Proyecto de Inversion

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1 UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA ESCUELA DE POSGRADO PROYECTOS DE INVERSION MAESTRIA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Mención: PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTO DE INVERSIÒN “PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA DE COCO ENVASADO” CURSO: FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS PROFESOR: AUTORES: Tingo María, Julio 2008 1

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UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA ESCUELA DE POSGRADO PROYECTOS DE INVERSION

MAESTRIA EN CIENCIAS ECONÓMICAS Mención: PROYECTOS DE INVERSIÓN

PROYECTO DE INVERSIÒN

“PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA DE COCO ENVASADO”

CURSO: FORMULACION DE PROYECTOS PRIVADOS

PROFESOR:

AUTORES:

Tingo María, Julio 2008

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RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO “PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DEL AGUA DE COCO ENVASADO”

B. IDEA DEL NEGOCIO

Procesar el agua de coco, conservando sus propiedades naturales, para envasarlo y comercializarlo a nivel local, con proyecciones a incursionar en el mercado nacional e internacional.

C. PRODUCTO

El bien a producir es una bebida natural isotónica consistente en el agua de coco envasado, denominado “KOKORADE”, tiene las siguientes características: Sabor Precio : Natural y agradable : 1.80 Nuevos soles. Características físicas. Envase Etiqueta : Envase de plástico no retornable (600 ml). : Adhesiva con impresión de un coco abierto sobre fondo verde Forma claro, y el nombre kokorade en color ocre.

: Cilíndrica de color verde oscuro, tapa rosca de color blanco. : “Kokorade” es un producto final, orientado al consumo principalmente del segmento poblacional que requiere ingerir bebidas rehidratantes naturales.

Tipo:

Usos o aplicaciones. El agua de coco es una bebida natural, rehidratante y nutritiva, posee propiedades medicinales. Es considerada bacteriológicamente más segura que otras aguas.

D. DEMANDA DEL MERCADO PROYECTADA

Para estimar la demanda futura se ha tomado como referencia la demanda actual, considerando una tasa de crecimiento poblacional de 1.2% (a nivel de la provincia), utilizando el método cuantitativo, mediante tasa de crecimiento se obtiene:

Proyección de la demanda futura

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 DEMANDA (Unid) 1,332,918 1,348,913 1,365,100 1,381,481 1,398,059

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

E. DEMANDA OBJETIVO

El proyecto pretende cubrir en el año 2009, con 465,261 unidades de kokorade, no superando a la demanda insatisfecha, tal como se muestra en el cuadro siguiente, incrementándose en un 8.66% en el segundo año, 25.32% en el tercer año, 24.49% en el cuarto año y 16.71% en el quinto año, debido al crecimiento del consumo de bebidas rehidratantes, por la actual tendencia del mercado. De esta tendencia en el incremento, el proyecto en el primer año cubrirá el 70%, en el segundo año el 80% y del tercer al quinto año el 90%

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Proyección de la demanda objetivo.

OFERTA DEMANDA GLOBAL GLOBAL 867,082 877,487 888,016 898,673 909,457 1,332,918 365,100 1,381,481 1,398,059 DEMANDA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA INSATISFECHA PROYECTO (SIN PROYECTO) (CON PROYECTO) -465,837 -471,427 -477,084 -482,809 -488,603 465,261 470,844 476,494 482,212 487,998 -576 -583 -590 -597 -604

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

F. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

a. Edificaciones

DIMENSIONES DE LAS OBRAS CIVILIES (EDIFICACIONES) OBRAS CIVILES Sala de proceso Edificación para la recepción de la materia prima Edificación para la recepcion de desechos Edificación para la parte administrativa Edificación para el control de calidad Edificacion para el almacenamiento del producto final Construcción de los servicio higiénicos Construcción de vestuarios Construcción de la caseta de vigilancia Construcción del garaje TOTAL

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

DIMENSION 6 m anchoX10 m largo 3.5 m anchoX4.0 m largo 2 m anchoX3 m largo 4 m anchoX4 m largo 2 m anchoX2.5 m largo 4.5 m anchoX5.5 m largo 1 m anchoX1 m largo (dos ambientes) 1 m achoX1.5 m largo 1 m anchoX1 m largo 3 m anchoX4 m largo

U.M M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2 M2

TOTAL 60 14 6 16 5 24.75 2 1.5 1 12 142.25

b. Equipamiento

Especificaciones de equipos

ITEM Mesa de madera para selección y clasificación Tanque para almacenar agua potabilizada* Tanque para lavado de fruta e higienización Mesa de madera para pelado de la fruta Machete de acero inoxidable Mesa de madera para cortar la fruta Cuchillo de acero inoxidable Balanza plataforma** Tanque de acero inoxidable Balanza gramera U.M Unidad CANTIDAD 1 CARACTERISTICAS 2x1.5x0.80 m VIDA UTIL 4 PROVEEDOR Carpintería Cruzado EIRL Comercial Industrial Peruana S.A Comercial Industrial Peruana S.A Carpintería Cruzado EIRL Ferreterías Agrícolas Carpintería Cruzado EIRL Ferreterías Agrícolas Ferreterías Agrícolas Comercial Industrial Peruana S.A Merck S.A

Tanque de acero inoxidable con frío Unidad 1 450 Lt/hora 15 Compañía Industrial Metal Mecánica S:A (Cimmsa) Comercial Industrial Peruana S.A Comercial Industrial Peruana S.A Carpintería Cruzado EIRL Compañía descom S.R.L Merck S.A Merck S.A Merck S.A Merck S.A

Tanque presurizado Tanque para nitrógeno Mesa fija para la dosificadora Dosificador (envasadora)*** Refractómetro Peachímetro versátil Jarra de plástico Jarra de plástico

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c. Instalaciones Agua El agua a utilizar será captada del sistema de redes del Centro Poblado Castillo Grande, para el lavado de la fruta, se dará un tratamiento al agua con cloro, y el agua será almacenada en un tanque de fibra de vidrio. El agua solo será para lavar los utensilios, los equipos, la fruta, los envases. En el proceso de producción del agua de coco no se utilizara agua, por que el producto será 100% natural Desagüe El sistema de desagüe, será instaladas cumpliendo todas las normas para una planta procesadora de alimentos, por ello al hacer las edificaciones de la planta se hará las instalaciones los mas adecuadas, para garantizar un producto de calidad Energía La energía a utilizar será captado de la red principal, el proveedor será Electrocentro S.A. La sala de proceso tendrá instalaciones monofásicas y trifásicas. El trifásico en para fuerza. También el monobásico sirve para algunas fuerzas. La iluminación de la planta esta especificado en los planos de instalaciones eléctricas.

d. Proceso El proceso productivo comprende:

Nº 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Acopio de materia prima Lavado Higienización Eliminación de la cáscara externa Extracción del agua de coco Macro filtración 1 Deposito Macro filtración 2 Micro filtración 1 Micro filtración 2 Recepción del liquido estéril Envasado Empaquetado y etiquetado Producto final Cocos cosechados de 6 a 9 meses Agua potable Solución con 1% de desinfectante

Eliminación de partículas que se introducen al momento de abrir el coco En tanque de acero inoxidable (4º - 6º C) Filtro para eliminar resina PVPP En tanque presurizado Con membrana filtrante 0.20 pm En tanque de acero inoxidable Envases de plástico color ámbar Envoltura de plástico Almacenado a temperatura ambiente

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

G. INVERSIONES Y COSTOS DEL PROYECTO

ITEM INVERSION FIJA TANGIBLE Terrenos Edificaciones Maquinarias Equipos Mobiliario Equipos de administración Mobiliario para la administración Imprevistos (5%)

PARCIAL 275,031.70 3,937.50 171,595.00 61,000.00 31,639.20 700.00 4,840.00 1,320.00 13,751.59

TOTAL 288,783.29

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

INVERSION FIJA INTANGIBLE Gastos de implementación 1,200.00 Capacitación personal inicio del 300.00 proyecto Gastos de Puesta en marcha 4,020.00 Patente 2,500.00 Diseño de Pagina Web 600.00

