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BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C
POF 2018
PROGRAMA OPERATIVO Y
FINANCIERO 2018
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.
1 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Índice
Introducción .................................................................................................... 2
Capítulo 1: Cumplimiento de Metas y Cierre Estimado 2017 ................. 3
1.1. Metas Institucionales. ........................................................................................ 3
1.2. Avance en las metas y estrategias 2017. ........................................................... 4
1.3. Cierre Financiero y Presupuestal 2017.............................................................. 8
Capítulo 2: Estrategias y Metas 2018 ....................................................... 13
2.1 Proyecciones 2018 .............................................................................................. 13
2.2 Estrategias y Metas 2018 .................................................................................. 13
2.3 Programas y Proyectos 2018 ............................................................................ 16
2.4 Gasto Corriente e Inversión Física 2018......................................................... 21
2.5 Flujo de Efectivo ................................................................................................ 23
Capítulo 3: Estados Financieros Estimados 2018 ................................... 27
3.1. Estados Financieros Estimados 2018 .............................................................. 27
Capítulo 4: Conclusiones y Acuerdos........................................................ 31
4.1 Conclusiones ....................................................................................................... 31
4.2 Acuerdos .............................................................................................................. 32
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2 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Introducción
El Programa Operativo y Financiero es un documento que contiene las metas
presupuestales y de negocio para el ejercicio 2018 en el marco de las proyecciones
de ingresos y egresos a nivel flujo de efectivo, plasmando así la estrategia
Institucional de corto plazo.
Dentro del presente documento se establecen las acciones a seguir para reforzar el
crecimiento sostenido del Banco, ampliando sus servicios de banca y crédito,
actuando en beneficio del sector objetivo de las Fuerzas Armadas, y apoyando en
materia de servicios bancarios y fiduciarios a las diversas entidades de la
Administración Pública Federal que así lo requieran, coadyuvando a la
consecución de las directrices enmarcadas por el Ejecutivo Federal en el Plan
Nacional de Desarrollo (PND) y el Programa Nacional de Financiamiento del
Desarrollo 2013-2018 (PRONAFIDE).
En el capítulo uno se detalla el cumplimiento de las estrategias y metas
establecidas en el Programa Operativo y Financiero 2017, lo cual permite proyectar
los resultados esperados para el cierre del ejercicio 2017.
El capítulo dos delimita los objetivos, metas y estrategias que determinarán el
marco general de actuación de la Institución para el ejercicio 2018.
En el capítulo tres se presentan los estados financieros y presupuestales estimados
para el 2018.
Finalmente, en el capítulo cuatro se presentan las conclusiones del trabajo
realizado, así como los acuerdos que se ponen a consideración del Honorable
Consejo Directivo.
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3 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Capítulo 1: Cumplimiento de Metas y Cierre Estimado 2017
1.1. Metas Institucionales.
Banjercito realiza sus operaciones para el cumplimiento de 2 Programas
Presupuestarios, es decir, actividades sustantivas que se tiene encomendadas: el
financiamiento al personal de las Fuerzas Armadas y los Servicios Bancarios
Fronterizos.
Para llevar a cabo la evaluación del primer objetivo se han establecido 7
indicadores plasmados en la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), cuyo
cumplimiento al cierre del mes de agosto del 2017 ha sido satisfactorio conforme a
lo siguiente:
N° Concepto Meta
Planeada Agosto 2017
1 Crédito Impulsado por Banjercito respecto a la Banca de Desarrollo 5.94% 7.90%
2 Índice de Cobertura 82.05% 83.99%
3 Tasa de Crecimiento de crédito otorgado 3.75% 22.35%
4 Colocación de Recursos 89.02% 93.15%
5 Porcentaje de incremento de solicitudes 3.75% -11.13%
6 Porcentaje de solicitudes autorizadas 78.09% 68.97%
7 Índice de Cartera Vencida 1.25% 1.22%
En lo que respecta a la evaluación del segundo objetivo relacionado a la prestación
de los Servicios Bancarios Fronterizos, se tienen establecidos 6 indicadores en la
MIR, con un cumplimiento favorable y satisfactorio:
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4 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
N° Concepto Meta
Planeada Agosto 2017
1 Otorgamiento de permisos de internación e importación temporal y
definitiva de vehículos otorgados respecto a los presupuestados. 100.00% 76.50%
2 Permisos de internación e importación temporal y definitiva de
vehículos otorgados de manera automatizada 99.89% 67.26%
3 Satisfacción del servicio de otorgamiento de permisos de importación
temporal. 98.58% 87.84%
4 Tasa de crecimiento de permisos de internación e importación temporal
y definitiva de vehículos respecto del mismo periodo del año anterior. -0.01% -48.32%
5 Permisos de importación temporal de vehículos otorgados respecto de
los solicitados. 98.96% 99.14%
6 Permisos de importación temporal de vehículos no retornados respecto
de los permisos expedidos. 47.41% 42.04%
1.2. Avance en las metas y estrategias 2017.
El avance al mes de agosto del 2017 y el cierre estimado de las metas que fueron
plasmadas en el Programa Operativo y Financiero 2017 se muestran a
continuación:
1. Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito
Al mes de agosto del 2017, la cartera de crédito pasó de $36,291 millones al cierre
de 2016 a $43,034 millones reflejando un crecimiento del 18.6%, con una elevada
calidad de la cartera ya que el 97% está calificada en grado “A y B“; es decir, se
trata de créditos otorgados que presentan pago oportuno en sus cuotas, bajo la
premisa de que el índice de cartera vencida esté por debajo del 1.25%.
