INDICE DE PROCEDIMIENTOS BASICOS DE JAVA EN PUNTO DE VENTACON CONTROL B: BUSCA EL TERMINO QUE DESEAS

COLOCATE EN EL RENGLON QUE TRAE EL PROCEDIMIENTO DESEADO Y PRESIONA: CONTROL CLIC, PARA QUE TE LLEVE A LA PAGINA DONDE SE DESCRIBE EL PROCEDIMIENTO.

PARA REGRESAR AL INDICE: PRESIONA: CONTROL INICIO

COMO REGISTRAR TU ENTRADA Y SALIDA EN EL RELOJ CHECADOR

COMO COBRAR COMO REALIZAR UNA VENTA A CREDITO (SOLO CLIENTES AUTORIZADOS EN

EL SISTEMA) COMO SE REALIZA EL COBRO CON VOUCHER COMO IDENTIFICAR EN PANTALLA UN PRODUCTO QUE ESTA EN OFERTA , UN

MEDICAMENTO FFS (FILE FOR SEVER), O UN MEDICAMENTO PROMOCIONADO POR ASTRA ZENECA .

CONOCE SIETE TECLAS MUY IMPORTANTES COMO REIMPRIMIR UN TICKET DE VENTA COMO CHECAR EXISTENCIAS EN LA SUSCURSALES VENTA EN ESPERA DESGLOSE DE BILLETES, MONEDAS Y VALES DE DESPENSA COMO CAPTURAR UN PROVEEDOR DE COMPRA DIRECTA COMO CAPTURAR UN MAYORISTA PROCEDIMIENTO PARA HACER LA DEVOLUCION O RECLAMACION DE

FALTANTE EN SISTEMA TRASPASOS : ENVIOS Y RECEPCION COMO BAJAR UN TRASPASO Y AL VEZ REVISAR SI TIENES TRANSFER

ACUMULADOS PENDIENTES DE BAJAR. I NTRANET LINDAVISTA COMO REVISAR TU TRASPASOS PENDIENTES DE BAJAR EN INTRANET COMO SE HACE UNA CONVERSION PADRE-HIJO COMO SE HACEN RETIROS DE CAJA COMO SE REALIZA UNA RECARGA DE TIEMPO AIRE

COMO VERIFICAR QUE UNA RECARGA FUE REALIZADA EXITOSAMENTE COMO INGRESAR DATOS DE UN CLIENTE EN EL SISTEMA COMO FACTURAR EN EL MOMENTO DE LA COMPRA COMO CAMBIAR UNA VENTA YA CERRADA AL CLIENTE CORRECTO PARA

FACTURAR

COMO FACTURAR VENTAS DE OTROS DIAS PROCEDIMIENTO PARA HACER UNA FACTURA CONVIRTIENDO LOS TICKETS EN

VENTA COMO IMPRIMIR UN SECTOR PARA CHECAR INVENTARIO COMO MOSTRAR EL CONTENIDO DE UN SECTOR COMO INGRESAR PRODUCTOS A UN PEDIDO DIRECTO COMO GENERAR UN PEDIDO SUGERIDO ( INSTANTANEO EN PROPIA SUCURSAL ) COMO INGRESAR PEDIDO DE PROXIMO A CADUCAR GENERAR DOMICILIO S COMO SE APLICA EL PAGO DE UN DOMICILIO COMO SE CANCELA UN DOMICILIO COMO SE HACE UNA DEVOLUCION DE UN CLIENTE COMO IMPORTAR Y EXPORTAR COMO SE CAPTURA DIMA (ABARROTES Y MEDICINA ) QUE HACER CUANDO HAYA ERRORES EN LA MERCANCIA SURTIDA POR DIMA SALIDAS DE MERCANCIA VENCIDA, EN MAL ESTADO O PARA

MANTENIMIENTO COMO ENLISTAR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA MANTENIMIENTO COMO ENLISTAR LAS OFERTAS QUE TENEMOS

PROCEDIMIENTOS BASICOS DE JAVA EN PUNTO DE VENTA

COMO REGISTRAR TU ENTRADA Y SALIDA EN EL RELOJ CHECADOR

PUNTO DE VENTA JAVA

PRINCIPAL

CHECADOR

REGISTRAS EL NUMERO DE USUARIO Y SCANEAS TU GAFETE

REGISTRA TU ENTRADA EN EL RELOJ CHECADOR ANTES DE VENDER Y DESPUES DE TERMINAR TU CORTE.

COMO COBRAR

ANTES DE EXPLICARTE EL PROCEDIMIENTO, TE RECORDAMOS TRES POLITICAS IMPORTANTES:

A. NO DEBES TENER FUERA DE LA CAJA DINERO POR NINGUN MOTIVO.B. NADIE PUEDE CONSUMIR NINGUN ARTICULO SIN PRIMERO HABERLO PAGADO,

AL COMPAÑERO ENCARGADO DEL TURNO.C. NADIE PUEDE COBRAR O ABRIR UNA CAJA QUE NO ESTE A SU CARGO. LA

SUPERVISORA PUEDE ARQUEAR LA CAJA, EN PRESENCIA DEL ENCARGADO DE LA CAJA.

PROCEDIMIENTO DE COMO COBRAR

1.-PUNTO DE VENTA JAVA

VENTAS

PUNTO DE VENTA

NO. DE EMPLEADO:

PASWORD: se te recuerda que el pasword es personal e intransferible.

ENTER

SIEMPRE CORROBORAR QUE ELCURSOR ESTE POSICIONADO EN AMECOP, PARA QUE SE HAGA EL CORRECTO REGISTRO DEL ARTICULO.

LA TECNICA CORRECTA DE COBRO ES:

1. Scanear articulo por artículo. Puede haber ocasiones que el scaner, por alguna razón no lea el

código de barra en el primer intento y aún así hace el sonido como si ya lo hubiera leído y no ser así, por lo que debes estar atento a la pantalla, corroborando que todos los productos scaneados sean realmente cobrados.

2. Pasar la mercancía de un área a otra, para que nada quede sin marcarse

3. Antes de cerrar la venta, debes verificar que el número de renglones y piezas,corresponda en la

pantalla con lo que el cliente desea llevarse.

Solo se permite buscar con F2 y con F3, los productos que no tienen código de barra, por ejemplo: el azúcar a granel. En estos productos debes usar la tecla F4 para modificar el número de piezas.

4. Para cerrar la venta se usa LA TECLA FIN, y nos muestra los diferentes tipos de pago. Se

recomienda que si en tu teclado están muy cerca la tecla fin yla tecla suprime, pongas un papelito fosforescente sobre la techa fin para identificar rápidamente que es la tecla correcta, para cerrar la venta, porque si presionas la tecla suprime, te elimina el renglón, y tendrás que volver a capturarlo.

5. ESCOGER EL TIPO DE PAGO:

A.-Efectivo (verificar autenticidad del billete) es la forma más común con la que pagan los clientes.

B.-Vales de despensa (verificar vigencia y buen estado) el ultimo día, en que se acepta un vales, por regla es, 15 días antes de la fecha de caducidad del vale.

Los vales de despensa que se aceptan son:

A. Si vale

B. Tickets vales de despensa (grupo accor)

C. Tienda pass (sodexo)

D. Efectivale

Actualmente, no aceptamos pagos de vales de despensa a través de tarjeta electrónica.

C.-Vale bancario (se utiliza cuando el cliente tiene crédito autorizado)

D.-Cheques (en forma rutinaria, no se aceptan. Cuando llegan a aceptarse es bajo estricta autorización del Gerente.

E.-Dólares(consultar con la oficina, a qué precio debe tomarse el dólar, en caso del pago con 100 dólares, se le pide al cliente, su identificación)

F.-Voucher (cuando el cliente paga con tarjeta de crédito o débito). En algunas sucursales ya aceptan pagos con tarjeta American Express.

6. Una vez que se ha seleccionado el tipo de pago, se escribe el monto a

Cobrar y enter.

En el caso de pagos en efectivo, se anota la cantidad con la que te pagan y se da enter, hasta que la venta se concluya, Y SALE EL RECUADRO DEL CAMBIO QUE HAY QUE ENTREGAR AL CLIENTE.

Siempre debes dejar a la mano el billete con el que te paga y decir en voz alta recibo un billete de tal cantidad, para evitar posibles malos entendidos.

Una vez terminada la venta debes entregar el ticket al cliente corroborando con él su cambio, y no retirarte de allí hasta que el cliente esté conforme con el dinero que le entregaste.

COMO REALIZAR UNA VENTA A CREDITO (SOLO CLIENTES AUTORIZADOS ENEL SISTEMA)

PUNTO DE VENTA

PONES EL CURSOR EN CLIENTE

CON LA TECLA F9 SE ANOTA EL NOMBRE O NUMERO DEL CLIENTE. SI ESCRIBES EL NOMBRE TENDRAS QUE USAR ADEMÁS LA TECLA F2 PARA QUE LA PANTALLA TE MUESTRE EL NOMBRE DEL CLIENTE. ES MUY IMPORTANTE QUE SIEMPRE ASIGNES PRIMERO EL CLIENTE ANTES DE QUE HAGAS LA VENTA, PORQUE HAY CLIENTES QUE TIENEN CIERTOS MEDICAMENTOS RESTRINGIDOS O CON DESCUETO PREDEFINIDO.

