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PROYECTO: CREACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES, PARA PRESTAR

SERVICIOS TURISTICOS Y DE RECREACIÓN DENTRO Y FUERA DE LA

PROVINCIA DE PASTAZA.

1) Información del propietario

Nombre: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Edad: 27 años

Dirección: Cdla. Del Chofer. Chimborazo y el Oro.

Ocupación: Estudiante Universitario

Educación/profesión: Estudiante

Experiencia: Área Contabilidad

2) Información del pequeño negocio

Nombre del negocio: Agencia de Viajes Tortuga Tours

Ubicación del negocio: Ciudad Puyo

Forma legal del negocio:

- Constituirse como empresa sujeta a control de la superintendencia de compañías

- Inscripción al RUC como persona jurídica.

- Numero patronal IESS de compañías.

- Certificado de registro en el Ministerio de Turismo

PLAN DE NEGOCIOS

DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO

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Actividad del negocio: Potenciar, diseñar, organizar, comercializar y operar viajes y

productos turísticos en la Provincia de Pastaza y el Ecuador.

Monto de inversión de los propietarios: 30,000.00

Monto de préstamo: 37,750.00

Monto total requerido de inversión: 67,750.00

Fuentes de capital de inversión:

- Corporación Financiera Nacional CNF

- Cooperativa de Ahorro y Crédito OSCUS

- Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Pastaza.

3) Productos o servicios

Nombre del producto o servicio: Viaje a la selva Amazónica del Ecuador. (Travel

Rainforest Amazon The Ecuador)

Característica del producto o servicio:

Esta función está gestionada por Agencia de Viajes Tortuga Tours. Para llevar a cabo esta

función productora, se exigen varias cosas:

La investigación permanente de los mercados para conocer las tendencias y necesidades de

los clientes, así como las ofertas de la competencia.

La creatividad o imaginación para diseñar nuevos productos que permitan a la agencia

diferenciarse frente a la competencia.

La calidad del servicio, que en este caso se suele basar en la adecuada elección de los

proveedores y en el trato dado a los clientes.

Una adecuada gestión de los costes.

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Además, para potenciar su función productora, una agencia no puede limitarse a organizar

viajes, debe ampliar constantemente sus actividades, para ello puede pasar a organizar

congresos, ferias, cruceros, prácticas deportivas, etc.

Para crear los productos, las agencias deben aprovechar las economías de escala y negociar

los precios netos con los proveedores, si la agencia no organiza el viaje, sólo lo vende,

obtendrá un porcentaje de beneficio y el precio de venta al público se obtendrá sumando el

precio negociado con el proveedor más el porcentaje de las agencias.

La función productora culmina con la comercialización y venta del producto turístico, para

ello habrá que realizar las acciones oportunas para dar a conocer los productos al

consumidor final; lo que podríamos denominar función comercializadora, que consiste en

las labores de marketing necesarias.

Función Técnica: A través de esta función las AAVV proyectan, confeccionan, y ponen en

marcha los productos turísticos. Esta función deriva 4 actividades:

1. Planificación del programa que se pretende poner en marcha (la gente está motiva de

ira un sitio, pues hay que investigar si el sitio donde quieren ir, debe gestionar los

recursos necesarios del paquete turístico.

2. Diseño del viaje (al saber dónde vamos, con quien debemos realizar las contrataciones)

3. Distribución (se organizan las plazas, según las que vengan son las que vendo, no

vender más de las que vienen ni viceversa)

4. Control de las operaciones llevar un control según vaya saliendo el viaje para ver si va

bien o no.

Por lo tanto el servicio que brinde será de calidad con garantía para todos nuestros

consumidores y proveedores, de tal manera que logremos un grado positivo de satisfacción

en cada uno de los que intervienen en el proceso, a fin de garantizar larga vida a Agencia de

Viajes Tortuga Tours.

