Productividad y Construcción Sustentable€¦ · segmentos de mercado Vivienda Social +...

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“Productividad y Construcción Sustentable” Programa Estratégico Nacional Gerencia de Desarrollo Competitivo Noviembre de 2014

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“Productividad y Construcción Sustentable”

Programa Estratégico Nacional

Gerencia de Desarrollo Competitivo

Noviembre de 2014

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Antecedentes

Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”

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ANTECEDENTES

• Entre 2003 y 2010, responsable del 55% de la

inversión total del país (CChC).

• Aprox.74.000 empresas dedicadas a la

construcción al año 2010, 57% PYMES (CChC).

MERCADO TOTAL AÑO 2012

(*) informe MACH, a base del tipo de cambio y valor de la UF al 31 diciembre del 2012.

Edificación residencial Edificación no residencial

29.900 (MMUS$) *

10.640 (MMUS$)

(35%)

MERCADO EDIFICACIÓN

AÑO 2012

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Pese a las altas tasas de crecimiento sectorial, la productividad total de factores –

PTF- se ha contraído sistemáticamente durante los últimos años (-0,7% en el

período 1993-2013), afectando la PTF global nacional.

Fuente: UAI-CORFO 2014

ANTECEDENTES

FUENTE: Banco Mundial

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ANTECEDENTES

Organización del mercado:

Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008

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Propuesta

Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”

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PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Mejorar productividad en la industria de la construcción de edificaciones, en

todos sus eslabones, incorporando sustentabilidad como factor adicional de

competitividad, para optimizar el valor del activo inmobiliario, reducir costos de

operación y acceso de edificaciones de mejor estándar y generar conocimiento

asociado para un mercado global, fortaleciendo la cadena de valor desde una

perspectiva holística, principalmente a través de la coordinación y articulación de

actores, provisión de bienes públicos, generación de innovación y mejoras

regulatorias, propiciando a la vez un cambio cultural en torno al valor de la

sustentabilidad.

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ÁMBITO

Se entenderá por Productividad y Construcción Sustentable, el aumento de eficiencia (t,

$$, materiales, E y competencias del KH), agregando valor al generar edificaciones que

mejoran calidad de vida de las personas, equilibrando los aspectos sociales, económicos

y medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida.

Productividad en obra

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ALCANCE DEL PROGRAMA

Su alcance es la cadena de valor de la edificación, integrando bienes y

servicios, en todas las etapas desde suministro de materiales hasta el fin de la

vida útil (demolición), para generar valor a partir de mejora en eficiencia

procesos, del desarrollo tecnológico, industrialización, estandarización,

plataformas de gestión proyectos, fortalecimiento del KH y educación clientes.

Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008

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Mapa productivo y Principales problemas:

CDT 2008

V

Falta de: - Información para especificación por

desempeño. - Estandarización - Prefabricación partes - Industrialización - Desarrollo nacional - Normativa calidad de importaciones

- Falta de coordinación y diseño integrado e interdisciplinario.

- Falta sistema medición productividad.

- Falta de integración temprana en proyectos - Escasa

valoración atributos sustentabilidad

- Falta claridad en definición de objetivos y plazos

- Evaluación y Certificaciones por desempeño.

a. Organización interna:

Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008

ALCANCE DEL PROGRAMA

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Principales problemas:

b. Marco Legal:

- Normativa: Necesidad de actualización para globalización. Falta claridad,

flexibilidad y normas por desempeño (no prescripción).

- Sistema regulatorio: Burocracia permisos de edificación, recepción y otros.

c. Capital Humano:

- Funcionarios públicos (mejor gestión y conocimientos en sustentabilidad)

- Vinculo universidad-empresa

- Capacitación trabajadores (retención KH)

- Certificación competencias

Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008

d. Innovación y Transferencia:

- I+D: Relación industria –

universidades

- Innovación tecnológica: falta

validación o evaluación innovaciones

- Falta incentivos 23,68%

49,60%

45%

33,80%

27,10%

25,70%

16,50%

Total País

Energía

Minería

Industria Manufacturera

Agricultura

Construccion

Pesca

Tasa de Innovación 2012-2011 (8° Encuesta de Innovación)

ALCANCE DEL PROGRAMA

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Tendencias y Benchmarking

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TENDENCIAS Industrialización y estandarización (-KH, tiempo, $$)

Diseño y gestión integrada de proyectos (BIM y LEAN)

Nueva generación de edificios inteligentes (+ vida, < $)

