PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR F PRODUCTOS … · presentaciones sectoriales sector fabricaciÓn...

PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

METÁLICOS

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación

ABRIL 2016

2

INDICE

1. Aspectos generales: delimitación

2. Indicadores cuantitativos

3. Intersectorialidad

4. Comparativa internacional

5. Indicadores a nivel de empresa




3

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I)

El sector de Fabricación de productos metálicos(*) (División 25 de la CNAE-2009 y Rama 09 de

la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores :

Fabricación de elementos metálicos para la construcción (Grupo 25.1, CNAE-2009)

Fabricación de cisternas, grandes depósitos y contenedores de metal (Grupo 25.2, CNAE-2009)

Fabricación de generadores de vapor (Grupo 25.3, CNAE-2009)

Fabricación de armas y municiones (Grupo 25.4, CNAE-2009)

Forja estampación y embutición de metales (Grupo 25.5, CNAE-2009)

Tratamiento y revestimiento de metales (Grupo 25.6, CNAE-2009)

Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas y ferretería (Grupo 25.7, CNAE-2009)

Fabricación de otros productos metálicos (Grupo 25.9, CNAE-2009)

(*) A efectos de este estudio, el sector fabricación de productos metálicos engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas:

TSIO-2005. Rama 16 (Productos metálicos, excepto maquinaria y equipo)

ISIC. Código de producto 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo)

4

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II)

Sector Fabricación de Productos metálicos

Variables básicas Unidad Valor en 2014 % Total Industria

Número de empresas (1) Unidades 33.371 17,71

Cifra de negocios Miles € 28.807.654 5,04

Producción Miles € 28.486.402 5,38

Valor Añadido (VA) Miles € 9.683.319 7,59

Ocupados Unidades 220.619 11,42

Tamaño medio (2) Unidades 6,6 0,64 (*)

Remuneración por asalariado Miles € 34,5 0,90 (*)

Productividad (VA/ocupados) Miles € 43,9 0,66 (*)

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 78,6 1,35 (*)

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 7,4 0,69 (*)

Exportaciones X Millones € 7.481,7 3,48

Importaciones M Millones € 5.183,7 2,18

Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Millones € 2.297,9 --

Índice Ventaja Comparativa (5) ---- 0,18 --

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) = SC / (Exp + Imp)(*) Las cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)

Fuente: Fichas sectoriales MINETUR

5

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III)

Sector de Fabricación de Productos metálicosDesglose por tamaño de empresa

Variables básicas Unidad PYME (5)

Valor en 2014NO PYME

Valor en 2014Número de empresas (1) Unidades 33.328 43

Cifra de negocios Miles € 23.825.967 4.981.687

Producción Miles € 23.586.880 4.899.521

Valor Añadido (VA) Miles € 8.256.825 1.426.494

Ocupados Unidades 197.485 23.134

Tamaño medio (2) Unidades 5,9 538,0

Remuneración por asalariado Miles € 33,4 42,4

Productividad (VA/ocupados) Miles € 41,8 61,7

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 80,0 68,8

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 7,8 4,9

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores


6

1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV)

Sector de Fabricación de Productos metálicosPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Variables básicas Unidad PYME (5) EXPORTValor en 2014

PYME NO EXPORTValor en 2014

Número de empresas (1) Unidades 16.282 17.046

Cifra de negocios Miles € 16.582.628 7.243.339

Producción Miles € 16.346.697 7.240.184

Valor Añadido (VA) Miles € 5.287.612 2.969.213

Ocupados Unidades 113.403 84.081

Tamaño medio (2) Unidades 7,0 4,9

Remuneración por asalariado Miles € 35,3 30,8

Productividad (VA/ocupados) Miles € 46,6 35,3

Coste Laboral Unitario (3) Porcentaje % 75,7 87,1

Intensidad Inversora (4) Porcentaje % 9,4 5,0

(1) Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla

(2) Cociente entre número de ocupados y el número de empresas (3) Cociente entre la remuneración por asalariado y la productividad

(4) Inversión en maquinaria y equipo respecto al valor añadido (5) Empresas con menos de 250 trabajadores


7

INDICE









8

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (I)

Ocupados, Producción y VAB(porcentaje respecto al total de la industria)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)

