Presentaciones sectoriales 2016: Electrónica y TIC

PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR ELECTRÓNICA Y TIC

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

ABRIL 2016

2

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa




3

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)

El sector de Electrónica y TIC(*) (División 26 de la CNAE-2009 y Rama 11 de la clasificación RAMI)

comprende los siguientes subsectores:

Componentes electrónicos (Grupo 26.1, CNAE-2009)

Tecnologías de la información (Grupos 26.2 y 28.8, CNAE-2009)

Equipos de telecomunicaciones (Grupo 26.3, CNAE-2009)

Electrónica de consumo, óptica y fotografía (Grupos 26.4 y 26.7, CNAE-2009)

Electrónica profesional (Grupo 26.5, CNAE-2009)

Dispositivos médicos (Grupo 26.6, CNAE-2009)

(*) A efectos de este estudio, el sector de Electrónica y TIC engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificacionesestadísticas:

TSIO-2010. Rama 17 (Productos informáticos, electrónicos y ópticos)

ISIC. Códigos de productos: 30 (Maquinaria de oficina, contabilidad, informática), 32 (Maquinaria electrónica, radio, TV ycomunicaciones) y 33 (Instrumentos médicos, ópticos, precisión, relojes)

4

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)

Sector Electrónica y TIC

Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 2.323 1,23

Cifra de negocios Miles € 3.933.436 0,69

Producción Miles € 3.906.085 0,74

Valor Añadido (VA) Miles € 1.549.242 1,21

Ocupados Unidades 26.082 1,35

Tamaño medio (2) Unidades 11,2 1,10 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 42,0 1,09 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 59,4 0,90 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 70,8 1,22 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 5,5 0,52 (*)

Exportaciones X Millones € 4.764,1 2,45

Importaciones M Millones € 15.984,0 7,02

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -11.220,0 --

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- -0,54 --

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

5

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)

Sector de Electrónica y TICDesglose por tamaño de empresa

Variables básicas Unidad PYME (5)

Valor en 2014NO PYME

Valor en 2014Número de empresas (1) Unidades 2.306 17

Cifra de negocios Miles € 2.439.425 1.494.011

Producción Miles € 2.375.129 1.530.957

Valor Añadido (VA) Miles € 907.935 641.308

Ocupados Unidades 18.476 7.606

Tamaño medio (2) Unidades 8,0 447,4

Remuneración por asalariado Miles € 39,8 47,1

Productividad (VA/ocupados) Miles € 49,1 84,3

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 81,0 55,9

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 6,4 4,4

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores


6

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)

Sector de Electrónica y TICPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Variables básicas Unidad PYME (5) EXPORTValor en 2014

PYME NO EXPORTValor en 2014

Número de empresas (1) Unidades 1.685 621

Cifra de negocios Miles € 2.133.228 306.197

Producción Miles € 2.071.522 303.606

Valor Añadido (VA) Miles € 776.636 131.299

Ocupados Unidades 15.050 3.426

Tamaño medio (2) Unidades 8,9 5,5

Remuneración por asalariado Miles € 40,6 35,9

Productividad (VA/ocupados) Miles € 51,6 38,3

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 78,6 93,7

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 6,4 6,0

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores


7

INDICE









8

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)

ProducciónOcupados

VAB

0,40,50,5

1,01,4

2,02,02,0

2,42,82,93,0

4,14,34,44,5

5,05,3

7,011,4

18,4

0 5 10 15 20 25

Construcción navalRefino de petroléoMaterial ferroviario

Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TICCuero y calzado

Productos farmacéuticosSum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.

Madera y corchoMaquinaria eléctrica

MueblesMetálicas básicas

Química sin productos farmacéuticosTextil y confección

Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos

Maquinaria y equipo mecánicoPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados

VehículosProductos metálicos

Alimentación, bebidas y tabaco

0,30,50,70,80,91,01,41,8

2,42,42,8

3,33,33,4

5,25,4

6,87,9

10,214,2

19,1

0 5 10 15 20 25

Construcción navalMaterial ferroviario

Electrónica y TICCuero y calzado

MueblesMadera y corcho

Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección

Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos

Productos de minerales no metálicosPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados

Caucho y plásticosMaquinaria y equipo mecánico

Metálicas básicasProductos metálicos

Química sin productos farmacéuticosRefino de petroléo

VehículosSum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.