SE APLICA LA TECNICA CORRECTA DE COBRO

PUNTO DE VENTA JAVA

SIEMPRE CORROBORAR QUE LE CURSOR ESTE POSICIONADO EN AMECOP, PARA QUE SE HAGA EL CORRECTO REGISTRO DEL ARTICULO.

LA TECNICA CORRECTA DE COBRO ES:

1. Scanear articulo por artículo. Puede haber ocasiones que el scaner, por alguna razón no lea el

código de barra en el primer intento y aún así hace el sonido como si ya lo hubiera leído y no ser así, por lo que debes estar atento a la pantalla, corroborando que todos los productos scaneados sean realmente cobrados.

2. Pasar la mercancía de un área a otra, para que nada quede sin marcarse

3. Antes de cerrar la venta, debes verificar que el número de renglones y piezas ,corresponda en la

pantalla con lo que el cliente desea llevarse.

Solo se permite buscar con F2 y con F3, los productos que no tienen código de barra, por ejemplo: el azúcar a granel. En estos productos debes usar la tecla F4 para modificar el número de piezas.

4. Para cerrar la venta se usa LA TECLA FIN, y nos muestra los diferentes tipos de pago. Se

recomienda que si en tu teclado están muy cerca la tecla fin y la tecla suprime, pongas un papelito fosforescente sobre la techa fin para identificar rápidamente que es la tecla correcta, para cerrar la venta, porque si presionas la tecla suprime, te elimina el renglón, y tendrás que volver a capturarlo.

5. ESCOGER EL TIPO DE PAGO:

SE ESCOGE EL TIPO DE PAGO: VALES BANCARIOS,para que el ticket salga como un pagare y no afecte en el efectivo del corte del dia. En el recuadro que sale, donde pide el no. De folio del vale, se pone el no. Del cliente.

PARA FINES PRACTICOS VAMOS A DIVIDIR A LOS CLIENTES CON CREDITO EN TRES GRUPOS:

1.-SI SE SURTEN VALES DE BANCO (LOS AUTORIZADOS SON: GRUPO ASISS, GRUPO AXA, LA VENTA, NO SE REGISTRA EN NINGUNA BITACORA, PERO SI ES MUY IMPORTANTE QUE EL CLIENTE FIRME EN EL FORMATO DEL VALE DEL BANCO, COMO COMPROBANTE DE QUE ESTA RECIBIENDO LA MERCANCIA.

TENER CUIDADO EN RECIBIR EL ORIGINAL DEL VALE DEL BANCO, Y REVISAR QUE NO TENGAN ALGUNA LEYENDA QUE CANCELE EL VALE. A CONTINUACION TE MOSTRAMOS UN EJEMPLO DE VALE CANCELADO DE AXA:

2.-LAS CARTAS COMPROMISO, QUE ACUALMENTE SURTIMOS SON:

-SI ES DE GOBIERNO DEL ESTADO, DALE SALIDA DE LA VENTA AL CLIENTE NO. 1147 QUE ES SECRETARIA DE FINANZAS,

- SI LA CARTA COMPROMISO ES DE CARITAS, DALE SALIDA AL CLIENTE 1796

-SI LA CARTA COMPROMISO ES DEL DIF MUNICIPAL, DALE SALIDA AL CLIENTE 1836.

-SI LA CARTA ES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DALE SALIDA AL CLIENTE 1662.

ES IMPORTANTE QUE LE HAGAS LA VENTA AL CLIENTE CORRECTO, Y QUE EL CLIENTE FIRME EL TICKET COMO COMPROBANTE DE QUE RECIBE LA

MERCANCIA. ESTA VENTA A CREDITO NO REQUIERE REGISTRARSE EN NINGUNA LIBRETA.

3.-CUANDO LA VENTA SE HACE A UN CLIENTE CON CREDITO AUTORIZADO (QUE NO TRAE NI VALE DE BANCO ,NI CARTA COMPROMISO), la venta a crédito, se registra en la libreta perteneciente a cada cliente con crédito. El cliente debe anotar su nombre tanto en la libreta como en el ticket- pagaré.

COMO SE REALIZA EL COBRO CON VOUCHER

SE APLICA LA TECNICA CORRECTA DE COBRO

1. Scanear artículo por artículo. Puede haber ocasiones que el scaner, por alguna razón no lea el

código de barra en el primer intento y aún así hace el sonido como si ya lo hubiera leído y no ser así, por lo que debes estar atento a la pantalla, corroborando que todos los productos scaneados sean realmente cobrados.

2. Pasar la mercancía de un área a otra, para que nada quede sin marcarse

3. Antes de cerrar la venta, debes verificar que el número de renglones y piezas ,corresponda en la

pantalla con lo que el cliente desea llevarse.

Solo se permite buscar con F2 y con F3, los productos que no tienen código de barra, por ejemplo: el azúcar a granel. En estos productos debes usar la tecla F4 para modificar el número de piezas.

4. Para cerrar la venta se usa LA TECLA FIN, y nos muestra los diferentes tipos de pago. Se

recomienda que si en tu teclado están muy cerca la tecla fin y la tecla suprime, pongas un papelito fosforescente sobre la techa fin para identificar rápidamente que es la tecla correcta, para cerrar la venta, porque si presionas la tecla suprime, te elimina el renglón, y tendrás que volver a capturarlo.

Antes de hacer el movimiento de cierre de venta con voucher en el sistema, primero pasa la tarjeta en la terminal para corroborar que la tarjeta haya sido autorizada por el banco.

5. ESCOGER EL TIPO DE PAGO:

SE ESCOGE EL TIPO DE PAGO: VOUCHER.

Se anota el monto a cobrar en la terminal de tarjetas de crédito, y ese monto debe coincidir con el monto de la pantalla, siempre y cuando, el pago total sea con tarjeta.

Una vez que la terminal imprimió el ticket, tomamos el número de autorización, y lo anotamos en el recuadro que pide el folio de autorización del voucher.

Si el pago es parte en efectivo y parte con la tarjeta, se pone la cantidad en efectivo y la diferencia en el espacio de voucher.

El ticket de la venta se le entrega al cliente y se reimprime otro ticket que se engrapa al voucher.

SE LE PIDE AL CLIENTE QUE ANOTE SU TELEFONO EN EL VOUCHER, PARA CUALQUIER DUDA.

COMO MEDIDA DE SEGURIDAD, EN COMPRAS MAYORES DE 1500.00, SE LE PIDE UNA IDENTIFICACION AL CLIENTE, Y SE CORROBORA SU FIRMA.

COMO IDENTIFICAR EN LA PANTALLA UN PRODUCTO QUE ESTA DE OFERTA

Cuando al escanear un producto, en la pantalla, te aparece a un lado del mismo, un candadito rojo, indica que el producto esta ofertado y el descuento en pantalla, aparece en ceros.

.

COMO IDENTIFICAR UN MEDICAMENTOS FFS

Algunos medicamentos pertenecen al Genero FFS (Genero 29) y en la pantalla no se observa el % de descuento, (el descuento se puede ver posicionándose en la celda de

descuento y usando la tecla F5). En los medicamentos FFS el descuento ya está integrado, para que si el cliente pregunta, eso se responda. No manejar ante el cliente,

que el producto no tiene descuento. Si queremos ver cual es el precio público sin descuento, tenemos que posicionarnos en la celda de piezas y poner F1, donde te

muestra todo el detalle del producto, incluyendo precio público. Por ejemplo el atacand plus con 28 tab, es FFS, su precio público es 786 y al cliente solo se le cobra 509.5, por

lo que el descuento ya está incluido.

MEDICAMENTOS CON PROMOCION (AZTRA ZENECA)

Algunos medicamentos del lab Astra Zeneca están promocionados (ofertados por el propio laboratorio). La manera de identificarlos en el sistema, es que te aparecen con un regalito.

CONOCE SIETE TECLAS MUY IMPORTANTES

TECLA FIN: siempre la vas a usar para cerrar la venta.

TECLA F1: te sirve para modificar cantidades, solo al ingresar surtidos.

TECLA F2: te sirve para buscar algún artículo que inicia con la palabra o letras que escribiste en amecop.

TECLA F3: te sirve para buscar un grupo de artículos que tengan las letras o palabra que escribiste en amecop, no importando si estas letras se encuentran al inicio, en medio o al final de cada renglón. Es una búsqueda más amplia.

TECLA F4:

TECLA F5:

A. EN SURTIDOS: Te ayuda a modificar el número de piezas que ingresas al surtido.

B. En Punto de Venta: el la celda de descuento te, permite ver el porcentaje.

TECLA F8:

Mandar venta en espera: Envía la venta a espera. La venta en espera se usa cuando un cliente está comprando y quiere ir a comprar otras cosas y tienes a otros clientes esperando, entonces se pone venta en espera, para no tener que borrar la venta y marcar nuevamente los productos.

Regresar venta en espera: permite recuperar una venta en espera. Desglose de monedas: Despliega el recuadro para capturar el desglose de moneda. Agregar clientes: despliega el menú para dar de alta clientes. Copiar venta: esta opción permite copiar la información de una venta previamente cancelada. Tiempo Aire: Esta opción permite realizar ventas de tiempo aire. Existencia sucursal: permite ver la existencia de un artículo en las sucursales incluido dima.