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

8,620.00

Capital de trabajo es de S/. 57,444.48

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ITEM Materia prima Insumos Ingredientes Marquetin para el sostenimiento Mano de obra directa Mano de obra indirecta Suministros Clichet de cuatro colores Transporte de materia prima Transporte de Insumos Transporte de ingredientes Flete para transportar la cáscara y concha Servicios Otros TOTAL

COSTOS TOTAL PROYECTADO 1 2 3 77,520.98 97,422.98 127,921.96 103,006.94 126,124.74 161,551.81 63,173.81 79,392.45 104,246.85 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 756.00 144,705.82 36.19 105.78 9,047.96 6,330.00 674.00 698,407.87 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 181,856.22 45.48 132.93 11,370.84 6,330.00 674.00 796,400.05 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 238,787.66 59.71 174.55 14,930.57 6,330.00 674.00 947,727.52

4 128,599.63 162,338.97 104,799.10 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 240,052.63 60.03 175.48 15,009.67 6,330.00 674.00 951,089.90

5 122,009.55 154,684.05 99,428.68 5,900.00 110,160.00 138,675.36 38,315.04 227,751.16 56.95 166.48 14,240.50 6,330.00 674.00 918,391.77

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

H. INGRESOS DEL PROYECTO AÑOS CAPACIDAD UTILIZADA PRECIO UNITARIO DE VENTAS : VOLUMEN DE VENTAS ANUALES INGRESO POR VENTAS OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS POR VENTAS 1 70% 2.53 325,682.37 824,572.44 824,572.44 2 80% 2.53 409,294.98 1,036,265.34 1,036,265.34 3 90% 2.53 537,427.81 1,360,675.90 1,360,675.90 4 90% 2.53 540,274.82 1,367,884.05 1,367,884.05 5 90% 2.53 512,588.48 1,297,786.95 1,297,786.95

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

I.FINANCIAMIENTO ESTRUCTURA DEL FINANCIEMIENTO APORTE PROPIO (30%) PRESTAMO (70%) TOTAL MONTO 106,454.33 248,393.44 354,847.77

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

J. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA Evaluación Económica Valor Actual Neto Económico Tasa Interna de Retorno Económica

87,733.66 32.71%

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

Evaluación Financiera Valor Actual Neto Financiero Tasa Interna de Retorno Financiera

166,905.99 53.53%

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

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K. IMPACTO AMBIENTAL

No se generan impactos ambientales considerables, los impactos son leves y se mitigan dichos impactos en el primer año de instilaciones de la planta

L. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

El producto “Kokorade” será producido por “Coco Group” S.A.C., la misma que se adecuará a lo establecido por las normas legales vigentes en cuanto a la constitución y funcionamiento y producción de la empresa (normas administrativas, laborales, tributarias y sanitarias). Asimismo cuenta con documentos de gestión como el Manual de Organización y funciones, y Reglamento Interno de Trabajo entre otros.

M. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN MESES AÑOS

ETAPAS Y ACTIVIDADES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ETAPA DE PREINVERSION 1. Elaboración del perfil y gestión del Proyecto ETAPA DE INVERSION 1. Elaboración del expediente técnico 2. Construcciones de la planta 3. Adquisición de maquinarias y equipos 4. Acondicionamiento 5. Contratación del personal ETAPA OPERATIVA 1. Puesta en marcha, operación y mantenimiento del proyecto

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

N. CONCLUSIONES

1.-El tamaño de producción propuesto del proyecto para el primer año es 1,131 botellas de agua de coco envasado de 600 ml por día, la producción mensual es de 27,140 botellas y por año es de 325,682 botellas. La ubicación del proyecto estará en el Centro Poblado de Castillo Grande

2.-La estructura de financiamiento del proyecto es: 70% Banco Continental y 30% fondos propios. La inversión inicial anual asciende a S/. 354,847.77 (U.S. $. 122,361.30, T/C S/. 2.90), de los cuales el 81.38% corresponde a la inversión en activos tangibles, el 2.43% a los activos intangible, el 16.19% al capital de trabajo inicial. El proyecto será financiado con el préstamo del Bancario Continental, que tiene las siguientes condiciones: tasa de interés efectiva 30% anual, plazo de amortización 60 (no hay periodo de gracia); modalidad de pago mensual al rebatir; tipo de amortización cuotas constante; importe desembolsado S/. 248,393.44

3.- El VAN económico es de S/.87,733.66 y el VAN financiero es de S/. 166,905.99, mientras que la TIR económico es de 32.71% y la TIR financiero es de 53.53%.. El valor de dichos indicadores nos muestra que el proyecto es rentable, por consiguiente su implementación

4.El valor de los indicadores nos muestra que el proyecto económicamente es atractivo, así como financieramente es rentable, ya que la TIRF es mayor que el COK de la empresa. Además se sugiere hacer un nuevo ajuste con las cotizaciones actualizadas de los equipos y de las edificaciones 5. Dada las características del proyecto agro industrial, con limitaciones de desarrollo en nuestra provincia de Leoncio Prado, concluye que los rendimientos de producción del agua de coco envasado con contenido nutricional natural, así como el consumo y aceptación del mercado local, provincial; estaría asegurado el éxito en la instalación de la empresa.

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6. sin embargo se tiene que hacer una aclaración, según el estudio de mercado, el precio promedio a pagar por la bebida rehidratante por los consumidores, es de S/.1.80, como nuestro producto es un rehidratante y tiene que entrar a competir con los rehidratantes de la competencia, el precio de lanzamiento del Kokorade debería ser de S/. 1.80, pero en este proyecto el precio al publico del Kokorade es de S/. 2.53, con lo cual el proyecto seria no rentable. Por lo tanto se recomienda instalar el proyecto en la ciudad de Juanjui, por la cercanía de la materia prima, ya que su transporte encarece al producto y eleva los costos de producción

7. No se hizo el análisis de sensibilidad, por las razones ya explicadas, no viene al caso, por que el costo unitario del Kokorade es alto, si lo consideramos el precio que se obtuvo en la encuesta, el proyecto no es rentable

8. Se recomienda hacer el estudio de prefactibilidad del presente perfil

INTRODUCCION

El Perú tiene como una de sus mayores riquezas, su biodiversidad, lo cual le proporciona ventajas comparativas, requiriendo para ello la utilización racional y sostenible de estos recursos, para así lograr ventajas competitivas, adicionándole valor agregado a sus productos, siendo la agroindustria la encargada de realizarla mediante un conjunto de actividades estratégicas, sistemas de transformación que integren a la producción con el procesamiento, comercialización, gestión y los aspectos socioeconómicos de la cadena productiva. Por ello la ciudad de Tingo Maria, por su ubicación estratégica considerada como eje de desarrollo del valle del Alto Huallaga, que interconecta a los productores agropecuarios de la selva con los principales mercados capitalinos, por la distorsión en el mercado los productores obtienen bajos beneficios económicos, identificando dentro de ellos el coco que por su presentación voluminosa, inadecuada estrategia comercial, perecibilidad del producto referente a la calidad, la falta de promoción y difusión, encontrándose en desventaja con sus competidores de bebidas rehidratantes artificiales, las mismas que por su presentación llegan a diferentes puntos de venta.

Los que consumen el agua de coco en su presentación primaria, manifiestan el bienestar general en su salud después de beberla, ya que científicamente esta comprobada que es una bebida refrescante, rehidratante y terapéutica; por ello nace el interés de industrializar el agua de coco y presentarlo envasada, pero sin perder su naturalidad, de esta manera darle un valor agregado a un producto regional, seguros de obtener beneficios económicos mediante esta actividad. Se presenta como respaldo técnico el estudio de pre inversión que detalla todo los aspectos técnicos, financieros, ambientales y de rentabilidad del agua de coco envasada “KOKORADE”, que se engloba dentro del marco de los eco negocios, categoría que comprende dentro de sus objetivos generales: la conservación de los recursos, la sustentabilidad y la justa distribución de las utilidades. Por ello, los proyectos agroindustriales si bien es cierto deben tener propósitos de rentabilidad, pero también deben ser elaborados bajo consideraciones socioeconómicas y ambientales, garantizando su participación en la mejora de la calidad de vida en el presente siglo.