Creciente demanda global por Bs y Ss sustentables

Exigencias y restricciones normativas ambientales

Sustentabilidad

como

oportunidad de

negocio largo

plazo

Productividad

INDUSTRIALIZACION CLAVE (Mc Graw Hill 2011)

Disminución de plazos en un 66%

Disminución de Costos en un 65%

Disminución de residuos en 77%

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TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

o Sustentabilidad: Atributo diferenciador y de valor agregado en distintos

segmentos de mercado

Vivienda Social + Habitabilidad

- Costo operacional

+ Estándar

Materiales + Valor agregado

+ Industrialización

+ Estandarización

+ Innovación

+ Productos Madera

- Impacto ambiental

+ Nuevos modelos de negocio

Inmobiliario residencial + Habitabilidad

- Costo operacional

+ Atributos

+ Valor Activo

Edificios Terciarios + Valor activo + Diferenciación - Costo operacional

+ Productividad usuarios

+ Certificaciones

Territorial

+ Solar

+ Aislación

+ Madera

+ Calefacción

+ E hídrica

TIC´S y tecnologías Smart Buildings

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BENCHMARKING

SUSTENTABILIDAD CONSTRUCCIÓN:

• Panorama internacional +/-40% market share.

• Chile 1,5% market share al 2012 (CDT 2013)

• Australia Desde 2000 Sydney Olimpics 2002

red publico privada GBCA y desarrollo sistema Green

Star Promoción de sistemas basados en el

mercado Hoy +500 edificios Green Star

National Institute of Standards and Technology

Comité Experto Recomendaciones 1. Desarrollo de Estrategia colaborativa pro competitividad

y eficiencia (plan de 5 actividades)

2. Desarrollo Índice Disponibilidad Tecnológica

3. Desarrollo Sistema de medición seguimiento

productividad.

Adicionalmente, buena calificación de los trabajadores del

sector y rapidez permisos construcción – 13 vs 144 días

Análisis Comparativo año 1999:

PTF Construcción de Reino Unido = 100

UK EEUU Francia Alemania

100 102 98 85

1. Internalizar uso aplicaciones tecnológicas interoperables

(BIM)

2. Mejorar eficiencia en obra Interfaz mas eficiente

personas/ procesos/ materiales/ equipos/ información

3. Fomentar uso módulos prefabricados y prearmados en

industrias.

4. Implementar instalaciones de demostración innovaciones.

5. Instalar sistema medición desempeño ( i + Ƞ ).

5 acciones medulares de USA

PRODUCTIVIDAD:

• Estados Unidos referente mundial (Blake et al -2004) .

Chile 48

vs

100 EEUU (Mc Kinsey 2011)

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Criterios de Pertinencia

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CRITERIOS DE PERTINENCIA

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CRITERIOS DE PERTINENCIA POTENCIAL DE MERCADO

Potencial de Mercado

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POTENCIAL DE MERCADO / Estimación cuantitativa

> Productividad > competitividad

> margen operacional y/o < precios venta

> acceso edificaciones, que permitiría pasar

del 48% al 87% comparado con EEUU (McKinsey)

> Market Share Edificaciones

Sustentables 1,5% a 20% (año

2025) Oportunidad Negocio > 2.000

MMUS$/anual (Benchmarking con EEUU, Estudio

“Green Outlook 2012”, Mc Graw Hill)

Market Share CS Chile Promedio Internacional 2013

38%

Fuente: CDT 2013, Informe MACH 2012

USD$160 millones

USD$2000 millones

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POTENCIAL DE MERCADO / Tendencias disruptivas

Nuevas herramientas y sistemas de gestión integrada de proyectos de edificación, con

interoperatividad BIM – LEAN – Enfoque ciclo de vida

Uso eficiente de recursos – “Resource Productivity” (McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, 2012)

Cambio paradigma sobre Sustentabilidad, un imperativo del negocio

Green Jobs: 55% profesionales (arquitectos, ingenieros, contratistas, mandantes y

consultores) 60% trabajo verde 2015 oportunidad KH sofisticado (Mc Graw-Hill

Construction 2013, World Green Building Trends Smart Market Report)

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CRITERIOS DE PERTINENCIA OFERTA POTENCIAL

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OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Ventajas Comparativas

Productor de madera Industria secundaria Valor Agregado

Geografía y diversificación climática laboratorio I+D+testeo Soluciones

Constructivas

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OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Masa Crítica

Mas de 74.000 empresas constructoras

registradas en SII en rubro económico

Construcción, en torno a 60% mype.