Igualmente permite ver qué sucursal tiene ese producto próximo a caducar, indicando el mes y año y en algunas ocasiones se observa un circulo rojo, como alerta, para que de preferencia,

apoyes a sacar el producto más próximo.

Abrir cajón Pasar cotización.

TECLA F9: SIRVE PARA PODER ANOTAR EL NOMBRE O EL NUMERO DE CLIENTE. Si no se especifica ningún cliente, entonces la venta en automático, se hace al público en general.

COMO REIMPRIMIR UN TICKET DE VENTA

EN PUNTO DE VENTA

CON LAS TECLAS CONTROL N JUNTAS

APARECE UN RECUADRO, DONDE SE ANOTA

EL NUM. DE VENTA QUE SE DESEA IMPRIMIR, REAFIRMAS NUM DE CAJA, SUCURSAL

ACEPTAR

Cuando el cliente paga con voucher, es necesario entregarle un ticket a el, y reimprimir otro ticket para

engraparlo al voucher correspondiente.

COMO CHECAR EXISTENCIAS EN LAS SUCURSALES

Se pone el nombre o código de barras del producto a buscar, en el Amecop y se le da ENTER para que baje a la pantalla. Se pone el cursor en este renglón y se presiona la tecla F8 y se escoge la opción: Existencia de Sucursal y se le da ENTER y aparecen las Sucursales con sus existencias, incluyendo Dima.

También se puede ver la caducidad de los artículos y el sector al que pertenece el artículo.

SE LE DA ENTER Y APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA, EN LA QUE SE OBSERVAN LAS

SUCURSALES INCLUYENDO DIMA, SU EXISTENCIA,SU CADUCIDAD Y A QUE SECTOR PERTENECE EL MEDICAMENTO INVESTIGADO.

VENTA EN ESPERA

Esta técnica se debe de usar solo cuando un cliente está comprando y comenta que le faltó algo más, y tenemos más clientes por atender, entonces para no perder lo que ya le teníamos marcado a dicho cliente, se pone venta en espera. Debido a esto, NO DEBE HABER ACUMULACION DE VENTAS EN ESPERA.

Estando en punto de venta con la tecla F8 puede ponerse la venta en espera, y con la misma tecla F8 se regresa la venta nuevamente a la pantalla PARA TERMINAR LA VENTA.

REGRESAR VENTA EN ESPERA

DESGLOCE DE BILLETES, MONEDAS Y VALES DE DESPENSA

Cuando se va a iniciar turno o a entregar turno, tenemos que estar seguros, que lo que quede en el cajón sean los 500.00 del fondo (este dinero se checa que este completo, sin desglozarse en la pantalla). Se hace el registro en la bitácora de entrega de fondo, siempre teniendo al compañero como testigo. Revisar antes de empezar a tabular que no se quede nada: dinero, documentos, tickets de crédito, voucher, etc

CON LA TECLA F8, SE HACE EL DESGLOCE DE BILLETES , MONEDAS Y VALES DE DESPENSA.

SE LE DA ENTER Y APARECE LA SIGUIENTE PANTALLA, DONDE SE HACE EL DESGLOCE:

Cuando se termina de tabular todo el efectivo, CON LA TECLA INSERT, NOS GENERA EL CORTE DEL DIA DE CADA PERSONA. CADA PERSONA ES RESPONSABLE DE ENTREGAR SU CORTE COMPLETO Y CORRECTO.

CUANDO SE PRESIONA LA TECLA INSERT Y EL CORTE NO TIENE DIFERENCIAS, SE IMPRIME EN AUTOMATICO LAS TIRAS DEL CORTE.

CUANDO EL CORTE TIENE DIFERENCIAS, SE DAN TRES OPORTUNIDADES DE USAR LA TECLA INSERT, PARA REVISAR QUE NO SE HAYA QUEDADO ALGUNA MORRALLA O BILLETE Y HACER LA CORRECCION DEL CORTE. AL TERCER INSERT YA SE IMPRIME AUTOMATICAMENTE EL CORTE.

CUANDO POR ALGUNA RAZON NO SE IMPRIMIO LA TIRA DEL DESGLOCE DE MONEDAS, SIMPLEMENTE RELACIONALAS EN UNA HOJA, PARA EVITAR QUE AL DARLE MAS INSERT, SE GENEREN CORTES EN CEROS.

QUE HACER CON LAS 3 TIRAS DE DESGLOCE:

1.-Una tira se enredada en la fajilla. Si hubiera domicilios pendientes de pago, los tickets firmados por el repartidor, se engrapan esta tira.

2.-Otra tira que va engrapada a los documentos del corte (los cuales deben de ir, en el mismo orden en que salen en la tira)

3.- La ultima tira, se queda como respaldo en la propia sucursal.

Verifica contra la tira del desgloce de efectivo, que tenga todos los soportes: voucher, notas de compra (YA CAPTURADAS), retiros con su soporte respectivo, etc

Una vez corroborado que el corte esta completo, se mete a una bolsa reciclada, se engrapa y se le marca: sucursal, fecha, numero de corte, numero de caja y nombre del responsable del corte. Este corte se entrega al personal de mostrador para su resguardo.

COMO CAPTURAR UN PROVEEDOR DE COMPRA DIRECTA, POR EJEMPLO: BIMBO, PEPSI, ETC

DIARIO

SURTIDO (CAP/SUTIDO)

NUEVO

En la pantalla se llenan todos los campos. Es importante poner toda tu atención sobre modificar la fecha de compra y de elegir el proveedor correcto. Y de anotar el número de la factura correcto .

Si el folio de la factura trae letras y números, solo captura los números.

Te posicionas en: busca de articulo

Se scanea producto por producto. DEBE COINCIDIR LA CANTIDAD DE PIEZAS CAPTURADAS CON LAS RELACIONADAS EN LA NOTA ( O FACTURA).

ENTER.

LLENAR LOS CAMPOS DE:

A. LOTE ,

B. CADUCIDAD (SE ANOTA AÑO-MES-DIA, POR EJEMPLO: 2014-05-31) Y

C. CANTIDAD.

SI EL PROVEEDOR TE QUIERE DEJAR UN PRODUCTO MUY PROXIMO A CADUCAR, VALORALO Y DEJALO SI ES SEGURA SU VENTA.

EN CADA RENGLON CAPTURADO SE LE DEBE DAR GUARDAR Y CERRAR, PARA QUE SE RESPALDE LA INFORMACION.

En forma normal, no debes tener que corregir el precio costo del proveedor, si tuvieras que hacerlo porque el costo cambio, debes de reportarlo por pandium a Manuel, para que haga la corrección.

CUANDO YA TERMINASTE DE CAPTURAR TODA LA NOTA O FACTURA, SE PONE:

GUARDAR

TERMINAR

Y TENER MUCHO CUIDADO AL CONTESTAR A LA PREGUNTA DE SI EL SURTIDO SE PAGA O NO EN ESTE MOMENTO. SI SE PAGA EN ESTE MOMENTO, AUTOMATICAMENTE SE TE GENERA UN VALE DE CAJA, PARA QUE EL PROVEEDOR, TE FIRME DE RECIBIDO EL DINERO.

SIEMPRE FIJATE QUE EL STATUS DEL SURTIDO TE MARQUE: TE. (TERMINADO)

POR NINGUNA RAZON PUEDE QUEDAR UN SURTIDO PENDIENTE DE TERMINAR.

EN EL CASO DEL PROVEEDOR BIMBO, MUCHAS VECES NO TRAE EL MISMO PRODUCTO QUE SE TE ESTA CADUCANDO PARA HACERTE EL CAMBIO FISICO. EN ESE CASO EL PROPIO CHOFER REGULARMENTE COMPRA EL PRODUCTO, PERO TE LO COMPRA AL PRECIO COSTO, POR LO QUE DEBES PEDIR APOYO, AL PERSONAL AUTORIZADO, PARA PODER MODIFICAR EL PRECIO. CON ESTA MEDIDA CUIDAS EL INVENTARIO Y TU CORTE.

COMO CAPTURAR UN MAYORISTA (SABA, FARMACOS, NADRO ETC)

DIARIO

SURITIDO (CAP/SUTIDO)

NUEVO

En la pantalla se llenan todos los campos. Es importante poner toda tu atención sobre modificar la fecha de compra y de elegir el proveedor correcto. Y de anotar el número de la factura correcto .

Si el folio de la factura trae letras y números, solo captura los números.

Te posicionas en: busca de articulo

Se scanea producto por producto. Debe coincidir la cantidad de piezas capturadas con las relacionadas en la factura. Debes capturar un surtido por cada factura recibida.

ENTER.

LLENAR LOS CAMPOS DE:

A. LOTE ,

B. CADUCIDAD (SE ANOTA AÑO-MES-DIA, POR EJEMPLO: 2014-05-31) Y

C. CANTIDAD.

CUANDO UN MEDICAMENTO CADUQUE ANTES DEL AÑO, PIDE APOYO AL PERSONAL

DE OFICINA, PARA QUE VALORE SU ROTACION Y TE INDIQUE SI LO DEVUELVES.

EN CADA RENGLON CAPTURADO SE LE DEBE DAR GUARDAR Y CERRAR, PARA QUE SE RESPALDE LA INFORMACION.