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5 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
2. Incremento en la Captación
Los saldos de los Fondos de Ahorro y de Trabajo han presentado incrementos año
con año, pasando de $13,302 millones en 2016 a $14,039 millones al cierre de
agosto de 2017, es decir, un crecimiento del 5.54%.
Por su parte, al mes de agosto del 2017 se registra un saldo de $7,201 millones de
captación de recursos en administración de mandatos y fideicomisos.
3. Crecimiento de Sucursales
Con el fin de atender de manera cercana y directa al sector de las Fuerzas Armadas
en lugares donde se encuentra adscrito su personal, así como penetrar en
localidades que aún no cuentan con presencia de sucursales y que representan un
porcentaje significativo del mercado objetivo, se contempla la remodelación y/o
reubicación de 3 sucursales (Villahermosa, Tabasco; Coatzacoalcos, Veracruz y
Oaxaca, Oaxaca).
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
dic-16 ene-17 feb-17 mar-17 abr-17 may-17 jun-17 jul-17 ago-17
36,291 36,946
38,210 39,120
40,844 41,011 41,799
42,508 43,034
Cartera de Crédito ($ millones)
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6 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
4. Fortalecimiento de la Banca Electrónica
La implementación del servicio de banca móvil bajo un ámbito de alta seguridad y
control interno, así como el trámite electrónico instantáneo de créditos de liquidez
mediante un teléfono móvil, fijo o equipo de cómputo, se han implementado de
manera satisfactoria en la Institución, logrando al cierre del mes de agosto del 2017
un incremento del 19% en las operaciones registradas pasando de 18.4 millones de
operaciones registradas a 22.4 millones con un flujo de $52,823 millones; esto se
debe en gran medida a las campañas informativas mismas que ayudan al cliente a
conocer el servicio ocasionando que las visitas a sucursal reduzcan .
Aunado a esto y con el objetivo de incrementar el uso de medios electrónicos en
regiones donde no se cuenta con una sucursal, se incrementarán 50 cajeros
automáticos, instalando al cierre de agosto del 2017, veinticuatro cajeros
automáticos, obteniendo un 48% de la meta establecida para el 2017.
5. Servicios Bancarios Fronterizos
Al mes de agosto del 2017 se han realizado 357,828 trámites en el marco de los
servicios bancarios fronterizos, es decir, un cumplimiento del 49.1% de los 729,311
trámites establecidos en la meta 2017, mismos que están distribuidos de la
siguiente manera:
Servicio Meta 2017 Ago-17 Avance
IITV 1/ 678,126 323,062 47.6%
IFV 2/ 51,185 34,766 67.9%
Total 729,311 357,828 49.1%
1/ Internación Temporal y Definitiva de Vehículos
2/ Inspección Física Vehicular
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7 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
6. Inversión de los Recursos Financieros de Manera Eficiente
Se busca maximizar el rendimiento de los recursos que no son utilizados para el
fondeo de crédito basados en una política de riesgo – rendimiento.
Los recursos invertidos por la tesorería deberán lograr niveles al menos del 97% de
la tasa TIIE a 28 días.
Periodo TIIE Real (%) Rendimiento
Tesorería (%)
Rendimiento Teso /
TIIE 28 Real
Flujo de ingreso por
interés ($ miles)
Enero 6.13 6.14 100.16% 120,805
Febrero 6.43 6.31 98.13% 103,980
Marzo 6.62 6.51 98.34% 118,184
Abril 6.86 6.89 100.44% 126,093
Mayo 6.97 7.01 100.57% 129,717
Junio 7.21 7.19 99.72% 126,988
Julio 7.36 7.43 100.95% 133,786
Agosto 7.37 7.40 100.41% 130,156
Total 989,709
Con ello, se espera que los ingresos por intereses de la tesorería y de la cartera de
crédito alcancen los $7,647 millones estimados al cierre de 2017, hoy el ingreso por
interés de la tesorería ocupa el 20% de los Ingresos Totales.
7. Eficiencia Operativa y Financiera
Mantener una relación positiva entre el margen financiero y el costo de operación
de la Institución permite atender las actividades sustantivas de la Institución. El
margen financiero se estima en los $6,200 millones para el cierre del 2017.
cifras en millones
Concepto ago-17 Cierre 2017
Margen Financiero 3,479 6,200
Costo Operativo 1,585 3,144
Relación % MG/CO 220% 197%
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8 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
1.3. Cierre Financiero y Presupuestal 2017
Con el fin de estar en posibilidades de estimar los ingresos y cifras del Programa
Financiero 2018, es necesario contar con las estimaciones para el cierre del 2017, las
cuales se señalan a continuación:
Al cierre del año el volumen de activos de la Institución se estima en $73,239
millones, el saldo de la cartera vigente se ubicaría en $43,510 millones (76%
consumo y 24% hipotecario), mientras que la cartera vencida se estima se ubique
en $509 millones, representando únicamente el 1.17% de la cartera total.