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1) Mercado consumidor (clientes potenciales)

- Extranjeros

- Profesionales

- Jubilados

- Deportistas

- Grupos sociales y religiosos

- Otros

2) Mercado competidor (competencia)

Nombre de los competidores principales:

- Selva Vida Travel (Daayme Expeditions)

- Costum Ecuador – Wes River Logistics

- Hayawaska Touris

- Madre Selva Ecuador

- Papangu tours

- Entre Otras que están fuera de la Provincia de Pastaza.

3) Mercado proveedor

Nombre de los proveedores potenciales:

Hoteles:

- Hotel Araucano en Puyo

- Hotel Vista Hermosa en Tena

- Hotel el Cofan en Lago Agrio

- Cabañas de Papallacta

- Hotel Aldea en Atacames

PLAN DE MERCADO

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- Hotel la Giralda en Ibarra

- Hostal AyaHuma en Peguche Otavalo

- Entre Otros

Transporte:

- Agencia de Viajes Tortuga Tours – Transporte Terrestre

- Aerokashurco AEROK – Transporte Aéreo

4) Precio

Factores que influyen en la determinación de su precio (por ejemplo: los precios de la

competencia)

Condiciones y términos del crédito que ofrecería a sus clientes:

- Pago con tarjeta de crédito hasta 3 meses sin intereses.

- Descuentos del 10% por cada 3 personas.

- Convenio con instituciones públicas y privadas para el Ecuador.

- Garantizamos su satisfacción si no lo logramos le devolvemos el 70% del costo de

su paquete.

5) Ubicación del negocio

Local en el que funcionara el negocio:

Primer piso de la Casa ubicada en la Calle Chimborazo y El Oro en la Cdla. Del Chofer en

Puyo.

6) Estrategias de venta

Métodos de venta:

- Atraer la atención del cliente.

- Crear y retener el interés del cliente.

- Despertar el deseo por adquirir lo que se está ofreciendo

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- Llevar el cliente hacia la acción y cerrar la venta

7) Publicidad

Medios de comunicaciones que utilizara:

- Internet

- Ferias nacionales e internacionales de turismo

- Volantes empresas nacionales e internacionales.

Frecuencia de la publicidad:

- Para internet es permanente, la Agencia contara con su propia web.

- Ferias dos al año.

- Volantes 1 millares por semestre.

Costo de la publicidad:

Internet Costo

Anual Ferias

Costo

Anual Volantes

Costo

Anual

Servicio

Internet 300.00 1.00 350.00 1.00 200.00

Diseño 150.00 2.00 350.00 2.00 200.00

Total 450.00 Total 700.00 Total 400.00

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1) Estructura del negocio. (organigrama)

2) Personal que se requerirá

No CARGO NUMERO

PERSONAS

SUELDO

MENSUAL

TOTAL

MENSUAL

1 Gerente 1 200.00 200.00

2 Contador 1 200.00 200.00

3 Ventas y

Marketing 1 350.00 350.00

4 Guía turístico 3 350.00 1,050.00

TOTAL MENSUAL: 1,800.00

PLAN ORGANIZACIONAL

Gerente General

Área Financiera y

contabilidad

Área Ventas

Área de

comercialización

Marketing

Departamento de

Operadores

Departamento de

programación

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1) Facilidades de producción. (Bien o servicio)

Maquinarias y/o Equipos:

No EQUIPO

MAQUINARIA CANTIDAD

COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

1 Bus 15 Pasajero 2 30,000.00 60,000.00

2 Equipos de Computación

e impresora 2 500.00 1,000.00

3 Telefono Fax 1 130.00 130.00

TOTAL 61,130.00

Otros activos fijos (muebles e inmuebles)

No DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

1 Escritorio de Oficina 2 500.00 500.00

2 Sillas recepción 1 600.00 600.00

3 Archivador 1 220.00 220.00

TOTAL 1,320.00

PLAN OPERATIVO

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Planta / Taller (grafico)

2) Análisis de costos para la empresa de Producción y Servicios:

a. Costos de producción:

MATERIA PRIMA /

MATERIALES DIRECTOS

CANTIDAD COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

TOTAL: 0.00

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b. Mano de obra directa:

MANO DE OBRA DIRECTA NUMERO COSTO

UNITARIO

COSTO

TOTAL

Técnico de Ventas y marketing 1 350.00 350.00

Guías Turísticos 3 350.00 1,050.00

TOTAL: 1,400.00

c. Costos indirectos:

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN TOTAL

Material indirecto:

Volantes 100.00

Material Oficina, aseo, otros. 300.00

Energía Eléctrica 30.00

Servicio internet 37.50

Combustibles 500.00

Mano de obra Indirecta:

Diseñador 200.00

Operador 250.00

Servicios generales:

Seguros a Viajeros 200.00

Otros 50.00

Total: 1,667.50

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d. Depreciación:

Aplicando el método de line recta.

DEPRECIACIÓN

DE MÁQUINAS Y

EQUIPOS

VALOR

TOTAL

AÑOS

VIDA

ÚTIL

DEPRECIACIÓN

ANUAL

DEPRECIACIÓN

MENSUAL

Vehículos 60,000.00 5.00 12,000.00 1,000.00

Equipos

Computación 1,000.00 5.00 200.00

16.67

Telefono Fax 130.00 10.00 13.00 1.08

Escritorios 500.00 10.00 50.00 4.17

Sillas espera 600.00 10.00 60.00 5.00

Total: 1,026.92

e. Margen de lucro esperado (% Ganancia): 47 %

f. Precio de venta del producto: 30.00

Volumen de Producción:

INGRESOS TOTALES MENSUALES PROYECTADOS

Paquete

Turístico Cantidad precio unitario Valor Total

Paquete

Turístico 12 30.00 360.00

Paquete

Turístico 9 30.00 270.00

Excursión

Estudiantes 13 30.00 390.00

Paquete

Turístico 10 30.00 300.00

Paquete

Turístico 12 30.00 360.00

Paquete

Turístico 10 30.00 300.00

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Paquete

Turístico 9 30.00 270.00

Paquete

Turístico 15 30.00 450.00

Paquete Turístico

10 30.00 300.00

TOTAL 100 3,000.00

A 0.00

B 1,400.00

C 1,667.50

D (-) 1,026.92

Suman 2,040.58

Volumen de Producción 100.00

COSTO TOTAL UNITARIO 20.41

x % UTILIDAD 9.59

PRECIO DE VENTA 30.00

Estimación del capital de inversión:

A) GASTOS INICIALES – Pre-Inversión ( Capital Inicial): MONTO

Adecuación del Local 300.00

Permisos legales de funcionamiento 200.00

Constitución 1,000.00

Maquinaria y Equipos 61,130.00

Muebles y enseres 1,100.00

Capital Inicial Total: 63,730.00

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B) GASTOS OPERATIVOS ( Administrativos Y ventas),

Financieros y otros:

MONTO

Arriendo de Local 150.00

Sueldos gerente y contador medio tiempo 400.00

Intereses 250.00

Sueldos operadores 1,400.00

Secretaria 320.00

Capital de Trabajo Total: 2,520.00

C) RESERVAS PARA EVENTUALIDADES MONTO

Seguros 500.00

Otros 1,000.00

Total: 1,500.00

CAPITAL

INICIAL (antes de

iniciar) A)

CAPITAL DE

TRABAJO

(primeros meses de

operación) B)

EVENTUALIDADES

(Imprevistos) C)

TOTAL CAPITAL

DE INVERSION

63,730.00 2,520.00 1,500.00 67,750.00

Conclusión:

- Para poner en funcionamiento la agencia de viajes, se requiere de 67,750.00 dólares

como capital inicial, para la adquisición de los equipos, materiales y talento humano

básico para el arranque del negocio.

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- Las depreciaciones están realizadas por el método de línea recta y su contabilización

esta por un mes.

- Los ingresos se considera que la agencia con el talento humano, la maquinaria y los

equipos que cuenta, podrá brindar el servicio a mínimo a 100 personas en un mes,

siempre garantizando la calidad y responsabilidad con el cliente.