PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR ELECTRÓNICA Y · 2,5 2,6 2,9 3,3 3,5 3,9 3,9 4,2 4,5 6,3 7,9 7,9...

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR ELECTRÓNICA Y TIC

DICIEMBRE DE 2019

2

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores estructurales

3. Indicadores coyunturales

4. Comparativa internacional

3

1. DELIMITACIÓN (II)

El sector de Electrónica y TIC (División 26 de la CNAE-2009 y Rama 11 de la clasificación RAMI)

comprende los siguientes subsectores:

Componentes electrónicos (Grupo 26.1, CNAE-2009)

Tecnologías de la información (Grupos 26.2 y 28.8, CNAE-2009)

Equipos de telecomunicaciones (Grupo 26.3, CNAE-2009)

Electrónica de consumo, óptica y fotografía (Grupos 26.4 y 26.7, CNAE-2009)

Electrónica profesional (Grupo 26.5, CNAE-2009)

Dispositivos médicos (Grupo 26.6, CNAE-2009)

4

1. DELIMITACIÓN (II)

Sector de Electrónica y TIC: principales indicadores (2017)

Variables básicas Unidad Valor % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 2.331 1,21

Cifra de negocios Miles € 4.263.286 0,69

Producción Miles € 4.208.823 0,75

Valor Añadido (VA) Miles € 1.474.887 1,04

Ocupados Unidades 26.803 1,25

Tamaño medio (2) Unidades 11,5 1,03 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 40,2 1,06 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 55,0 0,83 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 73,0 1,27 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 9,4 0,56 (*)

Exportaciones X Millones € 6.661,5 2,50

Importaciones M Millones € 20.166,4 6,87

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € -13.504,9 -

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- -0,50 -

(1) Incluye empresas sin asalariados, así como las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)

(*) Las cifras en rojo indican el ratio del indicador para el sector respecto al indicador para el conjunto de la industria

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE y Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Variables básicas Unidad PYME(5) Grandes empresas

Número de empresas (1) Unidades 2.310 21

Cifra de negocios Miles € 2.824.498 1.438.788

Producción Miles € 2.818.425 1.390.398

Valor Añadido (VA) Miles € 999.782 475.105

Ocupados Unidades 19.262 7.541

Tamaño medio (2) Unidades 8,3 359,1

Remuneración por asalariado Miles € 38,6 44,0

Productividad (VA/ocupados) Miles € 51,9 63,0

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 74,4 69,8

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 7,9 8,0

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

5

1. DELIMITACIÓN (III)


Desglose por tamaño de empresa

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE

Variables básicas Unidad Exportadoras No exportadoras

Número de empresas (1) Unidades 1.708 602

Cifra de negocios Miles € 2.496.775 327.723

Producción Miles € 2.487.828 330.597

Valor Añadido (VA) Miles € 868.098 131.684

Ocupados Unidades 15.859 3.403

Tamaño medio (2) Unidades 9,3 5,7

Remuneración por asalariado Miles € 39,8 32,7

Productividad (VA/ocupados) Miles € 54,7 38,7

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 72,7 84,5

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 8,3 5,3

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla


(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores

6

1. DELIMITACIÓN (IV)


PYME(5): desglose por exportadoras/no exportadoras

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de INE

7

INDICE





8

2. INDICADORES ESTRUCTURALES

2.1. CUANTITATIVOS (I)

Ocupados, Producción y Valor añadido bruto (2017)

(porcentaje sobre el total de la industria)

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2017 (INE)

