Quisi 1 mx spanish 20140213 maquetación 1 (1)

CONECTIVIDAD Y PERSONASMXICO

ndice Qualcomm de la Sociedad de la Innovacin

ualcomm presenta el primer reporte del ndice de laSociedad de la Innovacin (Qualcomm InnovationSociety Index - QuISI). El ndice tiene como objetivomedir el grado de adopcin, asimilacin y usos de las

Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TIC) en la so-ciedad, entendiendo que estas ltimas son la materia primapara la Innovacin.

En el contexto actual, la movilidad, la computacin y la conec-tividad estn transformando a la humanidad, siendo stos losgrandes protagonistas de la Sociedad de la Informacin y porende los factores claves para el desarrollo de la Innovacin.

La manera en la que se adopta y asimila la tecnologa en unasociedad es dismil, como ocurre con el Cociente Intelectualde las personas. Y es precisamente esta analoga la que setuvo en mente para crear el Qualcomm Innovation SocietyIndex (QuISI).

Para calcular el QuISI se dise una frmula que integra lostres mbitos de adopcin de las tecnologas en una sociedad:las Personas, las Empresas y los Gobiernos; a travs de trescontextos o ambientes claves: la Conectividad, la Internet ofEverything (IoE, tambin conocida como Machine to Machineo M2M o Internet de las Cosas) y la Innovacin.

Cada mbito y cada ambiente o contexto se compone de unconjunto de variables, que al ser medidas y ponderadas dancomo resultado 6 sub-ndices: QuISI Conectividad, QuISI Per-sonas, QuISI Empresas, QuISI Gobierno, QuISI M2M y QuISI In-novacin.

Estos sub-ndices son combinados y ponderados nuevamentepara dar como resultado el valor del QualcommInnovation Society Index (QuISI).

Los pases estudiados para este reporte son Brasil y Mxico,dos de las 20 economas ms importantes del mundo y las prin-cipales de Amrica Latina, una regin en pleno crecimiento enla adopcin de servicios y aplicaciones.

Cada trimestre se presentar un reporte que incluir dos delos seis sub-ndices para cada uno de los dos pases mencio-nados. Adicionalmente, se incluirn anlisis que detallan elgrado de asimilacin de las tecnologas, su impacto y las opor-tunidades de mejora y crecimiento para cada uno de los usosanalizados.

En esta primera entrega se presenta el QuISI Conectividad y elQuISI Personas.

Los invito, en las prximas pginas, a recorrer la Sociedad dela Innovacin de Mxico a travs de textos, cifras e imgenesque pueden ser inspiradoras de nuevas ideas, negocios y apli-caciones.

Buena Lectura!

Rafael SteinhauserVicepresidente senior y

Presidente de Qualcomm Latinoamrica

Q

Editorial

1

11. ndice Qualcomm de laSociedad de la Innovacin - QuISI 6 33. QuISI Personas 20Resultados Mxico22. QuISI Conectividad 10Resultados2.1. Mxico - QuISI conectividad 17 44. El interior de la Sociedad de la Innovacin 26Mxico4.1. Quines son los habitantes de la Sociedad de la Informacin? 284.2. Dnde habitan? 30

Tabla de

Contenidos

2

55. Dispositivos: conectados y desconectados 325.1. Lugares y redes de conexin 34 77. Entretenimiento 447.1. e-books 447.2. Msica 447.3. Video 4666. Social 38Comunicacin e Interaccin6.1. Redes Sociales 406.2. Videollamadas 40 88. Aplicaciones mviles 518.1. Nuevas aplicaciones 58

3

99. Vida cotidiana Transaccin 60 1111. Importancia 6811.1. Camino al Smartphone 711010. Potencial 65 1212. Conclusiones Mxico 74QuISI Conectividad 74QuISI Personas 75Por perfil 78Por dispositivo 81

4

51313. Estado de medicin QuISI Mxico 841414. Anexo 85QuISI Conectividad Puntaje 86QuISI Conectividad Valores 90Ficha tcnica 94Metodologa 95Fuentes 101

n 1905 Alfred Binet y Thephile Simone querancomprender por qu algunos nios en edad escolareran menos veloces que otros en los procesos deeducacin formal. Mientras buscaban dar respuesta

a esta incgnita, encontraron que a medida que crecan, losnios eran capaces de resolver problemas ms complejosdados una determinada edad, sin embargo algunos demora-ban ms que otros en las habilidades para resolver esosproblemas. Entonces establecieron el concepto de edadmental como aquella que reflejaba la capacidad cognitiva auna determinada edad. Dividiendo la edad mental por laedad cronolgica obtuvieron el resultado de lo que deno-minaron Mental Quotient. Este ltimo fue el origen de loque hoy conocemos como Coeficiente o Cociente Intelec-tual (Intelligence Quotient IQ por sus siglas en ingls o CIen espaol), y que es utilizado para medir las habilidadescognitivas de una persona.

Posteriormente, la psicologa sigui desarrollando el modode calcular el Cociente Intelectual hasta llegar a la formaque conocemos hoy en da. En ese proceso se introdujeronnuevas operaciones matemticas en la forma de clculo ytambin nuevos debates. Hoy se entiende que no slo laedad cronolgica, sino la educacin, la alimentacin y el m-bito socio cultural tienen impacto en el CI de una persona.Por tal razn el CI es un ratio relativo a estas condiciones.Ms an, en los ltimos aos tambin se ha considerado laidea de un Cociente Emocional (CE) que impacta en losaspectos cognitivos de una persona.

Las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin (TIC) tie-nen un rol central en el desarrollo social y econmico de unaSociedad. La inteligencia de dicha Sociedad se desarrollaa travs de la movilidad, la computacin y la conectividad,donde Internet es la plataforma tecnolgica impulsora de lasmismas.

Las TIC se han convertido en la base de la innovacin per-mitiendo la evolucin hacia un nuevo tipo de sociedad: laSociedad de la Innovacin. La Sociedad de la Innovacin esaquella en la que el conocimiento y la informacin dan lugara procesos que facilitan la innovacin, la cual puede gene-rarse en cualquier mbito de una sociedad, no slo en aque-llos tradicionalmente relacionados con la ciencia y latecnologa.

Como ocurre con el Cociente Intelectual, la manera en laque se adopta y asimila la tecnologa en una sociedad es di-smil. Para comprender esas diferencias, Qualcomm pre-senta el Qualcomm Innovation Society Index (QuISI - ndiceQualcomm de la Sociedad de la Innovacin).

El objetivo de este ndice es medir el grado de adopcin, asi-milacin y usos de las nuevas tecnologas en una sociedad.Como las tecnologas evolucionan y peridicamente apare-cen descubrimientos disruptivos, tanto el QuISI como susvariables y valores, estn acotados a un momento especficodel tiempo. Por esta razn, para algunas de las variables queforman el ndice se establece una comparacin con unvalor ptimo o de referencia, que es aquel que surge delms alto encontrado a nivel mundial para dicha variable enun momento dado en el tiempo. En los casos en que no exis-ten mediciones suficientes para estimar un valor ptimo anivel mundial se establece un valor ideal.

E

ndice Qualcomm de la Sociedad de la InnovacinQuISI (Qualcomm Innovation Society Index)

1.

6

Com

unicacin

Int

eraccin Transaccin

Es

cala de

relaciones

Conectividad

Hogar Digital

Electrodomsticos inteligentes

Sealizacin Digital

Telemetra

Puntos de venta inalmbr

icos

A

utos

Conectados

Sa

lud Mvil

Energa In

teligente

EmpresasGobierno

Personas

Innovacin

7

8Un objetivo adicional de este ndice es poder compararlo endiferentes sociedades. En esta primera medicin el QuISIser aplicado a nivel de pas, pero la metodologa permiteutilizarlo en cualquier grupo social que se desee estudiar, unestado, una ciudad, una comunidad, o incluso una franja eta-ria de una poblacin, con mnimos ajustes que son necesa-rios cuanto ms reducida y especfica sea la poblacin aestudiar.

La metodologa del QuISI se obtuvo tras un profundo estudio yanlisis de diferentes ndices disponibles, como as tambin deaspectos y recomendaciones sobre la medicin de las tecnolo-gas de informacin y comunicacin de organizaciones interna-cionales como la Unin Internacional de Telecomunicaciones(ITU, por sus siglas en ingls), la Organizacin para la Coopera-cin y el Desarrollo Econmico (OCDE), entre otras. Sobreestas recomendaciones se ampli el alcance por el cul se miray mide a la Sociedad de la Innovacin, dando forma al QuISI.

El QuISI integra los tres mbitos de uso de las tecnologas:Personas, Empresas y Gobierno, a travs de tres contextoclaves; la Conectividad, el Internet de las Cosas, tambin co-nocida como Machine to Machine o M2M, y la Innovacin.

En los tres mbitos (Personas, Empresas y Gobierno) las TIC seasimilan a travs de aplicaciones y funciones de distintos nive-les de complejidad. Es por eso que los usos estudiados se clasi-fican en una escala que va desde los usos ms simples a los mscomplejos denominada Escala de Relacin. Esta ltima secompone de tres niveles: informacin, interaccin y transaccin.

Los tres mbitos (Personas, Empresas, Gobierno) y los trescontexto (Conectividad, M2M, Innovacin), estn compues-tos de variables que una vez ponderadas, dan como resul-tado seis sub ndices. Estos ltimos luego se combinan parapara dar el resultado final del ndice Qualcomm de la So-ciedad de la Innovacin (QuISI).

mbitosQuISI PersonasLa conectividad per s no es una condicin suficiente paracomprender el grado de asimilacin de tecnologa en unasociedad. Son los diferentes usos de las tecnologas los quetransforman la vida y la economa de una sociedad.

En este mbito se estudia el uso que las Personas hacen dela conectividad para comunicarse, interactuar y realizar acti-vidades transaccionales determinando as el QuISI Personas.

