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Programa de monitoreo de empresas ganaderas Productividad, precios, costos y resultados Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina Riccetto octubre 2013
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Programa de monitoreo de empresas ganaderas
Productividad, precios, costos y resultados
Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina Riccetto octubre 2013
Contenidos
• El entorno predial y su comportamiento
• Resultados prediales 2012-2013
• Evolución en doce años
• Síntesis
• Preguntas
El Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas
• Proyecto institucional con 13 años de trabajo
• Generación de información objetiva referida a resultados prediales
• Posicionamiento de privilegio que nos permite observar y analizar con foco
muy preciso la realidad en predios ganaderos
• Agradecer muy especialmente:
1. Compañeros funcionarios y técnicos del Plan
2. Productores y técnicos privados que brindan la información predial
Importante: NO es un análisis sectorial, NO se concluye sobre “los
ganaderos de Uruguay”
Precios de exportación carne bovina
1130 1290
1670 1730
2010
2140
3248
2591 3105
3958
3913 3758
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res/
ton
pc
ingreso promedio exportación (US$/ ton pc)
Evolución del precio exportación carne bovina (US$/ ton pc) 2002 - 2013
Precios de exportación se estabilizan y se mantienen en valores destacados Precio más que se triplica en 12 años
Fuente: IPA en base a INAC
Ovinos
Carne ovina, exportaciones con cambios
Crece volumen (40%), cae precio promedio (10 %) respecto a 11-12
Fuente: IPA en base a INAC
2,313
2,087
2,227
2,840
2,562
4,016
4,864
4,199
3,690
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
dó
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US$/ton. pc
Los precios a los productores
Precios de productos en valores corrientes
Precios vacunos llegan a comportamiento estable El crecimiento comenzó hace 12 años, ahora estabilización
También se estabiliza relación reposición/gordo
0,00
0,20
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kilo
kg ternero 150 kg en dólares corr. kg novillo en dólares corr. relación reposición/gordo
Fuente: IPA en base a ACG e INAC
0,40
0,63
1,96
2,60
Precio del novillo (US$/Kg) evol. mensual
Promedio 2012-2013 es 1,5 % superior al 2011-2012 Precios mensuales similares a 2011 – 2012; diferencia mayor en 2do semestre
Valores actuales 2 % inferiores a 2012
Fuente: IPA en base a INAC
0
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1
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2
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Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun.
dó
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pie
2001-02 2005-06 2011-12 2012-13 2013-14
Fuente: IPA en base a ACG
Precio del ternero (US$/Kg) evol. mensual
Promedio 2012-2013 es 1 % superior al 2011-2012 Valores actuales en posición 16 % inferior a 2012
0
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3
Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic. En. Febr. Mar. Abr. May. Jun.
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2001/02 2005/06 2011/12 2012/13 2013/14
Precio del cordero (US$/Kg) evol. mensual
Fuente: IPA en base a SUL
0,00
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Jul. Agos. Set. Oct. Nov. Dic. En. Febr. Mar. Abr. May. Jun.
dó
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gan
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2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014
Promedio 2012-2013 es 22 % inferior al 2011-2012 Valores actuales en posición 5 % superior a 2012
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IPC acum.12 meses pesos por dólar
¿Cómo se comporta el valor del dólar y la inflación interna?
Inflación anual en 1 dígito (prom. 8,35 %). Dólar 21 % por debajo de valor de 2005. En 12-13 cambiante, arranca fuerte, se debilita y se fortalece respecto al peso
Fuente: IPA en base a INE
ipc
Comportamiento del valor del dólar comprador
últimos 2 ejercicios
16
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2011-2012 2012-2013 2013-2014
Comienza elevado, y luego durante 7 meses del ejercicio 2012-2013, estuvo por debajo del valor de 2011-2012, entre 1,5 y 5 %. En junio 2013 se recupera.
En 2013-2014 comienza a comportarse diferente
Ternero en moneda corriente y constante
Desde 1990, período de crecimiento en precios corrientes ( x 6,5) y en constantes ( x 2,7).
