Presentaciones sectoriales 2016: Alimentación, bebidas y ... · PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR...

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  • PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR ALIMENTACIN, BEBIDAS Y

    TABACO

    SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

    SECRETARA GENERAL TCNICA

    Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin

    ABRIL 2016

  • 2

    INDICE

    1. Aspectos generales: delimitacin

    2. Indicadores cuantitativos

    3. Intersectorialidad

    4. Comparativa internacional

    5. Indicadores a nivel de empresa

    SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

    SECRETARA GENERAL TCNICA

    Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin

  • 3

    1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (I)

    El sector de Alimentacin, bebidas y tabaco(*) (Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009 y Rama15 de la clasificacin RAMI) comprende los siguientes subsectores :

    Alimentacin (Divisin 10, CNAE-2009. RAMI 15.1)

    Bebidas (Divisin 11, CNAE-2009. RAMI 15.2)

    Tabaco (Divisin 12, CNAE-2009. RAMI 15.3)

    (*) A efectos de este estudio, el sector de Alimentacin, bebidas y tabaco engloba las siguientes agrupaciones de otrasclasificaciones estadsticas:

    TSIO-2010. Rama 5 (Productos alimenticios; bebidas; tabaco manufacturado)

    ISIC. Cdigos de producto 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

  • 4

    1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (II)

    Sector de Alimentacin, bebidas y tabaco

    Variables bsicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria

    Nmero de empresas (1) Unidades 27.386 14,53

    Cifra de negocios Miles 106.044.451 18,54

    Produccin Miles 101.263.591 19,12

    Valor Aadido (VA) Miles 20.177.909 15,82

    Ocupados Unidades 356.230 18,44

    Tamao medio (2) Unidades 13,0 1,27 (*)

    Remuneracin por asalariado Miles 31,5 0,82 (*)

    Productividad (VA/ocupados) Miles 56,6 0,86 (*)

    Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 55,7 0,96 (*)

    Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 10,9 1,02 (*)

    Exportaciones X Millones 24.767,0 11,56

    Importaciones M Millones 19.594,8 7,96

    Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones 5.172,2 --

    ndice Ventaja Comparativa (5) ---- 0,12 --

    (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla(2) Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas (3) Cociente entre la remuneracin por asalariado y la productividad(4) Inversin en maquinaria y equipo respecto al valor aadido (5) = SC / (Exp + Imp)(*) Las cifras en rojo son el ndice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

    Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

  • 5

    1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (III)

    Sector de Alimentacin, bebidas y tabacoDesglose por tamao de empresa

    Variables bsicas Unidad PYME (5)

    Valor en 2014NO PYME

    Valor en 2014Nmero de empresas (1) Unidades 27.200 187

    Cifra de negocios Miles 62.683.372 43.361.079

    Produccin Miles 60.573.702 40.689.889

    Valor Aadido (VA) Miles 11.610.456 8.567.453

    Ocupados Unidades 244.595 111.636

    Tamao medio (2) Unidades 9,0 597,0

    Remuneracin por asalariado Miles 27,7 39,2

    Productividad (VA/ocupados) Miles 47,5 76,7

    Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 58,4 51,1

    Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 13,2 7,9

    (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

    (2) Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas (3) Cociente entre la remuneracin por asalariado y la productividad

    (4) Inversin en maquinaria y equipo respecto al valor aadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

    Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

  • 6

    1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIN (IV)

    Sector de Alimentacin, bebidas y tabacoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

    Variables bsicas Unidad PYME (5) EXPORT

    Valor en 2014PYME NO EXPORT

    Valor en 2014Nmero de empresas (1) Unidades 10.604 16.596

    Cifra de negocios Miles 42.446.408 20.236.964

    Produccin Miles 41.004.121 19.569.582

    Valor Aadido (VA) Miles 7.260.201 4.350.256

    Ocupados Unidades 126.366 118.229

    Tamao medio (2) Unidades 11,9 7,1

    Remuneracin por asalariado Miles 30,4 24,6

    Productividad (VA/ocupados) Miles 57,5 36,8

    Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 53,0 67,0

    Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 15,4 9,5

    (1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

    (2) Cociente entre nmero de ocupados y el nmero de empresas (3) Cociente entre la remuneracin por asalariado y la productividad

    (4) Inversin en maquinaria y equipo respecto al valor aadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

    Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

  • 7

    INDICE

    1. Aspectos generales: delimitacin

    2. Indicadores cuantitativos

    3. Intersectorialidad

    4. Comparativa internacional

    5. Indicadores a nivel de empresa

    SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

    SECRETARA GENERAL TCNICA

    Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin

  • 8

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)

    Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

    Ocupados, Produccin y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)

