Proveedor Minerio Dic 2012

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Cartera de Proyectos

Mineras Junior y www.adobe.com 2012

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Diciembre 2012 Lima - Santiago

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PERU: AUGE DE INVERSION - CHILE: MINERIA Y ENERGIA

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AVISO ANABEL

sábado, 08 de diciembre de 2012 08:33:57 a.m.


6 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012

Agenda 2013

5° Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos

10 → 12 JULIO | Santiago, Chile

www.hydroprocess2013.com

3er Seminario Internacional deGeología para la Industria Minera


www.geomin2013.com

3er Seminario Internacional dePlanificación Minera


www.mineplanning2013.com

Primer Seminario Internacional en Gestión de Relaves

28 → 30 agOstO | Santiago, Chile

www.tailings2013.com

10° Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras

4 → 6 septIembre | Santiago, Chile

www.mapla2013.com

8° Encuentro Internacional de Mantenedores de Equipos Mina


www.mantemin.com

20° Simposio Internacional de Biohidrometalurgia

8 → 11 OctUbre | Antofagasta, Chile

www.ibs2013.com

10a Conferencia Internacional deProcesamiento de Minerales

15 → 18 OctUbre | Santiago, Chile

www.procemin.com

2° Seminario Internacional de Responsabilidad Social en Minería

5 → 8 nOvIembre | Santiago, Chile

www.srmining.com

6a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas

19 → 22 nOvIembre | Lima, Perú

www.wcsb2013.com

3er Seminario Internacional en Asuntos Ambientales en la Industria Minera

4 → 6 dIcIembre | Santiago, Chile

www.enviromine2013.com

Para más información sobre nuestras conferencias visite

www.gecamin.com

Envíe su resumenhasta 20 enero 2013

comité ejecutivo

presidente Alfredo Marín • Universidad Nacional de Ingeniería, Perú

vicepresidente Dominique Francois Bongarcon•Agoratek International, Estados Unidos

vicepresidente Marco Antonio Alfaro • Yamana Gold, Chile

vicepresidente Ana Carolina Chieregati • Universidade de São Paulo, Brasil

coordinador técnico Julio Beniscelli • Consultor en Minería, Chile

Generando información base para la gestión de procesos industriales

presentación de resúmenes

Sea parte de WCSB 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300 palabras, y hasta el 20 de enero de 2013 a [email protected]

Los resúmenes podrán abordar áreas como:

Teoría del muestreo y mezclas • Diseño del muestreo y su rol en la metrología • Muestreo para el balance de material • Muestreo y sus efectos en exploración, geoestadística, control de leyes y el QA-QC • Nuevas tecnologías e ideas para lograr resultados rápidos y exactos • Muestreo para estudios medioambientales y de contaminación • Aplicaciones en la industria de granos, pesca, alimentos, farmacéutica y nuclear

6ª Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas

19 - 22 noviembre 2013Lima, Perú

Esta conferencia se ha convertido en un escenario propicio para abordar y analizar diversos temas de muestreo y homogenización, dentro de una gran variedad de industrias.

10ª Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales

15 - 18 octubre 2013Hotel Sheraton, Santiago, Chile

procemin busca abordar y generar propuestas frente a los desafíos a los que se ven enfrentadas las plantas concentradoras, como la necesidad de maximizar la eficiencia energética, optimizar el uso de recursos hídricos, y asegurar la atracción y retención del mejor capital humano.


Sea parte de Procemin 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300 palabras, y hasta el 15 de marzo de 2013 a [email protected]


Conminución: chancado, molienda, HPGR • Fundamentos y aplicaciones prácticas de flotación • Manejo de relaves y gestión del agua • Diseño, simulación y optimización de procesos • Proyectos nuevos y en expansión • Optimización operacional post-puesta en marcha

comité ejecutivo

presidenteClaudio García Bernal • Subgerente Planta Sierra Gorda, Quadra Mining, Chile

director ejecutivo Carlos Barahona • Gecamin, Chile

coordinadora técnica Romke Kuyvenhoven • Gecamin, Chile

Organizan

Organiza

Gestión exitosa de proyectos: desde una correcta evaluación a una eficaz ejecución

Envíe su resumenhasta 15 marzo 2013

Más información en

www.procemin.com


www.wcsb2013.com

contacto

coordinadora asistente Heather Goodale

(56 2) 2652 1523 [email protected]

contacto

coordinadora asistenteNathasha Soares

(56 2) 2652 1587 - 2652 1528 [email protected]


Agenda 2013

5° Seminario Internacional de Procesos Hidrometalúrgicos


www.hydroprocess2013.com

3er Seminario Internacional deGeología para la Industria Minera


www.geomin2013.com

3er Seminario Internacional dePlanificación Minera


www.mineplanning2013.com

Primer Seminario Internacional en Gestión de Relaves

28 → 30 agOstO | Santiago, Chile

www.tailings2013.com

10° Encuentro Internacional de Mantenedores de Plantas Mineras


www.mapla2013.com

8° Encuentro Internacional de Mantenedores de Equipos Mina


www.mantemin.com

20° Simposio Internacional de Biohidrometalurgia

8 → 11 OctUbre | Antofagasta, Chile

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10a Conferencia Internacional deProcesamiento de Minerales

15 → 18 OctUbre | Santiago, Chile

www.procemin.com

2° Seminario Internacional de Responsabilidad Social en Minería

5 → 8 nOvIembre | Santiago, Chile

www.srmining.com

6a Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas

19 → 22 nOvIembre | Lima, Perú

www.wcsb2013.com

3er Seminario Internacional en Asuntos Ambientales en la Industria Minera

4 → 6 dIcIembre | Santiago, Chile

www.enviromine2013.com

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Envíe su resumenhasta 20 enero 2013

comité ejecutivo

presidente Alfredo Marín • Universidad Nacional de Ingeniería, Perú

vicepresidente Dominique Francois Bongarcon•Agoratek International, Estados Unidos

vicepresidente Marco Antonio Alfaro • Yamana Gold, Chile

vicepresidente Ana Carolina Chieregati • Universidade de São Paulo, Brasil

coordinador técnico Julio Beniscelli • Consultor en Minería, Chile

Generando información base para la gestión de procesos industriales


Sea parte de WCSB 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300 palabras, y hasta el 20 de enero de 2013 a [email protected]


Teoría del muestreo y mezclas • Diseño del muestreo y su rol en la metrología • Muestreo para el balance de material • Muestreo y sus efectos en exploración, geoestadística, control de leyes y el QA-QC • Nuevas tecnologías e ideas para lograr resultados rápidos y exactos • Muestreo para estudios medioambientales y de contaminación • Aplicaciones en la industria de granos, pesca, alimentos, farmacéutica y nuclear

6ª Conferencia Mundial de Muestreo y Mezclas

19 - 22 noviembre 2013Lima, Perú

Esta conferencia se ha convertido en un escenario propicio para abordar y analizar diversos temas de muestreo y homogenización, dentro de una gran variedad de industrias.

10ª Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales

15 - 18 octubre 2013Hotel Sheraton, Santiago, Chile

procemin busca abordar y generar propuestas frente a los desafíos a los que se ven enfrentadas las plantas concentradoras, como la necesidad de maximizar la eficiencia energética, optimizar el uso de recursos hídricos, y asegurar la atracción y retención del mejor capital humano.


Sea parte de Procemin 2013 enviando un resumen de su trabajo en inglés, de 200 a 300 palabras, y hasta el 15 de marzo de 2013 a [email protected]


Conminución: chancado, molienda, HPGR • Fundamentos y aplicaciones prácticas de flotación • Manejo de relaves y gestión del agua • Diseño, simulación y optimización de procesos • Proyectos nuevos y en expansión • Optimización operacional post-puesta en marcha

comité ejecutivo

presidenteClaudio García Bernal • Subgerente Planta Sierra Gorda, Quadra Mining, Chile

director ejecutivo Carlos Barahona • Gecamin, Chile

coordinadora técnica Romke Kuyvenhoven • Gecamin, Chile

Organizan

Organiza

Gestión exitosa de proyectos: desde una correcta evaluación a una eficaz ejecución

Envíe su resumenhasta 15 marzo 2013


www.procemin.com


www.wcsb2013.com

contacto

coordinadora asistente Heather Goodale

(56 2) 2652 1523 [email protected]

contacto

coordinadora asistenteNathasha Soares

(56 2) 2652 1587 - 2652 1528 [email protected]


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ProveedorProveedorProveedorProveedorProveedorProveedorProveedorProveedorProveedorProveedor MINERO REVISTA INTERNACIONAL PERU - CHILE

Revista Técnica para hacer Negocios con la Minería AÑO VI NOVIEMBRE/DICIEMBRE 2012 Nº27

DIRECTOR GENERAL: Oscar Castañeda Arrascue

OFICINA EN PERÚ:PROMOTORES MULTIMEDIA S.A.C.Centro Documentación Andina (CDI)Marco Nicolini 233 - Urb. Santa Catalina Lima 13 - PERUTelf.: (511) 226-8241/ 99644-4436 Fax: (511) 224-6819E-mail: [email protected]@mineriachile.comWeb: www.mineriadelperu.comWeb: www.mineriachile.com

PERSONAL EJECUTIVOSubdirector: Ing. Eduardo MauryGerente: Marilú WerthemanRedacción: Ronnie Rojas - Publicidad: José Ramos, Guillermo Cuadros, Nicolás Calixto, Glenn Castillo.Diseño: Martín Leyva - Fotos: Archivo CDICentro Documentación(CDI)Suscripciones: Telf 226-8241Pre-prensa e Impresión: Aleph Impresiones

OFICINA EN CHILE:TuNoticia EIRL

Oficinas: Bellavista 234 Of. E Piso 3, Recoleta -Santiago-CHILETeléfonos: (562) 732-4345 / (09) 97759426Email:[email protected]: www.proveedorminero.clWeb: www.mineriachile.com

PERSONAL EJECUTIVODirector Regional:Humberto Torrejón Repesentante Legal:Francisco TorrejónEditor general: Adolfo VenegasPeriodista: Francisco Torrejón

CORRESPONSALES INTERNACIONALESESTADOS UNIDOS: Patrica SchwartzBRASIL: Ignacio do CamposARGENTINA: Miguel SolodovnikECUADOR: Wagner AbrilBOLIVIA: Antonio Martinez

REGISTRO EN BIBLIOTECA NACIONALRevista: Proveedor MineroEditora: Promotores Multimedia SACCertificado de Depósito Legal - Centro Bibliográfico Nacional No 2009-11032Nuestro Centro de Documentación mantie-ne canje con la Biblioteca del Congreso de EE.UU. y otros 20 centros de estudios.

INFORMES ESPECIALES EN ESTA EDICION

MINERIA Y EL DESAFIO ENERGETICO Pags 26-31

❚ CHILE: EL PROBLEMA DE LA MINERIA Y LA ENERGIA❚ NO SE REALIZARAN PROYECTOS POR US$ 30 MIL MILLS.❚ RETRAZAN PROYECTOS POR COSTOS DE ENERGIA❚ CODELCO: COSTO DE ENERGIA SUBIO US$ 200 MILLONES

PERU: AUGE DE INVERSIONES 2012-2013 Pags 16-20

❚ EN 2013, EMPRESAS INVERTIRAN US$ 50 MIL MILLONES❚ PERU: MAS DE US$ 7 MIL MLLS. DE INVERSION EN CHILE

PERU: MINERAS JUNIOR E INVERSIONES Pags 39-43

❚ CRISIS MUNDIAL GOLPEA A LAS MINERAS JUNIOR❚ COSTO DE PERFORACION MINERA EN PERU “ES CARO”❚ COMPRA/VENTA/ALIANZAS DE MINERAS JUNIOR 2012


❚ VI EXPOMINAN 2013 - ECUADOROrganiza: HJ Becdach Marketing Inc.Sede: Centro de Exposiciones - Quito, EcuadorFecha: del 03 al 05 de abril del 2013

❚ VI SEMANA CESCO (CESCO WEEK) 2013Organiza: Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO) Fecha: 08 al 12 de abril de 2013Lugar: Hotel Sheraton - Santiago - ChileInformes- www.cesco.cl- Mail: [email protected]

❚ 12º CONFERENCIA MUNDIAL DEL COBRE (CRU) 2013Organiza: Grupo CRU - Fecha: 08 al 10 de abril de 2013 Lugar: Hotel Grand Hyatt - Santiago - ChileCRU, la 12ª Conferencia Mundial del Cobre, es el evento mundial del cobre más importante del mundo. Se desarrollará en el marco de la Semana CESCO, a efectuarse en Santiago del 8 al 12 de abril 2013.

❚ XVII SEMINARIO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD MINERAOrganiza: Instituto de Seguridad Minera del Perú (ISEM)Sede: Hotel Sheraton - Lima, PerúFecha: del 10 al 12 de abril del 2013Informes: Mail:[email protected]

❚ BAUMA 2013: FERIA MINERA MUNDIALOrganiza: Messe Munchen International (MMI)Sede: New Munich Trade Fair Center - Munich- AlemaniaFecha: del 15 al 21 de abril del 2013Informes: Mail: [email protected]

❚ 3ª LATINAMERICAN POWER SUMMIT - Hydro & Renewables 2013Organiza: BN Americas EventsFecha: Abril del 2013 en Lima-PerúInformes: Mail: [email protected]

❚ PROEXPLO PERU 2013-CONGRESO INTERNACIONAL DE EXPLORACIONESOrganiza: Instituto de Ingenieros de Minas del PerúSede: Hotel Sheraton - Lima, Perú Fecha: Mayo del 2013Informes: Mail:[email protected] es el mayor evento de exploración minera en el Perú y América Latina. Participan empresas y cias exploradoras del Perú y el mundo.

❚ FERIA ARMINERA 2013: Feria Exposición Minera de ArgentinaOrganiza: Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM)Sede: Centro Costa Salguero - Buenos Aires - ArgentinaFecha: 07 al 09 de mayo del 2013Informes: www.arminera.com.ar / mail- [email protected]

❚ PERU ELECTRO 2013 - Convención de la Energía EléctricaOrganiza: Sociedad Peruana de FeriasLugar: Centro de Convenciones Jockey Plaza- Lima-PerúFecha: 30 de mayo al 1º junio 2013 en Lima-PerúInformes: Mail: [email protected]

❚ MEXICO MINING SUMMIT 2013Organiza: BN Americas EventsFecha: Mayo del 2013 en México DF- MéxicoInformes: Mail: [email protected]

❚ EXPONOR 2013: Feria Internacional de Minería en ChileOrganiza: Asociación de Industriales de AntofagastaFecha- 17 y al 21 de junio de 2013Lugar: Campo ferial en Antofagasta- ChileInformes: www.exponor.cl - Mail: [email protected]

❚ 5º SEMINARIO PROCESOS METALURGICOS - HydroProcess 2013Organiza: Gecamin, ChileFecha: 10 al 12 de julio de 2013Lugar: Hotel Sheraton - Santiago - ChileInformes: [email protected]

❚ 3º SEMINARIO GEOLOGIA PARA MINERIA - GEOMIN 2013Organiza: Gecamin, ChileFecha: 24 al 26 de julio de 2013Lugar: Hotel Sheraton - Santiago - ChileInformes: [email protected]

❚ 2º MINING EXPLORATION SUMMIT 2013Organiza: BN Americas EventsFecha: Julio del 2013 en Medellín- ColombiaInformes: Mail: [email protected]

❚ PERUMIN 2013 - 31º CONVENCION MINERA - FERIA MI-NERA INTERNACIONAL EXTEMIN 2013Organiza: Instituto de Ingenieros de Minas del PerúSede: Centro de convenciones Cerro Juli - Arequipa - Perú Fecha: del 16 al 20 de setiembre del 2013.Informes: Mail:[email protected] es el mayor evento minero en América Latina. Cuenta con dos eventos simultáneos internacionales: La Con-vención Minera Perumin en la que participan más de 10 mil empresarios, ejecutivos y profesionales mineros y EXTEMIN 2013, una de las ferias mineras más grandes del mundo. Par-ticiparán 2 mil expositores provenientes de 30 países. Perumin y Extemin recibirán a más de 60 mil visitantes.

❚ EXPOMIN 2014Organiza: Digamma y Rumbo MineroLugar: Centro de Convenciones Jockey Plaza- Lima-PerúFecha: Junio 2014 en Limawww.expomin.cl.

FERIAS Y EVENTOSMINEROS PARA 2013


PROVEEDOR MINERO10 PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012

CONFIEP y Patriarca de MineríaCONCEDEN MEDALLA AL MÉRITO EMPRESARIAL A DON ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTANA

Ing. Alberto Benavides de la Quin-tana, presidente fundador de Cía de Minas Buenaventura y Patriarca de la Minería, con el presidente de la CONFIEP, Humberto Speziani

El ing. Alberto Benavides de la Quin-tana, recibe el saludo y felicitación del doctor Juan Jimenez, presidente del Gabinete Ministerial.


PROVEEDOR MINERO PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 11

MEDALLA DE ORO a don Alberto Benavides de la Quintana, fundador de Buenaventura y Patriarca de la Minería. Abajo, la nutrida concurrencia de pié, rinde homenaje y aplaude al ilustre minero.

La Confederación Nacional de Instituciones Empre-sariales Privadas-CONFIEP- otorgó la medalla al Mérito Empresarial 2012 al ingeniero Alberto Benavides de la Quintana, presidente fundador de Compañía de Minas Buenaventura y Patriarca de la Minería, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y empresarial.

El presidente de la CONFIEP, Humberto Speziani, se-ñaló que este reconocimiento es uno de los más represen-tativos de su gestión y se enmarca en el 28 aniversario del mayor gremio empresarial del país que por primera vez entrega esta importante distinción. “Cuando hablamos del perfil del empresario peruanodel siglo XXI tenemos que remontarnos al perfil empren-dedor de Don Alberto Benavides. Un peruano exitoso, líder comprometido con el Perú, innovador social y promotor de la cultura de la responsabilidad social y ética empresarial, visionario y tremendamente preocupado por la armoniza-ción que debe existir siempre entre la empresa, sus traba-jadores y la comunidad donde opera”, dijo Speziani. Asimismo destacó el efecto integrador de la minería en el Perú “que ha permitido un verdadero intercambio entre los peruanos de la sierra y de la costa”. Por ello se unió a la propuesta de don Alberto Benavides de promover la red ferroviaria que uniría Cajamarca con Bayóvar, Chiclayo y Trujillo a fin de impulsar las economías de las regiones.

Por su parte, Alberto Benavides agradeció la distinción y dijo sentirse honrado de ser el primero en recibirla. Resal-tó el rol de la minería en el desarrollo del país a través de la generación de divisas e impuestos, la creación de puestos de trabajo, educación rural, la construcción de puestos de salud, postas médicas, entre otros.

“Algo se ha hecho por unir nuestras agrestes serranías con la plácida aunque árida región costera y en ese afán mucho es lo que ha contribuido y seguirá contribuyendo la minería, pero hay todavía mucho por hacer. Creo que el país debe ser consciente de este importante rol que ya juega la minería pero que será aún más notorio cuan-do se pongan en producción los proyectos mineros que existen en cartera. Buenaventura, en particular, aspira a ser un im-portante colaborador para lograr este objetivo y contribuir así a la tan ansiada inclusión social”.

Alberto Benavides señaló la necesidad de construir, en todo el país, reservorios para regular el régimen fluvial delos ríos de la vertiente del Pacífico.“Enmi larga experienciaen la sierra he visto las lagunas alto-andinas, en su mayo-ría tienen aguas estancadas, que deben ser sustituidas por reservorios de aguas renovadas que caen en la temporada de lluvia y faltan en las épocas de verano. A este respecto no sólo en el caso de las mineras si no en todo el país hay que construir reservorios para regular el régimen fluvial delos ríos de la vertiente del Pacífico”.La ceremonia de reconocimiento se realizó en presencia del Jefe del Gabinete Ministerial, Juan Jiménez; el Contra-lor, Fuad Khoury; congresistas, el ex Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, embajadores, represen-tantes gremiales, directivos y otras personalidades.



FERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MASFERREYCORP CELEBRO 90 AÑOS Y MUCHO MAS

BiSA: 35 AÑOS DE LIDERAZGO EN CONSULTORIA/INGENIERIA

La corporación FERREYCORP celebró su 90º aniversario, cumplió 70 años como representante de Caterpillar en el Perú conmemoró 50 años de su listado en la Bolsa de Valores de Lima, fue elegida una de las 10 empresas más admiradas del Perú 2012 y encima consolidó su liderazgo como la mayor empresa proveedora e importadora de maquinaria y equipos con ventas de US$ 1.300 millones a setiem-bre 2012.Ferreycorp celebró todos estos acontecimientos con la visita del presidente mundial y CEO de Caterpillar, Doug Oberhelman quien destacó la solidez del vínculo empresarial mutuo.Por su parte, el presidente ejecutivo de Ferreycorp, Oscar Espinoza, destacó el liderazgo de la empresa como corporación líder del sector bienes de capital. En tanto, la gerente general, Mariela García de Fabri resaltó la propuesta de valor de Ferreycorp, Caterpillar y otras marcas aliadas.En la foto, Mariela García, gerente general; Oscar Espinoza, presidente ejecutivo; Doug Oberhelman, presidente mundial y CEO de Caterpillar en la celebración del éxito empresarial de Ferreycorp.

Buenaventura Ingenieros S.A. (BISA) cumplió 35 años como empresa peruana líder en consultoría, ingeniería, gestión y desarrollo de proyectos integrales en minería, energía e industria en general.En sus 35 años ha desarrollado alrededor de 3.800 proyectos.En la foto el directorio de BISA: de izq a der.: Roque Benavides Ganoza, José Vizquerra, director, don Alberto Benavides de la Quintana, presiden-te, Alfonso Brazzini, Roberto Nesta, Raúl Benavides Ganoza y Augusto Baertl.



Sucesos y Personajes

Con 79 años de operaciones, el Grupo Graña y Montero es una de las empresas líderes en ingeniería y construcción. Cuenta con cerca de 20 mil colaboradores, de los cuales más de 2600 son ingenieros de primer nivel. El 2011 logró ventas por US$ 1.574 millones y se situó en el escalón 18 del ranking top de las mayores empresas del Perú. Graña y Montero cuenta con 5 unidades de negocios: Minería, industria, gas y petróleo, energía, infraestructura y edificaciones. Desde el 2011, GyM ha iniciado un proceso de internacion-alización en Chile con la compra de CAM, empresa de servicios del sector eléctrico y la constructora Vial y Vives en noviembre último. El presidente del directorio y conductor de GyM es el arquitecto José Graña Miró Quesada.

RECONOCIMIENTO A FUNDADORES DE COSAPICosapi S.A. es una

empresa peruana líder en ingeniería y construcción y con una notable expe-riencia en la ejecución y desarrollo de trabajos para la minería peruana y latinoamericana.

Los fundadores de Cosapi son los ingenie-ros Walter Piazza Tan-güis y José Valdez Calle quienes recientemnte recibieron un doble reco-nocimiento por su amplia y proficua experienciaprofesional.

Con ocasión de sus Bodas de Oro, el Colegio de Inenieros del Perù les otorgó un reconocimienro especial a ambos profe-sionales.

Posteriormente, el Congreso Panamericano de Ingeniería Mecánica Eléctrica y Ramas Afines(COPIMERA) les otorgó sendas premiaciones y reconoció a Cosapi como la mejor firma de Ingenie-ría Peruana en los temas de Copimera.

GRAÑA Y MONTERO AMPLIA INTERNACIONALIZACION



PERU: PERU: PERU: PERU: PERU: PERU: PERU: PERU: Auge de Inversiones EN 2013 EMPRESAS INVERTIRAN MAS DE 50 MIL MILLONES DE DOLARES EN 2013 EMPRESAS INVERTIRAN MAS DE 50 MIL MILLONES DE DOLARES

PRESIDENTE HUMALA: CONGA NO ES EL BUQUE INSIGNIA DE LA INVERSION MINERA EN EL PERU

PERU: CRECIMIENTO DE LA INVERSION PRIVADA ENTRE 2005-2012

(cifras en millones de US$)SECTOR 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013* TOTALMinería 1.100 1.600 1.300 1.700 2.800 4.100 7.200 8.100 10.600 38.500Resto sectores 11.200 13.500 18.200 25.600 19.600 25.400 27.400 35.200 40.100 216.200Inversión total 12.300 15,100 19.500 27.300 22.400 29.500 34.600 43.300 50.700 254.700

En su reciente viaje a Europa, el pre-sidente Ollanta Humala destacó el enorme potencial minero del país y des-cartó que el paralizado proyecto Conga, con su in-versión proyectada de US$ 4.800 millones “sea el buque insignia de las inversiones mineras en el Perú”. Consideró que el conflicto minerosobre el proyecto Conga ha sido sobre-dimensionado. “Está mediáticamente magnificado, no tiene la importancia quese le quiere dar”, aseguró el mandatario al diario El País de España.

El presidente Humala señaló el po-tencial existente en otras regiones del país, como Moquegua con US$ 12.000 millones y Arequipa con más de US$ 8.000 millones de inversiones.

Anunció que se está estableciendo una nueva relación con la minería, lo que “nos hace poner el agua por delante del oro” subrayó el Jefe de estado.

Este escenario dibujado por el presi-dente Humala pone de manifiesto que eldinamismo de la inversión privada será el factor clave para impulsar el crecimiento de la minería y la expansión de la activi-dad económica del Perú en los próximos años.

RECORD DE INVERSIONESLa inversión proyectada de la minería

al 2018, solo en la cartera de 52 proyectos mineros, supera los US$ 53 mil 423 mi-llo-nes de dólares, según cifras del Ministerio de Energía y Minas.

Además, en el año 2013, las empre-sas privadas en el Perú invertirán más de 50 mil millones de dólares, lo que equivale a diez veces la inversión estimada para el proyecto Conga (US$ 4.800 millones).

El próximo año, la minería invertirá US$ 10.600 millones y los otros sectores industriales canalizarán el resto de recur-sos de inversión por más de US$ 40.100 millones, según cifras del Banco Central de Reserva.

Entre tanto, el año 2012, Perú cerrará con una inversión total de US$ 43.300 mi-llones, de los cuales US$ 8.100 millones serán aportados por la minería y el saldo (US$ 35.200 millones) por el resto de sec-tores industriales.

INVERSION RECORD EN 3 AÑOS: US$ 128 MIL MILLONES

Resumiendo, en solo tres años, del 2011 al 2013, Perú marcará el record de inversiones por un total de US$ 128 mil 600 millones, según el siguiente detalle en el cuadro adjunto:

MATRIZ DE INVERSION PRIVADALa matriz de inversión privada del

Perú entre los años 2005 al 2013 totaliza-rá la cifra record de US$ 254.700 millo-nes, de los cuales la minería aportará US$ 38.500 millones y el saldo (US$ 216.200 millones) corresponde a las inversiones del resto de sectores industriales.

PERU: INVERSION PRIVADA 2005-2013PERU: INVERSION PRIVADA 2005-2013Inversión sectorial En mills US$Inversión minera: US$ 38.500Inversión resto sectores US$ 216.200TOTAL INVERSION US$ 254.700

PERU: INVERSION PRIVADA 2012-2013PERU: INVERSION PRIVADA 2012-2013Inversión sectorial En mills US$Inversión minera: US$ 18.700Inversión resto sectores US$ 75.300TOTAL INVERSION US$ 94.000

Fuente: BCRP – MEM – (*) Proyección Macroconsult al 2012 y 2013

El presidente Humala conel presidente de Francia,Francois Hollande, en Paría

SECTOR 2011 2012 2013(Cifras en millones de US$):

Minería 7.200 8.100 10.600Otros sectores 27.400 35.200 40.100TOTAL 34.600 43.300 50.700TOTAL 2011-2013: US$ 128.600 millonesFuente: BCRP- MEM – Macroconsult


PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 15

La cartera de 52 proyectos mineros que maneja el Ministerio de Energía y Minas prevé una inversión total de US$ 53.423 millones de dólares hasta el año 2018. La mayoría de estos proyectos es-tán en ejecución o desarrollo.

