Proyecto de Inversion Para La Implementacion de Un Hotel Tres Estrellas y Servicios Adicionales en...
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PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN HOTEL TRES ESTRELLAS Y SERVICIOS ADICIONALES EN LA CIUDAD DE AREQUIPA OCTUBRE 1997 AREQUIPA - PERÚ INTRODUCCIÓN La actividad hotelera sigue siendo uno de los ámbitos idóneos para cualquier empresa con visión y deseo de poseer y administrar un buen negocio, siendo necesario tener la práctica suficiente para dirigir y llevar adelante un buen establecimiento de hospedaje. Esta actividad en nuestro país, ha venido tomando niveles de importancia cada día más interesantes; así tenemos que en los últimos años la afluencia turística tanto la receptiva momo la interna, teniendo una tasa de crecimiento positivo, precisamente como resultado de la política del actual gobierno en acciones de pacificación y estabilidad del país, en tal sentido la afluencia extranjera a nuestro país esta garantizada para los próximos años en beneficio precisamente de muchas empresas dedicadas básicamente al turismo. Recientes estadísticos del Ministerio de Industria y Turismo arrojan que la afluencia de turistas a esta región del sur del país es cada día más creciente y el promedio de permanencia del turismo receptivo es de aproximadamente de dos días y en éstos se tiene como gasto promedio aproximadamente U.S $ 350,00 (TRECIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS), transmitiéndose este gasto unitario en una excelente fuente de divisas y en una actividad con altísimo valor egresado. Con la presentación del presente trabajo, ayudaremos a la adecuada visualización de la actividad, evaluando sus ventajas potenciales actuales y futuras y a la futura creación de un fuente de trabajo permanente y a la inversión en una actividad que día a día tiene mayor
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Proyecto de Inversion Para La Implementacion de Un Hotel Tres Estrellas y Servicios Adicionales en La Ciudad de Arequipa
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PROYECTO DE INVERSION PARA LA IMPLEMENTACION DE UN HOTEL TRES ESTRELLAS Y SERVICIOS ADICIONALES EN LA CIUDAD DE
AREQUIPA
OCTUBRE 1997
AREQUIPA - PERÚ
INTRODUCCIÓN
La actividad hotelera sigue siendo uno de los ámbitos idóneos para cualquier empresa con visión y deseo de poseer y administrar un buen negocio, siendo necesario tener la práctica suficiente para dirigir y llevar adelante un buen establecimiento de hospedaje.
Esta actividad en nuestro país, ha venido tomando niveles de importancia cada día más interesantes; así tenemos que en los últimos años la afluencia turística tanto la receptiva momo la interna, teniendo una tasa de crecimiento positivo, precisamente como resultado de la política del actual gobierno en acciones de pacificación y estabilidad del país, en tal sentido la afluencia extranjera a nuestro país esta garantizada para los próximos años en beneficio precisamente de muchas empresas dedicadas básicamente al turismo.
Recientes estadísticos del Ministerio de Industria y Turismo arrojan que la afluencia de turistas a esta región del sur del país es cada día más creciente y el promedio de permanencia del turismo receptivo es de aproximadamente de dos días y en éstos se tiene como gasto promedio aproximadamente U.S $ 350,00 (TRECIENTOS CINCUENTA DOLARES AMERICANOS), transmitiéndose este gasto unitario en una excelente fuente de divisas y en una actividad con altísimo valor egresado.
Con la presentación del presente trabajo, ayudaremos a la adecuada visualización de la actividad, evaluando sus ventajas potenciales actuales y futuras y a la futura creación de un fuente de trabajo permanente y a la inversión en una actividad que día a día tiene mayor importancia por ser la muy bien llamada INDUSTRIA SIN HUMOS.
CAPITULO I
GENERALIDADES
1.1. ANTECEDENTES DE LA INDUSTRIA HOTELERA
Los servicios de hotelería, surgen antiguamente a partir de las famosas “caravanas” y los llamados “Khan” (meditación), como alternativa de hospedaje, con la creación de la moneda, se promovieron masivamente la construcción de lugares de alojamiento y alimentación; además de promover, el desarrollo vial, el impulso del sector servicios y comercio en las localidades con mayor atractivo turístico.
En el siglo XVIII, en Europa se crearon los famosos y muy conocidos hoteles, en Florencia el “ALBERGATORY MAGGION”, en Francia los mesones “SAINT PAUL”. En el Siglo XV , ya existía una demanda acentuada de estos servicios y las casas
particulares eran muchas veces adaptadas para alojar y alimentar a los demandantes, complementándose con servicos de caballería.
Durante el Siglo XVIII, con la revolución industrial surgen el transporte a vapor transoceánico y el ferrocarril, factores que permitieron incrementar y diversificar las instalaciones y servicios de hotelería.
En España, la hospitalidad era sagrada y gratuita bajo el lema “dar posada al peregrino”, por ello el servicio era pésimo y deficiente, pero que en el siglo XX se reincorpora como un buen servicio.
En Estados Unidos, se crean los primeros “mesones” en el Siglo XVII, ya en 1794, se construyó el primer hotel llamado “CITY HOTEL”, que contaba con 73 habitaciones. En 1825 en la ciudad de Filadelfia se construyó el primer hotel tipo rascacielo de nombre “HOTEL ADELFHI”, con seis pisos. En 1829 se construyó el hotel “TREMONT HOUSE” con modernos ambientes privados y lujosos. En este mismo año se construye el hotel “EL PALACE” en San Francisco, convirtiéndose en el más lujosos.
Durante el Siglo XIX, surgen los hoteles de estación y aparecen los refugios de montañas en toda América y Europa.
En el Siglo XX, los servicios de hotelería se incrementan y mejoran en las atenciones porque se moderniza el servicio de transporte marítimo, terrestre y aéreo. Así como surgen las grandes facilidades y también a la par se da la modernización de la administración cada vez con mayor especialización.
1.2. CARACTERISTICAS DE LA ACTIVIDAD HOTELERA EN AREQUIPA
La hotelería es una actividad socio-económica dedicada a la prestación de servicios relacionados con alojamiento, comida, bebidas y otros complementarios con carácter permanente y con fines de lucro.
El objeto de la hotelería es la de satisfacer fundamentalmente las necesidades materiales y recreacionales en la prestación de servicios de alimentación y alojamiento.
1.3. CARACTERISTICAS DE LA CLASIFICACION Y TIPOS DE HOTELERIA
De acuerdo al Decreto Supremo Nro. 12-94-ITINCI, publicado el 23 de Junio de 1994, se aprueba el Reglamento de Establecimientos de Hospedaje y allí se establecen las siguientes categorías y tipos de hospedaje:
GRUPO ESTRELLAS
HOTELES 5 4 3 2 1
APART HOTELES 5 4 3
HOSTALES 3 2 1
ALBERGUES
Las caraterísticas de cada uno de los grupos se adjuntan junto con la copia del Decreto Supremo en el Anexo Nro. 01.
1.4. CONCEPTOS Y TIPOS DE ORGANIZACIÓN HOTELERA
Los conceptos vertidos sobre la hotelería fundamentalmente son:
HOTELERIA BASICA:
Tiene como dedicación exclusiva a satisfacer las necesidades espirituales y materiales (alojamiento, comidas y bebidas). Incluye restaurantes, hoteles, hostales, centros vacacionales, bares, bungalows, etc.
HOTELERIA COLATERAL
Hacen algo más por añadidura, combinan con otras actividades tales como: alojamiento, comida, bebida, discoteca, cafetería, cafeteatros, cabarets, peña, cruceros, balnearios, apartamentos, casas rodantes, etc.
EXTRAHOTELERA O PARAHOTELERA
Su función es totalmente diferente. Estos están constituidos por colegios, universidades, clubes, centros comunales, conventos, instituciones públicas, etc.
En el Cusco existe la Casa Campesina, que es un alojamiento que tiene características de una Asociación sin fines de lucro que brinda sus servicios de hospedaje a eventos de capacitación a los campesinos rurales. Los conventos, así como los colegios muchas veces sirven de alojamiento para estudiantes que vienen de turismo a las ciudades.
Los elementos que conforman la célula hotelera, son:
Huesped
Trabajador o prestador de servicios
Plante física: Se refiere a las instalaciones existentes : edificios o casas que se dediquen a la prestación de servicios de alojamiento y similares.
La organización hotelera: la misma que es compleja cuando es grande y sencilla cuando es pequeña. En la ciudad de Arequipa existen hoteles desde una estrella hasta de cinco como es el caso de EL QUEPAY. La organización se refiere a la estructura jerárquica de las relaciones formales de la empresa en donde se establecen funciones y obligaciones, así como las líneas de comunicación.
El proceso de organización: establece la labor que se ha de efectuar en una firma y decide las relaciones entre las labores precisas para materializar los objetivos de la empresa hotelera. Se establece, a tal fin, grupos de labor y los mismos que se asignen a los departamentos apropiados. Es decir, cuando el directivo
organiza, , lo que hace es asignar las diferentes actividades, dividir el trabajo en labores individuales y definir las relaciones entre ellas. Al mismo tiempo, delega la autoridad necesaria para completar una función. La autoridad conforme veremos, constituye la clave de la función directiva y su delegación es la base de la organización. No podemos hablar de un directivo a menos que disponga de autoridad y no podemos hablar de crear una organización a menos que se delegue una autoridad.
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
2.1. MERCADO
Es sabido a nivel nacional e internacional de las condiciones atrayentes que presenta la región Arequipa para la actividad turística, en tal sentido se establece para el presente estudio la situación de demanda y oferta actuales.
Complementariamente al desarrollo de este tipo de actividades pretende incursionar en el área de servicios de hostelería, a través de la implementación de un hotel con categoría tres estrellas, categoría propuesta en base al estudio de la realidad del mercado y de las posibilidades de la empresa.
Considerando el entorno económico político vigente, el proceso de estabilización económica en ejecución, las perspectivas de una evolución futura favorable así como el relanzamiento de alternativas y oprotunidades empresariales; se estima pertinente acometer la ejecución del mismo.
Contribuyen al fortalecimiento de esta posición :
La diversidad de productos turísticos y su permanente relación con el sector de servicios turísticos, la que se verá fortalecida con el desarrollo de la nueva actividad.
La disponibilidad de infraestructura física en la mejor zona por lo central y a la vez histórica por su infraestructura colonial, la misma que cuenta con todos los servicios básicos.
2.1.1. POTENCIAL TURISTICO REGION AREQUIPA
El departamento de Arequipa tiene un gran pasado histórico que se remonta a épocas inmemoriables (5000 a 6000 años A.C., de lo cual nos quedan testimonios en su Arte Rupestre, habiéndose inventariado hasta el momento 400 lugares de monumentos arqueológicos.
En 1540 se funda la villa hermosa de Arequipa en el viejo barrio de San Lazaro. Arequipa situada en una zona telúrica ha sabido superar en todo su período colonial los avataneres de la naturaleza habiéndose adaptado aprovechando admirablemente su medio ambiente.
2.1.2. POTENCIALES ATRACTIVOS TURISTICOS EN LA CIUDAD
La catedral, ubicada al lado de la plaza, monumental órgano de fabricación Belga y el púlpito tallado en madera por el artista francés Rigot en 1879.
La Compañía: Antigua iglesia de los jesuitas (siglo XVII) destaca su fachada esculpida admirablemente, su púlpito en madera tallada y la sacristía que es una verdadera obra de arte.
El claustro de la Compañía. A media cuadra de la iglesia presenta galerías abovedades y arco de medio punto con columnas labradas en típico estilo arequipeño.
La Merced. Iglesia y Convento de fines del siglo XVI, de estilo sobrio posee una biblioteca colonial pinturas muy valiosas.
San Agustín. Hermosa fachada barroca con abundancia de adomás esculpidas en sillar. Destaca su sacristía por se obra maestra de la artesanía mestiza.
Santo Domingo. Templo del siglo XVII, con interesante trabajo escultórico en la portada lateral.
San Francisco. Posee una biblioteca con más de 20,000 volumenes que por su completa pinacoteca y capilla de la tercera orden, forman parte del interesante conjunto arquitectónico colonial del siglo XVI.
Santa Teresa. Monasterio e Iglesia (cerrada al público) fundada en 1700 posee una valiosa colección de cuadros.
Monasterio de Santa Catalina. Es la más importante e impresionante monumento religioso del Perú. Fundado en setiembre de 1580, bajo la advocación de Santa Catalina de Siena se mantuvo cerrado al mundo hasta 1970, con una superficie de 20 426 m2 ha conservado intacta las características de los siglos XVI y XVII.
Estrechas calles como plazas y jardines con nombres españoles que nos recuerda a los barrios antiguos de Sevilla, Granada aparece sucesivamente aparecen sucesivamente al efectuar el recorrido.
Posee dos museos de sitio en los que se han reunido importantes piezas artísticas como reliquias de porcelanas, ornamentos religiosos, obras escultóricas imaginería y .lienzos de diferentes escuelas.
San Lazaro. Pequeña hermita, que fue el primer templo que se construyo en el barrio más antiguo de Arequipa, frente a la plazuela del mismo nombre.
La Recoleta. Convento franciscano fundado en 1648, con varios claustros que son ejemplo de la arquitectura colonial arequipeña. Tiende una completa y valiosa biblioteca con obras de los siglos XVI, XVII y XVIII de 25,000 volúmenes además del llamado museo de amazónico.
Casa Ricktess o Ugarteche, actualmente propiedad del Banco Continental, funciona en ella un pequeño museo y galería de arte.
Casa de la Moneda. Contruida en 1798 conserva las características iniciales debido a la solides de su construcción se encuentra ubicada en las calles villalba y morál.
Fue cede en el siglo pasado de la casa de la moneda en Arequipa.
Casa Goyeneche. Casa del siglo XVII, cede actual del Banco Central de Reserva toda ella en sillar tiene proporciones amplias y señoriales, auténtico mobiliario colonial.
MUSEOS
Municipal. Contiene material histórico relacionado con poetas y héroes locales.
De Universidad de San Agustín. Posee varias secciones, siendo la más importante la de historia y antropología con buenas colecciones de ceramios de estilos y culturas diferentes del departamento.
Alrededores de la Ciudad:
Yanahuara. A 1,2 kilómetros de la ciudad, famoso barrio por su iglesia de 1750 y mirador en esplanada con arquerías en sillar.
Cayma. A 3 kilómetros de la ciudad con interesante iglesia del siglo XVII y magnifica vista de la ciudad.
YURA. A 30 kilómetros de la ciudad con baños termales, al pie de la zona del volcán apagado Chachani.
SOCOSANI. Aguas termales a 7 kilómetros de Yura.
SABANDIA. A 8 kilómetros de la ciudad hermosas campiña denominada por los volcanes Chachani y Mistim con interesante molino del siglo XVII.
JESUS. A 9 kilómetros con aguas termales, específicamente para dolencias renales, hepáticas y dermatológicas.
2.1.3. EXCURSIONES DE AVENTURA A MAYOR DISTANCIA
Valle del Colca y su Cañón.
Petroglifo de Toro Muerto.
Valle de los volcanes.
Bosque de piedras de imata.
ALREDEDORES
CHARACATO dista a 12 kilómetros de Arequipa su población es netamente campesina y destaca por su técnica en la agricultura.
CHIGUATA. Pueblo situado a 30 kilómetros de Arequipa por el pasa la carretera que une Arequipa con Puno y está en las faldas del nevado Pichu Pichu.
