PRODUCTIVIDAD MINERA EN CHILE: DIAGNÓSTICO Y … · Producción de la industria del cobre nacional...

PRODUCTIVIDAD MINERA EN CHILE:

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS

Hernán de Solminihac T.

Joaquín Dagá K.

Santiago, 05 de noviembre de 2018

1. Antecedentes generales de la industria minera de Chile

2

Relevancia de la minería en la economía de Chile

3

• En los últimos diez años, la minería ha representado en promedio el 11,4% del PIB y el 56,7% de las exportaciones de Chile.

• Sin embargo, su participación en la economía ha caído desde 18,0% en 1999 a 9,9% en 2017.

Antecedentes > Diagnóstico > Libro Productividad Minera > Propuestas > Comentarios Finales

Fuente: Elaboración propia con datos Banco Central (2018) y Banco Mundial (2018)

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Producción de la industria del cobre nacional

4

• La industria del cobre representó en promedio el 88,9% del PIB de la industria minera nacional entre 1997 y 2017.

• Con más de 5.500 ktmf, Chile tiene una participación de 27,2% en la producción de cobre a nivel mundial.

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Producción Cobre Chile Producción Chile/Producción Mundial

Fuente: Elaboración propia con datos Cochilco (2018)


Empleo en la industria minera de Chile

5

• En la industria minera trabajan más de 217.000 personas, representando el 2,6% del empleo nacional.

• El 70% de los ocupados del sector trabajan en empresas contratistas.

Fuente: Elaboración propia con datos Cochilco (2018), INE (2018) e ILO (2018)


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Capital fijo en la minería nacional

6

• Entre 2002 y 2017 el sector presentó un fuerte aumento de capital fijo (maquinaria, equipos y obras de ingeniería), asociado al boom de inversión minera de estos años, con un crecimiento promedio de 9,4% anual.

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Stock de Capital t-1 Consumo de Capital

Formación de Capital Capital Minería/Capital Chile

Fuente: Elaboración propia con datos Banco Central (2018)


Ley promedio de mineral de cobre en Chile

7

• Los yacimientos nacionales se han ido agotando en el tiempo, presentando menores recursos naturales, lo que contribuye a una menor producción minera.

• La ley del mineral de cobre en Chile cayó a una tasa promedio de 3,3% anual entre 1997 y 2017.

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Nota: La ley corresponde al porcentaje de cobre u otro mineral que contiene una unidad de masa de roca que se procesa en planta.Fuente: Elaboración propia con datos Cochilco (2018)


2. Diagnóstico de la productividad minera en Chile

8

Productividad: definición y métricas

9

• La productividad representa la relación entre el output y los inputs utilizados para generar ese output.

• La producción de un sector crece de dos formas:1. Transpiración: acumulación de insumos de producción (capital, trabajo, recursos

naturales).2. Inspiración: incremento de la productividad.

• La productividad refleja el grado de eficiencia con que se emplean los recursos (humanos, capital, naturales).

• Para evaluar la productividad minera consideramos dos métricas:1. Productividad Media Laboral (PML): aporte promedio de cada trabajador al

valor agregado de la industria.2. Productividad Total de Factores (PTF): componente del crecimiento de la

producción que no se explica por el aumento del uso de los factores de producción (inspiración).


Métrica 1: Productividad Media Laboral (PML)

10

• La Productividad Media Laboral corresponde a la producción por unidad de trabajo.

• Representa el aporte medio de cada trabajador en el valor agregado de la producción.

• Es medido como el cociente entre el valor agregado (𝒀𝒕) y el número de empleados (𝑳𝒕) en el año correspondiente.

𝑃𝑀𝐿𝑡 =𝑌𝑡𝐿𝑡


Productividad laboral de la industria minera

11

• La Productividad Media Laboral de la minería ha caído en promedio 2,2% anual entre 1997 y 2017.

Fuente: Elaboración propia con datos Banco Central (2018) y Cochilco (2018)

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Productividad laboral minera: comparación internacional

12

Fuente: Elaboración propia con datos OCDE (2018), Banco Mundial (2018), Cochilco (2018) e ILO (2018)

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Crecimiento Promedio Anual de la Productividad Laboral en la Minería 1996-2016

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Principales Productores de Cobre 2017

N° País Producción Cu (ktmf)1 Chile 5.5002 Perú 2.3903 China 1.8604 Estados Unidos 1.2705 Australia 9206 RD Congo 8507 México 7558 Zambia 7559 Indonesia 650

10 Canadá 620

Métrica 2: Productividad Total de Factores (PTF)

13

• La PTF captura todo el crecimiento de la producción que no es explicado por el aumento de los insumos.

• Para el caso la industria minera consideramos dos indicadores de PTF:1. PTF Solow Tradicional: no considera los recursos naturales (ley de cobre) en la

función de producción, por lo que el efecto de su caída se le atribuye a la PTF.