En moneda constante leve retroceso en este ejercicio de 4 %
Fuente: IPA
Las relaciones de precios
Ejercicio con valores similares al anterior y a la década pasada Algo más favorable situación para el ternero
Relación de precios: novillo y ternero - gas oil (100 litros)
Fuente: IPA
62
83 85 89
63
75
85
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0
10
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30
40
50
60
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100
década 90 década 2000 década 2010 ejercicio 2012-2013
kilo
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litr
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kilos novillo kilos ternero
Zafra 2013, posición algo mejor que zafra anterior Sensible abaratamiento relativo en últimos 23 años
Relación de precios: novillo y ternero – superfosfato (1 tonelada)
275
237
202 176
296
223
155 133
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350
década 90 década 2000 década 2010 ejercicio 2012-2013
kilo
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kilos novillo kilos ternero
Fuente: IPA
Relación de precios: ternero – ración destete precoz (1 ton)
260
232
162 157
0
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100
150
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250
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década 90 década 2000 década 2010 ejercicio 2012-2013
kilo
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kilos ternero
Zafra 2013, posición algo mejor que zafra anterior Sensible abaratamiento relativo en últimos 23 años
Encarecimiento, sobre todo a partir de 2005 Es un componente importante en la estructura de costos
Relación de precios: novillo, ternero, vellón – salario mensual
peón (1990-2013)
205
138
289
335
59 42
85 101
0
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350
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decada 90 decada 2000 decada 2010 ejercicio 2012-2013
kilo
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en
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kilos novillo kilos ternero kilos vellon corr kilos vellon merino
1502 1402
1267 1260
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1292
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0
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década 90 década 2000década 2010 ejercicio2012-2013
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kilos novillo kilos ternero dolares/mes
Abaratamiento relativo del mantenimiento de la familia En dólares en 24 años se multiplica por 4
En ternero se abarata 35 % y en novillo 16 % En el ejercicio 12-13 posición continua favorable
Relación de precios: novillo y ternero – canasta familiar mensual
2500
600
Los predios y los resultados prediales
ejercicio 2012-2013
Ciclo completo en vacunos
¿Cómo es la presentación de los resultados?
• Recursos
• Indicadores de productividad
• Precios recibidos
• Costos de producción
• Resultados económicos y financieros
2012-13
Promedio
2012-13
Ingreso Capital 25 %
superior
Superficie (hás) 1300 700
Indice Coneat 85 84
Tierra propia (%) 62 67
Mejoramientos (%) 17 36
¿Cómo son los predios ciclo completo monitoreados?
El grupo superior manejan menor superficie, suelos similares; son más propietarios y el área mejorada más que duplica la del promedio Para el promedio: respecto a 12-13 la superficie explotada se mantiene, al igual que el área mejorada
Dotación y producción
2012-13
Promedio
2012-13
25 % superior
UG.V/há 0.68 0.87
UG.O/há 0.11 0.06
UG.T/ há 0.81 0.96
Mayor énfasis vacuno. Manejan dotaciones vacunas 28 % superior; 45 % menos ovinos. Reducción de lanares Obtienen mejores indicadores reproductivos y productivos. Entoran más vacas por hectárea, 0.45 contra 0.31 La dotación vacuna en el grupo promedio crece nuevamente 4 %, respecto a 11-12 Tasa de marcación crece 3 % . Vacas entoradas/ha crecen 6 % y kilos destetados 8 % Extracción y producción 13 % de crecimiento
2012-13
Promedio
2012-13
25 %
superior
Marcación vac. % 78 81
Tasa extracción vac.
(kg) % 41 42
Tasa producción vac.
(kg) % 40 46
2012-13
Promedio
2012-13
25 % superior
Carne vacuna /ha SPG 96 130
Carne ovina/ ha SPG 8.5 5
Lana / ha SPG 3 2
Carne Equiv./ ha SPG 112 140
Niveles de productividad
Grupo de más Ingreso, mayor énfasis vacuno y mayor productividad, 35 % superior; tanto por unidad de superficie como por unidad ganadera (6 %) Productividad vacuna crece 13 % respecto a 11-12 En el promedio, la productividad vacuna crece 10 % y la ovina se reduce 15 % respecto a 11-12
2012-13
Promedio
2012-13
25 % superior
Precio venta vacunos 1.87 1.95
Precio venta ovinos 1.39 1.87
Precio venta lana 2.73 – 5.80 2.67
¿A cuánto dinero vendieron la producción (por kilo en pie)?
