Propuesta “Tracking despensa” con amas de casaObtener / saber las principales características...
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Propuesta “Tracking despensa” con amas de casa
Preparado por:
SERVIMER RESEARCH GLOBAL, S.A. DE C.V.
TUXPAN NO. 18-1ER. PISO, COL. ROMA SUR C.P. 06760 MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
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Medición Diciembre 2017
CONTENIDO DE LÁMINAS
Objetivos
Metodología
Plan de tiempos
Atención al cliente
Entregables
Costo
Ofrecemos y pertenecemos
3
5
10
11
30
31
32
19 Otros tipos de estudios
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OBJETIVOS
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GENERAL: Obtener / saber las principales características de las amas de casa dentro de la vida cotidiana, así como también el conocimiento de las marcas de despensa que usan o piensan usar en la próxima compra. Nota: El estudio se adapta a la categoría de su interés
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ESPECÍFICOS PARA LA CATEGORÍA DE INTERES
Identificar el conocimiento de marca
Top of Mind
Share of Mind
Conocimiento ayudado
Identificar la penetración de publicidad
Top de publicidad
Share de publicidad
Determinar el consumo de marca
Marca consumida alguna vez
Marca consumida en los últimos 3 meses
Marca consumida la última vez
Marca consumida con mayor frecuencia
Determinar hábitos de compra así como nombre del punto de compra
Marca comprada la última vez
Frecuencia de compra
Lugar de compra
Cantidad que compra en cada ocasión
Marca que piensa comprar la próxima vez
Conocer si los mensajes que emiten personajes acerca de comprar marcas de México influye y dejan de comprar marcas extranjeras
Saber que categorías dejaran de comprar por ser marcas extranjeras
Evaluar atributos para ver con cual marca los asocian
Todas la marcas y logotipos de terceros, son propiedad de sus respectivos dueños, los usamos para efectos de ejemplos para nuestros clientes y prospectos.
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METODOLOGÍA
Nota: el perfil se cambia de acuerdo a la categoría del cliente
Alcance: Descriptivo de sección longitudinal
Validez del instrumento: Se incluyen las preguntas de interés en el mismo por lo tanto tiene validez, la confiabilidad es que se puede aplicar el mismo cuestionario a personas del perfil y producirá resultados similares. Técnica: Entrevista personal “face to face”. Recolección de datos: Casa por casa / Centros de afluencia. Instrumento: Cuestionario estructurado con una duración aproximada de 25 minutos. Muestreo: Probabilístico por proporciones. Publico objetivo: Mujeres amas de casa que decidan las compras en el hogar, de los sigueintes rangos de edad de 18 a 54, de nivel socioeconómico AB/C+/C/C-/D+/D/E.
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MUESTRA
18%
18%
18%
18%
28%
5%
21%
19%
17%
18%
14%
7%
100%
Ama de casa
CDMX y Área Metropolitana
Guadalajara
Monterrey
Tijuana
Mérida
AB
C+
C
C-
D+
D
E 17%
23%
26%
34% 18 a 24
25 a 34
35 a 44
45 a 54
En la muestra se contemplan las variables: Plaza, Género, NSE y Rango de edad
1100 entrevistas
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MUESTRA
TOTAL
VALLE DE MÉXICO
GUADALAJARA,
MONTERREY, TIJUANA,
MÉRIDA.
ERROR DE MUESTRA
1100
ENTREVISTAS2.9%
300
ENTREVISTAS5.6%
200
ENTREVISTAS6.9%
Nota técnica: La muestra se consultó en INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) http://www.beta.inegi.org.mx/temas/hogares/ estadísticamente reflejando la confianza del 97.1% y error (±2.9%) en total del universo.
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CONT. MUESTRA
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Se recomienda la siguiente muestra para medir los comparativos:
1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre
Valle de México 300 300 300 300 1200
Guadalajara 200 200 200 200 800
Monterrey 200 200 200 200 800
Tijuana 200 200 200 200 800
Mérida 200 200 200 200 800
Total de entrevistas 1100 1100 1100 1100 4400
CIUDADTIEMPOS TOTAL
ENTREVISTAS
ALCANCE
Alcance: 1100 entrevistas, distribuidas de la siguiente manera Valle de México y Distrito Federal (300), Guadalajara (200), Monterrey (200), Tijuana (200), Mérida (200).
