Productos TLCAN LECHE Segundo Trimestre 2008

8/18/2019 Productos TLCAN LECHE Segundo Trimestre 2008

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Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial

PRODUCTOS TLCAN

Reporte trimestral delmercado de la leche

Junio 2008


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Impacto de la apertura comercial del TLCAN – LECHEInforme correspondiente al segundo trimestre 2008

FIRA - Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial Junio -20081

1. Mercado mundial

De acuerdo con las estimaciones del USDA en el 2008 se producirán 504millones de litros de leche fluida, 21% menos que en 2007 derivado deldecremento de la producción de Australia tras las sequías presentadas en 2007lo cual ha limitado ajustar la producción en el corto plazo. Los centros deproducción más importantes son: UE-271 (27%), India (20%) y Estados Unidos(17%).

Durante 2008 se estima que se consumirán 504 millones de litros, 20.8%menos que en 2007, los principales países consumidores son: UE-27 (27%),India (20%) y Estados Unidos (17%).

Por otro lado, las estimaciones del USDA para el 2008 señalan que seproducirán 3.8 millones de toneladas de leche entera en polvo, 14% menos que

el 2007; los centros de producción más importantes son: China (33%), UE-27(20%), y Nueva Zelanda (18%).

En 2008 el consumo de leche entera en polvo a nivel mundial se estima queserá de 4.1 millones de toneladas, 17.4% inferior al 2007. Los países que másconsumen este producto son: China (32%), UE-27 (19%) y Nueva Zelanda(17%).

Los inventarios mundiales de leche entera en polvo para el 2008 se prevén en58 millones, 28.4% menor al año anterior, el más bajo en ocho años, elpromedio de disponibilidades mundiales de leche entera del 2000 al 2005 fuesuperior a las 210 mil toneladas.

Los inventarios mundiales de leche en polvo se han visto influenciados por lapaulatina reducción del hato lechero en Australia, el reemplazo a mediados de2007 del hato ganadero en Estados Unidos y por el crecimiento en el consumode países como China e India.

Producción , Consumo e Inventario mundial de leche entera

en polvo

(Millones d e toneladas)

0

1

2

3

4

5

6

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

P r o d u c c i ó n y

c o

n s u m o

0

50

100

150

200

250

300

I n v

e n t a r i o s

Producción Consumo Inventarios

*2008 Estimaciones 2008Fuente: FIRA con datos de USDA

1 27 Países miembros de Unión Europea


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2. Países del TLCAN

Producción

De acuerdo con estimaciones del USDA los países miembros del TLCANproducirán en 2008, 104.9 millones de litros de leche, de los cuales EstadosUnidos provee el 82.4%.

Estados Unidos ha aumentado su producción a una tasa media de 1.62% de2000-2008, mientras que México lo hace al 1.16% y Canadá decrece al 0.03%.

Países del TLCAN: Producción de leche fluida

(Millones de litros)

5

6

7

8

9

10

11

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

M é x i c o y C a n a d a

68

70

72

74

76

78

80

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86

88

E s t a d o s

U n i d o s

Canada Mexico Estados Unidos

*2008 Estimaciones 2008Fuente: FIRA con datos de USDA

Se estima que los rendimientos de leche para 2008 sean para Estados Unidosde 9.4, Canadá 8.1 y México 1.5 toneladas por cabeza de ganado por ciclo. Ladiferencia en los rendimientos de leche se debe a que en Estados Unidos yCanadá el sistema de producción es tecnificado con ganado especializadomientras que en México tan solo el 50% de la producción proviene de estesistema.

La tasa media de crecimiento de los rendimientos de 2000-2008 es en EstadosUnidos de 1.61%, en Canadá 1.57% y en México 1%.


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Países del TLCAN: Rendimiento del hato

(Toneladas por cabeza al ciclo)

4

5

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2 0 0 0

2 0 0 1

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2 0 0 8

E s t a d o s U n i d o s

y

C a n a d á

1.3

1.35

1.4

1.45

1.5

1.55

M é x i c o

Estados Unidos Canadá México

Fuente: FIRA con datos de USDA

Consumo

De acuerdo con las estimaciones del USDA en 2008 Estados Unidosconsumirá 86.4 millones de litros de los cuales el 68% lo destina a laagroindustria.

Por otro lado Canadá consumirá 8.15 millones de litros, orientando a laagroindustria el 58%.

En el caso de México de los 10.4 millones de litros que se estima seconsumirán en 2008, el 59% será industrial.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Canadá México Estados Unidos

Consumo por tipo

Humano Industria Otro

Fuente: FIRA con datos de USDA

58 59 68


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Precios internacionales

Durante el segundo trimestre del 2008, los precios internacionales de la lecheentera en polvo decrecieron en promedio 26%, con respecto al año anterior,

donde se alcanzó máximos históricos.