Logran mejor precio por su producto principal, 4 %. Peso promedio/cabeza= 393 kilos p.v. Precios vacunos crecen 3 %. Precios ovinos caen 10 % y lana (tipo Corriedale) cae 20 % Los precios vacunos promedio crecen 3.5 % y los lanares caen 13 % respecto a 11-12. Lana cae 22 - 27 %. Venden animales más pesados= 428 kilos p.v.
¿Cómo gastan/invierten? 2012-13
Promedio
2012-13
25 % superior
Mano de Obra 30 33
Pasturas 14 25
Maquinaria y Vehículo 19 23
Gastos vacunos y ovinos 11 12
Suplementación 7 13
Impuestos 11 12
Varios 20 23
Económicos Totales 113 142
Gastan más ppalmente. en: pasturas (80 %), suplementación (85 %) y maquinaria y vehículo (21 %); algo más en m. de obra (10 %). Tienen costos 26 % superiores por hectárea, crecen 9 %. Respecto a 11 -12, + 10 % de Costos. Los costos que + crecen: maquinaria y vehículo (19 %), mano de obra (7 %) y pasturas (7 %) Costo Suplementación se mantiene.
75 % de costos ec: trabajo, pasturas, vehículo, suplementación y manejo de ganado. Similar peso relativo, que en 11-12
Los resultados de los c. completo (US$/há) 2012-13
Promedio
2012-13
25 % superior
Ingreso Bruto 205 303
Costo de Producción 113 142
Relación I/P 0.55 0.47
Ingreso de Capital 92 161
Ingreso Neto sr-cr 92 / 66 161 / 139
Costo/kg. de peso vivo de carne vacuna 0.96 1.06
Grupo de alta producen 50 % más y gastan 26 % más por hectárea. Logran una relación I/P 18 % menor. El Ingreso de Capital es 80 % superior al promedio El Ingreso neto arrendatarios es más del doble que el promedio En costos por há. la diferencia es de + 26 % respecto al promedio; mientras que el costo por kilo es 10 % superior Para el promedio; el IB vacuno es el 84 % del IB total, mientras la c. ovina es el 6 y la lana el 5 %. Mayor peso en el IB de la agricultura, de 1 a 4,5%. Descenso IB ovino, pasa de 17 a 9 % del IB total La caída en el ovino, la compensa y aún más el vacuno. Promedio: respecto a 11-12: Ingreso Bruto + 14 %, Costos + 10 %, Ingreso Capital + 16 %, Rentas crecen 18 % ; Arrendatarios: Ingreso Neto crece 3 % (64 a 66 US$/ha)
Incremento de los resultados productivos y económico-financieros por 4to año
Mejores resultados asociados a: • Más área mejorada: campo natural mejorado y área de verdeos • Más subdivisiones (30 %) • Mayor uso de suplementación • Mayor dotación vacuna y menor dotación lanar
• Más vacas entoradas por hectárea • Más marcación vacuna • Mejores precios de carne vendida • Más ingreso bruto; 85 % de origen vacuno • Más costos en: pasturas y suplementación • Más costos por hectárea, menor costo relativo por kilo producido • Venta de animales más livianos 390 kg. vs 430 kg. ; ciclos completos a
incompletos • Aparece en el IB la agricultura, con 5 % del Ingreso Bruto total
• Control e intervención de los procesos de producción
Un caso interesante del centro del país
• Explota 1100 hás, 100 % arrendadas
• Indice Coneat : 80, 8 % mejoramientos
• Mano de obra : 3 asalariados; productor a tiempo parcial
• Producción: 127 kilos carne vacuna; 142 kilos carne equivalente
• Dotación: 0,68 UG vacunas/ha; 0,80 UG totales
• Control e intervención de procesos
• El tipo de tenencia presiona el sistema, pero no imposibilita el logro
de buenos resultados
Dotación estable; área mejorada 8 % de la superficie de pastoreo Prácticas de manejo del rodeo: destete temporario o precoz,
suplementación estratégica invernal, manejo de condición corporal comanda decisiones
Excelente manejo del
rodeo de cría
(Hereford), manejo de
la condición corporal,
muy buena recría
Inseminación de
vaquillonas de 2 años
(con 300 kg.), a fines de
octubre.
