¿Qué es lo que debo capturar y en qué orden? QUÉ DEBO...

¿Qué es lo que debo capturar y en qué orden?

QUÉ DEBO CAPTURAR EN GENERAL

Al accesar al sistema debes capturar el Directorio de Trabajo de

tu empresa, en el cual se encuentra la base de datos con la que

trabajará NOI 4.1. También no dejes de configurar los Parámetros

del Sistema ya que de esto depende el buen funcionamiento del

mismo.

QUÉ ORDEN DEBES SEGUIR

Aspel-NOI 4.1 cuenta con menús relacionados entre sí, de tal forma

que muchos movimientos se realizan de manera automática.

En seguida te mostraremos el orden a seguir y te explicaremos como

crear cada una de estas secciones:

Da de alta un Departamento

Del menú Archivos, selecciona Departamentos

Dentro del Catálogo elige el menú Edición, opción Agregar o

presiona el botón Agregar de la barra de herramientas.

Captura la información requerida, presiona el botón Aceptar y el

departamento será creado.

Para información más detallada sobre este tema consulte:

Catálogo de Departamentos

mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/noiwin45.chm::/143.htm


Da de alta un Puesto

Ingresa al Catálogo de Puestos del menú Archivos.



Captura la información correspondiente en la ventana que aparece,

oprime el botón Aceptar y el puesto será creado.


Catálogo de Puestos

Da de alta un Trabajador

Selecciona la opción Trabajadores del menú Archivos.



Captura la información correspondiente en la ventana que aparece.

Puedes definir información sobre el salario o Datos

complementarios referentes al trabajador que se da de alta

seleccionando la carpeta indicada. Oprime el botón Aceptar y el

trabajador será dado de alta.





Catálogo de Trabajadores

Emite recibos de nómina

Selecciona la opción Recibos de nómina del menú Nómina.

Registra los datos que se solicitan e imprime tus recibos.

Personaliza tu impresión con el botón Opciones y presiona el botón

para iniciar la impresión.


Menú reportes

Trabajadores

Qué es

El sistema ha sido desarrollado para proporcionar a las empresas

una herramienta altamente flexible e integrada para el control de

los principales factores relacionados con tus trabajadores.

Esta versión te permite manejar la información de tus trabajadores

de manera eficiente:

Catálogo

Agregar trabajadores






Modificar trabajadores

Baja de trabajadores

Busca trabajadores

Filtro del catálogo de trabajadores

Reportes de trabajadores

Cuentas con varios procesos que son fundamentales para la

elaboración de la n mina de tu empresa.

Temas relacionados

Acumulados del trabajador

Histórico de salarios

Incremento de salarios

Finiquitos

Reingresos de trabajadores

Catálogo de trabajadores

Acceso

Menú Archivos, Trabajadores, Catálogo de trabajadores

Desde la barra de herramientas con el botón:

mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/noiwin45.chm::/MODIFICA_TRABAJADORES.htm










Qué es

El Catálogo de trabajadores tiene la finalidad de almacenar la

información del personal que labora en tu empresa. En él almacenas

información importante como: Nombre y clave del trabajador,

departamento, puesto, clasificación, fecha de alta, salario

diario, etc.

Desde este catálogo podrás:

Dar de alta a los empleados

Cambiar los datos de cada uno de ellos

Dar de baja a los empleados

Realizar consultas sobre sus datos y acumulados

Aplicar filtros para obtener información específica

Copiado especial de la consulta de trabajadores

Exportación de los registros del catálogo a archivos en diferentes

formatos

Dar de alta movimientos a la nómina

Indicar las horas extras laboradas en tiempo fuera de horario

Consultar el recibo de cada uno de los trabajadores

Registrar una percepción/ Deducción a varios trabajadores

Realizar capturas individuales de movimientos

Registrar movimientos masivos por trabajador

Incrementar los salarios en forma individual

Consulta de históricos

Reingresos de trabajadores

Aplicar faltas a un trabajador

Aplicar vacaciones

Capturar faltas para todo el periodo

Publicar tu consulta en Internet

Exportar la consulta a formato Palm®

Así mismo, puedes emitir reportes y aplicar incrementos de

salario.

Consulta los parámetros que afectan a este catálogo en: Parámetros

del sistema

Temas relacionados

Cálculo Inverso

Catálogo de departamentos

Catálogo de puestos



Incremento de Salarios

Prepara tu información para su envío


Publica la información en Internet

Exportación de consultas a dispositivos Palm®

Agrega trabajadores







infoweb.chm::/49.htm




Acceso

Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores / Menú

Edición / Agregar o Alt+Ins

Desde el Catálogo de trabajadores, con el botón

Qué es

Esta opción te permite dar de alta a un trabajador dentro del

catálogo, del cual se tomarán los datos para el cálculo de la

nómina.

En caso de que el trabajador esté dado de baja podrás reingresarlo

desde el Menú Edición, opción Reingresos, ya que no se recomienda

hacer este cambio desde esta ventana.

Reingreso de trabajadores

Manejo

También podrás dar de alta trabajadores mediante la opción del

cálculo inverso, en la cual aparecerá una ventana parecida a la

Carpeta de datos generales donde debes anotar los datos que se te

piden para que el trabajador sea dado de alta en ese momento;

posteriormente puedes acceder a la opción de modificación de datos

del trabajador y anotar los datos que falten para que tengas toda

la información referente al trabajador. Para agregar trabajadores

desde esta opción, no debe estar abierto el catálogo de

trabajadores, de lo contrario cuando solicites el proceso de

Cálculo inverso, se mostrarán los datos correspondientes al



trabajador que estaba seleccionado en el catálogo.

Cálculo inverso


Campos Específicos

Carpeta Datos generales

Campo Observaciones

Clave de

empleado

Si deseas conocer las claves que ya están

registradas dentro del catálogo oprime la tecla F2

o haz un clic sobre el signo de interrogación (?),

que desplegará el Catálogo de trabajadores.

El sistema no acepta claves repetidas.

Esta clave la puedes definir o no, de acuerdo a lo

que hayas especificado en los Parámetros del

sistema (el sistema la puede asignar

automáticamente o la puedes asignar tú).

Parámetros del sistema

Status Alta: Este status se aplica cuando se está dando de

alta por primera vez al trabajador y permanece así

para indicar que para ese trabajador no se ha

realizado ningún tipo de movimiento que amerite

modificar su status.

Baja: No se incluye en los cálculos de la nómina ni

aparece en los reportes; puedes darlo de alta

nuevamente; estos registros se eliminan

definitivamente cuando haces el corte anual y se








toman en cuenta para el cálculo de las Utilidades.

Nota: Se recomienda primero finiquitar al

trabajador, para que el sistema le asigne el status

de Finiquito, considere su recibo y lo incluya en

el reporte de nómina y hasta que realices la

creación del siguiente periodo, el sistema le

colocará el status de Baja.

Licencia: Cuando el trabajador falta con permiso

acordado y no se calcula su nómina. Este status lo

deberás especificar desde el detalle del

trabajador, ya que no hay un proceso que

automáticamente lo genere.

Finiquito: Este status indica que el trabajador ha

sido finiquitado por la empresa, ya sea por

separación voluntaria, termino de contrato, o

cualquier otra situación indicada al realizarse el

finiquito. Al momento de generar el siguiente

periodo, este status cambiará a Baja.

Reingreso: Se cuenta ahora con este nuevo status,

el cual identifica al trabajador que vuelve a

ingresar a la empresa. Para indicar el Reingreso de

un trabajador dado de baja, debes tener abierto el

Catálogo de trabajadores, seleccionar al trabajador

que reingresará y utilizar la opción Reingreso (en

ese momento puedes especificar el sueldo con el que

reingresó). Recuerda que si al realizar el corte

anual hay trabajadores con el status de Baja éstos

serán eliminados, por lo que si deseas reingresar

al trabajador, lo tendrás que dar de alta

nuevamente.

Nombre(s) Anota el nombre(s) del trabajador a dar de alta.

Apellido

paterno y

materno

Anota los apellidos del trabajador en sus

respectivos campos.

Fecha de Anota la fecha de nacimiento del trabajador.

nacimiento

R.F.C. Anota el Registro Federal de Contribuyentes del

trabajador. El sistema da en forma automática los

primeros dígitos con base en el nombre completo del

trabajador y su fecha de nacimiento.

C.U.R.P. Anota la Clave Única de Registro Poblacional, que

te será entregada mediante los trámites

correspondientes ante la Secretaría de Gobernación.

I.M.S.S. Anota el número de Afiliación al Seguro Social.

Departamento Anota o elige el departamento al cual pertenecerá

el trabajador.

Puesto Anota o elige el puesto que ocupará el nuevo

empleado.

Clasificación Anota la clasificación del nuevo trabajador, para

que te sea fácil identificarlo de acuerdo a los

criterios que hayas establecido para formar las

clasificaciones.

Clasifica eficientemente tu información

Fotografía El sistema cuenta con la facilidad de identificar

al trabajador por medio de su foto; reconoce

imágenes digitalizadas con un formato .bmp y/o

.jpg, con una medida de 54 x 54 pixeles. Te

recomendamos que tenga una resolución de 256

colores, para que tengas una imagen óptima.

Al buscar la foto, el sistema te mostrará una

ventana donde debes seleccionar la ruta en donde se

encuentra la imagen.

Esta misma fotografía se utiliza en la opción de

Credenciales, del menú Reportes.

Foto Aparecerá la ruta donde se encuentra la imagen.

Fecha En esta opción sólo estará activa la fecha de alta,

en donde debes elegir o anotar la fecha de ingreso

del trabajador a la empresa, siempre y cuando esté

dentro del periodo de trabajo.

La fecha de baja se activa cuando se elige la

opción que permite eliminar un trabajador. Pero es

recomendable que esta fecha sea actualizada

automáticamente por el sistema cuando al crear un

nuevo periodo se detecte que el trabajador tiene

status de finiquito y el sistema le asigne el

status de Baja.

Trabajador Campo informativo. Este campo te indica que número



de trabajador estás registrando.

Sexo Elige la casilla del sexo, ya sea masculino o

femenino.

Causa de baja Muestra la causa de baja que se le asignó al

trabajador. Esta causa se indicó previamente desde

el Menú Procesos / Finiquitos.

Carpeta Salario

Campo Observaciones

Salario

actual

Es el salario diario asignado al trabajador. Por

omisión al dar de alta un trabajador se le asigna el

salario definido en parámetros, para el salario mínimo

del DF, pero podrás modificarlo al sueldo que

percibirá el trabajador.

Posteriormente, podrás modificarlo desde la ventana de

Modificación de trabajadores.


Fecha de

aplicación

Anota o elige la fecha en que se empezará a aplicar el

salario; el sistema sugiere la misma fecha de alta del

trabajador.

Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a

mitad de nómina", y la fecha de aplicación es

diferente a la fecha de ingreso del trabajador, no se

realizará un nuevo cálculo de SDI aunque el número de

días trabajados no corresponda al total de días de la

nómina. Lo que sí se actualiza es el cálculo del

sueldo, esto último lo podrás verificar en el recibo

del trabajador.

Forma de

pago

Elige la forma de pago para el trabajador, ya sea en

Efectivo, Cheque o Transferencia por medio de una

institución bancaria.

Base de

cotización

Elige la modalidad de cotización que se le aplicará al

nuevo trabajador:

Fijo: Es cuando un trabajador tiene los mismos

ingresos y no varía la cantidad que percibe; es decir,

que tiene ingresos de cuantía previamente conocida.

Variable: Cuando el trabajador tiene únicamente

percepciones cuyo monto no puede ser previamente

conocido. Por ejemplo: los empleados que trabajan por

destajo.



Mixto: Se aplica a los trabajadores que tienen un

ingreso fijo y al mismo tiempo ingresos variables. Por

ejemplo: los vendedores por comisión con sueldo base.

Tabla de

SDI

Anota o elige la tabla para el cálculo del SDI que se

aplicará. El sistema tomará por omisión la tabla que

se tenga definida en los parámetros de la nómina /

carpeta retención IMSS / forma del cálculo del SDI,

pero podrás elegir otra entre las definidas dentro de

las tablas del sistema.

SDI

*Calculado

Es el que el sistema obtiene a partir del tipo de

salario o base de cotización del trabajador y de las

percepciones que éste tenga en el periodo de nómina,

aplicando la tabla de SDI seleccionada en el campo

anterior.

Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle

de este cálculo. La ventana que se desplegará es

diferente según el tipo de configuración usada, es

decir, si usas o no el parámetro de nómina

"Incrementar sueldos a mitad de nómina".

Si no estás usando el parámetro de "Incrementar

sueldos a mitad de nómina", s lo se mostrará el

desglose de un SDI.

La ventana que se desplegará es la siguiente:

Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a

mitad de nómina" cuando se registre un cambio de

salario en cualquier día, podrás observar el desglose

de los diferentes SDI calculados para ese trabajador.

Cuando se esté dando de alta al trabajador sólo podrás

observar el cálculo de un SDI, pero si en el

transcurso de la nómina hubiera un cambio de salario,

desde aquí podrás consultarlo.

Notas:

En caso de desactivar el parámetro, se conservará el

último SDI registrado.

Si se calcularon y/o aplicaron varios SDI, cuando se

genere el siguiente periodo, se conservará sólo el

último SDI calculado.

Para más información consulta el tema:

Incremento de sueldo a mitad de nómina

SDI

capturado

En este campo se debe capturar el monto que se desea

utilizar para los cálculos correspondientes al IMSS e

INFONAVIT, el campo sólo se activará si está

configurado en Parámetros de la nómina, Carpeta

mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/noiwin45.chm::/6037.htm#ed2f382e


Retención IMSS, el campo Forma de Cálculo de SDI/SDI

actualizado manualmente.

Gravable

para:

Selecciona si al trabajador se le gravará el ISR,

INFONAVIT, IMSS y Subs empleo

Subs empleo:

Esta opción estará activada por omisión.

Si está activo, aplica el subsidio para el empleo al

trabajador.

Si está inactivo, no aplica el subsidio para el empleo

al trabajador.

Este parámetro se usa en combinación del parámetro

"I.S.R.".

El comportamiento combinado es el siguiente:

I.S.R. Subsidio empleo

Activo Activo Aplica ISR al

trabajador, ISR = impuesto - subsidio para el empleo

Activo Inactivo Aplica ISR al

trabajador, ISR = impuesto, no aplica subsidio para el

empleo.

Inactivo Activo No aplica ISR (ni

impuesto ni subsidio para el empleo)

Inactivo Inactivo No aplica ISR (ni

impuesto ni subsidio para el empleo)

Depósito de

la nómina

Dentro de esta sección deberás anotar, dependiendo de

la institución bancaria que manejes para pagar a los

trabajadores, lo siguiente: Banco operador, la

localidad / sucursal, cuenta de depósito y control de

banco.

Pago electrónico

No. De

FONACOT

Anota el número de crédito del Fondo Nacional de

Crédito otorgado al Trabajador si se tiene. Éste se

utiliza para registrar las deducciones

correspondientes.

Tabla de

vacaciones

Por omisión el sistema propone la tabla de vacaciones

definida desde los parámetros de la nómina, pero

podrás modificarla de tal forma que se asocie una

tabla de vacaciones diferente para cada trabajador,

permitiéndote aplicar para algunos trabajadores las

vacaciones que estipula la tabla de ley y a otros una

tabla personalizada por la empresa.

Para esto deberás dar de alta las diferentes tablas de

vacaciones que se manejarán, desde el catálogo de

tablas del sistema.

Tablas del sistema

Aplicar

cálculo

anual

Este campo puede definirse por trabajador y por

omisión se encuentra activo, lo cual indica que la

empresa realizará el cálculo anual.

Declaración de impuestos / Del trabajador (DIMM)

Días de

descanso

Selecciona de la lista los días de descanso que le

corresponden al trabajador que estés dando de alta.

Estos días dependerán del número de días que hayas

puesto en el campo Días de la semana en el proceso

Parámetros de la nómina, carpeta Generales.

Trabajador Este campo es informativo e indica el número de

trabajador que estás registrando.

Esencial







El asterisco (*) indica el SDI, que se considerará para el cálculo

de la retención del trabajador; se marcará con (*) el campo SDI

calculado o SDI capturado dependiendo del parámetro "Forma de

cálculo del SDI " que se haya indicado en Parámetros de la nómina

carpeta Retención del IMSS.

Parámetros de la nómina

Manejo

Alta de trabajadores con base de cotización mixta o variable

Al agregar un trabajador con alguno de estos dos tipos de Base de

cotización, el sistema al terminar el alta del trabajador

solicitará mediante una ventana, un estimado mensual de ingresos

variables; dado que el sistema no lo conoce en el momento del Alta

de trabajadores.

El monto indicado se guarda en el acumulado ANTERIOR del sueldo

variable IMSS del trabajador. NO se afecta el acumulado anual.

Se genera también el acumulado ANTERIOR de días trabajados, con

base en la fecha de Alta del cual tampoco se altera su acumulado

anual.

Con estos dos datos, el sistema puede realizar un cálculo adecuado

del SDI desde el inicio de operaciones, sin falsear los acumulados

reales del trabajador, ya que al realizar el siguiente cambio de

periodo del IMSS, el sistema ya contará con los acumulados

generados por los cálculos de la nómina y se perderán estos montos

estimados auxiliares.

Carpeta Datos personales

Qué

contiene

Dentro de esta carpeta podrás anotar principalmente los

datos personales del trabajador como:



Calle y número

Colonia

Población

Entidad federativa

Lugar de nacimiento

Código postal

Teléfono 1,2

Email

Tipo de

sangre

Estado civil

Nombre del

padre

Carpeta IMSS

Qué

contiene

Dentro de esta carpeta podrás anotar principalmente

información del tipo de contrato del trabajador como:

Tipo de empleado (Sindicalizado o de confianza).