ProducciónOcupados

VAB

0,40,50,51,01,4

2,02,02,02,42,82,93,0

4,14,34,44,5

5,05,3

7,011,4

18,4

0 5 10 15 20 25

Construcción navalRefino de petroléoMaterial ferroviario

Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TICCuero y calzado

Productos farmacéuticosSum. energía eléctrica, gas, vapor y…

Madera y corchoMaquinaria eléctrica

MueblesMetálicas básicas

Química sin productos farmacéuticosTextil y confección

Productos de minerales no metálicosCaucho y plásticos

Maquinaria y equipo mecánicoPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados

VehículosProductos metálicos

Alimentación, bebidas y tabaco

0,30,50,70,80,91,01,41,8

2,42,42,8

3,33,33,4

5,25,4

6,87,9

10,214,2

19,1

0 5 10 15 20 25

Construcción navalMaterial ferroviario

Electrónica y TICCuero y calzado

MueblesMadera y corcho

Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección

Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos

Productos de minerales no metálicosPapel, artes gráf. y repr. sop. grabados

Caucho y plásticosMaquinaria y equipo mecánico

Metálicas básicasProductos metálicos

Química sin productos farmacéuticosRefino de petroléo

VehículosSum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.


0,40,50,80,91,11,21,21,5

2,02,4

3,43,63,93,94,2

4,85,5

7,67,8

15,415,8

0 5 10 15 20 25

Construcción navalMaterial ferroviarioRefino de petroléo

Cuero y calzadoMadera y corcho

MueblesElectrónica y TIC

Construcción aeronáutica y espacialTextil y confección

Maquinaria eléctricaMetálicas básicas

Productos de minerales no metálicosProductos farmacéuticos

Papel, artes gráf. y repr. sop. grabadosCaucho y plásticos

Maquinaria y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos

Productos metálicosVehículos

Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond.Alimentación, bebidas y tabaco

9

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (II)

Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario


10

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (III)


Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoDesglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas

Metálicas básicas

Produc. min. no metálicos

Química sin p.f.

Productos metálicos

Maq. y equipo mecánicoElectrónica y TIC

Maquinaria eléctrica

Vehículos

Construcción aeronáutica

Material ferroviario


Textil y confección Muebles

Caucho y plásticos

Papel, artes gráficas y rep. sop

Productos farmacéuticos

20

30

40

50

60

70

20 30 40 50 60 70

RPA

PYM

ES

RPA Grandes EE

Metálicas básicas

Alimentación, bebidas y

tabaco

Química sin productos farmacéuticos


Productos de minerales no metálicos

Maquinaria eléctrica Maq. y eq. mecánicoVehículos

Construcción aeronáutica y

espacial



Textil y confección

Muebles

Electrónica y TIC

Papel, artes gráficas y rep. sop.

Caucho y plásticos

20

40

60

80

100

120

140

160

20 40 60 80 100 120 140 160

PPO

PYM

ES

PPO Grandes EE

11

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (IV)


Remuneración por asalariado y productividad por ocupadoPYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras

Metálicas básicas

Productos de minerales no metálicos



Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica

Maq. y equipo mecánico

VehículosConstrucción aeronáutica y

espacial


Alimentación, bebidas y Tabaco


Muebles

Papel, artes gráficas y rep.

Electronica y TIC

10

20

30

40

50

60

70

80

90

10 20 30 40 50 60 70 80 90

PPO

PYM

ES n

o Ex

port

ador

as

PPO PYMES Exportadoras

Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Metálicas básicas

Prod. min. no metálicos



Maq. y eq. mecánico

Electrónica y TIC

Maq.eléctrica

Vehículos

Construcción aeronáutica



Alimen. bebidas y tabaco


MueblesPapel y artes gráficas

Caucho y plásticos

20

30

40

50

20 30 40 50

RPA

PYM

ES n

o Ex

port

ador

as

RPA PYMES Exportadoras

12

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (V)

Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015)

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Exportaciones Importaciones

0,30,30,50,60,7

1,71,92,22,42,8

3,33,5

4,24,95,3

6,16,46,5

9,911,6

21,2

0 5 10 15 20 25

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aConstrucción y reparación naval