Año Tributario 2014 (Año comercial 2013)

N° de Empresas Monto de Ventas

(miles UF)

N° Trabajadores Dependientes

Informados

Remuneraciones de Trabajadores

Dependientes (miles de UF)

79.086 1.175.865 1.463.744 171.562

Fuente: ESTADÍSTICAS DE EMPRESAS POR RUBRO ECONÓMICO, SII,

Estadisticas y Estudios, Estadísticas de empresas

MASA CRITICA DE ACTORES EDIFICACIÓN: 2558 empresas

(registradas CCHC al 2008)

Fabricantes y Proveedores de Materiales para Obra Gruesa

14 (Cemento, Hormigón, Acero y Moldajes)

Distribuidores de materiales 5 grandes

Proveedores Maquinarias 5 distribuidoras 600 arrendadoras

Empresas Constructoras 647 (546 PYMES)

Especialidades 189 (160 PYMES)

Inmobiliarias 181 (148 PYMES)

Revisores de Cálculo Estructural. 80

Empresas Consultoras de Ingeniería 336

Empresas de Diseño y arquitectura 120

Laboratorios 58

Servicios de Certificación de Calidad, Medioambiental y Seguridad ISO 9000, ISO 14.000 y OSHAS 18.001.

10

Empresas consultoras 200

Mutuales 3

CDT 2008, Estudio Competitividad Sector Construcción

Representa cerca del 10% de la fuerza laboral

ocupada del país, con 676.000 trabajadores

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OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Volumen de Producción

VIVIENDA: 16,4 millones de metros

cuadrados al año 2012 (Informe MACH

2012) = 117.310 viviendas (INE,

ANUARIO 2012)

Edificación residencial y no residencial = 35% del mercado total

construcción = UD$10.640 millones (Informe MACH 2012)

Variación 21,6%

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OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Propuesta de Valor

- Mejora de la Productividad por optimización

eficiencia procesos, Industrialización,

Estandarización, Materiales Inteligentes, Modelos de

Negocios Innovadores, optimización relación precio-

calidad.

- Aumento del Market Share de Inmuebles

Sustentables como atributo diferenciador,

optimizando uso de recursos y calidad.

- Generación de conocimiento para bienes y

servicios más sofisticados.

- Desarrollo de Proveedores con mayor

conocimiento y aprovechamiento de los RRNN

chilenos (madera y otros).

Un salto cuantitativo y cualitativo en edificaciones,

mejorando la competitividad de la industria por:

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OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Ámbitos de sofisticación y diversificación

ÁMBITO AREA SOFISTICACIÓN Y/O DIFERENCIACION

Tecnologías genéricas TIC´s Gestión integrada Proyectos BIM

Sofisticación tecnológica Modularización, industrialización, materiales inteligentes

Capital humano avanzado Investigación aplicada, planificación

Capital humano calificado Mandos medios y obreros

Regulación y normativa Actualización regulación y normas Infraestructura tecnológica y física

Instalaciones demostrativas

Información pública Observatorio productividad

Acceso financiamiento Créditos verdes Acceso a mercado A emprendedores e innovaciones

Internacionalización Know How Sustentabilidad y Productividad

Otro, Indicar Estandarización

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CRITERIOS DE PERTINENCIA SUSTENTABILIDAD

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SUSTENTABILIDAD / Social

• ↓ problemas salud por material particulado

calefacción y gases

• ↓ costo operacional viviendas, generando <

stress economía familiar (luz, agua, manejo

residuos, etc)

• Generación Green Jobs (OECD)

> acceso viviendas de mejor

standard (> productividad, < costo,

precio + asequible) y mejor valor del

activo.

calidad vida usuarios

edificaciones sustentables (>

habitabilidad y confort = hasta 25%

+ productividad oficinas y

educación) (World GBC 2014, Health, Wellbeing & Productivity in Offices)

+ Calidad de Vida

+ Salud

+ Bienestar

+ Productividad

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SUSTENTABILIDAD / Ambiental

• ↑ Oferta materiales bajo impacto ambiental +

beneficios al desempeño

• Enfoque ciclo de vida en edificaciones, con

materiales bajo impacto ambiental y uso eficiente

recursos, de la cuna a la tumba y reutilización de

los escombros.