Valor Añadido Bruto

Ocupados Producción

0,4

1,2

1,8

2,0

2,0

2,2

2,5

2,7

2,8

3,2

4,1

4,2

4,3

4,5

4,8

5,0

7,4

11,4

18,9

0 5 10 15 20 25

Coquerías y refino de petróleo

Electrónica y TIC

Cuero y del calzado

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Productos farmacéuticos

Otro material de transporte

Madera y del corcho

Muebles

Metalurgia

Material y equipo eléctrico

Textil y confección

Química

Otros productos minerales no metálicos

Caucho y plásticos

Papel y artes gráficas

Maquinaria y equipo mecánico

Automoción

Productos metálicos

Alimentación, bebidas y tabaco

0,8

0,8

1,0

1,2

1,8

2,3

2,7

3,0

3,2

3,3

3,5

3,6

5,3

6,0

6,2

6,9

9,5

11,9

20,5

0 5 10 15 20 25

Electrónica y TIC

Cuero y del calzado

Muebles

Madera y del corcho







Caucho y plásticos


Metalurgia



Química


Automoción


0,8

1,0

1,2

1,3

2,0

2,5

2,6

2,9

3,3

3,5

3,9

3,9

4,2

4,5

6,3

7,9

7,9

13,3

14,8

0 5 10 15 20 25

Cuero y del calzado

Electrónica y TIC

Muebles

Madera y del corcho






Metalurgia



Caucho y plásticos


Química


Automoción



9


2.1. CUANTITATIVOS (II)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado

y Coste laboral unitario (2017)


Remuneración por asalariado (miles €) Productividad por ocupado (miles €)

Coste laboral unitario (%)

22,8

25,7

26,7

27,4

30,7

35,2

35,5

37,6

37,9

38,0

40,2

42,0

42,1

43,3

46,9

47,6

54,9

56,6

80,4

85,4

0 25 50 75 100

Cuero y calzado


Muebles

Madera y corcho





TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Electrónica y TIC



Automoción

Metalurgia

Química





29,8

30,0

32,3

35,5

45,7

51,7

52,9

55,0

59,4

59,9

60,3

61,8

66,1

71,4

76,3

84,0

99,5

109,1

399,8

449,8

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Cuero y calzado

Muebles


Madera y corcho




Electrónica y TIC




Caucho y plásticos

TOTAL INDUSTRIA

Automoción


Metalurgia

Química




17,921,4

47,950,3

55,857,3

59,560,661,4

63,267,1

69,770,2

73,074,1

76,777,077,3

79,788,9

0 25 50 75 100



Química


Metalurgia

TOTAL INDUSTRIA


Automoción

Caucho y plásticos





Electrónica y TIC


Cuero y calzado


Madera y corcho


Muebles

10


2.1. CUANTITATIVOS (III)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2017)

(desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas)



Textil y conf ección

Cuero y calzado

Madera y corcho

Papel y artes gráf icas

Química

Productos f armacéuticos

Caucho y plásticos


Metalurgia


Informática y TIC



Automoción


Muebles

20

25

30

35

40

45

50

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

RP

A P

YM

ES

RPA Grandes EE

Alimentación, bebidas y tabacoTextil y conf ección

Cuero y calzado

Madera y corcho


Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Informática y TIC



Automoción


Muebles

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

25 50 75 100 125 150

PP

O P

YM

ES

PPO Grandes EE

11


2.1. CUANTITATIVOS (IV)

Remuneración por asalariado, Productividad por ocupado (2017)

(PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras)


Alimentación, bebidas y

tabaco

Textil y conf ecciónCuero y calzado

Madera y corcho


Coquerías y ref ino de petróleo

Química


Caucho y plásticos

Otros productos minerales no

metálicos

Metalurgia

Productos metálicosInformática y TIC



Automoción


Muebles

Suministro de energía eléctrica, gas, v apor y

a.a.

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

15 20 25 30 35 40 45 50

RP

A P

YM

ES

NO

EX

PO

RT

AD

OR

AS

RPA PYMES EXPORTADORAS

Alimentación, bebidas y

tabaco

Textil y conf ecciónCuero y calzado

Madera y corcho


Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Informática y TICMaterial y equipo eléctrico


Automoción


Muebles

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90

PP

O P

YM

ES

NO

EX

PO

RT

AD

OR

AS

PPO PYMES EXPORTADORAS

12


2.1. CUANTITATIVOS (V)

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

Comercio exterior de mercancías (2018)

(porcentaje sobre el total de la industria)

Exportaciones Importaciones

0,3

0,7

0,8

1,7

1,7

2,5

2,8

3,2

3,3

3,5

4,2

5,0

5,9

6,3

6,3

6,4

10,3

11,8

19,8

0 5 10 15 20 25

Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.

