PROCESO DE BÚSQUEDA DE UN INVERSIONISTA-OPERADOR … · bolÍvar, cesar, cÓrdoba, guajira,...

BORRADOR PARA COMENTARIOS

PROCESO DE BÚSQUEDA DE UN INVERSIONISTA-OPERADOR PARA EL SISTEMA

PARA EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN LOCAL Y DE TRANSMISIÓN REGIONAL

ATENDIDO POR ELECTRICARIBE EN LOS DEPARTAMENTOS DE ATLÁNTICO,

BOLÍVAR, CESAR, CÓRDOBA, GUAJIRA, MAGDALENA Y SUCRE Y LA ACTIVIDAD

DE COMERCIALIZACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE DESARROLLA

ELECTRICARIBE

REGLAMENTO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS NO VINCULANTES

(PRIMERA FASE)

Bogotá D.C., 3 de agosto de 2018

TABLA DE CONTENIDO

Pág

CAPÍTULO I.

INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES

1.1 Términos Definidos ................................................................................................................ 3 1.2 Reglas de Interpretación ......................................................................................................... 8

CAPÍTULO II.

LA TRANSACCIÓN Y EL REGLAMENTO

2.1 Antecedentes ........................................................................................................................ 10 2.2 Objeto de la Primera Fase; Objetivos Generales del Reglamento ........................................ 11 2.3 Constitución de la Nueva Sociedad, Venta de Acciones ...................................................... 11 2.4 Negocio transferido a la Nueva Sociedad ............................................................................ 12 2.5 Reconocimientos y Compromisos del Inversionista Adjudicatario ..................................... 13

CAPÍTULO III.

DISPOSICIONES COMUNES; ACCESO A INFORMACIÓN

Y DEBIDA DILIGENCIA

3.1 Aceptación de los Términos del Reglamento ....................................................................... 15 3.2 Plazos y Horarios.................................................................................................................. 15 3.3 Identidad; Apoderados ......................................................................................................... 15 3.4 Adendas ................................................................................................................................ 15 3.5 Reserva ................................................................................................................................. 16 3.6 Régimen Jurídico; Jurisdicción ............................................................................................ 16 3.7 Otras Reglas Comunes del Reglamento ............................................................................... 16 3.8 Proceso de Debida Diligencia - Consultas e Información .................................................... 17 3.9 Exclusión de Responsabilidad por la Información Suministrada ......................................... 20 3.10 Contacto ............................................................................................................................... 21

CAPÍTULO IV.

PRECALIFICACIÓN Y OFERTAS NO VINCULANTES

4.1 Exigencias para que un Interesado se Pueda Convertir en Inversionista Precalificado........ 22 4.2 Acreditación de la Existencia y Representación .................................................................. 22 4.3 Requisitos de Precalificación ............................................................................................... 26 4.4 Oferta no Vinculante ............................................................................................................ 32 4.5 Contenido del Sobre para Precalificación ............................................................................ 34

TABLA DE CONTENIDO

(continuación)

Pág

ii

4.6 Presentación de los Sobres Para Precalificación .................................................................. 35 4.7 Cronograma del proceso ....................................................................................................... 36 4.8 Invitación a la Segunda Fase ................................................................................................ 37

iii

ANEXOS Y APÉNDICES

Anexo A Acuerdo de Confidencialidad

Anexo B Carta de Intención

Anexo C Carta de Solicitud de Precalificación

Anexo D Guía del Usuario

Anexo E Modelo de Poder de Representación

Anexo F Poder de Miembros del Consorcio

iv

ÍNDICE DE TÉRMINOS DEFINIDOS

Pág Pág

Acciones ........................................................ 3

Activos ........................................................ 12

Activos Bajo Manejo ..................................... 3

Activos Excluidos ......................................... 3

Acuerdo de Confidencialidad ........................ 3

Adendas ......................................................... 3

Afiliada .......................................................... 3

Agente Especial ............................................. 4

Anexos........................................................... 4

Asesor Externo .............................................. 4

Carta de Intención ......................................... 4

Carta de Solicitud de Precalificación ............ 4

Consorcio ...................................................... 4

Contratos Incluidos ..................................... 13

Control........................................................... 4

COP$ ............................................................. 7

Datos Personales ........................................... 4

Día ................................................................. 4

Día Hábil ....................................................... 4

Dólares .......................................................... 5

Electricaribe .................................................. 1

Fases .............................................................. 5

Fecha de Cierre ............................................. 5

Fondo............................................................. 5

Fondo de Capital Privado .............................. 5

Fondo Empresarial ........................................ 5

Garantías de Compra de Energía ................... 5

Guía del Usuario ........................................... 5

Interesados ..................................................... 5

Inversionista Adjudicatario ........................... 5

Inversionista Precalificado ............................ 5

Leyes Anticorrupción .................................... 5

Memorando de Información .......................... 6

Miembro ........................................................ 6

Negocio ......................................................... 6

Nueva Sociedad .......................................... 12

OFAC ........................................................... 6

Oferta no Vinculante .................................... 6

Oferta no Vinculante Aceptable ................... 6

Pasivo Pensional ........................................... 6

Pasivos Excluidos ....................................... 12

Pasivos Incluidos .......................................... 6

Pasivos Incluidos Post-Toma ........................ 6

Pasivos Incluidos Pre-Toma ......................... 6

Patrimonio Acreditable ................................. 7

Persona.......................................................... 7

Persona Bloqueada ....................................... 7

Pesos ............................................................. 7

Pesos Colombianos ....................................... 7

Plan de Inversiones ....................................... 7

Plan de Inversiones Sugerido........................ 7

Plazo de Recepción del Sobre para

Precalificación .............................................. 7

Portal de Internet .......................................... 7

Precio de Compra ....................................... 32

Primera Fase ................................................. 7

Proceso de Precalificación ............................ 7

Proceso de Venta ........................................ 11

Reglamento ................................................... 1

Sala de Información ...................................... 8

Sobre para Precalificación ............................ 8

SSPD ............................................................. 8

Superintendencia de Servicios Públicos y

Domiciliarios de Colombia ........................... 8

Tercero Operador Idóneo .............................. 8

Toma de Posesión ....................................... 10

Transacción Propuesta ................................ 11

Transferir ...................................................... 8

US$ ............................................................... 5

Introducción

Página 1 de 37

INTRODUCCIÓN 1

Este reglamento de presentación de ofertas no vinculantes y documentos de pre-calificación (en 2

adelante, conjuntamente considerado con sus anexos y Adendas, el “Reglamento”) ha sido expedido 3

por la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (“Electricaribe”), por decisión del Agente Especial, para 4

regular la presentación de documentos de pre-calificación y ofertas no vinculantes para la vinculación 5

de un inversionista-operador para el sistema de distribución local y de transmisión regional atendido 6

por Electricaribe en los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y 7

Sucre y la actividad de comercialización de energía eléctrica que desarrolla Electricaribe. Este 8

Reglamento ha sido expedido para efectos informativos y para los demás fines que se establecen en 9

este documento, y se proporciona únicamente para ser utilizado por los Interesados en participar en 10

el Proceso de Precalificación. Los términos que se utilizan con letra mayúscula inicial en el 11

Reglamento tienen los significados asignados a los mismos en la Sección 1.1 de este Reglamento, o 12

expresamente en otra parte de este Reglamento. 13

Ni Electricaribe, ni el Asesor Externo, ni sus respectivos directores, funcionarios, socios, empleados, 14

agentes, representantes, asesores o consultores, otorgan, otorgarán, ni se considerará que han otorgado 15

declaración o garantía alguna, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad 16

de la información contenida en este documento, en la Sala de Información, o en cualquier otro 17

documento puesto a disposición de un interesado o proporcionado al mismo en forma escrita o verbal. 18

Dicha información ha sido preparada únicamente para ayudar a los Interesados a hacer su propia 19

evaluación de la Nueva Sociedad, y no pretende ser exhaustivo ni incluir toda la información que un 20

Interesado pueda requerir o desear para tomar su decisión. En particular, no se otorga ni se otorgará 21

ningún tipo de declaración o garantía relacionada con los posibles análisis o proyecciones financieras 22

de Electricaribe, el Negocio o la Nueva Sociedad. El contenido de los documentos e información 23

puestos a disposición de los Interesados no se considerará como una promesa o declaración sobre 24

hechos o actos pasados o futuros 25

La presentación de una Oferta no Vinculante constituye el reconocimiento y acuerdo de cada 26

Interesado, en cuanto a que, salvo por lo expresamente previsto en este Reglamento, Electricaribe, el 27

Asesor Externo, y sus respectivos directores, funcionarios, socios, empleados, agentes, 28

representantes, asesores o consultores, no estarán sujetos a responsabilidad u obligación alguna 29

derivada de (1) cualquier información contenida en la Sala de Información; (2) cualquier material 30

proporcionado (o declaración efectuada) durante el transcurso de alguna visita a cualquiera de las 31

instalaciones de la Nueva Sociedad, o de cualquier auditoría que se haga en dichas instalaciones; o 32

(3) cualquier otra información proporcionada (ya sea en forma verbal o escrita) en relación con este 33

Reglamento, el Negocio, la Nueva Sociedad o el proceso de venta de las acciones de la Nueva 34

Sociedad (como dicho término se define más adelante). En particular, no se otorga declaración o 35

garantía alguna con respecto al logro o la razonabilidad de las proyecciones, las perspectivas o los 36

rendimientos operativos o financieros futuros de la Nueva Sociedad, si los hubiere. 37

Ni la recepción del Reglamento por cualquier persona, ni la información contenida en este documento 38

o proporcionada en conjunto con el mismo, o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea 39

en forma verbal o escrita, con respecto a las Acciones, Electricaribe, la Nueva Sociedad o el Negocio, 40

constituye un otorgamiento de asesoría en materia de inversiones, aspectos legales, fiscales, 41

regulatorios, técnicos o de otra naturaleza, a cualquiera de dichas personas por parte de Electricaribe, 42

o el Asesor Externo. Los interesados se deben informar sobre todos los requisitos legales y técnicos 43

que correspondan y cumplir con los mismos cuando fuere el caso. 44

Electricaribe, se reserva el derecho, en forma discrecional y de conformidad con la ley aplicable, y el 45

Reglamento, en cualquier momento a: (1) modificar o adicionar el Reglamento; (2) prorrogar o 46

Introducción

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modificar el cronograma para el Proceso de Venta; (3) suspender y reiniciar el Proceso de Venta, (4)1

modificar la estructura y las condiciones del Proceso de Venta, o (5) terminar anticipadamente el 2

Proceso de Venta. Todo ello sin necesidad de dar aviso previo o notificación previa a cualquier 3

persona, en cuyo caso ninguna persona tendrá derecho a formular reclamación alguna en contra de 4

Electricaribe y/o el Asesor Externo, ni sus respectivos directores, funcionarios, socios, empleados, 5

agentes, representantes, asesores o consultores. 6

El Reglamento ha sido preparado únicamente para los fines antes descritos, y en el entendido expreso 7

de que cada interesado lo utilizará únicamente para dichos fines. Adicionalmente, cada Interesado 8

entiende que la publicación de este Reglamento no constituye una oferta de venta de las Acciones de 9

la Nueva Sociedad o del Negocio. 10

Al proporcionar el Reglamento, ni Electricaribe ni el Asesor Externo asumen obligación alguna de 11

corregir, modificar o actualizar la información contenida en este documento, o de proporcionar a cada 12

interesado o a persona alguna, acceso a cualquier información adicional. 13

Capítulo I – Interpretación y Definiciones

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CAPÍTULO I. 1

2

INTERPRETACIÓN Y DEFINICIONES 3

1.1 TÉRMINOS DEFINIDOS 4

(A) Definiciones 5

A menos de que (a) el contexto en el cual se utiliza la palabra exija lo contrario, (b) se 6

trate de nombres propios, o (c) que los términos incluidos en el Reglamento dispongan 7

lo contrario, las palabras que se utilizan con letra mayúscula inicial en el Reglamento 8

tendrán el alcance y significado siguientes: 9

(1) “Acciones” significa la totalidad de las acciones ordinarias a ser emitidas por la 10

Nueva Sociedad, de propiedad de Electricaribe, las cuales serán equivalentes al 11

cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Nueva Sociedad. 12

(2) “Activos Bajo Manejo” significa los activos sujetos al manejo discrecional por 13

parte de un Fondo de Capital Privado o de la sociedad administradora de un Fondo 14

de Capital Privado, para el último año fiscal reportado anterior a la Fecha de 15

Publicación del Reglamento de Primera Fase. 16

(3) “Activos Excluidos” significa (a) los derechos litigiosos derivados de demandas, 17

litigios, acciones, reclamaciones o cualquier otro tipo de proceso en el cual 18

Electricaribe es parte demandante o activa, excepto por aquellos que se encuentran 19

directamente asociados a la operación de Electricaribe incluyendo, pero sin 20

limitarse a, litigios respecto de la constitución de servidumbres, y procesos de 21

pertenencia o posesión, ente otros; y (b) todo otro derecho que, conforme a lo 22

indicado en este Reglamento o en el Memorando de Información, no se transfiere 23

a la Nueva Sociedad. 24

(4) “Acuerdo de Asunción del Pasivo Pensional” significa el acuerdo de asunción de 25

Pasivo Pensional a ser suscrito entre Electricaribe y la Nueva Sociedad en la Fecha 26

de Cierre, de conformidad con la normativa vigente y sustancialmente en los 27

términos del modelo que será suministrado durante la Segunda Fase. 28

(5) “Acuerdo de Confidencialidad” significa el acuerdo de confidencialidad que 29

deberán suscribir los Interesados para acceder a la información disponible en la 30

Sala de Información, el cual se adjunta como Anexo A – “Acuerdo de 31

Confidencialidad” al presente Reglamento. 32

(6) “Adendas” significa los documentos aclaratorios o modificatorios del Reglamento 33

que con posterioridad a su expedición emita Electricaribe, los cuales harán parte 34

integral del mismo y estarán a disposición de los interesados conforme con lo 35

establecido en la Sección 3.4 de este Reglamento. 36

(7) “Afiliada” significa, respecto de cualquier persona, cualquier otra persona, 37

Controlada directa o indirectamente por dicha persona, Controlante de dicha 38

persona, o sujeta al Control común de dicha persona. 39

(8) “Agente Especial” significa la persona designada por la Superintendencia de 40


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Servicios Públicos Domiciliarios para actuar en nombre y representación de 1

Electricaribe en el proceso de Toma de Posesión, mediante Resolución No. SSPD-2

20161000062795 del 14 de noviembre de 2016, de conformidad con las facultades 3

establecidas en la ley. 4

(9) “Anexos” significa los siguientes documentos, los cuales forman parte integral del 5

Reglamento: (i) Anexo A - “Acuerdo de Confidencialidad”; (ii) Anexo B - “Carta 6

de Intención”; (iii) Anexo C - “Carta de Solicitud de Precalificación”; (iv) Anexo 7

D - “Guía del Usuario”; (v) Anexo E - “Modelo de Poder de Representación”; y 8

(vi) Anexo F – “Poder de Miembros del Consorcio”. 9

(10) “Asesor Externo” significa Financiera de Desarrollo Nacional S.A. y sus 10

subcontratistas Ágora Corporate Consultants S.A.S., Brigard & Urrutia Abogados 11

S.A.S., y Lazard Colombia S.A.S. 12

(11) “Carta de Intención” significa la carta que deberá presentar el Interesado como 13

parte de los documentos que se deben incluir en el Sobre para Precalificación, 14

suscrita por un Tercero Operador Idóneo que cumple con los requisitos técnicos 15

definidos en la Sección 4.3(B)(1)(a)(i),en el formato adjunto como Anexo B – 16

“Carta de Intención” de este Reglamento. 17

(12) “Carta de Solicitud de Precalificación” significa la carta que deberá suscribir y 18

presentar el Interesado y que hace parte de los documentos que se deben incluir 19

en el Sobre para Precalificación para efectos de participar en el Proceso de 20

Precalificación, cuyo formato se encuentra contenido como Anexo C – “Carta de 21

Solicitud de Precalificación” de este Reglamento. 22

(13) “Consorcio” significa la unión de dos (2) o más Personas bajo un régimen de 23

responsabilidad solidaria e ilimitada que, de manera conjunta, cumplen con los 24

requisitos establecidos en la Sección 4.3(A), y que: (i) cumpla de forma individual 25

o conjunta con los requisitos técnicos para ser Inversionista Precalificado 26

incluidos en la Sección 4.3(B); o (ii) en caso que las Personas que integran el 27

Consorcio no cumplan de manera individual o conjunta con dichos requisitos, 28

presente un único contrato de operación y mantenimiento de la Nueva Sociedad 29

suscrito con un Tercero Operador Idóneo en las condiciones previstas en la 30

Sección 4.3(B)(2)(c). Esta definición es propia de este Reglamento y no hace 31

referencia a la prevista en la Ley 80 de 1993. 32

(14) “Control” significa respecto de una persona, cuando su poder de decisión se 33

encuentra sometido a la voluntad de otra u otras personas que es o son su matriz 34

o controlantes, bien sea directamente, caso en el cual aquélla se denominará filial, 35

o con el concurso o por intermedio de las subordinadas de la matriz, en cuyo caso 36

se llamará subsidiaria. Se presumirá que existe Control cuando se presente 37

cualquiera de las presunciones de subordinación previstas en el artículo 27 de la 38

Ley 222 de 1995. 39

(15) “Datos Personales” significa cualquier información vinculada o que pueda 40

asociarse a una o varias personas naturales determinadas o determinables. 41

(16) “Día Hábil” o “Día” significa cualquier día calendario de lunes a viernes, 42

excluyendo días festivos en la República de Colombia. 43


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(17) “Dólares” o “US$” significa la moneda de curso legal en los Estados Unidos de 1

América. Aquellos valores en otras monedas que deben ser convertidos a Dólares 2

para efecto de los documentos a ser incluidos en el Sobre para Precalificación, 3

deberán ser convertidos usando la tasa de cambio reportada por la Reserva 4

Federal, o en su defecto por el banco central en el país de emisión de la moneda 5

original, correspondiente a la fecha de cierre del período para el cuál se reporta el 6

valor en su moneda original. 7

(18) “Electricaribe” tiene el significado que se le asigna en la Introducción. 8

(19) “Fases” significa cualquiera de las fases en las que se divide el Proceso de Venta. 9