ORO-COBRE-HIERROMás del 94% de estas inversiones

se canalizarán al desarrollo de proyectos de cobre, oro, hierro y zinc, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

INVERSION POR MINERAL(Cifras en US$ millones)

MINERAL INVERSION %Cobre US$ 35.429 66.32Oro US$ 6.923 12.96Hierro US$ 6.780 12.69Cobre/zinc US$ 1.288 2.41TOTAL US$ 50.420 94.38%

PAISES INVERSIONISTASChina es el primer país inversionista

en la minería peruana. Su cartera de capi-tales asciende actualmente a US$ 10.680 millones equivalente al 20% de la cartera de inversión minera.

Le siguen Estados Unidos, con US$ 8.947 millones; Canadá con US$ 6.787 millones, Suiza, con US$ 6.673 millones y Australia con US$ 4.670 millones.

CARTERA DE PROYECTOS MINEROS

Para el año 2016 la producción de cobre de Perú alcanzará la cifra record de 2 mi-llones 175 mil toneladas métricas anualesPara impulsar esta expansión productiva del cobre, Perú habrá invertido en amplia-ciones y nuevos proyectos de cobre más de US$ 14.634 millones. En los años suc-esivos, la producción irá subiendo hasta situarse en 4 millones de toneladas. La actual producción de Chile supera los 5 millones de Ton. de cobre.

Perú duplicará producción cobre al 2016INVERSIONES EN COBRE HASTA 2016 Las inversiones en ampliaciones y nuevos proyectos de cobre entre 2012 y 2016 superarán los US$ 14.634 millones.

PERU: PRODUCCION DE COBRE DESDE EL AÑO 2011 AL 2016

(Cifras en miles de TMF) Aporte de proyectosProducción 2011:1.235 - - Producción 2012: 1.350 Antamina-AntapaccayProducción 2013: 1.532 Antamina-Antapaccay- ToromochoProducción 2014: 1.769 Antamina-Antapaccay-

Toromocho-Las BambasProducción 2015: 1.989 Antamina-Antapaccay- Toromocho-Las BambasProducción 2016: 2.175 Antamina-Antapaccay- Toromocho-Las Bambas- Cerro Verde-SouthernDetalle producción de Cobre al 2016 (en tmf.)- Producción actual (2012): 1.215 - Aporte de Antamina 166- Aporte de Antapaccay: 143- Aporte de Toromocho: 177- Aporte de Las Bambas: 315- Ampliac. Cerro Verde/Southern: 185TOTAL PRODUCCION COBRE 2016:2.175 tmf.Fuente: MEM – Empresas mineras- Macroconsult

La inversión minera generará más fuentes de trabajo en Perú

Estas inversiones en el rubro cuprífero, Estas inversiones en el rubro cuprífero, permitirán en una primera fase duplicar la producción de cobre hacia el año 2016 y luego hacia el 2018 y 2020 Perú producirá más de 4 millones de toneladas de cobre.CHILE: Para entonces Chile habrá eleva-do su actual producción de 5.000 millones a más de 7.300 millones de toneladas de cobre y mantendrá el liderazgo mundial.

INVERSIONES EN COBRE HASTA 2016(Cifras en millones US$)

PROYECTO INVERSIONAmpliación Antamina US$ 1.288Ampliación Southern US$ 900Ampliación Cerro Verde US$ 3.573Proyecto Toromocho US$ 2.200Proyecto Las Bambas US$ 5.200Proyecto Antapaccay US$ 1.473TOTAL INVERSION US$14.634



Antes, en enero de 2011, Graña y Mon-tero compró a Enersis la Compañía Ame-ricana de Multiservicios Limitada (CAM), empresa de servicios del sector eléctrico, con sede en Chile y operaciones en Brasil, Colombia y Perú. En 2010 había firmadoun acuerdo para tomar el control del grupo chileno Marineer, operación que se frustró.Lo de Graña y Montero no es un hecho aislado, forma parte de un movimiento de mayor envergadura, que ha tomado fuerza en el último tiempo. Según Matías Mori, vi-cepresidente del Comité de Inversiones Ex-tranjeras de Chile, dijo que se puede hablar de una nueva arremetida de inversionistas peruanos en Chile.

“El crecimiento que está experimentan-do Perú y la búsqueda de internacionaliza-ción por parte de sus empresas, hace que miren hacia el resto de la región como des-tino de sus inversiones”, indica. En ese con-texto, añade, Chile “corre con ventaja para recibir esos capitales, por las características del país y las oportunidades de negocios que existen”.

En 2010, las inversiones peruanas en Chile sumaban entre US$ 2.500 millones y US$ 3.000 millones, según el Consejo Em-presarial Peruano Chileno (Cepchi), instan-cia que se creó en 2004 para promover los negocios entre ambos países.

PERU/CHILE: Crecen InversionesGRUPOS EMPRESARIALES PERUANOS AMPLIAN SU CAPITAL Y OPERACIONES

CAPITALES DE EMPRESAS PERUANAS EN CHILE SUPERAN LOS USS 7 MIL MILLONES

Por Carla Alonso Bertaggia

Los Brescia, el mayor grupo inversionista de Chile

Una nueva ola de inversiones perua-nas en Chile ha duplicado los capitales en los últimos dos años. Casi todos los gran-des grupos de Perú ya están en Chile con inversiones que superan los 7 mil millones de dólares. El grupo Brescia es el mayor inversionista peruano con más de mil mi-llones. A fines de octubre, el grupo peruanoGraña y Montero, conglomerado de inge-niería y construcción, anunció su nueva compra en Chile: adquirió el 74% de Vial y Vives Ingeniería y Construcción, firmalocal enfocada al rubro minero.

PERU DUPLICA INVERSIONESEn dos años, la cifra más que se duplicó.

Juan Francisco Raffo, presidente del capítulo peruano del Cepchi, explica que, “al realizar un análisis cuidadoso, damos con un inven-tario de US$ 7 mil millones de inversión pe-ruana a la fecha en Chile”. Raffo detalla que “el monto es patrimonial, capital invertido, y no considera endeudamiento”. La cifra se desprende de un estudio que Cepchi realiza desde 2010 sobre la base de encuestas. La inversión “ha crecido violentamente. Ha au-mentado en cosas muy importante”, sostiene el presidente de Cepchi.

El monto contrasta con los US$ 535 mi-llones de inversión peruana que registra el Comité de Inversiones Extranjeras (Cinver), vía Decreto Ley 600, mecanismo que regis-tra la inversión extranjera. Silvia Seperack, consejera de la OficinaComercial de Perú en Santiago, dice que la diferencia entre las cifras de Cepchi y Cinver se explica porque el organismo empresarial “registra todas las inversiones realizadas en Chile, tanto en activos, flujos de efectivo,compromisos de inversión registrados con capitales peruanos o endeudamiento en Chi-le”.

Otras fuentes señalan que el cálculo es aún mayor porque incluye posiciones relevantes, aunque minoritarias, como las del grupo Romero en el BCI o las de Juan Rassmussen en Invercap y CAP.

INVERSION CHILENA EN PERUSegún la Dirección General de Relacio-

nes Económicas Internacionales de Chile, de 1990 a 2011, la inversión chilena materializa-da en Perú alcanzó a US$ 11.161 millones, un 17,8% del total invertido en el exterior. Perú es el tercer destino de las inversiones directas chilenas, tras Argentina y Brasil.

El intercambio de capitales no ha sufrido frenos. Ni siquiera ante las posibles tensio-nes por el juicio en La Haya, que comenzó

en diciembre. En julio, Raffo y Juan Eduardo Errázuriz, presidente del capítulo chileno del Cepchi, firmaron una carta conjunta en quellamaban, a raiz del período de “gran sensibi-lidad en las relaciones bilaterales”, a reforzar vínculos económicos, comerciales, cultura-les, migratorios, turísticos y castrenses. Juan Eduardo Errázuriz manifiesta quehan trabajado con las Cancillerías de ambos países por este tema. El socio de Sigdo Kop-pers dice que el crecimiento del intercambio comercial, que subió de US$ 1.200 millones en 2004 a US$ 4.023 millones en 2011, y las inversiones bilaterales, “han logrado fortale-cer la confianza en el trabajo conjunto”. Raffodestaca que el dictamen de La Haya pondrá fin a diferencias limítrofes, lo que será positi-vo. “El fallo va a ser un factor de estabilidad en la relación entre ambos países”.

LA NUEVA OFENSIVA PERUANALa presencia peruana es transversal y

ha llegado a la construcción, la minería, la industria, la alimentación, las finanzas y lapesca, entre otros, enumera la agregada co-mercial peruana. Todos coinciden que el hito de la nueva oleada de inversión peruana fue la compra, en 2009, de Cementos Melón, por parte del grupo Brescia, en US$ 555 millo-nes. Hasta esa fecha, dice Seperack, el desem-barco estuvo liderado por los grupos Belmont y Romero, además de pequeñas y medianas empresas en gastronomía, tiendas o alma-cenes en distribución. “Sólo los restaurantes han invertido en el país US$ 300 millones en los últimos diez años”, agrega la agregada comercial. Los Brescia animaron a varios otros.

GRUPOS PERUANOS EN CHILESegún Cepchi, los principales grupos em-presariales peruanos ya están presentes en Chile. Y varios de ellos han aumentado sus apuestas. Los Brescia, por ejemplo, suma-ron a Melón este año la compra de Tricolor. El grupo Romero -presente en BCI, The



Food Links y Terminal de Arica- agregó dos fichas en 2012: IM Trust y Salmofood. Y se-guirán creciendo.

Otras empresas están desde antes: Vol-cán Cía Minera -primera productora de zinc y plata de Perú- ingresó a la propiedad de Ce-mentos Polpaico en 2011; el grupo Belmont trajo su grupo Belcorp en 1988; la firma deproductos de limpieza Intradevco es dueña de Klenzo desde 2006; y Juan Rassmusssuma ya varias décadas en Invercap.

Una de las inversiones pendientes es la del mayor grupo minero peruano: Buena-ventura. El presidente del holding, Roque Benavides, dijo en marzo: “Los metales pre-ciosos son nuestro objetivo en Chile y es-tamos explorando otras oportunidades. No iremos a buscar cobre”.

La agregada comercial adelanta que “se vienen inversiones en servicios de construc-ción e ingeniería. Es así como Graña y Mon-tero ya se instaló con la constructora Vial y Vives, y viene otro grupo grande”. Esa inver-sión se concretaría entre fines de este añoy comienzos de 2013. “Se trata de un grupo grande que no está presente en Chile”, ade-lanta.

Empresarios del sector vaticinan que dos firmas de ese rubro que han hecho ne-gocios en Chile, JJ Camet y Cosapi, podrían aumentar su apuesta en el país en el corto plazo.

Raffo agrega que todos los grupos de mediana y gran minería privados peruanos miran Chile. “En minería subterránea, Perú es uno de los líderes a nivel mundial. Como la expansión de Codelco será en forma sub-terránea, tienen grandes oportunidades en la contratación, para construcción industrial minera”, afirma el presidente de Cepchi.

CRECIMIENTO Y ESTABILIDADChile es atractivo para los grupos perua-

nos por varias razones. Raffo las enumera: “Los recursos naturales son valiosos y el mercado peruano, también está madurando. Este grupo mira a dónde crecer y las condi-ciones que ofrece Chile en libertad de inver-sión, bajos aranceles, apertura económica, estabilidad, prima sobre otros países”, seña-la Raffo.

*Seperack dice que las condiciones de ambos países son similares en estabilidad jurídica, crecimiento económico para los próximos años y sectores con alto potencial como minería, construcción y servicios. A ello añade el poder adquisitivo, calidad de vida y la apertura comercial de Chile.

*Matías Mori, del Cinver, indica que Chile es un “excelente destino para invertir, espe-cialmente en tiempos de crisis o turbulencias económicas”, lo que hará que la inversión siga aumentando. Por ejemplo, en el sector financiero. “Acabamos de aprobar una soli-citud de inversión del Banco de Crédito del Perú por US$ 145 millones -para comprar IMTrust-. Estamos seguros de que ese inte-rés se extenderá también a otros sectores”, concluye.

“Una de las formas de crecer en Chile sería por adquisiciones o asociaciones.”En septiembre, Alicorp, empresa del grupo Ro-mero y líder en el sector de consumo masivo de Perú, compró el 100% de las acciones de

Salmonfood, empresa chilena productora de alimentos para peces, y su subsidiaria Ce-tecsal, en US$ 62 millones. Con operaciones en Argentina, Colombia, Ecuador, Honduras, y a partir de este año, en Chile, exporta a 23 países y se especializa en tres líneas de ne-gocio: consumo masivo, productos industria-les y nutrición animal.

Con 79 años de operaciones, el Grupo Graña y Montero es una de las empresas lí-deres del Perú. Cuenta con cerca de 20 mil colaboradores, de los cuales más de 2600 son ingenieros de primer nivel. En los últimos 5 años Graña y Montero creció a un ritmo de casi 30% anual. El 2011 logró ventas por US$ 1.574 millones y se situó en el escalón 18 del ranking top de las mayores empresas del Perú.

El presidente del directorio y conductor de GyM es el arquitecto José Graña Miró Quesa-da, quien destacó los valores y el espíritu cor-porativo como factores del éxito empresarial. “Lo fundamental para un líder es encontrar a los mejores profesionales en cada campo, como ocurre en una orquesta con el director y los músicos”.

6 UNIDADES DE NEGOCIOSGraña y Montero es una empresa multi-

sectorial y cuenta con las siguientes unidades de negocios: Minería, industria, gas y petró-leo, energía, infraestructura y edificaciones.

DESARROLLO DE PROYECTOS MINE-ROS GyM ha participado en los princi-pales proyectos mineros desarrollados en el Perú tales como Cuajone, Yanacocha, An-tamina, Pierina, Alto Chicama, Cerro Verde, Cerro Corona, Antapaccay, Las Bambas, en-tre otros. GyM realiza trabajos de movimien-tos de tierra, minas a tajo abierto, plantas concentradoras, plantas de ácido, refinerías,tanques industriales.Destacan los siguientes proyectos:*Las Bambas, para Xstrata Copper*Antapaccay, para Xstrata Copper*Bayóvar, Planta de Fosfatos de Bayóvar*Cajamarquilla: ampliación Refinería de Zinc*Cerro Corona: concentradora de Oro y Cobre.*Cerro Verde: planta concentradora y pro-yectos Sulfuros Primarios.*San Cristóbal: proyecto Minero en Bolivia

GAS Y PETROLEO: GyM es líder del sector.Participó en los más importantes pro-yectos en Perú como la planta de Gas Mal-vinas, la planta de procesamiento de Pisco y la planta de Gas Natural Licuado de Pampa Melchorita. También realizó obras de explo-ración y explotación de hidrocarburos en el Perú.

ENERGIA: GyM ejecutó los principales proyectos energéticos del Perú como las cen-trales hidroeléctrica Machu Picchu, Cañón del Pato y diversas centrales térmicas como Ventanilla, Santa Rosa, Aguaytía, entre otras.

El Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo deEl Liderazgo de Graña y Montero

Arq. José Graña Miró Quesada, presidente de GyM e ing. Manuel Alvarado Pflucker, gerente general



Entre enero y octubre del 2012, el Ministerio de Energía y Minas suscribió Ministerio de Energía y Minas suscribió diez contratos de Inversión y Exploradiez contratos de Inversión y Explora-ción Minera a ejecutarse en los próximos ción Minera a ejecutarse en los próximos años.años. Esta Esta cifra supera los 9 contratos fir-mados en el 2011 y los 20 suscritos en el mados en el 2011 y los 20 suscritos en el 2010.2010. En el 2009 se firmaron 5 contratos.

Los contratos fueron suscritos con las empresas Rio Tinto Mining, Jingzhao las empresas Rio Tinto Mining, Jingzhao Mining, Minera Anaconda, Peruvian LaMining, Minera Anaconda, Peruvian La-tin Resources, Panoro Apurímac, Minera tin Resources, Panoro Apurímac, Minera Santa Elisa, Compañía de Exploraciones Santa Elisa, Compañía de Exploraciones Orión, Sienna Minerales y otras empreOrión, Sienna Minerales y otras empre-sassas que figuran en el cuadro siguiente:

Según informó el Ministerio de Ener-gía y Minas los contratos fueron suscritos gía y Minas los contratos fueron suscritos entre el 25 de enero y el 15 de octubre entre el 25 de enero y el 15 de octubre del 2012 de conformidad con la Ley Nº del 2012 de conformidad con la Ley Nº 27623 08-01-02 y el Decreto Supremo 27623 08-01-02 y el Decreto Supremo Nº 082-2002-EF 16-05-2002).Nº 082-2002-EF 16-05-2002).

MEM firmó 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos Mineros 10 Contratos MinerosREALIZARAN TAREAS DE EXPLORACION MINERA

CIA MINERA CIA MINERA CIA MINERA FECHAKarmin Perú SAC 15/10/2012Rio Tinto Mining 16/10/2012Jinzhao Mining Perù 16/10/2012Minera Anaconda Perú 29/08/2012Peruvian Latin Resources 15/08/2012Panoro Apurímac S.A. 19/06/2012Minera Santa Elisa SAC 26/03/2012Cía Exploraciones Orión 27/03/2012Sienna Minerals 28/02/2012Minera Suunset del Perú 25/01/2012

CONTRATOS DEL 2011Perú Minerals Sac 14/11/2011Hatum Minas SAC 26/07/2011Jinzhao Mining Perù 27/07/2011Minera Macusani SAC 26/07/2011Exploraciones Macusani 27/07/2011Minera Hampton Perù 25/04/2011Apurímac Ferrum S.A. 24/02/2011Corongo Exploraciones 24/01/2011

El Ministerio de Energía y Minas (MEM) esti-mó que las inversiones mineras podrían alcanzar los US$23 mil millones en los próximos tres años (2015).“Los proyectos mineros que ya están en construcción, con instrumentos aprobados para que puedan seguir adelante, implican inversio-nes entre US$18.000 y US$23.000 millones”, se-ñaló el viceministro de Minas, Guillermo Shinno.

Indicó que el 2011 la inversión en minería fue de US$7.000 millones y el 2012 se situaría un poco por encima de ese nivel, mientras que en el 2013 sería de US$10.000 millones.

El viceministro destacó que para el 2013 esta-rá operativa la ampliación de la mina Antamina, la entrada en producción del proyecto Antapa-cay y el proyecto aurífero Pucamarca.

Precisó que unos 70.000 mineros artesanales han presentado sus declaraciones de compro-miso para formalizarse, las cuales están sujetas a revisión de los gobiernos regionales. En ese sentido, Shinno dijo que ya se han revisado 50 mil declaraciones de compromiso.

US$ 23 Mills de InversiónMinera en Perú al año 2015

PROYECTOS EN MARCHA



La puesta en marcha del proyecto de cobre Antapaccay en el Cusco marca un doble acontecimiento para la mineria pe-ruana. Se trata del primer proyecto de la Cartera Minera del Perú en arrancar su producción y marca el punto de partida de la expansión de Xstrata Copper, a nivel de Perù y América Latina.

El acontecimiento fue destacado por-Charlie Sartain, presidente ejecutivo de Xstrata Copper quien señaló: “Estamos muy emocionados de la puesta en marcha de nuestra planta en Antapaccay, es un proyecto muy importante para Xstrata que ha sido terminado dentro del presupuesto. Este proyecto va a duplicar nuestro nivel de producción y va extender por más de 20 años nuestro nivel de operación en esta zona”.

“Estoy complacido de saber que hemos logrado buenos niveles de seguridad con un bajo incidente de seguridad durante todo el proyecto. Hemos visto un fuerte compromiso durante la construcción de este proyecto hacia las comunidades, fortaleciendo nuestras relaciones con la región y provincias. Esperamos continuar con este proyecto exitoso hacia la etapa importante de producción para Xstrata Copper”, subrayó Charles Sartain

EXPANSION DE XSTRATA: El inge-niero José Marún, vicepresidente ejecuti-vo de Operaciones Sudamérica de Xstrata

ANTAPACCAY:Producirá Cobre más de 20 Años

PROYECTOS EN MARCHA

PERFIL DE ANTAPACCAY- PRODUCCION: Concentrados de cobre- PROPIETARIOS: Xstrata Tintaya(Xstrata)- UBICACION: Espinar, Cusco- INVERSION: US$ 1.480 millones- PRODUCCION ANUAL: 160 mil tmf Cu.- SUBPRODUCTOS:oro, plata, molibdeno- INICIO OPERACIONES: Octubre 2012- DURACION: Producirá durante 20 años- PERFIL: Xstrata Copper es el cuarto mayor productor mundial de cobre y uno de los principales productores mundiales de cobre fundido,refinado y reciclado.

Copper, tras descatar el arranque de Anta-paccay, dijo que Perú será relevante para el crecimiento de Xstrata Copper, porque además de las expansiones de Tintaya-Antapaccay y de nuestro joint venture Antamina, desarrollaremos el proyecto de clase mundial La Bambas, en Apurímac, uno de los proyectos más importantes que se desarrollan en Perú con una inversión de 5.200 millones de dólares y que nos re-portará una producción inicial de 400 mil toneladas de cobre en concentrados al año, incluido importantes subproductos de oro, plata y molibdeno”. La flamante mina Antapaccay realizósu primera producción de cobre en octu-bre en tanto que el total de los recursos minerales experimentó un aumento del 27% a más de mil millones de toneladas.

Marún precisó que Antapaccay produ-cirá 160 mil toneladas anuales de concen-trados de cobre.

ANTAPACCAY: PRESENTE Y FUTUROAntapaccay es una mina a cielo abier-

to en cuya construcción se invirtió US$ 1.480 millones.Las plantas de procesa-miento se encuentran emplazadas a unos 10 kilómetros de la mina Tintaya, a 4.100 metros sobre el nivel del mar.

Antapaccay fue comprada por Xstrata en el año 2006. El desarrollo del proyecto avanzó rápidamente desde la fase de pre-

factibilidad y hasta su construcción plena.Antapaccay es una operación de cobre

nueva, de primer nivel, de larga vida útil y bajo costo y sus operaciones se prolonga-rán por más de 20 años.Los concentrados de cobre serán trasladados por camiones desde Espinar al puerto de Matarani

La fase de construcción de Antapaccay estuvo a cargo de la empresa Bechtel que contrató los servicios de la constructora Graña y Montero.

En esta fase, Antapaccay proporcio-nó más de 70 mil horas de capacitación técnica y seguriad que permitieron crear 8 mil puestos de trabajo y emplear a 3 mil personas de la zona de operaciones.

La nueva operación minera de Anta-paccay empleará una mano de obra fijade 1.100 personas.

Vista de la planta concentradora de la mina Antapaccay, que construyó Graña y Montero, en Espinar, Cusco.



El presidente del Consejo de Mi-nistros, Juan Jiménez, aseguró que la cartera minera de US$ 53 mil millo-nes presenta algunas controversias ambientales o de otra índole, pero que éstas son reducidas. Exhortó a las autoridades regionales a sumar-se en la resolución de conflictos.Solouna mínima parte de estas inversio-nes mineras en Perú presentan algún tipo de problema vinculado a contro-versias ambientales o a otros ámbi-tos de conflicto, subrayó el presiden-te del gabinete.

Descartó que el Perú esté atra-vesando una situación de “conflic-tividad extrema” y aseveró que el gobierno trabaja de manera intensa en la prevención de conflictos y que,en ese objetivo, se han instalado ya más de 90 mesas de diálogo en todo el país.

“Estamos trabajando muy fuer-temente en la tarea de prevención.

Debido a la baja del precio de los metales, la recaudación tributaria cayó en 980 millones de soles entre enero y agosto y se estima que en todo el año 2012 la SUNAT recaudará 1.200 millones de soles me-nos que en el 2011. Así lo señaló la Superintendente de Admnistración Tributaria, Tania Quispe, quien precisó que para neutralizar la caída y depresión minera, la presión tributaria se ha incrementado en 8.1% y se ha logrado incrementar los fondos en 9.358 millones de soles.

La jefe de la SUNAT informó que la base tributaria aumentará en medio millón de contribuyentes y subrayó que desde el 2001 a setiem-bre 2012 los contribuyentes se ha elevado de 2 millones a 6 millones.

“En el Perú no existe conciencia tributaria, aquí existe mas bien una infidelidad tributaria”, dijo Tania Quispe y subrayó que en los últi-mos cinco años, la evasión tributaria registró el nivel record del 36%, nivel solo superado en América Latina por Nicaragua con 38.1%. En tanto que la evasión tributaria del impuesto a la renta de las personas en el período 2006-2010 fue del 49%, la cuarta más alta de la región, después de Costa Rica, Ecuador y Guatemala.

El presidente del Consejo de Mi-

Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Premier: Mínima parte de Inversión Minera en Perú presenta Conflictos

En los últimos meses hemos tenido En los últimos meses hemos tenido problemas gremiales, demandas de médicos y de maestros, pero en el ámbito de las actividades extracti-vas, la situación está estable”, anotó el jefe del Gabinete Ministerial.

“Esto no es algo contemporá-neo. El tema conflictivo en el Perúlo hemos tenido siempre, pero hay que señalar que ahora el escenario de manejo de conflictos en el países distinto y tiene una respuesta di-ferente por parte del Estado”. Consi-deró que en la estrategia del Gobier-no por ir mejorando ese escenario, también deben estar involucrados los gobiernos regionales y locales, puesto que estas autoridades hacen de “jueces de perfil” en los escena-rios de conflicto.

Jiménez formuló estas expresio-nes durante el XXIII Seminario Anual del CIES “Economía Global, Creci-miento e Industrias Extractivas”.

TANIA QUISPE, SUPERINTENDENTE DE LA SUNAT:

- FUTURO DE QUELLAVECO EN DICIEMBRE El futuro del megaproyecto de cobre Quellaveco lo definirá eldirectorio de AngloAmerican en diciembre. De ser aprobado, comen-zaría la construcción del proyecto que demoraría de 4 y 4.5 años y el inicio de producción sería a mediados del 2016, informó la em-presa.Actualmente, en la zona de operaciones de Quellaveco, en Moquegua, se realizan trabajos puntuales como el mejoramiento de carreteras y ejecutar los acuerdos de la Mesa de Diálogo firmados enjulio pasado. Quellaveco tiene una inversión estimada en US$ 3.300 millones y la mina tendrá una vida útil de más de 30 años.

- SANTANDER ARRANCA A FINES DEL 2012El proyecto minero polimetálico Santander (plomo, zinc y plata),

en Huaral, Lima iniciará sus operaciones a fines del 2012 con unaproducción estimada de 2 mil toneladas diarias.La minera Trevali Mi-ning destinó un capital de trabajo por US$ 20 millones para la fase final de su proyecto minero polimetálico y la instalación de los moli-nos y otros equipos, anunció Mark Cruise, presidente de la empresa.

- PROYECTOS DE PERFORACION DE DIA BRASLa minera Dia Bras, dueño de la mina polimetálica Yauricocha,

en Yauyos, Lima, informó que su división de exploraciones inició un nuevo programa de perforaciones para elevar el número de tonela-das de recursos de Yauricocha.Las exploraciones se realizan en las zonas Antacaca, Rosaura y Catas, en el área central del yacimiento. - PANORO MINERALS AVANZA: El gerente y Ceo de Panoro Minerals, Luquman Shaheen informó que la junior iniciará un nuevo programa de exploraciones para el avance de los proyectos de co-bre Antila y el de cobre-oro Cotabambas, ubicados en Apurímac.

- TERMINAN PERFORACION DE IGORLa junior Sienna Gold informó que concluyeron las perforaciones

del proyecto aurífero Igor, ubicado en Callanquitas, en La Libertad. Warren Pratt, director de Siena Gold dijo que “el proyecto de perfo-ración de Callanquitas concluyó. Esperamos pronto dar a conocer el estimado del recurso hallado en Igor”.

DESARROLLO PROYECTOS MINEROS

❚ GRAÑA Y MONTERO-VIALY VIVES INGENIEROSGraña y Montero, empresa líder del sector ingeniería e infraestructura del Perù, adquirió el 74% del accionariado de la empresa constructora chilena Vial y Vives Ingeniería y Construcción S.A. en US$ 55.5 millones.

❚ PEGACO BUS COMPRA 50% DE ONMITECK PERUPegaco Bus compró el 50% de las acciones de Onmitek Peru S.A., sub-sidiaria de Onmitek Engineering Corp, que brinda servicios de conver-sión de motores diésel a gas natural.Onmitek tendrá 20% participación.

❚ PACIFICO SEGUROS – CREDICORP BOLIVIALa compañía Pacífico Peruano-Suiza de Seguros adquirió el 51% de lasacciones de la compañía Crediseguros del grupo Credicorp en Bolivia.