Madera y corcho

Muebles

Cuero y calzado


Electrónica y TIC

Productos de minerales no metálicos


Caucho y plásticos



Maquinaria eléctrica

Refino de petróleo



Metalurgia

Química


Automoción

0,4

0,5

0,9

1,0

1,5

1,7

1,8

2,3

2,9

2,9

4,1

4,7

4,9

6,6

6,7

6,9

7,9

9,6

14,5

0 5 10 15 20 25

Suminist. de energía eléc., gas, vapor y a.a.

Madera y corcho

Muebles

Productos de minerales no metálicos


Cuero y calzado



Caucho y plásticos

Refino de petróleo

Maquinaria eléctrica

Metalurgia



Text il y confección

Electrónica y TIC


Química

Automoción

13


2.1. CUANTITATIVOS (VI)


Empresas exportadoras en el sector (2017)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector)

2,9

24,4

29,7

30,3

32,6

33,6

34,9

42,8

47,1

55,8

62,2

64,0

64,2

65,7

66,3

69,3

74,1

74,5

75,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80


Madera y corcho


Muebles






Automoción



Metalurgia

Caucho y plásticos


Química

Informática y TIC

Cuero y calzado


14


2.1. CUANTITATIVOS (VII)


Empresas exportadoras por tamaño (2017)

(porcentaje sobre el total de empresas del sector por tamaño)

75,374,5 73,9

68,965,4

63,2 62,7 61,7 61,1

53,6

42,8

34,633,5 32,2 30,8 30,2 29,5

24,4

2,8

97,7

75,0

95,293,3

97,795,2

100,097,0 98,0

90,286,7

74,9

92,788,2

100,0 100,0

83,9

100,0

25,0

0

20

40

60

80

100

PYMES Grandes Empresas

15


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)


Sector de Electrónica y TIC: establecimientos (2017)

(porcentaje sobre el total nacional)

Sin datos

0,0 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,0 %

==

==

==

==

==

16


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)


Sector de Electrónica y TIC: cifra de negocio (2017)

(porcentaje sobre el total nacional)

Sin datos

0,0 - 5,0

5,1 - 10,0

10,1 - 15,0

> 15,0 %

==

==

==

==

==

17


2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)


Sector de Electrónica y TIC: tamaño medio (2017)

(número de empleados por establecimiento)

1,8

2,1

2,6

2,8

3,9

5,0

8,2

9,4

11,6

11,7

11,8

11,9

12,5

17,6

17,7

25,9

0 10 20 30

Canarias

Extremadura

Balears, Illes

Rioja, La

Castilla y León

Asturias, Principado de

Cantabria

Madrid, Comunidad de

Cataluña

Castilla - La Mancha

Galicia

TOTAL NACIONAL

Comunitat Valenciana

Aragón

Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco

18


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas, 2016 (INE)

Empresas con actividades innovadoras (2016)

(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas del sector)

12,3

13,4

16,2

16,7

16,9

19,5

19,8

20,0

21,6

23,4

28,4

30,6

36,7

41,7

41,8

49,8

52,6

57,7

70,4

71,4

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Cuero y calzado

Madera y corcho

Muebles


Productos minerales no metálicos


Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.


Suminsistro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

TOTAL INDUSTRIA

Metalurgia

Caucho y plásticos


Maquinaria y material eléctrico

Automoción


Química

Electrónica y TIC



19


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

(*) Porcentaje que representan los gastos en actividades de innovación sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras


Intensidad de innovación(*) (2016)

0,2

0,4

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

1,0

1,1

1,1

1,2

1,2

1,7

2,1

2,2

5,3

5,6

6,1

0 2 4 6 8


Suministro de energía eléct. gas, vapor y a.a.