Material ferroviarioMadera y corcho

MueblesPapel y artes gráficas

Cuero y calzadoConstrucción aeronáutica y espacial

Electrónica y TICProductos de minerales no metálicos

Caucho y plásticoProductos metálicos

Refino de petróleoProductos farmacéuticos

Maquinaria eléctricaTextil y confecciónMetálicas básicas

Maquinaría y equipo mecánicoQuímica sin productos farmacéuticos

Alimentación, bebida y tabacoVehículos

0,10,10,20,5

0,91,0

1,41,61,8

2,22,7

3,04,14,3

5,56,76,97,0

8,09,6

14,9

0 5 10 15 20

Construcción y reparación navalMaterial ferroviario

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aMadera y corcho

MueblesProductos de minerales no metálicosConstrucción aeronáutica y espacial

Papel y artes gráficasCuero y calzado

Productos metálicosRefino de petróleoCaucho y plásticosMetálicas básicas

Maquinaria eléctricaProductos farmacéuticos

Maquinaria y equipo mecánicoTextil y confección

Electrónica y TICAlimentación, bebida y tabaco

Química sin productos farmacéuticosVehículos

13

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VI)

Empresas exportadoras en el sector(porcentaje respecto al total de empresas del sector)


12,032,833,1

36,638,439,2

48,955,9

60,862,3

65,368,169,270,272,8

73,273,275,0

78,278,7

80,6

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sum. energía eléc., gas, vapor a.aProductos de minerales no metálicos

Papel y artes gráficasMuebles

Madera y corchoAlimentación, bebida y tabaco

Productos metálicosCuero y calzado

VehículosTextil y confección

Maquinaria eléctricaCaucho y plásticosMetálicas básicas

Química sin productos farmacéuticosMaterial ferroviario

Construcción aeronáutica y espacialElectrónica y TIC

Refino de petróleoMaquinaria y equipo mecánico

Construcción y reparación navalProductos farmacéuticos

14

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.1. ESTRUCTURALES (VII)

Empresas exportadoras por tamaño(porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)


78,9 78,173,1 71,0 70,3 69,9 68,0 67,9

64,9 62,258,9

50,0 48,9

39,0 36,633,0 32,6

11,9

91,597,5

94,1

84,6

100,093,2

100,0 100,093,1

86,793,0

100,0 97,7

72,7

100,0

88,981,8

36,0

0

20

40

60

80

100

PYMES Grandes Empresas

Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0 > 15,0 %

==========

15

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia

Ámbito Sectorial: División 25 de la CNAE-2009

Producción del sector (porcentaje sobre el total)

16


Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0 > 15,0

==========

Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)



17


Productividad (VA en miles de € por ocupado)

25,3

31,0

34,0

34,4

35,2

36,8

37,9

38,8

39,7

40,8

40,8

43,9

44,1

45,3

49,1

55,2

56,3

61,4

10 20 30 40 50 60 70

Canarias

Balears, Illes

Andalucía

Comunitat Valenciana

Castilla - La Mancha

Castilla y León

Cantabria

Extremadura

Murcia, Región de

Galicia

Madrid, Comunidad de

TOTAL NACIONAL

Asturias, Principado de

Aragón

Cataluña

País Vasco

Navarra, Comunidad Foral de

Rioja, La



18


Tamaño medio (ocupados por establecimiento)

3,1

3,1

3,8

3,9

4,5

4,8

5,3

6,4

6,4

6,5

6,5

7,4

7,4

8,0

11,1

12,3

12,5

12,7

0 5 10 15

Balears, Illes

Extremadura

Castilla - La Mancha

Canarias

Comunitat Valenciana

Castilla y León

Andalucía

Murcia, Región de

Madrid, Comunidad de

Galicia

TOTAL NACIONAL

Cataluña

Aragón

Cantabria

Rioja, La

Navarra, Comunidad Foral de

Asturias, Principado de

País Vasco



19

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (I)

Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada)

Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR

Ámbito sectorial: RAMI 09, CNAE-2009 división 25 (Fabricación de productos metálicos)

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ta

sa

de

va

ria

ció

n e

n %

su

aviz

ad

a

IPI España Sector ProductosMetálicos

IPI Total España

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ta

sa

de

va

ria

ció

n e

n %

su

aviz

ad

a

IPI UE Sector ProductosMetálicos

IPI España Sector ProductosMetálicos

20

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (II)

Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada)

Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios industriales)