Majada Corriedale,
destacado manejo
Dotación
0
2
4
6
8
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14
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0
0,1
0,2
0,3
0,4
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13
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(% S
T)
UG
/há
dotación vacuna UG/há % mejoramientos forrajeros (% ST)
Incremento de la productividad, caída en sequía 08-09
Dotación vacuna= 0,68; Ovinos=
0,09; Total= 0.80 UG/há,
Vacunos: 86 % marcación
Ventas de vacas gordas y novillos
Tasa extracción 35 %
Prod. Vac.:127 kilos/ha
Lanares: señalada 90 %,
Venta de corderos en diciembre
o borregos en noviembre=50
kilos/cabeza
Producción de lana/cabeza es de
4,5 kilos de vellón.
Prod. Total: 141 kilos equiv/ha
Niveles de productividad
105
91
81
116 118 115
127
86 86
81 78
87
81
86
60
65
70
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85
90
95
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20
40
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Kilos de carne vacuna/há Marcación vacuna %
Los resultados: el precio y el costo por kilo vacuno
Precio por kilo vacuno vivo con crecimiento
Ajuste y control muy fino de costos. Costos por kilo vivo en valores bajos.
Ventas de novillos +3
y vacas gordas, peso
promedio 540 kg.
Precio promedio=
1.80 US$/kg (+3 %
que 11-12),
(octubre, diciembre,
mayo)
0,94
1,12 0,93
1,25
1,66 1,75 1,80
0,32 0,42 0,48 0,43 0,41 0,48
0,51
0,00
0,20
0,40
0,60
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1,00
1,20
1,40
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2,00
2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013
dó
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s p
or
kilo
precio por kilo vacuno vendido costo por kilo vacuno producido
Ingreso bruto crece, Ingreso neto crece, excepto sequía 08-09 Relación insumo/producto en valores que reflejan solidez Ajuste fino de costos, intervención, capacidad de gestión.
Fuerte presión de la renta de la tierra
Los resultados: la relación i/p; el ingreso neto y la renta de la tierra
0,47 0,48
0,60
0,48
0,36 0,39 0,41
9 8
-5
6
41 43 45
35 40
48 52
60
71
80
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0
10
20
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0,20
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00
7
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8
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2
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01
3
Do
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sum
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Relacion Insumo/Producto Ingreso Neto (US$/ha ST) Renta (US$/ha ST)
La evolución en doce años (desde 2001-2002) de los predios ciclo
completo monitoreados y de sus resultados
El área de mejoramientos forrajeros (%)
Luego de la pronunciada caída por efecto sequía, el área mejorada crece hasta 17 % de la superficie, y se mantiene
Posición 26 % inferior a pre-sequía y 10 % debajo del promedio
0
5
10
15
20
25
30
2001-02
2002-03
2003-04
2004-05
.2005-06
.2006-07
.2007-08
2008-09
2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
Po
rcen
taje
de S
T (
%)
Mejoramientos ( % S.T. )
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
kilo
s d
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a
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á
kilo
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e
po
r h
á
Carne Vacuna Carne Ovina Carne Equivalente Lana
Evolución de la productividad
Productividad vacuna crece nuevamente por 4to. año, 10 %. Tasa de crecimiento más alta de la década. Se está apenas 2 % debajo de niveles
previo sequía