Balance Proforma
(millones $) ago-17 dic-17 Part. % Var. %
Total de Activos 70,565 73,239 100.00% 3.79%
Cartera de Valores 25,768 27,744 37.88% 7.67%
Disponibilidades 8,225 8,309 11.35% 1.02%
Cartera de Valores 12,392 14,664 20.02% 18.33%
Deudores por Reporto 5,150 4,771 6.51% -7.35%
Cartera de Crédito 43,034 43,510 59.41% 1.11%
Cartera Vigente 42,508 43,001 58.71% 1.16%
Consumo 32,393 32,639 44.57% 0.76%
PQ 13,988 13,089 17.87% -6.43%
Credi-líquido 8,597 9,826 13.42% 14.29%
Solución Banjercito 8,233 8,079 11.03% -1.86%
Banje-Auto 1,314 1,440 1.97% 9.58%
Banje-Moto 4 2 0.00% -55.86%
Tarjeta de Crédito 257 203 0.28% -21.25%
Vivienda 10,115 10,362 14.15% 2.44%
Banje-Casa 2,900 2,975 4.06% 2.59%
Vivienda Fácil I 1,094 1,078 1.47% -1.48%
Banje Casa 2 5,545 5,636 7.70% 1.64%
Banje Casa 3 35 40 0.05% 13.45%
Banje Casa Madres Solteras 7 7 0.01% 5.26%
Cofinaciamiento ISSFAM 330 407 0.56% 23.14%
Credi-Casa Liquidez con Gta. Hipot. 204 220 0.30% 7.48%
Cartera Vencida 526 509 0.70% -3.19%
Reservas Preventivas -615 -690 -0.94% 12.23%
Otros Activos 2,377 2,674 3.65% 12.50%
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9 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Por su parte, el pasivo total se ubicará en $57,919 millones, con una captación
tradicional $46,032 millones (incluye Fondos de Ahorro y de Trabajo). La captación
en vista disminuiría con respecto a la registrada al cierre del mes de agosto del
2017, para ubicarse en $11,108 millones.
Balance Proforma
(millones $) ago-17 dic-17 Part. % Var. %
Total Pasivo + Capital 70,565 73,239 100.00% 3.79%
Pasivo 55,986 57,919 79.08% 3.45%
Captación Tradicional 46,200 46,032 62.85% -0.36%
Vista 14,399 11,108 15.17% -22.86%
Plazo 17,761 20,499 27.99% 15.41%
Público en general 6,552 8,887 12.13% 35.63%
Mercado de Dinero 4,009 6,000 8.19% 49.67%
Fideicomisos 7,201 5,612 7.66% -22.06%
Fondos 14,039 14,425 19.70% 2.75%
Ahorro y Trabajo 12,487 12,763 17.43% 2.21%
Garantía 1,552 1,662 2.27% 7.09%
Préstamos Interbancarios 250 190 0.26% -24.06%
Acreedores por Reporto 6,017 6,058 8.27% 0.69%
Otros Pasivos 3,520 5,640 7.70% 60.24%
Capital 14,579 15,319 20.92% 5.08%
Capital social 4,853 4,853 6.63% 0.00%
Reservas 8,268 8,268 11.29% 0.00%
Remediciones por beneficios definidos a los empl. -66 -93 -0.13% 41.76%
Resultado Neto 1,524 2,291 3.13% 50.40%
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10 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Los ingresos financieros se ubicarían en $7,647 millones, y se estima un interés
pagado de $1,447 millones (margen financiero de $6,200 millones), con gastos de
administración y promoción de $3,144 millones, para obtener una utilidad neta de
$2,291 millones.
Estado de Resultados Proforma
(millones $) ago-17 dic-17 Var. %
Ingresos por interés 4,874 7,647 56.89%
Gastos por Intereses -1,395 -1,447 3.78%
Margen Financiero 3,479 6,200 78.18%
Estimación prev. para riesgos crediticios -320 -669 109.02%
Margen Financiero ajustado por riesgo cred. 3,159 5,531 75.06%
Comisiones y tarifas cobradas 502 878 74.92%
Comisiones y tarifas pagadas -54 -108 100.06%
Resultado por intermediación 10 20 90.25%
Otros Ingresos (egresos) de la operación 126 192 52.27%
Ingreso (Egreso) Total de la Operación 3,744 6,513 73.96%
Gastos de administración y promoción -1,585 -3,144 98.32%
Resultado de la Operación 2,159 3,370 56.07%
Impuestos Netos -636 -1,078 69.64%
Resultado antes de Part. en Asociadas 1,524 2,291 50.40%
Part. en el resultado de Asociadas 0 0 0.00%
Resultado Neto 1,524 2,291 50.40%
Por su parte en el flujo de efectivo, los ingresos totales se estiman en $56,531
millones, los cuales contemplan principalmente la recuperación de cartera por
$41,932 millones, ingresos por operación de $8,525 millones, y un flujo de
operaciones bancarias por $5,862 millones.
Los egresos se estiman en $54,824 millones, principalmente por el flujo del
otorgamiento de crédito que se estima alcance la cifra de $49,150 millones.
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11 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Flujo de Efectivo
(millones $) Original 2017 Estimado
Cierre 2017 Variación $ Variación %
Total de Recursos 71,440 81,239 9,799 14%
Disponibilidad Inicial 22,477 24,708 2,231 10%
Ingresos 48,963 56,531 7,568 15%
Recuperación de Cartera 38,151 41,932 3,780 10%
Operaciones Bancarias 3,555 5,862 2,307 65%
Ingresos por Operación 6,931 8,525 1,594 23%
Otros Ingresos 325 212 -113 -35%
Egresos 46,842 54,824 7,982 17%
Gasto Corriente 2,720 2,413 -307 -11%
Intereses, Comisiones y Gastos 996 1,555 559 56%
Otros Egresos 1,103 1,345 242 22%
Inversión Física 521 360 -161 -31%
Otorgamiento de Crédito 41,502 49,150 7,649 18%
Disponibilidad Final 24,598 26,415 1,817 7%
El endeudamiento neto total al cierre del 2017 se estima se ubique en $5,862
millones, derivado principalmente de la captación neta, alcanzando un nivel de
resultado de intermediación financiera de $2,291 millones.