(20) “Fecha de Cierre” significa la fecha en la cual se perfeccionará la compraventa de 10

las Acciones entre Electricaribe y el Inversionista Adjudicatario. 11

(21) “Fondo de Capital Privado” o “Fondo” significa aquellos fondos de inversión 12

colectiva (i) constituidos en Colombia en los términos y condiciones previstos en 13

el Decreto 2555 de 2010 y las normas que o modifiquen, o (ii) en el extranjero 14

conforme a las normas del país de su constitución. 15

(22) “Fondo Empresarial” significa el Fondo Empresarial de la Superintendencia de 16

Servicios Públicos Domiciliarios. 17

(23) “Garantías de Compra Energía” significa las garantías otorgadas por instituciones 18

financieras o por el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios 19

Públicos con ocasión de la celebración de contratos de compra de energía o de la 20

participación en el Mercado Mayorista por parte de Electricaribe. 21

(24) “Guía del Usuario” significa las reglas a las cuales deben sujetarse los Interesados 22

que pretendan acceder a la Sala de Información, la cual se adjunta a este 23

Reglamento como Anexo D - “Guía del Usuario”. 24

(25) “Interesados” significa cualquier persona, natural o jurídica, que estudie la 25

posibilidad de realizar una Oferta no Vinculante por las Acciones. 26

(26) “Inversionista Adjudicatario” significa el Inversionista Precalificado a quien se 27

adjudiquen las Acciones. 28

(27) “Inversionista Precalificado” significa el Interesado que ha sido precalificado por 29

el Agente Especial de Electricaribe en desarrollo del Proceso de Precalificación. 30

(28) “Leyes Anticorrupción” significa, según sean modificadas de tiempo en tiempo, 31

la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos de América 32

(Foreign Corrupt Practices Act; 15 U.S.C. §78dd, et seq.), la Convención de la 33

OCDE para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en 34

Transacciones Comerciales Internacionales, la Convención Interamericana contra 35

la Corrupción, El Estatuto Anticorrupción de la República de Colombia (Ley 1474 36

de 2011) y cualesquiera otras Leyes, normas, directivas y reglamentos que 37

prohíban la corrupción y/o el lavado de activos en cualquier jurisdicción donde el 38

Interesado (o sus Miembros, si se trata de un Consorcio) tiene o ha tenido 39

presencia o ha desarrollado negocios, directa o indirectamente. 40


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(29) “Memorando de Información” significa el memorando de información 1

confidencial que le será suministrado a quienes suscriban el Acuerdo de 2

Confidencialidad, a través de la Sala de Información. 3

(30) “Miembro” significa cualquiera de las Personas que integran un Consorcio. 4

(31) “Negocio” significa todos los Activos, Pasivos Incluidos y Contratos Incluidos de 5

Electricaribe, necesarios para operar el sistema de distribución local y de 6

transmisión regional atendido por Electricaribe en los Departamentos de 7

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre y la actividad de 8

comercialización de energía eléctrica que desarrolla Electricaribe, el cual está 9

compuesto según se dispone en la Sección 2.4. 10

(32) “OFAC” significa la de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del 11

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. 12

(33) “Oferta no Vinculante” significa (a) la declaración de voluntad unilateral por 13

medio de la cual un Interesado formula una propuesta económica no vinculante 14

para la adquisición de las Acciones, contenida en el Sobre de Precalificación, 15

junto con (b) las declaraciones contenidas en los documentos incluidos en tal 16

sobre, debidamente presentados conforme la Sección 4.5. 17

(34) “Oferta no Vinculante Aceptable” significa las Ofertas no Vinculantes 18

presentadas por los Interesados que cumplan con los requisitos establecidos en la 19

Sección 4.4 y que sean declaradas como tal por el Agente Especial. 20

(35) “Pasivos Incluidos” significa, en conjunto, el Pasivo Pensional, los Pasivos 21

Incluidos Pre-toma y los Pasivos Incluidos Post-Toma. 22

(36) “Pasivos Incluidos Pre-Toma” significa las obligaciones causadas con 23

anterioridad a la Toma de Posesión relacionadas con pasivos laborales, incluyendo 24

procesos litigiosos en los que Electricaribe no sea la parte activa, y sentencias en 25

firme asociadas con pasivos laborales, relacionadas con los empleados objeto de 26

la sustitución patronal a la cual se refiere la Sección 2.3(2)(a)(ii). 27

(37) “Pasivos Incluidos Post-Toma” significa todas las obligaciones causadas con 28

posterioridad a la Toma de Posesión, incluyendo, pero sin limitarse a, (a) pasivos 29

laborales, incluyendo procesos litigiosos en los que Electricaribe no sea la parte 30

activa, y sentencias en firme asociadas con pasivos laborales, relacionadas con los 31

empleados objeto de la sustitución patronal a la cual se refiere la Sección 32

2.3(2)(a)(ii), y (b) cualquier obligación insoluta asociada con los Contratos 33

Incluidos que haya surgido con posterioridad a la Toma de Posesión. Se exceptúa 34

de lo anterior, los procesos litigiosos en los que Electricaribe es la parte pasiva, 35

distintos a los laborales y pensionales. 36

(38) “Pasivo Pensional” significa todo el pasivo pensional de Electricaribe y cualquier 37

litigio asociado al mismo. 38

(39) “Patrimonio Acreditable” significa, (i) con respecto a cualquier Persona, el monto 39

que figura en la cuenta de “patrimonio” en el balance auditado de dicha Persona 40

para el último año fiscal reportado anterior a la Fecha de Publicación del 41


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Reglamento de Primera Fase, y (ii) con respecto a Fondos, los Activos Bajo 1

Manejo. 2

(40) “Persona” significa cualquier persona natural o jurídica, de nacionalidad 3

colombiana o extranjera, o un Fondo de Capital Privado. 4

(41) “Persona Bloqueada” significa cualquier Persona, entidad o gobierno incluidos en 5

la lista OFAC, o en cualquier otra lista de igual o similar naturaleza, de carácter 6

nacional o internacional, o cualquier lista de personas emitida por la OFAC o 7

cualquier otra lista similar emitida por la OFAC, así como cualquier Persona, 8

entidad o gobierno sentenciado por, acusada de, o procesada por cargos con 9

relación a, lavado de activos o financiación del terrorismo. 10

(42) “Pesos Colombianos”, “Pesos” o “COP$” significa la moneda de curso legal en 11

la República de Colombia. 12

(43) “Plan de Inversiones” significa el conjunto de proyectos que presente el Interesado 13

para ser ejecutados por la Nueva Sociedad en los próximos 10 años, teniendo en 14

cuenta la regulación aplicable. El Interesado deberá expresar en su Oferta no 15

Vinculante el valor de este plan, que será calculado como la suma de las 16

inversiones en Pesos constantes de diciembre de 2017. 17

(44) “Plan de Inversiones Sugerido” significa el plan de inversiones preparado por 18

Electricaribe, el cual se encuentra descrito en el Memorando de Información y 19

puesto a disposición de los Interesados en la Sala de Información. 20

(45) “Plazo de Recepción del Sobre para Precalificación” significa un plazo que vence 21

el 28 de septiembre de 2018. 22

(46) “Portal de Internet” significa el sitio web http://www.electricaribe.co/, en el cual 23

se encuentran disponibles: (i) el Reglamento y las Adendas; (ii) la dirección de 24

acceso a la Sala de Información; (iv) los avisos e invitaciones que se deban 25

publicar conforme al presente Reglamento; (v) una política de tratamiento de 26

Datos Personales, y (vi) cualquier otra información que sea de relevancia para el 27

Proceso de Venta. 28

(47) “Primera Fase” significa la fase del Proceso de Venta en la cual los Interesados 29

podrán preparar y presentar los documentos del Proceso de Precalificación y la 30

Oferta no Vinculante, en los términos establecidos en este Reglamento y que 31

iniciará a partir del momento de la publicación del mismo y terminará una vez 32

esté cumplido el Plazo de Recepción del Sobre para Precalificación. 33

(48) “Proceso de Precalificación” significa el proceso que se adelantará a partir de la 34

fecha de publicación del Reglamento y que tendrá por objeto que el Agente 35

Especial de Electricaribe evalúe y verifique que los Interesados que hayan 36

presentado el Sobre para Precalificación cumplen con las características 37

establecidas en las Secciones 4.2, 4.3 y 4.4 del presente Reglamento, para que así 38

puedan ser considerados Inversionistas Precalificados y puedan participar en las 39

fases posteriores del Proceso de Venta. 40

(49) “Reglamento” tiene el significado que se le asigna en la Introducción. 41

http://www.electricaribe.co/


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(50) “Sala de Información” significa la sala virtual de información que contiene 1

información acerca de la Nueva Sociedad y del Negocio que podrán evaluar los 2

Interesados, en los términos y condiciones establecidas en este Reglamento. 3

(51) “Segunda Fase” significa la fase del Proceso de Venta que ocurriría después de la 4

Primera Fase por decisión del Agente Especial. 5

(52) “Sobre para Precalificación” significa un sobre cerrado que contendrá los 6

documentos indicados en la Sección 4.5 del Reglamento que deberá presentar el 7

Interesado dentro del Plazo de Recepción del Sobre para Precalificación. 8

(53) “Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios de Colombia” o “SSPD” 9

significa el organismo técnico adscrito al Departamento Nacional de Planeación, 10

con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio 11

propio, cuyas funciones consisten en la inspección, vigilancia y control sobre las 12

entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 13

(54) “Tercero Operador Idóneo” significa una persona jurídica que (i) cumple con los 14

requisitos establecidos en la Sección 4.3(B)(1), y (ii) ha sido propuesto por un 15

Interesado en el Sobre de Precalificación para que éste sea calificado como 16

Inversionista Precalificado mediante la suscripción de un contrato de operación y 17

mantenimiento de la Nueva Sociedad, todo de conformidad con la Sección 18

4.3(B)(1)(a)(ii) o 4.3(B)(1)(b)(ii), la que sea aplicable. El contrato de operación y 19

mantenimiento de la Nueva Sociedad deberá cumplir con los requisitos que se 20

definan en la Segunda Fase. 21

(55) “Transferir” significa vender, transferir, ceder, enajenar, gravar o, con respecto a 22

acciones, cuotas, partes de interés o cualquier otro título participativo, conferir a 23

un tercero distinto al titular derechos económicos o políticos derivados del título. 24

(B) Otros Términos Definidos 25

Las siguientes palabras tienen los significados que se les asignan en la Sección que se 26

indica a continuación de cada una de ellas: 27

Término Definido §

“Activos Excluidos” .......................................................................... 2.4(1)

“Activos” ........................................................................................... 2.4(1)

“Contratos Incluidos” ........................................................................ 2.4(3)

“Negocio” .......................................................................................... 2.4

“Nueva Sociedad” .............................................................................. 2.3(1)

“Pasivos Excluidos” ........................................................................... 2.4(2)

“Precio de Compra” ........................................................................... 4.4(2)

“Proceso de Venta” ............................................................................ 2.2

“Requisito Acreditado” ...................................................................... 4.3(B)(1)(b)(i)(B)

“Toma de Posesión” .......................................................................... 2.1(1)

“Transacción Propuesta” ................................................................... 2.1(10)

1.2 REGLAS DE INTERPRETACIÓN 28

Salvo que el contexto del presente Reglamento así lo requiera, las siguientes reglas serán 29


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utilizadas para interpretar el Reglamento: 1

(1) los Anexos y las Adendas hacen parte del Reglamento; 2

(2) las referencias a leyes o a disposiciones legales incluyen (a) dichas leyes o disposiciones 3

tal como las mismas sean adicionadas, consolidadas o modificadas, (b) las leyes o 4

disposiciones que las reemplacen y (c) cualquier decreto, resolución, circular y, en 5

general, cualquier disposición de rango subordinado expedida en virtud de tales leyes o 6

disposiciones; 7

(3) las referencias a este Reglamento o a otro documento, cuando sea apropiado, se 8

interpretarán como referencias a este Reglamento y al documento que lo modifique o 9

reemplace; 10

(4) los términos definidos (a) que denoten singular también incluirán el plural y viceversa; 11

y (b) las palabras de cualquier género incluirán el género opuesto respectivo; 12

(5) los títulos de los Capítulos y Secciones se incluyen únicamente con fines de referencia 13

y de conveniencia, pero de ninguna manera limitan o amplían el alcance del presente 14

Reglamento; 15

(6) salvo que del contexto se desprenda lo contrario, las expresiones “este”, “del presente”, 16

“en el presente”, “por el presente”, y otras palabras o expresiones derivadas de ellas o 17

de similar significado se refieren a este Reglamento como a un todo y no a ninguna 18

cláusula, Capítulo o Sección en particular del mismo; 19

(7) los términos “Capítulo”, “Sección” o “Numeral” se refieren al capítulo, sección o 20

numeral de este Reglamento que se haya especificado; 21

(8) a menos que del contexto se desprenda que se trata de una lista limitativa, cuando en este 22

Reglamento se use la expresión “incluyendo” o expresiones de similar significado, deben 23

leerse como si estuvieran seguidas de la expresión “sin limitación”; 24

(9) cuando en el Reglamento se haga referencia a un día y no se precise otra cosa se 25

entenderá que es Día Hábil; y 26

(10) los términos técnicos o científicos que no se encuentren definidos expresamente en este 27

Reglamento tendrán los significados que les dé la ciencia o el arte a la que pertenezcan, 28

y los demás términos se entenderán en su sentido natural y obvio, según su uso general. 29

Capítulo II – La Transacción y el Reglamento

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CAPÍTULO II. 1

2

LA TRANSACCIÓN Y EL REGLAMENTO 3

2.1 ANTECEDENTES 4

(1) Mediante Resolución SSPD-20161000062785 del 14 de noviembre de 2016, emitida 5

luego de obtener el concepto favorable de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, 6

la SSPD ordenó la toma de posesión de Electricaribe por encontrar configuradas las 7

causales de los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994 (la “Toma de 8

Posesión”). 9

(2) Mediante la Resolución No. SSPD-20161000062795 del 14 de noviembre de 2016, se 10

nombró a JAVIER ALONSO LASTRA FUSCALDO como Agente Especial de la 11

Superintendencia de Servicios Públicos para la toma de posesión de ELECTRICARIBE, 12

quién se posesionó el día 15 del mismo mes y año. 13

(3) Las facultades del Agente Especial se encuentran consagradas en el Estatuto Orgánico 14

del Sistema Financiero, aplicable por disposición expresa del artículo 121 de la Ley 142 15

de 1994. 16

(4) La SSPD emitió la Resolución SSPD-20171000000205 del 11 de enero de 2017 para 17

prorrogar, por dos meses, el plazo otorgado en el numeral 2 del artículo 116 del Estatuto 18

Orgánico del Sistema Financiero y en el artículo 9.1.1.1.1. del Decreto 2555 de 2010, 19

con el fin de llevar a cabo los análisis necesarios para determinar la modalidad de 20

intervención. 21

(5) De acuerdo con el análisis realizado por la SSPD respecto de Electricaribe, esa entidad 22

encontró que esta sociedad no estaba en condiciones de superar las causales de toma de 23

posesión contempladas en los numerales 1 y 7 del artículo 59 de la Ley 142 de 1994, ni 24

de cumplir con su objeto social conforme a las leyes que lo rigen. 25

(6) La SSPD, mediante Resolución No. SSPD-201710000005986 del 14 de marzo de 2017, 26

ordenó la toma de posesión de Electricaribe con fines liquidatorios y dispuso una etapa 27

de administración temporal durante la toma de posesión, con el propósito de garantizar 28

la prestación continuada y sin interrupciones del servicio de energía eléctrica en el área 29

atendida por la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 de la 30

Constitución Política de Colombia y el artículo 2 de la Ley 142 de 1994. 31

(7) El día 9 de junio de 2017 Electricaribe y la Financiera de Desarrollo Nacional S.A. 32

suscribieron el Contrato No. 4117000225 del 2017 para apoyar en la definición, 33

estructuración e implementación de la solución que resulte más adecuada para lograr la 34

continuidad del servicio público que actualmente se presta, teniendo en cuenta la 35

protección de los derechos de los usuarios y de los acreedores. 36

(8) En ejecución del contrato mencionado se conformó por parte de la Financiera de 37

Desarrollo Nacional S.A. el equipo de Asesores Externos, quienes realizaron los análisis 38

y estudios del caso para la presentación de un informe de recomendaciones, en donde se 39

plantearon diversas alternativas para la solución empresarial. 40


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(9) Actualmente, continúa en curso la etapa de toma de posesión con fines liquidatorios y se 1

tiene la intención de implementar una solución que permita la continuidad del servicio 2

público que actualmente se presta. 3

(10) Este Reglamento tiene por objeto establecer los términos y condiciones para la 4

vinculación de un inversionista-operador para el sistema de distribución y 5

comercialización de energía eléctrica en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, 6

Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre, mediante la enajenación de las Acciones de la 7

Nueva Sociedad (como dichos términos se definen más adelante) (la “Transacción 8

Propuesta”). 9

(11) Con base en lo anterior, el Agente Especial ha expedido el presente Reglamento. 10

(12) La Transacción Propuesta se llevará a cabo en dos (2) fases así: 11

(a) la Primera Fase, regulada en este Reglamento, en desarrollo de la cual 12

Electricaribe precalificará a los Interesados y recibirá Ofertas no Vinculantes; y 13

(b) la Segunda Fase, la cual será regulada en un reglamento separado. 14

2.2 OBJETO DE LA PRIMERA FASE; OBJETIVOS GENERALES DEL REGLAMENTO 15

(A) Objeto de la Primera Fase 16

La Primera Fase tiene como objeto validar los requisitos de acreditación de los 17

potenciales Interesados, recibir Ofertas no Vinculantes por el 100% de las Acciones y 18

determinar qué Interesados presentan Ofertas no Vinculantes Aceptables y, por tanto, se 19

consideran Inversionistas Precalificados. Durante la Primera Fase no se adjudicarán las 20