Para cada proveedor existe una columna diferente de donde se captura el valor de los medicamentos, para

que nos cuadre el monto del surtido con el monto de la factura. Se te dará la guía apropiada.

CUANDO YA TERMINASTE DE CAPTURAR TODA LA FACTURA, SE PONE:

GUARDAR

TERMINAR

GENERALMENTE, NO SE PAGAN LOS MAYORISTAS EN LAS SUCURSALES, por lo que debes tener cuidado cuando el sistema te hace la pregunta si se paga o no el surtido. Si se paga en este momento, automaticamente se te genera un vale de caja, para que el proveedor, te firme de recibido el dinero.

SIEMPRE FIJATE QUE EL STATUS DEL SURTIDO TE MARQUE: TE. (TERMINADO)

POR NINGUNA RAZON PUEDE QUEDAR UN SURTIDO PENDIENTE DE TERMINAR.

CUANDO SE TE INDICA EN OFICINA (HECTOR, RODRIGO, JUANIS, MARGARITA) QUE DEVUELVAS UN MEDICAMENTO, debes marcar con fosforescente todo el renglón en la factura. Y capturar toda la factura completa, para que te coincida el total del surtido con el total de la factura y luego hacer la captura de la devolución. Anota el nombre de la persona de oficina, que te indicó la devolución.

LA CAPTURA DE TODAS LA MERCANCIA QUE LLEGA A TU SUCURSAL DEBE HACERSE ESE MISMO DIA. SI DEJAS UN SURTIDO SIN TERMINAR, NO PODRAS HACER TU CORTE.

PROCEDIMIENTO PARA HACER LA DEVOLUCION O RECLAMACION DE FALTANTE, EN EL SISTEMA:

DIARIO

DEVOLUCION

NUEVO

En el recuadro de artículo/factura, scanea el artículo que vas a devolver y te enlista todas las facturas donde has comprado el artículo, y entonces escoges la factura a la que le estas devolviendo el producto. Ponerle el precio de compra , presionar terminar e imprimir 2 tickets de devolución:

Uno se anexa al bulto que se va a devolver y otro se engrapa a la factura, junto con el surtido.

La devolución se registra en la libreta de compras y en la bitácora de tu sucursal, para que se registre con quien la mandas a la oficina. Avisa a la oficina por pandium con quien envias la devolución para que estén atentos a recibirla y que te confirmen cuando ya se recibió.

CUANDO FALTE ALGÚN ARTÍCULO, DEBES REPORTARLO DE INMEDIATO A OFICINA y EN EL REPORTE DEL DÍA, ya que de otra manera el proveedor no lo bonifica, y fijarte, en el caso de Casa Saba si en el ticket que viene dentro de la bolsa (es un ticket pequeño impreso en laser), te hace el proveedor el señalamiento de que reconoce que no te envio el medicamento, en cuyo caso debes anexar este ticket en la copia de la factura, para su reclamación en la oficina. (esto seria lo que

llamamos “FALTANTE RECONOCIDO”.) Cuando tengas un faltante de mayoristas tienes que seguir el procedimiento aplicado a la devolución, como se explicó arriba, pero como en este caso no tienes el producto para scanearlo, debes seleccionarlo cuidadosamente con F2 y F3.

TRASPASOS: ENVIOS Y RECEPCION

.

Una vez que hayas realizado un traspaso,ES TU RESPONSABILIDAD REGISTRALO EN LA BITACORA DE TU SUCURSAL, PARA QUE SE RECOLECTE EL NOMBRE DE LA PERSONA AL QUE SE LE ENTREGA LA MERCANCIA.

PROCEDIMIENTO PARA HACER TRASPASOS DE ENVIOS

DIARIO

TRASPASOS

TRASPASOS (ENTER)

NUEVO

SE DEBE CHECAR QUE EL RECUADRO DONDE DICE TIPO DIGA“ENVIAR”. SI ESTE RECUADRO ESTA EN BLANCO, NO DEJA HACER ENVIOS, Y DEBE REPORTARSE AL PERSONAL DE SISTEMAS.

EN FILIAL, SE SELECCIONA LA SUCURSAL A LA QUE SE LE VA A ENVIAR EL TRASPASO.

CAPTURAS PRODUCTO POR PRODUCTO

TERMINAR. IMPRIMIR

ES MUY IMPORTANTE REGISTRAR EN LA BITACORA DE TRANSFER, PARA EVITARTE PROBLEMAS.

COMO BAJAR UN TRASPASO Y A LA VEZ REVISAR SI TIENES TRANSFER ACUMULADOS PENDIENTES DE BAJAR:

DIARIO

TRASPASO

TRASPASOS (ENTER)

NUEVA

BUSCAR FOLIO DE LA SUCURSAL: SE ANOTA: RE

Y SE PRESIONA LA TECLA : F2

DE ESTA FORMA SE ENLISTA TODOS LOS TRANSFER ACUMULADOS PENDIENTES DE BAJAR.

PARA VER EL CONTENIDO DEL TRASPASO, SE ELIGE EL TRASPASO Y SE LE DA ENTER Y ABRE EL CONTENIDO.

SI LO RECONOCES, REVISA EL CONTENIDO DEL TRANSFER ELECTRONICO CONTRA LOS PRODUCTOS QUE TE LLEGARON PARA CORROBORAR QUE TODO COINCIDE, PORQUE LOS CATALOGOS DE UNA SUCURSAL NO SIEMPRE SON IGUALES. ENTONCES UN ARTICULO QUE TE MANDA UNA SUCURSAL, PUEDE SER QUE A TI NO TE APARESCA EN EL SISTEMA Y SI NO CORROBORASTE EL CONTENIDO DEL TRANSFER CONTRA LA LISTA EN LA PANTALLA, ESE ARTICULO NO INGRESARA A TU INVENTARIO, UNA VEZ QUE BAJES EL TRANSFER.

DALE TERMINAR E IMPRIMIR.

SINO LO RECONOCES, SOLO CIERRA LA PANTALLA Y SIGUE AUN PENDIENTE POR

BAJAR.RECUERDA: NO DEBES TENER TRANSFER CON ATRAZO DE MAS DE UN DIA, EN CUYO CASO DEBES HACER LA INVESTIGACION CON LA SUCURSAL QUE TE LO ENVIA Y REGISTRALO ANOTANDO: FECHA, NUMERO DE TRANSFER, SUCURSAL QUE TE LO ENVIA, QUIEN FIRMA DE RECIBIDO,EN EL REPORTE DEL DIA A JUANIS Y A LA SRA MARGARITA.

INTRANET LINDAVISTA

Actualmente, se cuenta con un icono de INTRANET LINDAVISTA donde se pueden consultar informaciones importantes. Te pide número de usuario y contraseña.

1. Puedes imprimir tus recibos de nóminas timbradas ante Hacienda. 2. Podrás revisar tu corte un día después y de una vez saber si tuviste diferencias.3. Podrás revisar tus traspasos pendientes de bajar. 4. Domicilios pendientes de pagar.

El contenido de traspasos pendientes de bajar y de Domicilios pendientes de pagar, siempre será el

mismo en todas las Sucursales, por ser una página WEB.

COMO REVISAR TUS TRASPASOS PENDIENTES DE BAJAR.EN INTRANET

Es el reporte más completo. Solo que si bajas un traspaso y lo vuelves a consultar, todavía te aparecerá como pendiente, porque esta página se actualiza desde el Servidor de Oficina.

Para revisar los traspasos, le das clic en el botón de traspasos y donde dice Estatus R, se le debe escoger siempre PE (pendiente de bajar) y en el recuadro debajo de allí, se le dá un clic para seleccionar su Sucursal. Y se establece el rango de fechas y luego se le da clic en BUSCAR.

Aparece el listado de transfer y si se la dá clic en VER, se despliega el contenido del traspaso.

RECORDANDOTE QUE NO DEBES TENER TRASPASOS POR BAJAR DE MAS DE UN DIA. CUALQUIER SITUACION ANOMOLA REPORTALA SIN EXCEPCION.

COMO SE HACE UNA CONVERSION PADRE-HIJO:

ANTES DE ABRIR CUALQUIER EMPAQUE ORIGINAL PARA SU CONVERSION, REVISA EN EL SISTEMA, QUE EL PRODUCTO ESTE AUTORIZADO PARA SER CONVERTIDO. (Ejemplos: toallas femeninas, panales, galletas, dulcería, pastillero, material de curación, consomate, etc).

Antes de poner en la vitrina los productos de dulcería, está indicado que realices la conversión padre-hijo, lo cual facilita el inventario.

LAS CAJAS O BOLSAS YA CONVERTIDAS, SE MARCAN CON UNA CRUZ, PARA SU IDENTIFICACION.

Recomendación: antes de hacer alguna conversion, revisa en el sistema cual es tu existencia tanto de padre como de hijo, para que al terminar la convesion, vuelvas a checar, que se convirtieron las piezas adecuadamente.

DIARIO

CONVERSION ARTICULO

NUEVO

EN CODIGO: SE ESCANEA EL PADRE ( Y SE DAN TRES VECES ENTER) HASTA QUE DICHO CODIGO QUEDE GRAVADO EN PANTALLA,Y APARECEN LOS DATOS DEL PRODUCTO

PADRE Y DEL PRODUCTO HIJO.

