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PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR P APEL, ARTES GRÁFICAS Y REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación ABRIL 2016

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PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y

REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

ABRIL 2016

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INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)

El sector del Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados(*) (Divisiones 17 y 18

de la CNAE-2009 y Rama 20 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores:

Industria del papel (División 17, CNAE-2009)

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados (División 18, CNAE-2009)

(*) A efectos de este estudio, el sector de papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados engloba las siguientesagrupaciones de otras clasificaciones estadísticas:

TSIO-2010. Rama 8 (Papel y productos del papel)

ISIC. Códigos de producto: 21 (papel y productos de papel) y 22 (artes gráficas y reproducción de soportes grabados)

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)

Sector del Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados

Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 15.587 8,27

Cifra de negocios Miles € 17.698.829 3,09

Producción Miles € 17.302.406 3,27

Valor Añadido (VA) Miles € 5.028.671 3,94

Ocupados Unidades 101.674 5,26

Tamaño medio (2) Unidades 6,5 0,64 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 36,4 0,95 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 49,5 0,75 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 73,5 1,26 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 12,0 1,12 (*)

Exportaciones X Millones € 4.022,8 1,74

Importaciones M Millones € 4.068,4 1,65

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -45,7 --

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- -0,01 --

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)

Sector de Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabadosDesglose por tamaño de empresa

Variables básicas Unidad PYME (5)

Valor en 2014NO PYME

Valor en 2014Número de empresas (1) Unidades 15.560 27

Cifra de negocios Miles € 12.160.987 5.537.841

Producción Miles € 12.119.320 5.183.086

Valor Añadido (VA) Miles € 3.652.970 1.375.700

Ocupados Unidades 85.496 16.178

Tamaño medio (2) Unidades 5,5 599,2

Remuneración por asalariado Miles € 33,0 52,2

Productividad (VA/ocupados) Miles € 42,7 85,0

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 77,2 61,4

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 10,4 16,2

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

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1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)

Sector de Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabadosPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Variables básicas Unidad PYME (5) EXPORTValor en 2014

PYME NO EXPORTValor en 2014

Número de empresas (1) Unidades 5.142 10.418

Cifra de negocios Miles € 8.651.761 3.509.226

Producción Miles € 8.579.840 3.539.480

Valor Añadido (VA) Miles € 2.305.150 1.347.820

Ocupados Unidades 46.505 38.991

Tamaño medio (2) Unidades 9,0 3,7

Remuneración por asalariado Miles € 36,5 28,4

Productividad (VA/ocupados) Miles € 49,6 34,6

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 73,6 82,0

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 12,4 6,9

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

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INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)

Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

ProducciónOcupados

VAB

0,40,50,51,01,4

2,02,02,02,42,82,93,0

4,14,34,44,5

5,05,3

7,011,4

18,4

0 5 10 15 20 25

Construcción navalRefino de petroléoMaterial ferroviario

Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TICCuero y calzado

Productos farmacéuticosSum. energía eléctrica, gas, vapor y…

Madera y corchoMaquinaria eléctrica

MueblesMetálicas básicas

Química sin productos farmacéuticosTextil y confección

Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos

Maquinaria y equipo mecánicoPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados

VehículosProductos metálicos

Alimentación, bebidas y tabaco

0,30,50,70,80,91,01,41,8

2,42,42,8

3,33,33,4

5,25,4

6,87,9

10,214,2

19,1

0 5 10 15 20 25

Construcción navalMaterial ferroviario

Electrónica y TICCuero y calzado

MueblesMadera y corcho

Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección

Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos

Productos de minerales no metálicosPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados

Caucho y plásticosMaquinaria y equipo mecánico

Metálicas básicasProductos metálicos

Química sin productos farmacéuticosRefino de petroléo

VehículosSum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.

