ECUADOR

1

3.000 KM de línea costera

2

Línea Ecuatorial

Un país megadiverso Grandes reservas ecológicas

DEL ECUADOR

Fuente: Banco Central del Ecuador , Comisión Económica para América Latina y el Caribe-CEPAL, sobre la base de cifras oficiales..

Elaboración: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo

Tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto 2007 - 2012 (en porcentaje)

2,2

6,4

1,0

3,3

7,8

5,1 5,6

4,0

-1,9

5,9

4,3

3,1

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Po

rce

nta

je (

%) Ecuador

América Latina yel Caribe

• Entre 2007 – 2012 Ecuador creció 4,3% • América Latina creció en promedio 3,5%

3

Fuente: CEPAL

-8

-6

-5

-3 -3

0 0

1

2

-2

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

Paraguay

Ecu

ado

r

Índice de Gini 2011 América Latina: 0,50 Ecuador: 0,43

Uruguay Perú Venezuela Brasil

Chile Panamá Colombia

América Latina

DEL ECUADOR

Reducción en Índice de Gini (2007-2011) (Índice de Gini, en intervalos de 0 a 100)

4

4,14 4,30 4,47 4,60 5,50 5,90 6,00 6,10 6,70 6,90 7,10 7,80

9,60 10,60

11,60

26,02

Fuente: Bancos Centrales de los países.

Promedio de América

Latina y Caribe: 7,5%

2012: Tasa de desempleo por país

DEL ECUADOR

5

6

ECUADOR: Evolución de la Posición Mundial en Competitividad (2006 – 2013)

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Anual de Competitividad Global

90

103 104 105 105 101

86

71

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Núm. de

países participantes

125 131 134 133 139 142 144 148

7

Pilares Posición Mundial Cambio en

Posición Mundial 2007 2013

Innovación 118 58 60

Tamaño de Mercado 100 59 41

Educación Superior y Entrenamiento 111 71 40

Salud y Educación Primaria 90 54 36

Instituciones(*) 125 92 33

ECUADOR: Principales Pilares que explican Mejora en Posición (2007 – 2013)

(*) Corresponde a la eficiencia en el manejo y en la prestación de servicios dentro de las entidades y organismos públicos del país. Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Anual de Competitividad Global

8

POSICIONES GCI: Cambio en Posición Mundial de Región entre 2007 y 2013

Fuente: Foro Económico Mundial, Reporte Anual de Competitividad Global

-19

-8

0

7 13

16

32

Argentina Chile Colombia Bolivia Perú Brasil Ecuador

DEL ECUADOR

USD 7,620 millones

Actual Red Vial Estatal:

9,200 Km

Inversión Estatal en CARRETERAS Y VÍAS

DEL ECUADOR

Inversión realizada

2006-2012

9

1.9

79

,00

67

2,1

9

59

3,7

4

50

6,1

3

21

5,8

4

13

5,7

1

95

,85

44

,29

37

,5

Mill

on

es

de

US$

1.500 MW

487 MW

276 MW

115 MW

62,5 MW 50 MW

21 MW 15 MW

253 MW

2016 DUPLICARÁ la provisión de energía con una inversión de US $

5.000 millones.

Fuente: MICSE

HIDROELÉCTRICA

10

11

0,8

0,4 0,4 0,5

0,6 0,7

0,9 0,9 1,0 1,0 1,1

1,1

1,8

1,3

0,7 0,9 0,9 0,9

1,0 1,0 1,1

1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6

2,2

SUPERIOR

ECUADOR: el país que más invierte en Educación Superior en América Latina en relación al PIB

Fuente: Banco Mundial. Matrícula ESD UNESCO, Data Center

2012

12

DEUDA PÚBLICA

INTERNA VS EXTERNA

77

%

58

%

50

%

45

%

40

%

35

%

29

%

27

%

22

%

17

%

20

%

19

%

21

,6%

21

,8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

% d

el P

IB

Deuda Externa Deuda Interna Total

Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador

General Motors Sinopec Nestlé Petrobras Telefónica de España Repsol YPF Johnson & Johnson Unilever Microsoft Pfizer

Bayer Sanofi Aventis Novartis Pepsi Co Coca Cola Kraft Foods FedEx America Movil Abbott Laboratories 3M

