Programa de Competitividad para la Producción del Algodón Peruano.

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Oficina Regional para América Latina en el Caribe de FAO Primer Taller del Proyecto de Fortalecimiento del Sector Algodonero Programa de Competitividad para la Producción del Algodón Peruano en la Campaña 2013-14

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Presentación de Dennis Escudero, consultor FAO Perú en el marco del Primer Taller de Trabajo: Desafíos de la Cooperación Sur-Sur para fortalecimiento de la agricultura familiar algodonera, realizado los días 22, 23 y 24 de Octubre de 2013 en Lima, Perú.

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Primer Taller del Proyecto de

Fortalecimiento del Sector Algodonero

Programa de Competitividad para la

Producción del Algodón Peruano en la

Campaña 2013-14

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Conferencia:

Programa de Competitividad para la Producción del Algodón Peruano en la Campaña 2013-14

Expositor:

Hugo G. Cárdenas Somocurcio

Ministerio de Agricultura y Riego

Octubre 2013

Primer Taller del Proyecto de

Fortalecimiento del Sector Algodonero

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/13 *

Superficie

cosechada

(has)

Superficie

cosechada

(has)

Superficie

cosechada

(has)

Superficie

cosechada

(has)

Superficie

cosechada

(has)

Superficie

cosechada

(has)

Superficie

sembrada

(has)

Total Nacional 89,428 70,507 40,640 27,963 45,811 51,011 31,366

Total LS - ELS 30,600 24,351 9,742 4,975 14,816 15,700 4,771

Pima 15,607 7,609 2,839 2,136 6,612 6,538 1,318

Del Cerro 5,413 7,674 2,755 499 1,469 1,646 450

Hazera u otros ELS 9,580 9,068 4,148 2,340 6,735 7,516 3,003

Total SS - MS 58,828 46,156 30,898 22,988 30,996 35,311 26,595

Tangüis 45,786 40,383 26,305 20,748 26,854 32,768 23,965

Aspero 13,042 5,773 4,593 2,240 4,141 2,543 2,630

* preliminar al mes de julio

Superficie: MINAG - OEEE, Unidad de Análisis

Elaboración: MINAG - DGCA

Región

Superficie cosechada de Algodón rama, según region y variedad

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Distribución del área de algodón en el Perú

VARIEDAD ÁREA (ha)

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

1. Pima 9.132 3.495 2.710 6.550

2. Hazera 245 610 875 17

3. IPA-59 0 20 95 324

4. Cobalt Pima 0 0 90 60

Total 9.377 4.125 3.770 6.951

VARIEDAD ÁREA (ha)

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

1. Del Cerro 11.860 2.910 3.765 3.060

2. Hazera 1.236 1.430 1.650 260

3. IPA-59 0 120 625 2.030

4. Cobalt Pima 0 15 790 1.050

Total 13.096 4.475 6.830 6.400

VARIEDAD ÁREA (ha)

2008-09 2009-10 2010-11 2011-12

1. Tangüis 41.450 26.208 21.122 26.277

2. Hazera 750 805 950 0

3. IPA-59 55 350 1.040 2.130

4. Cobalt Pima 0 10 320 80

Total 42.255 27.373 23.432 28.487

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LA FIBRA DE ALGODÓN EN EL PERU

• Es el cultivo por excelencia para el riego con solo caudales estacionales de agua.

• La nueva fase competitiva redefine su cultivo

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HISTORIA ECONOMICA DEL CONSUMO DE LA FIBRA DE ALGODÓN EN EL PERU • .- Exportador de casi la totalidad de la fibra de algodón

producida en el Perú.

• .- Exportador o consumidor de la casi totalidad del algodón producido en el Perú, en forma de fibras, hilados, tejidos o confecciones manufacturadas en el Perú

• .- Importador del 75 % del algodón que se usa en el Perú, sea para exportaciones o para consumo interno, mediante las importaciones de fibra, de hilados, tejidos o confecciones.