↓ emisiones GEI (hasta 33%)y

material particulado mitigando CC

y CA

↓ uso energía obra/operación (hasta

26%), por > EE, < uso comb. fósiles

y ERNC Estrategia Nacional de Construcción Sustentable

↓ uso de agua (hasta 6%) escases

hídrica > Ƞ elementos

seleccionados Estrategia Nacional de Construcción Sustentable)

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SUSTENTABILIDAD / Económica

• ↓ problemas de salud causadas por material

particulado y GEI Costo Social país

• ↓ uso energía y agua liberando stock para

otros sectores productivos

• ↓ Huella Ambiental > acceso M°con

barreras ambientales paraarancelarias

↓ $$ operación inmuebles (-25 a 30% Energía, -

40% H2O, residuos) Economía familiar y

corporativa (2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)

↑ diferenciación por sustentabilidad = Mayor

valor del activo (hasta 30% > precio venta, hasta

17% > valor arriendo, hasta 23% aumento tasa

ocupación) 2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)

↑“productividad obra” uso Ƞ recursos

Aumento competitividad

0 a 30% Aumento precio de

venta

0 a 17,3% Aumento valor de arriendo

0 a 23,1% Aumento tasa de ocupación

25 a 30% Ahorro de

energía

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CRITERIOS DE PERTINENCIA FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS

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FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES

FALLAS DE COORDINACION BIENES PUBLICOS

Desarticulación cadena producción Apoyo adopción herramientas gestión integrada

proyectos, como BIM

Falta planificación y coordinación para uso

eficiente de recursos

Observatorio de Productividad y sustentabilidad

Exclusión pequeñas empresas y

Fragmentación dificulta diseminación de

mejores prácticas de productividad.

Fortalecimiento capacidades (pymes, obreros, mandos medios, KH avanzado)

Falta demanda informada Educación al cliente

La falta de incentivos para innovar • Centro pilotaje innovaciones con KPI asociados al riesgo y madurez

• Normas pro industrialización, estandarización y sustentabilidad

• Modernización regulación pro productividad y la

sustentabilidad

• Demanda desde Estado para construcción con sello

sustentable

Lentitud en tramitación permisos

construcción

Sistema Tramitación Transparente

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CRITERIOS DE PERTINENCIA MOMENTO OPORTUNO

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MOMENTO OPORTUNO

- Descenso sostenido de la productividad (PTF) impacta en PTF Global

Momento Crítico de escasez y alta volatilidad de precios de recursos :

- Humanos

- Energéticos INDISPENSABLE optimizar

- Naturales

Sustentabilidad = Oportunidad N° 1 industria de la construcción próximos 5 años (Encuesta “Davis Langdon Construction Sentiment Survey”)

Mayor riesgos de la industria: fallar en adaptación a economía de recursos limitados

Político:

- Convenio Interministerial Construcción Sustentable: MINVU, MOP ENERGIA MMA

- Compromisos y Metas

- Problemas ambientales - PDA

-20%/2020 -30%/2025 +20%/2025

ERNC ENERGIA GEI

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Relación con otros Programas Estratégicos

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PEM Industria Secundaria de la

Madera

PEN Energía Solar

PEN Turismo Sustentable

PEN Industrias inteligentes

PER Servicios ERNC

Desarrollo aplicaciones

que faciliten: gestión

integrada de proyectos (BIM);

netbilling; smartbuilding Servicios conexos a

industria solar

Proveerá materiales y sistemas

constructivos en madera para las

edificaciones

Tecnologías eficientes

y económicas para

edificaciones

Le proveeremos

soluciones

constructivas

sustentables

RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

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BRECHAS TECNOLÓGICAS /

Justificación de profundización de brechas

tecnológicas

Programa Estratégico “Productividad y construcción Sustentable”

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• Se requiere el desarrollo de sistemas que faciliten la gestión integrada de proyectos y eficiencia en el uso recursos, incluyendo metodologías de medición de productividad.

• Se requiere apoyar el desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos más sofisticados.

• Se requiere fomentar el desarrollo de proveedores de sistemas constructivos de alto estándar que aprovechen recursos renovables como la madera.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

• Resulta conveniente establecer observatorios de productividad y habitabilidad, que permitan realizar seguimiento a las mejoras continuas,

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

• Se requiere promover la formación en gestión integrada e interdisciplinaria de proyectos con sustentabilidad como eje transversal.

