Primera Rendición Técnica

Agenda de Competitividad 2014-2018

Línea Estratégica: Infraestructura Logística y de

Transportes

Febrero 2015

Hora Tema Expositor

2:30 – 3:00 Registro de participantes

3.00 – 3:10 Bienvenida y presentación general Agenda de Competitividad2014-2018

Angélica Matsuda, Directora Ejecutiva del Consejo Nacional de laCompetitividad

3:10 – 3:20 Metodología de la reunión Carlos Azurin, responsable de la línea.MEF

3:20 – 3:30 Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

3:30 – 3:45 Meta 23: El 100% de los principales puertos y aeropuertos con acceso adecuado y control de seguridad.

Natalia Teruya – Omar Linares, especialistas de la Oficina General dePlaneamiento y Presupuesto (MTC)

3:45 – 4:00 Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

4:00 – 4:15 Meta 24: Tiempo promedio de viaje (hora/100 km) reducido en 15% en lo corredores de Lima a i) Abancay, ii) Pucallpa, iii) Tumbes y iv) Tacna.

Natalia Teruya – Omar Linares, especialistas de la Oficina General dePlaneamiento y Presupuesto (MTC)

4:15 – 4:30 Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

4:30 – 4:45 Meta 25: Incrementar el índice de conectividad de cargamarítima de 32.8 a 37.3.

Ricardo Guimaray, Director de la Oficina de Planeamiento y EstudiosEconómicos de la Autoridad Portuaria Nacional (APN)

4:45 – 5:00 Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

Hora Tema Expositor

5:00 – 5:15 Meta 26: Reducir 5% anual el nivel de informalidad del servicio de transporte terrestre.

Natalia Teruya – Omar Linares, especialistas de la Oficina General dePlaneamiento y Presupuesto (MTC)

5:15 – 5:30 Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

5:30 – 5:45 Meta 27: Contar con 470 kilómetros de carretera con sistema de transporte inteligente.

Natalia Teruya – Omar Linares, especialistas de la Oficina General dePlaneamiento y Presupuesto (MTC)

5:45 – 6:00 Consultas – comentarios de la Mesa de Trabajo

6:00 – 6:15 Meta Global: Reducir los costos logísticos de 32 a 23% del valor del producto.

Carlos Azurin – Pedro Herrera (CNC)

6:15 – 6:30 Consultas – comentarios de la Mesa de TrabajoCierre de la Mesa de Trabajo

65 METAS

Agenda 2014-2018

Crecer: Incrementar 15% la productividad

media de los trabajadores

Formalizar: Disminuir en 5% la informalidad laboral

Sostener: Bajar los costos logísticos de 32% a 23%

del valor del producto final

Metas Globales al 2018

Contar con un sistema logístico, que articule la

infraestructura vial, aeropuertos, puertos y

plataformas logísticas, para una circulación

segura, oportuna y con bajo costo.

Infraestructura logística y de transporte

Metas al 2018

Reducir 5% anual el nivel

de informalidad del

servicio de transporte

terrestre

26Contar con 470 kilómetros

de carretera con sistema

de transporte inteligente

27

El 100% de los principales

puertos y aeropuertos con

acceso adecuado y control

de seguridad

23 Tiempo promedio de viaje

(hora/100 km) reducido en

15% en los corredores de

Lima a i) Abancay, ii)

Pucalpa, iii) Tumbes y iv)

Tacna

24Incrementar el índice de

conectividad de carga

marítima de 32.8 a 37.3

(nivel Colombia)

25

Meta El 100% de los principales puertos y aeropuertos con

acceso adecuado y control de seguridad23

Aeropuerto Internacional

Jorge Chávez (Lima)

AEROPUERTOS

Aeropuerto Rodríguez

Ballón (Arequipa)

Aeropuerto Carlos

Martínez de Pinillos

(Trujillo)