CHILINA. Situado al margen izquierdo del Chili, junto al causa del río su belleza se debe a la diversidad de paisajes que presenta a lo largo de toda la rivera.
. HUASACACHE. Unida por la carretera de la Circunvalación del bello paisaje aquí se encuentra la antigua residencia obispal El Palacio de Goyeneche actualmente conocido como la “Mansión del Fundador”.
2.2. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL DE SERVICIOS TURÍSTICOS
2.2.1. Generalidades
El punto de partida de todo proyecto turístico lo constituye su mercado, sus factores limitantes así como las expectativas de crecimiento y desarrollo futuros; es así que para el presente Estudio de Mercado del sector servicios turísticos tiene como punto de partida el flujo total de turistas en la región con el propósito de evaluar la bondad del mercado hacia los servicios de restaurantes, hoteles, club, discotecas, gimnasios y sala de recreaciones, casinos, etc.; para tales fines se ha evaluado el mercado potencial constituido por el flujo turístico arrojando los siguientes resultados productos de un estudio del mercado histórico y actual que miden las expectativas del sector.
2.2.2. ORIGEN, ANTECEDENTES Y OBJETIVOS
2.2.2.1. ORIGEN Y PROMOCION DEL PROYECTO
El proyecto pretende desarrollar una infraestructura de servicios hoteleros , los cuales se verán complementados con las atenciones que pueden ofrecer los otros servicios turísticos descritos al inicio.
La ubicación destinada para el desarrollo del proyecto se encuentra a solamente 150 metros del mismo centro de la ciudad blanca, es decir en la calle Alvarez Thomas Nro. 208; osea, en el lugar, distrito, provincia, departamento y Región Arequipa.
2.2.2.2. ANTECEDENTES
Después de una marcada decadencia en los flujos turísticos hacia el Perú entre los años 1989 y 1992, se observa una recuperación rápida de la demanda internacional. Es a partir de esta recuperación que aparecen o se ofrecen nuevos circuitos turísticos a viajeros con iguales o mejores ventajas a épocas anteriores y es el caso de nuestra región.
El gobierno ha adoptado una estrategia de promoción y acción que asigna al sector privado el liderazgo para el mejoramiento de los servicios turísticos, entre los cuales está la hotelería.
El proyecto hotelero que aquí se presenta, está dirigido a satisfacer en parte la creciente y gran demanda de alojamiento con la calidad y eficiencia que reclama el turista extranjero y el nacional Junto a otros servicios turísticos integrales que pretende desarrollar la Empresa de Servicios Turísticos Windsor S.A.. Esta es una alternativa táctica y de desarrollo; la implementación de servicios hoteleros y de Hospedaje permitirán que este complejo turístico disponga de una diversidad de alternativas que van desde el alojamiento hasta el apoyo en el manejo de paquetes grupales que el proyecto pemitirá bajo una integración estratégica y competitiva.
2.2.2.3. OBJETIVOS
Los objetivos delineados para el desarrollo de las actividades propuestas procuran:
Ofrecer servicios hoteleros, de categoría, a tarifas promocionales, en tal forma que permita competir activamente frente a servicios similares ofrecidos en un mercado local.
Propiciar el desarrollo turístico, a través de una mejor cobertura de servicios, en la búsqueda de la generación máxima de valores agregados.
La propuesta tiene por objeto realizar un análisis del mercado de las actividades a ejecutarse que permitan sustentar los niveles de inversión necesarios, los cuales involucran la participación de la asociación promotora.
2.2.3. Evaluación de la Demanda Potencial
2.2.3.1. ANALISIS DEL CONSUMIDOR
Los usuarios de los establecimientos de hospedaje en su gran mayoría son turistas nacionales y en un nivel más bajo turistas extranjeros y arriban a nuestra ciudad buscando las siguientes motivaciones:
Conocer Arequipa y su campiña
Por diversión y placer
Por salud
Por conocer las iglesias y monasterios
Por conocer las tradiciones locales y/o regionales
Por negocios
Por estudios
Etc.
ARRIBOS
Los arribos, están determinados por el flujo de turistas ya sean extranjeros como nacionales, y se les determinan por la información presentada al MITINCI por parte de las distintas empresas de viajeros ya sean de transporte terrestre como aérea.
A fin de evaluar el flujo turístico en los últimos años se han considerado los datos referentes al número de establecimientos debidamente registrados en la Dirección de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, determinado el flujo receptivo de turistas a nuestra región.
Para ver esta variación, tendremos a continuación siete cuadros, los mismos que a continuación analizamos:
En el Cuadro Nro. 1 que se adjunta a continuación se analiza el comportamiento de los últimos años, en general se observa, un crecimiento relativo hasta el año de 1984, recibiendo ese año 28 978 turistas extranjeros, mientras que el año 1996 se recibieron en nuestra región 57 522 turistas del orbe, en estos últimos 13 años. Se recibieron en promedio 28 970 turistas por año. Por otro lado, el turismo interno tiene un promedio de 272 413 visitas nacionales por año durante el mismo tiempo.
Porcentuamente el crecimiento promedial del turismo receptivo en el período 1984 - 1996 fue de 13.80 %, mientras que el crecimiento porcentual en el turismo interno para este mismo período fue de 3.55 %.
Las tendencias negativas que se muestran en algunos años, se han debido a las acciones funestas del terrorismo y el decrecimiento de 1992 se acrecentó por la epidemia de Cólera.
El crecimiento actual se debe a la política de pacificación y reactivación económica del país por acciones del actual gobierno, que contribuyó de esta manera a la recuperación de la imagen de nuestra patria.
En cuanto al turismo interno el crecimiento que se observa tiene como uno de los factores más importantes las actividades comerciales e industriales que se desarrollan en nuestra región. La afluencia de visitantes a esta ciudad se debe también a motivos de salud, estudios, realización de eventos y considerablemente por ser un lugar agradable de un buen clima. Ambiente urbano y fundamentalmente por ser un lugar de paso a la ciudad de Lima y del sur del país.
CUADRO NRO. 1TURISMO RECEPTIVO E INTERNO A LA REGION AREQUIPA
PERIODO 1984 - 1996AÑOS ARRIBOS
RECEPTIVO VARIAC. % INTERNO VARIAC.
% TOTAL VARIAC. %
1984 28.978 188.994 217.9721985 29.589 2,11% 193.583 2,43% 223.172 2,39%1986 29.863 0,93% 253.090 30,74% 282.953 26,79%1987 32.939 10,30% 326.012 28,81% 358.951 26,86%
1988 32.960 0,06% 378.664 16,15% 411.624 14,67%1989 26.364 -20,01% 366.624 -3,18% 392.988 -4,53%1990 14.496 -45,02% 303.450 -17,23% 317.946 -19,10%1991 16.332 12,67% 275.008 -9,37% 291.340 -8,37%1992 13.017 -20,30% 228.525 -16,90% 241.542 -17,09%1993 13.052 0,27% 264.718 15,84% 277.770 15,00%1994 34.977 167,98% 236.142 -10,79% 271.119 -2,39%1995 46.522 33,01% 282.087 19,46% 328.609 21,20%1996 57.522 23,64% 244.473 -13,33% 301.995 -8,10%
PROMEDIO 13,80% 3,55% 3,94%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Siguiendo con el mismo análisis, tenemos el Cuadro Nº 02, en el que se muestra el en el que se observa que el turismo receptivo a la región Arequipa en 1994 ha logrado una tendencia promedio mensual de 2 915 turistas, en 1995 el promedio también mensual fue de 3 877 turistas, y en el año anterior esta tendencia se incremento en promedio por mes a 4 794 visitantes extranjeros.
La variación porcentual fue más significativa entre 1995 / 1994 con un 33.01 % mayor positivo, mientras que la comparación 1996 / 1995 se observa en 23.64 %.
CUADRO NRO. 2TURISMO RECEPTIVO A LA REGION AREQUIPA POR MESES Y
CATEGORIASPERIODO 1994 - 1996
MES ARRIBOS VARIACIONCATEGORIA 1994 1995 1996 95 / 94 96 / 95**** 586 3.413 764 482,42% -77,62%*** 1.064 1.283 1.692 20,58% 31,88%** 191 407 512 113,09% 25,80%* 270 992 987 267,41% -0,50%ENERO 2.111 6.095 3.955 188,73% -35,11%**** 723 812 751 12,31% -7,51%*** 1.087 1.164 1.812 7,08% 55,67%** 244 455 550 86,48% 20,88%* 284 726 1.143 155,63% 57,44%FEBRERO 2.338 3.157 4.256 35,03% 34,81%**** 1.047 825 1.076 -21,20% 30,42%*** 908 822 1.323 -9,47% 60,95%** 210 218 357 3,81% 63,76%* 291 512 1.384 75,95% 170,31%
MARZO 2.456 2.377 4.140 -3,22% 74,17%**** 417 884 1.402 111,99% 58,60%*** 862 1.052 1.593 22,04% 51,43%** 151 191 348 26,49% 82,20%* 257 621 1.268 141,63% 104,19%ABRIL 1.687 2.748 4.611 62,89% 67,79%**** 837 470 1.336 -43,85% 184,26%*** 832 886 1.150 6,49% 29,80%** 281 222 380 -21,00% 71,17%* 235 563 752 139,57% 33,57%MAYO 2.185 2.141 3.618 -2,01% 68,99%**** 1.117 475 785 -57,48% 65,26%*** 807 870 1.306 7,81% 50,11%** 189 214 407 13,23% 90,19%* 317 779 911 145,74% 16,94%JUNIO 2.430 2.338 3.409 -3,79% 45,81%**** 1.268 1.027 1.687 -19,01% 64,26%*** 1.647 1.858 2.170 12,81% 16,79%** 448 474 1.506 5,80% 217,72%* 783 976 1.564 24,65% 60,25%JULIO 4.146 4.335 6.927 4,56% 59,79%**** 1.882 1.303 1.076 -30,77% -17,42%*** 2.133 4.476 1.828 109,85% -59,16%** 554 470 2.987 -15,16% 535,53%* 866 1.098 3.774 26,79% 243,72%AGOSTO 5.435 7.347 9.665 35,18% 31,55%**** 839 1.214 781 44,70% -35,67%*** 1.234 1.255 1.892 1,70% 50,76%** 234 336 570 43,59% 69,64%* 376 1.067 1.145 183,78% 7,31%SETIEMBRE 2.683 3.872 4.388 44,32% 13,33%**** 1.022 824 1.402 -19,37% 70,15%*** 1.082 1.347 1.593 24,49% 18,26%** 318 958 497 201,26% -48,12%* 577 684 1.298 18,54% 89,77%OCTUBRE 2.999 3.813 4.790 27,14% 25,62%**** 1.524 1.448 781 -4,99% -46,06%*** 1.685 1.451 1.812 -13,89% 24,88%** 340 367 650 7,94% 77,11%* 626 1.156 1.140 84,66% -1,38%NOVIEMBRE 4.175 4.422 4.383 5,92% -0,88%
**** 813 2.404 795 195,69% -66,93%*** 884 793 1.207 -10,29% 52,21%** 218 246 407 12,84% 65,45%* 417 434 971 4,08% 123,73%DICIEMBRE 2.332 3.877 3.380 66,25% -12,82%TOTAL 34.977 46.522 57.522 33,01% 23,64%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
En el Cuadro Nro. 03, observamos que el arribo del turismo interno en el año 1996, tiene una variación porcentual negativa con respecto a los años 1995 y 1994 , sin embargo se espera una recuperación próxima de este sector debido al apoyo de los gobiernos municipales que estan viendo a esta industria sin humos como una de las mejores alternativas para mejorar o recuperar ingresos que se tuvieron en algún momento.
Aún así, el movimiento mensual ha sido de 21 929 visitas en el año 1994, de 23 507 visitas mensuales en 1995 y de 20 373 promedio de visitas por mes en el año 1996.
CUADRO NRO. 3TURISMO INTERNO A LA REGION AREQUIPA POR MESES Y
CATEGORIASPERIODO 1994 - 1996
MES ARRIBOS VARIACIONCATEGORIA 1994 1995 1996 95 / 94 96 / 95**** 893 2.054 667 130,01% -67,53%*** 4.067 5.817 4.292 43,03% -26,22%** 3.943 6.076 5.442 54,10% -10,43%* 11.462 10.953 10.572 -4,44% -3,48%ENERO 20.365 24.900 20.973 22,27% -15,77%**** 787 858 578 9,02% -32,63%*** 4.109 5.698 4.093 38,67% -28,17%** 3.569 5.067 5.695 41,97% 12,39%* 10.159 10.222 9.567 0,62% -6,41%FEBRERO 18.624 21.845 19.933 17,29% -8,75%**** 1.038 1.041 691 0,29% -33,62%*** 4.515 6.671 3.705 47,75% -44,46%** 3.806 6.392 5.441 67,95% -14,88%* 13.215 10.787 8.828 -18,37% -18,16%MARZO 22.574 24.891 18.665 10,26% -25,01%**** 715 863 745 20,70% -13,67%*** 4.723 6.005 5.229 27,14% -12,92%
** 3.631 5.645 5.094 55,47% -9,76%* 12.563 10.482 9.465 -16,56% -9,70%ABRIL 21.632 22.995 20.533 6,30% -10,71%**** 1.143 593 645 -48,12% 8,77%*** 5.444 6.890 4.949 26,56% -28,17%** 3.476 5.767 4.596 65,91% -20,31%* 11.519 10.845 9.242 -5,85% -14,78%MAYO 21.582 24.095 19.432 11,64% -19,35%**** 551 534 677 -3,09% 26,78%*** 3.805 5.799 4.813 52,40% -17,00%** 5.557 5.091 5.285 -8,39% 3,81%* 11.257 9.740 9.440 -13,48% -3,08%JUNIO 21.170 21.164 20.215 -0,03% -4,48%**** 1.114 1.955 664 75,49% -66,04%*** 4.939 6.809 5.508 37,86% -19,11%** 3.869 5.835 5.427 50,81% -6,99%* 12.658 9.685 9.379 -23,49% -3,16%JULIO 22.580 24.284 20.978 7,55% -13,61%**** 1.063 2.320 878 118,25% -62,16%*** 6.987 13.613 3.268 94,83% -75,99%** 4.079 3.098 5.087 -24,05% 64,20%* 13.582 10.011 12.767 -26,29% 27,53%AGOSTO 25.711 29.042 22.000 12,96% -24,25%**** 1.004 1.334 725 32,87% -45,65%*** 4.821 5.646 4.668 17,11% -17,32%** 3.297 4.990 5.923 51,35% 18,70%* 12.224 9.287 8.497 -24,03% -8,51%SETIEMBRE 21.346 21.257 19.813 -0,42% -6,79%**** 1.331 1.158 686 -13,00% -40,76%*** 3.878 5.405 5.615 39,38% 3,89%** 4.050 4.717 6.193 16,47% 31,29%* 13.591 9.745 10.291 -28,30% 5,60%OCTUBRE 22.850 21.025 22.785 -7,99% 8,37%**** 1.801 738 619 -59,02% -16,12%*** 5.114 5.199 4.908 1,66% -5,60%** 4.034 6.256 5.441 55,08% -13,03%* 12.337 10.888 8.941 -11,75% -17,88%NOVIEMBRE 23.286 23.081 19.909 -0,88% -13,74%**** 804 2.512 673 212,44% -73,21%*** 4.180 3.941 4.817 -5,72% 22,23%** 3.252 5.969 5.140 83,55% -13,89%
* 13.186 11.086 8.607 -15,93% -22,36%DICIEMBRE 21.422 23.508 19.237 9,74% -18,17%TOTAL 263.142 282.087 244.473 7,20% -13,33%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
En el Cuadro Nro. 4, se puede ver que la incidencia de turistas del exterior a establecimientos de tres y cuatro estrellas entre 1988 y 1996, va en aumento a pesar de que en el último año no haya sido así. El promedio de crecimiento en estos anteriores nueve años para el caso de hoteles de tres estrellas, ha sido de 8.18 %, mientras que para el caso de los de cuatro estrellas ha sido considerablemente mayor 35.55%, lográndose una media de 14.11%.