Acciones ni se suscribirán documentos definitivos con ninguno de los Interesados. La 21

adjudicación de las Acciones y la suscripción de documentos vinculantes sólo tendrá 22

lugar durante la Segunda Fase. 23

(B) Objetivo General del Reglamento 24

El objetivo general del Reglamento es el de establecer, entre otros aspectos: 25

(1) la forma de acreditar los requisitos y los criterios de acreditación de los 26

Inversionistas Precalificados; 27

(2) la forma de presentación de las Ofertas no Vinculantes; 28

(3) las reglas, procedimientos, condiciones y modalidades correspondientes al 29

desarrollo de la Primera Fase; y 30

(4) en general, todos los aspectos que se requieran para desarrollar la Primera Fase. 31

2.3 CONSTITUCIÓN DE LA NUEVA SOCIEDAD, VENTA DE ACCIONES 32

En el marco de la Transacción Propuesta y con miras a garantizar la continuidad del servicio 33

público que actualmente presta Electricaribe, se esperan llevar a cabo los siguientes pasos 34

(todos ellos, conjuntamente, el “Proceso de Venta”): 35


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(1) Electricaribe constituirá una nueva sociedad por acciones, que tendrá la calidad de 1

empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios y que contará con todas las 2

autorizaciones regulatorias requeridas para prestar el servicio público que actualmente 3

presta Electricaribe (la “Nueva Sociedad”). 4

(2) La totalidad del Negocio (incluyendo todos los Activos y los Pasivos Incluidos) será 5

aportado, en la Fecha de Cierre, a la Nueva Sociedad. Para lo anterior: 6

(a) en la Fecha de Cierre, 7

(i) Electricaribe transferirá a la Nueva Sociedad la totalidad de los Activos y 8

los Pasivos Incluidos cuya transferencia no esté sometida a registros o 9

formalidades; 10

(ii) se perfeccionará una sustitución patronal en virtud de la cual todos los 11

empleados de Electricaribe dedicados al Negocio serán transferidos a la 12

Nueva Sociedad; y 13

(iii) Se perfeccionará el Acuerdo de Asunción del Pasivo Pensional, entre 14

Electricaribe y la Nueva Sociedad. 15

(iv) Electricaribe hará entrega material y transferirá la posesión a la Nueva 16

Sociedad de la totalidad de los Activos y los Pasivos Incluidos cuya 17

transferencia esté sometida a registros o formalidades; y 18

(b) con posterioridad a la Fecha de Cierre: 19

(i) deberá surtirse, entre otros, el trámite de publicidad establecido en la 20

regulación aplicable para este tipo de operaciones; y 21

(ii) Electricaribe tomará todas las medidas necesarias para perfeccionar la 22

tradición de aquellos Activos y aquellos Pasivos Incluidos que requieran de 23

registro u otra formalidad para su transferencia. 24

(3) En la Fecha de Cierre, el Inversionista Adjudicatario adquirirá las Acciones. 25

2.4 NEGOCIO TRANSFERIDO A LA NUEVA SOCIEDAD 26

La Nueva Sociedad será titular del Negocio. En desarrollo de lo anterior, Electricaribe 27

transferirá a la Nueva Sociedad el Negocio integrado de la siguiente manera: 28

(1) Comprenderá todos los activos de Electricaribe necesarios para operar el sistema de 29

distribución local y de transmisión regional atendido por Electricaribe en los 30

Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre y la 31

actividad de comercialización de energía eléctrica que desarrolla esta empresa, salvo por 32

los Activos Excluidos (los “Activos”). 33

(2) Por regla general, Electricaribe no transferirá a la Nueva Sociedad ningún pasivo, 34

contingencia o pasivo oculto de Electricaribe surgidos con anterioridad a la Toma de 35

Posesión (los “Pasivos Excluidos”). Se exceptúa de lo anterior y, por tanto, se 36

transferirán a la Nueva Sociedad, los Pasivos Incluidos Pre-Toma. 37


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(3) Como regla general, se trasladarán a la Nueva Sociedad todos los Pasivos Incluidos Post-1

Toma. 2

(4) Se transferirá a la Nueva Sociedad el pasivo correspondiente a los créditos otorgados por 3

el Fondo Empresarial, según lo establecido en la Sección. 2.5(B)(3). 4

(5) Comprenderá (a) todos los contratos necesarios para operar el sistema de distribución 5

local y de transmisión regional atendido por Electricaribe en los Departamentos de 6

Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y Sucre y la actividad de 7

comercialización de energía eléctrica que desarrolla esta empresa, que estén vigentes en 8

la Fecha de Cierre, (b) los contratos celebrados con empleados de Electricaribe, y (c) los 9

contratos celebrados por Electricaribe para la gestión de recursos desembolsados por del 10

Programa de Formalización en Redes Eléctrica y el Fondo de Apoyo Financiero para la 11

Energización de las Zonas Rurales Interconectadas ((a), (b), y (c) conjuntamente, los 12

“Contratos Incluidos”). 13

(6) Ninguna obligación insoluta asociada a los Contratos Incluidos, excepto por los 14

indicados en el literal (b) anterior (contratos celebrados con empleados de Electricaribe) 15

que haya surgido con anterioridad a la Toma de Posesión será transferida a la Nueva 16

Sociedad. 17

(7) La descripción y monto de los Activos, Pasivos Incluidos, Pasivos Excluidos y Contratos 18

Incluidos será puesta a disposición de los Interesados que suscriban el Acuerdo de 19

Confidencialidad a través de la Sala de Información del proceso. 20

2.5 RECONOCIMIENTOS Y COMPROMISOS DEL INVERSIONISTA ADJUDICATARIO 21

(A) Plan de Inversiones 22

El Interesado reconoce y acepta que, de ser adjudicatario de las Acciones, se 23

comprometerá a ejecutar el plan de inversiones requerido para garantizar la adecuada 24

prestación del servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica en la 25

región Caribe. Así mismo, entiende que le pueden ser pedidas garantías que respalden 26

los compromisos financieros derivados de la Transacción Propuesta y de dicho plan de 27

inversiones. 28

(B) Créditos otorgados por el Fondo Empresarial y Garantías de Compra de Energía 29

(1) Toda presentación de un Sobre de Precalificación supone el pleno reconocimiento 30

y aceptación de la existencia de (a) los créditos otorgados por el Fondo 31

Empresarial a Electricaribe, y (b) las Garantías de Compra de Energía. 32

(2) El Interesado reconoce y acepta que, las Garantías de Compra de Energía no serán 33

transferidas a la Nueva Sociedad y en ese sentido entiende que será una carga del 34

Inversionista Adjudicatario gestionar su cesión o la constitución de nuevas 35

garantías. 36

(3) El Interesado reconoce y acepta que, de ser adjudicatario de las Acciones, se 37

deberá comprometer a que en un plazo no mayor a ciento ochenta 180 Días 38

Hábiles contados a partir de la Fecha de Cierre, pagará, conforme al documento 39

de venta que suscriba con Electricaribe, en los términos que se dispongan en el 40


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reglamento de la Segunda Fase, la totalidad del saldo pendiente de pago bajo 1

cualquier crédito que Electricaribe tenga con el Fondo Empresarial. 2

(C) Prohibición de venta de las Acciones y el Negocio 3

Con la entrega de una Oferta no Vinculante, el Interesado reconoce y acepta que, de ser 4

adjudicatario de las Acciones, no podrá, sin autorización previa y escrita de la entidad 5

competente, durante un periodo de tres años posteriores a la Fecha de Cierre: (1) 6

Transferir, directa o indirectamente, todo o parte del Negocio, los Activos, Pasivos 7

Incluidos o Contratos Incluidos, ni (2) Transferir, total o parcialmente, la Acciones de la 8

Nueva Sociedad, ni (3) si el Interesado es un Consorcio, directa o indirectamente, 9

cambiar a cualquier Miembro del Consorcio o integrar nuevos miembros al Consorcio, 10

ni (4) dar por terminado, ceder, o permitir la terminación o cesión del contrato celebrado 11

con el Tercero Operador Idóneo. 12

(D) Pago de honorarios 13

En el evento de resultar adjudicado con las Acciones, el Inversionista Adjudicatario 14

además del pago del precio de compra, según sea definido, tendrá la obligación de pagar 15

los honorarios del Asesor Externo, en los términos que se indicarán en los contratos que 16

instrumenten la transacción.17

Capítulo III – Disposiciones Comunes; Acceso a Información y Debida Diligencia

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CAPÍTULO III. 1

2

DISPOSICIONES COMUNES; ACCESO A INFORMACIÓN 3

Y DEBIDA DILIGENCIA 4

3.1 ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DEL REGLAMENTO 5

Con la presentación de una Oferta no Vinculante cada Interesado manifiesta que conoce y 6

acepta los términos y condiciones de (1) los aspectos del Proceso de Venta descritos en este 7

Reglamento, (2) el contenido de este Reglamento (incluyendo lo dispuesto en la Sección 8

3.9(D), con lo cual se brinda el consentimiento al tratamiento de Datos Personales), así como 9

(3) las normas aplicables al Proceso de Venta. 10

3.2 PLAZOS Y HORARIOS 11

(1) Para todos los efectos a que haya lugar bajo este Reglamento, los plazos vencerán a las 12

5:00 p.m. del Día Hábil respectivo en la República de Colombia. En cuanto a la 13

presentación de solicitudes, consultas y documentos, deberán efectuarse en Días Hábiles, 14

salvo que el Reglamento establezca algo distinto. 15

(2) Cuando se señale en el Reglamento una hora límite, se aplicará la hora que indique el 16

reloj localizado en la recepción de correspondencia de la oficina en la cual debe 17

cumplirse el trámite respectivo. Respecto de las Oferta no Vinculantes o subsanaciones 18

a las mismas que deban ser presentadas, se aplicará esta misma hora. 19

(3) Si alguna de las fechas límite indicadas en este documento corresponde a un día que no 20

sea un Día Hábil, dicha fecha límite se prorrogará hasta el siguiente Día Hábil. 21

(4) Los plazos previstos en el Reglamento podrán ser ampliados en cualquier momento 22

mediante Adenda. 23

3.3 IDENTIDAD; APODERADOS 24

(1) La identidad se acreditará mediante la correspondiente cédula de ciudadanía o la 25

contraseña que expida la Registraduría Nacional del Estado Civil (la cual hará las veces 26

de cédula de ciudadanía), la cédula de extranjería o el pasaporte, según sea el caso. 27

(2) La representación se acreditará mediante poder especial, otorgado por la persona que 28

confiere la respectiva representación, debidamente autenticado, legalizado o apostillado, 29

según sea el caso, con arreglo a las leyes de la República de Colombia y al modelo de 30

poder de representación incluido en el Anexo E - “Modelo de Poder de Representación” 31

del presente Reglamento, que deberá ser utilizado por los Inversionistas Precalificados 32

para presentar una Oferta no Vinculante. 33

3.4 ADENDAS 34

Las Adendas que se expidan por parte de Electricaribe son parte integrante del presente 35

Reglamento y se pondrán a disposición de los Interesados en el Portal de Internet. 36


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3.5 RESERVA 1

(1) La información suministrada por los Interesados, así como su intención de participar en 2

el Proceso de Venta es reservada y confidencial. Dicha información (a) constituye 3

información sobre negociaciones reservadas conforme al artículo 24 de la Ley 4

Estatutaria 1755 de 2015 y tiene, por tanto, carácter reservado, y (b) de ser divulgada, 5

puede ser utilizada en detrimento de Electricaribe, por lo cual no puede ser revelada por 6

su administración ni por los Asesores Externos. 7

(2) Electricaribe y los Asesores Externos mantendrán dicha información en estricta 8

confidencialidad y no la revelarán a ninguna persona, salvo que les sea exigido por ley 9

mediante una orden judicial o administrativa. 10

3.6 RÉGIMEN JURÍDICO; JURISDICCIÓN 11

(A) Régimen Jurídico 12

El proceso de precalificación y presentación de Ofertas no Vinculantes durante la 13

Primera Fase se rige por las normas de toma de posesión de las empresas de servicios 14

públicos domiciliarios previstas en la Ley 142 de 1994, el Estatuto Orgánico del Sistema 15

Financiero y el Decreto 2555 de 2010 y, en lo no previsto en esas normas, por lo 16

establecido en el Código de Comercio colombiano conforme a lo establecido en el 17

artículo 19 de la Ley 142 de 1994. Para efectos de claridad, este proceso no se rige por 18

la Ley 80 de 1993. 19

(B) Ley Aplicable 20

El presente Reglamento, cualquier asunto relacionado con este Reglamento, incluyendo, 21

pero sin limitarse a su ejecución, así como los derechos y obligaciones en él contenidos, 22

estarán sujetos a y deberán interpretarse de conformidad con las Leyes de la República 23

de Colombia. 24

3.7 OTRAS REGLAS COMUNES DEL REGLAMENTO 25

(A) Costos y Gastos de la Participación en el Proceso de Venta 26

Todos los costos y gastos, tanto directos como indirectos, relacionados con la 27

participación en el Proceso de Venta correrán por cuenta de cada participante. 28

Electricaribe, la Nueva Sociedad, el Asesor Externo, y sus respectivos directores, 29

funcionarios, socios, empleados, agentes, representantes, asesores o consultores, no 30

serán responsables, en ningún caso, por dichos costos y gastos, cualquiera que sea el 31

resultado de la Primera Fase. 32

Será responsabilidad única y exclusiva de los Interesados, adelantar las actividades 33

necesarias para presentarse al Proceso de Precalificación y para la presentación de su 34

Oferta no Vinculante. 35

(B) Idioma 36

La totalidad de las preguntas, respuestas, actuaciones y procedimientos que se deban 37

adelantar conforme a este Reglamento, y todos los documentos que se deban presentar 38


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durante el Proceso de Precalificación y con la Oferta no Vinculante, se deberán tramitar 1

en idioma castellano. Los documentos que se deben presentar para el Proceso de 2

Calificación o con la Oferta no Vinculante que se encuentren en otro idioma deberán 3

estar acompañados de traducción oficial al idioma castellano, efectuada por traductor 4

oficial autorizado para ello, conforme a las leyes aplicables. En caso de que se advierta 5

alguna discrepancia entre los textos en diferentes idiomas de cualquier documento, 6

prevalecerá el texto en castellano. 7

(C) Apostilla y Autenticación de Documentos 8

Los interesados en participar en el Proceso de Venta deberán presentar los documentos 9

requeridos conforme a las siguientes reglas: 10

(1) Cuando se trate de documentos públicos otorgados en el del exterior, y siempre 11

que hubieren sido emitidos en territorios o jurisdicciones que sean parte de la 12

Convención de la Haya de 1961 la abolición del requisito de legalización para 13

documentos públicos extranjeros, sólo será exigible la autenticación de dichos 14

documentos mediante apostilla, tal y como se desprende de lo establecido en la 15

Ley 455 de 1998, por medio de la cual se incorporó a la legislación colombiana 16

dicha convención. Si la apostilla está dada en idioma distinto al castellano, deberá 17

presentarse acompañada de una traducción oficial a dicho idioma y la firma del 18

traductor legalizada de conformidad con las normas vigentes. 19

(2) Si los documentos han sido otorgados en un territorio o jurisdicción que no sea 20

parte de la Convención de la Haya de 1961, se requerirá autenticación por los 21

funcionarios competentes para ello en el respectivo país y la firma de tales 22

funcionarios lo será a su vez por, el Cónsul de Colombia en la jurisdicción 23

competente o, a falta de dicho cónsul, por parte de una nación amiga, sin perjuicio 24

de lo establecido en convenios internacionales sobre el régimen de los poderes, de 25

conformidad con lo previsto en el artículo 480 del Código de Comercio y las 26

normas de procedimiento aplicables. Tratándose de sociedades, al autenticar los 27

documentos a que se refiere el mencionado artículo los cónsules harán constar que 28

existe la sociedad y ejerce su objeto conforme a las leyes del respectivo país. 29

Surtido el trámite señalado en el presente numeral, estos documentos deben ser 30

presentados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores para la correspondiente 31

legalización de la firma del cónsul y demás trámites pertinentes. 32

(D) Utilización Obligatoria de Formatos 33

Los Interesados que participen en el Proceso de Venta, deben diligenciar los formatos 34

en la forma y con sujeción a los términos de los formatos adjuntos al presente 35

Reglamento y la Guía del Usuario. 36

3.8 PROCESO DE DEBIDA DILIGENCIA - CONSULTAS E INFORMACIÓN 37

(A) Consultas y Respuestas 38

(1) Plazo y Procedimiento. A partir de las 10:00 a.m. del Día Hábil siguiente al de la 39

publicación del Reglamento y hasta los diez (10) Días Hábiles anteriores a la fecha 40

de terminación del Plazo de Recepción del Sobre para Precalificación, los 41

Interesados podrán formular consultas sobre el Reglamento. Tanto en uno como 42


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en otro caso, dichas consultas deberán ser recibidas por Electricaribe dentro del 1

plazo mencionado. 2

(2) Envío de Consultas y Solicitudes sobre el Reglamento. Todas las preguntas y 3

demás comunicaciones relacionadas con el Reglamento se deberán presentar por 4

escrito, en idioma castellano, haciendo referencia a la página y renglones del 5

Reglamento correspondientes. Electricaribe responderá, sin excepción, todas las 6

preguntas y solicitudes de información que le sean formuladas en relación con el 7

Reglamento. Para ser consideradas válidamente efectuadas se deberán realizar de 8

conformidad con bajo alguna de las siguientes modalidades: (1) por servicio de 9

mensajería o por correo registrado o certificado (con el porte pagado y acuse de 10

recibo solicitado por quien la dirige); o (2) por correo electrónico a las direcciones 11

que se enuncian a continuación. En el evento en que un Interesado envíe una 12

misma comunicación por dos (2) o más medios, Electricaribe hará referencia 13

exclusiva a la primera que hubiere recibido. Dichas preguntas y demás 14

comunicaciones deberán dirigirse a: 15

Señores

Electricaribe S.A. E.S.P.

Atención: Equipo Electricaribe Intervenida

Dirección: Carrera 55 No. 72-109 edificio Centro

Ejecutivo II. Piso 7, Barranquilla, Colombia.

Correo electrónico: [email protected]

Con copia a:

Señores

Financiera de Desarrollo Nacional S.A.

Atención: Vicepresidencia Estructuración - Electricaribe

Dirección: Carrera 7 No. 71-52. Torre B. Piso 6, Bogotá,

Colombia.