PUERTOS

Terminal Portuario del

CallaoTerminal Portuario de

Matarani

Terminal Portuario de Paita

Meta El 100% de los principales puertos y aeropuertos con

acceso adecuado y control de seguridad23

Avances:En base a un enfoque logístico que viene desarrollando el

sector, los principales avances son los siguientes:• Culminación de las obras de la Av. Néstor Gambetta. (Mayo

2014)

• Inicio de la ejecución del túnel Gambetta (por debajo de la

segunda futura pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional

Jorge Chávez). (Diciembre 2014)

• Concesión de la Zona de Actividad Logística y Antepuerto del

Callao (ZAL Callao) en proceso. (Buena Pro: 3° Trim. 2015)

• Elaboración del estudio de preinversión de la IPC “Anillo Vial

Periférico” (2014)

• Ejecución de las obras de construcción de la carretera Dv.

Quilca – Matarani (85% de avance). (Iniciada en Mayo 2013)

• Aprobación del estudio de factibilidad de la Autopista Piura –

Paita (IIRSA Norte). (2° Semestre 2015)

• Elaboración del estudio de factibilidad de la IPC “Sistema de

Transporte Masivo del tipo Monorriel en el Área Metropolitana

de Arequipa” (incluye estación próxima al aeropuerto). (2014)

Próximos pasos: - Aprobación de la Ley de Plataformas Logísticas (Octubre 2015)

- Otorgamiento de la viabilidad del estudio de factibilidad del IPC “Anillo Vial Periférico” (1° Trim. 2015), e inicio de la ejecución de la(1° Sem. 2016)

- Inicio de la ejecución de la IPC “Sistema de Transporte Masivo del tipo Monorriel en el área Metropolitana de Arequipa” (1° Sem. 2016)

Dificultades:

• Se propone cambiar el indicador de la meta “% de

conexiones terrestres que se encuentran en buen estado”

por un indicador de accesibilidad expresado en tiempos de

acceso a efectos de poder medir el aspecto de la

congestión.

• Retraso en la ejecución de obras estipuladas en contratos

de concesión a causa de la demora en realizar las

expropiaciones por parte del Concedente.

• Débil coordinación con autoridades locales (responsables en

parte de las rutas de acceso a puertos y aeropuertos).

• Retraso en la aprobación de la propuesta de Ley de

Plataformas Logísticas (MTC).

• Demora en la aprobación del Plan de Desarrollo de los

Servicios Logísticos (MTC).

Meta Tiempo promedio de viaje (hora/100 km) reducido en 15% en los corredores de Lima a i) Abancay, ii) Pucallpa, iii) Tumbes y iv) Tacna24

Avances:

• Aprobación del estudio de preinversión de la Iniciativa Privada

Cofinanciada Anillo Vial Periférico. (1° Trimestre 2015)

• Aceptación de la Iniciativa Privada Cofinanciada “Corredor

Económico Central” (Huaura – Sayán – Ambo; Dv. Cerro de

Pasco - Huánuco – Tingo María) el cual es una carretera

alternativa a la Carretera Central. (Abril 2014)

• Aceptación de la Iniciativa Privada Cofinanciada “Carretera Emp.

PE-03N (Dv. Las Vegas) – Tarma – La Merced – Pte. Raither – Villa

Rica – Dv. Puerto Bermúdez – Von Humboldt/Pte. Raither – Dv.

Satipo – Puerto Ocopa. (Marzo 2014)

• Adelanto de inversiones de la autopista Chincha – Ica. (Marzo

2014)

• Formulación de la Iniciativa Privada Autosostenible Ica – Nazca –

Camaná - Dv. Quilca. (iniciada en 2014)

• Inicio de obras de la concesión Dv. Quilca – Repartición; Dv.

Matarani – Dv. Moquegua; Dv. Ilo – Tacna – La Concordia

(Frontera con Chile). (2° Trimestre 2015)

• Concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 en

marcha. (Febrero 2015)

Próximos pasos: - Firma de contrato e inicio de la concesión de la Carretera Longitudinal de la Sierra Tramo 4 (Agosto 2015)

- Firma de contrato e inicio de la concesión de la Carretera Ica – Nazca – Camaná – Dv. Quilca (Diciembre 2015)

Dificultades:

• Retraso en la ejecución de obras estipuladas en contratos

de concesión a causa de la demora en realizar las

expropiaciones por parte del Concedente.