CUADRO NRO. 4ARRIBO DEL TURISMO RECEPTIVO A ESTABLECIMIENTOS DE *** Y
****AÑOS 1988 1996
AÑOS *** VAR. % **** VAR. % TOTAL VAR. %1988 25.644 6.297 31.9411989 15.336 -40,20% 4.178 -33,65% 19.514 -38,91%1990 14.009 -8,65% 3.922 -6,13% 17.931 -8,11%1991 6.204 -55,71% 2.045 -47,86% 8.249 -54,00%1992 18.306 195,07% 5.034 146,16% 23.340 182,94%1993 13.089 -28,50% 3.467 -31,13% 16.556 -29,07%1994 14.225 8,68% 12.075 248,28% 26.300 58,85%1995 17.257 21,31% 15.099 25,04% 32.356 23,03%1996 12.636 -26,78% 12.636 -16,31% 25.272 -21,89%
PROMEDIO 15.190 8,15% 7.195 35,55% 22.384 14,11%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
En el Cuadro Nro. 5, se muestra la incidencia de alojamiento a hoteles de tres y cuatro estrellas de turistas nacionales a nuestra región en los últimos nueve años; es decir, en el período 1988 - 1996. Como en el caso anterior en el año 1996 se tiene un crecimiento negativo para el alojamientos de ambos establecimientos, pero en promedio se ha tenido una tendencia positiva; osea, del 46.28% para el alojamiento en hoteles de tres estrellas y del orden del 33.41% para el alojamiento en hoteles de 4 estrellas.
CUADRO NRO. 5ARRIBO DEL TURISMO INTERNO A ESTABLECIMIENTOS DE *** Y ****
AÑOS 1988 1996
AÑOS *** VAR. % **** VAR. % TOTAL VAR. %1988 48.267 4.751 53.0181989 46.008 -4,68% 4.712 -0,82% 50.720 -4,33%1990 43.497 -5,46% 3.941 -16,36% 47.438 -6,47%1991 42.833 -1,53% 4.841 22,84% 47.674 0,50%1992 239.953 460,21% 20.187 317,00% 260.140 445,66%1993 66.636 -72,23% 21.104 4,54% 87.740 -66,27%1994 56.582 -15,09% 12.244 -41,98% 68.826 -21,56%1995 77.493 36,96% 15.960 30,35% 93.453 35,78%1996 55.865 -27,91% 8.248 -48,32% 64.113 -31,40%
PROMEDIO 75.237 46,28% 10.665 33,41% 85.902 43,99%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
En el Cuadro Nro. 6, se analiza el turismo receptivo por establecimientos según categorías y observamos que el mayor porcentaje de extranjeros que nos visitan demandan hoteles de categoría tres estrellas (36.58%), siguiendo en importancia hoteles de cuatro , dos y una estrella.
CUADRO NRO. 6ARRIBO DEL TURISMO RECEPTIVO A ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJEPOR CATEGORIAS AÑOS 1994 - 1996
CATEG \ AÑO 1994 1995 1996 TOTAL VAR. %**** 12.075 15.099 12.636 39.810 28,64%*** 14.225 17.257 19.378 50.860 36,58%** 3.378 4.558 9.171 17.107 12,31%* 5.299 9.608 16.337 31.244 22,47%
TOTAL 34.977 46.522 57.522 139.021 100,00%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
En el Cuadro Nro. 7, se analiza el turismo interno por establecimientos según categorías y observamos que el mayor porcentaje de visitantes nacionales que nos visitan demandan hoteles de categoría una estrellas (49.02%), siguiendo en importancia hoteles de tres, dos y cuatro estrellas.
CUADRO NRO. 7ARRIBO DEL TURISMO INTERNO A ESTABLECIMIENTOS DE
HOSPEDAJE
POR CATEGORIAS AÑOS 1994 - 1996CATEG \ AÑO 1994 1995 1996 TOTAL VAR. %**** 12.244 15.960 8.248 36.452 4,62%*** 56.582 77.493 55.865 189.940 24,05%** 46.563 64.903 64.764 176.230 22,32%* 147.753 123.731 115.596 387.080 49,02%TOTAL 263.142 282.087 244.473 789.702 100,00%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
2.4. PERNOCTACIONES
Las pernoctaciones, están determinados por el uso de habitaciones y camas tanto de turistas ya sean extranjeros como nacionales, y se les determinan por la información presentada al MITINCI por parte de las distintas empresas de viajeros ya sean de transporte terrestre como aérea.
A fin de evaluar el uso de las instalaciones por parte de los turistas en los últimos años se han considerado los datos referentes al número de establecimientos debidamente registrados en la Dirección de Turismo del Ministerio de Industria y Turismo, determinado el flujo receptivo de turistas a nuestra región.
Para ver esta variación, tendremos a continuación los siguientes cuadros, los mismos que a continuación analizamos:
En el Cuadro Nro. 8, podemos ver las pernoctaciones de turistas extranjeros y nacionales por años durante el período 1984 - 1996, observándose un crecimiento positivo en ambos casos; es decir, del orden del 14.70% en el caso del turismo receptivo y del orden del 3.08% en el caso del turismo interno.
El movimiento promedio de visitas anuales en el caso del turismo receptivo en este tiempo fue de 58 930 extranjeros; de 378 938 turistas nacionales a nuestra región, y en promedio 437 868 visitas en total anualmente.
CUADRO NRO. 8PERNOCTACIONES DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES EN
AREQUIPAPERIODO 1984 - 1996
AÑOS PERNOCTACIONES
RECEPTIVO VARIAC. % INTERNO VARIAC.
% TOTAL VARIAC. %
1984 52.996 269.991 322.9871985 54.323 2,50% 248.183 -8,08% 302.506 -6,34%1986 54.919 1,10% 320.773 29,25% 375.692 24,19%
1987 64.861 18,10% 383.543 19,57% 448.404 19,35%1988 57.928 -10,69% 415.300 8,28% 473.228 5,54%1989 54.925 -5,18% 415.300 0,00% 470.225 -0,63%1990 45.934 -16,37% 427.248 2,88% 473.182 0,63%1991 27.897 -39,27% 361.670 -15,35% 389.567 -17,67%1992 82.896 197,15% 532.067 47,11% 614.963 57,86%1993 51.636 -37,71% 406.594 -23,58% 458.230 -25,49%1994 52.213 1,12% 406.429 -0,04% 458.642 0,09%1995 73.811 41,37% 435.113 7,06% 508.924 10,96%1996 91.751 24,31% 303.979 -30,14% 395.730 -22,24%
PROMEDIO 14,70% 3,08% 3,85%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
En el Cuadro Nro. 9, se tiene la información sobre las pernoctaciones mensuales del turismo receptivo a establecimientos de hospedaje por categorías. Como siempre se concluye que en los meses de agosto de cada año se reciben la mayor cantidad de extranjeros por las fiestas jubilares de nuestra ciudad.
En el año 1994, se recibieron en promedio mensual 4 351 pernoctacione de visitantes del exterior, en 1995 de 6 151 pernoctaciones y el año 1996 se recibieron 7 646 pernoctaciones de turistas extranjeros en promedio mensual. Es decir, se tuvo un crecimiento 1995 / 94 del orden del 55.67% y en el período anual 96 / 95 de 50.88%.
CUADRO NRO. 9PERNOCTACIONES DEL TURISMO RECEPTIVO POR CATEGORIAS Y
POR MESESPERIODO 1994 - 1996
MES AÑOS VARIACIONCATEGORIA 1994 1995 1996 95 / 94 96 / 95
**** 1.124 1.893 1.245 68,42% -34,23%*** 1.826 2.117 3.164 15,94% 49,46%** 297 479 676 61,28% 41,13%* 389 1.278 1.402 228,53% 9,70%ENERO 3.636 5.767 6.487 58,61% 12,48%**** 1.638 1.337 1.352 -18,38% 1,12%*** 1.416 1.998 3.570 41,10% 78,68%** 292 511 798 75,00% 56,16%* 329 988 1.634 200,30% 65,38%FEBRERO 3.675 4.834 7.354 31,54% 52,13%**** 979 1.738 1.614 77,53% -7,13%*** 1.809 1.776 2.805 -1,82% 57,94%
** 326 247 339 -24,23% 37,25%* 577 881 2.408 52,69% 173,33%MARZO 3.691 4.642 7.166 25,77% 54,37%**** 627 1.382 2.047 120,41% 48,12%*** 1.603 1.695 2.804 5,74% 65,43%** 74 240 675 224,32% 181,25%* 436 916 1.699 110,09% 85,48%ABRIL 2.740 4.233 7.225 54,49% 70,68%**** 1.191 725 1.897 -39,13% 161,66%*** 1.782 1.909 2.059 7,13% 7,86%** 376 281 433 -25,27% 54,09%* 323 850 955 163,16% 12,35%MAYO 3.672 3.765 5.344 2,53% 41,94%**** 506 1.100 1.358 117,39% 23,45%*** 1.396 1.910 2.429 36,82% 27,17%** 258 275 513 6,59% 86,55%* 427 614 1.394 43,79% 127,04%JUNIO 2.587 3.899 5.694 50,72% 46,04%**** 2.130 2.066 2.784 -3,00% 34,75%*** 2.437 4.019 3.819 64,92% -4,98%** 627 679 1.626 8,29% 139,47%* 900 1.377 2.143 53,00% 55,63%JULIO 6.094 8.141 10.372 33,59% 27,40%**** 2.613 3.055 1.679 16,92% -45,04%*** 3.783 7.265 3.108 92,04% -57,22%** 643 584 2.957 -9,18% 406,34%* 958 1.660 7.473 73,28% 350,18%AGOSTO 7.997 12.564 15.217 57,11% 21,12%**** 1.320 1.562 1.273 18,33% -18,50%*** 1.093 3.105 2.819 184,08% -9,21%** 302 502 524 66,23% 4,38%* 516 1.564 1.397 203,10% -10,68%SETIEMBRE 3.231 6.733 6.013 108,39% -10,69%**** 1.753 1.224 2.524 -30,18% 106,21%*** 2.115 3.176 2.581 50,17% -18,73%** 378 296 542 -21,69% 83,11%* 1.172 906 1.908 -22,70% 110,60%OCTUBRE 5.418 5.602 7.555 3,40% 34,86%**** 2.446 2.445 1.375 -0,04% -43,76%*** 3.021 2.827 3.624 -6,42% 28,19%** 429 688 813 60,37% 18,17%
* 665 1.485 1.733 123,31% 16,70%NOVIEMBRE 6.561 7.445 7.545 13,47% 1,34%**** 1.200 3.835 1.614 219,58% -57,91%*** 877 1.349 2.330 53,82% 72,72%** 274 362 427 32,12% 17,96%* 560 640 1.408 14,29% 120,00%DICIEMBRE 2.911 6.186 5.779 112,50% -6,58%TOTAL 52.213 73.811 91.751 55,67% 50,88%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
CUADRO NRO. 10PERNOCTACIONES DEL TURISMO INTERNO POR CATEGORIAS Y
POR MESESPERIODO 1994 - 1996
MES AÑOS VARIACIONCATEGORIA 1994 1995 1996 95 / 94 96 / 95
**** 1.882 1.641 1.181 -12,81% -28,03%*** 7.935 11.206 8.927 41,22% -20,34%** 4.573 6.251 6.585 36,69% 5,34%* 19.268 18.166 13.109 -5,72% -27,84%ENERO 33.658 37.264 29.802 10,71% -20,02%**** 1.523 1.661 1.035 9,06% -37,69%*** 1.698 10.693 8.350 529,74% -21,91%** 3.440 6.668 6.037 93,84% -9,46%* 13.985 16.189 11.672 15,76% -27,90%FEBRERO 20.646 35.211 27.094 70,55% -23,05%**** 1.886 1.889 1.182 0,16% -37,43%*** 9.430 12.524 6.224 32,81% -50,30%** 4.575 7.308 5.931 59,74% -18,84%* 20.901 17.776 10.770 -14,95% -39,41%MARZO 36.792 39.497 24.107 7,35% -38,96%**** 1.698 1.840 1.065 8,36% -42,12%*** 9.983 12.089 7.896 21,10% -34,68%** 4.507 6.299 5.145 39,76% -18,32%* 19.549 17.928 10.506 -8,29% -41,40%ABRIL 35.737 38.156 24.612 6,77% -35,50%**** 1.734 1.298 871 -25,14% -32,90%*** 11.070 14.596 7.275 31,85% -50,16%** 4.816 5.899 4.504 22,49% -23,65%
* 18.910 16.186 10.443 -14,41% -35,48%MAYO 36.530 37.979 23.093 3,97% -39,20%**** 1.211 2.115 948 74,65% -55,18%*** 8.159 12.401 7.364 51,99% -40,62%** 4.453 5.955 5.021 33,73% -15,68%* 17.493 13.832 10.856 -20,93% -21,52%JUNIO 31.316 34.303 24.189 9,54% -29,48%**** 2.387 2.442 704 2,30% -71,17%*** 9.469 14.529 8.923 53,44% -38,58%** 4.496 6.932 5.264 54,18% -24,06%* 20.408 14.645 10.973 -28,24% -25,07%JULIO 36.760 38.548 25.864 4,86% -32,90%**** 2.178 1.581 1.106 -27,41% -30,04%*** 7.825 23.003 6.111 193,97% -73,43%** 4.585 3.960 7.224 -13,63% 82,42%* 20.440 14.213 15.703 -30,46% 10,48%AGOSTO 35.028 42.757 30.144 22,07% -29,50%**** 2.137 1.896 827 -11,28% -56,38%*** 7.815 12.432 6.255 59,08% -49,69%** 4.585 7.138 5.331 55,68% -25,32%* 19.289 11.712 10.196 -39,28% -12,94%SETIEMBRE 33.826 33.178 22.609 -1,92% -31,86%**** 2.508 1.682 837 -32,93% -50,24%*** 7.843 11.986 7.805 52,82% -34,88%** 4.763 5.775 5.574 21,25% -3,48%* 21.440 12.269 11.629 -42,78% -5,22%OCTUBRE 36.554 31.712 25.845 -13,25% -18,50%**** 1.707 1.400 712 -17,98% -49,14%*** 9.841 12.025 6.479 22,19% -46,12%** 4.529 7.339 5.332 62,04% -27,35%* 19.338 13.955 10.729 -27,84% -23,12%NOVIEMBRE 35.415 34.719 23.252 -1,97% -33,03%**** 1.633 2.418 801 48,07% -66,87%*** 8.674 8.435 7.322 -2,76% -13,20%** 3.788 6.578 5.089 73,65% -22,64%* 20.072 14.358 10.156 -28,47% -29,27%DICIEMBRE 34.167 31.789 23.368 -6,96% -26,49%TOTAL 406.429 435.113 303.979 25,13% -29,49%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION:
Propia
En el Cuadro Nro. 10, se tiene la información de las pernoctaciones de los turistas nacionales en establecimientos de la región por categorías de 4, 3, 2 y una estrella; concluyéndose que mientras en el período 95 / 94 se tuvo un crecimiento del orden del 25.13%, en el período 96 / 95, se redujo este porcentaje en forma significativa, a un - 29.49%.