0,40,50,80,91,11,21,21,5

2,02,4

3,43,63,93,94,2

4,85,5

7,67,8

15,415,8

0 5 10 15 20 25

Construcción navalMaterial ferroviarioRefino de petroléo

Cuero y calzadoMadera y corcho

MueblesElectrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección

Maquinaria eléctricaMetálicas básicas

Productos de minerales no metálicosProductos farmacéuticos

Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosCaucho y plásticos

Maquinaria y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos

Productos metálicosVehículos

Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.Alimentación, bebidas y tabaco

9

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)

Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario


10

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)


Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas

Metálicas básicas

Produc. min. no metálicos

Química sin p.f.

Productos metálicos

Maq. y equipo mecánicoElectrónica y TIC

Maquinaria eléctrica

Vehículos

Construcción aeronáutica

Material ferroviario


Textil y confección Muebles

Caucho y plásticos

Papel, artes gráficas y rep. sop

Productos farmacéuticos

20

30

40

50

60

70

20 30 40 50 60 70

RPA

PYM

ES

RPA Grandes EE

Metálicas básicas

Alimentación, bebidas y

tabaco

Química sin productos farmacéuticos


Productos de minerales no metálicos

Maquinaria eléctrica Maq. y eq. mecánicoVehículos

Construcción aeronáutica y

espacial



Textil y confección

Muebles

Electrónica y TIC

Papel, artes gráficas y rep. sop.

Caucho y plásticos

20

40

60

80

100

120

140

160

20 40 60 80 100 120 140 160

PPO

PYM

ES

PPO Grandes EE

11

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)


Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Metálicas básicas

Productos de minerales no metálicos



Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica

Maq. y equipo mecánico

VehículosConstrucción aeronáutica y

espacial


Alimentación, bebidas y Tabaco


Muebles

Papel, artes gráficas y rep.

Electronica y TIC

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10 20 30 40 50 60 70 80 90

PPO

PYM

ES n

o Ex

port

ador

as

PPO PYMES Exportadoras

Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Metálicas básicas

Prod. min. no metálicos



Maq. y eq. mecánico

Electrónica y TIC

Maq.eléctrica

Vehículos

Construcción aeronáutica



Alimen. bebidas y tabaco


MueblesPapel y artes gráficas

Caucho y plásticos

20

30

40

50

20 30 40 50

RPA

PYM

ES n

o Ex

port

ador

as

RPA PYMES Exportadoras

12

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)

Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Exportaciones Importaciones

0,30,30,50,60,7

1,71,92,22,42,8

3,33,5

4,24,95,3

6,16,46,5

9,911,6

21,2

0 5 10 15 20 25

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aConstrucción y reparación naval

Material ferroviarioMadera y corcho

MueblesPapel y artes gráficas

Cuero y calzadoConstrucción aeronáutica y espacial

Electrónica y TICProductos de minerales no metálicos

Caucho y plásticoProductos metálicos

Refino de petróleoProductos farmacéuticos

Maquinaria eléctricaTextil y confecciónMetálicas básicas

Maquinaría y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos

Alimentación, bebida y tabacoVehículos

0,10,10,20,5

0,91,0

1,41,61,8

2,22,7

3,04,14,3

5,56,76,97,0

8,09,6

14,9

0 5 10 15 20

Construcción y reparación navalMaterial ferroviario

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aMadera y corcho

MueblesProductos de minerales no metálicosConstrucción aeronáutica y espacial

Papel y artes gráficasCuero y calzado

Productos metálicosRefino de petróleoCaucho y plásticosMetálicas básicas

Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos

Maquinaria y equipo mecánicoTextil y confección

Electrónica y TICAlimentación, bebida y tabaco

Química sin productos farmacéuticosVehículos

13

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)

12,032,833,1

36,638,439,2

48,955,9

60,862,3

65,368,169,270,272,8

73,273,275,0

78,278,7

80,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metálicos

Papel y artes gráficasMuebles

Madera y corchoAlimentación, bebida y tabaco

Productos metálicosCuero y calzado

VehículosTextil y confección

Maquinaria eléctricaCaucho y plásticosMetálicas básicas

Química sin productos farmacéuticosMaterial ferroviario

Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TIC

Refino de petróleoMaquinaria y equipo mecánico

Construcción y reparación navalProductos farmacéuticos

14

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)

Empresas exportadoras por tamaño(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2014