Schlumberger Holcim Mapfre Group Kimberly-Clark SABMiller GlaxoSmith Klein Veolia Environment Merck Lafarge

Fortune Global 500 Que operan en Ecuador

DEL ECUADOR

13

Aeropuertos: 20

· 4 internacionales · 11 domésticos · 5 locales

DEL ECUADOR

• EEUU 4.5 h • Europa 11 h • Panamá 1.5 h • Caracas 2 h • San José 2 h • Guayaquil 35 min • Bogotá 1.5 h • Medellín 1.5 h • Cali 1 h • Lima 1.5 h

Tiempo de vuelo desde Quito:

14

Puerto de Manta

DEL ECUADOR

Puerto de Desembarque

Distancia Millas Náuticas

Tiempo Apróx. (14 nudos)

Miami 1.996 5 días, 23 hrs

Houston 2.340 6 días, 23 hrs

Los Angeles 3.416 10 días, 4 hrs

Rotterdam 5.633 16 días, 18 hrs

Shanghai 8.834 26 días, 7 hrs

Singapore 10.665 31 días, 18 hrs

Puerto de Desembarque

Distancia Millas Náuticas

Tiempo Apróx. (14 nudos)

Miami 1.809 5 días, 9 hrs

Houston 2.153 6 días, 10 hrs

Los Angeles 3.036 9 días, 1 hr

Rotterdam 5.446 16 días, 5 hrs

Shanghai 8.602 25 días, 14 hrs

Singapore 10.583 31 días, 12 hrs

Puerto de Guayaquil

15

DEL ECUADOR

Costos referenciales para operar un negocio en el 2013

16

Indicador Valor

Salario Básico Unificado + beneficios: $ 4,881.30 (anual)

Costo promedio de TEU importado: $ 1,432

Costo promedio de TEU exportado: $ 1,455

Canasta Básica (Sep. 2013): $ 612.05

Tasas de Interés Activa (Sep. 2013): 8.17% - 9.33%

Impuesto a la Renta: 22% (2013)

IVA: 12%

Costo de espacios comerciales: $ 750 - $ 1,000 por m2

Renta espacio comercial: $ 4 - $ 15 por m2

Costo de energía comercial: $0.051 -0.068 por Kw/h

Costo gasolina: $ 1.50 - $ 2.15 por galón

Costo de agua: $ 0.50 – $ 1.00 por m3

Fuente: BCE, INEC, CONELEC, y MCPEC

ENERGÍA ELÉCTRICA EN INDUSTRIA

Fuente: International Energy Agency, Osinergmin

Ecuador, uno de los países con tarifas de consumo de energía eléctrica más bajas de la región Consumo eléctrico de industria nacional (2012) fue 5,012 GWh (USD. $263 millones) Comparado con promedio regional significa ahorro de USD. $158 millones Comparado con Colombia el ahorro fue de USD. $421 millones

Precio Centavos de USD por MWh

199

156

108 100 99

75 60

42 29

96

México Colombia Chile Uruguay Brasil Perú Ecuador Paraguay Argentina Promedio

17

Fuente: CEPAL, Hidroven, AAPS

Ecuador mantiene tarifas variables por consumo de agua potable menores al promedio regional Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela mantienen cifras menores a la ecuatoriana. Consumo nacional de Agua Potable en industria (2012) 386 millones m3 (USD. $277 millones) Comparado con promedio regional el ahorro fue USD. $231 millones

Cargo Variable USD por M3 (2012)

3,77

1,81 1,81 1,68 1,62 1,59

0,72 0,62 0,61 0,52 0,30

1,37

18

AGUA POTABLE EN INDUSTRIA

Fuente: Banco Mundial

Ecuador tiene el precio de Diesel más bajo de la región, después de Venezuela Consumo nacional diesel en industria (2012) aproximado 5 millones de barriles (USD. $207 millones) El ahorro promedio generado por el subsidio suma USD. $464 millones

Precio USD por Litro Diesel (2012)