• Retraso en la contratación y ejecución de obras mediante

obra pública por trámites administrativos engorrosos

(estudios ambientales, restos arqueológicos, entre otros).

• Subdimensionamiento de la demanda lo que ha obligado al

MTC a adelantar obras para ofertar una adecuada calidad

de servicio.

Meta 25 Incrementar el índice de conectividad de carga

marítima de 32.8 a 37.3

Avances:

El Índice de Conectividad de carga Marítima del Perú ha pasado de

32.8 en el 2013 a 33.6 en el 2014.

Este valor es mayor debido a las inversiones realizadas en los

puertos, que han permitido:

- El número de buques portacontenedores se incrementó en un

8%, pasando de 1959 naves en el 2013 a 2115 naves en el 2014.

- La capacidad para atender contenedores, se ha incrementado en

el año 2014 con el inicio de operaciones del nuevo muelle de

contenedores del Terminal Portuario de Paita. El buque más

grande que arribó al Perú en el año 2014 fue de 107,894 UAB,

similar al año anterior.

- En el 2014 el movimiento de contenedores en el Terminal

Portuario de Callao fue de 1,992,473 TEU, registrando un

crecimiento de 12% respecto del año anterior

Próximos pasos:- Suscripción de la Adenda para la ejecución de la Fase II del Muelle Sur (DPW) que corresponde a la construcción del tercer amarradero (Marzo de 2015).

- Procesos de Promoción de la Inversión Privada: Iniciativas privadas para el desarrollo de los Terminales Portuarios de Ilo (Multipropósito) y Chimbote (contenedores)

EN EVALUACION (2015-2016)

- Presentación del expediente técnico de Obras del Terminal General San Martin de Pisco (julio de 2015)

- Concesión de la Zona de Actividad Logística y Antepuerto del Callao (Agosto 2015)

Dificultades:

• Demora en la entrega de los terrenos al concesionario APMTC

(terminal Norte Multipropósito del Callao), lo que ha modificado la

fecha de culminación de las obras de febrero de 2015 a febrero de

2016.

• Demora en inicio de la implementación de la fase II corresponde la

construcción del tercer amarradero, una vez que la tasa de

ocupación supere el 70%, tasa que fue alcanzada de acuerdo a la

información proporcionada por OSITRAN. La referida Adenda se

encuentra en proceso la suscripción para la ejecución de la II Fase.

• Estudio de viaducto de la ZAL Callao

Meta 25 Índice de conectividad de Carga Marítima

El cálculo lo realiza la Conferencia de lasNaciones Unidas sobre Comercio yDesarrollo (UNCTAD) sobre la base de cincocomponentes del sector del transportemarítimo:

- el número de buques,

- su capacidad para transportarcontenedores,

- el tamaño máximo de los buques,

- el número de servicios y

- el número de empresas queimplementan buquesportacontenedores en los puertos de unpaís.

Enlace UNCTAD:

http://datos.bancomundial.org/indicador/IS.SHP.GCNW.XQ

27,6

31,7

22,1

26,1

41,1

30,6

34,6

22,8

27,3

37,5

34,2

38,5

33

37,3

42,4

33,5

36,9

33

37,5

44,9

37,7

42,3

32,5 33,1

43,7

21,8 21,2

32,8 32,833,6

2010 2011 2012 2013 2014

Argentina Brasil Chile Colombia Panama Perú

2010 2011 2012 2013 2014

Argentina 27,6 30,6 34,2 33,5 37,7

Brasil 31,7 34,6 38,5 36,9 42,3

Chile 22,1 22,8 33 33 32,5

Colombia 26,1 27,3 37,3 37,5 33,1

Panama 41,1 37,5 42,4 44,9 43,7

Perú 21,8 21,2 32,8 32,8 33,6

Meta 26

Situación Actual :• Para el caso del transporte de carga, el sector se caracteriza por su alto nivel de atomización, con el 92% del total del parque

automotor de vehículos de carga pesada perteneciendo a unidades de negocio que poseen como máximo 4 camiones.