INDICE

Página CAPITULO

I. ESTUDIO DE MERCADO ..................................................................

1.1. Análisis de la Demanda ...............................................................................

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. 1.1.1. El producto .........................................................................................

1.1.1.1 Denominación ........................................................................

1.1.1.2 Características .......................................................................

1.1.1.3 Tipo........................................................................................

1.1.1.4 Usos o Aplicaciones ...............................................................

1.1.1.5 Bienes Relacionados .............................................................

1.1.2. Ámbito Geográfico de la Demanda .....................................................

1.1.3. El Cliente o Consumidor .....................................................................

1.1.3.1 Tipo........................................................................................

1.1.3.2 Cantidad ................................................................................

1.1.3.3 Características .......................................................................

1.1.3.3.1 Nivel de Ingreso ............................................................

1.1.3.3.2 Gustos o preferencias ...................................................

1.1.3.3.3 Patrones de compra ............................... .......................

1.1.3.3.4 Patrones de consumo ..................................................

1.1.3.3.5 Nivel de satisfacción.....................................................

1.1.3.3.5.1 Distribución...........................................................

1.1.3.3.5.2 Precios y disposición a pagar ...............................

1.1.3.3.5.1 Calidad .................................................................

1.1.4. Cuantificación de la demanda ............................................................

1.1.4.2 Demanda actual y técnica utilizada ........................................

1.1.4.3 Demanda futura y técnica utilizada…….. ................................

1.1.4.3.2 Supuestos o condiciones futuras ...................................

1.2. Análisis de la Oferta .....................................................................................

1.2.1. Estructura del mercado ......................................................................

1.2.1.1 Cantidad de ofertantes ..........................................................

1.2.1.2 Nivel de competitividad .........................................................

1.2.2. Análisis de los principales ofertantes ..................................................

Page 9: Proyecto de Inversion

1.2.2.1 Localización ..........................................................................

1.2.2.2 Caracterización ..................... ................................................

1.2.2.2.1 Tecnología ...................................................................

1.2.2.2.2 Capacidad instalada .....................................................

1.2.2.2.3 Fortalezas y debilidades ...............................................

1.2.2.2.4 Estrategia Comercial ....................................................

1.2.3. Cuantificación de la oferta ..................................................................

1.2.3.1 Oferta Actual y técnica utilizada ............................................

1.2.3.3 Oferta futura y técnica utilizada………… .................................

1.2.3.3.1 Supuestos o condiciones futuras ...................................

1.2.3.3.2 Análisis de la incorporación de nuevos proyectos .........

1.3. Balance Oferta Demanda .............................................................................

1.3.1 Análisis del nivel de satisfacción de la demanda ...................................

1.4. Determinación de la demanda para el proyecto ............................................

1.4.1 Consideraciones...................................................................................

1.4.2 Demanda objetivo ................................................................................

1.5. Análisis de la comercialización ......................................................................

1.5.1 Canales de distribución ............................... .........................................

1.5.2 Análisis de la eficiencia del mercado ....................................................

1.6. Análisis del precio en el mercado ..................................................................

1.6.1 El precio según la estructura del mercado ............................................

1.6.2 Elasticidad precio .................................................................................

1.6.3 Elasticidad ingreso ...............................................................................

1.7. Estrategia comercial del proyecto .................................................................

1.7.1 El producto ...........................................................................................

1.7.2 El precio ...............................................................................................

1.7.3 La distribución ......................................................................................

1.7.3 La Publicidad y la Promoción ...............................................................

Page 10: Proyecto de Inversion

1.8. Análisis del mercado proveedor ....................................................................

1.8.1 Análisis de la demanda ........................................................................

1.8.2 Análisis de la oferta ..............................................................................

1.8.3. Balance oferta-demanda…………………………………………………..

1.8.4 Análisis de la comercialización

Conclusiones del estudio de mercado ……………………………………………

45 CAPITULO II. TAMAÑO Y LOCALIZACION ...........................................................

2.1. Determinación del tamaño del proyecto ........................................................

2.1.1 Factores considerados en el dimensionamiento ..................................

2.1.2 Capacidad de producción en función a la demanda .............................

2.1.3 Determinación del tamaño optimo ........................................................

2.2. Análisis de la localización..............................................................................

2.2.1 Factores que influyen en la localización ..............................................

2.2.2 Método utilizado en la determinación de la localización ........................

2.2.3 Macro localización ................................................................................

2.2.4 Micro localización .................................................................................

CAPITULO III. ASPECTOS TECNICOS DE INGENIERIA ......................................

3.1. Especificaciones técnicas del producto y subproductos ................................

3.2. El programa de producción ...........................................................................

3.3. Determinación de la tecnología que se utilizara ............................................

3.4. Tecnología ....................................................................................................

3.5. Proceso productivo .......................................................................................

3.6. El diagrama de flujo ......................................................................................

3.7. Requerimiento del proceso productivo ..........................................................

3.7.1 Especificaciones del terreno ................................................................

3.7.2 Especificaciones de las edificaciones ..................................................

3.7.3 Especificaciones de la maquinaria, equipos y mobiliario .....................

3.7.4 Especificaciones de la mano de obra directa .......................................

Page 11: Proyecto de Inversion

3.7.5 Especificaciones de los insumos .........................................................

3.7.6 Especificaciones de las instalaciones ..................................................

3.7.6.1 Agua ...........................................................................................

3.7.6.2 Desagüe .....................................................................................

3.7.6.3 Energía .......................................................................................

3.8. Requerimiento para la administración ...........................................................

3.8. 1 Edificaciones .......................................................................................

3.8.2 Equipos ...............................................................................................

3.8.3 Mobiliarios ...........................................................................................

3.8.4 Instalaciones .......................................................................................

3.8.5 Personal Administrativo .......................................................................

3.9. Cronograma de implementación del proyecto……………………………………

3.10. Capacidad de planta instalada…………………………………………………….

3.10.1. Análisis de la capacidad de planta………………………………………..

48 49 49 49 51 51 52 52 52 53 53 61 64 64 65 67 67 67 67 67 67 68 68 68 69 69 69 69 70 71

CAPITULO IV. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ...........................................

4.1. Identificación de impactos ............................................................................ .74 74

4.2. Variables ambientales afectadas...................................................................

4.3. Plan de manejo ambiental .............................................................................

4.3.1. Políticas y sistemas de manejo ambiental……………………………….74 75 75

4.3.2. Componentes del plan de manejo ambiental…………………………….

4.4. Viabilidad ambiental ......................................................................................

CAPITULO V. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES ...........................

5.1. Aspectos legales ............................................................................................

5.1.1 Viabilidad legal ....................................................................................

5.1.2 Forma societaria ..................................................................................

5.1.3 Legislación local ..................................................................................

5.1.4 Legislación laboral ...............................................................................

Page 12: Proyecto de Inversion

5.1.5 Legislación tributaria............................................................................

5.1.6 Normas técnicas y sanitaria de producción .........................................

5.1.7 Normas sobre seguridad e higiene industrial .......................................

5.2. Aspectos organizacionales.............................................................................

5.2.1 Constitución de la empresa .................................................................

5.2.2 Documentos Normativos de gestión ....................................................

5.2.2.1 El Manual de Organización y Funciones .....................................

5.2.2.2 El reglamento Interno de Trabajo................................................

CAPITULO VI. ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS ..............................

6.1. Estructura de las inversiones ............................. ...........................................

6.1.1 Inversión fija tangible ............................................................................

6.1.2 Inversión fija intangible .........................................................................

6.1.3 El capital de trabajo ..............................................................................

6.2. La depreciación de los activos fijos ...............................................................

6.3. La amortización de los intangibles ................................................................

6.4. El cronograma de las inversiones .................................................................

6.5. Los costos operativos ...................................................................................

6.5.1 Costos de producción

6.5.2 Gastos administrativos .........................................................................

6.5.3 Gastos de ventas .................................................................................

6.5.4 Gastos financieros ................................................................................

6.5.5 Costo unitario de producción ................................................................

6.6. Los ingresos del proyecto .............................................................................

6.7. Los estados financieros básicos ................................................ ...................

6.8. El financiamiento…. .....................................................................................

CAPITULO VII. EVALUACION DEL PROYECTO ...................................................