1,88

1,41 1,33 1,31

1,24 1,18 1,02

0,85

0,54

0,29

0,01

1,18

19

COSTO COMBUSTIBLE EN INDUSTRIA

MATRIZ PRODUCTIVA DEL ECUADOR

20

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

Desarrollar nuevos sectores

productivos

GENERACIÓN DE VALOR

AGREGADO

Industrializar productos primarios

SUSTITUCIÓN DE IMPORTACIONES

Incentivar industrias ecuatorianas para

que fabriquen productos que

importamos

INCREMENTO DE OFERTA

EXPORTABLE

Producir productos tradicionales con

calidad

ENFOQUE DE LA MATRIZ

21

22

Cadenas Priorizadas

Feedback

de la cadena

priorizada, y su

relación con las demás

1 Cadenas

Código de la

Producción

Existe, y brinda

incentivos tributarios

a la inversión

2 COPCI

Contratos de

Inversión

Brinda período de tiempo de condicione

s legales estables,

máximo 15 años,

renovables por 15 más

3 Contrato

Prometeos Investiga Aplicado

Solicita

MCPEC y vínculo con

estudios aplicados al

sector

4

Prometeo

Training Técnico

Aplicado

A través de SETEC y

SECAP, en oficios

específicos

5 SECAP

Oficinas Comercial

Estrategia promoción

para exportar

más, junto con MRECI

+ Proecuador

6

Proecuador

Financiar Crédito

a la medida

Creación de productos financieros ajustados a necesidad de sector

7

CFN + BNF

ENFOQUE DE LA MATRIZ

23

Clima de Negocios

Aseguramiento de Calidad

Fomento y Promoción de Exportaciones

Incentivos Productivos

Compras Públicas

Logística

Conocimiento e Innovación

Financiamiento

Atracción de Inversiones

EJES DE INTERVENCION

25

Petroquímica

Siderúrgica y Metalúrgica

Química Básica

DESARROLLO INDUSTRIAL

INDUSTRIAS BÁSICAS

en Ecuador

26

Concesión del Puerto de Manta, para su operación e

inversión en la expansión del muelle

Ubicación: Manta, Ecuador Parte Contratante: Autoridad Portuaria de Manta

Estudios Disponibles: •Diseño

Inversión: US$ 130 MM (estimado) - $ 50 MM inversión privada - $ 80 MM inversión pública Tipo de inversión: concesión Modelo de inversión: Building, Operation and Transfer

(BOT)

PUERTO DE MANTA

27

Construcción de fabricas de reciclaje de basura común para obtener plásticos,

biodiesel, compost, papel.

Ubicación: Múltiples locaciones por definir Parte Contratante: N/A

Estudios Disponibles •N/A

FÁBRICA DE RECICLAJE DE BASURA

Inversión: Fábrica 5 tm/hora: US$ 3MM Fábrica 25 tm/hora: US$ 7MM Estimado 25 fábricas Tipo de inversión: Inversión Directa Modelo de inversión: Design, Building, Operation

and Ownership(DBOO)

28

Ubicación: Múltiples locaciones por definir Parte Contratante: N/A

Estudios Disponibles •Impuesto redimible para botellas plásticas

FÁBRICA DE RECICLAJE DE BOTELLAS PLÁSTICAS

Inversión: US$ 14 MM (estimada) Tipo de inversión: Inversión Directa Modelo de inversión: Design, Building, Operation

and Ownership(DBOO)

Construcción de fabricas de reciclaje de botellas plásticas

29

Inversión en fábricas de producción de bicicletas para el mercado ecuatoriano

Ubicación: Múltiples locaciones por definir Parte Contratante: N/A

Estudios Disponibles •ninguna

FÁBRICA DE BICICLETAS

Inversión: US$ 1.3MM (estimado por fábrica)

Tipo de inversión: Inversión Directa Modelo de inversión: Design, Building, Operation

and Ownership(DBOO)

30

Construcción de fabricas de reciclaje de basura común para obtener plásticos,

biodiesel, compost, papel.