Tipo de contrato (Permanente, eventual y eventual en

construcción).

Fecha de inicio y vencimiento del contrato.

Turno en que labora (matutino, vespertino, nocturno o

mixto).

Unidad Médica Familiar.

Descuenta pensión alimenticia (marca la casilla si al

trabajador se le descuenta pensión alimenticia).

Campo Observaciones

Tipo de

empleado

Selecciona que tipo de empleado estás dando de alta,

elige entre empleado sindicalizado o de confianza.

Tipo de

contrato

Por omisión cuando das de alta un trabajador el sistema

propone el tipo de contrato permanente, y sólo al

terminar el alta de trabajadores después de seleccionar

el botón "Aceptar", se desplegará la ventana de

Contratos para indicar el tipo de contrato por el cual

será empleado en la empresa.

Este dato debe especificarse desde la ventana de alta

de contratos que se despliega al finalizar el alta del

trabajador.

Alta de Contratos

Fecha de

inicio

Por omisión se propondrá la fecha que se haya

especificado como fecha de alta. Posteriormente desde

la opción Menú Procesos/Contratos/Renovación de

contratos, podrás indicar la nueva fecha de inicio para

el contrato.



trabajador.

Alta de Contratos

Fecha de

vencimiento

Por omisión el sistema no muestra una fecha de

vencimiento, ya que el tipo de contrato es permanente:

Si posteriormente modificas el tipo de contrato a

Eventual o Ev. Construcción se solicitará el número de

días en que éste será válido y el sistema calculará

automáticamente la fecha de vencimiento. Posteriormente

desde la opción renovación de contratos, podrás

reactivar o modificar el contrato.



trabajador.

Alta de Contratos

Turno Indica el turno en que laborarán los trabajadores:

matutino, vespertino, nocturno o mixto.

Unidad

médica

familiar

Número con el que se le reconoce a la unidad médica

familiar a la que pertenezca el empleado.

Descuenta

pensión

alimenticia

Marca la casilla si al trabajador se le descuenta

pensión alimenticia.

Problema / Solución







Problemas Solución

El sistema te envía

el mensaje: "El

sueldo es mayor al

del puesto".

Anotaste un salario que se excede del rango

que tienes estipulado para el puesto. Para

modificar el salario para el puesto, debes de

irte a: Menú Archivos / Catálogo de puestos

/Altas o Cambios.

El sistema no te

permite dar de alta

a un trabajador.

El archivo puede estar dañado, la solución es

recuperarlo y regenerarlo.

Temas relacionados

Modifica datos de trabajadores

Elimina trabajadores

Modifica trabajadores

Acceso


Edición / Modificar o Alt + backspace.


Qué es

Utiliza esta opción para realizar cambios a los datos básicos de

los trabajadores.

Puedes efectuar los cambios de salario, pero es tu responsabilidad

actualizar el historial de los mismos para evitar errores en los

datos, por ejemplo, en la liquidación del IMSS. Para este tipo de



cambios es mejor que utilices la opci n de Incrementos de

salarios, mediante la cual las actualizaciones de los datos se

realizan automáticamente y desde la fecha en la que se indique su

aplicació.

Campos Específicos

Los campos que requiere este proceso son los mismos que muestra la

ventana de Agregar trabajadores; debes seleccionar la carpeta en

donde está la información que deseas cambiar y modificarla.


Consideraciones para ciertos campos:

No se recomienda modificar los status manualmente, el sistema

cambiará automáticamente el status, dependiendo del proceso

efectuado para el trabajador, para más información revisa el tema:

Agregar trabajadores / Carpeta / Datos Generales / Campo status

Salario Actual

El salario actual podrá modificarse considerando los siguientes

casos:

Si no estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de

nómina"

Al modificar el salario desde este campo, el cambio aplicará para

toda la n mina no importando la fecha de aplicación seleccionada.

Notas:

Sólo se calcula y/o maneja un SDI.

Para cambiar el sueldo se recomienda hacerlo desde la ventana de

Incremento Individual de salarios en el Menú Edición/Incremento de

salarios/Incremento individual.

Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de

nómina".

Para registrar el cambio de salario en el campo "Carpeta

Salario/Salario actual" puedes mediante el botón desplegar la

ventana de incremento individual de salarios, registrar el nuevo



mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/noiwin45.chm::/383.htm#64e353b2


sueldo que percibirá el trabajador, el sueldo se empezará a

aplicar a partir de la fecha indicada.

Notas:

Se manejarán varios SDI uno por cada salario registrado, ver campo

"SDI calculado".

Puedes optar también para no desplegar la ventana de Incremento

individual de salarios, registrar directamente en este campo el

nuevo sueldo, sólo deberás modificar además la fecha de aplicación

en el campo correspondiente.

Además por cada cambio de salario se registra una entrada en el

histórico de salarios.

Para más información de las consideraciones a tomar cuando estás

usando este parámetro, consulta el tema:

Lo nuevo / Incremento de sueldo a mitad de nómina

Parámetros de la nómina / Incremento de sueldos a mitad de nómina

Fecha de aplicación

Si estás usando el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de

nómina" y realizaste el cambio desde la ventana de Incremento

individual, aquí verás la fecha de aplicación indicada desde dicha

ventana.

SDI calculado (desglose)

Para saber el manejo especial que se le da a este campo al activar

el parámetro de nómina "Incremento de sueldos a mitad de nómina",

consulta la explicación "Incremento de salario a mitad de nómina".

Problemas/ Solución

Problema Solución

¿Qué pasa si se

modifica la base de

cotización del

trabajador?

El SDI variará, por lo tanto, al crear el

siguiente periodo se generará un Aviso de

Modificación al IMSS; además, se afectará

el cálculo de la retención del IMSS.

El sistema no te

permite guardar los

cambios realizados a un

Anotaste una fecha que está fuera del

periodo de trabajo.





trabajador.

Tema relacionado


Elimina trabajadores

Acceso


Edición / Eliminar o Alt + Del.


Qué es

Esta opción te permite dar de baja a los trabajadores de tu

nómina.

Cuando das de baja a un trabajador, éste no desaparece del

catálogo; el sistema le asigna el status de Baja y no afectará a

los movimientos de la nómina como el cálculo de impuestos.

Por lo anterior se recomienda primero finiquitar al trabajador,

pues con ello, el sistema le asigna el status de Finiquito,

calcula su recibo y lo incluye en el reporte de nómina y hasta que

realices la creación del siguiente periodo, el sistema le colorará

el status de Baja.

En caso de que por error hayas dado de baja a un trabajador y lo

quieras volver a dar de alta, dirígete a: Menú Edición, opción

Reingresos.




Los datos de los trabajadores son eliminados definitivamente

cuando realizas el Corte anual, ya que la información se utiliza

en algunos reportes como el del IMSS.

Campos Específicos de este proceso

Los campos que requiere este proceso son los mismos que muestra la

ventana de Agregar trabajadores; todos los datos son informativos,

por lo que no los podrás modificar a excepción de la Fecha de

baja. Aquí debes anotar la fecha en que quieres dar de baja al

trabajador.


Problema / solución

Problema Solución

El sistema te envía el

mensaje: "Fecha de baja

incorrecta".

No anotaste la fecha de baja del

trabajador o la fecha de baja no está en

el periodo de trabajo.


mensaje: "Deseas dar de

baja este trabajador".

El sistema sólo pide que hagas la

confirmación si en realidad quieres dar

de baja al trabajador.

Al momento de querer dar

de baja a un trabajador

dice: "No se puede

volver a dar de baja".

Verifica qué status tiene el trabajador,

porque éste puede ya estar dado de baja.

Temas relacionados

Reingreso de Trabajadores.

Reingreso de trabajadores

Acceso




Menú Edición/ Reingresos.

Desde el Catálogo de Trabajadores, con el botón

Qué es

A través de esta opción se permite que un trabajador dado de baja

vuelva a ingresar a la empresa. Para ejecutar este proceso debes

realizar lo siguiente:

Ubica en el catálogo de Trabajadores al empleado con estatus de

baja que se desea volver a activar en la nómina.

Confirma si el trabajador que indicaste es el que se reingresará.

Accede a la opción Reingresos, que se ubica en el menú Edición. Al

hacerlo, se despliega una ventana similar a la del alta de

trabajadores, con los datos de la persona y el estatus Reingreso.

Indica en la carpeta Datos Generales la fecha de reingreso del

trabajador (observa que la fecha que se presenta una vez que se

quiere reingresar, es la fecha inmediata siguiente al día en que

el trabajador se dio de baja).

En la carpeta de Salario, captura el salario diario y salario

diario integrado con el que se vuelve a contratar al trabajador.

De ser necesario, actualiza el resto de datos del trabajador

(forma de pago, domicilio, etc.)

Al aceptar los datos, el sistema pregunta si deseas realizar el

corte de acumulados del trabajador. Si contestas afirmativamente,

todos los acumulados del trabajador (ingresos gravables, días

trabajados, faltas, bases fiscales, percepciones y deducciones,

etc), se reiniciarán en cero. Por el contrario, al contestar

negativamente, sus acumulados quedarán intactos, incrementándose

con los nuevos montos que se generen a partir de que se registre

el reingreso.

Los reportes que el sistema presenta para el pago de las cuotas

obrero/patronales del IMSS así como los avisos y enlaces con el

Instituto consideran este nuevo status para su tratamiento

adecuado.

En el corte anual sólo se eliminarán trabajadores que en el

periodo de trabajo estén dados de baja (su status es el de Baja) y

cuya fecha de baja sea anterior a la fecha de corte indicada para

este proceso, de tal manera que se brinda la oportunidad de

conservar a los trabajadores que, a pesar de tener el status de

Baja en dicho periodo, hayan sido encontrados.

Recuerda que, mediante la opción "Archivo para IDSE", podrás

generar el archivo con todos los movimientos afiliatorios del IMSS

para que posteriormente sean recepcionados por el IMSS.

Archivo para IDSE

Tema relacionada

Corte anual


Acceso

Menú Archivos / Trabajadores / Catálogo de trabajadores/ Menú

Consultas/ Filtrar o F5.


Qué es

Con esta opción puedes obtener información más específica de tu

Catálogo de Trabajadores, seleccionándola por Clave, Fecha de

Alta, Nombre del trabajador, Departamento, Puesto, Clasificación o

Status.




Cuentas con una carpeta de avanzados en la cual puedes seleccionar

las características de los trabajadores que quieres filtrar; éstas

son: tipo de empleado, tipo de contrato, turno o forma de pago.

Campos Específicos

Campo Observaciones

Rango

Trabajadores

Selecciona el o los trabajadores que se incluirán en

la consulta, para ello, escribe el rango de claves

de los trabajadores separado por comas, Ejemplo:

1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre claves

utiliza un guión para separar la clave inicial y

final del intervalo. Por ejemplo: para generar la

consulta incluyendo las claves de los trabajadores

2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.

Nota: El caracter usado como delimitador y separador

es configurable desde los parámetros del sistema.


Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el

detalle de los trabajadores dados de alta en el

catálogo y así indicar el rango correspondiente.

Rango

Departamentos

Selecciona el o los departamentos que se incluirán

en la consulta, para ello, escribe el rango de

claves de los departamentos separado por comas,

Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos

entre claves utiliza un guión para separar la clave

inicial y final del intervalo. Por ejemplo: para

generar la consulta incluyendo las claves de los

departamentos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.





detalle de los departamentos dados de alta en el


Rango Puestos Selecciona el o los puestos que se incluirán en la

consulta, para ello, escribe el rango de claves de

los puestos separado por comas, Ejemplo:








consulta incluyendo las claves de los puestos 2, 4,

5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.





detalle de los puestos dados de alta en el catálogo

y así indicar el rango correspondiente.

Fecha Mediante este campo podrás obtener la información de

los trabajadores registrados, considerando alguno de

los tipos de fecha disponibles. Entre los tipos de

fechas disponibles están: Alta trabajador, Baja

trabajador, Inicio Contrato, Vencimiento Contrato,

Aniversarios y Cumpleaños.

Status Selecciona entre los criterios de Alta, Baja,

Licencia, Finiquito, Reingreso o incapacidad. El

sistema selecciona a todos por omisión, pero puedes

elegir los que desees.

Nombre del

trabajador

Si quieres realizar una consulta por nombre del

trabajador, no será necesario que anotes su nombre

completo, puedes sólo anotar su nombre o su

apellido. Esta opción permite que en la consulta se

muestren todos los registros que cumplan con el

criterio de Nombre del trabajador, por ejemplo, si

se anota José, el sistema desplegará a todos los

José registrados en la nómina. Pero si especificas

el nombre completo de un trabajador, el sistema

mostrará sólo al trabajador indicado.


Clasificación Anota la clasificación de los trabajadores que

quieres consultar.

Botón

Restaurar

Permite restablecer el orden de la información de un

catálogo después de haber aplicado el filtro.

Campos carpeta avanzado





Campo Observaciones

Tipo de

empleado

En la consulta podrás visualizar los trabajadores con

status de sindicalizados o de confianza.

Turno En la consulta podrás visualizar los trabajadores con

turno matutino, vespertino, nocturno y/o mixto.

Tipo de

contrato

En la consulta podrás visualizar los trabajadores con

contratos permanentes, eventuales y/o eventual en

construcción.

Forma de

pago

En la consulta podrás visualizar los trabajadores cuya

forma de pago sea: efectivo, cheque y/o transferencia.

Botón

Restaurar

Permite restaurar el orden de la información de un


Esencial

No es necesario que especifiques cada uno de los campos

anteriores, anota sólo los que te interesan, si dejas algún campo

vacío, el sistema considerará toda la información.


Problema Solución

No aparece

desplegado

ningún

Trabajador.

No existe ningún trabajador con los criterios que

anotaste. Verifica los campos que indicaste.

Temas relacionados

Alta de Trabajadores


Modificar Trabajadores


Cálculo Inverso

Reportes de Trabajadores

Departamentos

Puestos
















Buscar trabajadores

Busca trabajadores

Acceso


Consultas / Buscar o F3.

Desde el Catálogo de Trabajadores, con el botón

Qué es

Con esta opción puedes buscar a un trabajador de acuerdo a los

criterios que indiques.

Campos Específicos

Campo Observaciones

Clave Anota la clave del trabajador que quieres localizar

en la consulta.

Clasificación Anota la clasificación del trabajador que quieres

consultar.

Puesto Localiza al trabajador por el puesto asignado.

Departamento Localiza al trabajador por el departamento asignado.

Botón

adelante/atrás

La localización puede realizarse hacia adelante o

hacia atrás de la posición donde te localizas en el

catálogo, eligiendo los botones Adelante o Atrás, y

el sistema buscará el registro en dicha dirección.

Esencial

No es necesario que anotes todos los criterios anteriores, sólo

basta con que anotes los que te interesan; el sistema ignorará

todos los campos que estén vacíos.


Problema Solución

El sistema manda

el mensaje "La

búsqueda no fue

exitosa".

Anotaste algún dato que no existe dentro del

catálogo de trabajadores o ya no se encontró

ningún registro que cumpla con los criterios

indicados.

Temas relacionados

Alta de Trabajadores


Modificar Trabajadores


Cálculo Inverso

Reportes de Trabajadores

Departamentos


Acceso

Menú Edición/ Incremento de salarios

Qué es













Esta opción permite incrementar el salario del trabajador o de

varios trabajadores de acuerdo al porcentaje o monto que aplica la

empresa, cuentas con dos opciones:

Incremento General

Incremento Individual

Esencial

También puedes incrementar el salario desde el Catálogo de

trabajadores en la carpeta de salarios o desde el proceso de

cálculo inverso.

Temas relacionados

Incremento individual de salarios


Cálculo inverso

Acceso

Menú Edición/ Incremento de salarios/Incremento individual.

Desde la Barra de herramientas, Catálogo de trabajadores o

consulta de nóminas con el botón .

Qué es






Utiliza esta opción para registrar aumentos de salarios de manera

individual.

Debes seleccionar el trabajador al que le incrementarás el

salario. El sistema te mostrará una ventana como la siguiente:

Manejo

Este módulo opera de manera diferente, según la activación del

parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina", es decir:

a)Si el parámetro anterior no está activo, el incremento de sueldo

se aplicará para toda la nómina y sólo se manejará el registro de

un SDI.

B)Si el parámetro anterior está activo, podrás incrementar sueldos

no importando el día de la nómina en el que se realice el cambio o

en el que aplique. Para este caso se calculará el SDI

correspondiente al nuevo sueldo conservando los anteriores. Por

cada incremento de sueldo se calculará un SDI que se utilizará

para calcular de manera individual (según los días en el que se

haya aplicado) las cuotas IMSS. Además, si el parámetro está

activo, podrás indicar la fecha inicial en que aplicará el nuevo

salario.

Podrás consultar los diferentes SDI, en el detalle del trabajador

/ Carpeta salarios / SDI calculado / F2 o botón .o desde la

consulta de recibos, con el botón "Desglose de SDI".

Campos Específicos

Campo Observaciones

Trabajador Selecciona la clave del trabajador al que le aplicarás

un cambio o incremento de salario. Una vez que

selecciones al trabajador se desplegará información

general del mismo: Nombre, fecha de alta, base de

cotización y puesto.

Salario

Nuevo

A partir

del

Este campo sólo estará disponible si en los parámetros

del sistema está activado el campo "Incrementar sueldos

a mitad de nómina". En este campo podrás especificar la

fecha en la que se empezará a aplicar el nuevo sueldo.

La fecha que se proporcione en este campo se podrá

consultar desde el detalle del trabajador / Salario /

Fecha de aplicación.

Salario

diario

Si el parámetro "Incrementar sueldos a mitad de nómina"

se encuentra desactivado, el sistema propone

inicialmente el salario mínimo (SM), que indicaste en

Parámetros de la nómina, sino se ha indicado la clave

del trabajador.

