Proyecto de Inversión Centro Extraportuario de ... · almacenamiento de cargas y terminal de...

LA VÍA DE ACCESO DIRECTA A LA CUENCA DEL PACÍFICO

_________________________________________________________________________________________ Proyecto de Inversión Centro Extraportuario de Almacenamiento de Cargas y Terminal de Servicios Portuarios

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Proyecto de Inversión Centro Extraportuario de Almacenamiento de Cargas y Terminal de Servicios Portuarios

1998



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INTRODUCCIÓN El presente proyecto tiene por objeto identificar a nivel de perfil la oportunidad de crear en la comuna de Arica, Primera Región de Chile, un recinto de depósito aduanero extraportuario al amparo de la Ley Nº 19.479, que permite y autoriza establecer en cualquier lugar del país los recintos extraportuarios, como es el de un centro de servicios al transporte internacional de cargas, licitado y encargado al sector privado para su construcción y operación como un gran centro de almacenamiento de cargas y terminal de servicios portuarios, en el sector de Chacalluta Punta Gallinazo. Este estudio describirá las etapas lógicas y sistémicas de las áreas a habilitar para desarrollar este centro, cuya misión principal será la de atender el movimiento de carga de las mercancías a granel generada por el comercio exterior y el transporte internacional, al recepcionarlas en áreas que se habilitaran para ese efecto como también de una zona de multiservicios. Por lo tanto, desde el momento en que nace esta iniciativa hasta la etapa de operación de la empresa, han de desarrollarse las siguientes etapas; "Preparación y evaluación del proyecto", "Diseño final y construcción del proyecto" y la "Puesta en marcha u operación del proyecto", entregando en el presente estudio algunos elementos de juicio para su análisis posterior y final.

CAPITULO I



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ANTECEDENTES GENERALES

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

El área localizada para llevar a cabo el proyecto corresponde a una superficie de 39,61 hectáreas, dividida en 3 lotes, las que a su vez determinan las tres principales actividades que deben desarrollarse para el cumplimiento de los objetivos trazados. Las tres principales actividades son:

• Almacenamiento, acopio de minerales a granel. • Terminal de contenedores. • Terminal multiservicios de apoyo al transporte

El Terminal Extraportuario es una zona o lugar que constituye un centro de transferencia, acopio y almacenaje en general de cargas en espera de completar la cadena de transporte ya sea marítima o terrestre, que en esta oportunidad esta ubicado a una distancia conveniente del Puerto de embarque o descargue y cerca de las rutas que sirven principalmente a la carga de los países de la subregión, tanto en su ingreso como en la evacuación de la expedición terrestre, vial o férrea. La habilitación como almacenista extraportuario se inscribirá en un registro publico, anotándose el recinto donde se esta ejerciendo su giro, la que serán consideradas zonas primarias de jurisdicción de la aduana respectiva, para todos los efectos legales y reglamentarios.

1.1.1. DEPOSITO EXTRAPORTUARIO DE MINERALES A GRANEL

El inicio del ciclo de transporte del mineral comienza con la recepción de estos en los yacimientos bolivianos, los cuales son transportados a través de dos medios, ferrocarril y transporte terrestre (camiones), en un 40% y 60% respectivamente por los puertos de Arica y Antofagasta. Aunque el transporte desde Visviri al Puerto de Arica, de concentrados de minerales bolivianos posibilita al ferrocarril contar con vagones que utiliza para subir cargas tales como trigo y otros minerales, etc., el transporte



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terrestre (camiones) tiene la ventaja además de transportar minerales desde los mismos yacimientos (Bolivia), donde incluso no hay red ferrovial. Los concentrados de minerales constituyen el 42,4% de las cargas descendentes que transportan los camiones, y 129.106 toneladas al año de carga de concentrado de minerales de exportación, que transfiere el Puerto de Arica. El proyecto para el acopio de minerales contempla una superficie de 103.300 mt2. (10,33 ha) correspondiente al lote A, debidamente acopiados con sistema de operación optimo, que sustente el debido resguardo medio ambiental y con todo el equipamiento necesario para atender hasta una capacidad máxima de 400.000 Tm/año de minerales. Los servicios involucrados en la operación son los siguientes: • Recepción de documentos en sitio de acopio. • Romaneo de Ingreso • Descarguío • Emisión de recibo por la carga • Arrumaje • Almacenaje • Mantención del porcentaje de humedad de las cargas almacenadas • Documentación de exportación (orden de despacho) • Carguío a camión • Romaneo de despacho • Emisión de guía de despacho • Flete extraportuario - Puerto de Arica • Aceptación guía de despacho • Descarguío • Arrumaje costado nave • Embarque La idea en cuanto a la operación es poder entregar un servicio integral, que producto de la concentración y racionalización del mismo, permita además de incorporar un grado creciente de eficiencia, contar con una tarifa única, que podría ir disminuyendo en la medida que aumenten los volúmenes transferidos. Este servicio integral facilita las operaciones del



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dueño de la carga, cuyo único trámite deberá ser el ingreso por vía terrestre de los minerales al almacén extraportuario.

Las ventajas del proyecto contemplan: • El adecuado almacenamiento de carga contaminante que hoy día están depositadas en el centro de la ciudad.

• La liberación de explanadas al interior del puerto de Arica, que pueden servir para otros objetivos más rentables.

• Disminución de los tiempos de espera de los camiones para la entrega de la carga y por ende una menor congestión vehicular en el centro de la ciudad.

• Mayor eficiencia en el arribo de las cargas para el embarque, lo que debería redundar en un menor tiempo de permanencia de las naves en puerto.

El desarrollo de este proyecto considera como principio que, el derecho a vivir

en un ambiente libre de contaminación, la proyección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental, es importante, ya que cuenta además con una declaración de impacto ambiental sobre la habilitación de terreno, vías de acceso de infraestructura básica para un centro extraportuario de almacenamiento de carga y terminal de servicios portuarios, donde se determino:

• La no presentación de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad de los efluentes, emisores o residuos que generan o producen.

• No generan o presentan efectos adversos significativos sobre la cantidad, y calidad de los recursos renovables, incluidos suelo, agua y aire.

• No genera reasentamiento de comunidades humanas o alteraciones significativas de los sistemas de vida y costumbre de grupos humanos.

• Las obras o acciones asociadas, en cualquiera de sus etapas, no se localizan próximos a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental en que se pretende emplazar.

• No genera o presenta alteración significativa en términos de magnitud o duración, el valor paisajístico o turístico de la zona.



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• No genera o presenta alteración de monumentos, sitios con valor antropológicos, arqueológicos, histórico, y en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

El proyecto contempla el compromiso de realizar el “Proyecto de Evaluación

de Impacto Ambiental”, cuyo documento describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad donde se proporcionaran antecedentes fundados para la predicción, identificación e interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutara para impedir o minimizar sus efectos significativamente adversos, con el compromiso voluntario de realizarse auditoria ambientales a objeto de apoyar la fiscalización desarrollada por los organismos del Estado, en uso de sus facultades legales.

El centro de almacenamiento de cargas y terminal de servicios portuarios, tiene

como punto crítico en el logro del éxito, la perspectiva evaluativa de la comunidad de Arica y de Lluta - Gallinazo, a la que podemos decir y concluir que esta superado cualquier duda al respecto, por la condicionante de factibilidad final del proyecto, en el fiel cumplimiento que de los procesos de evaluación de impacto ambiental y el compromiso a futuro por el resguardo a la comunidad de un medio ambiente libre de contaminación.

1.1.2. TERMINAL DE CONTENEDORES

En esta etapa del proyecto se desarrolla la distribución general y de requerimientos de infraestructura para el terminal, que permitirá realizar actividades de almacenamiento y manipuleo de contenedores y de carga general, de acuerdo con la demanda de mercado proyectada, como también las operaciones de movimiento de consolidado y desconsolidado.



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El servicio de movimiento de contenedores dado sus características, y especialmente por la importancia que le reviste en la mecanización de las operaciones de transferencia y almacenamiento, se definirán como el movimiento de contenedores para aquellos que presentan las siguientes medidas:

a) Contenedores de 20 pies que corresponden a los módulos cuyas dimensiones son 8 pies de ancho, 8 pies de alto 20 pies de largo.

b) Contenedores de 40 pies que corresponden a los módulos cuyas dimensiones son 8 pies de ancho, 8 pies de alto y 40 pies de largo.

c) Contenedores llenos que son aquellos que son embarcados o desembarcados portando mercancías en su interior.

d) Contenedores vacíos que corresponden a los contenedores embarcados o desembarcados en condiciones de vacío, es decir, no portando mercancías en su interior.

e) Conexiones eléctricas para contenedores refrigerados (Reefers).

1.1.3. TERMINAL MULTISERVICIO DE APOYO AL TRANSPORTE Esta actividad corresponde al área o placa de servicios que no esta bajo la administración operativa de la empresa sino que pasa a formar parte de un sistema de concesión y de atención exclusiva a los usuarios del centro extraportuario, con servicios como casino, telecomunicaciones, estación de servicio o proveedores de servicios para el transporte, servicios financieros, seguros, hospedaje y comodidades para choferes, parqueo para vehículos, pequeñas industrias, talleres de reparaciones y limpieza de contenedores, etc.

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El desarrollo económico de Chile, Bolivia y Perú, el crecimiento esperado por servicios portuarios, como también el comercio derivado del futuro corredor bioceánico implementado por la voluntad manifiesta de los países vecinos de esta región y, al haberse dado los primeros pasos concretos con la creación de la



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construcción de gran parte de la ruta caminera entre estos países ( ejemplo Arica a La Paz), la invitación del Banco Interamericano de Desarrollo BID a presentar expresiones de interés de empresas consultoras en la preparación de estudios que analizan la factibilidad técnica - económica, financiera y ambiental del desarrollo de la interconexión de transporte Cuiaba - Santa Cruz - Arica.( diario El mercurio 13 de Octubre de 1996 cuerpo D). Se justifica también el estudio de este proyecto debido a que, el 25 de Agosto de 1998 el Ministerio de Bienes Nacionales concedió en uso gratuito por 5 años renovables a la Empresa Portuaria de Arica, el inmueble fiscal ubicado en Chacalluta, comuna y Provincia de Arica, Primera Región, para el funcionamiento de un Recinto Extraportuario. El 31 de diciembre de 1993 el Servicio de Salud de Arica (S.N.S.) prohibió el almacenamiento de los referidos concentrados, en las canchas que el FCALP mantenía en sus Patios de Chinchorro.

SITUACION ACTUAL Explanada Norte del Puerto.

Se dispuso como almacenamiento provisorio el sitio seis (6) del Puerto de Arica y la explanada Norte. Al comenzar a acopiarse concentrados en el sitio 6, el S.N.S., sin hacer medición alguna, advirtió al Administrador del Puerto de un sumario sanitario si no se retiraban los referidos materiales de ese lugar, obligando a su traslado a la explanada Norte (situación actual). El Servicio Nacional de Salud de Arica ha mantenido siempre una actitud contraria y de permanente instrucciones arbitrarias, ya que no tienen base en mediciones representativas y las que de hecho no han sido validadas, llevándonos a concluir que ningún área cercana a los sectores poblacionales será aceptado con absoluta conformidad.



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Es importante dejar como ejemplo la situación de la ciudad de Antofagasta y que es posible de repetirse en Arica, en que al mantenerse los acopios en los patios del ferrocarril de Antofagasta a Bolivia (FCAB) , al lado del puerto ha creado graves problemas de salud a la población, por cuanto la forma de acopiar, la manipulación, la posición relativa con respecto al sector mas poblado e importante de la ciudad y a los vientos del litoral, producen efectos significativamente mas criticables que los que se producen en Arica, principalmente por ser el concentrado de plomo el mineral que se acopia en Antofagasta y que es de gran volatilidad. A raíz de lo anterior, y ante el acuerdo reciente entre Chile y Bolivia a través de sus cancillerías acordaron eliminar los acopios de minerales y en especial de plomo en el centro de la ciudad de Antofagasta trasladando estos a un sitio ubicado fuera del radio urbano, dejando la alternativa de que con posterioridad los minerales serán embarcados por el megapuerto de Mejillones, esto ha significado que el importante transporte de los concentrados de minerales tenga una discontinuidad e incomodidad para los empresarios bolivianos, quienes han abierto un interés concreto de su parte para transferir y trasladar sus cargas por el Puerto de Arica, y que es materia de este estudio acopiarlas en terrenos sin problemas ambientales y de óptimo manipuleo y traslado al puerto para su embarque final. Las condiciones que presenta la ciudad de Arica., son favorables para el transporte marítimo, aéreo, ferroviario y terrestre, principalmente por su ubicación geográfica, destacándose tres ventajas comparativas:

a) En el transporte internacional de cargas, por su localización de carácter fronterizo; desde y hacia los países de Perú, Bolivia, y los países del Mercosur en general.

Es una ciudad portuaria que genera transporte marítimo, terrestre y ferroviario, donde se transportan diversos productos presentando un alto movimiento de cargas del sector minero boliviano.

b) Se encuentra a igual distancia que los puertos del Atlántico en relación a los principales centros de los productos de exportación de los países de la subregión, como es el caso de otros graneles, como la soya.



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Diariamente, se estima que alrededor de 200 camiones bolivianos transitan por la ciudad. La existencia de estudios sobre el transporte internacional en Arica indican que los transportistas que no son de la localidad, crean atochamientos vehiculares que demoran el servicio. Las tendencias en el crecimiento de cargas portuarios y en tránsito por Arica, indican que el flujo en este tipo de vehículos crecerá, y con esto la demanda por los servicios que se proyectara para el recinto extraportuario. Para disponer de información relevante en el cálculo de los ingresos esperados del proyecto, se hace necesario realizar un estudio de mayor profundidad, como el que se contempla realizar en la evaluación a nivel de pre-factibilidad, de tal manera de incorporar estos valores más reales en los costos totales. En la localización del proyecto se propone diferentes soluciones de inversiones durante el transcurso de su vida útil, como es el caso de la construcción de un galpón para el mineral, canchas de acopio con mallas y riego tecnificado, en el recinto extraportuario, todas las cuales son soluciones viables para el problema de contaminación existente.

1.3. CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO

En el anexo Nº4 se muestra la carta gantt que indican las actividades y las etapas del proyecto durante un período de 10 meses, el cual se ha considerado como tiempo suficiente para el desarrollo de este gran Centro de Almacenamiento de Carga y Terminal de Servicios Portuarios “Punta de Gallinazo” (Sector Chacalluta).



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CAPITULO II

ESTUDIO DE MERCADO

2.1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

El presente estudio tiene por objetivo reconocer el comportamiento actual y futuro del mercado por los servicios de almacenamiento, acopio y transbordo, atención integral necesaria de servicios al cliente, analizando para ello todos aquellos agentes que, con su actuación, tendrán algún grado de influencia desde el punto de vista económico en la composición del flujo de caja del proyecto. En este sentido, se busca determinar en términos cuantitativos la situación del mercado meta, las proyecciones futuras, el comportamiento de la demanda, la situación competitiva y, con estos antecedentes, establecer la estrategia comercial

2.2. DEFINICION DEL SERVICIO Y SUS CARACTERISTICAS

A. Tipo de servicio El proyecto implica desarrollar un servicio de acopio, manejo, traslado y embarque de minerales proveniente de diversas provincias de Bolivia, almacenamiento de contenedores y una placa de servicios integral al transporte internacional.

B. Periodo de Tiempo

El servicio asociado al proyecto se ha delimitado por un lapso de 15 años, transcurrido dicho periodo, es aconsejable efectuar estudios en las diversas áreas que permitan actualizar la definición y el contenido del servicio entregado por el proyecto.

C. Requerimientos de Calidad Una característica relevante del proyecto será un especial énfasis en la excelencia al cliente, cumplir con las normas medio ambientales, control de la polución mediante riego a los minerales a granel, control de desechos industriales, estrictas normas de seguridad y dotación de personal profesional.