Tijuana
Guadalajara
Monterrey
Valle de México
Mérida
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PLAN DE TIEMPOS
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1 2 3 4
24 al 30 de
Nov.
1 al 15 de
Dic.
16 al 26 de
Dic.
Aprobación de
cuestionario final por el
cliente contratante
Levantamiento de campo
Codificación, captura y
proceso de la información
Análisis
Entrega de Resultados
Medición Diciembre 2017
ACTIVIDADES 04 de Ene. 2018
ENTREGABLES
Análisis descriptivo o comparativo en preguntas que se mantienen en medición, formato Power Point.
Tipo de estudio que el cliente elija (Evaluación de publicidad, Prueba de concepto, Promoción, Precio, Marca o Ad-hoc) elegir solo uno por medición.
Presentación audiovisual en su oficina (Cd. México) o videoconferencia en el interior del país o del mundo.
Una copia del reporte final ejecutivo electrónico en CD.
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Top of Mind (1a Mención) %
Total espontáneo (1a Mención + otras menciones)
%
Base: Entrevistas
50
30
20
15
20
16
10
10
6
5
6
7
4
45
20
25
10
12
14
8
6
9
9
5
6
10
70
45
40
30
35
34
28
26
15
10
12
18
10
65
40
45
26
20
29
17
15
21
26
14
18
20
Med. Ant.
Actual
27
14
11
9
9
7
4
3
1
1
1
1
1
30
10
15
6
7
5
7
5
3
4
2
3
5
SS
EE
RR
VV
II
MM
EE
RR
EE
AA
RR
CC
HH
Total espontáneo + Ayudado %
PARTICIPACIÓN DE MERCADO
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MARCA DE COMPRA
PM. Pensando en la marca de SHAMPOO que compra frecuentemente ¿Cada cuando la adquiere en el punto de venta ?
7.1%
14.3%
0.0%
57.1%
14.3%
7.1%
0.0%
27.8%
5.6%
50.0%
11.1%
0.0%
0.00%
18.80%
8.20%
48.20%
16.50%
8.20%
Una vez a la semana
Una vez cada quince días
Una vez cada tres semanas
Una vez al mes
Una vez cada dos meses
Una vez cada tres meses
Marca A Marca B Marca C Marca D Marca E
10.0%
20.0%
0.0%
50.0%
20.0%
0.0%
0.0%
15.4%
0.0%
61.5%
0.0%
23.1%
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53
11
8
6
9
2
1
3
1
1
1
MARCA DE CONSUMO
5.- Dígame, ¿Qué marcas de ACEITE, ha consumido aunque sea alguna vez?
6.- En los últimos 12 meses, ¿Qué marcas de ACEITE consumió?
7.- ¿Qué marca de ACEITE, usa actualmente?
8.- ¿Y cuál es la marca de ACEITE que consume con mayor frecuencia?
74
23
19
18
16
10
9
7
4
4
3
1
1
MARCA A
MARCA B
MARCA C
MARCA D
MARCA E
MARCA F
MARCA G
MARCA H
MARCA I
MARCA J
MARCA K
MARCA L
MARCA M
64
16
11
11
9
4
4
4
4
1
1
1
53
12
8
6
9
2
1
3
1
1
1
1
Ha utilizado
%
Últimos 12 meses
%
Actualmente
%
Más frecuente
%
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42%
27%
19%
7%
3%
1 vez al mes
1 vez cada dos semanas
1 vez a a la semana
De 2 a 3 veces por semana
De 4 a 6 veces por semana
Las frecuencia de compra con más porcentajes son: 1 vez al mes con 42%, 1 vez cada dos semanas 27% y una vez a la semana con 19%, al unir estos porcentajes nos brindan 88%.
Plaza Edad Sexo
Frecuencia
CD
MX
y Á
rea
Met
rop
olit
ana
Gu
adal
ajar
a
Mo
nte
rrey
Tiju
ana
Mér
ida
18
a 2
4
25
a 3
4
35
a 4
4
45
a 5
4
Fem
enin
o
Mas
culin
o
(a) (b) (c) (d) (e) (a) (b) (c) (d) (a) (b)
De 4 a 6 veces por semana 2% 5%cd 0% 1% 0% 3% 3% 4% 1% 3% 3%
De 2 a 3 veces por semana 8% 14%cde 1% 2% 1% 6% 7% 9% 7% 7% 7%
1 vez a a la semana 28% cde 27%ce 8% 25%ce 9% 21% 18% 18% 20% 18% 19%
1 vez cada dos semanas 29%ce 30%f 22% 31% 30% 25% 30%d 28% 18% 27% 28%
1 vez al mes 32% 23% 68%abd 41%b 60%abd 44% 41% 40% 54%c 43% 41%
Total 270 260 260 260 260 468 675 544 123 1052 758
COMPRA MARCA DEL CLIENTE SR. ¿Con qué frecuencia compra a crédito para su negocio?