SDI Muestra el SDI calculado por el sistema, dependiendo

del sueldo definido para el trabajador.

Con el botón podrás consultar el desglose del SDI

calculado para el sueldo. Este botón estará activado

para los dos manejos, con o sin incremento de sueldo a

mitad de n mina.

Salario

Actual

Muestra el salario que actualmente recibe el trabajador

o el sueldo percibido antes de aplicar el nuevo

salario.

A partir

del

Muestra la fecha en la que se aplicó el sueldo.

Salario Indica el salario diario percibido por el trabajador

diario hasta el momento, es decir, antes de aplicar el cambio

de salario.

SDI Se proporciona el SDI correspondiente al salario diario

aplicado actualmente.

Al anotar el nuevo salario del trabajador, el sistema calculará de

manera automática el SDI.

Esencial

También puedes realizar un aumento de salario mediante la opción

de Cálculo inverso y desde el catálogo de trabajadores, sólo basta

con especificar el nuevo salario y el sistema automáticamente

registrará el movimiento.

El incremento de salario individual se aplica a los trabajadores

que tengan el tipo de salario Fijo o Mixto. A los trabajadores con

salario variable no se les puede aplicar un incremento de salario

desde esta opción porque no perciben un sueldo diario.

Cálculo inverso

Carpeta salarios / Salario Actual


Problema Solución

¿Qué debo hacer si el

incremento individual

es a partir de una

fecha distinta al

primer día de la

nómina?

Cada vez que se realice un incremento el

cambio será registrado a partir del primer

día de la nómina, por lo que será

necesario que actualices el campo "Fecha

de aplicación" que se encuentra en el

catálogo de trabajadores.

Catálogo de departamentos



Acceso

Menú Archivos / Departamentos

Desde la Barra de herramientas, con el botón (*)

Qué es

El catálogo de departamentos se utiliza para registrar y describir

los diferentes departamentos con que cuenta la empresa, y que

posteriormente podrás asignar a tus trabajadores durante la

captura.

La ventana contiene la siguiente información que puedes consultar:

Clave del Departamento

Descripción del Departamento

Cuenta contable asociada

Centro de costos COI

Para utilizar departamentos debe estar marcada la casilla

Departamentos, en el menú Utilerías / Configuración / Parámetros

del sistema.

Dentro de este catálogo puedes realizar diversas operaciones:

Agregar nuevos

departamentos en la

consulta.

Filtrar la información de acuerdo

a lo requerido.

Modificar la información

de un departamento ya

registrado.

Restaurar el orden de la ventana

principal.

Eliminar un registro ya

almacenado.

Imprimir la consulta.

Exportar información.

Realizar un copiado especial.
















Preparar la consulta para

su envío y/o publicación

en Internet.

Enviar y publicar en tu espacio de

Internet, el o los archivos de

consulta preparados con

anterioridad.

Exportar las consultas a

formato Palm®.

(*) Este botón no se encuentra en la barra de herramientas que se

muestra por omisión, ya que el sistema propone sólo algunos de los

botones disponibles; para agregarlo a dicha barra tendrás que

personalizarla mediante el Menú Utilerías / Configuración / Barra

de Herramientas, para más información consulta el siguiente tema:

Barra de herramientas

Dentro de este catálogo puedes realizar las siguientes

operaciones:

Alta de departamentos

Cambios de departamentos

Baja de departamentos

Reporte del catálogo de departamentos

Personalizar consultas

Temas relacionados

Prepara tu información para su envío

Exportación de consultas a dispositivos Palm®

Publica la información en Internet

Filtro del catálogo de departamentos


Acceso











Menú Archivos / Departamentos /Menú Edición / Agregar o Alt+Ins.

Desde el Catálogo de departamentos, con el botón .

Qué es

Puedes ingresar los datos para dar de alta un nuevo departamento,

para lo cual deberás capturar la información de los departamentos

a crear.

La ventana solicita la siguiente información:

Clave del Departamento

Descripción del Departamento

Cuenta COI

Centro de costos COI

Campos

Campo Observaciones

Clave El sistema cuenta con dos manejos:

Si tienes activado el manejo de clave secuencial de

departamentos, el sistema le asignará un número

consecutivo a cada departamento que des de alta.

Si no tienes activa la opción de manejo de clave

secuencial de departamentos, puedes anotar la clave que

desees, es decir, en este caso podrá ser una clave

alfanumérica.

Descripción Anota el nombre del departamento con el cual vas a

trabajar.

Cuenta COI Especifica alguna cuenta contable para realizar pólizas

por departamento, en caso de utilizar el sistema Aspel-

COI. El número de cuenta que se especifique debe

coincidir con una existente en el Catálogo de Cuentas

de Aspel-COI.

Interfase COI

Centro de

costos COI

Especifica el centro de costos (departamento) que le

corresponde en COI. Esta clave te sirve para

identificar el departamento en COI al realizar pólizas

por departamento, ya que puede ser que éste no tenga la

misma clave de departamento utilizada en NOI. Ejemplo:

El departamento de Gerencia tiene clave 1 en NOI,

mientras que en COI su clave de departamento es 5, en

este caso se especificará en este campo la clave 5 de

COI.

Interfase COI con distinción entre departamentos


Problema Solución

¿Quieres corregir el

registro que acabas de

dar de alta?

Únicamente oprime doble clic sobre el

registro y podrás modificarlo al instante.

Al momento de dar de

alta un departamento,

quieres cambiar la

clave que el sistema

propone...

Debes tener desactivada la opción clave

secuencial de departamentos que se encuentra

en parámetros de la nómina, para que

registres las claves que desees.






mensaje "la clave ya

existe".

Anotaste o elegiste una clave de un

departamento que ya existe, debes anotar una

clave que no esté registrada.

Temas relacionados






Acceso

Desde el catálogo de Departamentos, seleccionar el departamento y

oprimir Enter o hacer doble clic.

Menú Archivos / Departamentos /Menú Edición / Modificar o Alt +

backspace

Desde el Catálogo de Departamentos, con el botón

Qué es

Esta opción te permite realizar modificaciones a los departamentos

existentes. Podrás modificar el nombre o el número de cuenta del

departamento, pero no la clave del mismo.

Campos Específicos





Campo Observaciones

Clave Este campo sólo será informativo.

Descripción Puedes cambiar el nombre del departamento.

Cuenta COI Puedes cambiar alguna cuenta contable para realizar

pólizas por departamento, en caso de utilizar el

sistema Aspel-COI. El número de cuenta que especifiques

debe coincidir con una existente en el Catálogo de

Cuentas de Aspel-COI.

Centro de

costos COI

Puedes cambiar la clave del centro de costos

(departamento) en COI. Esta clave te sirve para

identificar el departamento en COI al realizar pólizas

por departamento, ya que puede ser que éste no tenga la

misma clave de departamento en este sistema. Ejemplo:

El departamento de Gerencia tiene clave 1 en NOI

mientras que en COI su clave de departamento es 5, en

este caso se especificará en este campo la clave 5 de

COI.

Nota: Para más información de departamentos en COI

revisa: Interfase COI Windows con distinción entre

departamentos


Problemas Solución

Está inhibido el

campo de Clave de

departamento.

Una vez registrada la clave el sistema no te

permite modificarla. La forma de registrarla,

es que des de baja al departamento y después

darlo de alta con clave diferente.

Temas relacionados








Acceso

Menú Archivos / Departamentos / Menú Edición / Eliminar o Alt +

Del.

Desde el Catálogo de departamentos, con el botón

Qué es

Este proceso elimina departamentos de tu sistema.

Afecta

Si eliminas un departamento que haya sido asignado a trabajadores,

éstos deben ser asignados a otro departamento para que sean

considerados en Consultas o Reportes posteriores, al filtrar por

departamento. Para ello, utiliza la opción Cambios de trabajadores

dentro del Catálogo de Trabajadores.

Temas relacionados












Acceso

Menú Archivos / Departamentos / Menú Consultas / Filtrar o F5.

Desde el Catálogo de departamentos, con el botón

Qué es

Este proceso realiza una selección de información de tu Catálogo

de Departamentos. Sólo verás la información que cumpla con las

condiciones especificadas en el filtro.

Campos

Campo Observaciones

Clave

Rango

departamentos


en la consulta, para ello, escribe el rango de los

departamentos separado por comas, Ejemplo:




consulta incluyendo las claves de los departamentos

2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.









Botón

Restaurar



Temas relacionados






Acceso

Menú Reportes / Catálogos / Departamentos

Qué es

Con esta opción generas un reporte con datos referentes a los

departamentos, en forma de listado. La información puede ser

enviada a Impresora o Presentación preliminar.

El sistema propone un texto para utilizarlo como título en todas

las hojas que abarca el reporte, pero puedes modificarlo.

Campos Específicos





Si accedes a esta opción por el Menú Reportes aparecerán las

siguientes carpetas:

Carpeta Datos Generales

Campo Observaciones

Clave

Rango

departamentos


en el reporte, para ello, escribe el rango de claves

de los departamentos separado por comas, Ejemplo:



final del intervalo. Por ejemplo: para generar el

reporte incluyendo las claves de los departamentos

2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.







Cuenta

contable

Desde/ Hasta Indica el rango de cuentas contables para las cuales

quieres emitir el reporte de departamentos.

Carpeta Ordenamiento

Campo Observaciones

Ordenado

por

Elige el tipo de criterio que deseas para la emisión del

reporte, selecciona una de las siguientes opciones:



Clave, Descripción, Cuenta contable y Centro de costo.

Además elige en qué forma quieres la presentación, ya

sea en forma ascendente o descendente.

Carpeta Impresión

Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de letra, el

destino y el número de páginas, para la emisión del reporte.


Problema Solución

No imprime el

catálogo de

departamentos

Está apagada la impresora y/o no está definida

adecuadamente y/o no está configurada. Para

comprobar si la impresora a utilizar está

definida adecuadamente, ingresa a la opción

Especificar impresora del Menú Archivos y

comprueba si el dispositivo es el correcto.

Opciones de impresión para los catálogos

No aparece ningún

dato en el

reporte

No existe ningún departamento con los criterios

seleccionados. Verifica los campos que anotaste.

Nota

El reporte de Catálogo de departamentos de la consulta (Menú

Archivos / Departamentos, Menú Archivos / Imprimir o dentro de la

consulta con el botón .), emite un reporte con los datos de los

departamentos que tengas en la ventana de la consulta en ese

momento.

Opciones de impresión





Temas de relacionados

Alta de Departamentos



Catálogo de Puestos

Acceso

Menú Archivos / Puestos


Qué es

Los puestos se asocian o se utilizan al dar de alta el trabajador.

Para poder utilizar esta opción, debe estar marcada la casilla de

"Manejo de puestos" en parámetros del sistema, tal y como sucede

con la clave secuencial. Si requieres modificar este parámetro

puedes hacerlo en Parámetros del sistema.

En la ventana puedes proporcionar los siguientes campos:

Clave y descripción del puesto de tu empresa

Salario diario considerado para el puesto

Salario máximo diario para el mismo

Dentro de este catálogo puedes realizar diversas operaciones.

Te permite agregar

nuevos puestos en la

consulta.

Filtrar la información de acuerdo a

lo requerido.









Te permite modificar la

información de un puesto

ya registrado.

Restaurar el orden de la ventana

principal.

Eliminar un registro ya

almacenado.

Imprimir la consulta.

Exportar información.

Realizar un copiado especial.

Preparar la consulta

para su envío y/o

publicación en Internet.

Enviar y publicar en tu espacio de


consulta preparados con

anterioridad.

Exportar las consultas a

formato Palm®.

(*) Este botón no se encuentra en la barra de herramientas que se

muestra por omisión, ya que el sistema propone sólo algunos de los

botones disponibles; para agregarlo a dicha barra tendrás que

personalizarla mediante el Menú Utilerías / Configuración / Barra

de Herramientas, para más información consulta el siguiente tema:

Barra de herramientas

Selecciona el tema que deseas consultar:

Alta de puestos

Cambios de puestos

Baja de puestos

Temas relacionados

Filtro del catálogo de puestos

Reporte del catálogo de puestos


Alta de puestos

Acceso


























Menú Archivos / Puestos / Menú Edición / Agregar o Alt + Insert.

Desde el Catálogo de Puestos, con el botón .

Qué es

Puedes dar de alta un nuevo puesto, anotándolo en la ventana de

captura.

Oprime el botón Aceptar, con lo que vuelve a aparecer la pantalla

de captura para seguir dando de alta otros puestos si así lo

deseas.

Campos Específicos

Campo Observaciones

Clave El sistema cuenta con dos opciones:

Si tienes activado el manejo de clave secuencial de

puestos (desde parámetros del sistema) el sistema le

asignará un número consecutivo a cada puesto que des

de alta.

Si no tienes activada la opción de manejo de clave

secuencial de puestos (desde parámetros del sistema),

puedes anotar la clave que desees.

Descripción Anota el nombre que identifica al puesto.

Salario

diario

Especifica el salario diario que se aplicará al

puesto que estás creando.

Salario

Máximo

Especifica el salario máximo diario que se aplicará

al puesto que estás creando.


Problemas Solución

¿Quieres corregir

el registro que

acabas de dar de

alta?

Únicamente oprime doble clic sobre el registro

y podrás modificarlo al instante.

Al momento de dar

de alta un puesto,

quieres cambiar la

clave que el

sistema propone...

Debes tener desactivada la opción clave

secuencial de puestos que se encuentra en

parámetros de la nómina, para que registres

las claves que desees.


el mensaje "la

clave ya existe".

Anotaste o elegiste una clave del puesto que

ya existe, debes anotar una clave que no esté

registrada.


el mensaje:

"Introduzca un

valor mayor o igual

al Salario Diario".

Debes capturar en la ventana de Alta de

puestos el monto del Salario Diario Máximo.

Una vez que ya tengas capturados el Salario

Diario y el Salario Máximo no saldrá el

mensaje.

Temas relacionados

Cambios de puestos

Baja de puestos



Cambios de puestos

Acceso





Menú Archivos / Puestos / Menú Edición / Modificar o Alt +

backspace

Selecciona el puesto a modificar, oprime Enter o haz doble clic

sobre el registro.


Qué es

Con esta función puedes modificar todos los datos de tu catálogo

de puestos, excepto la clave del mismo.

Campos Específicos

Campo Observaciones

Clave Este campo sólo es informativo.

Descripción Puedes cambiar el nombre del puesto con el cual vas a

trabajar.

Salario

diario

Puedes cambiar el salario diario que se aplicará al

puesto.

Salario

Máximo

Puedes cambiar el salario máximo diario que se

aplicará al puesto.



Problema Solución


Está inhibido el campo

de clave del puesto.

La clave del puesto está inhibida por lo

tanto no podrás cambiarla. El camino es

que lo des de baja y da de alta otro

puesto con la nueva clave.


mensaje: "Introduzca un

valor mayor o igual al

Salario Diario."

Debes capturar en la ventana de

Modificación de Puestos el monto del

Salario Diario Máximo. Una vez que ya

tengas capturados el Salario Diario y el

Salario Máximo no saldrá el mensaje.

Temas relacionados

Alta de puestos

Baja de puestos



Baja de puestos

Acceso

Menú Archivos / Puestos / Menú Edición / Eliminar o Alt + Del.


Qué es

Al ingresar a esta opción los datos del Puesto que deseas eliminar

aparecerán inhibidos. Al oprimir el botón Aceptar el sistema

enviará un mensaje de confirmación para eliminarlo.





Temas relacionados

Alta de puestos



Cambio de puestos


Acceso

Menú Archivos / Puestos / Menú Consultas / Filtrar o F5.


Qué es

El filtro te permite seleccionar información del catálogo de

puestos, que cumpla con las condiciones que especificaste en los

campos de la ventana de filtrado.

Cualquier operación que realices sobre la consulta se hará

respetando el último filtro activo. Por ejemplo; si eliges la

opción Imprimir, el sistema enviará un reporte de la consulta tal

y como aparece en pantalla, es decir, con la información resultado

de la aplicación del filtro.

Campos Específicos





Campo Observaciones

Clave rango

de puestos

Selecciona el o los puestos que se incluirán en la

consulta, para ello, escribe el rango de claves de los

puestos separado por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200.

Para los intervalos entre claves utiliza un guión para

separar la clave inicial y final del intervalo. Por

ejemplo: para generar la consulta incluyendo las claves

de los puestos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.

Nota: El caracter usado como delimitador y separador es

configurable desde los parámetros del sistema.


Con la tecla F2 o el botón puedes conocer el detalle

de los puestos dados de alta en el catálogo y así

indicar el rango correspondiente.

Salario

diario

Indica el rango Desde/Hasta de los salarios cuyos

puestos quieres ver en la consulta.

Botón

restaurar


catálogo después de haber aplicado un filtro.

Modifica puestos


Problemas Solución

No aparece desplegado

ningún puesto.

No existe ningún puesto con las

características indicadas.

Temas relacionados

Alta de puestos

Baja de puestos


Cambio de puestos









Acceso

Menú Reportes/ Catálogos/ Puestos

Qué es

Te permite generar un reporte con datos de los puestos de tu

empresa. Modifica el texto del título si así lo deseas.

Campos Específicos

Si accedes a esta opción por el Menú Reportes aparecerán las

siguientes carpetas:

Carpeta Datos Generales

Campo Observaciones

Rango

Puestos

Selecciona el o los puestos que se incluirán en el

reporte, para ello, escribe el rango de claves de los

puestos separado por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200.

Para los intervalos entre claves utiliza un guión para

separar la clave inicial y final del intervalo. Por

ejemplo: para generar el reporte incluyendo las claves de

los puestos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.

Nota: El caracter usado como delimitador y separador es

configurable desde los parámetros del sistema.