2. PTF Ajustada por Ley: considera los recursos naturales (RN) en la función de producción, por lo que aísla el efecto de la caída de la ley la PTF.

𝑌𝑡 = 𝑃𝑇𝐹𝑡(𝐿𝑡)𝛼𝐿(𝐾𝑡)

1−𝛼𝐿 𝑃𝑇𝐹𝑡 =𝑌𝑡

(𝐿𝑡)𝛼𝐿(𝐾𝑡)

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𝑌𝑡 = 𝑃𝑇𝐹′𝑡(𝐿𝑡)𝛼𝐿(𝑂𝑡)

𝛼𝑂(𝐾𝑡)1−𝛼𝐿−𝛼𝑂 𝑃𝑇𝐹′𝑡 =

𝑌𝑡(𝐿𝑡)

𝛼𝐿(𝑂𝑡)𝛼𝑂(𝐾𝑡)

1−𝛼𝐿−𝛼𝑂

Notas:1. 𝑌𝑡 corresponde al PIB minero, 𝐿𝑡 al empleo, 𝐾𝑡 al stock de capital y 𝑂𝑡 a la ley de cobre.2. Los parámetros 𝛼𝑖 representan la sensibilidad que tiene un insumo sobre el PIB minero (elasticidad).


Crecimiento de la PTF de la industria minera

14

Fuente: Elaboración propia con datos Banco Central (2018a; 2018b), Cochilco (2018), Aguirregabiria y Luengo (2015)

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PTF Solow Tradicional PTF Ajustada por Ley Mineral

Función de ProducciónParticipación Trabajo (𝜶𝑳)

Participación Capital (𝜶𝑲)

Participación Ley Mineral (𝜶𝑶)

Participación Factores

Cobb-Douglas Tradicional 15,5% 84,5% - 100,0%

Cobb-Douglas con Ley Mineral 15,5% 19,5% 64,9% 100,0%


Descomposición del crecimiento de la minería nacional

15

• Aun aislando el efecto de la caída de la ley del mineral de la productividad, se obtiene que la PTF del sector ha contribuido negativamente al crecimiento de la producción desde 2004.

Fuente: Elaboración propia con datos Banco Central (2018a; 2018b), Cochilco (2018), Aguirregabiria y Luengo (2015)

PTF Solow Tradicional

PeriodoCrecimiento PIB Minería

Contribución Trabajo

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Contribución PTF

1997-2003 5,1% 0,3% 7,0% -2,2%

2004-2010 0,0% 1,4% 7,7% -9,1%

2011-2017 0,2% 0,3% 8,3% -8,4%

PTF Ajustada con Ley del Mineral

PeriodoCrecimiento PIB Minería

Contribución Trabajo

Contribución Capital

Contribución Ley Cu

Contribución PTF

1997-2003 5,1% 0,3% 1,6% -2,3% 5,4%

2004-2010 0,0% 1,4% 1,8% -2,6% -0,6%

2011-2017 0,2% 0,3% 1,9% -1,3% -0,7%


PTF minera: comparación internacional

16

• En el periodo 2002-2015, la PTF minera de Chile ha caído a una mayor tasa que la PTF sectorial de países mineros como Australia, Canadá y Perú.

Nota: La PTF de los primeros 7 países de la muestra se calculó de manera tradicional (sin ajuste por ley de cobre).Fuente: Elaboración propia con datos De la Huerta y Luttini (2017), Banco Central (2018), Cochilco (2018)

Crecimiento Promedio Anual PTF 2002-2015

N° País PTF Minería PTF Economía

1 Australia -3,5% -0,2%

2 Canadá -3,9% -0,1%

3 Malasia -9,4% 1,2%

4 México -2,9% 0,5%

5 Noruega -5,7% -0,6%

6 Perú -6,6% 0,3%

7 Sudáfrica -3,6% 0,5%

8 Promedio (1) a (7) -5,1% 0,2%

9 Chile Tradicional -9,2% 0,3%

10 Chile Ajustado Ley -0,3% 0,9%


3. Libro Productividad Minera en Chile: Diagnóstico y Propuestas

17

Libro Productividad Minera en Chile: Diagnóstico y Propuestas

18

• Este escenario motivó a Clapes UC a convocar a destacados actores de la industria minera a una mesa de trabajo, que dio origen al libro Productividad Minera en Chile: Diagnóstico y Propuestas.

• El objetivo de este libro fue elaborar un diagnóstico de la productividad de la minería en Chile y proponer estrategias que permitan mejorar la productividad del sector.

• El libro busca contribuir al diseño e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la productividad minera nacional.