    ProduccinOcupados

    VAB

    0,40,50,51,01,4

    2,02,02,02,42,82,93,0

    4,14,34,44,5

    5,05,3

    7,011,4

    18,4

    0 5 10 15 20 25

    Construccin navalRefino de petroloMaterial ferroviario

    Construccin aeronutica y espacialElectrnica y TICCuero y calzado

    Productos farmacuticosSum. energa elctrica, gas, vapor y

    Madera y corchoMaquinaria elctrica

    MueblesMetlicas bsicas

    Qumica sin productos farmacuticosTextil y confeccin

    Productos de minerales no metlicosCaucho y plsticos

    Maquinaria y equipo mecnicoPapel, artes grf. y repr. sop. grabados

    VehculosProductos metlicos

    Alimentacin, bebidas y tabaco

    0,30,50,70,80,91,01,41,8

    2,42,42,8

    3,33,33,4

    5,25,4

    6,87,9

    10,214,2

    19,1

    0 5 10 15 20 25

    Construccin navalMaterial ferroviario

    Electrnica y TICCuero y calzado

    MueblesMadera y corcho

    Construccin aeronutica y espacialTextil y confeccin

    Maquinaria elctricaProductos farmacuticos

    Productos de minerales no metlicosPapel, artes grf. y repr. sop. grabados

    Caucho y plsticosMaquinaria y equipo mecnico

    Metlicas bsicasProductos metlicos

    Qumica sin productos farmacuticosRefino de petrolo

    VehculosSum. energa elctrica, gas, vapor y a. acond.

    Alimentacin, bebidas y tabaco

    0,40,50,80,91,11,21,21,5

    2,02,4

    3,43,63,93,94,2

    4,85,5

    7,67,8

    15,415,8

    0 5 10 15 20 25

    Construccin navalMaterial ferroviarioRefino de petrolo

    Cuero y calzadoMadera y corcho

    MueblesElectrnica y TIC

    Construccin aeronutica y espacialTextil y confeccin

    Maquinaria elctricaMetlicas bsicas

    Productos de minerales no metlicosProductos farmacuticos

    Papel, artes grf. y repr. sop. grabadosCaucho y plsticos

    Maquinaria y equipo mecnicoQumica sin productos farmacuticos

    Productos metlicosVehculos

    Sum. energa elctrica, gas, vapor y a. acond.Alimentacin, bebidas y tabaco

  • 9

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)

    Remuneracin por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario

    Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

  • 10

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)

    Remuneracin por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamao de empresa: PYMES y Grandes empresas

    Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

    Metlicas bsicas

    Alimentacin, bebidas y

    tabaco

    Qumica sin productos farmacuticos

    Productos farmacuticos

    Productos de minerales no metlicos

    Maquinaria elctrica Maq. y eq. mecnicoVehculos

    Construccin aeronutica y

    espacial

    Productos metlicos

    Material ferroviario

    Textil y confeccin

    Muebles

    Electrnica y TIC

    Papel, artes grficas y rep. sop.

    Caucho y plsticos

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

    20 40 60 80 100 120 140 160

    PPO

    PYM

    ES

    PPO Grandes EE

    Metlicas bsicas

    Produc. min. no metlicos

    Qumica sin p.f.

    Productos metlicos

    Maq. y equipo mecnicoElectrnica y TIC

    Maquinaria elctrica

    Vehculos

    Construccin aeronutica

    Material ferroviario

    Alimentacin, bebidas y tabaco

    Textil y confeccin Muebles

    Caucho y plsticos

    Papel, artes grficas y rep. sop

    Productos farmacuticos

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    20 30 40 50 60 70

    RPA

    PYM

    ES

    RPA Grandes EE

  • 11

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)

    Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

    Remuneracin por asalariado y productividad por ocupadoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

    Metlicas bsicas

    Productos de minerales no metlicos

    Qumica sin productos farmacuticos

    Productos metlicos

    Caucho y plsticos Maquinaria elctrica

    Maq. y equipo mecnico

    VehculosConstruccin aeronutica y

    espacial

    Material ferroviario

    Alimentacin, bebidas y Tabaco

    Textil y confeccin

    Muebles

    Papel, artes grficas y rep.