Salario

diario

Indica el rango de salarios de los puestos que quieres

incluir en el reporte.

Carpeta ordenamiento

Campo Observaciones

Ordenado

por


reporte de puestos, selecciona una de las siguientes

opciones: Clave, Descripción, Salario diario y Salario

máximo. Además elige en qué forma quieres la

presentación, ya sea en forma ascendente o descendente.

Carpeta Impresión


destino y el número de páginas, para la emisión del reporte.

Esencial

Si accedes directamente desde el catálogo de departamentos a la

opción imprimir, sólo se mostrará esta carpeta.

Problema/ solución

Problema Solución

No imprime

el catálogo


adecuadamente y/o no está configurada. Para comprobar

de puestos si la impresora a utilizar está definida

adecuadamente, ingresa a la opción Especificar

impresora del Menú Archivos y comprueba si el

dispositivo es el correcto.

No aparece

ningún dato

en el

reporte

No existe ningún Puesto con los criterios

seleccionados. Verifica los campos que anotaste.

Nota

El reporte de Catálogo de Puestos de la consulta (Menú Archivos /

Puestos, Menú Archivos / Imprimir o dentro de la consulta con el

botón ), emite un reporte con los datos de los Puestos que

tengas en la ventana de la consulta en ese momento.

Opciones impresión desde un reporte

Temas relacionados


Alta de puestos

Baja de puestos

Cambios de puestos


Catálogo de Tipos de faltas

Acceso








Menú Archivos / Tipos de Faltas


Qué es

Esta opción despliega una pantalla con los diferentes Tipos de

Faltas. Puedes utilizar hasta 19 Tipos de Faltas distintas para el

manejo interno de tu empresa.

También puedes realizar una Personalización de la consulta para

adecuarla a los requerimientos de los tipos de faltas que

necesitas.

Información específicos de la consulta

Campo Observaciones

Clave Es la clave con que será identificado cada Tipo de

Falta.

Descripción Es el nombre con que será identificado cada Tipo de

Falta.

Afecta

séptimo día

Cuando este campo diga Sí, para cada falta que

apliques el sistema descontará una parte proporcional

correspondiente a dos quintas partes de día por cada

falta o una sexta parte de día por cada falta; esto se

determina mediante el campo "Días de la semana"

ubicado, en Parámetros de la nómina / Carpeta

Generales.

Afecta días

trabajados

para PTU

Esta opción te permite determinar si las Faltas del

trabajador van a ser descontadas o no al momento de

realizar el cálculo de PTU.

Afecta días

trabajados

para

INFONAVIT

Esta opción te permite determinar si las Faltas del

trabajador van a ser descontadas o no para el cálculo

de INFONAVIT. De esta manera, el monto correspondiente

será calculado multiplicando el número de días

laborados por el Salario Diario Integrado o por el

monto correspondiente a 10 Salarios mínimos.

Afectación

al IMSS

incapacidad

/ ausentismo

Con esta opción podrás definir si la Falta se

reportará como Incapacidad o Ausentismo.

Manejo

Tipos de falta por Riesgo de trabajo

IRTT: En el catálogo está definida como Incapacidad Temporal por

Riesgo de Trabajo (Tipo de falta 17), que es cuando un accidente

de trabajo origina una incapacidad por tiempo breve.

IRPP: En el catálogo está definida como Incapacidad Permanente

Parcial por Riesgo de Trabajo (Tipo de falta 18), que aplica en

caso de un daño al trabajador, que repercute en una incapacidad

permanente parcial, como por ejemplo, la pérdida de una mano o de

un brazo.

IRPT: En el catálogo está definida como Incapacidad Permanente

Total por Riesgo de Trabajo (Tipo de falta 19), que es aquella que

indica que el accidente de trabajo originó una incapacidad total

en el trabajador.

Estos tipos de falta son utilizados en el reporte de Cálculo de

Factor de riesgo, del menú Fiscales / IMSS / Reportes.

Esencial

Cuando utilices alguno de estos tipos de falta, dentro de la

ventana de captura de faltas el sistema activará el campo de

porcentaje (%) en el cual debes registrar el % que el IMSS

determine para la incapacidad.

Operaciones que se ejecutan en la consulta del catálogo de Tipos

de Faltas:

Te permite modificar el nombre

del tipo de falta.

Te permite filtrar la

información de acuerdo a lo

requerido.

Te permite exportar los datos

de los tipos de faltas a otros

formatos.

Restaura el orden de los

datos como se encontraban

antes del filtrado.

Te permite realizar un copiado

especial a otras aplicaciones.

Imprime la consulta de tipos

de faltas.

Prepara la consulta para su

envío y/o publicación en

Internet.

Envía y publica en tu espacio

de Internet, el o los

archivos de consulta.

Podrás importar las consultas

a formato Palm®.

Temas relacionados

Cambio de tipos de Faltas

Filtro del catálogo de Faltas

Reporte de Tipos de Faltas

Tipos de faltas por riesgos de trabajo

Cambios de tipos de faltas

Acceso

Menú Archivos / Tipos de Faltas, Menú Edición/ Modificar o Alt +

backspace

Desde el Catálogo de tipos de falta, con el botón





En qué consiste

Si deseas realizar algún cambio en la descripción de alguno de los

Tipos de Faltas existentes dentro del Catálogo, ingresa a esta

opción.

No es posible modificar ningún otro dato, ya que todas las

combinaciones posibles están incluidas en el catálogo.

Temas relacionados

Cambio de tipos de Faltas

Filtro del catálogo de Faltas


Tipos de faltas por riesgos de trabajo

Tipos de faltas

Filtro del catálogo de tipos de faltas

Acceso

Menú Archivos / Tipos de Faltas, Menú Consultas / Filtrar o F5.

Desde el Catálogo de Tipos de faltas, con el botón






Qué es

Con esta opción puedes realizar una selección de información de

los Tipos de Faltas.

Campos Específicos

Campo Observaciones

Clave Anota un rango de claves de tipo de faltas que

deseas ver en la consulta .

Afectación

séptimo día

Puedes hacer una selección, si deseas que en la

consulta se presenten o no aquellas faltas que

afectan séptimo día.

Afectación al

IMSS

Puedes seleccionar si deseas que tu consulta

incluya los tipos de falta por incapacidad o

ausentismo o por ambas

Botón

restaurar

Permite restablecer la consulta original después de

haber aplicado el filtro.

Nota

Si dejas sin marcar las opciones anteriores el reporte saldrá en

blanco.

Temas relacionados

Cambio de Tipos de Faltas


Percepciones y deducciones



Acceso

Menú Archivos / Percepciones y deducciones

Desde la Barra de herramientas, con el botón .

Qué es

El Catálogo de Percepciones y Deducciones es de los más

importantes dentro del sistema, debido a que en él se especifican

las cantidades o fórmulas que utiliza cada percepción o deducción,

las cuales afectan directamente a la nómina; el sistema da por

omisión un catálogo estándar de percepciones y deducciones, que

cumple con los requerimientos normales de una nómina, puedes

modificarlo de acuerdo a tus necesidades.

En este catálogo puedes realizar diversas operaciones, como

Agregar, Modificar o Eliminar, Buscar y Filtrar percepciones y

deducciones, o desplegar un Reporte del catálogo.

Manejo

Por omisión, cuando instalas el sistema, éste ya trae las

percepciones y deducciones de uso común para todas las empresas.

El sistema maneja una nueva deducción para obtener el cálculo del

Impuesto local aplicado por tu estado. El sistema por omisión

asigna la clave D101 para la deducción Impuesto local y configura

la base fiscal 6 para el mismo concepto. Si eres un usuario de

versiones anteriores y la clave ya está asignada, deberás dar de

alta una deducción para el manejo de este concepto (Impuesto

local). Para aplicar este concepto deberás considerar lo

siguiente:

Configurar en Parámetros del sistema la base fiscal donde se

sumarán los montos obtenidos bajo esta deducción. El sistema por

omisión configura la base fiscal 6.

Da de alta una deducción para el manejo y aplicación del impuesto

local.

Configura en Parámetros del sistema / Carpeta Percepciones y

Deducciones el manejo de esta deducción.

Y por último establece por cada percepción la forma en que cada

una de las percepciones de tu nómina gravarán o integrarán por

concepto de impuesto local (Base fiscal 6).

A partir de esta versión y en base a las disposiciones fiscales

vigentes a partir de 2008, se incluye el manejo de dos nuevas

deducciones que son; Subsidio par el empleo y Subsidio par el

empleo aplicado a las cuales el sistema les asigna por omisión la

clave D100 y D111 respectivamente.

Para las deducciones de Subsidio para el empleo y Subsidio para el

empleo aplicado, el sistema ya esta configurado y en el caso de

querer configurarlas consulta el siguiente tema: Configuración del

sistema.

La consulta de este catálogo cuenta con las siguientes columnas:

P/D Se muestra la clave de la percepción o la deducción, se

recomienda que establezcas una nomenclatura para

diferenciar las claves de tus percepciones y

deducciones.



Ejemplo :

P001 Percepción número 1

D001 Deducción número 1

Si estas manejando el catálogo estándar de percepciones

y deducciones, el cual al crear la base de datos con la

opción instalación automática se selecciona para su uso

en el sistema, se incluyen o se proporcionan

deducciones y percepciones de uso común para todas las

empresas.

Instalación automática

Descripción Muestra el nombre del concepto de la percepción o la

deducción.

Fórmula Muestra la fórmula que se emplea para calcular la

percepción o deducción en el caso de que se haya

definido alguna.

Recuerda que si usas el parámetro de nómina "Incremento

de sueldos a mitad de nómina", tendrás que modificar

las fórmulas de las percepciones sueldo, aguinaldo y

prima vacacional.

Temas relacionados


Carpeta Bases fiscales

Incrementar sueldos a mitad de nómina

Tablas del sistema

Creación de fórmulas

Bases fiscales

Vacaciones

Reporte del Reparto de utilidades

Catálogo estándar de percepciones y deducciones


Qué es



















A continuación se presentan las características de las

percepciones y deducciones que constituyen el catálogo estándar,

así como las fórmulas de sus diferentes bases fiscales:

Nomenclatura:

T= Tipo de percepción/deducción (F)ija o (V)ariable

M= Define la forma en que el monto de la percepción constituirá la

Base (G)ravable.

(P)arcialmente Gravable. Cuando el monto de la percepción tiene

una parte gravable y otra exenta. La fórmula representa a la parte

gravable.

(E)xento. El monto de la percepción es totalmente exento. El

sistema escribe un cero en la fórmula.

Parcialmente e(X)ento. Si el monto de la percepción tiene una

parte exenta y otra gravable. La fórmula define a la parte exenta.

(I)= Indefinida. Cuando no se cuenta con fórmula o monto

establecido.

Nota: Para poder ver la nomenclatura deberás personalizar la

consulta con el proceso de Personalización de Consultas ya que

sólo te muestra en pantalla:

Tipo de Percepción / Deducción


Descripción

Fórmula.

Cla

ve

Stat

us

Aplicac

ión

Nómina T

M

Nombre Fórmula

P00

1

Alta General Normal F

Sueldo SDO

G

Base

Gravabl

e ISR

P001

G

SDI

IMSS

P001

G

SDI

INFONAV

IT

P001

G

Base

Gravabl

e 2%

Sobre

Nómina

P001

G

Salario

Base

para

PTU

P001

P00

2

Alta Individ

ual

Normal V

Comisio

nes

A definir por el usuario

G

Base

Gravabl

e ISR

P002

G

SDI

IMSS

P002

G

Base

Gravabl

e 2%

Sobre

Nómina

P002

G

Salario

Base

para

P002

PTU

P00

3

Alta Individ

ual

Normal V

Horas

Extra

Dobles

(SD/8)*2

P

Base

Gravabl

e ISR

@SI[SD>SM,P003/2,0]+@SI[P003/2>5

*SM,P003/2-5*SM,0]

E

SDI

IMSS

0

G

Base

Gravabl

e 2%

Sobre

Nómina

P003

E

Salario

Base

para

PTU

0

P00

4

Alta General Especi

al

F

Aguinal

do

SD*DAG

P

Base

Gravabl

e ISR

@SI[P004 > SM*30, P004-SM*30, 0]

P

SDI

IMSS

(DAG/DA)*SDO

G

Base

Gravabl

e 2%

Sobre

Nómina

P004

E

Salario

Base

para

PTU

0

Clav

e

Status Aplicació

n

Nómin

a

T

M

Nombre Fórmula

P005 Alta Individua

l

Norma

l

V

Horas

Extra

Triples

(variables

)

(SD/8)*3

G Base P005

Gravable

ISR

G

SDI IMSS P005

G

Base

Gravable

2% Sobre

Nómina

P005

E

Salario

Base para

PTU

0

P006 Inactiv

a

General Norma

l

F

Fondo de

Ahorro

Patrón

SD*DP*.13

E

Base

Gravable

ISR

@SI[P006>SM*DP*10*.13,P0

06-SM*DP*10*.13,0]

E

SDI IMSS 0

G

Base

Gravable

2% Sobre

Nómina

P006

E

Salario

Base para

PTU

0

P007 Inactiv

a

Individua

l

Norma

l

F

Préstamo

del Fondo

A definir por el usuario

E

Base

Gravable

ISR

0

E

SDI IMSS 0

E

Base

Gravable

2% Sobre

Nómina

0

E

Salario

Base para

PTU

0

P008 Inactiv

a

General Norma

l

V

Intereses

del Fondo

Cálculo interno del

sistema

E

Base

Gravable

ISR

0

E

SDI IMSS 0

E

Base

Gravable

2% Sobre

Nómina

0

E

Salario

Base para

PTU

0

P009 Inactiv

a

Individua

l

Norma

l

V

Vacaciones A definir por el usuario

G

Base

Gravable

ISR

P009

G

SDI IMSS P009

G

Base

Gravable

2% Sobre

Nómina

P009

G

Salario

Base para

PTU

P009

P010 Alta Individua

l

Norma

l

F

Prima

Vacacional

SD

P

Base

Gravable

ISR

@SI[P010>15*SM, P010-

15*SM, 0]

P

SDI IMSS (DPV/DA)*SDO

G

Base

Gravable

2% Sobre

Nómina

P010

E

Salario

Base para

PTU

0

Clav

e

Status Aplicaci

ón

Nómina T

M

Nombre Fórmula

P011 Alta General Especia

l

V

Reparto de

Utilidades

Calculo interno del

sistema

G

Base

Gravable

ISR

@SI[P011>15*SM, P011-

15*SM, 0]

E

SDI IMSS 0

G

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

P011

E

Salario

Base para

PTU

0

P012 Inactiv

a

Individu

al

Normal V

Alimentació

n

A definir por el

usuario

E

Base

Gravable

ISR

0

E

SDI IMSS 0

G

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

P012

E

Salario

Base para

PTU

0

P013 Inactiv

a

Individu

al

Normal V

Habitación A definir por el

usuario

E

Base

Gravable

ISR

0

E

SDI IMSS 0

G

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

P013

E

Salario

Base para

PTU

0

P014 Inactiv

a

General Normal F

Despensa A definir por el

usuario

G

Base

Gravable

ISR

P014

P

SDI IMSS @SI[P014>0.40*SF*DT,

P014-0.40*SF*DT, 0]

G

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

P014

E

Salario

Base para

PTU

0

P015 Inactiv

a

Individu

al

Normal V

Premios de

Asistencia

A definir por el

usuario

G

Base

Gravable

ISR

P015

P

SDI IMSS @SI[P015>0.10*SI*DT,P0

15-0.10*SI*DT,0]

G

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

P015

E

Salario

Base para

PTU

0

P016 Inactiv

a

Individu

al

Normal V

Premios de

Puntualidad

A definir por el

usuario

G

Base

Gravable

ISR

P016

P

SDI IMSS @SI[P016>0.10*SI*DT,

P016-0.10*SI*DT, 0]

G

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

P016

E

Salario

Base para

PTU

0

P019 Alta Individu

al

Normal V

Prima

Dominical

A definir por el

usuario

P

Base

Gravable

ISR

@SI[P019>SM,P019-SM,0]

G

SDI IMSS P019

G

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

P019

E

Salario

Base para

PTU

0

P100 Cálculo Individu

al

Normal F

Ingresos

por retiro

A definir por el

usuario

E

Base

Gravable

ISR

E

SDI IMSS

E

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

E

Salario

Base para

PTU


al

Normal F

Ingresos

exentos por

retiro

A definir por el

usuario

E

Base

Gravable

ISR

E

SDI IMSS

E

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

E

Salario

Base para

PTU


al

Normal F

ISR de

ingr. Por

retiro

A definir por el

usuario

E

Base

Gravable

ISR

E

SDI IMSS

E

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

E

Salario

Base para

PTU

P103 Alta Individu

al

Normal F

Indemnizaci

ón

A definir por el

usuario

X

Base

Gravable

ISR

@SI[P100>0.0,

(P101/P100)*P103, 0]

E

SDI IMSS 0

E

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

E

Salario

Base para

PTU

0

P104 Alta Individu

al

Normal F

Prima de

antigüedad

A definir por el

usuario

P

Base

Gravable

ISR

@SI[P100>0.0,

(P101/P100)*P104, 0]

E

SDI IMSS 0

E

Base

Gravable 2%

Sobre

Nómina

0

E

Salario

Base para

PTU

0

DEDUCCIONES

Clave Status Aplicación Nómina Nombre Fórmula

D001 Alta General Normal ISR ISPT

D002 Alta General Normal IMSS IMSS

D003 Alta Individual Normal Anticipo de

Nómina

A

definir

por el

usuario

D004 Alta Individual Normal Préstamo

Personal

A

definir

por el

usuario

D005 Inactiva General Normal Fondo de

Ahorro

P006

D006 Alta Individual Normal Alimentación A

definir

por el

usuario

D007 Alta Individual Normal Habitación A

definir

por el

usuario

D010 Alta Individual Normal Pensión

alimenticia

TP-

(IMSS +

ISPT)

D091 Alta Individual Normal SAR

Voluntario.