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2.3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA

2.3.1. Caracterización del mercado consumidor El mercado consumidor consultado para el proyecto lo constituye en primera instancia, aquellos cuyo comportamiento en la demanda tradicional por este servicio se registran en la administración del puerto local, es decir, los clientes importadores y exportadores principalmente de Bolivia, usuarios nacionales, eventualmente Peruanos, que transportan sus cargas por el puerto de Arica. Para la determinación del mercado consumidor es necesario estar conscientes de que el usuario, en general, se está enfrentando a una empresa que brinda el servicio integral por lo cual no sólo es necesario que el proyecto ofrezca el servicio actual, sino que debe realizar una función adicional y dinámica, en busca de satisfacer las necesidades y deseos de aquellos propietarios que hacen uso de estos servicios extraportuarios y anexos al sector. Por lo tanto, es necesario la cuantificación de la demanda del tipo de consumidor y proyectarla al horizonte del proyecto, de manera que la oferta y la demanda futura por estos servicios se satisfaga plenamente. El proyecto cuantifica la demanda actual y proyectada de los tres servicios, que los mercados actuales utilizan: • Servicio de almacenamiento y acopio de minerales a granel. • Servicio de almacenamiento de contenedores (conteiner) y carga general. • Servicios complementarios al transporte internacional.

A. Cuantificación de la Demanda Actual Servicios de almacenamiento y Acopio de Minerales a granel.

Para el análisis de la demanda actual de la carga de minerales, se muestran las estadísticas de los puertos de Arica y Antofagasta, en los siguientes cuadros Nº 2.1, 2.2, 2.3 .



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CUADRO Nº2.1

CARGA TOTAL MOVILIZADA, CARGA EN TRANSITO A BOLIVIA Y MINERALES PUERTO DE ARICA Y ANTOFAGASTA

(TONELADAS)

Año Total Carga

Transito Bolivia

Minerales Tasa de Crecimiento

de Minerales

1985 2.356.514 464.476 99.389 1986 2.098.845 434.055 148.577 149,49 1987 2.115.867 493.722 137.324 92,43 1988 1.951.509 443.526 170.126 123,89 1989 2.606.539 515.239 238.798 140,37 1990 2.540.769 679.481 270.728 113,37 1991 2.369.856 748.749 301.867 111,50 1992 2.732.927 868.166 340.541 112,81 1993 2.601.019 783.111 352.241 103,44 1994 2.860.034 833.171 271.877 77,18 1995 3.352.678 689.422 316.373 116,37 1996 3.599.970 868.230 413.721 130,77 1997 4.245.786 933.774 379.437 91,71

Tasa de Crecimiento Tasa de Crecimiento (%)

113,61 13,61%

FUENTE : EMPRESA PORTUARIA ARICA

• La carga de minerales totales (Puerto Arica y Antofagasta), crece en el período 1985-1996 a un promedio del 13,61% anual, no obstante, la tendencia de los últimos años indica que la tasa de crecimiento debería aumentar o al menos mantenerse en los niveles actuales.



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CUADRO Nº2.2

CARGA TOTAL MOVILIZADA, CARGA EN TRANSITO A BOLIVIA Y MINERALES PUERTO DE ARICA

(TONELADAS)

Año Total Transito Minerales Tasa de Carga Bolivia Crecimiento

de Minerales 1985 437.641 103.996 20.269 1986 429.513 142.268 30.993 153 1987 524.033 223.296 39.010 126 1988 443.030 219.571 55.322 142 1989 680.006 329.180 109.815 199 1990 691.006 450.297 154.949 141 1991 861.035 499.509 173.080 112 1992 966.054 548.671 166.288 96 1993 838.920 486.806 139.222 84 1994 1.024.708 588.016 152.331 109 1995 1.008.679 494.865 137.090 90 1996 1.087.178 568.072 169.419 124 1997 1.244.527 620.358 145.677 86

Tasa de Crecimiento Tasa Promedio Crecimiento

121,72 22%


• Los minerales por el puerto de Arica, actualmente tienen una tasa de crecimiento del orden de 22%, y en el último año se movilizo un volumen de 145.677 toneladas anuales de minerales, lo cual representa aproximadamente un 11,71 % del total de la carga del puerto.



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CUADRO Nº2.3

CARGA TOTAL MOVILIZADA, CARGA EN TRANSITO A BOLIVIA Y MINERALES PUERTO DE ANTOFAGASTA

(TONELADAS)

Año Total Transito Minerales Tasa de Carga Bolivia Crecimiento

de Minerales 1985 1.918.873 360.480 79.120 1986 1.669.332 291.787 117.584 149 1987 1.591.834 270.426 98.314 (84) 1988 1.508.479 223.955 114.804 117 1989 1.926.533 186.059 128.983 112 1990 1.849.763 229.184 115.779 (90) 1991 1.508.821 249.240 128.787 111 1992 1.766.873 319.495 174.253 135 1993 1.762.099 296.305 213.019 122 1994 1.835.326 245.155 119.546 (56) 1995 2.343.999 194.557 179.283 150 1996 2.512.792 300.158 244.302 136 1997 3.001.259 313.416 233.760 (96)

Tasa de Crecimiento Tasa Promedio de Crecimiento

113,16 13%


• Los minerales por el puerto de Antofagasta, actualmente tienen una tasa de crecimiento del orden de 13%, en el último año se movilizó un volumen de 233.760 toneladas anuales de minerales, lo cual representa aproximadamente un 7,79% del total de la carga del puerto.

• En relación a la cantidad total de minerales transportados por Arica y Antofagasta, actualmente se puede decir que el 38,39% es movilizado por Arica y el 61,61% por el puerto de Antofagasta.



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CUADRO N°2.4

VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE MINERALES DE BOLIVIA

(EN TONELADAS FINAS)

TONELADAS

Productos 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 (p) Antimonio 8,387 7,478 6,649 5,545 8,691 6,540 5,804 2,839 Estaño 16,953 17,854 17,643 16,008 16,864 14,236 14,028 7,495 Oro 5 3 2 7 10 11 10 5 Plata 354 336 361 413 367 424 384 196 Plomo 19,226 19,471 20,348 24,172 22,324 20,251 14,430 8,491 Wolfram 1,255 1,512 1,078 481 595 839 714 321 Zinc 98,697 127,694 142,313 123,972 107,228 146,624 151,500 82,604 Otros 48,075 64,501 63,952 63,548 31,454 34,680 19,433 11,693

Total Minerales 192,952 238,849 252,346 233,966 187,533 223,605 206,303 113,644

Tasa Crecimiento 23.79 5.65 (7.28) (19.85) 19.24 (7.74)

Tasa Promedio Crecimiento(%)

2.30

FUENTE: SECRETARIA NACIONAL DE MINERIA Y METALURGICA, YPFB Y DIRECCION GENERAL DE ADUANAS. ELABORACION : BANCO CENTRAL DE BOLIVIA, ASESORIA DE POLITICA ECONOMICA AREA DEL SECTOR EXTERNO. (P) Cifras Preliminares

• El volumen de las exportaciones de minerales de Bolivia, actualmente tienen una tasa de crecimiento del orden de 2,3%, hemos considerado como último año el volumen exportado en el año 1996 (último dato real obtenido) es de 206.303 toneladas métricas finas anuales de mineral, que representa el 100% del total de carga que se exporta.

• Bolivia basa su economía principalmente en su riqueza minera y en la industria de los hidrocarburos de reciente apertura al comercio exterior, produce poco petróleo liquido, pero una gran explotación de gas que vende principalmente a la Argentina y Brasil, mediante el sistema de porteo y traslado vía gasoducto.



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B. Proyección Demanda Servicios Almacenamiento y Acopio de Minerales

Bolivianos.

• De acuerdo a estimaciones de los Ejecutivos bolivianos de COMIBOL (Compañía Minera de Bolivia) y COMSUR (Compañía Minera del Sur), el crecimiento de los próximos 5 años tendería a cero, debido a la falta de nuevos yacimientos, ya que por el contrario, se han estado cerrando algunos centros mineros. Por otra parte, los precios internacionales están deprimidos y no representan por ahora, una fuente de atracción para inversionistas en Bolivia.

• Los minerales tradicionales de exportación son el estaño, zinc, plata, cobre, antimonio, plomo y otros como el manganeso, bario, hierro, calcio, wolfram, borato etc.

• No se tiene información por el Puerto de Matarani (Perú), se sabe que en los años 1995, 1996, 1997 se han desembarcado desde Bolivia volúmenes insignificantes de minerales (catalogado de peligrosos).

• La mayoría de los centros mineros estatales de COMIBOL cerraron o se vendieron a privados, lo que implico una menor producción y por ende un menor transporte total de minerales, situación que a partir de 1996 se fue revirtiendo con la apertura de las minas más rentables o la creación de nuevos proyectos mineros de origen privados.

• Por lo tanto, de los puntos anteriores se determina que la proyección de la demanda de minerales mas acertada para el proyecto es la que se muestra en el cuadro N° 2.5, y que corresponde a una estimación de la tasa de crecimiento del cero por ciento de la carga actual de minerales de Bolivia durante los primeros 5 años, proyectándose para el resto del período (6 - 15 años) una tasa de crecimiento 2,3% del volumen exportado desde los yacimientos bolivianos como se muestra en el cuadro anterior (cuadro 2.4).



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CUADRO Nº2.5 PROYECCION DE LA DEMANDA DE MINERALES

BOLIVIANA

AÑO TONELADAS 1 180.000

2 180.000

3 180.000

4 180.000

5 180.000

6 184.140

7 188.375

8 192.708

9 197.140

1 201.674

0 206.313

11 211.058

12 215.912

13 220.878

14 225.959

15 231.156

C. Cuantificación de la Demanda Actual de Servicios de almacenamiento de

Contenedores y carga general.

Para el análisis de la demanda actual de la carga de contenedores, se muestran la estadística del puerto de Arica , en el cuadro N°2.6.



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Cuadro N°2.6

Estadística de Carga en Contenedores y Teus Vacíos y Llenos (Toneladas)

Año Tipo 20

(Toneladas) Tipo 40

(Toneladas) Total Teus Total Tasa de

Crecimiento Llenos Vacíos Llenos Vacíos (Toneladas) Llenos Vacíos Teus (%) 1991 186.888 14.834 77.509 12.569 291.800 20.691 12.816 33.507 1992 217.390 15.397 101.043 14.214 348.044 24.529 13.967 38.496 14.89 1993 223.983 16.292 93.422 17.875 351.572 24.418 15.972 40.390 4.92 1994 254.152 11.848 106.031 18.035 390.066 27.280 14.298 41.578 2.94 1995 348.382 15.361 168.700 1.634 534.077 38.402 7.335 45.737 10.00 1996 378.880 13.145 211.485 18.973 622.483 44.401 13.703 58.104 27.04 1997 433.660 15.086 272.780 25.130 746.656 52.451 19.310 71.761 23.50

Tasa Promedio de Crecimiento(%)

13.88


• Los contenedores por el puerto de Arica, actualmente tienen una tasa de crecimiento del orden de 13,9%, y en el último año se movilizo un volumen de 746.656 toneladas, lo cual representa aproximadamente un 60 % del total de la carga del puerto.

• Al crecer la carga de contenedores totales (Puerto Arica) en el período 1991-1997 la tendencia de los últimos años indica que el crecimiento del uso de contenedores debería aumentar o al menos mantenerse igual que al crecimiento de la unidad de Teus indicada en la tabla.

• En el puerto de Arica se concentra la mayor cantidad de contenedores que contienen las importaciones hacia Bolivia, que consisten principalmente en productos químicos, industriales, comestibles, etc.

• En lo que afecta al transporte de contenedores aproximadamente un 80% de los contenedores desembarcados son transportados hacia Bolivia y el 20% restante como carga nacional.



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• En cuanto a los contenedores embarcados, no constituyen carga sujeta a transportar, debido a que esta es contenerizada en el Puerto de Arica, es decir, los contenedores que retornan de Bolivia, vienen vacíos, y se llenan con productos de exportación boliviana en el Puerto de Arica, los cuales son transportados por camiones o ferrocarril.

• En el total de contenedores transportados (80% de Desembarque), la participación que tiene en el transporte de contenedores el ferrocarril tiene una evolución negativa entre los años 1994 adelante, lo que nos indica que el transporte en camiones es de carácter ascendente y atractivo como lo muestra el cuadro N°2.7.

Cuadro N° 2.7

Participación en el Medio de Transporte de Contenedores (Toneladas)

Medio 1994 1995 1996 1997

80% Contenedores desembarcados Arica

162.090 227.484 257.060 278.496

Transporte ferrocarril 18.740 23.140 14.885 9.098 Transporte camiones 143.350 204.344 242.175 269.398

FUENTE: FERROCARRIL ARICA A LA PAZ.

• El camión, es el principal transportador de los contenedores, presta el servicio puerta a puerta en aproximadamente 1 a 2 días mientras que el ferrocarril lo hace en 1 semana, sin considerar el transporte desde la estación de ferrocarril hasta el destinatario final.

• El camión presta mayor flexibilidad, puede aprovechar la vuelta para traer carga desde la Paz hasta Arica, lo que le permite tener mayores ingresos y manejar las tarifas de manera mas conveniente para sus clientes, dejando fuera de competencia al ferrocarril.

• La utilización de la vuelta de los contenedores en camiones, es hasta cierta forma improcedente, ya que las navieras, que son propietarias de los contenedores, no permiten usar éstos para transportar una carga distinta a no ser que haya un contrato de reutilización. En el caso del ferrocarril, por lo que se conoce no ha hecho contratos de reutilización de los contenedores.



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Actividad, que como negocio existe pero no es explotado formalmente.

• El plazo normal, desde que se entrega el contenedor para su transporte a destino y su retorno es de 21 días. Para los camiones generalmente este plazo se cumple. En el caso del ferrocarril, el plazo puede llegar hasta 30 días, lo que implica el pago de multa, que cobran las navieras a los clientes.

• En conclusión, el transporte de contenedores tiene un gran potencial de crecimiento como se puede apreciar en el Cuadro N°2.8.

D. Proyección Demanda Contenedores

Cuadro N°2.8 Proyección Demanda Contenedores

(Toneladas y Teus)

Años Total Toneladas

Total Teus

1 850.441 81.736 2 968.652 93.409 3 1.103.295 106.037 4 1.256.653 120.777 5 1.431.327 137.565 6 1.630.282 156.686 7 1.856.891 178.466 8 2.114.999 203.272 9 2.408.984 231.527 10 2.743.832 263.709 11 3.125.225 300.365 12 3.559.631 342.116 13 4.054.420 389.670 14 4.617.984 443.834 15 5.259.884 505.527

FUENTE: EMPRESA PORTUARIA ARICA



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E. Cuantificación de la Demanda Actual de Servicios Complementarios al transporte Internacional ( multiservicios ).

La cuantificación de la demanda por servicios complementarios, en la actualidad, esta determinada por la cantidad de tramites administrativos que generalmente realizan los camiones (sobre 5 toneladas) en sus operaciones de recepción y entrega de la carga en el recinto portuario local.

La estadística de camiones entre los años 1993 y 1997, al puerto local se muestra en el siguiente cuadro Nº2.9

Cuadro N°2.9 Estadística Ingreso Camiones al Puerto de Arica

Años Cantidad de Camiones Incremento 1993 60.332 1994 61.432 1.82 1995 62.578 1.87 1996 63.752 1.88 1997 66.834 4.83 1998 77.341 15.72(*)

FUENTE :EMPRESA PUERTO DE ARICA

(*) Proyección estimada.

• En los años 1996 y 1997, en cuanto al traslado de minerales y contenedores por Arica la participación del ferrocarril ha bajado de manera significativa a niveles al 50% de participación, lo que estaría indicando una participación mas activa de los camiones.

F. Proyección de la Demanda de Servicios Complementarios (multiservicios).

• Para la proyección de la demanda del servicio complementario se considera ocupar una propuesta inicial de ocupación del lote en algunos servicios (como se muestra en Layout Figura Nº 3.2.), que corresponde a una ocupación de 52.425 m2, a partir del segundo año del proyecto y que se asume como constante durante la vida útil del proyecto.



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• Del cuadro Nº 2.9 , de la estadística de ingreso de camiones al puerto y el aumento constante de toneladas transferidas por Arica, se puede inferir que la demanda por servicios complementarios a la actividad de transporte es creciente, y por lo tanto, la demanda futura recomienda la formación de servicios de atención a clientes.