Correo electrónico: [email protected]

(3) Consultas y Solicitudes sobre la Sala de Información. Todas las preguntas y 16

demás comunicaciones relacionadas con la información disponible en la Sala de 17

Información se deberán formular en la forma dispuesta en la Guía del Usuario. 18

(5) Procedimiento de Respuestas. Las consultas y solicitudes serán consideradas por 19

Electricaribe y ésta emitirá las respuestas a que haya lugar. Cada respuesta incluirá 20

la consulta respectiva sin identificar a la persona que la presentó. La respuesta se 21

dará a conocer a través de la Sala de Información si estuviesen relacionadas con 22

información puesta a disposición a través de esta, o en la misma forma prevista 23

para las Adendas en la Sección 3.4 del presente Reglamento si las inquietudes 24

formuladas fuesen respecto del Reglamento. Sin embargo, tales conceptos o 25

respuestas no se considerarán como una modificación del Reglamento a menos 26

que sean adoptadas por Adendas debidamente expedidas y suscritas por 27

Electricaribe. 28


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(B) Información Acerca del Proceso de Venta y Portal de Internet 1

(1) Portal de Internet. Con el fin de dar amplia publicidad y promover la masiva 2

participación en el Proceso de Venta, Electricaribe pondrá a disposición de los 3

Interesados la información relevante relacionada con el Proceso de Venta en el 4

Portal de Internet. En dicho portal se podrá consultar: (a) el Reglamento y las 5

Adendas al mismo; (b) la dirección de acceso a la Sala de Información; (c) el 6

cronograma de actividades del proceso el cual precisará los tiempos durante los 7

cuales tendrá lugar cada una de ellas; y (e) cualquier otra información que sea de 8

relevancia para el Proceso de Venta. 9

Con excepción de los requisitos establecidos más adelante, el acceso al Portal de 10

Internet por parte de los Interesados será en cualquier tiempo, de manera libre y 11

sin costo alguno. 12

(2) Sala de Información 13

(a) Acceso a la Sala de Información. La Sala de Información será virtual y 14

contendrá la información confidencial acerca de Electricaribe y la Nueva 15

Sociedad que se ha considerado relevante para efectos de que los 16

Interesados evalúen la inversión en la Nueva Sociedad. El acceso a la Sala 17

de Información se hará de conformidad con las instrucciones y requisitos 18

establecidos en el Anexo D – “Guía del Usuario”. 19

Para tener acceso a la Sala de Información, cada uno de los visitantes deberá 20

suscribir el Acuerdo de Confidencialidad que aparece como Anexo A del 21

presente Reglamento. 22

(b) Plazo y Funcionamiento. La Sala de Información funcionará para los 23

Interesados durante la vigencia de la Primera Fase. El mecanismo de 24

funcionamiento de la Sala de Información se regula en el Anexo D - “Guía 25

del Usuario”. Las consultas relacionadas con la Sala de Información se 26

harán de conformidad con la Sección 3.8(A)(3) del presente Reglamento. 27

(C) Incumplimiento de las Normas de Confidencialidad 28

En el evento en que los usuarios de la Sala de Información incumplan los términos y 29

condiciones del Acuerdo de Confidencialidad, éstos asumirán la totalidad de los daños 30

y perjuicios ocasionados a Electricaribe, la Nueva Sociedad, el Asesor Externo, a sus 31

representantes, administradores, funcionarios, integrantes y a cualquier otra persona que 32

resulte afectada como consecuencia de dicho incumplimiento, sin perjuicio de las demás 33

acciones legales a que haya lugar. 34

(D) Cumplimiento de Leyes Aplicables 35

Durante la vigencia de la Primera Fase, Electricaribe cumplirá todas las obligaciones que 36

les corresponden según lo establecido en la Ley 1712 de 2014, la cual regula el derecho 37

de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del 38

derecho, y las excepciones a la publicidad de la información, así como la Ley 1755 de 39

2015, por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición. 40


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3.9 EXCLUSIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA 1

(A) Decisión Independiente 2

Ni la recepción del Reglamento por cualquier persona, ni la información contenida en 3

este documento o proporcionada en conjunto con el mismo, o comunicada 4

posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita, con respecto al 5

Proceso de Venta, las Acciones, Electricaribe, el Negocio o la Nueva Sociedad, 6

constituye prestación de asesoría en aspectos en materia de inversiones, legales, fiscales, 7

regulatorios, técnicos o de otra naturaleza, a cualquiera de dichas personas por parte de 8

Electricaribe, el Asesor Externo, o de cualquiera de sus representantes, administradores, 9

funcionarios, integrantes o asesores. Cada Interesado que obtenga acceso a la Sala de 10

Información, y que presente una Oferta no Vinculante o de otra forma participe en el 11

Proceso de Venta deberá evaluar independientemente los aspectos legales, fiscales, 12

regulatorios, técnicos o de otra naturaleza con respecto al Proceso de Venta, las 13

Acciones, Electricaribe, el Negocio o la Nueva Sociedad y, por tanto, la decisión de 14

presentar o no la Oferta no Vinculante será una decisión libre e independiente de los 15

Interesados, basada en sus propios análisis, investigaciones, exámenes, inspecciones, y 16

no en documento, material o información alguna, o en comentario o sugerencia alguna, 17

provenientes de Electricaribe, la Nueva Sociedad, el Asesor Externo, o de cualquiera de 18

sus representantes, administradores, funcionarios, integrantes o asesores, o que hubiese 19

sido colocada en la Sala de Información. 20

(B) Exclusión de Responsabilidad 21

Sin limitar la generalidad de lo dispuesto en la Introducción de este Reglamento, ni 22

Electricaribe, la Nueva Sociedad, el Asesor Externo, ni sus funcionarios o asesores, 23

garantizan de manera explícita o implícita la integridad, exactitud y calidad de la 24

información que se suministre, ya sea en forma oral o escrita, bien sea que haga o no 25

parte de la Sala de Información, bien sea que haga referencia a información histórica o 26

a proyecciones. En consecuencia, no se podrá responsabilizar a las entidades o personas 27

antes mencionadas, o a sus representantes, por el uso que pueda darse a dicha 28

información o por cualquier inexactitud de la misma, por sus deficiencias o por cualquier 29

otra causa. 30

(C) Aceptación de Términos y Condiciones 31

La presentación de una Oferta no Vinculante supone la plena conformidad con los 32

términos contenidos en el presente Reglamento. Lo anterior sin perjuicio de las 33

obligaciones adicionales que asumen los Interesados que suscriban el Acuerdo de 34

Confidencialidad para acceder a la Sala de Información. 35

(D) Protección de Datos Personales 36

(1) El Interesado persona natural, titular de la información con fines legales y 37

contractuales, entregará de forma voluntaria sus Datos Personales y confirmará 38

mediante el diligenciamiento y suscripción de la Oferta no Vinculante, su 39

autorización expresa al tratamiento de los Datos Personales suministrados en los 40

términos que a continuación se precisan. Los Datos Personales suministrados 41

harán parte de un repositorio de datos administrado por Electricaribe, a los cuales 42

podrán acceder el responsable y los encargados del tratamiento de los Datos 43


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Personales. 1

(2) Electricaribe será responsable del tratamiento de los Datos Personales del 2

Interesado. Como responsable, Electricaribe se compromete a dar cumplimiento 3

a lo previsto en la Ley 1581 de 2012, el Capítulo 25 del Decreto 1074 de 2015, 4

las normas que los modifiquen, complementen y/o deroguen y demás normas 5

internas expedidas por Electricaribe que regulen el tratamiento de Datos 6

Personales y a enmarcar el tratamiento de los Datos Personales en lo previsto en 7

este numeral. 8

3.10 CONTACTO 9

Salvo lo previsto en la Sección 3.8(A), en ningún caso deberán los Interesados contactar 10

directamente a Electricaribe o sus empleados en relación con la Transacción Propuesta. 11

Cualquier contacto al respecto, debe hacerse a través de la Financiera de Desarrollo Nacional 12

S.A. 13

Capítulo IV – Precalificación y Ofertas no Vinculantes

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CAPÍTULO IV. 1

2

PRECALIFICACIÓN Y OFERTAS NO VINCULANTES 3

El Proceso de Precalificación se iniciará a partir de la fecha de publicación de este Reglamento y se 4

llevará a cabo durante el Plazo de Recepción del Sobre para Precalificación, en el lugar y el horario 5

que se indica en la Sección 4.6(A) del presente Reglamento. El Proceso de Precalificación tiene por 6

fin validar y precalificar a todos aquellos Interesados que presenten una Oferta no Vinculante y que 7

cumplan con los requisitos técnicos, financieros y legales que se establecen en este CAPÍTULO IV. 8

4.1 EXIGENCIAS PARA QUE UN INTERESADO SE PUEDA CONVERTIR EN INVERSIONISTA 9

PRECALIFICADO 10

El Interesado que desee convertirse en Inversionista Precalificado deberá, conforme a lo 11

dispuesto en este CAPÍTULO IV: 12

(1) acreditar, en la forma señalada en la Sección 4.2, que el Interesado (o, si se trata de un 13

Consorcio, cada uno de los Miembros que lo integran) existe y está debidamente 14

facultado y representado para presentar la Oferta no Vinculante; y 15

(2) acreditar que tal Interesado: 16

(a) ha presentado una Oferta no Vinculante Aceptable, en los términos de la Sección 17

4.4, y 18

(b) cumple, directamente o a través de alguna de las entidades a las que se refiere la 19

Sección 4.3(A)(3), cuando ello aplique, con 20

(i) la totalidad de los requisitos financieros conforme a la Sección 4.3(A); 21

(ii) los requisitos técnicos aplicables conforme a la Sección 4.3(B); y 22

(iii) la totalidad de los requisitos legales conforme a la Sección 4.3(C). 23

4.2 ACREDITACIÓN DE LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN 24

Los Interesados que deseen ser calificados como Inversionistas Precalificados deberán 25

acreditar su existencia y representación legal de acuerdo con lo establecido en esta Sección 4.2. 26

En todo caso, las autorizaciones a que se refiere esta Sección deberán estar, si es el caso, 27

legalizadas en la forma prevista en la Sección 3.7(C) del presente Reglamento. La manera de 28

acreditar la existencia y representación legal será la siguiente: 29

(A) Sociedades colombianas 30

La existencia y representación legal de las sociedades colombianas se acreditará con: 31

(1) Sociedades colombianas cuyos estatutos sociales facultan al representante legal: 32

Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 33

Comercio de su domicilio principal, con no más de sesenta (60) días calendario 34

de antelación a la fecha en la cual se presente el Sobre para Precalificación, en el 35

que se dé cuenta que el representante legal tiene facultades suficientes para 36


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presentar la Oferta no Vinculante; o 1

(2) Sociedades colombianas cuyos estatutos sociales facultan a un órgano social: El 2

certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 3

Comercio de su domicilio principal, con no más de sesenta (60) días calendario 4

de antelación a la fecha en la cual se presente el Sobre para Precalificación, 5

acompañado de una copia debidamente autenticada del acta del órgano social 6

competente donde conste la autorización para: (a) presentar la Oferta no 7

Vinculante, y (b) otorgar a un tercero dicha facultad a través de un poder, de ser 8

el caso. 9

(B) Personas jurídicas colombianas de naturaleza no societaria 10

La existencia y representación legal de las personas jurídicas colombianas de naturaleza 11

no societaria se acreditará con: 12

(1) Personas Jurídicas que no son sociedades comerciales cuyos estatutos facultan 13

al representante legal: El certificado de existencia y representación legal 14

expedido por la Cámara de Comercio de su domicilio principal o por la autoridad 15

que corresponda según su naturaleza, con no más de sesenta (60) días calendario 16

de antelación a la fecha en la cual se presente el Sobre para Precalificación en el 17

que se dé cuenta que el representante legal tiene facultades suficientes para: (a) 18

presentar la Oferta no Vinculante, y (b) otorgar a un tercero dicha facultad a través 19

de un poder, de ser el caso; o 20

(2) Personas Jurídicas que no son sociedades comerciales cuyos estatutos facultan a 21

un órgano: El certificado de existencia y representación legal expedido por la 22

Cámara de Comercio de su domicilio principal o por la autoridad que corresponda 23

según su naturaleza, con no más de sesenta (60) días calendario de antelación a la 24

fecha en la cual se presente el Sobre para Precalificación, acompañado de una 25

copia debidamente autenticada del acta del órgano competente donde conste la 26

autorización para: (a) presentar la Oferta no Vinculante, y (b) otorgar a un tercero 27

dicha facultad a través de un poder, de ser el caso; o 28

(3) Personas Jurídicas que no son sociedades comerciales que no puedan acreditar 29

existencia y representación a través de los numerales (1) y (2) anteriores: Si la 30

persona jurídica no puede acreditar su existencia y representación legal por medio 31

del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de 32

Comercio de su domicilio principal o por la autoridad que corresponda según su 33

naturaleza, lo hará mediante: (a) la fotocopia simple de la ley o fotocopia auténtica 34

de la ordenanza o acuerdo que autorizó su creación; (b) la fotocopia auténtica del 35

decreto u otro acto por medio del cual se hubieren adoptado sus estatutos; (c) la 36

fotocopia auténtica del acto de nombramiento del o de los representantes legales; 37

y (d) la fotocopia auténtica del acta de posesión del o de los representantes legales. 38

(C) Fondos de Capital Privado 39

La existencia y representación legal de los Fondos de Capital Privado se acreditará con: 40

(1) Fondos de Capital Privado Colombianos: 41


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(a) acreditar su constitución antes de la fecha de presentación del Sobre para 1

Precalificación (es decir se deberá haber radicado previamente a la fecha de 2

presentación del Sobre para Precalificación el reglamento ante la 3

Superintendencia Financiera de Colombia), lo cual será certificado por el 4

representante legal de la sociedad administradora del Fondo de Capital 5

Privado; 6

(b) acreditar que sus objetivos de inversión le permitan invertir en empresas 7

distribuidoras y comercializadores de energía eléctrica, lo cual será 8

certificado por el representante legal de la sociedad administradora del 9

Fondo de Capital Privado; 10

(c) allegar una copia autentica del extracto del acta del comité de inversiones 11

del Fondo en el que se autorice al Fondo y a su gerente o gestor profesional, 12

según sea el caso, para presentar la Oferta no Vinculante, o un certificado 13

del gerente o gestor profesional del Fondo, según corresponda, indicando 14

que dicha autorización no es requerida de conformidad con el reglamento 15

del Fondo para presentar una Oferta no Vinculante; y 16

(d) acreditar la existencia y representación legal de la sociedad administradora 17

del Fondo de Capital Privado mediante el certificado de existencia y 18

representación legal expedido por la Superintendencia Financiera de 19

Colombia, con no más de sesenta (60) días calendario de antelación a la 20

fecha en la cual se presente el Sobre para Precalificación. 21

(2) Fondos de Capital Privado Extranjeros: 22

(a) acreditar que haya sido constituido antes de la fecha de presentación del 23

Sobre para Precalificación, lo cual será certificado por el representante legal 24

de la sociedad que tenga a su cargo la administración del Fondo de Capital 25

Privado; 26

(b) acreditar que sus objetivos de inversión le permitan invertir en empresas 27

generadoras de energía eléctrica, lo cual será certificado por el 28

representante legal de la sociedad que tenga a su cargo la administración 29

del Fondo de Capital Privado; 30

(c) allegar una copia autentica, suscrita por quien según los documentos del 31

Fondo pueda certificar los extractos de las actas del órgano 32

correspondiente, del extracto del órgano del Fondo de Capital Privado que 33

haya autorizado al Fondo y a su gerente o gestor, según sea el caso, para 34

presentar una Oferta no Vinculante y, otorgar a un tercero dicha facultad a 35

través de un poder, de ser el caso; 36

(d) acreditar la existencia y representación legal de la sociedad que tenga a su 37

cargo la administración del Fondo de Capital Privado mediante el 38

certificado de existencia y representación expedido por la autoridad u 39

órgano que tenga dicha facultad conforme a las leyes del lugar de 40

constitución de dicha sociedad, con no más de sesenta (60) días calendario 41

de antelación a la fecha en la cual se presente el Sobre para Precalificación; 42

y 43


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(e) acreditar mediante el documento correspondiente, la designación o relación 1

contractual de la sociedad que tenga a su cargo la administración del Fondo 2

de Capital Privado como administrador del Fondo de Capital Privado. 3

(D) Personas Jurídicas Extranjeras 4

(1) Personas Jurídicas Extranjeras sin Sucursal en Colombia: 5

Cada una de las personas jurídicas extranjeras sin sucursal establecida en 6

Colombia, deberá probar su existencia y representación legal con: 7

(a) Personas Jurídicas Extranjeras cuyos estatutos sociales faculten al 8

Representante Legal: Uno o varios certificados expedidos por la autoridad 9

extranjera del domicilio de constitución de la persona jurídica, con no más 10

de sesenta (60) días calendario de antelación a la fecha en la cual se presente 11

el Sobre para Precalificación, en el cual deberá constar: (i) que dicha 12

sociedad existe como persona jurídica; (ii) que ejerce su objeto de acuerdo 13

con las leyes de su domicilio; (iii) el nombre de quien o quienes, de acuerdo 14

con las disposiciones estatutarias, ejercen la representación legal; (iv) la 15

facultad de sus representantes legales para presentar una Oferta no 16

Vinculante y otorgar a un tercero dicha facultad a través de un poder, de ser 17

el caso; o 18

(b) Personas Jurídicas Extranjeras cuyos Estatutos Sociales facultan a un 19

Órgano Social: Un certificado expedido por el Cónsul de Colombia con 20

jurisdicción en el país de su domicilio, en el que deberán constar las mismas 21

condiciones establecidas en las sub-secciones (i), (ii), (iii) y (iv) de la 22

Sección 4.2(D)(1)(a). En cualquier caso, el certificado deberá haber sido 23

expedido con no más de treinta (30) días calendario de antelación a la fecha 24

en la cual se presente el Sobre para Precalificación. 25

(c) Si en la jurisdicción de incorporación de la persona extranjera sin sucursal 26

en Colombia no existiese ninguna autoridad o entidad que certifique la 27

totalidad de la información aquí solicitada, dicha sociedad extranjera deberá 28

presentar una declaración juramentada de una persona con capacidad 29

jurídica para vincular y representar a la sociedad en la que conste que (a) 30

no existe autoridad u organismo que certifique lo solicitado en el presente 31

numeral; y (b) la información que certifique lo solicitado en las sub-32

secciones 4.2(D)(1)(a)(i), 4.2(D)(1)(a)(ii), 4.2(D)(1)(a)(iii) y 33

4.2(D)(1)(a)(iv); y (c) la capacidad jurídica para vincular y representar a la 34

sociedad de la persona que efectúa la declaración. 35

(2) Personas Jurídicas Extranjeras con Sucursal en Colombia: 36

Cada una de las personas jurídicas extranjeras con sucursal establecida en 37

Colombia, deberá probar su existencia y representación legal con: 38

(a) Personas Jurídicas Extranjeras cuyos estatutos sociales faculten al 39

Representante Legal: Certificado de existencia y representación legal 40

expedido por la Cámara de Comercio del domicilio de su sucursal en 41

Colombia, con no más de sesenta (60)días calendario de antelación a la 42


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fecha en la cual se presente el Sobre para Precalificación, en el que se dé 1

cuenta de que el representante legal tiene facultades suficientes para: (i) 2

presentar una Oferta no Vinculante, y (ii) conferir a un tercero dicha 3

facultad mediante un poder, de ser el caso; o 4

(b) Personas Jurídicas Extranjeras cuyos estatutos sociales facultan a un 5

Órgano Social: Certificado de existencia y representación legal expedido 6

por la Cámara de Comercio del domicilio de su sucursal en Colombia, con 7

no más de sesenta (60) calendario de antelación a la fecha en la cual se 8

presente el Sobre para Precalificación acompañado de una copia 9

debidamente autenticada del acta del órgano social competente donde 10

conste la autorización para: (i) presentar una Oferta no Vinculante, y (ii) 11

conferir a un tercero dicha facultad mediante un poder, de ser el caso. 12

(E) Consorcios 13

Para el caso en que el Interesado se presente como Consorcio se deberá: 14

(1) acreditar la existencia del Consorcio mediante copia del acuerdo constitutivo del 15

mismo; 16

(2) acreditar el nombramiento de un representante legal único de los Miembros del 17