A

definir

por el

usuario

D092 Alta Individual Normal INFONAVIT

Voluntario

A

definir

por el

usuario

D093 Alta Individual Normal Crédito

Fonacot

A

definir

por el

usuario

D094 Alta Individual Normal Crédito

INFONAVIT

A

definir

por el

usuario

D100 Alta General Normal Subsidio

para el

empleo

-SUBE

D101 Alta General Normal Impuesto

local

A

definir

por el

usuario

D111 Cálculo General Normal Subsidio

para el

empleo

aplicado

SENA

Las Deducciones D100 y D111, se incluyeron para obtener el

subsidio para el empleo aplicado cada mes y el subsidio para el

empleo utilizados en el Cálculo anual del ISR y en el Cálculo

mensual, respectivamente, como lo señala el artículo octavo de la

Ley de ISR vigente para 2008. Recuerda que esta deducción deberá

ser configurada en los Parámetros del sistema para su aplicación.

Revisar: Configuración del sistema para trabajar con las nuevas

disposiciones de la ley del ISR

Modificar una percepción o deducción

Acceso

Menú Archivos / Percepciones y deducciones, Menú Edición /







Modificar o Alt + backspace.

Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón

Qué es

Esta función te permite cambiar los datos definidos en las

percepciones y deducciones de tu catálogo.

Sólo la clave NO puedes modificarla.

Campos de la carpeta Datos Generales

Campo Observaciones

Clave

Campo informativo. Las claves de las percepciones o

deducciones se forman utilizando cuatro caracteres;

el primero debe ser una letra P o D, que indica si

se trata de una percepción o de una deducción; los

tres caracteres restantes deben ser numéricos.

Status Elige alguna de las siguientes opciones para las

percepciones y deducciones:

Alta: Se aplicará la percepción o deducción en la

nómina y se mostrará en los recibos de trabajadores;

en el periodo siguiente se sumarán los acumulados.

Baja: Si se define una percepción con status de

Baja, los montos no se calcularán, pero seguirá

apareciendo en el catálogo. Al realizar el Corte

anual, las percepciones y deducciones con status de

Baja son eliminadas del Catálogo.

Eliminar una Percepción o Deducción

Cálculo: Las percepciones y deducciones con este

status se utilizan principalmente para cálculos

intermedios, pero no aparecen desglosadas en el

recibo. Sin embargo los montos de las percepciones y

deducciones con este status se acumularán al crear


el siguiente periodo.

Inactiva: No se utilizan en los cálculos, pero se

encuentran en el Catálogo para su uso en posteriores

nóminas. Cuando se realiza el Corte anual NO se

eliminan del Catálogo.

Descripción Cambia el nombre que identificará a la percepción o

deducción.

Fórmula Escribe el monto o fórmula que deseas aplicar a la

percepción o deducción.

Con el botón podrás desplegar la ventana de ayuda

de las fórmulas. Para que en dicha ventana se

desplieguen todos los acumulados de la empresa,

éstos deberán tener definida una fórmula, la cual

podrás definir desde Archivos / Acumulados de la

empresa/ Modificar/ Campo fórmula. Por omisión se

mostrarán los acumulados E001 y E003 que son los que

tienen definido una fórmula.

Clasificación Este campo se utiliza cuando requieres que la

percepción o deducción se aplique sólo a los

trabajadores cuya clasificación aquí señales.

Aplicación General - Individual

Si la percepción o deducción se va a calcular para

todos los trabajadores, entonces debes definirla

como General. Si la defines como Individual, deberás

asociarla a cada trabajador aplicándola por medio de

un Movimiento a la nómina.

Nómina Normal - Especial

En caso de definir una percepción o deducción como

Normal, ésta operará en aquellas nóminas que no sean

catalogadas como especiales en Parámetros de la

nómina / Carpeta Generales. Si la defines como

Especial, sólo operará en nóminas configuradas como

Especiales.

Tipo de

percepción

Fija - Variable

El tipo definido determinará la forma en que la

percepción contribuirá al SDI de los trabajadores.

Es decir si es fija se utilizará para calcular el

SDI parte fija. Recuerda que también depende si es

general o se aplica de manera individual, ya que si

es individual, sólo se considerará cuando ésta se

asocie a un trabajador por un Movimiento a la

nómina, por lo que no a todos los trabajadores se le

considerará para el cálculo del SDI.

Aplica

Artículo 142

Se utiliza en percepciones extraordinarias (como

aguinaldo) para realizar la retención del impuesto

de acuerdo al Art. 142 de la LISR.

Pago en

especie

Se utiliza en las percepciones y define si la

cantidad que otorgará será en especie; es decir, en

cualquier forma de retribución que no sea efectivo.

Esta cantidad se desglosa en los comprobantes de

pago y no afecta a la cantidad neta a pagar en

efectivo, ni se considera cuando se paga con cheque

o transferencia bancaria.

Aplica destajo Se usa en las percepciones o deducciones que se

apliquen de manera individual según la cantidad de

trabajo realizado, como: unidades vendidas o

unidades terminadas, horas por día, etc. Para que se

aplique debes dar de alta el Movimiento a la nómina

para cada trabajador que desees.

Prest. Prev.

Social

Campo informativo. Al activar este campo, le indicas

al sistema que percepciones de previsión social se

les dá a los trabajadores de tipo prestación. Con la

variable PRES (total de prestaciones) podrás obtener

el monto total de prestaciones que se pagan por este

concepto.

Cuenta

Contable

Si usas Aspel-COI y tienes una cuenta de gastos a la

cual deseas afectar por la percepción o deducción de

que se trate, debes escribir el número de cuenta

establecido para este concepto tal como la tengas

dado de alta en Aspel-COI.

Tipo de

Detalle

Selecciona el tipo de detalle que se considerará

para la cuenta especificada en la percepción o

deducción, usada para la interfase con COI. Por

omisión el sistema tiene seleccionada la generación

de pólizas de tipo general.

El Detalle General es la suma del monto pagado a

cada trabajador por concepto de la percepción o

deducción, lo cual permite llevar el monto, por

ejemplo de ISR retenido, en una sola cuenta.

El Detalle por Departamento es la suma del monto

pagado a cada trabajador del departamento por

concepto de la percepción o deducción, lo cual

permite llevar en una sola cuenta el control de los

costos de la percepción o deducción por

departamento.

El Detalle por Cuenta Auxiliar es análogo al

anterior, sólo que la diferencia radica en que se

maneja una cuenta para cada departamento.

El Detalle por Trabajador es el monto pagado a un

trabajador por concepto de la percepción o

deducción, lo cual permite llevar el monto, por

ejemplo de INFONAVIT retenido, de cada trabajador en

cuentas separadas.

Tipos de detalle para COI

Número de

Tabla

Si deseas obtener el resultado de la percepción o

deducción aplicando alguna de las tablas que se

encuentran definidas, debes especificar el número de

tabla que corresponda. Si el resultado no necesita

obtenerse de alguna tabla, entonces debes escribir

cero.

Acumulados:

Clave del

calendario

Esta opción indica a través de un calendario del

sistema los intervalos de tiempo en que se acumulará

el monto de la percepción o deducción. Puede ser un

calendario definido por ti o alguno de los

siguientes:

IMSS.

Mensual.

Bimestral.

Trimestral.

Semestral.

Los calendarios indican la manera de tratar los

acumulados para cada percepción o deducción.

Notas: Ahora se podrá asignar un calendario con

clave 0 (cero, acum.mes actual) para que en la

creación del siguiente periodo acumule el monto de

la nómina en el calendario del mes actual.

Es importante que no confundas la actualización

bimestral que se realiza con respecto al cálculo del

Salario Diario Integrado para la base fiscal 2, ya

que en dicha actualización no se involucra el manejo

del calendario usado para la percepción o deducción,

pues ésta se seguirá manejando con el calendario

IMSS (mensualmente).



Monto del

periodo

Muestra el monto acumulado de la Percepción y

Deducción en el periodo indicado con el calendario,

no se incluyen los montos de la nómina actual.

Monto anual Se muestra el monto anual acumulado para esta

Percepción o Deducción.

Carpeta Bases Fiscales

En esta sección debes seleccionar la base fiscal que deseas

relacionar con la percepción. El sistema cuenta con nueve bases

fiscales, de las cuales las primeras seis ya están definidas en

forma estándar, las tres restantes pueden ser utilizadas a

criterio.

Podrás definir las bases fiscales que usará el sistema para el

cálculo de impuestos, desde el Menú Utilerías / Configuración /

Parámetros del Sistema / Bases fiscales.

Carpeta Bases fiscales

Campos de la carpeta Bases Fiscales

Campo Observaciones

Monto:

No definido Indica en este campo si no deseas establecer

relación alguna entre la percepción y la Base

fiscal que estás configurando.

Gravable Utilízalo cuando el monto de la percepción deba ser

totalmente gravable para la Base fiscal. El sistema

indicará automáticamente la clave de la percepción

en el campo Fórmula.

Parcialmente

gravable

Se utiliza cuando el monto de la percepción tiene

una parte gravable y otra parte exenta para la Base

fiscal. En este caso debes indicar la fórmula que

represente a la parte gravable.

Exento Se utiliza cuando el monto de la percepción es

totalmente exenta. El sistema escribe 0 en el campo

Fórmula.



Parcialmente

exento

Utilízala si el monto de la percepción tiene una

parte exenta y otra gravable. La fórmula que

especifiques deberá definir a la parte exenta.

Fórmula Defínela sólo cuando quieras indicar que el tipo de

la Base fiscal que se está configurando es

parcialmente gravable o parcialmente exenta.

Acumulado del

periodo

Monto de lo que gravará en el periodo de la nómina.

Acumulado anual Monto de lo que gravará en total durante todo el

año.

Acumula para

límite de

exención

Este campo sólo estará disponible para la base

fiscal 1 (Base gravable del ISR), y sirve para

indicar, si la parte exenta de la percepción se

incluye en el acumulado para la exención de

Previsión social. Este campo sólo se deberá activar

para las percepciones que estén consideradas como

previsión social en base a la ley del ISR (Artículo

109 y 8o).

Configuración del sistema para trabajar con el

nuevo concepto de previsión social

Parámetro "ISR incluye límite de exención"

Esencial

Así mismo, puedes cambiar las Bases Fiscales al

seleccionar dicha carpeta.

Bases fiscales


PROBLEMA SOLUCIÓN

El sistema no te permite

grabar los cambios para la

percepción o deducción.

Anotaste una clave de calendario que

no existe, o posiblemente el número de

tabla a usar tampoco existe.

Temas relacionados









Bases fiscales

Bajas de Percepciones o deducciones

Alta de percepciones y deducciones

Filtro del Catálogo de Percepciones y Deducciones


Baja de percepción o deducción

Acceso

Menú Archivos / Percepciones y deducciones, Menú Edición /

Eliminar o Alt+Del.

Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón

Qué hace

Esta opción te mostrará el detalle de la percepción o deducción

que quieres dar de baja. Al oprimir el botón Aceptar se confirma

la acción y el Status de la percepción o deducción cambiará a

Baja.

Al dar de baja la Percepción o Deducción, el sistema no la borrará

del Catálogo, sólo se podrá eliminar definitivamente hasta que se

realice el Corte anual.

Es importante indicar que el status inactivo de percepciones y

deducciones indica que el concepto no se aplicará en la nómina,

pero que puede utilizarse posteriormente por lo que no se da de

baja. Por otro lado, el proceso de corte anual no elimina a las

percepciones y deducciones con status de inactivo.




mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/noiwin45.chm::/Filtrar_percepciones_y_deduccion.htm


Corte anual

Repercusiones

Si das de baja una percepción o deducción que se está aplicando a

los trabajadores, se afectará directamente al cálculo, ya que no

serán consideradas en los recibos y en el resto de los procesos.

Temas relacionados

Faltas

Bases fiscales

Cambios a Percepciones o Deducciones


Filtro del Catálogo de Percepciones y Deducciones


Buscar en el catálogo de percepciones / deducciones

Acceso

Menú Archivos / Percepciones y deducciones, Menú Edición / Buscar

o F3.

Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón .

Qué es






mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/noiwin45.chm::/Filtrar_percepciones_y_deduccion.htm


Esta función te permite localizar dentro del catálogo el registro

que cumpla con las características que indiques.

Campos Específicos

Campo Observaciones

Clave Anota o elige la clave de la percepción o deducción

que quieres ubicar.

Clasificación Anota la clasificación de la percepción o deducción

que deseas; si dejas el campo tal como lo da por

omisión el sistema, se tomarán en cuenta todas las

clasificaciones existentes.

Criterios Habilita o deshabilita las casillas, puedes elegir

entre los status de cálculo, alta, inactiva y baja.


PROBLEMA SOLUCIÓN

Al realizar la búsqueda,

el sistema dice: "La

búsqueda no fue exitosa".

No existe ninguna percepción o deducción

con los criterios que estableciste.

El sistema no te permite

buscar la percepción o

deducción que deseas.

La clave de la percepción o deducción

que anotaste no existe.

Filtrar percepciones y deducciones

Acceso

Menú Archivos / Percepciones y Deducciones, Menú Consultas /

Filtrar o F5.

Desde el Catálogo de Percepciones y deducciones, con el botón .

Qué es

Se utiliza para seleccionar el rango y/o tipo de Percepciones y

Deducciones que deseas visualizar en pantalla.

Campos Específicos

Campo Observaciones

Clave Anota o elige un rango de claves de percepciones o

deducciones que quieres ver en pantalla.

Criterios Selecciona en las siguientes opciones: Aplica

Artículo 142, Pago en especie, Aplica destajo y

Prestaciones de previsión social; ya sea Todos,

únicamente Activa o Inactiva.

Clasificación

de per/ded

Anota la clasificación de la percepción o

deducción, que deseas, si dejas el campo tal como

el sistema lo da por omisión, se tomarán en cuenta

todas las clasificaciones existentes.

Botón

restaurar

Permite restablecer el orden de la información de un



PROBLEMA SOLUCIÓN

El sistema no te

permite realizar el

filtrado.

Posiblemente anotaste una clave que no

existe o bien debes seleccionar una opción

de destajo y otra de prestación.

El sistema no te No existe ningún registro con los criterios

muestra ningún dato en

la pantalla.

que le indicaste.

Temas relacionados

Cambios a Percepciones o Deducciones

Bajas de Percepciones o deducciones


Reporte por Percepción y/o Deducción

Acceso

Menú Reportes/ Por percepción/deducción

Qué es

Usa este reporte para obtener información de alguna o todas las

percepciones y/o deducciones que afectan a la nómina actual.

En el reporte, los montos de la nómina se agrupan por percepción y

deducción.

Si especificas que se incluya el detalle por percepción y/o

deducción en el reporte, entonces se mostrará el listado de los

trabajadores que son afectados por esa percepción o deducción y

las sumas correspondientes a cada concepto. Cada percepción o

deducción utilizará una hoja.

Campos de la carpeta datos generales

Campo Observaciones

Clasificación Pide que sólo se presenten en el reporte aquellos




trabajadores que cumplan con alguna clasificación

de acuerdo con aquella que hayas establecido.

Utiliza los signos de interrogación como

comodines, a fin de que en dichos espacios se

presenten todas las posibilidades.

Incluye

acumulados

Muestra en el reporte los acumulados por

percepción o deducción del periodo actual y los

acumulados por año.

Detalle de

percepciones y/o

deducciones

Genera el reporte presentado por percepción y/o

deducción por hoja, enlistando a cada trabajador

que se aplica el movimiento.

Tipo de

movimiento

Podrás seleccionar el tipo de movimiento a

emitir, o bien, si deseas que se emitan Todos,

sólo las Percepciones o sólo las Deducciones.

Titulo del

reporte

El sistema te sugiere un titulo que podrá ser

cambiado en caso de así desearlo.

Opciones de impresión desde un reporte

Carpeta

Impresión

Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de

letra, el destino y el número de páginas que deseas

imprimir para la emisión del reporte.

Temas relacionados

Movimientos a la nómina

Tabla de reportes


Acceso

Menú Consultas / Acumulados del trabajador.

Desde la Barra de herramientas del Catálogo de Trabajadores o

desde la consulta de la nómina con el botón




Qué es

Con esta función revisas las cantidades que ha acumulado cada

trabajador hasta la fecha de nómina actual.

Al elegir un trabajador, aparece una lista que contiene todas las

percepciones y deducciones del Catálogo aplicables, así como de

las bases fiscales y días trabajados; si seleccionas una de ellas,

visualizarás el detalle del acumulado desglosado en base al

calendario que tiene asignado el trabajador.

La información que muestra la consulta es:

Descripción del acumulado

Acumulado actual

Acumulado anterior

Acumulado anual

Manejo

Dentro de esta consulta puedes realizar diversas operaciones:

Da de alta un Acumulado del trabajador.

Imprime la consulta de acumulados del trabajador.

Realizar un Copiado especial hacia otras aplicaciones.

Permite realizar una Exportación de la consulta.

Prepara la consulta para su envío y/o publicación en



Internet.

Envía y publica en tu espacio de Internet, el o los archivos

de las diferentes consultas preparados con anterioridad.

Podrás exportar las consultas a formato Palm®.

Además cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a

moverte dentro de la consulta:

Te permite seleccionar otro trabajador.

Se utilizan para mostrar la información de un trabajador

anterior o del siguiente trabajador dentro de la consulta.

Nota

Para ver a detalle estos acumulados dirígete a Desglose de

Acumulados.

Modifica acumulados por trabajador

También puedes realizar una Personalización de consultas que se

ajuste a tus requerimientos en cuanto a los acumulados de los

trabajadores.