CAPITAL HUMANO

JUSTIFICACIÓN DE PROFUCNIZACION DE BRECHAS TECNOLÓGICAS

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Relación con otros Programas Estratégicos

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PEM Industria Secundaria de la

Madera

PEN Energía Solar

PEN Turismo Sustentable

PEN Industrias inteligentes

PER Servicios ERNC

Desarrollo aplicaciones

que faciliten: gestión

integrada de proyectos (BIM);

netbilling; smartbuilding Servicios conexos a

industria solar

Proveerá materiales y sistemas

constructivos en madera para las

edificaciones

Tecnologías eficientes

y económicas para

edificaciones

Le proveeremos

soluciones

constructivas

sustentables

RELACIÓN CON POTENCIALES PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

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BRECHAS TECNOLÓGICAS /

Justificación de profundización de brechas

tecnológicas

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• Se requiere el desarrollo de sistemas que faciliten la gestión integrada de proyectos y eficiencia en el uso recursos, incluyendo metodologías de medición de productividad.

• Se requiere apoyar el desarrollo de nuevos productos y sistemas constructivos más sofisticados.

• Se requiere fomentar el desarrollo de proveedores de sistemas constructivos de alto estándar que aprovechen recursos renovables como la madera.

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

• Resulta conveniente establecer observatorios de productividad y habitabilidad, que permitan realizar seguimiento a las mejoras continuas,

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

• Se requiere promover la formación en gestión integrada e interdisciplinaria de proyectos con sustentabilidad como eje transversal.

CAPITAL HUMANO

JUSTIFICACIÓN DE PROFUCNIZACION DE BRECHAS TECNOLÓGICAS

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“Productividad y Construcción Sustentable”

Programa Estratégico Nacional

Gerencia de Desarrollo Competitivo

Noviembre de 2014

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Antecedentes

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ANTECEDENTES

• Entre 2003 y 2010, responsable del 55% de la

inversión total del país (CChC).

• Aprox.74.000 empresas dedicadas a la

construcción al año 2010, 57% PYMES (CChC).

MERCADO TOTAL AÑO 2012

(*) informe MACH, a base del tipo de cambio y valor de la UF al 31 diciembre del 2012.

Edificación residencial Edificación no residencial

29.900 (MMUS$) *

10.640 (MMUS$)

(35%)

MERCADO EDIFICACIÓN

AÑO 2012

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Pese a las altas tasas de crecimiento sectorial, la productividad total de factores –

PTF- se ha contraído sistemáticamente durante los últimos años (-0,7% en el

período 1993-2013), afectando la PTF global nacional.

Fuente: UAI-CORFO 2014

ANTECEDENTES

FUENTE: Banco Mundial

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ANTECEDENTES

Organización del mercado:

Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008

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Propuesta

Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”

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PROPÓSITO DEL PROGRAMA

Mejorar productividad en la industria de la construcción de edificaciones, en

todos sus eslabones, incorporando sustentabilidad como factor adicional de

competitividad, para optimizar el valor del activo inmobiliario, reducir costos de

operación y acceso de edificaciones de mejor estándar y generar conocimiento

asociado para un mercado global, fortaleciendo la cadena de valor desde una

perspectiva holística, principalmente a través de la coordinación y articulación de

actores, provisión de bienes públicos, generación de innovación y mejoras

regulatorias, propiciando a la vez un cambio cultural en torno al valor de la

sustentabilidad.

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ÁMBITO

Se entenderá por Productividad y Construcción Sustentable, el aumento de eficiencia (t,

$$, materiales, E y competencias del KH), agregando valor al generar edificaciones que

mejoran calidad de vida de las personas, equilibrando los aspectos sociales, económicos

y medioambientales a lo largo de todo el ciclo de vida.

Productividad en obra

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ALCANCE DEL PROGRAMA

Su alcance es la cadena de valor de la edificación, integrando bienes y

servicios, en todas las etapas desde suministro de materiales hasta el fin de la

vida útil (demolición), para generar valor a partir de mejora en eficiencia

procesos, del desarrollo tecnológico, industrialización, estandarización,

plataformas de gestión proyectos, fortalecimiento del KH y educación clientes.

Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008

Page 55: Productividad y Construcción Sustentable€¦ · segmentos de mercado Vivienda Social + +Habitabilidad ... Construction 2013, ... SUSTENTABILIDAD / Social

Mapa productivo y Principales problemas:

CDT 2008

V

Falta de: - Información para especificación por

desempeño. - Estandarización - Prefabricación partes - Industrialización - Desarrollo nacional - Normativa calidad de importaciones

- Falta de coordinación y diseño integrado e interdisciplinario.

- Falta sistema medición productividad.

