PROYECTOS Y NECESIDADES DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DEL SECTOR ENERGETICO REGIONAL

X Foro de Integración Energética Regional FIER

Tarija - Bolivia

Arturo Iporre Salguero

CIER

Energía sin Fronteras

Argentina España

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Ecuador Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

El Salvador

Costa Rica

Guatemala

Rep. Dominicana

La Comisión es una organización internacional con 51

años de liderazgo y gestión en la Integración y

Cooperación que agrupa 250 instituciones y

empresas del sector público y privado, reguladores, ministerios y asociaciones de la región

sudamericana, América Central y el Caribe y

España – Grupo UNESA como miembro asociado.

INTRODUCCION

X Foro de Integración Energética Regional FIER

Tarija - Bolivia

Introducción

X FIER 2015

• ¿Por qué se debe favorecer la integración?

• Objetivos de la política económica nacional vs compromisos

integradores?

• ¿Qué tipo de integración?

• Mecanismos e instrumentos para la integración en el contexto

actual

• El papel del Estado y del mercado

• Complementariedades o contradicciones entre el

multilateralismo y el bilateralismo

• Perspectivas reales de la integración energética

Consideraciones básicas

Beneficios de la Integración Energética

• Seguridad Energética

• Diversificación de la matriz

• Reducción de costos y posibilidad de intercambios energéticos

más estructurados – Aprovechar la complementariedad de los recursos

– Aprovechar la complementariedad de la demanda

– Conseguir economías de escala

• Monetizar recursos energéticos que generen ingresos para el

desarrollo de los países

• Optimización de los recursos naturales

• Sustentabilidad ambiental y los beneficios derivados

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Consideraciones básicas

El entorno global

• Aumento demográfico tendencia a los 9.000 Millones 2050

• Una competencia mayor por los Mercados de Productos y Servicios

• Acuerdos Comerciales bilaterales en particular de bloques y

en general un comercio más abierto y competitivo

• Tendencia a una mejora de la calidad de vida/ más clase media /

más usos/más servicios

• Más demanda de recursos en particular de energía

• Producción-Precios -Accesibilidad

• Sostenibilidad

– Energéticos actuales finitos

– Aumento e inestabilidad de precios en el mediano y largo plazo

– Cambio climático con sus impactos planetarios

– Afectación de la biodiversidad

• Con diversidad de culturas, situaciones, historias e intereses

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Consideraciones básicas

El entorno global

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Consideraciones básicas

El entorno global

Contribución esperada al crecimiento económico mundial por regiones, 2012-2024 (En porcentajes)

Fuente: BBVA, “Eagles Economic Outlook”, Annual Report 2015.

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Consideraciones básicas

El entorno global

Fuente: OMC

VOLUMEN DEL COMERCIO DE MERCANCÍAS (Miles de Millones de Dólares)

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SITUACION DE LA REGION

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Situación en la Región

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El futuro a resolver en Latino America

• Seguridad de Suministro con baja probabilidad de restricción)

• Acceso Universal a fuentes modernas de energía

• Cubrir al año 2030 1800 TWh de Energía Eléctrica +30 TWh/año 3500 TWh para 2050 ( Mix)

y una potencia firme que cubra el pico de demanda (149 TW/244 TW)

• Precios razonables– Mejorar Calidad de vida / agregar usos

– Competitividad de productos y servicios

– Sustentabilidad Económica empresarial / Subsidios

• Sustentabilidad social / cliente activo / ciudadano activo e informado / políticas de estado

• Sustentabilidad ambiental

• Si vamos a resolver en forma autárquica o colaborativa con una visión geopolítica regional

Situación en la Región

Matriz Eléctrica http://www.cier.org.uy/d06-sie/2013/sieCIER2013.pdf

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Situación en la Región

MX

GU

HOES NI CR PA

A partir de un análisis de las reservas de petróleo, gas y carbón y de lascapacidades hidráulicas, eólicos, y de ERNC se identifican tres grandes mercados

regionales, con distintas características y beneficios resultantes de una integraciónenergética

Centro América

Integración. Proyectos - electricidad

Habitantes: 40 MMConsumo: 32 TWh/año (790 kWh/Hab)

Beneficiosdelaintegración:Economías de escalaConstrucción plantas más económicas

Habitantes: 122 MMConsumo: 167 TWh/año (1364 kWh/Hab)

Beneficiosdelaintegración:Exportación / ImportaciónOptimización

Comunidad Andina

C

O

C

O

E

C

E

CP

E

P

E

B

O

B

O

BR

CL AR UY

PY

Habitantes: 254MMConsumo: 556 TWh/año (2190 kWh/Hab)

Beneficiosdelaintegración:Oportunidad de optimización del uso de recursos energéticos•Proyectos HE binacionales•Swaps de electricidad y gas natural•Sinergia entre G/HE eólica + BM