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16
Total entrevistas
Bimestre mayo-junio 2017
% Porcentaje
compra
% Porcentaje NO compra
% Porcentaje disminuye
compra
Razones %
¿Donde compra?
VARIACIÓN EN COMPRA
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ELEMENTOS VISTOS / LEÍDOS DE PUBLICIDAD
P8. ¿Dígame todo lo que recuerde haber VISTO / LEÍDO en esta?, ¿Qué más?, ¿Algo
más?
35%
31%
22%
15%
12%
12%
12%
6%
4%
4%
4%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
Que es divertido
Que es un lugar para toda la familia
Convivencia familiar
Que hay juegos para todas las edades
Que no es muy caro
Que tiene promociones /descuentos
Que tiene variedad de juegos /espectáculos
Que tienen actividades de acuerdo a la temporada
Que es el mejor centro de diversión
Que es novedoso
Que es seguro
Que los niños tienen derecho a jugar y a divertirse
Que te puedes divertir a un bajo costo
Que tiene juegos de adrenalina
Que abren todos los días
Que es un lugar moderno
Que la navidad esta en todos lados
Que puedes ayudar a gente necesitada si vas
Que tienen horario amplio en vacaciones
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ASOCIACIÓN DE ATRIBUTOS A LA MARCA
Asociación de atributos a la marca
Base 1100 entrevistas
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OTROS INDICADORES QUE SE PODRIAN INTEGRAR A “TRACKING DESPENSA” CON
TÉCNICAS CUANTITATIVAS
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ANALISIS DE CONJUNTO
Factores Temperatura Azúcar Limón Intensidad
Nivel
Helado Sin azúcar Con Sabor limón Intensa
Caliente Poca Azúcar Sin Limón Medio
Muy Caliente Cantidad Normal Bajo
Tarjeta Temperatura Azúcar Limón Intensidad
1 Muy caliente Poca Azúcar Con sabor Limón Intensa
2 Muy caliente Cantidad Normal Con Sabor limón Medio
3 Caliente Sin azúcar Con Sabor limón Medio
4 Caliente Cantidad Normal Sin Limón Intensa
5 Caliente Poca Azúcar Con Sabor limón Bajo
6 Helado Cantidad Normal Con Sabor limón Bajo
7 Helado Sin azúcar Con Sabor limón Intensa
8 Muy Caliente Sin azúcar Sin Limón Bajo
9 Helado Poca Azúcar Sin Limón Medio
Es una técnica para medir las preferencias del consumidor acerca de los atributos de productos o
servicios.
Por mencionar un té tiene los siguientes factores: temperatura, azúcar, Limón e intensidad y cada
factor cuenta con niveles por lo que se hacen una serie de combinaciones para que los consumidores
elijan en una serie de tarjetas.