QuISI EmpresasDe modo similar a lo que ocurre en el mbito de Personas laconectividad no es suficiente para mejorar la productividadde las empresas. Se requiere, asimismo, incluir nuevos pro-cesos y aplicaciones que incluyan a las TIC.

En este mbito se establece un ndice de adopcin de tec-nologa en las empresas: QuISI Empresas.

QuISI GobiernoLa incorporacin de las tecnologas en las administracionesgubernamentales puede transformar la eficiencia, eficacia ytransparencia de la gestin mejorando la calidad de vida yretroalimentando una mayor adopcin TIC en el mbito deEmpresas y Personas.

En este mbito se establece un ndice de adopcin de tecno-loga a nivel de Gobierno y se determina el QuISI Gobierno.

Contexto QuISI ConectividadEl primero de los contexto es denominado Conectividad yanaliza los aspectos concernientes al acceso de la poblacina las telecomunicaciones (banda ancha fija y mvil, telefonafija y mvil, televisin por suscripcin) y a los dispositivos.

9La Conectividad es un requisito sine qua non, sin ella no hay So-ciedad de la Innovacin posible. Adems de los indicadores deconectividad se estudia la participacin de las Tecnologas deInformacin y Comunicacin (TIC), al Producto Bruto Interno(PBI) de un pas y en la inversin, puesto que hoy el desarrolloeconmico y social se retroalimentan y se ven impactados por lapenetracin de TIC.

QuISI M2MLa denominada Internet de las Cosas es aquella dnde la conecti-vidad se incorporara en los objetos con capacidad de medir un pa-rmetro deseado como temperatura, velocidad, ndice de glucosaen sangre, residual de un stock, entre otros. Esta aplicacin de latecnologa, tambin conocida como M2M (del ingls Machine toMachine) est en sus inicios, pero tendr gran impacto en las acti-vidades cotidianas como la salud, la administracin o la gestineficiente de la energa, el medioambiente, los automviles, loselectrodomsticos, los puntos de venta y la publicidad, entre otrasmuchas variantes casi tan infinitas como la imaginacin lo permita.

QuISI InnovacinAs como hemos dicho que no hay Sociedad de la Innovacinposible sin Conectividad, los usos de las tecnologas son anms importantes, pues generan un terreno frtil para la Innova-cin. Por ello, este ambiente se encuentra en el centro del es-quema representativo de este modelo de anlisis.

Escalas de relacin

Los niveles de relacin son una categorizacin de las actividadesque se realizan mediante Internet y las TIC de acuerdo a su nivelde complejidad: comunicacin, interaccin y transaccin.

Como comunicacin se entienden las de voz, la mensajera detexto, las video llamadas, el e-mail. En interaccin se encuentranla mensajera instantnea y las redes sociales, algunas aplica-ciones y formas de entretenimiento. En transaccin se analizanalgunos usos del comercio y la banca electrnica y mvil entreotras que implican que una determinada accin se completa to-talmente a travs de medios digitales.

En algunas actividades los niveles de complejidad tienden atener un lmite ms difuso. Por ejemplo las aplicaciones mviles

pueden tener complejidades tanto de interaccin como de co-muniacin o transaccional.

Los aspectos analizados en cada categora de las escalas de re-lacin son una seleccin de los que se consideran relevantes ysuficientes para explicar los niveles de adopcin en un mo-mento dado del tiempo y el desarrollo tecnolgico. Por su-puesto, existen otras aplicaciones que podran incluirse en cadacategora.

ndice Qualcomm de la Sociedad dela Innovacin (QuISI)

Cada ambito y cada ambiente se componen de un conjunto devariables, que al ser medidas y ponderadas dan como resultado6 sub-ndices: QuISI Conectividad, QuISI Personas, QuISI Empre-sas, QuISI Gobierno, QuISI M2M y QuISI Innovacin. Estos sub-ndices son combinados y ponderados nuevamente para darcomo resultado el valor del Qualcomm Innovation SocietyIndex (QuISI).

El QuISI se calcula para Brasil y Mxico. Las dos sociedades yeconomas ms grandes de Amrica Latina.

Los resultados por cada pais se presentarn en cuatro reportes. Elprimer reporte incluye el QuISI Conectividad y el QuISI Personas.

En el caso particular del QuISI Conectividad se realiza un com-parativo entre 73 pases del mundo que son aquellos para losque se obtuvo la informacin para las variables del clculo.

Para QuISI Personas la medicin slo se realiza de modo homog-neo para Mxico y Brasil, en tanto se establecen algunos compara-bles con una pequea canasta de pases para los que existenmediciones pblicas comparables a las variables analizadas.

Los reportes de los QuISI Empresas, QuISI M2M, QuISI Gobiernosern presentados en dos entregas en los prximos trimestres.

Por ltimo, el reporte final presentar las mediciones integrandotodos los subndices del QuISI.

1 Ver Anexo: Metodologa

10

l ambiente Conectividad mide las variables de acceso alos servicios de telecomunicaciones y las que indican elcontexto y el efecto directo de las comunicaciones en laeconoma y la sociedad. Este ambiente est compuesto

de 14 variables que se listan y explican a continuacin.

1. Poblacin alfabetizada > de 15 aos sobre la cantidad depoblacin del grupo etario

2. Producto Interno Bruto per Cpita (PBI per cpita*) me-dido en Paridad de Poder adquisitivo (PPP*)

3. Inversin en telecomunicaciones (medida a travs delCAPEX* de los operadores de telecomunicaciones) comoporcentaje de la Formacin Bruta de Capital Fijo (FBCF*).

4. Ventas de servicios de Telecomunicaciones como por-centaje PBI Corriente.

5. Lneas fijas cada 100 habitantes 6. Accesos de Banda Ancha Fija (BAF) cada 100 habitantes7. Computadoras Personales (PC) cada 100 Hogares8. Suscriptores TV Paga cada 100 Hogares9. Suscripciones mviles cada 100 habitantes10. Suscripciones de Banda Ancha Mvil (BAM*) cada 100

habitantes11. Cantidad de Tablets cada 100 habitantes 12. Velocidad Promedio de Banda Ancha Fija (BAF) medida

en Mbps 13. Velocidad Promedio Banda Ancha Mvil (BAM) medida

en Mbps 14. Conexiones Mquina a Mquina (M2M) cada 100 lneas

mviles

Estas variables se analizaron para 73 pases distribuidos entre todoslos continentes: Amrica del Norte (2), Amrica Latina, Centroam-rica y Caribe (20), Asia y Oceana (16), Europa (31) y frica (4).

Poblacin alfabetizada y PBI per cpita PPPEl porcentaje de poblacin alfabetizada mayor a 15 aos (sobrela cantidad de poblacin de ese grupo etario) y el ProductoBruto Interno per cpita (PBI), medido este ltimo en Paridadde Poder adquisitivo (PPP), son variables de contexto dentrodel modelo de clculo. La primera es de orden social la segundaeconmica.

Para acceder a los servicios de conectividad (telefona fija,mvil, banda ancha, etc.) es necesario adquirir dispositivos, apli-caciones y contratar servicios. El PBI per cpita nos orientasobre la posibilidad de consumo de una sociedad. Al estar me-

dido en Paridad de Poder adquisitivo equipara a los pases, eli-minando distorsiones propias del valor de las monedas. Existe una correlacin entre el PBI per cpita, el desarrollo de in-fraestructuras y los niveles de penetracin de los servicios de tele-comunicaciones. Pero tambin es importante considerar quenumerosos estudios indican que el incremento en la penetracinde banda ancha contribuye a mejorar el PBI de un pas y el PBI percpita.

Por otra parte, el sector telecomunicaciones, tambin a ha encon-trado modelos de negocios, entre otros el de pre-pago para servi-cios mviles que facilitaron la inclusin digital de los sectoressociales de menos recursos, lo que se refleja en el hecho de quepases con bajo PIB per cpita logran altos niveles de penetracinde servicios de telefona mvil.

La alfabetizacin es una condicin mnima para el aprovecha-miento de las tecnologas de informacin y comunicacin, aun-que es una variable de orden general y contextual.

Ventas de servicios de Telecomunicaciones como porcentajePIB CorrienteLas ventas de los servicios de telecomunicaciones como por-centaje del PIB Corriente de un pas explican la importancia delas TIC en la economa de hoy. El promedio de participacin di-recta de las telecomunicaciones en el PIB, para los 73 pasesanalizados es del 3,3%.

En pases que tienen menos diversificada su economa o conbajos niveles de penetracin de telecomunicaciones y que seencuentran en proceso de crecimiento los valores pueden llegara picos cercanos al 10%.

En los pases con mayor porcentaje de personas con acceso alos diferentes servicios de comunicaciones, la participacin di-recta tiende a situarse en valores de entre el 2% y el 3%.

Inversin en telecomunicaciones como porcentaje de laInversin El CAPEX (Capital Expenditures o Gastos de Capital o inversinen infraestructura) como proporcin de la Inversin de un pas(FBCF Formacin Bruta de Capital Fijo), da una orientacin de larelevancia econmica de la infraestructura de la conectividad enla in. Suele situarse en valores alrededor del 2,6%. Valores supe-riores se observan o en pases que estn iniciando su proceso

E

2. QuISI Conectividad

11

de conectividad extendiendo redes e infraestructura en general, odonde hay nuevos operadores entrantes, o donde se est realizandouna migracin de generacin tecnolgica (LTE, Fibra) o en los pa-ses de menor PIB. En este ltimo caso se puede interpretar comouna apreciacin relativa de la importancia que gana la infraestruc-tura de conectividad en la sociedad actual, donde ante restriccionesgenerales de la economa, se sigue avanzando en telecomunicacio-nes, aunque otras infraestructuras se desarrollen a menor ritmo.