Mercosur

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Situación en la Región

Situacion Energética

• Se produce entre el 5 y 6 % de la E Eléctrica Mundial

• El crecimiento de la demanda ronda el 4 % acumulado anual ( x2 cada 15 a 20

años)

• La realidad energética no es única y aparecen diferencias. Cuesta generalizar

• LAyC tiene importantes recursos renovables y no renovables

• Recursos se encuentra distribuidos de manera no homogénea

• Posee una matriz limpia vinculada a la hidroelectricidad

• La demanda se sustentando en el crecimiento de hidroenergía y gas 1990-2011

• En ese mismo periodo se ha dado un mayor crecimiento de la generación térmica

6 %

• Existen importantes complementariedades ( Oferta-Demanda)

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Situación en la Región

Situacion Energética

• El consumo percapita de energía es bajo comparado con los países

desarrollados a pesar de acercarnos a países de ingresos medios. ( 8

veces EUA 4 veces con Europa)

• La universalización alcanza en general valores del 94 %

• Hay sistemas de subsidios tanto a la oferta como a la demanda en algunos

casos no muy bien diseñados

• En los últimos años se avanzo hacia la universalización del acceso

• Pérdidas de energía del 13 a 14 % son altas/ las no técnicas

• Inversiones por MU$S 60.000 de inversiones/ año ( S Electrico)

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¿QUE SE AVANZO?

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Integración

Integración infraestructura existente: electricidad

La integración iniciada con las represas binacionales en las décadas del 70 Itaipú,Yacyretá, Salto Grande, en los últimos 20 años se ha profundizado con la

integración de las interconexiones internacionales (ver mapa).

Centrales e interconexioneseléctricas internacionales

En Sudamérica prácticamente todos los países tienennexos de transmisión con algún país vecino.Argentina con Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay,Brasil con Venezuela, Paraguay y Uruguay,Colombia con Venezuela y Ecuador, Perú conEcuador .

El Sistema de la interconexión eléctrica de lospaíses de América Central (SIEPAC) sigueavanzando en su construcción y permitiráaumentar la capacidad y la confiabilidad de lasinterconexiones, posibilitando la existencia deplantas regionales

Con el SIEPAC se ha construido un andamiajeinstitucional definido en el Tratado Marco delMercado Eléctrico (MER)

los mercados históricamente compradores(Honduras y El Salvador) redujeron al mínimo susimportaciones;

México realiza importantes intercambios con EEUUFuente: CIER, Síntesis informativa energética de los países de la CIER (2009)

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Integración

Condiciones para la Integración Energética

La región latinoamericana posee los factores relevantes para hacer

factible una integración energética mayor, tales como:

(i) Recursos abundantes

(ii) Complementariedad de la oferta energética y de la demanda de

energía y potencia

(iii) Beneficios económicos claramente identificados

(iv) Factibilidad técnica y ambiental

(v) Experiencia y capacidad de los organismos reguladores

(vi) Experiencia en la operación de mercados mayoristas.

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Integración

Participación por país en laimportación de energía

eléctrica en América del Sur -2009

Demanda Energía Anual América Sur: 950853 GWh

Total Transacciones Energía 2009: 51126 (5.3% de la demanda Energía total)

Participación por país en laexportación de energía

eléctrica en América del Sur -2009

PROYECTO CIER 15 – FASE II

Comisión de Integración Energética Regional – CIER - Todos los derechos reservados

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¿Qué Aprendimos?

cada país debe decidir de manera autónoma sus criterios de seguridadpara la exportaciónde energía. En casos de dificultades de suministro,la prioridad debería ser el suministro local a excepciónde los contratosfirmes de exportación compartir juntos la restricción

Fijación deprecios

las interconexiones no requieren un esquema regulatorio único y síreglas claras de formación de precios y manejo de la seguridadoperativa

los acuerdos de interconexióndeben siempre estar respaldados por unTratado entre los países involucrados

cada país debe ofertas a cada etapa una curva de disposición aexportar y otra curva de disposición a importar. Esquemade precioslocales y para exportación

Luego de 20 años de un proceso de integración que ha tenido avances y retrocesos,la “Comisión de Integración Eléctrica Regional” ha extraído una lista de puntos que

de la experiencia de los análisis de los proyectos se pueden extraer algunoslecciones aprendidas

ASPECTOS BILATERALES

cada país debe decidir de manera autónoma sus criterios de seguridadpara la exportaciónde energía. En casos de dificultades de suministro,la prioridad debería ser el suministro local a excepciónde los contratosfirmes de exportación compartir juntos la restricción