• Solamente un 2% del total de empresas operan una flota mayor de 10 unidades.

• La atomización es más grave en los departamentos, en especial en la Sierra y Selva del país, donde prácticamente la totalidad de los

transportistas son personas físicas propietarias de 1-2 camiones.

• La edad media de la flota se sitúa en 18 años (20% de la flota tiene más de 25 años).

• Se ha segmentado a los transportistas terrestres de carga en 3 categorías distintas:

• Operadores informales (10% de las operaciones de transporte):

• Personas físicas con 1 o 2 unidades de elevada edad (más de 25 años).

• Carencia de especialización del servicio.

• Operan sin licencia de operación y registro ante la SUNAT

• No expiden facturas ni guías de remisión

• Operan principalmente en rutas interurbanas en la Sierra y Selva.

• Operadores pseudo-formales (55-60% de las operaciones de transporte):

• Personas jurídicas formalmente constituidas.

• Tienen flota de hasta 4-5 unidades y presentan una elevada informalidad y carencia de profesionalidad.

• Tienen instalaciones propias y personal administrativo encargado de las operaciones.

• Operadores formales (30% de la actividad total):

• Empresas de transporte de tamaño medio-grande con flota entre 25-50 unidades.

• Operan con altos estándares de calidad en sus operaciones, certificaciones internacionales, trazabilidad.

• Especializadas en rubros de comercio exterior como el agroindustrial y minero.

Reducir 5% anual el nivel de informalidad del

servicio de transporte terrestre

Meta 26

Avances:Transporte de Pasajeros

• Inicio de operación del sistema “Hoja de Ruta Electrónica” para

la fiscalización del servicio de transporte de pasajeros. (Agosto

2014)

Transporte de Carga

• Inicio de la consultoría del Análisis de la Industria de Transporte

de Carga Terrestre como paso previo a la implementación de

una bolsa de carga orientada al transporte de carga terrestre.

(1° Semestre 2015)

Transporte de Carga y Pasajeros

• Aceptación de la Iniciativa Privada Cofinanciada “Sistema

Inteligente de Transporte” e inicio de la formulación del estudio

de preinversión. Este proyecto implementará servicios de

gestión de flota lo que permitirá fiscalizar las rutas autorizadas

del servicio de transporte de pasajeros como realizar

trazabilidad a la carga para el servicio de transporte de carga.

(Enero 2015)

Próximos pasos: - Ampliación de la obligación de instalar un dispositivo de comunicación inalámbrico (GPS) al transporte de carga.

(Setiembre 2015)

- Una vez terminada la consultoría Análisis de la Industria del Transporte de Carga (Diciembre 2015), se implementará la

Bolsa de Carga

Dificultades:

• El servicio de transporte de pasajeros y de carga es

altamente atomizado.

• En el caso del transporte de carga, parte de la solución pasa

por otorgar incentivos para la formalización y agregación de

las empresas, lo que requiere una discusión con el MEF.

• Es difícil fiscalizar la informalidad del transporte a nivel

nacional (en términos de recursos y personal). Se ha

empezado por las rutas nacionales (competencia del MTC) a

través de SUTRAN pero las vías departamentales

actualmente no son fiscalizadas.

Reducir 5% anual el nivel de informalidad del

servicio de transporte terrestre

Meta 27 ¿Qué es un Sistema Inteligente de Transporte – ITS?

Los Sistemas Inteligentes de Transporte, o ITS por sus siglas en inglés, se define como un conjunto de sistemas queutilizan tecnologías de comunicación e información avanzada para mejorar los servicios de transporte tanto para losviajeros como para la carga.

Ejemplos de algunos sistemas ITS

Sistemas de Telepeaje Centro de control Panel de mensaje variable Control de velocidad

Meta 27

Mapa de trazabilidadLa definición de la Arquitectura Nacional y el Plan Maestro debe responder a las necesidades del país, en relación a los

sistemas ITS.