La caída en los precios internacionales de la leche en polvo iniciada en abril de2008 se explica por el aumento del 2% de la cuota de producción anunciadapor la Unión Europea como respuesta a los altos precios del commodity iniciados en junio de 2007.

Se prevé que el precio internacional de la leche entera en polvo presenteligeros incrementos durante el tercer trimestre del año toda vez que lasrecientes lluvias e inundaciones en Iowa elevó el precio de futuro de maíz, locual se estima que generará aumentos en los costos de producción poralimentación del hato y presionará el precio de la leche en el mercado

internacional.

Precio internacional de leche en polvo

(USD/Ton)

5.056

5.738

3.735

1.000

1.500

2.000

2.500

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3.500

4.000

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5.000

5.500

6.000

m a r - 0 3 j u n - 0 3

s e p - 0 3

d i c - 0 3

m a r - 0 4 j u n - 0 4

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m a r - 0 5 j u n

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- 0 6

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m a r - 0 7 j u n

- 0 7

s e p - 0 7

d i c - 0 7

m a r - 0 8 j u n

- 0 8

Fuente: FIRA con datos de Reuters.

3. Marco nacional

Producción y Consumo

De acuerdo con los datos de USDA, la producción nacional de leche fluidapara 2008 presenta un incremento del 1% con respecto a 2007, ubicándose enlos 10.39 millones de litros.

El consumo nacional de leche fluida para el 2008 se estima que será de 10.4millones de litros, 1% superior al registrado en 2007,


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Por otra parte de acuerdo con datos del SIAP, la relación producción nacional-consumo nacional aparente de leche fluida fue en 2007 de 87.6%. Es decir quepor cada 100 litros que se consumen en México, se producen 87.6 litros en elpaís.

La producción mexicana de leche en polvo durante 2007 ascendió a 201.6 miltoneladas, 9.7% superior a 2006. Durante el primer trimestre 2008 seprodujeron 47.43 mil toneladas, 1.9% menos que en el mismo periodo de 2007.

Los principales estados productores de leche son: Jalisco (17%), Coahuila(12%) y Durango (10%), caracterizados por su ganadería intensiva.

De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP)a mayo 2008 se lleva un avance en la producción nacional de leche fluida de869 millones de litros 1.7% superior a la alcanzada en mayo 2007 y 2.4%

superior al acumulado a mayo de 2007. Los meses con mayor producción dellácteo se encuentran en julio, agosto y septiembre.

Importaciones

México es importador neto de leche en polvo, por cada tonelada que seproduce se importan 760 kilogramos, durante el primer trimestre de 2008 lasimportaciones crecieron 31% en relación al periodo mismo periodo de 2007ubicándose en las 43.18 millones de toneladas.

En lo correspondiente a la leche fluida durante el primer trimestre de 2008 lascompras en el exterior ascendieron a 16.24 millones de litros, 225% más que

durante el mismo periodo del año anterior, provenientes principalmente deUruguay con quién México tiene Tratado de Libre Comercio a partir del 1 de julio 2004.

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de America del Norte, lalas importaciones de leche en polvo provenientes de Estados Unidos durante elprimer trimestre de 2008 crecieron 73%, participando con el 98% del total, cabehacer mención que durante el primer trimestre de 2007 las comprasprovenientes de Estados Unidos representaron el 56% del total de lasimportaciones mexicanas.


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Importaciones de leche por tipo

(millones de litros y toneladas)

0

50

100

150

200

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

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2 0 0 7 P /

E n P o l v o

0

20

40

60

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100

F l u i d a

EN POLVO2/ FLUIDA1/

Fuente: FIRA con datos de SIAP.

1/

Incluye las fracciones de las subpartidas: 04.01.10 Y 04.01.202/ Incluye las fracciones de las subpartidas: 04.01.10, 04.02.21Y 04.02.29

P/ Datos preliminares

Precios

Los precios al consumidor 2 de leche fluida durante el segundo trimestre del año,ha permanecido estables alrededor de 10.8 pesos por litro.

Es importante destacar que en el mercado nacional se prevé que el preciodomestico de la leche fluida permanezca sin movimientos significativososcilando alrededor de los 11 pesos por litro durante el tercer trimestre del año

México: Precio promedio nacional de Leche flui da

$/Litro

10.90

10.75

10.83

10.40

10.50

10.60

10.70

10.80

10.90

11.00

J u n - 0 7

J u l - 0 7

A g o - 0 7

S e p - 0 7

O c t - 0 7

N o v - 0 7

D i c - 0 7

E n e - 0 8

F e b - 0 8

M a r - 0 8

A b r - 0 8

M a y - 0 8

J u n - 0 8

Fuente: FIRA con datos de SNIIM.