G. Definición del Mercado Objetivo El mercado objetivo principal para el proyecto lo constituirán principalmente, los exportadores e importadores nacionales y extranjeros que utilicen el puerto local. En este caso chilenos, bolivianos, peruanos, y futuros brasileños. No obstante, el proyecto, también debe contemplar otro tipo de mercado, puesto que de igual forma el corredor bioceánico a través de los clientes importadores y exportadores de otros países, concurrirán como clientes de los países definidos como subregión.

H. Estimación del tamaño muestra

Varias son las técnicas que permiten poder proyectar la demanda, pero la elección de una de ellas implica necesariamente explicar ciertas variables que afectan en forma directa su comportamiento, que debería ser analizado en la etapa de Prefactibilidad, como son:.

• Análisis y selección de los años para la elaboración del pronóstico. • El Producto Geográfico de los países del área de influencia. • Política de comercio exterior de cada país.

I. Complementación con la Demanda por Servicios Portuarios

El emergente mercado conformado por Bolivia, Perú, el Mato Grosso, Sudoeste de Brasil, Paraguay, Noroeste de Argentina y todo lo que significa el acuerdo comercial del Mercosur, quienes a través del intercambio de productos, exportaciones, complementaran las necesidades de comercio y transporte de esta subregión con los importantes mercados mundiales del Asia-Pacífico y la costa occidental de los Estados Unidos de América, utilizando como medio de transporte el marítimo, demandando una prestación de servicios portuarios y



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extraportuarios eficiente.

Para este perfil hemos considerado algunos antecedentes de la demanda actual por almacenamiento en la Empresa Portuario Arica, de las cargas que permanece en las áreas de almacenamiento descubiertas un promedio de 71 días para el caso de la carga boliviana (carga granel), esta mayor permanencia de la carga boliviana en las áreas descubiertas se debe a que los minerales que provienen desde la Paz, en camiones y por ferrocarril, al no existir un recinto de almacenamiento extraportuario, se depositan en las áreas del puerto en partidas separadas de acuerdo a las concentraciones de zinc-plomo, zinc-plata y otros metales, hasta que alcanzan un nivel aproximado de 5.000 toneladas que es el promedio de embarque, o permanece en el puerto en espera de la nave que lo transportará. En el caso del trigo, una vez desembarcado es acopiado, desde donde es retirado en la medida que los dueños de la carga lo necesiten. Esta situación se produce por efecto del Tratado de Paz de 1904 entre Chile y Bolivia, y la Convención sobre Tránsito, suscrita por ambos países en 1937, que otorgan las siguientes condiciones especiales de permanencia para la carga boliviana:

a) Carga de Embarque: Período liberado de pago de almacenamiento 60 días. b) Carga de Desembarque: Período liberado de pago de almacenamiento de 365 días en zonas destinadas a carga boliviana, y de 60 días en otras áreas.

c) En el período liberado de pago el fisco de Chile cancela a Empresa Portuaria Arica por el servicio de almacenamiento.

J. Proyección de Demanda en Diferentes Escenarios.

Un estudio de la demanda realizada por consultores Arze, Recine y Asociados, proyectó los flujos de carga generados por los diversos sectores de la actividad económica, en cada una de las zonas del área de influencia del puerto de Arica. Además, de determinar la disponibilidad a pagar por los servicios portuarios local, basándose en la estimación de los costos de transporte entre las diferentes zonas en la que se puede dividir la región, los orígenes y destinos finales de las cargas a través de los diferentes puertos disponibles. El cuadro N° 2.10 muestra el resumen de la proyección de demanda en diferentes escenarios ( en miles de toneladas ).



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Cuadro Nº 2.10

Proyección de Demanda (Miles Toneladas)

ESCENARIO 1996 2001 2006 2011

Estancamiento 1710 1839 1981 2150

Probable 2228 2976 3932 5225

Desarrollo 2750 4513 7366 12009

En consecuencia la magnitud de su zona de influencia y de la disposición a pagar por sus servicios dependerá de sus ventajas de localización, en términos de los menores costos de transporte de las cargas generadas por los usuarios entre el origen y destino final, considerando para ello que la elección del puerto influye sobre los costos de transporte terrestre(20 %) y marítimo (30%) como también por el grado de competitividad que se desarrolle en los servicios prestados, es por esta razón que un terminal extraportuario a parte de solucionar un problema de capacidad de ocupación del puerto local compite en mejores precios y servicios en este sector beneficiando al usuario final.

Los supuestos que condicionan la proyección anterior fueron principalmente los siguientes:

- Construcción carretera Santa Cruz (Bolivia) - Cuiaba (Brasil). - Nuevos Negocios con brasileños del Matto Grosso.

- Aumentar transporte de Soya por el Pacífico.

K. Estrategia Específica de Comercialización

La estrategia de comercialización específica estará determinada por un marketing operativo o de acción, donde además de las 4P (producto o servicio, plaza o distribución, promoción o comunicación y precio) consideramos el poder, las relaciones públicas y el recurso humano. Analizada en forma separada representarán una preocupación continua al momento de fijar una estrategia comercial del terminal extraportuario, ante una demanda consumidora y con factores incontrolables tales como la actividad competitiva, y del medio ambiente político - legal.



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L. Estrategia del Servicio (Producto).

El principal objetivo que persigue esta estrategia es crear una demanda preferencial por el servicio a través de una diferenciación basada en las garantías legales del tipo de negocio (extraportuario, zona primaria, franquicias ley Arica, y vinculación con el comercio exterior, además de los recursos humanos y calidad), que satisfacerán en forma óptima los principales requerimientos de los clientes.

Para alcanzar este objetivo, se pretende brindar los servicios como:

• Entregar un servicio y atención integral a carga que transitan en Arica. • Disponer el personal capacitado y especializado para realizar los diversas tareas que requieran los clientes.

• Realizar trabajos de calidad y seguridad. • Entrega oportuna de los servicios (cumplir la fecha de entrega).

M. Estrategia del Precio ( Tarifas )

Los objetivos generales al formular una estrategia de precio son el de generar el máximo de beneficios, al menos en el corto plazo, de que nuestro precio no esté muy alejado de los competidores, naturalmente el precio debe permitir absorber los costos operativos y proporcionar una imagen de alta calidad. Por lo cual, es difícil plantear una estrategia de precio que esté por debajo de las tarifas actuales de la Empresa Portuaria Arica; por la infraestructura y capacitación personal que requiere, considerando que la ley N° 19.542 que moderniza el sector Portuario Estatal permite que las empresas fijen las tarifas por los servicios que presten, y por el uso de bienes que exploten directamente.

Dadas las características del cliente boliviano (de siempre minimizar costos), el precio como primera aproximación debe ser el de la competencia. De manera de estar vinculado o preocupado del mantenimiento del mercado, de la tranquilidad y estabilidad del recinto manteniendo el statu quo, sin descuidar el grado de eficiencia operativa del negocio y tomando en cuenta que los precios cuenten lo siguiente: • Cubran los costos totales y adicionales que existan. • Logren un margen de utilidad • Compitan con servicios sustitutos



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En esta oportunidad el proyecto deberá establecer un sistema tarifario que considerara los siguientes conceptos :

Tarifa de Almacenaje • Por carga general depositada en almacenes • Por carga a granel depositada en almacenes • Por carga general depositada en sitio descubierto • Por carga a granel depositada en sitio descubierto • Por carga clasificada como de retiro directo o como peligrosa depositada en almacén.

• Por carga clasificada como de retiro directo o como peligrosa depositada en sitio descubierto.

Tarifa de Acopio

• En áreas cubiertas carga general. • En áreas cubiertas carga a granel. • En áreas descubiertas carga general. • En áreas descubiertas carga a granel • En áreas cubiertas carga retiro directo o peligrosa. • En áreas descubiertas carga retiro directo o peligrosa Otros Servicios • Arriendo de equipos y/o utilería • Parqueo vehículos de carga. • Romaneo • Pesaje unitario de bultos. • Agua Potable. • Otros servicios.

En resumen, los precios se fijarán en relación a la competencia, en una 1º instancia como una forma de estabilizar el mercado y deberán ser coherentes (o concordantes) con las decisiones sobre el servicio a entregar, distribución y promoción para lograr tener un programa (estrategia) de comercialización congruente y eficaz.



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N. Estrategia de Distribución (plaza)

Su principal objetivo se enmarca en la creación de un canal de distribución propio donde se pueda aprovechar el potencial de la fuerza de ventas de los servicios de la empresa y de la Gerencia de Negocio y Desarrollo, contando con oficinas propias de atención en el terminal, lo que permitirá conocer y responder técnicamente mejor las necesidades del cliente, logrando de esta forma que el servicio esté disponible y accesible al mercado meta definido.

Ñ. Estrategia de Promoción

Los objetivos de la promoción son:

1. Dar a conocer el servicio, sus características, ventajas, etc. 2. Incentivar a los clientes el uso del servicio. 3. Aumentar el conocimiento técnico de las cualidades del servicio

Además, debe existir una preocupación por ofrecer no sólo un servicio de calidad, sino que éste debe "posicionarse" cuidadosamente en la mente del consumidor. Para tal efecto, es que se deben conjugar cuidadosamente los instrumentos de promoción masiva como la publicidad, la promoción de ventas y la publicidad no pagada.

Ahora bien, debido a que el servicio integral deberá darse a conocer, para la etapa de introducción, se recomienda seguir las siguientes promociones masivas:

a) Publicidad Informativa: Dependiendo del mensaje definido, para el mercado meta determinado, esta promoción tendrá por objeto crear una demanda primaria, esto es:

• Informar al mercado nacional e internacional sobre el nuevo servicio. • Informar de las ventajas y precios de los servicios. • Explicar el funcionamiento del servicio. • Describir los servicios disponibles. • Minimizar los temores de los usuarios del servicio (clientes). • Crear una imagen corporativa de la empresa Centro Extraportuario.



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b) Publicidad Persuasiva: Con esta publicidad se busca más que una estrategia persuasiva, una actitud demostrativa, ya que el servicio tiene ventajas comparativas, y en el momento de la decisión del uso del servicio, el cliente tiene un comportamiento reflexivo, más que impulsivo, logrando así establecer la superioridad del servicio ofrecido, frente a otros.

• Crear preferencia del servicio. • Demostrar al cliente la excelencia del servicio de almacenamiento en el Centro Extraportuario.

• Cambiar o mejorar la percepción de los usuarios, principalmente bolivianos y brasileños, frente a los atributos (características) del servicio.

• Persuadir a los clientes de que utilicen el servicio ahora.

c) Publicidad de Recordatorio: Será necesario desarrollarla, pero ésta alcanza su importancia en la etapa de madurez del servicio, y pretenderá mantener al usuario pensando en ésta, otra alternativa, será el desarrollar (formular) una publicidad de reforzamiento, la cual buscará asegurar a los usuarios actuales que han hecho la elección correcta. Tendrá por objeto:

Recordar: • A los usuarios que el servicio puede ser necesario en el futuro inmediato. • Dónde pueden acceder al servicio. • Mantener en la mente de los usuarios del servicio, el uso de éste en temporadas que no lo hacen.

• Mantener el servicio en el primer lugar de la atención.

O. Estrategia de Poder, Relaciones Públicas y Recurso Humano:

En esta estrategia es importante señalar que para captar el mercado objetivo de los servicio de almacenamiento, se debe considerar las siguientes acciones: • Promover Video Corporativo: Con las instalaciones e infraestructura de la empresa, gráficos demostrativos de las ventajas en los diferentes ámbitos de importancia.



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• Relaciones Públicas, Fuerza de Ventas y Promoción: Especializada permitiendo posicionar la imagen de la empresa, y captar el nicho del mercado para este servicio (estrategia moderna en tiempo de crisis).

• Televisión: A nivel internacional, junto con programas afines en el nicho definido del mercado.

• Revista Internacional: En aquellas revistas que leen los clientes actuales y potenciales (exportadores, portuarios y productores).

• Mensaje Publicitario: El mensaje publicitario estará avalado siempre por el permanente cumplimiento de las normas, condiciones y exigencias medio ambientales y de protección a la comunidad y de su personal, por parte del Centro Extraportuario, en relación a los servicios que ofrece su actividad.

• Por último, se pondrá énfasis también en demostrar las ventajas y diferencias del servicio propio frente a los sustitutos, usando el “Merchandising” (gestión en el punto de venta) y de tecnologías internet (como el servicio de información Web.), donde pone a disposición de sus clientes y público, sus servicios.

2.4. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

En razón de la importancia que tiene dentro de la preparación de proyecto y lo complejo de su análisis deberá señalar el estudio, en lo posible, conclusiones de mercado referente a las proyecciones de:

1. Permanencia de la carga en el área de almacenamiento. 2. Toneladas días de almacenamiento para la carga del mercado objetivo en lo referente a, carga de vehículos, carga general, carga contenedores, carga a granel, en áreas cubierta y descubiertas.

3. Preferencia de los importadores y exportadores por la zona extraportuario propuesta.

4. Canales de distribución que se identifiquen con el proyecto.



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CAPITULO III

ESTUDIO TÉCNICO

3.1. OBJETIVOS

Determinar la infraestructura técnica y básica para el funcionamiento del antepuerto o centro extraportuario, necesaria para integrar al cliente o usuario al desarrollo de este servicio integral.

3.2. TAMAÑO DEL PROYECTO

Esta sección mide la relación de la capacidad de atender durante un período de tiempo determinado la carga y cuanto está ligado con las variables de oferta y demanda del servicio.

El proyecto dispone de un lugar físico de dimensión 396.100 m2 ( 39,61 Há), la cual es un área muy amplia y dentro de éste permite distribuir en forma óptima todos los servicios a brindar, es de esta manera que, el tamaño del proyecto cuenta con una superficie suficiente, que no exige mayor estudio y propende a satisfacer adecuadamente la demanda proyectada.

3.3. DETERMINACIÓN DE LAS NECESIDADES TECNOLÓGICAS

Luego de definido el servicio y conocido el tamaño de la planta, cabe analizar y seleccionar la tecnología apropiada acorde a los requerimientos de la planta, en las 3 áreas o lotes del predio. Reconociendo que existen una serie de factores que se deben tomar en cuenta al momento de decidir sobre la futura compra de maquinarias y equipos, que pueden afectar directamente la elección, ya sea económicos, técnicos e incluso subjetivos(color, accesorios etc.) de parte del tomador de decisiones, debe señalarse que para los fines del proyecto, principalmente, la información recopilada y analizada, que sirvió, fue la siguiente:

• Proveedores, para efectuar las cotizaciones respectivas. • Precios, para estimar la inversión inicial. • Se propone determinar las capacidades, para verificar distintas disponibilidades. En lo que respecta a la romana y sus accesorios, es necesario obtener un balanceo óptimo que con lleve a que el material fluya en forma continua.



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• Se propone mantener un margen de aceptación, para conocer capacidades de realización en ciertos rangos de operaciones.

• Mano de obra necesaria, para determinar este tipo de costo y el nivel de capacitación que se requiere.

• Costos de mantenimiento. • Infraestructura necesaria, para determinar si se requiere o no de alguna infraestructura adicional, específica.

• Equipos auxiliares, para determinar eventuales aumentos de la inversión. • Costos de instalación y puesta en marcha, para tener una estimación. • Existencia de repuestos, preferentemente del país, para evitar que los equipos puedan permanecer detenidos y mantener continuidad en las operaciones.

Con la información que se dispone, en la recopilación de datos realizado para este perfil, ha sido posible identificar en forma preliminar algunas inversiones que requiere el proyecto, sin llegar a la definición de costos de procesos por servicios y monto en las inversiones, que correspondería evaluar a los inversionistas del sector privado.

Realizado este análisis técnico básico, se identifican como principales inversiones básicas a ejecutar en el proyecto, y de acuerdo a las especificaciones técnicas que se detallan en el anexo Nº2, las siguientes obras:

* Preparación superficie de 39,61 Há. (etapa básica) * Construcción y habilitación red pública de Agua Potable * Construcción y habilitación red pública de alcantarillado * Construcción y habilitación red pública de Electrificación * Cerco tipo cierro prefabricado * Urbanización vial y accesos * Sistema de Control y Vigilancia (solo área de acopio minerales y terminal contenedores)

La idea del proyecto contempla una situación óptima para la instalación y habilitación total del recinto con una construcción de 4.600 mt. lineales de cerco, edificios y explanadas o patios. Esta inversión deberá ser construida por etapas de acuerdo a las exigencias de mercado y el cumplimiento de la proyección de la demanda, señalada en el plan maestro del puerto local. Ante esta situación se contempla una primera etapa



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alternativa que denominamos Etapa ó Fase de construcciones físicas básicas para el área total, es decir 39,61 Hectáreas. La etapa de edificación total debe ser proyectada por un Arquitecto y Constructor Civil.

