Presidencia Condusef
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FICHA ESTADÍSTICAEnero - Junio 2021Presidencia Condusef
Aseguradoras
2
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Seguros BBVA Bancomer:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE BBVA BANCOMER
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
4,927Part.3.1%
CondusefAtendidas por
Atendidas por BBVA
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 179 municipios del país se registra al menos una reclamación de Seguros BBVA Bancomer, de éstos, 67 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 49% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 51% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 5 10 15 20 25 30 35
0 50
100
150
200
TOTAL
1,989
431
392
0
316
0
76
36
3
0
0
0
2,420
4,032
895
837
0
675
0
162
52
6
0
0
0
4,927
102.7%
107.7%
113.5%
-
113.6%
-
113.2%
44.4%
100.0%
-
-
-
103.6%
31
22
19
19
19
17
17
17
16
15
Chihuahua (Chih)
Acapulco de Juárez (Gro)
Aguascalientes (Ags)
Gustavo A. Madero (CDMX)
Morelia (Mich)
Guadalajara (Jal)
Puebla (Pue)
Mérida (Yuc)
Iztapalapa (CDMX)
Zapopan (Jal)
166
62
58
39
34
34
28
27
27
27
Metropolitana Central
Jalisco
Vicepresidencia Jurídica*
Metropolitana Metro
Chihuahua
Veracruz
Sinaloa
Guanajuato
Michoacán
Nuevo León
126
172
159
176
157
85
20
895
14.1%
19.2%
17.8%
19.7%
17.5%
9.5%
2.2%
100.0%
3
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Daños - Diversos técnicos, Daños - Responsabilidad civil y riesgos profesionales, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientesque a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Vida - Individualfue el producto que
porcentualmente presentó un mayor crecimiento.
X
Gastos Médicos Mayoresfue el producto que
porcentualmente tuvo una disminución.
BBVA
Vida - Individual
Daños - Automóviles
Daños - Diversos misceláneos
Vida - Grupo
Daños - Terremoto y otros riesgos catastróficos
Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales
Accidentes y Enfermedades - Gastos médicos mayores
431
124
181
44
28
10
6
9
29
100.0
28.8
42.0
10.2
6.5
2.3
1.4
2.1
6.7
895
328
270
110
57
19
11
6
94
100.0
36.6
30.2
12.3
6.4
2.1
1.2
0.7
10.5
107.7
164.5
49.2
150.0
103.6
90.0
83.3
-33.3
-
1.3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
2.1 9.22 9.93
16.127.2 25 24
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
4
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 358 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 382 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En este caso Seguros BBVA Bancomer no presentó asuntos que iniciaran un proceso de conciliación por derivar de incumplimientos pactados en Gestión Electrónica.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (382)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deBBVA
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
98.82 / 10 = 9.88 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 98.82 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
6.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
10.00
3.82
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
98.82
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
35.00
90.00
10.00
3.82
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
98.82
BBVA
5
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (116)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 100.00 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
100.00 / 10 = 10.00 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
1,341943
0943
2,3651,784
01,784
76.4%89.2%
-89.2%
943000000
1,784000000
89.2%------
2,284 4,149 81.7%
Total 943 1,784 89.2%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaTeléfonoPágina de internetCorreo electrónicoCONDUSEF-Gestión ordinariaSucursalesUNE
ConcluidoEn Trámite
9430
1,7795
99.7%0.3%
IDATU= 9.93
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
BBVA
DIFERIMIENTOS: De 116 asuntos atendidos en este proceso por Seguros BBVA Bancomer, ningún asunto registró diferimientos durante la audiencia de Conciliación.
INCUMPLIMIENTOS: No registró incumplimientos en el proceso.
Por otro lado, de 1 asunto donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, no presentó problemática, ya que no registró incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
índice deBBVA
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
0.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
10.00
30.00
30.00
100.00
30.00
10.00
30.00
30.00
100.00
30.00
10.00
30.00
30.00
100.00
N/A9.8810.00
-0.60.4
- 5.93 4.00
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BBVA
6
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Zurich Santander Seguros México:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE ZURICH SANTANDER SEGUROS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
4,453Part.2.8%
CondusefAtendidas por
Atendidas por Zurich Santander
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 155 municipios del país se registra al menos una reclamación de Zurich Santander Seguros México, de éstos, 59 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 51% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 49% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 5 10 15 20 25
0 20 40 60 80
100
120
TOTAL
2,089
526
480
0
335
0
145
44
2
0
0
0
2,615
3,759
694
648
0
508
0
140
40
5
1
0
0
4,453
79.9%
31.9%
35.0%
-
51.6%
-
-3.4%
-9.1%
150.0%
-
-
-
70.3%
22
21
21
18
18
15
14
14
12
12
Mérida (Yuc)
Iztapalapa (CDMX)
Puebla (Pue)
Chihuahua (Chih)
Guadalajara (Jal)
Acapulco de Juárez (Gro)
Benito Juárez (CDMX)
Hermosillo (Son)
Tuxtla Gutiérrez (Chis)
Zapopan (Jal)
116
46
41
30
28
28
25
25
22
22
Metropolitana Central
Vicepresidencia Jurídica*
Jalisco
Veracruz
Metropolitana Metro
Puebla
Nuevo León
Tamaulipas
Chihuahua
Yucatán
55
146
156
142
130
56
9
694
7.9%
21.0%
22.5%
20.5%
18.7%
8.1%
1.3%
100.0%
7
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Daños - Diversos técnicos, Daños - Incendio, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Vida - Individualfue el producto que
porcentualmente presentó un mayor crecimiento.
X
Daños - Automóvilesfue el producto que
porcentualmente tuvo una disminución.
ZurichSantander
Vida - Individual
Daños - Diversos misceláneos
Daños - Automóviles
Vida - Grupo
Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales
Accidentes y Enfermedades - GMM
Daños - Terremoto y otros riesgos catastróficos
526
104
122
115
35
19
19
6
106
100.0
19.8
23.2
21.9
6.6
3.6
3.6
1.1
20.2
694
224
165
106
48
30
26
12
83
100.0
32.3
23.8
15.3
6.9
4.3
3.7
1.7
12.0
31.9
115.4
35.2
-7.8
37.1
57.9
36.8
100.0
-
20.8
1
2
3
4
5
6
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8
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
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N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
5.7 9.08 9.90
24.920.8 20 24
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
8
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 179 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 262 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En este caso Zurich Santander no presentó asuntos que iniciaran un proceso de conciliación por derivar de incumplimientos pactados en Gestión Electrónica.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (262)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deZurich Santander
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
98.35 / 10 = 9.84 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 98.35 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
8.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
10.00
3.35
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
98.35
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
35.00
90.00
10.00
3.35
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
98.35
ZurichSantander
9
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (80)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 100.00 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes 4
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
100.0%
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
100.00 / 10 = 10.00 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
3,338587
0587
3,416880
0880
2.3%49.9%
-49.9%
363224
00000
596284
00000
64.2%26.8%
-----
3,925 4,296 9.5%
Total 587 880 49.9%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaUNETeléfonoPágina de internetCorreo electrónicoCONDUSEF-Gestión ordinariaSucursales
ConcluidoEn Trámite
5870
86119
97.8%2.2%
IDATU= 9.90
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 80 asuntos atendidos en este proceso por Zurich Santander, ningún asunto registró diferimientos durante la audiencia de Conciliación.
INCUMPLIMIENTOS: No registró incumplimientos en el proceso.
Por otro lado, de 1 asunto donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, no presentó problemática, ya que no registró incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
10.00
30.00
30.00
100.00
30.00
10.00
30.00
30.00
100.00
30.00
10.00
30.00
30.00
100.00
N/A9.8410.00
-0.60.4
- 5.904.00
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
ZurichSantander
ZurichSantander
índice deZurich Santander
10
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
AXA Seguros:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE AXA SEGUROS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
5,031Part.3.2%
CondusefAtendidas por
Atendidas por AXA Seguros
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 147 municipios del país se registra al menos una reclamación de AXA Seguros, de éstos, 50 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 62% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 38% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 10 20 30 40 50
0 50
100
150
200
TOTAL
2,700
676
589
0
432
0
157
85
1
1
0
0
3,376
4,068
963
875
0
659
0
216
81
7
0
0
0
5,031
50.7%
42.5%
48.6%
-
52.5%
-
37.6%
-4.7%
600.0%
-100.0%
-
-
49.0%
48
41
35
29
27
26
26
18
15
15
Chihuahua (Chih)
Hermosillo (Son)
Tijuana (BC)
Benito Juárez (CDMX)
Mérida (Yuc)
Puebla (Pue)
Culiacán (Sin)
Mazatlán (Sin)
Benito Juárez (Q. Roo)
Villa Hermosa (Tab)
163
88
65
57
51
46
46
44
37
30
Metropolitana Central
Vicepresidencia Jurídica*
Chihuahua
Sonora
Nuevo León
Jalisco
Sinaloa
Baja California
Puebla
Yucatán
78
186
260
212
138
79
10
963
8.1%
19.3%
27.0%
22.0%
14.3%
8.2%
1.1%
100.0%
11
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Daños - Diversos misceláneos, Daños - Terremoto y otros riesgos catastróficos, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de suAseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Gastos Médicos Mayoresfue el producto que
porcentualmente presentó un mayor crecimiento.
X
AXA Seguros
Daños - Automóviles
Accidentes y Enfermedades - GMM
Vida - Individual
676
407
118
58
93
100.0
60.2
17.5
8.6
13.7
963
518
236
109
100
100.0
53.8
24.5
11.3
10.4
42.5
27.3
100.0
87.9
-
75.6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
8.5 9.19 9.9012.6
18.0 1822
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
12
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, , ya que de los 318 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 336 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En este caso AXA Seguros no presentó asuntos que iniciaran un proceso de conciliación por derivar de incumplimientos pactados en Gestión Electrónica.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (336)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deAXA Seguros
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
99.09 / 10 = 9.91 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 99.09 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
5.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
10.00
4.09
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
99.09
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
35.00
90.00
10.00
4.09
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
99.09
AXASeguros
13
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (130)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 98.85 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
98.85 / 10 = 9.89 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
2,1853,198
03,198
3,9262,183
02,183
79.7%-31.7%
--31.7%
1,985440608104
2535
1
1,0716653338427
30
-46.0%51.1%
-45.2%-19.2%
8.0%-91.4%
-100.0%
5,383 6,109 13.5%
Total 3,198 2,183 -31.7%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
TeléfonoCONDUSEF-SIGE gestión electrónicaPágina de internetCorreo electrónicoCONDUSEF-Gestión ordinariaSucursalesUNE
ConcluidoEn Trámite
3,029169
2,010173
92.1%7.9%
IDATU= 9.90
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 130 asuntos atendidos en este proceso por AXA Seguros, ningún asunto registró diferimientos durante la audiencia de Conciliación.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 1 asunto (0.8%) registró por lo menos un incumplimiento en el proceso, el cual representó el 1.3% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.