- Falta de integración temprana en proyectos - Escasa

valoración atributos sustentabilidad

- Falta claridad en definición de objetivos y plazos

- Evaluación y Certificaciones por desempeño.

a. Organización interna:

Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008

ALCANCE DEL PROGRAMA

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Principales problemas:

b. Marco Legal:

- Normativa: Necesidad de actualización para globalización. Falta claridad,

flexibilidad y normas por desempeño (no prescripción).

- Sistema regulatorio: Burocracia permisos de edificación, recepción y otros.

c. Capital Humano:

- Funcionarios públicos (mejor gestión y conocimientos en sustentabilidad)

- Vinculo universidad-empresa

- Capacitación trabajadores (retención KH)

- Certificación competencias

Fuente: Estudio Competitividad CDT 2008

d. Innovación y Transferencia:

- I+D: Relación industria –

universidades

- Innovación tecnológica: falta

validación o evaluación innovaciones

- Falta incentivos 23,68%

49,60%

45%

33,80%

27,10%

25,70%

16,50%

Total País

Energía

Minería

Industria Manufacturera

Agricultura

Construccion

Pesca

Tasa de Innovación 2012-2011 (8° Encuesta de Innovación)

ALCANCE DEL PROGRAMA

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Tendencias y Benchmarking

Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”

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TENDENCIAS Industrialización y estandarización (-KH, tiempo, $$)

Diseño y gestión integrada de proyectos (BIM y LEAN)

Nueva generación de edificios inteligentes (+ vida, < $)

Creciente demanda global por Bs y Ss sustentables

Exigencias y restricciones normativas ambientales

Sustentabilidad

como

oportunidad de

negocio largo

plazo

Productividad

INDUSTRIALIZACION CLAVE (Mc Graw Hill 2011)

Disminución de plazos en un 66%

Disminución de Costos en un 65%

Disminución de residuos en 77%

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TENDENCIAS Y OPORTUNIDADES

o Sustentabilidad: Atributo diferenciador y de valor agregado en distintos

segmentos de mercado

Vivienda Social + Habitabilidad

- Costo operacional

+ Estándar

Materiales + Valor agregado

+ Industrialización

+ Estandarización

+ Innovación

+ Productos Madera

- Impacto ambiental

+ Nuevos modelos de negocio

Inmobiliario residencial + Habitabilidad

- Costo operacional

+ Atributos

+ Valor Activo

Edificios Terciarios + Valor activo + Diferenciación - Costo operacional

+ Productividad usuarios

+ Certificaciones

Territorial

+ Solar

+ Aislación

+ Madera

+ Calefacción

+ E hídrica

TIC´S y tecnologías Smart Buildings

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BENCHMARKING

SUSTENTABILIDAD CONSTRUCCIÓN:

• Panorama internacional +/-40% market share.

• Chile 1,5% market share al 2012 (CDT 2013)

• Australia Desde 2000 Sydney Olimpics 2002

red publico privada GBCA y desarrollo sistema Green

Star Promoción de sistemas basados en el

mercado Hoy +500 edificios Green Star

National Institute of Standards and Technology

Comité Experto Recomendaciones 1. Desarrollo de Estrategia colaborativa pro competitividad

y eficiencia (plan de 5 actividades)

2. Desarrollo Índice Disponibilidad Tecnológica

3. Desarrollo Sistema de medición seguimiento

productividad.

Adicionalmente, buena calificación de los trabajadores del

sector y rapidez permisos construcción – 13 vs 144 días

Análisis Comparativo año 1999:

PTF Construcción de Reino Unido = 100

UK EEUU Francia Alemania

100 102 98 85

1. Internalizar uso aplicaciones tecnológicas interoperables

(BIM)

2. Mejorar eficiencia en obra Interfaz mas eficiente

personas/ procesos/ materiales/ equipos/ información

3. Fomentar uso módulos prefabricados y prearmados en

industrias.

4. Implementar instalaciones de demostración innovaciones.

5. Instalar sistema medición desempeño ( i + Ƞ ).

5 acciones medulares de USA

PRODUCTIVIDAD:

• Estados Unidos referente mundial (Blake et al -2004) .