Sistema Computacional

El objetivo principal será mantener y controlar el manejo de información que se generará producto del movimiento de cargas a recepcionar en los distintos almacenes que se construirán y habilitarán. Operacionalmente, funcionará entregando los siguientes informes:

• Los documentos que respalden el transporte de carga ya sea el manifiesto, carta de porte o tránsito internacional, serán digitados en el Terminal extraportuario e ingresados al sistema, foliándolo correlativamente con un número interno.

• El guardalmacén tomará el número de la orden y lo chequeará contra las mercaderías realmente recibidas, con una nota contable en el caso de las cargas generales o con recibos del pesaje en el caso de las cargas a granel.

• Recibida las mercaderías se registrarán en la memoria del computador que contendrá los datos de intercambio, más las verificaciones de las cantidades y las condiciones en que recibió las cargas.

• Se entregarán copias del documento de recepción al usuario, Servicio de Aduana, control de documentos y puerta de salida.

• El proceso administrativo que registrará al vehículo que retira, individualización del responsable del retiro y los pagos por los servicios contratados.

• El subsistema control de documentos, chequeará instantáneamente los stocks de mercaderías existentes, restando los datos históricos de salidas parciales.

• Convalidará diariamente las operaciones y emitirá una conciliación diaria.



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• Se emitirá un informe con los plazos de prescripción de almacenaje para comunicar al Servicio de Aduana.

El software a utilizar será diseñado considerando la adquisición de un equipo terminal y juego de tres computadoras personales con sus respectivas impresoras, que en lo principal deberán operar a través de un servidor en red Windows NT, conectado, en una siguiente fase, con el servidor central ubicado en las oficinas de la Gerencia General de la Empresa Portuaria Arica.

Equipo y Sistema de Vigilancia

El equipo contará con un sistema de circuito cerrado de televisión simple con cámara que permita monitorear la zona de acceso a cada lote.

Sistema contra incendio.

La prevención de incendio como otra labor de seguridad, se hace necesario dotar al sector almacenes y en especial al de cargas peligrosas y alarma contra incendio. Para llevar con eficiencia esta función debe contarse con una red de incendio y extinguidores instalados en lugares estratégicos, de acuerdo a las exigencias legales de prevención de riesgo.

De los factores mencionados tomados en consideración cabe resaltar la existencia de tecnologías de diferentes características y capacidades, lo que en parte minimiza eventuales restricciones de tipo técnico en la adquisición de las maquinarias.

3.4. ESTUDIO DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Este estudio contempla dos etapas necesarias para el análisis, es decir, la selección de una macrolocalización, y dentro de ésta, la microlocalización definitiva. Sin embargo, dada las características del proyecto, en la cual diseñamos un modelo a seguir, pero dejando al inversionista la etapa de construcción y operación del proyecto, se obviaron estos análisis, puesto que el terreno con que cuenta el proyecto se ubica al norte de la ciudad de Arica en el área industrial de Chacalluta (punta gallinazo) junto a la carretera internacional Chile, Bolivia, Perú y ruta A-5, como se muestra en la figura N° 3.1 Planta Emplazamiento, con una inversión básica (urbanización, agua potable, alcantarillado, electrificación publica) construida y habilitada por la Empresa Portuaria Arica como propietaria del recinto extraportuario.



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3.5. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN INTERNA DE LA PLANTA

(Layout)

La importancia de una planeación adecuada en la distribución interna de las instalaciones se debe a que ésta influenciará eventualmente en labores de organización y de controles que pueden presentar significativas economías, en el largo y mediano plazo, en los costos diarios de operación y servicio, las áreas para el diseño del Layout se indican a continuación:

ÁREAS PARA EL DISEÑO DEL LAYOUT SITUACIÓN OPTIMA

(Planta General)

Total Áreas del Recinto ( m2) 396.100 m2 ( 39.61 Há. ) Lote A 103.300 m2 - Oficinas - Áreas explanadas descubiertas - Areas explanadas cubiertas

- Acopio de minerales a granel - Romana

- Carga peligrosa

Lote B 1 - Oficinas 145.900 m2

- Áreas explanadas descubiertas - Zona consolidación y fumigación - Patio contenedores

- Frigorífico (Reefers)

Zona B 2 146.900 m2 - Placa de servicios - Parqueo de camiones - Patio autos - Talleres industriales



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3.6. PLANOS DISTRIBUCION ANTEPUERTO (TERMINAL).

Los planos preliminares para la construccion de la etapa básica del antepuerto se indican en la siguiente tabla:

TIPO DE PLANO FIGURA Planta Emplazamiento y Ubicación N° 3.1 Layout Planta General N° 3.2 Plano Corte Tipo Pavimentación Avenida N° 3.2.A

A. Recinto de acopio y almacenamiento de minerales. Los concentrados de minerales bolivianos utilizan principalmente los recintos de acopio y almacenamiento de los puertos de Chile, a través de los puertos de Arica y Antofagasta. En Arica la participación supera el 30 % de la carga total, y reciben el nombre de graneles sucio.

El Layout tentativo para el recinto de acopio y almacenamiento de minerales, se nuestra en la figura N° 3.3.

Descripción del proceso actual de almacenamiento:

Los minerales provenientes de Bolivia llegan en partidas de 18.000 a 25.000 toneladas, que son transportadas a través de dos medios, vial y ferroviario. Actualmente son transportados por camiones principalmente que ingresan directamente a la explanada norte del Puerto de Arica, habilitada como zona primaria, que tiene una capacidad total de 200.000 toneladas de acopio y respaldo en el sitio 6 del puerto, con acopio de 20.000 toneladas.



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En una romana debidamente calibrada, es pesado el contenido de la carga, previo a su descarga. Son descargados mediante cargadores frontales que almacenan de acuerdo a sus características y procedencia, en lotes, demorando aproximadamente un tiempo de descarga y apilamiento desde el camión, de unos 30 minutos. El apilamiento de los concentrados se realiza en pilas o conos de una altura igual a 1,5 metros y un diámetro del cono de 6 metros con una leve inclinación al piso con el objeto de anular la generación de residuos industriales líquidos por escurrimiento en el proceso de acopio.

OPERACION DE DESCARGA PARA APILAMIENTO



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El sistema de humectación actual se realiza a través de riegos diarios de cada lote para mantener una humedad de embarque de los minerales entre un 6% a 7%. Hasta el sitio de embarque final de los concentrados de minerales es transportado en camiones tolva debidamente sellados, que viene en lotes de hasta 6.000 toneladas, según las variaciones de porcentajes de plomo o plata que tenga el concentrado de zinc, desde la explanada norte al sitio 6, donde los minerales serán embarcados a la nave preferentemente con cintas transportadoras de 12 a 14 metros de longitud con una elevación de 12 metros. Descripción del proceso propuesto de almacenamiento:

Los minerales provenientes de Bolivia llegarán al antepuerto en camiones con partidas de hasta 25.000 toneladas, y a través del medio vial (camiones). La zona de acopio del antepuerto, habilitada como zona primaria (Lote A), como se muestra en la figura Nº 3.3, tendrá una capacidad de hasta 400.000 toneladas de acopio y con posibilidad de incrementar la superficie de almacenamiento para futuras demandas, con ampliaciones en los lotes B1 y B2, en galpones herméticos, especializados para la carga de minerales.



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Se proyecta una romana completa debidamente calibrada, para el pesaje del contenido de la carga en camiones, previo a su descarga. Serán descargados mediante cargadores frontales que almacenarán de acuerdo a sus características y procedencia, en lotes, demorando aproximadamente un tiempo de descarga y apilamiento desde el camión, en aproximadamente 30 minutos. El apilamiento de los concentrados se realizará en pilas o conos de una altura igual a 4 metros y un diámetro del cono de 10 metros, para no producir combustión con los otros minerales que contiene el concentrado. Se proyecta la instalación de una red húmeda de acuerdo a la distribución de los lotes de acopio en el interior del galpón, el sistema estará constituido de cañerías de PVC que se deben instalar a una altura de 8,5 metros, de tal manera que se realice el efecto neblina en el interior del galpón, para evitar la polución y además mantener la humedad óptima del mineral para ser embarcado. El sistema de humectación se realizará por medio de la técnica de aspersión, a través de riegos diarios de cada lote para mantener una humedad de embarque de los minerales entre un 6% a 7%.

El embarque final de los concentrados de minerales serán transportados en camiones tolva debidamente sellados y herméticos, en lotes de hasta 25.000 toneladas, según las variaciones de porcentajes de plomo o plata que tenga el concentrado de zinc, desde el antepuerto (Punta Gallinazo) hasta el sitio 6, donde los minerales serán embarcados a la nave preferentemente con cintas transportadoras de 12 a 14 metros de longitud con una elevación de 12 metros.



40.-

Junto con cumplir lo dispuesto en el estudio medio ambiental a contratar, el personal y los trabajadores que desempeñen funciones que estén expuestas al plomo en cualquiera de sus formas, deberán utilizar equipos de protección personal. La utilización de protección respiratoria mediante mascarillas, protección de la vista, con lentes y antiparras, y la ropa protectora diseñada y fabricada en algodón retienen más el polvo que los buzos con ciertas fibras sintéticas, en este tipo de ropa se deberá eliminar todo tipo de elemento que retengan el polvo de plomo, como son los bolsillos, solapas etc. Se dispondrá de buenas instalaciones sanitarias, con baños y agua caliente para que obligatoriamente sea utilizada por los operarios y personal directo. Se prohibirá que en las cercanías de los procesos del concentrado de mineral, se coma y se fume, debiéndose destinar áreas para este tipo como son los comedores y casinos.

B. Patio Almacenamiento de Contenedores y de carga general.

Superficie Requerida La superficie requerida para la distribución interna de las instalaciones para el patio de contenedores y almacenamiento de carga general, se muestra en el cuadro N°3.1, que ha sido realizada considerando las eventuales labores de organización y de controles que redundará en los costos diarios de operación y servicio.



41.-

Cuadro N°3.1 Superficie Requerida Patio Contenedores

Areas Cantidad Unidad

Medida Areas para Teus llenos (Full) 50.000 M2 Vías de circulación 29.240 M2 Oficina P. Vanes 50 M2 Estacionamiento camiones cargados

1.284 M2

Galpón Almacén 5.000 M2 Cobertizo carga peligrosa 1.500 M2 Oficinas Generales 350 M2 Estacionamiento Of. Gral. 365,5 M2 Estacionamiento Talleres 200 M2 Talleres y Servicios Higiénicos 1.600 M2 Pesaje 65 M2 Garita (2) 100 M2 Perímetro de Seguridad 17.500 M2 Subestacion Eléctrica 100 M2 Staking Pre embarque 38.305,5 M2 Total Area Utilizada 146.200 M2 Terreno Total 146.200 M2



42.-

El Layout tentativo para el recinto de almacenamiento de contenedores y carga general, se nuestra en la figura N° 3.4.

Sistema Operativo Se consideraron tres métodos de manejo de contenedores:

� Top Lifters � Straddle carriers � Transtainer

Para este proyecto se consideraron dos modelos en el método Top Lifters (equipo actualmente en uso en el puerto de Arica), el equipo con posibilidad de acomodar tres contenedores (2 corridas de ancho, 7 de largo, 3 alto) más una vía para circulación de camiones y cinco contenedores (3 corridas de ancho, 7 de largo, 5 de alto) más una vía para circulación de camiones.

Considerando el volumen de Teus movilizados actualmente y las proyecciones de éstos, se concluye que el método de operación Top Lifters es el más recomendable debido a que los análisis de eficiencia en las operaciones y rendimiento, inversión de capital, y capacidad de contenedores/utilización de terreno, determinan que un buen y eficiente servicio es hasta que los volúmenes manejados alcancen los 200.000 Teus por año.

Para volúmenes mayores debe considerarse el uso de los métodos con equipo Straddle Carriers y Transtainers. En el sistema de distribución de grilla en cada método de operación se efectúa



43.-

una evaluación para comparar la capacidad de movilización con el pronóstico de tráfico proyectado, considerando factores económicos y de servicio. Durante la primera etapa de desarrollo del terminal, se recomienda contar con dos (2) grúas portainers, debido a que los volúmenes de contenedores alcanzan a los 70.000 unidades ( 20’ y 40’) al año en el puerto de Arica. Se recomienda que la caseta de control y el lugar para las operaciones/administración (con baño) se encuentren en el mismo edificio y se ubiquen en la entrada del terminal Se requerirán cuatro pistas en la entrada al terminal para así facilitar el tránsito de contenedores de volumen o dimensiones. La ubicación de las torres de las luminarias en el patio deberán situarse en un lugar que no interfiera con las grúas portainers, como también brindar un buen servicio para la distribución de las grillas para los diferentes métodos de operación. Se sugiere que las luminarias en el patio se encuentren, a lo menos, a una altura de 30 mts. Y sus focos se encuentren montados en un sistema que permita bajarlos para efectuar la manutención de éstos a nivel del patio. La distribución general de las torres se presenta en los planos. Se requerirá de una subestación eléctrica, que considere las necesidades de largo plazo y crecer acorde con la demanda. Se recomienda que las redes de incendio se encuentren ubicadas adyacentes a las torres de iluminación, para así minimizar las obstrucciones de las operaciones del terminal. Se sugiere que la infraestructura reefer o toma corriente para contenedores reefer, sea ubicada en un área que afecte una expansión del volumen almacenado. Que el SAG ( Inspección Fitosanitaria) efectúe sus actividades en el área del terminal, en el grupo de casetas adyacentes a la vía de ingreso. La inspección física de la carga containerizada es aproximadamente un 20%



44.-

anual por parte de la aduana, recomendándose efectuarla dentro del recinto en una extensión de la infraestructura del SAG. Se recomienda que el pesaje de los contenedores sea efectuada en una romana que ha de instalarse en el terminal. Se efectuarán reparaciones menores, como la de limpieza, a los contenedores dentro del terminal. Que toda reparación mayor se efectúe en las área de la infraestructura de mantenimiento y conservación localizada en el lote B2 del recinto extraportuario. Para evitar la congestión del tránsito, es esencial que todo vehículo que accede al patio transite dentro del terminal en la misma dirección y siguiendo un patrón de circulación. Estos patrones de circulación propuestos para los sistemas de operación sugeridos se indican en los planos de distribución. Para que el terminal de contenedores tenga un buen rendimiento, es fundamental que exista una planificación coherente más la adopción de sistemas de operación y procedimientos. La planificación es clave para lograr el despacho rápido y un flujo de contenedores continuo a través del terminal. La gran inversión en equipo para movilización de contenedores y su infraestructura, se vería afectada si no se planifica correctamente. Por eso se recomienda que el control del terminal incluya elementos de planificación y tránsito de todo porteo de contenedores entre el lugar de estiba de la nave, como a través del terminal y hacia afuera de este (o viceversa) y que toda actividad relacionada esté coordinada. Se recomienda la licitación por áreas dentro del terminal.



45.-

C. PLACA DE SERVICIOS / SECTOR TERMINAL MULTISERVICIOS El Layout tentativo para el terminal multiservicios o Placa de Servicios, se muestra en la figura N° 3.5. Este sector está desarrollado principalmente en razón a ofrecer a los usuarios del Terminal Extraportuario de un Centro Integral al Transporte, de proveerlos de servicios necesarios para una eficiente gestión en la actividad del transporte y administración de la carga internacional, bajo un enfoque de operación multimodal. Un área de oficinas de 1.250 mts.2 compuesta por módulos y restaurantes y otras áreas de servicios, que detallan en el cuadro N°3.2, deberán ser construidas por los concesionarios, en las condiciones que a continuación se indican. OFICINAS COMERCIALES Y SERVICIOS PUBLICOS SERVICIOS DE COMUNICACION (ADUANAS, SAG. , ETC.)



46.-

Cuadro N°3.2 Areas terminal Multiservicios

Descripción del Servicio m2

1. Hospedaje 300 2. Restaurante 300 3. Servicios Financieros (Banco, casa de cambio, agencias y

otros)

1.250

4. Centro de comunicaciones 25 5. Zona Industrial menor (Taller mecánico, servicios de frenos, vulcanización, fabricación de piezas, etc.)