Personalización de consultas

Temas relacionados

Acumulados de la empresa

Borrado de acumulados

Acumulados de nóminas

Agregar acumulados del trabajador








Acceso

Desde la consulta de Acumulados del trabajador, con el botón

Menú Consultas/ Acumulados del trabajador, Menú Edición, Agregar o

Alt + Insert

Qué es

Con esta opción puedes dar de alta movimientos de acumulados en la

nómina por trabajador, estos acumulados corresponden a las

percepciones y/o deducciones que se maneja en la empresa.

Campos Específicos

Campo Observaciones

Trabajador Campo informativo que muestra la clave y nombre del

trabajador.

Clave del

acumulado

Selecciona la clave del acumulado que deseas dar de

alta. Después de seleccionar la clave observarás el

nombre del mismo.

Sin incluir esta nómina

Percepción

actual

Es el monto que percibe el trabajador de acuerdo al

acumulado que se aplicará.

Nota: El monto de días del periodo actual de

calendario que han transcurrido hasta la nómina

anterior (si se manejan nóminas como días de pago

fraccionarios por ejemplo: 7.6042, se incluye la parte

proporcional a la fracción .6042).

Si en la nómina se registra un cambio de periodo según

el calendario, el Acumulado actual es cero.

Si en la nómina se presenta un cambio de periodo y

ciertos días de la nómina corresponden al periodo

anterior y el resto al actual, el acumulado únicamente

incluye los días completos; es decir, si los días de

la nómina son 7.6042, la fracción se incluirá en el

Acumulado anterior.

Percepción

anterior

Indica el total del monto que tenía el Acumulado en la

nómina anterior.

Nota: Si en la nómina se registra un cambio de periodo

según el calendario, el Acumulado anterior presenta el

total que tenía el campo de Acumulado actual de la

nómina anterior (el acumulado consultado desde

Consultas generales / Acumulados).

Si existe un cambio de periodo, en el acumulado

anterior se acumula la parte fraccionaria de la

nómina, (siguiendo con el ejemplo 0.6042).

Acumulado

anual

Este campo se forma por el monto del concepto de los

días transcurridos desde el inicio de año hasta la

nómina anterior.

Monto de la nómina actual

Percepción

actual

Anota la percepción que está recibiendo el trabajador

considerando la nómina actual.

Percepción

anterior

Anota la percepción del trabajador que haya tenido

hasta el periodo anterior, es decir, considerando la

nómina actual.

Percepción

anual

Anota el acumulado anual considerando el periodo

anterior y los días transcurridos en el periodo actual.

Totales Muestra los totales de la suma de los acumulados

(anterior, actual, anual).

Esencial

Organizados los acumulados de la forma anterior, se pueden conocer

los acumulados del mes o bimestre (según el calendario del IMSS)

de las percepciones fijas, el acumulado de las percepciones

variables (por ejemplo comisiones) del periodo anterior, y al

mismo tiempo conocer el monto diario de la parte fija y de la

parte variable, que formará el SDI, las Bases fiscales de los

ingresos gravables, faltas, horas extras, etc.


Problema Solución

El sistema no te

permite realizar

este proceso.

Anotaste o elegiste una clave de un acumulado que

ya tiene una cantidad acumulada hasta la nómina

del periodo de trabajo. O bien anotaste una clave

del acumulado que no existe.


Temas relacionados



Traspaso de acumulados

Modifica acumulados por trabajador

Acceso

Desde la consulta de Acumulados del trabajador, con el botón

Desde la ventana de Acumulados de trabajadores, selecciona uno de

los acumulados y oprime <Enter>.

Menú Consultas / Acumulados del trabajador, Menú Edición,

Modificar o Alt + backspace.

Qué es






Con esta opción el sistema te mostrará por acumulado el detalle de

la formación de los mismos.

El sistema divide los acumulados en: Sin incluir esta nómina y

Monto de la n mina actual; si modificas alguna cantidad afectará

el acumulado que se tiene hasta la nómina en que estés trabajando.

Campos Específicos

Sólo podrás cambiar los montos correspondientes a "Sin incluir

esta nómina", es decir los acumulados que se tienen grabados hasta

la nómina anterior.

Campo Observaciones

Trabajador Muestra la clave y nombre del trabajador.

Clave del

acumulado

Muestra la clave con que se dio de alta el

acumulado y el nombre del acumulado.

Sin incluir esta nómina

Percepción

actual

Anota la percepción actual que está recibiendo el

trabajador sin considerar la nómina actual.

Percepción

anterior


hasta el periodo anterior, es decir, sin considerar

la nómina actual.

Percepción

anual

Anota el acumulado anual que se tenga hasta el

periodo anterior, sin considerar la nómina actual.

Monto de la nómina actual

Percepción

actual

Anota la percepción actual que está recibiendo el

trabajador considerando la n mina actual.

Percepción

anterior


hasta el periodo anterior, es decir considerando la

nómina actual.

Percepción

anual

Anota el acumulado anual que se tenga hasta el

periodo anterior, considerando la nómina actual.

Totales Muestra los totales de la suma de los acumulados

(anterior, actual, anual) sin incluir nómina y monto

de la nómina actual.

Esencial

La forma en la que se constituyen los acumulados depende del

calendario que tenga asignado cada percepción o concepto.

Temas relacionados





Acceso

Menú Archivos / Acumulados de la empresa.

Desde la Barra de herramientas, con el botón

Qué es

Aquí podrás consultar y modificar los montos de las cantidades




acumuladas por la empresa. El sistema tiene predefinidos tres

acumulados: el ISR, INFONAVIT y 2% de Remuneraciones, y te

proporciona unas más para que las definas.

Si es la primera vez que utilizas el sistema, los acumulados se

encuentran igualados a cero. Te recomendamos no modificarlos a

menos que hayas comenzado a utilizar el sistema a mitad del

periodo.

Temas relacionados

Modificar acumulados de la empresa



Acumulados por percepción y deducción

Acumulados fiscales

Modificar acumulados de la empresa

Acceso

Menú Archivos / Acumulados de la empresa, Menú Edición / Modificar

o Alt + backspace.

Menú Archivos / Acumulados de la empresa, con el botón .

Menú Archivos/ Acumulados de la empresa, selecciona uno de los

acumulados y oprime <Enter>.






Qué es

Con esta opción podrás cambiar las cantidades acumuladas de tu

empresa, sin considerar la nómina en que estés trabajando (los

acumulados que aparecen en esta consulta no incluyen los montos

correspondientes a la nómina actual).

Campos Generales

Campo Observaciones

Clave Éste es un campo informativo, por lo que no puedes

modificar la clave.

Descripción Puedes cambiar el nombre del acumulado.

Periodo Se utiliza para indicar el tiempo en que se

acumularán las cantidades de la empresa; puedes

seleccionar alguno de los calendarios definidos en el

sistema: IMSS, Mensual, Bimestral, Trimestral o

Semestral o alguno que hayas establecido.

NOTA: El sistema lleva la cuenta de los acumulados

entre periodos, no entre el número de nóminas.

Acumulado

calendario

Es la suma de los montos de todos los trabajadores en

un periodo del calendario asignado; el monto del

trabajador se calcula por el monto o fórmula

indicada.

Acumulado

anual

Se utiliza para conocer el total del acumulado en el

año hasta la fecha.

Monto /

fórmula

En este campo define la operación que aplicarás para

calcular el acumulado de acuerdo a tus

requerimientos.

Si se especifica una fórmula para el acumulado, éste

estará disponible en el Catálogo de Percepciones y

deducciones desde la ventana de ayuda de fórmulas (se

despliega con ayuda del botón ), para que esta se use

en el campo fórmula de la percepción o deducción.

Temas relacionados




Acumulados por percepción y deducción

Reporte de acumulados fiscales

Manejo reportes

Dentro de este menú podrás generar reportes de las percepciones y

deducciones, crear reportes de desglose de moneda, conocer qué

trabajadores son afectados con destajos, imprimir etiquetas de los

trabajadores. También puedes emitir reportes de los montos

acumulados y depósitos de las Afores, así como los reportes

relacionados con el IMSS.

Puedes enviar la información a impresora o a pantalla con la

opción Presentación preliminar del menú Archivos.

En general, para emitir el reporte debes seleccionar el rango de

claves que desees incluir y escribir algunos datos particulares en

cada caso.

Revisa la Tabla de Reportes para consultar los que se contienen en

este menú.

Temas relacionados

Reporte de la Nómina

Consulta de Recibos de nómina

Reporte de Aportaciones al SAR e Infonavit













Reporte del IMSS

Formas Aspel continuas y láser

Tabla de reportes

Esta tabla contiene listados los reportes por categorías:

Reportes de catálogos

Reportes importantes

Reportes de aportaciones y depósitos

Reportes de acumulados fiscales

Reportes del IMSS

Formatos

Reportes de faltas

Reportes de horas extras y vacaciones

Temas relacionados

Formas continuas Aspel

Reporte de la Nómina

Consulta de Recibos de nómina

Aportaciones

I.M.S.S

Formatos de reportes del sistema








Considera la siguiente tabla, que te indica los formatos de

reporte que puedes utilizar y modificar para adaptarlos a tus

necesidades. Advierte que algunos de ellos son específicos para la

impresión en Láser o en impresoras de matriz, y que están

diseñados para imprimir en las Formas Aspel, formas que puedes

imprimir automáticamente desde tu sistema para efectuar pagos,

declaraciones y recibos de nómina.

Formato Reporte de: Imprime en:

AFILIA.FTO Este proporciona datos de

los trabajadores para su

afiliación al IMSS, esto

se realiza cada vez que

se da de alta un

trabajador.

Impresora de Matriz

ALTAIMSS.FTO Notificación de alta de

empleados al IMSS (Ley

nueva).

Impresora de Matriz

ALTAIMS1.FTO Notificación de alta de


antigua).

Impresora de Matriz

Anivers.FTO Aniversarios del periodo

de nómina actual.

------------------------

----

BAJAIMSS.FTO Notificación de baja de


nueva).

Impresora de Matriz

BAJAIMS1.FTO Notificación de baja de


antigua).

Impresora de Matriz

Bajio.FTO Formato para la ------------------------

generación del archivo de

transferencia electrónica

con el Banco del Bajío.

----

BANAMEX.FTO Formato para la



para Banamex.. Compatible

con Aspel-NOI 2.0 y

Aspel-NOI 2.5.

------------------------

----

Banamexw.FTO Formato para la



con Banamex.

------------------------

----

Bancanet.FTO Formato para la



con Bancanet.

------------------------

----

Bancnet2.FTO Formato para la



con Bancanet.

------------------------

----

Banorte.FTO Formato para la



con Banorte.

------------------------

----

BAZTECA Formato para generar el

archivo de pago de nómina

para Banco Azteca.

CAMBIMSS.FTO Notificación de

modificación de salario

Impresora de Matriz

al IMSS (Ley nueva).

CAMBIMS1.FTO Notificación de

modificación de salario

al IMSS (Ley antigua).

Impresora de Matriz

Cashwin.FTO Formato para la



con Bbva Bancomer.

------------------------

----

CREDITO.FTO Reporte de Crédito al

salario.

Impresora de Matriz

CONST.FTO Formato para la impresión

de constancias de días

laborados conforme al

Art. 8 del Reglamento del

IMSS.

Impresora de Matriz

CUOTAS.FTO Reporte de cálculo de

cuotas obrero –

patronales de la nómina.

Impresora de Matriz

DCANUAL.FTO Declaración Anual de

Crédito al Salario,

pagado en efectivo.

Hoja blanca de 15"

DECANUAL.FTO Declaración Anual.

Impresora de Matriz

DECMES.FTO Declaración mensual de la

empresa.

Impresora de Matriz

Dimm2004.FTO Formato para declaración ------------------------

electrónica (DEM) Anexo 1

Declaración de Sueldos y

Salarios del año "2004".

El archivo generado se

puede importar desde el

DEM.

----

F30A1.FTO Anexo 1 de la Forma

Fiscal 30 "Información

Anual de Sueldos,

Salarios, Conceptos

Asimilados y Crédito al

salario"

------------------------

----

FINIQUIT.FTO Impresión de finiquitos.

(1)

Impresora de Matriz /

Láser

FORMA37.FTO Constancia de

Percepciones y

Retenciones p/efectos de

ley ISR (sugerido para

forma 37 en hoja continua

de Lithoformas)(1).

Forma continua

(Impresora de

Matriz)

HSBC.FTO

Formato para la



con HSBC.

------------------------

----

IETU.FTO

Este reporte se despliega

ejecutando el formato

desde la opción de Menú

Reportes\Formatos\Report

es de usuario.

A través de este reporte

se obtiene el monto

fiscal acreditable para

el IETU por concepto de


Láser

salarios, incluye monto

mensual y monto anual.

El presente reporte se

debe emitir desde la

última nómina del mes

usando cálculo ajustado o

bien desde la última

nómina del año usando

cálculo anual.

IETU2.FTO

Este reporte se despliega




es de usuario.

A través de este reporte

se obtiene el monto

fiscal acreditable para

el IETU por concepto de

salarios, incluye monto

mensual y monto anual.

Este formato muestra

tanto los montos

gravables como los

exentos de las

percepciones.

El presente reporte se

debe emitir desde la

última nómina del mes

usando cálculo ajustado o

bien desde la última

nómina del año usando

cálculo anual.

INBUALTA.FTO Formato para generar el

archivo con los datos de

los trabajadores para dar

de alta sus cuentas

bancarias en Inbursa.

------------------------

--

INBUPAGO.FTO Formato para generar el

archivo de nómina por

aplicaciones ajenas a

Banca Empresarial

Inbursa.

------------------------

--

INBURSA.FTO Formato para generar el

archivo de nómina por

aplicaciones ajenas a

Banca Empresarial

Inbursa.

------------------------

--

Israjus.FTO

Formato para generar el

reporte de desglose del

cálculo de ISR ajustado.


Láser

Isranu.FTO



cálculo de ISR anual.


Láser

Isrmes.FTO



cálculo de ISR mensual.


Láser

LISTA.FTO

Lista de Raya (nuevas

disposiciones del IMSS).


Láser

LISTA1.FTO

Lista de Raya (Ley

antigua).


Láser

NOMINA.FTO

Reporte de recibos

ordenado por departamento

con sus totales.

Impresora de Matriz

NOIIMSS.FTO Formato para la impresión

de Nómina de Sueldos,


Láser

Artículo 9 del Reglamento

del IMSS.

Nom2000.FTO Formato para la



con Bbva Bancomer.

------------------------

--

Pagel.FTO Formato para la



con Bbva Bancomer.

------------------------

--

PENSION.FTO Reporte de trabajadores

que deben pagar pensión

alimenticia.


Láser

Serecibo.FTO Reporte a través del cual

se emiten los recibos de

nómina únicamente con el

pago del subsidio para el

empleo. Dicho formato se

encuentra disponible

dentro de la carpeta

DATOS y se emite desde

Reportes / Formatos /

Reportes del usuario.

RECIBO.FTO Recibo de Nómina sugerido

para 3 recibos en hoja

tamaño 8.5 X 14"

(disponible en Formas

Aspel).

Impresora de

Matriz, 3

recibos en

hoja tamaño

8.5 x 14"

RECIBO1.FTO Recibo de Nómina

"sobrenom" de Litho

Formas.

Impresora de Matriz

RECIBO2.FTO Recibo de Nómina para

formas Moore D-3 (4C0233-

8).(2)

Impresora de Matriz

RECIBO3.FTO Recibo de Nómina para

hoja en blanco, emite 3

recibos en hoja carta.(3)

Impresora de Matriz

RECIBOL.FTO Recibo de Nómina en

Formas Aspel, 2 recibos

p/hoja carta. (4)

Impresora Láser

Recibola.FTO Formato para la impresión

de recibos en impresoras

láser para línea de

formas Aspel. Envía un

recibo de 4.7 X 8.5

pulgadas.

Para la impresión de este

formato, es necesario que

ajuste el tamaño de la

hoja en Especificar

Impresora / Configurar

Las medidas asignadas en

centímetros son:

Ancho: 21.60

Largo: 23.70

Adicionalmente a los

datos que por omisión se

incluyen de la empresa

(RFC, dirección, etc.)

Podrás emitir datos como:

colonia, población y

ciudad, teléfono, fax, y

correo electrónico. Estos

Impresora de

láser, un recibo

en hoja tamaño

4.7 X 8.5".

datos se solicitarán

antes de la emisión o

presentación del reporte

en pantalla (según sea el

caso).

Recibolf.FTO Formato para la impresión


láser para línea de

formas Aspel. Envía un

recibo de 4.7 X 8.5

pulgadas.




hoja en Especificar

Impresora / Configurar


centímetros son:

Ancho: 21.60

Largo: 23.70













caso).

En este formato se

incluye el campo Faltas

pagadas por la empresa e

IMSS.

Impresora de

láser, un recibo

en hoja tamaño

4.7 X 8.5".

Reciboma.FTO Formato para la impresión


de matriz para la línea

Impresora de

Matriz, un

recibo en

de formas Aspel. Envía un

recibo de 4.7 X 8.5

pulgadas.




hoja en Especificar

Impresora / Configurar.


centímetros son:

Ancho: 21.60

Largo: 23.70













caso).

hoja tamaño

4.7 X 8.5".

Hojas en

blanco,

imprime

encabezados.

Santander.FTO Formato para la



con Santander.

------------------------

--

Serfin.FTO

Formato para la



con Serfin.

------------------------

--

Subsemp.fto Este reporte se despliega Impresora de Matriz /




es de usuario.

La información que

contiene es la siguiente:

Base gravable por

trabajador

Subsidio para el empleo

pagado por trabajador

Subsidio para el empleo

aplicado por trabajador

Totales

Este reporte puede ser

emitido desde nóminas con

cualquier tipo de

cálculo.

