Presentacion Segundo Censo Empresarial 2008

Características de las unidades Características de las unidades productivas de Barrancabermejaproductivas de Barrancabermeja

COMITÉ DE GREMIOS

DE BARRANCABERMEJACÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Barrancabermeja, 8-Septiembre-2009

CONTENIDO

1. Concepto del Censo Empresarial

2. Metodología

3. Resultados 2008

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

1. CONCEPTO DEL CENSO EMPRESARIAL1. CONCEPTO DEL CENSO EMPRESARIAL

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

¿ Qué es el Censo Empresarial ?

El Censo Empresarial es un instrumento de recopilacióny actualización de la información comercial yempresarial, con el propósito de identificarpotencialidades y oportunidades de negocios en laregión, y establecer un proceso enfocado hacia eldesarrollo y la competitividad empresarial dentro de laeconomía que comprende el municipio.

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Justificación del Estudio

Desactualización de la información de lasunidades productivas.

Construcción de una línea base para larealización de estudios y planteamientosde programas, proyectos y políticas.

Identificación de sectores especializadosen la estructura empresarial de la ciudad.

CÁMARA DE COMERCIO

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Objetivo General

Recopilar datos sobre los diferentes sectoresproductivos que comprende el municipio deBarrancabermeja, para fortalecer los sistemas deinformación que reflejan el estado real de sueconomía, con el fin de construir un direccionamientoestratégico, que fortalezca el crecimiento y desarrollode las actividades productivas.

2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Metodología

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA.

� Definición de un instrumento de recolección deinformación, a partir de las variables y necesidadesde cada una de las entidades asociadas para eldesarrollo del estudio, y la estructura realizada por elDANE en el censo económico de Cali – Yumbo 2005.

�En el estudio se tomó toda la población comercial yempresarial existente en el área urbana delmunicipio de Barrancabermeja.

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MetodologíaANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

El proceso de análisis de la información fue realizado por el ObservatorioEconómico y de Competitividad, teniendo en cuenta las siguientes aspectos:

Información primaria:

� Entrevista directa a los empresarios y/o administradores

Información secundaria:

� Información de la base de datos de Industria y Comercio

� Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Barrancabermeja

� Información recolectada en el Censo Empresarial del año 2003

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DE BARRANCABERMEJA

MetodologíaTrabajo de Recolección Información primaria:

� Participaron: Coordinador general del censo, 20 encuestadores , 2 supervisoresy 5 digitadores.

�Capacitación y entrenamiento a encuestadores, con el objetivo de manejar unlenguaje común frente a la interpretación de cada una de las preguntas.

�Entrevista directa a los comerciantes y empresarios. Puerta a Puerta.

�Se contó con un Coordinador de Calidad, para garantizar el diligenciamientocorrecto y completo del formulario por parte de los encuestadores, y de losdigitadores de la información.

�La coordinación general del estudio estuvo a cargo del Observatorio Económicoy de Competitividad de la Cámara de Comercio.

3. RESULTADOS CENSO EMPRESARIAL 20083. RESULTADOS CENSO EMPRESARIAL 2008

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

3.1 UNIDADES PRODUCTIVAS3.1 UNIDADES PRODUCTIVAS

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Unidades productivas formales e informales

Estructura Económica

Tamaño de las empresas

Micro93,0%

Pequeña5,1%

Mediana1,5%

Grande0,4%

Total unidades

productivas 5.448

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA



Estado de las unidades productivas

Activa99,6%

Preoperativa0,3%

En liquidación

0,1% Intervenida0,1%

Total unidades productivas 5.448

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA



Sectores Económicos

Comercio64,7%

Servicios23,1%

Industria12,2%


CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA



Sectores Económicos

Sectores C-2003 C-2008 Var %

Comercio 2.828 3.525 24,6

Servicios 1.293 1.260 -2,6

Industria 988 663 -32,9

Total 5.109 5.448 6,6

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Estructura EconómicaSector Comercio

Actividades del Comercio% de

participación

Comercio al por menor en tiendas pequeñas y graneros. 34,0%

Comercio de prendas de vestir, telas y calzado. 16,6%

Comercio al por menor en cacharrerías, misceláneas y establecimientos similares. 16,5%Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores inlcuyendopiezas o partes 10,1%

Reparación de electrodomésticos y artículos de uso doméstico. 6,2%Comercio al por menor de frutas, verduras y productos cárnicos. 5,9%Comercio en papelerías, librerías y en establecimientos similares. 5,6%Artículos de ferretería y afines, productos de vidrio y pinturas. 5,2%


CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Sector Comercio

Nuevas99,6%

Usadas0,4%

Tipo de Mercancía

3.525 unidades

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Mayoristas4%

Minoristas96%

Tipo de Comercialización

3.525 unidades productivas


Sector Comercio

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Estructura Económica Sector Servicios