Por otro lado, de los 2 asuntos donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, no presentó problemática, ya que no registró asuntos con incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
0.00
0.00
0.77
0.00
0.00
0.00
1.27
0.00
30.00
10.00
29.78
30.00
99.78
30.00
10.00
27.93
30.00
97.93
30.00
10.00
28.85
30.00
98.85
N/A9.919.89
-0.60.4
- 5.953.95
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deAXA Seguros
AXA Seguros
AXA Seguros
14
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Seguros Monterrey New York Life:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE SEGUROS MONTERREY
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
3,500Part.2.2%
CondusefAtendidas por
Atendidas por SegurosMonterrey
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 51 municipios del país se registra al menos una reclamación de Seguros Monterrey New York Life, de éstos, 27 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 56% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 44% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 3 6 9 12 15
0 5 10 15 20 25 30 35 40
TOTAL
1,479
87
81
0
59
0
22
5
1
0
0
0
1,566
3,311
189
174
0
135
0
39
14
1
0
0
0
3,500
123.9%
117.2%
114.8%
-
128.8%
-
77.3%
180.0%
0.0%
-
-
-
123.5%
13
9
8
7
7
6
6
6
5
4
Zapopan (Jal)
Aguascalientes (Ags)
Puebla (Pue)
Benito Juárez (CDMX)
Guadalajara (Jal)
Chihuahua (Chih)
Miguel Hidalgo (CDMX)
Morelia (Mich)
Tijuana (BC)
Torreón (Coah)
37
24
15
13
11
10
9
8
7
7
Metropolitana Central
Jalisco
Vicepresidencia Jurídica*
Nuevo León
Guanajuato
Puebla
Aguascalientes
Estado de México
Michoacán
Querétaro
14
48
42
45
30
4
6
189
7.4%
25.4%
22.2%
23.8%
15.9%
2.1%
3.2%
100.0%
15
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Vida - Grupo, Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Vida Individualfue el producto que
porcentualmente presentó un mayor crecimiento.
X
SegurosMonterrey
Vida - Individual
Accidentes y Enfermedades - GMM
87
42
42
3
100.0
48.3
48.3
3.4
189
103
73
13
100.0
54.5
38.6
6.9
117.2
145.2
73.8
-
34.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
7.0 9.55 9.85
26.2
9.615
30
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
16
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 72 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 74 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En este caso Seguros Monterrey New York Life no presentó asuntos que iniciaran un proceso de conciliación por derivar de incumplimientos pactados en Gestión Electrónica.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (74)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deSeguros Monterrey
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
98.40 / 10 = 9.84 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 98.40 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
8.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
10.00
3.40
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
98.40
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
35.00
90.00
10.00
3.40
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
98.40
SegurosMonterrey
17
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (29)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 98.65 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes 3
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
100.0%
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
98.65 / 10 = 9.87 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
3,159280
0280
2,642356
0356
-16.4%27.1%
-27.1%
641273454
100
129124101
11
00
101.6%-2.4%
197.1%-98.1%
0.0%--
3,439 2,998 -12.8%
Total 280 356 27.1%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaTeléfonoCorreo electrónicoSucursalesPágina de internetUNECONDUSEF-Gestión ordinaria
ConcluidoEn Trámite
2800
34511
96.9%3.1%
IDATU= 9.85
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 29 asuntos atendidos en este proceso, 1 (3.4%) registró por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, el cual representó el 1.2% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: No registró incumplimientos en el proceso.
Por otro lado, Seguros Monterrey New York Life no firmó convenios, por lo tanto no presentó ningún incumplimiento.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
3.45
0.00
0.00
0.00
1.23
0.00
0.00
0.00
29.00
10.00
30.00
30.00
99.00
28.29
10.00
30.00
30.00
98.29
28.65
10.00
30.00
30.00
98.65
N/A9.849.87
-0.60.4
- 5.903.95
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deSeguros Monterrey
SegurosMonterrey
SegurosMonterrey
18
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
HSBC Seguros:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE HSBC SEGUROS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
3,364Part.2.1%
CondusefAtendidas por
Atendidas por HSBCSeguros
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 66 municipios del país se registra al menos una reclamación de HSBC Seguros, de éstos, 42 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 39% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 61% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 5 10 15 20 25 30 35 40
TOTAL
1,466
79
72
0
57
0
15
7
0
0
0
0
1,545
3,201
163
152
0
122
0
30
11
0
0
0
0
3,364
118.3%
106.3%
111.1%
-
114.0%
-
100.0%
57.1%
-
-
-
-
117.7%
8
5
5
4
4
4
4
3
3
3
Puebla (Pue)
Cuernavaca (Mor)
Hermosillo (Son)
Aguascalientes (Ags)
Coyoacán (CDMX)
Morelia (Mich)
Veracruz (Ver)
Villa Corzo (Chis)
Chihuahua (Chih)
Cuauhtémoc (CDMX)
25
14
11
9
9
7
6
6
6
5
Metropolitana Central
Veracruz
Vicepresidencia Jurídica*
Chihuahua
Puebla
Aguascalientes
Jalisco
Metropolitana Oriente
Sonora
Michoacán
24
33
30
31
44
1
0
163
14.7%
20.3%
18.4%
19.0%
27.0%
0.6%
0.0%
100.0%
19
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Daños - Diversos misceláneos, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Vida Individualfue el producto que
porcentualmente presentó un mayor crecimiento.
X
HSBCSeguros
Vida - Individual
Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales
Vida - Grupo
Accidentes y Enfermedades - GMM
79
53
7
5
3
11
100.0
67.1
8.9
6.3
3.8
13.9
163
126
8
6
5
18
100.0
77.3
4.9
3.7
3.1
11.0
106.3
137.7
14.3
20.0
66.7
-
1492.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
5.4 8.96 9.8428.130.4
3228
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
20
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 58 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 72 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En este caso HSBC Seguros no presentó asuntos que iniciaran un proceso de conciliación por derivar de incumplimientos pactados en Gestión Electrónica.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (72)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deHSBC Seguros
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
97.37 / 10 = 9.74 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 97.37 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
13.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
10.00
2.37
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
97.37
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
35.00
90.00
10.00
2.37
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
97.37
HSBCSeguros
21
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (15)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 100.00 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
100.00 / 10 = 10.00 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
1,2542,994
02,994
1,384974
0974
10.4%-67.5%
--67.5%
1,2501,567
12057000
47033012549
000
-62.4%-78.9%
4.2%-14.0%
---
4,248 2,358 -44.5%
Total 2,994 974 -67.5%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
TeléfonoSucursalesUNECONDUSEF-SIGE gestión electrónicaPágina de internetCorreo electrónicoCONDUSEF-Gestión ordinaria
ConcluidoEn Trámite
2,9940
93638
96.1%3.9%
IDATU= 9.84
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 15 asuntos atendidos en este proceso por HSBC Seguros, ningún asunto registró diferimientos durante la audiencia de Conciliación.
INCUMPLIMIENTOS: No registró incumplimientos en el proceso.
Por otro lado, de 1 asunto donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, no presentó problemática, ya que no registró incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30.00
10.00
30.00
30.00
100.00
30.00
10.00
30.00
30.00
100.00
30.00
10.00
30.00
30.00
100.00
N/A9.74
10.00
-0.60.4
- 5.844.00
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deHSBC Seguros
HSBCSeguros
HSBCSeguros
22
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Seguros AFIRME:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE SEGUROS AFIRME
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
3,696Part.2.4%
CondusefAtendidas por
Atendidas por SegurosAfirme
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 82 municipios del país se registra al menos una reclamación de Seguros Afirme, de éstos, 75 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 68% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 32% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 2 4 6 8 10 12
0 10 20 30 40 50 60 70 80
TOTAL
1,709
156
148
0
105
0
43
7
1
0
0
0
1,865
3,369
327
307
0
237
0
70
20
0
0
0
0
3,696
97.1%
109.6%
107.4%
-
125.7%
-
62.8%
185.7%
-100.0%
-
-
-
98.2%
11
11
10
8
8
7
6
5
5
5
Chihuahua (Chih)
Guadalajara (Jal)
Benito Juárez (CDMX)
Puebla (Pue)
Villa Hermosa (Tab)
Cuauhtémoc (CDMX)
Toluca (Méx)
Juárez (Chih)
Gustavo A. Madero (CDMX)
Iztapalapa (CDMX)
68
41
23
22
20
16
12
9
9
9
Metropolitana Central
Nuevo León
Metropolitana Metro
Chihuahua
Vicepresidencia Jurídica*
Jalisco
Metropolitana Oriente
Estado de México
Hidalgo
Puebla
52
78
76
69
34
17
1
327
15.9%
23.9%
23.2%
21.1%
10.4%
5.2%
0.3%
100.0%
23
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Vida - Grupo, Daños - Marítimo y transporte, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Vida Individualfue el producto que
porcentualmente presentó un mayor crecimiento.
X
SegurosAfirme
Daños - Automóviles
Vida - Individual
Daños - Responsabilidad civil y riesgos profesionales
156
126
13
12
5
100.0
80.8
8.3
7.7
3.2
327
252
27
17
31
100.0
77.1
8.3
5.2
9.4
109.6
100.0
107.7
41.7
-
11.9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
8.0 8.69 9.70
30.325.718
30
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
24
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 120 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 121 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En este caso Seguros Afirme no presentó asuntos que iniciaran un proceso de conciliación por derivar de incumplimientos pactados en Gestión Electrónica.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (121)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deSeguros Afirme
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
96.73 / 10 = 9.67 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 96.73 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
16.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
10.00
1.73
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
96.73
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
35.00
90.00
10.00
1.73
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
96.73
SegurosAfirme
25
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (34)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 97.44 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
97.44 / 10 = 9.74 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
1,247152
0152
2,969300
0300
138.1%97.4%
-97.4%
10943
00000
2376300000
117.4%46.5%
-----
1,399 3,269 133.7%
Total 152 300 97.4%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaUNETeléfonoPágina de internetCorreo electrónicoCONDUSEF-Gestión ordinariaSucursales
ConcluidoEn Trámite
1520
24951
83.0%17.0%
IDATU= 9.70
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 34 asuntos atendidos en este proceso, 2 (5.9%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 2.5% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: No registró incumplimientos en el proceso.