Contenidos del libro Productividad Minera

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N° Nombre Capítulo Autor(es) Institución

1Diagnóstico de la Productividad Minera en Chile

Hernán de Solminihac y Joaquín Dagá

Clapes UC

2Visión de Codelco sobre cómo Mejorar la Productividad en la Minería

Nelson Pizarro Codelco

3Desafíos de Productividad en la Industria Minera

Jorge Gómez Sonami

4Aporte del Consejo Minero al Debate sobre la Productividad en la Minería

Joaquín Villarino Consejo Minero

5Propuestas de Productividad de los Proveedores de la Minería

Pascual Veiga Aprimin

6Productividad para el Desarrollo: el Caso Minero

Jorge Schwerter CChC

7Análisis de la Academia sobre la Productividaden la Minería Chilena

Gustavo Lagos PUC

8Propuestas de la CNP para Mejorar la Productividad en la Minería

Alfie Ulloa CNP

9Resumen del Diagnóstico y de las Principales Propuestas

Hernán de Solminihac y Joaquín Dagá

Clapes UC


4. Propuestas para mejorar la productividad minera en Chile

20

Propuestas para mejorar la productividad minera

21

N° Eje de Propuestas

1 Institucionalidad ambiental (8)

2 Exploración minera (11)

3 Políticas laborales (8)

4 Relaciones empresas mineras-proveedores (9)

5 Gestión de recursos humanos (7)

6 Seguridad (6)

7 Gestión de activos mineros (15)

8 Gestión de operaciones (10)

9 Innovación y adopción tecnológica (7)

10 Infraestructura (4)

11 Pequeña y mediana minería (3)

12 Alianzas público-privadas (3)

• Las 91 propuestas y recomendaciones entregadas por los autores del libro son agrupadas en 12 ejes:


Ejemplos de propuestas (1/4)

22

1. Institucionalidad Ambiental (8 propuestas)

• Fortalecer el modelo de diálogo permanente y desde etapas tempranas, pues establece un mecanismo de relacionamiento y arbitraje en caso de conflictos.

2. Exploración Minera (11 propuestas)

• Reducir los plazos de los procesos de constitución de concesiones mineras, tanto en exploración como explotación.

3. Políticas Laborales (8 propuestas)

• Flexibilizar la legislación laboral para permitir a las faenas adaptar las labores de desempeño de su dotación en respuesta a los distintos requerimientos de la empresa.


23

4. Relaciones Empresas Mineras-Proveedores (9 propuestas)

• Desarrollar estándares homologados para la documentación de ingreso a faena minera (acreditación), definiendo un conjunto de requisitos mínimos y comunes para autorizar los ingresos de contratistas y subcontratistas.

5. Gestión de Recursos Humanos (7 propuestas)

• Generar un sistema de pasaporte minero, reconocido y exportable, que almacene información del trabajador en términos de certificación, seguridad, salud, etc.

6. Seguridad (6 propuestas)

• Focalizar la regulación y los sistemas de gestión de seguridad en el autocuidado de los trabajadores por sobre los protocolos.



24

7. Gestión de Activos Mineros (15 propuestas)

• Permitir el uso compartido de equipos y herramientas entre distintas faenas (sinergias), facilitando la entrada y salida expedita entre ellas.

8. Gestión de Operaciones (10 propuestas)

• Alinear los objetivos entre la empresa y los trabajadores, promoviendo relaciones laborales basadas en la confianza mutua, y generar incentivos vinculados a la productividad global de la operación y no a metas parciales por fase del proceso.

9. Innovación y Adopción Tecnológica (7 propuestas)

• Fomentar la colaboración entre actores clave (proveedores, academia, etc.) para el desarrollo de innovaciones.



25

10. Infraestructura (4 propuestas)

• Promover el uso de infraestructura compartida (desalinizadoras, tuberías, entre otros) (sinergias).

11. Pequeña y Mediana Minería (3 propuestas)

• Consensuar una definición del segmento y estatuto de pequeña y mediana minería para dar seguimiento a la caracterización del sector.

12. Alianzas Público-Privadas (3 propuestas)

• Dar continuidad a la Plataforma de Innovación Abierta, la que busca articular la demanda tecnológica de las empresas mineras y la oferta de soluciones innovadoras de los proveedores.



5. Comentarios finales

26

Comentarios finales

27

• La minería es una de las principales ventajas competitivas de Chile, por lo que esta industria debiera ser aprovechada como una oportunidad para liderar el desarrollo del país.

• La relevancia de la minería en la economía de Chile produce que el crecimiento del país sea altamente dependiente del grado de eficiencia con que se usan los recursos mineros (productividad).

• Incrementar la productividad minera y cambiar la tendencia de los últimos años es clave para impulsar la industria minera nacional.

• Esperamos que el diagnóstico y las recomendaciones propuestas sean un aporte para el diseño e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la productividad minera nacional.

• Agradecimientos.


PRODUCTIVIDAD MINERA EN CHILE:

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTAS

Hernán de Solminihac T.

Joaquín Dagá K.

Santiago, 05 de noviembre de 2018

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