7.1. Criterios de rentabilidad ................................................................................ 76 81 82 82 82 83 84 85 86 86 88 88 88 89 89 89 90 90 90 90 91 92 93 93 95 95 95 95 95 96 97 97 99 99 99

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a. Costo de oportunidad de capital ................................................................ 99

b. Valor actual neto y tasa interna de retorno ................................................… 99 Conclusiones………………………………………………………………………….100 ANEXOS……………………………………………………………………………102 al 170

16 INDICE DE CUADROS

Cuadro

Página

1. Valor nutricional del agua de coco ..................................................................... 21 2. 2. Determinación de la población demandante ...................................................... 233. 3. Tabla de frecuencia según ingresos ................................................................... 234. 4. Disposición de precios a pagar .......................................................................... 25 5. 5. Proyección de la demanda futura ....................................................................... 266. 6. Identificación de los principales ofertantes ......................................................... 287. 7. Descripción de fortalezas y debilidades de los competidores……………………… 29 8. 8. Descripción de las estrategias comerciales de los competidores…………………. 30 9. 9. Proyección de la oferta…………………………………………………………………. 3110. 10. Balance oferta demanda……………………………………………………………….. 3211. 11. Proyección de la demanda objetivo ………………………………………………….. 33 12. 12. Elasticidad precio ……………………………………………………………………… 34 13. 13. Elasticidad ingreso .............................................................................................. 3514. 14. Cronograma de actividades de marketing…………………………………………. 38 15. 15. Propuesto de actividades de marketing para el lanzamiento……………………… 3816. 16. Cronograma actividades etapa de sostenimiento………………………………….. 40 17. 17. Perido de sostenibilidad……………………………………………………………….. 40 18. 18. Producción del cultivo del ocotero en la región San Martín 1997 - 2007 ............ 4219. 19. Producción del cultivo del ocotero en la región Ucayali 2005 - 2006 .................. 43 20. 20. Balance oferta demanda materia prima………………………………………………. 44 21. 21. Determinación de la capacidad instalada optimo de laplanta ……………………… 4722. 22. Capacidad instalada del proyecto……………………………………………………… 4723. 23. Escala de puntaje para la localización ............................................................... 4924. 24. Evaluación de la macro localización .................................................................. 4925. 25. Evaluación de la micro localización ................................................................... 50 26. 26. Información nutricional del agua de coco ................ ........................................... 5127. 27. Balance de materia del proceso del agua de coco enasado…………………………. 61 28. 28. Programa de necesidades de materia prima e insumos…….1 año ………………… 62 29. 29. Programa de necesidades de materia prima e insumos 2 año……………………. 62 30. 30. Programa de necesidades de materia prima e insumos 3 año………………….. 6331. 31. Programa de necesidades y materia prima e insumos 4 año………………………. 63 32. 32. Programa de necesidades y materia prima e insumos 5 año……………………….. 63 33. 33. Dimensiones de las obras civiles………………………………………………………. 64 34. 34. Especificaciones de maquinaria………………………………………………………… 65 35. 35. Especificaciones de equipos……………………………………………………………. 65 36. 36. Especificaciones de mobiliario………………………………………………………….. 66 37. 37. Especificaciones de mano de obra…………………………………………………….. 67

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38. 38. Equipos para la administración…………………………………………………………. 68 39. 39. Mobiliario para la administración ………………………………………………………. 69 40. 40. Personal administrativo………………………………………………………………….. 69 41. 41. situación actual de la planta…………………………………………………………….. 72 42. 42. Capacidad máxima de la planta……………………………………………………….. 7343. 43. Matriz de Leopold……………………………………………………………………….. 74 44. 44. Principales normas legales para constitución de empresas……………………….. 8345. 45. Trámites para formalización de empresas…………………………………………… 84 46. 46. Normas laborales………………………………………………………………………. 85 47. 47. Normas legales sobre seguridad e Higiene industrial………………………………. 88 48. 48. Inversión fija tangible…………………………………………………………………… 9049. 49. Inversión fija intangible………………………………………………………………… 90 50. 50. Cálculo de capital de trabajo…………………………………………………………. 9151. 51. Depreciación de los activos fijos………………………………………………………. 92

52. Amortización d e los intangibles………………………………………………………..

53. Cronograma de reinversiones…………………………………………………………..

54. Costos de Producción ……………………………………………………………………

55. Gastos administrativos……………………………………………………………………

56. Gastos en ventas………………………………………………………………………….

57. Gastos finanacieros……………………………………………………………………….

58. Costo unitario de producción…………………………………………………………….

59. Ingresos por ventas……………………………………………………………………….

60. Estado de pérdidas y ganancias sin endeudamiento…………………………………

61. Estado de pérdidas y ganancias con endeudamiento……………………………….

62. Flujo de caja sin endeudamiento……………………………………………………….

63. Flujo de caja con endeudamaiento……………………………………………………..

64. Estructura del finanaciamiento…………………………………………………………… 93 92 94 94 94 95 95 96 96 97 97 98 99

ÍNDICE DE FIGURAS

Pagina

1. Mapa geográfico de ubicación ...........................................................................

2. Canales de distribución de la competencia ........................................................

3. Canales de distribución de kokorade ................................................................

4. Diagrama de flujo del proceso de producción .....................................................

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5. Balance de materia en la elaboración ....................................................... 22 33 36 53 53

CAPÍTULO I ESTUDIO DE MERCADO

1.1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA.

1.1.1. EL PRODUCTO 1.1.1.1. Denominación: El bien a producir es agua de coco envasado, denominado “KOKORADE” 1.1.1.2. Características: Mediante el estudio de mercado1 los consumidores de bebidas rehidratantes, prefieren un producto natural de sabor agradable y a un precio accesible a las posibilidades del consumidor. En lo que respecta a su característica física del producto la preferencia del cliente es en envase de plástico no retornable (600 ml). La elección del envase obedece a las ventajas que presenta el plástico: Fácil de transportar, reciclable, estándar en el mercado y mayor seguridad. Así mismos estos envases después de consumido el producto pueden servir como recipiente para múltiples usos. En lo que respecta a la etiqueta será adhesiva con impresión de un coco abierto sobre fondo verde claro, y el nombre kokorade en color ocre. La forma del envase para el producto tendría las siguientes características: Cilíndrica de color verde oscuro, tapa rosca de color blanco. El producto se enmarca dentro de las actuales tendencias del mercado, por caracterizarse como una bebida natural, que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los consumidores exigentes, dado su composición físico-químico, tal como se detalla en el siguiente cuadro.

CUADRO 1. Valores nutritivos del agua de coco

Componente Calorías Humedad (g) Proteínas (g) Grasas (g) Carbohidrats totales (g) Fibra dietética total (g) Cenizas (g) Calcio (mg) Fósforo (mg) Hierro (mg) Magnesio (mg) Zinc (mg) Cobre (mg) Sodio (mg) Potasio (mg) Cloruro (mg) Vitamina A Β Caroteno Tiamina (mg) Riboflavina (mg) Niacina (mg) Vitamina B6 (mg) Ácido ascórbico (mg)

Fuente: www.infoagro.com, 2007. nd = no hay datos disponibles

Contenido / 100 g (Venezuela) [a] 18 19.5 0.2 0.1 4.1 0,0 0,5 20 11 0,4 nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,01 0,1 nd 2

Contenido / 100 mL (Foráneo) 20 [b] nd 0,1 [b] 0,05 [b] 5,5 [b] nd nd nd 0,4 [b] nd 10 [c] nd nd 25 [b] 294 [c] 118 [c] nd nd nd nd nd nd nd

1.1.1.3. Tipo “Kokorade” es un producto final, orientado al consumo principalmente del segmento poblacional que requiere ingerir bebidas rehidratantes naturales. 1.1.1.4. Usos o aplicaciones. El agua de coco es una bebida natural, rehidratante y nutritiva,

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asimismo posee propiedades medicinales (disolvente de los cálculos renales y biliares). Es considerada bacteriológicamente más segura que otras aguas. Su consumo en cantidades moderadas no es restringido por razones de edad o condición física.