Por otro lado, de los 2 asuntos donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, Seguros Afirme no presentó problemática, ya que no registró asuntos con incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
5.88
0.00
0.00
0.00
2.47
0.00
0.00
0.00
28.29
10.00
30.00
30.00
98.29
26.59
10.00
30.00
30.00
96.59
27.44
10.00
30.00
30.00
97.44
N/A9.679.74
-0.60.4
- 5.803.90
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deSeguros Afirme
SegurosAfirme
SegurosAfirme
26
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
GNP Seguros:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE GNP SEGUROS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
7,418Part.4.7%
CondusefAtendidas por
Atendidas por GNPSeguros
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 327 municipios del país se registra al menos una reclamación de Grupo Nacional Provincial, de éstos, 100 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 54% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 46% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 10 20 30 40 50 60
0 50
100
150
200
250
300
350
400
TOTAL
3,724
1,108
1,019
0
812
0
207
84
5
0
0
0
4,832
5,370
2,048
1,933
0
1,647
0
286
109
6
0
0
0
7,418
44.2%
84.8%
89.7%
-
102.8%
-
38.2%
29.8%
20.0%
-
-
-
53.5%
54
47
44
42
37
36
32
32
32
31
Mérida (Yuc)
Puebla (Pue)
Guadalajara (Jal)
Chihuahua (Chih)
Benito Juárez (CDMX)
Iztapalapa (CDMX)
Aguascalientes (Ags)
Hermosillo (Son)
Zacatecas (Zac)
Culiacán (Sin)
362
190
115
97
90
89
81
69
67
61
Metropolitana Central
Zacatecas
Vicepresidencia Jurídica*
Metropolitana Metro
Jalisco
Puebla
Metropolitana Oriente
Yucatán
Estado de México
Nuevo León
167
529
484
494
269
83
22
2,048
8.2%
25.8%
23.6%
24.1%
13.1%
4.1%
1.1%
100.0%
27
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Accidentes y Enfermedades - Gastos médicos mayores, Vida - Grupo, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Daños - Automóvilesfue el producto que
porcentualmente presentó un mayor crecimiento.
X
GNPSeguros
Daños - Automóviles
Vida - Individual
1,108
556
391
161
100.0
50.2
35.3
14.5
2,048
1,132
608
308
100.0
55.3
29.7
15.0
84.8
103.6
55.5
-
186.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
12.78.82 9.70 9.9
18.414
17
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
28
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: Grupo Nacional Provincial acumuló 1 vencimiento de 679 asuntos directos, lo que implicó que en el 0.1% de los casos el Usuario quedara en estado de indefensión; éste asunto representó el 1.3% de los asuntos vencidos del Sector.SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 842 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 1 caso Grupo Nacional Provincial emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Este asunto representó el 0.9% de los asuntos concluidos en CO y el 1.9% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (842)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deGNP Seguros
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
96.34 / 10 = 9.63 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 96.34 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.15
7.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.87
1.25
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
1.92
9.99
3.63
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
34.41
98.02
9.80
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
31.22
86.02
9.89
3.63
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
32.82
96.34
GNPSeguros
29
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (172)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 97.94 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
97.94 / 10 = 9.79 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
9,8266,381
06,381
3,2031,871
01,871
-67.4%-70.7%
--70.7%
7832,5001,409
481,614
270
1,42635480
11000
82.1%-85.8%-94.3%-77.1%
-100.0%-100.0%
-
16,207 5,074 -68.7%
Total 6,381 1,871 -70.7%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaTeléfonoCorreo electrónicoPágina de internetSucursalesUNECONDUSEF-Gestión ordinaria
ConcluidoEn Trámite
6,3810
1,8710
100.0%0.0%
IDATU= 9.70
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 172 asuntos atendidos en este proceso, 1 (0.6%) registró por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, el cual representó el 1.2% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 1 asunto (0.6%) registró por lo menos un incumplimiento en el proceso, el cual representó el 1.3% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.
Por otro lado, Grupo Nacional Provincial no firmó convenios, por lo tanto no presentó ningún incumplimiento.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
0.58
0.00
0.58
0.00
1.23
0.00
1.27
0.00
29.83
10.00
29.83
30.00
99.66
28.29
10.00
27.93
30.00
96.22
29.06
10.00
28.88
30.00
97.94
N/A9.639.79
-0.60.4
- 5.783.92
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deGNP Seguros
GNPSeguros
GNPSeguros
30
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Citibanamex Seguros:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE CITIBANAMEX SEGUROS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
4,444Part.2.8%
CondusefAtendidas por
Atendidas por CitibanamexSeguros
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 149 municipios del país se registra al menos una reclamación de Citibanamex Seguros, de éstos, 109 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.(**) Centro de Contacto y Atención por Medios Remotos, incluye información de los Módulos de Atención en el Extranjero.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 46% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 54% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 5 10 15 20
0 50
100
150
200
TOTAL
1,841
265
244
0
200
0
44
20
1
0
0
0
2,106
3,800
644
618
0
527
0
91
26
0
0
0
0
4,444
106.4%
143.0%
153.3%
-
163.5%
-
106.8%
30.0%
-100.0%
-
-
-
111.0%
20
18
15
12
11
11
10
10
9
8
Benito Juárez (CDMX)
Benito Juárez (Q. Roo)
Mérida (Yuc)
Culiacán (Sin)
Zapopan (Jal)
Puebla (Pue)
Aguascalientes (Ags)
Chihuahua (Chih)
Veracruz (Ver)
Iztapalapa (CDMX)
153
55
27
26
25
23
20
20
20
17
Metropolitana Central
Metropolitana Metro
Tabasco
Vicepresidencia Jurídica*
Sinaloa
Jalisco
Estado de México
Quintana Roo
Yucatán
CCAMER**
32
103
138
186
126
50
9
644
5.0%
16.0%
21.4%
28.9%
19.5%
7.8%
1.4%
100.0%
31
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Daños - Incendio, SIAB Vida, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de laevaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Vida - Grupofue el producto que
porcentualmente presentó un mayor crecimiento.
X
CitibanamexSeguros
Vida - Individual
Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales
Daños - Automóviles
Daños - Terremoto y otros riesgos catastróficos
Vida - Grupo
Daños - Diversos misceláneos
Accidentes y Enfermedades - GMM
265
126
44
38
11
5
10
7
24
100.0
47.5
16.6
14.3
4.2
1.9
3.8
2.6
9.1
644
398
52
41
36
29
28
6
54
100.0
61.8
8.1
6.4
5.6
4.5
4.3
0.9
8.4
143.0
215.9
18.2
7.9
227.3
480.0
180.0
-14.3
-
1296.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
13.38.97 9.53
39.435.7 31 25
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Gastos Médicos Mayores fue el producto que
porcentualmente tuvo una disminución.
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
32
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 201 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 232 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 1 caso Citibanamex Seguros emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Este asunto representó el 2.5% de los asuntos concluidos en CO y el 1.9% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (232)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deCitibanamex
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
95.06 / 10 = 9.51 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 95.06 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
11.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.50
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
1.92
10.00
2.80
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
33.30
96.10
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
31.22
86.22
10.00
2.80
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
32.26
95.06
CitibanamexSeguros
33
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (64)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 95.68 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
95.68 / 10 = 9.57 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
1,3617,024
07,024
3,1613,601
03,601
132.3%-48.7%
--48.7%
6,518210
244421000
2,89452815226
100
-55.6%151.4%-37.7%-38.1%
-90.0%--
8,385 6,762 -19.4%
Total 7,024 3,601 -48.7%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
TeléfonoCONDUSEF-SIGE gestión electrónicaCorreo electrónicoPágina de internetSucursalesUNECONDUSEF-Gestión ordinaria
ConcluidoEn Trámite
6,029995
2,3191,282
64.4%35.6%
IDATU= 9.53
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 64 asuntos atendidos en este proceso, 4 (6.3%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 4.9% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: No registró incumplimientos en el proceso.
Por otro lado, de los 6 asuntos donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, Citibanamex Seguros no presentó problemática, ya que no registró asuntos con incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
6.25
0.00
0.00
0.00
4.94
0.00
0.00
0.00
28.19
10.00
30.00
30.00
98.19
23.18
10.00
30.00
30.00
93.18
25.68
10.00
30.00
30.00
95.68
N/A9.519.57
-0.60.4
- 5.703.83
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deCitibanamex
CitibanamexSeguros
CitibanamexSeguros
34
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Chubb Seguros México:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE CHUBB SEGUROS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
5,014Part.3.2%
CondusefAtendidas por
Atendidas por ChubbSeguros
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 150 municipios del país se registra al menos una reclamación de Chubb Seguros México, de éstos, 73 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 57% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 43% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 5 10 15 20 25 30 35
0 50
100
150
200
TOTAL
2,778
571
514
0
389
0
125
51
5
1
0
0
3,349
4,083
931
858
1
667
0
190
65
8
0
0
0
5,014
47.0%
63.0%
66.9%
-
71.5%
-
52.0%
27.5%
60.0%
-100.0%
-
-
49.7%
34
26
23
20
19
19
15
15
15
14
Guadalajara (Jal)
Culiacán (Sin)
Mérida (Yuc)
Zapopan (Jal)
Chihuahua (Chih)
Querétaro (Qro)
Tijuana (BC)
Benito Juárez (CDMX)
Puebla (Pue)
Nezahualcóyotl (Méx)
191
73
69
60
46
35
35
30
28
27
Metropolitana Central
Vicepresidencia Jurídica*
Jalisco
Metropolitana Metro
Nuevo León
Metropolitana Oriente
Sinaloa
Estado de México
Querétaro
Puebla
103
253
201
207
126
30
11
931
11.1%
27.2%
21.6%
22.2%
13.5%
3.2%
1.2%
100.0%
35
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Daños - Responsabilidad civil y riesgos profesionales, Vida - Grupo, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de laevaluación de tres procesos deatención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Diversos misceláneos fue el producto que
porcentualmente presentó un mayor
crecimiento.
X
ChubbSeguros
Daños - Automóviles
Vida - Individual
Daños - Diversos misceláneos
Accidentes y Enfermedades - GMM
Accidentes y Enfermedades - Acc. personales
571
431
31
16
16
27
50
100.0
75.5
5.4
2.8
2.8
4.7
8.8
931
720
52
31
28
21
79
100.0
77.3
5.6
3.3
3.0
2.3
8.5
63.0
67.1
67.7
93.8
75.0
-22.2
-
13.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
11.99.30 9.42
11.114.7
17 18
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Accidentes personalesfue el producto que
porcentualmente tuvo una disminución.