Programa Financiero
(millones $) Original
2017
Estimado
Cierre 2017
Variación
$
Variación
%
Captación Neta 3,555 5,862 2,307 65%
Endeudamiento Neto Total 3,555 5,862 2,307 65%
Otorgamiento de Cartera 41,502 49,150 7,649 18%
Recuperación de Cartera 38,151 41,932 3,780 10%
Financiamiento Neto Total 3,350 7,219 3,868 115%
Disponibilidad Inicial 22,477 24,708 2,231 10%
Disponibilidad Final 24,598 26,415 1,817 7%
Variación en Disponibilidades 2,121 1,707 -414 -20%
Intermediación Financiera Tradicional 1,434 4,155 2,721 190%
Intermediación Financiera Art. 31 1,935 2,291 356 18%
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12 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Con ello, se espera obtener un balance primario por un monto de $5,752 millones,
con una variación positiva del 56% con respecto al presupuesto original. Por su
parte, el balance financiero cerrará en $4,197 millones, superior en 56% a lo
programado originalmente.
Balance Primario y Financiero
($ millones) Original 2017 Estimado Cierre
2017
Variación Variación
$ %
Ingresos por Operación 6,931 8,525 1,594 23%
Gasto Corriente 2,720 2,413 - 307 -11%
Inversión Física 521 360 - 161 -31%
Balance Primario 3,690 5,752 2,062 56%
Egresos por Operación 996 1,555 559 56%
Balance Financiero 2,694 4,197 1,503 56%
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13 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Capítulo 2: Estrategias y Metas 2018
2.1 Proyecciones 2018
La meta requerida para la Tesorería será un rendimiento de al menos el 96% de
TIIE a 28 días, estimado en 6.88%.
En el mismo orden de ideas y considerando el impacto presupuestal en contratos
realizados en moneda extranjera (Dólares Americanos), se estima un tipo de
cambio promedio de $18.38 pesos por dólar, y una tasa inflacionaria en 3.18% a
finales de año.
Concepto Expectativas Sistema
Financiero 1/
Expectativas
SCHP 2/
TIIE 28 días 6.88% n/d
CETE 28 días n/d 7.00%
Tipo de Cambio
(mxn-usd) 18.38 18.10
Inflación 3.18% 3.00%
1/ Fuente: Centro de Análisis y Proyecciones Económicas de México (CAPEM)
2/ Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2018
2.2 Estrategias y Metas 2018
La Institución mantendrá el crecimiento sostenido que en materia operativa y
financiera ha logrado en los últimos años fortaleciendo el control y continuidad de
las operaciones bancarias, contando para ello con una moderna red de sucursales
bancarias y oficinas fronterizas, así como con una plantilla de personal acorde con
el volumen de operaciones y capaz de atender la Misión y Objetivo de la
Institución. Para ello, se establecen los siguientes objetivos y metas institucionales
para el ejercicio 2018:
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14 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
1. Crecimiento y Madurez de la Cartera de Crédito.
El aumento de la cartera de crédito en 2018 se continuará con las sanas prácticas de
evaluación para el otorgamiento de crédito, bajo la premisa de que el índice de
cartera vencida continué por debajo del 1.25%. La cartera de crédito se estima se
ubique en $49,596 millones y se incremente en 13.9% respecto al cierre estimado
2017.
2. Incremento en la Captación
Se fomentará el ahorro e inversión tanto en el sector objetivo de esta Sociedad
Nacional de Crédito como en el público en general; para ello será necesario
ampliar los puntos de atención al público mediante la construcción y reubicación
de la Red de Sucursales. La captación neta de los recursos será de $3,269 millones
para cerrar el ejercicio 2017 en $49,301 millones; es decir, un crecimiento del 7.10%.
3. Crecimiento de Sucursales
Con el fin de atender de manera cercana y directa al sector de las Fuerzas Armadas
en lugares donde se encuentra adscrito su personal, así como penetrar en
localidades que aún no cuentan con presencia de sucursales y que representan un
porcentaje significativo del mercado objetivo, se contempla la reubicación de 4
sucursales y la construcción de 9 sucursales (8 micro sucursales).
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15 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
4. Fortalecimiento de la Banca Electrónica
Se incrementará la Red de Cajeros Automáticos en 50 cajeros automáticos
distribuidos de manera acorde a las necesidades del mercado, para incrementar la
cobertura de los servicios electrónicos y brindar a nuestros clientes un servicio más
cercano en sus operaciones bancarias que les evite acudir a sucursal.
5. Servicios Bancarios Fronterizos
Se continuará con la eficiencia en los procesos dedicados a los servicios bancarios
fronterizos, buscando contribuir en las acciones de gobierno para el control
vehicular extranjero que se importa o interna de manera temporal o definitiva en
territorio nacional. Se estima realizar 1,517,147 operaciones en 2018; distribuidas de
la siguiente manera:
Servicio Operaciones Estimadas
2017 2018 IITV 584,039 572,358 Embarcaciones 3,522 3,452 Motor Home 1,504 1,474 Only Sonora 10,783 10,568 Confronta Vehicular 53,047 51,986 Seguros 11,136 10,913 DNR 522,599 512,147 Excedente de Franquicia 341,732 334,897 Forma Migratoria Múltiple Electrónica (FMME) 19,681 19,287 Reposición Tarjeta Visitante Regional (RTVR). 66 65 Total 1,548,109 1,517,147
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16 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
6. Inversión de los Recursos Financieros de Manera Eficiente
Se busca maximizar el rendimiento de los recursos que no sean utilizados para el
fondeo de crédito mediante estrategias de inversión basadas en una adecuada
política de riesgo – rendimiento.
Los recursos invertidos por la tesorería deberán lograr niveles de al menos 96% la
tasa de TIIE a 28 días.
7. Eficiencia Operativa y Financiera
El crecimiento del negocio de forma integral se manifestará en un margen
financiero que permita la generación de utilidades por $2,624 millones para el
ejercicio 2018, lo que representará un incremento del 14.5% con respecto a lo
estimado para el 2017.