Telefona fija cada 100 habitantesSi bien la telefona fija cada cien habitantes crece de modo vegetativoo incluso decrece, es una variable general orientativa de la coberturade redes de telecomunicaciones. Estas ltimas son la base sobre lacual suele analizarse y condicionarse el desarrollo de las redes debanda ancha fija. Hasta la aparicin de la telefona mvil parte de losanlisis de la industria consideraban como techo de banda ancha lacantidad de lneas fijas, puesto que si bien hay otras redes cableadasadems de las telefnicas, estas ltimas son las ms extendidas.

La penetracin de telefona fija est correlacionada positivamentecon la penetracin de banda ancha fija. A mayor teledensidad, tam-bin mayor penetracin de servicios de banda ancha fija (BAF).

El valor promedio de teledensidad fija entre los 73 pases analizadoses 28% de la poblacin, con amplias dispersiones y con cierto sesgoproducto de la cantidad de pases Europeos incluidos en la muestra.El valor ms alto encontrado a nivel mundial fue Alemania: 62 lneasfijas cada 100 personas y el ms bajo es Nigeria con 0,44 lneascada 100 habitantes.

Banda ancha fija (BAF) cada 100 habitantes y hogares con com-putadoras La penetracin de accesos de banda ancha fija cada 100 habitantes yla cantidad de computadoras por hogar, combinadas, son los variablesms adecuadas para comprender la adopcin actual del uso de Inter-net en la computadora, aunque hoy el Smartphone est desplazandoa la computadora como dispositivo masivo de acceso a Internet.

En un futuro cercano, adems de la penetracin de banda ancha fijatambin ser importante analizar redes de ultra banda ancha (fibra)que brindarn las capacidades necesarias para responder a los nuevosrequerimientos de hiperconectividad multimedial como video de altadefinicin, el hogar digital, etc., con gran demanda de ancho de bandapor conexin y con aplicaciones que requerirn menores latencias.

En el futuro muchos hogares, principalmente en reas de difcil co-bertura o bajos recursos, estarn conectados mediante redes mvi-les como LTE o LTE Advanced tanto para abastecer computadorascomo Smartphones y Tablets. En definitiva las redes fijas y mvilesestn convergiendo.

El pas con mayor penetracin de banda ancha fija cada 100 habi-tantes encontrado a nivel mundial o valor de referencia es Suiza(43,4%) y el ms bajo entre los 73 pases es Nigeria (0,16%). El valorpromedio es de 17% (sesgado por la cantidad de pases Europeos in-cluidos en la muestra), pero con amplias variaciones que se listan enel captulo Anexo.

La computadora es el dispositivo que tradicionalmente se ha conec-tado a las redes de banda ancha, por eso resulta relevante el por-centaje de hogares donde existe este dispositivo. El pas con mayorcantidad de computadoras cada 100 hogares es Islandia (93%).

Suscriptores de TV paga cada 100 habitantesEl anlisis de este variable se realiza por dos razones. Por un lado, latelevisin por suscripcin ampla la oferta de contenidos audiovisua-les con respecto a los disponibles en la televisin abierta (an ana-lgica en muchos pases). La oferta de TV por suscripcin permiteacceder a ms diversidad de contenido tanto local como internacio-nal. De este modo para el usuario se ampla el horizonte de acceso alentretenimiento y a la informacin.

En forma adicional, si las redes son cableadas (CATV) suelen brin-dar el servicio de banda ancha, ampliando el potencial de infraes-tructura de acceso a Internet o incrementando la competencia enalgunas zonas con los beneficios de reduccin de precios y mejoraen calidad que suelen tener los usuarios en reas de mltiples pres-tadores. No obstante, la plataforma que est impulsando el accesoal entretenimiento es el DTH (Televisin Directa al Hogar Satelital),principalmente en pases emergentes y en Amrica Latina. La plata-forma de DTH, contrariamente a las redes de CATV, no ofrece la po-sibilidad de dar servicios de banda ancha.

El mercado de televisin por suscripcin se encuentra en un mo-mento de transformacin hacia el negocio multi-pantalla, el conte-nido bajo demanda y la televisin IP.

El pas con mayor penetracin de TV por suscripcin cada 100 ho-gares encontrado a nivel mundial es Holanda (100%) y entre los dems baja penetracin estn los pases de frica (alrededor del 2%).

12

Suscripciones mviles cada 100 habitantes. Este valor indica el nivel de universalizacin de las comunicacio-nes de voz pero tambin el potencial de personas ya conectadasque irn migrando hacia los Smartphones con el recambio tecno-lgico y que podran acceder a Internet a travs del mvil. Porotra parte en la medida que existan ms dispositivos conectables(Tablets, dispositivos inteligentes en general) en manos de cadaindividuo y que paralelamente se desarrolla el M2M, las conexio-nes mviles siempre superarn a la cantidad de personas.

Tambin es importante mencionar, sobre todo en pases emer-gentes con alta penetracin de servicios de prepago, el efectode las SIMs dobles para aprovechar ofertas de servicios y pro-mociones diversas, o los telfonos que slo se usan para recibirllamadas, entre otros factores que hacen que las conexionesmviles sigan creciendo, a pesar de que 65 de los 73 pases es-tudiados ya superan el 100% de penetracin.

En la industria circulan estudios que estiman que en realidad lapenetracin mvil real es de entre 20% y 30% menos, si se ajus-tan los factores citados en el prrafo precedente.

El pas con mayor penetracin mvil entre estos 73 estados esHong Kong (228%) y el de menor penetracin es Nigeria (66%).

Banda ancha mvil cada 100 habitantes. Este variable que mide el efecto del acceso a Internet en lasredes mviles, incluye tanto a los Smartphones como los m-dems USB para conexin a Internet, a computadoras, a las net-books y Tablets con chip embebido, telfonos 3G avanzadospero sin sistema operativo. Puede incluir modalidades de contra-tacin de acceso a Internet prepagas, por contrato y por de-manda.

El mundo an no se ha puesto completamente de acuerdo encmo medir la banda ancha mvil, a pesar de que existen defini-ciones y criterios sugeridos por organizaciones como ITU,OCDE, entre otras.

Para este reporte se tomaron como fuentes a aquellas provistaspor reguladores, operadores y organizaciones supranacionalesde la industria (Ver Anexo) y se seleccionaron las ms compara-bles entre s. Aunque existen diferencias, la variable es lo sufi-cientemente robusta como para medir la cantidad de personasque us una red de acceso mvil para conectarse a Internet oalguno de sus servicios en un perodo dado.

El pas con mayor penetracin de banda ancha mvil entre los73 pases estudiados es Hong Kong (119%) y el de menor pene-tracin India (0,83%). El valor ms frecuente encontrado en estamuestra es del 35%, un poco por encima del promedio mundialestimado para 2013 en alrededor del 29%3.

Penetracin de Tablet. Las Tablets son el dispositivo ms exitoso del ltimo lustro ydado su precio y versatilidad marcan el inicio de una nueva ge-neracin de la computacin y la movilidad. Existen mltiples fa-bricantes, modelos, precios y las hay con conexin slo va Wi-Fi(predominan en los mercados emergentes) y aptas para redesmviles. Ms Tablets en una poblacin indican un nivel mayorde adopcin de la conectividad que tiene su efecto sobre la de-manda y generacin de aplicaciones, el entretenimiento y la pu-blicidad, entre otros segmentos de la economa.

Para los 73 pases analizados se relevaron mltiples fuentes seestandarizaron para llegar a una estimacin que permita com-paraciones (ver Anexo).

Los pases con mayor cantidad de Tablets cada 100 habitantes,entre los 73 analizados, son Hong Kong y Noruega (45%). Losde menos proporcin son los de Centroamrica, frica e Indiacon valores de alrededor del 1%.

El valor ms frecuente (en trminos estadsticos: moda, valormodal, o modo) en esta muestra de pases es de 1,5%, que seaproxima a lo estimado como promedio mundial.

Performance. Velocidad promedio de banda ancha fija ybanda ancha mvil.Dada la importancia que adquiere la conectividad, tambin esrelevante su performance para lo cual se tomaron dos variables:velocidad promedio de conexiones de banda ancha fija y veloci-dad promedio de conexiones de banda ancha mvil. Estos valo-res se tomaron del informe trimestral de velocidades de lacompaa a Akamai. Los pases que no son medidos en el re-porte de Akamai fueron estimados (ver Anexo).

El pas con mayor velocidad promedio de banda ancha fija en-contrado es Corea (14 Mbps) y en banda ancha mvil Austria(6,20 Mbps), segn datos del primer semestre de 2013.

13

Lneas Mquina a Mquina cada 100 lneas mviles. El mundo de M2M va ms all de las redes mviles y puede ser con-tabilizado de distintas maneras. Se opt por lneas M2M cada 100 l-neas mviles porque se asume que a futuro ser por estas redesdnde se incorpore la mayor cantidad de objetos conectados.

Se utilizaron mltiples fuentes y estimaciones para calcular los pa-ses (ver Anexo) y en algunos casos no se pudo encontrar el valorpara este variable, no obstante se decidi incluir a los pases (verAnexo que explica los pases sin valor), porque como el desarrollo

de los servicios de M2M es muy incipiente, el peso en el modelo declculo es menor que otras variables, la falta de este variable com-parado con las otras 13 variables no modifica radicalmente la posi-cin del pas analizado. Se espera que este reporte, en sucesivasediciones contribuya a buscar criterios para la medicin de la Inter-net of Everything (M2M - Internet de las Cosas) y a monitorear suevolucin.

El pas con mayor penetracin de M2M sobre lneas mviles es Sue-cia (12%).