78,9 78,173,1 71,0 70,3 69,9 68,0 67,9

64,9 62,258,9

50,0 48,9

39,0 36,633,0 32,6

11,9

91,597,5

94,1

84,6

100,093,2

100,0 100,093,1

86,793,0

100,0 97,7

72,7

100,0

88,981,8

36,0

0

20

40

60

80

100

PYMES Grandes Empresas

Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0 > 15,0 %

==========

15

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 26 de la CNAE-2009

(*) Secreto estadístico

Producción del sector (porcentaje sobre el total)

16





Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0 > 15,0

==========

Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)

17





Productividad (VA en miles de € por ocupado)

24,5

27,2

32,9

35,3

40,1

46,9

51,5

52,9

53,2

54,7

55,9

59,4

60,1

60,8

62,7

88,5

20 40 60 80 100

Canarias *

Rioja, La *

Cantabria

Asturias, Principado de

Extremadura

Balears, Illes

Comunitat Valenciana

Castilla y León

Andalucía

Aragón

Cataluña

Castilla - La Mancha

País Vasco

TOTAL NACIONAL

Galicia

Murcia, Región de

Navarra, Comunidad Foral de

Madrid, Comunidad de

18





Tamaño medio (ocupados por establecimiento)

2,5

2,8

5,2

5,2

5,5

5,9

8,0

9,6

10,5

10,7

11,0

13,4

13,9

18,8

29,7

30,9

0 10 20 30 40

Canarias *

Rioja, La *

Cantabria

Extremadura

Castilla y León

Balears, Illes

Comunitat Valenciana

Asturias, Principado de

Murcia, Región de

Cataluña

Castilla - La Mancha

Andalucía

TOTAL NACIONAL

Galicia

Madrid, Comunidad de

Aragón

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco

19

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada)

Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR

Ámbito sectorial: RAMI 11, CNAE-2009 División 26

-20

-10

0

10

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ta

sa

de

va

ria

ció

n e

n %

su

aviz

ad

a

IPI España Sector Electrónica y TIC

IPI Total España

-20

-10

0

10

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015Ta

sa

de

va

ria

ció

n e

n %

su

aviz

ada

IPI UE Sector Electrónica y TIC

IPI España Sector Electrónica y TIC

20

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)

Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada)

Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios Industriales)


-6

-3

0

3

6

9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa

de va

riació

n en %

suav

izada

IPRI Sector Electrónica y TIC

IPRI Total

IPRI Manufacturas

21

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (III)

Exportaciones e importaciones del sector Electrónica y TIC

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)


-30

-15

0

15

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa d

e v

ari

ació

n e

n %

su

aviz

ad

a

Total exportaciones

Exportaciones sector-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Niv

ele

s e

n m

ill.

de €

SaldoExportacionesImportaciones

22

INDICE









23

3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA

Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Electrónica y TIC

(*) Producción a precios básicos más importaciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

Destino de la oferta % total empleos

Total demanda intermedia 33,9

Servicios de telecomunicaciones 5,9

Productos informáticos, electrónicos y ópticos 5,2

Equipo eléctrico 2,7

Vehículos de motor 2,1

Servicios de programación, consultoría e informática 1,4

Resto 16,6

Total demanda final 66,1

Total gasto en consumo final 10,3

Consumo final de los hogares 10,3

Formación bruta de capital 39,1

Exportaciones 16,7

24

3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA

Propensión exportadora(porcentaje de la producción destinada a la exportación)


0,1

0,5

2,3

15,5

16,2

19,8

19,9

23,5

28,930,8

34,7

36,3

40,2

42,3

44,6

50,5

53,3

58,2

61,873,9

75,2

0 20 40 60 80 100

Impresión y reproducción de soportes grabados

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Madera y corcho


Muebles y otros productos manufacturados

Otros productos minerales no metálicos

Total industria

Metálicas básicas

Papel y productos del papel

Productos de caucho y plásticos

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Maquinaria y equipo mecánico

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Vehículos de motor


25

3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)

Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1%

en la demanda final global)


1,34

1,39

1,39

1,47

1,47

1,66

1,77

1,90

1,91

1,92

1,93

1,982,01

2,13

2,20

2,32

2,35

2,54

2,73

2,96

5,00

0 1 2 3 4 5 6










Madera y corcho

Vehículos de motor

Total Industria


Equipo eléctrico

Metálicas básicas



Productos químicos




26

3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)

Efecto arrastre(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final

del Sector de Electrónica y TIC)