Es el líquido que se halla en el interior de la pulpa; cuanto menos maduro esté el fruto más abundante será y también más rico en nutrientes. Se considera una bebida isotónica natural, siendo muy apreciada en las zonas tropicales donde se toma extrayéndolo directamente del fruto. El cocotero proporciona varios productos del fruto que son nutritivos para el humano. Sin embargo, por las posibilidades de mercado, en este proyecto sólo se describen el agua de coco. A continuación se presenta el contenido nutricional de este producto del agua de coco para 100 ml. Se reporta que el agua de coco tierno además de ser nutritiva como bebida natural posee propiedades medicinales. Además es considerada bacteriológicamente más segura que otras aguas. También se reporta el poder disolvente de los cálculos renales y biliares. Las formas de uso que se pueden dar al producto son: Existen aproximadamente 360 usos domésticos. Un dicho de Sri Lanka dice que el coco puede ser usado de 99 maneras, pero con toda seguridad se encontrará una centena. Algunos usos son: Madera de coco. Se usa para la construcción de casas, puentes y granjas. La corteza exterior es dura y es muy útil para la fabricación de muebles. Para mejorar su calidad se deja un mes en agua salada. El palmito. Es la yema Terminal del cocotero y se consume crudo o cocido. Contiene 3% de almidón y 5% de azúcar. Las raíces tienen propiedades antidiarréicas Las palmas son usadas para techos, canastas, sombreros, alfombras, etc. La nuez es su principal producto. La diversidad de usos es grande dentro de ellos están: El agua de coco. Saludable totalmente. Aceite. Usada en alimentos, cosmetología, combustibles y lubricantes. Harina de coco. Es un subproducto de la extracción de aceite y se usa como alimento para ganado.

Copra. Es la carne blanca del coco, se usa como materia prima para la extracción de aceite. También tiene otros usos como coco rayado, deshidratado en conservas, etc. El hueso o concha. Es el endocarpo que cubre la copra. Es usado como materia prima para producir carbón y carbón activado, o como combustible para calderas, cocinas, etc. también se usa para fabricar botones, cucharas, adornos, etc. La estopa o mesocarpo. De ella se extrae fibra para elaborar pitas, alfombras, sacos, etc. El polvo de la estopa se usa para enmendar suelos arenosos ya que mejora el poder de retención de agua y la textura. El coco es un producto alternativo por la cual solo transformaremos solamente uno de sus derivados que vendría a ser en este caso el “Agua de Coco Envasado”. 1.1.1.5. Bienes relacionados. “Kokorade” presenta como bienes sustitutos directos: Bebidas rehidratantes artificiales (gatorade, sporade, electroligth, y como sustitutos indirectos las bebidas gasificada y no gasificadas. 1.1.2. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LA DEMANDA La población demandante del producto Kokorade se circunscribe en las zonas urbanas Huanuco. del distrito de Rupa Rupa, provincia de Leoncio Prado, Región

FIGURA 1. Mapa geográfico de ubicación.

Tingo Maria

Fuente: www.inei.gob.pe. 2008.

1.1.3. EL CLIENTE O CONSUMIDOR

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1.1.3.1. Tipo El “Kokorade” esta orientado a consumidores individuales, quienes serán atraídos mediante una política empresarial en ventas.

1.1.3.2. Cantidad La determinación de la cantidad de la población total de la zona urbana según el

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es 52,463 habitantes.

CUADRO 2. Determinación de la Población demandante

POBLACION DEMANDANTE TOTAL POTENCIALMENTE DEMANDANTE DEMANDANTE DISPONIBLE DEMANDANTE EFECTIVA DEMANDA OBJETIVO

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008 * ** *** **** ***** Población urbana total del distrito de Rupa Rupa Población entre 15 a 50 años 30% de la población potencialmente demandante Resultado de aceptación del producto mediante encuesta 57.4 % de la población demandante efectiva

CANTIDAD 52,463* 28,018** 8,405*** 8,343**** 4,789*****

Las consideraciones para estimar la población disponible, fue tomando como referencia, estudios de mercado sobre la competencia de bebidas rehidratantes, realizados en la capital por CPI, al segmento de la población, que realiza actividades deportivas entre las edades de 15 a 50 años, En la localidad ese segmento representa 28,018 habitantes, y mediante un sondeo se obtuvo que un 30% se sitúa en este rango de edades, son quienes practican con mayor frecuencia actividades deportivas en la ciudad de Tingo Maria. 1.1.3.3. Características 1.1.3.3.1. Nivel de ingresos

CUADRO 3. Tabla de frecuencia de la población: según ingresos

CUADRO N.° 04

TABLA DE FRECUENCIA DE LA POBLACIÓN: SEGÚN INGRESOS

INTERVALOS Li 300 580 860 1140 1420 1700 1980 2260 2540 2820 3100 3380 3660 3940 4220 Ls 580 860 1140 1420 1700 1980 2260 2540 2820 3100 3380 3660 3940 4220 4500 INGRESO FRECUENCIA F

RECUENCIA PORCEN- PORCENTAJE PROMEDIO ACUMULADA TAJE ACUMULADO mi fi Fi hi Hi S/. 440 58 58 24.17% 24.17% S/. 720 85 143 35.42% 59.58% S/. 1,000 30 173 12.50% 72.08% S/. 1,280 12 185 5.00% 77.08% S/. 1,560 14 199 5.83% 82.92% S/. 1,840 0 199 0.00% 82.92% S/. 2,120 7 206 2.92% 85.83% S/. 2,400 12 218 5.00% 90.83% S/. 2,680 3 221 1.25% 92.08% S/. 2,960 10 231 4.17% 96.25% S/. 3,240 0 231 0.00% 96.25% S/. 3,520 4 235 1.67% 97.92% S/. 3,800 3 238 1.25% 99.17% S/. 4,080 1 239 0.42% 99.58% S/. 4,360 1 240 0.42% 100.00% 240 100.00%

TOTAL

FUENTE: Encuesta realizada en noviembre del 2005 ELABORACIÓN: Alumnos de Economía-UNAS

1.1.3.3.2. Gustos y preferencias Las bebidas naturales que conserven sus propiedades nutricionales y terapéuticas, de sabor agradable y precio justo. 1.1.3.3.3. Patrones de compra Los consumidores se orientan a adquirir su producto en lugares accesibles y que ofrezcan garantías tales como; seguridad, higiene, precio, calidad de servicio y diversificación del producto. 1.1.3.3.4. Patrones de consumo Los Demandantes están acostumbrados a consumir las bebidas

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rehidratantes en envases descartables no retornables, que puedan ser fácil de transportar, y de tamaño manejable. Asimismo al no existir un clima de estacionalidad definida, pues se trata de una zona tropical, los patrones de consumo no varían en cuanto a tamaño y frecuencia. 1.1.3.3.5. Nivel de satisfacción respecto a los bienes o servicios que compra. El producto por ser natural otorga un alto nivel de satisfacción, contrariamente a los competidores que ofertan bebidas a base de insumos artificiales. 1.1.3.3.5.1. Distribución.

En cuanto a la distribución y accesibilidad para la compra de las bebidas rehidratantes. Sporade por su sistema de distribución local es el producto más accesible para el cliente, adquiriéndolo en diferentes establecimientos de venta, seguido del Powerade. Mientras que las demás bebidas Gatorade y Electrolight en su mayoría la distribución esta referida a Farmacias, boticas, MInimarket y algunas tiendas mayoristas, que no lo hacen muy accesibles a la gran mayoría de consumidores. En cuanto al agua coco en su forma natural, su distribución esta circunscrita en un solo punto de venta, ubicado en el mercado de frutas en puestos informales y mal adecuados que no hacen accesibles este producto a la gran mayoría de la población ubicadas en diferentes sectores. 1.1.3.3.5.2. Precio y disposición a pagar. En el mercado local los precios de la bebidas rehidratantes presentación son del variados, envase según la (vidrio, plástico), calidad del contenido y renombre de la marca. En la localidad, el Gatorade comercializa con varios sabores y en dos tamaños; una botella de 473 ml., a S/. 2.00 y de 591ml. a S/. 3.00. Para el Sporade participa con cinco sabores (naranja, tropical, limón, mandarina y uva) y de un solo tamaño de botella de vidrio de 475 ml., a S/.1.50. En cuanto a Powerade trabaja con cuatro sabores (naranja, mandarina, lima limón y manzana verde), en botella PET de 600 ml a un precio de S/.1.80 y finalmente Electrolight, se presenta con dos sabores (naranja y fresa), en una botella de plástico de 600 ml., a S/ 3.00 y en botella de vidrio de 600 ml., a S/ 3.50. Según resultados de la encuesta, los consumidores ante la pregunta ¿Cuánto están dispuestos a pagar por el producto “Kokorade”de 600 ml.? luego de explicarles las características de dicho producto, y darles cuatro alternativas de precio, el 47.37 % manifestó su disposición a pagar S/. 1.50 por unidad, mientras que el 26.32% estaría dispuesto a pagar S/1.80. y solo el 5% pagaría S/. 2.50, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO 4. Disposición de precio a pagar PRECIO 1.5 1.8 2 2.5 CANTIDAD 64 36 29 7 % 47.37 26.32 21.05 5.26