Alimentación, bebidas y tabaco

0,40,50,80,91,11,21,21,5

2,02,4

3,43,63,93,94,2

4,85,5

7,67,8

15,415,8

0 5 10 15 20 25

Construcción navalMaterial ferroviarioRefino de petroléo

Cuero y calzadoMadera y corcho

MueblesElectrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección

Maquinaria eléctricaMetálicas básicas

Productos de minerales no metálicosProductos farmacéuticos

Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosCaucho y plásticos

Maquinaria y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos

Productos metálicosVehículos

Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.Alimentación, bebidas y tabaco

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)

Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas

Metálicas básicas

Produc. min. no metálicos

Química sin p.f.

Productos metálicos

Maq. y equipo mecánicoElectrónica y TIC

Maquinaria eléctrica

Vehículos

Construcción aeronáutica

Material ferroviario

Alimentación, bebidas y tabaco

Textil y confección Muebles

Caucho y plásticos

Papel, artes gráficas y rep. sop

Productos farmacéuticos

20

30

40

50

60

70

20 30 40 50 60 70

RPA

PYM

ES

RPA Grandes EE

Metálicas básicas

Alimentación, bebidas y

tabaco

Química sin productos farmacéuticos

Productos farmacéuticos

Productos de minerales no metálicos

Maquinaria eléctrica Maq. y eq. mecánicoVehículos

Construcción aeronáutica y

espacial

Productos metálicos

Material ferroviario

Textil y confección

Muebles

Electrónica y TIC

Papel, artes gráficas y rep. sop.

Caucho y plásticos

20

40

60

80

100

120

140

160

20 40 60 80 100 120 140 160

PPO

PYM

ES

PPO Grandes EE

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Metálicas básicas

Productos de minerales no metálicos

Química sin productos farmacéuticos

Productos metálicos

Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica

Maq. y equipo mecánico

VehículosConstrucción aeronáutica y

espacial

Material ferroviario

Alimentación, bebidas y Tabaco

Textil y confección

Muebles

Papel, artes gráficas y rep.

Electronica y TIC

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10 20 30 40 50 60 70 80 90

PPO

PYM

ES n

o Ex

port

ador

as

PPO PYMES Exportadoras

Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Metálicas básicas

Prod. min. no metálicos

Química sin productos farmacéuticos

Productos metálicos

Maq. y eq. mecánico

Electrónica y TIC

Maq.eléctrica

Vehículos

Construcción aeronáutica

Productos farmacéuticos

Material ferroviario

Alimen. bebidas y tabaco

Textil y confección

MueblesPapel y artes gráficas

Caucho y plásticos

20

30

40

50

20 30 40 50

RPA

PYM

ES n

o Ex

port

ador

as

RPA PYMES Exportadoras

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)

Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

ImportacionesExportaciones

0,30,30,50,60,7

1,71,92,22,42,8

3,33,5

4,24,95,3

6,16,46,5

9,911,6

21,2

0 5 10 15 20 25

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aConstrucción y reparación naval

Material ferroviarioMadera y corcho

MueblesPapel y artes gráficas

Cuero y calzadoConstrucción aeronáutica y espacial

Electrónica y TICProductos de minerales no metálicos

Caucho y plásticoProductos metálicos

Refino de petróleoProductos farmacéuticos

Maquinaria eléctricaTextil y confecciónMetálicas básicas

Maquinaría y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos

Alimentación, bebida y tabacoVehículos

0,10,10,20,5

0,91,0

1,41,61,8

2,22,7

3,04,14,3

5,56,76,97,0

8,09,6

14,9

0 5 10 15 20

Construcción y reparación navalMaterial ferroviario

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aMadera y corcho

MueblesProductos de minerales no metálicosConstrucción aeronáutica y espacial

Papel y artes gráficasCuero y calzado

Productos metálicosRefino de petróleoCaucho y plásticosMetálicas básicas

Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos

Maquinaria y equipo mecánicoTextil y confección

Electrónica y TICAlimentación, bebida y tabaco

Química sin productos farmacéuticosVehículos

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)

Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

12,032,833,1

36,638,439,2

48,955,9

60,862,3

65,368,169,270,272,8

73,273,275,0

78,278,7

80,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metálicos

Papel y artes gráficasMuebles

Madera y corchoAlimentación, bebida y tabaco

Productos metálicosCuero y calzado

VehículosTextil y confección

Maquinaria eléctricaCaucho y plásticosMetálicas básicas

Química sin productos farmacéuticosMaterial ferroviario

Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TIC

Refino de petróleoMaquinaria y equipo mecánico

Construcción y reparación navalProductos farmacéuticos

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)

Empresas exportadoras por tamaño(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

73,1 71,0 70,3 69,9 68,0 67,9 64,9 62,258,9

50,0 48,9

39,0 36,633,0 32,6

11,9

94,1

84,6

100,093,2

100,0 100,093,1

86,793,0

100,0 97,7

72,7

100,0

88,981,8

36,0

0

20

40

60

80

100

Series1 Series2

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 Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0  > 15,0 %

==========

15

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: Divisiones17 y 18 de la CNAE-2009

Producción del sector (porcentaje sobre el total)

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

 Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0  > 15,0

==========

Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: Divisiones17 y 18 de la CNAE-2009

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Productividad (VA en miles de € por ocupado)

22,9

30,6

32,0

34,8

36,3

36,7

38,5

43,6

44,0

46,1

48,8

49,5

50,1

54,1

55,0

64,8

66,5

110,0

20 40 60 80 100 120

Rioja, La

Galicia

Extremadura

Andalucía

Murcia, Región de

Balears, Illes

Canarias

Cantabria

Comunitat Valenciana

Navarra, Comunidad Foral de

Madrid, Comunidad de

TOTAL NACIONAL

Cataluña

Castilla y León

Asturias, Principado de

País Vasco

Castilla - La Mancha

Aragón

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: Divisiones17 y 18 de la CNAE-2009

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Tamaño medio (ocupados por establecimiento)

2,0

2,3

2,4

4,0

4,6

5,3

5,4

5,4

6,4

6,6

8,3

8,8

9,1

9,2

9,8

10,6

10,7

15,0

0 4 8 12 16

Rioja, La

Asturias, Principado de

Canarias

Galicia

Andalucía

Balears, Illes

Navarra, Comunidad Foral de

Extremadura

TOTAL NACIONAL

Cataluña

Castilla - La Mancha

Madrid, Comunidad de

Murcia, Región de

Cantabria

Comunitat Valenciana

Castilla y León

País Vasco

Aragón

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: Divisiones17 y 18 de la CNAE-2009

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada)

Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR

Ámbito sectorial: RAMI 20, CNAE-2009 divisiones 17 (Industria del papel) y 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados)

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ta

sa

de

va

ria

ció

n e

n %

su

aviz

ad

a

IPI España Sector papel,artes gráficas y reprod.

IPI Total España

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ta

sa

de

va

ria

ció

n e

n %

su

aviz

ad

a

IPI UE Sector papel, artesgráficas y rep.IPI España Sector

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)

Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada)

Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios industriales)

Ámbito sectorial: RAMI 20, CNAE-2009 divisiones 17 (Industria del papel) y 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados)

-6

-3

0

3

6

9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa

de va

riació

n en %

suav

izada

IPRI Sector papel, artesgráficas y rep.IPRI Total

IPRI Manufacturas

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2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (III)

Exportaciones e importaciones del sector Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Ámbito sectorial: RAMI 20, CNAE-2009 divisiones 17 (Industria del papel) y 18 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados)

-40

-20

0

20

40

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tas

a d

e v

aria

ció

n e

n %

su

aviz

ada

Total exportaciones

Exportaciones sector

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Niv

eles

en

mil

l. d

e €

Saldo

Exportaciones

Importaciones

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INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA

Empleos a los que se dirige la oferta(*) del sector del Papel y productos del papel