1 La cifra de pases en el mundo puede variar entre 195 y 247 dependiendo de sise cuenta los pases oficialmente reconocidos y las administraciones dependientesde otros pases, entre otros criterios.2 Ver listado de Fuentes en el captulo Anexo.3 Fuente: GSM Asociation

Ultra Conectados

Hong KongSueciaDinamarcaNoruegaCoreaLuxemburgoSuizaEE.UU.HolandaIslandiaReino UnidoCanadAustriaJapnSingapur

Avanzados

AlemaniaFinlandiaFranciaBlgicaAustraliaNueva ZelandaIrlandaIsraelEstoniaEspaaPortugalItaliaGreciaEmiratos Arabes UnidosEsloveniaRepblica EslovacaBulgariaPoloniaRepblica ChecaLituaniaLetoniaHungraRusia

Intermedios

UruguayRumaniaArabia SauditaArgentinaChileBrasilMalasiaPanamUcraniaCosta RicaTurquaTrinidad y TobagoChinaVenezuelaMxicoColombiaJamaicaVietnamEgiptoEcuador

Emergentes

TailandiaMarruecosSudfricaPerEl SalvadorBoliviaParaguayGuatemalaHondurasRepblica DominicanaIndonesiaIndiaBangladeshNicaraguaNigeria

EE.UU.

65,32

Canad

63,26

Noruega

71,19

Francia

59,24L

Alemania

61,12

Islandia

64,75

Holanda

65

ReinoUnido

64,13Espaa

51,29

Hong Kong79,24

Resultados #53Mxico

28,85

Valor mximo encontrado

#53Mxico

28.85

14

QuISI ConectividadResultadosQ2 2013

Austria

62,87

Dinamarca

72,72

Suecia

74,04Finlandia

60,88

#1Hong Kong

79,24

Suiza

67,19

POSICIN PAS PUNTAJE

Total de pases analizados: 73 (Ver Anexo)

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273

Hong KongSueciaDinamarcaNoruegaCoreaLuxemburgoSuizaEE.UU.HolandaIslandiaReino UnidoCanadAustriaJapnSingapurAlemaniaFinlandiaFranciaBlgicaAustraliaNueva ZelandaIrlandaIsraelEstoniaEspaaPortugalItaliaGreciaEmiratos Arabes UnidosEsloveniaRepblica EslovacaBulgariaPoloniaRepblica ChecaLituaniaLetoniaHungraRusiaUruguayRumaniaArabia SauditaArgentinaChileBrasilMalasiaPanamUcraniaCosta RicaTurquaTrinidad y TobagoChinaVenezuelaMxicoColombiaJamaicaVietnamEgiptoEcuadorTailandiaMarruecosSudfricaPerEl SalvadorBoliviaParaguayHondurasGuatemalaIndonesiaRepblica DominicanaIndiaBangladeshNicaraguaNigeria

79,2474,0472,7271,1969,9968,1667,1965,3265,0064,7564,1363,2662,8762,4061,2961,1260,8859,2458,3256,7954,6753,3952,5951,9651,2950,8250,0049,3747,9145,8745,1645,1244,7944,6143,3243,2143,1142,8139,8639,3039,0938,4236,4434,1033,7932,9032,5832,2932,1931,2930,3929,0228,8528,0824,7324,2823,7023,3923,0522,1122,0020,9220,8520,7720,1619,6319,2218,9418,4517,1716,8515,339,61

Corea

69,99

Japn

62,40

Luxemburgo

68,16

Australia

56,79

Singapur

61,29

15

16

QuISI Conectividad

El pas lder en el QuISI Conectividad es Hong Kong, que obtuvo79,24 puntos sobre 100.

Los pases se clasificaron en 4 grupos: Ultra Conectados, Avanza-dos, Intermedios y Emergentes.

Ultra Conectados. Los Ultra Conectados son los pases que ob-tienen los 15 puntajes ms altos. En general tienen alta penetracinde servicios de telecomunicaciones y de dispositivos (principal-mente Smartphones y Tablets), alta performance en las conexiones(mejores velocidades) y mayor desarrollo del Machine to Machine(M2M).

Se trata de pases con contextos que podran considerarse en ciertomodo particulares o poco replicables que hacen que sus nivelessean los ms altos. Por ejemplo: Hong Kong o Singapur que son ciu-dades estados. O como Estados Unidos que lidera el desarrollo decontenidos e Internet, o los pases nrdicos que siempre han sido losms conectados.

Las oportunidades en estos pases pasan por la Internet de lasCosas, el desarrollo de las aplicaciones, los contenidos y la innova-cin en general.

Avanzados: En este grupo se clasificaron a los pases desde la po-sicin 16 del puntaje ms alto hasta aquellos que obtienen un pun-taje mayor o igual a 42. Se ubican aqu la mayor parte de los paseseuropeos, Australia, Nueva Zelanda e Israel. Se puede interpretarsu nivel de QuISI Conectividad por el tamao de su economa ynivel de desarrollo social. Son en parte valores ms replicablespara el resto de los pases que los de aquellos clasificados comoUltra Conectados.

Las oportunidades de estos pases son similares a las de los UltraConectados. El modo en que estos dos grupos se posicionen en elecosistema digital dar forma a una nueva etapa de la economa di-gital, en la que cada pas ir encontrando actividades del ecosis-tema digital en las cuales especializarse.

Intermedios: Los pases Intermedios, son sociedades ya conecta-das, con alta penetracin mvil, mediana penetracin de bandaancha fija y en general tienen altas tasas de crecimiento de Smart-phones y banda ancha mvil. Algunos son economas emergentes

que transitan procesos de crecimiento de las clases medias que es-timulan la demanda de conectividad. Aqu se encuentran la mayorade los pases latinoamericanos.

Las oportunidades de estos pases en relacin a la tecnologa pue-den ser ms disruptivas. La manera en la que desarrollen el ecosis-tema digital puede significar para estas sociedades pasar deemergentes a lderes globales.

En el caso de los pases de Amrica Latina, el contexto econmico yla permeabilidad a Internet mvil, a travs del crecimiento de Smart-phones y en consecuencia de la penetracin de banda ancha mvil,los posiciona como una de las regiones que empuja el crecimientode las TIC a nivel global. Como contrapartida tienen el desafo dedesarrollar un ecosistema digital que saque provecho de la conecti-vidad para generar un crculo virtuoso de valor econmico, social einnovacin.

Emergentes: El cuarto grupo son los Emergentes que en generalcorresponden a los pases con menor desarrollo econmico y enconsecuencia limitaciones de infraestructura y asequibilidad a losservicios y dispositivos.

En este grupo de pases las preocupaciones y el potencial pasan porun mayor desarrollo de la infraestructura y por modelos de serviciosque permitan atender a la base de la pirmide social.

17

xico es el undcimo pas del mundo en tamao depoblacin y la dcimo cuarta economa mundial me-dida en Producto Bruto Interno.

Es el segundo pas en importancia de Amrica Latina despusde Brasil y comparte con sus pares regionales la preocupacinpor mejorar la infraestructura de conectividad y universalizarla adopcin de tecnologas de informacin y comunicacinpara que stas contribuyan al crecimiento econmico y social.

Al segundo trimestre de 2013, los principales servicios de teleco-municaciones alcanzaban: 102,6 millones de lneas mviles, 20,4millones de lneas fijas, 14,1 millones de cuentas de banda anchafija, 14,2 millones de suscriptores de TV paga y 15 millones decuentas de banda ancha mvil. Adems se calculan aproximada-mente 1,5 millones de lneas mviles M2M (Machine to Machine).

Actualmente, los operadores estn expandiendo su cobertura y lacapacidad de sus redes 3G. En paralelo, a partir de noviembre de2012 se inici el despliegue de redes LTE que a mediados de 2013alcanzaron una cobertura de aproximadamente 20 ciudades. Sibien no existen datos oficiales sobre la cantidad de clientes quecuentan con terminales LTE, los operadores consideran que estatecnologa tendr un crecimiento ms acelerado que todas lasdems tecnologas mviles conocidas hasta el momento.

En 2012 las telecomunicaciones tuvieron en Mxico una parti-cipacin del 3,03 % en el Producto Bruto Interno (PBI), siendola telefona mvil la que realiz el mayor aporte. ConvergenciaResearch estima que a finales del 2013 la telefona mvil alcan-zar ventas por 16.000 millones de dlares de los cules 1600millones correspondern a ingresos de Internet Mvil.

El QuISI Conectividad de Mxico es de 28,85 puntos y seubica en la posicin 53 entre los 73 pases. Se encuentraentre aquellos pases con conectividad intermedia junto conlos principales pases de Amrica Latina.

Las mejores posiciones en las variables de QuISI Conectividadlas obtiene en la pentracin de Tablets (posicin 32), penetra-cin de televisin paga en hogares (posicin 32), proporcinde ventas respecto del PBI (posicin 35), y Mbps BandaAncha fija promedio (posicin 42).

En el caso de las Tablets, la variedad de rangos de precios yprestaciones facilitan la asequibilidad para distintos grupossociales. Asimismo, al ser un nuevo terminal, la alta penetra-cin actual puede justificarse por una temprana adopcin enlos grupos sociales de mayor poder adquisitivo.

En el caso de la TV por suscripcin, Mxico ha experimentadoun crecimiento acelerador a partir del ao 2008 en el que lairrupcin de Dish con ofertas de DTH para la base de la pir-mide social (menores cantidad de canales balanceados en g-neros a un precio menor que los planes de entrada de losprestadores tradicionales). Esto desat una mayor competen-

cia entre plataformas que favoreci un proceso de inclusin apartir del acceso a una oferta de entretentimiento complemen-taria de la TV abierta en los hogares de menores recursos.

La posicin en velocidad de banda ancha fija podra estar ex-plicada por las mejoras en velocidaes producto de entornos demayor competencia multiplataforma. Si bien en Mxico cercadel 70% de las conexiones corresponden aun slo operador, enlos ltimos 5 aos ha crecido la tecnologa cablemdem desdeque los prestadores de TV por suscripcin empezaron a darservicios de triple play (voz, datos y video) empujando mejo-res ofertas en la plataforma xDSL, al menos en las zonas conhogares de mayor poder adquisitivo.