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

1.1.3.3.5.3. Calidad. Según el estudio de mercado, el 52.51% de los consumidores de bebidas rehidratantes adquieren el producto por el factor calidad, seguido por el precio que representa el 36% y menor porcentaje lo hace por la publicidad. Esto sumado a la preferencia por sabores de frutas tropicales tales como; naranja, mandarina y tropical que es el sabor mas comercializado por la marca “Sporade”. Así mismo manifiestan al existir una bebida rehidratante de origen natural estarían dispuestos a consumirlo. 1.1.4. CUANTIFICACIÓN DE LA DEMANDA 1.1.4.1. Demanda actual. La demanda actual es 1,317,113 unidades por año de bebidas rehidratantes, cifra obtenida de los resultados del estudio de mercado sobre frecuencia de consumo de 4 unidades semanales por persona (gatorade, sporade, powerade, electroligth, y agua de coco). Para determinar la demanda, se utilizó el método cualitativo a través de encuestas. 1.1.4.2. Demanda futura.

Para estimar la demanda futura se ha tomado como referencia la demanda actual, considerando una tasa de crecimiento poblacional de 1.2% (a nivel de la provincia), utilizando el método

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cuantitativo, mediante tasa de crecimiento se obtiene: CUADRO 5. Proyección de la demanda futura

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 DEMANDA (Unid) 1,332,918 1,348,913 1,365,100 1,381,481 1,398,059

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

1.1.4.2.1. Supuestos o condiciones futuras. Se considera los siguientes supuestos: Tendencia creciente de la población. Incremento del consumo per cápita de bebidas rehidratantes. Tendencia creciente al consumo de productos naturales Apertura de la economía a nuevos mercados. crecimiento económico del país en los próximos. 5 años. Mejora de la capacidad.adquisitiva de la población. incorporación de nuevos consumidores en el mercado como consecuencia de la estrategia de difusión.

1.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA. 1.2.1. ESTRUCTURA DEL MERCADO Las bebidas rehidratantes que se ofertan en el mercado son fáciles de identificar entre ellas tenemos; Gatorade y Electroligth que se ofertan en boticas farmacias y minimarket. El Sporade se oferta en bodegas, minimarket, restaurantes y ambulantes. El Powerade, se oferta en bodegas y minimarkets. Y el agua de coco en su estado natural, se oferta en el mercado de frutas y de manera ambulatoria. Por tanto el producto Kokorade, como parte de la línea de bebidas rehidratantes, responde al tipo de mercado oligopólico 1.2.1.1. Cantidad de ofertantes.

La cantidad de ofertantes de bebidas rehidratantes es limitada, en total encontramos en el mercado 5 productos: Gatorade, sporade, electroligth, powerade, y agua de coco en forma natural. 1.2.1.2. Nivel de competitividad. Las bebidas rehidratantes ingresaron con fuerza al mercado nacional y pretenden quedarse por mucho tiempo. Es uno de los términos utilizados a este sector de la Industria. Hace un par de años, el consumo de las también llamadas bebidas rehidratantes también llamados isotónicas era de consumo exclusivo de una reducida élite y la marca Gatorade era la que poseía prácticamente el monopolio de las ventas. Pero el ingreso de Sporade del grupo Ajeper de los hermanos Añaños (el mismo del fenómeno Kola Real) cambió el mercado de estas bebidas basada en el factor precio y su forma de distribución. Actualmente Gatorade, marca de PepsiCola, todavía se mantiene como líder en la capital y en algunas ciudades con mayor concentración poblacional y estratos sociales diferenciados. A partir del año 2006 la nacional Sporade ingresa al mercado posesionándose rápidamente, mediante una nueva forma de distribución y un precio relativamente menor al de las otras marcas. Actualmente tiene una demanda creciente en todos los estratos. Cada una tiene una participación en el mercado que sobrepasa el 40%, seguida por Powerade (Coca Cola) y Electrolight. En el mercado local las empresas distribuidoras de debidas rehidratantes se rigen por la libre oferta y demanda de estas bebidas. El nivel de competencia que tendría el producto kokorade en el mercado seria significativo, si consideramos la poca accesibilidad para la adquisición del agua de coco en su firma natural. 1.2.2. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES OFERTANTES 1.2.2.1. Localización. Los ofertantes de los productos rehidratantes en el mercado local se encuentran ubicados en el radio urbano de la ciudad de Tingo María. Indicamos a continuación los ofertantes mayoristas, quienes abastecen a los comerciantes de dichos productos. CUADRO 6. Identificación de los principales ofertantes. OFERTANTES PRODUCTOS UBICACIÓN

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30DISTRIBUIDORA AGUAYTIA DISTRIBUIDORA KOLA REAL DISTRIBUIDORA BRAHAMA REDISA AMBULANTES POWER RADE SPORADE GATORADE ELECTROLIGHT AGUA DE COCO (NATURAL) AV. Alameda Peru 876 AV. San Martin s/n Castillo Grande Jr. Aguaytia 356 Jr. Elias Bahama 144 PP.JJ Tupac A. Mercado de Frutas

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 20081.2.2.2. Caracterización. 1.2.2.2.1. Tecnología. Los ofertantes actuales de las bebidas rehidratantes manejan tecnología intermedia lo cual les permite producir a escala para

mejorar la calidad y abaratar los costos de producción. Asimismo practican una política de trabajo orientada a optimizar los recursos humanos, y cumplen con los estándares de calidad exigidos por el mercado.

1.2.2.2.2. Capacidad instalada. Actualmente los ofertantes de bebidas rehidratantes en el mercado local no cuentan con infraestructura adecuada, solo básica y vehículos para la distribución de sus productos, excepto la distribuidora “Aguaytía” que cuenta con infraestructura y vehículos adecuados para almacenamiento y distribución, y logística de venta. Los ofertantes de agua de coco natural carecen de infraestructura y logística, pues se trata de ambulantes que cuentan solo con un triciclo, un machete y un balde.

1.2.2.2.3. Fortalezas y Debilidades. Los ofertantes competidores presentan grandes ventajas en relación a productos nuevos, las mismas que se traducen como fortalezas, y son principalmente: CUADRO 7. Descripción de las fortalezas y debilidades de los competidores:

PRODUCTO FORTALEZAS Posicionamiento en el mercado por ser pioneros como bebida rehidratante Diversidad de sabores y colores Publicidad agresiva Grandes recursos financieros Recursos humanos capacitados y con experiencias Diversidad en diseños de envases Distribución masiva tercerizada a través de pequeños transportistas. Diversidad de sabores y colores Precio por debajo de la competencia. Expansión de sus plantas en todo el país. Recursos humanos capacitados y con experiencia Producto nacional. Publicidad agresiva Grandes recursos financieros Recursos humanos capacitados y con experiencias Infraestructura adecuada para almacenamiento y distribución local Publicidad agresiva Grandes recursos financieros Recursos humanos capacitados experiencias DEBILIDADES Segmento de mercado contraído Insumos sintéticos

GATORADE

SPORADE

- Infraestructura Inadecuada para almacenamiento y distribución - Envase personal de material frágil - Insumos sintéticos

POWERADE

- Insumos sintéticos - Sabor y color de baja aceptación. - Distribución limitada a los puntos de venta - Segmento de mercado contraido. - Insumos sintéticos - Poca diversidad de sabores - Distribución limitada solo a farmacias y boticas. - Segmento de mercado contr. - Distribución limitada en pocos puntos de venta. - Dificultad en el consumo y transporte por el tamaño del

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producto - Ausencia de publicidad - Pérdida de calidad de la materia prima por almacenamiento prolongado. - Contaminación de la zona urbana por residuos sólidos del coco.