(*) Producción a precios básicos más importaciones(1) Agrupa servicios relacionados con las siguientes actividades: alojamiento, restauración, sanidad y servicios sociales, educación, cultura, recreo yactividades auxiliares

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

Destino de la oferta % total empleos

Total demanda intermedia 64,9

Papel y productos del papel 18,1

Productos alimenticios; bebidas; tabaco 8,7

Servicios de edición 7,3

Impresión y reproducción de soportes grabados 5,5

Servicios de alcantarillado y residuos 4,3

Resto 21,0

Total demanda final 35,1

Total gasto en consumo final 8,2

Consumo final de los hogares 8,1

Formación bruta de capital 1,4

Exportaciones 25,6

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24

3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA

Propensión exportadora(porcentaje de la producción destinada a la exportación)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,1

0,5

2,3

15,5

16,2

19,8

19,9

23,5

28,930,8

34,736,3

40,2

42,3

44,6

50,5

53,3

58,2

61,8

73,9

75,2

0 20 40 60 80 100

Impresión y reproducción de soportes grabados

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Madera y corcho

Productos metálicos

Muebles y otros productos manufacturados

Otros productos minerales no metálicos

Total industria

Metálicas básicas

Papel y productos del papel

Productos de caucho y plásticos

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Maquinaria y equipo mecánico

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Vehículos de motor

Productos farmacéuticos

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25

3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)

Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1%

en la demanda final global)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

1,34

1,39

1,39

1,47

1,47

1,66

1,77

1,90

1,911,92

1,93

1,982,01

2,13

2,20

2,32

2,35

2,54

2,73

2,96

5,00

0 1 2 3 4 5 6

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Otros productos minerales no metálicos

Impresión y reproducción de soportes grabados

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Otro material de transporte

Muebles y otros productos manufacturados

Productos metálicos

Papel y productos del papel

Madera y corcho

Vehículos de motor

Total Industria

Coque y productos de refino de petróleo

Equipo eléctrico

Metálicas básicas

Maquinaria y equipo mecánico

Productos de caucho y plásticos

Productos químicos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos farmacéuticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

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26

3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)

Efecto arrastre(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final

del Sector del Papel y productos del papel)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

(*) 15 sectores más significativos

0,008

0,009

0,009

0,009

0,009

0,010

0,012

0,014

0,015

0,016

0,016

0,020

0,025

0,054

0,238

0,636

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Total economía

Servicios de alcantarillado y residuos

Servicios de transporte terrestre y por tubería

Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Servicios de seguridad e investigación

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Servicios relacionados con el empleo

Madera y corcho

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos de caucho y plásticos

Impresión y reproducción de soportes grabados

Productos químicos

Industrias extractivas

Productos de la silvicultura y la explotación forestal

Papel y productos del papel

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27

3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA

Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector del Papel y productos del papel

(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

Procedencia de la oferta % total oferta

Consumos intermedios a precios básicos 54,5

Remuneración de los asalariados 11,3

Excedente bruto de explotación 8,1

Importaciones 26,2

Impuestos netos(*) -0,1

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28

3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS

Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en

los salarios)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,38

0,46

0,50

0,53

0,54

0,55

0,55

0,57

0,58

0,59

0,59

0,60

0,60

0,62

0,63

0,64

0,68

0,68

0,69

0,73

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Coque y productos de refino de petróleo

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Papel y productos del papel

Productos de caucho y plásticos

Metálicas básicas

Productos farmacéuticos

Equipo eléctrico

Otros productos minerales no metálicos

Productos químicos

Madera y corcho

Muebles y otros productos manufacturados

Vehículos de motor

Impresión y reproducción de soportes grabados

Otro material de transporte

Productos metálicos

Maquinaria y equipo mecánico

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Page 29: Presentaciones sectoriales 2016: Papel, artes gráficas y ... sectoriales sector papel, artes grÁficas y reproducciÓn de soportes grabados subsecretarÍa de industria, energÍa y