Chile 48

vs

100 EEUU (Mc Kinsey 2011)

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Criterios de Pertinencia

Programa Estratégico “Productividad y Construcción Sustentable”

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CRITERIOS DE PERTINENCIA

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CRITERIOS DE PERTINENCIA POTENCIAL DE MERCADO

Potencial de Mercado

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POTENCIAL DE MERCADO / Estimación cuantitativa

> Productividad > competitividad

> margen operacional y/o < precios venta

> acceso edificaciones, que permitiría pasar

del 48% al 87% comparado con EEUU (McKinsey)

> Market Share Edificaciones

Sustentables 1,5% a 20% (año

2025) Oportunidad Negocio > 2.000

MMUS$/anual (Benchmarking con EEUU, Estudio

“Green Outlook 2012”, Mc Graw Hill)

Market Share CS Chile Promedio Internacional 2013

38%

Fuente: CDT 2013, Informe MACH 2012

USD$160 millones

USD$2000 millones

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POTENCIAL DE MERCADO / Tendencias disruptivas

Nuevas herramientas y sistemas de gestión integrada de proyectos de edificación, con

interoperatividad BIM – LEAN – Enfoque ciclo de vida

Uso eficiente de recursos – “Resource Productivity” (McKinsey on Sustainability & Resource Productivity, 2012)

Cambio paradigma sobre Sustentabilidad, un imperativo del negocio

Green Jobs: 55% profesionales (arquitectos, ingenieros, contratistas, mandantes y

consultores) 60% trabajo verde 2015 oportunidad KH sofisticado (Mc Graw-Hill

Construction 2013, World Green Building Trends Smart Market Report)

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CRITERIOS DE PERTINENCIA OFERTA POTENCIAL

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OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Ventajas Comparativas

Productor de madera Industria secundaria Valor Agregado

Geografía y diversificación climática laboratorio I+D+testeo Soluciones

Constructivas

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OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Masa Crítica

Mas de 74.000 empresas constructoras

registradas en SII en rubro económico

Construcción, en torno a 60% mype.

Año Tributario 2014 (Año comercial 2013)

N° de Empresas Monto de Ventas

(miles UF)

N° Trabajadores Dependientes

Informados

Remuneraciones de Trabajadores

Dependientes (miles de UF)

79.086 1.175.865 1.463.744 171.562

Fuente: ESTADÍSTICAS DE EMPRESAS POR RUBRO ECONÓMICO, SII,

Estadisticas y Estudios, Estadísticas de empresas

MASA CRITICA DE ACTORES EDIFICACIÓN: 2558 empresas

(registradas CCHC al 2008)

Fabricantes y Proveedores de Materiales para Obra Gruesa

14 (Cemento, Hormigón, Acero y Moldajes)

Distribuidores de materiales 5 grandes

Proveedores Maquinarias 5 distribuidoras 600 arrendadoras

Empresas Constructoras 647 (546 PYMES)

Especialidades 189 (160 PYMES)

Inmobiliarias 181 (148 PYMES)

Revisores de Cálculo Estructural. 80

Empresas Consultoras de Ingeniería 336

Empresas de Diseño y arquitectura 120

Laboratorios 58

Servicios de Certificación de Calidad, Medioambiental y Seguridad ISO 9000, ISO 14.000 y OSHAS 18.001.

10

Empresas consultoras 200

Mutuales 3

CDT 2008, Estudio Competitividad Sector Construcción

Representa cerca del 10% de la fuerza laboral

ocupada del país, con 676.000 trabajadores

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OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Volumen de Producción

VIVIENDA: 16,4 millones de metros

cuadrados al año 2012 (Informe MACH

2012) = 117.310 viviendas (INE,

ANUARIO 2012)

Edificación residencial y no residencial = 35% del mercado total

construcción = UD$10.640 millones (Informe MACH 2012)

Variación 21,6%

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OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Propuesta de Valor

- Mejora de la Productividad por optimización

eficiencia procesos, Industrialización,

Estandarización, Materiales Inteligentes, Modelos de

Negocios Innovadores, optimización relación precio-

calidad.

- Aumento del Market Share de Inmuebles

Sustentables como atributo diferenciador,

optimizando uso de recursos y calidad.

- Generación de conocimiento para bienes y

servicios más sofisticados.

- Desarrollo de Proveedores con mayor

conocimiento y aprovechamiento de los RRNN

chilenos (madera y otros).