En promedio las pernoctaciones de las visitas de turistas nacionales a nuestra región fueron de 32 869 promedio mensual en el año 1994, de 36 259, por cada mes en 1995 y de solamente de 25 332 pernoctaciones por mes en el año 1996.
En el Cuadro Nro. 11, se resumen las pernoctaciones de visitantes del exterior para los años 1994, 1995 y 1996, por categoría, notándose que los establecimientos más utilizados fueron los de tres estrellas con el 65.76%, siguiendo los de cuatro estrellas con el 43.63%, luego los de una estrella con el 33.06% y por último los de dos estrellas con el 14.20%.
CUADRO NRO. 11PERNOCTACIONES DEL TURISMO RECEPTIVO EN ESTABL. DE
HOSPEDAJEPOR CATEGORIAS AÑOS 1994 - 1996
CATEG \ AÑO 1994 1995 1996 TOTAL VAR. %**** 17.527 22.362 20.762 60.651 43,63%*** 23.158 33.146 35.112 91.416 65,76%** 4.276 5.144 10.323 19.743 14,20%* 7.252 13.159 25.554 45.965 33,06%
TOTAL 52.213 75.806 93.747 221.766 159,52%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Por otro lado en el Cuadro Nro. 12, vemos que sobre las pernoctaciones de turistas nacionales se concentraron más en hoteles de una estrella con el 69.53%, en segundo lugar se hospedaron en hoteles de tres estrellas con el 43.64%, luego en los de dos estrellas con el 24.85% y por último en hoteles de cuatro estrellas con solamente el 7.04%.
CUADRO NRO. 12PERNOCTACIONES DEL TURISMO INTERNO EN ESTABL. DE
HOSPEDAJEPOR CATEGORIAS AÑOS 1994 - 1996
CATEG \ AÑO 1994 1995 1996 TOTAL VAR. %**** 22.484 21.863 11.269 55.616 7,04%*** 99.742 155.919 88.931 344.592 43,64%
** 53.110 76.102 67.037 196.249 24,85%* 231.093 181.229 136.742 549.064 69,53%TOTAL 406.429 435.113 303.979 1.145.521 145,06%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
2.5. INDICADORES DE OCUPACION HOTELERA
En los Cuadros Nros. 13, 14 y 15, semuestran los indicadores de ocupación hotelera para 1994, 1995 y 1996 respectivamente. Como podemos colegir, los indicadores de ocupacion de habitación van desde 33.87 en 1994, hasta el 35.90% en 1996; es decir, este grado de uso de habitación va en aumento.
CUADRO NRO. 13INDICADORES DE OCUPACION HOTELERA 1994
MES INDICESCATEGORIA IOH IOC PPNAC PPEXT**** 49,30 36,49 1,93 1,49*** 32,51 24,81 1,96 1,81** 21,02 17,61 1,19 1,23* 32,66 29,01 1,52 1,50TOTAL 33,87 26,98 1,65 1,51FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
CUADRO NRO. 14INDICADORES DE OCUPACION HOTELERA 1995
MES INDICESCATEGORIA IOH IOC PPNAC PPEXT**** 51,41 34,42 1,92 1,87*** 31,49 21,14 1,99 1,98** 25,45 18,21 1,19 1,26* 31,92 28,13 1,46 1,45TOTAL 35,07 25,47 1,64 1,64FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
CUADRO NRO. 15INDICADORES DE OCUPACION HOTELERA 1996
MES INDICESCATEGORIA IOH IOC PPNAC PPEXT
**** 59,18 40,84 1,37 1,66*** 29,18 19,67 1,61 1,82** 25,67 14,89 1,04 1,20* 29,57 20,92 1,18 1,48TOTAL 35,90 24,08 1,30 1,54FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
El índice de ocupación de camas por otro lado va disminuyendo del 26.98% hasta el 24.08% en 1996, mientras que el promedio de permanencia de visitantes extranjeros es de 1.65, 1.64 y 1.30 para cada año respectivamente, el promedio de permanencia de los nacionales es de 1.51, 1.64 y 1.54 dias para cada uno de los años mencionados.
2.6. OFERTA DE SERVICIOS HOTELEROS
En el Cuadro Nro. 16, se tiene la relación de los establecimientos de tres y cuatro estrellas en Arequipa Metropolitana y observamos que legalmente instalados se tienen 33 de tres y 2 de cuatro.
CUADRO NRO. 16DIRECTORIO DE ESTABLECIMIENTOS DE HOSPEDAJE TRES Y CUATRO
ESTRELLASAREQUIPA METROPOLITANA
ESTRELLAS NOMBRE RAZON SOCIAL DIRECCION
*** ADRIANO ZAMORA PAREDES GLADYS PATRICIA
AV. ALCIDES CARRION 314
*** ALEXANDER ALEXANDER HOTEL S.R.L.
ALVARES THOMAS B 40
*** AREQUIPA INNCONS. TURISTICO HOTELERO AREQUIPA INN
RIVERO 412
*** AREQUIPA SUITES
BUENO CHAVEZ HECTOR
URB. MAGISTERIAL # 2 A - C
*** CASAGRANDE CASAGRANDE E.I.R.L. LUNA PIZARRO 202
*** CRISMAR DIOGUARDI MORALES BERNARD MORAL 107
*** EL BALCONEMPRESA DE HOSPEDAJE TURISTICO E.I.R.L.
GARCIA CALDERON 202
*** EL CONQUISTADOR
HOSTAL EL CONQUISTADOR S.A.
MERCADERES 409
*** EL PASO INN HOTELES Y SERVICIOS
AV. PARRA 119
TURISTICOS S.A.
*** EL PUENTE RESIDENCIAL ROSSI E.I.R.L.
URB. SAN ISIDRO F 12
*** EL SAUCEINVERS. TURIST. HOSTERIA EL SAUCE S.R.L.
MANUEL UGARTECHE 308
***EL TABLON SERV. GENERALES
EL TABLON SERV. GENERALES
MALECON ZOLEZZI 447
*** EL TREBOLEMPRESA DE SERVICIOS EL TREBOL S.R.L.
SIMON BOLIVAR 802
*** FERNANDEZ HOSTAL FERNANDEZ S.R.L. QUEZADA 106
*** FLORIDA ENRIQUE VALDEZ JAEN E.I.R.L.
SAN JUAN DE DIOS 644 B
*** JERUSALEN HOTEL JERUSALEN S.C.R.L. JERUSALEN 601
*** KOLPING YANAHUARA
ODRA KOLPING DEL PERU
LEON VELARDE 406
*** LA CASA DE MI ABUELA TOUR HOSTAL E.I.R.L. JERUSALEN 606
*** LA ELEGANCIA DEL TURISMO
GUTIERREZ DE AGUIRRE LILIA FLORI SAN CAMILO 310
*** LA FONTANA INTERHOSTAL S.S. LA FONTANA JERUSALEN 202
*** LA MAISON DE ELISE MAYO TOURS S.A. AV. BOLOGNESI
104
*** LA PLAZUELA HOSTAL LA PLAZUELA
PL. JUAN MANUEL POLAR 105
*** LA POSADA DEL PUENTE
ORG. DE SERVICIOS TURISTICOS S.R.L.
AV. BOLOGNESI 107
*** LAS MERCEDES SERV. TURISTICOS LAS MERCEDES S.A.
AV. LA MARINA 1001
*** LAS SUITES DE CAYMA
SERV. TURISTICOS CONFER S.A. AV. CAYMA 808
*** LATINO HOSTAL LATINO E.I.R.L.
CARLOS LLOSA 135
*** MAISON PLAZA MAISON PLAZA S.C.R.L.
PORTAL DE SAN AGUSTIN 143
*** MAJESTAD INN DELGADO ARAGON JESUS ANTONIO
AV. DANIEL ALCIDES CARRION 306
*** PRESIDENTE LA INMOBILIARIA PIEROLA 201
SABOYA AREQUIPA CONTINENTAL S.A.
*** SAN GREGORY ZAMORA PAREDES SANDRA
ALVAREZ THOMAS 535
*** UMACOLLO CARMELO LAZO FELIPE
RICARDO PALMA H 11
*** VIZA VIZA GALA ANDRES PERU 202
*** WAYRA SUISSE BEDOYA FRANCO ROGER COLON 221
**** LIBERTADOR AREQUIPA
INVERS. NACIONALES DEL TURISMO S.A.
PLAZA BOLIVAR (PQUE. SELVA ALEGRE)
**** PORTAL HOTELSERVICIOS TURISTICOS AREQUIPA S.A.
PORTAL DE FLORES 116
FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
En el Cuadro Nro. 17, se presenta la información sobre el número de habitaciones y camas arquitectónicas y el número de habitaciones y camas instaladas al mes de julio del presente año, así como el índice de ocupación de habitaciones y de camas; así como el promedio de permanencia de extranjeros y nacionales en los hoteles de nuestra ciudad.
CUADRO NRO. 17CAPACIDAD INSTALADA (HABITAC.-CAMAS) E INDICE DE
OCUPABILIDADPOR CATEGORIAS A JULIO 1997
CATEGO- CAP. ARQUITECTONICA CAP. INSTALADA INDICES
RIAS HABITAC. CAMAS HABITAC. CAMAS IOH IOC PPNac. PPExt.**** 242 465 143 190 59,18 40,84 1,37 1,66*** 924 1.983 270 390 29,18 19,67 1,61 1,82** 1.154 1.557 296 232 25,67 14,89 1,04 1,20* 1.532 2.991 453 626 29,57 20,92 1,18 1,48
TOTAL 3.852 6.996 1.162 1.438 35,90 24,08 1,30 1,54FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
PROYECCIONES
Para realizar las correspondientes proyecciones, se ha utilizado el método de mínimos cuadrados, tomando como base de proyección la información de los años 1984 a 1996.
PROYECCION DE ARRIBOS
En los Cuadro Nros. 18, 19 y 20, se han realizado la proyección de los arribos de turistas extranjeros, nacionales y el resumen de estas actividades; observándose un incremento permanente de visitantes del exterior y nacionales entre 1997 y el año 2005, concluyendo que en este caso se tiene una tasa de crecimiento anual positiva de aproximadamente del 2.58%, para las visitas del exterior lo que permite el incremento permanente del flujo turístico a nuestra región.
En el caso de los visitantes nacionales, el crecimiento promedio anual proyectado es del orden del 0.26%, obteniéndose un promedio de crecimiento para ambos casos del 0.52%.
CUADRO NRO.18PROYECCION ARRIBOS EXTRANJEROS
AÑOS X Y XY X21 1984 -6 28.978 -173.868 362 1985 -5 29.589 -147.945 253 1986 -4 29.863 -119.452 164 1987 -3 32.939 -98.817 95 1988 -2 32.960 -65.920 46 1989 -1 26.364 -26.364 17 1990 0 14.496 0 08 1991 1 16.332 16.332 19 1992 2 13.017 26.034 4
10 1993 3 13.052 39.156 911 1994 4 34.977 139.908 1612 1995 5 46.522 232.610 2513 1996 6 57.522 345.132 36
SUMATORIA 376.611 166.806 182FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bXa = E Y / N = 28.970,08
b = EXY / E X2 = 916,52
Y CALC. = 28 970,08 + 916,52 (X)AÑOS PROYECCION
1997 35.386
1998 36.3021999 37.2192000 38.1352001 39.0522002 39.9682003 40.8852004 41.8012005 42.718
CUADRO NRO. 19PROYECCION ARRIBOS NACIONALES
AÑOS X Y XY X21 1984 -6 188.994 -1.133.964 362 1985 -5 193.583 -967.915 253 1986 -4 253.090 -1.012.360 164 1987 -3 326.012 -978.036 95 1988 -2 378.664 -757.328 46 1989 -1 366.624 -366.624 17 1990 0 303.450 0 08 1991 1 275.008 275.008 19 1992 2 228.525 457.050 4
10 1993 3 264.718 794.154 911 1994 4 236.142 944.568 1612 1995 5 282.087 1.410.435 2513 1996 6 244.473 1.466.838 36
SUMATORIA 3.541.370 131.826 182FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bXa = E Y / N = 272.413,08
b = EXY / E X2 = 724,32
Y CALC. = 272 413,08 + 724,32 (X)AÑOS PROYECCION
1997 277.4831998 278.2081999 278.9322000 279.6562001 280.3812002 281.105
2003 281.8292004 282.5542005 283.278
CUADRO NRO. 20PROYECCION ARRIBOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
AÑOS X Y XY X21 1984 -6 217.972 -1.307.832 362 1985 -5 223.172 -1.115.860 253 1986 -4 282.953 -1.131.812 164 1987 -3 358.951 -1.076.853 95 1988 -2 411.624 -823.248 46 1989 -1 392.988 -392.988 17 1990 0 317.946 0 08 1991 1 291.340 291.340 19 1992 2 241.542 483.084 4
10 1993 3 277.770 833.310 911 1994 4 271.119 1.084.476 1612 1995 5 328.609 1.643.045 2513 1996 6 301.995 1.811.970 36
SUMATORIA 3.917.981 298.632 182FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bXa = E Y / N = 301.383,15
b = EXY / E X2 = 1.640,84
Y CALC. = 301 383,15 + 1 640,84 (X)AÑOS PROYECCION
ARRIBOS1997 312.8691998 314.5101999 316.1512000 317.7922001 319.4322002 321.0732003 322.7142004 324.3552005 325.996
2.7.2. PROYECCION DE PERNOCTACIONES
En los Cuadro Nros. 21, 22 Y 23, se han realizado la proyección de las pernoctaciones de turistas extranjeros, nacionales y el resumen de estas actividades; observándose un incremento permanente del uso de las instalaciones de los hoteles locales entre 1997 y el año 2005, concluyendo que en este caso se tiene una tasa de crecimiento anual positiva de aproximadamente del 2.35%, para las visitas del exterior lo que permite el incremento permanente del flujo turístico a nuestra región.
En el caso de los visitantes nacionales, el crecimiento promedio anual proyectado para las pernoctaciones es del orden del 2.13%, obteniéndose un promedio de crecimiento para ambos casos del 2.16%.
El promedio de permanencia en los establecimientos, se ha determinado simplemente dividiendo las estancias o pernoctaciones entre los arribos proyectados y vemos que para el caso de los visitantes del exterior se incrementan no muy significativamente, pero se hacen mayores en la medida que pasan los años, mientras que para el caso de los nacinales este promedio de permanencia va disminuyendo en forma paulativa .
En resumen, la permanencia de visitantes a nuestra región se incrementará en el tiempo de acuerdo a la información disponible y proyectada para los próximos años.
CUADRO NRO. 21PROYECCION PERNOCTACIONES EXTRANJEROSAÑOS X Y XY X2
1 1984 -6 52.996 -317.976 362 1985 -5 54.323 -271.615 253 1986 -4 54.919 -219.676 164 1987 -3 64.861 -194.583 95 1988 -2 57.928 -115.856 46 1989 -1 54.925 -54.925 17 1990 0 45.934 0 08 1991 1 27.897 27.897 19 1992 2 82.896 165.792 4
10 1993 3 51.636 154.908 911 1994 4 52.213 208.852 1612 1995 5 73.811 369.055 2513 1996 6 91.751 550.506 36
SUMATORIA 766.090 302.379 182FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bX
a = E Y / N = 58.930,00
b = EXY / E 1.661,42
X2 =Y CALC.