2.3 Programas y Proyectos 2018
La Inversión Física para 2018 está centrada en 9 proyectos de inversión con un
presupuesto total de $589 millones de acuerdo a lo siguiente:
1. Nuevo Sistema Central Bancario
Se concluye con el calendario del proyecto plurianual para la
implementación del nuevo sistema central bancario, con esto se cumplirá el
objetivo de automatización de los servicios bancarios, mejorar los procesos
operativos y de negocio. Por lo anterior, se ha estimado un presupuesto de
$110.2 millones para el ejercicio 2018.
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17 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
2. Actualización de la Infraestructura de Virtualización
Para este proyecto se han destinado $117.04 millones el cual consiste en
renovar la infraestructura de virtualización, debido a que sus componentes
físicos se encuentran obsoletos, su capacidad de memoria y almacenamiento
ha sido rebasados, por la demanda de la operación de la institución. Es
necesario renovar el 100% de la infraestructura por equipos de
procesamiento y almacenamiento con mayor capacidad y de reciente
tecnología.
3. Programa de Adquisición, Reemplazo y Renovación de Bienes
La adquisición de equipos administración, electrónicos, eléctricos y de
comunicación, está enfocada en la mejora principalmente de sucursales,
módulos y el corporativo, considerando que la tecnología de estos equipos
evoluciona rápidamente, la institución pretende contar con equipos con las
mejores características tecnológicas requeridas para la seguridad bancaria
conforme a la normatividad en la materia, así como para el desarrollo de
procesos administrativos; lo anterior en virtud del crecimiento en la red de
sucursales y el volumen de las operaciones bancarias, lo que hace
insuficiente la capacidad operativa de los equipos con los que cuenta la
institución actualmente. Para dicho proyecto se cuenta con un presupuesto
de $76 millones.
4. Programa de Renovación Tecnológica
El mantener en óptimas condiciones los equipos periféricos del centro de
cómputo y del corporativo a través de soluciones informáticas que permita
prever y corregir fallas en los mismos, garantizando con ello mantener la
continuidad en el servicio que presta el banco. Contar con la solución
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18 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
informática que contribuya a la optimización de la tecnología de los
equipos y de los sistemas derivado de la natural obsolescencia en los
mismos así como la implementación de otros sistemas institucionales que
permitan obtener en tiempo real el nivel de cumplimiento en la
configuración de seguridad de los equipos de cómputo del corporativo, así
como una solución integral para la gestión del riesgo tecnológico, establecer
mecanismos de recuperación de los procesos críticos y mitigación del
impacto provocado por eventos contingentes, de modo que pueda continuar
proporcionando los servicios de banca y crédito a sus clientes en un tiempo
prudencial atendiendo los requerimientos de las autoridades competentes.
El presupuesto asignado de esta tarea asciende a $83 millones.
5. Programas de Cajeros Automáticos
Se cuenta con un presupuesto de $28.7 millones para la instalación 50
cajeros dispensadores de efectivo con capacidad de dispersión de efectivo,
consulta de saldo, cambio de nip, compra de tiempo aire y renovación de
préstamos quirografarios y algunos de estos, con capacidad de realizar
operaciones propias de ventanilla, como depósitos en efectivo.
6. Programa de Renovación del Parque Vehicular
Consiste en la sustitución de unidades que ya cumplieron su tiempo de vida
útil (desgaste natural), cuyos costos de operación y mantenimiento se han
elevado en grado tal que conviene su reemplazo, además del beneficio por
el valor de recuperación. Se tiene estimado un presupuesto de $6.6 millones.
7. Red de Sucursales
El proyecto consiste en contar con los medios necesarios para ofrecer de una
manera más eficiente y moderna los servicios de banca a nuestras fuerzas
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19 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
armadas y al público en general mediante la reubicación de 3 sucursales y la
construcción de 9 nuevas sucursales, poniendo a su alcance los medios para
realizar sus operaciones en lugares donde actualmente se carece de
sucursales, o están alejadas de nuestros clientes. Se programaron $133.6
millones para su materialización.
8. Construcción y Adecuaciones de cabinas
Consiste en la construcción de cabinas para alojar a los cajeros automáticos,
contarán con los espacios e instalaciones necesarios para su óptimo
funcionamiento, contando con la infraestructura de accesibilidad y
seguridad para personas con capacidades diferentes. Se cuenta con un
presupuesto de $25 millones.
9. Sistema de Evacuación alterno de edificios
Al contar con escaleras de emergencia se contaría con las rutas y salidas
necesarias para realizar la evacuación total del edificio principal del
corporativo en caso de una contingencia (sismo o incendio), minimizando
los tiempos de evacuación, mitigando los riesgos generados por la misma y
se daría cumplimiento al reglamento de construcción del Ciudad de México
y de la nom-002-stps-2010. El proyecto cuenta con un presupuesto de $9
millones.
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20 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Resumen de Programas o Proyectos de Inversión 2018:
Capítulo 5000
N° Programa o Proyecto de inversión Monto
(miles)
1 Nuevo Sistema Central Bancario 110,192
2 Actualización de la Infraestructura de Virtualización 117,040
3 Programa de Adquisición para reemplazo y renovación de bienes 76,000
4 Programa de Renovación Tecnológica 83,000
5 Programa de Cajeros Automáticos 28,700
6 Programa de Renovación del Parque Vehicular 6,634
Subtotal 421,566
Capítulo 6000
N° Programa o Proyecto de inversión Monto
(miles)
1 Red de Sucursales 133,613
2 Construcción y Adecuaciones de cabinas 25,000
3 Sistema de Evacuación alterno de edificios (escaleras) 9,000
Subtotal 167,613
Total 589,178
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21 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
2.4 Gasto Corriente e Inversión Física 2018
A fin de llevar a cabo las estrategias proyectadas se requerirá de un presupuesto
anual que esté basado en el cumplimiento de las mismas, el presupuesto de gasto
corriente e inversión física para el 2018 será el siguiente:
El gasto programable para el ejercicio 2018 se incrementará 31% con respecto al
cierre estimado del 2017.
