“Nuevas herramientas para identificar

oportunidades de exportación para

Pymes”

Dr. Jaime Zabludovsky Kuper, Vicepresidente

IQOM Inteligencia Comercial

[07 de agosto de 2012]

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Índice

1. Importancia del comercio exterior

2. Desempeño exportador de México

3. Primera conclusión

4. Rol de las PyMEs

5. Oportunidades de exportación para PyMEs.

6. Sistema de Inteligencia IQOM PyME 2.0

7. Proyecto IQOM PyME 2.0

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Índice

1. Importancia del comercio exterior

2. Desempeño exportador de México

3. Primera conclusión

4. Rol de las PyMEs

5. Oportunidades de exportación para PyMEs.

6. Sistema de Inteligencia IQOM PyME 2.0

7. Proyecto IQOM PyME 2.0

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Importancia del comercio exterior

• México comercia bienes con el exterior por 2,000 millones de dólares diarios.

• Estos intercambios equivalen al 60 por ciento del Producto Interno Bruto

• Uno de los motores más dinámicos de la actividad productiva nacional.

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• Importancia estratégica del seguimiento oportuno del comercio internacional.

• Empresas que exportan, importan, y las que no lo hacen.

• La rentabilidad de las empresas que exportan depende críticamente de la inteligencia de mercados

• Identificar y superar retos • Identificar y aprovechar oportunidades en

mercados internacionales.

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Importancia del comercio exterior

Índice

1. Importancia del comercio exterior

2. Desempeño exportador de México

3. Primera conclusión

4. Rol de las PyMEs

5. Oportunidades de exportación para PyMEs.

6. Sistema de Inteligencia IQOM PyME 2.0

7. Proyecto IQOM PyME 2.0

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Desempeño de México

¿Cuál es el desempeño exportador de México?

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Fuente: Elaborado por IQOM con datos de United States International Trade Commission (USITC).

Importaciones no petroleras de EE.UU. (Millones de dólares)

Principales competidores

País Ene-may

08

Ene-may

11

Ene-may

12 Part. 08 Part. 11 Part. 12 Var. 08-12 Var. 11-12

1° China 125.5 148.3 161.9 18.8% 21.4% 21.5% 28.9% 9.1%

2° México 73.8 88.1 99.4 11.1% 12.7% 13.2% 34.7% 12.8%

3° Canadá 97.6 87.9 92.0 14.6% 12.7% 12.2% -5.7% 4.7%

4° Japón 61.2 49.3 61.7 9.2% 7.1% 8.2% 0.8% 25.2%

5° Alemania 40.7 38.4 43.6 6.1% 5.5% 5.8% 7.1% 13.6%

6° Corea del Sur 19.3 21.6 23.7 2.9% 3.1% 3.1% 22.6% 9.5%

7° Reino Unido 20.7 17.0 19.4 3.1% 2.5% 2.6% -6.6% 13.6%

8° Francia 16.7 15.3 16.3 2.5% 2.2% 2.2% -2.6% 6.7%

Otros 211.2 226.5 235.1 31.7% 32.7% 31.2% 11.4% 3.8%

Total 666.7 692.5 753.0 100% 100% 100% 12.9% 8.7%

Destino de las exportaciones mexicanas enero-abril 2012 (% participación)

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Concentración en el mercado estadounidense

Fuente: Elaborado por IQOM con datos de SE

77.24%

3.02%

2.07%

1.74%

1.63% 1.38% 12.92%

EE.UU. Canadá España Brasil Colombia China Otros

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Fuente: Elaborado por IQOM con datos de United States International Trade Commission (USITC).

Principales sectores de Exportación de México a EE.UU. enero – mayo 2012

35.3%

18.1% 15.2%

4.7%

4.4%

3.7%

2.8%

2.7% 13.1%

Equipo eléctrico y sus partes Vehículos y partesIndustria extractiva AgropecuarioManufacturas de piedra, vidrio y otras 1/ Aparatos de óptica, foto y relojeríaMuebles Agroindustrial

Exportaciones mexicanas a EE.UU. Participación por sector

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Fuente: Elaborado por IQOM con datos de United States International Trade Commission (USITC).

Principales productos exportados de México a EE.UU. (enero - mayo, 2012)

Producto Millones de dólares Part.

1° Petróleo crudo 16,248 13.9%

2° Partes para vehículos 6,782 5.8%

3° Máquinas para el procesamiento de datos y sus partes 6,724 5.8%

4° Tubos de cobre 6,687 5.7%

5° Televisores 5,823 5.0%

6° Vehículos para el transporte de mercancías 5,076 4.3%

7° Teléfonos 3,927 3.4%

8° Conductores eléctricos 3,436 2.9%

9° Oro en bruto 2,281 2.0%

10° Aceites de petróleo 2,213 1.9%

11° Muestras y muestrarios 2,080 1.8%

12° Tractores 1,989 1.7%

13° Instrumentos de medicina, odontología, veterinaria 1,807 1.5%

14° Plata en bruto 1,702 1.5%

15° Refrigeradores y congeladores 1,265 1.1%

Subtotal 68,041 58.2%

Otros 48,872 41.8%

Total 116,913 100%

Índice

1. Importancia del comercio exterior

2. Desempeño exportador de México

3. Primera conclusión

4. Rol de las PyMEs

5. Oportunidades de exportación para PyMEs.

6. Sistema de Inteligencia IQOM PyME 2.0

7. Proyecto IQOM PyME 2.0

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Primera conclusión

• Para la economía global

• Para las empresas transnacionales

México es una plataforma de exportación a EE.UU.