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
36
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 353 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 357 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 1 caso Chubb Seguros emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Este asunto representó el 1.1% de los asuntos concluidos en CO y el 1.9% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (357)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deChubb Seguros
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
96.74 / 10 = 9.67 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 96.74 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
5.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1.05
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
1.92
10.00
3.98
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
34.28
98.27
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
31.22
86.22
10.00
3.98
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
32.75
96.74
ChubbSeguros
37
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (126)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 90.33 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes 13
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
100.0%
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
90.33 / 10 = 9.03 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
1,306955
0955
3,1421,437
01,437
140.6%50.5%
-50.5%
516391
3117000
728657
457000
41.1%68.0%45.2%
-58.8%---
2,261 4,579 102.5%
Total 955 1,437 50.5%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
Correo electrónicoCONDUSEF-SIGE gestión electrónicaTeléfonoSucursalesUNEPágina de internetCONDUSEF-Gestión ordinaria
ConcluidoEn Trámite
9550
1,234203
85.9%14.1%
IDATU= 9.42
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 126 asuntos atendidos en este proceso, 6 (4.8%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 7.4% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 3 asuntos (2.4%) registraron por lo menos un incumplimiento en el proceso, los cuales representaron el 3.8% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.Por otro lado, de 1 asunto donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, no presentó problemática, ya que no registró incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
4.76
0.79
2.38
0.00
7.41
2.86
3.80
0.00
28.62
9.93
29.31
30.00
97.86
19.76
9.25
23.79
30.00
82.80
24.19
9.59
26.55
30.00
90.33
N/A9.679.03
-0.60.4
- 5.813.61
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deChubb Seguros
ChubbSeguros
ChubbSeguros
38
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Seguros Azteca:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE SEGUROS AZTECA
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
3,614Part.2.3%
CondusefAtendidas por
Atendidas por SegurosAzteca
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 97 municipios del país se registra al menos una reclamación de Seguros Azteca, de éstos, 58 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 38% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 62% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 10 20 30 40 50 60
TOTAL
1,446
62
59
0
48
0
11
3
0
0
0
0
1,508
3,381
233
224
0
195
0
29
7
1
1
0
0
3,614
133.8%
275.8%
279.7%
-
306.3%
-
163.6%
133.3%
-
-
-
-
139.7%
8
6
6
6
5
5
5
5
4
4
Nezahualcóyotl (Méx)
Álvaro Obregón (CDMX)
Cuernavaca (Mor)
Puebla (Pue)
Gustavo A. Madero (CDMX)
Acapulco de Juárez (Gro)
Morelia (Mich)
Ecatepec (Méx)
Aguascalientes (Ags)
Iztapalapa (CDMX)
56
11
11
11
11
10
9
9
8
6
Metropolitana Central
Hidalgo
Metropolitana Metro
Michoacán
Morelos
Estado de México
Puebla
Vicepresidencia Jurídica*
Tlaxcala
Guerrero
23
42
49
54
45
17
3
233
9.9%
18.0%
21.0%
23.2%
19.3%
7.3%
1.3%
100.0%
39
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Accidentes y Enfermedades - Gastos médicos mayores, SIAB Vida, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Vida -Grupo fue el producto que
porcentualmente presentó un crecimiento.
X
SegurosAzteca
Vida - Grupo
Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales
62
49
12
1
100.0
79.0
19.4
1.6
233
207
10
16
100.0
88.8
4.3
6.9
275.8
322.4
-16.7
-
1.4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
2.4 9.48 9.4215.8
27.015 15
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Accidentes Personalesfue el producto que
porcentualmente tuvo una disminución.
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
40
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 97 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 108 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 1 caso Seguros Azteca emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Este asunto representó el 6.7% de los asuntos concluidos en CO y el 1.9% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (108)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deSeguros Azteca
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
93.94 / 10 = 9.39 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 93.94 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
10.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.67
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
1.92
10.00
3.10
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
30.47
93.57
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
31.22
86.22
10.00
3.10
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
30.84
93.94
SegurosAzteca
41
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (17)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 94.52 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
94.52 / 10 = 9.45 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
1,26949
049
3,065196
0196
141.5%300.0%
-300.0%
49000000
196000000
300.0%------
1,318 3,261 147.4%
Total 49 196 300.0%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaCorreo electrónicoUNETeléfonoPágina de internetCONDUSEF-Gestión ordinariaSucursales
ConcluidoEn Trámite
490
16927
86.2%13.8%
IDATU= 9.42
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 17 asuntos atendidos en este proceso, 1 (5.9%) registró por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, el cual representó el 1.2% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 2 asuntos (11.8%) registraron por lo menos un incumplimiento en el proceso, los cuales representaron el 2.5% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.Por otro lado, de 1 asunto donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, no presentó problemática, ya que no registró incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
5.88
0.00
11.76
0.00
1.23
0.00
2.53
0.00
28.29
10.00
26.59
30.00
94.88
28.29
10.00
25.86
30.00
94.15
28.29
10.00
26.22
30.00
94.52
N/A9.399.45
-0.60.4
- 5.643.78
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deSeguros Azteca
SegurosAzteca
SegurosAzteca
42
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Seguros Atlas:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE SEGUROS ATLAS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
3,467Part.2.2%
CondusefAtendidas por
Atendidas por SegurosAtlas
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 67 municipios del país se registra al menos una reclamación de Seguros Atlas, de éstos, 42 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 55% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 45% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 2 4 6 8 10 12
0 10 20 30 40 50
TOTAL
1,637
160
139
0
105
0
34
20
1
0
0
0
1,797
3,250
217
208
0
150
0
58
9
0
0
0
0
3,467
98.5%
35.6%
49.6%
-
42.9%
-
70.6%
-55.0%
-100.0%
-
-
-
92.9%
12
8
6
6
5
5
4
4
4
4
Guadalajara (Jal)
Iztapalapa (CDMX)
Comitán de Domínguez (Chis)
Mérida (Yuc)
Aguascalientes (Ags)
Acapulco de Juárez (Gro)
Benito Juárez (CDMX)
Miguel Hidalgo (CDMX)
León (Gto)
Chilpancingo de los Bravo (Gro)
41
13
12
11
10
9
8
8
8
7
Metropolitana Central
Jalisco
Guanajuato
Morelos
Tabasco
Vicepresidencia Jurídica*
Guerrero
Sinaloa
Sonora
Aguascalientes
17
50
63
52
16
12
7
217
7.8%
23.0%
29.0%
24.0%
7.4%
5.5%
3.3%
100.0%
43
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Daños - Terremoto y otros riesgos catastróficos, Daños - Marítimo y transporte, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Gastos Médicos Mayores fue el producto que
porcentualmente presentó un mayor
crecimiento.
X
SegurosAtlas
Daños - Automóviles
Accidentes y Enfermedades - GMM
Vida - Grupo
Vida - Individual
Daños - Diversos misceláneos
160
100
9
12
15
5
19
100.0
62.5
5.6
7.5
9.4
3.1
11.9
217
115
27
25
22
7
21
100.0
53.0
12.4
11.5
10.1
3.2
9.8
35.6
15.0
200.0
108.3
46.7
40.0
-
1.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
2.4 9.19 9.33
18.713.0
3235
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
44
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 78 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 85 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 1 caso Seguros Atlas emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Este asunto representó el 4.8% de los asuntos concluidos en CO y el 1.9% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (85)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deSeguros Atlas
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
92.59 / 10 = 9.26 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 92.59 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
19.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.76
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
1.92
10.00
1.10
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
31.76
92.86
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
31.22
86.22
10.00
1.10
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
31.49
92.59
SegurosAtlas
45
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (36)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 94.29 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
94.29 / 10 = 9.43 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
1,254109
0109
3,033184
0184
141.9%68.8%
-68.8%
105400000
1523200000
44.8%700.0%
-----
1,363 3,217 136.0%
Total 109 184 68.8%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaUNETeléfonoPágina de internetCorreo electrónicoCONDUSEF-Gestión ordinariaSucursales
ConcluidoEn Trámite
1090
16420
89.1%10.9%
IDATU= 9.33
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 36 asuntos atendidos en este proceso, 3 (8.3%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 3.7% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 1 asunto (2.8%) registró por lo menos un incumplimiento en el proceso, el cual representó el 1.3% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.
Por otro lado, Seguros Atlas no firmó convenios, por lo tanto no presentó ningún incumplimiento.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
8.33
2.78
2.78
0.00
3.70
2.86
1.27
0.00
27.58
9.75
29.19
30.00
96.53
24.88
9.25
27.93
30.00
92.06
26.23
9.50
28.56
30.00
94.29
N/A9.269.43
-0.60.4
- 5.563.77
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deSeguros Atlas
SegurosAtlas
SegurosAtlas
46
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Zurich:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE ZURICH
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
522Part.0.3%
CondusefAtendidas por
Atendidas por Zurich
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 81 municipios del país se registra al menos una reclamación de Zurich, de éstos, 48 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 60% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 40% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 3 6 9 12 15
0 10 20 30 40 50
TOTAL
348
223
191
0
130
0
61
30
2
0
0
0
571
272
250
229
0
178
0
51
19
1
1
0
0
522
-21.8%
12.1%
19.9%
-
36.9%
-
-16.4%
-36.7%
-50.0%
-
-
-
-8.6%
14
12
10
8
6
6
6
5
5
5
Mérida (Yuc)
Zapopan (Jal)
Guadalajara (Jal)
Culiacán (Sin)
Tijuana (BC)
Puebla (Pue)
Benito Juárez (Q. Roo)
Juárez (Chih)
Torreón (Coah)
San Luis Potosí (SLP)
43
29
21
14
13
11
11
11
9
9
Metropolitana Central
Jalisco
Vicepresidencia Jurídica*
Yucatán
Puebla
Estado de México
Nuevo León
Querétaro
Metropolitana Metro
Sinaloa
24
64
62
47
45
7
1
250
9.6%
25.6%
24.8%
18.8%
18.0%
2.8%
0.4%
100.0%
47
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales, Daños - Marítimo y transporte, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Diversos Misceláneos fue el producto que
porcentualmente presentó un mayor
crecimiento.