Ámbito sectorial: RAMI 09, CNAE-2009 división 25

-6

-3

0

3

6

9

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Tasa

de v

ariac

ión e

n % su

aviza

da

IPRI Sector Productos Metálicos

IPRI Total

IPRI Manufacturas

21

2. INDICADORES CUANTITATIVOS2.3. COYUNTURALES (III)

Exportaciones e importaciones del sector Productos metálicos

Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)

Ámbito sectorial: RAMI 09, CNAE-2009 división 25

-30

-15

0

15

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015T

asa d

e v

ari

ació

n e

n %

su

aviz

ad

a

Total exportaciones

Exportaciones sector-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Niv

ele

s e

n m

ill.

de €

SaldoExportacionesImportaciones

22

INDICE









23

3. INTERSECTORIALIDAD3.1. DESTINO DE LA OFERTA

Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Fabricación de productos metálicos

(*) Producción a precios básicos más importaciones

Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)

Destino de la oferta % total empleos

Total demanda intermedia 67,6

Construcciones y trabajos de construcción 12,7

Metálicas básicas 9,2

Vehículos de motor 7,3

Productos metálicos 7,2

Maquinaria y equipo mecánico 5,4

Resto 25,9

Total demanda final 32,4

Total gasto en consumo final 1,8

Consumo final de los hogares 1,8

Formación bruta de capital 14,1

Exportaciones 16,4

24

3. INTERSECTORIALIDAD3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA

Propensión exportadora(porcentaje de la producción destinada a la exportación)


0,1

0,5

2,3

15,5

16,2

19,819,9

23,5

28,930,8

34,7

36,3

40,2

42,3

44,6

50,5

53,3

58,2

61,8

73,9

75,2

0 20 40 60 80 100

Impresión y reproducción de soportes grabados

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.

Reparación e instalación de maquinaria y equipos

Productos alimenticios; bebidas; tabaco

Madera y corcho


Muebles y otros productos manufacturados

Otros productos minerales no metálicos

Total industria

Metálicas básicas

Papel y productos del papel

Productos de caucho y plásticos

Coque y productos de refino de petróleo

Productos químicos

Equipo eléctrico

Otro material de transporte

Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado

Maquinaria y equipo mecánico

Productos informáticos, electrónicos y ópticos

Vehículos de motor


25

3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I)

Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1%

en la demanda final global)


1,34

1,39

1,39

1,47

1,47

1,66

1,77

1,901,91

1,92

1,93

1,982,01

2,13

2,20

2,32

2,35

2,54

2,73

2,96

5,00

0 1 2 3 4 5 6










Madera y corcho

Vehículos de motor

Total Industria


Equipo eléctrico

Metálicas básicas



Productos químicos




26

3. INTERSECTORIALIDAD3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II)

Efecto arrastre(aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final

del Sector de Fabricación de productos metálicos)


(*) 15 sectores más significativos

0,017

0,017

0,017

0,018

0,020

0,020

0,021

0,023

0,023

0,025

0,026

0,034

0,056

0,131

0,169

0,453

0,0 0,2 0,4 0,6


Total economía

Servicios de almacenamiento y auxiliares del transporte

Servicios de alquiler





Madera y corcho

Servicios relacionados con el empleo


Productos químicos

Servicios de alcantarillado y residuos

Metálicas básicas

Industrias extractivas


27

3. INTERSECTORIALIDAD3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA

Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Fabricación de productos metálicos

(*) Impuestos netos = impuestos – subvenciones


Procedencia de la oferta % total oferta

Consumos intermedios a precios básicos 58,8

Remuneración de los asalariados 23,0

Excedente bruto de explotación 2,8

Importaciones 17,1

Impuestos netos(*) -1,7

28

3. INTERSECTORIALIDAD3.5. SALARIOS

Sensibilidad ante los salarios(incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en

los salarios)


0,38

0,46

0,50

0,53

0,54

0,55

0,55

0,57

0,58

0,59

0,59

0,60

0,60

0,62

0,63

0,64

0,68

0,68

0,69

0,73

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8








Metálicas básicas


Equipo eléctrico


Productos químicos

Madera y corcho


Vehículos de motor






29

3. INTERSECTORIALIDAD3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS

Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Fabricación de productos metálicos