*Valores reales a abril 2008. Márgenes de comercialización

Los precios al productor han crecido de 2002 a febrero 2008 a una tasa mediade 11.17%, mientras que el precio promedio al mayoreo y al consumidor lohicieron al 14.1 y 17%, respectivamente.

2 Precio promedio de las tiendas y autoservicios


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Durante 2002 el productor recibía el 49% del precio final de la leche, encontraparte para febrero 2008 tan solo recibió el 36%, es decir, los márgenesde comercialización son mayores.

Año

Precio promedio alproductor(Pesos por litro)

Precio promedio almayoreo(Pesos por l itro)

Participación del productor enel precio final(Porcentaje)

2002 2.11 2.72 492003 1.97 2.57 38

2004 2.13 3.05 342005 1.40 2.13 332006 3.28 4.52 402007 3.76 5.35 37

2008* 3.99 6.00 36

Fuente: FIRA con datos de SIAP.Precios reales a febrero 2008

*Datos a febrero 2008

Sistemas de producción

La productividad en el sector lechero se mide considerando el número decabezas de ganado y el volumen de leche producido; en este sentido, Méxicoconjuntamente con India, son dos de los países con menor productividad en loque a producción de leche se refiere, a pesar de que en México se han logradoavances significativos, seguimos estando muy abajo del resto de países con losque se comercializan productos lácteos.

Estructura de la producción de leche de Bovino por Sistema Product ivo

Tipo %Tecnificado 50Semitecnificado 20Pastoreo Familiar 21Doble Propósito 9

Fuente: FIRA

La tendencia mundial es producir más leche con menor número de animalespor lo que el desarrollo en esta área deberá intensificarse en los próximosaños.

Por otro lado, con base en un estudio realizado por FIRA en 2007 (Impacto delprecio de los granos en la industria pecuaria), el incremento en el preciointernacional de los granos, ocurrido a finales de 2006, ha incrementado elcosto de producción de leche, disminuyendo el margen de utilidad para losproductores. Esta situación se mantuvo hasta septiembre de 2007, donde losprecios nacionales al productor se incrementaron, como consecuencia delincremento en el precio internacional.


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La integración de las empresas será cada vez más frecuente; la industria seráabastecida por ganaderos más integrados que cuenten con sistemas deenfriamiento, estandarización, transporte, etc.

Alrededor del 28% de la producción proviene de sistemas de producción pococompetitivos con escasa o nula tecnificación y falta de organización eintegración económica.

4. Participación de FIRA

Tradicionalmente FIRA ha venido impulsando el desarrollo y fortalecimiento dela red de valor leche, a través de apoyos financieros y tecnológicos.

Durante 2007; sin embargo, se presentó una disminución en la demanda definanciamiento, sobre todo en el crédito refaccionario, debido probablemente aque los productores e industriales difirieron sus inversiones ante la aperturatotal del TLCAN y a las medidas precautorias que han tomado losintermediarios financieros ante la incertidumbre.

Comparando el descuento de enero a junio 2007 con respecto al mismo

periodo en 2008, se tiene que el crédito de avío aumentó un 20.15% y elcrédito refaccionario en 3.6%.

La disminución en la demanda de financiamiento se presentó en el estrato demayores ingresos (PD3), ya que los pequeños y medianos productores(estratos PD1 y PD2), continuaron incrementando la demanda definanciamiento.

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

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2,500.0

3,000.0

3,500.0

Avío 1,063.6 1,495.7 971.0 1,026.3

Refa 2,142.4 1,775.6 2,134.6 1,252.8

2004 2005 2006 2007

Descuentos FIRA en la Red Leche por Tipo de Crédito

(millones de pesos)

Fuente: Base Estadística de Datos EBIS.

Avío

Refa


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Para 2008, ante la creciente demanda mundial de productos lácteos, así comoel incremento en los precios internacionales, se prevé que el sector lecheronacional aproveche las oportunidades, invirtiendo en el desarrollo yfortalecimiento de la producción e industrialización de leche, generando unamayor demanda de financiamiento.

5. Conclusiones

5.1. La producción, consumo y comercialización de productos lácteos en lospaíses del TLCAN se ha visto afectada más por los acontecimientosmundiales, que por las relaciones comerciales entre los 3 países. Tantoel consumo como la producción continuaron con sus tendenciassimilares de incremento en Canadá, EUA y México.

5.2. Se prevé que el precio internacional de la leche en polvo presente ligerosincrementos durante el tercer trimestre del año, toda vez que lasrecientes lluvias e inundaciones en el cinturón maicero de EstadosUnidos elevaron los precios de futuros de maíz, lo cual se estimaincrementará los costos de producción en las granjas y generarápresiones en el mercado internacional de la leche.