❚ FUSION CEMENTOS LIMA-CEMENTO ANDINOEn octubre entró en vigencia la Unión Andina de Cementos SAA (UNA-CEM) como corolario de la fusión de las empresas cementeras del grupo Rizo Patrón: Cementos Lima y Cemento Andino. UNACEM manejará el 50% del mercado cementero peruano y la fusión aprovechará las siner-gias y mejoras operacionales y de comercialización de ambas empresas.

❚ MELROSE MINES AND MINERALSLa empresa hindú Melrose Mines and Minerals Perú invertirá US$4.5 mi-llones en 1a etapa del centro de acondicionamiento para procesamiento almacenaje y exportación de minerales en el puerto de Ilo.

❚ GRUPO CELIMA TREBOLCerámica Lima (Celima) ampliará su portafolio de productos a través de la marca San Martín Cerámica.

COMPRA-VENTA DE EMPRESAS

TANIA QUISPE, SUPERINTENDENTE DE LA SUNAT:

Debido a la baja del precio de los metales, la recaudación tributaria

Cae Recaudación de Impuestos Por baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de MetalesPor baja de Precios de Metales


PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 21PROVEEDOR MINERO

XXII CUMBRE IBEROAMERICANA:XXII CUMBRE IBEROAMERICANA: FotoFoto oficialoficial dede loslos PresidentesPresidentes y JefesJefes dede EstadoEstado y elel rey dede España,España, JuanJuan Carlos,Carlos, que participaronparticiparon en lala re-ciente Cumbre Iberoamricana presidencial realizada en la ciudad española de Cádiz.

❚ BONOS SOUTHERN POR US$ 1500 MILLONES

Minera Southern Copper colocará en el mercado de capitales bonos por US$ 1.500 mi-llones a 10 y 30 años. Los fondos serán desti-nados a inversiones en la expansión y mejora tecnológica de su proyecto de cobre Toquepala. Southern colocará bonos por US$ 300 millones al 2022 y US$1.200 millones al 2042.

❚ CREDITO PROYECTO SHAHUINDOLa minera canadiense Sulliden Gold forma-

lizó un acuerdo con el Credit Suisse AG y Bar-clays Bank PLC para un financiamiento hastapor US$ 125 millones. Los fondos serán desti-nados para construir y desarrollar las instalacio-nes del proyecto oro-plata Shahuindo, ubicado en Cajamarca.

Meter Tagliamonte, presidente de Sulliden, precisó que con el financiamiento servirá parala primera fase de Shahuindo, que ya cuenta con el estudio de factibilidad positivo.Shahuin-do será una mina a tajo abierto que contará con una planta de lixiviación y una instalación para la recuperación de metales.

El proyecto aurífero que está en su fase final de construcción, está valorizado en US$

PROYECTOS, FINANZAS, INVERSIONES131.8 millones. Producirá 90 mil onzas de oro a un costo operativo de US$ 552 la onza.

❚ TREVALI MINING INVIERTE US$ 20 MLLONES EN SANTANDER

La minera Trevali Mining Corporation des-tinó una línea de capital de trabajo por US$ 20 mi-llones para la fase final de su proyecto mine-ro polimetálico (plomo, zinc y plata) Santander, ubicado en Huaraz, Lima. Santander iniciará sus operaciones a fines del 2012 con una pro-ducción estimada de 2 mil toneladas diarias.

❚ PRESTAN US$ 253 MILLONES A PETROLERA

La empresa PetroVietnam Exploration and Production Corporation (PVEP) obtuvo financia-miento por US$ 253.1 millones para sus planes de exploración del Lote 67 en Loreto. PVEP tie-ne el 52% en el proyecto, que inicialmente fue concesionado a Perenco.

❚ GRAYSTONE-MINA GORILLALa minera estadounidense The Graystone

Company invertirá entre US$ 100 mil y 250 mil en la compra de nuevos equipos para la mina Gorilla, en Loreto, donde extrae oro aluvial. Para el 2013 recuperará entre 850 y 900 onzas de oro y para el 2014 apunta a 2 mil onzas.

*ORO DE MINERA IRL: Esta unidad mi-nera produjo 7.660 onzas de oro en la mina Corihuarmi, al cierre del tercer trimestre.

*CAJAMARCA CAE, AREQUIPA SUBE: Datos de la Sociedad Nacional de Mínería in-dican que la producción minera de Cajamarca cayó el 50% desde el 2005 al 2012. En tanto, Arequipa cuadriplicó su producción de cobre entre 2000/2011 y La Libertad triplicó la de oro.

* CAEN CONCESIONES PROINVER-SION: El 2011, Preinversión adjudicó 8 pro-yectos valorizados en US$ 3,700 millones. A noviembre 2012 solo adjudicó concesiones por US$643 millones, informó Javier Illescas, director de Proinversión. Para 2013 tiene una cartera de 25 proyectos en transporte terres-tre, energía, telecomunicaciones, agricultura, aeropuertos por una inversión total de US$ 10 mil millones.

* RECORD DE YAURICOCHA: En el tercer trimestre del 2012, la minera Dia Bras logró otro record de producción en la mina Yaurirocha al registrar 221.033 toneladas de mineral.

* US5 250 MILLONES EN VOLQUETES: El gerente de negocios de Iveco, César Fer-nández, proyectó que el 2012 venderán 2 mil volquetes para minería y construcción por un valor de US$ 250 millones.

* SUBE DEMANDA DE EXPLOSIVOS:La demanda de explosivos mineros en el Perú supera los US$ 245 millones. La mine-ría a tajo abierto consume US$ 160 millones y la subterránea US$ 85 millones, informó el ingeniero Gustavo Gómez-Sánchez, gerente comercial de Exsa, empresa del grupo Breca (Brescia).

* EMPRESA EXSA EN CIFRAS: Las ven-tas de la empresa fabricante de explosivos Exsa, del grupo Brescia, será de US$ 155 mi-llones el 2012 y US$ 185 millones el 2013.Su producción el 2012 llegará a 120 mil tonela-das métricas, equivalente al 38% del mercado de explosivos en el Perú.

CIFRAS MINERAS

* EL EFECTO CONGA: El fabricante y proveedor minero Metalúrgica Peruana (MEPSA) proyectó vender a Conga US$ 27 millones. Con la postergación del proyecto, tuvo que rebajar las ventas, informó Eduardo Irigoyen, gerente de Mepsa. Precisó que por 1 dólar de inversión minera se generan 2 dóla-res de negocios anexos en el país.

* CONGA SI O SI: El proyecto minero Conga en Cajamarca puede esperar 4 ó 5 años y no pasa nada, pero tiene que explo-tarse de todas maneras, señaló el ingeniero Pedro Paredes Angeles.

* PERU: TASAS ARANCELARIAS: En Perú existen 4 tasas arancelarias(0%, 4%, 6% y 11%) que se aplican sobre el valor CIF de la mercancía y determina el monto de los dere-

TIPS MINEROS - TIPS MINEROS chos de aduana a pagar. El Arancel de Adua-nas del Perú tiene 7563 partidas que pagan los siguientes tasas: 4232 partidas con tasa de 0%, una con 4%, 2538 con 6% y 792 con tasa del 11%.

* PERU LIDER MUNDIAL EN FOSFA-TOS: Perú será líder mundial en la producción de fosfatos con la explotación de los yaci-mientos de Bayóvar (Piura) y Mantaro (Junín), según el ingeniero Pedro Olivares Ballena.

* NITRATOS DEL PERU:El complejo Ni-tratos del Perú, del grupo Brescia, permitirá duplicar la producción de explosivos a 600 mil toneladas entre los años 2016 y 2017.

* ESTRATEGIA JUNIOR: La junior cana-diense Estrella Gold identifica y compra pro-piedades mineras que las explora y define supotencial. Luego busca socios o concerta joint ventures para desarrollar el proyecto.



Cerca de 700 invitados asistieron a la tradicional Cena Anaul del Consejo Minero, realizado en CasaPiedra, en Santiago en el que tanto el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, como el Presidente Sebastián Piñera, se refirieron a los desafíosque enfrenta el sector minero chileno.

Con la asistencia del Presidente de la República, ocho ministros de Estado, parla-mentarios, embajadores y otras autoridades,

Chile: Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Cena anual del Consejo Minerose realizó el 21 de noviembre.Concurrieron al evento cerca de 700 invitados, entre los que se contaban también empresarios de la minería y otros sectores, dirigentes gremia-les, académicos y miembros de ONGs, entre otros. En su discurso, Joaquín Villarino, presi-dente ejecutivo del Consejo Minero se referió a los desafíos que enfrenta actualmente la gran minería en Chile y lo que se requiere

para estimular la inversión y permitir que esta industria siga siendo el motor de crecimiento del país. Luego, el Presidente de la República, Se-bastián Piñera, afirmó en su discurso que elGobierno está consciente de las dificultadesque enfrenta el sector, especialmente en ma-teria energética, y comprometido con encon-trar las soluciones adecuadas. Durante el evento, se efectuó además unimportante reconocimiento al Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mun-dial, impulsado por BHP Billiton y Codelco, que apoya a proveedores capaces de crear soluciones y capacidades con estándares de productividad superiores. Este año, el Consejo Minero convocó asus empresas socias a presentar casos de buenas prácticas en los distintos ámbitos de gestión. Éstos fueron evaluados por una comisión intersectorial de alto nivel, en base a factores tales como impacto, articulación entre actores, asociatividad, sostenibilidad, innovación y replicabilidad. De todos los ca-sos presentados, el Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial fue el más destacado. El comité evaluador estuvo integrado por:María Camila Uribe, representante del BID en Chile; Raúl Rivera, presidente de ForoIn-novación y otras personalidades.

* Felipe Purcell, de Anglo American, y Robert Mayne-Nicholls, de Barrick.*Alfredo Bernal, de Anglo American, y Pablo Albornoz, de Kinross.

Abajo: *Carlos Finat, de Minera Collahuasi; Alejandro Heilbron, de BHP Billiton; y Sergio Henríquez, de Freeport-McMoRan.- * Francisco Costabal, de Freeport-McMoRan; Nelson Pizarro, de Lumina; y Felipe Purcell, de Anglo American.

CHILE MINERO

El Presidente Sebastián Piñera, en la mesa deEl Presidente Sebastián Piñera, en la mesa deEl Presidente Sebastián Piñera, en la mesa deEl Presidente Sebastián Piñera, en la mesa deEl Presidente Sebastián Piñera, en la mesa deEl Presidente Sebastián Piñera, en la mesa deEl Presidente Sebastián Piñera, en la mesa deEl Presidente Sebastián Piñera, en la mesa dehonor con los directivos del Consejo Minerohonor con los directivos del Consejo Minerohonor con los directivos del Consejo Minerohonor con los directivos del Consejo Minerohonor con los directivos del Consejo Minerohonor con los directivos del Consejo Minerohonor con los directivos del Consejo Minero



El presidente ejecutivo del Consejo Mi-nero de Chile, Joaquín Villarino sostuvo, en la cena anual de la minería, que por lo menos un tercio de la cartera de proyec-tos por US$104.000 millones se encuentra postergada definitiva o transitoriamente.

En el marco de la cena anual que or-ganiza el Consejo Minero de Chile, que reúne a las empresas de la gran mine-ría que operan en ese país, Villarino, dirigién-dose al presidente Sebastián Piñera rei-teró que diversas trabas están afectando la materialización de la cartera de proyec-tos mineros por más de US$100.000 mi-llones al 2020 que se manejaba hasta hace un tiempo para el sector.

PROYECTOS POSTERGADOS: “Untercio de ese monto está postergado de-finitiva o transitoriamente”, sostuvo elejecutivo, ante una audiencia que con-gregó al Presidente Sebastián Piñera y los

máximos ejecutivos de la industria minera en Chile.

“Hoy tenemos una institucionalidad desafiada-agregó Vɩllarino-, un sistema deformación y capacitación deficiente y unpanorama energético que nos preocupa a todos. Como es evidente, éstos no son problemas incubados en el pasado re-ciente, pero demandan decisiones urgen-tes cuyos frutos trascenderán los actuales tiempos políticos, lo que implica miradas de largo plazo, generosidad y coraje”. 500 PERMISOS: El presidente del Consejo Minero enfatizó que la institu-cionalidad está desafiada “cuando la apro-bación de un proyecto minero demanda más de 500 permisos que se obtienen después de procesos burocráticos que se extienden por años. Estos permisos, además, por la vía de su impugnación judicial, han dejado de otorgar la certeza

que exige cualquier proyecto de inver-sión, especialmente si |ienen la magnitud de los de la minería”.Al respecto, aclaróque el sestor no se opone a mayores exi-gencias, “lo que hacemos presente es que el incremento de estas exigencias no ha sido coordinado ni armónico, ni se ha he-cho con una visión global, sino parcial.

Así, no que es extraño que se sobre-pongan competencias, se repitan solici-tudes de información y documentación y se mantengan espacios de arbitrariedad.

A lo anterior, debemos agregar que la modernización y crecimiento de la indus-tria no ha sido acompañada por la mod-ernización del Estado, cuyos organismos frecuentemente los sobrepasa la cantidad de trabajo y en algunos casos no cuentan con los funcionabios idóneos”, dijo final-mente el presidente del Consejo Minero.

(Ver más detalles en pàgina siguientes)

APROBACION DE UN PROYECTO MINERO DEMANDA MAS DE 500 PERMISOS

CENA ANUAL DE LA MINERIA: Jean-Paul Luksic, presidente del directorio del Consejo Minero, presidente Sebastián Piñera y Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero

Trabas afectan el Desarrollo de un Tercio de Proyectos Mineros



El presidente del Consejo Minero de Chi-le, Joaquín Villarino denunció que las trabas que enfrenta la industria minera chilena está retrasando el 30% de los proyectos del sec-tor. Señaló que la Corte Supremá se equi-vocó al evaluar dos grandes proyectos: la mina El Morro y la central eléctrica Castilla.

El presidente del principal gremio de la minería chilena, Joaquín Villarino, al realizar un diagnósticn del sector, e| ejecutivo criti-có los principales desafíos que enfrentan el sector minero: el alto costo energético, la necesidad del agua, la judicialización y la falta de capital humano. En esta línea, afir-mó que toda la industria minera avanza en la búsqueda de soluciones. Además, señala que, pese a los esfuerzos del gobierno en el último año, la discusión energética está entrampada y que los ambientalistas les han ganado la batalla comunicacional a las eléctricas, sobre la necesidad y beneficiosque tienen para el país sus proyectos de energía, tal como lo explica en la sguiente entrevista:

- ¿Cuáles son los problemas que afec-tan al sector minero de Chile? - Las preocupaciones del sector mineroson cuatro: el alto costo de la energía, del agua y su disponibilidad, capital humano y productividad del mismo, y la judicialización

y el retraso en la tramitación de los proyec-tos mineros. Este año pusimos en la agenda pública estos problemas.

MINERIA PIERDE COMPETITIVIDADTambién junto con los socios del Conse-

jo Minero, que agrupa a las mineras más grandes del país, cuantificamos el impacto.Nos preocupa profundamente que la mine-ría pierda competitividad. Obviamente nos interesa desarrollar la industria minera, hay una voluntad de invertir, pero vemos que existen inconvenientes que ponen en ries-go la materialización de los proyectos y eso puede generar un efecto negativo para el crecimiento del país.

30% DE PROYECTOS PARARAN- ¿Qué esta pasando con el avance de

los proyectos mineros?- Este año dijimos que no se van a ma-

terializar todos los proyectos previstos para 2020, que suman en total US$ 100 mil mi-llones. Hoy ya tenemos constancia que por lo menos hay entre US$ 25 mil millones y US$ 30 mil millones que ya se saben que no se van a materializar para 2020. O sea un tercio de las inversiones. Si no hay solución para las trabas ese 30% que ya está retra-sado puede seguir subiendo.

SUBEN COSTOS DE ENERGIA - ¿Qué riesgo enfrenta el sector en ma-

teria energética? - Este año cuantificamos que los costosde energía, y que pensamos que podría seguir aumentando en el mediano plazo, terminarán representado entre 20% y 22% de los costos totales de producción de la mi-nería al 2020.

Hoy está entre 13% y 15%. Eso es altí-simo si se compara con lo que representa en países qua son competencia nuestra. En Perú no se supera el 10%. El costo al que está comprando energía la minería en el norte es en promedio de US$ 320 por me-gawatt. En Perú es de US$ 60/Mw. Brasil es igual, dada la preocupación que había en ese país, la presidenta Roussof aplicó una política para bajarlos a US$ 45/Mw. Chile está fuera de rango de competencia. Para seguir siendo competitivos se requieren pre-cios de energía 30% más bajos.

- Pero cuál es el camino que tiene la minería, porque ustedes no son produc-tores de energía…

- Tienen que ocurrir tres cosas: primera, deben incorporarse más actores a la gene-ración eléctrica; segundo, debe existir una mayor diversificaciñn de la matriz eléctricay; tercero, debemos derribar mitos respecto de la generación con hidroelectricidad y con carbón, e incorporar mayor generación con

JOAQUIN VILLARINO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MINERO:JOAQUIN VILLARINO, PRESIDENTE DEL CONSEJO MINERO:

“Hay US$ 30 mil mlls en Inversión Minera que no se van a realizar antes de 2020″

Joaquin Villarino, presidente del Consejo Minero con el Presidente Piñera y otros directivos.



gas a la matriz energética. Las Ernc (energía no convencional) tie-

nen que incorporarse de manera paulatina y en la medida que el sistema técnicamente lo permita. El 2020 es técnicamente invia-ble. La minería tiene un compromiso con la Ernc, de hecho es la única industria que ha firmado contratos de largo de plazo y que ha licitado contratos de este tipo de energía. Como no vemos que esto esté funcionando muy rápido, las grandes mine-ras han tomado al toro por las astas. De hecho existe ya un proyecto de generación de gas, de aproximadamente 450 Mw que va a desarrollar BHP, otros 25 Mw de Ernc por parte de Collahuasi, y otros proyectos a gas que hoy están en carpeta de otras tres compañías mineras.

TOMAR EL TORO POR LAS ASTAS- ¿La solución es que las mineras es-

tén en la generación eléctrica?- Es el menos malo de los escenarios.

Traformarse en generadores no es objetivo de la minería, pero tampoco podemos que-darnos de brazos cruzados a que los pro-blemas se soluscionen.Llevamos un tiempo prudente esperando que se solucionen; por lo tanto, si hay medidas que tomar, se van a tomar. Los grandes proyectos no se pue-den paralizar. Por quө no se avanza en el tema energético. El país está medianamen-te emtrampado en una discusión sobre cuál es el desarrollo de |a matriz energética. El gobierno ha hecho su trabajo en el último tiempo. No es lógico atribuirle a este gobier-no el problema energético, los problemas son de largo plazo, que requieren visiones de largo plazo y planes de largo plazo. La energía trasciende los tiempos políticos. Y por eso es razonable tener una discusión a

nivel país, que ha sido más lenta de lo espe-rado.

Falta una discusión política de alto nivel. Hemos tenido una discusión pequeña, por-que los argumentos que se han puesto so-bre la mesa han sido muchos de ellos sin la información suficiente. Por lo tanto, hay una parte de la ciudadanía que está convencida de ciertas cosas. Hay una falacia instaura-da, y es que no tenemos proyectos energé-ticos, y eso es falso. Sí tenemos proyectos energéticos.

CHILE PAGA LA ENERGIA MAS CARAEl gran problema consiste en que no te-

nemos precios de la energía competitivos. Los chilenos pagamos los precios de ener-gía máscaros del mundo y eso no es un pro-blema de la minería sino de todo el país. - ¿Han conversado el tema con las ge-neradoras eléctricas?

- Les hemos ido haciendo ver de mane-ra permanente en el último año, que tienen que pensar que nosotros somos sus socios en el largo plazo. Les estamos pidiendo que sean razonables a la hora de negociar los contratos, y hemos dicho que no intenten en este minuto que no hay disponibilidad de energía, evitar contratos de largo plazo a precios que sean razonables y más compe-titivos.

Si no llegamos a un acuerdo, la minería empezará a solucionar sus problemas de manera independiente, porque le va a re-sultar más rentable. Representamos el 30% de su consumo y, a las tasas de crecimiento que está pensando tenga la minería, vamos a representar 40%. Hemos tenido conversa-ciones, pero aún no hemos visto la luz en este tema.

Esta es una negociación empresa a em-

presa y no de la negociación gremial. No sé lo que están pensando las generadoras, sólo sé que no estamos llegando a acuerdo.

- ¿Falta competencia en el sector eléc-trico?

- Podría haber más competencia en el mercado eléctrico. Hoy día tienes 4 a 5 grandes grupos y deberíamos tener 7, 8 o 9. Es bueno que entren más actores y el sector eléctrico no es del todo competitivo. - ¿La paralización de los proyectospor parte de la justicia es otro otro otro proble-ma?

- Hay dos tipos de judicialización. La que es importante es la que afecta las resolucio-nes administrativas que autorizan los pro-yectos. Hoy no existen certeza jurídica de si un proyecto esta aprobado hasta que la Corte Suprema emite algún juicio sobre la misma. No formo parte del gobierno, por lo tanto sí puedo opinar sobre los fallos judi-ciales sin que nadie pueda alegar. Cuando uno lee y ve la tramitación del recurso que terminó por dejar sin efecto la resolución de calificación ambiental de la central Castilla, se da cuenta de inconcistencias en el fallo. Hay que tener respeto por los tribunales y esto lo digo además porque soy abogado. Aunque duela y sea duro, pero uno tiene el derecho como ciudadano a emitir un juicio. Creo que aquí la 3ra sala de la Corte Supre-ma se equivocó de manera manifiesta. En el caso de la realización de “El Morro”, hay una variación en las interpretaciones del convenio 169 y por lo tanto el alcance del mismo, en términos tales que han genera-do una cierta incertidumbre de cómo deben hacerse las cosas. Al final, la corte, por mo-tivos que no quiero imputar intenciones, se ha equivocado en ambos casos.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero; Jorge Bunster, ministro de Energía; Hernán de Solminihac, ministro de Minería; y Jean Paul Luksic, presidente del directorio del Consejo Minero y del grupo Antofagasta Minerals (AMSA)



El Desafío Energéticode la Minería Chilena

Compañías mineras y gremios empresariales miran con preocupación el futuro incierto del problema energético que experimenta Chile

La energía es uno de los temas más La energía es uno de los temas más sensibles de la minería chilena. Los altos costos, lo poco diversificado de la matrizenergética del país, las dificultades quesufren proyectos emblemáticos y la in-certidumbre respecto al abastecimiento futuro del sector preocupa. Y preocupa con especial énfasis a los actores gremia-les y sectoriales, que piden analizar todas las alternativas posibles para enfrentar el tema, incluyendo, la más polémica de to-das: la energía nuclear.

Así lo dejaron en claro diferentes ex-positores que participaron en el seminario organizado por el Programa de Desarro-llo Minero de la Universidad Central, que analizaron desde diversas perspectivas el estado actual del “desafío energético de la minería” y lo que podría pasar a futuro.

En este sentido, Alberto Salas, presi-dente de la Sociedad Nacional de Mine-ría (Sonami), recordó que la minería tiene una cartera de proyectos de más de US$ 100 mil millones en esta década, lo que podría significar aumentos significativosen la producción chilena de cobre (a más

dede 99 millonesmillones dede toneladastoneladas dede cobrecobre fino),fino),oro, plata y hierro, entre otros minerales.

MAYOR CONSUMO DE ENERGIATodos esos proyectos requerirán ener-

gía, y mucha. La minería de hoy exige ma-yores consumos, entre otros factores, por-que los nuevos proyectos comienzan con leyes bajas, lo que implica necesariamen-te una mayor capacidad de tratamiento de mineral en comparación a lo que sucedía hace dos décadas. Y eso tiene directa in-cidencia en el actual consumo energético.

De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Cobre (Cochilco), el consu-mo promedio total de energía que reque-ría producir una tonelada métrica de cobre fino era de 2,8 MW hace diez años. Hoy,se requiere del orden de 3,8 MW. UNA OPCION: ENERGIA NUCLEAR

“Nosotros no podemos negarnos a analizar, estudiar, y ser capaces de tener un sistema regulatorio para que todo tipo de energías estén disponibles en una ma-triz futura. No podemos darnos el lujo, en un país que no tiene petróleo ni carbón de desechar a priori algún tipo de energía.

Todos los sistemas de energía son capaTodos los sistemas de energía son capa-ces de aportar en esta visión global para el país, incluyendo la energía nuclear”, afir-mó Alberto Salas, de Sonami. El dirigente gremial la calificó como“una energía limpia, que no genera gases de efecto invernadero, que tiene tecnolo-gía y que de verdad es una alternativa que hay que considerar. Y como es a tan largo plazo, es hoy cuando tenemos que hacer los estudios”, planteó.

COSTOS MAS ALTOS QUE PERUPor su parte, el presidente del direc-

torio de Codelco, Gerardo Jofré, destacó que la energía representa alrededor del 20% de los costos totales de la minería en Chile, y que éstos son un 120% más altos que los costos de Perú.

Con esta realidad, y teniendo en cuen-ta la amplia cartera de proyectos de inver-sión minera en Chile, Jofré estimó que se doblará el consumo energético. Así, “no sería descabellado que se empiece a es-tudiar la energía nuclear”, afirmó.



ENERGIA Y COMPETITIVIDAD MINERALos altos precios de la energía también

preocupan a la industria minera, ya que estiman que les resta competitividad en relación a otros países.

“Los precios los atribuimos a muchos factores, entre ellos, la baja competencia, y no vemos nuevos actores de tamaño re-levante. No han entrado nuevos actores a este sector”, aseguró Alberto Salas. Se-gún el presidente de Sonami, sólo 9 em-presas se encargan de la generación de energía en Chile: 6 en el Sistema Interco-nectado Central (SIC) y 3 en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING). Muy diferente a lo que sucede en otros países, donde existen “cientos de empre-sas compitiendo para entregar energía”.

“Los derechos de agua están en manos de pocos generadores y la red de transmisión es limitada. Faltan certezas de aspectos relevantes de la regulación, los permisos de construcción y aproba-ción ambiental son trámites complejos,

extensos, y burocráticos, y con una institucionalidad que quisiéramos ver más activa, más descentralizada, y con mayor capacidad de responder a esta demanda

de la industria minera”, agregó Salas.PROYECTOS ELECTRICOS

ENFRENTAN VARIOS PROBLEMASLos problemas que han enfrentado

algunos proyectos eléctricos también preocupan a la Asociación de Generado-ras de Chile. Su gerente general, René Muga, lamentó los inconvenientes y pidió “más certezas” de parte de la autoridad para avanzar.

“Tenemos que avanzar en una combi-nación inteligente de tres elementos que forman parte del destino básico del desa-rrollo eléctrico de este país: la seguridad, la competitividad y la sustentabilidad. Esta combinación tiene que darse incorporan-do cada uno de los factores.

Desafortunadamente, ese equilibrio no es fácil de encontrar. Nosotros creemos que para avanzar en esto hay que hacerlo con claridad, con celeridad y pedir mayo-res certezas. Y no sólo es certeza jurídi-ca”, advirtió.

Respecto a los precios, pidió ser más justos cuando se compara a Chile con otros países, tomando en cuenta los mis-mos parámetros. Si bien siempre se dice que en otros países la energía es más barata, Muga aclaró que no siempre se indican los subsidios u otros factores que inciden en esa comparación. MINERIA/INDUSTRIA CONSUMEN 65%

El sector minero e industrial represen-ta hoy el 65% del consumo energético de Chile, mientras que la minería por sí sola alcanza el 37% a nivel país.

Sin embargo, la gran cartera de pro-yectos de inversión minera incidirá direc-tamente en un mayor consumo del sector. Si se sumara a todos los proyectos anun-ciados, Cochilco estima que el consumo eléctrico adicional que se necesitaría para satisfacer los requerimientos de todas

esas operaciones alcanzaría a 51 mil GW/hora hacia el año 2020. Pero en un esce-nario más realista -esto es, considerando que no todos los proyectos se concreten en la fecha prevista- la cifra bajaría a 39 mil GW/hora.