    Electronica y TIC

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

    10 20 30 40 50 60 70 80 90

    PPO

    PYM

    ES n

    o Ex

    port

    ador

    as

    PPO PYMES Exportadoras

    Suminis. energa elctrica, gas, vapor y aire acondicionado

    Metlicas bsicas

    Prod. min. no metlicos

    Qumica sin productos farmacuticos

    Productos metlicos

    Maq. y eq. mecnico

    Electrnica y TIC

    Maq.elctrica

    Vehculos

    Construccin aeronutica

    Productos farmacuticos

    Material ferroviario

    Alimen. bebidas y tabaco

    Textil y confeccin

    MueblesPapel y artes grficas

    Caucho y plsticos

    20

    30

    40

    50

    20 30 40 50

    RPA

    PYM

    ES n

    o Ex

    port

    ador

    as

    RPA PYMES Exportadoras

  • 12

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)

    Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015)

    Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)

    Exportaciones Importaciones

    0,30,30,50,60,7

    1,71,92,22,42,8

    3,33,5

    4,24,95,3

    6,16,46,5

    9,911,6

    21,2

    0 5 10 15 20 25

    Sum. energa elc., gas, vapor a.aConstruccin y reparacin naval

    Material ferroviarioMadera y corcho

    MueblesPapel y artes grficas

    Cuero y calzadoConstruccin aeronutica y espacial

    Electrnica y TICProductos de minerales no metlicos

    Caucho y plsticoProductos metlicos

    Refino de petrleoProductos farmacuticos

    Maquinaria elctricaTextil y confeccinMetlicas bsicas

    Maquinara y equipo mecnicoQumica sin productos farmacuticos

    Alimentacin, bebida y tabacoVehculos

    0,10,10,20,5

    0,91,0

    1,41,61,8

    2,22,7

    3,04,14,3

    5,56,76,97,0

    8,09,6

    14,9

    0 5 10 15 20

    Construccin y reparacin navalMaterial ferroviario

    Sum. energa elc., gas, vapor a.aMadera y corcho

    MueblesProductos de minerales no metlicosConstruccin aeronutica y espacial

    Papel y artes grficasCuero y calzado

    Productos metlicosRefino de petrleoCaucho y plsticosMetlicas bsicas

    Maquinaria elctricaProductos farmacuticos

    Maquinaria y equipo mecnicoTextil y confeccin

    Electrnica y TICAlimentacin, bebida y tabaco

    Qumica sin productos farmacuticosVehculos

  • 13

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)

    Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)

    Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

    12,032,833,1

    36,638,439,2

    48,955,9

    60,862,3

    65,368,169,270,272,8

    73,273,275,0

    78,278,7

    80,6

    0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

    Sum. energa elc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metlicos

    Papel y artes grficasMuebles

    Madera y corchoAlimentacin, bebida y tabaco

    Productos metlicosCuero y calzado

    VehculosTextil y confeccin

    Maquinaria elctricaCaucho y plsticosMetlicas bsicas

    Qumica sin productos farmacuticosMaterial ferroviario

    Construccin aeronutica y espacialElectrnica y TIC

    Refino de petrleoMaquinaria y equipo mecnico

    Construccin y reparacin navalProductos farmacuticos

  • 14

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)

    Empresas exportadoras por tamao(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamao del sector en 2014)

    Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

    78,9 78,173,1 71,0 70,3 69,9 68,0 67,9

    64,9 62,258,9

    50,0 48,9

    39,0 36,633,0 32,6

    11,9

    91,597,5

    94,1

    84,6

    100,093,2

    100,0 100,093,1

    86,793,0

    100,0 97,7

    72,7

    100,0

    88,981,8

    36,0

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    PYMES Grandes Empresas

  • Sindatos*0,05,05,110,010,115,0>15,0

    ==========

    15

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA

    Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboracin propia

    mbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009

    (*) Secreto estadstico

    Produccin del sector (porcentaje sobre el total)

  • Sindatos*0,05,05,110,010,115,0>15,0

    ==========

    16

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA

    Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)

    Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboracin propia

    mbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009

    (*) Secreto estadstico

  • 17

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA

    Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboracin propia

    mbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009

    Productividad (VA en miles de por ocupado)

    37,3

    40,3

    46,2

    47,9

    51,8

    52,5

    53,4

    54,5

    56,4

    56,6

    57,5

    57,6

    58,4

    59,7

    60,3

    62,4

    74,1

    84,5

    20 40 60 80 100

    Balears, Illes

    Extremadura

    Canarias

    Galicia

    Murcia, Regin de

    Andaluca

    Navarra, Comunidad Foral de

    Aragn

    Castilla - La Mancha

    TOTAL NACIONAL

    Pas Vasco

    Madrid, Comunidad de

    Asturias, Principado de

    Catalua

    Comunitat Valenciana

    Castilla y Len

    Cantabria

    Rioja, La

  • 18

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIN GEOGRFICA

    Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboracin propia

    mbito Sectorial: Divisiones 10, 11 y 12 de la CNAE-2009

    Tamao medio (ocupados por establecimiento)

    6,4

    7,2

    8,0

    8,7

    8,8

    9,9

    10,1

    12,0

    12,2

    12,5

    12,5

    13,4

    13,6

    14,7

    15,7

    20,4

    22,0

    22,7

    5 10 15 20 25

    Rioja, La

    Extremadura

    Aragn

    Castilla - La Mancha

    Andaluca

    Pas Vasco

    Balears, Illes

    Castilla y Len

    Canarias

    Asturias, Principado de

    TOTAL NACIONAL

    Cantabria

    Galicia

    Comunitat Valenciana

    Navarra, Comunidad Foral de

    Catalua

    Murcia, Regin de

    Madrid, Comunidad de

  • 19

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)