La producción del algodón peruano se ha reducido de 160 mil toneladas de fibra de algodón en el año 1962 a 30 mil toneladas proyectadas para el año 2013, cuando el consumo total bordea las 172 mil toneladas.

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Produccion de Algodón en fibra según variedad

2007-2013

(Toneladas Métricas)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Región (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas) (Toneladas)

Total Nacional 77,945 61,452 35,565 23,766 44,924 41,233 28,931

Total LS - ELS 28,373 19,176 8,803 4,986 15,111 10,322 4,665

Pima 11,444 5,606 2,175 1,345 4,422 1,645 553

Del Cerro 5,632 4,605 1,930 451 1,065 1,149 286

Hazera u otros ELS 11,297 8,965 4,698 3,190 9,624 7,528 3,826

Total SS - MS 49,572 42,276 26,762 18,781 29,812 30,911 24,265

Tangüis 45,098 40,045 25,312 17,928 28,241 30,009 24,245

Aspero 4,474 2,230 1,450 853 1,571 902 20

* preliminar al mes de julio

Fuentes:

Producción: MINAGRI - OEEE, Unidad de Análisis

Elaboración: MINAGRI - DGCA

Superficie cosechada, Rendimiento y Precio en Chacra: Anuario Estadístico Agrícola (no publicado).

Ministerio de Agricultura y Riego - OEEE, Unidad de Estadística

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Productores

Cantidad de

hectareas -

has

Cantidad de

Algodón - qq

rama

% QQ

Promedio

Hectáreas X

Productor

Cantidad de

Algodón -

qq rama

% QQ

TOTAL 12,058 35,427 1,787,081 100.0% 2.94 2,126,468 100.0% 84.0%

Valles

PRODUCTORES EMPADRONADOS DESMOTADORASQUINTALES

EMPADRONADOS

/ DESMOTADOS

PROGRAMA TEMPORAL DE INCENTIVOS

TOTAL ALGODÓN EN RAMA 2011-12

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IMPORTACIONES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

IMP. FIBRA 36.32 46.87 38.06 60.32 53.36 47.00 69.98 66.56 48.70

IMP. HILADOS 5.41 11.08 12.41 31.63 39.18 28.15 33.59 22.17 35.07

IMP. TEJIDOS 7.22 11.81 11.81 23.43 26.86 19.75 28.97 26.85 29.38

IMP. CONFECCIONES 3.14 4.09 5.43 8.44 9.91 9.79 12.83 14.93 17.70

IMP. TEXT. Y CONFECC. 15.76 26.97 29.65 63.50 75.95 57.69 75.39 63.94 82.15

IMP. CADENA 52.08 73.84 67.71 123.82 129.31 104.69 145.37 130.50 130.85

PRODUCCION FIBRA 68.99 76.17 54.65 77.94 61.45 35.56 23.77 44.78 41.23

PRODUCCION FIBRA

/IMP.CADENA 132% 103% 81% 63% 48% 34% 16% 34% 32%

Fuente: MINAG, SUNAT y Comité Textil de la SIN

Elaboración: MINAG

-

20

40

60

80

100

120

140

160

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mile

s d

e T

M d

e F

ibra

de

Alg

od

ón

IMPORTACIONES Y PRODUCCION DE FIBRAS DE ALGODÓN

PRODUCCION FIBRA

IMP. CONFECCIONES

IMP. TEJIDOS

IMP. HILADOS

IMP. FIBRA

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• La atomización y desorganización de los productores algodoneros

• La cancelación de las normas regulatorias de comercio del algodón vigentes hasta el año 1992 en la Junta Nacional del Algodón.

• La desaparición del financiamiento de campaña por parte de comerciantes o desmotadoras que obliga a los productores a recurrir a fuentes sumamente caras.

• La falta de aptitud competitiva de los algodones Tangüis peruanos en los grandes segmentos de la industria textil y de confecciones consumidora de fibras de algodón de longitudes medias y cortas.

• La falta de una oferta sostenida competitiva de los algodones extra largos peruanos en los segmentos finos de la industria textil y de confecciones.