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ANALISIS DE CONJUNTO
Al levantar los datos se corre el proceso y nos brinda Importancia de los Factores
27.046
47.059
8.636
17.021
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50Temperatura Azúcar Limón Intensidad
El factor con más importancia es azúcar
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ANALISIS DE CONJUNTO
Junto con las Utilidades de los factores
-0.027
0.046
-0.019
-0.04
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
Helado Caliente Muy Caliente
Uti
lid
ad
Temperatura
-0.057
-0.012
0.069
-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
Sin azúcar Poca Azúcar Cantidad Normal
Azúcar
0.011
-0.011
-0.015
-0.01
-0.005
0
0.005
0.01
0.015
Con Sabor limón Sin Limón
-0.021
0.024
-0.003
-0.03
-0.02
-0.01
0
0.01
0.02
0.03
Intensa Medio Bajo
Limón Intensidad
Uti
lid
ad
El factor azúcar con el nivel de cantidad normal es el que nos otorga más utilidad
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EVALUACIÓN DE PRECIO
44%
37%
1%
12%
6%
19%
24%
15%
29%
13%
10%
22%
9%
23%
36%
10%
16%
12%
19%
43%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
250 270 290 310 330 350 370 390
Demasiado Barato
Buen precio
Algo Caro
Tan Caro
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EVALUACIÓN DE PRECIO
1%
9%
4%
8% 6%
18%
15%
11%
21%
7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
270 290 310 330 350
Probable
2% 2%
3%
2% 2%
9%
4%
10%
22%
7% 7%
3%
8% 10%
1%
4%
2% 2% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
290 310 330 350 370
Poco probable
Ni probable ni no probable
Probable
Muy probable
Po
rcen
taje
de
pro
bab
ilid
ad
Po
rcen
taje
de
pro
bab
ilid
ad
Precios Precios
BUEN PRECIO ALGO CARO
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IMPORTANCIA, DESEMPEÑO E INTENCIÓN DE COMPRA
IMPORTANCIA
DE
SE
MP
EÑ
O
17 2
13 1
16
15
4
12
11
10
7
6
8
5
3
14
9
9. Que los pagos sean flexibles
13 Qué el vendedor sea amable
4.Que me haga sentir importante el
vendedor
3 Que me lo recomienden
5.Q
6.P
7
8
1.Que sea una marca conocida
2 Que me entreguen a tiempo el pedido
14. Que me den crédito
15
16
18
10. Que tengan variedad de productos (tequila,
vodka, ron)
11
12
18
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MAXDIFF
En su opinión ¿Cuál es el atributo mas importante y el menos importante por el que usted considera compran una marca de bolígrafos? Porcentajes de preferencias en Medias
3.6
4.1
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.8
5.0
5.0
5.0
5.2
5.3
5.3
5.7
6.1
7.2
Que hay material promocional en la tienda acerca del bolígrafo
Anuncian la marca en medios de comunicación
Que se venden por piezas
Hay edecanes promocionando la marca en el punto de venta
Siempre este disponible la marca en el punto de venta
Es conocida la marca
Confianza de la marca
Deje cantidad adecuada de tinta en la hoja al momento de escribir
El precio accesible por la calidad que ofrece al momento de…
Deje una escritura ultra fina
Deje una escritura fina
Deje una escritura media
El color del tubo del bolígrafo
El diseño liso del tubo
El diseño de círculos en la parte de abajo del tubo del bolígrafo
La suavidad de deslizarse en la hoja al momento de escribir
Tiene precisión al escribir
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PRUEBA DE CONCEPTO
Después de que Vio / leyó lo que se dice en el concepto acerca del producto,
¿Qué tan interesado esta en comprarlo la siguiente vez que compre un producto de ese tipo ?
60% 20%
15%
Definitivamente lo compraré
Probablemente lo compraré
No lo compraré
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IDENTIFICACIÓN DE PROMOCIÓN
¿Qué tendría que hacer MARCA BBB para que usted comprara línea blanca con mayor frecuencia
en sus tiendas? (respuesta espontánea, lo primero que se mencione se registra en la primer
columna y las demás en la segunda)
Los entrevistados quieren facilidades de pagos 31%, ofrecer promociones y descuentos 25%, señalamientos de la ubicación de los productos 11%
7%
8%
16%
18%
15%
21%
14%
2%
31%
4%
8%
9%
11%
25%
10%
Respeten la garantía
Facilidades de pagos
Que se exhiba mas dentro del punto de venta
Siempre los tengan en existencia
Precios parecidos a los centros comerciales
Señalamientos de la ubicación de los productos
Ofrecer promociones o descuentos
Que haya más personal atendiendo área de línea blanca
1 ra. Mención Otras
Otras menciones
menor de 2%
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PRUEBA DE PRODUCTO
¿Qué le pareció la intensidad de sabor de la bebida de jugo que probo?
60% 20%
15% 0.5%
%
Sabor muy natural
Sabor poco natural
sabor artifical aquimícos
sabor totalmenteinsipido
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COSTOS
Este estudio de mercado tiene un costo de: $302,500.00 (Trecientos dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) más IVA por medición.
En la compra de 2 mediciones por año, se le realizará un descuento del 15% sobre factura.