Como es de esperar, la mejora del QuISI Conectividad proven-dr de aumentar la penetracin de todos los servicios de co-municaciones, y principalmente los de banda ancha mvil yM2M. Por otra parte, Mxico tiene la particularidad de tenermenos de 100% de penetracin de telefona mvil, lo que sumapotencial para mejorar los valores obtenidos en el ndice.

Al igual que en el resto de Amrica Latina, es importante quecontine la mejora en las velocidades de conexin de bandaancha fija y mvil para permitir el uso de aplicaciones ms sofis-ticadas.

Mxico comparado con Amrica Latina y el CaribeEl QuISI Conectividad de Mxico lo ubica en el noveno lugarentre los 20 pases de Amrica Latina y el Caribe incluidos enel informe.

De estos 20 pases, 12 se clasifican en el grupo Intermedio(Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, Panam, Costa Rica, Trini-dad y Tobago, Mxico, Venezuela, Colombia, Jamaica y Ecua-dor) y 8 en la categora Emergentes (Per, El Salvador,Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras, Repblica Domini-cana, Nicaragua).

Mxico comparado con los MINTMxico, Indonesia, Nigeria y Turqua, son pases que han sidobautizados bajo el nombre MINT, por el potencial de creci-miento de sus poblaciones y economas.

Dentro de este grupo Mxico es el segundo mejor conectado(posicin 53), despus de Turqua (posicin 49) y antes de In-donesia (posicin 68) y Nigeria (posicin 73).

M

2.1. MxicoQuISI Conectividad - Resultados

1 Incluye Nextel. Fuente Balances y Cofetel. 2 Fuente: Estimaciones de Convergencia Research en base a mltiples fuentes(Ver Anexo) 3 Fuente: Proyecciones a Q2 2013 de Convergencia Research en base a ltimosdatos publicados por Cofetel y OCDE.

Fuente: ConvergenciaResearch Q2 2013 - en base a

ltimo dato disponible de Cofetely balances operadores

18,1%

Indicadores bsicos

Poblacin alfabetizada > de 15 aos / Poblacin grupo etario 92,4%

PIB* per Cpita (PPP*) USD 15.300Fuente: WEO

Fuente: INEGI 2010 - ltimo dato disponible

Velocidad promedio

Fuente: BAF Akamai Q1 2013 - BAM proyecciones Convergencia Research en base a ltimo dato disponible de Akamai Informe Q4 2011

1,10 Mbps 3,30 Mbps

BAM BAF

Computadoras por cada 100 hogares

Fuente: ltimo dato disponible INEGI - 2012 Encuesta de hogares

32%

Lneas fijas por cada 100 habitantes

Telefona fija

milllones

Por cada 100 lneas mviles

Fuente: Convergencia Research

M2M (IoE)

1,5%

1,55milllones

Accesos por cada 100 habitantes

Penetracin banda ancha fija

12,5%TV por suscripcin

50,4%Suscriptores por cada 100 hogares

millones millones

Fuente: Convergencia Research Q2 2013 - en base a balancesy ltimo dato disponible de Cofetel / Poblacin - INEGI

Fuente: Convergencia Research en base a Cofetel / Hogares en base altimo dato disponible INEGI

14,1 14,220,4

18

MxicoQuISI Conectividad Q2 2013

Fuente: Proyeccin a Q2 2013de Convergencia Researchen base a ltimo dato disponiblede Cofetel y OCDE (Ver Anexo)

Fuente: Estimacin de Convergencia Research a Q2 2013en base mltiples fuentes (Ver Anexo)

Ventas de servicios de telecomunicaciones / PIB Corriente

3,1%Inversin en telecomunicaciones (CAPEX*)/ Inversin pas (FBCF*) 1,7%Fuente: Ventas de Servicios Telecomunicaciones y Capex 2012 Convergencia Research en base a Balances, Cofetel, ITUFBCF y PBI Corriente WEO y Banco Mundial 2012

Importancia econmica de las telecomunicaciones

5%

Por cada 100 habitantes

Tablets

Por cada 100 habitantes

Banda ancha mvil

13,3%

15 5,6

milllones

Fuente: Proyeccin a Q2 2013de Convergencia Researchen base a ltimo dato disponiblede Cofetel y Balances

Suscripciones mvilespor cada 100 habitantes

Telefona mvil

91,2%

102,6milllones

milllones

QuISI Conectividad comparado

MXICO MXIMO ENCONTRADO

* PPP: Purchase Power Parity / PIB: Producto Interno Bruto / FBCF: Formacin Bruta de Capital Fijo / BAM: Banda Ancha mvil incluye todo tipo de dispositivos

Valor

18,14%

12,54%

91,25%

13,34%

50,43%

2%

32%

5%

3,3 Mbps

1,1 Mbps

92%

USD (PPP) 15.300,31

2%

3%

Puntaje

29,26

28,89

39,85

11,19

50,43

12,28

34,37

11,11

23,24

17,74

92,40

14,89

13,69

31,30

Valor

62%

43,40%

229%

112%

100%

12%

93,10%

45%

14,2 Mbps

6,2 Mbps

100%

USD (PPP) 102.768,69

12,60%

10%

Pas

Alemania

Suiza

Hong Kong

Arabia Saudita

Holanda

Suecia

Islandia

Hong Kong

Corea

Austria

Varios pases

Qatar

Ghana

Senegal

Lneas de telefona fija / Poblacin

Accesos de banda ancha fija (BAF) / Poblacin

Suscripciones mviles / Poblacin

Suscripciones banda ancha mvil (BAM) / Poblacin

Suscriptores TV Paga / Hogares

Conexiones M2M (IoE) / Suscripciones mviles

PC / Hogares

Tablets / Poblacin

Mbps banda ancha fija promedio

Mbps banda ancha mvil promedio

Poblacin alfabetizada > de 15 aos / Poblacin grupo etario

PIB* per capita (PPP*)

Telecom CAPEX* / FBCF*

Ventas de servicios de telecomunicaciones / GDP corriente

19

studiar los usos y los hbitos de asimilacin de las tec-nologas resulta ms complejo que la conectividad yaque los indicadores disponibles son pocos y no estnlo suficientemente estandarizados como para permitir

comparaciones entre pases.

En este apartado se desarrolla el subndice QuISI Personasque mide la asimilacin del uso de Internet en Personas paradiferentes tipos de actividades.

Para ello se realiza una distincin entre el uso de Internet atravs de los Smartphones (Usuarios de Smartphones) y a tra-vs de la computadora y otros dispositivos (Usuarios de Inter-net), puesto que los primeros se estn convirtiendo en eldispositivo ms masivo para acceder a Internet, al tiempo quetraen consigo nuevos modos de uso de Internet como la des-carga de aplicaciones, entre otros.

Para medir el QuISI Personas se definieron y ponderaron 14 va-riables representativas de los usos (ver tabla). Los usos se divi-dieron en dos grupos: Usuarios de Smartphones y Usuarios deInternet en general (acceden principalmente a travs de la com-putadora). Para los Usuarios de Smartphones se analizaron seis(6) actividades distintas y para los Usuarios de Internet ocho (8).

Como las variables definidas no se encuentran disponiblespara todos los pases, en lugar de definir un valor mximo en-contrado, como en el caso del QuISI Conectividad, en la mayo-ra de los casos se definieron valores ideales oaspiracionales de penetracin de uso.

Los valores ideales se definieron en tres rangos: 100% de losusuarios de Internet para aquellas aplicaciones que a priori notienen mayores barreras o complejidad en las habilidades deuso, como por ejemplo la mensajera instantnea; 80% de los

E

20

3. QuISI PersonasResultados Mxico

INTERNET: Usuarios de internet* / Poblacin mayor a 10 aos**

Usos---> Social Entretenimiento Vida Cotidiana

Escala de relacin --> Comunicacin e Interaccin Interaccin Transaccin

Usuarios de microblogging /Usuarios de Internet

Usuarios multimedia en lnea / Usuarios de Internet

Usuarios de servicios bancariosen lnea / Usuarios de Internet

Usuarios de redes sociales /Usuarios de Internet

Usuarios de juegos en lnea / Usuarios de Internet

Compradores en lnea /Usuarios de Internet

Usuarios que descargan e-books / Usuarios de Internet

Usuarios de video bajo demanda por suscripcin paga /Usuarios de Internet

INTERNET MVIL: Usuarios de Smartphones/ Poblacin total

Usos---> Social Entretenimiento Aplicaciones Vida Cotidiana

Escala de relacin --> Comunicacin e Interaccin Interaccin Interaccin y transaccin Transaccin

Usuarios de mensajera Instantnea / Usuarios deSmartphones

Usuarios multimedia en lnea en el mvil / Usuariosde Smartphones

Usuarios que descarganaplicaciones / Usuarios deSmartphones

Usuarios de servicios bancarios mviles / Usuarios de Smartphones

Usuarios de juegos en lneaen el mvil / Usuarios deSmartphones

Compradores mviles /Usuarios de Smartphones

* Usuarios de Internet: Multidispositivo.** Poblacin mayor a 10 aos para Brasil y Poblacin mayor a 6 aos para Mxico, es la forma en que miden los usuarios de Internet el IBGE de Brasil y elINEGI de Mxico respectivamente. La edad de poblacin sobre la que se miden los usuarios de Internet puede variar de pas en pas entre los 6 y 15 aos.

usuarios de Internet para aplicaciones como el e-banking quetienen como condicin previa la bancarizacin de las personasy 60% para otras que son muy incipientes como el Video BajoDemanda (VOD) por suscripcin paga, y que demandan ero-gaciones adicionales a las que el usuario debe hacer paratener el dispositivo y el servicio de conectividad.