Consorcio con facultades suficientes para representar sin limitación alguna a todos 18

y cada uno de los Miembros en todos los términos de los actos y contratos que 19

resulten del presente Reglamento. El presente requisito se deberá acreditar 20

mediante la presentación por cada uno de los Miembros del poder contenido en el 21

Anexo F – “Poder de Miembros del Consorcio” del presente Reglamento; y 22

(3) todos los Miembros deberán demostrar con el certificado de existencia y 23

representación legal, o los documentos de constitución expedidos por los 24

funcionarios competentes conforme a lo dispuesto en las sub-secciones (A), (B), 25

(C) o (D), la que sea aplicable, de esta Sección 4.2, que fueron debidamente 26

constituidos antes de la fecha de presentación del Sobre para Precalificación. 27

(F) Otorgamiento de Poderes 28

En los casos en los cuales se otorguen poderes de conformidad con lo establecido en las 29

Secciones 4.1(A), 4.1(B) y 4.1(C) del presente Reglamento, los mismos deberán cumplir 30

con los requisitos establecidos en la Sección 3.3 del Reglamento. 31

4.3 REQUISITOS DE PRECALIFICACIÓN 32

(A) Requisitos Financieros 33

(1) Requisitos: 34

(a) Para Interesados No Consorciados: El Interesado deberá demostrar un 35

Patrimonio Acreditable superior a quinientos millones de Dólares 36

(US$500.000.000). 37

(b) Para Interesados Consorciados: 38


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(i) Los Miembros del Consorcio, de forma conjunta, deberán demostrar 1

un Patrimonio Acreditable superior a quinientos millones de Dólares 2

(US$500.000.000). 3

(ii) Para efectos de calcular el Patrimonio Acreditable del Consorcio, se 4

sumará el Patrimonio Acreditable de cada uno de los Miembros y el 5

resultado de dicha suma deberá ser igual o mayor al requisito de que 6

trata la letra 4.3(A)(1)(b)(i) anterior; y 7

(iii) Al menos uno de los Miembros del Consorcio deberá demostrar de 8

forma individual un Patrimonio Acreditable superior a trescientos 9

millones de Dólares (US$300.000.000). Este Miembro deberá tener 10

una participación económica y política en el Consorcio superior al 11

30%. 12

(2) Acreditación: 13

(a) Para Interesados No Consorciados: Una certificación suscrita por el revisor 14

fiscal o el auditor externo, o la figura análoga que corresponda según el tipo 15

de entidad que se trate conforme a lo dispuesto en las Secciones 4.2(A), 16

4.2(B), 4.2(C), 4.2(D) o 4.2(E), según aplique, o el representante legal, en 17

la que se certifique que el Interesado cumple con los requisitos establecidos 18

en la Sección 4.3(A)(1) anterior. 19

(b) Para Interesados Consorciados: En el caso de los Consorcios, deberá 20

presentarse la certificación descrita en la letra (a) anterior, suscrita por el 21

revisor fiscal o el auditor externo, o la figura análoga que corresponda, o el 22

representante legal de cada miembro que, individualmente, acredita el 23

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Sección 4.3(A)(1) 24

anterior. 25

(3) Méritos que Puede Invocar el Interesado: Para acreditar el cumplimiento de los 26

requisitos previstos en la Sección 4.3(A)(1) de este Reglamento: 27

(a) Interesados Distintos a Fondos de Capital Privado: El Interesado podrá 28

invocar no sólo sus propios méritos financieros, sin duplicidad alguna, sino 29

también los de: (i) las sociedades bajo el Control directo o indirecto (a 30

través de otras sociedades) del Interesado; (ii) las sociedades que directa o 31

indirectamente (a través de otras sociedades) ejercen el Control sobre el 32

Interesado; o (iii) las sociedades bajo el Control directo o indirecto de 33

quienes ejercen el Control sobre el Interesado. A efectos de certificar la 34

relación de Control, los Interesados deberán entregar junto con los 35

documentos a que se hace referencia en las Secciones 4.2 y 4.3(A)(2) del 36

presente Reglamento, según aplique, una certificación del revisor fiscal o 37

el auditor externo, o figura similar, y del representante legal en la que se 38

certifique la relación de Control existente entre el Interesado y la sociedad 39

que ejerce o sobre la cual se ejerce el Control, según el caso, de acuerdo a 40

los términos indicados en los numerales (i), (ii) o (iii) anteriores. Así 41

mismo, deberá presentar los documentos que acrediten su existencia y 42

representación legal de conformidad con lo establecido en la Sección 4.2 43

de este Reglamento. 44


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(b) Interesados Fondos de Capital Privado: Los Interesados que sean Fondos 1

de Capital Privado, sólo podrán cumplir los requisitos establecidos en la 2

Sección 4.3(A) por sus propios méritos financieros. 3

(B) Requisitos Técnicos 4

(1) Los Interesados deberán demostrar que reúnen los siguientes requisitos técnicos: 5

(a) Para Interesados No Consorciados: 6

(i) El Interesado deberá demostrar que, directa o indirectamente, a 7

través de sus Afiliadas, o en el caso de los Fondos, a través de uno o 8

varios fondos administrados por un mismo gestor, es operador 9

principal o propietario, esto es que tiene Control, o ha sido operador 10

principal o propietario, esto es que haya tenido Control, en algún 11

momento durante los tres (3) años anteriores a la fecha de 12

publicación de este Reglamento, siempre que dicha calidad de 13

operador o propietario haya durado por lo menos un (1) año, de una 14

empresa de distribución y/o comercialización de energía eléctrica o 15

de gas natural domiciliario que atienda por lo menos seiscientos mil 16

(600.000) suscriptores. 17

(ii) Si el Interesado no cumple los requisitos técnicos la Sección 18

4.3(B)(1)(a)(i) del presente numeral, deberá nominar un único 19

Tercero Operador Idóneo que cumpla tales requisitos técnicos con el 20

cual suscribirá un contrato de operación y mantenimiento de la 21

Nueva Sociedad que cumpla con los requisitos que se definan en la 22

Segunda Fase. El Interesado deberá proporcionar como parte del 23

Sobre para Precalificación una Carta de Intención debidamente 24

suscrita por un representante legal del Tercero Operador Idóneo 25

según el formato incluido en el Anexo B. 26

(b) Para Interesados Consorciados: 27

(i) El Consorcio deberá demostrar: 28

(A) que uno solo de sus Miembros cumple con los requisitos 29

establecidos en el numeral 4.3(B)(1)(a)(i) anterior; o 30

(B) que dos de sus Miembros cumplen, en conjunto, con los 31

requisitos del numeral 4.3(B)(1)(a)(i) anterior, y que uno de 32

ellos, directa o indirectamente a través de sus Afiliadas o, en 33

el caso de los Fondos, a través de uno o varios fondos 34

administrados por un mismo gestor, es actualmente operador 35

principal o propietario, esto es que tiene Control, o ha sido 36

operador principal o propietario, esto es que haya tenido 37

Control, en cualquier momento en los últimos tres (3) años 38

antes de la fecha de publicación de este Reglamento, siempre 39

que dicha calidad de operador o propietario haya durado por 40

lo menos un (1) año, de una empresa de distribución o 41

comercialización de energía eléctrica o de gas natural 42


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domiciliario que atienda por lo menos cuatrocientos mil 1

(400.000) suscriptores. 2

(ii) Si el Consorcio Interesado no cumple los requisitos técnicos la 3

Sección 4.3(B)(1)(a)(i) del presente numeral, deberá nominar un 4

único Tercero Operador Idóneo que cumpla tales requisitos técnicos. 5

El Consorcio Interesado deberá proporcionar como parte del Sobre 6

para Precalificación una Carta de Intención debidamente suscrita por 7

un representante legal del Tercero Operador Idóneo en según el 8

formato incluido en el Anexo B. 9

(2) Acreditación: 10

(a) Para Interesados No Consorciados: Una certificación suscrita por el revisor 11

fiscal o el auditor externo, o la figura análoga que corresponda según el tipo 12

de entidad que se trate conforme a lo dispuesto en las Secciones 4.2(A), 13

4.2(B), 4.2(C), 4.2(D), según aplique, o por el representante legal en la que 14

se certifique que el Interesado cumple con los requisitos establecidos en la 15

Sección 4.3(B)(1)(a)(i) anterior. 16

(b) Para Interesados Consorciados: En el caso de Consorcios, deberá 17

presentarse la certificación descrita en la letra (A)(2)(a) anterior, suscrita 18

por el revisor fiscal o el auditor externo, o la figura análoga que corresponda 19

según el tipo de entidad que se trate conforme a lo dispuesto en las 20

Secciones 4.2(A), 4.2(B), 4.2(C), 4.2(D) o 4.2(E), según aplique, de cada 21

Miembro que acredita requisitos técnicos, en la cual se acredita que el 22

respectivo miembro cumple, individualmente, con los requisitos de la 23

Sección 4.3(B)(1)(b)(i)(A) o la Sección 4.3(B)(1)(b)(i)(B), según sea el 24

caso. 25

(c) Para Interesados que no Cumplen Individualmente con Algún Requisito 26

Técnico Conforme a la Sección 4.3(B)(1) si el Interesado (o al menos uno 27

de sus Miembros, en el caso de Consorcios) no cumple con los requisitos 28

técnicos establecidos en la Sección 4.3(B)(1), deberá presentar en su Sobre 29

para Precalificación: 30

(i) una certificación suscrita por el revisor fiscal o el auditor externo, o 31

la figura análoga que corresponda, o por el representante legal del 32

Tercero Operador Idóneo en la que se certifique que el Tercero 33

Operador Idóneo cumple con los requisitos establecidos en la 34

Sección 4.3(B)(1), y 35

(ii) una Carta de Intención expedida por el Tercero Operador Idóneo en 36

la cual conste que tal Tercero Operador Idóneo está dispuesto a 37

suscribir con el Interesado un contrato de operación y mantenimiento 38

de Electricaribe, el cual debe cumplir con los requisitos indicados en 39

el Anexo B. 40

(3) Méritos que Puede Invocar el Interesado: Para acreditar el cumplimiento de los 41

requisitos previstos en la Sección 4.3(A)(A)(1) de este Reglamento: 42


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(a) Interesados Distintos a Fondos de Capital Privado: El Interesado podrá 1

invocar no sólo sus propios méritos técnicos, sino también los de: (i) las 2

sociedades bajo el Control directo o indirecto (a través de otras sociedades) 3

del Interesado; (ii) las sociedades que directa o indirectamente (a través de 4

otras sociedades) ejercen el Control sobre el Interesado; (iii) las sociedades 5

bajo el Control directo o indirecto de quienes ejercen el Control sobre el 6

Interesado; o (iv) si ello procede conforme a este Reglamento, el Tercero 7

Operador Idóneo. A efectos de certificar la relación de Control, los 8

Interesados deberán entregar los documentos establecidos en la Sección 9

4.3(A)(3)(a). 10

(b) Interesados Fondos de Capital Privado: los Fondos de Capital Privado 11

podrán invocar no sólo sus propios méritos técnicos, sino también los 12

méritos técnicos de: 13

(i) las sociedades Controladas, directa o indirectamente, por (A) el 14

gestor profesional del respectivo Fondo de Capital Privado o (B) la 15

sociedad que tenga a su cargo la administración del respectivo Fondo 16

de Capital Privado (fund manager), según aplique, caso en el cual el 17

revisor fiscal o el auditor externo (o la figura similar) y el 18

representante legal de la sociedad o entidad Controlante, deberán 19

certificar la relación de Control existente entre dicha entidad 20

Controlante y (1) el Fondo de Capital Privado y (2) la sociedad que 21

acredita los méritos técnicos; o 22

(ii) las sociedades Controladas, directa o indirectamente, por fondos de 23

capital privado cuyo gestor profesional o sociedad administradora 24

(fund manager) es el mismo gestor profesional o la sociedad 25

administradora del Fondo de Capital Privado Interesado, caso en el 26

cual el revisor fiscal o el auditor externo (o la figura similar) y el 27

representante legal del gestor profesional o de la sociedad que tenga 28

a su cargo la administración del Fondo de Capital Privado Interesado 29

deberá acreditar (1) que tiene a su cargo la administración del Fondo 30

de Capital Privado Interesado, (2) que tiene a su cargo la 31

administración de otro fondo de capital privado, y (3) que dicho 32

segundo fondo de capital privado Controla la sociedad que acredita 33

los méritos técnicos; o 34

(iii) las sociedades Controladas, directa o indirectamente, por la sociedad 35

que Controla al gestor profesional del Fondo de Capital Privado o a 36

la sociedad que tenga a su cargo la administración del Fondo de 37

Capital Privado (fund manager), caso en el cual el revisor fiscal o el 38

auditor externo (o la figura similar) y el representante legal de la 39

sociedad o entidad Controlante del gestor profesional o sociedad 40

administradora del Fondo de Capital Privado Interesado, deberán 41

certificar que (1) controla al gestor profesional o sociedad 42

administradora del Fondo de Capital Privado Interesado, y (2) 43

Controla a la sociedad que acredita los requisitos técnicos; o 44

(iv) las sociedades, Controladas directa o indirectamente, por fondos de 45

capital privado Controlados por la sociedad que Controla al gestor 46


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profesional o sociedad administradora (fund manager) del Fondo de 1

Capital Privado Interesado, caso en el cual el revisor fiscal o el 2

auditor externo (o la figura similar) y el representante legal de la 3

sociedad que Controla al gestor profesional del Fondo de Capital 4

Privado o a la sociedad que tiene a su cargo la administración del 5

Fondo de capital privado, según aplique, deberán acreditar: 6

(A) la situación de Control existente entre el fondo de capital 7

privado y la sociedad que acredita los requisitos técnicos; 8

(B) la situación de control existente entre el gestor profesional del 9

Fondo de Capital Privado o la sociedad que tiene a su cargo la 10

administración del Fondo de Capital Privado, según aplique, y 11

la sociedad controlante de dicho gestor profesional o sociedad 12

que administra al fondo; y 13

(C) que, de acuerdo con la legislación aplicable actúa como gestor 14

profesional o sociedad que tiene a su cargo la administración 15

del fondo de capital privado controlante de la sociedad que 16

acredita los requisitos técnicos; o 17

(v) las sociedades Controladas, directa o indirectamente, por fondos de 18

capital privado cuyo gestor profesional o sociedad administradora 19

(fund manager) es Controlado por la persona que Controla al gestor 20

profesional o sociedad administradora del Fondo de Capital Privado 21

Interesado, caso en el cual el revisor fiscal o el auditor externo (o la 22

figura similar) y el representante legal de la sociedad que Controla al 23

gestor profesional o sociedad administradora del Fondo de Capital 24

Interesado, según aplique, deberán acreditar: 25

(A) la situación de Control existente entre el fondo de capital 26

privado y la sociedad que acredita los requisitos técnicos; 27

(B) la situación de Control entre el gestor profesional del Fondo 28

de Capital Privado o la sociedad que tiene a su cargo la 29

administración del Fondo de Capital Privado, según aplique, 30

la sociedad controlante de dicho gestor profesional o sociedad 31

que tenga a su cargo la administración, según aplique, y la 32

sociedad que actúa como gestor profesional del fondo de 33

capital privado que controla la sociedad que acredita los 34

requisitos técnicos; y 35

(C) el revisor fiscal o el auditor externo (o la figura similar) y el 36

representante legal de quien actúa como gestor profesional del 37

fondo de capital privado que controla la sociedad que acredita 38

la experiencia técnica deberá acreditar que, de acuerdo con la 39

legislación aplicable actúa como gestor profesional o sociedad 40

que tiene a su cargo la administración del fondo de capital 41

privado controlante de la sociedad que acredita los requisitos 42

técnicos. 43


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(C) Requisitos Legales 1

El representante legal, o la figura análoga que corresponda según el tipo de entidad que 2

se trate conforme a lo dispuesto en las Secciones 4.2(A), 4.2(B), 4.2(C), 4.2(D) o 4.2(E), 3

según aplique, del Interesado (o de cada Miembro, si se trata de un Consorcio) y, cuando 4

corresponda, del Tercero Operador Idóneo deberán certificar que cada una de tales 5