SE REVISA QUE EL NUMERO DE PIEZAS DE HIJOS, CORRESPONDA AL NUMERO DE PIEZAS QUE TRAE LA CAJA ORIGINAL.

EN EL ESPACIO DE 'FACTOR', SE MODIFICA CON F1 EL NUMERO DE PIEZAS QUE SE DESEAN CONVERTIR.

GUARDO Y TERMINO.

EL SISTEMA NO PERMITE LA IMPRESIÓN DE LA CONVERSION.

COMO SE HACEN RETIROS DE CAJA

TODO RETIRO DE CAJA DEBE SER AUTORIZADO, Y ANOTAR CLARAMENTE EL MOTIVO Y LA CANTIDAD RETIRADA.

VENTAS

EFECTIVO CAJA

ENTER

SALE EL NUMERO DE LA CAJA

ACEPTAR

SALE UN RECUADRO DONDE EN LA PARTE SUPERIOR TRAE VARIOS CONCEPTOS. EN ESTE CASO SE PRESIONA EL BOTON DE: VALE DE CAJA Y TE APARECE EL SIGUIENTE RECUADRO:

CONCEPTO: ESCRIBELO CLARAMENTE

MONTO: ESCRIBELO CORRECTAMENTE

TIPO DE VALE: ESCOGES EL MAS APROPIADO, DE ACUERDO A LO QUE VAS A PAGAR.

GUARDAR.

SE GENERA EL VALE DE SALIDA.

CORROBORA QUE EL TICKET QUE SE IMPRIME, TENGA LA CANTIDAD CORRECTA QUE TU REGISTRASTE.

COMO SE REALIZA UNA RECARGA DE TIEMPO AIRE

PARA EMPEZAR TE COMENTAREMOS QUE EN UNA VENTA DE RECARGA, EL SISTEMA NO TE PERMITE INGRESAR NINGUN OTRO ARTICULO. En igual forma, te comentamos que por seguridad de la Empresa, cuando el cliente te vaya a pagar la recarga con tarjeta de crédito, primero consulta con oficina, que haya salgo y haz el cobro con la tarjeta ANTES, de hacerle la recarga, porque se han dado casos, que se hace la recarga y la tarjeta no pasa por alguna circunstancia.

Como medida de seguridad, se le pide que el propio cliente anote claramente, la compañía, la cantidad y el número del teléfono al que se le va a realizar la recarga. Y verifica con él, el número del celular.

EN PUNTO DE VENTA

AMECOP

CON LA TECLA F8

TIEMPO AIRE (ENTER). LA PANTALLA NOS MUESTRA EN LA PARTE SUPERIOR : TIEMPO AIRE.

AMECOP:SE ESCRIBE LA COMPAÑIA YCON F2 Y F3 SE SELECCIONA ,EL MONTO DE LA RECARGA A REALIZAR.

DOS ENTER

YA SE TIENE EN LA PANTALLA EL NOMBRE DE LA RECARGA.

CON LA TECLA FIN

SALE EL RECUADRO PROPIO DE LA COMPAÑÍA:

ANOTAR EL NUMERO CORRECTAMENTE

CONFIRMAR: ANOTAR NUEVAMENTE EL NUMERO

ENTER

SALE EL RECUADRO DE LA FORMA DE PAGO

NOTA IMPORTANTE:

SI SALE SOLO UN TICKET, LA RECARGA NO SE HIZO, Y SALE EL MENSAJE QUE NO SE HIZO Y SI SALEN DOS TICKETS Y EN EL SEGUNDO TRAE INFORMACION DE LA COMPAÑÍA QUE REALIZO LA RECARGA, INDICANDO QUE FUE REALIZADA CON ÉXITO.

COMO VERIFICAR QUE UNA RECARGA FUE REALIZADA EXITOSAMENTE

VENTAS

ESTADO DE LA VENTA

CONSULTA DE RECARGAS

SELECCIONAR POR NUMERO DE TELEFONO, POR DIA, O POR NUMERO DE TICKET

EN LA COLUMNA DE ESTATUS TE DICE : DEVUELTA O REALIZADA.

SI FUE REALIZADA TAMBIEN TE DICE EL NUMERO DE SERVICIO.

HAY OCASIONES EN QUE NO SE HACE EXITOSAMENTE UNA RECARGA, AUN CUANDO SI HAYA SALDO DISPONIBLE EN EL SISTEMA. ESTO PUEDE DEBERSE A:

1.-ERROR EN LA RED

2.-ERROR EN LA COMPANIA SELECCIONADA.

3.-EL PROVEEDOR RECHAZO LA RECARGA. (SE HAN DADO EN MOVISTAR)

COMO INGRESAR DATOS DE UN CLIENTE EN EL SISTEMA

LOS DATOS DE UN CLIENTE SE AGREGAN EN EL SISTEMA PARA PODERLE HACER SU FACTURA EN ESE MOMENTO O ACUMULAR VENTAS Y HACERLE SU FACTURA, SI EL CLIENTE ESTA DE ACUERDO CADA FIN DE MES. TAMBIEN SE USA PARA AFILIAR AL CLIENTE A ALGUNA PROMOCION(POR EJEMPO PROMOCIONES DE ASTRA ZENECA).

EN PUNTO DE VENTA

AMECOP

CON LA TECLA F8

AGREGAR CLIENTE (ENTER)

CUANDO YA TENEMOS LOS DATOS CORRECTOS, SE LE PONE 'GUARDAR'. ES MUY IMPORTANTE QUE EL NOMBRE DEL CLIENTE Y EL RFC SEAN CORRECTOS, PARA QUE SE PUEDA HACER LA FACTURA APROPIADAMENTE Y NO TENGAS QUE HACER CANCELACIONES. DE HECHO LAS CANCELACIONES SOLO LAS PUEDE HACER MANUEL. SI HAY UN ERROR EN EL RFC, NO SE PUEDE HACER LA FACTURA, PERO SI EL RFC ESTA BIEN Y EL NOMBRE O LA RAZON SOCIAL DE CLIENTE ESTA EQUIVOCADA SI SE PUEDE HACER LA FACTURA, PERO VA A ESTAR EQUIVOCADA Y TARDE O TEMPRANO EL

CLIENTE, PEDIRA SU REFACTURACION.

CUANDO QUEREMOS DAR DE ALTA A UN CLIENTE POR PROMOCIONES DE ASTRA ZENECA, SE HACE EL MISMO PROCEDIMIENTO PERO EN NUEMRO DE TARJETA SE SCANEA LA TARJETA DE AFILIACION Y SE SELECCIONA EL BOTON DE AFILIAR CLIENTE.Y DESPUES GUARDAR.

COMO FACTURAR EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

EN PUNTO DE VENTA

SE REVISA SI EL CLIENTE YA ESTA DADO DE ALTA O EN SU CASO SE DA DE ALTA SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR.

EN EL ESPACIO DE CLIENTE SE PONE F9 Y CON F2 O F3 BUSCAMOS EL NOMBRE O EL NUMERO DE CLIENTE , Y LE REALIZAMOS LA VENTA SIGUIENDO SIEMPRE LA TECNICA CORRECTA DE COBRO.

SI EL CLIENTE NO NOS DIJO DESDE UN PRINCIPIO QUE QUERIA FACTURA, TODAVIA SE LE PUEDE CAMBIAR LA VENTA DE PUBLICO GENERAL, AL CLIENTE CORRECTO, CUANDO NO SE HAYA CERRADO LA VENTA, USANDO SIMPLEMENTE LA TECLA F9.

SI LA VENTA YA SE CERRO, Y EL CLIENTE NOS PIDE FACTURA, ENTONCES SE SIGUIE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO, PARA CAMBIAR LA VENTA AL CLIENTE CORRECTO.

COMO CAMBIAR UNA VENTA YA CERRADA, AL CLIENTE CORRECTO PARA FACTURARLE

PUNTO DE VENTA

EN AMECOP, SE PRESIONAN LAS TECLAS CONTROL N

Y APARECE EL RECUADRO DONDE SE ANOTA EL NUMERO DE LA VENTA

Y EN LA PARTE INFERIOR DE ESTE RECUADRO, SE SELECCIONA EL BOTON “CAMBIAR CLIENTE” Y SE LE ANOTA EL CLIENTE CORRECTO,

.

SE LE DA ENTER Y APARECE LA PREGUNTA: ESTAS SEGURO DE CAMBIAR LA VENTA?

Y SI RESPONDES AFIRMATIVAMENTE, YA SE HIZO EL CAMBIO DE CLIENTE.

PARA HACER LA FACTURA :

VENTAS

FACTURAS

FACTURAR

NUEVA. ES DELICADO ABRIR UN FOLIO Y NO USARLO, PORQUE ANTE HACIENDA YA LO SELECCINASTE.

SE ESCOGE LAPESTANA: “DATOS DE LA VENTA”

Y SOLO SE LLENA:

1.- EL NUMERO DE CLIENTE Y

2.- EN EL ESPCIO “ENTREGA EN”(ABAJO DEL NUMERO DE CLIENTE) SE VUELVE A ANOTAR OTRA VEZ EL NUMERO DEL CLIENTE.

AHORA SE ESCOGE LA PESTANA: “DATOS DEL PAGARE”

SE LLENAN LOS DATOS DE:

1.-CONDICIONES: se anotaCONTADO o si es una venta a crédito, se anota CRÉDITO , lo que es un caso realmente raro en las sucursales.