La sumatoria de valores de penetracin de las variables ana-lizadas se ponderan por el porcentaje de usuarios de Internety el porcentaje de usuarios de Smartphones sobre la pobla-cin segn se trate de usos de Internet en general o de Inter-net mvil, respectivamente.

Al seleccionar las 14 variables que explican los niveles de adop-cin se obviaron usos bsicos como la lectura de e-mail o la bs-queda de informacin web, y se eligieron otros ms acordes conla Internet de estos tiempos. Se asume que slo el nmero deusuarios de Internet en una sociedad ya es un ibuen estimadorde uso de e-mail y navegacin web, por ejemplo.

En todos los casos se consider como usuario activo aquelque utiliz el servicio en los ltimos tres meses, sin importar lafrecuencia de uso, que si bien es una variable importante no seincluy en el cmputo del QuISI Personas para no complejizarel modelo.

De todos modos al pensar en las frecuencias de uso es impor-tante tener en cuenta en qu casos es relevante. Diversos es-tudios muestran que las personas pasan cada vez ms horasdel da conectadas y realizando actividades en la red.

Los diferentes usos de Internet se agrupan en tres escalas derelacin para dar cuenta de diferentes grados de complejidaden el uso y en las aplicaciones en s. Las escalas de relacinson: comunicacin, interaccin y transaccin (ver Tabla).

Las aplicaciones de comunicacin e interaccin, como el envode mails, la mensajera instantnea y las redes sociales, tien-den a usarse varias veces al da, las de entretenimiento sonms espaciadas, se usan en general varias veces a la semana,lo mismo que las transaccionales, como el e-banking.

Cuanto mayor es la cantidad de dispositivos conectados,tiende a ser mayor la intensidad de uso de Internet.

QuISI Personas MxicoDe acuerdo a los ltimos datos disponibles (2012) del lnsti-tuto Nacional de Geografa y Estadstica (INEGI), en Mxicoel 39,8% de la poblacin mayor a 6 aos es usuaria de Inter-net. Por otra parte, de acuerdo a clculos de ConvergenciaResearch a mediados de 2013, el 18% de la poblacin tena unSmartphone, independientemente de si contrataba o no unplan para acceder a servicios de datos mviles.

Usuarios de Internet (mltiples dispositivos)En la encuesta realizada para este reporte durante julio de2013 para Mxico se encontraron los siguientes valores paralos usos de Internet desde mltiples dispositivos (principal-mente computadora).

Social (Comunicacin e Interaccin)El 82% de los Usuarios de Internet, tiene un perfil activo en almenos una red social. Estas plataformas lograron en pocosaos penetraciones similares a las de servicios tradicionalesde Internet como el e-mail o la navegacin web.

Las Redes Sociales son un medio de expresin e interaccinentre grupos de afinidad de personas.

En Mxico el 40% de de los Usuarios de Internet utilizaTwitter (microblogging). El microblogging es una actividadque est transformando el modo en que las personas se in-forman sobre hechos relevantes. El usuario a travs del mi-croblogging se convierte en un productor y re-productor deinformacin.

Entretenimiento (Interaccin)El entretenimiento es uno de los principales atractivos de In-ternet. El 84% de los usuarios de Internet de Mxico mir vi-deos o escuch msica online en los ltimos tres meses(On-line Multimedia User o Usuario de Multimedia En-lnea).

El 55% utiliza juegos en lnea (On-line Gamer) y un 11% utilizen los ltimos tres meses alguna plataforma de video on de-mand (VOD) por suscripcin en Internet.

La descarga de e-books, sin importar mediante qu disposi-tivo se realiza, alcanza el 38% de los usuarios de Internet deMxico.

21

22

Vida cotidiana (Transaccin)El 29% de los usuarios de Internet realiz transacciones bancariascomo transferencias o pago de servicios (On-line Banking User)

El 41% realiz compras a travs de Internet (On-line Buyer), sin im-portar si la transaccin comercial fue finalizada a travs de unmedio de pago electrnico (Paypal, tarjeta de crdito, etc.).

Usuarios de Smartphones (Internet Mvil)En cuanto al uso de Internet mvil a travs del Smartphone, los re-sultados de las 6 variables se describen a continuacin.

Social (Comunicacin e Interaccin)El 92% de los usuarios de Smartphones utiliza aplicaciones demensajera Instantnea.

Entretenimiento y aplicaciones (Interaccin)El 82% de quienes tienen un Smartphone lo utilizan para escucharmsica o mirar videos online (Mobile Multimedia Users).

El 42% de los Smartphones utilizan juegos que demandan conecti-vidad (Mobile Gamers). Esta ltima proporcin, podra ser inclusomayor, si se considera que muchas veces el usuario no es cons-ciente de que el juego o aplicacin est generando el uso de datos.

El 76% de quienes tienen un Smartphone descarg al menos unaaplicacin en el ltimo trimestre.

Vida cotidiana (Transaccin)El 18% de los usuarios de Smartphones realiz alguna transaccinbancaria a travs de su terminal, como pago de servicios y/o trans-ferencias (Mobile Banking User)

El 16% de quienes tienen un Smartphone realiz alguna compra a

travs del terminal, sin importar la forma de pago en la que se con-cret la transaccin (Mobile Buyer).

Estos porcentajes de penetracin de uso al ponderarse por la pe-netracin de Usuarios de Internet y Usuarios de Smartphones enun pas, dan como resultado un QuISI Personas para Mxico de15,13 puntos sobre un Valor Ideal de 100 puntos.

En comparacin con Brasil que obtiene un QuISI Personas de 18,20puntos, las diferencias se manifiestan porque Mxico tiene menorpenetracin de Usuarios Internet (39,8%) y de Smartphones (18%)que Brasil (49,2% y 24% respectivamente).

Por otra parte, al analizarse por separado los usos de Internet en elSmartphone (Usuarios de Smartphones) y en la computadora yotros dispositivos en general (Usuarios de Internet) se pueden ob-tener dos aperturas del QuISI Personas. El QuISI Personas Inter-net Mvil (calculada a partir las seis variables de uso sobreSmartphones analizadas en el modelo) y el QuISI Personas Inter-net (calculado a partir de las ocho variables de uso sobre compu-tadora y otros dispositivos includas en el modelo).

En el caso del QuISI Personas Internet Mvil, Mxico obtiene 4,28/puntos y Mxico 4,88. Mientras que en el QuISI Personas InternetMxico 10,85 y Brasil alcanza 13,32 .

Adems de la lectura de los puntajes, que est indicando el im-pacto de los usos en la poblacin total y que por ende mejorarprincipalmente a partir del aumento de la penetracin de Usuariosde Internet y Usuarios de Smartphones, los porcentajes de pene-tracin de uso de cada una de las variables vistos en forma ais-lada, dan lugar a otras conculsiones:

Por ejemplo, aunque Brasil tiene mayor penetracin de Smartpho-nes que Mxico, ste ltimo tiene mayor penetracon de uso de

BRASIL VS. MXICO

% Usuarios de Smartphones

Usos Internet Mvil Brasil Mxico

Usuarios de mensajera instantnea / Usuarios de Smartphones 78% 92%Usuarios multimedia en lnea en el mvil / Usuarios de Smartphones 64% 82%Usuarios de juegos en lnea en el mvil / Usuarios de Smartphones 25% 42%Usuarios que descargan aplicaciones /Usuarios de Smartphones 65% 76%Usuarios de servicios bancarios mviles / Usuarios de Smartphones 25% 18%

Compradores mviles / Usuarios de Smartphones 11% 16%

23

todas las aplicaciones analizadas. El uso de Internet mvil es msintensivo en Mxico que en Brasil. Brasil (25%), slo supera a M-xico (18%) en el uso de la banca mvil (usuarios que realizarontransferencias o pagos de servicios a travs del telfono inteli-gente - ver tabla ).

En el caso de los Usuarios de Internet (acceso va computadora yotros dispositivos de menor penetracin), las penetraciones deusos tienen ms diferencias, que en Internet mvil a travs delSmartphone

Brasil supera a Mxico en la penetracin de uso de redes socia-les (89% Brasil vs. 82% Mxico), mientras que Mxico tienemayor penetracin de microblogging (40%) que Brasil (31%). Esdecir que en el mbito social y la escala de relacin comunica-cin e interaccin ambos pases son similares. Las preferenciaspor el Microblogging o las redes sociales podran estar relaciona-das con factores culturales.

El entretenimiento tiene mayor penetracin de uso en Mxico queen Brasil (ver tabla) para todas las variables analizadas. Una hipte-sis, sobre esta mayor penetracin, podra estar influenciada por unaeventual mayor oferta de contenidos en idioma espaol o por fac-tores culturales.

Brasil tiene mayor penetracin de los usos transaccionales que M-xico. En Brasil el 38% de los usuarios de Internet realiz transferen-cias o pago de servicios a travs de la pgina web del banco y el60% adquiri algn producto o servicio a travs de Internet (e-co-merce). Esto podra estar explicado por dos razones: Brasil es unode los pases ms bancarizados de Amrica Latina (dependiendo

de la fuente, entre el 50% y el 60% de la poblacin adulta), y por-que, todava la penetracin de usuarios de Internet es mayor en losniveles socioeconmicos medios y altos que tienden a tener tantomayor porcentaje de bancarizacin como capacidad de compra.

Por otra parte, y siempre siguiendo el anlisis de la penetracin deusos en Smartphones y en usuarios de Internet y sin contemplar laponderacin por el total de la poblacin, resultan interesantes algu-nas comparaciones con mediciones similares de usos otros pases.

