ContenidoINTEGRANTES1SUPUESTOS3ANTECEDENTES PREVIOS3ANALISIS ESTRATGICO4Misin4Visin4Filosofa4Metas4Anlisis FODA4ORGANIGRAMA5KPIs5BALANCE SCORE CARD7CADENA DEL VALOR8PLAN DE CIERRE8FLUJO DE CAJA9COMENTARIOS FINALES11

SUPUESTOS Se explotar mina a Cielo abierto. Se explotarn las tres pastas minerales disponibles. El tema de propiedad minera y servidumbre se da por superado. Necesidades de agua y energa estn garantizadas. No existe problemas con pueblos aledaos al lugar.ANTECEDENTES PREVIOSPara comprender el yacimiento, se tienen los siguientes antecedentes Geologa: Afloramiento ubicado en la zona de depresin intermedia entre Tongoy y los Vilos, en la cuarta regin de Coquimbo, es un yacimiento polimetlico que contiene cuerpos irregulares donde estn diseminados cobre, oro y plata. Algunas caractersticas estructurales serian una serie de fallas extensionales que favorece la formacin del yacimiento.Reservas: se cuenta con una reserva de 10.000.000 de Toneladas con leyes de cobre de 0.8 %, de oro de 1.0 g/t y 3 g/t de plata. La REM fue de un 3:1Explotacin Minera: El mtodo ms apropiado es de Minera Cielo Abierto debido principalmente a que se encuentra a poca profundidad, en la flota se ocupar 2 cargadores frontales modelo WA 900-3 komatsu de 11 toneladas y 5 camiones de Renoult Kerax 30 toneladas. El sistema de perforacin ser una Atlas Copco PV-271 y la tronadura ser subcontratada y ejecutada por la empresa Orica.Procesamiento de minerales: Esta etapa se divide en lo siguiente Chancado (se llevara el mineral a de pulgada). Molienda (se llevara el mineral a 200 mallas).Las mejores recuperaciones de oro y plata se obtuvieron en la etapa de flotacin. Para la recuperacin de oro se utilizo la cianuracin obteniendo un 75 % de recuperacin y para la plata se obtuvo una recuperacin de 80%. Para el caso del cobre se trabaja en pilas de lixiviacin para minerales oxidados y flotacin para sulfurados obtenido una recuperacin total de un 90%Las recuperaciones para este yacimiento polimetlico nos entrega una recuperacin para el caso del cobre de un 90%, para el oro 75% y para la plata un 80%.Vida til mina: Produccin anual: Produccin da: Produccin hora: 109

ANALISIS ESTRATGICO MisinProducir las tres pastas minerales (Au, Cu y Ag) econmicamente rentables eficientemente ocupando tecnologa de punta, mejorando los rendimientos con responsabilidad, desempeo transparente y altos estndares de seguridad, creando as valor a los accionistas y oportunidad de desarrollo a sus trabajadores.VisinSer una empresa minera reconocida por la calidad de sus producto, cuyas reservas permitirn su sustentabilidad en el tiempo, operando con eficiencia, respeto al medio ambiente y responsabilidad social, posicionndose as como uno de los principales productores de ctodos de cobre y lingotes de oro dor del pas.FilosofaTener un compromiso con el trabajo en equipo, la responsabilidad social y laboral, comprometidos en nuestras actividades organizacionales, contando con valores bien establecidos, con una gran conciencia ecolgica, con el auto cuidado y sobre todo con lealtad para la empresa y para con nuestros Clientes.Metas Lograr una produccin anual de 889.140 [T]. Maximizar las utilidades de la empresa. Optimizar procesos productivos. Disminuir las tasas de accidentabilidad. Lograr un compromiso del personal hacia la empresa. Generar un ambiente de trabajo grato para todos. Establecer una cooperacin persona-persona y entre las distintas areas de la empresa. Lograr igualar o superar el 21% de rentabilidad del proyecto Anlisis FODAFortalezas Personal con alta capacitacin. Relaciones personales excelentes. Responsabilidad social con la comunidad. Uso de tecnologa de punta. Buenas condiciones de trabajo. Relacin de apoyo con Holding Certificacin. Se cuenta un alto sistema de calidad del producto final avalado por la norma internacional ISO 9001 y en lo que compete a mbito ambiental, se est acreditado con el ISO 14001.Oportunidades Empresa ubicada en un pas polticamente y econmicamente estable que facilita el desarrollo del negocio minero. Muchos pases, incluido Chile avanzan hacia el desarrollo, por lo que necesitar cada vez ms cobre, oro y plata. El actual precio elevado de los metales. Ubicacin norte chico, cercano a La Serena y Coquimbo. Disponibilidad de Agua y energa del sectorDebilidades La optimizacin de los procesos se van alcanzando con el tiempo. Capital de inversin limitado Ser un proyecto no tan grande en cuanto a reservas y proyeccin futura.Amenazas Falta de mano de obra calificada al largo plazo (negociando a un alto precio la existente) Las empresas con ms capital pueden atraer al mejor personal con ofreciendo mejores remuneraciones Aumento en los precios de los insumos. Oscilaciones del mercado Presencia de grupos defensores del medio ambiente, preocupados por el manejo sustentable de la Minera. Demanda energtica requerida a futuro (a nivel pas). Exigencia de rentabilidad del 21% del proyecto.ORGANIGRAMA