2.-METODO DE PAGO: ESCOGER “UNA SOLA EXHIBICION”

3.-FORMA DE PAGO:se escoge: efectivo, cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, tarjeta de débito

4.-NUMERO DE CUENTA DE PAGO: SE ANOTA NO IDENTIFICADO.

5.-FECHA LIMITE DE PAGO: CUANDO ES PAGO DE CONTADO SE ANOTA LA FECHA DEL DIA DE LA FACTURA Y SI ES CREDITO, SE ANOTA UN PLAZO DE UN MES.

ES IMPORTANTE SIEMPRE DARLE VISTA PREVIA, PORQUE SI LA MAQUINA SE TRAVARA, TODAVIA AQUÍ, LOS DE SISTEMAS TE PUEDEN APOYAR PARA

RECUPERAR LA INFORMACION. UNA VEZ QUE REVISAS QUE ESTA CORRECTA, LA VISTA PREVIA, ENTONCES SI SE LE DA: GUARDAR E IMPRIMIR. ES CONVENIENTE TENER EL CORREO ELECTRONICO DEL CLIENTE, PARA QUE LA FACTURA SE LE MANDE AUTOMATICAMENTE A SU CORREO.

COMO FACTURAR VENTAS DE OTROS DIAS

PUNTO DE VENTA

VENTAS

FACTURAS

FACTURAR- ENTER

NUEVA. ES DELICADO ABRIR UN FOLIO Y NO USARLO, PORQUE ANTE HACIENDA YA LO SELECCINASTE.

ANOTAR EL NUMERO DEL CLIENTE O SINO TE LO SABES, PUEDES BUSCAR POR NOMBRE USANDO F2 Y F3.

.

TE SALE EN LA PANTALLA TODAS LAS VENTAS DE ESE CLIENTE QUE NO HAN SIDO FACTURADAS

Y LAS VENTAS SE SELECCIONAN PALOMENADO EL RECUADRO

CUANDO YA SE TIENEN TODAS LAS VENTAS SELECCIONADAS SE HACE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO

SE ESCOGE LAPESTANA: “DATOS DE LA VENTA”

Y SOLO SE LLENA:

1.- EL NUMERO DE CLIENTE Y

2.- EN EL ESPCIO “ENTREGA EN”(ABAJO DEL NUMERO DE CLIENTE) SE VUELVE A ANOTAR OTRA VEZ EL NUMERO DEL CLIENTE.

AHORA SE ESCOGE LA PESTANA: “DATOS DEL PAGARE”

SE LLENAN LOS DATOS DE:

1.-CONDICIONES: se anota CONTADO o si es una venta a crédito, se anota CRÉDITO , lo que es un caso realmente raro en las sucursales.

2.-METODO DE PAGO: ESCOGER “UNA SOLA EXHIBICION”

3.-FORMA DE PAGO: se escoge: efectivo, cheque nominativo, transferencia electrónica, tarjeta de crédito, tarjeta de débito

4.-NUMERO DE CUENTA DE PAGO: SE ANOTA NO IDENTIFICADO.

5.-FECHA LIMITE DE PAGO: CUANDO ES PAGO DE CONTADO SE ANOTA LA FECHA DEL DIA DE LA FACTURA Y SI ES CREDITO, SE ANOTA UN PLAZO DE UN MES.

ES IMPORTANTE SIEMPRE DARLE VISTA PREVIA, PORQUE SI LA MAQUINA SE TRAVARA, TODAVIA AQUÍ, LOS DE SISTEMAS TE PUEDEN APOYAR PARA RECUPERAR LA INFORMACION.

UNA VEZ QUE REVISAS QUE ESTA CORRECTA LA VISTA PREVIA,

SE LE DA IMPRIMIR

ES CONVENIENTE TENER EL CORREO ELECTRONICO DEL CLIENTE, PARA QUE LA FACTURA SE LE MANDE AUTOMATICAMENTE A SU CORREO. CON EL TIMBRADO

EN HACIENDA SE GENERA EL XLM Y EL PDF DE LA FACTURA.

PROCEDIMIENTO PARA HACER UNA FACTURA CONVIRTIENDO LOS TICKETS DE VENTA

ESTE PROCEDIMIENTO SE UTILIZA CUANDO ALGUNOS CLIENTES COMPRAN MEDICAMENTOS O ABARROTES Y NO QUIEREN QUE SE ESPECIFIQUE, O CUANDO QUIEREN QUE SUS FACTURAS DIGAN MATERIAL DE CURACION.

ICONO DE VENTA

FACTURA

CONVERSION, APARECE EL SIGUIENTE RECUADRO

SE ANOTA EL NUMERO DEL CLIENTE

SE SELECCIONA CON UNA PALOMITA EN EL RECUADRO QUE APARECE SE LE DA UN ENTER Y AUTOMATICAMENTE SE PASA AL RECUADRO DE ABAJO ENSEGUIDA SE ANOTA MATERIAL DE CURACION SE DA F2 Y SE SELCCIONA SI ES QUE CAUSA IVA O NO ES GRAVADO Y SE LE DA ENTER CUANDO YA ESTA EL PROCESO SE LE DA ENTER Y EN LA PARTE DE ABAJO DICE GUARDAR SE LE DA CLIC Y QUE LISTO SE CIERRA Y DESPUES SE VAN A FACTURACION NORMAL Y YA SALE AHÍ LA CONVERSION SE FACTURA YA CON LOS PROCESOS NORMALES.

COMO IMPRIMIR UN SECTOR PARA CHECAR INVENTARIO

ANTES DE IMPRIMIR UN SECTOR PARA REVISAR INVENTARIO SIEMPRE REVISA QUE NO TENGAS TRANSFER PENDIENTES DE BAJAR

NI FACTURAS PENDIENTES DE CAPTURAR.

PUNTO DE VENTA

AMECOP TECLA F8

EXISTENCIA SUCURSAL

ANTES DE IMPRIMIR, SE PUEDE SELECCIONAR LA OPCION, TODO EL CONTENIDO DEL SECTOR EN: CEROS, NEGATIVOS, POSITIVOS.

DESMARCAR LA EXISTENCIA EN CEROS, PARA QUE LA TIRA NO SALGA TAN LARGA.

AL PRESIONAR IMPRIMIR, MUESTRA TODOS LOS SECTOTES Y SE ESCOGE CUAL SE DESEA REVISAR.

ES MUY IMPORTANTE, NO OLVIDAR MARCAR 'SOLO SUCURSAL', SINO SE SELECCIONA LA SUCURSAL, NO IMPRIME LA EXISTENCIA-TICKET.

SE TE RECUERDA QUE PARA HACER UNA CORRECTA REVISION DE INVENTARIO SIGUE ESTAS REGLAS:

1.- CUENTA LOS PRODUCTOS DE ANAQUEL A TIRA Y NO DE TIRA A ANAQUEL, SIGUIENDO UN ORDEN, PARA EVITAR QUE OMITAS CONTAR ALGUN ARTICULO.

2.-CUENTA TANTO LO QUE TENGAS EXHIBIDO DE ESE PRODUCTO COMO LO QUE TENGAS RESGUARDADO EN LA BODEGA.

3.-PARA CONTAR EL PRODUCTO DEBES HACERLO REVISANDO EL CODIGO DE BARRAS, EXCEPTO EN EL CASO DE LOS PRODUCTOS ANALOGOS (SE IDENTIFICAN PORQUE SE IMPRIMEN EN LA TIRA EN MINUSCULAS) EN CUYO CASO, SE CUENTAN USANDO LA DESCRIPCION DEL ARTICULO Y NO EL CODIGO DE BARRAS.

4.-ANOTA CLARAMENTE EN LA TIRA LA CANTIDAD QUE CUENTES DEL ARTICULO Y SI ALGO NO LO ENCUENTRAS O NO LO IDENTIFICAS, MEJOR CONSULTA CON TUS COMPAÑERAS, PERO NO LE ANOTES QUE ESTA EN CEROS. NO DEBE QUEDAR RENGLON SIN REVISAR.

5.-LAS DIFERENCIAS EN INVENTARIO, DEBEN SER FORZOSAMENTE REVISADAS POR EL ENCARGADO, QUIEN FIRMARA LAS TIRAS. LOS RENGLONES FALTANTES LOS MARCARA DE AMARILLO Y LOS SOBRANTES DE CUALQUIER COLOR. LOS PRODUCTOS FALTANTES Y SOBRANTES LOS CAPTURARA EN UN PEDIDO DIRECTO, UNO PARA FALTANTES Y OTRO PARA SOBRANTES. LAS CANTIDADES CAPTURADAS EN ESTOS PEDIDOS DEBEN SER LA CANTIDAD EXACTA QUE SOBRA O QUE FALTA.

6.-UTILIZA TU GUIA ELECTRONICA DE SECTORES, PARA QUE ANOTES UN OK, EN LOS SECTORES REVISADOS, PARA EVITAR QUE TE FALTE ALGUNO DE REVISAR. CUANDO UN SECTOR NO TENGA CONTENIDO ANOTA “VACIO” O “EN CEROS”.