Por ejemplo, en el caso de microblogging, de acuerdo a datos deCommscore publicados en el sitio Statista.com, en febrero de 2012,Holanda era el pas con ms usuarios de internet que visitaron laplataforma (35%), y en el ranking de los 10 primeros pases conms penetracin de Twitter, entraban pases tan diversos comoTurqua, Japn, Venezuela, Indonesia, Canad, Brasil, Gran Bre-taa, Filipinas y Espaa. Comparaciones similares surgen cuandose analiza la penetracin de redes sociales. Esto podra estar indi-cando que la adopcin de redes sociales no adquiere un patrnque est relacionado con una mayor o menor penetracin de Inter-net en un pas. Pases con diferentes niveles de penetracin deusuarios de Internet sobre la poblacin, pueden tener idnticoporcentaje de usuarios de redes sociales sobre el total de usuariosde Internet. Al mismo tiempo, se observa que Mxico y Brasil tie-nen una predisposicin a mayor uso de redes sociales y micro-blogging que los pases ms desarrollados.

En aspectos transaccionales, de acuerdo a la consultara e-marketerlas proyecciones para 2013 de usuarios de e-commerce para ReinoUnido son de 79,8%, Alemania 80,5%, Francia 78%, Espaa 62,3% eItalia 44,1%. Los valores obtenidos para Mxico y Brasil entran casi

BRASIL VS. MXICO

% Usuarios de Internet

Usos de Internet Brasil Mxico

Usuarios de microblogging / Usuarios de Internet 31% 40%

Usuarios de redes sociales / Usuarios de Internet 89% 82%

Usuarios multimedia en lnea/ Usuarios de Internet 69% 84%Usuarios de juegos en lnea / Usuarios de Internet 37% 55%Usuarios que descargan e-books / Usuarios de Internet 23% 38%Usuarios de video bajo demanda por suscripcin paga / Usuarios de Internet 10% 11%Usuarios de servicios bancarios en lnea / Usuarios de Internet 38% 29%

Compradores en lnea / Usuarios de Internet 60% 41%

84%

Online multimedia

40%

Microblogging

18%

Mobile banking

41%

Online buyers

29%

Online banking

55%

Online gamers

39,8%

Usuarios de Internet

de la poblacin

18%

Usuarios Smartphones

de la poblacin

92%

Mobile messaging

de los usuariosde Smartphones

de los usuariosde Internet

82%

Social networks





42%

Mobile Gamers


82%

Mobile multimedia




16%

Mobile buyers


38%

E-books


Mxico 15, 13QuISI PERSONAS TOTAL (QuISI INTERNET + QuISI INTERNET MVIL)

Valor Mximo 100

Usos % Usuarios Valor Ideal % Puntaje Smartphones Usuarios Smartphones

Usuarios de mensajera instantnea / Usuarios de smartphones 92% 100% 16.19

Usuarios multimedia en lnea en el mvil / Usuarios de smartphones 82% 100% 14.44

Usuarios de juegos en lnea en el mvil / Usuarios de smartphones 42% 100% 7.36

Usuarios que descargan aplicaciones /Usuarios de smartphones 76% 100% 13.39

Usuarios de servicios bancarios mviles / Usuarios de smartphones 18% 80% 4.00

Compradores mviles / Usuarios de smartphones 16% 80% 3.57

QuISI Internet Mvil Mxico 4.28 Usos % Usuarios Valor Ideal % Puntaje Internet Usuarios Internet

Usuarios de microblogging / Usuarios de Internet 40% 100% 16.06

Usuarios de redes sociales / Usuarios de Internet 82% 100% 32.78

Usuarios multimedia en lnea/ Usuarios de Internet 84% 100% 33.52

Usuarios de juegos en lnea / Usuarios de Internet 55% 100% 21.71

Usuarios que descargan e-books / Usuarios de Internet 38% 100% 14.99

Usuarios de video bajo demanda por suscripcin paga / Usuarios de Internet 11% 60% 7.23

Usuarios de servicios bancarios en lnea / Usuarios de Internet 29% 80% 14.26

Compradores en lnea / Usuarios de Internet 41% 80% 20.43

QuISI Internet Mxico 10.85

18%20,5 millones(Q2 2013)

39,8%40,92 millones(Q2 2013)

Smartphones /Poblacin Total

Usuarios Internet / Poblacin mayor a 6 aos

QuISI INTERNET MVIL

QuISI INTERNET

11%

VOD


76%

Mobile APPs

de los usuarios de Smartphones

Fuente Usuarios de Internet: INEGI /Usuarios Smartphones: Estimacin Convergencia Research en base a mltiples fuentes (Ver Anexo) / Usos: Encuesta realizada para Qualcomm Innovation Society Index - QuISI Personas - Julio 2013

24

QuISI PersonasResultados MxicoQ2 2013

dentro de los rangos que e-marketer estima para Europa. Estoresulta curioso puesto que se podra esperar que el desarrollodel e-commerce fuera mayor en los pases ms avanzados. Lainterpretacin es que en los aspectos transaccionales los nive-les de penetracin sobre usuarios de Internet podran llegar aconverger. Sin embargo es probable que en Brasil y Mxicoaunque los niveles de compradores sean similares, el nivel detransaccionalidad sea menor con un mayor porcentaje detransacciones que no se completan en su totalidad a travs deInternet (por ejemplo, se adquiere el producto pero el serviciose paga contra la entrega del mismo en lugar de con una tar-jeta de crdito).

En el prximo captulo se analizan los usos de aplicacionessegn la cantidad de dispositivos conectados por persona yse establece una clasificacin segn la cantidad de termina-les utilizados para acceder a Internet, que aunque no formaparte del clculo del QuISI Personas, sirve para hacer compa-raciones entre sociedades y comenzar a estudiar el fenmenode conectados de hiper-conectados.

84%

Online multimedia

40%

Microblogging

18%

Mobile banking

41%

Online buyers

29%

Online banking

55%

Online gamers

39,8%

Usuarios de Internet

de la poblacin

18%

Usuarios Smartphones

de la poblacin

92%

Mobile messaging



82%

Social networks





42%

Mobile Gamers


82%

Mobile multimedia




16%

Mobile buyers


38%

E-books


Mxico 15, 13QuISI PERSONAS TOTAL (QuISI INTERNET + QuISI INTERNET MVIL)

Valor Mximo 100

Usos % Usuarios Valor Ideal % Puntaje Smartphones Usuarios Smartphones




Usuarios que descargan aplicaciones /Usuarios de smartphones 76% 100% 13.39

Usuarios de servicios bancarios mviles / Usuarios de smartphones 18% 80% 4.00

Compradores mviles / Usuarios de smartphones 16% 80% 3.57

QuISI Internet Mvil Mxico 4.28 Usos % Usuarios Valor Ideal % Puntaje Internet Usuarios Internet



Usuarios multimedia en lnea/ Usuarios de Internet 84% 100% 33.52

Usuarios de juegos en lnea / Usuarios de Internet 55% 100% 21.71

Usuarios que descargan e-books / Usuarios de Internet 38% 100% 14.99

Usuarios de video bajo demanda por suscripcin paga / Usuarios de Internet 11% 60% 7.23

Usuarios de servicios bancarios en lnea / Usuarios de Internet 29% 80% 14.26

Compradores en lnea / Usuarios de Internet 41% 80% 20.43

QuISI Internet Mxico 10.85






18%20,5 millones(Q2 2013)

39,8%40,92 millones(Q2 2013)

Smartphones /Poblacin Total

Usuarios Internet / Poblacin mayor a 6 aos

QuISI INTERNET MVIL

QuISI INTERNET

11%

VOD


76%

Mobile APPs

de los usuarios de Smartphones

Fuente Usuarios de Internet: INEGI /Usuarios Smartphones: Estimacin Convergencia Research en base a mltiples fuentes (Ver Anexo) / Usos: Encuesta realizada para Qualcomm Innovation Society Index - QuISI Personas - Julio 2013

25

BASIC SMART HYPER

Telfono mvil

MP3

Tablet

Consola

Computadora de escritorio

Notebook

Dispositivos analizados

BASIC

SMART

HYPER

SIN MVIL

% MUESTRA

41%

28%

26%

5%

26

El interior del ndice Qualcommde la Sociedad de la InnovacinMxico

4.

a adopcin y asimilacin de las tecnologas en una so-ciedad es dismil.

El proceso de integracin a la Sociedad de la Innovacinest condicionado por factores de distintas ndoles: desde lo ge-ogrfico, la disponibilidad de redes (y las disparidades en cober-tura, capacidad y velocidad) suele ser un limitante. En cuanto alos factores econmicos, el precio de los dispositivos, sus carac-tersticas y capacidad de procesamiento impactan sobre la posi-bilidad para acceder a aplicaciones novedosas y el valor de losservicios determina el lmite de personas que pueden acceder aellos. Por otro lado, las preferencias culturales constituyen condi-cionantes sociales.

Todas las caractersticas mencionadas afectan a los pases in-dustrializados pero tambin a aquellos en vas de desarrollodonde el acceso a las tecnologas, adems de trasformar la coti-

dianidad de la vida de las personas, tiene el poder de generar in-clusin social y desarrollo econmico. Por estas razones resultaimportante dar una mirada ms en detalle a la asimilacin de lastecnologas en distintos grupos sociales, para detectar su poten-cial y encontrar oportunidades de aceleracin del proceso de asi-milacin.

Con el objetivo de estudiar los hbitos de uso en la porcin de lasociedad que est conectada a Internet, se encuestaron 1240 per-sonas en todo Mxico (ver Anexo: ficha tcnica). Se recolectaron1040 casos a travs de una encuesta por Internet y 200 medianteencuestas telefnicas, (la combinacin de mtodos de recoleccinpermiti evaluar si haba diferencias sustanciales en las respues-tas).