Evolución precio recibido
0,54
0,79
1,16
1,83
0,34
0,66
0,46 0,60
1,13
1,66
1,60
1,39
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
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1,4
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1,8
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1
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a
Precio por kilo de p.v. carne vacuna Precio por kilo de p.v. carne ovina
Precio vacuno se multiplicó 3,9 veces en 12 años Los precios recibidos en 12-13 por los vacunos continuaron creciendo, aunque a
menor tasa 2,8 %, luego de 8% y 46 % en 2 ejercicios anteriores
Precio ovino con descenso, 13 %; luego de 4 % en ejercicio anterior
Evolución relación insumo/producto e ingreso de capital
Ingreso de capital creciente Relación insumo/producto estable y sólida
En posición de confort desde hace 3 ejercicios
14
32 39
42 37
44 48
24
34
72
79
92
0,71
0,48
0,43 0,43
0,56 0,55
0,59
0,75 0,71
0,56 0,56 0,55
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
rela
ció
n i/
p
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lare
s p
or
ha
Ingreso de Capital Relación I/P
En resúmen, en 12 años, para los predios ciclo completo monitoreados
• Productividad total crece 9 %, fuerte golpe post sequía 08-09
• Productividad vacuna crece 14 %
• El precio del ganado se multiplica por 3,4; se estabiliza
• Los costos lo hacen por 2,8; no se estabilizan
• El ingreso neto se multiplica por 8
• Crecimiento del Patrimonio
• Sostenimiento de la Rentabilidad económica, en un contexto de fuerte valorización de activos (tierra y haciendas)
• Tercer año consecutivo de buenos resultados
• El ingreso neto 2012-2013 es igual el de 2011-2012; y más que duplica el ingreso neto promedio de 12 años
• Para este ejercicio, en moneda constante el Ingreso de Capital crece 10 %, mientras que el Ingreso Neto de arrendatarios se reduce 2.5 %
Los predios criadores monitoreados y sus resultados
ejercicio 2012-2013
Cambio forma de presentación • Se presentan 2 grupos de predios criadores
• Un primer grupo que poseen relación lanar/vacuno menor a 4
• Un segundo grupo que poseen relación lanar/vacuno mayor o igual a 4
• ¿Motivos de la modificación?
• Número de predios con esa diferenciación
• Comportamiento diferente de resultados prediales en el ejercicio 2012-2013
¿Cómo son los predios criadores monitoreados?
2012-13
Promedio vacunos
2012-13
Promedio ovejeros
Superficie (hás) 600 660
Indice Coneat 78 50
Tierra propia (%) 68 53
Mejoramientos (%) 18 8
Predios con vacunos con mejores suelos, más área mejorada y más propietarios. Predios con predominancia ovinos, sensiblemente con suelos de menor aptitud y menor área con mejoramientos forrajeros. Más arrendatarios Respecto al 11-12, la superficie se mantiene y también el área mejorada (verdeos y mejoramientos de campo)
Dotación y producción
2012-13
Promedio
vacunos
2012-13
Promedio
ovejeros
UG.V/há 0.67 0.44
UG.O/há 0.11 (0.08) 0.46 (0.33)
UG.T/ há 0.81 (0.78) 0.92 (0.79)
Vacunos con dotaciones totales algo menores, a pesar de más mejoramientos y mejores suelos. Dotación crece 3 %. Manejan más vacas productivas por há. Obtienen mejores indicadores reproductivos y productivos. Marcación crece 8 % Ovejeros: crece dotación vacuna, 3 % Marcación vacuna crece 5 % Señalada se mantiene
2012-13
Promedio
vacunos
2012-13
Promedio
ovejeros
Marcación vac. % 80 77
Vientres entorados /há 0.36 0.22
Tasa producción vac. (kg) % 46 41
Tasa extracción ov.(kg) % 43 26
Señalada lanar % 81 77
2012-13
Promedio vacunos
2012-13
Promedio ovejeros
Carne vacuna /ha SPG 87 53
Carne ovina/ ha SPG 9 24
Lana / ha SPG 3 8
Carne Equiv./ ha SPG 104 97
¿Cuánto produjeron?