    Evolucin reciente del ndice de Produccin Industrial (IPI)(tasa de variacin anual suavizada)

    Fuente: INE (IPI, ndice de Produccin Industrial); EUROSTAT; MINETUR

    mbito sectorial: RAMI 15 CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12

    -10

    -5

    0

    5

    2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Ta

    sa

    de

    va

    ria

    ci

    n e

    n %

    su

    aviz

    ad

    a

    IPI Espaa Sector Alimentacin, Bebidas y Tabaco

    IPI Total Espaa-10

    -5

    0

    5

    2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Ta

    sa

    de

    va

    ria

    ci

    n e

    n %

    su

    aviz

    ad

    a

    IPI UE Sector Alimentacin, Bebidas yTabacoIPI Espaa Sector Alimentacin, Bebidas yTabaco

  • 20

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)

    Evolucin reciente del ndice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variacin anual suavizada)

    Fuente: INE (IPRI, Indice de Precios Industriales)

    mbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12

    -4

    0

    4

    8

    2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Tasa

    de va

    riaci

    n en %

    suav

    izada

    IPRI Sector Alimentacin, Bebidas y Tabaco

    IPRI Total

    IPRI Manufacturas

  • 21

    2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (III)

    Exportaciones e importaciones del sector Alimentacin, bebidas y tabaco

    Fuente: SG Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas)

    mbito sectorial: RAMI 15, CNAE-2009, divisiones 10, 11 y 12

    -30

    -15

    0

    15

    30

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015T

    asa d

    e v

    ari

    aci

    n e

    n %

    su

    aviz

    ad

    a

    Total exportaciones

    Exportaciones sector-4.000

    0

    4.000

    8.000

    12.000

    16.000

    20.000

    24.000

    28.000

    2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

    Niv

    eles

    en

    mil

    l. d

    e

    Saldo

    Exportaciones

    Importaciones

  • 22

    INDICE

    1. Aspectos generales: delimitacin

    2. Indicadores cuantitativos

    3. Intersectorialidad

    4. Comparativa internacional

    5. Indicadores a nivel de empresa

    SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

    SECRETARA GENERAL TCNICA

    Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin

  • 23

    3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA

    Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Alimentacin, bebidas y tabaco

    (*) Produccin a precios bsicos ms importaciones

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    Destino de la oferta % total empleos

    Total demanda intermedia 51,8

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco 27,4

    Servicios de alojamiento y de comidas y bebidas 13,2

    Productos de la agricultura, la ganadera y la caza 6,2

    Servicios de comercio al por mayor e intermediacin 0,9

    Productos qumicos 0,6

    Resto 3,5

    Total demanda final 48,2

    Total gasto en consumo final 34,5

    Consumo final de los hogares 34,5

    Formacin bruta de capital 0,4

    Exportaciones 13,3

  • 24

    3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIN EXPORTADORA

    Propensin exportadora(porcentaje de la produccin destinada a la exportacin)

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    0,1

    0,5

    2,3

    15,516,2

    19,8

    19,9

    23,5

    28,930,8

    34,7

    36,3

    40,2

    42,3

    44,6

    50,5

    53,3

    58,2

    61,8

    73,9

    75,2

    0 20 40 60 80 100

    Impresin y reproduccin de soportes grabados

    Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.

    Reparacin e instalacin de maquinaria y equipos

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco

    Madera y corcho

    Productos metlicos

    Muebles y otros productos manufacturados

    Otros productos minerales no metlicos

    Total industria

    Metlicas bsicas

    Papel y productos del papel

    Productos de caucho y plsticos

    Coque y productos de refino de petrleo

    Productos qumicos

    Equipo elctrico

    Otro material de transporte

    Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

    Maquinaria y equipo mecnico

    Productos informticos, electrnicos y pticos

    Vehculos de motor

    Productos farmacuticos

  • 25

    3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)

    Sensibilidad de dispersin (aumento porcentual de la produccin en los sectores industriales ante un incremento del 1%

    en la demanda final global)

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    1,341,39

    1,39

    1,47

    1,47

    1,66

    1,77

    1,90

    1,91

    1,92

    1,93

    1,982,01

    2,13

    2,20

    2,32

    2,35

    2,54

    2,73

    2,96

    5,00

    0 1 2 3 4 5 6

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco

    Reparacin e instalacin de maquinaria y equipos

    Otros productos minerales no metlicos

    Impresin y reproduccin de soportes grabados

    Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.