= 58 930,00 + 1 661,42 (X)
PROYECCIONAÑOS PERNOCTACIONES PROM.PERM.
1997 70.560 1,991998 72.221 1,991999 73.883 1,992000 75.544 1,982001 77.206 1,982002 78.867 1,972003 80.529 1,972004 82.190 1,972005 83.851 1,96
CUADRO NRO. 22PROYECCION PERNOCTACIONES NACIONALESAÑOS X Y XY X2
1 1984 -6 269.991 -1.619.946 362 1985 -5 248.183 -1.240.915 253 1986 -4 320.773 -1.283.092 164 1987 -3 383.543 -1.150.629 95 1988 -2 415.300 -830.600 46 1989 -1 415.300 -415.300 17 1990 0 427.248 0 08 1991 1 361.670 361.670 19 1992 2 532.067 1.064.134 4
10 1993 3 406.594 1.219.782 911 1994 4 406.429 1.625.716 1612 1995 5 435.113 2.175.565 2513 1996 6 303.979 1.823.874 36SUMATORIA 4.926.190 1.730.259 182
FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bX
a = E Y / N = 378.937,69
b = EXY / E X2 = 9.506,92
Y CALC. 378 937,69 + 9 506,92 (X)
=PROYECCION
AÑOS PERNOCTACIONES PROM.PERM.1997 445.486 1,611998 454.993 1,641999 464.500 1,672000 474.007 1,692001 483.514 1,722002 493.021 1,752003 502.528 1,782004 512.035 1,812005 521.541 1,84
CUADRO NRO. 23PROYECCION PERNOCTACIONES NACIONALES Y EXTRANJEROS
AÑOS X Y XY X21 1984 -6 322.987 -1.937.922 362 1985 -5 302.506 -1.512.530 253 1986 -4 375.692 -1.502.768 164 1987 -3 448.404 -1.345.212 95 1988 -2 473.228 -946.456 46 1989 -1 470.225 -470.225 17 1990 0 473.182 0 08 1991 1 389.567 389.567 19 1992 2 614.963 1.229.926 4
10 1993 3 458.230 1.374.690 911 1994 4 458.642 1.834.568 1612 1995 5 508.924 2.544.620 2513 1996 6 395.730 2.374.380 36SUMATORIA 5.692.280 2.032.638 182
FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bX
a = E Y / N = 437.867,69
b = EXY / E X2 = 11.168,34
Y CALC. = 437 867,69 + 11 168,34 (X)
AÑOS PROYECCION
PERNOCTACIONES PROM.PERM.1997 516.046 1,651998 527.214 1,681999 538.383 1,702000 549.551 1,732001 560.719 1,762002 571.888 1,782003 583.056 1,812004 594.224 1,832005 605.393 1,86
INFORMACION SOBRE DATOS PROYECCTADOS DE ESTABLECIMIENTOS CATEGORIA TRES ESTRELLAS
En los Cuadros Nros. 24 al 31, se tienen los datos relacionados a todo el movimiento y flujo turístico nacional y extranjero pero solamente a hoteles de categoría tres estrellas, observándose que el crecimiento promedio anual proyectado para el caso de los arribos es de 0.79%, mientras que para el caso de las pernoctaciones es de 0.06%; por otro lado, los promedios de permanencia proyectados para ambos casos va disminuyendo aunque no en forma significativa.
En promedio las visitas de extranjeros a hoteles de tres estrellas fueron de 10 589 anualmente, mientras que los nacionales llegan a 66 016 turistas que se hospedan en estos establecimientos; por otro lado las pernoctaciones fueron para el caso de los turistas extranjeros de 33 520 y para el caso de los nacionales fueron de 153 421 pernoctaciones en promedio anuales registradas.
CUADRO NRO. 24TURISMO RECEPTIVO E INTERNO A LA REGION AREQUIPA
CATEGORIA *** PERIODO 1984 - 1996AÑOS ARRIBOS
RECEPTIVO VARIAC. % INTERNO VARIAC.
% TOTAL VARIAC. %
1984 10.586 45.453 56.0391985 10.809 2,11% 46.557 2,43% 57.366 2,37%1986 10.909 0,93% 60.868 30,74% 71.777 25,12%1987 12.033 10,30% 78.406 28,81% 90.439 26,00%1988 12.040 0,06% 91.069 16,15% 103.109 14,01%1989 9.631 -20,01% 88.173 -3,18% 97.804 -5,15%1990 5.295 -45,02% 72.980 -17,23% 78.275 -19,97%1991 5.966 12,67% 66.139 -9,37% 72.106 -7,88%1992 4.755 -20,30% 54.960 -16,90% 59.715 -17,18%1993 4.768 0,27% 63.665 15,84% 68.433 14,60%1994 14.225 198,35% 56.582 -11,12% 70.807 3,47%
1995 17.257 21,31% 77.493 36,96% 94.750 33,81%1996 19.378 12,29% 55.865 -27,91% 75.243 -20,59%
PROMEDIO 14,41% 3,77% 4,05%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
CUADRO NRO. 25PROYECCION ARRIBOS EXTRANJEROS
CATEGORIA *** PERIODO 1997 - 2005AÑOS X Y XY X2
1 1984 -6 10.586 -63.514 362 1985 -5 10.809 -54.044 253 1986 -4 10.909 -43.636 164 1987 -3 12.033 -36.098 95 1988 -2 12.040 -24.081 46 1989 -1 9.631 -9.631 17 1990 0 5.295 0 08 1991 1 5.966 5.966 19 1992 2 4.755 9.510 4
10 1993 3 4.768 14.304 911 1994 4 14.225 56.900 1612 1995 5 17.257 86.285 2513 1996 6 19.378 116.268 36
SUMATORIA 137.652 58.230 182FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bXa = E Y / N = 10.588,59
b = EXY / E X2 = 319,94
Y CALC. =AÑOS PROYECCION
1997 12.8281998 13.1481999 13.4682000 13.7882001 14.1082002 14.4282003 14.7482004 15.068
2005 15.388CUADRO NRO. 26
PROYECCION ARRIBOS NACIONALESCATEGORIA *** PERIODO 1997 - 2005
AÑOS X Y XY X21 1984 -6 45.453 -272.718 362 1985 -5 46.557 -232.784 253 1986 -4 60.868 -243.473 164 1987 -3 78.406 -235.218 95 1988 -2 91.069 -182.137 46 1989 -1 88.173 -88.173 17 1990 0 72.980 0 08 1991 1 66.139 66.139 19 1992 2 54.960 109.921 4
10 1993 3 63.665 190.994 911 1994 4 56.582 226.328 1612 1995 5 77.493 387.465 2513 1996 6 55.865 335.190 36
SUMATORIA 858.210 61.534 182FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bXa = E Y / N = 66.016,13
b = EXY / E X2 = 338,10
Y CALC. =AÑOS PROYECCION
1997 68.3831998 68.7211999 69.0592000 69.3972001 69.7352002 70.0732003 70.4112004 70.7502005 71.088
CUADRO NRO. 27PROYECCION ARRIBOS NACIONALES Y EXTRANJEROS
CATEGORIA *** PERIODO 1997 - 2005
AÑOS X Y XY X21 1984 -6 56.039 -336.232 362 1985 -5 57.366 -286.828 253 1986 -4 71.777 -287.108 164 1987 -3 90.439 -271.316 95 1988 -2 103.109 -206.218 46 1989 -1 97.804 -97.804 17 1990 0 78.275 0 08 1991 1 72.106 72.106 19 1992 2 59.715 119.431 4
10 1993 3 68.433 205.298 911 1994 4 70.807 283.228 1612 1995 5 94.750 473.750 2513 1996 6 75.243 451.458 36
SUMATORIA 995.861 119.764 182FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bXa = E Y / N = 76.604,71
b = EXY / E X2 = 658,04
Y CALC. =AÑOS PROYECCION
ARRIBOS1997 81.2111998 81.8691999 82.5272000 83.1852001 83.8432002 84.5012003 85.1592004 85.8172005 86.475
CUADRO NRO. 28PERNOCTACIONES DE TURISTAS EXTRANJEROS Y NACIONALES EN
AREQUIPACATEGORIA *** PERIODO 1984 - 1996
AÑOS PERNOCTACIONES
RECEPTIVO VARIAC. % INTERNO VARIAC.
% TOTAL VARIAC. %
1984 29.551 117.824 147.3751985 30.291 2,50% 108.307 -8,08% 138.598 -5,96%1986 30.623 1,10% 139.985 29,25% 170.608 23,10%1987 42.653 39,28% 167.378 19,57% 210.031 23,11%1988 38.093 -10,69% 181.237 8,28% 219.330 4,43%1989 36.119 -5,18% 181.237 0,00% 217.356 -0,90%1990 30.206 -16,37% 186.451 2,88% 216.657 -0,32%1991 18.345 -39,27% 157.833 -15,35% 176.178 -18,68%1992 54.512 197,15% 232.194 47,11% 286.706 62,74%1993 33.956 -37,71% 177.438 -23,58% 211.393 -26,27%1994 23.158 -31,80% 99.742 -43,79% 122.900 -41,86%1995 33.146 43,13% 155.919 56,32% 189.065 53,84%1996 35.112 5,93% 88.931 -42,96% 124.043 -34,39%
PROMEDIO 12,34% 2,47% 3,24%FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
CUADRO NRO. 29PROYECCION PERNOCTACIONES EXTRANJEROS
CATEGORIA *** PERIODO 1997 - 2005AÑOS X Y XY X2
1 1984 -6 29.551 -177.303 362 1985 -5 30.291 -151.453 253 1986 -4 30.623 -122.491 164 1987 -3 42.653 -127.958 95 1988 -2 38.093 -76.187 46 1989 -1 36.119 -36.119 17 1990 0 30.206 0 08 1991 1 18.345 18.345 19 1992 2 54.512 109.025 4
10 1993 3 33.956 101.868 911 1994 4 23.158 92.632 1612 1995 5 33.146 165.730 2513 1996 6 35.112 210.672 36
SUMATORIA 435.764 6.761 182FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bXa = E Y / N = 33.520,32
b = EXY / E X2 = 37,15
Y CALC. =AÑOS PROYECCION PROM.PERM.
1997 33.780 2,631998 33.817 2,571999 33.855 2,512000 33.892 2,462001 33.929 2,402002 33.966 2,352003 34.003 2,312004 34.040 2,262005 34.078 2,21CUADRO NRO. 30
PROYECCION PERNOCTACIONES NACIONALESCATEGORIA *** PERIODO 1997 - 2005
AÑOS X Y XY X21 1984 -6 117.824 -706.944 362 1985 -5 108.307 -541.535 253 1986 -4 139.985 -559.941 164 1987 -3 167.378 -502.134 95 1988 -2 181.237 -362.474 46 1989 -1 181.237 -181.237 17 1990 0 186.451 0 08 1991 1 157.833 157.833 19 1992 2 232.194 464.388 4
10 1993 3 177.438 532.313 911 1994 4 99.742 398.968 1612 1995 5 155.919 779.595 2513 1996 6 88.931 533.586 36
SUMATORIA 1.994.476 12.416 182FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bXa = E Y / N = 153.421,23
b = EXY / E X2 = 68,22
Y CALC. =AÑOS PROYECCION PROM.PERM.
1997 153.899 2,25
1998 153.967 2,241999 154.035 2,232000 154.103 2,222001 154.172 2,212002 154.240 2,202003 154.308 2,192004 154.376 2,182005 154.445 2,17CUADRO NRO. 31
PROYECCION PERNOCTACIONES NACIONALES Y EXTRANJEROSCATEGORIA *** PERIODO 1997 - 2005
AÑOS X Y XY X21 1984 -6 147.375 -884.248 362 1985 -5 138.598 -692.988 253 1986 -4 170.608 -682.433 164 1987 -3 210.031 -630.092 95 1988 -2 219.330 -438.661 46 1989 -1 217.356 -217.356 17 1990 0 216.657 0 08 1991 1 176.178 176.178 19 1992 2 286.706 573.413 4
10 1993 3 211.393 634.180 911 1994 4 122.900 491.600 1612 1995 5 189.065 945.325 2513 1996 6 124.043 744.258 36
SUMATORIA 2.430.240 19.177 182FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
Y = a + bXa = E Y / N = 186.941,55
b = EXY / E X2 = 105,37
Y CALC. =AÑOS PROYECCION
ARRIBOS PROM.PERM.1997 187.679 2,311998 187.784 2,291999 187.890 2,282000 187.995 2,26
2001 188.101 2,242002 188.206 2,232003 188.311 2,212004 188.417 2,202005 188.522 2,18
2.7.4. PROYECCION DE LA DEMANDA
En base a la información de los cuadros anteriores proporcionada por la Dirección de Turismo del MITINCI, hemos podido establecer en el Cuadro Nro. 32, los arribos y pernoctaciones desde el año 1984 y proyecciones hasta el año 2005.
Se muestre además, las pernoctaciones proyectadas y las camas necesarias para los hoteles de categoría tres estrellas exclusivamente, lo que nos da la oportunidad de visualizar una permanente necesidad de camas para albergar las solicitudes de uso de este tipo de servicios.
CUADRO NRO. 32PROYECCION DE LA DEMANDA
AÑOS ARRIBOS PERNOC- PERNOCT. CAMAS TACIONES *** NECESAR.
1984 217.972 322.987 147.375 4041985 223.172 302.506 138.598 3801986 282.953 375.692 170.608 4671987 358.951 448.404 210.031 5751988 411.624 473.228 219.330 6011989 392.988 470.225 217.356 5951990 317.946 473.182 216.657 5941991 291.340 389.567 176.178 4831992 241.542 614.963 286.706 7851993 277.770 458.230 211.393 5791994 271.119 458.642 122.900 3371995 328.609 508.924 189.065 5181996 301.995 395.730 124.043 3401997 312.869 516.046 187.679 5141998 314.510 527.214 187.784 5141999 316.151 538.383 187.890 5152000 317.792 549.551 187.995 5152001 319.432 560.719 188.101 5152002 321.073 571.888 188.206 5162003 322.714 583.056 188.311 5162004 324.355 594.224 188.417 5162005 325.996 605.393 188.522 516
FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
BALANCE OFERTA - DEMANDA
En el Cuadro Nro. 33, se ajusta un balance de la oferta y la demanda de camas para los hoteles de categoría tres estrellas, notándose que desde el año 1997 se tiene una necesidad de 124 camas al año, lo que nos daría un aproximado de un déficit de más de 45 260 pernoctaciones al año; de allí la necesidad habilitar e implementar más cama-año para los siguientes años.
CUADRO NRO. 33PROYECCION DE LA OFERTA
AÑOS OFERTA DEMANDA BALANCEHABIT. CAMAS *** D - O
1984 270 390 404 141985 270 390 380 -101986 270 390 467 771987 270 390 575 1851988 270 390 601 2111989 270 390 595 2051990 270 390 594 2031991 270 390 483 931992 270 390 785 3951993 270 390 579 1891994 270 390 337 -531995 270 390 518 1281996 270 390 340 -501997 270 390 514 1241998 270 390 514 1241999 270 390 515 1252000 270 390 515 1252001 270 390 515 1252002 270 390 516 1262003 270 390 516 1262004 270 390 516 1262005 270 390 516 126
FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO
LOCALIZACION
Para determinar la ubicación óptima del hotel, hemos de realizar la mejor elección y para ello se requiere de realizar un proceso que lo dividiremos en dos análisis:
3.1.1. MACROLOCALIZACION:
El local estará ubicado en la ciudad de Arequipa.