Personas: 6

(1) no ha conducido, no conducirá y no permitirá que sus sociedades Controladas, 7

administradores o administradores de sus sociedades Controladas, directa o 8

indirectamente, conduzcan negocios a sabiendas o participen en cualquier 9

operación con cualquier Persona Bloqueada; 10

(2) no ha participado y no participará en ninguna actividad o conducta que viole o 11

pueda violar las Leyes Anticorrupción; y 12

(3) no han realizado, suministrado o pagado, u ofrecido realizar, suministrar o pagar 13

(directa o indirectamente) cualquier cosa de valor (incluyendo cualquier 14

contribución, regalos, entretenimiento u otros gastos), con fines de influenciar 15

ilegalmente cualquier acto oficial, decisión u omisión de cualquier funcionario 16

público o autoridad gubernamental, a: (a) cualquier candidato a un cargo público 17

o político, (b) cualquier funcionario público o autoridad gubernamental, (c) 18

cualquier agente, empleado, funcionario o director de cualquier funcionario 19

público o autoridad gubernamental, o (d) cualquier Persona con la que tal Persona 20

hace negocios. 21

4.4 OFERTA NO VINCULANTE 22

El Sobre para Precalificación deberá contener una Oferta no Vinculante, que represente el 23

mejor valor que está dispuesto a pagar por las Acciones de la Nueva Sociedad propiedad de 24

Electricaribe, basado en la información proporcionada en el Memorando de Información y a 25

través de los demás medios de comunicación del Proceso de Venta, la cual se considerará como 26

una Oferta no Vinculante Aceptable sólo si cumple todos los siguientes requisitos: 27

(1) Incluye una descripción de la estructura propuesta para la adquisición, indicando si la 28

oferta consiste en un precio de compra en efectivo, según se describe en el numeral 29

4.4(2)(a), o en un plan de reestructuración producto de un acuerdo de acreedores, según 30

se describe en el numeral 4.4(2)(b) o 4.4(2)(c). 31

(2) Incluye el monto que está dispuesto a pagar por las Acciones (el “Precio de Compra”), 32

bajo el entendido de que la Nueva Sociedad recibirá la totalidad de los Activos y será 33

responsable por la totalidad de los Pasivos Incluidos, incluyendo en particular, pero sin 34

limitarse a, aquellos que se mencionan en la Sección 2.5(B)(3) de este Reglamento, en 35

la forma de: 36

(a) un único pago en efectivo expresado en Pesos Colombianos; o 37

(b) un monto de deuda en la Nueva Sociedad, expresada en Pesos Colombianos, que 38

estaría dispuesto a que la Nueva Sociedad asuma en favor de las personas que 39

poseen acreencias existentes a cargo de Electricaribe anteriores a la Toma de 40

Posesión, quienes pasarían a ser acreedores de la Nueva Sociedad en el monto 41


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indicado. En este caso el Interesado deberá incluir el valor implícito de esta oferta 1

como si correspondiera a un pago en efectivo tal como en el numeral 4.4(2)(a) 2

anterior; o 3

(c) una combinación de las formas de pago descritas en las secciones 4.4(2)(a) y 4

4.4(2)(b) anteriores. En este caso, igualmente, el Interesado deberá incluir el valor 5

implícito de esta oferta como si correspondiera a un pago en efectivo tal como en 6

el numeral 4.4(2)(a) anterior. 7

(3) Contiene una descripción de los principales supuestos de valoración que se asumieron 8

en la determinación del Precio de Compra, incluyendo, al menos, los siguientes 9

supuestos: 10

(a) Una descripción del Plan de Inversiones. El Interesado podrá presentar un Plan de 11

Inversiones propuesto diferente del Plan de Inversiones Sugerido por 12

Electricaribe. En dicho caso, el Interesado deberá sustentar los motivos de dichas 13

variaciones e indicar de forma explícita el valor anual total de las inversiones para 14

los próximos 10 años. 15

(b) La proyección de las pérdidas totales de red estimadas para los próximos 10 años, 16

de acuerdo con la definición de pérdidas totales que se dé en el Memorando de 17

Información. 18

(c) La proyección de los indicadores de calidad SAIDI (System Average Interruption 19

Duration Index) y SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) para los 20

próximos 10 años. 21

(d) La proyección del indicador de recaudo para los próximos 10 años, de acuerdo 22

con la definición de indicador de recaudo que se dé en el Memorando de 23

Información. 24

(e) El ingreso total de distribución y el ingreso por “PR” proyectados para los 25

próximos 5 años, calculados de acuerdo con la Resolución CREG-015 de 2018 y 26

demás normas que la modifiquen, sustituyan o complementen. 27

(f) Cualquier otro supuesto que el Interesado considere relevante, tales como balance 28

de las principales cuentas del activo y pasivo, y capital de trabajo. 29

(g) En caso de presentar la oferta en alguna de las modalidades de los numerales 30

4.4(2)(b) o 4.4(2)(c), indicar las condiciones de conformidad con las cuáles se 31

realizará el pago de las acreencias asumidas por la Nueva Sociedad, incluyendo 32

plazo, período de gracia, período de amortización, tasa o cualquier otra que se 33

considere relevante. 34

Todo lo anterior bajo el entendido de que (i) esta descripción se hace para efectos 35

informativos únicamente, (ii) la misma no constituye ni sirve de base de ningún acuerdo 36

implícito o explícito en el sentido de que dichos supuestos se verificarán en el futuro y 37

(iii) por ende, la no verificación de los mismos no dará lugar a ningún tipo de derecho o 38

reclamación a favor del Inversionista o de Electricaribe. 39

(4) Contiene una descripción de la estructura de financiación que tiene prevista para la 40


Página 34 de 37

adquisición y para la ejecución del Plan de Inversiones propuesto, indicando las fuentes 1

que espera utilizar para obtener dichos recursos y las condiciones esperadas relacionadas 2

con dicha financiación. Los Interesados deben tener en cuenta que un eventual acuerdo 3

definitivo de venta podría estar sujeto a la presentación de garantías financieras por parte 4

del Inversionista Adjudicatario y a la certificación por parte de este de la disponibilidad 5

de recursos para ejecutar el Plan de Inversiones Propuesto. 6

(5) Contiene una descripción del proceso de aprobación que ha surtido la oferta y detalle del 7

proceso de aprobación que deberá realizar el Interesado más adelante para la entrega de 8

una oferta vinculante, indicando los tiempos estimados que podría tomar dicho proceso. 9

(6) Incluye un listado de la información adicional que el Interesado necesitaría para 10

completar su análisis de la adquisición, indicando los temas prioritarios en el proceso de 11

debida diligencia, el tiempo requerido para adelantar esta tarea y los recursos, tales como 12

equipo interno y asesores externos que espera dedicar al análisis de la Transacción 13

Propuesta. 14

(7) Contiene los factores que los Interesados prevén podrían afectar su capacidad de 15

completar la adquisición, tales como restricciones regulatorias, restricciones de 16

competencia, aprobaciones por parte de autoridades en la República de Colombia o en 17

otras jurisdicciones, y cualquier otro factor que consideren relevante. 18

(8) Contiene los nombres de los asesores financieros, legales, técnicos y cualquier otro que 19

el Interesado ha contratado o espera contratar para el análisis de la Transacción 20

Propuesta. 21

(9) Contiene un listado de las personas (indicando número de teléfono y dirección de correo 22

electrónico) con quienes se pueden discutir los detalles de la oferta, incluyendo los 23

asesores financieros y legales. 24

4.5 CONTENIDO DEL SOBRE PARA PRECALIFICACIÓN 25

El Sobre para Precalificación estará conformado por los siguientes documentos los cuales se 26

deberán entregar en un sobre cerrado, en original y dos (2) copias, foliados, sin tachaduras ni 27

enmendaduras: 28

(1) Carta de Solicitud de Precalificación: La Carta de Solicitud de Precalificación deberá 29

ser suscrita por el representante legal o por el apoderado del Interesado, y deberá 30

ajustarse a los términos indicados en el Anexo C – “Carta de Solicitud de 31

Precalificación”. 32

(2) Poder: En el evento en que el Interesado actúe a través de un apoderado, deberá adjuntar 33

el poder que otorgue para suscribir la respectiva Oferta no Vinculante, de conformidad 34

con el modelo que se incluye en el Anexo E – “Modelo de Poder de Representación”. 35

(3) Documentos que acrediten la existencia y representación legal y las autorizaciones 36

societarias: Cada Interesado deberá acreditar su existencia y representación conforme a 37

lo indicado en la Sección 4.2 del presente Reglamento. 38

(4) Documentos que describan la Oferta no Vinculante: Cada Interesado deberá entregar los 39

documentos que contengan la información de la Oferta no Vinculante, según lo indicado 40


Página 35 de 37

en la Sección 4.4 de este Reglamento. 1

(5) Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos financieros: 2

(a) Caso en el cual el Interesado cumple individualmente con los requisitos: Cada 3

Interesado deberá entregar los documentos que acrediten el cumplimiento de los 4

requisitos financieros conforme a lo indicado en la Sección 4.3(A)(2) o 4.3(A)(3) 5

de este Reglamento, según sean el caso. 6

(b) Caso en el cual el Interesado no cumple individualmente con los requisitos: Cada 7

Interesado deberá entregar los documentos indicados en la Sección 4.3(A)(3) de 8

este Reglamento. 9

(6) Documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos técnicos: 10

(a) Caso en el cual el Interesado cumple individualmente con los requisitos: Cada 11

Interesado deberá entregar los documentos que acrediten el cumplimiento de los 12

requisitos técnicos conforme a lo indicado en la Sección 4.3(A)(2)(a) de este 13

Reglamento. 14

(b) Caso en el cual el Interesado no cumple individualmente con los requisitos: Cada 15

Interesado deberá entregar los documentos indicados en la Sección 4.3(A)(2)(b) 16

de este Reglamento. 17

4.6 PRESENTACIÓN DE LOS SOBRES PARA PRECALIFICACIÓN 18

(A) Presentación 19

El Sobre para Precalificación deberá presentarse por el Interesado, durante el Plazo de 20

Recepción del Sobre para Precalificación en las oficinas de la Financiera de Desarrollo 21

Nacional S.A. en la ciudad de Bogotá Carrera 7 No 71- 52 Torre B piso 6, lugar en el 22

cual se recibirán en Días Hábiles desde las 8:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. En este sentido, 23

no se aceptará la entrega de Sobres para Precalificación una vez vencido el Plazo de 24

Recepción del Sobre para Precalificación. 25

Asimismo, en la fecha en la cual se presente el Sobre para Precalificación se deberá 26

llevar una copia de la Carta de Solicitud de Precalificación en la cual se impondrá la 27

firma del funcionario de la Financiera de Desarrollo Nacional S.A., en donde conste el 28

registro de fecha y hora de entrega del Sobre de Precalificación de acuerdo con el reloj 29

que para el efecto esté dispuesto en la oficina de la Financiera de Desarrollo Nacional 30

S.A. en donde se reciban los Sobres para Precalificación. 31

(B) Verificación de conformidad de la documentación contenida en los Sobres para 32

Precalificación 33

Una vez concluido el Plazo de Recepción del Sobre para Precalificación, el Agente 34

Especial de Electricaribe tendrá un plazo de hasta quince (15)] Días Hábiles contados a 35

partir del día siguiente del vencimiento del Plazo para Recepción del Sobre para 36

Precalificación para realizar el procedimiento de verificación de conformidad con la 37

documentación incluida en los Sobres para Precalificación presentados, para lo cual se 38

aplicarán las siguientes reglas: 39


Página 36 de 37

(1) En el evento en que el Agente Especial encuentre: (a) que se han presentado 1

documentos que contienen adulteraciones o modificaciones de su texto original, 2

o (b) que los documentos no han sido realmente expedidos por quien 3

supuestamente aparece expidiéndolos, o (c) que existen discrepancias con alcance 4

material entre lo afirmado en dichos documentos y la realidad, o (d) haya 5

evidencia que el Interesado ha incumplido con lo establecido en las Secciones 6

3.8(B)(2)(b) y 3.8(C) de este Reglamento, el Interesado será rechazado, razón por 7

la cual no será precalificado por el Agente Especial. 8

(2) Una vez culminado el proceso de verificación de conformidad de la 9

documentación incluida en el Sobre para Precalificación, el Agente Especial está 10

facultado para solicitar que se aclaren, corrijan o subsanen errores o deficiencias 11

(distintas de aquellas a que se refiere la Sección 4.6(B)(1) inmediatamente 12

anterior), que se hubieren detectado en la documentación que compone el Sobre 13

para Precalificación. Si ese fuere el caso, una vez culminado el plazo para realizar 14

el procedimiento de verificación de conformidad de la documentación 15

contenida en el Sobre para Precalificación, el Agente Especial podrá solicitar, 16

enviando una comunicación por escrito a cada uno de los Interesados, las 17

solicitudes de aclaración y correcciones necesarias, para que se proceda a dar 18

respuesta a las mismas dentro de los diez (10) Días Hábiles siguientes a la fecha 19

en la que el Agente Especial envíe la comunicación a la dirección de notificación 20

que se indique en la Carta de Solicitud de Precalificación. Si el Interesado no 21

aclara, corrige o subsana los errores dentro del plazo anterior, se considerará que 22

ha desistido de la presentación de su precalificación, y por tanto, no será 23

precalificado. 24

(3) El Agente Especial, dentro de los quince (15) Días Hábiles siguientes, al 25

vencimiento del término para correcciones anteriormente indicado, plazo que 26

podrá ser ampliado de ser considerado necesario previa notificación a los 27

Interesados a través de la Sala de Información, procederá a comunicar los 28

resultados de dicho análisis remitiendo una comunicación escrita y confidencial a 29

cada uno de los Interesados, en el cual expresamente se indicará si ha sido 30

precalificado en desarrollo del Proceso de Precalificación. A partir de este 31

momento los Interesados adquirirán la calidad de Inversionistas Precalificados. 32

Para efectos informativos, el Agente Especial levantará un acta, de carácter 33

confidencial para beneficio exclusivo de Electricaribe, identificando la totalidad 34

de los Precalificados en la Primera Fase. 35

(4) Los Interesados que no hubieran presentado toda la documentación de 36

conformidad con lo establecido en el presente Reglamento o que habiéndola 37

presentado se le hubiera solicitado subsanar algunos de los errores y no hubieran 38

sido subsanados, quedarán automáticamente descalificados. 39

4.7 CRONOGRAMA DEL PROCESO 40

A continuación se incluye el cronograma esperado del Proceso de Venta. 41

HITO FECHA

Publicación del Reglamento de Primera Fase 3 de agosto de 2018


Página 37 de 37

HITO FECHA

Período público de comentarios al Reglamento 3 de agosto de 2018 al 17 de agosto de 2018

Publicación del Reglamento después de

comentarios e inicio de firma de Acuerdos de

Confidencialidad

24 de agosto de 2018

Último Día para envío de consultas en la Sala de

información 20 de septiembre de 2018

Plazo de Recepción del Sobre para

Precalificación 28 de septiembre de 2018

Cierre de la Sala de Información 28 de septiembre de 2018

Último Día para verificación de Sobres para

Precalificación por el Agente Interventor 22 de octubre de 2018

Último Día para aclaraciones y correcciones por

los Interesados 6 de noviembre de 2018

Comunicación de resultados Primera Fase a

Interesados 28 de noviembre de 2018

El Agente Especial podrá modificar este cronograma previo aviso a través de la Sala de 1

Información. 2

4.8 INVITACIÓN A LA SEGUNDA FASE 3

El Agente Especial se reserva el derecho de invitar a uno o más Interesados a participar en la 4

Segunda Fase del Proceso de Venta. 5

Desde la presentación de la Oferta no Vinculante hasta la culminación de la Segunda Fase, 6

ningún Precalificado podrá, según aplique, (i) hacer o permitir cambios de los Miembros del 7

Consorcio, (ii) cambiar al Tercero Operador Idóneo. 8

Anexo A – Acuerdo de Confidencialidad

A-1

ANEXO A 1

Acuerdo de Confidencialidad 2

3

[__]de [__] de 2018 4

5

6

Señores 7

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. 8

Barranquilla 9

10

Ref.: Acuerdo de Confidencialidad – Reglamento de Presentación de Ofertas No 11

Vinculantes (Primera Fase). 12

13

Estimados Señores: 14

Nos referimos al Reglamento de presentación de ofertas no vinculantes, expedido por 15

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (“Electricaribe”), para el proceso de búsqueda de un 16

inversionista-operador para el sistema de distribución local y de transmisión regional atendido por 17

Electricaribe en los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y 18

Sucre y la actividad de comercialización de energía eléctrica que desarrolla esta empresa (el 19

“Reglamento”). Los términos en mayúsculas incluidos en este acuerdo de confidencialidad tendrán, 20

salvo que en ella se indique lo contrario, el significado que se le atribuye en el Reglamento. 21

En relación con nuestro interés de participar en el Proceso de Precalificación, entendemos que 22

la suscripción de este Acuerdo de Confidencialidad es una condición para la entrega del Memorando 23

de Información y para permitirnos el acceso a la Sala de Información. 24

Para efectos de la presente carta, el término Material de Evaluación comprende de manera 25

colectiva, toda la información que nos será suministrada, por escrito, de forma oral, por revisión en 26

las oficinas o en otros locales de Electricaribe, o por cualquier otro medio, en el marco del Proceso 27

de Venta, a nosotros o a cualquiera de los funcionarios, asesores o representantes de la entidad que 28

representamos, durante el proceso de nuestra investigación y evaluación, incluyendo el Memorando 29

de Información, los materiales disponibles en la Sala de Información y cualquier información 30

adicional sobre la Primera Fase, legal, tributaria, financiera, comercial y contable, y en general, toda 31

la información relacionada con la operación de Electricaribe, al igual que todos los análisis, estudios, 32

notas, resúmenes y conclusiones, o cualquier otro documento preparado por nosotros, que refleje la 33

información suministrada por Electricaribe. Es considerado Material de Evaluación, adicionalmente 34

y sin limitarse a lo anterior, los planes de negocio y de desarrollo, información técnica y financiera, 35

planes de estrategias comerciales y de servicios, listas de clientes, informes de mercadeo, precios, 36

proveedores o insumos, análisis y proyecciones, especificaciones técnicas, software, datos, secretos 37

industriales, know how y cualquier otra información relevante del negocio de Electricaribe que sea 38

revelada por cualquier medio. El alcance deja de incluir cualquier información que se vuelva publica 39

o este a disponibilidad del público en general, sin ninguna restricción de confidencialidad, siempre y 40

cuando la fuente de divulgación de esa información no estuviera obligada por un acuerdo de 41