Ubicación: Múltiples locaciones por definir Parte Contratante: N/A

Estudios Disponibles •Mercado •Pre-factibilidad

FÁBRICA DE PULPA DE PAPEL

Inversión: US$ 700 MM Tipo de inversión: Inversión Directa Modelo de inversión: Design, Building, Operation

and Ownership(DBOO)

31

Construcción de fabrica de producción de autopartes para la industria de

ensamblaje local

Ubicación: Varias. Cercanas a Quito ó Manta Parte Contratante: N/A

Estudios Disponibles •Ninguno

FÁBRICA DE AUTOPARTES

Inversión: US$ 650,000 ~ 12 MM (dependiendo de la autoparte)

Tipo de Inversión: Inversión Directa Modelo de inversión: Design, Building, Operation

and Ownership(DBOO)

32

Fabrica de producción de moto-partes para la industria de ensamblaje local de

motos

Ubicación: Varias. Cercanas a Quito o Manta Parte Contratante: N/A

Estudios Disponibles •Ninguno

FÁBRICA DE MOTOPARTES

Inversión: US$ 200,000 ~ 4 MM (Estimado por fábrica)

Tipo de Inversión: Inversión Directa Modelo de inversión: Design, Building, Operation

and Ownership(DBOO)

33

PARA INVERTIR

34

• Una ley orgánica con regulaciones específicas para cada área

• Apoya al proceso productivo en las etapas de producción, distribución, intercambio, comercio, consumo, manejo de externalidades e inversiones productivas orientadas a la realización del Buen Vivir

• Otorga incentivos (tributarios y no tributarios) a las inversiones en el territorio ecuatoriano

35

¿A quiénes aplican?

• Cualquier empresa

• Cualquier lugar del país

• En cualquier sector económico

• Priorizado; y,

• No Priorizado

37

¿En qué consisten?

Impuesto a la Renta IR

Reducción de 10 puntos al IR por reinversión de utilidades en activos productivos

Modificación de la base de cálculo del anticipo al IR por generación de empleo y compra de activos productivos

Deducción de la compensación adicional para el pago del salario digno al IR

Diferir los pagos del IR hasta por 5 años por apertura de capital social de las empresas a los trabajadores

Exoneración del anticipo al IR por 5 años para toda inversión nueva

Empresas nuevas luego de la creación del COPCI

38

Facilidad de pago

hasta por 2 años

de tributos al comercio exterior

para bienes de capital importados

que superen los US$ 10,000

Pago de tributos de comercio

exterior

Impuesto a la Salida de Divisas ISD

No pago del ISD para capital e intereses en préstamos productivos del exterior, de instituciones financieras, superiores a 1 año

39

• Exención del pago del ISD para dividendos pagados por compañías establecidas en Ecuador a compañías en el exterior o personas no -residentes en el Ecuador (excepto a paraísos fiscales) – Art. 18 Ley de Fomento Ambiental

Impuesto a la Salida de Divisas ISD

• Resolución 82: Nuevas inversiones con contratos de inversión con el Estado, podrán reducción de aranceles en bienes de capital importados que no se produzcan en el país (Art. 1)

Resoluciones COMEX

40

Tendrán una deducción adicional del 100% (doble) de los gastos incurridos

para el cálculo del IR:

• Capacitación técnica, investigación e innovación (hasta el 1% de gasto en sueldos)

• Estudios de mercado y competitividad (hasta el 1% de las ventas)

• Viaje, estadía y promoción comercial para aperturar nuevos mercados

(hasta el 50% de costos y gastos de publicidad )

(entre 50 y 199 trabajadores y ventas entre US$ 1 a 5 millones)

41

Tendrán una deducción adicional del 100% (doble) los gastos incurridos

para el cálculo al IR:

Depreciación por adquisición de maquinaria de producción más limpia, para la

declaración del Impuesto a la Renta IR Acuerdo 027 del Ministerio del Amiente

42

(Zonas con altos índices de desempleo, necesidades insatisfechas , vulnerabilidad )

Tendrán una deducción adicional del 100% (doble) los gastos incurridos

para el cálculo al IR:

Los sueldos, salarios, y beneficios sociales Por generación de nuevo empleo

en Zonas Deprimidas (fuera de perímetro urbano

de Quito o Guayaquil) por 5 años

43

INCENTIVOS SECTORIALES

45

No pago de Impuesto a la Renta durante 5 años desde que se generen ingresos

Para nuevas inversiones que se realicen en

Sectores Priorizados y Sustitución de

Importaciones (entre ambos suman 18 sectores)