Autonomíade cada país

Respaldoinstitucional

Seguridadoperativa

las interconexiones no requieren un esquema regulatorio único y síreglas claras de formación de precios y manejo de la seguridadoperativa

los acuerdos de interconexióndeben siempre estar respaldados por unTratado entre los países involucrados

cada país debe ofertas a cada etapa una curva de disposición aexportar y otra curva de disposición a importar. Esquemade precioslocales y para exportación

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¿Qué Aprendimos?

el contrato de construcción debe hacerse por subasta donde elinversionista oferta el pago fijo deseado, pagadero sólo con la entradaen operación de la interconexión, en lo posible bajo un únicoresponable

el contrato de construcción debe hacerse por subasta donde elinversionista oferta el pago fijo deseado, pagadero sólo con la entradaen operación de la interconexión, en lo posible bajo un únicoresponable

los CMCP deben calcularse en 2 pasos. De esta forma, la interconexiónsólo podría reducir o mantener estables los precios de corto plazo decada país Tiene que ve con los aumentos de costos a la demandaexportadora

Estas lecciones pueden ser divididas entre diseño institucional y diseño operacional,las primeras hacen a la gobernanza del proyecto y relación bilateral entre los países y

la segundo a la previsión para que cuestiones operativas no afecten la relaciónbilateral.

ASPECTOS OPERACIONALES

Equidad en elintercambio:

los CMCP deben calcularse en 2 pasos. De esta forma, la interconexiónsólo podría reducir o mantener estables los precios de corto plazo decada país Tiene que ve con los aumentos de costos a la demandaexportadora

Remuneraciónde las

interconexiones

Rentas porcogestión

Riesgo deretraso en laconstrucción

Seguridadfinanciera para

lastransacciones

debería ser asegurada, no depender de ingresos variables no MWh yflujos

debería ser asegurada, no depender de ingresos variables no MWh yflujos

deben ser compartidas entre los países, en proporción a laparticipaciónde cada uno en los costos de construcción de lainterconexión

deben ser compartidas entre los países, en proporción a laparticipaciónde cada uno en los costos de construcción de lainterconexión

los agentes involucrados en las transacciones internacionales deoportunidad deben depositar garantías financieras

los agentes involucrados en las transacciones internacionales deoportunidad deben depositar garantías financieras

Lecciones aprendidas sobre Integración

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¿Qué Aprendimos?

Para el análisis del futuro de la integración en la región se seleccionaron 12 proyectos que representanmás de 10 mil km de líneas de interconexión, cerca de 6500 MW de capacidad y una inversión de casi

USD 5 mil millones

Beneficio operativo de US$ 1.5 mil millones por año

Reducción de emisiones de CO2 de casi 8 millones detoneladas por año

Se consideraron tres atributos:

1. reducción de los costos operativostotales

2. mejora de la confiabilidad de suministro

3. reducción de las emisiones de CO2

El cálculo de los atributos se basa ensimulaciones operativas del sistema a lo largodel período de estudio, para un gran número decondiciones hidrológicas distintas

Ilustrar los diferentes tipos de oportunidad deinterconexión

Mostrar los beneficios potenciales de lasinterconexiones en las tres regiones,Centroamérica, Comunidad Andina y Mercosur

Analizar proyectos “reales”, esto es, para loscuales existen propuestas concretas y uninterés declarado de por lo menos uno de losrepresentantes de los países involucrados

Cálculo del beneficio de la interconexión Criterios para la selección de los estudios

Integración resultados del CIER 15

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¿Qué Aprendimos?

InterconexionesII(Seguridad operativa y exportación de energía)

Colombia – PanamáBolivia – ChileBrasil - Uruguay

Interconexiones I(Seguridad operativa e intercambios de oportunidad)

Perú – EcuadorSIEPAC II (Centroamérica)Bolivia – PerúArgentina – Paraguay - Brasil

Swap y wheeling

Wheeling de energía de Chile por ArgentinaSwap de energía Paraguay – Argentina – ChileSwap de energía Brasil – Argentina

Hidroeléctricasconcontratosdeexportación(Economías de escala)

Inambari (Perú / Brasil): 2200 MW (Embalse)Cachoeira Esperanza (Bolivia / Brasil): 800 MW ( F A)Jirau (3500 MW) y Santo Antonio (3500 MW) – Brasil (F A)

Para el análisis del futuro de la integración en la región se seleccionaron 12proyectos que representan más de 10 mil km de líneas de interconexión, cerca de

6500 MW de capacidad y una inversión de casi USD 5 mil millones

Integración – Proyectos – electricidad CIER 15

X FIER 2015

CONCLUSIONES

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Identificación de Barreras para la integración

• No escapa a una realidad de la integración comercial. • Hay visiones diferentes sobre el desarrollo energético, organización,

mercado-estado, roles etc.