% total de consumos intermedios

TOTAL Nacional Importado

Ramas primarias 0,0 0,0 0,0

Ramas industriales y construcción 74,0 53,6 20,3

Productos metálicos 12,2 8,4 3,8

Resto ramas industriales y construcción 61,8 45,3 16,5

Ramas de servicios 26,0 24,8 1,2

Servicios de almacenamiento y aux. del transporte 10,0 9,9 0,1

Servicios de publicidad y de estudio de mercado 2,3 2,2 0,1

Servicios de atención sanitaria 1,5 1,3 0,1

Resto ramas de servicios 12,1 11,4 0,8

30

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (I)

Propensión importadora de consumos intermedios(porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción

de los sectores industriales)


6,7

8,4

9,8

9,9

12,4

13,3

13,4

15,3

15,7

17,5

20,9

21,8

22,3

23,5

27,0

27,8

27,9

29,0

29,9

38,2

82,2

0 20 40 60 80 100







Madera y corcho





Total Industria


Equipo eléctrico

Metálicas básicas



Productos químicos


Vehículos de motor


31

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (II)

Multiplicador de las importaciones intermedias (*)


(*) Cuantía, en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demandafinal se incrementa en una unidad monetaria

0,15

0,18

0,20

0,20

0,23

0,24

0,25

0,30

0,32

0,33

0,33

0,34

0,34

0,37

0,38

0,40

0,42

0,44

0,44

0,53

0,85

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0





Madera y corcho







Total Industria




Equipo eléctrico


Productos químicos

Metálicas básicas

Vehículos de motor


32

3. INTERSECTORIALIDAD3.7. IMPORTACIONES (III)

Sensibilidad de las importaciones intermedias (*)


(*) Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica detodas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria

0,003

0,004

0,017

0,105

0,111

0,151

0,154

0,206

0,207

0,2820,373

0,378

0,437

0,450

0,472

0,551

0,553

0,700

1,013

1,195

0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5






Madera y corcho





Equipo eléctrico



Vehículos de motor




Metálicas básicas


Productos químicos

33

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I)

Intensidad energética(porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores

industriales)


1,2

1,6

1,6

1,8

1,9

2,1

2,4

2,5

2,6

2,6

2,6

3,1

3,6

5,3

7,4

8,3

9,9

10,1

13,0

15,8

39,7

0 10 20 30 40 50

Equipo eléctrico




Vehículos de motor








Madera y corcho


Metálicas básicas


Total Industria


Productos químicos



34

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II)

Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

del 1% de los de coque y refino de petróleo)


0,015

0,015

0,016

0,018

0,020

0,020

0,022

0,024

0,027

0,0270,028

0,032

0,032

0,034

0,042

0,042

0,043

0,0450,103

0,128

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20






Madera y corcho



Equipo eléctrico


Vehículos de motor





Metálicas básicas


Total industria


Productos químicos

35

3. INTERSECTORIALIDAD3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (III)

Sensibilidad ante precios energéticos: Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.(incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento

del 1% de los del suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.)


0,055

0,056

0,058

0,060

0,067

0,067

0,068

0,074

0,076

0,0850,086

0,089

0,092

0,1010,105

0,106

0,129

0,141

0,151

0,154

0,00 0,05 0,10 0,15 0,20








Madera y corcho


Total industria

Equipo eléctrico


Vehículos de motor




Productos químicos



Metálicas básicas

36

INDICE









37

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (I)

Evolución del comercio mundial (variación anual en %)

Cuota del sector Productos metálicos en las exportaciones mundiales

Fuente: CHELEM

Código ISIC REV 3.1: 28 (Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo)

0,0%

0,5%

1,0%

1,5%

2,0%

2,5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-30

-15

0

15

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Total


38

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (II)

Exportaciones de Productos metálicos(variación anual en %)

Cuota de España en las exportaciones mundiales de Productos metálicos

-30

-15

0

15

30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

España

Mundo

0%

1%

2%

3%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: CHELEM


39

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (III)

Destino de las Exportaciones(% sobre el total (2014))

Origen de las Importaciones(% sobre el total (2014))

0%

20%

40%

60%

80%

UE-28 Resto deEuropa

América Asia/Oceania África Resto delmundo

Mundo

España

0%

20%

40%

60%

80%

UE-28 Resto deEuropa

América Asia/Oceanía Africa Resto delmundo

Fuente: CHELEM


(*) Evaluada en términos del Índice Sintético de Posición Sectorial (ISPS). Ver anexo metodológico