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Núm. Demedición
MEDICIÓN MUESTRA COSTO MÁSIVA DESCUENTOS
11ª. Medición-Mar-17
1100 $302,500.00 APLICA NOAPLICA
22ª. Medición-Jun-17
1100 $287,375.00 APLICA 5%
33ª. Medición-Sep-17
1100 $258,637.00 APLICA 10%
44ª.Medición-Dic-17
1100 $219,841.00 APLICA 15%
OFRECEMOS Y PERTENECEMOS
Somos una empresa comprometida con nuestros clientes, brindamos:
Experiencia (conocimiento del mercado)
Socios activos de ESOMAR, AMA y AME
Fiabilidad de la información
Transparencia
Cobertura Nacional / LATAM
Supervisión en todos los procesos de investigación
Costo accesible
Entrega a tiempo de la información
Análisis de información con cruce de variables del banner en
preguntas donde se requieren
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ATENCIÓN AL CLIENTE
Esteban Ángeles Guillermo Director General
Con 28 años de experiencia en la investigación de mercados. Inició en 1989 fue fundador de SIMER, actualmente Marketing consulting, S.A. de C.V., Colaboró como: Investigador, supervisor, coordinador de proyectos, gerencia de operaciones para una gran variedad de estudios Cuantitativos & Cualitativos con cobertura local, regional, nacional e internacional, experiencia en diferentes metodologías, desempeñó el puesto de Gerente comercial (socio). Ha tomando cursos de actualización en mercadotecnia y seminarios por ESOMAR (Sociedad Europea de Investigación y Estudios de Opinión Pública) y AMA (Asociación Americana de Mercadotecnia). Implementado variedad de metodología en estudios del tipo cuantitativo & cualitativa. Con reportes ejecutivos, análisis exploratorio, descriptivo y modelos estadísticos. Actualmente desempeña el puesto de Director General-Comercial: Atención al cliente, área comercial, prospectación, desarrollo de propuestas, presentación de resultados al cliente. Asesorando empresas nacionales e internacionales de los sectores comercio, servicio e industrias.
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DIRECTOR DE PROYECTOS
Mario Ángeles G. Maestría en Dirección comercial Upt
Lic. En Mercadotecnia Unitec Cursa Lic. En estadística y sistemas de información Uach
12 años de experiencia en investigación de mercados, colaboró como: Investigador, supervisor, coordinador de proyectos, codificación, captura, proceso de información, base de datos y análisis para un gran número de estudios cuantitativos & cualitativos. Desempeña el puesto director de proyectos haciendo planeación, diseño de cuestionario, muestra, metodología, entrega de resultado final al cliente, búsqueda de datos en fuentes como Inegi, Banxico, Cámaras y Asociaciones. Diseña e implementa modelos estadísticos como Maxdiff, Análisis K-Means, Factorial, Correspondencias, DQA, Segmentación, Evaluación de Precios, Análisis de conjunto, Descriptivos y Exploratorios para tener datos actuales. Brinda consultoría en plan de marketing y temas de mercadotecnia en áreas: consumo, político, social, cuidado de la salud y servicios.
33 www.servimer-research.com
GERENTE DE PROYECTO
Adriana López Silva Lic. En Diseño gráfico
Escuela Nacional de Artes Plásticas Curso de mercadotecnia
Inició en la investigación de mercados desde hace 9 años, a trabajado en diferentes Instituciones de Gobierno y privadas en investigación de mercados como: INEGI, AG GROUP, SIMER, y durante los últimos 7 años en Servimer-Research Global ocupando los puestos de Control de calidad, Coordinación de proyectos y actualmente ocupa el puesto de Gerente de proyectos. Atención al cliente, coordinación de estudios cuantitativos & cualitativos, operativo, validación de cuestionarios, base de datos y gráficos para la presentación de resultados. Ha participado en diferentes tipo de estudios consumo, industrial y servicio.
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CONSÚLTENOS
Servicio al cliente:
Teléfonos de oficina:+52 (55) 5264 8932 / 5110
Skype (id): servimer.research
Esteban Ángeles Guillermo / Director comercial:
Móvil: +52 1 55 4866 5622
Lic. Mario Ángeles Guillermo / Director de estudios cuantitativos & cualitativos:
Móvil: +52 1 55 5455 4153
Lic. Adriana López Silva / Gerente de proyectos: [email protected]
Agencia: [email protected] / [email protected]
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