    Otro material de transporte

    Muebles y otros productos manufacturados

    Productos metlicos

    Papel y productos del papel

    Madera y corcho

    Vehculos de motor

    Total Industria

    Coque y productos de refino de petrleo

    Equipo elctrico

    Metlicas bsicas

    Maquinaria y equipo mecnico

    Productos de caucho y plsticos

    Productos qumicos

    Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

    Productos farmacuticos

    Productos informticos, electrnicos y pticos

  • 26

    3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)

    Efecto arrastre(aumento porcentual en la produccin sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final

    del Sector de Alimentacin, bebidas y tabaco)

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    (*) 15 sectores ms significativos

    0,085

    0,087

    0,094

    0,097

    0,097

    0,104

    0,108

    0,116

    0,125

    0,126

    0,133

    0,164

    0,176

    0,293

    0,571

    0,888

    0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

    Productos informticos, electrnicos y pticos

    Otros servicios profesionales, cientficos y tcnicos

    Servicios de publicidad y de estudio de mercado

    Total economa

    Productos qumicos

    Servicios de transporte terrestre y por tubera

    Servicios de seguridad e investigacin

    Productos de la silvicultura y la explotacin forestal

    Servicios relacionados con el empleo

    Madera y corcho

    Productos de caucho y plsticos

    Pescado y otros productos de la pesca

    Papel y productos del papel

    Industrias extractivas

    Productos de la agricultura, la ganadera y la caza

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco

  • 27

    3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA

    Procedencia de la oferta a precios bsicos del Sector de Alimentacin, bebidas y tabaco

    (*) Impuestos netos = impuestos subvenciones

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    Procedencia de la oferta % total oferta

    Consumos intermedios a precios bsicos 69,0

    Remuneracin de los asalariados 8,1

    Excedente bruto de explotacin 9,5

    Importaciones 13,9

    Impuestos netos(*) -0,5

  • 28

    3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS

    Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del

    1% en los salarios)

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    0,38

    0,46

    0,50

    0,53

    0,54

    0,55

    0,55

    0,57

    0,58

    0,59

    0,59

    0,60

    0,60

    0,62

    0,63

    0,64

    0,68

    0,68

    0,69

    0,73

    0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

    Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco

    Coque y productos de refino de petrleo

    Reparacin e instalacin de maquinaria y equipos

    Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

    Papel y productos del papel

    Productos de caucho y plsticos

    Metlicas bsicas

    Productos farmacuticos

    Equipo elctrico

    Otros productos minerales no metlicos

    Productos qumicos

    Madera y corcho

    Muebles y otros productos manufacturados

    Vehculos de motor

    Impresin y reproduccin de soportes grabados

    Otro material de transporte

    Productos metlicos

    Maquinaria y equipo mecnico

    Productos informticos, electrnicos y pticos

  • 29

    3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS

    Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Alimentacin, bebidas y tabaco

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    % total de consumos intermedios

    TOTAL Nacional Importado

    Ramas primarias 26,2 22,6 3,5

    Ramas industriales y construccin 53,9 47,8 6,2

    Productos alimenticios, bebidas y tabaco 39,7 36,6 3,1

    Resto ramas industriales y construccin 14,2 11,1 3,0

    Ramas de servicios 19,9 19,1 0,8

    Servicios de comercio al por mayor 5,8 5,7 0,1

    Servicios de transporte terrestre y por tubera 3,8 3,6 0,2

    Servicios de seguridad e investigacin 2,7 2,5 0,3

    Resto ramas de servicios 7,5 7,3 0,2

  • 30

    3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)

    Propensin importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la produccin

    de los sectores industriales)

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    6,7

    8,4

    9,8

    9,9

    12,4

    13,3

    13,4

    15,3

    15,7

    17,5

    20,9

    21,8

    22,3

    23,5

    27,0

    27,8

    27,9

    29,0

    29,9

    38,2

    82,2

    0 20 40 60 80 100

    Impresin y reproduccin de soportes grabados

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco

    Reparacin e instalacin de maquinaria y equipos

    Muebles y otros productos manufacturados

    Otros productos minerales no metlicos

    Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

    Madera y corcho

    Productos metlicos

    Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.

    Maquinaria y equipo mecnico

    Papel y productos del papel

    Total Industria

    Productos de caucho y plsticos

    Equipo elctrico

    Metlicas bsicas

    Productos farmacuticos

    Productos informticos, electrnicos y pticos

    Productos qumicos

    Otro material de transporte

    Vehculos de motor

    Coque y productos de refino de petrleo

  • 31

    3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)

    Multiplicador de las importaciones intermedias (*)

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    (*) Cuanta, en trminos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demandafinal se incrementa en una unidad monetaria

    0,15

    0,18

    0,20

    0,20

    0,23

    0,24

    0,25

    0,30

    0,32

    0,33

    0,33

    0,34

    0,34

    0,37

    0,38

    0,40

    0,42

    0,44

    0,44

    0,53

    0,85

    0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

    Impresin y reproduccin de soportes grabados

    Reparacin e instalacin de maquinaria y equipos

    Muebles y otros productos manufacturados

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco

    Madera y corcho

    Otros productos minerales no metlicos

    Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

    Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.