5.3. Con la entrada en vigor del TLCAN las importaciones de leche en polvode origen estadounidense crecieron 73% con respecto al primertrimestre 2007, cambiando la participación de 56% en 2007 a 98% en elprimer trimestre de 2008.

5.4. Durante 2007 se presentó una disminución en la demanda definanciamiento con recursos FIRA, sobre todo en el crédito refaccionario,debido probablemente a que los productores e industriales difirieron sus

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

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2,500.03,000.0

3,500.0

PD3 2,961.9 2,824.8 2,713.7 1,769.8

PD2 107.9 219.1 184.0 282.4

PD1 136.2 227.4 207.9 227.0

2004 2005 2006 2007

PD1PD2

PD3

Descuentos FIRA en la Red Leche por Estrato

(millones de pesos)

Fuente: Base Estadística de Datos EBIS.


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inversiones ante la apertura total del TLCAN y a las medidasprecautorias que han tomado los intermediarios financieros ante laincertidumbre. La disminución en la demanda de financiamiento sepresentó en el estrato de mayores ingresos, ya que los pequeños ymedianos productores continuaron incrementando la demanda decrédito.


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Anexos

Leche fluida: Producción y Consumo mundial(Miles de toneladas)

Año Producción Consumo

2000 570,352 570,0762001 578,187 577,8452002 591,437 591,0662003 601,610 601,2882004 610,561 610,2772005 621,358 621,0892006 626,794 626,5642007 637,348 637,120

2008 504,499 504,394Fuente: USDA

Leche en polvo: Producción, Consumo e inventario mundial(Miles de toneladas)

AñoInventario final Producción Consumo

2000 235 3,968 4,5952001 179 4,021 4,7492002 229 4,033 4,6982003 247 4,212 4,8652004 205 4,390 5,1032005 210 4,445 5,1112006 120 4,357 4,8542007 81 4,434 4,910*2008 58 3,814 4,057

Fuente: USDA


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Leche fluida: Producción y consumo por t ipo en los países del TLCAN(Miles de toneladas)

Producción

País 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Canadá 8,161 8,106 7,964 7,734 7,905 7,806 8,041 8,145 8,140México 9,437 9,641 9,700 9,924 10,029 10,016 10,214 10,265 10,353

Estados Unidos 75,929 74,994 77,140 77,289 77,534 80,254 82,462 84,095 86,410Consumo humano

Canadá 2,913 2,909 2,884 2,810 2,835 2,831 3,058 3,060 3,018México 3,915 4,075 4,080 4,352 4,349 4,266 4,305 4,275 4,253

Estados Unidos 26,890 26,850 27,002 27,173 27,288 27,231 27,310 27,393 27,500Consumo industrial

Canadá 4,802 4,869 4,709 4,468 4,590 4,509 4,606 4,713 4,750México 5,566 5,607 5,640 5,630 5,750 5,827 5,952 6,040 6,150

Estados Unidos 48,446 47,596 49,631 49,609 49,746 52,506 54,634 56,187 58,395Otro consumo

Canadá 440 321 362 450 483 468 383 384 385

Estados Unidos 593 548 507 507 500 517 518 515 515Consumo total

Canadá 8,155 8,099 7,955 7,728 7,908 7,808 8,047 8,157 8,153México 9,481 9,682 9,720 9,982 10,099 10,093 10,257 10,315 10,403

Estados Unidos 75,929 74,994 77,140 77,289 77,534 80,254 82,462 84,095 86,410

Fuente: USDAVolumen de las importaciones por régimen definitivo, 1998-2008.

(Miles de lit ros y toneladas)LECHE

AÑOS FLUIDA1/ EN POLVO2/ 1998 21,671 140,1261999 12,534 147,8992000 34,949 151,2152001 30,506 184,1782002 54,066 162,6212003 57,747 157,8022004 70,556 167,7032005 76,813 182,8452006 29,153 143,5292007P/ 77,076 153,1702008a/ 16,248 43,187

Fuente: FIRA con datos de SIAP.1/




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Valor de las importaciones por régimen definitivo, 1998-2008.(Miles de dólares)

LECHEAÑOS FLUIDA1/ EN POLVO2/

1998 9,943.0 242,737.01999 6,124.0 212,674.02000 14,788.0 274,870.02001 15,619.0 404,141.02002 23,637.0 244,960.02003 26,268.0 278,974.02004 30,502.0 324,796.02005 38,019.0 427,086.02006 15,528.0 327,207.0

2007P/

44,649.0 560,043.02008a/ 9,674 180,828Fuente: FIRA con datos de SIAP.

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