DEMANDA Y ALTERNATIVAS“En términos de potencia de genera-

ción eléctrica, ello significa disponer gra-dualmente hasta el año 2020 de una ca-pacidad efectiva de generación adicional cercana a los 3 mil MW, de los cuales casi 2 mil se demandarían en el SING”, expli-có Vicente Pérez, subdirector de Estudios de Cochilco.Las plantas desalinizadoras y los sistemas de impulsión de agua de mar desde la costa hasta las faenas mineras tendrán cada vez más incidencia en el

consumo eléctrico de las compañías mi-neras, destacó Pérez. Sólo por este con-cepto se podrían demandar unos 5.700 GW/hora hacia el año 2020, lo que corres-pondería al 14% del total de energía eléc-trica que consumiría la minería del cobre ese año.

Pese a que la energía eléctrica es es-tratégica para el sector minero e incide significativamente en los costos de losproyectos, el experto de Cochilco descarta que este factor sea “decisivo”. “En nuestra estimación, en ningún caso puede el cos-to de la energía ser decisivo como factor para demorar la ejecución de un proyecto y menos para abandonarlo. Hay otros fac-tores que pueden influir, precisó VicentePérez.

La minería enfrenta la incertidumbre de acceder a energía suficiente y competitivaque haga viable poner en operacion sus nuevos proyectos.Una alternativa que resur-gió en el debate es la energía nuclear, que ayudaría en este desafío

La cuantiosa cartera de inversiones mine-ras de Chile, avaluada en más de US$ 100 mil millones depende de un suministro ener-gético seguro, viable y a precios competiti-vos, respecto de lo cual existen más dudas que certezas. El costo de la energía para Codelco ha aumentado en promedio un 40% en los últimos cinco años, y actualmente re-presenta el 14% de los costos operacionales. Y en la industria, el gasto en energía pasaría de un 15% del total a 20% en el mediano pla-zo.

El tema es preocupante. Para el sector eléctrico, no contar con los más de 2.100 MW que podría haber suministrado la central termoeléctrica Castilla rechazada por la Cor-te Suprema- crea un escenario incierto para los años 2016/2018 en el suministro eléctrico para el Norte Chico.

Con este panorama, no muy favorable, los costos de energía en Chile pueden seguir altos hasta fines de la década. La caída delproyecto Castilla provocará un alza en los costos, debido al mayor uso de gas natural licuado. Este ambiente contrasta con la si-tuación en Perú, donde el gasto en energía para las mineras representa apenas cerca del 5%. Fenómeno que ha incrementado el interés de varias compañías mineras de in-vertir en Perú en proyectos de explotación.

CHILE-PERU ENERGIA Y PROYECTOS MINEROS

Matriz producción eléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chileeléctrica de Chile



Por J. Catrón y J.M. Villagrán Por J. Catrón y J.M. Villagrán Retrazo de proyectos mineros en

Chile, debido a los altos costos energéti-cos, haría peligrar la meta productiva hacia el año 2020. Empresas mineras detallaron proyectos postergados cuya inversión po-drìa llegar a los US$ 30 mil millones

Hoy por hoy, la minería presenta muchas incertidumbres. Ya se han hecho bastantes análisis acerca de la meta de la cartera de proyectos para el final de estadécada. Existe consenso en que es difícil que se lleguen a efectuar los más de US$ 100.000 millones para 2020.

A esto, se suma que se está ponien-do en duda también la meta productiva en la minería chilena para ese período, que es de cerca de 9 millones de toneladas de cobre anuales. El presidente ejecutivo deAntofagasta Minerals, Diego Hernández, enfatizó que ve “altamente improbable que se llegue a la meta productiva para el año 2020”.

En tanto, según el presidente ejecu-tivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, los proyectos de la cartera minera “no se materializarán de aquí al año 2020, como

VALOR DE ESTOS PROYECTOS MINEROS SERIA US$ 30 MIL MILLONES VALOR DE ESTOS PROYECTOS MINEROS SERIA US$ 30 MIL MILLONES

Retrazan Proyectos Minerospor Elevados Costos Energía

se ha señalado de manera reiterada. Esse ha señalado de manera reiterada. Es-timamos que en torno a un tercio de ese monto está postergado definitiva o transi-toriamente”, dijo en la cena anual del Con-sejo Minero.

PROYECTOS POSTERGADOS Entre algunos de los recientes anun-cios de proyectos postergados destacan Cerro Casale (US$ 6.000 millones) y Pas-cua Lama (US$ 8.500 millones) de Barrick, Inca de Oro de PanAust (US$ 600 millo-nes), Santo Domingo (US$ 1.242 millones) de Capstone Mining y Relincho (US$ 3.900millones) de Teck.

Existen otros proyectos que como-señalaba Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, no estarán en la fecha prevista.Dentro de ese tercio de proyectosque no se materializarán dentro del plazo estipulado, uno que destaca es Lobo Marte (US$ 800 millones), de Kinross. Este pro-yecto aurífero ubicado en las cercanías de Copiapó, está a la espera de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), y aúnestá en proceso de evaluación por parte del Servicio de Evaluación de Impacto Am-biental (SEIA).

José José TomásTomás Letelier,Letelier, vicepresidentevicepresidentede asuntos externos para Latinoamérica de Kinross, explica que “siempre dijimos que si todo iba muy bien, a fines de esteaño podríamos haber obtenido la RCA,

pero la verdad es que se va a demorar un tiempo más. Tal vez a mitad del próximo

año podríamos tenerlo. No antes de eso”. DIFICIL PANORAMA ENERGETICO

El ejecutivo agrega que “si tuviéra-mos la RCA significaría que uno podríaempezar a construir. Pero hay otras varia-bles que hay que tener en cuenta, como el tema de la energía, donde los costos han subido mucho”. Letelier afirma que “está complicadoel panorama energético”, y sostiene que todavía no han cerrado contratos de ener-gía. Precisó que en la estructura de costos de Kinross, la energía representa más de un 20% en las operaciones que tienen. En Lobo Marte esto será un factor muy decisi-vo, y según enfatizó Letelier, “si no mejora el precio de la energía, no sé si Lobo Marte podrá salir adelante”.

LA SITUACION EN CODELCOEn Codelco, el panorama de pro-



ducción es prácticamente de reemplazo. Esto quiere decir que entrará poco mineral que supere los niveles de tonelaje actua-les, porque gran parte del input será para reemplazar el que las minas antiguas y de bajo mineral están dejando de entregar.Fuentes allegadas a Codelco, señalan que la expansión de Andina 244 (US$ 6.270 mi-llones) se podría atrasar levemente (hasta ahora Codelco ha estimado su puesta en marcha para 2018).

Esto se sumaría al retraso ya sabido de San Antonio de Óxidos (US$ 1.000 mi-llones) y la expansión de Salvador. Otras fuentes de la industria, señalan que la fase III de Collahuasi, y la fase II de Quebrada Blanca de Teck, también se retrasarían para después de 2018. En tanto, es un he-cho según fuentes de Xstrata, que Lomas Bayas III estará listo después de 2020 -por temas de regulación

Un proyecto relacionado con la es-tatal Codelco es El Abra (US$ 5.000 mi-llones), donde Codelco tiene un 49% y Freeport McMoran el 51%. Este proyecto también será aplazado con respecto a la fecha que se pensaba poner en marcha. Según fuentes de la compañía, está en duda si entrará en vigencia en 2017 o 2018. Además, señalan que en El Abraestán realizando el restudio de factibilidad, y aventuran que estará listo entre 2013 y 2014. En tanto, en Antofagasta Minerals, altos ejecutivos indican que Caracoles (US$ 3.300 millones) y la ampliación de Pelambres (más de US$ 7.000 millones) estarán al filo de 2020.

El Consejo Minero de Chile reafirmó quela industria minera enfrenta un déficit de ofertaenergética, lo que impide la competencia in-ternacional. En su exposición en el Semina-rio de la Gestión de la Energía en la Industria Minera (ENERMIN), realizada en Bahía, Sal-vador, Brasil, Joaquín Villarino, presidentedel Consejo Minero de Chile, realizó un análisis de la realidad que experimenta este sector y aseguró que la minería chilena enfrenta cos-tos 200% más elevados que los países veci-nos.

En opinión de Villarino, “existe una de-claración que plantea que no hay minería sin energía”. Aclaró, “si no tenemos ener-gía competitiva tampoco va a haber minería

Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco, dio a conocer los resultados finan-cieros de la minera estatal para el período enero/septiembre del 2012, donde dos fue-ron los puntos relevantes. El primero la uti-lidad extraordinaria que generó el acuerdo con Anglo y luego, el incremento sustancial en los costos de la energía, uno de sus prin-cipales gastos. “La cuenta de la luz ha subi-do casi US$ 200 millones” dijo Keller.

Según informe, al tercer trimestre Codelco obtuvo excedentes por US$6.777 millones, lo que supone un aumento del 27,3% respecto a igual lapso de 2011. Posi-cionándose como el segundo mejor resulta-do de su historia, superado por el desempe-ño del 2006, cuando los excedentes fueron de casi US$ 7.250 millones.

Las ganancias de este período se de-ben principalmente a los ingresos extraordi-narios que trajo la compra de participación de Anglo American Sur (AAS) que realizó la estatal en agosto pasado. Sin contar estos ingresos, los excedentes de Codelco ha-brían sido de US$ 3.260 millones, muy por debajo de los US$ 5.323 de igual periodo del 2011.

Según Iván Arriagada, vicepresidente de Finanzas, esto se explica por una baja en el precio del cobre, que experimentó un descenso del 14% al tercer trimestre. Los in-gresos por venta, en tanto, totalizaron US$

CODELCO: Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Costo de Energía Subió Subió Subió Subió Subió Subió Subió US$ 200 millones

9.252 millones a septiembre, que están le-jos de los US$10.445 millones logrados en igual periodo de 2011. La producción de co-bre enero-setiembre llegó a 1 millón 188 mil toneladas métricas de cobre refinado (tmf),lo que implica una disminución de 62 mil tmf respecto del récord alcanzado en 2011.

En este período también, el activo co-rriente de la empresa estatal ascendió a US$ 7.556 millones, compuesto princi-palmente por inventarios por US$ 2.662 millones (35%), deudores comerciales y otras cuentas por cobrar US$2.015 millo-nes (27%), efectivo y efectivo equivalente por US$ 2.526 millones (33%), activos porimpuestos corrientes por US$ 239 millones(3%) y la diferencia la componen otras cuen-tas del activo corriente.

PREOCUPACION ENERGETICASumándose a la preocupación de varios

otros gremios por el complejo panorama energético por el que atraviesa Chile, Ke-ller reconoció que el aumento de los cos-tos también ha traído consecuencias para Codelco. “La cuenta de la luz subió casi US$ 200 millones” más de lo que tenían presupuestado, aseguró. Esta alza “tomó por sorpresa” a Codelco, añadió. Por ello, el ejecutivo indicó que, “al igual que el resto de la industria, estamos alcanzando niveles de costos más altos”.

Gerardo Jofré y Thomas Keller, presidente del directorio y presidente ejecutivo de Codelco

sin energía”. Aclaró, “si no tenemos energía competitiva tampoco va a haber minería com-petitiva. Entonces es probable que las nue-vas inversiones o ampliaciones actuales se verán afectadas en su ejecución”. Aseguró que “Chile pasa hoy por un momento com-plejo, con altos costos de energía que dupli-can a los de países vecinos, lo que impide la competencia”.“La minería es consumidor in-tensivo de energía, ésta se incrementará con lo que se requiere para desalinizar el agua de mar e impulsarla a las faenas ubicadas a dis-tancia del mar y en altura. Por lo tanto, para el sector es de vital importancia el desarrollo de

la matriz energética y las nuevas fuentes de generación”, precisó.

Respecto a cómo enfrentar esta realidad, Villarino aseguró que se debe tratar de evolu-cionar hacia una oferta eléctrica competitiva. “La autogeneración no es un tema que hoy constituye una decisión estratégica de la mi-nería, sin embargo, incorporar ciertos incen-tivos o asegurar contratos, pasa a ser una forma de actuación de la minería en el tema energético, al igual que la incorporación de energías renovables no convencionales, en la medida que estas puedan satisfacer de mane-ra eficiente y segura la demanda”, puntualizó.

sin energía”. Aclaró, “si no tenemos energía la matriz energética y las nuevas fuentes de

Chile tiene costos de Energía 200% más elevados

CHILE: PROYECTOS POSTERGADOS/RETRAZADOS

(Cifras en millones de US$ millones)PROYECTO MINA INVERSIONCerro Casale Barrick 6.000Pascua Lama Barrick 8.500 Inca de Oro PanAust 600Santo Domingo Capstone 1.242 Relincho Teck 3.900Lobo Marte Kinross 800CODELCO: PROYECTOS RETRAZADOSEl Abra Freepor-Codelco 5000Andina 244 Codelco 6.270San Antonio Codelco 1.000TOTAL INVERSION: US$ 33.312 mills.



JEAN-PAUL LUKSIC, REELECTO PRESIDENTE DEL CONSEJO MINERO

Jean-Paul Luksic reelecto presidente deldirectorio del Consejo Minero de Chile.

El presidente de Exponor 2013 y actual Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, Diego Hernández, presidió la ceremonia de lanzamiento de Exponor, la principal feria minera e industrial a realizarse el próximo año en Chile,organizado por la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA). Hernández, destacó la importancia que tiene para la industria minera el contar con una feria minera en la Región de Antofagasta, zona que concentra el 18% de la producción mundial de cobre, además de liderar la producción de yodo, litio, molibdeno y otros minera-les.

En la actualidad Exponor es una de las tres ferias de su tipo más importantes del mundo, contando para el 2013 con 25.600 mts2 de superficie y acogerá a másde 1.000 expositores provenientes de 30 países que se darán cita en el recinto ferial y de la AIA, en Antofagasta.

FERIA EXPONOR REUNIRA A MAS DE MIL EXPOSITORES

Diego Hernández, presidente de Exponor 2013 y el viceministro de Mineria, Diego Hernández, presidente de Exponor 2013 y el viceministro de Mineria, Diego Hernández, presidente de Exponor 2013 y el viceministro de Mineria, Diego Hernández, presidente de Exponor 2013 y el viceministro de Mineria, Diego Hernández, presidente de Exponor 2013 y el viceministro de Mineria, Diego Hernández, presidente de Exponor 2013 y el viceministro de Mineria, Diego Hernández, presidente de Exponor 2013 y el viceministro de Mineria,

El destacado empresario minero Jean-Paul Luksic fue reelecto presidente del directorio del Consejo Minero, el mayor gremio empresarial de la minería chilena. Luksic ejerce la presidencia del directorio del grupo Antofagasta Minerals

En sesión de directorio del Consejo Minero, fueron formalmente elegidos los cuatro directores integrantes del Comité Ejecutivo que estarán en funciones por los próximos dos años.El comité quedó conformado por Jean-Paul Luk-sic, presidente del directorio de Antofagas-ta Mi-nerals; Peter Beaven, presidente de BHP Billiton Metales Base; John Mackenzie, presidente eje-cutivo cobre de AngloAmerican plc, y Francisco Costabal, vicepresidente de desarrollo de nego-cios para Sudamérica de Freeport McMoran Cop-per & Gold.

De esta forma, Luksic fue reelegido presidente del comité ejecutivo y consiguientemente como presidente del directorio del Consejo Minero de Chile.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Con-sejo Minero, señaló que “es una gran noticia el involucramiento directo de los mayores represen-tantes en Chile de grandes mineras en la direc-ción del Consejo, lo que refleja su compromisoydecidido aporte a la institución”.

“Tanto para mí como para el equipo profesio-nal que me acompaña, esto es motivo de orgullo y a la vez aliciente para seguir trabajando por el desarrollo de la gran minería en Chile”, agregó Villarino.

Con la presencia de más de 500 personas entre gerentes, profesionales y técnicos de las diversas empresas de abastecimiento y contratos de las compañías mineras y otras empresas proveedo-ras mineras, se realizó el “V Encuentro de Pro-veedores SICEP: Desafíos tecnológicos de la in-dustria minera y su cadena de valor”, organizado por el Sistema de Calificación de Empresas Pro-veedoras (SICEP), la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA) y el Ministerio de Minería, quienes intercambiaron información estratégica sobre los desafíos tecnológicos que se avecinan para los próximos años en la minería.

Al encuentro asistió el Subsecretario de Mine-ría, Francisco Orrego, quien destacó la importan-cia de generar espacios para facilitar la relación entre proveedores y las grandes compañías mi-neras, para así buscar soluciones de calidad Ade-más, se comprometió a potenciar el Programa de Desarrollo de Proveedores de Clase Mundial en la Región de Antofagasta, impulsada por el go-bierno, la AIA y apoyado por 9 empresas mineras de la zona con el fin de lograr que los proveedo-res de servicios logren estándares de clase mun-dial.

CHILE: PROVEEDORES CLASE MUNDIAL



Conferencia Mundial del Cobre (CRU) Del 8 al 10 de Abril 2013 en Santiago

EN EL MARCO DE LA SEMANA CESCO EN CHILE

Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Asia Copper WeekConcluyó primera edición de Asia Copper Week que será anualmente

Como un nuevo hito en la industria global del cobre se posicionó Asia Copper Week, evento que dio protagonismo a Chile en la minería mundial.

La primera edición de Asia Copper Week, organizado por el Centro de Estudiosdel Cobre y la Minería (CESCO) y Shanghai Futures Exchange (SHFE), concluyó con éxito el jueves 29 de noviembre, cerrando con su actividad principal el Asia Copper Dinner.

Con este evento, CESCO y SHFE han dado un paso significativo para el liderazgode Chile en la minería mundial, proyectan-do la Semana Cesco, que se celebra desde hace 17 años con éxito en Santiago, al reali-zar un evento de similares características en Shanghái.

Asia Copper Week gozó del respaldo de las principales compañías chinas y asiáticas y tuvo una excelente acogida por parte de la industria minera mundial. El éxito de la edi-ción 2012 aseguró la realización de la próxi-ma versión en 2013, con lo que Asia Copper Week se convertirá en una cita anual a ce-lebrarse en el continente asiático y espera posicionarse como un importante punto de encuentro para la industria del cobre.

El evento contó con cuatro actividades oficiales, Asia Copper Conference, ChinaInternational Copper Fabricating and Recy-cling Forum, CEO Summit y Asia Copper Dinner, durante las cuales estuvieron pre-sentes importantes personalidades de la industria.

Entre las personalidades participantes destacaron el Ministro de Minería de Chi-le Hernán de Solminihac, el presidente de Xstrata Copper, Charlie Sartain, el chairman y presidente ejecutivo de Codelco Gerardo Jofré y Thomas Keller respectivamente, el presidente de la Sociedad Nacional de Mi-nería de Chile Alberto Salas, el CEO de Lon-don Metal Exchange, Martin Abbott, el presi-dente y CEO de Mitsui & Co., Ltd., Masami Iijima, el chairman de LS Group, John Koo,

el presidente de Daye Nonferrous Group, Zhang Ling, y el presidente del directorio de KGHM Polska Miedz SA, Herbert Wirth.

Autoridades de primera línea asiáticas y occidentales participaron en el Asia Copper Dinner, actividad culminante del Asia Cop-per Week y que contó con más de 1.200 asistentes. Discursos de destacadas perso-nalidades marcaron la jornada, como los del presidente de Shanghai Futures Exchange, Yang Maijun, el presidente de Cesco, Pa-trick Cussen, el Vicealcalde del gobierno de Shanghái Tu Guangshao, el Ministro de Minería de Chile, Hernán de Solminihac, el presidente de Minmetals, Zhou Zhongsh, el CEO de Codelco Thomas Keller y el vi-cepresidente de China Development Bank, Wang Yongsheng.

Otra de las actividades de Asia Coppper

Week, el CEO Summit, destacó al permi-tir establecer un foro en el que la industria china y occidental intercambiaron opiniones de manera franca y tuvieron la posibilidad de expresar inquietudes y discutir proyectos futuros.

Estas instancias subrayaron la impor-tancia de crear oportunidades para que las principales personalidades de la industria se reúnan en un escenario que brinda la posibi-lidad de comprender mejor las dinámicas de mercado de la industria del cobre y contar con un nuevo punto de encuentro en Asia, la zona de mayor crecimiento económico y mayor consumo de materias primas en la actualidad.

Más informes de Asia Copper Week y eventos de Cesco en web: www.cesco.cl.

CRU, la 12ª Conferencia Mundial del Cobre, el evento mundial del cobre más importante del mundo, se realizará entre el 8 y 10 de abril, del 2013 en el Grand Hyatt de Santiago, Chile. La Conferencia Mun-dial del Cobre (CRU), se desarrollará en el marco de la Semana CESCO, a efectuará-se en Santiago, del 8 al 12 de abril.

La Conferencia Mundial del Cobre atrae a más de 600 líderes de las empresas mi-neras delmundo, instituciones financieras,contratistas, proveedores y consumidores.Entre los oradores para CRU 2013 figuranlos siguientes:- Hernán de Solminihac Tampier, Ministro de Minería de Chile - Thomas Keller, director ejecutivo de Codelco - Diego Hernández, CEO Antofagasta Mi-

nerals - Martin Abbott, director general de la Bolsa de Metales de Londres

- Andrew Harding, director general de la División de Cobre de Rio Tinto Mining

- Robert M. Friedland, director ejecutivo y fundador de Ivanplats Limited

- Vanessa Davidson, gerente Cobre/CRU.

La Conferencia Mundial del Cobre (CRU) es una de las reuniones más in-fluyentes de ejecutivos de la industria delcobre en el mundo y generalmente atrae a más de 600 delegados de América, Eu-ropa, Asia y directivos de las principales mineras, académicos de excelencia, ana-listas e instituciones financieras de la in-dustria del cobre. El telón de fondo de la conferencia es la Semana de Cesco.

Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de Rotundo éxito de

Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Cesco, habla en Asia

Copper Conference, realizado en China.



Más de 65 trabajos de 17 países se pre-sentaron en la 9ª conferencia más importante sentaron en la 9ª conferencia más importante de América Latina, en procesamiento de mi-de América Latina, en procesamiento de mi-nerales. La 9ª Conferencia Internacional de nerales. La 9ª Conferencia Internacional de Procesamiento de Minerales, Procemin 2012, Procesamiento de Minerales, Procemin 2012, consolidó su liderazgo en la región latinoameconsolidó su liderazgo en la región latinoame-ricana tras reunir en Santiago a más de 450 ricana tras reunir en Santiago a más de 450 participantes, los cuales durante tres días preparticipantes, los cuales durante tres días pre-senciaron sesiones técnicas de alto nivel enfosenciaron sesiones técnicas de alto nivel enfo-cadas en novedades y experiencias en el área cadas en novedades y experiencias en el área de procesamiento de minerales. de procesamiento de minerales.

Esta fue la primera vez que Procemin tuvo tres días de sesiones técnicas en paralelo, detres días de sesiones técnicas en paralelo, de-bido a la gran cantidad de trabajos recibidos. bido a la gran cantidad de trabajos recibidos. 17 fueron los países representados en más de 17 fueron los países representados en más de 65 trabajos incluidos en el programa técnico, 65 trabajos incluidos en el programa técnico, que abarcó 7 sesiones plenarias y 2 paneles que abarcó 7 sesiones plenarias y 2 paneles de discusión sobre modelamiento en flotacióny eficiencia energética en conminución.

Procemin 2012 fue presidido por Marcelo Bustos, gerente de procesos de Teck Chile, y fue organizado por Gecamin y el Departamen-to Ingeniería de Minas de la U de Chile. Entre los relatores destacados figuran Hugo Herrerade Teck Carmen de Andacollo, Chile; Carlos Lara de Servicios Industriales Peñoles, Méxi-co; Gideon Chitombo del WH Bryan Mining & Geology Research Centre, SMI, Australia; Fer-nando Parra de CAP Minería, Chile; Claudio García de Sierra Gorda SCM, Chile; Bob Drbik y Fernando Torres de Xtrata Copper, Chile; y Pablo Pastene de Fundación Chile.

Una de las novedades que se presenta-

9ª Conferencia Internacional Procesamiento de Minerales, reunió a 450 profesionales en Santiago

INAUGURACION DE PROCEMIN: Julián Ortiz (director de Ingeniería en Minas, Universidad de Chile), Carlos Barahona (gerente general, Gecamin), Hugo Herrera (gerente Minera Teck/Carmen de Andacollo), Romke Kuyvenhoven (coordinadora técnica de Procemin 2012, Ge-camin), Marcelo Bustos (gerente de procesos, Teck/Carmen de Andacollo) y Carlos Lara (gerente de procesamiento de minerales, Servicios Industriales Peñoles, México).

En cena de bienvenida aparecen: Gonzalo Guaiquil (Gecamin), Marcelo Bustos (gerente de pro-cesos, Teck/CarmenAndacollo), Heather Goodale (coordinadora Gecamin), Romke Kuyvenhoven (Coordinadora técnica Procemin 2012) y Carlos Barahona (gerente general, Gecamin Chile).Abajo: Guideon Chitombo (Universidad de Queensland, Australia), Aldo Casali (Profesor, Universi-dad de Chile), Carlos Barahona, Julio Beniscelli (Coordinador técnico Gecamin).

Procemin: Conferencia líder en América



Marcelo Bustos, Presidente de Procemin Marcelo Bustos, Presidente de Procemin 2012.

Abajo, Hugo Herrera, de Minera Teck/Car-men Andacollo.

Carlos Lara de Industriales Peñoles, México

ron durante la conferencia fue el anuncio de la llegada a Chile del XXVII Internatio-nal Mineral Processing Congress, IMPC 2014, la más importante conferencia del área de procesamiento de minerales a ni-vel mundial, la cual será coorganizada por la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad Federico San-ta María, y Gecamin. El congreso IMPC absorbe en el 2014 a la conferencia Proce-min, esperando reunir a más de mil perso-nas de todo el mundo.

Antonio Mencia (Gerente Desarrollo de negocios, SNC Lavalin) y René Lagas (Tailings Antonio Mencia (Gerente Desarrollo de negocios, SNC Lavalin) y René Lagas (Tailings Superintendent, Barrick).

Jorge Menacho (gerente general, De Re Metallica) y César Gómez (Profesor, Mc Gill University; Canadá). Abajo: Carolina Barahona (Gecamin), Daniela Jiménez(Gecamin), Guideon Chitombo (Auastralia), Dayana Arrepol (Gecamin), Massiel Cortés (Gecamin).

En la foto inferior aparecen Romke Kuyvenhoven (Coordinadora técnica de Procemin 2012, Gecamin) y Bert Huls (Project Director, El Morro, de la empresa Goldcorp)



El empresario Roque Benavides, pre-sidente de la Compañía de Minas Buena-ventura, destacó que la minería tiene un impacto enorme en la generación de em-pleo formal fuera de las grandes ciudades del país, pero al mismo tiempo señaló que la responsabilidad social tiene que ser compartida con el Estado y no convertirse únicamente en una gestión de las empre-sas privadas.

Al hablar en el II Foro Empresarial del Pacto Mundial sobre la Responsabilidad y Sostenibilidad en América Latina, organi-zado por la CONFIEP, el ingeniero Benavi-des formuló un llamado de atención sobre el futuro productivo de la mineria peruana, precisando que durante los últimos años la producción minera del Perú ha venido cayendo en oro, zinc, plata y cobre, lo cual calificó como de gravedad extrema para eldesarrollo del país.

Al explicar el tema de su conferencia sobre “La Minería responsable y sus apor-tes en el desarrollo del Perú”, el ingeniero Roque Benavides indicó que: * En el 1.2% del territorio se están llevan-do labores de operación y exploración. * En el 13.9% del territorio han sido otorga-das en calidad de concesión minera.* El 0.89% del territorio está en producción (extracción de minerales).

EFECTO MINERO MULTIPLICADORPrecisó que en el año 2011, en el

Perú, el número de personas cuyo susten-to se basa en la actividad minera fue de 2’838,896, de las cuales 177,431 obtienenempleo directo, 709,124 empleo indirecto y 1’951,741 personas dependen de lostrabajadores que reciben una remunera-ción directa o indirecta de la actividad mi-nera.

¿QUE ESPERAR DE LOS GOBIERNOS REGIONALES?