A-2

confidencialidad. 1

Reconocemos desde ahora y de manera expresa, la naturaleza confidencial de todo el Material 2

de Evaluación, y nos comprometemos y vinculamos, incluyendo en este compromiso, de ser el caso, 3

a nuestros empleados, asesores, Tercero Operador Idóneo, de ser el caso, y todos aquellos que actúen 4

en nuestro nombre o por instrucciones nuestras (quienes en adelante se denominarán, los 5

“Representantes”) a: 6

1. Utilizar el Material de Evaluación con el propósito exclusivo de ayudarnos a tomar una 7

decisión independiente basada en nuestros propios criterios, intereses, análisis, investigación, 8

examen, inspección, visitas y entrevistas, considerados por nosotros suficientes, con base en 9

los cuales determinaremos si nos interesa presentar Oferta no Vinculante y los términos de esta 10

y a mantener el Material de Evaluación en estricta confidencialidad para los efectos aquí 11

contemplados. 12

2. Abstenerse de utilizar el Material de Evaluación para obtener una ventaja competitiva (directa 13

o indirecta) en relación con cualquier negocio de Electricaribe. 14

3. No permitir la reproducción o el acceso al Material de Evaluación, ni divulgar de manera 15

parcial o total su contenido a ningún tercero (incluyendo, sin limitación, cualquier 16

representante de la prensa o los medios de comunicación), sin el consentimiento escrito previo 17

de Electricaribe, salvo en aquellos casos en que sea necesario informar a los Representantes. 18

4. No divulgar a ningún tercero (incluyendo, sin limitación, cualquier representante de la prensa 19

o los medios de comunicación): (a) cualesquiera discusiones internas que se estén llevando a 20

cabo con respecto a una posible Oferta no Vinculante, o (b) cualesquiera de los términos, 21

condiciones u otros hechos con respecto a posibles Ofertas no Vinculantes (incluido el estado 22

de las mismas), o (c) que la Oferta no Vinculante ha sido o está a punto de ser presentada, sin 23

el consentimiento escrito previo de Electricaribe, salvo en aquellos casos en que sea necesario 24

informar a los Representantes. 25

5. Informar a los Representantes sobre la naturaleza confidencial del Material de Evaluación y 26

sobre el hecho de que este es de propiedad exclusiva de Electricaribe. Si lo solicitase 27

Electricaribe, facilitar a Electricaribe los nombres de todas los Representantes a le hayamos 28

facilitado el Material de Evaluación. 29

6. No hacer ninguna afirmación o compromiso respecto a la exactitud o integridad de cualquier 30

información suministrada a nosotros o nuestros Representantes por parte de Electricaribe. 31

Aceptamos que Electricaribe no tendrá ninguna responsabilidad hacia nosotros o a cualquiera 32

de nuestros Representantes derivada del uso (incluyendo conclusiones e inferencias) que 33

demos al Material de Evaluación. 34

7. En el evento en que nos veamos obligados a divulgar de manera total o parcial el contenido del 35

Material de Evaluación por orden de autoridad judicial, aceptamos y nos obligamos a darle 36

aviso escrito inmediato a Electricaribe, de manera que se puedan ejercer los correspondientes 37

derechos de protección o de tutela, según corresponda. 38

8. Informar a Electricaribe de forma inmediata en el evento en que llegue a nuestro conocimiento 39

que el Material de Evaluación ha sido facilitado a un tercero no autorizado, bajo el entendido 40

que todo el Material de Evaluación es propiedad única de Electricaribe. 41


A-3

9. En cualquier momento, a petición por escrito de Electricaribe, o en el supuesto de que terminara 1 nuestro interés en el Proceso de Venta: (a) dentro de un plazo de diez (10) días posteriores a 2 la solicitud por escrito de Electricaribe, destruir o devolver a Electricaribe toda el Material de 3 Evaluación, así como cualquier copia, fotografía o reproducción de los documentos contentivos 4 de Material de Evaluación, bajo el entendido que no estaremos obligados a destruir o devolver 5 el Material de Información en la medida y por el período que tengamos prohibido hacerlo a 6 causa de una citación, proceso, ley gubernamental, norma o reglamentación o la orden de 7 cualquier órgano judicial o administrativo; (b) confirmar por escrito a Electricaribe que todo el 8 Material de Información ha sido devuelto o destruido; y (c) mantener, en los términos de este 9 acuerdo, la confidencialidad del Material de Información que no sea devuelto o destruido. 10

10. Aceptamos y reconocemos que los documentos, información o Material de Evaluación que sea 11

suministrado por Electricaribe no constituyen ninguna oferta. 12

11. Aceptamos y reconocemos que no podremos ceder este acuerdo sin autorización previa de 13

Electricaribe. 14

12. Aceptamos y reconocemos que una indemnización monetaria no será suficiente para cubrir los 15

perjuicios que resulten de la violación del presente acuerdo por nuestra parte o la de nuestros 16

Representantes. En consecuencia, Electricaribe podrá perseguir la indemnización de perjuicios 17

y ejercer cualquier acción legal para evitar que le sigan ocasionando perjuicios como 18

consecuencia de la violación. Finalmente, nos obligamos a mantener indemne a Electricaribe 19

contra cualquier daño o perjuicio que se derive de reclamaciones iniciadas en contra de 20

cualquiera de ellos por parte de terceros, como consecuencia de la revelación o utilización del 21

Material de Evaluación por parte nuestra, en contravención a lo dispuesto en este Acuerdo de 22

Confidencialidad. 23

13. Aceptamos y reconocemos igualmente que Electricaribe no será en ningún momento 24

responsable por las inexactitudes u omisiones que se puedan presentar en el Material de 25

Evaluación. Entendemos y aceptamos que es responsabilidad exclusiva de quien suscribe esta 26

carta o la entidad que represento y en general de los Representantes, verificar la información, 27

concluir sobre su suficiencia, analizarla y adoptar de manera absolutamente independiente la 28

decisión de presentar una Oferta no Vinculante. 29

Este compromiso estará vigente a partir de la fecha indicada al inicio y por tres (3) años 30

contados a partir de la fecha indicada en el encabezado y no podrá ser cedido total o parcialmente por 31

mi representada/o, sin obtener antes el consentimiento escrito de Electricaribe. 32

El presente compromiso de confidencialidad se rige enteramente por las leyes de la Republica 33

de Colombia. Todas las controversias que se deriven del presente acuerdo serán resueltas 34

definitivamente por un tribunal de arbitramento presentado ante el Centro de Arbitraje y Conciliación 35

de la Cámara de Comercio de Bogotá, el cual estará sujeto a sus reglamentos y al procedimiento allí 36

contemplado, de acuerdo con las siguientes reglas: (a) el tribunal estará integrado por tres árbitros 37

designados por las partes de común acuerdo. En caso de que no fuere posible, los árbitros serán 38

designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, a solicitud 39

de cualquiera de las partes; (b) el tribunal decidirá en derecho; (c) el tribunal sesionará en las 40

instalaciones del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá; y (d) la 41

secretaría del tribunal estará integrada por un miembro de la lista oficial de secretarios del Centro de 42

Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá 43

44

45


A-4

Muy atentamente, 1

[NOMBRE DEL INTERESADO] 2

Por: ___________________________________ 3

Nombre: [__] 4

C.C.: [__] 5

Cargo: [__]6

Anexo B – Carta de Intención

B-1

Anexo B 1

Carta de Intención 2

3

[Ciudad], [__] de [__] de [__] 4

5

Señores 6


Atención: [__] 8

[CARGO] 9

[Ciudad] 10

Ref.: Carta de Intención. 11

Estimados señores, 12

Esta carta de intención (la “Carta de Intención”) (1) se suscribe en el marco del Proceso de 13

Precalificación, tal como dicho término se define en el reglamento de presentación de ofertas no 14

vinculantes y documentos de pre-calificación (el “Reglamento”) expedido por Electrificadora del 15

Caribe S.A. E.S.P. (la “Compañía”), y (2) confirma el interés [__] (el “Operador”) en suscribir con 16

[__] (el “Interesado” y en conjunto con el Operador, en adelante las “Partes”) un contrato de operación 17

y mantenimiento (el “Contrato de Operación y Mantenimiento”) que se adjunte a la oferta vinculante 18

que el Interesado formule para adquirir las acciones en el capital de la Nueva Sociedad (como dicho 19

término se define en el Reglamento). Los términos que se utilizan con letra mayúscula inicial en este 20

formato tendrán los significados que se le atribuyen en el Reglamento 21

1. Declaraciones del Operador. El Operador: 22

(a) reconoce y acepta que ha tenido acceso a al Reglamento y que conoce la 23

totalidad de sus términos, incluyendo todos aquellos que establecen los requisitos técnicos que debe 24

acreditar el Interesado que desee convertirse en Inversionista Precalificado; y 25

(b) declara que cumple con los requisitos establecidos en la Sección 26

[4.3(B)(1)(a)(i)(A)] del Reglamento. 27

(c) declara que conoce los términos y condiciones previstos en el Anexo A - 28

“Acuerdo de Confidencialidad” del Reglamento y que acepta estar vinculado por los mismos. 29

2. [Condiciones Mínimas para el Contrato de Operación y Mantenimiento. Con su 30

suscripción de esta Carta de Intención, el Operador confirma su disposición a que el Contrato de 31

Operación y Mantenimiento contenga, al menos, los términos que se indican en esta Sección 2. Así, 32

el Operador reconoce que, con el fin de garantizar la continua y efectiva prestación de los servicios 33

públicos actualmente a cargo de la Compañía y, en el futuro, a cargo de la Nueva Sociedad, el 34

Contrato de Operación y Mantenimiento deberá, como mínimo, cumplir con los siguientes requisitos: 35

(a) Partes: (i) el Interesado, (ii) el Operador, y (iii) la Nueva Sociedad, como 36

beneficiaria de los servicios de operación y mantenimiento a cargo del Operador. 37

Anexo B – Carta de Intención

B-2

(b) Duración: Mínimo tres (3) años contados a partir de la fecha en que el 1

Interesado adquiera las acciones en el capital de la Nueva Sociedad. 2

(c) Terminación Anticipada del Contrato: El contrato solamente se podrá 3

terminar anticipadamente antes del cumplimiento del plazo establecido en la letra (b) anterior, en la 4

medida en que se cuente con la autorización previa, expresa y escrita de la Superintendencia de 5

Servicios Públicos Domiciliarios, quien determinará las condiciones que deba cumplir el nuevo 6

Operador. 7

(d) Modificación del Contrato: Las partes solamente podrán modificar el 8

contrato, sin que se afecten las condiciones técnicas y de calidad, confiabilidad y continuidad en la 9

prestación del servicio, en la medida en que se cuente con la autorización previa, expresa y escrita del 10

la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 11

(e) Cesión del Contrato: El Operador no podrá ceder su posición contractual sin 12

la previa autorización escrita de la Nueva Sociedad y de la Superintendencia de Servicios Públicos 13

Domiciliarios. 14

3. Confidencialidad y Publicidad. Esta Carta de Intención y sus contenidos son 15

estrictamente confidenciales y no deben ser revelados a ninguna Parte sin el consentimiento previo y 16

escrito de la otra Parte y la Compañía. 17

4. Efecto de la Carta de Intención. Esta Carta de Intención tiene como único propósito 18

describir los términos mínimos que el Operador está dispuesto a incluir en el Contrato de Operación 19

y Mantenimiento. Esta Carta de Intención no es una oferta y, por lo tanto, cualquier obligación de 20

las Partes con respecto al Contrato de Operación y Mantenimiento, o cualquier otra transacción 21

mencionada en esta Carta de Intención, estará sujeta a la negociación por representantes autorizados 22

de las Partes de los demás términos y condiciones del Contrato de Operación y Mantenimiento que 23

las Partes estimen convenientes, siempre que no desvirtúen o sean contradictorios con los términos 24

indicados en la Sección 1 de esta Carta de Intención. 25

5. [OTROS].1 26

Si el Interesado está de acuerdo con los términos de esta Carta de Intención, por favor 27

sírvase manifestarlo en el espacio dispuesto para el efecto al final de este documento y devolver una 28

copia firmada a las oficinas del Operador. 29

Muy atentamente, 30

[NOMBRE DEL OPERADOR] 31

Por: ___________________________________ 32

Nombre: [__] 33

C.C.: [__] 34

Cargo: [__]35

1 Nota al Documento: el Operador y el Interesado incluirán otros términos que estimen convenientes, siempre

que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Carta de Intención.

Anexo C – Carta de Solicitud de Precalificación

C-1

Anexo C 1

Carta de Solicitud de Precalificación 2

3

[__]de [__] de 2018 4

5

6

Señores 7

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. 8

Barranquilla 9

10

Ref.: Carta de Solicitud de Precalificación – Reglamento de Presentación de Ofertas No 11


13

Estimados Señores: 14

Nos referimos al Reglamento de presentación de ofertas no vinculantes, expedido por 15

Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. (“Electricaribe”), para el Proceso de búsqueda de un 16

inversionista-operador para el sistema de distribución local y de transmisión regional atendido por 17

Electricaribe en los Departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Guajira, Magdalena y 18

Sucre y la actividad de comercialización de energía eléctrica que desarrolla esta empresa (el 19

“Reglamento”). Los términos en mayúsculas incluidos en esta Carta de Solicitud de Precalificación 20

tendrán, salvo que en ella se indique lo contrario, el significado que se le atribuye en el Reglamento 21

o, si aplica, sus Anexos. 22

En desarrollo de las disposiciones contenidas en el Reglamento, por medio de la presente 23

[actuando en mi propio nombre y representación/actuando en nombre y representación de [incluir 24

nombre del Interesado]] solicito ser declarado como Inversionista Precalificado. A tal efecto, a 25

continuación, relacionamos los documentos que conforman el Sobre para Precalificación en original 26

y dos (2) copias, foliados, sin tachaduras ni enmendaduras: 27

1. Documento de poder debidamente [autenticado ante Notario Público/apostillado]. 28

2. Documentos que acreditan la existencia y representación del Interesado, consistentes en (i) 29

[__], (ii) [__], [INCLUIR LISTADO DE DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXISTENCIA 30

Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL INTERESADO CONFORME A LO INDICADO EN EL 31

NUMERAL 4.2 DEL REGLAMENTO]; 32

3. [Documentos que acreditan la existencia y representación de [__] (el “Tercero Operador 33

Idóneo”), consistentes en (i) [__], (ii) [__], [INCLUIR LISTADO DE DOCUMENTOS QUE 34

ACREDITEN LA EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL DEL TERCERO OPERADOR 35


C-2

IDÓNEO CONFORME A LO INDICADO EN EL NUMERAL 4.2 DEL REGLAMENTO].] 2 1

4. Certificación suscrita por el [revisor fiscal/representante legal/auditor externo/figura análoga] 2

del [Interesado/Miembro del Consorcio] en la cual se acredita que el [Interesado/Miembro del 3

Consorcio] cumple[, directamente o por intermedio de las entidades señaladas en la Sección 4

4.3(A)(3)(a) del Reglamento,]3 con los requisitos financieros establecidos en el numeral 5

[4.3(A)(1)(a)4/ 4.3(A)(1)(b)5] del Reglamento. 6

5. [Certificación suscrita por el [revisor fiscal/representante legal/auditor externo/figura análoga] 7

del [Interesado/Miembro del Consorcio] en la cual se acredita que el [Interesado/Miembro del 8

Consorcio] cumple, directamente o por intermedio de las entidades señaladas en la Sección 9

[4.3(B)(3)(a)6/ 4.3(B)(3)(b)7] del Reglamento, con los requisitos técnicos establecidos en la 10

Sección [4.3.(B)(1)(a)8/4.3(B)(1)(b)(i)(A)9/(B)10] del Reglamento.]11 11

6. Certificación suscrita por el [representante legal/figura análoga] del [Interesado/Miembro del 12

Consorcio] en la cual se acredita que el [Interesado/Miembro del Consorcio] cumple con los 13

requisitos legales establecidos en el numeral 4.3(C) del Reglamento. 14

7. Certificación suscrita por el revisor fiscal o el auditor externo, o la figura análoga que 15

corresponda, o el representante legal del Tercero Operador Idóneo en la que se certifique que 16

el Tercero Operador Idóneo cumple con los requisitos establecidos en la Sección 17

4.3(B)(1)(a)(i) del Reglamento. 18

8. Carta de Intención expedida por el Tercero Operador Idóneo conforme a lo dispuesto en la 19

Sección 4.3(B)(c)(ii). 20

9. Versión firmada de la Oferta no Vinculante. 21

[Así mismo, a efectos de cumplir con los requisitos previstos en [las Secciones 4.3(A)(1) y 22

4.3(B)(1)]12 / [la Sección 4.3(B)(1)]13 del Reglamento, informamos que los mismos son acreditados 23

con los méritos técnicos [del Interesado y] [INCLUIR NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE APLIQUE 24

CONFORME A LA SECCIÓN 4.3(B)(3)(a) [INTERESADOS DISTINTOS A FONDOS] O 25

4.3(B)(3)(b) [INTERESADOS QUE SON FONDOS] DEL REGLAMENTO], una sociedad constituida 26

de conformidad con las leyes de [__] y [controlada (directa/indirectamente) por [el 27