Predios Vacunos producen más kilos de carne vacuna, menos carne ovina y menos lana Producción por UG similar, 130 vs 126 kg/UG; la diferencia se basa en la dotación Productividad vacuna crece 11 %; lanar sin cambios Ovejeros: Productividad vacuna crece 7 % y productividad ovina también crece, pero a menor tasa, carne ovina crece 3 %; lana sin cambios
2012-13
Promedio vacunos
2012-13
Promedio ovejeros
Precio venta vacunos 1.97 1.91
Precio venta ovinos 1.17 1.35
Precio venta lana 2.50 – 6.10 3.50 – 6.50
¿Qué precios obtuvieron por la producción ?
Predios vacunos logran mejores precios por sus vacunos Menores precios por carne ovina y lana Precio vacunos crece 1,5 %; ovinos cae 25 % y lana cae 20 % Ovejeros: precios vacunos sin cambios; lanares descienden 40 % y lana entre 20 y 25 %
¿Cómo gastan/invierten?
2012-13
Promedio vacunos
2012-13
Promedio ovejeros
Mano de Obra 36 33
Pasturas 14 6
Maquinaria y Vehículo 19 14
Gastos vacunos y ovinos 8 14
Suplementación 5 4
Impuestos 8 6
Otros 20 22
Costos Económicos
Totales
110 99
Vacunos: mayores costos por ha. ppalmente: mano de obra, pasturas, maquinaria y vehículo. Tienen costos por hectárea 11 % superiores Costos crecen 10 %: mano de obra (15%), pasturas (12 %), maquinaria y vehículo (18%) con mayores variaciones. Suplementación sin cambios Renta: 63 US$/ha. arrendada Ovejeros: costos crecen 5 %; mano de obra y gastos vacunos y ovinos los que más cambian
74 % de costos productivos: trabajo, alimentación, vehículo y manejo de ganado.
Los resultados de los criadores (US$/há) 2012-13
Promedio vacunos
2012-13
Promedio ovejeros
Ingreso Bruto 185 171
Costo de Producción 110 99
Ingreso de capital 75 72
Relación Insumo/Producto 0.59 0.58
Ingreso Neto s.r. y c.r. 75 / 55 72 / 43
Costo/kg. de peso vivo de carne vacuna 0.91 0.83
Vacunos: crece el Ingreso Bruto, más kilos y más precio; 13 % El ingreso bruto vacuno es el 87 % del ingreso bruto total Crecen los costos, 10 % Crece el Ingreso de Capital 17 % y el Ingreso Neto lo hace 18 %. Rentas son el 11 % del ingreso bruto Leve crecimiento en relación insumo/producto; llega a 0,59 Costo por kilo continúa en valores bajos Ovejeros: cae el Ingreso Bruto, 12 %; a pesar del crecimiento del IB vacuno de 13 %; debido a la caída del Ingreso bruto ovino; 33 % El ingreso bruto vacuno es el 50 % ; mientras que el ovino es 45 % del ingreso bruto total Costos crecen 5 % Rentas se llevan el 17 % del Ingreso bruto; Renta: 62 US$/ha arrendada Ingreso de Capital cae 27 % y el Ingreso Neto arrendatarios cae 43 % Igualmente se mantiene en valores destacados
Suelos de productividad media
Indice Coneat 75, sobre Cristalino, centro del país
Superficie explotada: 260 hás
Mano de obra: productor y cónyuge
Dotación vacuna: 0,67 UG/há
Mejoramientos forrajeros: 24 % de la Superficie (lotus El Rincón)
Destacada producción de carne vacuna por ha : 88 kilos
Un caso de interés
Sequía 2008-2009 lo afectó fuerte Recomposición de la dotación vacuna
Manejo del pastoreo muy cuidadoso, en invierno cargas aliviadas (0,65-0,68) Terneras y vaquillonas con prioridad
Dotación
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
20
10
-20
11
20
11
-20
12
20
12
-20
13
UG
/há
dotación vacuna UG/há dotación total UG/há
Elevados niveles de marcación y de productividad Inversión en pasturas y subdivisiones; marcación: 91 %
Destacado manejo del rodeo de cría, elevados niveles de marcación, excelente condición corporal, control de amamantamiento, inseminación de vaquillonas de 2 años (290 kg) Suplementación invernal Diagnóstico de gestación. Vacas paridas en mejoramientos, destete temporario en mejoramientos Mejoramientos forrajeros (Lotus Rincón): 25 % de ST
Niveles de marcación y productividad
63
76
88
87 83
91
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20
40
60
80
100
120
140
2010-2011 2011-2012 2012-2013
po
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kilo