A la interrogante ¿Qué esperar de los Gobiernos?, Roque Benavides respondió:

• Asegurar un clima de inversiones competitivo. • Establecer reglas y procedimientosadministrativos para los procesos de con-sulta. • Tener la capacidad de sumar esfuer-zos, de tejer alianzas constructivas con empresas mineras y organizaciones civi-les. • Requerir buenas prácticas ambien-tales y sociales. • Asegurar información adecuada pa-ra las comunidades. • Asegurar el cumplimiento de las nor-mas y hacer un buen monitoreo. • Proveer a la comunidad de serviciosbásicos. • Asegurar la distribución equitativade los beneficios y apoyar a los gobiernosregionales y locales a usar sus recursos. • Contribuir con la competitividad delas empresas. • Estar informadas sobre avances yresultados de la empresa.

• Integrar los objetivos de la empresacon los intereses de las comunidades. • Construir confianza y respeto entrecomunidades y empresa, a través del diá-logo participativo y no sólo con dirigentes. • Desarrollar capacidades que faci-liten el trabajo conjunto y aprovechar las oportunidades de negocios que pueden generar indirectamente las empresas. • Instar a los gobiernos a que cum-plan con sus funciones.

CONCLUSIONES Al concluir su exposición definió lassiguientes conclusiones: • El aporte del sector minero al desa-rrollo del país es fundamental, por tanto debemos buscar su crecimiento. • Gobiernos, empresas y comunida-des deben cumplir su rol y mantener un diálogo constructivo. Todos debemos ser socialmente responsables. • La actividad minera debe desarro-llarse de forma responsable y compartida con la comunidad. La empresa minera es parte de la comunidad. • Las transferencias por ingresos mi-neros son imprescindibles para los go-biernos subnacionales, sin embargo, hay cuellos de botella para su uso.

Cuando la comunidad y la empresa identifican metas e intereses comunes lo-gran con el apoyo del gobierno un mejor entendimiento y ello posibilita: producir eficiente y competitivamente,compartir loséxitos, incrementar los beneficios, desa-rrollo de las comunidades, cuidar el medio ambiente, buenas prácticas de gobierno y desarrollo sostenible e inclusivo.

Minería Responsable y y y y Aporte SostenibleING. ROQUE BENAVIDES DICE QUE EN PERU 2 MILLONES 800 MIL TIENEN SUSTENTO EN LA MINERIA

- EMPLEOS EN EL SECTOR MINERODetalló que los empleos en el Sector

Minero tuvieron el siguiente crecimiento:2008 2009 2010 2011 2012127,026 126,083 165,531 177,431 209,893(*)2012, cifras a julio



El borrador del estudio de factibi-lidad del proyecto de oro Chucapaca (Moquegua) arrojó que su ejecución será muy costosa y que los retornos no serían de un nivel aceptable, razón por la cual será replanteado, anunció mine-ra Gold Fields.

“Los socios han estudiado la viabili-dad de una gran operación a cielo abier-to capaz de sostener un rendimiento de 30,000 toneladas por día. Se finalizó elprimer borrador del estudio de factibili-dad y el resultado da costos operativos y de capital relativamente altos por lo que esta opción no brindará retornos aceptables”, dijo la empresa en un co-municado.

Gold Fields desarrolla el proyecto en un joint venture con la Compañía de Minas Buenaventura a través de la em-presa Canteras del Hallazgo, que es la ejecutora del proyecto y que en diciem-bre del 2011 concluyó la etapa de explo-ración.

INVERSION Y PRODUCCIONLa inversión estimada para el pro-

yecto Chucapaca es de US$ 1,200 millones para producir oro a fines del2015. Asimismo, Buenaventura había estimado una producción de 500,000 onzas anuales. Los recursos de la mi-na ascienden a más de 5.6 millones de onzas equivalentes de oro.

La minera Gold Fields dijo que será necesario realizar estudios futuros con-juntamente con una empresa espe-cializada en la ingeniería de valor del proyecto para lograr los rendimientos esperados.CIELO ABIERTO Y SUBTERRANEO

El trabajo futuro incluirá principal-mente el análisis de las diferentes op-ciones para el desarrollo minero, inclu-

yendo una operación subterránea o un combinado de operación a cielo abierto bajo tierra, y los niveles de rendimiento alternativos.

Tras reiterar su interés en el proyec-to, Gold Fields aseguró que ha construi-do una estrecha relación con la comuni-dad.

AMPLIARIAN EXPLORACIONEl diario La República informó

que la empresa Canteras del Hallazgo (CDH), ejecutor del proyecto Chuca-paca, reportó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) que se había decidido ampliar los trabajos de exploración por lo menos en los próximos años.

PRIMERO EL AGUA EN CHUCAPACA

“La factibilidad del yacimiento Chu-capaca y la puesta en marcha futura se decidirá sólo cuando se asegure el plan-teamiento hídrico”, explicó el Dr.Cesar Vidal, vicepresidente de exploraciones de Buenaventura. “Queremos demos-trar primero que la vocación va por el agua y construir suficiente infraestructu-ra para que el agua no escasee, ni para los usuarios actuales ni futuros”, agre-gó.

El doctor Vidal señaló que Canteras del Hallazgo está desarrollando el es-tudio ambiental para la construcción de la represa y aún no se ha definido losmontos de inversión y cronograma de construcción.

Respecto a la exploración en Cana-huire, principal blanco del distrito mine-ro de Chucapaca, indicó que la explo-ración desarrollada recientemente, ha generado nuevos recursos que serán materia de un próximo anuncio del joint venture.

Chucapaca cuenta con estudio de

El borrador del estudio de factibi yendo una operación subterránea o un

CHUCAPACA: Replantearán Proyecto

PERFIL DE CHUCAPACA- PRODUCCION: Oro, cobre, plata- PROPIETARIOS: Golds Fields (51%), Minas Buenaventura (49%)- OPERADOR: Canteras del Hallazgo- UBICACION: Ichuña, Moquegua- INVERSION: US$ 1.200 millones- PRODUCCION ANUAL: 400 mil a 500 mil onzas de oro.- INICIO OPERACIONES: 2015 (proyectado inicialmente)

Zona de operaciones del proyecto de oro Chucapaca en Moquegua

pre-factibilidad completado en 2011, que prevé la construcción de una mina a tajo abierto capaz de producir 500,000 onzas anuales de oro a partir de 2015 con una inversión inicial de US$ 700 mi-llones.



Postergarán Proyectos Mineros por valor de US$ 39 mil millonesLas fechas de puesta en marcha comunica-

das por las empresas varían semana a semana, y es por esto que la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) tuvo que realizar un catastro excep-cional con la actualización de este monitoreo en noviembre en lugar del catastro anual de junio.

En el periodo junio-noviembre 2012, Cochilco estima que 11 de los 45 proyectos (24% del total) que integran la cartera de inversiones de la gran minería del cobre y oro, han sido postergados o aplazados. Estos suman US$ 39 mil millones.

PROYECTOS APLAZADOS: Según el lista-do, los proyectos aplazados son: Collahuasi Fase III (de Xstrata y Anglo), Quebrada Blanca, Relin-cho (ambas de Teck), Inca de Oro (PanAust), Andina Fase II, San Antonio de Óxidos (ambas de Codelco), Santo Domingo (Capstone Mining), Pascua Lama y Cerro Casale (de Barrick Gold), El Morro (Goldcorp) y Lobo Marte (Kinross). Cochilco precisó que “de los US$ 104mil millo-nes de inversiones-inicialmente para 2020-, no se ha cambiado nada. Ningún proyecto se ha caído, tan sólo ya no se concretarán dentro de ocho años, sino en 2021 ó 2022, lo que signifi-ca que la capacidad instalada de producción al 2020, caerá de 8,4 millones de toneladas, a 8,1 millones”. CRISIS ENERGETICA AFECTARA LA

COMPETIVIDAD CHILENALa empresa Anglo American señaló que si no se asegura la energía habrá problemas en toda la industria. Descartó que la minera vaya a imple-mentar proyectos de generación propia, pues se

-TRANSPORTE DE MINERALES: La empre-sa de transportes de minerales Servosa ad-quirirá 33 camiones para duplicar su actual capacidad de transporte de concentrados mi-neros. Para el 2013 comprará otros 40 camio-nes con una inversión de US$4.5 millones. El anuncio lo hizo Willy Vogelmann, gerente de Servosa que presta servicios a Volcan, Xstra-ta, El Brocal y ampliará su servicio a Arequipa para atender al proyecto Las Bambas.- GOOD YEAR DEL PERU: El gerente de Goodyear del Perú, John Ospina anunció que “tenemos planeado convertir a Lima en nues-tra base estratégica que se complementará con Chile y Colombia y, desde aquí tendre-mos el liderazgo regional”. En el 2011, Goo-dyear Perú facturó ventas por 305 millones de soles y 150 millones de soles en exporta-ciones. Uno de los principales clientes es la minería.- AESA CONSTRUCCIONES: La empresa constructora del grupo Brescia, Aesa Cons-trucciones, cerrará el 2012 con ventas por US$100 millones, según informó el gerente César Pareja, gerente. AESA Construcciones tiene para desarrollar un portafolio de 10 pro-yectos a nivel nacional entre los que destaca la construcción de las instalaciones mineras del proyecto de oro Pucamarca, en Tacna, y las obras del proyecto minero polimetálico (hierro-cobre-oro) Mina Justa, en Marcona, Ica. En abril del 2012, Cumbres Andina S.A. empresa minera del grupo Minsur adquirió el 70% del proyecto Mina Justa en US$ 506.4 millones.

Los países de la Unión de Naciones Su-ramericanas (Unasur) acordaron priorizar la ejecución de 31 proyectos emblemáticos de integración física, con la finalidad de consoli-dar el desarrollo económico del bloque, infor-mó el presidente Ollanta Humala. Al informar los puntos más importantes de la Declaración de Lima, tras la VI Cumbre de Unasur, precisó que las obras se efectuarán especialmente en las zonas rurales y de frontera, con una inver-sión de 17,000 millones de dólares, “con un plazo máximo de 10 años, uniendo a nuestros

Los países de la Unión de Naciones Su

UNASUR priorizará 31 proyectos: Integración Físicapaíses y de esta manera poder generar nuepaíses y de esta manera poder generar nue-vos circuitos económicos”.

Detalló, que 5 proyectos se ejecutarán en Perú, de los cuales tres son ejes transversa-les que irán desde la costa peruana a la Ama-zonía y hacia Brasil, y los otros dos deberán vincularnos más intensamente con Ecuador. El presidente Humala dijo que se convocará al sector privado para desarrollar las menciona-das obras a través de la inversión directa o de la asociación público-privada, “favoreciendo el empleo, desarrollo y la inclusión social”.

Postergarán Proyectos Mineros CHILE:Notas mineras al Cierre

abastecen con contratos de largo plazo, dijoabastecen con contratos de largo plazo, dijo Si no se toman medidas rápidas y si no se asegura el suministro y los precios competiti-vos de la energía, toda la industria chilena es-tará en problemas, señaló Felipe Purcell, vice presidente de Anglo American. “El costo de energía es un tema de preocu-pación permanente y ahí se está trabajando con las autoridades, viendo la mejor forma de poder asegurar el suministro de energía y a un costo competitivo. De no ser así va-mos a tener problemas competitivos no sólo en la minería, sino que en toda la industria de Chile”, dijo.

JAPON: MAYOR INVERSIONISTA EN CHILE US$ 1.671 MILLONES

Japón lidera ranking de países con mayor in-versión extranjera en Chile el 2012. Según los datos del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE), Japón se consolidó como el país con mayor inversión extranjera en Chile. Las cifras provisionales enero-septiembre muestran que Japón invirtió US$ 1.671 millones, doblando los US$ 826 millones registrados por Canadá Con esto, Japón totaliza US$ 6.184 mi-llones entre 1974 y 2012, monto que si bien lo ubica en el quinto lugar histórico, lo posiciona como líder de las inversiones materializadas en 2012. Recién el año pasado, Japón logrósuperar a Canadá como el país con mayor in-versión materializada tras alcanzar US$ 1.360 millones nominales mientras que Canadá llegó a US$ 1.180 millones.Canadá ostenta eltercer lugar histórico de naciones con mayor inversión en Chile, ranking que lidera EEUU y secunda España.

Comercio Perú y Alemania: US$ 3,000 millones en 2012

El intercambio comercial entre el Perú y Ale-mania superará los 3,000 millones de dólares el año 2012, estimó el director de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio e Indus-tria Peruano-Alemana, Jan Patrick Hantsche. “El año pasado con las justas esperábamos los tres mil millones de dólares en intercam-bio y la proyección para este año es de US$ 3,291 millones”, aseveró.Explicó que en pese al contexto de crisis financiera externa, Perúha continuado exportando productos a Alema-nia, con éxito, como el café y otros productos.TLC PERU/UNION EUROPEA

ELEVARA PBI EN 1.3%El TLC entre la Unión Europea, Perú y Co-

lombia, permitirá un crecimiento de 1.3% de Producto Bruto Interno (PBI) peruano, sos-tuvo la Comisión Europea. La jefa de la Sec-ción Comercial de la UE en Perú, Marianne Van Steen, precisó que esa estimación está basada en estudios europeos sobre el im-pacto del TLC en Perú a largo plazo. “Hay estudios que dicen que el acuerdo comercial, una vez implementado, va a ge-nerar un crecimiento de 1.3 por ciento del PBI en Perú”, refirió durante el Seminario yRueda de Negocios PROMO UE, que contó con la asistencia de consejeros comerciales de los países de la UE y empresarios pe-ruanos. El TLCrepresenta una oportunidadpara que Perú.

NOTAS DE EMPRESAS PROVEEDORAS MINERAS



El alicaído panorama económico mundial y la crisis de la zona euro, está impactando negativamente a las inver-siones mas riesgosas y entre ellas a los fondos destinados a las mineras junior.

El estudio “Mineras junior capean el temporal” realizado por la Unidad de In-teligencia de Negocios de Business News Americas, analizó la valorización bursátil de las mineras junior en la Bolsa de To-ronto, específicamente en su Mercadodecapital de riesgo (TSX-V).El estudio con-cluye que mientras en el año 2010 el mer-cado de la exploración minera cerró con una valorización de US$ 42.300 millones, superior en 50% al ejercicio del 2009. Sin embargo en el año 2011, la capitalización descendió hasta US$ 28.600 millones.

El informe añade que la situación siguió empeorando el 2012. Al cierre de junio 2012, esta valorización cayó hasta los US$ 20.950 millones, nivel muy similar al que se registró el año 2009, cuando el colapso de Lehman Brothers y el estallido de la crisis financiera hicieron descenderla cifra a US$ 20.550 millones.

El análisis de Business News Ameri-cas, también aborda detalles sobre el ac-ceso a financiamiento de estas empresas,donde el escenario es todavía peor. Entre

Durante el 2012, la tendencia de las inversiones destinadas a la exploración minera a nivel mundial caerán con rela-ción al 2011 debido a la crisis de la zona euro y la inestabilidad de los precios de los metales.

Reportes del Metal Economic Group (MEG) indican que el fondo de inversio-nes en exploración caerán en el 2012. El presupuesto mundial de exploración en el 2011 logró la cifra record de US$18 mil mi-llones, que superó los US$11.200 millones del 2010

A nivel regional, América Latina, li-derada por Chile, Perú, México, Brasil y Argentina, fue el principal destino de las inversiones en exploración en el 2011, con más de 5 mil millones de dólares. El 2011, Chile se convirtió en el primer receptor de inversiones en exploración minera en América Latina y ocupó el segundo lugar a nivel mundial. Con su cifra récord de US$ 2.880 millones, Chile desplazó a Perú del tercer puesto y se ubicó segundo en el mundo, después de Canadá que invirtió US$ 3.100 millones.

El oro atrae a más de la mitad de los fondos de exploración mundial, con el co-bre en un distante 2º lugar.

Los ingentes recursos de oro, cobre, plata y polimetálicos convierten al Perú en una estrella fulgurante del escenario mi-nero mundial y se espera que el 2012, se superarán los US$ 800 millones en explo-ración minera.

MINERAS JUNIOR::INFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIALINFORME ESPECIAL

enero y junio del 2010 se recaudaron US$ 1.835 millones en capital, mientras que en igual período del 2011 el monto se disparó a US$ 4.170 millones y en los primeros seis meses del 2012 el fondo cayó hasta US$ 1.520 millones.

El gerente de una minera junior citado en el informe de Business News Americas, dijo que “alrededor del 25% de las mineras junior tienen menos de un millón de dólares en sus arcas, lo que re-fleja cuán dificil es la situación actual definanciamieno de las junior. De hecho, esmucho peor que en el año 2008, pues en-tonces se observaron señales de recuper-ación en solo tres meses” precisó.

Mientras los efectos de la crisis de la zona euro y la inestabilidad de los pre-cios de los metales afecta el flujo de inver-siones para las mineras junior, en el Perú ocurre lo contrario. Más de un centenar de mineras junior continúan adelante con sus exploraciones. Asimismo, entre enero y noviembre del 2012, en el mercado de mineras junior del Perú se han registrado compras y transferencias por un valor re-ferencial de más de 100 millones de dóla-res. La mayoría de proyectos que se ex-ploran en Perú son de oro, plata y cobre.

PERU: DINAMISMO DE MINERAS JUNIOR

CRISIS ECONOMICA MUNDIALGOLPEA A MINERAS JUNIOR



Costo de Perforación Minera en Perú es caroEl ingeniero y empresario miEl ingeniero y empresario mi-

nero Guido Del Castillo, presidente del grupo minero Aruntani sostiene que “en el Perù hay una actividad extraordinaria de exploración y esti-ma que en el país debe haber cerca de 10.000 personas relacionadas a la exploración minera”.

El grupo minero Aruntani emergió el 2011 como el segundo productor peruano de oro en el Perú, después de Buenaventura.El 2011, Aruntani y sus filiales Arasi y Anabiprodujeron 10.618 kilos de oro, por debajo de la producción de Buena-ventura que alcanzó los 10.666 ki-los. (cifra en kilos finos).

EMPRESA 2010 2011Buenaventura 11.969 10.666Aruntani/Arasi/Anabi 9.001 10.618Cons. Horizonte 6.007 5.897

RANKING TOP EXPORTADORAdicionalmente, el grupo Arun-

tani ha escalado al puesto 11 del ranking top de los 50 mayores ex-portadores mineros del Perú, según las siguientes cifras de ventas (en millones de US$)

El empresario minero canadiense André GauthierGauthierGauthier es uno de especialistas mas calificados enexploración minera en el Perú. Desde hace más de 12 años, Gauthier realizó tareas de exploración au-rífera con la empresa Cambior Perú que el gerenció.

En marzo de 1994, Cambior Inc. la empresa matriz, ganó la licitación internacional del yacimiento minero La Granja, en Cajamarca. Luego, a media-dos de 1997, Cambior Inc. formalizó la opción de compra de esta concesión minera y todo ese lapso, Gauthier dirigió numerosas tareas de exploración minera en diversas regiones del Perú.

Al analizar las perspectivas del futuro aurífero del Perú, André Gauthier señaló que “el problema en el Perú es evaluar el costo de perforación, que llega hasta 325 dólares el metro incluido el aspecto social y los permisos. Pero en Australia o Canadá, ese mismo presupuesto cuesta 100 a 150 dólares el metro”.

Subrayó que Perú es dos o tres veces más caro en perforación aurífera. “Eso debe saberse en el Perú: a profundidad, el costo de perforación por metro se incrementa. Por eso no se perfora a mucha profundidad, porque es sumamente caro”.“En con-clusión – dijo Gauthier- el Perú sí tiene potencial de oro que podemos encontrar, pero eso viene a largo plazo”. - ¿Cuánto tiempo, de acuerdo a los estima-doa o a su experiencia? - Pueden ser diez años. Re-cuerde que los extranjeros empezamos a explorar en 1993. Luego vino la crisis hasta el 2005, los ya-cimientos se quedaron esperando….bueno hay que pensar que puede ser que haya yacimientos de oro debajo de los sedimentos de la profundidad, diga-

El Problema en Perú es el alto Costo de la Perforación

Ing. André Gauthier, expertto en exploración minera.

Ingeniero Guido del Castillo, presidente y fundador del´grupo minero Aruntani

CIA MINERA 2010 2011 2012*Aruntani 401 566 440.7

(*) Enero-setiembre 2012

El gestor de este notable éxito empresarial en la minería peruana es el ing-eniero Guido del Castillo, director, fundador y propietario de este dinámico grupo empresarial conformado por las minas auríferas Aruntani, Arasi y Anabi. Asimismo, el ingeniero del Castillo es propietario de dos de las mas grandes empresas especializadas en perforación diamantina MDH y Bradley-MDH que acaban de fusionarse con el nombre de Bramsa.

- ESTANCAMIENTO DEL ORO: Como minero productor de oro y como un excelente profesional minero, el ingeniero Guido del Castillo analizó la problemática de la producción de oro en el Perú, señalando que “El estancamiento en la producción de oro en el Perú le ha hecho perder el quinto lugar en el ranking aurífero mundial, y para recuperarlo es necesario aplicar tecnología de punta, como la perforación diamantina, cuya rapidez “puede hacernos recuperar el tiempo perdido”. Precisó que “gracias a esta técnica el 2011 se perforaron en Perú casi 3 mil millones de metros, un volumen nunca registrado en el país. Guido del Castillo se enorgullece de haber fusionado este año dos grandes empresas espe-cializadas en perforación diamantina, túneles y geotécnica, Bradley-MDH y MDH con las que ha constituido la empresa Bramsa. “Somos la mayor empresa de perforación diamantina en el Perú, donde hay además otras 2 grandes, 12 compañías medianas y otras 30 pequeñas. En Perù hay una actividad extraordinaria en exploración”.

El ingeniero Del Castillo estima que en el Perú debe haber cerca de 10.000 personas relacionadas a la exploración minera, una actividad que pasa desapercibida pero que está en ejecución y da servicio a 80 com-pañías que desarrollan proyectos de exploración. “Tenemos unos proyec-tos importantísimos. Faltan que entren en operaciones, pero desgraciada-mente eso lo frenan los conflictos sociales debidos a la manipulación ydesinformación de las comunidades”, concluyó.

mos cien metros abajo, yacimientos escondi-dos que no se perciben desde la superficie”.



COMPRAS/ALIANZAS DE MINERAS JUNIOR EN 2011-2012FECHA/MES COMPRADOR TIPO DE OPERACION VALORENERO 2012 Origen Group Compra a la junior Alturas Minerals el proyecto Pampa Colorada US$ 1.2 mllsEnero 2012 Minas Buenaventura Opción de compra a Altura Minerals del proyecto Ccaccapaqui. US$ 4 mlls.FEBRERO 2012 Halston Exploration Inc. Opción y joint venture para adquirir hasta 75% del proyecto Condo- US$1.8+10.5 m.

roma (oro-cobre) de Lara Exploration, ubicado en Cusco. acciones Lara.Febrero 2012 Silver Star Resources Compra junior Marcona Mining Exploration a Nazca Investments US$ 2.1 mlls.Febrero 2012 Junior KarminExploration Adquiere el proyecto polimetálico Cushuro UScan 10.3 mlls.MARZO 2012 Junior Alta Resources Inc. AcuerdoInc. Acuerdo de opción conLara Exploration para comprar hasta el Pagos Pagos por definir

75% del proyecto Atenea, ubicado en sur del Perú.ABRIL 2012 Sin detalles Operación para adquirir proyecto minero formado por 16 concesiones US$ 200 mills+US$

mineras ubicadas en Lima y Arequipa US$15 mlls accion.Abril 2012 Cumbres Andinas-GrupoBrescia La minera Cumbres Andinas compró el 70% de Marcobre, US$ 506.4 mills.

operador del proyecto de cobre Mina Justa ubicado en Ica.Las acciones se compraron a la empresa china CST Mining Group Ltd.se compraron a la empresa china CST Mining Group Ltd.

MAYO 2012 Junior Andean Gold Inc. Compró a la junior Gitennes Exploration el proyecto oro-plata Urumalqui UScan 2.75 mlls.en proceso de exploración, ubicado en Otusco, La Libertad.

JUNIO 2012 JuniorLaconia Resources AdquiereResources Adquiere a la minera junior australiana Gold Mines of Perú los proyectos Cifraproyectos Cifra confidencialauríferos Rasuhuilca, Motil y Porcuchia, en Ayacucho.

Junio 2012 Junior Rockmaster(Canadá) Firmó acuerdo con canadiense AM Gold Inc.para comprar 35 conce- US$ 26 mills. de siones en sur del Perú. Acuerdo abarca el 75% del proyecto oro-cobre pago en partes.Pinaya, ubicado en Caylloma (Arequipa) y Lampa (Puno).

JULIO 2012 First QuantumMinerals (FQM)Adquirió(FQM)Adquirió el 19.99% de acciones de Zincore Metals, que explora los Cifra confidencalproyectos de zinc Accha y Yanque en Cusco.

OCTUBRE 2012 Rio Cristal Resources Anunció que MMRE, filial de Minmetals Resources, desisitió del acuer US$acuer US$ 10 mills. do para formar una empresa mixta para el proyecto de Zinc Bongará. Según el acuerdo vinculante, MMRE tendría el 70% del proyecto Cerro La Mina.Según el acuerdo vinculante, MMRE tendría el 70% del proyecto Cerro La Mina.

Octubre 2012 Junior2012 Junior Pacific Bay Minerals de CanadáCanadá firmó una carta de intención para comprar hasta el 80% Cifra confidencialde Oro Pataz de la junior canadiense Salwell Minerals.

Octubre 2012 La2012 La canadiense Indico Resources firmófirmó un memorarandum de entendimiento con la Cía Minera Rey- US$ US$ 20 mills másna para el 51% del proyecto cobre-molibdeno María Reina en Cusco. acciones.

Octubre 2012 La junior Cliffs Natural Res. de USA negocia un joint venture con la junior canadiense Estrella GoldLa junior Cliffs Natural Res. de USA negocia un joint venture con la junior canadiense Estrella Gold US$ 4 mlls por para participar en el proyecto de cobre Yanac. Por el 70% debe pagar el 70%.

NOVIEMBRE 2012 Consorcio Minero Horizonte incursionará en Colombia en exploración del proyecto de oro Batero- Consorcio Minero Horizonte incursionará en Colombia en exploración del proyecto de oro Batero- US$2.2 mills enQuintin de la canadiense Batero Gold Corp.Horinzonte dará un préstamo fase inicial.Quintin de la canadiense Batero Gold Corp.Horinzonte dará un préstamo fase inicial.

Noviembre 2012 La junior Gold Sands de USA y la colombiana Mineros anunciaron el término del joint venture para la compraLa junior Gold Sands de USA y la colombiana Mineros anunciaron el término del joint venture para la compra No hay cifras del 85% de las 49 concesiones para desarrollar operaciones de dragado a gran escala de oro y no descartó el desarrollo de pequeña escala.

Noviembre 2012 Hochschild2012 Hochschild Mining de Perú confirmóconfirmó la compra de la junior canadiense Andina Minerals para operar US$ US$ 100 mlls. el proyecto aurífero El Dorado, ubicado en Maricunga, en Chile

ENERO 2011 Hochschild Mining Compra el proyecto aurífero Valeriano, ubicado al norte de Chile US$ 5 mills.Enero 2011. Australiana MetmincoLtd. Completó la compra a la junior Hampton Mining del proyecto poli-

metálico Los Calatos que se desarrollará con US$ 2.200 millones.Enero 2011 Rio Cristal Resources Firmó acuerdo para adquirir el 70% del proyecto cuprífero La Cum- US$ 6.5 mills.

bre, ubicado en Arequipa.MARZO 2011 Hudbay MineralsCanadá Compró la minera junior Norsemont y su proyecto polimetálico Cons- US$ 523 mills.

tancia, ubicado en Cusco, con EIA aprobado y listo para desarrollo.JUNIO 2011 Strike Strike Resources, de Australia-AsumióAustralia-Asumió el control del proyecto hierro Apurímac con al comprar 12% Confidencial Confidencial

de acciones de Iron Associates y ahora tiene 56% de Apurímac Ferrum. JULIO 2011 Junior Silver Standard Firmó un acuerdo con Esperanza Resources para comprar el 30% US$ 17.6 mills

del proyecto avanzado oro-plata San Luis, ubicado en Ancash.NOVBRE 2011 Compañía Minera Milpo La filial del grupo Votorantim concretó la compra de las acciones de US$35.3 mills

Inca Pacific y su proyecto cobre-molibdeno Magistral en Ancash.Noviembre 2011 AXG Mining de Australia Firmó Firmó carta de intención con la junior Lara Exploration Ltd para com- Confidencial

prarle el 75% de acciones de los proyectos cupríferos Condoronba y Caporaque, que explora Lara en el Cusco.