36.600

6. Servicentro 800 7. Estacionamiento de Camiones 13.150

TOTAL M2 52.425

La Proposición de una condición de oferta por los locales en la placa de servicios que debiera considerar el concesionario, consiste en:

El plazo del contrato de arriendo será de 3 años renovables. Deberán entregar una garantía equivalente a 2 meses de arriendo. El valor del arriendo será de 0,30 UF/M2/Mes. No existirá diferenciación de tarifa según ubicación. La superficie utilitaria es de 72 m2 (6x12).

Lotes para la instalación de talleres y pequeñas industrias

Tarifas : US$ 0,35/M2/Mes

0,25 UF /M2/Mes Adecuación de las necesidades de terreno a los requerimientos del proyecto de inversión.

Contrato de concesión a 15 años renovables Espacios urbanizados.



47.-

CAPITULO IV

ESTUDIO LEGAL Y ORGANIZACIONAL 4.1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESTUDIO

El objetivo principal es definir una estructura organizacional acorde con los requerimientos propios de ejecución del proyecto relativo a los aspectos organizacionales a prever, como los procedimientos administrativos involucrados y el contexto legal. Tales variables manifiestan su importancia en el hecho de que la estructura que se adopte en la implementación y operación, referente a egresos de inversión y costos de operación pueden determinar la rentabilidad de la inversión. La creación de sociedades mixtas o sociedades anónimas entre la Empresa Portuaria Arica y privados en las áreas o lotes del proyecto, de acuerdo a la segmentación de la carga, llegándose a conformar varias sociedades independientes.

4.2. MARCO LEGAL DEL PROYECTO

Tiene por finalidad realizar un análisis de la legislación, con el fin de abordar los aspectos legales que tienen especial importancia en el funcionamiento del terminal dado que condicionan los flujos y desembolsos que se generan en su ulterior implementación. Tales aspectos, están relacionados con los beneficios y franquicias en que está afecta la región y lo concerniente al aspecto laboral y previsional.



48.-

4.2.1. Bonificaciones de la I Región

Las bonificaciones en la región están contempladas en determinados cuerpos legales y cuyas razones que justifican su establecimiento se debe a que están proyectadas para dar una mayor fuerza o incentivar actividades en la región a la luz de una eventual economía deprimida por el hecho de estar en desventaja de distinta índole respecto a otras regiones y sectores económicos del país.

Actualmente, las disposiciones que se encuentran vigentes en el D.L. 889 y beneficia a las regiones I, XI y XII más la provincia de Chiloé se refieren a la bonificación de la mano de obra y la inversión. a) Bonificación de la Mano de Obra

Según disposiciones legales, los contribuyentes que realizan actividades en la región podrán hacer uso de una bonificación a la mano de obra. Tal disposición legal se encuentra contenida en el D.L. 3625, aparecido en el Diario Oficial del 21 de Febrero de 1981 y modificada por el artículo 11º del D.L. 3650 de 1981, y al respecto deja establecida una bonificación equivalente al 17% de las remuneraciones que los empleadores paguen a sus trabajadores, la que se regirá por las normas del D.L. 889. No dará lugar a esta bonificación la parte de las remuneraciones imponibles que exceda los $120.000. La bonificación se hará efectiva deduciéndose de la imposiciones previsionales correspondientes, para cuyo efecto se debe acompañar ante los organismos previsionales respectivos la planilla de pagos con las remuneraciones ya definidas firmadas por el empleador y el contador de la empresa. Esta situación permite afirmar que no se tiene un costo financiero, puesto que, ésta es utilizada por la empresa al cumplir con sus obligaciones tributarias y previsionales. Por otro lado, la bonificación no constituye renta, por tanto, no está afecta a ningún tipo de impuesto de la Ley de Renta lo que indica que produce un ingreso no generado por la actividad habitual y constituye un incremento del patrimonio. Finalmente, esta bonificación desde su dictación ha tenido diversas prorrogaciones y actualmente tiene validez hasta Diciembre de 1999,



49.-

pero, a igual que otros años, las autoridades regionales están solicitando la mantención de dicho beneficio hasta el año 2010, aplicando algunos criterios de rezago económico, según los cuales la normativa OMC permite establecer instrumentos de esta naturaleza.(Plan fase 2 Arica Parinacota).

b) Bonificaciones a la Inversión Esta bonificación fue dictada en primera instancia, según D.F.L. de 1981 por el Ministerio de Hacienda y publicada en el Diario Oficial del 23 de Abril de 1981. Tiene por objeto bonificar las inversiones o reinversiones directamente vinculadas al proceso productivo de los pequeños y medianos inversionistas y es incorporable al activo con el giro o actividad que desarrolla la empresa. El beneficio corresponde al 20% sobre la inversión neta, pero que no exceda anualmente los 80.000 UF, y válida hasta 1999 según D.L. de 1992.

Esta bonificación es autorizada por Resolución que emite el Intendente Regional, previa solicitud en que consten los requisitos para tales efectos. Sus limitaciones están referidas al hecho de que al obtener la bonificación se está obligado a no sacar tales bienes de la región respectiva, durante el plazo de 10 años contados desde la fecha de pago. Si ello ocurriera, antes del plazo señalado, deberá previamente procederse a la devolución de los beneficios recibidos, reajustados conforme a la variación que haya experimentado el IPC en el lapso que medie entre la fecha de pago de la bonificación y aquella en que se efectúa la devolución, más el interés del 10%. Finalmente, tal bonificación no constituye renta, por tanto, no está afecta a ningún tipo de impuesta de la Ley de Renta con lo cual los ingresos generados constituyen un incremento patrimonial a considerar.

c) Subsidios de Apoyo a la Inversión

• Subsidio para Estudios de Preinversión. Es un subsidio CORFO que cubre hasta el 50% del costo de los estudios de preinversión en Arica.

• Subsidio para facilitar el Financiamiento de Inversiones en Arica (CORFO)

• Subsidio a las Primas de Seguro de Crédito (CORFO) • Subsidio a la contratación de mano de obra contratada en Arica.(CORFO)



50.-

d) Perspectivas de algunas de las medidas a implementar en el segundo plan de desarrollo para la provincias de Arica y Parinacota.

• El establecimiento de un Fondo de Inversión que aportará hasta un 40% del capital, a proyectos de inversión que incorporen valor agregado a los recursos de la macrozona, generando nuevas oportunidades de empleo y actividad económica, que en nuestro caso seria posible de incorporar en la zona Industrial menor del área multiservicicios.

• El proyecto de ley que aumenta el Crédito Tributario desde el actual 20% a un 30%. Amplia su vigencia hasta el año 2005 y el plazo para la recuperación hasta el año 2030.

• La eliminación a la exigencia de enterar Pagos Provisionales Mensuales (PPM) y altera el orden de precedencia para la tributación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), para industriales acogidos a régimen de zona franca.

• Sobre modificaciones al funcionamiento del DFL 15 (Fondo de Desarrollo para las regiones extremas) se deben considerar los siguientes aspectos: focalizacion a pequeñas y medianas empresas, los proyectos serán bonificados con tasas de 10, 15, o 15%, el comité de asignación será encabezado por CORFO, se perfeccionaran los procedimientos administrativos de postulación, se beneficiará sólo proyectos por ejecutarse.

4.2.2. Legislación Ambiental

La ubicación e infraestructura del antepuerto, y en especial del recinto de acopio de minerales en el sector de punta gallinazo, debe cumplir en su localización con las restricciones y obligaciones que surgen de lo señalado en la Legislación Ambiental expresada en el texto ley N° 19.300.

Este proyecto de acuerdo a la Ley N° 19.300, Ley de Bases del Medio

Ambiente, publicada en el diario oficial de 9 de Marzo de 1994, que establece que todo proyecto o actividad susceptible de causar impacto ambiental debe someterse al Sistema de Estudio de Impacto Ambiental (SEIA), cuenta paralelamente con una Declaración de Impacto Ambiental para cumplir con el articulo 9° del SEIA, solicitada por la Empresa Portuaria



51.-

Arica (EPA), futura administradora del antepuerto, quien además se encuentra desarrollando las bases para llamar a licitación el Estudio de Impacto Ambiental.

4.2.3. Aspectos Laborales y Previsionales

Todo el personal operativo y administrativo a contratar por la sociedad mixta o S.A. para administrar y operar el terminal extraportuario, y para que controle la concesión de las operaciones y otras actividades dentro del terminal correspondientes a la placa se servicios, estarán sujetos a las disposiciones emanadas del Código del Trabajo, leyes sociales y otras reglamentarias en el caso de producirse.

4.3. ANALISIS ORGANIZACIONAL

Para su funcionamiento, la organización y la implementación de la unidad que administrará el terminal que será una empresa mixta en el caso del acopio de minerales y terminal de contendedores, estará compuesta por la Empresa Portuaria Arica y la empresa oferente adjudicataria, la cual deberán regirse por la ley que creó la Empresa Portuaria de Arica, el código de comercio, ley de sociedades anónimas, ley de Prevención de Riesgos, y la ley que autoriza la habilitación de recintos extraportuarios, los subconcesionarios deberán estar sujeto a la reglamentación y exigencias vigentes en los aspectos legales del Proyecto que administrará la sociedad mixta.

4.3.1. Organización para la Operación de la Unidad Administradora del Terminal.

La organización para las operaciones extraportuarios implica suministrar los medios para que el personal, los equipos y las instalaciones trabajen coordinadamente de manera que alcancen las metas de la empresa eficientemente. En este sentido, cabe planear una estructura organizacional formal de tareas y autoridad, para posteriormente provisionarlas del recurso humano.



52.-

Se estableció la estructura organizacional en relación a las diferentes servicios y operación de maquinarias del proyecto.

4.3.1.1. Descripción de Cargos

Administrador general Ingeniero Civil Industrial o Comercial, con conocimientos aduaneros y de

servicios de almacenamiento, quién deberá desempeñar las siguientes funciones:

• Formar decisiones involucradas con la administradora y darlo a conocer al resto de la organización.

• Impartir instrucciones o tareas al personal. • Verificar (controlar) el cumplimiento de los objetivos de las distintas áreas de la empresa, y la fijación de nuevos objetivos.

• Formular e implementar las estrategias adecuadas, a utilizar, en la administradora.

• Fijar actividades para mantener vinculada la organización con su entorno.

• Seleccionar, contratar y racionalizar personal.

Secretaria: La organización contratará con título o en práctica a una Secretaria

General, quién deberá cumplir las siguientes funciones:

• Cumplir con las tareas encomendadas, por el Administrador General. • Elaboración y digitación de distintos documentos, como por ejemplo: memos, oficios, cartas, etc.

• Recepción de público y atención de éste. • Contestar el teléfono y aclarar dudas de algunos clientes actuales o potenciales.

• Aplicación de conocimientos aduaneros.

Estafeta :



53.-

Será una persona con educación secundaria completa (4º medio), con antecedentes intachables y responsable, quien deberá cumplir con:

• Enviar o trasladar los distintos documentos de la empresa, hacia los destinatarios finales.

• Debe estar dispuesto para cualquier labor que se le encomiende. • Encargado del aseo de las oficinas y de la mantención de éste. • Con conocimientos en trámites en oficinas aduaneras. • Distribuir la documentación internamente en la empresa. Vigilancia :

Esta sección deberá contar con dos profesionales en el área de

seguridad, pudiéndose contratar, a éstos, de las empresas externas existentes. Ellos deberán velar por: • Aplicar instrucciones de orden y seguridad. • La seguridad de la empresa y de sus instalaciones. • Velar por el cumplimiento de normativas de seguridad para trabajadores y usuarios.

• Evitar y prevenir posibles robos, pérdidas, etc.

Encargado de Administración:

Personal con título universitario o técnico con experiencia en el área.

Deberá cumplir las siguientes funciones. • Encargado de planificar y llevar a cabo el proceso de administración (planificación, organización, dirección y control), del área y alcanzar las estrategias fijadas.

• Controlar el funcionamiento de las sub-áreas, a su cargo: Contabilidad, ventas , bodega, Control de Documentos en el sistema computacional, y el logro de las metas propuestas por éstas.

• Informar cada cierto tiempo la situación del área del Administrador. • Velar por mantener ingresos - metas propuestas.

Área de Contabilidad :



54.-

Estará a cargo de un Contador Público-Auditor, con domicilio legal en Arica, y deberá cumplir con las siguientes funciones. • Llevar los aspectos contables de la empresa y mantenerse permanentemente actualizado en los temas contables y tributarios, arqueos diarios y conciliaciones de las facturaciones computacionales.

• Asesorar contable a la Corporación, en temas de interés para ésta, o en relación a futuros proyectos.

• Preparar estados financieros, incluye balance general de la empresa, remuneraciones y control presupuestario.

Cajero: Deberá cumplir en forma general las siguientes funciones. • Rendición y arqueo de caja. • Mantener libro de caja al día. • Pago de remuneraciones y proveedores. • Preparar depósitos y libro banco.

Area de Ventas (Ejecutivo de Ventas) :

El requisito del cargo es tener título profesional, acorde al área, técnico o

universitario y deberá cumplir las siguientes labores:

• Velar por la generación de ingresos, seguir las metas fijadas. • Formular estrategias de comercialización, para incentivar las ventas, el uso del servicio, captación de nuevos clientes y mejoramiento del mismo (servicio).

• Controlar el desempeño de las personas a su cargo: un digitador y un vendedor.

• Mantener orden en la información generada, en el área. • Detectar necesidades en los usuarios del servicio de forma tal de poder detectar nuevos servicios a ofrecer.

Control Documentación: Deberá cumplir en forma general las siguientes funciones. • Digitar la documentación.



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• Controlar la documentación. • Mantener la información para el sistema computacional. • Registro de estadística.

Área de Bodega (Encargado de Bodega) :

Deberá cumplir las siguientes funciones:

• Controlar el cumplimiento de las tareas encomendadas al asistente. • Mantener en orden los distintos materiales ingresados, herramientas y/o equipos, y pañol.

• Mantener un Registro de existencias, de los insumos, herramientas menores y otros, como una forma de controlar el estados de éstas, su uso y la falta de éstos (para su reposición).

CANTIDAD DE PERSONAL PARA LA ADMINISTRACION TOTAL DEL TERMINAL EXTRAPORTUARIO

Administrador (Gerente General) 1 Operarios Varios 5 Guardalmacenes 6 TABLA PERSONAL Vigilantes 9

Supervisores 2 Administrativos:

Secretaria, estafeta, contador, cajero, encargado de Control Documento, encargado de Bodega

7

TOTAL 30

Esta cantidad total de 30 empleos directos, contempla el manejo de las actividades administrativas de la Sociedad Administradora del antepuerto en ; Acopio y almacenamiento de minerales, Terminal patio de contenedores y Sector multiservico o placa de servicios, en el terminal extraportuario. La cantidad de mano de obra a emplear una vez puesta en marcha todas las áreas y operaciones por el sector privado en el terminal extraportuario (Acopio de minerales, Terminal de contenedores, y Placa de Servicios), será de aproximadamente 300 empleos que en este proyecto lo



56.-

consideraremos como Mano de Obra Indirecta para el empleo de las operaciones extraportuarias en una situación de pleno funcionamiento.

CAPITULO V

ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO 5.1. OBJETIVO

Esta etapa es la base para efectuar la evaluación y es donde se determina el flujo de recursos reales del proyecto, ya que es aquí donde se sistematizan los costos y los ingresos del proyecto, que se generarán.

5.2. ESTUDIO ECONÓMICO

En este estudio económico, se hace necesario desarrollar algunos elementos que permitan favorecer la correcta toma de decisión definiendo lo más adecuadamente posible las inversiones a realizar antes de la puesta en marcha del proyecto, por consiguiente definiremos primeramente la inversión total.

5.2.1. INVERSIÓN TOTAL

La preparación y evaluación de este proyecto de inversión requiere indispensablemente la elaboración de un estudio económico financiero, que permita observar los aspectos cuantitativos derivados del proyecto mismo desde una perspectiva tradicional, donde los elementos relevantes para tomar la decisión de inversión son la elaboración de un presupuesto de caja, un flujo neto de fondos y la obtención de indicadores económicos para la evaluación, tales como el valor actual neto y la tasa interna de retorno (VAN y TIR, respectivamente) y análisis de sensibilidad.