3.1.2. MICROLOCALIZACION
Una vez decidida la macrolocalización, el análisis de microlocalización consiste en identificar la ubicación definitiva del hotel basándose en los factores locacionales que tomaremos en cuenta.
Consideraremos tres opciones de localización:
a) Calle Alvarez Thomas (A)
Umacollo (Parque del avión) (B)
Avenida Venezuela con Av. Dolores (C)
CALIFICACION:
Muy bueno : 3 puntos
Bueno : 2 puntos
Regular : 1 punto
Malo : 0 puntos FUENTE: Centro de Documentación UNAS
En el Cuadro Nro. 34, podemos ver los criterios de localización que utilizaremos para determinar lo óptimo para nuestro proyecto.
En el Cuadro Nro. 35, se estableceran los valores de localización ponderada para nuestro Proyecto, concluyéndose que la opción A, logra 214 puntos, que viene a ser mucho mayor que las otras opciones, por lo que se opta por la opción de ubicación en la calle Alvarez Thomas.
CUADRO NRO. 34FACTORES DE LOCALIZACION
FACTOR NUMERO PONDERACIONCERCANIA A MONUMENTOS I 18ACCESO DISPONIBLE II 16DISPONIBILIDAD DE III 14
TRANSPORTESEGURIDAD PARA TURISTAS IV 12PERSONAL CALIFICADO V 10OTROS SERVICIOS VI 14FUENTE: Central de Documentación U.N.S.A.
CUADRO NRO. 35LOCALIZACION PONDERADA DE NUESTRO PROYECTO
NUMERO PONDERACION A B CI 18 3 2 2II 16 2 3 3III 14 3 3 3IV 12 2 2 2V 10 2 2 2VI 14 3 2 1
A B C54 36 3632 48 4842 42 4224 24 2420 20 2042 28 14
214 198 184FUENTE: Elaboración propia
La ubicación exacta será la calle Alvarez Thomas Nro. 208, lugar establecido a muy cerca de los 150 metros del centro mismo de la ciudad de Arequipa, es decir de la Plaza de Armas de nuestra ciudad.
Esta favorable ubicación nos permitirá gozar de la mejor zona turística, tradicional y comercial de toda la región, pero además, nos permitirá ofrecer a los solicitantes de nuestros servicios las mejores opciones de tours dentro de la ciudad como fuera de ella.
Constituyen otros aspectos favorables a su ubicación:
La disponibilidad de infraestructura de servicios básicos como los eléctricos, de agua potable y telecomunicaciones a ser utilizados intensivamente en las actividades a desarrollarse en el proyecto.
Su proximidad al núcleo central de la ciudad en una zona arquitectónica y de fácil acceso, y en la misma red principal de vías de traslado hacia los centros comerciales y turísticos de la ciudad.
TAMAÑO
El proyecto en mención estará implementándose en un área de 263.50 metros cuadrados. La distribución será la siguiente:
Terreno : 263.51 Mt. Cuadrados
Primer piso : 244.00 Mt. Cuadrados
Segundo piso : 226.00 Mt. Cuadrados (8 habitaciones)
Tercer piso : 226.00 Mt. Cuadrados (8 habitaciones)
Cuarto piso : 131.20 Mt. Cuadrados (4 habitaciones)
Azotea : 32.00 Mt. Cuadrados
TOTAL : 859.20 Mt. Cuadrados
La distribución de lasáreas por piso las mostramos en el Cuadro Nro.40, y en él observamos la distribución de cada área por piso. El 67.88% del total del área será destinada para habitaciones, el 8.32% será destinada para áreas de servicios, el 8.61% para áreas comunes mientras que el 15.19% será destinada para otros usos.
La capacidad del Hotel Windsor, en su primera etapa tendrá la siguiente capacidad instalada:
Habitaciones dobles : 16
Habitaciones matrimoniales : 4
El hotel contará con las siguientes instalaciones para dar una adecuada atención a los pasajeros:
Una entrada de servicio, que contarán con dos servicios higiénicos, una gran cocina, despensa y una escalera de acceso que iría hasta el quinto piso.
Un ingreso principal a la zona de recepción, star, dos servicios higiénicos, comedor amplio, depósito, escalera de acceso al siguiente nivel..
Se ha considerado instalar una agencia de viajes, guardianía de equipajes y la oficina de administración.
Un restaurante (comedor-cafetería), que ocupa un área de 74 metros cuadrados para atender cómodamente hasta 42 comensales.
Un salón de star, en el primer piso; con un área total de 15 metros cuadrados y pequeñas salas de star en cada piso, con un área de 20 metros cada una.
Cocina, ubicda en el primer piso, anexa al restaurante, de 25 metros cuadrados y que tendrá dosdepósitos de refrigeración para provisiones e insumos
alimenticios. El personal de cocina tendrá acceso propio a un lavatorio y lockers que a su vez dan acceso a servicios higuiénicos separados para varones y damas.
Lavandería, ubicada en la azotea; en la cual se instalarán, además paneles especiales para captar energía solar para calentar el agua para los baños, lavandería y cocina.
Una tienda con acceso directo a la calle y al lobby del hotel para la venta de artesanías u otros servicios que beneficien al hotel.
INGENIERIA DEL PROYECTO
El edificio se construirá utilizando el concreto armado, con un tratamiento en la fachada que guarde armonía con el entorno y las características monumentales del casco urbano de Arequipa; la cimentación y las demás estructuras se diseñarán para soportar hasta 6 pisos, con acceso a la cubierta, aunque por restricciones reglamentarias sólo aparecerán tres pisos en la frentera.
La construcción se hará en dos etapas: en la primera se construirán cuatro pisos, dejando el hueco del ascensor y escalera principal, cubiertos con material liviano fijado a la estructura. La escalera de servicio dará a la azotea en la que se instalará la lavandería y los paneles solares.
En la segunda etapa, además de instalar el ascensor, se construirán dos pisos más para doce habitaciones adicionales, trasladando a la cubierta definitiva, las instalaciones de los paneles solares; así como la lavandería instalando una bomba de agua para circular constantemente el agua caliente.
La albañilería (muros), será de ladrillo con columnas de amarre de concreto armado. Los pisos en las habitaciones serán de tapizón sobre fieltro, en los baños de cerámico y, en los espacios públicos, de madera o loceta; en la recepción se usará laja de piedra.
La carpintería será de madera y en los revestimientos en los baños y cocina se utilizará mayólica estampada. Los servicios de agua potable y energía eléctrica son suficientes en la ciudad de Arequipa, por lo que se supone podrán ser instalados con prontitud.
El hotel contará con servicios complementarios de comunicaciones: central telefónica, fax, estará conectado al sistema de internet; cada habitación contará con servicio telefónico y televisión conectada mediante cable.
CAPITULO IV
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
La administración propuesta en este trabajo, está referida para la etapa de funcionamiento del proyecto, que se inicia con la puesta en marcha y se prolonga durante su ciclo de vida útil. Se analiza la administración durante este período poruq requiere personal estable de una estructura permanente y funciones definidas.
TIPO DE EMPRESA
De acuerdo al tipo de propiedad, la empresa (el hotel), será de tipo privado, constituido bajo la modalidad de sociedad anónoma, integrada por socios participantes legalmente de acuerdo a su número de acciones.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
JUNTA GENERALDE ACCIONISTAS
ADMINISTRACIONSECRET. - RECEPCIONCONTABILIDAD SERVICIOS
4.3. LA ORGANIZACIÓN
El proceso de organización es la labor que se ha de efectuar en una empresa de hospedaje y decide las relaciones entre las funciones precisas para materializar los objetivos de la empresa.
4.4. EL CONTROL
El control en un sector analizado que abarca aquellas actividades que resultan esenciales para asegurar, que los hechos se producen tal como está planeado. Una vez más, vemos que la importancia del planeamiento como función primaria de dirección.
No resultaría posible al directivo comprobar si el trabajo se lleva a cabo adecuadamente sino existiese un plan que sirviera de base y de cooperación. A través del control, la dirección determina si los objetivos se materializan y adoptan medidas de corrección.
4.5. LAS RELACIONES MUTUAS DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION
Debido a que todos son elementos de un sistema de conducta, los proceso de dirección guardan relación mutua. La dirección fija unos niveles que han de permitir un control en el proceso de planeamiento, a cuyo fin se organizan los correspondientes grupos y se ejerce la influencia necesaria sobre ellos a través del sistema organizativo. Estas relaciones mutuas pueden multiplicarse hasta el infinito.
Así, aún cuando conceptualmente podemos separar las funciones de dirección para su análisis, empíricamente, en la labor diaria del directivo, estas actividades resultan inseperables.
Es decir, el ciclo directivo, o como quiera llamarse, es un sistema de procesos y actividades interdependientes. La secuencia en que estas actividades se llevan a cabo el margen de tiempo dedicado a cada una de ellas no son verdaderamente importantes.
Debe tenerse muy presente que este concepto de la dirección como sistema no apareció de un modo súbito, surgió a través de una evolución de pensamiento histórico que se produjo a lo largo de casi 80 años.
4.6 REGLAMENTACION DE LAS FUNCIONES DE LOS EMPLEADOS
Las características de cada una de las funciones según un resumen a partir de los reglamentos extraídos de los hoteles de Arequipa son:
4.6.1. DIRECTORIO O CONSEJO DE ADMINISTRACION:
Es elegido por los accionistas para que en su nombre tome las decisiones financieras de la Empresa.
PRESIDENCIA DE DIRECTORIO O DIRECCION GENERAL.
Es responsable de llevar a la práctica los planes fijados por el Directorio o Administración y conseguir que el dinero de los accionistas generen los beneficios previstos.
ASESORIA FINANCIERA.
Es un staff de cargo y apoyo del Director General y su función principal consiste en aconsejarle desde un punto de vista técnico sobre los aspectos económico financiero.
GERENCIA GENERAL.
Su responsabilidad fundamental es llevar a la práctica los objetivos políticas y programas establecidas por el Directorio, también están facultando para supervisar el presupuesto asignado.
LA CONTRALORIA GENERAL.
También es un staff del Gerente General, tiene una función fundamental el de establecer y llevar a la práctica sistemas de control apropiados para el buen funcionamiento de la empresa hotelera.
La dirección OPERATIVA está compuesto por las Gerencisa de operaciones, de ventas, directores (Cuartos, alimentos), departamentos (Staff, almacén); secciones (vemntas, compras y otros).
Esta dirección es responsable del normal funcionamiento del hotel.
EL GERENTE DE VENTAS.
Tiene la función de lograr mayores volúmenes de ventas al mejor precio, es decir, optimiza los ingresos minimizando los costos.
EL DIRECTOR DE CUARTOS.
Tiene la responsabilidad directa de que los ambientes, habitaciones del hotel y los servicios que brinda sean los más adecuados.
EL DIRECTOR DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.
Es aquel cargo que tiene como responsabilidad de brrindar estos servicios de buena calidad al huésped para compensar los ingresos cobrados.
EL DEPARTAMENTO DE STAFF.
Están comprendidos todos los departamentos que cumplen funciones de staff. Los departamentos que se encuentran son:
Almacén
Mantenimiento
Caja
Créditos - cobranzas
Contabilidad
Compras
Relaciones públicas
Publicidad
Personal
Como complemento de esta línea se encuentra las SECRETARIAS (correspondencia, información), el cajero, recepcionista, interpretes, el personal de restaurante , cocina, bar, room, service, partiria, establecimiento, ama de llaves, ropería, lavandería y tintorería.
CAPITULO V
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
INGRESOS DE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA HOTELERA
En el Cuadro Nro.36, se muestran los ingresos de la actual infraestructura hotelera de tres y cuatro estrellas que se tiene en la ciudad de Arequipa,
notándose que los precios por habitación doble fluctúan entre US $ 6.42 y 81.09 dólares por habitación doble.
CUADRO NRO. 36INGRESOS DE LOS HOTELES ACTUALMENTE ESTABLECIDOS EN
AREQUIPACATEGORIA *** Y ****
EN US $ESTRELLAS NOMBRE RAZON SOCIAL HAB.
DOBLE
*** ADRIANO ZAMORA PAREDES GLADYS PATRICIA 6,42
*** ALEXANDER ALEXANDER HOTEL S.R.L. 22,26
*** AREQUIPA INN CONS. TURISTICO HOTELERO AREQUIPA INN 27,17
*** AREQUIPA SUITES BUENO CHAVEZ HECTOR 53,58
*** CASAGRANDE CASAGRANDE E.I.R.L. 46,42
*** CRISMAR DIOGUARDI MORALES BERNARD 51,70
*** EL BALCON EMPRESA DE HOSPEDAJE TURISTICO E.I.R.L. 46,42
*** EL CONQUISTADOR
HOSTAL EL CONQUISTADOR S.A. 35,85
*** EL PASO INN HOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS S.A. 16,98
*** EL PUENTE RESIDENCIAL ROSSI E.I.R.L. 26,04
*** EL SAUCE INVERS. TURIST. HOSTERIA EL SAUCE S.R.L. 50,94
***EL TABLON SERV. GENERALES
EL TABLON SERV. GENERALES 13,21
*** EL TREBOL EMPRESA DE SERVICIOS EL TREBOL S.R.L. 11,32
*** FERNANDEZ HOSTAL FERNANDEZ S.R.L. 25,28
*** FLORIDA ENRIQUE VALDEZ JAEN E.I.R.L. 16,98
*** JERUSALEN HOTEL JERUSALEN S.C.R.L. 30,19
*** KOLPING YANAHUARA ODRA KOLPING DEL PERU 27,17
*** LA CASA DE MI ABUELA TOUR HOSTAL E.I.R.L. 24,53
*** LA ELEGANCIA DEL TURISMO
GUTIERREZ DE AGUIRRE LILIA FLORI 7,55
*** LA FONTANA INTERHOSTAL S.S. LA FONTANA 35,85
*** LA MAISON DE ELISE MAYO TOURS S.A. 44,30
*** LA PLAZUELA HOSTAL LA PLAZUELA 21,89
*** LA POSADA DEL PUENTE
ORG. DE SERVICIOS TURISTICOS S.R.L. 41,89
*** LAS MERCEDES SERV. TURISTICOS LAS MERCEDES S.A. 63,77
*** LAS SUITES DE CAYMA
SERV. TURISTICOS CONFER S.A. 81,89
*** LATINO HOSTAL LATINO E.I.R.L. 18,87*** MAISON PLAZA MAISON PLAZA S.C.R.L. 45,66
*** MAJESTAD INN DELGADO ARAGON JESUS ANTONIO 15,09
***PRESIDENTE SABOYA AREQUIPA
LA INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A. 54,34
*** SAN GREGORY ZAMORA PAREDES SANDRA 9,43*** UMACOLLO CARMELO LAZO FELIPE 11,32*** VIZA VIZA GALA ANDRES 35,09*** WAYRA SUISSE BEDOYA FRANCO ROGER 14,72
**** LIBERTADOR AREQUIPA
INVERS. NACIONALES DEL TURISMO S.A. 135,85
**** PORTAL HOTEL SERVICIOS TURISTICOS AREQUIPA S.A. 71,70
FUENTE: Dirección de Turismo MITINCI
INGRESOS DEL PROYECTO
Para proyectar los ingresos del presente estudio, se ha estimado un índice de ocupabilidad que se muestra en el Cuadro Nro. 37, y que va desde el 60% para el primer año hasta lograr el 80% en el quinto año.