Noviembre 2011 Compañía Minera Milpo Asumió el control de la junior Inca Pacific y de su proyecto Magistal US$400Magistal US$400 mills. (cobre-molibdeno) y anunció que invertirá US$ 400 millones en desarrollar Magistal, luego de realizar ajustes en el estudio de Magistral.

30 DCBRE 2011MitsubishiMitsubishi Corp (Japón) Compra 30% de acciones de Fosfatos del Pacifico, empresa del grupo US$ 46.1mlls.Hochschild que desarrolla el proyecto de fosfatos de Bayóvar.

30 Diciembre 2011Mitsubishi2011Mitsubishi Corp (Japón) Firma convenio de compra de dos millones de ton. anuales de roca Confidencial fosfórica durante20 años a Fosfatos del Pacifico.



COMPRA/VENTA PROYECTOS MINEROS❚ HOCHSCHILD COMPRA PROYECTO DE ORO

La minera Hochschild compró a la junior canadiense Lara Exploration el proyecto de oro Lampa ubicado en en la provincia de Lampa, en Puno. Asimismo, Lara Exploration cedió a Hochshild la licencia de posesión del proyecto de oro Nicole, ubicado en Moquegua. Con estas compras, Hochschild amplía su portafolio de proyectos y prospectos mineros. Solamente en Puno cuenta con 46 petitorios en más de 27.900 hectáreas, registradas a nombre de su subsidiaria Compañía Minera Ares.

❚ ALTURAS MINERALS COMPRA PROSPECTOS EN CHILELa junior Alturas Minerals concertó la compra de los proyectos mineros Marilyn y Quis-pe, ubicado al norte de Chile, de propiedad de la empresa minera chilena Sociedad de Inversiones Gema Ltda. Alturas pagó US$ 50 mil por la opción de ambos prospectos y realizará otros pa-gos en los póximos 4 años.

❚ COMPRAN PROYECTO ORO-COBRE PINAYALa junior canadienseRockmaster Resources firmó un acuerdo estratégico con la cana-diense AM Gold Inc. para comprar 35 concesiones en el sur del país. El acuerdo incluye el 75% de las acciones del proyecto oro-cobre Pinaya, ubicado en Caylloma, Arequipa.El acuerdo comprende un pago de US$ 26 millones por Rockmaster. En la fase previa Rockmaster pagará a AM Gold US$ 2.9 millones y deberá invertir US$ 122.1 millones en trabajos de exploración de Pinaya

❚ DURAN VENTURES VENDE PROYECTO DON PANCHOLa junior canadiense Duran Ventures Inc. vendió el 70% del proyecto polimetálico Don Pancho a una empresa minera peruana. El costo de la transacción bordeó los US$ 2.03 millones.

❚ VENA VENDE 70% DE AZULCOCHALa minera junior Vena Resources acordó vender el 70% de las acciones de Azulcocha Mi-ning a la minera Catalina Huanca, subsidiaria de Trafigura, en US$ 5 millones más el10% de la utilidad neta de la producción. Juan Vegarra, CEO de Vena Resources dijo que los fondos los destinará a sus proyectos de oro y plata en el Perú.

❚ ZINCORE METALS-FIRST QUANTUMLa minera canadiense Zincore Metals firmó un joint venture con la junior First QuantumMinerals para explorar el proyecto del pórfido de cobre-molibdeno Dolores, ubicado enCusco. First Quantum financiará el plan de exploración.

❚ CONSORCIO MINERO HORIZONTE A COLOMBIALa empresa Consorcio Minero Horizonte ingresará a Colombia en alianza con la minera junior colombiana Batero Gold Corp., para explorar el proyecto aurífero Batero-Quinchía. Según el acuerdo, Horizonte tendrá el 35% del proyecto a cambio de un préstamo de US$ 2.21 millones. El desarrollo del proyecto aurífero demandará una inversión de US$ 20 millones.

❚ PACIFIC BAY COMPRARA 80% ORO PATAZLa junior canadiense PacificBay Minerals adquiriráhasta el 80% del proyecto Oro Patazubicado en La Libertad a la junior Salwell Minerals. El CEO de Pacific Bay, David Brett,dijo que Oro Pataz será nuestro proyecto bandera en el corto plazo.

❚ MINERA LACONIA COMPRA PROSPECTOS EN AYACUCHOLa junior australiana Laconia adquirió una opción a 7 años sobre 5.622 hectáreas con altos prospectos de mineralización de oro, plata y cobre, cerca de su proyecto Rasuhuil-ca, en Ayacucho. Laconiarealizará 5 pagos de US$ 250 mil y una cuota final de US$5millones para adquirir el 80% de la zona minera. Además deberá obtener 11 licencias de exploración.

❚ DYNACOR AVANZA PROYECTO TUMIPAMPALa minera canadiense Dynacor Gold Mines está invirtiendo US$ 2.3 millones en el pro-grama de exploración del proyecto oro-cobre Tumipampa, ubicado en la región Apurí-mac.

❚ FORACO INTERNATIONAL INGRESARA AL PERULa compañía francesa de sondajes mineros Foraco International planea comprar varios proyectos mineros en el Perú para ampliar sus actuales operaciones en Chile y Argen-tina.

❚ CONDUIT CAPITAL ADQUIERE DOS PROYECTOSLa empresa estadounidense Conduit Capital Partners, en alianza con la Corporación Andina de Fomento (CAF) adquirió el 81% de dos proyectos de energía voltaica, cuyo costo asciende a los US$ 210 millones.

❚ PANORO MINERALS - COTABAMBASLa junior canadiense Panoro Minerals ha in-tensificado sus tareas de exploración en 4plataformas de perforación del proyecto de cobre Cotabambas, en Apurímac. Asimis-mo, el Ingemmet autorizó a Panoro ampliar en 5 mil hectáreas el área de exploración de Cotabambas. Los recursos inferidos re-gistrados por Panoro en los depósitos de Ccalla y Azulccaca tendrían contenidos de 3.75 bi-llones de libras de cobre, 3 millones de onzas de oro y 36.9 millones de onzas de plata.❚ INDICO RES.-MINERA MARIA REYNALa exploradora canadiense Indico Resour-ces en alianza con Minera María Reyna ex-plorarán el proyecto cobre-molibdeno María Reyna, ubicado en Cusco.❚ ABREN PLANTA SOLAR EN TACNALas empresas españolas Solarpark Corp y Gestamp Solar iniciaron las operaciones de su planta solar en Tacna con una potencia de 20 megavatios.Estas empresas construi-rán una segunda planta de 20 MV en Mo-quegua.❚ INDICO RESOURC.-PROYECTO OCAÑALa junior canadiense Indico Resources ini-ció la segunda fase de exploración del pro-yecto oro-cobre-molibdeno Ocaña, ubicado en Arequipa.❚ GRAYSTONE-MINA DE ORO GORILLALa minera estadounidense The Graystone Company comparará nuevos equipos valo-rizados entre US$ 100 mil y 250 mil para iniciar sus operaciones en la mina Gorilla, en sus prospectos Graystone 2 y 4, en Lore-to, donde extraerá oro aluvial. Para el 2013 recuperará entre 850 y 900 onzas de oro y para el 2014 apunta a 2 mil onzas de oro. El contenido aurífero de Gorilla está valorizado en US$ 300 millones.❚ ZINCORE AVANZA ACCHA Y DOLORESLa minera Zincore Metals continúa avanzan-do el estudio de prefactibilidad del proyecto óxido de zinc Accha y continúa la explora-ción del proyecto de cobre Dolores.❚ AVANZAN PROYECTO ZINC BONGARALa junior estadounidense Solitario Explora-tion y su socio brasileño Votorantim Metais se mostraron optimistas por los buenos re-sultados de las últimas perforaciones del proyecto de zinc Bongará, ubicado en Ama-zonas, donde se logró una mineralización de más del 2% de zinc y hallazgos de plata.❚ INMACULADA: SIGUE PERFORACIONHochschild reportó que durante el tercer trimestre se ejecutaron perforaciones por 13.500 mertros en 4 plataformas del proyec-to Inmaculada en Ayacucho.❚ MAS HIERRO EN PROYECTO MARIELALa junior australiana Latin Resources ubicó más mineralización de hierro en su proyecto Mariela, ubicado en Islay, en Arequipa.



AID EN PERU: Mark Lopes, Subadministrador para Latinoamerica de la Agencia Para el Desarrollo Internacional (AID) de EE.UU. visitó el Perú para ver nuevos programas de cooperación mutua con el Perú.

EIA, ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD❚ APRUEBAN EIA DE EDEGEL

Minera Hochschild respondió las obser-vaciones hechas al EIA del proyecto de plata Crespo y espera que el Estudio será aprobado antes del fin de año. Entre tantolas obras de construcción de la mina están en su fase final. La inversión en la futuramina Crespo asciende a US$ 111 millones.

❚ PREFACTIBILIDAD DE ACCHA Zincore Metals espera tener listo a finesdel primer trimestre del 2013 el estudio de prefactibilidad del proyecto Oxido de zinc de Accha que busca perfeccionar el pro-ceso metalúrgico del proyecto, ubicado en Cusco.

❚ EVALUAN EIA DE INMACULADA El Ministerio de Energía y Minas tiene en

evaluación el proyecto oro-plata Inmacula-da que ejecuta Minera Quellopata (grupo Hochschild) en Ayacucho con una inversión de US$ 315 millones.Inmaculada producirá 20 millones de onzas de plata equivalentes al año.

❚ LA GRANJA ALISTA ESTUDIORío Tinto aigue trabajando el estudio de

prefactibilidad del megaproyecto de cobre La Granja que proyecta iniciar su produc-ción hacia el año 2017, en Cajamarca.

❚ APRUEBAN EIA DE EDEGELEl Ministerio de Energía y Minas aprobó

el estudio de impacto ambiental del proyec-

❚ DEMORA DE EIA AFECTA A EMPRESAS:El ingeniero Víctor Sanz Parra, presidente

del Capítulo de Ingeniería Geológica, denunció que en el Perú se han paralizado 23 contratos petroleros debido “a las grandes dificultadespara conseguir los estudios de impacto am-biental y las licencias sociales”. Añadió que debido a las trabas burocráticas, hay muchos casos en los cuales las empresas gestionan por más de 3 años la aprobación de sus EIA y encima las comunidades donde operan no los dejan trabajar.

to de la central hidroeléctrica Curibamba, de la empresa Edegel, ubicado en la cuen-ca del rio Tulumayo, en Jauja, Junín. La po-tencia instalada del Curibamba será de 195 megavatios y será ejecutado en 50 meses con una inversión de US$ 260 millones.

❚ MULTAN A YANACOCHA POR EIA La OEFA confirmó la multa por 466.287soles impuesto a Minera Yanacocha por vulnerar la normatividad ambiental al no cumplir 5 normas del Estudio de Impacto Ambiental semidetallado del paralizado proyecto Conga.

❚ APRUEBAN EIA DE PLANTA GLPEl MEM aprobó el EIA del proyecto plan-

ta envasadora de gas licuado de petróleo en Independencia de propiedad de Uli Rod EIRL.

❚ ESTRELLA GOLD - CLIFFS NATURALLa junior estadounidense Cliffs Natural Resou-

rces definirá en diciembre si trabaja el proyectode cobre Yanac en joint venture con la junior ca-nadiense Estrella Gold Corp. Para concertar el acuerdo Cliffs pagará US$ 500 mil y si aspira al 70% del proyecto deberá invertir US$ 4 millones.❚ INDICO RESOURCES-MINERA MARIA REYNA

La exploradora canadiense Indico Resources firmó un memorandun de entendimiento con laCompañía Minera María Reyna en torno al pro-yecto de cobre-molibdeno María Reyna, ubicada en el Cusco. Para obtener el 51% de la propie-dad, María Reyna pagará US$ 2 millones, más aportes de hasta US$ 20 millones y US$ 10 millo-nes en acciones en los próximos 5 años.

❚ PACIFIC BAY – SALWELL MINERALS La junior canadiense Pacific Bay Minerals fir-mó una carta de entendimiento para adquirir has-ta el 80% del proyecto Oro Pataz, en La Libertad, de la junior Salwell Minerals. El CEO de PacificBay, David Brett, dijo que “Oro Pataz será nuestro proyecto bandera en el corto plazo”.❚ VENA: ACUERDO DE VENTA DE AZULCOCHA La minera junior Vena Resources firmó unacuerdo de venta del 70% de las acciones de Azulcocha Mining a la minera Catalina Huanca, subsidiaria del grupo Trafigura, en US$ 5millonesmás el 10% de la utilidad neta de la producción.

❚ RIO CRISTAL BUSCA JOINT VENTURELa junior canadiense Rio Cristal inició nego-

ciaciones con posibles nuevos socios para forma-lizar un joint venture para desarrollar el proyecto de zinc Bongará y además cuenta con otros 4 proyectos. Rio Cristal negoció una alianza con MinMetals Resources(MMR) pero el acuerdo se frustró.

❚ GOLD SANDS – MINEROS COLOMBIALa junior estadounidense Gold Sands anunció

el término del joint venture con la empresa Mine-ros de Colombia, por el cual Mineros iba a ad-quirir el 85% de participación en 49 concesiones auríferas en la selva peruana. Mineros dijo que la operación no cumplía con sus requisitos para una operación de dragado en gran escala

❚ MINANDEX-CONTRATOS MINEROSMinera Andina de Exploraciones (Minandex)

mantiene contratos de concesión con Minera IRL en la zona del proyecto Corihuarmi, con Corima-yo, donde se construye una mina, con Rillo SAC y la zona de Arirahua, en exploración, con Inver-siones Minerales.

Acuerdos, Joint Ventures

❚ PANORO – CHANCADORA CENTAUROUn laudo arbitral resolvió a favor de la minera

junior Panoro Minerals la controversia que sostuvo con la minera Chancadora Centauro en torno al proyecto de cobre Antilla, ubicado en Apurímac. El fallo determinó que Panoro mantendrá el 100% del control deL proyecto. Luquman Shaheen, Ceo de Panoro informó que ejecutará Antilla, al igual que su proyecto Cotabambas.

❚ PUCAMARCA:ALCALDES SE OPONENLos alcaldes distritales y de la provincia de Tac-

na se oponen a la operación del proyecto aurífero Pucamarca debido a que su poza de lixiviación está ubicada a menos de 100 mts del canal que abastece agua a la provincia.Minsus precisa que

CONFLICTOS - NEGOCIACIONEStiene el EIA aprobado por el MEM.

❚ PANORO – ACUERDO COTABAMBASLa junior Panoro Minerals suscribió un acuer-

do socioeconómico con la comunidad de Ccalla y aprobó las tareas de exploración de Panoro en las cinco nuevas concesiones mineras.

❚ CONFLICTOS EN ANCASH Y JUNIN Las regiones con mayor número de conflictosmineros son Ancash con 17 y Junín con 9. En An-cash, Minera Antamina esta envuelta en 9 conflic-tos y Minera Pierina en 3 protestas, según reporte de la Defensoría del Pueblo.

❚ TOROMOCHO: OPONEN A MUDANZAUn grupo minoritario de pobladores de Moroco-

cha se opone a la mudanza de Morococha.

TLC PERU-UNION EUROPEA: El Ministro de Comercio Exterior, José Luis Silva y el Comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht, anunciaron la próxima entrada en vigencia del TLC UE con Perú y Colombia.



MINERIA CONFLICTOS SOCIALES “Creo que el Estado tiene que bajar al llano para conversar sinceramente con las comunidades. No debe tomar la actitud del padre que, tras castigar al hijo, no le quiere hablar. Y el hijo continúa rebelde. No hay canal de diálogo y eso hace que el problema se siga alargando”.

ING. ROMULO MUCHO Presidente del Instituto de Ingenieros de

Minas del Perú

MINERIA: NOS DISPARAMOS A LOS PIES

“Al menos en los rankings mundiales el Perú figura en minería. En competitividady en muchas cosas nos falta muchísimo.Nos falta decisión, debemos ser más agresivos…pero con los conflictos inter-nos, en realidad, nos estamos disparando a los pies”.

ING. ROMULO MUCHO Presidente del Instituto de Ingenieros de

Minas del Perú

EL ORO DE YANACOCHA“La producción de oro de Minera Yanacocha está cayendo de una manera dramática y seguirá cayendo aún más y lamentablemen-te no podemos hacer nada para detenerlo”.

ING. ROQUE BENAVIDES GANOZAPresidente de Cía de Minas Buenaventura.

POTENCIAL MINERO DEL PERU“No es fácildiversificarse geográficamenteestando en un país que ofrece tanto como el Perú. El hecho de que todas las grandes mineras internacionales trabajen en el país demuestra que el Perú tiene un gran poten-cial minero.El Perú ofrece muchas oportuni-dades, es un país en crecimiento, estable, en democracia.¿Qué más podemos pedir?”

ROQUE BENAVIDES GANOZAPresidente de Cía de Minas Buenaventura.

EXPLORACION MINERA “Lo real es que en Perú existe un gran potencial de exploración.Yo diría que en el Perú hay todo por explorar y todavía no se ha explorado en profundidad. No hay un solo yacimiento que no tenga afloramientos ensuperficie que esté en operación en el Perú”.

ROQUE BENAVIDES GANOZAPresidente de Cía de Minas Buenaventura.

PETROAUDIOS AFECTO BOOM MINERO Y PETROLERO

- ¿Cuándo se afectó el boom minero y pe-trolero?...Creo que empezó con el escán-dalo de los petroaudios en el 2009. Marcó el inicio del quiebre del boom minero y pe-trolero. Mostró la política petrolera como corrupta. Hizo mucho daño a los técnicos nacionales de Petroperú y Perúpetro. Ha pasado el tiempo y no hay responsables.Consecuencia: los funcionarios estatales ya no quieren firmar nadapara no com-prometerse en la toma de decisiones. - Qué peligro enciera este enfriamiento?: El boom del petróleo, igual que la minería, está entrando en un enfriamiento general que es sumamente peligroso para el futu-ro económico del país”.

ING. VICTOR SANZ PARRA, Presidente Capítulo de Ingeniería Geológica.

DESBORDE Y CORRUPCION “El Perú está en una etapa floreciente ysolo falta la decisión.No solo falta resolver Conga. Se necesita construir una sociedad. Hay un Estado desbordado.El poder econó-mico no quiere aceptarlo. La corrupción es lo único que funciona bien.Todo lo demás es precario en el Perú”. “En el Perú no hay inclusion y sin inclusión social no hay identidad nacional. Falta plena ciudadanía y participación.Además nos falta hacer una revolución cultural de la educa-ción. El general Velasco hizo una reforma agraria que fracaso...pero lo hizo. Vivimos un momento único para congregar al Perú.Tenemos mucho dinero, tenemos democra-cia. Solo falta un buen gobierno”.

DR JOSE MATOS MARAntropólogo, autor del libro El Desborde

Social en el PerúING, VICTOR SANZ PARRA

CHILE: RECORD PRODUCTIVO DE COBRE, ORO Y PLATA “La minería chilena tiene en carpeta proyectos por casi 100 millones de dólares. Para el año 2020, Chile estará produciendo 9 millones de toneladas de cobre fino año, 130toneladas de oro y 2.800 tonelada de plata”.

ING. ALBERTO SALAS MUÑOZ Presidente de la Sociedad Nacional de Minería de Chile (SONAMI)

EL POTENCIAL MINERO DE CHILE “La minería chilena representa 1/3 de la producción mundial de cobre, el 15% del PBI, el 60% de las exportaciones y el 20% del presupuesto y además invertiremos US$ 100 mil millones hasta el 2020.Esto significa que Chile tiene que mantener su liderazgomundial en el cobre y también buscar posicionamiento y liderazgo en innovación y de-sarrollo tecnológico para exportar no solo materias primas sino también tecnología y lid-erazgo de nuestras marcas sectoriales como Chile Engineering y proveedores mineros de clase mundial”.

ING. HERNAN DE SOLMINIHAC Ministro de Minería de Chile

CHILE TIENE LA ENERGIA MAS CARA DE LATINOAMERICA “Chile tiene hoy la energía má cara de América Latina y vemos con mucha preocu-pación que en este momento se está invirtiendo poco en energía lo cual nos quitará competitividad a la mineria e industria chilena en el mundo”

ING. ELIAS ARZE Presidente de la Asociación de Empresas Consultoras de Ingeniería de Chile

CHILE: OPINIONES Y PUNTOS DE VISTA

POTENCIAL MINERO DEL PERU “El Perú se encuentra entre las economías más dinámicas del mundo. En la última década el PBI del Perú se ha multiplicado por cuatro, nuestras exporta-ciones crecieron siete veces, etc. Todo esto se ha traducido en mejor empleo y una fuerte reduccción de la pobreza”

LUIS MIGUEL CASTILLAMinistro de Economía y Finanzas.

OPINIONES - PUNTOS DE VISTA



Nº 1 Hidrocarburos: empresa BPZ Exploración con proNº 1 Hidrocarburos: empresa BPZ Exploración con pro-grama “Gestión integral residuos sólidos en Tumbes”.

SNMPE:Premio Desarrollo Sostenible 2012

Nº 2.Esfuerzos de Promoción ó Gestión Ambiental: Nº 2.Esfuerzos de Promoción ó Gestión Ambiental: Nº 2.Esfuerzos de Promoción ó Gestión Ambiental: Cía Minera Milpo por su proyecto “Chavín y Topará”.

Nº 3:Sector servicios y afines, la ganaNº 3:Sector servicios y afines, la gana-dora fue Sodexho Perú S.A.C.

Nº 4: En sector eléctrico se registró un empate entre dos Nº 4: En sector eléctrico se registró un empate entre dos proyectos presentados por la empresa Enersur S.A.

Nº5: En Esfuerzos de Promoción del Desarrollo Nº5: En Esfuerzos de Promoción del Desarrollo Nº5: En Esfuerzos de Promoción del Desarrollo Local, en hidrocarburos, ganó la cía. Hunt Oil.

Nº 6: En minería ganó Soc. Minera Cerro Verde Nº 6: En minería ganó Soc. Minera Cerro Verde en esfuerzos de promoción desarrollo local.

Nº 7:En sector eléctrico, ganó Cía Eléctrica El Platanal por el proyecto “Cultivo y comercialización de trucha arco iris “Alentar el desarrollo sostenible de las

comunidades aledañas a sus unidades de operación forma parte de la cultura empresarial de las compañías del sec-tor mineroenergético peruano”, afirmó el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Pedro Martínez.En ese contexto, ex-hortó a las empresas y sus trabajadores que continúen trabajando con buenas prácticas productivas, respetando el medio ambiente y las costumbres de las comunidades vecinas, las cuales son im-

portantes aliados para lograr un país con desarrollo sostenido y paz social. La SNMPE otorgó el “Premio Desarrollo Sostenible 2012” a 7 empresas que desta-can en promover el progreso de las comu-nidades y las mejores prácticas sociales y ambientales.En el “Premio Desarrollo Sostenible” las compañías mineras, hidro-carburos y eléctrico y de servicios partici-paron en 2 categorías de reconocimiento: Esfuerzos de Promoción del Desarrollo Lo-cal y Esfuerzos de Promoción ó Gestión Ambiental.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía Ing. Pedro Martínez con los ganadores del Premio Desarrollo Sostenible 2012



Cyntia Carroll, presidenta ejecutiva de Anglo Cyntia Carroll, presidenta ejecutiva de Anglo Cyntia Carroll, presidenta ejecutiva de Anglo American, renunció al cargo después de 7 años

Ing. Carlos Santa Cruz Ing. Carlos Santa Cruz fue nombrado vicepresidente fue nombrado vicepresidente senior para la Región Asia-Pacífico de Newmont.

Ing.Diego Hernández, CEO de Antofagasta MinerIng.Diego Hernández, CEO de Antofagasta Miner-als, empresa del grupo Luksic de Chile.

❚ CAMBIOS EN NEWMONT: TODD WHITE REEMPLAZO A CARLOS SANTA CRUZ Todd White reemplazó al Ing. Carlos Santa Cruz, como vicepresidente de Newmont para América del Sur y gerente general de Minera Yanacocha. Santa Cruz asumirá el cargo de vicepresidente senior para la Región Asia-Pa-cífico (Australia y Nueva Zelanda), a partir defebrero del 2013.El Ing. Todd White asumió el cargo en New-mont y Yanacocha el primero de noviembre.❚ RENUNCIA PRESIDENTE DE ANGLO AMERICAN: La presidenta ejecutiva de An-glo American, Cynthia Carroll, presentó su renuncia a la presidencia el 26 de octubre, luego de casi siete años dirigiendo a la mi-nera británica. Anglo American desarrolla en Perù los proyectos cupríferos Quellaveco y Michiquillay.El presidente de la empresa, John Parker, dijo que Carroll desarrolló una “estrategia clara, basada en materias primas vitales altamente atractivas”.❚ NUEVO CEO ANTOFAGASTA MINERALSEl ingeniero Diego Hernández es el nuevo CEO de Antofagasta Minerals (AMSA), empresa mi-nera del grupo Luksic de Chile. Anteriormente fue presidente de Codelco.❚ ANTARES LOGISTICS: Fernando Kamisa-to es Gerente General de Antares Logistics.❚ MINERA MILPO: Graham Speirs Drumond asumió la gerencia de proyectos de Minera Milpo y Artemio Pérez Pereyra asumió como gerente de responsabilidad social interino. ❚ MINSUR S.A.:Percy Rivera López es geren-te de Seguridad y Medio Ambiente de Minsur.❚ PETROPERÚ: Luis Lem Arce es el gerente de Refinación y Ductos de Petroperú y Gus-tavo Navarro Valdivia asumió como Gerente Comercial de la empresa petrolera estatal.

MINERIA-ENERGIACAMBIOS EMPRESARIALESCAMBIOS EMPRESARIALESCAMBIOS❚ 3M: Lino Patiño y Pedro Gastañaga fueron nom-brados gerentee internacionales de Desarrollo de Negocios para América Latina de 3M Achitectural Markets y 3M Industrial Adhesives & Tapes.❚ AMROP: Federico Cúneo fue elegido miem-bro del Consejo de Administración Mundial de Amrop, y es el único socio latinoamericano. ❚ AVAYA: Ricardo Janches es el director regional cono sur. Margarita Bautista es gerente de mar-keting para América Latina, excepto Brasil.❚ BANCO DE COMERCIO: Luis Guevara Flores asumió interinamente la División de Banca Per-sonal y retiene su cargo como gerente adjunto, de la división de Investigación y Desarrollo. ❚ BBVA: Ignacio Quintanilla asumió la gerencia de Desarrollo de Negocio de América del Sur del grupo BBVA, con sede en Madrid..❚ CAJA TRUJILLO: Ricardo Angulo Bazauri fue elegido presidente de Caja Trujillo.❚ CELFIN CAPITAL: José Piaggio Alamo es ge-rente general de Celfin Capital.❚ INVERSIONES CENTENARIO:Eduardo Castro Mendívil es gerente general de finanzas y a Ro-drigo Arróspide Benavides gerente de desarrollo. ❚ CITIBANK PERÚ: Catherine Beraún Horna es gerente del Área de Cumplimiento de Citibank. ❚ CITIGROUP:Alberto Pandolfi Mercado fue pro-movido a jefe de banca de inversión para Latino-américa. Retiene el cargo de Cabeza de Fusio-nes y Adquisiciones para Latinoamérica. ❚ CITRIX: Javier Cuellar fue designado director de canales y ventas para Latinoamérica & Ca-ribe.❚ COFIDE: Luis Terrones Morote ejerce la Geren-cia de Desarrollo de Cofide.❚ COPEINCA ASA: Nuevo gerente de Finanzas de en reemplazo de Javier Ramírez Rubio, quien asumió la gerencia de Finanzas de Camposol.❚ CORPORACIÓN MISTI: Claudio Bedoya S. es gerente de ventas de Corporación Misti.❚ ACP CSC INNOVACCIÓN nombró a Edgard Wilson Boasi gerente general.