El trabajo, desde la fase de estudio técnico, ha mostrado la posibilidad de realizar el proyecto en dos situaciones: el primero plantea una situación óptima que es la etapa de edificación total, donde la prestación de servicio se realizará en el mismo recinto y con la capacidad de absorber el almacenamiento total de cargas, en un tonelaje óptimo y con el apoyo de multiservicios a los usuarios del antepuerto, y otra situación de etapa básica en que se plantea un almacenaje en base a minerales principalmente, con una urbanización básica del área o lote, que presenta una ventaja por la deserción de la puesta en marcha del proyecto sector



57.-

Punta Condori, además por la oportunidad de la futura perspectiva de aumento de los concentrados de minerales, que se reducían los embarques por Antofagasta.

Para determinar la inversión total para cada opción de inversión y tomar una correcta decisión, se debe analizar los principales rubros.

5.2.1.1. Activos Fijos

Las inversiones que se realizan en activos fijos básicos son todas las que se refieren a activos tangibles necesarias para licitar a los usuarios que prestarán los servicios, incluyendo la administración de él. Entre los elementos que se incluyen en las inversiones en activos fijos, se cuenta la adquisición de terrenos a Bienes nacionales Lotes B1 y B2, (Lote A es una concesión gratuita), construcción de obras físicas, equipamiento necesario para las operaciones de seguridad y las instalaciones complementarias, tales como las de agua potable, red eléctrica, comunicaciones, alcantarillado, pavimentación, etc. Existe en este análisis un elemento importante en la conformación de estas inversiones: los imprevistos. Como norma, para su cálculo se considerará una tasa de 3% sobre el total parcial de las inversiones en activo fijo necesarias.

a) Activos fijos El cuadro Nº 5.1 se muestra los valores de los activos fijos a considerar en la etapa básica del proyecto. Los detalles de sus cálculos y fuentes se entregan en anexo N° 1, no se incluye IVA.

CUADRO Nº 5.1 ACTIVOS FIJOS

ITEM VALOR

Terreno 60.000.000 Obras Físicas (civiles) 460.591.444 Equipamiento 6.800.0000



58.-

Instalaciones 376.495.813 Sub Total 965.087.257 Imprevistos (3%) 28.952.618 TOTAL 994.039.875

b) Terreno

Los estudios técnicos, determinaron que se requerirían 396.100 metros cuadrados de superficie o 39,61 há, aunque en los primeros años de operación solamente se ocuparán 10.330 metros cuadrados correspondiente al lote A (concesión gratuita) . Por la oferta de terrenos y de los espacios disponibles, se ha determinado que la opción más adecuada para la prestación de servicio es en el área noreste entre la intersección del camino al aeropuerto de esta ciudad, y la línea férrea Arica Tacna, colindante con el Parque Industrial Chacalluta. De acuerdo a información de mercado se ha calculado que la inversión necesaria para la adquisición del terreno es de $ 60.000.000 (sesenta millones de pesos ) por los lotes B1 y B2.

c) Obras Físicas

Las principales tareas que requiere esta alternativa son la construcción en m2 de oficinas y servicios higiénicos del personal, la construcción de la cerca del perímetro de las instalaciones, explanadas, pavimentaciones camino público entre otras.

La determinación del valor de las obras físicas se realizó en base a la valoración del metro cuadrado por tipo de construcción. Un detalle de este ítem está contenido en el anexo N° 1, no obstante las construcciones urbanísticas básicas deben considerar una superficie para posibles ampliaciones futuras. El valor de las obras físicas es de $ 460.591.444, este valor incluye la construcción de toda la urbanización pública necesarias para atender el almacenaje de las toneladas calculadas para la futura proyección de la demanda del estudio de mercado de la empresa portuaria local.



59.-

d) Equipamiento

Entre las inversiones necesarias de equipamiento se deben identificar primeramente los sistemas requeridos para las áreas de Acopio de Minerales y Terminal de contenedores (Lotes A y B1). De este modo destacan los equipos e implementación de los siguientes sistemas:

1. Sistema computacional con software completo con red Novel, un servidor, 3 equipos personales con impresoras (instalación incluida) Valor $ 3.000.000.-

2. Sistema de vigilancia y seguridad básico con circuito cerrado de televisión simple, con un equipo de cámaras , con instalación .Valor $ 2.000.000.

3. Sistema de alarma contra incendio, artículos de prevención de riesgos para el tratamiento de minerales para sus trabajadores y una cantidad de 10 extintores de alta composición. Valor con instalación $ 1.800.000.-

El criterio usado para la determinación de las inversiones de cada área considera cuatro elementos fundamentales: calidad, tiempo de entrega, potencia y marca del equipo, las características de éstas fueron identificadas en el estudio técnico del proyecto.

Cuadro Nº 5.2

Resumen Inversión en Equipamiento

ITEM VALOR Sistema Computacional 3.000.000 Sistema Simple deVigilancia 2.000.000 Sistema Contra incendio 1.800.000 TOTAL 6.800.000



60.-

e) Instalaciones Complementarias El criterio utilizado para el cálculo está basado en cotizaciones entre empresas del rubro por instalaciones de la redes publicas; de agua potable, alcantarillado, electrificación y comunicaciones, la que asciende al $ 376.495.813. .

f) Imprevistos

El criterio a utilizar en la determinación del total de la inversión para trabajos imprevistos es de la aplicación de una tasa de 3 % sobre el subtotal de inversiones. En este ítem, se considera, herramientas e implementos menores, y de un vehículos para el funcionamiento del recinto

5.2.1.2. Activos Nominales La inversión en activos nominales son todas aquellas cuentas que se realizan sobre activos, constituidos por servicios o beneficios adquiridos necesarios para la puesta en marcha del proyecto.

Dentro de los principales ítems que están presentes en estos activos cabe señalar a las inversiones en gastos de organización que involucra la administración del servicio (locomoción por la distancia respecto de la ciudad), patentes y licencias estatales y municipales de operación, derechos de agua, gastos de puesta en marcha, cancelación de estudios respectivos de construcción, eléctricos, y capacitación, proyecto o estudio ambiental ($60.000.000) entre otros.

La estructura de inversiones de los activos nominales, se compone de:



61.-

Cuadro N° 5.3

Estructura de Activos Nominales

ITEM VALOR GASTO DE PUESTA EN MARCHA (INCLUYE DERECHOS)

$ 10.000.000.-

ESTUDIOS,ASESORIAS (AMBIENTAL ETC) $ 70.000.000.- CAPACITACIÓN $ 3.000.000.- SUB TOTAL $ 83.000.000.- IMPREVISTOS (10%) $ 8.300.000.- TOTAL $ 91.300.000.-

5.2.1.3. Capital de Trabajo

Un elemento importante en este ítem, es que existen consideraciones de índole conceptual, pues es posible rescatar que las inversiones en capital de trabajo son aquellas que se realizan para financiar necesidades de largo plazo en activos corrientes que posibiliten la vida del proyecto, situación que en un proyecto de servicios como es el objeto de este recinto extraportuario, los gastos de operación son pequeños generalmente y están destinados a hacer funcionar las instalaciones en relación al costo total. El cálculo de la cuantía de esta inversión representa un ejercicio que es imposible de llevar a cabo si se pierde de vista esta consideración, por lo tanto trabajando con un flujo de caja mensual proyectado se puede tratar de determinar las necesidades de financiamiento de esta operación. El método de cálculo, sin embargo, puede diferir respecto del enfoque que se le otorgue al proyecto. En este caso, determinaremos las inversiones en capital de trabajo por el método de déficit acumulado máximo en egresos antes de impuesto, obtenido del presupuesto de caja como se muestra en la tabla N° 5.1. pag. 68).



62.-

En consecuencia, la inversión en capital de trabajo es de :

a) $ 98.844.000.-

INVERSIÓN TOTAL

ITEM VALOR INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS $ 994.039.875.- INVERSIÓN ACTIVOS NOMINALES $ 91.300.000.- INVERSIÓN CAPITAL DE TRABAJO $ 98.844.000.- INVERSIÓN TOTAL INICIAL $ 1.184.183.875.-

5.2.2. COSTOS OPERACIONALES

Los costos operacionales son aquéllos necesarios para mantener el proyecto en funcionamiento y se incurre en ellos a lo largo del tiempo. El cálculo de los costos por este concepto se efectúa en base a los precios de mercado referidos a un año base (1998).

5.2.2.1. Costos Fijos

a) Mano de Obra Según remuneraciones del mercado local, se tiene en el cuadro Nº 5.5 los siguientes salarios para el personal operativo y administrativo, en la situación de pleno funcionamiento de la administradora del extraportuario.

En el caso de la situación del funcionamiento de los 3 lotes deberá ampliarse el personal de vigilancia, jefe de zona o área y guarda almacén en un 100 %. Por consiguiente el costo de mano



63.-

de obra y administración se vera incrementado anualmente.

CUADRO Nº 5.5

COSTO DE MANO DE OBRA Y ADMINISTRACIÓN Situación Pleno Funcionamiento de la Administradora del Extraportuaria

CANTIDAD PERSONAL ($/MES) ($/AÑO)

1 Administrador (Gerente General) 800.000 9.600.000 1 Secretaria 150.000 1.800.000 1 Estafeta 120.000 1.440.000 2 Supervisores 800.000 9.600.000 6 Guardalmacén (turnos) 1.200.000 14.400.000 1 Cajero 200.000 2.400.000 1 Encargado control documentación 180.000 2.160.000 1 Encargado Bodega 120.000 1.440.000 1 Contador 350.000 4.200.000 1 Ejecutivo de Ventas 300.000 3.600.000 5 Operarios Varios 720.000 8.640.000 9 Vigilantes 1.400.000 16.800.000

Total ($/mes) 6.340.000 Total ($/año) 76.080.000

b) Depreciación y Amortización Cálculo de la depreciación y de la amortización de los gastos afectos a castigo, mediante la metodología “Depreciación Lineal”.



64.-

Cuadro Nº 5.6

Cálculo Depreciación

Activo Valor Activo

Vida. Util

Depreciac. Anual

Depreciac. Anual

Valor Residual

Depreciaciones: (5 Años) (15Años) Equipo Computacional 3.000.000 5 600.000 Sistema Vigilancia 2.000.000 5 400.000 Sistemas alarma incend 1.800.000 5 360.000 Obras Civiles(urb. Ofic.) 460.591.644 25 18.423.666 184.236 Sistemas Public.(agua, elect, alcantarillado etc.)

376.495.583 15 25.099.705

Amortización: Activo Nominal

91.300.000

15

6.086.667

TOTAL 1.360.000 49.610.038 184.236 Depreciaciones y Amortizaciones anual : 1 a 5 años $ 1.360.000 6 a 15 años $ 49.610.038

c) Gastos generales

Dentro de los gastos generales se considera los gastos administrativos directos, seguro, contribuciones y mantención de las maquinarias y equipos . Que se detallan en el cuadro Nº 5.7



65.-

CUADRO Nº 5.7 GASTOS GENERALES

Item $/mes

Material de Oficina 30.000 Teléfono 60.000 Fax 30.000 Agua potable y alcantarillado 25.000 Energía Eléctrica 65.000 Gastos menores 12.000 Utiles de Aseo 10.000 Contribuciones 70.000 Seguros por incendio 550.000 Mantención 250.000 Relaciones públicas 150.000 Combustible 200.000 Publicidad 150.000 Total Mes 1.452.00 Total Año 17.424.00

d) Cuadro Costos Fijos Anuales Para el cálculo de los gastos fijos netos hemos separado de los costos fijos la depreciación, quedando lo siguiente:

Costos fijos s/depreciación:

CUADRO Nº 5.8 RESUMEN COSTOS FIJOS ANUALES

COSTOS VALOR

Mano de obra y Adm. (anual) $ 76.080.000.- Gastos generales (anual) $ 17.424.000.- Total Costos .s/deprec. (anual) $ 93.504.000.- C. fijo mensual s/dep. $ 7.792.000.-



66.-

5.2.2.2. COSTOS VARIABLES

Los costos variables que inciden en un negocio de esta naturaleza son los costos por el consumo de agua, combustible y energía eléctrica, además del costo de reparación y mantención por la utilización del recinto principalmente. Estos costos que se consideraran en los costos de ventas sufrirán una variación porcentual para efecto del presupuesto de caja y flujo de fondos..

CUADRO Nº 5.9

COSTOS VARIABLES

ITEM VALOR VALOR

Consumo Año 0 Consumo Año 1 ($/Mes) ($/Mes) Consumo agua potable y alcant. 137.750 145.000 Consumo Energía eléctrica 142.500 150.000 Mantención fuente y red agua pot. Alcant. 95.000 100.000 Mantención red energía eléctrica 47.500 50.000 TOTAL ($/Mes) 422.750 445.000 TOTAL ($/Año) 0 5.340.000



67.-

CUADRO Nº 5.10 COSTOS OPERACIONALES

Item Valor Costos Fijos Mano de Obra y Administracicion $ 76.080.000 .- Depreciación y Amortización (5) $ 1.360.000.- Gastos Generales $ 17.424.000.- Total Costos Fijos (Anual) $ 94.864.000.- Total Costos Variables (Mensual) $ 445.000.-

a) CALCULO DE COSTOS VARIABLES PARA EL FLUJO DE FONDOS Y

PRESUPUESTO DE CAJA

1. Carga minerales a granel. Los costos variables a partir del año 1 se reajustan anualmente en un 5%, que es un promedio histórico de los precios por estos gastos. La variación de los costos variable en un año se comportan en forma cíclica de acuerdo a los embarques recibidos principalmente de concentrados de minerales de Bolivia y que utilizaremos en el presupuesto de caja mensual, de la siguiente manera:

TRIMESTRES VARIACION (%) TONELADAS

Primer Trimestre 26 Segundo Trimestre 24 Tercer Trimestre 30 Cuarto Trimestre 20

Total 100



68.-

2. Almacenamiento de Contenedores y Carga general. Se espera aumentar las ventas en este tipo de carga anualmente hasta el período 15 , por lo cual los costos de ventas también deben reajustarse en relación a los costos variables determinados.

b) COSTOS UNITARIOS En todo proyecto interesa conocer el costo de producción por unidad, en la etapa de factibilidad se tendrá que calcular los costos unitarios para determinar principalmente el sistema tarifario óptimo (precio) de los servicios prestados en el recinto extraportuario, que luego comparando este costo unitario con el precio de venta del servicio actual o estimado se obtendrá la posible ganancia real por unidad de servicio. El costo unitario variará naturalmente en función de la capacidad utilizada y disminuirá a medida que esta última se aproxime a la capacidad óptima de los servicios del terminal que es en la etapa de largo plazo, o en la primera etapa considerada en el proyecto a nivel de perfil. La línea que refleja esta disminución será una curva cuya ecuación general se determinará a partir de los costos totales, por consiguiente a nivel de perfil quedarán pendiente el cálculo de costos unitarios.

5.2.3. PRESUPUESTO CAJA

Al preparar el presupuesto de caja mensual para la situación de inversión correspondiente al 1° año del proyecto, se tiene los siguiente: Los ingresos para el 1er Año, consideran un nivel de almacenamiento y acopio de minerales similar al registrado en el último año por el puerto local (Arica), en este caso año 0, ya que se justifica la necesidad de esta misma cantidad demandada de almacenamiento y acopio acorde con la proyección de mercado, donde crece la demanda por este servicio a partir del 6 año, de acuerdo a lo ofrecido y comprometido por empresarios privados de llegar hasta 180.000 toneladas anuales, como se muestra en el presupuesto de caja tabla N°5.1 pag. 63.