Láser

Vencontratos.ft

o


reporte de los

vencimientos de contratos

de la nómina actual.

------------------------

-

NOTAS:

(1) Para su impresión correcta, es necesario imprimir este reporte

desde la opción Reportes / Recibos de Nómina.

(2) Para su correcta impresión, ajusta el tamaño de la hoja en

Windows. Las medidas asignadas en 0,01 pulgadas son: Ancho: 1500;

Largo: 280; Font Arial Normal en 7 pts; Letra Condensada.

(3) Se recomienda usar Arial Normal de 9 pts.

Para conocer la estructura y el procedimiento para corregir estos

formatos, dirígete a la explicación del Editor de formatos.

Temas relacionados

Formas Aspel continuas y láser

Tabla de reportes

Editor de formatos

Horas extras

Acceso

Menú Edición / Horas extras

Desde la Barra de herramientas del Catálogo de trabajadores o la

Consulta de la nómina con el botón .

Qué es

Esta opción sirve para especificar a qué trabajador(es) le(s)

debes asignar horas extras. Cuando la seleccionas, aparece una

ventana en donde se indican los datos para aplicar las horas

extras. En la ventana te solicitará que anotes la fecha inicial y

final de la semana.

El sistema identifica las Horas Extras Dobles o triples de acuerdo

a los límites de Días a la semana, Horas a la semana y Horas

diarias. En la configuración del sistema se define que criterio se

manejará por semana Días u Horas.

La aplicación de las Horas Extras se basa en la Ley Federal del

Trabajo, según los artículos 66 ,67 y 68.



mk:@MSITStore:C:/WINDOWS/Help/noiwin45.chm::/CONTENIDO.htm

Manejo

Relación de las horas extras con la ley del IMSS / INFONAVIT

Para el IMSS las Horas Extras Dobles no se deberán integrar al

salario (sin importar su monto), pero las Triples si deberán

hacerlo.

Estas percepciones son configurables desde el Catálogo de

Percepciones/Deducciones.

Percepciones y Deducciones

Horas extras dobles y triples

Para una correcta operación de las Horas Extras es necesario

considerar los siguientes puntos:

Recuerda que en el sistema el registro de horas extras laboradas

es por semana, de tal forma que si trabajas nóminas quincenales y

requieres registrar las horas extras de la nómina completa,

tendrás que hacerlo en dos bloques. Por ejemplo: En la nómina del

01/01/04 al 15/01/04, las horas extras se registrarán en dos

bloques, el primero será del 01/01/04 al 07/01/04 y, el segundo,

será del 08/01/04 al 15/01/04. El sistema se encargará de

totalizar las horas registradas.

No olvides que el control de los días obedece a la fecha de corte

de tu n mina, así como a los días que dura el periodo de nómina,

por ejemplo, tu periodo de nómina quincenal empieza el 01/01/04 y

sólo tendrás la opción de registrar horas en el periodo

comprendido entre el 01/01/04 y el 15/01/04; si registras una

fecha diferente a ésta aparecerá el mensaje "Este día no

corresponde al registro en parámetros", por lo que el sistema no

tomará en cuenta este registro.

Para el correcto control de las semanas a trabajar, el sistema te

permite establecer el día en que dará inicio la captura de horas

extras; este parámetro podrás encontrarlo en Utilerías /

Configuración / Parámetros del sistema / Generales, en el campo:

Semana de horas extras / Inicia en. Por ejemplo: Si tu nómina va

del 01/01/04 al 15/01/04, e indicaste el día inicial de Horas

Extras como Miércoles, al verificar en la ventana de Horas extras,



únicamente podrás asignar horas a partir de este día.

En lo relacionado a cómo deben gravar las Horas Extras para el

cálculo de ISR, es recomendable que verifiques la opción del menú

Archivos: Percepciones y Deducciones / Cambios / Bases Fiscales

(ISR). Ahí se determina la manera en que se deberán grabar tanto

las Horas Extras Dobles como las Triples. El sistema sugiere que

las Horas Extras dobles se definan como Parcialmente gravables

utilizando la siguiente fórmula:

@SI[SD>SM,P003/2,0] + @SI[P003/2>5*SM,P003/2-5*SM,0]

Para el caso de las Horas Extras Triples éstas son

totalmente gravables.

Esencial

Los límites de Horas extras por semana: Veces por semana y Horas

por día, se definen en la cabecera de la ventana de captura de

horas extras; sin embargo es posible especificar este parámetro

por trabajador en las columnas de registro diasxsem y hrsxdia. Si

registras un número de horas extras mayores a los límites

propuestos, las horas excedentes serán triples.

Temas relacionados


Vacaciones

Acceso

Menú Consultas / Vacaciones

Desde la Barra de herramientas principal, con el botón (*)


Qué es

Dentro de esta consulta puedes realizar y consultar todos aquellos

movimientos relacionados con las vacaciones de los trabajadores.

Podrás visualizar los datos de las vacaciones programadas para

cada trabajador. Para ello debes especificar a qué trabajador

deseas consultar.

Esta consulta muestra:

Encabezado

Clave y nombre del trabajador

Años de Antigüedad

Días de disfrute a que tiene

derecho

Prima vacacional

Fecha de alta del trabajador

Detalle

Clave del trabajador

Días de disfrute aplicados

Fecha de disfrute

Status

Prima vacacional

Fecha de pago

Status de Pago

Fecha límite para tomar las

vacaciones

Manejo

Esta consulta cuenta con la facilidad de realizar diversas

operaciones con los siguientes botones:

Te permite filtrar

la información de

acuerdo a lo

requerido.

Restaura el orden de los datos como se

encontraban antes del filtrado.

Te permite exportar

datos de la consulta

de vacaciones.

Imprime la consulta de faltas por

trabajador.

Te permite registrar

las vacaciones de

trabajadores.

Te permite realizar un copiado

especial a otras aplicaciones.

Prepara la consulta

para su envío y/o

publicación en

Internet.

Envía y publica en tu espacio de


consulta.

Podrás importar las

consultas a formato

Palm®.

Este botón muestra la suma total de

aquellas columnas tipo monto. Para que

la suma se visualice en la consulta,

es necesario personalizarla con esta

característica.

Además cuentas con los siguientes botones que te ayudarán a

moverte dentro de la consulta:

Te permite seleccionar a otro trabajador para consultar sus

vacaciones.

Se utilizan para mostrar la información del trabajador

anterior o siguiente dentro de la consulta de movimientos

de vacaciones.

Temas relacionados

Consulta de Recibos

Movimientos

Acumulados

Faltas

Histórico de salarios

Por Percepciones/Deducciones

Desglose de Perc. / Deducc.



Reporte de movimientos por trabajador

Acceso

Menú Reportes/ Movimientos por trabajador

Desde la barra de herramientas, con el botón (*)

















Qué es

Este reporte se utiliza para generar un reporte de los movimientos

a la nómina que se hayan aplicado por trabajador.

Si lo deseas puedes indicar al sistema que genere el reporte

desglosando las percepciones, deducciones o ambas, indicando en el

campo tipo de movimiento los tipos que vayas a utilizar.

Tu reporte contiene la siguiente información:


Tipo de movimiento

Clave y descripción de la Per. O

Ded.

Fecha de inicio y término

Monto del movimiento aplicado

Monto del movimiento

acumulado

Monto límite

Saldo.

Edita tus formatos de reportes


Campo Observaciones

Rango

Trabajadores


el reporte, para ello, escribe el rango de claves de

los trabajadores separado por comas, Ejemplo:



final del intervalo.

Por ejemplo: para generar el reporte incluyendo las

claves de los trabajadores 2, 4, 5, 6 y 8, escribe

2,4-6,8.









catálogo respectivo y así indicar el rango de los

mismos correctamente.

Rango

Departamentos








2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.








Rango Puestos Selecciona el o los puestos que se incluirán en el

reporte, para ello, escribe el rango de claves de





reporte incluyendo las claves de los puestos 2, 4,

5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.












respectivo y así indicar el rango de los mismos

correctamente.


trabajadores que cumplan con alguna clasificación de

acuerdo con aquella que hayas establecido. Utiliza

los signos de interrogación como comodines, a fin de

que en dichos espacios se presenten todas las

posibilidades.

Tipos de

movimiento

Podrás seleccionar el tipo de movimiento a emitir, o

bien, si deseas que se emitan todos los movimientos,

sólo percepciones y sólo deducciones.


Titulo del

reporte



Carpeta

Impresión





Temas relacionados

Tabla de reportes

Reporte acumulados por Percepciones y/o deducciones

Acceso

Menú Reportes / Acumulados por Per/Ded


Qué es





A través de esta opción, el sistema genera un reporte que incluye

los montos de las percepciones y deducciones de la nómina por

trabajador, además de sus acumulados respectivos.


Campo Observaciones

Rango

Departamentos








2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.

Nota: El carácter usado como delimitador y separador







Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo los registros de

trabajadores que cumplan con una clasificación

específica.

Corte de hoja Significa que la información de cada trabajador se

generará en hojas separadas.

Tipos de

movimiento


bien, si deseas que se emitan todos, sólo las

percepciones, las deducciones, las per/ded con

estatus de alta y/o las per/ded con estatus de

cálculo.

Titulo del

reporte


cambiado en caso de así requerirlo.

Carpeta

Impresión








Temas relacionados


Tabla de reportes

Reporte por Percepción y/o Deducción

Acceso

Menú Reportes/ Por percepción/deducción

Qué es

Usa este reporte para obtener información de alguna o todas las

percepciones y/o deducciones que afectan a la nómina actual.

En el reporte, los montos de la nómina se agrupan por percepción y

deducción.

Si especificas que se incluya el detalle por percepción y/o

deducción en el reporte, entonces se mostrará el listado de los

trabajadores que son afectados por esa percepción o deducción y

las sumas correspondientes a cada concepto. Cada percepción o

deducción utilizará una hoja.


Campo Observaciones









Incluye

acumulados

Muestra en el reporte los acumulados por

percepción o deducción del periodo actual y los

acumulados por año.

Detalle de

percepciones y/o

deducciones

Genera el reporte presentado por percepción y/o

deducción por hoja, enlistando a cada trabajador

que se aplica el movimiento.

Tipo de

movimiento


emitir, o bien, si deseas que se emitan Todos,

sólo las Percepciones o sólo las Deducciones.

Titulo del

reporte




Carpeta

Impresión




Temas relacionados


Tabla de reportes

Reporte de Movimientos por departamento

Acceso

Menú Reportes/ Movimientos por departamento.

Qué es

Esta opción se utiliza para generar un reporte de los movimientos

a la nómina por departamento.




Si lo deseas puedes indicar al sistema que genere el reporte

desglosando las percepciones, deducciones o ambas, indicando en el

campo tipo de movimiento los tipos que vayas a utilizar.

También en este reporte puedes ver las faltas acumuladas por

departamento.


Campo Observaciones

Rango

Departamentos


en el reporte, para ello, escribe el rango de

claves de los departamentos separado por comas,

Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos

entre claves utiliza un guión para separar la

clave inicial y final del intervalo.

Por ejemplo: para generar el reporte incluyendo

las claves de los departamentos 2, 4, 5, 6 y 8,

escribe 2,4-6,8.

Nota: El caracter usado como delimitador y

separador es configurable desde los parámetros del

sistema.












Detalle

percepciones

y/o deducciones

Muestra en forma de lista las percepciones y

deducciones con su respectivo acumulado del

periodo, pero por cada departamento.

Tipos de

movimiento

Podrás seleccionar el tipo de movimiento a emitir,

o bien, si deseas que se emitan todos, sólo

percepciones, sólo deducciones,

Percepciones/Deducciones con status de alta o

Percepciones/Deducciones con status de Cálculo.

Titulo del El sistema te sugiere un titulo que podrá ser



reporte cambiado en caso de así desearlo.


Carpeta

Impresión




Temas relacionados


Reporte de Movimientos por trabajador


Movimientos por trabajador

Tabla de reportes

Reporte de la nómina

Acceso

Menú Reportes/ Nómina

Desde la barra de herramientas, con el botón

Qué es

El sistema emite un reporte con la información de los movimientos

de nómina de los trabajadores de la empresa.

El reporte de nómina ofrece la siguiente información:







Clave y nombre del trabajador (excepto los dados de baja)

Días trabajados (descontando faltas)

Sueldo

Otras percepciones (comisiones, fondo de ahorro, etc.)

Total de percepciones (sueldo + total de otras percepciones)

Total de prestaciones en especie

Total IMSS, Total ISR

Subs. Empleo

Otras deducciones (préstamos personales, etc.)

Total de deducciones (IMSS + ISR + total de otras deducciones)

Total de efectivo (total percepciones - total deducciones - total

pagos en especie)

Neto pagado (total efectivo + total prestaciones)

Número de Seguro social (NSS)

RFC

CURP

Salario Diario

Salario Diario Integrado

Días de Jornada.

Fecha de Alta

Tipo Salario

Unidad de tiempo trabajadas

Este reporte emite la información de la nómina en base a las

disposiciones vigentes del IMSS.


Campo Observaciones

Rango Departamentos Selecciona el o los departamentos que se

incluirán en el reporte, para ello, escribe el

rango de claves de los departamentos separado

por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. Para

los intervalos entre claves utiliza un guión

para separar la clave inicial y final del

intervalo. Por ejemplo: para generar el

reporte incluyendo las claves de los

departamentos 2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.


separador es configurable desde los parámetros

del sistema.



detalle de los departamentos dados de alta en

el catálogo respectivo y así indicar el rango

de los mismos correctamente.

Forma de pago Podrás seleccionar la forma de pago de los

trabajadores que deseas emitir en el reporte.

Los tipos disponibles son: Efectivo,

transferencia y cheque.

Clasificación Pide que sólo se presenten en el reporte

aquellos trabajadores que cumplan con alguna

clasificación de acuerdo con aquella que hayas

establecido. Utiliza los signos de

interrogación como comodines, a fin de que en

dichos espacios se tomen o se presenten todas

las posibilidades.

Detalle de

Percepciones y/o

deducciones

Si lo seleccionas, muestra en forma de lista

las percepciones y/o deducciones que afectan a

cada trabajador.

Tipo de Consolidado

de

empresasmovimiento


emitir, o bien, si deseas que se emitan todos,

las percepciones, las deducciones y/o los

movimientos de percepciones/deducciones de

cálculo.

Titulo del reporte El sistema te sugiere un titulo que podrá ser


Carpeta Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el tipo de






Impresión letra, el destino y el número de páginas que deseas



Temas relacionados

Trabajadores

Etiquetas de trabajadores

Percepciones y Deducciones

Departamentos

Puestos

Tablas del sistema

Calendarios

Tabla de reportes

Recibos de nómina

Acceso

Menú Reportes / Recibos de nómina

Desde la Barra de herramientas de la consulta de recibos, con el

botón la impresión de recibos es por trabajador.

Qué es










Utiliza esta opción para generar los recibos de nómina que le

entregarás a tus trabajadores. Cuando te encuentras en la consulta

de recibos de nómina, el recibo que se imprimirá será del

trabajador que en ese momento estás consultando.

Campos Específicos

Campo Descripción

Rango

trabajadores






final del intervalo.

Por ejemplo: para generar el reporte incluyendo las

claves de los trabajadores 2, 4, 5, 6 y 8, escribe

2,4-6,8.






catálogo correspondiente.

Rango

Departamentos








2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.






catálogo correspondiente.






trabajadores que cumplen con una clasificación

específica.

Formato /

Ruta

El sistema usa un formato para la impresión de los

recibos de nómina, pero puedes modificarlo con el

Editor de formatos y llamarlo desde aquí. El sistema

sugiere por omisión el formato "Recibo.fto".

Editor de formatos

Campos de la carpeta ordenamiento

Campo Observaciones

Ordenado

por…


reporte de recibos de nómina, selecciona una de las

siguientes opciones: Clave, Nombre, Salario diario, Fecha

de R.F.C., Departamento, Fecha de Alta, Puesto,

Clasificación y Registro del IMSS. Además elige en que

forma quieres el ordenamiento ya sea en forma ascendente

o descendente.


Temas relacionados

Tabla de reportes

Reporte de desglose de la moneda

Acceso

Menú Reportes/ Desglose de moneda

Desde la barra de herramientas, con el botón

Qué es





Este tipo de reporte es útil cuando se paga a los trabajadores en

efectivo, puesto que calcula la cantidad de monedas y billetes en

sus diferentes denominaciones, que serán entregados a cada

trabajador.

El sistema tiene un archivo predefinido llamado BILLETES.NOI que

utiliza las siguientes denominaciones:

Denominación Descripción

$ 500.00……………………………... Quinientos pesos

$ 200.00……………………………... Doscientos pesos

$ 100.00……………………………... Cien pesos

$ 50.00………………………………Cincuenta pesos

$ 20.00………………………………Veinte pesos

$ 10.00………………………………. Diez pesos

$ 5.00……………………………….. Cinco pesos

$ 2.00……………………………….. Dos pesos

$ 1.00……………………………….. Un peso

$ 0.50……………………………….. Cincuenta centavos

$ 0.20……………………………….. Veinte centavos

$ 0.10……………………………….. Diez centavos

$ 0.05………………………………...Cinco centavos

Los archivos de denominaciones pueden ser creados o modificados.

Para realizar alguna operación con ellos, debes utilizar cualquier

programa que pueda grabar la información en formato ASCII, por

ejemplo: Notepad o Wordpad.

Cada línea del archivo deberás terminarla oprimiendo la tecla

<Enter>, debiendo considerar la siguiente estructura:

Las 6 primeras columnas de cada línea contendrán la denominación

escrita con número, incluyendo el punto o coma para separar

enteros y justificados a la derecha.