Un salto cuantitativo y cualitativo en edificaciones,

mejorando la competitividad de la industria por:

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OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA / Ámbitos de sofisticación y diversificación

ÁMBITO AREA SOFISTICACIÓN Y/O DIFERENCIACION

Tecnologías genéricas TIC´s Gestión integrada Proyectos BIM

Sofisticación tecnológica Modularización, industrialización, materiales inteligentes

Capital humano avanzado Investigación aplicada, planificación

Capital humano calificado Mandos medios y obreros

Regulación y normativa Actualización regulación y normas Infraestructura tecnológica y física

Instalaciones demostrativas

Información pública Observatorio productividad

Acceso financiamiento Créditos verdes Acceso a mercado A emprendedores e innovaciones

Internacionalización Know How Sustentabilidad y Productividad

Otro, Indicar Estandarización

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CRITERIOS DE PERTINENCIA SUSTENTABILIDAD

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SUSTENTABILIDAD / Social

• ↓ problemas salud por material particulado

calefacción y gases

• ↓ costo operacional viviendas, generando <

stress economía familiar (luz, agua, manejo

residuos, etc)

• Generación Green Jobs (OECD)

> acceso viviendas de mejor

standard (> productividad, < costo,

precio + asequible) y mejor valor del

activo.

calidad vida usuarios

edificaciones sustentables (>

habitabilidad y confort = hasta 25%

+ productividad oficinas y

educación) (World GBC 2014, Health, Wellbeing & Productivity in Offices)

+ Calidad de Vida

+ Salud

+ Bienestar

+ Productividad

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SUSTENTABILIDAD / Ambiental

• ↑ Oferta materiales bajo impacto ambiental +

beneficios al desempeño

• Enfoque ciclo de vida en edificaciones, con

materiales bajo impacto ambiental y uso eficiente

recursos, de la cuna a la tumba y reutilización de

los escombros.

↓ emisiones GEI (hasta 33%)y

material particulado mitigando CC

y CA

↓ uso energía obra/operación (hasta

26%), por > EE, < uso comb. fósiles

y ERNC Estrategia Nacional de Construcción Sustentable

↓ uso de agua (hasta 6%) escases

hídrica > Ƞ elementos

seleccionados Estrategia Nacional de Construcción Sustentable)

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SUSTENTABILIDAD / Económica

• ↓ problemas de salud causadas por material

particulado y GEI Costo Social país

• ↓ uso energía y agua liberando stock para

otros sectores productivos

• ↓ Huella Ambiental > acceso M°con

barreras ambientales paraarancelarias

↓ $$ operación inmuebles (-25 a 30% Energía, -

40% H2O, residuos) Economía familiar y

corporativa (2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)

↑ diferenciación por sustentabilidad = Mayor

valor del activo (hasta 30% > precio venta, hasta

17% > valor arriendo, hasta 23% aumento tasa

ocupación) 2013 World GBC, Business Case for Green Buildings)

↑“productividad obra” uso Ƞ recursos

Aumento competitividad

0 a 30% Aumento precio de

venta

0 a 17,3% Aumento valor de arriendo

0 a 23,1% Aumento tasa de ocupación

25 a 30% Ahorro de

energía

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CRITERIOS DE PERTINENCIA FALLAS DE COORDINACIÓN Y BIENES PÚBLICOS

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FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES

FALLAS DE COORDINACION BIENES PUBLICOS

Desarticulación cadena producción Apoyo adopción herramientas gestión integrada

proyectos, como BIM

Falta planificación y coordinación para uso

eficiente de recursos

Observatorio de Productividad y sustentabilidad

Exclusión pequeñas empresas y

Fragmentación dificulta diseminación de

mejores prácticas de productividad.

Fortalecimiento capacidades (pymes, obreros, mandos medios, KH avanzado)

Falta demanda informada Educación al cliente

La falta de incentivos para innovar • Centro pilotaje innovaciones con KPI asociados al riesgo y madurez

• Normas pro industrialización, estandarización y sustentabilidad

• Modernización regulación pro productividad y la

sustentabilidad

• Demanda desde Estado para construcción con sello

sustentable

Lentitud en tramitación permisos

construcción

Sistema Tramitación Transparente

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CRITERIOS DE PERTINENCIA MOMENTO OPORTUNO

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MOMENTO OPORTUNO

- Descenso sostenido de la productividad (PTF) impacta en PTF Global

Momento Crítico de escasez y alta volatilidad de precios de recursos :

- Humanos

- Energéticos INDISPENSABLE optimizar

- Naturales

Sustentabilidad = Oportunidad N° 1 industria de la construcción próximos 5 años (Encuesta “Davis Langdon Construction Sentiment Survey”)

Mayor riesgos de la industria: fallar en adaptación a economía de recursos limitados

Político:

- Convenio Interministerial Construcción Sustentable: MINVU, MOP ENERGIA MMA

- Compromisos y Metas

- Problemas ambientales - PDA

-20%/2020 -30%/2025 +20%/2025

ERNC ENERGIA GEI