69.-

TABLA Nº5.1

PRESUPUESTO DE CAJA (MILES DE $)

M E S E S Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Ingresos I.Lote A 20.192 20.192 20.192 18.639 18.639 18.639 23.299 23.299 23.299 15.533 15.533 15.533 232.988 I.Lote B1 I Lote B2 IVA recibido (18%) 3.635 3.635 3.635 3.355 3.355 3.355 4.194 4.194 4.194 2.796 2.796 2.796 41.938 Total Ingresos 23.827 23.827 23.827 21.994 21.994 21.994 27.493 27.493 27.493 18.328 18.328 18.328 274.926

Egresos C. Variables 463 463 463 427 427 427 534 534 534 356 356 356 5.340 C. Fijos M. de Obra 6.340 6.340 6.340 6.340 6.340 6.340 6.340 6.340 6.340 6.340 6.340 6.340 76.080 C. Fijos Materiales 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 1.452 17.424 Total Egresos/Iva 8.255 8.255 8.255 8.219 8.219 8.219 8.326 8.326 8.326 8.148 8.148 8.148 98.844

Iva Pag.xcompras 345 345 345 338 338 338 357 357 357 325 325 325 4.098 Provisión Impuesto 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251 3.251 39.013 Total Egresos 11.851 11.851 11.851 11.809 11.809 11.809 11.935 11.935 11.935 11.725 11.725 11.725 141.955

Saldo Mes 11.976 11.976 11.976 10.186 10.186 10.186 15.558 15.558 15.558 6.604 6.604 6.604 132.971

Saldo Acumulado 11.976 23.953 35.929 46.115 56.300 66.486 82.044 97.602 113.160 119.764 126.367 132.971 912.666



70.-

5.2.4. CAPITAL DE TRABAJO

De acuerdo al presupuesto de caja (tabla Nº5.1) el capital de trabajo necesario para el primer año es $ 98.844.000.-, según lo deducido en los egresos antes de impuestos, y que serán amortizados en los primeros 5 años.

5.2.5. FLUJO NETO DE FONDOS

De acuerdo al cuadro de flujo neto de fondos para cada tasa de financiamiento, el valor actualizado de los flujos netos de fondos sería para un horizonte de 15 años (tabla Nº5.2).

5.2.6. BONIFICACIÓN A LA INVERSIÓN Todos los créditos por Bonificaciones, Franquicias o subsidios mencionados en el capitulo IV “Estudio Legal y Organizacional”, en las etapas de construccion e implementación del terminal extraportuario, serán solo aplicables a las empresas que emprendan sociedades mixtas en el negocio del recinto extraportuario.

La Empresa Puerto de Arica no tiene acceso a este tipo de créditos, por ser una empresa estatal cuyo patrimonio es 100% del fisco.

EJEMPLO CALCULO INVERSIÓN C/DERECHO A CRÉDITO (Empresas que conformen las Sociedades Mixtas)

+Obras físicas +Equipamiento y otros =Bonificación 20% s/Inversión (Valor crédito aplicable a crédito impuesto primera categoría)



71.-

CAPITULO VI

EVALUACIÓN FINANCIERA 6.1. DETERMINACIÓN DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DE LA

INVERSIÓN. INVERSIÓN TOTAL $ 1.184.183.875.- Luego, la inversión se recupera en el primer año.-

6.2. CALCULO PARAMETROS DE RENTABILIDAD

6.2.1. VAN

El VAN que es el instrumento que compara todos los ingresos y egresos del proyecto en un solo momento de tiempo y que por convención aceptamos que sea el momento cero ( porque es el mas cercano al que se tomara la inversión), alcanza los siguientes valores para la tasa de descuento que se indica: MILES DE $

VAN (10%) 1.565.186 TIR 25,91% VAN (12%) 1.203.709 VAN (14%) 912.789 VAN (16%) 676.953

Calculo que se muestra en el flujo neto de fondos para la alternativa de pleno funcionamiento del proyecto. Tabla N° 6.1.

Alternativa de Análisis :

1) En los Ingresos por Minerales (Lote A): Se considera una proyección de la demanda del 2,3% a partir del año 6 en adelante, que corresponde a la tasa de crecimiento histórico de las exportaciones de mineras (finas). Fuente: Banco Central de Bolivia.

2) Tarifa Aplicada = Tarifa Fiscal Actual en Puerto de Arica para Minerales castigada en un 50%.

3) Se considero el Impuesto Unico del 40% (aplicable a la Empresas Portuarias), y el Impuesto a la Renta 15%.

6.2.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)



72.-

La tasa interna de retorno alcanza a 25,91%, es decir, el inversionista podría financiar este proyecto con un crédito cuya tasa de interés no debiera superar el 25,91% dado que la tasa del mercado no supera este valor anualmente, este proyecto resultaría muy rentable si las condiciones al implementar el proyecto resultan semejantes a las que se han supuesto, en la situación mas ventajosa con una tasa de un 10% entrega un van de $1.565.186.

6.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Las variables en el modelo unidimensional que se sensibilizan, son solo aquellos respecto a los cuales exista incertidumbre y que puedan por ese cambio provocar una alteración en el resultado de la rentabilidad, es decir, el precio y la cantidad.

En este caso, para el análisis de la sensibilidad se proyecta el flujo en dos escenario, el pesimista considera un 10% menos en la variación de los precios y la cantidad, resultando aún rentable el proyecto por mantener un VAN positivo, y en el escenario optimista que considera un 10% sobre la variación de los precios y la cantidad resultando aun mejor la rentabilidad, como se muestra en las tablas N° 6.2 y 6.3. respectivamente..

ESCENARIO PESIMISTA (-10% DE VARIACION DE LOS PRECIOS Y

CANTIDAD PROYECTADA) MILES DE $ VAN (10%) 1.000.621 TIR 21,80% VAN (12%) 736.489 VAN (14%) 522.892 VAN (16%) 348.943

ESCENARIO OPTIMISTA (+10% DE VARIACION DE LOS PRECIOS Y

CANTIDAD PROYECTADA)

MILES DE $ VAN (10%) 2.460.174 TIR 30,35% VAN (12%) 1.930.454 VAN (14%) 1.507.759 VAN (16%) 1.167.962



73.-

CAPITULO VII

CONCLUSIONES Se puede deducir que el negocio se proyecta como una actividad potencialmente atractiva desde el punto de vista de la rentabilidad sin embargo, la proyección de resultados para el negocio deberá ser determinada en el estudio prefactibilidad.

En lo que respecto a posibilidades y formas de financiamiento para los proyectos de las Sociedades Mixtas o Concesionarias, estos se realizarían a través del sistema financiero privado local, específicamente con alguna de las entidades financieras con los cuales los inversionistas realizarán operaciones actualmente.

Del análisis realizado y con la información recopilada a la fecha, se puede deducir que la idea de negocio es atractiva, recomendándose realizar un estudio de Pre-factibilidad que permita obtener información de mercado, técnica y financiera que pueda concluir en una evaluación más profunda del proyecto, identificando rendimientos esperados del negocio con un mayor grado de certeza, de lo que se pudo obtener a nivel de perfil.

De los resultados de la evaluación financiera se concluye que el proyecto es rentable, entregando un VAN de M$1.565.186 a una tasa del 10%, con una TIR de 25,91%, donde los ingresos y los costos son iguales a cero.

Del análisis de sensibilidad se considerando un escenario pesimista en cual entrega que el proyecto sigue siendo rentable con un Van de M$1.000.621 a una tasa del 10%, con una TIR de 21,80%,

Es importante mencionar que los costos operacionales en el proceso del manejo ambiental de los concentrados de minerales, no han sido considerados porque corresponden a un estudio de prefactibilidad, el cual determinará el procedimiento operacional óptimo, entre varias alternativas, como es el caso del transporte, el monitoreo y el seguimiento, el de los envases, la sanitización de los vehículos, las inspecciones y del sistema de embarque final.



74.-

En este estudio de perfil se puede deducir que la etapa básica de construcción y urbanización de la infraestructura total supera los MM$ 1.184 para los tres lotes (A, B1 y B2), y que corresponden a la puesta en funcionamiento de todo el Centro Extraportuario de almacenamiento de carga y terminal de servicios portuarios.

También se concluye que junto, a la preocupación de la Empresa Portuaria Arica y el interés de la comunidad por solucionar el problema medio ambiental, y de satisfacer las proyecciones de demanda de concentrados de minerales de nuestros clientes potenciales, de reducir la congestión vehicular en los accesos al puerto, y de liberar áreas dentro del puerto local para mejorar la productividad de las operaciones portuarias, el proyecto justifica la necesidad de construir y urbanizar el terreno de la explanada Sector Antepuerto, para el traslado del recinto de acopio de minerales Bolivianos en el recinto Extraportuario (lote A), con una alternativa de inversión de MM$ 530., que entrega una evaluación del VAN privado de M$904.187 a una tasa de descuento de 10%, y con una TIR privada de 82,12% (indicadores que serán considerados en la postulación en una ficha EBI).



75.-

ANEXOS



76.-

ANEXO N° 1

PRESUPUESTO URBANIZACION GENERAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PRESUPUESTO ESTIMADO URBANIZACION GENERAL Y OBRAS

COMPLEMENTARIAS RECINTO EXTRAPORTUARIO - SECTOR PUNTA GALLINAZO

Item Descripción Un Cantidad P.U Total 1.0 OBRAS CIVILES 1.1 Calzadas y Aceras 1.1.1 Movimiento de Tierras m3 $ 9.300 $ 944 $ 8.779.200 1.1.2 Terraplen m3 $ 4.800 $ 2.124 $ 10.195.200 1.1.3 Relleno Granular Estructural m2 $ 36.090 $ 1.416 $ 51.103.440 1.1.4 Base Estabilizada m2 $ 36.090 $ 2.950 $ 106.465.500 1.1.5 Imprimación m2 $ 36.090 $ 449 $ 16.204.410 1.1.6 Carpeta Asfáltica en frío (7 cm) m2 $ 36.090 $ 3.894 $ 140.534.460 1.1.7 Soleras Tipo "A" ml $ 3.436 $ 5.310 $ 18.245.160 1.1.8 Aceras de Hormigón (7 cm) m2 $ 3.384 $ 5.546 $ 18.767.664 1.1.9 Sello Asfáltico m2 $ 36.090 $ 449 $ 16.204.410

SUB-TOTAL $ 386.499.444

1.2 Cierros Perimetrales 1.2.1 Cierro de Placas de Hormigón ml $ 4.600 $ 16.107 $ 74.092.200

SUB-TOTAL $ 74.092.200 2.0 ELECTRIFICACION 2.1 Electrificación Avenidas (Incl.Proyecto) gl 1 $ 45.343.703 $ 45.343.703 2.2 Iluminación Vías de Transito

(Incl.Proyecto) gl 1 $ 28.609.767 $ 28.609.767

SUB-TOTAL $ 73.953.470 3.0 OBRAS HIDRULICAS Y SANITARIAS 3.1 Red de Alcantarillado 3.1.1 Proyecto Agua Potable (Incl.Proyecto) gl 1 $ 885.000 $ 885.000 3.1.2 Excavaciones en terreno duro m3 3800 $ 23.895 $ 90.801.000 3.1.3 Tubería colector PVC, Clase 2, D= 200 mm ml 1900 $ 9.027 $ 17.151.300 3.1.4 Cámaras de inspección (Publicas) un 25 $ 535.779 $ 13.394.475 3.1.5 Relleno de excavaciones m3 3800 $ 5.288 $ 20.094.400 3.1.6 Retiro de excedentes m3 160 $ 6.372 $ 1.019.520

SUB-TOTAL $ 143.345.695



77.-

Item Descripción Un Cantidad P.U Total 3.2 Red de Agua Potable 3.2.1 Proyecto Agua Potable gl 1 $ 885.000 $ 885.000 3.2.2 Excavaciones en terreno duro m3 2410 $ 23.895 $ 57.586.950 3.2.3 Tubería presión PVC, Clase C-10,

D= 160 mm ml 1900 $ 11.151 $ 21.186.900

3.2.4 Relleno de excavación m3 2410 $ 5.288 $ 12.744.080 3.2.5 Cámaras de válvulas un 6 $ 336.123 $ 2.016.738 3.2.6 Válvulas Dn=150 mm un 2 $ 175.230 $ 350.460 3.2.7 Grifos columna un 6 $ 885.000 $ 5.310.000 3.2.8 Retiro de excedentes m3 160 $ 6.372 $ 1.019.520

SUB-TOTAL $ 101.099.648 3.3 Construcción de Pozo 3.3.1 Movilización a terreno gl 1 $ 1.062.000 $ 1.062.000 3.3.2 Perforación mt 70 $ 218.300 $ 15.281.000 3.3.3 Preparación definitiva mt 30 $ 218.300 $ 6.549.000 3.3.4 Desarrollo del Pozo y Pruebas gl 1 $ 590.000 $ 590.000 3.3.5 Montaje bomba de pozo profundo un 1 $ 4.500.000 $ 4.500.000 3.3.6 Montaje de bomba cloradora un 1 $ 615.000 $ 615.000

SUB-TOTAL $ 28.597.000 3.4 Provisión y Montaje de Planta de

Tratamiento

3.4.1 Planta tratamiento de aguas servidas (Q= 2 Lt/seg.)

un 1 $ 23.600.000 $ 23.600.000

3.4.2 Montaje electromecánico gl 1 $ 5.900.000 $ 5.900.000 SUB-TOTAL $ 29.500.000 TOTAL $ 837.087.457



78.-

ANEXO N° 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES 1.0. Antecedentes Generales

El proyecto considera todas las obras de urbanización mínimas, es decir, vías de acceso, instalaciones sanitarias y electrificación pública. Las vías de acceso consideran la construcción de calzadas de 15 mts de ancho y aceras de hormigón de 1,5 mts de ancho. Las vías solo se restringirán a los costados sur y poniente y serán diseñadas para absorber las fatigas propias de la circulación de vehículos de carga. Se consideran todos los trabajos de movimiento de tierras como lo son la remoción de los camellones existentes, los cuales serán utilizados en la construcción del relleno estructural necesario para recibir el pavimento asfáltico proyectado, todo esto como respuesta a la necesidad de vencer diferencias de cota entre la avenida principal existente y la proyectada. Considerando la alta concentración de cloruros en el suelo natural es que se hace necesario tomar las precauciones para impermeabilizarlo, de manera tal de que no exista posibilidad de penetración de humedad que disuelva dichas sales, lo cual generaría asentamiento en el pavimento que reducirían ostensiblemente su vida útil. Las instalaciones sanitarias estarán compuestas por:

• Tendido de cañerías del tipo presión (agua potable) y sanitaria (alcantarillado).

• Pozo de agua con su correspondiente sistema de elevación y almacenamiento.

• Tanques Presurizados para suministrar presión a la red de distribución. • Sistemas de cloración y potabilización de agua. • Planta de tratamiento de aguas servidas



79.-

Dentro de los trabajos están consideradas las excavaciones necesarias para el tendido de cañerías. Este item es de alto costo debido a la calidad del suelo que se describe en variados informes de Mecánica de Suelos. Dichos estudios indican que como mínimo existe en el sector un estrato de cloruros de aproximadamente 70 cm. La dureza de este material es variable, pero en la experiencia de proyectos similares ejecutados en el sector, deberá ser removido vía equipos neumáticos. En lo que a suministro de agua se refiere, los estudios hidrológicos indican que no es muy probable que exista un acuífero de un caudal adecuado para las necesidades del proyecto (7 lts/seg.), por lo cual se deberá estudiar la confección de un pozo varios kilómetros al norte de Punta Gallinazo, donde existen antecedentes favorable. La urbanización eléctrica considera la electrificación de las avenidas y la iluminación de vías de transito.

2.0. ESPECIFICACIONES TECNICAS 2.1. Movimientos de Tierras

Las faenas de movimiento de tierra tendrán por objetivo eliminar la diferencia de nivel existente entre la Avenida Panamericana y la proyectada y configurar la superestructura del pavimento. Para ello se deberá contar con Perfiles Longitudinales y Cortes Transversales de manera tal que se pueda determinar la cota del terraplén. Así mismo será necesario contar con el proyecto de pavimentación avalado por el profesional correspondiente. El terraplén necesario para alcanzar la cota de la avenida Panamericana se construirá con material existente en el lugar y que en la actualidad conforman los camellones. Sobre el terraplén y como una manera de aumentar su capacidad de soporte e impermeabilidad, se instalará un geotextil G-30 de Fisira sobre el cual se procederá a construir una sub-base granular cuyo espesor será determinado por el diseño final del pavimento. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, la sub-base deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Densidad : 95 % de la D.M.C.S • Desgaste Los Angeles :Mínimo 40% (LNV 75)



80.-

• Capacidad de Soporte : Mínimo 60 % CBR (LNV 92) medido al 95% de la D.M.C.S

• Limite Liquido : Máximo 35% (LNV 89) • Indice de Plasticidad : Máximo 8% (LNV 90) • Chancado : Mínimo 50% (LNV 3) • Lajas : Máximo 15% (LNV 3) • Adherencia (%a.r) : +95 (LNV 9)

El material deberá presentar la siguiente Granulometría:

TAMIZ %mm (ASTM) QUE PASA50 2" 100

40 11/2" -

25 1" 55-100

20 3/4" -

10 3/8" 30-75

5 N°4 20-65

2,5 N°8 -

2 N°10 10-50

0,5 N°40 5-30

0,08 N°200 0-20

Todos los requisitos deberán ser adecuadamente certificados por un Laboratorio Autorizado.