29

3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS

Procedencia de los consumos intermedios del Sector del Papel y productos del papel

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

% total de consumos intermedios

TOTAL Nacional Importado

Ramas primarias 5,3 4,7 0,6

Ramas industriales y construcción 71,3 45,7 25,7

Papel y productos del papel 33,1 15,8 17,4

Resto ramas industriales y construcción 38,2 29,9 8,3

Ramas de servicios 23,3 21,4 2,0

Servicios de publicidad y de estudio de mercado 4,3 4,0 0,3

Servicios de almacenamiento y aux. del transporte 4,1 4,0 0,1

Servic. aux. a los servicios financeros y de seguros 3,1 2,8 0,3

Resto ramas de servicios 11,8 10,6 1,2

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30

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)

Propensión importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción

de los sectores industriales)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

6,7

8,4

9,8

9,9

12,4

13,3

13,4

15,3

15,7

17,5

20,9

21,8

22,3

23,5

27,0

27,8

27,9

29,0

29,9

38,2

82,2

0 20 40 60 80 100

Impresión y reproducción de soportes grabados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Muebles y otros productos manufacturados

Otros productos minerales no metálicos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Madera y corcho

Productos metálicos

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Maquinaria y equipo mecánico

Papel y productos del papel

Total Industria

Productos de caucho y plásticos

Equipo eléctrico

Metálicas básicas

Productos farmacéuticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Productos químicos

Otro material de transporte

Vehículos de motor

Coque y productos de refino de petróleo

Page 31: Presentaciones sectoriales 2016: Papel, artes gráficas y ... sectoriales sector papel, artes grÁficas y reproducciÓn de soportes grabados subsecretarÍa de industria, energÍa y

31

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)

Multiplicador de las importaciones intermedias (*)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demandafinal se incrementa en una unidad monetaria

0,15

0,18

0,20

0,20

0,23

0,24

0,25

0,30

0,32

0,33

0,330,34

0,34

0,37

0,38

0,40

0,42

0,44

0,44

0,53

0,85

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

Impresión y reproducción de soportes grabados

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Muebles y otros productos manufacturados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Madera y corcho

Otros productos minerales no metálicos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos metálicos

Maquinaria y equipo mecánico

Papel y productos del papel

Total Industria

Productos de caucho y plásticos

Productos farmacéuticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Productos químicos

Metálicas básicas

Vehículos de motor

Coque y productos de refino de petróleo

Page 32: Presentaciones sectoriales 2016: Papel, artes gráficas y ... sectoriales sector papel, artes grÁficas y reproducciÓn de soportes grabados subsecretarÍa de industria, energÍa y

32

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)

Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria

0,003

0,004

0,017

0,105

0,111

0,151

0,154

0,206

0,207

0,282

0,373

0,378

0,4370,450

0,472

0,551

0,553

0,700

1,013

1,195

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5

Impresión y reproducción de soportes grabados

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Otros productos minerales no metálicos

Muebles y otros productos manufacturados

Madera y corcho

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Productos farmacéuticos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos metálicos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Papel y productos del papel

Vehículos de motor

Productos de caucho y plásticos

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Maquinaria y equipo mecánico

Metálicas básicas

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Page 33: Presentaciones sectoriales 2016: Papel, artes gráficas y ... sectoriales sector papel, artes grÁficas y reproducciÓn de soportes grabados subsecretarÍa de industria, energÍa y

33

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)

Intensidad energética(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores

industriales)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

1,2

1,6

1,6

1,8

1,9

2,1

2,4

2,5

2,6

2,6

2,6

3,1

3,6

5,3

7,4

8,3

9,9

10,1

13,0

15,8

39,7

0 10 20 30 40 50

Equipo eléctrico

Muebles y otros productos manufacturados

Otro material de transporte

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Vehículos de motor

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Impresión y reproducción de soportes grabados