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vacu
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há
Kilos de carne vacuna/há Marcación vacuna %
Ventas de terneros/as al
destete en mayo: 180 kilos
Venta de vacas para
invernar, 400 kilos
Ingreso Bruto: 190 dólares; Ingreso Neto: 88 dólares
Precio por kilo, creciente: 2,08 US$; costos por kilo en descenso: 0,96 US$
Los resultados: el precio y el costo por kilo
1,78
2,02 2,08
1,18 1,20
0,96
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
2010-2011 2011-2012 2012-2013
dó
lare
s p
or
kilo
precio por kilo vacuno vendido costo por kilo vacuno producido
Ingreso neto con fuerte crecimiento Relación insumo/producto en descenso
Ajuste fino de costos, intervención, capacidad de gestión
Los resultados: la relación i/p y el ingreso neto
0,86
0,73
0,61
13
40
75
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
2010
-20
11
2011
-20
12
2012
-20
13
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eso
net
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us$
/há)
rela
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n in
sum
o/p
rod
uct
o
Relacion Insumo/Producto Ingreso Neto (US$/ha ST)
La evolución en doce años de los predios criadores monitoreados
2001-02 a 2012-13
El área mejorada de los criadores
Se recupera pos-sequía y se mantiene el área mejorada en valores promedio de la década (17% de la ST)
Importante participación de mejoramientos de campo y verdeos anuales
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0M
ejo
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(%
ST
)
Mejoramientos ( % S.T. )
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
kilo
s d
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arn
e/h
á.
Carne Vacuna Carne Ovina Lana Carne Equivalente
La evolución de la productividad en 12 años
Productividad crece 40 % y vacuna 58 %, con altibajos por sequías En este ejercicio crece 11 %, llega a 87 kg/ha, 26 % por encima del promedio
El mejor de los 12 años
La evolución de una relación relevante
Relación insumo/producto en valores de confort Fortaleza de los predios
0,79
0,57 0,60
0,65
0,91
0,75
0,57 0,59
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00R
elac
ión
i/p
Relación I/P
En resúmen, en 12 años, para los predios criadores monitoreados
• Productividad total crece 40 %; productividad vacuna crece 58 %
• El precio del ganado se multiplica por 3,8. Parece estabilizarse
• El ingreso bruto se multiplica por 4,5
• Los costos lo hacen por 3,65. No parecen estabilizarse
• El ingreso neto se multiplica por 7
• Crecimiento del Patrimonio
• Sostenimiento de la Rentabilidad económica, en un contexto de fuerte valorización de activos (tierra y haciendas)
• Tercer año consecutivo de buenos resultados luego de año pobre (09-10) y de año negativo (08-09)
• El ingreso neto (arrend.) 2012-2013 iguala al ejercicio anterior y casi triplica el ingreso neto promedio (56 vs. 19 US$/há)
• Para este ejercicio, en moneda constante crece el Ingreso de Capital 10 %; mientras que el Ingreso Neto de arrendatarios lo hace 4 %
Evolución resultados en moneda corriente (dólares) y en moneda constante (pesos de setiembre 2013)
La evolución en moneda corriente y constante de los resultados criadores vacunos
Nuevamente crecimiento en último ejercicio, en moneda corriente (10 %) y en moneda constante (4 %). Respecto al promedio de 12 años, 60 % superior en este
ejercicio en moneda constante El Ingreso de Capital (propietarios) crece 17 % en moneda corriente y 10 % en
constante
Promedio 12 años IN US$ corr.= 22; $ ctes= 673 por ha
8
15,5 15,5 17 16 18,4
22
-7
7
44
50
55
424
909 856
760
662 686 688
-215
183
994 1045
1087
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
pe
sos
con
stan
tes
po
r h
a
do
lare
s p
or
ha
in cria dolares corrientes por há. in cria pesos constantes set 2013 por há.