❚ DELCROSA: Amilcar Bedoya asumió la geren-cia general y Miguel Nin la gerencia comercial.❚ ERNST & YOUNG: Beatriz Boza se incorporó como socia de la firma. Dirige la división de Go-bernanza y Sostenibilidad Corporativa.❚ ESMETAL: Ivette Arrieta M. fue designada subgerente de Recursos Humanos de Esmetal. ❚ EXTREME NETWORKS: Francisco Villarreal es director de ingeniería para América Latina. ❚ FAB TECH: Víctor Briceño fue designado di-rector ejecutivo comercial de Fab Tech.❚ GRUPO NOVATECH: Mónica Sosa es gerente de Consultoría de Grupo Novatech en Perú. ❚ HERMES: José Briceño Wilson es subgerente de Facturación y Estadística de Hermes.❚ HSBC BANK PERÚ: Verónica Vargas Chang asumió la vicepresidencia de Finanzas de HSBC. ❚ ICCGSA: Carlos Carbajal Olmos es gerente de operaciones de ICCGSA y José Carbajal Olivera Gerente de Recursos Humanos. ❚ INRETAIL PERÚ CORP.: Augusto Rey Valla-rino es gerente financiero de Inretail Perú Corp.❚ INTERBANK: Michaela Casassa Ramat fue designada gerente central de finanzas.❚ KPMG designó a Khaled Luyo Acosta como di-rector del área de servicios legales y tributarios y Mayerling Zambrano se integró como socia del Área de Auditoría de KPMG-Perú.❚ MAPFRE PERÚ: Oscar Yaipén Otarola es ge-rente subcentral de Lima de Mapfre Perú.❚ MIBANCO: Adriana Chávez asumió la geren-cia de Contraloría y Finanzas y Jorge Di Paola Lamas la gerencia de la División Comercial.❚ NCF FONDOS:Andrés Vargas y Jesús Peña nuevos ejecutivos de Inversiones NCF Fondos..❚ MAPFRE: Oscar Yaipén Otarola fue designado Gerente Subcentral Lima de Mapfre Perú Vida.❚ PROTECTA: Fernando Correa y Alfredo Chan Way son nuevos ejecutivos de Protecta.❚ SOLDEX S.A.: Jorge Merzthal T. fue designa-do gerente general de Soldex S.A.



PERU EN UNESCO:PERU EN UNESCO: El presidente Ollanta Humala con Irina Boko El presidente Ollanta Humala con Irina Boko-va, directora de la UNESO, organismo mundial de la educación y la cultura, con sede en París y que reúne a 195 paises miembros.

PERU EN LA OECD: PERU EN LA OECD: El presidente Humala y el ministro MEF Miguel Castilla fue-ron recibidos en París por la OECD, que reúne a los 30 países más industrializados del mundo y que tiene como socios observadores a México, Brasil, Chile, Perú.

La Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Diane Ablonczy, destacó que “el Perú ofrece impresionantes oportunidades de negocios y que el TLC entre ambos paí-ses ha rebasado todas las expectativas”.

La canciller canadiense precisó que el comercio bilateral desde el 2006 ha crecido 73% y solo en el 2011 se expandió 20%. Perú exporta anualmente a Canadá más de 4.000 millones de dólares.

La ministra visitante dijo que hay nu-merosas empresas canadienses interesa-das en invertir, además de la minería, en infraestructura, tecnología y desarrollo. - ¿Los conflictos mineros en Perú han afectado las inversiones canadienses?

- Diría que no. El desarrollo de los re-cursos naturales siempre enfrenta algunas dificultades, pero las empresascanadien-ses tienen alta reputación por su respeto a las normas locales, por tener mecanismos adecuados de consulta popular y por com-partir las utilidades con las comunidades.

TLC UE-PERU-COLOMBIA El tratado de libre comercio entre la Unión Europea con Perú y Colombia será ratificadoen diciembre por el Parlamento Europeo y en-trará en vigencia a partir del 1 de febrero del 2013. El anuncio fue hecho por el embajador de la Unión Europea en el Perú, Hans Alldén. Por su parte el Comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel De Gucht (en la foto), destacó los alcances de la próxima entrada en vigencia del acuerdo comercial con el bloque Europeo al reunirse con el ministrio de Comercio Exterior, José Luis Silva.

PERU - CANADA: CRECE COMERCIO E INVERSIONES ALIANZA DEL PACIFICO SE CONSOLIDA

La Alianza del Pacífico se perfila comoel primer bloque comercial de América Latina y está formado por Chile, Colombia, México y Perú, los cuatro paìses más estables y de ma-yor crecimiento en América Latina y el mundo y que están avanzando a gran ritmo hacia la integración con los países de la Cuenca del Pacífico. Así lo destacó el presidente de Chile,

Sebastián Piñera durante su presentación en el Parlamento Europeo. La Alianza del Pacífico persigue 4 objeti-vos: libertad de bienes, de servicios, de tránsi-to de personas y de capitales. Este nuevo blo-que comercial dio un primer gran paso: desde el 1º de noviembre eliminó las visas entre sus 4 países miembros.

CUMBRE PACIFICO:CUMBRE PACIFICO: Presidentes de México, Chile, Colombia y Perú reunidos en España Presidentes de México, Chile, Colombia y Perú reunidos en España

Diane Ablonczy, ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, visitó Perú.

PERU EN LA OECD: PERU EN LA OECD: El presidente Humala y el ministro MEF Miguel Castilla fue



Manpower Professional es una unidad de negocio de la corporación Manpower; que se ha redefinido a sí misma en los últimos3 años. Manpower que ahora se denomina ManpowerGroup, albergará tres marcas prin-cipales: Manpower, que será la marca tradi-cional, Experis que va a ser la marca de servi-cios especializados y Right Management que es la marca dedicada a servicios de outplace-ment.Manpower Professional se convertirá el 2013 en Experis. A nivel Latinoamérica ya se han convertido Argentina, Colombia, Mexico y el siguiente en hacerlo será Perú.

El primer rubro de negocio es Executive Search y se dedica a la búsqueda y selección de altos ejecutivos como directores, gerencias regionales, gerencias generales y otros que incluye la búsqueda de puestos profesionales muy especializados.

Estos y otros temas fueron analizados por Juan Lizárraga, gerente de la División de Servicios Profesionales de Manpower en la siguiente entrevista con la revista Proveedor Minero

En esta era del talento en la que nos encontramos hoy, el profesional especializa-do es casi tan difícil de ubicar como un alto directivo. Este es un fenómeno que se está dando en todos los mercados, incluyendo el peruano. En minería existen requerimientos

Manpower Professional es una unidad

Nueva Estrategia Global de Manpowerde profesionales como geólogos, técnicos de mantenimiento y otros. Los técnicos de Cater-pillar son muy buscados. En Perú, Manpower recibe requerimientos de personal de Austra-lia, Canadá, Mongolia y otros países. La es-casez de talento especializado se da a nivel global. - ¿Qué soluciones de negocios manejan? - Las verticales de industria que manejare-mos en Experis es tecnología de información, finanzas, salud e ingeniería; asimismo, ma-nejamos soluciones de negocio denominado TBO (Talent Base Outsourcing).

En el rubro TBO, nos encargamos de la gestión de los procesos de negocios que son de soporte o ayuda complementaria que las empresas tercerizan para poder enfocarse en su negocio principal; tales como: contabilidad, planillas, administración del talento humano, administración de data centers, administra-ción base de datos, helpdesk, soporte a usua-rios.

- ¿Cómo ve las tendencias de selec-ción de ejecutivos en el Perú?

- El mercado peruano ha evolucionado mucho debido al dinamismo de nuestra eco-

nomia, hoy dia nuestro mercado laboral ha adoptado ciertas características de mercados más maduros, por lo tanto las exigencias para los ejecutivos peruanos son aún mayores, y esto derivado de la presencia de grandes cor-poraciones y empresas que vienen a invertir a Perú. Podemos citar a empresas que nece-sitan el soporte de ejecutivos locales que no solo deben conocer al mercado y consumidor local, sino también deben manejar ambientes multiculturales, conocer y tener conciencia y un contacto cultural con la empresa origen de estas compañías que vienen a invertir en Perú, deben tener un conocimiento del mundo de negocio de países vecinos como Colombia, Ecuador, Chile, Argentina.

Asimismo, la crisis europea está moti-vando que empresas europeas busquen opor-tunidades de negocio fuera de sus fronteras y hoy día Perú es un mercado muy atractivo.

- Nos puede mencionar un caso de éxito de Manpower

- Hemos cerrando un excelente caso de éxito con una minera china perteneciente a la mediana minería con un importante yacimien-to de hierro en Arequipa, en donde hemos ma-nejado con éxito la búsqueda del Gerente Ge-neral, Gerente de Administración y Finanzas y Gerente de Operaciones, tres puestos claves en la organización. La compañía ya culminó la etapa de exploración y está empezando la etapa de construcción del proyecto y en dos años empezará la etapa de explotación.

Este ha sido un caso de éxito muy parti-cular por las características del proceso, pues la compañía implementó un Sistema de Eva-luación de Candidatos, ellos contrataron a un jurado con personalidades vinculadas al mun-do minero quienes fueron los encargados de

Por MONICA CASTAÑEDA WERTHEMANPor MONICA CASTAÑEDA WERTHEMAN Analista de Gerencia y Mercados [email protected]

atender las exposiciones de cada candidato y este jurado sustentó la decisión de escoger al candidato elegido para cada posición.

En el mundo minero las empresas nos manifiestan que para los puestos claves hayun agotamiento de candidatos, pues son los mismos nombres que dan vueltas por dife-rentes empresas, estamos trabajando para promover nuevos cuadros, existe gente con mucha experiencia que ya está madura y lista para asumir cargos de responsabilidad a nivel de gerencia general y gerencia de operacio-nes. Nosotros nos enfocamos en identificar aestas personas que tengan este potencial y que puedan asumir estos nuevos cargos de responsabilidad; les hacemos seguimiento a sus carreras y nos aseguramos que estén lis-tos para ser presentados en ternas para asu-mir una nueva posición laboral. - ¿Qué retos tiene para el próximo año? - La división tiene planes muy ambiciosos de crecimiento mayores al 25% por año y cuando nos convirtamos en Experis entendemos que las metas van a seguir siendo retadoras. El buen momento económico del país nos acom-paña y nos permite cumplir con esfuerzo estas metas y además estamos sentando las bases porque la tarea principal es el posicionamiento de marca, debemos posicionarnos como un headhunter confiable y de calidad.

ENTREVISTA A JUAN LIZARRAGA, GERENTE SERVICIOS PROFESIONALES

Juan Lizárraga, gerente de la División de Servicios

Profesionales de Manpower


PROVEEDOR MINERO PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 47PROVEEDOR MINERO PROVEEDOR MINERO PROVEEDOR MINERO / Diciembre 2012 / Diciembre 2012 / Diciembre 2012 / Diciembre 2012 474747

Víctor González, gerente para Perú y Bolivia de Tripp Lite, fabricante de equipos de protección de energía, junto con el mayorista Cubix Perú presentó un ameno “After Office” para sus clientes y canales.

Ejecutivos de LG y el peruano Enrique Avilés Joyo, quien con su plato “Fusión Japonesa y Peruana” será la receta que representará a Perú en el concurso internacional “Chef en Casa, LG 2012”, quien competirá en Chile contra sus pares de Brasil, Chile Colombia, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela.

Hogg Robinson Group (HRG), empresa de servicios corporativos y Din-ers Travel, quien opera como HRG Perú, acogieron a los representantes de HRG en las Américas y Gran Bretaña para el lanzamiento de HRG Perú y celebraron su Reunión Regional.

Al centro César Flores Llontop, director-fundador de América Sistemas, con el personal del reconocido portal de noticias de Tecnologías de la Información y Co-municación (TIC), pionero en el país, celebró su 23º aniversario con un espectacular show de “Brisas del Titicaca”, en el Teatro Peruano Japonés.

TRIPP LITE Y CUBIX PRESENTO AFTER OFFICE

CHEF EN CASA CON LG 2012CHEF EN CASA CON LG 2012

DIRECTIVOS DE VIAJES CORPORATIVOS L.A.DIRECTIVOS DE VIAJES CORPORATIVOS L.A.AMERICA SISTEMAS CELEBRO 23º ANIVERSARIO

Motored, empresa automotriz de Ferreycorp, distribuirá los camiones marca Kenworth. En la foto, Luis Bracamonte, director de Ferreycorp, Henri Borit, gerente de Motored, Christopher Stucchi, gerente comercial de Motored, Eduardo Duhamel Cabero, gerente de Ventas Latinoamérica Paccar, durante el lanzamiento de la marca de camiones y tracto-camiones Kenworth.

MOTORED DISTRIBUIRA CAMIONES KENWORTHMOTORED DISTRIBUIRA CAMIONES KENWORTH

Una nutrida concurrencia de inversionistas, empresas emisoras y publico en general fue el marco de la exitoa 6ª Expobolsa, evento del mercado de valores organizado por sexto año por la Bolsa de Valores de Lima en las instalaciones del Westin. Además hubo una feria exposición, charlas y conferencias magistrales sobre las oportunidades de negocios el mercado de valores en el Perú.

EXITOSA 6ª EXPOBOLSA SE REALIZO EN EL WESTIN EXITOSA 6ª EXPOBOLSA SE REALIZO EN EL WESTIN



ESAN organizó el exitoso 2º Foro de Tecnologías de Información “In-teligencia y Gestión en los Negocios, con la finalidad de aportar a la difusión de innovadoras herramientas para redefinir la forma de hacer negocios basados en las TI.

Marcus Hörberg, el nuevo director gerente de Volvo con su antece-sor Rolf Smedberg. Durante su presentación en el Country Club, Rolf Smedberg agradeció al directorio de Volvo Perú, a los concesionarios, socios de negocios por su apoyo y por los logros obtenidos durante su gestión que elevó el liderazgo de Volvo.

Carlos Ochoa, gerente de la División de Servicios Globales de Xerox del Perú, en la presentación de administración de documentos, DocuShare, que permite almacenar, ordenar, proteger y aprovechar la información contenida en esta herramienta.

Se lanzó en Lima el premio Peru Dakar 2013.La presidenta del Comité Dakar Perú, Gabriela Gutiérrez, el Secretario de Deportes de Chile, Gabriel Ruiz Tagle, el director del Dakar Etienne Lavigne, el ministro de Turismo de Argentina, Enrique Meyer y los ganadores del raid 2012, Cyril Despres; Stephane Peterhansel y Gerard de Roy.

FORO DE ESAN SOBRE TECNOLOGIAS TIC

NUEVO DIRECTOR DE VOLVO PERUNUEVO DIRECTOR DE VOLVO PERU

XEROX DEL PERU PRESENTO DOCUSHAREXEROX DEL PERU PRESENTO DOCUSHARELANZARON PREMIO AUTOMOVILISTICO PERU DAKAR 2013

Alfonso Pinillos, gerente general de H2Olmos, Roberto Hoyle, presidente de la BVL, y Jorge Barata, superintendente de Odebrecht Perú, iniciaron el listado en la Bolsa de Valores. La empresa fue constituida en el 2009 por el grupo brasileño Odebrecht para financiar, construir y operar el Proyecto de Irrigación Olmos en Lambayeque. Desde el 24 de octubre listan en la BVL.

H20LMOS INGRESA A LA BOLSA DE VALORES DE LIMAH20LMOS INGRESA A LA BOLSA DE VALORES DE LIMA

La VI Reunión de Presidentes y Jefes de Estado de la Unión de Naciones Surameri-canas (UNASUR), realizada en Lima acordó priorizar le ejecución de 31 proyectos de integración física en América Latina con una inversión de US$ 17 mil millones. La reunión de UNASUR lo presidió el Presidente Ollanta Humala.

VI REUNION DE PRESIDENTES DE UNASUR EN LIMA VI REUNION DE PRESIDENTES DE UNASUR EN LIMA



Jorge Yaqui, Service Delivery Executive-GTS, Ricardo Fernández, gerente general de IBM y Sebastián Palacios, consultor de Strategy & Transformation-GBS, clausuraron el Programa de Actualización Tec-nológica-PAT 2012 de IBM Perú, dirigido a clientes que forman parte del Campus Tecnológico IBM y que buscó fortalecer conocimientos sobre las últimas tendencias en el sector.

IBM PERU: ACTUALIZACION TECNOLOGICAIBM PERU: ACTUALIZACION TECNOLOGICA

Durante su visita a Buenos Aires, el presidente de la República, Ollanta Humala Tasso fue condecorado por la presidenta de Argentina Cristina Fernández con el “Collar de la Orden del Libertador San Martín”. Previa-mente suscribieron varios acuerdos de cooperación y desarrollo entre ambos países y reafirmaron los tradicionales lazos de amistad que unen al Perú y Argentina. La presidenta argentina destacó la importancia de la visita del presidente peruano, quien también fue homenajeado por el Congreso de la República de ese país.

ARGENTINA CONDECORA A PRESIDENTE PERU

Cashel Meagher, vicepresidente para Sudamérica de Hudbay Minerals, Francis Sten-ning, gerente general de la BVL, Nino Coppero, director de Asuntos Corporativos y Responsabilidad Social de HBP, y Jorge Monsante, gerente de Credibolsa. La minera canadiense Hudbay Minerals cotiza en las Bolsas de Toronto y Nueva York y desde noviembre de 2012 está listada en la BVL.

La directora representante de la Corporación Andina de Fomento (CAF) en el Perú, Eleonora Silva, y Lilian Rocca, Superintendente de Mercado de Valores (SMV) suscri-bieron un acuerdo de cooperación. En la foto, durante la suscripcion del convenio, aparecen en compañia del gerente general de Procapitales, Gerardo Gonzales.

El presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ingeniero Pedro Martinez entrega a los ejecutivos de la Compañía Minera Milpo S.A.A., el “Premio Desarrollo Sostenible 2012”, que reconoció a siete empresas asociadas que destacan en la tarea de promover el progreso de las comunidades y realizar las mejores prácticas sociales y ambientales.

HUBDAY MINERALS LISTA EN BOLSA DE VALORES DE LIMAHUBDAY MINERALS LISTA EN BOLSA DE VALORES DE LIMA

CAF Y SMV SUSCRIBEN CONVENIO DE COOPERACION

MILPO GANO PREMIO DE “DESARROLLO SOSTENIBLE 2012”MILPO GANO PREMIO DE “DESARROLLO SOSTENIBLE 2012”



RANKING MINERO DE FIN DE AÑOPor primera vez se realizó en el Perú el Ranking de Reputa-

ción Empresarial y de Responsabilidad y Gobierno Corporativo, desarrollado por Perú Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) y el diario Gestión.

Fueron encuestados 400 directivos empresariales y las empresas fueron evaluadas por analistas financie-

ros, representantes de ONG, sindicatos, consumidores y lideres de opinión.El estudio fue verificado por KPMG.

Publicamos parte de este Ranking en aspectos relaciona-dos con las empresas minero-energéticas.También insertamos el Ranking de Utilidades a setiembre 2012 de las empresas minero-energeticas, listadas en BVL.

RANKING EMPRESAS MINERAS: UTILIDADES ENERO-SETBRE 2012

Empresas Ingresos Ingresos Utilidades Utilidades Al III Trim. 2012 Al III Trim. 2011 Al III Trim. 2012 Al III Trim. 20111. Souther Perú 5,857.4 6,670.2 2,031.7 2,199.9 2. Cerro Verde 4,226.0 5,421.2 1,626.6 2,422.1 3. Minera Barrick 2,448.7 2,917.9 1,094.7 1,347.3 4. Buenaventura 2,255.5 2,412.6 507.3 839.5 5. Shougang 1,667.3 2,339.4 620.7 1.1441 6. Aceros Arequipa 1,600.3 1,522.5 43.4 142.0 7. Minsur 1,355.1 1,843.3 540.5 937.9 8. Siderperu 1,305.8 1,200.6 -68.9 38.2 9. Volcan 1,110.1 1,4011 210.0 337.0 10.Gold Fields 1,025.0 1,224.3 370.4 471.9

RANKING ENERGIA Y PETROLEO: UTILIDADES ENERO-SETBRE 2012

Empresas Ingresos Ingresos Utilidades Utilidades Al III Trim. 2012 Al III Trim. 2011 Al III Trim. 2012 Al III Trim. 20111. Petroperú 9,832.1 10,115.7 82.5 219.8 2. Ref.LaPampilla 9,126.7 9,036.1 41.2 265.1 3. Perú LNG 2,697.2 2,509.2 123.7 30.4 4. Edelnor 1,571.3 1,394.3 180.6 168.5 5. Luz del Sur 1,520.5 1,349.4 222.4 223.7 6. Edegel 1,0011 912.3 218.4 239.8 7. Pluspetrol/Lote56 981.6 958.5 315.3 330.3 8. Enersur 957.4 858.7 191.6 181.9 9. TranspGas Perú 904.1 841.9 224.1 203.8 10 PlusPetrol Camisea 754.3 971.8 251.6 362.8

Fuente: Perú Merco

Fuente: Perú Merco

Fuente: Ministerio de Energía y MinasFuente: Ministerio de Energía y Minas

Fuente: BVL - SMV - Empresas

ANUAL ANUAL ANUAL AGOSTO PRODUCCION 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2012 VAR%Cobre TMF 1,190,274 1,267,867 1,276,249 1,247,126 1,235,1981,247,126 1,235,198 795,195 834,297 4.92Oro-Miles gram. 170,235 179,870 183,994 163,400 164,013 109,959 111,342 1.26Zinc TMF 1,444,361 1,602,597 1,512,931 1,470,510 1,255,899 859,018 865,931 0.80Plata Kg.Finos 3,501,462 3,685,931 3,922,708 3,637,412 3,414,010 2,242,140 2,296,562 2.43Plomo TMF 329,165 345,109 302,459 261,902 230,019 149,373 168,712 12.9Hierro TLF 5,103,597 5,160,707 4,418,768 6,042,644 7,010,938 4,774,895 4,478,756 -6.20Estaño TMF 39,019 39,037 37,503 33,848 28,882 18,965 17,391 -8.30Molibdeno TMF 16,787 16,721 12,297 16,963 19,141 11,477 11,593 1.00Tungsteno TMF - - 634 716 546 384 328 -14.64

RANKING REPUTACION EMPRESARIAL Listado de las 15 primeras empresas 1 Banco de Crédito del Perú2 Alicorp 3 Banco Interbank4 Cerveceras Backus y Johnston5 Gloria6 BBVA Continental7 Graña y Montero8 Kimberly-Clark 9 Procter & Gamble10 Ferreyros11 Radio Programas del Perú12 Corporación Lindley13 Rimac Compañía de Seguros Reaseguros14 AFP Integra15 Grupo Romero

RANKING RESPONSABILIDAD SOCIAL

Listado de las 15 primeras Empresas1 Banco de Crédito del Perú2 Banco Interbank3 Cerveceras Backus y Johnston4 Compañía Minera Antamina5 Kimberly-Clark 6 Alicorp7 Procter & Gamble8 Cía. Minas Buenaventura9 Wong Cencocud10 Gloria11 BBVA Continental12 Minera Yanacocha13 Telefonica- Movistar14 IBM15 Graña y Montero

PERU: PRODUCCIÓN PRINCIPALES METALES 2007 - 2012 (Agosto)



Listado de los 20 líderes empresariales 1 Dionisio Romero Seminario, Grupo Romero2 Roque Benavides Ganoza, Buenaventura3 Carlos Rodriguez Pastor, Banco Interbank4 Mario Brescia, Grupo Brescia5 Gastón Acurio, Astrid & Gastón6 Dionisio Romero Paoletti, Grupo Romero7 Pedro Brescia, Grupo Brescia8 Walter Bayly Llona, Banco de Crédito9 Carlos Añaños, Ajeper10 Eduardo Hochschild, Grupo Hochschild11 Victor Rodríguez Banda, Grupo Gloria12 Alberto Benavides, Minas Buenaventura13 Erasmo Wong Lu, Wong Cencosud.14 Eduardo Añaños Pérez, Ajeper15 Leslie Pierce Diez Canseco, Ex Alicorp16 Roberto Priday, SAB Miller-Backus17 Blanca Quino, Kimberly-Clark18 José Graña Miroquesada, GyM19 Jorge Rodriguez, Grupo Gloria20 Eduardo Torres Llosa, BBVA Continental

MINERIA: RANKING DE REPUTACION

Puesto Empresa Sector1 Compañía Minera Antamina Minería2 Southern Copper Minería3 Minera Yanacocha Minería4 Grupo Hochschild Minería 5 Sociedad Minera Cerro Verde Minería 6 Minera Barrick Misquichilca Minería 7 Minsur Minería8 Compañía Minera Milpo Minería9 Compañía Minera Volcan Minería 10 Xstrata Copper Minería11 CN Minería y Construcción Minería12 Compañía Minas Buenaventura Minería

RANKING LIDERES EMPRESARIALES

Fuente: Perú MercoFuente: Perú Merco

REPUTACION: OTRAS EMPRESAS

Puesto Empresa Sector1 Unacem Cemento2 Cementos Pacasmayo Cemento3 ABB Energía4 Duke Energy Energía5 Enersur Energía6 Grupo Endesa Energía7 Graña y Montero Construcción8 Odebrecht Construcción9 Cosapi Construcción10 Repsol Petroleras11 Petroperú Petroleras12 Primax Petroleras13 Aceros Arequipa Siderúrgico14 Sider Perú Siderúrgico15 Polimetales Siderúrgico

RANKING MINERO PERU 2012

INVERSIONES MINERAS MARCARAN RECORD EN 2012 Y 2013El Perú espera alacanzar una tasa de inversión anual de US$ 15 mil millones en el 2013 y US$ 10 mil millones el 2012 en minería lo cual garantizará el crecimiento del 6% del PBI, dijo el Ministro Jorge Merino. A agosto, la inversión minera superó US$ 5.073 millones.

INVERSIONES MINERAS EN 2012 SUPERARAN A LAS DEL 2012En el 2011, Perù registró la cifra record de inversión de US$ 7.200 millones. Durante el período enero-agosto del 2012, las inversiones mineras totalizaron US$ 5.073 millones. De mantenerse esta tendencia creciente, el 2012 cerraría con US$ 10 mil millones y ha-cia el 2013, se alcanzaría los US$ 15 mil millones según previsiones del titular del MEM.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas

EXPORTACIONES MINERAS CAYERON EN SETIEMBRE 2012 Las exportaciones mineras enero-setiembre 2012 cayeron desde el nivel de US$ 20.578 miLas exportaciones mineras enero-setiembre 2012 cayeron desde el nivel de US$ 20.578 mi-llones el 2011 a US$ 18.831 en setiembre 2012. El descenso de las exportaciones mineras llones el 2011 a US$ 18.831 en setiembre 2012. El descenso de las exportaciones mineras comenzó en abril y hasta agosto llegó a US$ 16.590 mlls como se muestra en el cuadro.comenzó en abril y hasta agosto llegó a US$ 16.590 mlls como se muestra en el cuadro.