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos farmacéuticos

Maquinaria y equipo mecánico

Productos metálicos

Madera y corcho

Productos de caucho y plásticos

Metálicas básicas

Papel y productos del papel

Total Industria

Otros productos minerales no metálicos

Productos químicos

Coque y productos de refino de petróleo

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Page 34: Presentaciones sectoriales 2016: Papel, artes gráficas y ... sectoriales sector papel, artes grÁficas y reproducciÓn de soportes grabados subsecretarÍa de industria, energÍa y

34

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)

Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

del 1% de los de coque y refino de petróleo)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,015

0,015

0,016

0,018

0,020

0,020

0,022

0,024

0,027

0,027

0,028

0,032

0,032

0,0340,042

0,042

0,043

0,0450,103

0,128

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Impresión y reproducción de soportes grabados

Muebles y otros productos manufacturados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Madera y corcho

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Maquinaria y equipo mecánico

Equipo eléctrico

Productos metálicos

Vehículos de motor

Otro material de transporte

Otros productos minerales no metálicos

Papel y productos del papel

Productos farmacéuticos

Metálicas básicas

Productos de caucho y plásticos

Total industria

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos químicos

Page 35: Presentaciones sectoriales 2016: Papel, artes gráficas y ... sectoriales sector papel, artes grÁficas y reproducciÓn de soportes grabados subsecretarÍa de industria, energÍa y

35

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)

Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

0,055

0,056

0,058

0,060

0,067

0,067

0,068

0,074

0,076

0,0850,086

0,089

0,092

0,101

0,105

0,106

0,129

0,1410,151

0,154

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Muebles y otros productos manufacturados

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Impresión y reproducción de soportes grabados

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Otro material de transporte

Madera y corcho

Productos farmacéuticos

Total industria

Equipo eléctrico

Maquinaria y equipo mecánico

Vehículos de motor

Productos metálicos

Productos de caucho y plásticos

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Papel y productos del papel

Otros productos minerales no metálicos

Metálicas básicas

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36

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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37

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)

Evolución del comercio mundial(variación anual en %)

Cuota del sector en las exportaciones mundiales

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 21 (Papel y productos de papel) y 22 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados)

-30

-15

0

15

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total

Papel, artes gráficas y edición0%

1%

2%

3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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38

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)

Exportaciones de Papel, artes gráficas yreproducción (variación anual en %)

Cuota de España en las exportaciones mundiales de Papel, artes gráficas y rep.

-30

-15

0

15

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

EspañaMundo

0%

1%

2%

3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 21 (Papel y productos de papel) y 22 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados)

Page 39: Presentaciones sectoriales 2016: Papel, artes gráficas y ... sectoriales sector papel, artes grÁficas y reproducciÓn de soportes grabados subsecretarÍa de industria, energÍa y

39

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)

Destino de las Exportaciones(% sobre el total (2014))

Origen de las Importaciones(% sobre el total (2014))

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

UE-28 Resto deEuropa

América Asia/Oceania África Resto delmundo

Mundo

España

0%

15%

30%

45%

60%

75%

90%

UE-28 Resto deEuropa

América Asia/Oceania África Resto delmundo

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 21 (Papel y productos de papel) y 22 (Artes gráficas y reproducción de soportes grabados)

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(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico

Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector

Fuente: Elaboración propia

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 1840

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)

Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial

Intensidad Tecnológica Alta

Intensidad Tecnológica Media-Alta

Intensidad Tecnológica Media-Baja

Intensidad Tecnológica Baja

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41

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (I)

Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)

Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 18; Códigos ISIC: 21 y 22

10,8%

7,3% 7,3%

4,6%

5,4%

0

2

4

6

8

10

12

Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

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42

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (II)

Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados: peso del sector sobre el total industria (porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)