ELECTROLIGTH

y con AGUA DE COCO (sin envasar)Producto 100% natural Propiedades rehidratantes y terapéuticas Patrones de consumo local Precio accesible a la mayoría de la población. Producto amazónico. Venta ambulatoria stand y triciclos por la calles

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

1.2.2.2.4. Estrategia comercial. Los actuales ofertantes de bebidas rehidratantes, utilizan las siguientes estrategias comerciales:

CUADRO 8. Descripción de las estrategias comerciales de los competidores.PRODUCTO ESTRATEGIAS COMERCIALESEl producto es producido por Pepsi Cola de Lima. La estrategia comercial en el proceso de distribución se inicia en Lima y llega a provincias a los distribuidores mayoristas locales. El distribuidor mayorista local expende el producto a las minimarkets, y farmacias, para lo cual emplean unidades móviles propias.

GATORADE

Es producido por Aje (Kola Real) de Lima. La estrategia comercial en el proceso de distribución se inicia en Lima y llega a provincias para lo cual tercerizan el sistema de transporte a través de propietarios de vehículos, para abaratar costos. El distribuidor mayorista local expende el producto a las bodegas, minimarkets, recreos, restaurantes y a comerciantes ubicados en los caseríos. Para la distribución a nivel local cuentan con vehículos propios. Es producido por Coca Cola de Lima. La estrategia comercial en el proceso de distribución se inicia en Lima y llega a los distribuidores mayoristas de provincias a través de vehículos propios. El distribuidor mayorista local expende el producto a las bodegas, minimarkets, recreos. Para la distribución a nivel local cuentan con vehículos propios. Es producido REDISA ELECTROLIGHT La estrategia comercial en el proceso de distribución se inicia en Lima y llega a los distribuidores mayoristas de provincias a través de vehículos propios. No existe distribuidor mayorista local, ante lo cual los dueños de farmacias, boticas y mini Marquet, lo solicitan a Huancayo Los productores del Ucayali y San Martín, traen el producto al mercado de frutas de Tingo María, donde venden directamente a los comerciantes minoristas de frutas y ambulantes.

SPORADE

POWERADE

AGUA DE COCO (sin envasar)

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

1.2.3. CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA.

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1.2.3.1. Oferta actual La oferta actual es 851,040 unidades por año de bebidas rehidratantes (gatorade, sporade, powerade, electroligth, y agua de coco), cifra obtenida de las entrevistas personales a los principales distribuidores locales de las mencionadas bebidas.

1.2.3.2. Oferta futura Para estimar la oferta futura se ha tomado como referencia la oferta actual, considerando una tasa de crecimiento poblacional de 1.2% (a nivel de la provincia), utilizando el método cuantitativo, tasa de crecimiento poblacional.

CUADRO 9. Proyección de la ofertaAÑOS 2009 2010 2011 2012 2013 OFERTA (Unid) 867,082 877,487 888,016 898,673 909,457

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

1.2.3.2.1 Supuestos o condiciones futuras. De las opiniones vertidas por los empresarios locales dedicados a la distribución y comercialización de bebidas rehidratantes, se deduce que la tendencia de consumo es creciente. - Crecimiento sostenido del comercio de bienes y servicios - Incremento de la frontera agrícola mediante la formación y consolidación de Asociaciones productoras de coco. - Generación de nuevas tecnologías para la producción e industria. - Formación de organizaciones productoras de coco - Aumento de la temperatura en las zonas tropicales.

1.2.3.2.2. Análisis de la incorporación al mercado de nuevos proyectos. Se han realizado averiguaciones sobre la existencia de proyectos en cartera, en estudio o ejecución sobre agua de coco envasado o similar, a nivel sectorial y regional, no encontrándose información sobre proyectos de inversión similares, sin embargo ACOPAGRO (Juanjui) está

desarrollando proyectos para utilización de la copra del coco con fines de industrialización de golosinas. 1.3. BALANCE OFERTA DEMANDA 1.3.1. Análisis del nivel de satisfacción de la demanda. Según el balance oferta – demanda, que se muestra a continuación, para el año 2009, existe una demanda insatisfecha de 465,837 botellas, promedio de 500 ml que los actuales ofertantes de bebidas rehidratantes no cubren.

Según el cuadro, se observa que la demanda insatisfecha es creciente, llegando en el año 2013 a 488,603 unidades.

CUADRO 10. Balance oferta demanda.OFERTA DEMANDA GLOBAL GLOBAL DEMANDA INSATISFECHA (SIN PROYECTO)AÑOS

2009 2010 2011 2012 2013 867,082 877,487 888,016 898,673 909,457 1,332,918 1,348,913 1,365,100 1,381,481 1,398,059 -465,837 -471,427 -477,084 -482,809 -488,603

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

1.4. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA PARA EL PROYECTO. 1.4.1. CONSIDERACIONES Para determinar la demanda para el proyecto se tuvo en cuenta tanto la oferta global así como la demanda global proyectada 1.4.2. DEMANDA OBJETIVO El proyecto pretende cubrir en el año 2009, con 468,097 unidades de kokorade, superando ligeramente a la demanda insatisfecha, tal como se muestra en el cuadro siguiente, incrementándose en un 5% cada año, en la producción,

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debido al crecimiento del consumo de bebidas rehidratantes, por la actual tendencia del mercado. CUADRO 11. Proyección de la demanda objetivo.OFERTA DEMANDA GLOBAL GLOBAL 867,082 877,487 888,016 898,673 909,457 1,332,918 1,348,913 1,365,100 1,381,481 1,398,059 DEMANDA DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA INSATISFECHA PROYECTO (SIN PROYECTO) (CON PROYECTO) -465,837 -471,427 -477,084 -482,809 -488,603 465,261 470,844 476,494 482,212 487,998 -576 -583 -590 -597 -604

AÑOS 2009 2010 2011 2012 2013

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto - 2008

1.5. ANÁLISIS DE LA COMERCIALIZACIÓN. 1.5.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN Todas las bebidas rehidratantes que se comercializa actualmente son producidas en las plantas procesadoras y envasadoras ubicados en Lima, desde donde se provee a las distribuidoras locales, tal como se muestra en la siguiente figura:

Figura 2. Canales de distribución de la competencia.MINIMARKETS

BODEGAS PLANTA PROCESADORA Y ENVASADORA DISTRIBUIDORES LOCALES (almacén) FARMACIAS Y BOTICAS CONSUMIDORES FINALES

AMBULANTES (tricicleros)

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

1.5.2. ANÁLISIS DE LA EFI

CIENCIA DEL MERCADO El sistema de comercialización que se visualiza, permite que los actores que participan en este canal de distribución obtengan ganancias razonables, sin que se incremente el precio de venta al consumidor final.

1.6. ANÁLISIS DEL PRECIO EN EL MERCADO.

1.6.1. EL PRECIO SEGÚN LA ESTRUCTURA DEL MERCADO Mediante la determinación del costo de producción, el estudio de mercado y el sondeo se obtiene el precio de introducción del producto a S/. 1.80, lo cual nos ubica en un lugar de ventaja, siendo un producto natural, frente a los competidores, cuyos productos rehidratantes son artificiales y oscilan entre 1.50 hasta 4 soles.

1.6.2. ELASTICIDAD PRECIO El siguiente cuadro apreciamos que la elasticidad precio de la demanda del producto de la marca “Kokorade” seria muy sensible ante una variación en el precio.(Epd>1).

CUADRO 12. Elasticidad precio

PRECIO 1,5 1,8 2 2,5 CANTIDAD (Mensual) 1278 639 435 7 ELASTICIDAD --3.67 3.61 8.72

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

1.6.3. ELASTICIDAD INGRESO La elasticidad ingreso de los consumidores de bebidas rehidratantes

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es baja (EI=0.18), lo cual indica que la demanda local de estas bebidas se considera como un bien normal. Esto como resultado del análisis realizado del estudio de mercado.