NECESIDADES DEL PAÍS

ARQUITECTURA NACIONAL PLAN MAESTRO

Necesidades Objetivos Metas Servicios Tecnologías

Por ello, se requiere un proceso de vinculación entre necesidades de origen y tecnologías a emplear para implantación de

los servicios.

¿Qué es un Sistema Inteligente de Transporte – ITS?

Meta 27 Arquitectura ITS de Perú: Esferas de Grupo de

Servicio y Servicios

• Para el caso de Perú se han identificado:

– 9 esferas de servicio

– 28 grupos de servicio

– 67 servicios ITS

Información para el viajero

Gestión y operación del

tránsito

Vehículo

Transporte de carga

Transporte público de pasajeros

Gestión de emergencias

Pago relacionado al transporte

Seguridad en el transporte carretero

Monitoreo de condiciones

climatológicas y ambientales

Información vial y de tránsito

Información transporte público de pasajeros

Grupos de serviciosEsfera de servicios Servicios

Información a un lado del camino

Información a bordo del vehículo

Información para el viajero

Información previa al viaje

Información durante el viaje

Información vial y de tránsito: este servicio debería proporcionar al usuario información en tiempo real de

niveles de tráfico en las vías, incidentes, información del peaje y estacionamiento, así como de información

meteorológica y medioambiental. La información se podrá ofrecer al usuario en varias plataformas mediante

servicios de valor añadido o interfaces de información.

Meta 27 Ejemplo de un servicio de usuario

Meta 27

Avances:

• Formulación de la Arquitectura Nacional de los Sistemas

Inteligentes de Transporte (ITS) de Perú. (Agosto 2014)

• Elaboración del Plan Estratégico de Sistemas Inteligentes de

Transporte (ITS) de Perú. (Setiembre 2014)

• Aceptación de la Iniciativa Privada Cofinanciada “Sistema

Inteligente de Transporte” e inicio de la formulación del

estudio de preinversión. (Enero 2015)

• Inicio de la consultoría “Fiscalización de la Velocidad en las

Vías Nacionales de Perú” (Febrero 2015)

Próximos pasos: - Aprobación de la Ley de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS) (Agosto 2015)

- Contratación de una consultoría de acompañamiento técnico para la implementación de sistemas ITS (Diciembre 2015)

Dificultades:

• La implementación adecuada de sistemas inteligentes de

transporte (ITS) requiere la formulación de un marco

normativo adecuado, el mismo que actualmente no existe.

• Así, se busca establecer que la definición de especificaciones

técnicas y requisitos de integración de los sistemas ITS sean

competencia del MTC a nivel nacional para garantizar la

interoperabilidad e integración de estos sistemas.

• Asimismo se requiere la participación activa de muchas

instituciones las mismas que se pueden beneficiar de estos

servicios: SUNAT (para control de insumos y contrabando),

SUTRAN (control de velocidad), MINCETUR (trazabilidad de

carga), PNP (gestión de tráfico e incidentes en carreteras),

entre otras.

Contar con 470 kilómetros de carretera con sistema

de transporte inteligente

Meta Global

Reducir los costos logísticos de 32 a 23% del

valor del producto

Meta Global

Avances:

• MINCETUR, MTC, MINAGRI, MEF, vienen elaborando

un estudio de actualización de costos logísticos para

5 productos (Café, Cacao, Cebolla, Uva y Quinua). En

Julio 2015, debe culminarse.

• Estamos por iniciar una consultoría que identifique y

elabore una metodología que permita cuantificar los

costos logísticos.

Próximos pasos:

• Reporte de los resultados de la consultoría.

Dificultades:

• Amplia diversidad de metodologías de estimación

de costos logísticos.

• Disponibilidad de información (base de datos y

recojo)

• Demora de los procesos de contratación y recursos

disponibles.

Reducir los costos logísticos de 32 a 23% del valor

del producto