Metalurgia



Madera y corcho

Muebles

Cuero y calzado



Caucho y plásticos

Química


TOTAL INDUSTRIA



Automoción


Electrónica y TIC


20


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras


Gastos dedicados a I+D (*) (2016)

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,4

0,5

0,7

0,7

0,9

0,9

1,0

1,2

1,4

1,9

4,3

4,9

5,7

0 2 4 6 8




Madera y corcho

Metálicas básicas

Suministro de energía electr. gas, vapor y a.a.


Muebles

Cuero y calzado

Caucho y plásticos


TOTAL INDUSTRIA

Química


Automoción




Electrónica y TIC


21


2.3. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras

Fuente: Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE)

Sector de Electrónica y TIC: gastos dedicados a I+D(*)

2,72 2,72

3,96 3,90

5,315,50 5,62

5,12

4,63

4,94

0,0

1,5

3,0

4,5

6,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

22


2.4. SUBSECTORES (I)

(*) Secreto estadístico


Empresas, Producción y Ocupados (2017)

(porcentaje respecto al total del sector)

Empresas Producción

Ocupados

0,0

0,0

4,1

5,7

8,2

25,8

26,8

29,4

0 10 20 30 40 50

26.8 Soportes magnéticos y ópticos (*)

26.7 Instrumentos de óptica y fotografía (*)

26.4 Productos electrónicos de consumo

26.6 Fabricación de equipos electromédicos

26.3 Equipos de telecomunicaciones

26.1 Componentes electrónicos y circuitos impresos

26.2 Ordenadores y equipos periféricos

26.5 Instrumentos de medida, verificación y navegación

0,0

0,0

3,1

6,3

7,8

18,6

31,2

33,1

0 10 20 30 40 50









0,0

0,0

4,6

4,7

8,1

18,3

31,5

32,8

0 10 20 30 40 50









23


2.4. SUBSECTORES (II)

(*) Tasa de inversión: cociente de la inversión total sobre el valor añadido a coste de los factores

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial

Productividad, Gastos de personal medios

y Tasa de inversión(*) (2017)

Productividad Gastos de personal medios

(*) Secreto estadístico

Tasa de inversión

0

0

36.691

49.930

55.028

55.493

55.522

56.360

62.405

0 20.000 40.000 60.000 80.000






26. Electrónica y TIC




0,0

0,0

6,6

12,1

12,4

13,1

13,9

17,2

17,9

0 5 10 15 20










0

0

31.684

37.547

38.013

40.180

41.999

42.568

43.513

0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000










24


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (I)


Gastos en servicios exteriores (2017)

(porcentaje respecto al valor de producción)

8,0

9,2

12,2

12,3

12,8

12,9

13,1

13,2

13,6

14,4

14,4

14,6

15,7

15,8

17,0

17,1

19,0

19,4

21,1

23,8

0 5 10 15 20 25 30


Automoción


Suministro de energía electr. Gas, vapor y a.a.


Cuero y calzado



Electrónica y TIC


TOTAL INDUSTRIA

Metalurgia


Madera y corcho

Caucho y plásticos

Muebles


Química



25


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (II)

Sector de Electrónica y TIC: Gastos en servicios exteriores (2017)



0,17

0,35

0,69

0,71

0,94

1,11

1,19

1,36

2,89

4,14

0 1 2 3 4 5

Servicios bancarios y similares

Primas de seguros no sociales

Publicidad, propaganda y relaciones públicas

Investigación y desarrollo

Suministros (electricidad, gas, agua, etc.)

Reparaciones y conservación

Transportes realizados por terceros

Arrendamientos y cánones

Servicios de profesionales independientes

Otros gastos en servicios exteriores

26


2.5. GASTOS EN SERVICIOS EXTERIORES (III)

Fuente: Estadística estructural de empresas: sector industrial (INE)

Gastos en servicios exteriores (2011-2017)



Textil y conf ección

Cuero y calzado

Madera y corcho


Coquerías y ref ino de petróleo

Química


Caucho y plásticos


Metalurgia


Informática y TIC



Automoción


Muebles

Suministro de energía eléctrica, gas, v apor y

a.a.