X
Zurich
Daños - Automóviles
Daños - Diversos misceláneos
223
198
2
23
100.0
88.8
0.9
10.3
250
219
10
21
100.0
87.6
4.0
8.4
12.1
10.6
400.0
38.8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
30.1
9.09 9.30 8.012.8
27 36
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
48
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: Zurich acumuló 2 vencimientos de 87 asuntos directos, lo que implicó que en el 2.3% de los casos el Usuario quedara en estado de indefensión; éstos representaron el 2.5% de los asuntos vencidos del Sector.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: En esta materia, no presentó problemática, ya que de los 93 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 2 casos Zurich emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Estos representaron el 8.7% de los asuntos concluidos en CO y el 3.8% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (93)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deZurich
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
89.72 / 10 = 8.97 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 89.72 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
2.30
16.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.70
2.50
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
3.85
9.79
1.76
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
29.09
90.64
9.59
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
27.44
82.04
9.69
1.76
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
28.27
89.72
Zurich
49
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (28)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 97.91 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes 4
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
100.0%
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
97.91 / 10 = 9.79 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
0345
0345
5299
0299
--13.3%
--13.3%
13366
2144
000
173122
40000
30.1%84.8%
100.0%-100.0%
---
345 304 -11.9%
Total 345 299 -13.3%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaUNETeléfonoCorreo electrónicoSucursalesCONDUSEF-Gestión ordinariaPágina de internet
ConcluidoEn Trámite
3450
25346
84.6%15.4%
IDATU= 9.30
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 28 asuntos atendidos en este proceso por Zurich, ningún asunto registró diferimientos durante la audiencia de Conciliación.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 1 asunto (3.6%) registró por lo menos un incumplimiento en el proceso, el cual representó el 1.3% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.
Por otro lado, de 1 asunto donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, no presentó problemática, ya que no registró incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
0.00
3.57
3.57
0.00
0.00
2.86
1.27
0.00
30.00
9.68
28.96
30.00
98.64
30.00
9.25
27.93
30.00
97.18
30.00
9.46
28.45
30.00
97.91
N/A8.979.79
-0.60.4
- 5.383.92
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deZurich
Zurich
Zurich
50
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Seguros Inbursa:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE SEGUROS INBURSA
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
3,836Part.2.5%
CondusefAtendidas por
Atendidas por SegurosInbursa
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 153 municipios del país se registra al menos una reclamación de Seguros Inbursa, de éstos, 78 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 50% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 50% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 2 4 6 8 10 12
0 10 20 30 40 50 60 70 80
TOTAL
1,847
316
289
0
228
0
61
25
2
0
0
0
2,163
3,435
401
364
0
297
0
67
34
3
0
0
0
3,836
86.0%
26.9%
26.0%
-
30.3%
-
9.8%
36.0%
50.0%
-
-
-
77.3%
11
9
8
8
8
7
7
7
6
6
Culiacán (Sin)
Hermosillo (Son)
Chihuahua (Chih)
Juchitan de Zaragoza (Oax)
San Luis Potosí (SLP)
San Juan Bautista Tuxtepec (Oax)
Villa de Tututepec de M. O. (Oax)
Benito Juárez (Q. Roo)
Tijuana (BC)
Toluca (Méx)
73
54
37
26
24
15
13
12
10
9
Oaxaca
Metropolitana Central
Vicepresidencia Jurídica*
Veracruz
Hidalgo
Nuevo León
Sinaloa
Sonora
Chihuahua
Chiapas
27
106
97
91
56
22
2
401
6.7%
26.4%
24.2%
22.7%
14.0%
5.5%
0.5%
100.0%
51
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
1/Incluye: Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales, Daños - Diversos misceláneos, entre otros.
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifrasque se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
Resto de Productos 1/
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Vida - Grupo fue el producto que
porcentualmente presentó un mayor
crecimiento.
X
Seguros Inbursa
Vida - Individual
Daños - Automóviles
Accidentes y Enfermedades - GMM
Vida - Grupo
316
172
92
25
8
19
100.0
54.4
29.1
7.9
2.5
6.1
401
193
134
31
17
26
100.0
48.1
33.4
7.7
4.2
6.6
26.9
12.2
45.7
24.0
112.5
-
33.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
5.6 8.74 9.24
37.948.2
15 15
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
52
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 156 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 160 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 3 casos Seguros Inbursa emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Estos representaron el 9.7% de los asuntos concluidos en CO y el 5.8% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (160)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deSeguros Inbursa
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
89.74 / 10 = 8.97 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 89.74 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
7.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9.68
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
5.77
10.00
3.70
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
28.42
92.12
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
23.67
78.67
10.00
3.70
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
26.04
89.74
Seguros Inbursa
53
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (43)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 96.43 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
96.43 / 10 = 9.64 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
1,655581
0581
3,420453
0453
106.6%-22.0%
--22.0%
23297
0236
1600
2966452241430
27.6%-34.0%
--89.8%-12.5%
--
2,236 3,873 73.2%
Total 581 453 -22.0%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaTeléfonoSucursalesCorreo electrónicoUNEPágina de internetCONDUSEF-Gestión ordinaria
ConcluidoEn Trámite
5810
42627
94.0%6.0%
IDATU= 9.24
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 43 asuntos atendidos en este proceso, 3 (7.0%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 3.7% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: No registró incumplimientos en el proceso.
Por otro lado, de los 2 asuntos donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, no presentó problemática, ya que no registró asuntos con incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
6.98
0.00
0.00
0.00
3.70
0.00
0.00
0.00
27.98
10.00
30.00
30.00
97.98
24.88
10.00
30.00
30.00
94.88
26.43
10.00
30.00
30.00
96.43
N/A8.979.64
-0.60.4
- 5.383.86
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deSeguros Inbursa
SegurosInbursa
Seguros Inbursa
54
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Seguros Argos:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE SEGUROS ARGOS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
3,918Part.2.5%
CondusefAtendidas por
Atendidas por SegurosArgos
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 144 municipios del país se registra al menos una reclamación de Seguros Argos, de éstos, 56 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 31% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 69% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 5 10 15 20 25
0 10 20 30 40 50 60
TOTAL
1,654
274
261
0
226
0
35
8
3
1
0
1
1,928
3,482
436
420
0
361
0
59
16
0
0
0
0
3,918
110.5%
59.1%
60.9%
-
59.7%
-
68.6%
100.0%
-100.0%
-100.0%
-
-100.0%
103.2%
23
17
15
12
9
9
7
7
7
7
Mérida (Yuc)
Campeche (Camp)
Calkiní (Camp)
Tepic (Nay)
Torreón (Coah)
Durango (Dgo)
Hecelchakán (Camp)
Acapulco de Juárez (Gro)
San Luis Potosí (SLP)
Veracruz (Ver)
56
44
34
26
18
16
16
16
16
14
Yucatán
Campeche
Metropolitana Central
Nuevo León
Guerrero
Hidalgo
Veracruz
Vicepresidencia Jurídica*
Zacatecas
Coahuila
40
108
143
102
32
8
3
436
9.2%
24.8%
32.8%
23.4%
7.3%
1.8%
0.7%
100.0%
55
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifrasque se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Vida - Grupo fue el producto que
porcentualmente presentó un mayor
crecimiento.
X
Seguros Argos
Vida - Individual
Vida - Grupo
274
260
14
100.0
94.9
5.1
436
398
38
100.0
91.3
8.7
59.1
53.1
171.4
0.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
13.2
8.46 8.7410.213.1
2231
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
56
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: Seguros Argos acumuló 44 vencimientos de 204 asuntos directos, lo que implicó que en el 21.6% de los casos el Usuario quedara en estado de indefensión; éstos representaron el 55.0% de los asuntos vencidos del Sector.SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 205 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En este caso Seguros Argos no presentó asuntos que iniciaran un proceso de conciliación por derivar de incumplimientos pactados en Gestión Electrónica.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (205)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deSeguros Argos
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
90.64 / 10 = 9.06 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 90.64 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
21.57
19.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
8.06
1.11
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
94.17
1.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
35.00
81.00
4.53
1.11
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
90.64
Seguros Argos
57
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (39)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 82.55 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
82.55 / 10 = 8.26 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
0230
0230
0351
0351
-52.6%
-52.6%
230000000
351000000
52.6%------
230 351 52.6%
Total 230 351 52.6%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaUNETeléfonoSucursalesPágina de internetCorreo electrónicoCONDUSEF-Gestión ordinaria
ConcluidoEn Trámite
13694
214137
61.0%39.0%
IDATU= 8.74
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 39 asuntos atendidos en este proceso, 5 (12.8%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 6.2% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 7 asuntos (17.9%) registraron por lo menos un incumplimiento en el proceso, los cuales representaron el 8.9% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.Por otro lado, de 1 asunto donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, Seguros Argos no presentó problemática, ya que no registró incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
12.82
7.69
17.95
0.00
6.17
8.57
8.86
0.00
26.28
9.31
24.79
30.00
90.38
21.47
7.75
15.50
30.00
74.72
23.88
8.53
20.15
30.00
82.55
N/A9.068.26
-0.60.4
- 5.443.30
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deSeguros Argos
SegurosArgos
Seguros Argos
58
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
HDI Seguros:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE HDI SEGUROS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
3,867Part.2.5%
CondusefAtendidas por
Atendidas por HDISeguros
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 101 municipios del país se registra al menos una reclamación de HDI Seguros, de éstos, 54 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 67% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 33% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 5 10 15 20
0 10 20 30 40 50 60 70 80
TOTAL
1,978
274
249
0
180
0
69
22
3
0
0
0
2,252
3,453
414
373
0
288
0
85
39
2
0
0
0
3,867
74.6%
51.1%
49.8%
-
60.0%
-
23.2%
77.3%
-33.3%
-
-
-
71.7%
18
13
12
12
10
9
8
8
6
6
Culiacán (Sin)
Zapopan (Jal)
Benito Juárez (Q. Roo)
Mérida (Yuc)
Morelia (Mich)
Puebla (Pue)
Ecatepec (Méx)
Querétaro (Qro)
Álvaro Obregón (CDMX)
Torreón (Coah)
78
41
25
21
20
18
15
14
13
13
Metropolitana Central
Vicepresidencia Jurídica*
Metropolitana Metro
Jalisco
Sinaloa
Nuevo León
Puebla
Guanajuato
Querétaro
Yucatán
64
116
90
68
52
19
5
414
15.5%
28.0%
21.7%
16.4%
12.6%
4.6%
1.2%
100.0%
59
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Diversos Misceláneos fue el producto que
porcentualmente presentó un mayor
crecimiento.