    Productos metlicos

    Maquinaria y equipo mecnico

    Papel y productos del papel

    Total Industria

    Productos de caucho y plsticos

    Productos farmacuticos

    Productos informticos, electrnicos y pticos

    Equipo elctrico

    Otro material de transporte

    Productos qumicos

    Metlicas bsicas

    Vehculos de motor

    Coque y productos de refino de petrleo

  • 32

    3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)

    Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    (*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la produccin domstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria

    0,003

    0,004

    0,017

    0,105

    0,111

    0,151

    0,154

    0,206

    0,207

    0,282

    0,373

    0,378

    0,437

    0,450

    0,472

    0,551

    0,553

    0,700

    1,013

    1,195

    0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

    Impresin y reproduccin de soportes grabados

    Reparacin e instalacin de maquinaria y equipos

    Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.

    Otros productos minerales no metlicos

    Muebles y otros productos manufacturados

    Madera y corcho

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco

    Productos farmacuticos

    Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

    Productos metlicos

    Equipo elctrico

    Otro material de transporte

    Papel y productos del papel

    Vehculos de motor

    Productos de caucho y plsticos

    Productos informticos, electrnicos y pticos

    Maquinaria y equipo mecnico

    Metlicas bsicas

    Coque y productos de refino de petrleo

    Productos qumicos

  • 33

    3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (I)

    Intensidad energtica(porcentaje que suponen los consumos energticos sobre la produccin de los sectores industriales)

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    1,2

    1,6

    1,6

    1,8

    1,9

    2,1

    2,4

    2,5

    2,6

    2,6

    2,6

    3,1

    3,6

    5,3

    7,4

    8,3

    9,9

    10,1

    13,0

    15,8

    39,7

    0 10 20 30 40 50

    Equipo elctrico

    Muebles y otros productos manufacturados

    Otro material de transporte

    Productos informticos, electrnicos y pticos

    Vehculos de motor

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco

    Impresin y reproduccin de soportes grabados

    Reparacin e instalacin de maquinaria y equipos

    Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

    Productos farmacuticos

    Maquinaria y equipo mecnico

    Productos metlicos

    Madera y corcho

    Productos de caucho y plsticos

    Metlicas bsicas

    Papel y productos del papel

    Total Industria

    Otros productos minerales no metlicos

    Productos qumicos

    Coque y productos de refino de petrleo

    Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.

  • 34

    3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (II)

    Sensibilidad ante precios energticos: Coque y refino de petrleo(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

    del 1% de los de coque y refino de petrleo)

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    0,015

    0,015

    0,016

    0,0180,020

    0,020

    0,022

    0,024

    0,027

    0,027

    0,028

    0,032

    0,032

    0,034

    0,042

    0,042

    0,043

    0,0450,103

    0,128

    0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

    Reparacin e instalacin de maquinaria y equipos

    Impresin y reproduccin de soportes grabados

    Muebles y otros productos manufacturados

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco

    Productos informticos, electrnicos y pticos

    Madera y corcho

    Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

    Maquinaria y equipo mecnico

    Equipo elctrico

    Productos metlicos

    Vehculos de motor

    Otro material de transporte

    Otros productos minerales no metlicos

    Papel y productos del papel

    Productos farmacuticos

    Metlicas bsicas

    Productos de caucho y plsticos

    Total industria

    Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.

    Productos qumicos

  • 35

    3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGA (III)

    Sensibilidad ante precios energticos: Suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

    del 1% de los del suministro de energa elctrica, gas, vapor y a.a.)

    Fuente: Contabilidad Nacional de Espaa. Marco Input-Output 2010 (INE)

    0,055

    0,056

    0,0580,060

    0,067

    0,067

    0,068

    0,074

    0,076

    0,0850,086

    0,089

    0,092

    0,101

    0,105

    0,106

    0,129

    0,141

    0,151

    0,154

    0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

    Reparacin e instalacin de maquinaria y equipos

    Muebles y otros productos manufacturados

    Productos alimenticios; bebidas; tabaco

    Impresin y reproduccin de soportes grabados

    Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

    Productos informticos, electrnicos y pticos

    Otro material de transporte

    Madera y corcho

    Productos farmacuticos

    Total industria

    Equipo elctrico

    Maquinaria y equipo mecnico

    Vehculos de motor

    Productos metlicos

    Productos de caucho y plsticos

    Coque y productos de refino de petrleo

    Productos qumicos

    Papel y productos del papel

    Otros productos minerales no metlicos

    Metlicas bsicas

  • 36

    INDICE

    1. Aspectos generales: delimitacin

    2. Indicadores cuantitativos

    3. Intersectorialidad

    4. Comparativa internacional

    5. Indicadores a nivel de empresa

    SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

    SECRETARA GENERAL TCNICA

    Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin

  • 37

    4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)