Actividades de Servicio % de participación

Hoteles, restaurantes y expendio de bebidas y alimentos en el establecimiento 38,7%

Bares, cantinas y discotecas 17,3%Otros serv. comunitarios, sociales y personales 17,3%Act. inmobiliarias, empresariales y de alquiler 16,7%Servicios sociales y de salud 5,2%Transporte, almacenamiento y comunicaciones 4,6%Administración pública y defensa 0,2%Total unidades productivas 1.260

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Estructura Económica Sector Industria

Actividades Industriales % de participación

Elaboración de productos alimenticios y bebidas 35,9%

Construcción 19,9%

Fabricación de productos textiles y prendas de vestir 19,8%

Fabricación de productos en madera 11,3%Fabricacion de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo 8,7%

Tipografías y litografías 2,1%

Fabricación de artículos de arcilla 2,3%

Total unidades productivas 663

CÁMARA DE COMERCIO

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Consumo final71%

Consumo intermedio

29%

Tipo de Bien fabricado

663 unidades productivas


Sector Industria

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Principal destino de comercialización

96,0%94,6% 94,3%

95,5%

2,4%3,7%

2,7%

2,7%

1,6% 1,6%

2,4%

1,7%

0,0% 0,2% 0,6% 0,1%

Comercio Servicio Industria Total

Fuera del país

Resto del país

Municipio y resto del país

En el municipio

Total unidades productivas

3.525 1.260 663 5.448

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

80,3%70,8%

33,8%

72,4%

19,7%28,9%

65,6%

27,4%

0,0% 0,3% 0,6% 0,1%

Comercio Servicio Industria Total

Fuera del país

Resto del país

En el municipio

Total unidades productivas

3.525 1.260 663 5.448


Origen de las compras de mercancías e insumos

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Comparaciones c-2003 vs C-2008 Origen de las compras de mercancías o insumos

74,5

25,5

0

72,4

27,4

0,1

En el municipio Resto del país Fuera del país

Val

ore

s en

po

rcen

taje

s

C-2003 C-2008

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Tipo de Establecimiento

Única95%

Principal2%

Sucursal o agencia

3%


CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Capacidad Instalada

860

1.244

1.078

2.187

79

231

232

258

522

17

550

920

737

1.262

56

79

92

83

403

6

10% y 25%

26% y 50%

51% y 75%

76% y 100%

Sin información

Industria Comercio Servicios Total

Total unidades

Nivel % Part

76% y 100% 40%

51% y 75% 20%

26% y 50% 23%

10% y 25% 16%Sin información 1%

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Organización jurídica

C-2008 % Part

Persona Natural 4.395 80,7

Sociedad Limitada 682 12,5

Empresas Unipersonales 148 2,7

Entidades Sin Ánimo de Lucro 91 1,7

Sociedad Anónima 89 1,6

Empresas Asociativas de Trabajo 22 0,4

Empresas de Economía Solidaria 21 0,4

Total 5.448

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Antigüedad

948

1.034

1.269

877

1.320

Menos de 1 año

De 1 a menos de 3 años



De 10 años o más

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Si72%

No28%

Utilización del crédito



Forma de Financiamiento

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Origen del Crédito

52,7%

45,9%

1,4%

68,0%

32,0%

0,0%

Sistema financiero Prestamista Ns/Nr

c-2003 c-2008

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

80,4%

81,3%

85,6%

1,5%

18,0%

18,7%

14,4%

0,2%

1,7%

0,0%

0,0%

98,3%

Registro Mercantil

RUT

Industria y comercio

Registro ESAL

Formal

Informal

No Aplica

Total unidades productivas: 5.448


InformalidadRequisitos de legalidad

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Informalidad Registros de funcionamiento

7,7%

34,3%

6,1%

22,2%

25,7%

53,6%

66,5%

43,2%

66,7%

12,1%

27,4%

34,6%

Sayco y Acinpro

Permiso uso del suelo

Permiso de sanidad

Permiso de Bomberos

Formal Informal

No Aplica

Total unidades productivas: 5.448

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


InformalidadRequisitos especiales

C-2003 C-2008 Var %

Certificación ISO 9000 17 146 758,8

Código de Barras 18 19 5,6

Licencia Invima 9 10 11,1

Registro de Marcas y patentes 2 2 0,0

Ninguna 5.086 5.271 3,6

Total 5.132 5.448

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Informalidad Tipo de Contabilidad

22%

16%

36%

19%

36%

51%

35%

34%

11%

6%

7%

13%

31%

27%

22%

34%

Total

Industria

Servicios

Comercio

P y G y Balance General

Libro de registro diario de operaciones

Otro tipo de cuentas

No lleva contabilidad

3.525

1.260

663

5.448

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


InformalidadTipo de emplazamiento

Local, oficina, fábrica

52%

Vivienda con actividad

48%


CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


InformalidadTipo de Emplazamiento por sectores

66%76%

41%

34%24%

59%

Industria Servicios Comercio

Vivienda con actividad Local, oficina, fábrica

663 1.260 3.525Total unidades productivas

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Personal Ocupado Por sectores