X
HDISeguros
Daños - Automóviles
Daños - Diversos misceláneos
Vida - Individual
274
254
3
0
17
100.0
92.7
1.1
0.0
6.2
414
390
9
4
11
100.0
94.2
2.2
1.0
2.6
51.1
53.5
200.0
-
-
3.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
6.48.71 8.57
16.916.6
2427
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
1/Incluye: Daños - Diversos técnicos, Daños - Incendio, entre otros.
Resto de Productos 1/
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
60
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 142 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 142 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 4 casos HDI Seguros emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Estos representaron el 8.2% de los asuntos concluidos en CO y el 7.7% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (142)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deHDI Seguros
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
88.26 / 10 = 8.83 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 88.26 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
7.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.16
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
7.69
10.00
3.59
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
29.45
93.04
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
19.89
74.89
10.00
3.59
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
24.67
88.26
HDISeguros
61
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (63)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 81.86 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
81.86 / 10 = 8.19 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
32,342187
0187
19,896288
0288
-38.5%54.0%
-54.0%
187000000
288000000
54.0%------
32,529 20,184 -38.0%
Total 187 288 54.0%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaTeléfonoPágina de internetCorreo electrónicoCONDUSEF-Gestión ordinariaSucursalesUNE
ConcluidoEn Trámite
1870
2880
100.0%0.0%
IDATU= 8.57
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 63 asuntos atendidos en este proceso, 3 (4.8%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 3.7% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 10 asuntos (15.9%) registraron por lo menos un incumplimiento en el proceso, los cuales representaron el 12.7% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.Por otro lado, de los 3 asuntos donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, HDI Seguros no presentó problemática, ya que no registró asuntos con incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
4.76
7.94
15.87
0.00
3.70
14.29
12.66
0.00
28.62
9.29
25.40
30.00
93.30
24.88
6.25
9.29
30.00
70.42
26.75
7.77
17.34
30.00
81.86
N/A8.838.19
-0.60.4
- 5.303.27
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deHDI Seguros
HDISeguros
HDISeguros
62
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Metlife México:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE METLIFE MÉXICO
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
7,157Part.4.6%
CondusefAtendidas por
Atendidas por MetlifeMéxico
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 416 municipios del país se registra al menos una reclamación de Metlife México, de éstos, 127 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 34% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 66% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 10 20 30 40 50 60 70 80
0 1 2 3 4 5
TOTAL
3,513
1,569
1,483
0
1,256
0
227
79
4
3
0
0
5,082
5,252
1,905
1,815
0
1,594
0
221
80
9
1
0
0
7,157
49.5%
21.4%
22.4%
-
26.9%
-
-2.6%
1.3%
125.0%
-66.7%
-
-
40.8%
74
47
37
33
28
27
25
24
23
22
Puebla (Pue)
Aguascalientes (Ags)
Mérida (Yuc)
Acapulco de Juárez (Gro)
Benito Juárez (CDMX)
Durango (Dgo)
Tuxtla Gutiérrez (Chis)
Pachuca (Hgo)
San Luis Potosí (SLP)
Iztapalapa (CDMX)
229
198
158
141
122
104
90
70
57
53
Metropolitana Central
Puebla
Guanajuato
Oaxaca
Hidalgo
Chiapas
Vicepresidencia Jurídica*
Guerrero
Yucatán
Zacatecas
117
459
529
439
252
89
20
1,905
6.1%
24.1%
27.8%
23.0%
13.2%
4.7%
1.1%
100.0%
63
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones conel mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Vida - Individual fue el producto que
porcentualmente presentó un mayor
crecimiento.
X
MetlifeMéxico
Vida - Individual
Vida - Grupo
1,569
1,271
149
149
100.0
81.0
9.5
9.5
1,905
1,603
158
144
100.0
84.1
8.3
7.6
21.4
26.1
6.0
-
168.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
21.5
7.36 8.29
43.054.4
24 27
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
1/Incluye: Accidentes y Enfermedades - Gastos médicos mayores, Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales, entre otros.
Resto de Productos 1/
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
64
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 617 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 828 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 6 casos Metlife México emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Estos representaron el 6.4% de los asuntos concluidos en CO y el 11.5% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (828)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deMetlife México
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
83.86 / 10 = 8.39 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 83.86 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
13.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.38
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
11.54
10.00
2.36
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
30.66
93.02
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
12.33
67.33
10.00
2.36
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
21.50
83.86
Metlife México
65
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (145)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 81.53 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes 2
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
100.0%
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
81.53 / 10 = 8.15 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
5,9613,478
03,478
4,6914,048
04,048
-21.3%16.4%
-16.4%
1,294672404392254462
0
1,609957541
404356181
0
24.3%42.4%33.9%
3.1%40.2%
-60.8%-
9,439 8,739 -7.4%
Total 3,478 4,048 16.4%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaUNECorreo electrónicoSucursalesPágina de internetTeléfonoCONDUSEF-Gestión ordinaria
ConcluidoEn Trámite
3,203275
2,9781,070
73.6%26.4%
IDATU= 8.29
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 145 asuntos atendidos en este proceso, 17 (11.7%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 21.0% de los asuntos con diferimiento del Sector
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 2 asuntos (1.4%) registraron por lo menos un incumplimiento en el proceso, los cuales representaron el 2.5% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector. Por otro lado, de 1 asunto donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, no presentó problemática, ya que no registró incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
11.72
0.00
1.38
0.00
20.99
0.00
2.53
0.00
26.60
10.00
29.60
30.00
96.20
1.00
10.00
25.86
30.00
66.86
13.80
10.00
27.73
30.00
81.53
N/A8.398.15
-0.60.4
- 5.033.26
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deMetlife México
Metlife México
Metlife México
66
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
A.N.A. Compañia de Seguros:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE A.N.A COMPAÑIA DE SEGUROS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
271Part.0.2%
CondusefAtendidas por
Atendidas por A.N.A
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 61 municipios del país se registra al menos una reclamación de A.N.A. Compañía de Seguros, de éstos, 35 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 68% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 32% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 2 4 6 8 10
0 5 10 15 20 25 30 35
TOTAL
199
77
68
0
48
0
20
9
0
0
0
0
276
141
130
122
0
88
0
34
8
0
0
0
0
271
-29.1%
68.8%
79.4%
-
83.3%
-
70.0%
-11.1%
-
-
-
-
-1.8%
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
Hermosillo (Son)
Mérida (Yuc)
Tijuana (BC)
Acapulco de Juárez (Gro)
Querétaro (Qro)
Veracruz (Ver)
Aguascalientes (Ags)
Chihuahua (Chih)
Cuautla (Mor)
Cuernavaca (Mor)
15
10
8
7
7
6
5
5
5
5
Metropolitana Central
Morelos
Vicepresidencia Jurídica*
Metropolitana Metro
Querétaro
Coahuila
Baja California
Chihuahua
Nuevo León
Puebla
15
38
36
22
15
2
2
130
11.54%
29.23%
27.69%
16.92%
11.54%
1.54%
1.54%
100.0%
67
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones conel mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base enlos índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Daños - Automóviles fue el producto que
porcentualmente tuvo un crecimiento.
X
A.N.A
Daños - Automóviles
77
77
100.0
100.0
130
130
100.0
100.0
68.8
68.8
7.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
16.3
9.21 8.27 7.810.0
2732
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
68
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: A.N.A. Compañía de Seguros acumuló 22 vencimientos de 53 asuntos directos, lo que implicó que en el 41.5% de los casos el Usuario quedara en estado de indefensión; éstos representaron el 27.5% de los asuntos vencidos del Sector.SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 53 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En este caso A.N.A. Compañía de Seguros no presentó asuntos que iniciaran un proceso de conciliación por derivar de incumplimientos pactados en Gestión Electrónica.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (53)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deA.N.A Seguros
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
91.93 / 10 = 9.19 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 91.93 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
41.51
19.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27.50
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
0.00
6.26
1.05
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
92.32
5.50
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
35.00
85.50
5.88
1.05
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
35.00
91.93
A.N.A
69
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (21)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 68.76 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
68.76 / 10 = 6.88 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
048
048
088
088
-83.3%
-83.3%
48000000
88000000
83.3%------
48 88 83.3%
Total 48 88 83.3%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaCorreo electrónicoTeléfonoSucursalesUNEPágina de internetCONDUSEF-Gestión ordinaria
ConcluidoEn Trámite
2721
6424
72.7%27.3%
IDATU= 8.27
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 21 asuntos atendidos en este proceso por A.N.A. Compañía de Seguros, ningún asunto registró diferimientos durante la audiencia de Conciliación.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 14 asuntos (66.7%) registraron por lo menos un incumplimiento en el proceso, los cuales representaron el 17.7% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.
Por otro lado, A.N.A. Compañía de Seguros no firmó convenios, por lo tanto no presentó ningún incumplimiento.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
0.00
57.14
66.67
0.00
0.00
34.29
17.72
0.00
30.00
4.86
10.67
30.00
75.52
30.00
1.00
1.00
30.00
62.00
30.00
2.93
5.83
30.00
68.76
N/A9.196.88
-0.60.4
- 5.522.75
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deA.N.A Seguros
A.N.A
A.N.A
70
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Seguros Banorte:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE SEGUROS BANORTE
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
5,426Part.3.5%
CondusefAtendidas por
Atendidas por Seguros Banorte
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 211 municipios del país se registra al menos una reclamación de Seguros Banorte, de éstos, 81 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 54% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 46% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 10 20 30 40 50 60
0 50
100
150
200
250
TOTAL
2,429
710
642
0
422
0
220
59
7
2
0
0
3,139
4,275
1,151
1,049
0
796
0
253
91
10
1
0
0
5,426
76.0%
62.1%
63.4%
-
88.6%
-
15.0%
54.2%
42.9%
-50.0%
-
-
72.9%
34
27
27
26
22
19
18
18
16
16
Puebla (Pue)
Culiacán (Sin)
Mérida (Yuc)
Guadalajara (Jal)
San Luis Potosí (SLP)
Tijuana (BC)
Coyoacán (CDMX)
Iztapalapa (CDMX)
Chihuahua (Chih)
Zapopan (Jal)
205
102
65
63
49
48
43
32
32
32
Metropolitana Central
Vicepresidencia Jurídica*
Nuevo León
Jalisco
Puebla
Metropolitana Metro
Estado de México
Sinaloa
Veracruz
Zacatecas
89
251
307
260
168
69
7
1,151
7.7%
21.8%
26.7%
22.6%
14.6%
6.0%
0.6%
100.0%
71
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base enlos índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Daños - Terremoto y otros riesgos catastróficos fue el producto que
porcentualmente presentó un mayor
crecimiento.