Tamaño de punto: cuota de las exportaciones de España en el comercio internacional del sector

Fuente: Elaboración propia

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 25 (Fabricación de productos metálicos)40

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.1. MUNDIAL (IV)

Comparación de la fortaleza competitiva del sector en España (*) y la contribución al crecimiento del comercio mundial

Intensidad Tecnológica Alta

Intensidad Tecnológica Media-Alta

Intensidad Tecnológica Media-Baja

Intensidad Tecnológica Baja

41

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (I)

Productos metálicos: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014)

Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 25 (Fabricación de productos metálicos); Código ISIC 28 (Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo)

8,8%

6,3% 6,1%

5,4%

4,5%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

42

4. COMPARATIVA INTERNACIONAL4.2. UNIÓN EUROPEA (II)

Productos metálicos: peso del sector sobre el total de la industria(porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014)

% S

OB

RE

TO

TAL

IND

US

TRIA

19,4%

5,7%

12,8%

3,4% 2,0%

18,9%

6,0%

11,9%

3,1% 2,8%

0

5

10

15

20

25

Número de empresas Producción Ocupados Exportaciones Importaciones

España UE-28

Fuente: Eurostat, CHELEM

Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 25 (Fabricación de productos metálicos); Código ISIC 28 (Fabricación de productos metálicos excepto maquinaria y equipo)

43

INDICE









44

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I)

Empresas con actividades innovadoras en 2014(porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas)

Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas

Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 25

11,2

14,0

14,9

15,9

16,8

17,8

20,1

20,2

23,3

23,329,5

33,8

34,7

36,6

37,0

41,4

46,9

49,7

50,5

54,7

64,4

87,5

0 20 40 60 80 100

Cuero y calzado

Madera y corcho

Muebles

Productos minerales no metálicos



Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.

Energía eléctrica, gas y agua


TOTAL INDUSTRIA

Caucho y plásticos

Maquinaria y material eléctrico

Metálicas básicas


Construcción naval

Vehículos de motor

Construcción aeronáutica y espacial

Otro equipo de transporte

Química

Electrónica y TIC


Refino de petróleo

45

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II)

Intensidad de innovación por sector en 2014 (*)

(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras



0,17

0,37

0,41

0,51

0,53

0,61

0,63

0,70

0,70

1,04

1,04

1,11

1,17

1,61

1,79

1,99

2,18

4,37

4,81

5,48

6,27

7,17

0 2 4 6 8 10

Refino de petróleo


Metálicas básicas

Madera y corcho

Cuero y calzado




Muebles

Caucho y plásticos

Química


TOTAL INDUSTRIA




Vehículos de motor

Construcción naval


Productos farmacéticos

Electrónica y TIC


46

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III)

Gastos dedicados a I+D en 2014 (*)




0,13

0,17

0,21

0,22

0,27

0,32

0,39

0,41

0,48

0,71

0,73

0,78

0,85

1,32

1,37

1,48

1,72

4,27

4,43

4,65

5,12

6,49

0 2 4 6 8

Refino de petróleo


Madera y corcho


Metálicas básicas


Cuero y calzado


Muebles

Caucho y plásticos


Química

TOTAL INDUSTRIA


Vehículos de motor



Construcción naval



Electrónica y TIC


47

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV)

Gastos dedicados a I+D en el sector de Productos metálicos (*)




0,42

0,56

0,67 0,68

0,59

0,69

0,760,73

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

48

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I)

Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014

Fuente: Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 25

62% 64%

38% 36%

47%36%

1%

1%

10%

14%

42%49%

0%

25%

50%

75%

100%

Activo Pasivo Activo Pasivo

2000 2014

Patrimonio Neto

Pasivo no corriente

Provisiones

Pasivo corriente

Activo no corriente

Activo corriente

49

5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II)

Cuenta de resultados de las empresas del sector

Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España

Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 25

(1) Valores contables. Saldos finales

2000 2005 2013 2014

Margen bruto de explotación (%) 11,0 9,1 6,8 7,8

Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1) 14,2 9,6 5,2 7,1

Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1) 18,6 13,3 4,9 8,0

PRESENTACIONES SECTORIALESSECTOR FABRICACIÓN DE PRODUCTOS

METÁLICOS




ABRIL 2016

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