(*) 15 sectores más significativos

0,025

0,026

0,027

0,029

0,029

0,032

0,034

0,036

0,045

0,046

0,056

0,067

0,087

0,131

0,139

3,061

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Total economía


Servicios de alquiler


Madera y corcho

Servicios relacionados con el empleo


Servicios de alcantarillado y residuos

Productos químicos


Servicios de seguridad e investigación


Metálicas básicas

Equipo eléctrico

Industrias extractivas


27

3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA

Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Electrónica y TIC

(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones


Procedencia de la oferta % total oferta

Consumos intermedios a precios básicos 19,8

Remuneración de los asalariados 7,6

Excedente bruto de explotación 0,4

Importaciones 72,9

Impuestos netos(*) -0,7

28

3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS

Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en

los salarios)


0,38

0,46

0,50

0,53

0,54

0,55

0,55

0,57

0,58

0,59

0,59

0,60

0,60

0,62

0,63

0,64

0,68

0,68

0,69

0,73

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8








Metálicas básicas


Equipo eléctrico


Productos químicos

Madera y corcho


Vehículos de motor






29

3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS

Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Electrónica y TIC


% total de consumos intermedios

TOTAL Nacional Importado

Ramas primarias 0,0 0,0 0,0

Ramas industriales y construcción 68,2 32,6 35,6

Productos informáticos, electrónicos y ópticos 26,3 2,5 23,9

Resto ramas industriales y construcción 41,8 30,1 11,7

Ramas de servicios 31,8 29,3 2,5

Serv. aux. a los servicios financieros y de seguros 9,3 8,1 1,1

Servicios de almacenamiento y aux. del transporte 6,8 6,7 0,1

Serv. deportivos, recreativos y de entretenimiento 2,5 2,5 0,0

Resto ramas de servicios 13,3 12,0 1,3

30

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)

Propensión importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción

de los sectores industriales)


6,7

8,4

9,8

9,9

12,4

13,3

13,4

15,3

15,7

17,5

20,9

21,8

22,3

23,5

27,0

27,8

27,9

29,0

29,9

38,2

82,2

0 20 40 60 80 100







Madera y corcho





Total Industria


Equipo eléctrico

Metálicas básicas



Productos químicos


Vehículos de motor


31

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)

Multiplicador de las importaciones intermedias (*)


(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demandafinal se incrementa en una unidad monetaria

0,15

0,18

0,20

0,20

0,23

0,24

0,25

0,30

0,32

0,33

0,33

0,34

0,34

0,37

0,38

0,40

0,42

0,44

0,44

0,53

0,85

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0





Madera y corcho







Total Industria




Equipo eléctrico


Productos químicos

Metálicas básicas

Vehículos de motor


32

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)

Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)


(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria

0,003

0,004

0,017

0,105

0,111

0,151

0,154

0,206

0,207

0,282

0,373

0,378

0,437

0,450

0,472

0,551

0,553

0,700

1,013

1,195

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5






Madera y corcho





Equipo eléctrico



Vehículos de motor




Metálicas básicas


Productos químicos

33

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)

Intensidad energética(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores

industriales)


1,2

1,6

1,6

1,8

1,9

2,1

2,4

2,5

2,6

2,6

2,6

3,1

3,6

5,3

7,4

8,3

9,9

10,1

13,0

15,8

39,7

0 10 20 30 40 50

Equipo eléctrico




Vehículos de motor








Madera y corcho


Metálicas básicas


Total Industria


Productos químicos



34

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)

Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

del 1% de los de coque y refino de petróleo)


0,015

0,015

0,016

0,018

0,0200,020

0,022

0,024

0,027

0,027

0,028

0,032

0,032

0,034

0,042

0,042

0,043

0,0450,103

0,128

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20






Madera y corcho



Equipo eléctrico


Vehículos de motor





Metálicas básicas


Total industria


Productos químicos

35

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)

Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)


0,055

0,056

0,058

0,060

0,067

0,0670,068

0,074

0,076

0,0850,086

0,089

0,092

0,101

0,105

0,106

0,129

0,141

0,151

0,154

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20








Madera y corcho


Total industria

Equipo eléctrico


Vehículos de motor




Productos químicos



Metálicas básicas

36

INDICE









37

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)

Evolución del comercio mundial (variación anual en %)

Cuota del sector Electrónica y TIC en las exportaciones mundiales

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 30, 32 y 33

-30

-15

0

15

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

TotalElectrónica y TIC

0%

5%

10%

15%

20%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

38

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)