2 Eliminar en caso de que el Interesado cumpla con los requisitos técnicos.

3 No aplica para Fondos de Capital Privado.

4 Para Interesados no consorciados.

5 Para Interesados consorciados.

6 Aplica a Interesados distintos a Fondos de Capital Privado.

7 Aplica a Interesados que son Fondos de Capital Privado.

8 Aplica para Interesados no consorciados.

9 Aplica si Consorcio acredita requisitos técnicos con uno sólo de sus miembros.

10 Aplica si Consorcio acredita requisitos técnicos con dos miembros, incluyendo el Líder.

11 Aplica si Interesado no acredita requisitos técnicos mediante Carta de Intención con un Tercero Operador Idóneo.

12 Aplica para interesados distintos a Fondos.

13 Aplica a Interesados que son Fondos.


C-3

Interesado]/[NOMBRE DE MIEMBRO DEL CONSORCIO]/[ENTIDAD QUE CORRESPONDA 1

CONFORME A LA SECCIÓN 4.3(B)(3)(b) – EN EL CASO DE FONDOS]] / [que (directa o 2

indirectamente) controla [al Interesado] /[NOMBRE DE MIEMBRO DEL CONSORCIO]] / [que es 3

controlada (directa o indirectamente) por quienes controlan [al Interesado]/[NOMBRE DE 4

MIEMBRO DEL CONSORCIO]]14. [A efectos de lo anterior se incluye en el Sobre para 5

Precalificación certificación suscrita por el representante legal y el [revisor fiscal/auditor 6

externo/figura análoga] de [INCLUIR NOMBRE EMPRESA CON LA CUAL SE TIENE SITUACIÓN 7

DE CONTROL], en la cual se certifica la relación de Control existente entre dichas entidades, así 8

como los documentos de existencia y representación legal, consistentes en [_____], [____] y 9

[_____].]15 y un esquema gráfico que evidencia dichas relaciones. 10

Para todos los efectos legales a que hubiere lugar, en nombre y representación de [__], declaro 11

conocer, aceptar y someterme íntegramente a las disposiciones contenidas en el Reglamento, y en 12

desarrollo de las mismas, en nombre y representación de [__], declaro bajo juramento que: 13

(a) Todo el Material de Evaluación al que he tenido acceso con el objeto de preparar y formular la 14

Oferta no Vinculante es confidencial, y dicha obligación de confidencialidad compromete [al 15

Interesado/a cada Miembro del Consorcio / y al Tercero Operador Idóneo] junto con sus 16

funcionarios, agentes, asesores y representantes, sin perjuicio de lo establecido en el Acuerdo 17

de Confidencialidad. 18

(b) La Oferta no Vinculante que se formule estará basada exclusivamente en mis propias 19

averiguaciones, estudios, auditorías y proyecciones hasta donde lo he considerado conveniente. 20

(c) Los documentos que se presentan en el Sobre para Precalificación son originales, las copias de 21

los mismos son copias fieles de sus originales y las personas que los suscriben tiene la 22

capacidad para hacerlo. 23

(d) No me encuentro, ni cada Miembro del Consorcio ni el Tercero Operador Idóneo, en 24

incumplimiento con lo establecido en el numeral 3.8(B)(2) y 3.8(C) del Reglamento y Acuerdo 25

de Confidencialidad. 26

Cualquier notificación que deban enviarme durante el todo el proceso de la Primera Fase, 27

deberá realizarse a las siguientes direcciones: 28

[Dirección: ________________] 29

[E-mail:___________________] 30

31

32

14 Ajustar dependiendo de los méritos a ser utilizados para cumplir con los requisitos establecidos en Las Secciones 4.3(B)

y 4.3(A) del Reglamento.

15 Ajustar dependiendo de los méritos a ser utilizados para cumplir con los requisitos establecidos en las Secciones 4.2 y

4.3 del Reglamento.


C-4

Muy atentamente, 1


Por: ___________________________________ 3

Nombre: [__] 4

C.C.: [__] 5

Cargo: [__]6

Anexo D – Guía del Usuario

D-1

Anexo D 1

Guía del Usuario 2

1. INTRODUCCIÓN 3

Las presentes reglas para el uso de la Sala de Información (la “Guía del Usuario”) por parte de 4

los Interesados constituyen un anexo del Reglamento. La presente Guía del Usuario tiene por objeto 5

establecer el procedimiento que deben seguir los Interesados para acceder a la Sala de Información. 6

La Sala de Información se encuentra ubicada en la siguiente página web 7

https://www.intralinks.com/login, a través del Intralinks Virtual Data Room (la “Sala de 8

Información”). 9

Teniendo en cuenta que la presente Guía del Usuario forma parte integral del Reglamento, las 10

palabras aquí utilizadas que tengan su primera letra en mayúscula, y no hayan sido definidas en la 11

presente Guía del Usuario, tendrán el significado que se les atribuye en el Reglamento. 12

2. RESPONSABLE DE LA SALA DE INFORMACIÓN 13

(a) Electricaribe es la propietaria de la información para lo cual ha designado la 14

administración de la Sala de Información al equipo del Agente Especial, en cabeza de la 15

persona que se indica a continuación (el “Administrador”). Ésta será la encargada de 16

coordinar y asignar el acceso a la Sala de Información, así como gestionar las preguntas 17

que se formulen, conforme a lo indicado en el presente documento. Los datos de contacto 18

del Administrador son los siguientes: 19

Nombre: Daniella Espinosa Escaf 20

Cargo: Asesora Financiera 21

Área: Equipo Agente Especial 22

Tel.: 3611000 Ext: 81402 23

Dirección: Carrera 55 No. 72-109, Piso 7 24

Correo electrónico: [email protected] 25

(b) El Agente Especial de Electricaribe podrá sustituir el Administrador de la Sala de 26

Información, en cualquier momento. En tal caso, enviará una notificación por escrito al 27

Interesado. 28

3. LA SALA DE INFORMACIÓN 29

(a) Proceso de Ingreso a la Sala de Información 30

(i) Para que un Interesado, o cualquiera de sus Representantes (como dicho término 31

se define en el Acuerdo de Confidencialidad incluido como Anexo A del 32

Reglamento) ingrese como visitante de la Sala de Información (cualquiera de los 33

anteriores, un “Visitante”) se requiere que el Interesado cumpla con los siguientes 34

requisitos: 35

(A) El Interesado deberá suscribir el Acuerdo de Confidencialidad, el cual 36

forma parte del Reglamento como Anexo A, y adjuntar una copia del 37

certificado de existencia y representación legal o documento equivalente, 38


D-2

el cual no tendrá más de 30 días de expedición, en dónde se acredite que 1

quien suscribe el Acuerdo de Confidencialidad se encuentra debidamente 2

facultado para hacerlo. El Interesado deberá entregar al Administrador una 3

copia firmada del Acuerdo de Confidencialidad, físicamente o mediante 4

versión escaneada por correo electrónico, a las direcciones indicadas en la 5

Sección 2(a) anterior. 6

(B) Cada Interesado deberá pagar la suma de COP$ 30.000.000 en la cuenta 7

bancaria cuyos datos son los siguientes: 8

Entidad Financiera: Banco Bogotá 9

NIT: 800256769-6 10

Número de Cuenta: 996009148 11

Tipo de Cuenta: Ahorros 12

Denominación: Fiduciaria Corficolombiana S.A. - Fideicomiso 13

Electricaribe Recaudos 14

15

Este pago se podrá hacer mediante consignación o transferencia 16

electrónica, la cual deberá ser acreditada al correo electrónico: 17

[email protected]. En caso que el pago no se acredite en la 18

forma antes indicada, se entenderá para todos los efectos que no se ha 19

efectuado, de tal forma que el Interesado no podrá ingresar como visitante 20

a la Sala de Información, muy a pesar de que por cualquier motivo haya 21

suscrito el Acuerdo de Confidencialidad. 22

(C) Una vez entregado el Acuerdo de Confidencialidad conforme a lo dispuesto 23

en la letra (A) anterior, el Administrador pondrá a disposición del 24

respectivo Interesado un formulario de acceso a la Sala de Información. 25

Los interesados en acceder a la Sala de Información deberán solicitar el 26

acceso mediante comunicación enviada por correo electrónico al 27

Administrador, a la cual deberá adjuntar el formulario de acceso 28

debidamente diligenciado. 29

(D) Se habilitará acceso a un máximo de quince (15) Visitantes por cada 30

Interesado. 31

(E) Sólo se atenderán solicitudes de acceso enviadas por la persona cuyo 32

contacto queda registrado en el Acuerdo de Confidencialidad. 33

(ii) Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos anteriores, en un plazo no 34

mayor a cinco (5) días, los Visitantes recibirán vía correo electrónico una 35

invitación para acceder a la plataforma de Intralinks. Dicha plataforma podrá ser 36

utilizadas únicamente por el Visitante y la información de acceso no podrá ser 37

cedida. 38

(iii) El Visitante podrá acceder a la Sala de Información desde que reciba la clave de 39

acceso y hasta la fecha de entrega del Sobre para Precalificación. El 40

Administrador podrá extender este periodo para quienes presenten Ofertas no 41

Vinculantes Aceptables. 42

mailto:[email protected]


D-3

(iv) La infracción de las disposiciones de la presente Guía del Usuario y en el 1

tratamiento de la información confidencial allí contenida podrá dar lugar a la 2

pérdida de la calidad de Visitante de la Sala de Información y a que su oferta no 3

sea considerada una Oferta no Vinculante Aceptable, sin perjuicio de las acciones 4

legales o contractuales que puedan derivarse de dicha infracción. 5

(b) Reglas de Uso de la Sala de Información 6

(i) El Visitante acepta desde ahora adherirse a los términos y condiciones 7

establecidos en la página web https://www.intralinks.com/, correspondientes a las 8

reglas de acceso a dicha página establecidas por Intralinks desarrollador de la 9

mencionada página web. 10

(ii) El Visitante no podrá compartir su clave de acceso con ninguna otra persona ni 11

podrá revisar el contenido de la Sala de Información en compañía de terceros, a 12

menos que dichos terceros sean sus Representantes, tal y como se define este 13

término en el Acuerdo de Confidencialidad. En todo caso, los Visitantes se 14

comprometen a entregar una copia de estas reglas de acceso a los Representantes 15

suyos que tengan acceso a la Sala de Información para que estos las conozcan. 16

(iii) El Visitante se obliga a mantener la clave de acceso en un lugar seguro y, respecto 17

de esta y del material de evaluación, deberá obrar con la diligencia que un buen 18

hombre de negocios utiliza en la conservación, custodia y protección de su 19

información confidencial y de sus secretos industriales. 20

(c) Información Adicional: 21

(i) Los visitantes que reciban acceso a la Sala de Información sólo podrán formular 22

preguntas hasta el sexto (6º) Día Hábil anterior a la fecha de entrega del Sobre de 23

Precalificación. 24

(ii) Cualquier solicitud de información adicional, así como cualquier pregunta o 25

comentario, debe canalizarse a través del Q&A que se encuentra en la Sala de 26

Información. Cada viernes se hará un cierre de las preguntas allegadas a través del 27

Q&A a lo largo de la semana, a las cuales se les dará respuesta en los términos 28

que considere el Administrador. 29

(d) Otras Reglas: 30

(i) El Interesado entiende que la información proporcionada en la Sala de 31

Información podrá ser ampliada, modificada o limitada en cualquier momento por 32

parte de Electricaribe y que Electricaribe puede suspender el acceso a la Sala de 33

Información, bajo el principio de la buena fe. Igualmente entiende que los activos, 34

pasivos, contratos, entre otros, de Electricaribe son susceptibles de modificación 35

en el tiempo. De tal forma, los registros contables, financieros, así como la 36

información institucional y técnica, entre otra, obedece a una realidad presente en 37

un momento en el tiempo, la cual puede haber variado para el momento de su 38

revelación o variar en el futuro. 39

(ii) El Interesado entiende y reconoce que ni Electricaribe ni los Asesores Externos, 40

ni ninguno de sus empleados, administradores, representantes o asesores está 41


D-4

otorgando representación o garantía alguna, explícita o implícita, en cuanto a la 1

exactitud, veracidad o integridad de la información que sea suministrada a través 2

de la Sala de Información. Por lo anterior, ni Electricaribe ni los Asesores 3

Externos, ni ninguno de sus empleados, administradores, representantes o 4

asesores tendrán responsabilidad alguna frente al Interesado o cualquier otra 5

persona en relación con la información suministrada o resultante del uso de esta. 6

4. CONFIDENCIALIDAD: 7

La información disponible en la Sala de Información esta explícitamente definida como 8

confidencial y está cubierta bajo el Acuerdo de Confidencialidad previamente firmado por el 9

Interesado. Se recuerda a los Interesados que la información contenida en la Sala de Información debe 10

ser utilizada exclusivamente para la evaluación de una posible Oferta no Vinculante y no puede ser 11

utilizada directa o indirectamente para propósito distinto. 12

No se garantiza que en la sala de información se encuentre toda la información y documentación que 13

puedan requerir los interesados, en consecuencia, cada uno de los interesados deberá efectuar una 14

evaluación independiente y su eventual decisión de participar en el mencionado proceso será producto 15

exclusivo de sus propios análisis e investigaciones.16

Anexo E – Modelo de Poder de Representación

E-1

Anexo E 1

Modelo de Poder de Representación 2

3

[__] de [__] de 2018 4

5

Ref.: Modelo de Poder de Representación – Reglamento de Presentación de Ofertas No 6


8

Yo, [__] mayor de edad, con domicilio en [__], identificado con Cédula de [Ciudadanía / 9

Extranjería] No. [__] expedida en [__], [actuando en mi propio nombre y representación/actuando en 10

representación de [__]] debidamente facultado para la celebración de este acto según consta en los 11

documentos que se adjuntan como anexo A, por medio del presente documento confiero poder 12

especial a [__] mayor de edad, con domicilio en [__], identificado con Cédula de 13

[Ciudadanía/Extranjería] No. [__] expedida en [__] (el “Apoderado”) para que en nombre y 14

representación [mía/de la entidad que represento]: 15

1. Presente el Sobre para Precalificación en desarrollo del Proceso de Precalificación y formule 16

Oferta No Vinculante en relación con la Primera Fase, según se define en el Reglamento, y 17

bajo los términos y condiciones allí establecidos. En desarrollo de lo aquí establecido, el 18

Apoderado estará facultado para que en nombre y representación de [____] y el poderdante 19

realice los siguientes actos: 20

(a) suscribir y presentar la Carta de Solicitud de Precalificación; 21

(b) suscribir y presentar la Oferta No Vinculante; 22

(c) suscribir y presentar todas las certificaciones que sean necesarias y requeridas en el 23

Reglamento. 24

2. Trate con el Agente Especial, o quien este designe, todos los asuntos que se pudieran presentar 25

en relación con los documentos incluidos en el Sobre para Precalificación, los documentos de 26

la Oferta no Vinculante, y, en general, con todos los asuntos y trámites relacionados con la 27

Primera Fase. 28

3. Responda, en nombre del Interesado o del Inversionista Precalificado, según corresponda, y 29

con efecto vinculante para su(s) poderdante(s), todas las preguntas o aclaraciones que le sean 30

formuladas por Agente Especial, y recibir notificaciones en nombre y representación del 31

Interesado o del Inversionista Precalificado, según corresponda. 32

4. En general, realizar cuantos actos sean necesarios con el objeto de llevar a buen fin el ámbito 33

de la representación conferido en este poder. 34

Anexo E – Modelo de Poder de Representación

E-2

Los términos en mayúscula tendrán el significado que se asigna en el Reglamento, salvo que 1

se manifieste expresamente lo contrario. 2

[NOMBRE DEL PODERDANTE] 3

Por: ___________________________________ 4

Nombre: 5

C.C. No.: 6

Cargo: 7

8

ACEPTO 9

10

Por: ________________________________ 11

Nombre: 12

C.C. No.:13

Anexo F – Poder de Miembros del Consorcio

F-1

Anexo F 1

Poder de Miembros del Consorcio 2

3

4

[__] de [__] de 2018 5

6

Ref.: Poder de Miembros del Consorcio – Reglamento de Presentación de Ofertas No 7


9

Yo, [__] mayor de edad, con domicilio en [__], identificado con Cédula de [Ciudadanía / 10

Extranjería] No. [__] expedida en [__], actuando en representación de [__], en su calidad de Miembro 11

del Consorcio [__] y en representación del Consorcio [__], debidamente facultado para la celebración 12

de este acto según consta en los documentos que se adjuntan como anexo A, por medio del presente 13

documento confiero poder especial a [__], mayor de edad, con domicilio en [__], identificado con 14

Cédula de [Ciudadanía/Extranjería] No. [__] expedida en [__] (el “Apoderado”) para que en nombre 15

y representación de [__] y del Consorcio [__]: 16

1. Presente el Sobre para Precalificación en desarrollo del Proceso de Precalificación y formule 17

Oferta No Vinculante en relación con la Primera Fase, según se define en el Reglamento, y 18

bajo los términos y condiciones allí establecidos. En desarrollo de lo aquí establecido, el 19

Apoderado estará facultado para que en nombre y representación del Consorcio [____] y el 20

poderdante realice los siguientes actos: 21

(d) suscribir y presentar la Carta de Solicitud de Precalificación; 22

(e) suscribir y presentar la Oferta No Vinculante; 23

(f) suscribir y presentar todas las certificaciones que sean necesarias y requeridas en el 24

Reglamento. 25

2. Trate con el Agente Especial, o quien este designe, todos los asuntos que se pudieran presentar 26

en relación con los documentos incluidos en el Sobre para Precalificación, los documentos de 27

la Oferta no Vinculante, y, en general, con todos los asuntos y trámites relacionados con la 28

Primera Fase. 29

3. Responda, en nombre del Interesado o del Inversionista Precalificado, según corresponda, y 30

con efecto vinculante para su(s) poderdante(s), todas las preguntas o aclaraciones que le sean 31

formuladas por Agente Especial, y recibir notificaciones en nombre y representación del 32

Interesado o del Inversionista Precalificado, según corresponda. 33

4. En general, realizar cuantos actos sean necesarios con el objeto de llevar a buen fin el ámbito 34

de la representación conferido en este poder. 35

Anexo F – Poder de Miembros del Consorcio

F-2

Los términos en mayúscula tendrán el significado que se asigna en el Reglamento, salvo que 1

se manifieste expresamente lo contrario. 2

3

CONSORCIO [__] [NOMBRE DEL PODERDANTE] 4

Por: ___________________________________ 5

Nombre: 6

C.C. No.: 7

Cargo: 8

9

ACEPTO 10

11

Por: ________________________________ 12

Nombre: 13

C.C. No.: 14

PROCESO DE BÚSQUEDA DE UN INVERSIONISTA-OPERADOR … · bolÍvar, cesar, cÓrdoba, guajira,...

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