% S

OB

RE

TO

TAL

IND

US

TRIA

9,1%

3,6%

5,9%

2,3% 1,8%

7,2%

3,2%

4,6%

2,5% 2,1%

0

3

6

9

12

Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

España UE-28

Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 18; Códigos ISIC: 21 y 22

Page 43: Presentaciones sectoriales 2016: Papel, artes gráficas y ... sectoriales sector papel, artes grÁficas y reproducciÓn de soportes grabados subsecretarÍa de industria, energÍa y

43

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

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44

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Empresas con actividades innovadoras en 2014(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas)

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 18

11,2

14,0

14,9

15,9

16,8

17,8

20,120,2

23,3

23,3

29,5

33,8

34,7

36,6

37,0

41,4

46,9

49,7

50,5

54,7

64,4

87,5

0 20 40 60 80 100

Cuero y calzado

Madera y corcho

Muebles

Productos minerales no metálicos

Textil y confección

Productos metálicos

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Energía eléctrica, gas y agua

Alimentación, bebidas y tabaco

TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Maquinaria y material eléctrico

Metálicas básicas

Maquinaria y equipo mecánico

Construcción naval

Vehículos de motor

Construcción aeronáutica y espacial

Otro equipo de transporte

Química

Electrónica y TIC

Productos farmacéuticos

Refino de petróleo

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45

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 18

0,17

0,37

0,41

0,51

0,53

0,61

0,63

0,70

0,70

1,04

1,04

1,11

1,17

1,61

1,79

1,99

2,18

4,37

4,81

5,48

6,27

7,17

0 2 4 6 8 10

Refino de petróleo

Energía eléctrica, gas y agua

Metálicas básicas

Madera y corcho

Cuero y calzado

Alimentación, bebidas y tabaco

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Productos minerales no metálicos

Muebles

Caucho y plásticos

Química

Productos metálicos

TOTAL INDUSTRIA

Textil y confección

Maquinaria y equipo mecánico

Maquinaria y material eléctrico

Vehículos de motor

Construcción naval

Otro equipo de transporte

Productos farmacéticos

Electrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacial

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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 18

0,13

0,17

0,21

0,22

0,27

0,32

0,39

0,41

0,48

0,71

0,73

0,78

0,85

1,32

1,37

1,48

1,72

4,27

4,43

4,65

5,12

6,49

0 2 4 6 8

Refino de petróleo

Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Madera y corcho

Alimentación, bebidas y tabaco

Metálicas básicas

Energía eléctrica, gas y agua

Cuero y calzado

Productos minerales no metálicos

Muebles

Caucho y plásticos

Productos metálicos

Química

TOTAL INDUSTRIA

Textil y confección

Vehículos de motor

Maquinaria y equipo mecánico

Maquinaria y material eléctrico

Construcción naval

Otro equipo de transporte

Productos farmacéuticos

Electrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacial

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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

Gastos en I+D en Sector de Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 Divisiones 17 y 18

0,33

0,270,25

0,200,22

0,180,15

0,17

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)

Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014

Fuente: Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 17 y 18

50% 45%

50%55%

40%26%

2%

1%

15%

18%

43%55%

0%

25%

50%

75%

100%

Activo Pasivo Activo Pasivo

2000 2014

Patrimonio Neto

Pasivo no corriente

Provisiones

Pasivo corriente

Activo no corriente

Activo corriente

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5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)

Cuenta de resultados de las empresas del sector

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 Divisiones 17 y 18

(1) Valores contables. Saldos finales

2000 2005 2013 2014

Margen bruto de explotación (%)

Industria del papel 17,8 11,6 10,0 9,4

Artes gráficas y reprod. sop. grabados 14,1 12,4 7,4 9,5

Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1)

Industria del papel 21,2 9,6 7,0 5,6

Artes gráficas y reprod. sop. grabados 11,6 7,7 2,2 3,8

Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1)

Industria del papel 28,3 11,0 8,4 6,1

Artes gráficas y reprod. sop. grabados 15,5 10,3 0,7 3,5

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PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR PAPEL, ARTES GRÁFICAS Y

REPRODUCCIÓN DE SOPORTES GRABADOS

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

ABRIL 2016