Servicios31%

Comercio51%

Industria18%

Total personas ocupadas

13.332

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Personal Ocupado Nivel de Formación

6%

19%

47%

9%7%

12%

Sin formación Primaria Secundaria Técnico Tecnólogo Profesional

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Personal Ocupado Nivel de formación

C-2003 C-2008 Var %

Sin formación 1.347 789 -41,4

Primaria 5.298 2.504 -52,7

Secundaria 6.682 6.257 -6,4

Tecnólogo y/o Técnicos 1.079 2.133 97,7

Profesional 1.900 1.649 -13,2

Total 16.306 13.332 -18,2

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

2.581

1.451

587

296

138

238

97

52

8

2.121

1.463

652

311

157

257

103

53

8

Uno

Dos

Tres

Cuatro

Cinco

Seis a Diez

Once a Veinte

21 a 100

Mas de 100 C-2003 C-2008


Personal Ocupado

Unidades productivas por personal ocupado

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

290

260

251

210

140

130

126

68

1.475

Gestión contable y financiera

Electricista

Seguridad industrial

Mecánica

Tubero

Metalista

Soldador

Laboratorio químico

Total


Personal Ocupado Personal formado en el Sena

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Personal Ocupado Remuneración

43,4%

56,6%61,7%

38,3%

Remunerados Sin Remuneración

C-2003 C-2008

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Personal Ocupado Tipo de vinculación

Comercio Servicio Industria Total ocupados

Término indefinido 1.230 2.113 649 3.992

Temporal 1.180 2.480 571 4.231

Socio, propietario o familiares sin remuneración 1.739 1.960 1.150 4.849

Aprendices sin remuneración 27 166 67 260

Total 4.176 6.719 2.437 13.332

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Personal OcupadoPagos Parafiscales

5%

66%

91%

91%

10%

92%

34%

9%

9%

87%

3%

0%

0%

0%

3%

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

Total

Efectuó pago parafiscal No efectuó pagos parafiscales No informa

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Personal OcupadoOrigen del Personal Ocupado

Barrancabermeja

76%

Resto del país24%

13.332 personas

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Otros aspectos de consideraciónBalance de resultados económicos

23% 25%

46%

64% 70%

6% 6%

5%

6%

11%

11% 10%

13%

13%

19%

60% 60%

36%

17%

0%

2003 2004 2005 2006 2007

No funcionó

Malo

Regular

Bueno

Totalunidades

productivas 5.448

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Problemas o dificultades

42%

68%

7%

4%

83%

5%

5%

4%

2%

58%

32%

93%

96%

17%

95%

95%

96%

98%

Apoyo tecnológico

Nuevos mercados

Recurso humano calificado

Ubicación geográfica

Recursos financieros

Gestión de calidad

Manejo ambiental

Pago de impuestos municipales

Seguridad

Si No

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Establecimientos CPC

Comercio97%

Servicio3%

320 unidades productivas

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Establecimientos CPC

90%

46%

1%

0%

0%

0%

0%

10%

54%

99%

100%

100%

100%

100%

RUT

Registro Mercantil

Industria y Comercio

Bomberos

Sanidad

Sayco y Acinpro

Contabilidad

Aspectos de formalidadsi

no

3.2. VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS3.2. VENDEDORES AMBULANTES Y ESTACIONARIOS

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Vendedores ambulantes y estacionarios

Género

Masculino31%

Femenino69%

Total vendedores2.057

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Edad Menor de 18 años4% 19 a 25 años

13%

26 a 30 años16%

31 a 40 años20%

41 a 50 años25%

51 a 60 años15%

Más de 60 años7%


CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Identificación Si tiene identificación

como vendedor

3%

No tiene identificación

como vendedor

97%


CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Tipo de mercancíaC-2008 %

Servicios de comunicación* 731 35,5%Alimentos preparados 390 19,0%Frutas y verduras 181 8,8%Ropa, calzado y accesorios 155 7,5%Bebidas 134 6,5%Alimentos no perecederos 117 5,7%Revistas y periódicos 97 4,7%Alimentos cárnicos 73 3,5%Servicios de mantenimiento y reparación 55 2,7%Herramientas y utensilios 28 1,4%Embolador 22 1,1%Otros 74 3,6%Total 2.057*Agrupa las ventas de minutos de celular (ver consideración 4 )

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Comparativo C-2003 vs C-2008