La evolución en moneda corriente y constante de los resultados ciclo completo
Ingreso neto con crecimiento en este ejercicio en moneda corriente es de 3 %; mientras que en constante hay reducción de 2.5 %. Ingreso de capital crece 10 % en pesos constantes Respecto al promedio de 12 años, 29 % superior en este ejercicio en moneda constante
Promedio 12 años IN US$ corr = 28; $ ctes= 851 por há.
8
23 27
32
25
30 27
6
16
52
64 66
424
1349
1492 1432
1035 1119
844
184
419
1175 1337
1304
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
10
20
30
40
50
60
70
pe
sos
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stan
tes
po
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a
do
lare
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or
ha
in ccompleto dolares corrientes por há. in ccompleto pesos constantes marzo 2013 por há.
1815
433 387 513
3200
1420
491 435 453
1813
642 669 837
3246
580 557 544
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500h
ect
are
as
Ciclo completo has para canasta familiar anual Criadores has para canasta familiar anual
Superficie en hás. para cubrir canasta familiar
Ejercicio 2012-2013 en situación similar a 2 anteriores Resultado para predios ciclo completo 15 % superior que en mejores años
Para criadores el mejor año del ciclo
Síntesis
• Lo proyectado en febrero se verificó en los resultados logrados por los predios
• Año 2012-2013 similar a 2011-2012
• Predios con énfasis vacuno con iguales o mejores resultados
• Predios con énfasis ovino con menores resultados, que no significan “malos” resultados
• Por su parte, el período de doce años:
• Crecimiento de productividad (fuerte retroceso por sequía 08-09)
• Crecimiento de precios (excepto 08-09), estabilizándose en 2012 - 2013
• Crecimiento de costos, sin estabilizarse en 2012 - 2013
• Reducción del endeudamiento hasta su casi desaparición
• Valorización en moneda constante del patrimonio (excepto haciendas en 08-09)
• El ejercicio 2012-2013, respecto al 2011-2012:
• ¿Qué cambió? el clima fue más propicio para la ganadería, luego de varios ejercicios con complejidades (Eventos Niña fundamentalmente)
• ¿Qué otro elemento cambió? la cotización del dólar no colaboró, depreciándose frente al $ ( 5 %)
• Predios continúan creciendo
a. Productividad, apoyada por el buen clima
b. Precios vacunos, aunque estabilizandose
c. Costos, sin estabilización
d. Resultados económicos, excepto en predios con predominancia ovina
e. *Ingreso neto arrendatarios decrece en moneda constante
• Los costos por unidad de superficie continúan la senda del crecimiento, 10 % respecto 2011-2012 y multiplicándose por 3,5 en 12 años
• Los productores continúan con la estrategia de crecer en productividad por hectárea y del rodeo, controlando el costo por kilo de carne vacuna producida, para enfrentar esa situación (costos crecientes)
• La estrategia basada en:
a. Uso de tecnologías de proceso
b. Uso de tecnologías de insumos
c. Inversión - reinversión
d. Capacidad de gestión del negocio ganadero
e. Actitud
• Desarrollo de sistemas (predios) dónde se combinen y utilicen inteligente y sustentablemente: pasturas naturales, mejoramientos forrajeros, suplementación, animales eficientes, dotación animal y que posean “facilidad operativa” (calidad de trabajo y de vida)
• Adecuados niveles de inversión y reinversión
• Aún, frente a posibles eventos adversos (precios, clima, tipo de cambio, etc.) , esos predios son más resilientes
Para el futuro
Mirando el ejercicio y algo más:
a. En este ejercicio 2013-2014: comportamiento de costos, cotización dólar, precios, aumento de la dotación, clima-precipitaciones
b. Predios que busquen mejoras en la productividad se enfrentan a: disponibilidad de mano de obra capacitada, relevo generacional, cambio climático, entre otros aspectos relacionados con la sustentabilidad de los mismos
Con una demanda agregada de alimentos a pesar de la inestabilidad de economía mundial
gracias
www.planagropecuario.org.uy