En este cuadro podemos apreciar que las camas efectivas y que permanentemente tendremos en uso son en número de 12 para el primer año, incrementándose en forma creciente hasta lograr el óptimo de ocupabilidad a partir del tercer año. Esto permitirá un número de pernoctaciones que se darán en la medida del uso de camas.
CUADRO NRO. 37INDICE DE OCUPABILIDAD ESPERADO
TIPO DE SERVICIO OCUPABILIDAD ESPERADA
EN EL HOTEL 1ER. AÑO
2DO. AÑO
3ER. AÑO
4TO. AÑO 5TO, AÑO
GRADO DE USO 60,00% 70,00% 75,00% 80,00% 80,00%CAMAS ARQUITECTONICASNRO. HAB. DOBLES 14 14 14 14 14NRO. HAB. MATRIM. 6 6 6 6 6CAMAS EFECTIVASNRO. HAB. DOBLES 8 10 11 11 11NRO. HAB. MATRIM. 4 4 5 5 5PERNOCTACIONES
ESPERADASHAB. DOBLES 3.066 3.577 3.833 4.088 4.088HAB. MATRIMONIALES 1.314 1.533 1.643 1.752 1.752FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: Propia
INGRESOS POR HOSPEDAJE
De acuerdo a lo que se muestra en el Cuadro Nro. 38, y teniendo como base referencial el cuadro anterior; es decir, el grado de uso proyectado para los posteriores cinco años, se han determinado los ingresos del Proyecto, bajo el supuesto de precios de venta constantes para el período de formulación del estudio.
Para ello se ha estimado en función al promedio de precios del mercado, cobrar la suma de US $ 37.00 por habitación doble y US $ 74.00 por habitación matrimonial, obteniéndose ingresos entre US $ 211 349 anuales para el primer año, hasta US $ 281 799 para el cuarto y quinto año.
CUADRO NRO. 38INGRESOS POR HOSPEDAJE DE ACUERDO AL INDICE DE OCUPACION
(EN US $ )TIPO DE SERVICIO AÑOS
EN EL HOTEL 1ER. AÑO
2DO. AÑO
3ER. AÑO
4TO. AÑO 5TO, AÑO
HABITAC. DOBLES 113.804 132.771 142.254 151.738 151.738HAB. MATRIMONIALES 97.546 113.804 121.932 130.061 130.061TOTAL 211.349 246.574 264.187 281.799 281.799FUENTE: Dirección de Turismo MITINCIELABORACION: PropiaP.VENTA HAB. DOBLE (*) 37
P.VENTA HAB. MATR. (*) 74
(*) PRECIO PROMEDIO DEL MERCADO DE HOTELES DE LA CIUDAD DE AREQUIPA
INGRESOS POR SERVICIOS DE COMEDOR
En el Cuadro Nro. 39, se aprecial los ingresos anuales por servicios de comedor. Cabe resaltar que éstos también se han calculado en función al índice de ocupabilidad del hotel, estableciéndose una utilidad promedio por desayuno, almuerzo y por cena, que están muy por debajo de las utilidades que se logran en estos establecimientos.
CUADRO NRO. 39
INGRESOS POR SERVICIOS DE COMEDOR(EN US $ )
TIPO DE SERVICIO AÑOS
EN EL COMEDOR 1ER. AÑO
2DO. AÑO
3ER. AÑO
4TO. AÑO 5TO, AÑO
Desayunos 8.760 10.220 10.950 11.680 11.680Almuerzos 1.752 2.044 2.190 2.336 2.336Cenas 4.380 5.110 5.475 5.840 5.840
14.892 17.374 18.615 19.856 19.856ELABORACION: PropiaUTILIDAD PORDesayunos 2,00Almuerzos 3,00Cenas 3,00
RESUMEN DE INGRESOS DEL PROYECTO
De acuerdo a la información presentada en el Cuadro Nro. 40, se concluye que los ingresos totales del Proyecto van incrementándose por el grado de uso de la camas, el mismo que de acuerdo a lo que hemos observado en el Cuadro Nro. 37, tiene un adicional en cada año.
CUADRO NRO. 40RESUMEN DE INGRESOS DEL PROYECTO
(EN US $)PERIODOS TRIM. 1 TRIM. 2 TRIM. 3 TRIM. 4 AÑO 1
Hospedaje 52.837 52.837 52.837 52.837 211.349Comedor 3.723 3.723 3.723 3.723 14.892TOTALES 56.560 56.560 56.560 56.560 226.241
PERIODOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5Hospedaje 211.349 246.574 264.187 281.799 281.799Comedor 14.892 17.374 18.615 19.856 19.856TOTALES 226.241 263.948 282.802 301.655 301.655ELABORACION: Propia
EGRESOS DEL PROYECTO
COSTOS DE PRODUCCION
De acuerdo al Cuadro Nro. 41, se analizan los costos de producción en materiales directos, mano de obra directa, mano de obra indirecta y materiales y gastos indirectos en los que se incurre al momento de proveer un servicio oportuno y con eficiencia.
CUADRO NRO. 41COSTOS DE PRODUCCION DEL PROYECTO
(EN US $)I. COSTOS DIRECTOS
MATERIALES DIRECTOSCONCEPT
OAnua
lMaterial directo de Cocina
4.633
MANO DE OBRA DIRECTA
CONCEPTO Nº
Sueldo
Mens.
Vacaciones
Gratific
CTS SSP FONA
VIRemun.
UnitTOTAL
Conserjes 2 120 10 20 12 11 11 183 367Portero 1 120 10 20 12 11 11 183 183Cuarteleros 2 100 8 17 10 9 9 153 305Maitre 1 150 13 25 15 14 14 229 229Mozos 1 130 11 22 13 12 12 199 199Chef 1 400 33 67 39 36 36 611 611Cocinero 1 200 17 33 19 18 18 305 305Cafetero 1 100 8 17 10 9 9 153 153Lavandera 1 160 13 27 16 14 14 244 244Total Mensual
1.480 123 247 144 133 133 2.260 2.596
TOTAL ANUAL
17.760 1.480 2.960 1.72
7 1.598 1.598 27.123 31.155
II. COSTOS INDIRECTOSMANO DE OBRA INDIRECTA
CONCEPTO Nº
Sueldo
Mens
Vacaciones
Gratific
CTS SSP FONA
VIRemun.
UniTOTAL
Gobernanta 1 200 17 33 19 18 18 305 305
Ayudante de
1 120 10 20 12 11 11 183 183
lavanderiaAuxiliares de piso 2 120 10 20 12 11 11 183 367
Total Mensual 440 37 73 43 40 40 672 855
TOTAL ANUAL
5.280 440 880 513 475 475 8.064 10.263
MATERIALES INDIRECTOS
GASTOS DIRECTOS
CONCEPTO
ANUAL CONCEPTO MES ANU
ALUtiles de limpieza 3.000 Ener
gía 350 4.200
Agua 250 3.000FUENTE: Elaboración propia
Comunicaciones 150 1.800
TOTAL ANUAL 9.000
GASTOS DE OPERACIÓN
Los gastos de operación de todo proyecto, se clasifican en Gastos de venta, otros gastos de venta, gastos generales y de administración y otros gastos de administración.
En nuestro caso, el Proyecto mantiene constantes los egresos por estos conceptos de acuerdo al Cuadro Nro. 42.
CUADRO NRO. 42GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
(EN US $)I. GASTOS DE VENTAS
GASTOS LABORALES
CONCEPTO Nº Sueldo Vacaciones
Gratifi CTS SSP FONA
VIRemuner
a.TOTA
LContador 1 400 33 67 39 36 36 611 611Recepcionista 1 350 29 58 34 32 32 535 535Total Mensual 750 63 125 73 68 68 1.145 1.145TOTAL ANUAL 9.000 750 1.500 875 810 810 13.745 13.745
OTROS GASTOS DE VENTAS
CONCEPTO MES
ANUAL
Publicidad 400 4.800II. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION
GASTOS LABORALES
CONCEPTO Nº Sueldo Vacaciones
Gratifi CTS SSP FONA
VIRemuner
a.TOTA
LGerente 1 1.200 100 200 117 108 108 1.833 1.833Auxiliar Administrativo
2 350 29 58 34 32 32 535 1.069
Secretarias 2 300 25 50 29 27 27 458 916Chofer 1 200 17 33 19 18 18 305 305Total Mensual 2.050 171 342 199 185 185 3.131 4.124TOTAL ANUAL 24.600 2.050 4.100 2.39
22.21
4 2.214 37.570 49.482
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
CONCEPTO MES
ANUAL
Utiles de Oficina 100 1.200
FUENTE: Elaboración propia
5.3.3. RESUMEN DE LOS EGRESOS DEL PROYECTO
En el Cuadro Nro. 43, se pueden ver los egresos del Proyecto en forma resumida y por otro lado, se establece la necesidad trimestral del capital de trabajo que solicitaremos en el Cuadro de Estructura de Inversiones por fuente de financiamiento.
CUADRO NRO. 43RESUMEN DE EGRESOS DEL PROYECTO
(EN US $)CONCEPTO TRIMESTRAL ANUAL
COSTO DE PRODUCCION 14.513 58.051 COSTOS DIRECTOS 8.947 35.789 Materiales directos 1.158 4.633
Mano de obra directa 7.789 31.155 COSTOS INDIRECTOS 5.566 22.263 Mano de obra indirecta 2.566 10.263 Materiales indirectos 750 3.000 Gastos indirectos 2.250 9.000
GASTOS DE OPERACIÓN 17.307 69.227 GASTOS DE VENTAS 4.636 18.545 Gastos laborales 3.436 13.745 Otros gastos de ventas 1.200 4.800 GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACION 12.671 50.682
Gastos laborales 12.371 49.482 Otros gastos administrativos 300 1.200
CAPITAL DE TRABAJO NECESARIO 31.820 127.278 FUENTE: Elaboración propia
CAPITULO VI
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
En el Cuadro Nro. 44, se observan las inversiones programadas para el Proyecto, y como podemos también apreciar, las fuentes del financiamiento para el logro de los objetivos propuestos son tres:
Recursos propios
Recursos del Banco Intermediario y
Recursos de la Línea del PROPEM, fondos que fideicomisa la Corporación Financiera de Desarrollo COFIDE S.A.
En el Cuadro Nro. 45, se detallan las adquisiciones para la implementación del hotel, que como vemos, son por un monto de US $ 110 000 dólares americanos.
En el Cuadro Nro. 46, se determina el valor de las depreciaciones y también se establece el valor residual que utilizaremos para el cálculo de la tasa interna de retorno económica y financiera.
En los Cuadros Nros. 47, 48 y 49 se establecen los programas de pagos por el servicio de deuda. En el primero se establece el servicio de deuda a COFIDE S.A., en el segundo (48=, se determina el servicio de deuda al intermediario financiero y el último de estos tres, es el resumen del servicio de deuda.
Es bueno hacer notar que se está solicitando un período de repago de deuda de cinco años, con tres trimestres de gracia. Las tasas de interés son las que se cobran en el mercado local y las condiciones son las establecidas para este tipo de solicitudes.
CUADRO NRO. 44PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
(EN US $)APORTE TOTAL APORTE
RUBROS PROPIO IFI COFIDEIMPORTE 406.065 121.820 40.606 243.639PORCENTAJE 100% 30,00% 10,00% 60,00%ACTIVO FIJO 360.196 75.951 40.606 243.639INFRAESTRUCTURA 250.196 45.951 40.606 163.639EQUIPAMIENTO 110.000 30.000 80.000ACTIVOS INTANGIBLES 14.049 14.049 0 0Notariales y Construcción 1.549 1.549 0 0Estudios de Preinversión 4.500 4.500 0 0Supervisión Técnica 8.000 8.000 0 0CAPITAL DE TRABAJO 31.820 31.820 0 0Costos Directos 8.947 8.947 0 0Costos Indirectos 5.566 5.566 0 0Gastos de Venta 4.636 4.636 0 0Gastos Grles. y Administrat. 12.671 12.671 0 0
NECESIDAD DE INVERSION 284.245FUENTE: Elaboración propia
CUADRO NRO. 45RALACION DEL EQUIPAMIENTO DEL HOTEL
(EN US $)
EQUIPAMIENTO NRO. VALORUNITARI
O TOTAL
TOTAL IMPLEMENTACION 110.000TARIMAS 22 30 660TAPIZON (M2) 850 6 5.100MESAS DE NOCHE 44 25 1.100ROPERO EMPOTRADO 22 75 1.650SILLAS 44 15 660LAMPARAS DE NOCHE 44 10 440MESA ESCRITORIO 22 15 330
COLCHONES 40 150 6.000JUEGOS DE SABANAS 88 18 1.584COLCHAS 40 16 640TOALLAS 132 5 660ESPEJOS 22 15 330CORTINAS DE BAÑO 22 10 220FRAZADAS 88 13 1.144ALMOHADAS 40 5 200TV 15" 22 250 5.500TV GIGANTE SALA STAR 2.700FRIZER 2 1.000 2.000COCINA INDUSTRIAL 1.200UTENSILIOS DE COCINA 5.000MUEBLERIA 3.800CENTRAL TELEFONICA 8.500VARIOS 282SALA DE MAQUINAS 60.300
- GRUPO ELECTROGENO 21.800
- EQUIPAMIENTO 38.500
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO NRO. 46DEPRECIACION Y VALOR RESIDUAL DE LOS ACTIVOS DEL
PROYECTO(EN US $)
RUBRO VALOR DEL % DE MONTO A VIDA Duració
n del Valor
ACTIVO
DEPRECIAC.