7.-CIRCULA CON PLUMA ROJA DE PREFERENCIA EL NUMERO DE SECTOR EN LA TIRA, PARA QUE LO IDENTIFIQUES FACILMENTE. ORDENA TUS TIRAS EN ORDEN ALFABETICO TANTO EN LA MEDICINA ETICA COMO EN LA GENERICA. EL RESTO DE LOS SECTORES SE ORDENAN NUMERICAMENTE.

8.-LAS TIRAS DEBEN SER DOBLES. SE ACEPTARA UNA SOLA TIRA, SI LA ENCARGADA TRABAJO AL MISMO TIEMPO CON ALGUN COMPAÑEROY AMBOS ANOTAN SU NOMBRE EN LA TIRA.

9.-REPORTAR CUALQUIER ARTICULO QUE ESTE MAL SECTORIZADO, PARA CORREGIRLO Y CON ELLO AGILIZAR EL INVENTARIO.

10.-.PARA FACILITAR LA REALIZACION DEL INVENTARIO, LA SUCURSAL SE DIVIDIO EN TRES AREAS:

AREAS DE MEDICINA: QUE LA REVISARAN TODO EL PERSONAL CADA PRIMER SEMANA DEL MES.

AREA DE COMESTIBLES: QUE LA REVISARAN TODO EL PERSONAL CADA SEGUNDA SEMANA DEL MES.

AREA DE NO COMESTIBLE: QUE LA REVISARNAN TODO EL PERSONAL EN LA TERCERA Y CUARTA SEMANA DEL MES.

POR LO QUE CADA MES, SE DEBE ENTREGAR UN INVENTARIO COMPLETO DE TU SUCURSALY TODO EL PERSONAL DEBE PARTICIPAR PARA CUIDAR QUE TODO SE CAPTURE, QUE NO QUEDE PRODUCTO SIN MARCAR EN UNA VENTA Y PARA QUE NADIE SE LLEVE ARTICULOS SIN PAGAR.

COMO MOSTRAR EL CONTENIDO DE UN SECTOR

Se te aclara que un género determina el descuento que tiene un medicamento. Y un sector determina el acomodo de la mercancia. Es importante respetar el acomodo que te dice el sector, para uniformary localizar facilmentecualquier articulo en cualquier sucursal.

PUNTO DE VENTA

AMECOP TECLA F8

EXISTENCIA SUCURSAL---ENTER

EN AMECOP SE TECLEA F4 PARA VER EL CONTENIDO DEL SECTOR

Selecciona solo tu sucursal con una palomita.

        

COMO INGRESAR PRODUCTOS A UN PEDIDO DIRECTO

DIARIO

PEDIDO

DIRECTO

SE ESCOGE LA PESTAÑA: PEDIDO

NUEVO

SE CAPTURA MANUALMENTE RENGLON POR RENGLON (O TAMBIEN SE PUEDEN SCANEAR EL ARTICULO).

USANDO LA TECLA F1 PARA MODIFICAR LAS PIEZAS.

CUANDO YA SE TERMINEN DE CAPTURAR LON RENGLONES:

TERMINAR

EXPORTAR?

COMO GENERAR UN PEDIDO SUGERIDO (PEDIDO INSTANTANEO EN LA PROPIA SUCURSAL

SE TE RECUERDA, QUE ANTES DE GENERAR EL PEDIDO INSTANTANEO DEBES HABER BAJADO TODOS LOS TRANSFER Y NO TENER CAPTURAS PENDIENTES. (NI EN RECEPCIONES , NI EN SURTIDOS)

DIARIO

PEDIDO

DIRECTO

SE ESCOGE LA PESTAÑA: SUG. COMPRAS

SE MARCA: a. Articulo por grupo

b. Medicina o Abarrote (SEGÚN LO QUE SE NECESITE)

c. Sectores 1.Marcar el primer sector con un clic

2. Ir al último sector

3. Con shift y clic en el último sector, se marca todo

4. Para desmarcar los sectores que no se requieran se presiona control y con un clic se selecciona el sector que quieras desmarcar, porque de ese sector no ocupas pedido. Pero se te recomienda que no desmarques, porque si algo no vendes, no te sale en el pedido.

SE DA ENTER

PUEDES SELECCIONAR:

a. Si marcas: Solo Dima ( Te genera un pedido en base a tu venta y a la existencia de Dima )

b. Si marcas: Existencia de Dima, entonces nos genera un pedido de lo que tiene Dima y la sucursal nó, aunque la sucursal no tenga venta de ese artículo. ES UN RESURTIDO GENERAL DE DIMA.

c. No seleccionando ninguna de las dos anteriores. Para el caso de las sucursales, es la mejor opción. Generarás un pedido de lo que necesitas en base a tu venta y tu existencia, no importando la existencia en Dima.

Una vez seleccionadas las opciones se le pone:

BUSCAR

Modificar el pedido a criterio (toma en cuenta tu venta para 15 dias y tu existencia). Una vez revisado lo debes procesar en :

PASAR A PEDIDO, sino se hace esto y se cierra por alguna razón el programa java, se

borra el pedido.

Una vez que ya hiciste el proceso de PASARLO A PEDIDO, entonces búscalo en DIARIO—PEDIDOS—DIRECTO—PESTAÑA PEDIDO (el pedido está en el último folio que aparece en el SISTEMA).

Aun es este pedido todavía se puede modificar el pedido

Cuando el pedido ya está completo, ya puedes seleccionar el botón terminar.

Ahora ya el pedido se puede EXPORTAR A OFICINA y checa que el estatus haya cambiado a EN. (enviado)

Y COMO INGRESAR PEDIDO DE PROXIMOS A CADUCAR

PUNTO DE VENTA

MENSUAL

PROXIMOS

PROXIMOS A CADUCAR

Aparece el botón del año y los botones para seleccionar cada uno de los meses, igualmente aparece el botón para seleccionar: medicina o abarrote.

AGREGAR CODIGO

CAPTURAR NUMERO DE PIEZAS

Puedes imprimirlo (antes de imprimirlo debes suprimir los artículos con existencia CEROS para que no salgan tantos renglones inútilmente), lo que te facilita el corroborar que todos y cada uno de los artículos que están en los anaqueles con caducidad perteneciente a los meses que estamos revisando, se encuentren capturados en los pedidos.

Palomea en la tira cada artículo cotejado.

Una vez terminado de revisar de anaquel a la tira, ahora se hace la revisión de los productos que en la tira están y no se palomearon, para ver si ya no están con esa caducidad y entonces

eliminarlo.

CUANDO LOS PEDIDOS YA ESTEN DEPURADOS, ENTONCES SE PRESIONA EL BOTON DE: PASAR A OFICINA.

INDICACIONES SOBRE LOS PEDIDOS DE PROXIMOS A CADUCAR

PARA FACILITAR LA REVISION DE PROXIMOS A CADUCAR, LA FARMACIA SE DIVIDE EN AREAS:

DEFINIR AREAS

ABARROTES:

Se divide en: COMESTIBLES

NO COMESTIBLES

MEDICINA:

Letras A-L AREA Medicamentos Populares 1 Pastillero y material de curación

Genéricos

Letra M-Z AREA Refrigerador 2 Sueros orales e inyectable Area de próximos a caducar

Área de oferta Controlados

El área No. 2 de Medicina, por políticas, le corresponde a los ENCARGADOS DE FARMACIA.

OJO = En cada área se debe revisar:

1) Stock para un mes máximo de venta.2) Limpieza.3) Frenteado. El más próximo debe ser el primero en venderse: El más chico a la izquierda (en re-

lación a autoservicio).4) Surtido.5) No caducados.

6) Inventario correcto.

SE TE RECUERDA QUE:

Tus pedidos deben ser REALES.

En caso de abarrotes, CAPTURA LOS PRODUCTOS HIJOS Y NO LOS PAPAS, porque rara vez se vende un empaque completo

En el reporte generado en Java, la abreviación de la sucursal Morelos es X, no confundirla con oficina. La abreviación de Dima es DI, (ya no es Y)

En el reporte Java, la abreviación de oficina es OFI (ya no es X).

Tener oficina como una opción de envío, no estáindicado, si les aparece en envíos OFI, es un error, y haganmelo saber, para decirles cual es la sucursal correcta. Cuando realmente se quiera que se haga un envío a oficina, dirá: transfer a of

Cuando observes la inicial de tu sucursal y a un lado la palabra SAL, significa que lo promuevas en base a la sal que contiene.

Los medicamentos para intercambiarse, deben de estar indicados con marcador fosforescente en el transfer. La sucursal le regresará por transfer un medicamento con caducidad más lejana.

Cuando en el reporte observes la inicial de tu sucursal encerrada en paréntesis, significa que te quedas con él, pero que tienes el riesgo de que se caduque. Se te deja, porque ya no tenemos alguna sucursal a donde enviarlo.

GENERAR DOMICILIOS

Para generar un domicilio es necesario realizar una venta normal,

En amecop—con las teclas control N juntas, sale el siguiente recuadro

Se anota el número de la venta y se le presiona aceptar

Sale el siguiente recuadro, donde se presiona el botón de domicilio

Después de presionar el botón aparecerá la siguiente pantalla.

En esta opción seleccionamos al repartidor en base a una lista que nos despliegue el sistema y en el campo domicilio se captura la dirección.

Para finalizar el proceso, se presiona guardar.