Gasto Corriente
($millones) Descripción Estimado
Cierre 2017
Presupuesto
2018 Variación $ Variación %
1000 Servicios Personales 1,050 1,178 128 12%
2000 Materiales y Suministros 148 187 39 26%
3000 Servicios Generales 1,215 1,669 454 37%
Gasto Corriente 2,413 3,034 621 26%
Inversión Física
($millones) Descripción Estimado
Cierre 2017
Presupuesto
2018
Variación
$
Variación
%
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles 230 422 192 83%
6000 Inversión Pública 130 168 38 29%
Inversión Física 360 589 229 64%
TOTAL 2,773 3,624 851 31%
El rubro de Servicios Personales presenta un monto de $1,178 millones, siendo 12%
superior al cierre estimado de 2017, estimándose un incremento de plazas
presupuestales que se destinarán, entre otras, a las 9 sucursales que se pretenden
aperturar en 2018.
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22 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Es importante mencionar que los recursos destinados a cubrir los servicios
personales consideran una política salarial para el ejercicio fiscal 2018 por $24
millones para el 2018.
Por otro lado, en el gasto corriente se consideran $181 millones para hacer frente a
las aportaciones para el fondo de pensiones conforme a los requerimientos del
estudio actuarial que corresponde al ejercicio 2018.
Los Materiales y Suministros tendrán un incremento de $39 millones con respecto
al cierre estimado del 2017, al ubicarse en $187 millones.
En este rubro se incluyen las erogaciones derivadas de insumos necesarios para la
operación del Banco, tales como hologramas, papelería, medicinas, uniformes,
artículos de cómputo, etc.
Por su parte, los Servicios Generales consideran los servicios que son contratados
principalmente con proveedores para la operación del Banco (luz, agua, teléfono,
mensajería, procesamiento de datos en Banca Electrónica, hospitales y clínicas,
enlaces de comunicación, limpieza, entre otros), con especial atención a los
servicios de mantenimiento de la infraestructura informática y de comunicaciones,
así como los servicios de conectividad para garantizar acceso a los servicios de
banca electrónica a nuestros clientes.
Este capítulo presenta un incremento de $454 millones con respecto al cierre
estimado del 2017.
Para el 2018 se pretende continuar realizando campañas publicitarias orientadas a
nuestro sector de manera intensiva, manteniendo el canal publicitario que ha
contribuido a alcanzar los objetivos de posicionamiento de marca, colocación y
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23 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
captación, al tiempo de contribuir a la promoción de las sucursales que iniciarán
operaciones el año próximo, privilegiando el empleo de medios masivos de
comunicación que han demostrado la efectiva penetración en el mercado. El
presupuesto, para el rubro de publicidad es de $32 millones para el 2018.
Finalmente, la Inversión Física tendrá una incremento de $229 millones para 2018
con respecto al cierre estimado del 2017, al ubicarse en $589 millones, derivado de
los proyectos de inversión contemplados para el ejercicio 2018 ya descritos
anteriormente.
2.5 Flujo de Efectivo
Tomando como base las estimaciones antes expuestas, a continuación se muestra la
carátula de flujo de efectivo para 2018 de acuerdo a las siguientes estimaciones.
Los ingresos presupuestados se estiman en $56,479 millones, integrados
principalmente por la recuperación de cartera ($44,082 millones) y los ingresos por
operación bancaria de $3,269 millones.
(millones $) Estimado
Cierre 2017
Presupuesto
2018 Variación $ Variación %
Total de Recursos 81,239 82,894 1,655 2%
Disponibilidad Inicial 24,708 26,415 1,707 7%
Ingresos 56,531 56,479 -52 0%
Recuperación de Cartera 41,932 44,082 2,151 5%
Contratación de Crédito 0 0 0 0%
Operaciones Bancarias 5,862 3,269 -2,593 -44%
Ingresos por Operación 8,525 8,875 349 4%
Otros Ingresos 212 253 41 19%
Por su parte, los egresos totales se estiman en $56,427 millones, de los cuales su
principal componente es el otorgamiento de crédito por $50,169 millones.
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24 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
En suma, se estima que la Disponibilidad Final se ubique en $26,467 millones para
el cierre del ejercicio 2018.
(millones $)
Estimado
Cierre
2017
Presupuesto
2018 Variación $ Variación %
Total de Recursos 81,239 82,894 1,655 2%
Egresos 54,824 56,427 1,603 3%
Gasto Corriente 2,413 3,034 621 26%
Intereses, Comisiones y Gastos 1,555 1,082 -474 -30%
Otros Egresos 1,345 1,553 208 15%
Inversión Física 360 589 229 64%
Otorgamiento de Crédito 49,150 50,169 1,018 2%
Disponibilidad Final 26,415 26,467 52 0%
En cumplimiento a lo establecido en la fracción IX bis del Artículo 42 de la Ley de
Instituciones de Crédito, se presenta el detalle de la estimación de ingresos para el 2018,
con un monto global de $56,479 millones, de los cuales el 78% corresponde al renglón de
recuperación de cartera ($44,082 millones). Continúan en orden de importancia los
ingresos por operación y las operaciones bancarias netas con flujos de $8,875 millones y
$3,269 millones, respectivamente, cifras que en conjunto representan un 21% de los
ingresos totales.