KPIsPrecios de metales En general se basa en anlisis de la demanda por pases (India y China principalmente) o regiones a largo plazo, utilizacin del cobre, oro y plata y las amenazas de sustitucin por otros productos, benchmarking de los proyectos ms influyentes en produccin a largo plazo y otros factores. Como precio base a utilizar en el proyecto se consider un precio Cobre: 3,46 US$ la libra. Oro:1724,5(US$/ozt) Plata: 32.48 (US$/ozt)

BALANCE SCORE CARD

Procesos Cumplir con los planes de produccin. Aumentar la recuperacin del mineral.Clientes-Lograr confianza y lealtad Visin y EstrategiaFinanciera Maximizar la rentabilidad. Disminucin de los costos.Crecimiento-Capacitaciones Satisfaccin del empleado

Objetivo EstratgicoIndicadorValor ActualMetaPlazoResponsable

FinancieraVANUtilidadBeneficiomantener el beneficio1 aoGerencia

Disminucin De CostosCosto Produccin1,4 US$/Lb1,3 US$/Lb1 aoGerencias Produccin

ClientesCumplimiento ContratoReclamos-Cero-Ventas

Aumentar El Valor De Los Clientes% Propuestas Aceptadas0,550,71 semestreVentas

Procesos InternosMinimizar La Capacidad Ociosa De Equipos Y PlantasTon/DasiempreGerencia Mina

Incrementar Vida De La MinaReservas10 mill ton--Exploracin y Proyectos

Disminuir La Accidentabilidad LaboralAccidentes Laborales00ConstantementeDepto. Prevencin

Aprendizaje y CrecimientoCapacitacionesHrs Capacitacin Mensual-15 hrs mensuales1 mesGerencias y Depto. Prevencin

InnovacinInversin En TecnologaNo Existe500 mil dlaressemestralesGerencia Mina

CADENA DEL VALOR

Logstica Interna

Operaciones

Logstica Externa

Comercializacin

Servicios

Recepcin y almacenamiento transitorio

Explotacin Desarrollo

Almacenamiento de Concentrados, ctodos y Dor

Marketing y ventas

Concentrados con bajas impurezas

Transporte a la unidad minera

Preparacin Exploracin

Control de Inventarios

Alianzas estratgicasFuncionamiento planta

Recepcin en la unidad mineraChancado Molienda

Transporte de ctodos y dor

Viabilidad de venta a Enami

Almacenamiento

Flotacin Espesamiento

Entrega de ctodos y dor al Comprador

Control de inventario

Ingeniera Geologa

Muestreo

Despacho

Separacin de pastas minerales

Retorno de material al proveedor

PLAN DE CIERRESe contempla aproximadamente una inversin de 50 millones de dlares en el cierre mina (nica referencia en Chile: Mina El indio). sta actividad, que pretende dejar el rea de la mina en condiciones similares a las naturales, se describe a continuacin:Luego de terminada el tiempo de produccin, en el ao 11 se procede a iniciar las actividades reguladas en la ley 19.300, las cuales se establecieron y coordinaron en comn acuerdo con autoridades y las comunidades afectadas (stakeholders), como parte de la planificacin estratgica llevada a cabo.Las iniciativas principales son restituir puntos de acceso a excavaciones y depsitos de estriles y relaves; limpiar y nivelar suelos (reconstituyendo geomorfologa natural asegurando su estabilidad); Restaurar cursos de agua superficial; desarme de planta y monitoreo por un periodo determinado para medir y controlar impactos del cierre (estabilidad agua y suelos).FLUJO DE CAJAIngresosCu: Au: Ag:

CostosCostos de operacin Planta de FlotacinCosto

tem% Dist. CostoDesdeHastaPromedioCosto anual

Mina253.756.255US$/ton min 4.445.700

Chancado131.953.252.6US$/ton min 2.311.764

Molienda274.056.755.4US$/ton min 4.801.356

Flotacin y Filtrado182.74.53.6US$/ton min 3.200.904

Relave101.52.52US$/ton min 1.778.280

Administracin71.051.751.4US$/ton min 1.244.796

Total100152520US$/ton min 17.782.800

En el caso de los sulfuros de cobre, los costos de operacin fluctan entre 80-200 USCtvs/Lb de Cu, a raz del cual se obtiene un costo promedio de 140 USCtvs/Lb de Cu y de la cual, desde la distribucin mostrada, se obtiene el valor promedio de los costos correspondientes a cada etapa del proceso productivo.En el caso del oro y la plata se trabajara por costo equivalente.

Ao 00Ao 01Ao 02Ao 03Ao 04Ao 05Ao 06Ao 07Ao 08Ao 09Ao 10Ao 11

Inversiones

--Equipos3.650.000

--Sobrecarga (pre stripping)3,500,000

--Desarrollo minero50,000,000

--Compra de terrenos500,000

--Sondajes20,000,000

--Compra planta446,000,000

--Capacitaciones (antes de puesta en marcha)150,000

--Gastos constitucin de Empresa100,000

--Capital de Trabajo45,479,511

-EIA500,000

++Ingresos

Cobre-488,413,137488,413,137488,413,137488,413,137488,413,137488,413,137488,413,137488,413,137488,413,137488,413,137488,413,137

Oro-37,045,12837,045,12837,045,12837,045,12837,045,12837,045,12837,045,12837,045,12837,045,12837,045,12837,045,128

Plata2,481,6002,481,6002,481,6002,481,6002,481,6002,481,6002,481,6002,481,6002,481,6002,481,6002,481,600

Egresos (Costos)

--Costo Operacin Mina -6,757,4646,757,4646,757,4646,757,4646,757,4646,757,4646,757,4646,757,4646,757,4646,757,4646,757,464

--Costo Operacin Planta-9,780,5409,780,5409,780,5409,780,5409,780,5409,780,5409,780,5409,780,5409,780,5409,780,5409,780,540

--Costo Fijos1,244,7961,244,7961,244,7961,244,7961,244,7961,244,7961,244,7961,244,7961,244,7961,244,7961,244,7961,244,796

--Depreciacin-

--Inters-

--Amortizacin-

Utilidad Bruta-510,157,065510,157,118510,157,118510,157,118510,157,118510,157,118510,157,118510,157,118510,157,118510,157,118510,157,118

--Royalty (5%)-25,507,85325,507,85325,507,85325,507,85325,507,85325,507,85325,507,85325,507,85325,507,85325,507,85325,507,853

--Impuesto (17%)-86,726,70186,726,70186,726,70186,726,70186,726,70186,726,70186,726,70186,726,70186,726,70186,726,70186,726,701

Utilidad Neta-397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511

++Depreciacin-

++Amortizacin-

++Valores residuales-

++Capital de trabajo-

Flujo neto-621,124,307397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511397,922,511443,402,022

VAN (i=12%)=USD 1,566,691,172

COMENTARIOS FINALESDe Acuerdo a lo realizado se cumple con lo solicitado, realizando el modelo de gestin y obteniendo los resultados deseados.La minera CMA no considera nuevas reservas y el plan de extraccin para los 11 aos calculados de vida til es el mismoSe consideraron al Flujo de caja: Plan de cierre y EIA