COMO SE APLICA EL PAGO DE UN DOMICILIO

PUNTO DE VENTA

ESTADO VENTAS

DOMICILIOS

PAGAR DOMICILIOS

APARECE EL SIGUIENTE RECUADRO

Se anota número de caja y el número de la venta y en automático se viene la información del domicilio.

Se presiona el botón de pagar y se imprime el comprobante para el repartidor.

UN DOMICILIO HECHO EN OTRA SUCURSAL, PUEDE SER PAGADO EN CUALQUIER SUCURSAL.

COMO SE CANCELA UN DOMICILIO

SI LAMENTABLEMENTE UN DOMICILIO SE CANCELA, DEBE HACERSE

LA CANCELACION, SOLO EN LA PROPIA SUCURSAL EN LA QUE SE GENERO EL DOMICILIO, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR Y SOLO DARLE CLIC AL BOTON DE CANCELAR. Y SE ANOTA EL MOTIVO. YA NO ES NECESARIO HACER LA CANCELACION DE LA VENTA COMO SE HACIA ANTERIORMENTE.

COMO SE HACE LA DEVOLUCION DE UN CLIENTE

Para hacer la devolución a un cliente debes seguir los lineamientos siguientes:

1.-El cliente debe traer su ticket de compra.

2.-El medicamento debe estar en buen estado (cuando la devolución se hace por error del empleado que surtió mal el medicamento, aun cuando ya se haya abierto el medicamento, debe aceptarse y el empleado hacerse cargo del error)

3.-Sigue el siguiente procedimiento:

VENTAS

PUNTO DE VENTA

SCANEAR EL PRODUCTO QUE EL CLIENTE VA A DEVOLVER Y LA CELDA QUE INDICA PIEZA, SE BORRA , SE LE PONE MANUALMENTE NEGATIVO Y LA CANTIDA DE PIEZAS QUE VA DEVOLVER. SE LE DA ENTER Y TE MUESTRA EN AUTOMATICO EL RECUADRO DE CONSULTA DE VENTA, EN DONDE SE ANOTA EL NUEMRO DE VENTA Y EL NUMERO DE LA CAJA, PARA QUE PUEDAS CONCLUIR LA DEVOLUCION. Y ENTONCES PODRAS Y SCANEAR LOS PRODUCTOS QUE SE VA A LLEVAR EL CLIENTE.

SI POR ALGUNA RAZON EL CLIENTE NO QUIERE LLEVARSE NADA, SE PUEDE DEVOLVER EL DINERO, SOLICITANDOLE SUS DATOS: NOMBRE Y TELEFONO, LOS CUALES SE ANOTARAN EN EL TICKET.

EN AMBOS CASOS DEBE TENER EL NOMBRE DE LA PERSONA QUE FUE TESTIGO DE LA DEVOLUCION, EXCEPTO EN SUCURSALES QUE SOLO TIENEN UN EMPLEADO.

EL PRODUCTO DEVUELTO INGRESA NUEVAMENTE A TU INVENARIO.

COMO IMPORTAR

DIARIO

SINCRONIZACION

IMPORTAR A MATRIZ OFICINA (RECIBES INFORMACION)

COMO EXPORTAR

DIARIO

SINCRONIZACION

EXPORTAR A OFICINAS (MANDAS INFORMACION)

COMO SE CAPTURA DIMA (ABARROTES Y MEDICINA)

Ahora que Dima tanto medicina como abarrotes ya tienen el sistema Java, la facturas de Dima, vas a bajarlas electrónicamente el mismo dia en que recibiste la mercancía, de la siguiente manera:

PUNTO DE VENTA JAVA

DIARIO

RECEPCIONES

NUEVA Y TE APARECE EL SIGUIENTE RECUADRO:

Al final de este recuadro vas a encontrar las facturas del día. Seleccionas el renglón y le das enter para ver el contenido. Se anota el número de la factura.

En el caso de medicina: una manera fácil de cotejarla, es scaneando los medicamentos y viendo que el código de barras corresponde, lo que resultará en la coloración azul del código de la pantalla, indicando que empatan. El total de la factura electrónica y la factura impresa de Dima debe ser igual. Se le dá terminar.

En el caso de abarrotes, es el mismo procedimiento. Verificar que los totales coincidan. Terminar.

QUE HACER CUANDO HAYA ERRORES EN LA MERCANCIA SURTIDA POR DIMA

Cuando recibas Dima Abarrotes, debes revisar obligadamente junto con el repartidor de Dima, la mercancía. Corroborar caducidad y piezas recibidas. Y CUALQUIER ERROR DEBES DE ANOTARLO TANTO EN LA FACTURA DE ELLOS COMO EN LA QUE TE VAN A DEJAR Y ANOTAR LOS DOS SU NOMBRE EN CADA UNA DE LAS FACTURAS. ESTOS ERRORES DEBEN DE REGISTRARSE EN LA LIBRETA DE COMPRAS DE LA SUCURSAL Y EN EL REPORTE DEL DIA DE JUANIS Y ESTAR MUY AL PENDIENTE DE RECIBIR LA BONIFICACION.

ERRORES MAS FRECUENTES:

1. Si sobra mercancía y no está facturada, y tú ya tienes excedente, regrésala a Dima, haciendo la anotación respectiva. Si tu sucursal se puede quedar con esa mercancía, repórtala para que te hagan la factura complementaria.

2. Si te facturan una mercancía y no te llega, haz el registro del error y hazle transfer a Dima, debes de hacer un transfer por cada factura afectada, anotando también en tu libreta el número de transfer y en la factura que se llevará a Dima. Avisa también a Kary por pandium para que este enterada.

3. Si te surten un producto equivocado, haz la valoración y si ya tienes excedente hazle transfer a Dima, transfer por factura afectada , anotando también en tu libreta el número de transfer y en la factura que se llevará a Dima. Avisa también a Kary por pandium para que estén al pendiente de recibir la mercancía.

COMO DARLE SALIDA A UNA MERCANCIA VENCIDA, A UNA MERCANCIA EN MAL ESTADO, O A UNA MERCANCIA AUTORIZADA PARA MANTENIMIENTO

PUNTO DE VENTA JAVA

DIARIO

MERMAS

NUEVA

TIPO DE MERMA:

SOLO PUEDES HACER TRES TIPOS DE MERMAS

1.-Malestado. Se utiliza cuando algún producto cuya caducidad es vigente, está roto, huele mal (por ejemplo: algunos geles, sh, suavizantes), o se a

dando, de tal manera que ya no es posible venderlo. Todo el personal debe de involucrarse para manejar con especial cuidado los medicamentos, por ser fragiles.

En el momento que recibas tus bultos de mayorista o de dima, revisa con detalle el buen estado de la mercancía y asumir responsabilidades.

En autoservicio, la mercancía frágil, como las veladoras, mayonesas etc, acomódalas a una altura que los niños, no puedan tirarlas.

2.-Mantenimiento. Se utiliza para darle salida en el momento que se usa a la mercancía requerida por la sucursal, para el aseo o para el servicio del personal, por ejemplo agua de garrafón.

La mercancia que puede usarse para mantenimiento es solo la autorizada en el sistema y no debe haber una abuso. Por ejemplo es suficiente un cloro de 1 lt y un fabuloso de 1lt para al menos una semana, ya que el exceso daña la salud y el medio ambiente. No debes dejar sin terminar la salida por mantenimiento.

Antes de darle salida a un artículo para mantenimiento, corrobora primero que este autorizado para ese fin y además que no tengas algún otro ya abierto.

3.-Vencidos o Caducados. Se utiliza cuando la fecha de vencimiento de un producto ya expiró. Se le dá salida scaneando producto por producto, para evitar errores y se hace siguiendo las indicaciones de las Listas Oficiales de Envio tanto de Medicina como de Abarrotes. Cualquier mercancía caducada que no venga reportada en las listas será responsabilidad del encargado del área respectiva.

Les recuerdo que por indicación de ISEA un producto caducado no puede estar en los anaqueles para la venta y aún si está en la caja de vencidos no puede permanecer más de 1 mes en la farmacia después de la fecha de vencimiento (excepto los medicamentos controlados) PORQUE ESTO ORIGINARÁ UNA MULTA POR PARTE DE ELLOS

Las opciones de Sobrantes y Faltantes solo pueden ser utilizados por la SUPERVISORA.

COMO ENLISTAR LOS ARTICULOS AUTORIZADOS PARA MANTENIMIENTO

PUNTO DE VENTA JAVA

UTILERIAS

REPORTES

TE APARECE UN RECUADRO

SE SELECCIONA EXCELL O PDF Y SE ESCOGE EL PUNTO 9 QUE ES MANTENIMIENTO. TE ENLISTA LOS ARTICULOS AUTORIZADOS.

COMO ENLISTAR LAS OFERTAS QUE TENEMOS

PUNTO DE VENTA JAVA

UTILERIAS

REPORTES

TE APARECE UN RECUADRO

PUEDES ESCOGER EL REPORTE EN EXCEL O EN PDF Y SELECCIONAR LA OPCION:

3.OFERTAS MEDICINA7.OFERTAS ABARROTES8.OFERTAS GENERAL

SE PRESIONA LA TECLA GENERAR, Y ESPERA UN MOMENTO, PARA QUE TE APARESCA EL REPORTE.