FACTORES INTERNOS EN LA PROBLEMÁTICA ALGODONERA

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LA SITUACIÓN DEL ALGODÓN PERUANO EN LAS ACTUALES CONDICIONES TECNOLÓGICAS

• Carencia de un sistema de registros de la producción, los productores, variedades, predios, valles, y variedades

• Degradación genética de las variedades de algodón. • Cultivares de largo periodo vegetativo y crecimiento

indeterminado. • Falta de normalización y clasificación de las calidades de

fibras a partir de las semillas que faciliten el comercio por variedades de semillas, linajes.

• Baja productividad del cultivo de algodón.

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OBJETIVOS GENERALES

• Incrementar la rentabilidad de los productores de algodón. • Competir en calidad y precio en la cadena textil y de

confecciones de alto valor agregado. • Reactivar la producción de la fibra de algodón en forma

focalizada y de manera asociativa • Reducir los costos de producción de la fibra de algodón • Reconcentrar el manejo agronómico de la propiedad de la

tierra • Revaluar el valor de la tierra con inversiones en

infraestructura de riego y en mejoramiento del suelo. • Aumentar las cosechas estacionales a por lo menos dos al

año, con cultivos de reconversión, rotación o de asociación al algodón.

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LOS PROGRAMAS Y PLANES DE COMPETITIVIDAD DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO

• Producción • Productividad, • Comercialización • Calidad textil • Institucionales

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OBJETIVO ESTRATÉGICO EN LA PRODUCCIÓN

Que la producción de fibra peruana abastezca competitivamente, en un plazo razonable, al nicho de las exportaciones de la cadena algodón textil y confecciones. Situación • La cadena de algodón, textil y confecciones consume un

equivalente de 173 mil toneladas de fibra algodón • Exporta un equivalente 53 mil toneladas • Consume internamente 120 mil toneladas • Cultivares de largo periodo vegetativo y crecimiento

indeterminado. Objetivo • Incrementar la producción peruana a 53 mil toneladas. • Disminuir el ciclo vegetativo del cultivo de algodón peruano

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EXPORTACIONES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

EXP. FIBRA 3.34 2.01 3.82 1.47 0.85 1.48 0.41 2.14 1.56

EXP. HILADOS 6.67 4.96 5.25 5.88 7.39 3.36 6.53 6.19 7.06

EXP. TEJIDOS 3.81 4.39 6.35 12.02 15.17 15.95 10.80 9.82 12.91

EXP. CONFECCIONES 36.19 38.90 39.81 46.22 46.10 31.18 34.07 33.15 30.86

EXP. TEXT. Y CONFECC. 46.68 48.24 51.41 64.12 68.66 50.48 51.41 49.16 50.83

EXP. CADENA 50.02 50.25 55.22 65.59 69.50 51.96 51.82 51.30 52.39

CONSUMO FIBRA 121.07 150.01 122.36 201.77 190.77 140.26 169.14 175.29 172.08

EXP.CADENA /

CONSUMO TOTAL 41% 33% 45% 33% 36% 37% 31% 29% 30%

Fuente: MINAG, SUNAT y Comité Textil de la SIN

Elaboración: MINAG

-

50

100

150

200

250

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mile

s d

e T

M d

e F

ibra

de

Alg

od

ón

EXPORTACIONES Y CONSUMO DE FIBRAS DE ALGODÓN

CONSUMO FIBRA

EXP. CONFECCIONES

EXP. TEJIDOS

EXP. HILADOS

EXP. FIBRA

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2012 2013 2012 2013 2012 2013

Hilos e Hilados de Algodon 3,322 3,698 11.3% 22.09 24.94 12.9% 302 306

Tejidos de Algodón 5,877 5,656 -3.8% 59.00 58.43 -1.0% 455 469

Prendas de Algodón 14,709 11,160 -24.1% 597.22 419.66 -29.7% 1,842 1,706

Confec. de Algodón 169 304 80.2% 2.73 3.74 37.1% 732 557

TOTALES EXPORTACIONES

SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES

DE ALGODÓN 24,077 20,820 -13.5% 681.04 506.76 -25.59 1,283.0 1,104.1

FUENTE: ADUANAS

ELABORACION: COMITÉ TEXTIL DE LA S.N.I.