    Evolucin del comercio mundial (variacin anual en %)

    Cuota del sector Alimentacin, bebidas y tabaco en las exportaciones mundiales

    Fuente: CHELEM

    Cdigo ISIC REV 3.1: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

    -30

    -15

    0

    15

    30

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    TotalAlimentacin, bebidas y tabaco

    0%

    2%

    4%

    6%

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  • 38

    4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)

    Exportaciones de Alimentacin, bebidas y tabaco

    (variacin anual en %)

    Cuota de Espaa en las exportaciones mundiales de Alimentacin, bebidas y

    tabaco

    Fuente: CHELEM

    Cdigo ISIC REV 3.1: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

    -15

    0

    15

    30

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

    Espaa

    Mundo0%

    1%

    2%

    3%

    4%

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  • 39

    4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)

    Destino de las Exportaciones(% sobre el total (2014))

    Origen de las Importaciones(% sobre el total (2014))

    Fuente: CHELEM

    Cdigo ISIC REV 3.1: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    UE-28 Resto deEuropa

    Amrica Asia/Oceania frica Resto delmundo

    Mundo

    Espaa

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    UE-28 Resto deEuropa

    Amrica Asia/Oceania frica Resto delmundo

  • 40

    4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)

    Comparacin de la fortaleza competitiva del sector en Espaa (*)y la contribucin al crecimiento del comercio mundial

    (*) Evaluada en trminos del ndice Sinttico de Posicin Sectorial (ISPS). Ver anexo metodolgico

    Tamao de punto: cuota de las exportaciones de Espaa en el comercio internacional del sector

    Fuente: Elaboracin propia

    mbito Sectorial: CNAE-2009, Divisiones 10 Alimentacin, 11 Bebidas y 12 Tabaco

    Intensidad Tecnolgica Alta

    Intensidad Tecnolgica Media-Alta

    Intensidad Tecnolgica Media-Baja

    Intensidad Tecnolgica Baja

  • 41

    4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIN EUROPEA (I)

    Alimentacin, bebidas y tabaco: peso de Espaa en la Unin Europea(porcentaje que representa Espaa sobre el total comunitario en 2014)

    Fuente: Eurostat, CHELEM

    mbito Sectorial: CNAE-2009 divisiones 10, 11 y 12, Cdigos ISIC: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

    9,5% 9,7%

    7,8%

    7,1%

    5,9%

    0

    3

    6

    9

    12

    Nmero de empresas Produccin Ocupados Exportaciones Importaciones

  • 42

    4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIN EUROPEA (II)

    Alimentacin, bebidas y tabaco: peso del sector sobre el total de la industria(porcentaje que representa el sector en Espaa y en la UE en 2014)

    % S

    OB

    RE

    TO

    TAL

    IND

    US

    TRIA

    15,9%

    20,0% 20,9%

    11,3%

    7,1%

    14,4% 13,7%

    15,0%

    8,0% 7,3%

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    Nmero de empresas Produccin Ocupados Exportaciones Importaciones

    Espaa UE-28

    Fuente: Eurostat, CHELEM

    mbito Sectorial: CNAE-2009 divisiones 10, 11 y 12, Cdigos ISIC: 15 (Alimentacin y bebidas) y 16 (Tabaco)

  • 43

    INDICE

    1. Aspectos generales: delimitacin

    2. Indicadores cuantitativos

    3. Intersectorialidad

    4. Comparativa internacional

    5. Indicadores a nivel de empresa

    SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

    SECRETARA GENERAL TCNICA

    Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin

  • 44

    5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (I)

    Empresas con actividades innovadoras en 2014(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

    Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas

    mbito sectorial: CNAE-2009 Divisin 10, 11, y 12

    11,2

    14,0

    14,9

    15,9

    16,8

    17,8

    20,1

    20,2

    23,3

    23,329,5

    33,8

    34,7

    36,6

    37,0

    41,4

    46,9

    49,7

    50,5

    54,7

    64,4

    87,5

    0 20 40 60 80 100

    Cuero y calzado

    Madera y corcho

    Muebles

    Productos minerales no metlicos

    Textil y confeccin

    Productos metlicos

    Papel, artes grficas y reprod. sop. grab.