Las columnas de la 7 a la 36 contendrán la descripción utilizando

letras, números o símbolos. Guíate del archivo original.


Campo Observaciones

Rango Selecciona el o los departamentos que se incluirán

Departamentos en el reporte, para ello, escribe el rango de claves

de los departamentos separados por comas,

Ejemplo:1,3,5,7,8,100,200. Para los intervalos entre

claves de los departamentos 2,4,5,6 y 8, escribe

2,4,-6,8.


es configurable desde los Parámetros del sistema.






trabajadores que deseas emitir en el reporte por

desglose de moneda. Los tipos disponibles son:

Efectivo, transferencia o cheque.

Ruta del

archivo de

deniminaciones

Muestra la ruta donde se encuentra el archivo

BILLETES.NOI, por omisión está en la instalación el

sistema; o bien la ruta donde se tenga dicho

archivo.

Nombre Debes indicar el nombre del archivo de

denominaciones. Este por omisión está en la ruta de

instalación del sistema.

Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo aquellos

trabajadores con cierta clasificación. Utiliza los

signos como comodines para obtener todas las

combinaciones de clasificaciones que se requieran.

Tipos de

movimientos

Selecciona de la lista los tipos de movimientos a

incluir en el reporte. Podrás seleccionar, todos,

sólo percepciones, deducciones o per/ded Cálculo.

Titulo del

reporte


cambiado en el caso de así desearlo

Carpeta

Impresión






Formatos de reportes de Aspel-NOI

Temas relacionados

Tabla de reportes

Reporte de Destajos

Acceso

Menú Reportes/ Destajos

Qué es

Con esta opción generas un reporte con las percepciones o

deducciones de tipo destajo aplicadas a los trabajadores y que

afectan a la nómina actual.

Podrás ordenar el reporte por trabajador o por percepción y/o

deducción.

Campos Específicos

Campo Observaciones

Rango

Departamentos








2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.











Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo aquellos

trabajadores con una clasificación, específica por

ejemplo: CONFI; es decir, que emita un reporte que

comprenda a los trabajadores de confianza. O bien

utilizar los signos de interrogación de comodines.

Con faltas Si seleccionas esta casilla el sistema generará el

reporte incluyendo el total de faltas existentes en

el periodo de nómina en el que se genera el mismo,

sin importar el tipo de falta de que se trate.

Formato

captura

Si eliges esta casilla, el sistema generará un

reporte con un espacio para el registro manual de la

cantidad a aplicar por trabajador. De forma

contraria, el sistema mostrará las cantidades

registradas del movimiento a la nómina por

trabajador con base a las percepciones indicadas.

Ordenado por Podrás escoger si deseas que el reporte a emitir sea

listado por trabajador o por percepción y/o

deducción.

Tipos de

movimiento


bien, si deseas que se emitan todos, las

percepciones, las deducciones o las

Percepciones/Deducciones que se aplican por

Destajos.

Titulo del

reporte



Carpeta

Impresión







Nota

Información que se incluye:

Este reporte incluye todos los trabajadores (excepto los dados de

baja).

También se mostrará de acuerdo al Trabajador o Percepciones y/o

Deducciones de acuerdo a las necesidades del usuario.

Además presenta la siguiente información:

Clave y nombre del trabajador.

Clave y descripción de la percepción o deducción aplicada como

destajo.

Monto unitario o fórmula para realizar el cálculo.

Cantidad para multiplicar por el monto unitario.

Monto del movimiento o Resultado de la multiplicación del monto

unitario por la cantidad. (total a pagar por el concepto aplicado)

Temas relacionados



Tabla de reportes

Depósitos de Pagos de Nómina

Reporte de Aportaciones al SAR e INFONAVIT

Aniversarios de la empresa







Acceso

Menú Reportes/ Aniversarios en la empresa

Qué es

Con esta opción se genera un reporte con la información de

aquellos trabajadores que cumplen años de antigüedad en la empresa

en el periodo de nómina actual.

Para calcular la antigüedad del trabajador, se basa en la fecha en

que se dio de alta el trabajador hasta la fecha actual.

Campos Específicos

Carpeta impresión

Campo Descripción

Rango

trabajadores







reporte incluyendo las claves de los trabajadores 2,

4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.










Rango

Departamentos








2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.










específica. Utiliza los signos de interrogación como



Formato /

Ruta

El sistema sugiere un formato por omisión para la

impresión de este reporte, pero puedes modificarlo

con el Editor de formatos y llamarlo desde aquí. El

sistema da por omisión el formato "anivers.fto".

Carpeta ordenamiento

Campo Observaciones

Ordenado

por…

Elige el tipo de criterio que deseas para la emisión

del reporte de aniversarios, selecciona una de las

siguientes opciones:

Clave, Nombre, Salario diario, Fecha de R.F.C.,

Departamento, Fecha de Alta, fecha de baja Puesto,

Clasificación y Registro del IMSS.

Además elige en que forma quieres el ordenamiento ya



sea en forma ascendente o descendente.

Una vez capturada la información del filtro para la emisión del

reporte, se solicitará la fecha de inicio del periodo (ddmmaa),

así como la fecha final del periodo (ddmmaa), una vez

proporcionados los datos, se mostrará el reporte con la siguiente

información:

Periodo que se está reportando

Clave del trabajador

Nombre del trabajador

Departamento

Fecha de alta

Antigüedad

Prima vacacional.

Temas relacionados


Consolidado de empresas

Acceso

Menú Reportes / Consolidado de empresas

Qué es

Este proceso permite obtener información consolidada de varias

empresas mediante reportes generados a través del intérprete de

formatos.


Manejo

El proceso de consolidado de empresas emite un reporte con los

datos de las empresas seleccionadas a consolidar.

Antes de generar el reporte, deberás considerar lo siguiente:

Selecciona la empresa o empresas de las que se tomará la

información para generar el reporte con el formato seleccionado.

Por omisión al acceder a esta opci n, no estará seleccionada

ninguna empresa con el fin de seleccionar la o las empresas de las

que se obtendrá la información.

Mediante el botón "Seleccionar periodo empresa" selecciona el

directorio donde se encuentran los datos de la empresa con la

información a incluir en el reporte y el periodo de nómina del que

se generará.

Para incluir en el reporte información de otras empresas

registradas en el sistema, realiza los puntos 1 y 2 explicados

anteriormente.

Nota: El (*) a un lado del nombre de la empresa, indica que la

empresa a sido seleccionada para consolidar su información en el

reporte, para quitarla, utiliza el botón "Agregar o quitar

empresa"

Selecciona el formato del cual deseas emitir el reporte; similar a

los reportes de usuario, se debe elegir un .FTO, los cuales por

omisión se encuentran dentro de la carpeta DATOS. Se puede

modificar el formato del reporte mediante el botón "Editar

formato"

Una vez concluido lo anterior, selecciona el botón "Aceptar", la

información que se solicite para la generación del reporte,

dependerá del formato elegido para su generación.

El nombre del archivo solo se solicitará cuando el formato esté

configurado para ser enviado a Disco. En caso de que el formato

este configurado para Pantalla, se desplegará una presentación

preliminar del reporte para su impresión.

También se puede dar el caso en el que el archivo esté configurado

para ser enviado directamente a impresión, esto lo puedes

verificar editando el formato con el botón "Editar formato". Las

diferentes formas de presentación o generación que podría tener un

formato, son las siguientes:

Disco. El archivo se genera o se deja en la ruta indicada para su

uso posterior.

Impresor. El reporte al ser generado se manda directamente a la

impresora.

Pantalla. Se muestra la presentación preliminar del reporte, para

posteriormente mandarlo a impresión.

Dependiendo de tus necesidades el formato puede ser editado para

generarse en cualquiera de las formas antes explicadas.

La información a solicitar dependerá del tipo de formato

seleccionado.

Campos de este proceso

Campo Observaciones

Empresas En este apartado se listan todas las empresas dadas

de alta en el sistema. Si tiene (*) a un lado de la

empresa, quiere decir que está seleccionada la

empresa para consolidar su información mediante

algún reporte.

Seleccionar

periodo

empresa

Esta opción te permite indicar la ruta de la base de

datos de la empresa que deseas consolidar, así como

el periodo de nómina a consolidar; una vez

indicados, la empresa habrá quedado seleccionada

para consolidar su información mediante algún

reporte.

Configuración de las empresas y periodos

Agregar o

quitar

empresa

Esta opción te permite quitar una empresa que

previamente había sido seleccionada para ser

consolidada; es decir, ya no se tomará en cuenta en

el consolidado, se eliminará el (*) a un lado de la

empresa.

También agregará la empresa para ser consolidada,

siempre y cuando ya se tenga seleccionada

previamente la ruta y periodo de la misma.

Formato

Ruta Por omisión, muestra la ruta de trabajo de la

empresa, pero al momento de seleccionar el formato a

usar para emitir el reporte, se mostrará la ruta de

donde fue seleccionado dicho formato.

Nombre Por omisión en este campo no se muestra formato alguno,

esto con el fin de que selecciones el formato del cual se

basará este proceso para emitir o generar el reporte.

Únicamente se muestra la extensión *.FTO que hace

referencia a los formatos a tomar en cuenta en la emisión

del reporte.

Editar

formato

Con este botón podrás editar el formato seleccionado, y si

así lo requieres modificarlo.

Problemas / Soluciones

PROBLEMAS SOLUCIONES

Seleccione las empresas

que desee consolidar.

Por lo menos debe estar seleccionada una

empresa, de lo contrario no se podrá

generar el reporte.

Formato de impresión

inválido

Verifica que el nombre del formato sea el

correcto, selecciónalo nuevamente.



Temas relacionado

Procedimiento para la Declaración Informativa de Sueldos y

Salarios

Reporte de depósitos de nómina

Acceso

Menú Reportes / Depósitos y aportaciones / Depósito de pago de

nómina


Qué es

Este reporte se utiliza para visualizar los depósitos de nómina

que se hacen en cada banco, permitiendo conocer el monto de los

depósitos que deben realizarse en cada institución bancaria donde

existan cuentas para el abono de nóminas.

Los datos que integran el reporte son:


Clave, nombre y sucursal del banco operador

Número de cuenta donde se abonará la nómina

Cantidad a abonar para cada trabajador

Cantidad total de los abonos.




Campo Observaciones

Rango

trabajadores








4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.










específica.

Banco

operador

Selecciona el banco del que deseas consultar los

depósitos. Si se requiere manejar varios bancos,

basta con seleccionar 0 y se presentarán todos los

bancos con los que se pague la nómina.


trabajadores que deseas emitir en el reporte. Los

tipos disponibles son: Efectivo, transferencia o

cheque.

Titulo del

reporte



Carpeta

Impresión








Temas relacionados

Edita tus formatos de reportes

Reporte de Aportaciones al SAR e INFONAVIT

Acceso

Menú Reportes/ Depósitos y aportaciones/ Aportaciones al SAR.

Desde la barra de herramientas, con el botón (*)

Qué es

Este reporte te ofrece un resumen de las aportaciones efectuadas

al SAR e INFONAVIT con respecto al bimestre anterior.

El sistema te permite generar el reporte filtrando por trabajador

y/o por departamento.

El filtro de la carpeta Generales de este reporte te ayuda a

seleccionar tu información a emitir, con los siguientes campos:

Clasificación para presentar información por trabajadores

específicos.

Departamentos a incluir en la emisión del reporte.

Periodo a reportar, ya sea el bimestre anterior, o bien es posible

seleccionar un periodo diferente al bimestre anterior.

Cuando emites este reporte obtendrás los siguientes datos:

No. Seguridad Social del trabajador.

Nombre, RFC y CURP del asegurado

Movimientos por trabajador (Clave, Fecha de aplicación, Días,

Salario Diario Integrado, Incapacidades y Ausentismos)

Cuotas IMSS a pagar por trabajador ( Retiro, Cesantía y Vejez,

Suma total de las cuotas)

Aportaciones voluntarias del trabajador


Total a Pagar de INFONAVIT

Aportaciones INFONAVIT (Aportación patronal, Porcentaje o Cuota

Fija, Amortización, Suma total de las aportaciones)

Aportación Patronal S/Crédito

Aportación Patronal C/Crédito

Total de Amortización

Total a pagar de INFONAVIT (Aport. S/Crédito + Aport. C/Crédito +

Total Amortización)

Total de acreditados


Campo Observaciones

Aportaciones

voluntarias

Muestra las claves que les corresponden a las

aportaciones de SAR e INFONAVIT Estas claves se

encuentran dadas de alta en el catálogo de

percepciones y deducciones.

Filtro de

trabajadores

Clasificación Puedes pedir que aparezcan sólo los


específica.

Rango

Departamentos

Selecciona el o los departamentos que se

incluirán en el reporte, para ello, escribe el

rango de claves de los departamentos separado

por comas, Ejemplo: 1,3,5,7,8,100,200. Para los

intervalos entre claves utiliza un guión para

separar la clave inicial y final del intervalo.

Por ejemplo: para generar el reporte incluyendo

las claves de los departamentos 2, 4, 5, 6 y 8,

escribe 2,4-6,8.


separador es configurable desde los parámetros

del sistema.




detalle de los departamentos dados de alta en

el catálogo respectivo y así indicar el rango

de los mismos correctamente.

Periodo a

reportar

Puedes especificar el periodo del bimestre

anterior o seleccionar el periodo con los

rangos Desde / Hasta.

Calendarios

Si seleccionaste por Bimestre anterior, indica

la clave del calendario a tomar en cuenta en el

sistema. Con la tecla F2 o el botón , podrás

conocer el detalle de las claves en el Catálogo

de calendarios.

Si seleccionaste por periodo, indica el rango

de fecha Desde/Hasta a tomar en cuenta. Con la

tecla F2 o el botón , podrás indicar la fecha

por medio del calendario.

Carpeta

Impresión

Dentro de esta carpeta podrás seleccionar el

tipo de letra, el destino y el número de

páginas que deseas imprimir para la emisión del

reporte.


Temas relacionados

Tabla de reportes

Acumulados Fiscales

Acumulados por Percepción y Deducción

Reporte de faltas







Acceso

Menú Reportes / Faltas /Faltas

Qué es

Esta opción permite emitir un reporte con el detalle de las faltas

de los trabajadores en el periodo indicado.

La información que podrás emitir es la siguiente:

Clave y Nombre del trabajador

Faltas totales

Número de días a pagar la empresa

Número de faltas que aplican para 7° día.

Días por Incapacidad

Días por ausentismo

Número faltas que afectan INFONAVIT

Número de faltas que afectan PTU

Total de registros impresos

También puedes emitir el reporte más detallado, con la información

siguiente:

Clave y Nombre del trabajador

Clave de la falta

Certificado IMSS

Fecha de inicio o de aplicación de la falta

Porcentaje que se aplica de la falta

Pago empresa

Aplica séptimo día, si/no

Aplica INFONAVIT, si/no

Afecta PTU, si/no

Incapacidad

Ausentismo

Total de faltas

Total de días pagados

Total de registros impresos.


Campo Observaciones

Rango

trabajadores








4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.







Rango Selecciona el o los departamentos que se incluirán



Departamentos en el reporte, para ello, escribe el rango de claves






2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.














5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.








deseas emitir en el reporte.

Rango de

fechas

Anota el rango de fechas de las faltas de los

trabajadores que quieres emitir en el reporte.

Calendarios

Título Anota el título con el que desees se muestre el

reporte.

Con detalle Si se selecciona, se emitirá un reporte detallado de

las faltas que se hayan aplicado al trabajador.

Nota







Para protección de tus registros, los parámetros Afecta séptimo

día, Afecta días trabajados para PTU, Afecta días trabajados para

INFONAVIT y Afectación al IMSS no podrán ser modificados.

Esencial

Si dejas los campos en blanco; el sistema asume que se

considerarán todos los registros.

Carpeta Impresión

Qué es


destino y el número de páginas para la emisión del reporte.



No imprime el

reporte de

faltas



comprobar si la impresora a utilizar está definida





No aparece

ningún dato

en el reporte

No existe ningún Trabajador con los criterios

elegidos, o posiblemente en el periodo de la nómina

no hay ningún trabajador con faltas.



Temas relacionados

Consulta de faltas

Alta de faltas

Tipos de faltas


Reporte de faltas acumuladas por incapacidad y ausentismo

Acceso

Menú Reportes/ Faltas / Faltas acumulado

Qué es

Esta opción te permite generar reportes de faltas acumuladas por

concepto de incapacidad o ausentismo en el año. Al seleccionarla

visualizarás una ventana de captura en donde debes indicar los

datos a incluir.

Puedes especificar el rango de trabajadores que será incluido. El

sistema sugiere un título para el reporte, mismo que puede ser

modificado.

La información que genera este reporte es la siguiente:

- Clave de trabajador

- Nombre del trabajador





- Faltas del periodo por Incapacidad

- Faltas del periodo por Ausentismo

- Total de Faltas en el periodo

- Acumulado de Faltas por Incapacidad

- Acumulado de Faltas por Ausentismo

- Total de Faltas acumuladas

- Totales de cada columna de faltas


Campo Observaciones

Rango

trabajadores








4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.







Rango

Departamentos








2, 4, 5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.


















5, 6 y 8, escribe 2,4-6,8.








deseas emitir en el reporte.

Título Anota el título que deseas se muestre el reporte a

generar.

Carpeta Impresión

Qué es


destino y el número de páginas para la emisión del reporte.





No imprime el

reporte.



comprobar si la impresora a utilizar está definida




No aparece

ningún dato

en el

reporte.

No existe ningún Trabajador con los criterios

elegidos, o posiblemente en el periodo de la nómina

no hay ningún trabajador con faltas.

¿Qué es lo que debo capturar y en qué orden? QUÉ DEBO...

Documents

Transcript of ¿Qué es lo que debo capturar y en qué orden? QUÉ DEBO...