(millones $) Presupuesto 2018
Ingresos 56,479
Recuperación de Cartera 44,082
Ingresos por Operación 8,875
Operaciones Bancarias 3,269
Otros Ingresos 253
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25 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Intermediación Financiera
Para el cierre de 2018 se estima que la meta presupuestal de Intermediación
Financiera alcance la cifra de al menos $2,624 millones, con un Endeudamiento
Neto Total de $3,269 millones. El nivel esperado del Financiamiento Neto Total se
ubicará en $6,087 millones.
Programa Financiero
(millones $) Estimado
Cierre 2017
Presupuesto
2018 Variación $ Variación %
Captación Neta 5,862 3,269 -2,593 -44%
Endeudamiento Neto Total 5,862 3,269 -2,593 -44%
Otorgamiento de Cartera 49,150 50,169 1,018 2%
Recuperación de Cartera 41,932 44,082 2,151 5%
Financiamiento Neto Total 7,219 6,087 -1,132 -16%
Intermediación Financiera 2,291 2,624 333 15%
Balance Primario y Financiero
Se estima que el balance primario alcance un monto de $5,251 millones. Asimismo,
el balance financiero se estima en $4,170 millones para el cierre del 2018, los cuales
se consideran acordes con la operación del Banco.
($ millones) Estimado
Cierre 2017
Presupuesto
2018
Variación Variación
$ %
Ingresos por Operación 8,525 8,875 349 4%
Gasto Corriente 2,413 3,034 621 26%
Inversión Física 360 589 229 64%
Balance Primario 5,752 5,251 - 501 -9%
Egresos por Operación 1,555 1,082 - 474 -30%
Balance Financiero 4,197 4,170 - 28 -1%
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26 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Los límites de Endeudamiento Neto, Financiamiento Neto e Intermediación
Financiera para el 2018 son acordes con los autorizados por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público mediante oficio 368.-046/2017 de fecha 21 de agosto de
2017.
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27 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Capítulo 3: Estados Financieros Estimados 2018
3.1. Estados Financieros Estimados 2018
Flujo de Otorgamiento de Crédito
Para el ejercicio 2018, se estima un flujo de otorgamiento de $47,595 millones para
el caso de los Préstamos Quirografarios, PQ Diverso, Credi-Líquido y Solución
Banjercito. Por su parte, el crédito Banje-Auto (Familiar y Militar) se estima que
alcance niveles de colocación de $756 millones. Finalmente, el otorgamiento
estimado para Tarjeta de Crédito es de $847 millones anuales y Credi-Moto de $3
millones anuales.
En lo que respecta a la colocación de Créditos Hipotecarios, se espera impulsar el
nivel de otorgamiento mediante campañas publicitarias para que Banje-Casa
Subsidiada cierre con $294 millones otorgados, en tanto que <Banje-Casa tenga un
otorgamiento de $674 millones.
De esta manera, la meta del flujo de colocación de cartera estimada para el ejercicio
2018 asciende a $50,169 millones:
Flujo de Otorgamiento ($ millones)
Crédito Estimado Cierre
2017
Presupuesto
2018 Variación $ Variación %
PQ 33,142 34,095 952 2.87%
Credi-Líquido 6,050 6,414 364 6.01%
Solución Banjercito 7,438 7,086 -352 -4.74%
Banje-Auto 732 756 24 3.25%
Banje-Moto 2 3 1 13.50%
Tarjeta de Crédito 830 847 17 2.01%
Banje-Casa 676 674 -2 -0.27%
Banje-Casa Subsidiada 278 294 15 5.52%
Total 49,150 50,169 1,018 2.07%
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28 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Captación Neta
Para el ejercicio 2018 se estima un flujo neto de captación de recursos de $3,269
millones, conforme lo siguiente.
Captación Neta Total
Captación Estimado Cierre
2017 Presupuesto 2018 Variación $ Variación %
Vista 1_/ 11,108 11,755 647 5.82%
Plazo 2_/ 14,499 15,792 1,293 8.92%
Mercado de Dinero 6,000 6,000 0 0.00%
Fondos 3_/ 14,425 15,754 1,329 9.22%
Total 46,032 49,301 3,269 7.10% 1_/ Incluye Cuentas de Cheques, Cuenta Corriente y Ahorro.
2_/ Inversión Estratégica y PRLV
3_/ Fondos de Ahorro y Trabajo
Balance Financiero
El volumen del activo total alcanzará los $76,519 millones, del cual se prevé que las
inversiones en valores disminuyan acorde al comportamiento que la composición
de la captación ha cambiado en el último año (mayor crédito y menor recursos en
cartera de valores), mientras que la cartera total se espera se mantenga con la
misma tendencia al alza de los últimos años, ubicándose en niveles de $49,596
millones.
($ millones) Estimado 17 vs 18
2017 2018 Variación $ Variación %
Cartera de Valores 27,744 24,785 -2,960 -10.67%
Cartera de Crédito Vigente 43,001 48,957 5,956 13.85%
Cartera de Crédito Vencida 509 640 131 25.68%
Cartera de Crédito Total 43,510 49,596 6,087 13.99%
Reservas Preventivas -690 -782 -93 13.42%
Otros Activos 2,674 2,921 246 9.22%
Activo Total 73,239 76,519 3,281 4.48%
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29 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
El saldo de cartera se estima tenga un incremento de $6,087 millones (14%) para
ubicarse en $49,596 millones; la cartera de valores disminuiría un 10.67%.