* No Incluye fibra de algodón

PESO NETO

EQUIVALENTE EN

TM FIBRA

MILLONES FOB US.$

PRECIO PROMEDIO

US$/QQ FIBRA

EQUIVALENTE

EXPORTACIONES SECTOR TEXTIL-CONFECCIONES

ENERO-JUNIO 2012-2013(ESTADISTICA DE ACUERDO A FECHA DE EMBARQUE)

PRODUCTOS

Variación

Total

2013/2012

Variación

Total

2013/2012

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA PRODUCTIVIDAD Abastecer a las exportaciones de la cadena de algodón, textil y confecciones

con el área actualmente existente. Situación • El promedio nacional de producción por hectárea de algodón rama es

54.9 quintales • El ACUDE promedio de 2.698 . • La intención del cultivo es de 38 mil hectáreas para el año 2013 Objetivos • incrementar la productividad a un promedio no menor de 73 quintales

rama por hectárea • Financiar el cultivo y las mejoras de la calidad agronómica, genética,

productiva y textil de las semillas algodoneras peruanas. • Dotar, mediante Crédito de largo plazo, de agua y riego tecnificado a los

productores de 20 mil hectáreas que por razones hídricas y de suelos no pueden producir competitivamente el algodón ni tampoco rotar, asociarse o reconvertirse a otros cultivos .

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Rendimiento de Algodón en rama según variedad

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Región Rendimiento

(qq/ha)

Rendimiento

(qq/ha)

Rendimiento

(qq/ha)

Rendimiento

(qq/ha)

Rendimiento

(qq/ha)

Rendimiento

(qq/ha)

Rendimiento

(qq/ha)

Total Nacional 53.1 52.3 52.1 50.3 58.5 48.1 54.9

Total LS - ELS 60.7 50.7 57.6 63.4 64.1 42.2

Pima 52.5 52.8 54.9 45.1 50.7 18.6

Del Cerro 67.7 39.0 45.6 58.8 47.2 46.2

Hazera u otros ELS 70.2 58.8 67.4 81.1 85.5 61.8

Total SS - MS 49.1 53.2 50.3 47.4 55.9 50.7

Tangüis 56.9 57.3 55.6 49.9 60.7 52.9

Aspero 21.9 24.7 20.2 24.3 24.3 22.7

* preliminar al mes de julio

Fuentes:

Producción: MINAG - OEEE, Unidad de Análisis

Superficie cosechada, Rendimiento y Precio en Chacra: Anuario Estadístico Agrícola (no publicado). Ministerio de

Agricultura - OEEE, Unidad de Estadística

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Alcanzar los mejores precios de mercado de los insumos, fibra, semilla y pepa de algodón. Accediendo competitivamente al servicio de desmote del algodón rama Situación • Deterioro de la calidad de la fibra por problemas de cosecha, limpieza,

clasificación, acarreo, transporte y acopio • Informalidad que reduce el precio a los agricultores. • Menor escala en la adquisición de insumos y servicios

Objetivos • Promover organizaciones asociativas empresariales de los productores • Comercialización a mayor escala de los insumos, servicios y productos. • Apertura de nuevos mercados de exportación • Financiar la incipiente actividad comercial de las semillas, insumos y fibra de

algodón. • Evitar la excesiva intermediación y los oligopolios

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA COMERCIALIZACIÓN

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS EN LA CALIDAD TEXTIL

Especializar de manera competitiva a la producción peruana de algodón en el segmento de las fibras extra largas, mejorando la calidad del algodón Tangüis, pasándolo de apto para producir hilados de grosor medio a producir hilados de grosor fino. Situación • Falta de competitividad de los algodones Tangüis peruanos en los grandes

segmentos de la industria textil y de confecciones consumidora de fibras de algodón de longitudes medias y cortas

• Desplazamiento total de su consumo en el mercado interno. Objetivos • Diferenciar al algodón Tangüis de las fibras importadas upland de longitud media

(Medium Staple) o longitud corta (Short Staple). • Desarrollar semillas aptas en sintonía a esta estrategia.