Nº EMPRESA MINERA 2011 2012 Variación %1° Minera Yanacocha S.R.L. 555,574,990 740,124,480 3 3.2%2° Minera Chinalco Perú S.A. 295,767,555 613,608,396 107.5%3° Xstrata Las Bambas S.A. 488,604,492 565,821,583 15.8%4° Compañía Minera Antamina 364,084,225 439,820,463 20.8%5° Sociedad Minera Cerro Verde 102,860,162 353,042,954 243.2%6° Xstrata Tintaya S.A. 513,630,443 246,462,873 -52.0%7° La Arena S.A. 23,202,400 165,212,022 8° Cía. Minera Milpo S.A.A. 74,433,364 145,309,837 95.2%9° Cía. de Minas Buenaventura 118,193,481 141,894,130 20.1%10° Minera Barrick Misquichilca 81,301,295 106,838,328 31.4%11° Consorcio Minero Horizonte 71,513,059 89,977,628 25.8%12° Minsur S.A. 25,850,987 81,709,411 216.1%13° Emp. Minera Los Quenuales 72,485,935 73,974,680 2.1%14° Volcan Cía. Minera S.A.A. 58,869,236 72,629,464 23.4%15° Gold Fields La Cima S.A.A. 40,666,343 53,159,024 30.7%

EMPRESA MINERA 2011 2012 Variación %Período de Enero al 31 de Junio de 2012 (En miles de US$)

Empresa Ventas Util.Neta Margen NetoUtil.Neta Margen Neto Patrimonio Roe Util. Oper.1. Minera Corona 73,555 35,168 47.81% 78,932 44.6% 50,5032. Min. Barrick 653,108 273,347 41.85% 1,816,876 15.0% 411,0603. Cerro Verde 1,051,020 406,144 38.64% 3,083,782 13.2% 632,1244. Minsur S.A. 379,517 155,736 41.04% 1,917,663 8.1% 216,6935. Shougang 436,752 160,645 36.78% 339,404 47.3% 229,7016. Gold Fields 243,253 83,200 34.20% 829,103 10.0% 124,2987. SouthernPerú 1,572,504 562,972 35.80% 2,682,085 21.0% 755,3648. Yura S.A. 110,753 35,128 31.72% 286,602 12.3% 49,2509. Min. Sta Luisa 31,242 10,718 34.31% 62,063 17.3% 12,18210.Minera Milpo 238,823 13,458 5.64% 498,244 2.7% 72,460

RUBRO 2008 2010 2012*PBI 9.8% 8.8% PBI MINERO 7.3% -4.9% Inflación 3.9% 6.7% 0.2% 0.2% 0.4%TIPO CAMBIO(S/.por U$S) 2.92 2.83 2.62Exportaciones(US$MM) 31,529 35,565ExportacionesMineras (US$MM) 18,657 21,723 16.590 Importaciones(US$MM) 28,439 28,815

RANKING MINERO PERU 2012

PERU: PRODUCCIÓN COBRE 2012ENERO - AGOSTO 2012

EMPRESA TMF %1. ANTAMINA 292,738 35.09%2. SOUTHERN 209,146 25.07%3. CERRO VERDE 185,715 22.26%4. XSTRATA TINTAYA 26,975 3.23%5. GOLD FIELDS 23,486 2.82%6. MINERA MILPO 21,614 2.59%7. CONDESTABLE 13,989 1.68%8. OTRAS EMPRESAS 60,634 7.27%

PERU: PRODUCCIÓN ORO 2012ENERO - AGOSTO 2012

EMPRESA Gr.F %1. YANACOCHA 31,358,283 28.162. BARRICK 16,865,043 15.15%3. BUENAVENTURA 5,912,284 5.31%4. LA ARENA 4,484,941 4.03%5. MARSA 3,616,302 3.25%6. ARUNTANI 3,568,156 3.20%7. MADRE de DIOS 10,857,302 9.75%8. OTRAS CIAS 34,680,413 31.15%

PERU: PRODUCCIÓN PLATA 2012ENERO - AGOSTO 2012

EMPRESA Kg.F %1. BUENAVENTURA 292,476 12.74%2. ANTAMINA 270,359 11.77%3. VOLCAN 225,215 9.81%4. SUYAMARCA 153,347 6.68%5. ARES 134,062 5.84%6. ADM. CERRO 113,623 4.95%7. ADM. CHUNGAR 111,218 4.84%8. OTRAS CIAS. 996,263 43.38

PERU: PRODUCCIÓN PLOMO 2012ENERO - AGOSTO 2012

EMPRESA TMF %1. VOLCAN 19,868 11.78%2. ADM. CERRO 16,875 10.00%3. ADM. CHUNGAR 15,759 9.34%4. EL BROCAL 13,482 7.99%5. MINER MILPO 11,962 7.09%6. CORONA 11,674 6.92%7. BUENAVENTURA 11,367 6.74%8. OTRAS CIAS 67,724 40.14%

PERU: PRODUCCIÓN ZINC 2012ENERO - AGOSTO 2012

EMPRESA TMF %1. ANTAMINA 187,139 21.61%2. MILPO 122,349 14.13%3. VOLCAN 101,716 11.75%4. LOS QUENUALES 75,165 8.68%5. ADM. CHUNGAR 67,091 7.75%6. ADM. CERRO 40,750 4.71%7. EL BROCAL S.A.A. 34,769 4.02%8. OTRAS CIAS 236,951 27.36%Fuente: Ministerio de Energía y MinasFuente: Ministerio de Energía y Minas

PERU: PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS 2007-20122007 8.9% 1.7%

Inflación 3.9% 6.7%

3.13

27,882

17,238

19,595

2009 0.9% -1.4%

0.2% 0.2%

3.01

26,885

16,361

21,011

2011 7.0% -3.6%

0.4%

2.75

46,268

27,361

36,967

RANKING: INVERSION COMPAÑIAS MINERAS-Enero-Agosto 2012

RANKING: VENTAS Y UTILIDADES DE COMPAÑIAS MINERAS

CRECE PERSONAL OCUPADO EN LA MINERIA El personal ocupado en la minería pasó de 150.728 trabajadores en el 2010 a 180.486 en el 2011 y a agosto del 2012 subió hasta 211.277 trabajadores.

EXPORTACION Y MINERIA 2012Del total de las exportaciones peruanas, el 55.13% corresponde a metálicos, 5.42% a no metálicos y 10.81% a petróleo y gas.



RANKING MINERO PERU 2012INVERSIÓN MINERA POR RUBROS

ENE-AGO 2012Las exportaciones de las 50 compañías mineras top del Perú descendieron 5.98% durante los primeros 9 meses del 2012.Las ventas mineras al exterior entre enero-setiembre 2012 de las 50 mineras líderes del Perù, totalizaron 18 mil 453 millones de dólares, inferior al nivel de US$ 19.626 millones registrado en similar pe-ríodo del 2011.

CAEN VENTAS DE MINERAS LIDERES Del total de las 10 mayores empresas mineras ex-

portadoras del Perú, entre enero y setiembre del 2012, cayeron las ventas de Minera Antamina (-0.09%), (Southern Perú (-4.23%), Consorcio Minero (-5.08%), Minera Cerro Verde (-30.51%). Glencore (-4.01%), Minera Barrick (-13,38%), Shougang Perú (-10.44%), Procesadora Sudamericana (-36.70%) y Compañía de Minas Buenaventura (-4.20%). En el siguiente cuadro aparece las cifras de exportación

PERU:RANKING EXPORTADORES MINEROS TOP A SETIEMBRE 2012

5 MAYORES TRADERS MINEROSTRADER MINERA 2012 20111.- Consorcio Minero 1’900.7 2’0022.- Glencore Perú 1’159.9 1’2083.- Proc. Sudamericana 635.8 8674.- Universal Metal Trading 310 6795.- Louis Dreyfus5.- Louis Dreyfus 254 239

Las 5 mayores traders mineras exportadoras den-tro del ranking de exportaciones en el período enero-setiembre del 2012 registraron caídas sig-nificativas como se aprecia en el siguientecuadro: (Cifras en millones de US$)

VENTAS DE TRADERS MINEROS TOP A SETIEMBRE DEL 2012

China mantiene su liderazgo como en el primer mer-cado de exportación del Perú con más de 5.668 mil-lones de dólares durante enero-setiembre del 2012, superando en 6.47% sus compras de igual período del 2011 que fueron de US$ 5.324 millones

China compró el 17% de la producción peruana y es el principal cliente minero del Perú. Asimismo, China es el mayor inversionista en la mineria con US$ 10.680 millones. Le siguen Estados Unidos (US$8.947 mlls), Canadá (US$ 6.787 mlls), Suiza (US$ 6.673 millones) y Australia (US$ 4.670).

Durante el año 2011 China fue el primer compra-dor del Perú por más de US$ 6.986 millones que re-presentan el 29% de las exportaciones peruanas. Le siguen Suiza, Estados Unidos Canadá y Japón.

CHINA: CLIENTE Nº 1 DEL PERU, COMPRAS EN 2012 SUBEN EN 6.47%

- CHINA, EL MAYOR INVERSIONISTA

(Millones de US$ FOB)Compañía Minera 2012 2011 %1 MINERAANTAMINA 2’553.4 2.555- 0.12 SOUTHERN PERÚ 2’025.0 2’114- 4.23 CONSORCIO MINERO 1’900.7 2’002- 5.14 MINERA YANACOCHA 1’725.8 1’519+13.95 MINERA CERRO VERDE 1’249.9 1’798- 30.56 GLENCORE PERU 1’159.9 1’208- 4.17 MINERA BARRICK 932 1’076- 13.98 SHOUGANG HIERRO 681 760 - 10.49 PROC. SUDAMERICANA 635.8 867 - 26.710 MINAS BUENAVENTURA 597.4 623.6 - 4.2

EXPORTACIONES MINERAS LIDERES ENERO-SETIEMBRE 2012

EMPRESA 2011 2012 %1. Xstrata Tintaya S.A. 213,914,604 182,195,232 -14.8%2. La Arena S.A. 5,355,242 83,623,578 +3. Consorcio Minero Horizonte 53,647,262 71,926,895 34.1%4. Emp. Minera Los Quenuales 45,649,845 45,665,365 0.0%5. Cía. Minera Miski Mayo S.R.L. 60,991,706 32,774,201 -46.3%6. Union Andina Cementos 20,171,040 20,491,879 1.6%7. Cía. Minera Santa Luisa S.A. 10,617,114 15,626,657 47.2%8. Cía. Minera Ares S.A.C. 9,483,728 15,187,298 60.1%9. Cía. Minera Caudalosa S.A. 10,765,781 13,007,333 20.8%10. Minera Irl S.A. 8,955,559 10,690,586 19.4%Otras Empresas 107,091,113 115,034,709 7.4%TOTAL INVERSION 546,642,993 606,223,733 10.9%

EMPRESA 2011 2012 %1. Cía. Minas Buenaventura 40,820,470 57,853,963 41.7%2. Cía. Minera Milpo S.A.A. 15,895,643 27,894,278 75.5%3. Cedimin S.A.C. Cía. 7,421,075 25,610,361 245.1%4. Rio Tinto Minera Perú Limitada 47,235,000 21,473,946 -54.5%5. Minera Hampton Perú S.A.C 5,888,751 18,902,965 221.0%6. Xstrata Tintaya S.A. 4,208,894 18,223,341 333.0%7. Lumina Copper S.A.C. 63,828,961 17,256,553 -73.0%8. Cía. Minera Poderosa S.A. 12,886,416 16,603,718 28.8%9. La Arena S.A. 3,889,890 16,044,706 312.5%10. Cía. Minera Antamina S.A. 1,014,581 14,173,964 1297.0%11. Otras Empresas 325,053,123 292,417,951 -10.0%TOTAL INVERSION 528,142,805 526,455,746 -0.3%

EMPRESA 2011 2012 %1. Cía. Minera Antamina S.A. 96,719,456 150,284,172 55.4%2. Minera Chinalco Perú S.A. 31,805,979 27,434,119 -13.7%3. Minera Yanacocha S.R.L. 1,986,850 26,737,617 1245.7%4. Cía. Minera Casapalca S.A. 3,818,554 17,828,181 366.9%5. Cía. Minera Milpo S.A.A. 7,375,653 15,584,652 111.3%6. Cía. Minas Buenaventura 10,877,259 10,097,641 -7.2%7. Volcan Cía. Minera S.A.A. 8,182,230 9,579,630 17.1%8. Soc. Minera Cerro Verde 15,307,549 8,526,464 -44.3%9. Xstrata Tintaya S.A. 3,738,612 5,289,259 41.5%10. Emp.Minera Los Quenuales 8,416,217 4,981,197 -40.8%11. Otras Empresas 419,381,984 -36,862,936 -108.8%TOTAL INVERSION 607,610,342 239,479,996 -60.6%

EMPRESA 2011 2012 %1. Minera Chinalco Perú S.A. 169,233,555 415,172,346 145.3%2. Cía. Minera Milpo S.A.A. 37,053,363 88,567,577 139.0%3. Southern Perú 17,296,754 44,989,788 160.1%4. Cía. Minas Buenaventura 15,148,160 21,851,199 44.2%5. Sociedad Minera El Brocal 12,176,988 19,955,883 63.9%6. Cía. Minera Antamina S.A. 174,876,959 8,536,372 -95.1%7. Minera Barrick Misquichilca 11,784,450 7,933,481 -32.7%8. Catalina Huanca Soc. Minera 5,991,687 6,457,915 7.8%9. Minera La Zanja S.R.L. 1,752,406 5,379,051 207.0%10. Icm Pachapaqui S.A.C. 265,700 4,096,145 1441.6%11. Otras empresas 111,031,842 40,355,258 -63.7%TOTAL INVERSION 556,611,865 663,295,015 19.2%

INVERSION EN EXPLOTACION MINERA

INVERSION EN EXPLORACION MINERA

INVERSION EN EQUIPAMIENTO MINERO

INVERSION EN EQUIPAMIENTO DE PLANTAS DE BENEFICIO



INVERSIÓN MINERA POR RUBROS ENE-AGO 2012

EXPORTACION POR DESTINO 2012Los principales destinos de las exportaciones perua-nas, entre enero y setiembre del 2012 fueron: China, 17%, USA, 12%, Suiza, 11%, Canadá, 8%, Japón, 6%.

FUENTE: Sunat - Comex Perù

PERU EXPORTACION POR DESTINOS ENTRE ENERO-SETIEMBRE 2012/2011

Cifras en millones de US$ FOB) N° PAIS DE DESTINO 2012 2011 Var % 1 CHINA 5,668 5,324 6.47 2 ESTADOS UNIDOS 4,084 4,546 (10.17) 3 SUIZA 3,832 4,224 (9.30) 4 CANADA 2,507 3,151 (20.42) 5 JAPON 1,917 1,600 19.81 OTROS 15,122 15,865 (4.69)TOTAL 33,130 34,710 (4.45)

FUENTE: Sunat - Comex Perú

ENERO SETIEMBRE 2012/2011 EN MILLONES DE US$ FOB Nº DESCRIPCION ARANCELARIA DESCRIPCION ARANCELARIA DESCRIPCION ARANCELARIA 2012 20111 Oro en las demás formas en bruto y el oro platinado 6,990 7,266 2 Minerales de cobre y sus concentrados 5,771 6,102 3 Cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado 1,620 2,1654 Harina, polvo y pellets de pescado con contenido de grasa 1,483 1,557 5 Minerales de plomo y sus concentrados 1,456 1,303 6 Gas natural, licuado 1,033 906 7 Minerales de zinc y sus concentrados 757 928

EMPRESA 2011 2012 %1. Minera Yanacocha S.R.L. 164,076,607 167,170,601 1.9%2. Xstrata Tintaya S.A. 18,972,018 41,844,545 120.6%3. Cía. Minas Buenaventura 214,626,030 39,194,010 -81.7%4. Volcan Cía. Minera S.A.A. 24,560,503 22,368,311 -8.9%5. Emp. Minera Los Quenuales 11,188,599 16,628,411 48.6%6. Minera Suyamarca S.A.C. 13,518,138 16,005,890 18.4%7. La Arena S.A. 12,650,479 13,942,263 10.2%8. Cía. Minera Ares S.A.C. 5,585,921 12,295,055 120.1%9. Emp.Administradora Chungar 11,031,963 10,856,013 -1.6%10. Sociedad Minera Corona S.A. 6,301,016 6,878,692 9.2%Otras(2011= 145 Emp.; 2012= 161 Emp.) 75,377,241 73,480,419 -2.5%TOTAL INVERSION 557,888,515 420,664,210 -24.6%

EMPRESA 2011 2012 %1. Xstrata Las Bambas S.A. 122,796,938 564,674,637 359.8%2. Sociedad Minera Cerro Verde 74,762,771 343,178,545 359.0%3. Minera Chinalco Perú S.A. 113,371,265 151,266,131 33.4%4. Minsur S.A. 19,142,145 74,167,723 287.5%5. Cía. Minera Antamina S.A. 39,971,723 45,604,058 14.1%6. Canteras Del Hallazgo S.A.C. - 33,013,540 +7. Arasi S.A.C. 3,323,289 21,012,752 532.3%8. Aruntani S.A.C. 7,179,737 16,147,229 124.9%9. Cía. Minera Santa Luisa S.A. 14,658,407 16,055,258 9.5%10. Minera Yanacocha S.R.L. 8,240,384 15,133,268 +Otras Empresas 211,481,334 141,903,075 -32.9%TOTAL INVERSION 614,927,992 1,422,156,216 131.3%

EMPRESA 2011 2012 %1. Minera Yanacocha S.R.L. 342,258,609 530,196,856 54.9%2. Cía. Minera Antamina S.A. 51,501,506 221,221,897 329.5%3. Minera Barrick Misquichilca 57,517,509 80,015,873 39.1%4. Southern Perú 24,406,577 61,369,104 151.4%5. La Arena S.A. 5,422,079 51,636,579 +6. Gold Fields La Cima 40,282,935 38,204,510 -5.2%7. Volcan Cía. Minera 13,753,475 25,940,845 88.6%8. Sociedad Minera El Brocal 4,387,770 16,498,824 276.0%9. Empresa Administradora Cerro 9,105,991 16,347,820 79.5%10. Votorantim-Cajamarquilla 9,613,426 15,219,398 58.3%Otras Empresas 126,845,373 137,632,256 8.5%TOTAL INVERSION 685,095,250 1,194,283,962 74.3%

ENERO - SETIEMBRE 2012/2011 (En millones US$) Rubro 2010 2011 2012Exportaciones 25,545 34,710 33,130 Importaciones 21,616 28,113 31,709 Balanza comercial 3,929 6,598 1,421

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

INVERSION EN PREPARACION DE MINA

INVERSION EN OTROS RUBROS MINEROS

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA MINERA

PERU 2012: EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL

ENERO - SETIEMBRE 2012/2011(Cifras en millones de US$ FOB)

SECTOR 2012 2011 Var% TOTAL 33,130 34,710 4.55 PRIMARIOS 25,166 27,330 (7.92) Minero 18,831 20,578 (8.49) Petróleo y derivados 3,709 3,894 (4.76) Pesquero 1,938 1,834 5.68 Agrícola 688 1,024 (32.88) MANUFACTURADOS 7,964 7,380 7.92Agropecuario 2,072 1,944 6.55 Textil 1,577 1,403 12.41 Químico 1,212 1,242 (2.42)Siderometalúrgico 859 822 4.50 Pesquero 762 808 (5.63) Minería no metálica 525 342 53.66 Metalmecánico 412 354 16.42 Maderas y papeles 314 292 7.60 Pieles y cueros 36 32 11.14 Artesanías 1 5 (77.78) Varios (inc. joyería) 195 137 42.20

EXPORTACIONES TOTALES SEGUN SECTOR ECONOMICO



Antes de la publicación de la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, el 20 de agosto de 2011, las competencias de fiscalización minera le correspondían aOSINERGMIN, de conformidad con lo dis-puesto por la Ley 28964. Sin embargo, la Ley 29783 derogó la Ley 28964, lo cual generó múltiples dudas, dado que la fis-calización minera no se limita a verificar elcumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Mediante Decreto Supremo Nº 002-2012-TR, se “precisó” que las compe-tencias transferidas del OSINERGMIN al Ministerio de Trabajo son únicamente las relativas a la fiscalización de las normasde seguridad y salud en el trabajo.

Resultaba cuestionable que un Decre-to Supremo modifique lo dispuesto poruna Ley, sin embargo, bien que mal, era necesario esclarecer el ámbito de compe-tencias del OSINERGMIN y el Ministerio de Trabajo. El problema es que aún res-tringiendo la transferencia de competen-cias al cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo, existen ciertas obligaciones respecto de las cua-les es difícil determinar si son estrictamen-te sobre tales materias. Mediante Ley 29901, publicada el 12 de julio de 2012, se precisó nuevamente que la transferencia de competencias de OSINERGMIN al Ministerio de Trabajo se limita únicamente a fiscalización en ma-teria de seguridad y salud en el trabajo, por lo que la derogación de la Ley 28964 era parcial. Asimismo, se dispuso que en el plazo de sesenta días se aprobaría un

Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud Fiscalización en Salud y Seguridad en el Tabajo

Por: Claudia Seminario G.Asociada García Sayán Abogados

listado de funciones técnicas que quedan bajo la competencia de OSINERGMIN.

Hasta el momento, aún no se publica el listado de competencias y, ante la duda, algunas empresas mineras son fiscaliza-das simultáneamente por OSINERGMIN y el Ministerio de Trabajo en determina-das obligaciones respecto de las cuales es difícil determinar si son estrictamente vinculadas a seguridad y salud en el tra-bajo y por tanto competencia exclusiva del Ministerio de Trabajo, generándose la posibilidad de tener una doble sanción por la comisión de una sola falta. Por lo que indudablemente es necesario que se acla-ren las competencias a la brevedad a finde evitar la inútil duplicidad de funciones entre entidades del Estado y los conse-cuentes reclamos administrativos por par-te de las empresas fiscalizadas.

El Perú tiene un déficitde 300mil técnicosque no pueden ser cubiertos especialmente por las empresas mineras, pesca y petroquí-mica. Así lo señaló el director nacional del SE-NATI, Jorge Antonio Rivera, afirmando que lademanda empresarial de técnicos industriales supera a la oferta existente.Precisó que el Se-nati logra formar 10 mil técnicos industriales al año que sumados a los de otros institutos técnicos, subsisteun déficit de profesionales.

La mayor escasez es de especialistas en manejo de maquinaria pesada, soldadores mineros y otros técnicos industriales que pueden ganar sueldos entre 4 mil y 5 mil so-les.

Para febrero del 2013, Senati tiene pre-visto lanzar 4 nuevas carreras: tecnología ambiental, manejo maquinaria pesada, tecni-cos en equipos refrigeración y productos hi-drobiológicos.Asimsimo, entre el 2012-2014, Senati invertirá 30 millones de soles en reno-var equipos y ampliar locales.Senati forma a 57.780 aprendices, distriuidos en 60 carreras técnicas en 80 centros de formación profe-sional y capacita a 257 mil trabajadores en servicios.

CHILE: SUELDOS MINEROSEn Chile, la minería es el sector me-

jor pagado con un sueldo promedio im-ponible de 1.279.857 pesos (6,972 soles o 2,681 dólares).

El reporte indica que la minería ha registrado crecimientos cercanos al 14% en sus remuneraciones imponibles, paga en promedio 1.279.857 pesos, equivalentes a 6,972 soles o 2,681 dóla-res.

A pesar del optimista dato promedio, no es lo mismo trabajar en la explota-ción de minas y canteras en Antofagas-ta, donde el salario promedio está en 1.668.109 pesos (9,088 soles o 3,495 dólares) que en Los Lagos donde la re-muneración es del orden de 574.292 pe-sos (3,128 soles o 1,203 dólares).

En el norte, en regiones tradicional-mente asociadas a la minería, los sala-rios superan los 1.100.000 pesos (5,993 soles o 2,304 dólares) que se explica, en parte, por la importante necesidad de demanda de mano de obra calificada dela gran minería chilena.

PERU TIENE DEFICIT DE 300 MIL TECNICOS

SENACE VERIFICARA EIAEl Congreso de la República aprobó la

creación del Servicio Nacional de Certifi-cación Ambiental para las Inversiones Ssos-tenibles (SENACE). Este nuevo organismo será el res-ponsable de de calificar los es-tudios de impacto ambiental que provengan tanto del sector privado como del púnlico.

REPORTE DE MINERA IRLMinera IRL reportó los resultados al tercer

trimestre 2012 de la Mina de oro Corihuarmi:* Producción de oro: 7,660 onzas* Ventas de oro: 7,520 onzas* Ingresos de US$ 12.5 millones * Utilidad bruta de US$ 5.8 millones * La producción disminuyó debido a la an-

ticipada ley baja del mineral* El costo operativo de Corihuarmi au-

mentó a US$ 552 por onza.* El EIA del proyecto Don Nicolás en San-

ta Cruz, Argentina, fue aprobado y se autor-izó el desarrollo y construcción de la mina. *El Estudio de Factibilidad definitivo delpro-yecto bandera, Ollachea, en Perú, está avanzado y estará listo a fines del 2012.

MULTAN A MINERALa empresa minera Catalina Huanca fue

multada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por 219 mil soles por haber descargado parte de sus relaves directamente en el río Mishka, en el distrito de Canaria, en Ayacucho.La oEFA dijo que la minera vulneró las normas ambi-entales.

CANON MNERO 2000-2011Los gobiernos regionales y locales re-

cibie-ron más de 28.800 millones de soles por concepto de canon minero en el período 2000 2011,informó el presidente de la Socie-dad Na-cional de Minería, ingeniero Pedro Martínez, quien indicó que la minería alienta el crecimiento sostenido de las regiones, di-namizan-do la actividad productiva y comer-cial de las zonas donde operan las mineras.

PROYECTOS DE GAS La cartera de proyectos para la masifi-

cación del uso del gas natural en el Perú su-man US$ 700 milloes y serán adjudicados en el primer semestre del 2013 por ProInver-sión.

MISCELANEAMINERA

LOGISTIGUIA 2013 Salió a circulación LOGISTIGUIA 2013, di-rectorio de proveedores para el área de logís-tica y comercio exterior. Logistiguía es editado por MD Guías. Informes al telf. 217-5900



Con notable éxito se realizó en la ciudad de Trujillo el 9º Congreso Nacional de Minería que presidió el ingeniero Gustavo Luyo Velit, quien hace uso de la palabra en la inau-guración de la feria MAQ-EMIN 2012 que contó con más de 200 stand de expositores. En la foto superior, la Arq. Eva Arias, de Minera Poderosa expone en la mesa redonda sobre la minería informal. El Premio Nacional de Minería lo ganó Minera Colquirrumi, de Buenaventura. El ingeniero Heraclio Ríos Quinteros fue nominado presidente del Congreso Nacional de Minería del año 2014 que es organizado por los Capítulos de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgía.

Ing. Gustavo Luyo habla en la inauguración de la

feria Maq-Emin 2012

En el año 2013, el Ministerio de E-nergía y Minas (MEM) proyecta mantener una tasa de inversiones anuales de apro-ximadamente US$ 15 mil millones, lo que garantizaría un crecimiento económico del 6% para el país, estimó el titular del sector, Jorge Merino Tafur.

Recordó que el sector Energía y Mi-nas concentra más del 75% de las inver-siones productivas en el país y, solo en el caso de la actividad minera, “en el 2013, estamos estimando una inversión de US$ 9 mil 500 millones y esperamos poder lle-gar a US$ 10 mil millones”, resaltó. El ministro Jorge Merino precisó que estos indicadores son importantes por-que el Plan Multianual de Crecimiento

MEM: Invertirán US$ 15 mil mills. en 2013Económico del Perú proyecta llegar al 6% anual y esa cifra depende del desarrollo de los proyectos mineros que superan los 53 mil millones de dólares solamente en la cartera de 53 proyectos mineros .

“Si proyectamos para los próximos cinco años un crecimiento en inversiones de US$ 10 mil millones en el sector mine-ro, estaríamos desarrollando esta cartera de proyectos que tenemos por US$ 53 mil millones”, puntualizó.

Por otro lado, precisó que en el ru-bro de Hidrocarburos, se espera convocar inversiones de hasta US$ 2 mil millones, mientras que en el rubro de Energía se proyecta la llegada de capital para proyec-tos por más de US$ 2 mil millones.

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, explicó que el ENACE sólo evaluará los proyectos de mayor riesgo ambiental y para eso es necesario actualizar el regla-mento minero del 1993, porque no catego-riza los EIA.El ministro Manuel Pulgar-Vidal, informó que su cartera está trabajando en actualizar el reglamento ambiental del sector minero junto con el MEM, con el objetivo de definir qué tipo de Estudios de Impacto Am-biental (EIA) se derivarán al Senace, puesto que el nuevo organismo público sólo eva-luará los proyectos de alto riesgo ambiental. “Hay tres categorías de EIA: los de mayor riesgo requieren uno detallado; los de ries-go medio, uno semidetallado; y los de riesgo menor, una declaración de impacto ambien-tal.Senace evaluará los EIA de mayor riesgo o detallados, el resto se mantiene.

Reglamento Ambiental de Minería será Actualizado

El Ministro de Energía y Minas, Jorge Merino Tafur habla en la inauguración del Tercer Foro Internacional de Extracción Ilegal de Minerales organizado por la Sociedad de Minería.

CONGRESO NACIONAL DE MINERIA EN TRUJILLO:CONGRESO NACIONAL DE MINERIA EN TRUJILLO:


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Cartera de Proyectos

Mineras Junior y www.adobe.com 2012

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Diciembre 2012 Lima - Santiago

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PERU: AUGE DE INVERSION - CHILE: MINERIA Y ENERGIA

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Proveedor Minerio Dic 2012

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