X
Banorte
Daños - Automóviles
Vida - Individual
Vida - Grupo
Accidentes y Enfermedades - GMM
Daños - Diversos misceláneos
Daños - Terremoto y otros riesgos catastróficos
Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales
710
332
162
62
21
42
7
14
70
100.0
46.8
22.8
8.7
3.0
5.9
1.0
2.0
9.8
1,151
456
337
123
53
53
27
14
88
100.0
39.6
29.3
10.7
4.6
4.6
2.3
1.2
7.7
62.1
37.3
108.0
98.4
152.4
26.2
285.7
0.0
-
3.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
4.4 7.16 8.17
20.125.7 25
31
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Resto de Productos 1/
1/Incluye: Daños - Responsabilidad civil y riesgos profesionales, Daños - Incendio, entre otros.
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
72
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: Seguros Banorte acumuló 1 vencimiento de 455 asuntos directos, lo que implicó que en el 0.2% de los casos el Usuario quedara en estado de indefensión; este asunto representó el 1.3% de los asuntos vencidos del Sector. SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 456 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 9 casos Seguros Banorte emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Estos representaron el 8.5% de los asuntos concluidos en CO y el 17.3% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (456)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deSeguros Banorte
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
76.90 / 10 = 7.69 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 76.90 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.22
15.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8.49
1.25
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
17.31
9.98
1.90
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
29.23
91.11
9.80
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
1.00
55.80
9.89
1.90
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
15.11
76.90
Banorte
73
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (156)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 88.86 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes 2
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
100.0%
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
88.86 / 10 = 8.89 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
1,023420
0420
3,031788
0788
196.3%87.6%
-87.6%
420000000
788000000
87.6%------
1,443 3,819 164.7%
Total 420 788 87.6%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaCONDUSEF-Gestión ordinariaCorreo electrónicoPágina de internetSucursalesTeléfonoUNE
ConcluidoEn Trámite
311109
535253
67.9%32.1%
IDATU= 8.17
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 156 asuntos atendidos en este proceso, 3 (1.9%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 3.7% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 7 asuntos (4.5%) registraron por lo menos un incumplimiento en el proceso, los cuales representaron el 8.9% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.Por otro lado, de los 5 asuntos donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, no presentó problemática, ya que no registró asuntos con incumplimiento de convenio.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
1.92
0.64
4.49
0.00
3.70
2.86
8.86
0.00
29.44
9.94
28.70
30.00
98.08
24.88
9.25
15.50
30.00
79.63
27.16
9.60
22.10
30.00
88.86
N/A7.698.89
-0.60.4
- 4.613.56
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deSeguros Banorte
Banorte
Banorte
74
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Mapfre México
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE MAPFRE MÉXICO
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
4,632Part.3.0%
CondusefAtendidas por
Atendidas por MapfreMéxico
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 136 municipios del país se registra al menos una reclamación de Mapfre México, de éstos, 80 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 59% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 41% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 5 10 15 20 25 30
0 50
100
150
200
TOTAL
2,254
550
474
0
305
0
169
72
3
1
0
0
2,804
3,835
797
713
0
525
0
188
82
2
0
0
0
4,632
70.1%
44.9%
50.4%
-
72.1%
-
11.2%
13.9%
-33.3%
-100.0%
-
-
65.2%
26
23
19
17
17
14
12
12
12
12
Guadalajara (Jal)
Puebla (Pue)
Iztapalapa (CDMX)
Tuxtla Gutiérrez (Chis)
Zapopan (Jal)
Gustavo A. Madero (CDMX)
Chihuahua (Chih)
Miguel Hidalgo (CDMX)
Torreón (Coah)
Veracruz (Ver)
185
84
69
38
36
32
31
25
24
24
Metropolitana Central
Vicepresidencia Jurídica*
Jalisco
Nuevo León
Metropolitana Metro
Puebla
Sinaloa
Metropolitana Oriente
Estado de México
Querétaro
60
198
225
174
106
33
1
797
7.53%
24.84%
28.23%
21.83%
13.30%
4.14%
0.13%
100.0%
75
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Vida - Grupo fue el producto que
porcentualmente presentó un mayor
crecimiento.
X
Mapfre
Daños - Automóviles
Vida - Individual
Accidentes y Enfermedades - GMM
Vida - Grupo
550
405
58
32
15
40
100.0
73.6
10.6
5.8
2.7
7.3
797
507
115
61
37
77
100.0
63.6
14.4
7.7
4.6
9.7
44.9
25.2
98.3
90.6
146.7
-
3.7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
3.48.79 8.09
15.816.620
24
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Resto de Productos 1/
1/Incluye: Diversos misceláneos, Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales, entre otros.
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
76
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 282 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 284 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 2 casos Mapfre México emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Estos representaron el 2.2% de los asuntos concluidos en CO y el 3.8% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (284)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deMapfre México
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
94.19 / 10 = 9.42 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 94.19 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
7.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2.22
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
3.85
10.00
3.72
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
33.49
97.21
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
27.44
82.44
10.00
3.72
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
30.47
94.19
Mapfre
77
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (115)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 60.86 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes 6
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
100.0%
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
60.86 / 10 = 6.09 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
667310
0310
589520
0520
-11.7%67.7%
-67.7%
310000000
520000000
67.7%------
977 1,109 13.5%
Total 310 520 67.7%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaTeléfonoPágina de internetCorreo electrónicoCONDUSEF-Gestión ordinariaSucursalesUNE
ConcluidoEn Trámite
3100
49921
96.0%4.0%
IDATU= 8.09
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 115 asuntos atendidos en este proceso, 4 (3.5%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 4.9% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 5 asuntos (4.3%) registraron por lo menos un incumplimiento en el proceso, los cuales representaron el 6.3% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.Por otro lado, de los 4 asuntos donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, Mapfre México incumplió en 1 caso que significó el 25.0% de sus convenios firmados y representó el 50.0% de los incumplimientos de convenio registrados del Sector.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
3.48
0.87
4.35
25.00
4.94
2.86
6.33
50.00
28.99
9.92
28.74
1.00
68.65
23.18
9.25
19.64
1.00
53.07
26.08
9.59
24.19
1.00
60.86
N/A9.426.09
-0.60.4
- 5.652.44
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deMapfre México
Mapfre
Mapfre
78
FICHA ESTADÍSTICA ENERO - JUNIO 2021La CONDUSEF presenta esta Ficha Estadística para dar a conocer Acciones de Defensa de
Quálitas Compañia de Seguros:
DESGLOSE DE LAS ACCIONES DEDEFENSA DE QUÁLITAS
2020 2021 CRECIM.
ASESORÍAS
RECLAMACIONES(Quejas del usuario)
Nota 1: No incluye las Acciones de Defensa de las Aseguradoras Especializadas en Salud y Aseguradoras de Pensiones.Nota 2: Una Acción de Defensa es la Asesoría, orientación, gestión o cualquier otra actividad realizada por la CONDUSEF, con el fin de ofrecer a los usuarios de servicios financieros la protección y defensa de sus derechos e intereses.Asesorías: Orientar, informar y promover la Educación Financiera.Reclamaciones: Atender y resolver las quejas de los Usuarios de servicios y productos financieros.
PANORAMA GENERALACCIONES DE DEFENSA
SECTOR ASEGURADORAS
156,530
2,531Part.1.6%
CondusefAtendidas por
Atendidas por Quálitas
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
En 195 municipios del país se registra al menos una reclamación de Quálitas Compañía de Seguros, de éstos, 74 concentran el 60% de las quejas.
TOP 10DE LAS UNIDADES DE ATENCIÓN A USUARIOS QUE ATENDIERON
MÁS RECLAMACIONES:
(*) Área Jurídica de Condusef donde se atiende a los Usuarios que solicitan Dictamen, Defensoría Legal Gratuita o Arbitraje, entre otros procesos jurídicos.
DISTRIBUCIÓN DEMOGRÁFICA DE LAS RECLAMACIONES:
RANGO DE EDAD
El 68% de las reclamaciones fueron presentadas por hombres, mientras que el 32% por mujeres.
RECLAMACIONES PART.
Nota: Sólo se muestran los 10 municipios con mayor número de reclamaciones.
CONTROVERSIAS
Gestión Ordinaria
Gestión ElectrónicaGestión de Cobranza (REDECO)Conciliación
SOLICITUD DE DICTAMEN
SOLICITUD DE DEFENSORIA
DEFENSORÍA LEGAL GRATUITAASESORÍAS JURÍDICAS PENALESVIOLACIONES ADMINISTRATIVAS
TOTAL
Entre 18 a 29 años
Entre 30 a 39 años
Entre 40 a 49 años
Entre 50 a 59 años
Entre 60 a 69 años
Entre 70 a 79 años
Más de 80 años
0 5 10 15 20 25 30 35 40
0 50
100
150
200
TOTAL
1,953
825
736
0
534
0
202
80
6
3
0
0
2,778
1,312
1,219
1,117
0
848
0
269
93
9
0
0
0
2,531
-32.8%
47.8%
51.8%
-
58.8%
-
33.2%
16.3%
50.0%
-100.0%
-
-
-8.9%
39
35
32
27
24
24
22
21
20
19
Guadalajara (Jal)
Cuernavaca (Mor)
Chihuahua (Chih)
Puebla (Pue)
Juárez (Chih)
Culiacán (Sin)
Benito Juárez (Q. Roo)
Zapopan (Jal)
Toluca (Méx)
Morelia (Mich)
186
102
96
74
54
47
43
43
41
37
Metropolitana Central
Vicepresidencia Jurídica*
Jalisco
Nuevo León
Metropolitana Metro
Estado de México
Chihuahua
Sinaloa
Morelos
Veracruz
142
383
277
250
124
41
2
1,219
11.6%
31.4%
22.7%
20.5%
10.2%
3.4%
0.2%
100.0%
79
RECLAMACIONES POR TIPO DE PRODUCTO
PRODUCTO (Operación - Ramo) RECLAMACIONES
PART. (%)
CRECIM.(%)
2020 2021
DIVERSOS INDICADORES (Controversias)
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):del 2do Trimestre (abr-jun 2021)
El Índice de Desempeño de Atención a Usuarios es un indicador que mide la calidad operativa de atención y servicio de las instituciones financieras, en cuanto a la gestión de las reclamaciones de sus propios clientes que a cuden a la CONDUSEF.