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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Organizar la participación de los actores de la cadena algodón peruano, textiles y confecciones. Situación • Informalidad de las transacciones, de la producción y la comercialización • Carencia de un sistema de registros de la producción, los productores, variedades,

predios, valles, y variedades • Falta de normalización y clasificación de las calidades de fibras a partir de las

semillas que faciliten el comercio por variedades de semillas, linajes. Objetivos • Ofrecer textiles y confecciones con trazabilidad, signos distintivos o certificaciones

de ser hechos con algodón 100% cultivado en el Perú.

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PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD PARA LA PRODUCCIÓN EN LA CAMPAÑA 2013-14

• El Programa financia a los pequeños productores de algodón una parte de los costos por hectárea.

• Adquisición de Insumos, mano de obra, maquinaria, asistencia técnica, capacitación, gestión y gastos operativos.

• Los componentes se financian mediante la organización asociativa empresarial de los productores.

• Atenderá aproximadamente más 20 mil hectáreas • Atención especial a la recuperación de los créditos de

avío agrícola y comercial.

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Junio Julio Agosto Set. Oct. Nov. Dic.

9,710 1,360 1,855 2,405 4,090 4,010 13,720

800 400 400 800

440 0 0 0 440 1,060 0 0 1,500

0 0 0 0 0 0 300 0 300

Lambayeque 0 500 500 750 1,750

Piura 0 1,900 2,600 4,500

10,950 1,760 2,255 2,405 4,530 5,570 2,700 3,350 22,570

AREA TOTAL PARA EL FINANCIAMIENTO DEL ALGODÓN -CAMPAÑA 2013-2014-

Programa de financiamiento del cultivo de algodón -Campaña 2013-2014-

Área total

2013

ÁREA AL 30

SEP.

HECTAREAS/MES

(Hectáreas instaladas por mes)

Lima

Arequipa

Totales

REGIÓN

Ancash

Ica

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Variedad y Valles (Hectáreas)

Ica 2,300

Palpa y Nazca 420

Pisco 6,500

Chincha 4,500

Ancash Santa 800

Lima Norte 1,000

Arequipa Acarí 200

TOTAL Tangüis 15,720

Extra Largos

Arequipa - Vítor 100

Lima - Cañete 500

Lambayeque 1,750

Piura 4,500

TOTAL Extra Largo 6,850

TOTAL ALGODÓN 22,570

Área Total para el Financiamiento del Algodón -

Campaña 2013-2014

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Totales

Item Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Total (S/.)

Insumos, maquinaria,

agua, mano de obra550 1470 0 1165 0 120 3305

Asistencia técnica 35 30 60 125

Gestión 15 10 10 35

Capacitación 10 10 5 25

Total 585 1495 0 1215 0 195 3490

Cronograma de desembolsos de 1.0 ha de algodón (S/.)

Programa de Competitividad Cosecha 2013-2014 de Algodón

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CONCLUSIONES 1. El algodón peruano ha sido sustituido por la importación de fibras de origen

norteamericano y por las importaciones de hilados, tejidos y confecciones de origen asiático.

2. Las exportaciones de textiles y confecciones crecientemente contienen fibra de algodón.

3. El mayor valor de las exportaciones textiles y de confecciones es atribuido a la mayor complejidad de las confecciones exportadas.

4. El Ministerio de Agricultura y Riego encamina sus esfuerzos para enfrentar la problemática algodonera desde una óptica de competitividad y asociatividad.

5. El Plan de Competitividad busca financiar a los pequeños productores de algodón una parte de los costos de producción y la asistencia técnica a fin de restablecer las condiciones de competitividad

6. El objetivo estratégico es que la fibra peruana abastezca competitivamente al nicho de las exportaciones de la cadena algodón textil y confecciones.