El saldo de la captación tradicional considera un crecimiento marginal en los
depósitos de vista por 5.82% y 8.92% en el caso de plazo. Los Fondos de Ahorro y
de Trabajo consideran un incremento del 9.22% (incluye Fondo de Garantía) y
finalmente el Mercado de Dinero se espera se mantenga en los mimos niveles del
cierre estimado del 2017.
($ millones) Estimado 17 vs 18
2017 2018 Variación $ Variación %
Captación Tradicional 46,032 49,301 3,269 7.10%
Vista 11,108 11,755 647 5.82%
Plazo 14,499 15,792 1,293 8.92%
Mercado de Dinero 6,000 6,000 0 0.00%
Fondos 14,425 15,754 1,329 9.22%
Se estima un incremento en los Fondos de Ahorro y de Trabajo de $1,330 millones,
para ubicar su saldo en $15,754 millones. De esta manera, el pasivo se ubicaría en
$58,685 millones y el capital contable alcanzaría los $17,835 millones al cierre del
2018.
Pasivo más Capital
($ millones) Estimado Variación Variación
2017 2018 $ %
Deposito a la vista 11,108 11,755 647 5.82%
Deposito a la plazo 14,499 15,791 1,293 8.92%
Mercado de Dinero 6,000 6,000 0 0.00%
Fondos 14,425 15,754 1,330 9.22%
Pasivo al costo 11,888 9,384 -2,504 -21.06%
Total Pasivo 57,919 58,685 765 1.32%
Capital Contable 15,319 17,835 2,515 16.42%
Total Pasivo más Capital 73,239 76,519 3,281 4.48%
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30 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Estado de Resultados Proforma
El siguiente estado de resultados proforma muestra los ingresos y egresos
estimados de la Institución, así como la utilidad neta esperada para el ejercicio
2018.
Utilidad Neta
Crédito Presupuesto 17 vs 18
2017 2018 Variación $ Variación %
Ingreso Financiero 7,647 7,998 351 4.59%
Egreso Financiero -1,447 -969 479 -33.07%
Margen Financiero 6,200 7,029 830 13.38%
Estimaciones Preventivas de Cartera -669 -433 236 -35.26%
Margen Financiero Ajustado 5,531 6,596 1,065 19.26%
Otros Ingresos 982 1,017 34 3.50%
Gasto de Operación -3,144 -3,754 -610 19.41%
Resultado de Operación 3,370 3,859 489 14.53%
Impuestos y otros Egresos -1,078 -1,235 -157 14.53%
Utilidad Neta 2,291 2,624 333 14.53%
El ingreso por interés se ubicará en $7,998 millones. Por su parte, el costo
financiero de la captación en $969 millones. De esta forma, el margen financiero
alcanzaría los $7,029 millones.
Es así que previendo gastos de operación por $3,754 millones, se espera un
resultado antes de impuestos por $3,859 millones y una utilidad neta de $2,624
millones.
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31 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
Capítulo 4: Conclusiones y Acuerdos
4.1 Conclusiones
Banjercito cumple de manera permanente su objetivo principal, que consiste en la
prestación de los servicios financieros y bancarios a los integrantes de las fuerzas
armadas, con un importante crecimiento en el número de operaciones crediticias y
de ventanilla. El portafolio del Banco de los productos de crédito y de los servicios
a disposición del mercado objetivo, tiene términos y condiciones por demás
favorables en comparación con las ofrecidas por el mercado, con lo que
directamente se favorece el bienestar de nuestros clientes y el de sus familias.
El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de
Crédito; como integrante de la Banca de Desarrollo continuará atendiendo de
manera prioritaria a los integrantes de las fuerzas armadas en el servicio activo y
en situación de retiro, con más alternativas de crédito y de productos de ahorro e
inversión; estos últimos también disponibles para el público en general.
Finalmente, el Banco mantendrá un nivel de crecimiento sustentable que le
permitirá ubicarse como una Institución sólida, competitiva y altamente confiable
dentro del sistema financiero, gracias a la calidad de sus servicios, la
modernización de sus operaciones y la atención personalizada con altos niveles de
seguridad; todo ello sin duda demandará de un esfuerzo conjunto del personal de
la Institución para el logro de los objetivos enmarcados dentro del presente
Programa Operativo 2018.
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C.
32 PROGRAMA OPERATIVO Y FINANCIERO 2018
4.2 Acuerdos
En cumplimiento con los artículos 31 y 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, se
solicita que el H. Consejo Directivo del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y
Armada, S.N.C., apruebe los siguientes proyectos de puntos de acuerdo:
PRIMERO.- Con fundamento en la fracción IX bis del artículo 42 de la Ley de
Instituciones de Crédito, el H. Consejo Directivo aprueba el Programa Operativo y
Financiero 2018 del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.,
así como las estimaciones de ingresos para el ejercicio 2018.
SEGUNDO.- Con fundamento en la fracción IX del artículo 42 de la Ley de
Instituciones de Crédito, aprueba los límites de endeudamiento neto,
financiamiento neto e intermediación financiera para el 2018.
TERCERO.- Conforme a la fracción VIII bis del artículo 42 de la Ley de
Instituciones de Crédito, aprueba el flujo de efectivo de ingresos y egresos para el
2018, así como el presupuesto de gasto corriente e inversión física de la Institución
para el ejercicio 2018.
CUARTO.- Con base en la fracción XVII del artículo 42 de la Ley de Instituciones
de Crédito, aprueba el presupuesto de publicidad y propaganda para el 2018, por
un monto de $32 millones.
QUINTO.- Finalmente, con base en el oficio 368.-046/2017 de fecha 21 de agosto
del 2017 emitido por la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, aprueba la carátula de flujo de efectivo de ingresos y
egresos para el ejercicio fiscal 2018.