• Resistencia a la “Pérdida de soberanía”

• La integración no se ha gestionado con una óptica

multidimensional “Los intereses de los grupos políticos, empresariales, sociales, medios de comunicación etc.”

• Modelos y prácticas regulatorias que no convergieron

• Se duda que aporte seguridad energética-confianza

• Existencia de vacíos legales y regulatorios en el sector

• La falta de Planificación integrada para la expansión de los sistemas y

mecanismos transparentes que nos permitan generar acciones

preventivas

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!Una Realidad!

X FIER 2015

¿Red Futura?

5200 km

4300 km

3200 km

3600 km 2600 km

3200 km 700 km

20.000 Km 15 nodos

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La dimensión de Brasil

Sistema de Trasmision Brasil

En operación

en el año 2013

112.660 km

Porto velho-Sao Pablo

Tucurui-Grande

Antofagasta-Sao Pablo

Santa Cruz -Cuiaba

Santa Cruz Asunción

+ 2500 km +2000 km 2400 km

800 km 980 km

Santiago Buenos Aires Mont 2000 km

Mexico Colombia 2000 km

X FIER 2015

Proyectos

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PROYECTOS HIDROELÉCTRICOS

◆ Inambari (Perú)

◆ Garabí (Argentina-Brasil)

◆ Corpus (Argentina-Paraguay)

PERÚ-INAMBARI

Proyecto: Central hidroeléctrica de 2200MW en Perú para exportación a

Brasil

UBICACIÓN

2200 MW

500 kV

América del SUR

INAMBARI

Proyecto: Central hidroeléctrica de

1500MW

GARABÍ ARGENTINA-BRASIL

Ubicación

Argentina

Brasil

1500 MW

AMÉRICA DEL SUR

Garabí

CORPUS ARGENTINA-PARAGUAY

Proyecto: Central hidroeléctrica

de 3400MW

Ubicación

3400 MW

AMÉRICA DEL SUR

Corpus

PROYECTOS DE INTERCONEXIÓN

PARA EXPORTACION DE ENERGIA ELECTRICA

◆ Colombia →Panamá

◆ Arco Norte (Brasil-Guayana Francesa-Guyana-Surinam)

Colombia →Panamá

Potencia: 300MW Tensión: 400kV

Ubicación:

W

Interconexión

ARCO NORTE (BRASIL-GUAYANA

FRANCESA-GUYANA-SURINAM)

América del SUR

W

Interconexión

PROYECTOS DE SEGURIDAD

OPERATIVA E INTERCAMBIOS DE OPORTUNIDAD

◆ SIEPAC II

◆ Brasil↔ Uruguay

◆ Yacyretá (AR-PY) ↔ Itaipú (PY-BR)

◆ Perú ↔ Chile

◆ Perú ↔ Ecuador

SIEPAC II ◆ Proyecto: Aumento de capacidad de interconexión existente

◆ Potencia:300 MW

◆ Tensión: 230 kV

◆ Longitud: 1800 km

Ubicación

SIEPAC

BRASIL↔ URUGUAY (EN

CONSTRUCCIÓN) ◆ Potencia: 500 MW

◆ Tensión: 500 kV

◆ Longitud: 420 km

América del SUR

W

Interconexión

YACYRETÁ ↔ ITAIPÚ

(AR – PY) (PY – BR)

◆ Proyecto: Interconexión de las plantas hidroeléctricas Yacyretá e Itaipú a

través del sistema eléctrico paraguayo.

◆ Potencia: 2000 MW

◆ Tensión: 500 kV

◆ Longitud: 666 km

UBICACIÓN

PERÚ↔ CHILE ◆Existen dos opciones de conexión en estudio:

1)

Potencia:150MW

Tensión: 230kV

2)

Mayor potencia

Tensión: 500kV

UBICACIÓN Perú

Chile

América del SUR

Interconexión

PERÚ↔ ECUADOR ◆ Potencia: 100MW

◆ Tensión: 220/230kV

◆ Longitud: 107 km

◆ Ya existe hoy una interconexión de 100 MW entre Perú y Ecuador, pero no

utilizada por razones regulatorias (contrato de intercambio entre los

países) y por limitaciones en el sistema eléctrico.

América SUR

Interconexión

PROYECTOS DE OPTIMIZACIÓN

DEL USO DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

◆ Conexión de nuevos proyectos hidroeléctricos en el Sur de

Chile hasta el centro de carga del país a través del sistema de transmisión argentino.

◆ Envío de energía hidroeléctrica de Paraguay hasta el sistema SING de Chile a través de Argentina.

◆ Swap de energía estacional entre Argentina y Brasil.

◆ Envío de energía eléctrica de Paraguay hacia Uruguay a

través de Argentina.

Muchas Gracias