DEPRECIAR UTIL Proyect
oResidu
alInfraestructura 250.196 5,0% 12.510 20 5 187.647Artefactos 110.000 10,0% 11.000 10 5 55.000TOTAL DEPRECIACION
23.510 VALOR RESIDUAL 242.647
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO NRO. 47SERVICIO DE DEUDA COFIDE A CUOTAS DECRECIENTES
(EN US $)MONTO : 243.639
INTERES : 3,78% TRIMESTRAL
EFECTIVATIEMPO : 20 TRIMESTRESFORMA DE PAGO: TRIMESTRE VENCIDOTASA DE INTERES ANUAL : 16,00%
PERIODOS DE GRACIA : 3
TRIM. MONTO INTERES AMORTIZ. SALDO C. A PAGAR1 243.639 9.210 243.639 9.2102 243.639 9.210 243.639 9.2103 243.639 9.210 243.639 9.2104 243.639 9.210 14.332 229.307 23.5425 229.307 8.668 14.332 214.976 23.0006 214.976 8.127 14.332 200.644 22.4587 200.644 7.585 14.332 186.312 21.9168 186.312 7.043 14.332 171.980 21.3759 171.980 6.501 14.332 157.649 20.83310 157.649 5.959 14.332 143.317 20.29111 143.317 5.418 14.332 128.985 19.74912 128.985 4.876 14.332 114.654 19.20813 114.654 4.334 14.332 100.322 18.66614 100.322 3.792 14.332 85.990 18.12415 85.990 3.251 14.332 71.659 17.58216 71.659 2.709 14.332 57.327 17.04117 57.327 2.167 14.332 42.995 16.49918 42.995 1.625 14.332 28.663 15.95719 28.663 1.084 14.332 14.332 15.41520 14.332 542 14.332 0 14.873
FUENTE: Elaboración propia
TRIM. INTERES AMORTIZ.1 9.210 02 9.210 03 9.210 04 9.210 14.332
AÑOS1 36.840 14.3322 31.422 57.3273 22.754 57.3274 14.086 57.327
5 5.418 57.327CUADRO NRO. 48
SERVICIO DE DEUDA I. FINANCIERO A CUOTAS DECRECIENTES
(EN US $)MONTO : 40.606INTERES : 4,66% TRIMESTRAL
EFECTIVATIEMPO : 20 TRIMESTRESFORMA DE PAGO: TRIMESTRE VENCIDOTASA DE INTERES ANUAL : 20,00%
PERIODOS DE GRACIA : 3
TRIM. MONTO INTERES AMORTIZ. SALDO C. A PAGAR1 40.606 1.894 40.606 1.8942 40.606 1.894 40.606 1.8943 40.606 1.894 40.606 1.8944 40.606 1.894 2.389 38.217 4.2825 38.217 1.782 2.389 35.829 4.1716 35.829 1.671 2.389 33.440 4.0597 33.440 1.559 2.389 31.052 3.9488 31.052 1.448 2.389 28.663 3.8379 28.663 1.337 2.389 26.274 3.72510 26.274 1.225 2.389 23.886 3.61411 23.886 1.114 2.389 21.497 3.50312 21.497 1.003 2.389 19.109 3.39113 19.109 891 2.389 16.720 3.28014 16.720 780 2.389 14.332 3.16815 14.332 668 2.389 11.943 3.05716 11.943 557 2.389 9.554 2.94617 9.554 446 2.389 7.166 2.83418 7.166 334 2.389 4.777 2.72319 4.777 223 2.389 2.389 2.61120 2.389 111 2.389 0 2.500
FUENTE: Elaboración propia
TRIM. INTERES AMORTIZ.1 1.894 02 1.894 03 1.894 0
4 1.894 2.389AÑOS
1 7.575 2.3892 6.461 9.5543 4.678 9.5544 2.896 9.5545 1.114 9.554
CUADRO NRO. 49RESUMEN DEL SERVICIO DE DEUDA A CUOTAS DECRECIENTES
(EN US $)MONTO : 284.245INTERES :
TRIMESTRAL EFECTIVO
TIEMPO : 20 TRIMESTRESFORMA DE PAGO: TRIMESTRE VENCIDOPERIODOS DE GRACIA : 3
TRIM. MONTO INTERES AMORTIZ. SALDO C. A PAGAR1 284.245 11.104 0 284.245 11.1042 284.245 11.104 0 284.245 11.1043 284.245 11.104 0 284.245 11.1044 284.245 11.104 16.720 267.525 27.8245 267.525 10.451 16.720 250.804 27.1716 250.804 9.797 16.720 234.084 26.5187 234.084 9.144 16.720 217.364 25.8658 217.364 8.491 16.720 200.644 25.2119 200.644 7.838 16.720 183.923 24.55810 183.923 7.185 16.720 167.203 23.90511 167.203 6.532 16.720 150.483 23.25212 150.483 5.878 16.720 133.762 22.59913 133.762 5.225 16.720 117.042 21.94614 117.042 4.572 16.720 100.322 21.29215 100.322 3.919 16.720 83.601 20.63916 83.601 3.266 16.720 66.881 19.98617 66.881 2.613 16.720 50.161 19.33318 50.161 1.959 16.720 33.441 18.68019 33.441 1.306 16.720 16.720 18.02720 16.720 653 16.720 0 17.373
FUENTE: Elaboración propia
TRIM. INTERES AMORTIZ.
1 11.104 02 11.104 03 11.104 04 11.104 16.720
AÑOS1 44.415 16.7202 37.883 66.8813 27.433 66.8814 16.982 66.8815 6.532 66.881
CAPITULO VII
ESTADOS FINANCIEROS Y EVALUACION
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y FLUJO DE CAJA
Los Cuadros Nros. 50 y 51, nos muestran el Estado de Pérdidas y Ganancias sin y con Financiamiento. En ambos podemos observar saldos positivos desde el primer período de formulación del Proyecto, y en el caso del Estado de Pérdidas y Ganancias con Financiamiento, se han logrado no solamente los saldos positivos sino también se ha determinado el cálculo del ahorro fiscal altamente positivo muy a pesar de que el cálculo de los ingresos ha sido con criterio eminentemente pesimista-
El Flujo de Caja Proyectado, que se muestra en el Cuadro Nro. 52, al igual que los anteriores, también tienen saldos positivos y concluimos que los resultados de la evaluación económica y financiera son altamente halagadores dadas las condiciones con las que se formula el presente documento.
En el mismo cuadro se ha determinado la Tasa Interna de Retorno Económica y Financiera, que se ha establecido en 20.56% y 26.27% respectivamente, que nos permite concluir en resaltar las bondades del Proyecto por ser datos porcentuales muy positivos.
VALOR ACTUAL NETO Y BENEFICIO COSTO
En los Cuadros Nros. 53 y 54, se han establecido el Valor Actual Neto Económico y Financiero; así como el cálculo del Beneficio Costo. En el primer caso, el VAN Económico llega a la suma de US $ 113 002 mientras que el cálculo del Beneficio Costo Económico llega a determinarse en 1.14.
Por otro lado el VAN Financiero se ha determinado en US $ 96,074, y el cá{culo del Beneficio Costo Financiero fué determinado en 1.13, que como se puede apreciar son resultados altamente positivos.
SENSIBILIDAD AL - 15%
Para realizar un análisis de sensibilidad a nuestro Proyecto, hemos determinado reducir en un 15% nuestros ingresos manteniendo constantes nuestros egresos, y aún así
logramos determinar una tasa interna de retorno económico del orden del 16.30% y una tasa interna de retorno financiero del orden del 22.25%, como podemos observar en el Cuadro Nro. 55
CUADRO NRO. 50ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS SIN FINANCIAMIENTO
(EN US $)PERIODOS TRIMESTRES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS1er.
TRIM.
2do. TRIM
.
3er. TRIM
.
4to. TRIM
.Ingresos Totales
56.560
56.560 56.560 56.560 226.24
1263.94
8282.80
2301.65
5301.65
5Costos de Produccion
14.513
14.513 14.513 14.513 58.051 58.051 58.051 58.051 58.051
UTILIDAD BRUTA
42.047
42.047 42.047 42.047 168.19
0205.89
7224.75
0243.60
4243.60
4Gastos Administrativos
12.671
12.671 12.671 12.671 50.682 50.682 50.682 50.682 50.682
Gastos de Ventas 4.636 4.636 4.636 4.636 18.545 18.545 18.545 18.545 18.545
UTILIDAD OPERATIVA
24.741
24.741 24.741 24.741 98.963 136.67
0155.52
3174.37
7174.37
7Depreciacion 5.877 5.877 5.877 5.877 23.510 23.510 23.510 23.510 23.510
UTILIDAD ANTES DE
IMP.
18.863
18.863 18.863 18.863 75.453 113.16
0132.01
4150.86
7150.86
7
IMPUESTOS (6.602)
(6.602)
(6.602)
(6.602)
(26.409)
(39.606)
(46.205)
(52.803)
(52.803)
UTILIDAD NETA
12.261
12.261 12.261 12.261 49.045 73.554 85.809 98.064 98.064
(1) 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 1,51 1,45 1,40 1,40FUENTE: Elaboración propia(1) Sencibilidad al Efecto Multiplicador del Apalancamiento Operativo
CUADRO NRO. 51ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON FINANCIAMIENTO
(EN US $)PERIODOS TRIMESTRES AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 1er. 2do. 3er. 4to.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
TRIM.
Ingresos por Ventas 56.560 56.560 56.560 56.560 226.24
1263.94
8282.80
2301.65
5301.65
5Costos de Produccion 14.513 14.513 14.513 14.513 58.051 58.051 58.051 58.051 58.051
UTILIDAD BRUTA 42.047 42.047 42.047 42.047 168.19
0205.89
7224.75
0243.60
4243.60
4Gastos Administrativos
12.671 12.671 12.671 12.671 50.682 50.682 50.682 50.682 50.682
Gastos de Ventas 4.636 4.636 4.636 4.636 18.545 18.545 18.545 18.545 18.545
UTILIDAD OPERATIVA 24.741 24.741 24.741 24.741 98.963 136.67
0155.52
3174.37
7174.37
7Depreciacion 5.877 5.877 5.877 5.877 23.510 23.510 23.510 23.510 23.510
UTILIDAD ANTES DE
IMP.18.863 18.863 18.863 18.863 75.453 113.16
0132.01
4150.86
7150.86
7
Gastos Financieros 11.104 11.104 11.104 11.104 44.415 37.883 27.433 16.982 6.532
UTILIDAD ANTES DE
IMP.7.760 7.760 7.760 7.760 31.038 75.277 104.58
1133.88
5144.33
5
IMPUESTOS (2.328)
(2.328)
(2.328)
(2.328) (9.312) (22.583
)(31.374
)(40.165
)(43.301
)UTILIDAD
NETA 5.432 5.432 5.432 5.432 21.727 52.694 73.207 93.719 101.035
AHORRO FISCAL 4.274 4.274 4.274 4.274 17.097 17.023 14.830 12.638 9.503
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO NRO. 52FLUJO DE CAJA PROYECTADO SIN Y CON FINANCIAMIENTO
(EN US $)
PERIODO AÑO TRIMESTRES AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
RUBRO 01er.
TRIM.
2do. TRIM.
3er. TRIM.
4to. TRIM.
INGRESOS-Ingresos Totales 56.560 56.56
056.56
056.56
0226.24
1263.94
8282.80
2301.65
5301.65
5-Préstamo 284.245
-Aporte Propio 121.820
TOTAL DE INGRESOS 406.065 56.560 56.56
056.56
056.56
0226.24
1263.94
8282.80
2301.65
5301.65
5EGRESOS
-Inversión 406.065-Costos de Producción 14.513 14.51
314.51
314.51
3 58.051 58.051 58.051 58.051 58.051
-Gastos Administrativos
12.671 12.671
12.671
12.671 50.682 50.682 50.682 50.682 50.682
- Gastos de Ventas 4.636 4.636 4.636 4.636 18.545 18.545 18.545 18.545 18.545
TOTAL DE EGRESOS 406.065 31.820 31.82
031.82
031.82
0127.27
8127.27
8127.27
8127.27
8127.27
8UTILIDAD
BRUTA 0 24.741 24.741
24.741
24.741 98.963 136.67
0155.52
3174.37
7174.37
7IMPUESTOS 35% 6.602 6.602 6.602 6.602 26.409 39.606 46.205 52.803 52.803
30%FLUJO DE
CAJA ECONOMIC
O
0 18.139 18.139
18.139
18.139 72.554 97.064 109.31
9121.57
3121.57
3
SERVICIO DE DEUDA 0 11.104 11.10
411.10
427.82
4 61.135 104.764 94.314 83.863 73.413
-Principal (Amortización)
0 0 0 16.720 16.720 66.881 66.881 66.881 66.881
-Intereses 11.104 11.104
11.104
11.104 44.415 37.883 27.433 16.982 6.532
AHORRO FISCAL 17.097 17.023 14.830 12.638 9.503
FLUJO DE CAJA
FINANCIERO
-406.065 28.516 9.322 29.835 50.348 57.663
SALDO ACUMULA
DO28.516 37.839 67.674 118.02
2175.68
6
COBERTURA DE DEUDA
1,19 0,93 1,16 1,45 1,66
VRFLUJO DE (406.06 242.64 72.554 97.064 109.31 121.57 121.57
CAJA ECONOMICO
5) 7 9 3 3
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
(121.820) 72.794 28.516 9.322 29.835 50.348 57.663
TIR ECONOMICO
20,56%
TIE FINANCIERO
26,27%
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO NRO. 53CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO Y COEFICIENTE BENEFICIO
COSTO ECONOMICOAÑOS INGRESOS FD(1) VANE EGRESOS FD(1) VANE
20,00% INGRESOS 20,00% EGRESOS406.065
1 226.241 0,83333333 188.535 127.278 0,83333333 106.0652 263.948 0,69444444 183.297 127.278 0,69444444 88.3883 282.802 0,57870370 163.658 127.278 0,57870370 73.6574 301.655 0,48225309 145.474 127.278 0,48225309 61.3805 301.655 0,40187757 121.228 127.278 0,40187757 51.150
VR 242.647 0,40187757 97.514899.708 786.705
V.A.N. ECONOMICO : 113.002 B / C. ECONOMICO 1,14
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO NRO. 54CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO Y COEFICIENTE BENEFICIO
COSTO FINANCIEROAÑOS INGRESOS FD(1) VANF EGRESOS FD(1) VANF
20,00% INGRESOS 20,00% EGRESOS121.820
1 226.241 0,83333333 188.535 127.278 0,83333333 106.0652 263.948 0,69444444 183.297 127.278 0,69444444 88.3883 282.802 0,57870370 163.658 127.278 0,57870370 73.6574 301.655 0,48225309 145.474 127.278 0,48225309 61.380
5 301.655 0,40187757 121.228 127.278 0,40187757 51.150802.193 502.460
V.A.N. FINANCIERO: 299.733 B / C. FINANCIERO 1,60
FUENTE: Elaboración propia
CUADRO NRO. 55EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA CON
SENSIBILIDAD AL - 15 %
PERIODO AÑO AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
RUBRO 0VR
FLUJO DE CAJA ECONOMICO
(406.065) 242.647 61.671 82.504 92.921 103.337 103.337
FLUJO DE CAJA FINANCIERO
(121.820) 72.794 24.239 7.924 25.360 42.796 49.014
TIR ECONOMICO 16,30%
TIE FINANCIERO 22,25%
FUENTE: Elaboración propia
CONCLUSIONES
Es evidente la existencia de condiciones favorables para la implementación de un centro hotelero turístico de la región quedando ampliamente confirmada su ventaja en cuanto a mercado en los puntos anteriores. Para determinar en conjunto su factibilidad técnica, económica y financiera se ha hecho de vital importancia la elaboración del presente Estudio de Factibilidad para garantizar el éxito empresarial de la actividad que se pretende iniciar y dar las garantías del caso y someter la bondad del mercado hotelero y los otros servicios a la realidad Económica Financiera del país y determinar económicamente y financieramente su éxito futuro disminuyendo al mínimo el riesgo existente en la intención de la inversión por parte de los promotores del proyecto dando la seguridad de obtener rentas seguras en el futuro.
Los atractivos turísticos, en gran cantidad, así como la estratégica comunicación de la ciudad como puente hacia otras zonas garantizan el flujo de turistas, como potenciales consumidores de los servicios brindados.
Las estadísticas así como las encuestas de la intención de compra de servicios hoteleros, han determinado que la demanda de servicios hoteleros de 4 y 3 estrellas tienen garantizados constancia y permanente crecimiento en el tiempo.
Debido a las características del mercado hotelero se hace necesaria la construcción e implementación de un centro hotelero de 3 estrellas a más garantizan el éxito futuro de la afluencia turística.
RECOMENDACIONES
Se recomienda la inmediata viabilización de la construcción e implementación de un hotel de categoría tres estrellas, por haberse determinado las bondades económicas evaluadas por los indicadores más saltantes (TIRE, TIRF, VAN Y B/C).
Se recomienda la instalación de este centro hotelero de por lo menos de 3 estrellas en la calle Alvarez Thomas por ser una zona de excelentes condiciones de mercadeo turístico.
Se recomiendo que el comedor del hotel se ubique en la primera planta del edificio por las cualidades e innumerables ventajas que presenta la ubicación del terreno en el que se ubicará el hotel.