El IDATU permite a los Usuarios conocer la calidad de atención de su Aseguradora y compararla frente a otras.Estimula la competencia del Sector y mejora los servicios de las Aseguradoras.Los Usuarios tienen un elemento adicional para elegir a su Aseguradora.
Este indicador se compone de la evaluación de tres procesos de atención de CONDUSEF con base en su marco regulatorio: Gestión Ordinaria, Gestión Electrónica y Conciliación. Este Índice es público a través del Buró de Entidades Financieras.
(*) Esta calificación puede variar por ajustes en las cifras que se utilizan para su cálculo. El desglose por proceso se encuentra en las siguientes hojas.N/A: No Aplica, no tiene asuntos concluidos en el Proceso.Nota 1: Se presentan solamente las Instituciones con el mayor número de reclamaciones al primer semestre de 2021, juntas concentran el 90.5% del Sector. Nota 2: El Índice del Sector está calculado con base en los índices de las 87 Aseguradoras que se encuentran en operación.
¿QUÉ ES?
¿PARA QUÉ
SIRVE?
¿CÓMO SE COMPONEEL ÍNDICE?
RANKING INSTITUCIÓNGESTIÓN
ORDINARIAGESTIÓN
ELECTRÓNICACONCILIA-
CIÓNIDATU*
TRIMESTRAL
Promedio del Sector
RECLAMACIONESPART.
(%)
TOTAL
IDATU3/ Resolución Favorable (%) Tiempo de Respuesta(Días habiles)
2020
2021
Sector
Daños - Automóviles fue el producto que
porcentualmente tuvo un
crecimiento.
X
Quálitas
Daños - Automóviles
825
781
44
100.0
94.7
5.3
1,219
1,200
19
100.0
98.4
1.6
47.8
53.6
-
3.0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Seguros BBVA Bancomer
Zurich Santander Seguros
AXA Seguros
Seguros Monterrey N. Y. L.
HSBC Seguros
Seguros Afirme
Grupo Nacional Provincial
Citibanamex Seguros
Chubb Seguros México
Seguros Azteca
Seguros Atlas
Zurich
Seguros Inbursa
Seguros Argos
HDI Seguros
Metlife México
A.N.A. Compañía de Seguros
Seguros Banorte
Mapfre México
Quálitas Compañía de Seguros
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
9.88
9.84
9.91
9.84
9.74
9.67
9.63
9.51
9.67
9.39
9.26
8.97
8.97
9.06
8.83
8.39
9.19
7.69
9.42
8.07
10.00
10.00
9.89
9.87
10.00
9.74
9.79
9.57
9.03
9.45
9.43
9.79
9.64
8.26
8.19
8.15
6.88
8.89
6.09
6.21
9.93
9.90
9.90
9.85
9.84
9.70
9.70
9.53
9.42
9.42
9.33
9.30
9.24
8.74
8.57
8.29
8.27
8.17
8.09
7.32
9.02 6.23 9.38 8.55
57.2 6.8
16.48.53 7.32
9.68.7
22 26
8.15 8.55 27.1 20.9 22 25
Resto de Productos 1/
1/Incluye: Daños - Responsabilidad civil y riesgos profesionales, Accidentes y Enfermedades - Accidentes personales, entre otros.
Índice de Reclamación(por cada 10 mil
siniestros)2/
2/ Índice Trimestral (Abril-Junio) de las controversias iniciadas en Condusef y de REUNE3/ El Índice de desempeño de atención a usuarios (IDATU) de 2020 corresponde al periodo acumulado de Enero-Junio y el IDATU de 2021 corresponde al periodo Abril-Junio (Trimestre 2).
Índice de Reclamación(por cada 100 mil
riesgos asegurados)2/
80
METODOLOGÍA• Las instituciones obtienen como máximo 100 puntos por proceso.• Cada proceso es evaluado en diversos criterios, los cuales tienen pesos distintos.• De la evaluación de estos criterios, se obtienen los puntos totales por Institución, obteniendo así el puntaje de cada proceso.
Se ponderan los puntajes totales de cada proceso con los siguientes porcentajes:• Gestión Electrónica 50% 1
• Gestión Ordinaria 20% 2
• Conciliación 30%Por último, se suman los puntajes ponderados para obtener el IDATU.
*Cuando no haya asuntos concluidos en el proceso de Gestión Ordinaria, su puntaje se suma en partes iguales en los otros dos procesos.
1Si la Institución Financiera no ha celebrado convenio de colaboración SIGE con Condusef, automáticamente recibe la calificación de CERO en este proceso (57 de 87 Aseguradoras han celebrado Convenio).
2Si la Institución Financiera no esta registrada en SINE y tiene al menos un asunto en Gestión Ordinaria recibirá la calificación de CERO en este proceso.
Para cualquier duda o consulta favor de contactar a CONDUSEF al correo electrónico [email protected]
EVAL. POR PROCESO
CALIFICA-CIÓN
INTEGRAL*
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DE ATENCIÓN A USUARIOS (IDATU):
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN GESTIÓN ELECTRÓNICA
VENCIMIENTOS: No presentó problemática, ya que de los 455 asuntos directos en el periodo no se registraron vencimientos.
SOLICITUDES DE PRÓRROGAS NO ACEPTADAS Y RECHAZADAS: No presentó problemática, ya que de los 456 asuntos concluidos en el periodo, no presentó solicitudes de prórrogas no aceptadas.
INCUMPLIMIENTO CON LO PACTADO EN EL PROCESO: En 8 casos Quálitas emitió una resolución a favor del Usuario, no obstante la misma no se materializó por causas imputables a la Institución. Estos representaron el 7.3% de los asuntos concluidos en CO y el 15.4% del sector.
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (456)
Peso del Indicador(Puntos)
índice deQuálitas
DATOS
Total 100
Asuntos directos no respondidos (vencidos)
GESTIÓN ELECTRÓNICA
Promedio de Puntos
Por la Part.
Por el Índice
Part. en el Sector
ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
Tiempo promedio de respuesta de asuntos directosAsuntos directos rechazados (por respuesta sinprobatorios, sin explicación y/o incongruente)Solicitudes de prórroga no aceptadas (sin justificación suficiente)Solicitudes de prórroga no aceptadas, no respondidas (vencidas)Tiempo promedio de respuesta de solicitudes de Prórroga no aceptadasSolicitudes de prórroga no aceptada(rechazadas)
Asuntos favorables en GE que pasaron a CO
80.65 / 10 = 8.07 de calificación
(*) Fórmula para asignar los puntos: Puntos a calcular = (puntosmáximos) – [ ( (puntos máximos – puntos mínimos) x (valormínimo – valor de cálculo ) ) / (valor mínimo – valor máximo) ]
El puntaje 80.65 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
10
5
10
10
15
5
10
35
0.00
9.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7.34
0.00
n/a
0.00
0.00
0.00
n/a
0.00
15.38
10.00
3.26
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
30.01
93.27
10.00
n/a
10.00
10.00
15.00
n/a
10.00
4.78
59.78
10.00
3.26
10.00
10.00
15.00
5.00
10.00
17.39
80.65
Quálitas
81
PRINCIPALES OBSERVACIONES EN CONCILIACIÓN
BASE DE EVALUACIÓN:ASUNTOS CONCLUIDOS (167)
Total 100
Asuntos diferidos
CONCILIACIÓN
Informes no razonados
Asuntos con incumplimientos en el Proceso
Asuntos con Incumplimiento de Convenio
El puntaje 62.08 se convierte en escala de 0-10 para obtener la calificación del Proceso:
PONDERACIÓN DE CALIFICACIONES POR PROCESO
ABRIL - JUNIO
Gestión ElectrónicaGestión Ordinaria
Conciliación
x
x
x
Sanciones Firmes por Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros (LPDUSF) en 2021
Sanciones Firmes -
Incumplimientos o faltas al proceso de atención a usuarios de CONDUSEF (LPDUSF)
-
Registro de Información de Unidad Especializada (REUNE)*
Tipo de Asunto 2020 2021 Var.Total
Controversias / Medios de Recepción
Estatus del asunto
Es de vital importancia para la CONDUSEF tener un Registro (REUNE) que contenga información sectorial, estandarizada y congruente para proteger aún más los derechos de los Usuarios financieros y Ciudadanos en general.
*Información al cierre del primer semestre de 2021; dicha información podrá variar por actualizaciones.
62.08 / 10 = 6.21 de calificación
Número de multas firmes durante el primer semestre de 2021 (aun cuando puedan derivarse de asuntos registrados en años anteriores). Fuente: Sistema de Administración de Multas (SIAM).Nota: Se desglosan las sanciones publicados en el Buró de Entidades Financieras (BEF) al cierre del primer semestre de 2021.
108714
0714
1111,032
01,032
2.8%44.5%
-44.5%
54890710500
85112456
1000
55.3%37.8%-21.1%
--100.0%
--
822 1,143 39.1%
Total 714 1,032 44.5%
Consultas Controversias: Aclaraciones Reclamaciones
CONDUSEF-SIGE gestión electrónicaCorreo electrónicoUNETeléfonoPágina de internetSucursalesCONDUSEF-Gestión ordinaria
ConcluidoEn Trámite
63777
885147
85.8%14.2%
IDATU= 7.32
Part.
Asuntos Registrados (Enero - Junio)
2020 2021
DIFERIMIENTOS: De 167 asuntos atendidos en este proceso, 12 (7.2%) registraron por lo menos un diferimiento durante la audiencia de Conciliación, los cuales representaron el 14.8% de los asuntos con diferimiento del Sector.
INCUMPLIMIENTOS: De ese mismo total, 4 asuntos (2.4%) registraron por lo menos un incumplimiento en el proceso, los cuales representaron el 5.1% de los asuntos con al menos un incumplimiento del Sector.
Por otro lado, de los 9 asuntos donde las partes llegaron a un acuerdo para la resolución de la reclamación a través de la firma de un convenio, incumplió en 1 caso que significó el 11.1% de sus convenios firmados y representó el 50.0% de los incumplimientos de convenio registrados del Sector.
Por el Índice
Promedio de Puntos
Por la Part.
Peso del Indicador(Puntos)
Part. en el Sector
DATOS ASIGNACIÓN DE PUNTOS*
30
10
30
30
7.19
1.80
2.40
11.11
14.81
8.57
5.06
50.00
27.92
9.84
29.31
17.11
84.17
9.53
7.75
21.71
1.00
39.99
18.72
8.79
25.51
9.06
62.08
N/A8.076.21
-0.60.4
-4.842.48
HOJA DE CÁLCULO (Periodo: abril-junio 2021)
índice deQuálitas
Quálitas
Quálitas