Sobre la sub-base se construirá una base estabilizada con material granular chancado de tamaño máximo 2” y será gobernada por lo dispuesto en el proyecto de pavimentación correspondiente conjuntamente con lo señalado en los perfiles longitudinales y cortes transversales. Para todo los efectos el material deberá cumplir con los siguientes requisitos:

• Densidad : 95 % de la D.M.C.S • Desgaste Los Angeles :Mínimo 40% (LNV 75) • Capacidad de Soporte : Mínimo 80 % CBR (LNV 92) medido al 95% de la D.M.C.S

• Limite Liquido : Máximo 25% (LNV 89)



81.-

• Indice de Plasticidad : Máximo 6% (LNV 90) • Chancado : Mínimo 60% (LNV 3) • Lajas : Máximo 15% (LNV 3) • Adherencia (%a.r) : +95 (LNV 9) • Sales Solubles : 4% Máxima (LNV 76)

Así mismo deberá cumplir con la siguiente banda granulométrica:

TAMIZ %mm (ASTM) QUE PASA50 2" 100

40 11/2" 70-100

25 1" 55-85

20 3/4" 45-75

10 3/8" 35-65

5 N°4 25-55

2,5 N°8 -

2 N°10 15-45

0,5 N°40 5-25

0,08 N°200 0-10 2.2. CARPETA ASFALTICA A. Imprimación: Una vez que la ITO haya recibido y aprobado mediante libro de obra la base estabilizada se procederá a aplicar un riego de imprimación con Cut-Backs del tipo MC-30 en una dosificación de 1,5 Lts/m2 para lograr una penetración mínima de 5 mm en u periodo mínimo de 12 horas. El material deberá cumplir con el método LNV 50 y un porcentaje de Xilol no mayor a 20% (LNV 25) en el Ensayo de la Mancha, con Heptanoxilol, resultado que será medido por un laboratorio autorizado. Una vez terminado el periodo de absorción especificado, cualquier exceso de material asfáltico será reparado a plena satisfacción de la ITO. Previa a la imprimación se regará con agua la totalidad de la superficie para de esta manera potenciar la capilaridad de la base.

Finalmente, se solicitará mediante libro de obra, la recepción de la imprimación para proceder a la colocación de la carpeta de rodado.



82.-

B. Carpeta de Rodado: Se aplicará directamente sobre la imprimación y estará compuesta de un pavimento asfáltico de agregados pétreos y Cut-Backs tipo RC-250. La carpeta deberá tener un espesor terminado de 7 cm. con un contenido de asfálto normal de 5% en peso total de mezcla y deberá cumplir con la normativa de la Dirección de Vialidad para estos efectos.

El contratista entregará a la ITO copia del estudio de dosificación realizado por un Laboratorio autorizado con a lo menos 15 días de anticipación a la construcción, la cual vendrá acompañada de su respectiva memoria de cálculo. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, el diseño será realizado mediante el Método Thomas, cumpliendo con los siguientes requisitos: • Requisitos Marshall Estabilidad (N), Mínima : 4.000 Fluidez (0,25 mm) : 8-16 Huecos en al mezcla (%) : 3-5 V.A.M (%) : Mínimo 15 o según tamaño máximo nominal • Asfálto (%) : Tolerancia de 0,3 % del asfálto de diseño • Compactación : Mínimo 98 % densidad de diseño. • Granulometría : Banda tipo IV-20 Todos los requisitos deberán ser adecuadamente certificados por un Laboratorio Autorizado. Una vez fijada una graduación que cumpla con la banda especificada, solo se aceptarán las siguientes tolerancias de trabajo. • Agregados retenidos en tamiza de 5 mm : +/- 5,0 % • Agregados entre tamices 2,5 y 12,5 mm : +/- 4,0 % • Agregados entre tamices 0,63 y 0,315 mm : +/- 3,0 % • Agregados en tamiz 0,160 mm : +/- 2,0 % • Agregados en tamiz 0,08 mm : +/- 1,5 % La mezcla de agregados deberá cumplir con la siguiente banda granulométrica:



83.-

TAMIZ %

mm (ASTM) QUE PASA25 1" 100

20 3/4" 80-100

12,5 1/2" -

10 3/8" 60-80

5 N°4 48-65

2,5 N°8 35-50

0,63 N°30 19-30

0,315 N°50 13-23

0,16 N°100 7-15

0,08 N°200 0-8 C) Soleras Tipo A: a ambos costados de la calzada se instalarán soleras de hormigón tipo A, asentadas sobre hormigón premezclado de calidad H-20. Este hormigón se deberá certificar con un Laboratorio Autorizado. El trazado y nivel de soleras se realizará conforme lo señale el proyecto respectivo.

D) Aceras: Serán de hormigón premezclado calidad H-20, lo cual se deberá certificar mediante Laboratorio Autorizado. Se construirán sobre una cama de ripio de 10 cm de espesor y el árido a utilizar será del tipo chancado de tamaño máximo 2”. Posterior a las faenas de hormigonado se deberá aplicar membrana de curado y cubrir con manga de polietileno al menos 7 días.

2.3. ALCANTARILLADO

Se deberá contar con un proyecto de evacuación de aguas servidas que considere trazado de cañerías, cámaras de inspección, tipos de cañerías y sistema de tratamiento de aguas servidas.

A. Red de evacuación: La red de evacuación estará conformada por cañerías de PVC del tipo sanitaria con uniones cementadas con adhesivo Vinilit 101. Los diámetros de las cañerías estarán definidos por el proyecto respectivo, el cual deberá ser patrocinado por el profesional competente. En este proyecto se detallará la totalidad de las piezas especiales a utilizar. No se aceptarán cañerías deformadas mediante soplete. Las pendientes satisfacerán las dispuestas en las Normativas y en cualquier caso evacuarán las aguas negras de manera eficiente. Los valores de las pendientes estarán señaladas por cada tramo en el proyecto respectivo.



84.-

B. Cámaras de inspección: Las cámaras serán del Tipo “A” o “B”, según lo señale el proyecto. Estas cámaras serán de hormigón y estarán constituidas por cuerpo, cono y chimenea y sus tapas serán del tipo CR, de fierro fundido que serán rellenadas con hormigón de similar calidad al utilizado en la estructura de la cámara. Deberán tener escalines de fierro galvanizado. La cantidad de escalines dependerá de la altura de cada cámara, que a su vez se determinará caso a caso según la cota de radier que cada una de las cámaras posea.

C. Sistema de tratamiento de aguas servidas: El tratamiento de las aguas negras se realizará a través de una planta de tratamiento. Las condiciones técnicas del equipo deberán estipularse detalladamente en el proyecto. Deberá adjuntarse toda la información técnica referente al montaje mecánico.

2.4. AGUA POTABLE La instalación de agua potable estará compuesta por un Pozo, Sistema de Elevación, Estanques de Almacenamiento, Sistema Hidropack, Válvulas, Ventosas y Tendido de cañerías. Lo anteriormente señalado estará definido por el proyecto respectivo, patrocinado por el profesional respectivo.

A. Pozo: Se deberá realizar un sondaje en la ubicación que se indique en el Informe Hidrogeologico. De este informe se desprenderán la información para determinar todos los antecedentes de la impulsión, es decir:

• Longitud • Diámetro • Material • Coef. De H. Williams • Caudal • Velocidad • Perdida friccional • Perdida total

El sondaje además permitirá definir las características que deberá poseer el equipo de elevación (Altura geométrica, Altura dinámica, Caudal). Así mismo definirá los requerimientos de tipo mecánico. Las válvulas y ventosas a utilizar deberán estar definidas, tanto en su tipo como en su ubicación, en el proyecto respectivo.

2.5. CIERRO PERIMETRALES



85.-

Los trabajos de cierre perimetrales consideran la provisión e instalación de postes de hormigón armado prefabricado tipo Viña entre los cuales se montarán 4 placas de hormigón prefabricadas que darán una altura de 2,1 mt. Entre los postes se instalarán tres hileras de alambre de púas, lo cual entregará una altura final de cierro de 2,50 mt. El cierro estará fundado sobre cimiento y sobrecimiento de protección de 15X30 cm.

2.6. ELECTRIFICACION PUBLICA

La electrificación publica se realizará conforme lo estipule el proyecto respectivo, el cual deberá ser avalado por el profesional correspondiente. Dicho proyecto deberá definir la Electrificación de las Avenidas y la Iluminación Publica. En lo que a Electrificación de las Avenidas se refiere, el proyecto deberá contemplar la provisión de un arranque de 13,2 Kv que alimentará una red trifasica de Alta Tensión considerando subestaciones de 30 Kva, las cuales considerarán su correspondiente estructura de anclaje y equipos de medida de 10-60 amp. La Iluminación de Vías de Transito contemplará la postación completa de las avenidas pavimentadas, incluida la red correspondiente, la cual alimentara luminarias de sodio de 250 W. Deberá provisionarse sub-estaciones bifasicas de 10 Kva. y equipos de alumbrado y medida.



86.-

ANEXO N° 3

CALCULO INGRESOS Calculo Ingresos por Acopio de Minerales. 1. En el año 1 se considera tarifa de almacenaje para cargas de importación y exportación en área descubierta. En el año 2 adelante se considera la misma tarifa pero en un área cubierta, Almacenes con galpón. Para todos los años se considera una permanencia de 60 días en almacenaje. Se considera principalmente carga boliviana, facturación que debe ser cancelado por el fisco de Chile de acuerdo al Tratado del año 1904. El tipo de cambio para el dólar americano es de US $ 1 = $ 475 (pesos chilenos).

2. Primer año = 0,14 x 60 días = US$ 8,4 Segundo año= 0,29 x 60 = US$ 17,4 5 días a 2,5 = US$ 2,5 5 x 5,0= US$ 5,0 Total US$ 10,9 xTon. Total US$ 22,4 xTn

Como el calculo se determinó, considerando una frecuencia de 60 días de permanencia, el total se divide por 2 para obtener el valor de la tarifa al mes (1er año US$ 5,45 y para el 2 año en adelante US$ 11,2).

3. La tarifa aplicada corresponde a la tarifa fiscal del Puerto de Arica para los Minerales castigada en un 50%, que para el primer año significa una valor de US$2,725 por tonelada mensual, y a partir del segundo en adelante la tarifa corresponderá al US$5,6 por tonelada mensual, a un tipo de cambio de $475 = US$1.



87.-

CUADRO INGRESOS PROYECTADOS MINERALES

AÑO TONELADAS TARIFAS INGRESOS INGRESOS US$ US$ M$

1 180.000 2,725 490.500 232.987.500

2 180.000 5,6 1.008.000 478.800.000

3 180.000 5,6 1.008.000 478.800.000

4 180.000 5,6 1.008.000 478.800.000

5 180.000 5,6 1.008.000 478.800.000

6 184.140 5,6 1.031.184 489.812.400

7 188.375 5,6 1.054.901 501.078.085

8 192.708 5,6 1.079.164 512.602.881

9 197.140 5,6 1.103.985 524.392.747

1 201.674 5,6 1.129.376 536.453.781

0 206.313 5,6 1.155.352 548.792.218

11 211.058 5,6 1.181.925 561.414.439

12 215.912 5,6 1.209.109 574.326.971

13 220.878 5,6 1.236.919 587.536.491

14 225.959 5,6 1.265.368 601.049.830

15 231.156 5,6 1.294.472 614.873.976

Calculo Ingresos proyectados Almacenamiento de Contenedores: 1. Se considera una permanencia de 7 días, de los contenedores en los lugares de almacenamiento. Es decir 52 ciclos en el año.

2. Se mantiene la tarifa actual del Puerto local, de US $ 5,28 por tonelada 3. La cantidad de toneladas proyectadas por contenedores se encuentra determinada en capitulo II Cuadro N°2.8.

4. Calculo: Para cada año se dividirá las toneladas proyectadas anual por 52 ciclos, multiplicado por el precio (tarifa actual) nos da la facturación por ciclo, este valor multiplicado por 52 nos dará la facturación anual por concepto de almacenamiento en contenedores.

5. Se considera que se generaran ingresos a partir del segundo año.



88.-

CUADRO INGRESOS PROYECTADOS CONTENEDORES

AÑO TONELADAS TARIFAS INGRESOS INGRESOS US$ US$ M$

2 850.441 5,28 4.490.328 177.742

3 968.652 5,28 5.114.484 202.448

4 1.103.295 5,28 5.825.397 230.589

5 1.256.653 5,28 6.635.128 262.640

6 1.431.328 5,28 7.557.410 299.147

7 1.630.282 5,28 8.607.890 340.729

8 1.856.892 5,28 9.804.387 388.090

9 2.114.999 5,28 11.167.197 442.035

10 2.408.984 5,28 12.719.437 503.478

11 2.743.833 5,28 14.487.439 573.461

12 3.125.226 5,28 16.501.193 653.172

13 3.559.632 5,28 18.794.859 743.963

14 4.054.421 5,28 21.407.345 847.374

15 4.617.986 5,28 24.382.966 965.159

Calculo Ingresos proyectados para el Area de Multiservicios 1. Se proyecta que en esta área se formaran unidades de negocios o sociedades mixtas o concesiones, que consideraran el siguiente criterio como renta de las mismas;

Canon de arriendo = 12% Valor terreno (0,5 UF por m2). Valor de la Unidad de Fomento considerada para el proyecto 1 UF = $ 15.000.- Valor del tipo de cambio 1U$ = $475, durante todo el periodo de evaluación 2. Para la estimación de los ingresos por el terminal multiservicios, se considera la propuesta del layout como una alternativa de utilización inicial del terreno disponible, siempre y cuando se urbanice este lote el primer año, y considerando que la decisión financiera esta pendiente, se utilizará para el flujo de fondos, como ingresos a partir del segundo año y hasta el periodo de 15 años de evaluación, junto con el resto de las áreas proyectadas para este lote es decir, los flujo de ingresos por este concepto corresponden a una superficie de 13.150 m2, que nos arroja: 789 UF al Año y 65,75 UF al Mes, bajo la modalidad de Concesiones.



89.-

3. En la evaluación flujo de caja se considera ocupar los 52.425 m2, de la propuesta del layout, a partir del segundo año, bajo la modalidad de Sociedades Mixtas.

4. La reajustabilidad de los ingresos por m2 de este lote será a partir de tercer año en un 5%anual, que corresponde a una tasa de crecimiento del PGB del país.

CUADRO INGRESOS PROYECTADOS MULTISERVICIOS

AÑO M2 1 M2=0,5 UF INGRESOS INGRESOS

CONCESION 12% VALOR TOTALES TOTALES TERRENO M$ MUS$

2 52.425 3.146 47.183 99 3 52.425 3.303 49.542 104 4 52.425 3.468 52.019 110 5 52.425 3.641 54.620 115 6 52.425 3.823 57.351 121 7 52.425 4.015 60.218 127 8 52.425 4.215 63.229 133 9 52.425 4.426 66.391 140 10 52.425 4.647 69.710 147 11 52.425 4.880 73.196 154 12 52.425 5.124 76.855 162 13 52.425 5.380 80.698 170 14 52.425 5.649 84.733 178 15 52.425 5.931 88.970 187



90.-

ANEXO N° 4

CARTA GANTT

CRONOGRAMA

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL PROYECTO

ACTIVIDADES M E S E S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Prefactibilidad

1.Estudio Perfil

2.Aprobación Inversión

3.Declaración Impacto Ambiental

4.Informe Comisión Mixta

5.Diseño de Infraestructura

- Alcantarillado

- Agua Potable

- Electrificación

- Cierre Perimetrales

- Acceso Vial

II. Licitación Obras

IlI. Ejecución Obras

IV. Funcionamiento y Puesta en Marcha

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