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Índice

1. Importancia del comercio exterior

2. Desempeño exportador de México

3. Primera conclusión

4. Rol de las PyMEs

5. Oportunidades de exportación para PyMEs.

6. Sistema de Inteligencia IQOM PyME 2.0

7. Proyecto IQOM PyME 2.0

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¿Las PYMES?

¿Cuál es el rol de las PYMES en el comercio exterior?

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Empresas Exportadoras Mexicanas

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Año: 2010 Fuente: IQOM

Rangos de ventas en millones de dólares

# de Empresas Exportadoras

Participación en Mercado total

1000 (+) millones 48 44%

500 - 999 millones 45 9%

100 -499 millones 147 25%

10 - 99 millones 2,000 18%

10 (-) millones 33,760 5%

Total 36,000 100%

Las empresas multinacionales

son las grandes exportadoras

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15 empresas concentran más del 20% de las exportaciones mexicanas:

Empresa Part. %

GENERAL MOTORS DE MEXICO S DE R L DE CV (Automotriz) 2.5%

PCE TECHNOLOGY DE JUAREZ, S.A. DE C.V. (Tecnologías de Información) 2.0%

VOLKSWAGEN DE MEXICO SA CV (Automotriz) 1.9%

CHRYSLER DE MEXICO S.A. DE C.V. (Automotriz) 1.9%

FORD MOTOR COMPANY SA DE CV (Automotriz) 1.8%

JABIL CIRCUIT DE MEXICO SA DE CV (Electrónica) 1.6%

SUNNINGDALE TECHNOLOGIES SA DE CV (Manufacturas de Plástico) 1.5%

MET MEX PEÑOLES SA CV (Metalúrgica) 1.3%

SAMSUNG MEXICANA SA DE CV (Electrónica y Electrodomésticos) 1.2%

NISSAN MEXICANA SA CV (Automotriz) 1.2%

PROCTER & GAMBLE INTERNATIONAL OPERATIONS SA (Productos de consumo) 1.1%

SALTILLO JET CENTERS DE RL DE CV (Aeronaútica) 0.8%

DELPHI DE MEXICO SA DE CV (Autopartes) 0.7%

LG ELECTRONICS REYNOSA SA DE CV (Electrónica y electrodomésticos) 0.7%

CELESTICA DE MONTERREY SA DE CV (Electrónica) 0.6%

Total 20.9%

PyMEs Exportadoras

Entre 5y 10 mdd (2008) 2008 2009 2010 2011

Empresa 1 (Pescados Industrializados) $ 5,234,987.73 $ 14,900,678.24 $ 22,073,417.64 $ 36,799,592.18 Empresa 2 (Ensamble de artículos eléctricos) $ 9,971,334.02 $ 12,598,361.13 $ 13,376,242.27 $ 23,137,917.40

Entre 1 y 5 mdd (2008)

Empresa 3 (Orfebrería y joyería) $ 3,858,556.12 $ 8,335,211.03 $ 9,478,365.05 $ 46,712,494.39

Empresa 4 (Venta de aguacate) $ 1,575,873.75 $ 2,512,209.15 $ 17,083,209.19 $ 35,548,059.03 Menos de 1mdd (2008)

Empresa 5 (Confección prendas de vestir) $ 3,842.00 $ 2,583,629.43 $ 28,193,347.15 $ 78,860,059.12

Casos de éxito PyMEs exportadoras:

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1. Importancia del comercio exterior

2. Desempeño exportador de México

3. Primera conclusión

4. Rol de las PyMEs

5. Oportunidades de exportación para PyMEs.

6. Sistema de Inteligencia IQOM PyME 2.0

7. Proyecto IQOM PyME 2.0

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Oportunidades para PYMES

– ¿Cómo diversificar mercados?

– ¿Cuál es la metodología para identificar nuevas oportunidades / mercados?

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1. Mantenerse informado oportunamente sobre sucesos de relevancia para sus productos.

• Identificar retos y oportunidades

2. Metodologías y herramientas para:

• Aprovechar esas oportunidades

• Hacer frente a esos retos

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Oportunidades para PYMES

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2. Desempeño exportador de México

3. Primera conclusión

4. Rol de las PyMEs

5. Oportunidades de exportación para PyMEs.

6. Sistema de Inteligencia IQOM PyME 2.0

7. Proyecto IQOM PyME 2.0

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Sistema de Inteligencia Comercial IQOM PyME 2.0

www.iqompyme.com

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2. Desempeño exportador de México

3. Primera conclusión

4. Rol de las PyMEs

5. Oportunidades de exportación para PyMEs.

6. Sistema de Inteligencia IQOM PyME 2.0

7. Proyecto IQOM PyME 2.0

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Proyecto IQOM PyME 2.0

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Antecedentes – Primera Etapa

23 semanas de haber iniciado (21 de Febrero)

Más de 150 PyMEs participantes

25 Estados de la República

21 colaboradores a nivel nacional (SEDECOs, CANACINTRA, México Emprende, CAREINTRA,

COFOCE, COMCE, PROMÉXICO, etc.)

120 PyMEs asesoradas distintas vías

48 empresas adicionales con interés

1796 visitas al Sistema IQOMPyME (www.iqompyme.com)

Proyecto IQOM PyME 2.0

Proyecto IQOM PyME 2.0

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1. Información estadística de

45 países (América,

Europa y Asia)

2. Información comercial por

producto

(Valor, volumen, , importadores, exportadores,

datos de contacto, transporte, aduanas de

ingreso, etc).

3. Aranceles para los

principales mercados

internacionales

4. Clasificación arancelaria de sus productos

5. Acceso y asesoría vía Ejecutivo de Cuenta para

250 PyMEs

Proyecto IQOM PyME 2.0

Proyecto IQOM PyME 2.0

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