C-2003 C-2008 Var %

Comercio informal sin venta de minutos 1.668 1.326 -20,5

Comercio informal con venta de minutos 1.668 2.057 23,3

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Propiedad de la mercancía

Si88%

No11%

Ns/Nr1%


CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Propiedad de la mercancía

No posee establecimiento

74%

Sí posee establecimiento

20%

Ns/Nr6%

Distribución de los vendedores informales por elpropietario de la mercancía que posee establecimiento comercial

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Adquisición de la Mercancía

1.509

299

10

De contado A crédito En consignación

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Procedencia de la mercancía

En el municipio93%

Fuera del municipio

7%


CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Procedencia de los Vendedores Informales

Procedencia C-2003 C-2008 Var %

De Barrancabermeja 634 1.013 59,8

Resto del país 1.034 1.044 1,0

Total 1.668 2.057 -

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Categorización

Ambulante28%

Estacionario72%


CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Categorización

Descripción C-2003 C-2008 Var %

Estacionario 992 751 -24,3

Ambulante 665 575 -13,5

Ns/Nr 11 - -

Total 1.668 1.326 -20,5

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Primaria45%

Secundaria29%

Técnico y/o tecnólogo

0%

Profesional0%

Sin formación26%



Nivel de Formación

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Nivel de Formación

Descripción C-2003 C-2008 Var %

Sin formación 312 365 17,0

Primaria 908 690 -24,0

Secundaria 404 271 -32,9

Tecnólogo y/o Técnicos 29 - -100,0

Profesional 15 - -100,0

Total 1.668 1.326 -20,5

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Número de personas como Ayudantes

1.068

671

233

85

0 personas 1 persona 2 personas 3 personas

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Jefe de Hogar

Si es jefe de hogar77%

No es jefe de hogar23%

Total vendedores

2.057

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Nivel de Dependencia

18%

43%

29%

10%

0 a 1 2 a 3 4 a 5 Más de 5


CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA


Causas Principales del Comercio Informal

89%

4%3% 2% 2%

Falta de empleo

Formación y capacitación

Falta de recursos financieros

Discapacidad

Otros aspectos


3.4 SÍNTESIS3.4 SÍNTESIS

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Síntesis

Principales variables C-2003 C-2008 % de variación

Total unidades identificadas 5.132 5.448 6,2

Sectores

Industria 988 663 -32,9

Comercio 2.828 3.525 24,6

Servicio 1.293 1.260 -2,6

Registro Mercantil 2.278 4.378 92,2

Personal Ocupado 16.306 13.332 -18,2

Vendedores ambulantes 1.668 2.057 23,3

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Síntesis� El total de unidades productivas aumentó en un 6,2%

respecto a lo registrado en el censo del 2003.

� La estructura empresarial de Barrancabermeja estáconformado por micro empresas. (93%).

� El sector de mayor crecimiento fue el comercio con 24,6%.

� La mayor actividad económica del sector comercio, es la ventade alimentos en tiendas y graneros. (34%).

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Síntesis� Existe poca participación de las ventas mayoristas en el sector

comercio. (4%).

� La actividad de mayor predominio en el sector industrial es laelaboración de alimentos y bebidas. (35,9%).

� La falta de empleo es la fuente principal del comercioinformal. (89%).

� El tipo de bien que produce la industria de Barrancabermejaes de consumo final. (71%).

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Síntesis� Aumentó el número de establecimientos con registro

mercantil en un 92,2%.

� A pesar de que el número de unidades productivasaumentó, la demanda de mano de obra disminuyó en un18,2%, esto se explica por el aumento del número de lasunidades productivas que contrata una sola persona.

� Se registró un crecimiento del 23,3% del comercioinformal, especialmente por las ventas de minutos de celular.

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Síntesis� Se evidenció en el comercio informal un nivel significativo de

familias que dependen de esta actividad. (77%).

� Barrancabermeja se convirtió en un centro urbano conpotencialidades para emprender un proceso de desarrollo.

� El tema de competitividad constituye un aspecto fundamentalpara el crecimiento de las empresas de Barrancabermeja

� Se debe construir un modelo de relacionesinterinstitucionales, para emprender un proceso de desarrollosocioeconómico en la ciudad.

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

Síntesis� El producto final del modelo de relaciones interinstitucionales

es la competitividad de las empresas y el mejoramiento de lacalidad de vida de los habitantes.

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS

CÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

COMITÉ DE GREMIOS

DE BARRANCABERMEJA

COMITÉ DE GREMIOS

DE BARRANCABERMEJACÁMARA DE COMERCIO

DE BARRANCABERMEJA

PILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZPILAR ADRIANA CONTRERAS GÓMEZPresidenta Ejecutiva (E)Presidenta Ejecutiva (E)Cámara de Comercio de BarrancabermejaCámara de Comercio de Barrancabermeja

Presentacion Segundo Censo Empresarial 2008

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