46

INCENTIVOS SECTORIALES

Metalmecánica

Petroquímica

Turismo

Farmacéutica

Energías renovables

Servicios Logísticos

Biotecnología y software aplicado

Cadena agroforestal y productos elaborados

Alimentos frescos, congelados e

industrializados

9 Sectores

Priorizados

47

INCENTIVOS SECTORIALES

Substancias químicas básicas

Jabones, detergentes, perfumes y preparados

de tocador

Plaguicidas y productos de uso agropecuario

Productos de cerámica

Prendas de vestir y textiles

Electrodomesticos Cuero y calzado

Productos químicos Radios, televisores y celulares

9 Sectores de Sustitución de Importaciones

48

INCENTIVOS SECTORIALES

1. Nueva Compañía (Constituida a

partir de la expedición del COPCI 29 de diciembre del 2010)

2. Nueva inversión

3. Fuera del perímetro urbano de Quito y Guayaquil

4. Inversión en:

• Sectores priorizados, ó

• Sustitución de importaciones

Requisitos

49

INCENTIVOS SECTORIALES

50

INCENTIVOS PARA ZEDE

Reducción adicional de 5 PUNTOS PORCENTUALES EN EL IMPUESTO A LA RENTA (17% en el 2013).

Para las inversiones por nuevas empresas en sectores prioritarios fuera de Quito y Guayaquil, no se pagará I.R. por los primeros 5 años.

Para el resto de inversiones aplica el 17% desde el primer año

Los bienes de capital y materias primas importados pagarán tarifa 0% de IVA.

Operadores y Administradores tendrán crédito tributario en el IVA pagado en compras locales de servicios, materiales, y materia prima para su proceso productivo.

Los bienes del exterior, mientras se encuentren dentro de la zona, no pagaran aranceles

ZONAS ESPECIALES PARA

DESARROLLO ECONÓMICO

Incentivos

IVA

Aranceles

Impuesto a

la Renta

Se benefician de los incentivos generales, específicos y sectoriales del código, más los siguientes incentivos:

51

52

ZONAS ESPECIALES PARA

DESARROLLO ECONÓMICO

ZEDE de petroquímica “Eloy Alfaro” Ubicación: Manabí y

ZEDE industrial y logística

ZEDE de Yachay “Ciudad del Conocimiento” Ubicación: Imbabura

ZEDE Tecnológica, Industrial y Logística

DE INVERSIÓN

53

• Objeto: Establecer los beneficios y garantía del Código de la Producción y otras disposiciones que sean determinantes para la actividad.

• Opcional: NO es necesario firmar el contrato para acceder a los incentivos

• Inversión mínima: USD 250,000 el primer año, y que el proyecto total supere US$ 1 millón.

• Arbitraje Internacional Regional para Inversión Extranjera

• Puede firmarse en cualquier momento

• Vigencia de hasta 15 años,

renovable por hasta 15 años más

Características del Contrato:

54

DE INVERSIÓN

1. Carta solicitando firma del contrato

2. Recepción de todos los documentos requeridos – Información Legal

– Información Económica

– Información Financiera

3. Evaluación de 30 días

4. Informe de la Secretaría Técnica al Consejo Sectorial de la Producción (CSP)

5. Autorización del contrato por parte del CSP

6. Firma del contrato

7. Supervisión del contrato

Proceso de firma del contrato:

55

DE INVERSIÓN

2013

Producción de gases naturales para su

comercialización a otras industrias

$ 9 MM

Producción de tubos de acero para la industria

petrolera

$ 13 MM

Prospección, extracción y comercialización de

una mina de cobre en la región Sud-este del

Ecuador

$ 2.014 MM

DE INVERSIÓN

56

Producción de vidrio templado y flotado

$ 3 MM

Producción de pellets de Alfalfa

$ 2,2 MM

Nueva línea de clínker, para producción de

cemento

$ 300 MM

2013 DE INVERSIÓN

57

Extracción, industrialización y

comercialización de productos del mar

$ 8,6 MM

Fabricación de cartón y productos similares

$ 130 MM

INVERSIÓN TOTAL: 2.500 MM | 816 empleos directos

2013 DE INVERSIÓN

58

Incentivos a la

Inversión

Clima de Negocios

Contratos de

Inversión

Inversión Segura

Marco Legal del Ecuador

59

DEL ECUADOR