CUADRO 13. Elasticidad IngresoINGRESO 440 720 1,000 a mas CANTIDAD (Mensual) 2,327 2,539 1,556

FUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

ESTRATEGIA COMERCIAL DEL PROYECTO.

1.7.1. EL PRODUCTO.a. Envase. MATERIAL COLOR FORMA b. Contenido COLOR CONT. NETO SABOR : : : Natural (agua de coco) 600 Ml Natural (único) : : : Plástico Verde transparente Cilíndrica anatómicaAROMA c. Etiqueta. NOMBRE PRODUCTO COLORES INFORMACIÓN REGISTRO SANITARIO CONTENIDO NETO INDICACIONES : : : : : : “Kokorade” Marrón, verde y blanco Nutricional …………… 600 ml Para conservación del producto : Natural

BARRA DE INFORMACIÒN DEL PRODUCTO DIRECCIÓN DE LA EMPRESA ICONO SOBRE RECICLAJE. FECHA DE FABRICACIÓN Y CADUCIDAD

1.7.2. EL PRECIO Tomando el consideración los resultados del estudio del mercado, el precio del producto será de S/. 1.80, sujeto a costos de producción y a la competencia en el mercado.

1.7.3. LA DISTRIBUCIÓN La distribución del producto se realizará en grupos de 6 unidades precintadas, por tratarse de envases de plástico que facilita el transporte. Para la distribución se utilizará dos canales: La distribución directa a los medianos y pequeños comerciantes (bodegas, restaurantes, mini market, recreos, farmacias, hoteles, etc.), y la distribución directa al público a través de los “Kokomovil”.

Figura 3. Canales de distribución de Kokorade.

1.7.4. LA PUBLICIDAD Y LA PROMOCIÓN a) El Mensaje “Kokorade” pretende ingresar en el mercado local, imponiendo un mensaje de frescura, salud, exotismo y calidad; atributos inherentes a su naturaleza. El mensaje a transmitir tendrá como objetivo diferenciarse de las bebidas rehidratantes artificiales. Además, se tomará en cuenta como elemento importante la naturalidad y la calidad. b) Posicionamiento “Kokorade”, pretende posicionarse en el mercado local, como el primer producto rehidratante natural, pues a la fecha no existe empresa peruana productora de agua de coco envasado. “Kokorade” será de calidad superior a las bebidas rehidratantes artificiales existentes en el mercado, por lo que pretende posicionarse inicialmente como el número uno a nivel local y a mediano plazo a nivel nacional. c) Mix Promocional Etapa de Lanzamiento En la etapa de lanzamiento los elementos de mayor importancia a tomase en cuenta serán la naturalizad, calidad, y exotismo, de “Kokorade”. Para la mayor eficacia en la promoción del producto se utilizará la “Estrategia de la Delantera”, es decir, se requerirá de la utilización de una fuerza de ventas y una promoción comercial para “Adelantar” el producto por los canales de comercialización. Como empresa se realizará la distribución directa a los medianos y pequeños comerciantes (bodegas, restaurantes, mini market, recreos, farmacias, etc.), y la distribución directa al público a través de los “Kokomovil”. Para dar a conocer mejor muestro producto en la etapa de lanzamiento se realizarán las siguientes acciones: La Venta Personal. La venta con los

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“kokomovil”, tendrá como objetivo la presentación de nuestro producto directamente a los consumidores finales. La conducción de dichas unidades móviles estará a cargo de señoritas tingalesas, con atuendos especiales que tengan relación con el producto. La Publicidad. La publicidad estará dirigida al segmento de la población que realiza actividades deportivas, y personas que desean mejorar su calidad de vida, a través de spots televisivos, paneles publicitarios, patrocinio de eventos deportivos, y degustaciones. La Promoción de Ventas. Durante la etapa de lanzamiento del proyecto la promoción de ventas será agresiva, pues se piensa utilizar los siguientes instrumentos de promoción de consumo: Muestras. Se obsequiarán muestras de los productos en sus diversas presentaciones a los consumidores finales, como son los hoteles, recreos turísticos, restaurantes establecimientos de ventas de mayor influencia en el mercado local con la finalidad que conozcan la calidad de nuestros productos. Promociones en los puntos de venta. Se harán degustaciones de “Kokorade” en los diferentes establecimientos de ventas y lugares donde acuden los consumidores finales.

Cronograma de Actividades de Marketing (Etapa de Lanzamiento) Cuadro 14Periodo de Lanzamiento Mes 1 Actividad 1. Visita a los establecimiento de Ventas 2. Obsequio de Afiches Promociónales 3. Obsequio de Muestras (Bebidas) a Minimarkes 4. Obsequio de Muestras a Boticas 5. Obsequios de Muestras a Recreos turísticos 6. Obsequios de Muestras a RestaurantesFUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

Mes 1 2 3 4 1 2 3 4

40 Presupuesto de Actividades de Marketing Para el Lanzamiento.

Cuadro 15Periodo de Lanzamiento Actividad Q1. Visita a los C. de Establec. De ventas Pasajes Terrestre Local -Tingo Maria Imprevistos Viáticos Degustaciones

2. Obsequio de Afiches Promociónales

3. Obsequio de Muestras a Hostales

4. Obsequio de Muestras a Hoteles 5. Obsequio de Muestras a R. Turísticos

5. Obsequio de Muestras a Restaurantes Total en S/. Acumulado Gasto Total en US$ 10 5 5 5 300 4 4 10 10 171.58

Para la etapa de lanzamiento del producto, se tiene en cuenta el cronograma de marketing para dos meses, y se ha presupuestado los gastos que incurrirá dicho lanzamiento en el mercado local. Teniendo para el primer mes de S/. 489.00 soles y para el segundo mes de S/.300 soles. Haciendo un total de S/.789.00 d) El Mensaje “Kokorade” pretende posicionarse en el mercado local, imponiendo un mensaje de producto natural, de alta calidad y exótico. El mensaje a transmitir tendrá como objetivo diferenciarse de las bebidas rehidratantes artificiales. Asimismo se tomará en cuenta como elemento importante en la promoción del producto el contenido nutricional. La naturaleza misma del coco, hace que los consumidores tengan en la mente una imagen de producto natural y de calidad. e) Mix Promocional Etapa de sostenimiento En la etapa de mantenimiento se seguirá aplicando la “Estrategia de la delantera” a través de las siguientes herramientas: La Venta Personal. Puesto que el producto ya será conocido, se incidirá mucho en

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el fortalecimiento de la fuerza de ventas a través de constantes

capacitaciones a los encargados de vender el producto en el “Kokomovil”. Se tendrá una relación más cercana con los clientes. La Publicidad. La publicidad seguirá focalizada hacia los potenciales clientes. La Promoción de Ventas. Se realizarán canjes de envases con polos, llaveros, gorros, etc. Asimismo se participará en ferias locales agropecuarias y comerciales. Las Relaciones Públicas. Se patrocinaran eventos comunitarios, deportivos, medioambientales y culturales, los cuales tendrán como objetivo crear actitudes y opiniones positivas respecto al producto.

Cronograma de Actividades de Marketing (Etapa de Sostenibilidad) Cuadro 16Actividad 1. Visita a los establecimiento de Ventas 2. Obsequio de Afiches Promociónales 3. Propagandas por medios Televisivos 4. Participacion en Ferias Agroindustriales 5. Auspicios Para Eventos Deportivos 6. Obsequios de Polos DeportivosFUENTE: Elaborado por el equipo del proyecto – 2008

Cuadro 17Periodo de Sostenibilidad (Proyecto en Marcha) MESES 3 4 5 6 7 8 9 10

Actividad 1

1. Visita a los establecimiento de Ventas

2 Obsequio de Afiches Promociónales

3. Propagandas por medios Televisivos 4. Participación en Ferias Agroindustriales 5. Auspicios Para Eventos Deportivos 6. Obsequios de Polos Deportivos TOTAL 300 300 150 300 300 150 700 400 600 300 450 1300 450 1000 300 450 300 300 450 300 300 300 300 300 150 300 300 300 150 300 300