5

10

15

20

25

5 10 15 20 25

Gas

tos

/ P

rod

ucció

n (%

). 2

011

Gastos / Producción (%). 2017

27

INDICE





28

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI)

(tasa de variación anual suavizada)

Fuente: Índice de Producción Industrial (INE y EUROSTAT)

3. INDICADORES COYUNTURALES (I)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IPI España. TOTAL

IPI España. Electrónica y TIC

-40

-20

0

20

40

60

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

IPI España. Electrónica y TIC

IPI UE. Electrónica y TIC

29Fuente: Encuesta de Población Activa (INE)

Numero de ocupados

(tasa de variación anual)

3. INDICADORES COYUNTURALES (II)

-30

-15

0

15

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total economía

Informática y TIC

30Fuente: Secretaría de Estado de Comercio (MINCOTUR)

3. INDICADORES COYUNTURALES (III)

Sector de Electrónica y TIC:

comercio exterior de mercancías

Millones de euros Variación anual (%)

-30

-15

0

15

30

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Total exportaciones

Exportaciones sector

-30.000

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Saldo

Exportaciones

Importaciones

31

INDICE





32

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL

4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (I)

Sector de Electrónica y TIC: producción (2016)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Estadística estructural de empresas: sector industrial, 2016 (EUROSTAT)

33


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (II)

Sector de Electrónica y TIC: ocupados (2016)

(porcentaje respecto al total de la Unión Europea)


34


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (III)

NOTA: los países de la UE que no aparecen en el gráfico es debido a la no publicación de los correspondientes datos para 2016


Sector de Electrónica y TIC: productividad (2016)

(VAB por ocupado, miles de euros)

16,8

20,5

22,7

25,2

30,2

31,5

32,6

36,0

36,1

36,3

41,0

42,6

54,4

65,9

82,8

89,7

90,5

91,4

94,5

102,3

103,3

122,3

128,6

149,5

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Rumania

Bulgaria

Polonia

Estonia

Chéquia

Lituania

Eslovaquia

Croacia

Hungria

Portugal

Grecia

Eslovenia

España

Italia

UE-28

Francia

Alemania

Reino Unido

Finlandia

Suecia

Austria

Bélgica

Dinamarca

Países Bajos

35


4.1. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA (IV)

NOTA: los países de la UE que no aparecen en el gráfico es debido a la no publicación de los correspondientes datos para 2016


Sector de Electrónica y TIC: salario medio (2016)

(miles de euros)

11,3

14,4

16,5

16,6

17,6

17,7

17,9

24,5

24,7

26,7

28,1

40,2

49,1

52,0

53,6

63,0

66,3

68,6

70,1

71,7

75,4

75,5

77,0

0 15 30 45 60 75 90

Rumania

Polonia

Hungria

Eslovaquia

Chéquia

Lituania

Estonia

Portugal

Croacia

Eslovenia

Grecia

España

Italia

UE-28

Reino Unido

Alemania

Austria

Suecia

Finlandia

Francia

Dinamarca

Bélgica

Países Bajos

36


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (I)


Sector de Electrónica y TIC (2016)

(porcentaje que representa España sobre el total de la UE)

5,7%

1,3%

2,3%

1,7%

0

2

4

6

8

Número de empresas Producción Ocupados VAB

37


4.2. RELEVANCIA DEL SECTOR (II)%

so

bre

el to

tal d

e la

in

du

str

ia


Sector de Electrónica y TIC (2016)

(porcentaje que representa el sector en España y en la UE)

1,4%

0,8%

1,4%

1,1%

2,0%

4,2%

3,6%

4,0%

0

1

2

3

4

5

Número de empresas Producción Ocupados VAB

España UE-28

PRESENTACIONES SECTORIALES

SECTOR ELECTRÓNICA Y TIC

DICIEMBRE DE 2019

PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR ELECTRÓNICA Y · 2,5 2,6 2,9 3,3 3,5 3,9 3,9 4,2 4,5 6,3 7,9 7,9...

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