Exportaciones de Electrónica y TIC(variación anual en %)

Cuota de España en las exportaciones mundiales de Electrónica y TIC

-30

-20

-10

0

10

20

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

España

Mundo

0,0%

0,2%

0,4%

0,6%

0,8%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM


39

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)

Destino de las Exportaciones(% sobre el total (2014))

Origen de las Importaciones(% sobre el total (2014))

0%

20%

40%

60%

80%

UE-28 Resto deEuropa

América Asia/Oceania África Resto delmundo

Mundo

España

0%

20%

40%

60%

80%

UE-28 Resto deEuropa

América Asia/Oceanía Africa Resto delmundo

Fuente: CHELEM


40

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)

Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial

Intensidad Tecnológica Alta

Intensidad Tecnológica Media-Alta

Intensidad Tecnológica Media-Baja

Intensidad Tecnológica Baja

(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico

Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector

Fuente: Elaboración propia

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 26 Electrónica y TIC

41

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (I)

Electrónica y TIC: peso de España en la Unión Europea(porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)

Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 26; Códigos ISIC de producto: 30, 32 y 33

5,6%

1,4%

2,3%

1,4%

4,1%

0

1

2

3

4

5

6

Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

42

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (II)

Electrónica y TIC: peso del sector sobre el total industria(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)

% S

OB

RE

TO

TAL

IND

US

TRIA

1,4% 0,7%

1,5%

2,7%

7,7%

2,1%

3,3% 3,6%

9,5%

11,5%

0

2

4

6

8

10

12

14

Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

España UE-28

Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 26; Códigos ISIC de producto: 30, 32 y 33

43

INDICE









44

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Empresas con actividades innovadoras en 2014(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 26

11,2

14,0

14,9

15,9

16,8

17,8

20,1

20,2

23,3

23,3

29,5

33,8

34,7

36,6

37,0

41,4

46,9

49,7

50,5

54,7

64,4

87,5

0 20 40 60 80 100

Cuero y calzado

Madera y corcho

Muebles

Productos minerales no metálicos



Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Energía eléctrica, gas y agua


TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Maquinaria y material eléctrico

Metálicas básicas


Construcción naval

Vehículos de motor

Construcción aeronáutica y espacial

Otro equipo de transporte

Química

Electrónica y TIC


Refino de petróleo

45

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras



Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)

0,17

0,37

0,41

0,51

0,53

0,61

0,63

0,70

0,70

1,04

1,04

1,11

1,17

1,61

1,79

1,99

2,18

4,37

4,81

5,48

6,27

7,17

0 2 4 6 8 10

Refino de petróleo


Metálicas básicas

Madera y corcho

Cuero y calzado




Muebles

Caucho y plásticos

Química


TOTAL INDUSTRIA




Vehículos de motor

Construcción naval


Productos farmacéticos

Electrónica y TIC


46

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras



Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)

0,13

0,17

0,21

0,22

0,27

0,32

0,39

0,41

0,48

0,71

0,73

0,78

0,85

1,32

1,37

1,48

1,72

4,27

4,43

4,65

5,12

6,49

0 2 4 6 8

Refino de petróleo


Madera y corcho


Metálicas básicas


Cuero y calzado


Muebles

Caucho y plásticos


Química

TOTAL INDUSTRIA


Vehículos de motor



Construcción naval



Electrónica y TIC


47

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

Gastos dedicados a I+D en el sector de Electrónica y TIC (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras



2,72 2,72

3,96 3,90

5,31 5,50 5,625,12

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

48

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)

Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014

Fuente: Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 26

77%65%

23%35%

62%

32%

3%

1%

2%

20%

34%47%

0%

25%

50%

75%

100%

Activo Pasivo Activo Pasivo

2000 2014

Patrimonio Neto

Pasivo no corriente

Provisiones

Pasivo corriente

Activo no corriente

Activo corriente

49

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)

Cuenta de resultados de las empresas del sector

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 26

(1) Valores contables. Saldos finales

2000 2005 2013 2014

Margen bruto de explotación (%) 7,3 5,3 7,3 9,4

Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) 15,3 13,4 3,8 7,5

Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) 18,6 18,3 3,9 9,8

PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR ELECTRÓNICA Y TIC




ABRIL 2016

Presentaciones sectoriales 2016: Electrónica y TIC

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