    Energa elctrica, gas y agua

    Alimentacin, bebidas y tabaco

    TOTAL INDUSTRIA

    Caucho y plsticos

    Maquinaria y material elctrico

    Metlicas bsicas

    Maquinaria y equipo mecnico

    Construccin naval

    Vehculos de motor

    Construccin aeronutica y espacial

    Otro equipo de transporte

    Qumica

    Electrnica y TIC

    Productos farmacuticos

    Refino de petrleo

  • 0,17

    0,37

    0,41

    0,51

    0,53

    0,61

    0,63

    0,70

    0,70

    1,04

    1,04

    1,11

    1,17

    1,61

    1,79

    1,99

    2,18

    4,37

    4,81

    5,48

    6,27

    7,17

    0 2 4 6 8 10

    Refino de petrleo

    Energa elctrica, gas y agua

    Metlicas bsicas

    Madera y corcho

    Cuero y calzado

    Alimentacin, bebidas y tabaco

    Papel, artes grficas y reprod. sop. grab.

    Productos minerales no metlicos

    Muebles

    Caucho y plsticos

    Qumica

    Productos metlicos

    TOTAL INDUSTRIA

    Textil y confeccin

    Maquinaria y equipo mecnico

    Maquinaria y material elctrico

    Vehculos de motor

    Construccin naval

    Otro equipo de transporte

    Productos farmacticos

    Electrnica y TIC

    Construccin aeronutica y espacial

    45

    5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (II)

    Intensidad de innovacin por sector en 2014 (*)

    (*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovacin sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

    Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas

    mbito sectorial: CNAE-2009 Divisin 10, 11, y 12

  • 0,13

    0,17

    0,21

    0,22

    0,27

    0,32

    0,39

    0,41

    0,48

    0,71

    0,73

    0,78

    0,85

    1,32

    1,37

    1,48

    1,72

    4,27

    4,43

    4,65

    5,12

    6,49

    0 2 4 6 8

    Refino de petrleo

    Papel, artes grficas y reprod. sop. grab.

    Madera y corcho

    Alimentacin, bebidas y tabaco

    Metlicas bsicas

    Energa elctrica, gas y agua

    Cuero y calzado

    Productos minerales no metlicos

    Muebles

    Caucho y plsticos

    Productos metlicos

    Qumica

    TOTAL INDUSTRIA

    Textil y confeccin

    Vehculos de motor

    Maquinaria y equipo mecnico

    Maquinaria y material elctrico

    Construccin naval

    Otro equipo de transporte

    Productos farmacuticos

    Electrnica y TIC

    Construccin aeronutica y espacial

    46

    5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (III)

    Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)

    (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

    Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas

    mbito sectorial: CNAE-2009 Divisin 10, 11, y 12

  • 47

    5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLGICOS (IV)

    Gastos dedicados a I+D en el sector de Alimentacin (*)

    (*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

    Fuente: INE. Encuesta sobre innovacin en las empresas

    mbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 10, 11 y 12

    0,26

    0,32 0,320,29

    0,250,23

    0,250,22

    0,0

    0,1

    0,2

    0,3

    0,4

    2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

  • 48

    5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONMICO-FINANCIEROS (I)

    Activo y pasivo de las empresas del sector para los aos 2000 y 2014

    Fuente: Central de Balances del Banco de Espaa

    mbito sectorial. CNAE-2009 Divisin 10, 11 y 12

    49% 46%

    51% 54%

    39% 39%

    4% 1%

    16% 15%

    41% 45%

    0%

    25%

    50%

    75%

    100%

    Activo Pasivo Activo Pasivo

    2000 2014

    Patrimonio Neto

    Pasivo no corriente

    Provisiones

    Pasivo corriente

    Activo no corriente

    Activo corriente

  • 49

    5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONMICO-FINANCIEROS (II)

    Cuenta de resultados de las empresas del sector

    Fuente: Elaboracin propia, a partir de la Central de Balances del Banco de Espaa

    mbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 10 y 11

    (1) Valores contables. Saldos finales

    2000 2005 2013 2014

    Margen bruto de explotacin (%)

    Industria de la alimentacin 8,3 7,9 6,9 8,2

    Fabricacin de bebidas 14,1 15,3 13,7 14,7

    Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1)

    Industria de la alimentacin 10,9 10,0 6,7 8,4

    Fabricacin de bebidas 11,8 11,2 6,4 11,0

    Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1)

    Industria de la alimentacin 14,6 14,5 8,6 11,6

    Fabricacin de bebidas 17,4 16,4 8,7 15,5

  • PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR ALIMENTACIN, BEBIDAS Y

    TABACO

    SUBSECRETARA DE INDUSTRIA, ENERGA Y TURISMO

    SECRETARA GENERAL TCNICA

    Subdireccin General de Estudios, Anlisis y Planes de Actuacin

    ABRIL 2016