Los dispositivos que utilizan las personas son el elemento nece-sario para aprovechar la capacidad de las redes de comunicacio-

L

BASIC SMART HYPER

Telfono mvil

MP3

Tablet

Consola

Computadora de escritorio

Notebook

Dispositivos analizados

BASIC

SMART

HYPER

SIN MVIL

% MUESTRA

41%

28%

26%

5%

27

El interior del ndice Qualcommde la Sociedad de la Innovacin

nes y generar demanda de aplicaciones. En este reporte se analizanlos usos de siete dispositivos: telfonos mviles (Feature Phones ySmartphones), computadoras de escritorio (PC), computadoras per-sonales porttiles (Notebook/Laptop/Netbook), Tablets, consolas devideojuegos y reproductores de msica.

Considerando que se espera que los telfonos/dispositivos inteligen-tes con cada vez ms capacidad de procesamiento sean el mediouniversal de acceso a Internet, en este reporte se analizan los hbitosde uso de la tecnologa agrupando a los habitantes de la Sociedad dela Innovacin en tres categoras, de acuerdo con las caractersticasde su telfono mvil y la cantidad de dispositivos mediante los cualesacceden a Internet:

Basic: posee un telfono mvil bsico (tambin llamado FeaturePhone) y otros dispositivos. Utiliza al menos uno de los dispositi-vos para conectarse a Internet.

Smart: tiene un telfono inteligente y otros dispositivos. Utiliza unmximo de dos dispositivos para conectarse a Internet.

Hyper: posee un telfono inteligente y otros dispositivos. Utiliza almenos tres dispositivos para conectarse a Internet.

Estas definiciones, si bien son arbitrarias, tienen la simpleza suficientepara aplicarse a cualquier pas y aspiran a dar cuenta de las diferen-cias de uso en funcin de los dispositivos conectados. En la muestratomada para este reporte, el 41% de los entrevistados corresponde alperfil Basic, el 28% a Smart y el 26% a Hyper (se tiene un 5% de en-cuestados que no poseen telfono mvil que no se analiza).

De acuerdo a los ltimos datos de INEGI, slo el 39,8% de los mexi-canos mayores a 6 aos es Usuario de Internet. Entonces, debe te-nerse en cuenta que los valores de las estimaciones que describenlos comportamientos de estos perfiles no son extrapolables altotal de la poblacin mexicana, aunque s son representativos delos usos que se da a Internet.

Quines son los habitantes dela Sociedad de la Innovacin?

4.1.

28

n la encuesta realizada se establecieron cuotas porNivel Socio Econmico (NSE), gnero, edad y reginde forma que la distribucin de estas caractersticasen la muestra sea semejante a la distribucin en la

poblacin de Mxico.

Para comprender qu caracteriza a cada uno de los perfiles,resulta relevante hacer un anlisis de estos aspectos en cadagrupo.

Nivel Socioeconmico (NSE)

Como resulta previsible, cunto ms alto es el NSE, mayor esla cantidad de dispositivos utilizados. En relacin con esto, untest estadstico comprob que las personas en el grupo Hypertienen un NSE mayor al de los Smart y, a su vez, estos ltimossuperan el nivel de los usuarios Basic.

En la muestra recolectada, el 77% de los Hyper corresponde alNSE ABC1, mientras que el porcentaje de personas en esteNSE a nivel de la poblacin es del 21%. Entre los del grupoBasic se observa un mayor porcentaje de personas de nivelsocioeconmico C2/3 (54%).

Gnero

Mientras que la mayora de los Hyper son varones (55%), lamayora de los Smart son mujeres (58%).

El perfil Basic mantiene la distribucin de gnero de Mxicocon una leve mayora de mujeres (52%).

Edad

En relacin a la edad, la muestra seleccionada tiene menor dis-persin que la distribucin real de la poblacin de Mxico. El47% de los usuarios de Internet encuestados tiene entre 31 y45 aos, mientras que en Mxico esta proporcin a nivel po-blacional es del 35%.

En los casos de los perfiles Hyper y Smart la siguiente franjaetaria con mayor proporcin es la de 16 a 30 aos, con 34% y35%, respectivamente. Mientras que en el caso del perfil Basicocurre lo opuesto, la proporcin entre los ms jvenes (27%) ylos ms adultos (29%) es similar.

E

El grupo Hyper est concentrado enlos NSE ms altos y en su mayorason hombres de entre 31 y 45 aos.

El perfil Basic tiene mayor edad pro-medio que los Smart y Hyper y seconcentra en el NSE C2/3.

Edad

BASIC SMART HYPERPOBLACIN TOTAL MUESTRA

52% 52% 52% 58% 45%

48% 48% 48% 42% 55%

MUJER

HOMBRE

POBLACIN MXICO TOTAL MUESTRA BASIC SMART HYPER

C2/3ABC1 DD+

Hasta 30 aos 46 aos y ms31 a 45 aos

Gnero

Edad

Nivel socioeconmico

25%

2% 2% 3% 1%

21%

59% 46%54%

7%

39% 61% 77%

23%

2%7%

41%

5%

18%

36%

POBLACIN MXICO TOTAL MUESTRA BASIC SMART HYPER

37%28%

31% 27%

45%

29%

47%

35% 34%

51%

15%19%

47%

22%

35%

29

MxicoOESTE

15% 12%

DFMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxico25%47%28%8% 27%

SUDOESTE

30%

30%

41%

11% 2%

CENTRO SUR

37%

33%

30%

15% 13%

NOROESTE

29%

39%

31%

13% 8%

CENTRO NORTE

21%

45%

35%

11% 10%

SUDESTE

28%

17%

56%

6% 3%

ESTE

24%

53%

23%

12% 11%

NORESTE

26%

46%

28%

10% 13%

Poblacin Totalmuestra

Basic Smart Hyper

Referencias

29%

44%

27%

Penetracin por perfil de usuario

Porcentaje de habitantes


Porcentaje de habitantes Porcentaje de habitantes Porcentaje de habitantes


Porcentaje de habitantesPorcentaje de habitantesPorcentaje de habitantes


Penetracin por perfil de usuario Penetracin por perfil de usuario Penetracin por perfil de usuario


Penetracin por perfil de usuarioPenetracin por perfil de usuarioPenetracin por perfil de usuario

a poblacin de Mxico se concentra en un 8% enla ciudad capital, Mxico DF.

La muestra tomada para este informe se realizprincipalmente en centros urbanos y tiene una mayorproporcin de encuestados en Mxico DF (27%).

Los resultados no son extrapolables a la poblacin totalde Mxico, pero s son buenos estimadores de cmo secomponen los Usuarios de Internet, en centros urbanosde Mxico.

En todas las regiones excepto las del Sur (i.e. Suoeste,Centro Sur y Sudeste) el perfil con mayor penetracin de usuarios es el Basic. Asimismo, la regin con ms pe-netracin del perfil Basic es el Este (53%).

En el DF tambin el perfil con ms penetracin es elBasic (47%), seguido por el Smart (28%) y por el Hyper (25%).

La regin Centro Sur es la ms homognea en cuanto ala penetracin de cada perfil: Basic (33%), Smart (30%) eHyper (37%). Por el contrario, la regin Sudeste es la mspolarizada: cuenta con la menor penetracin de perfilBasic (17%) y con la mayor penetracin de Smart (56%)de toda la muestra.

Si bien pueden sorprender el nivel de penetracin deusuarios Smart e Hyper en algunas regiones, se debetener en cuenta que esto se debe a que corresponden auna muestra de usuarios de Internet.

En Mxico todava predomina el perfil Basic.

L

30

Dnde habitan?4.2.

MxicoOESTE

15% 12%

DF

25%

47%

28%

8% 27%

SUDOESTE

30%

30%

41%

11% 2%

CENTRO SUR

37%

33%

30%

15% 13%

NOROESTE

29%

39%

31%

13% 8%

CENTRO NORTE

21%

45%

35%

11% 10%

SUDESTE

28%

17%

56%

6% 3%

ESTE

MxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxico 24%53%23%12% 11%NORESTE

26%

46%

28%

10% 13%

Poblacin Totalmuestra

Basic Smart Hyper

Referencias

MxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxicoMxico29%44%27%Penetracin por perfil de usuario



Porcentaje de habitantes Porcentaje de habitantes Porcentaje de habitantes


Porcentaje de habitantesPorcentaje de habitantesPorcentaje de habitantes


Penetracin por perfil de usuario Penetracin por perfil de usuario Penetracin por perfil de usuario


Penetracin por perfil de usuarioPenetracin por perfil de usuarioPenetracin por perfil de usuario

31

32

n Mxico y en el mundo an quedan personas por co-nectar. Las necesidades de ampliacin de la coberturade redes de comunicacin, as como tambin de ac-ceso y asequibilidad del dispositivo explican los pun-

tajes que obtuvieron los pases en el QuISI Conectividad.

En este apartado se brinda una mirada ms detallada de cmolas personas que ya estn insertas en la Sociedad de la Inno-vacin utilizan los dispositivos para conectarse.

Para cada uno de los perfiles que protagonizan este informese estudiaron 7 dispositivos: telfono mvil (inteligente y b-sico), computadora de escritorio, computadora personal port-til, Tablet, consola de juegos, Smart TV y reproductor demsica. Se decidi estudiar la conectividad para cinco de ellos(telfono mvil, computadora personal, Tablet, Smart TV yconsola de juegos) privilegiando el anlisis de aquellos quepermiten movilidad y de los que inician su camino a la conecti-vidad, como el Smart TV y las consolas de juegos.

En esta muestra, la cantidad de dispositivos por persona msfrecuente1 es 3 .

Entre los Basic lo ms usual es poseer 2 (32%), en los Smart es 3(41%) y entre los Hyper (41%) es 4.

Dispositivos utilizados

En todos los grupos, debido a la definicin utilizada para la catego-rizacin, el principal dispositivo utilizado es el telfono mvil. Estaimportancia tambin es vlida a nivel del total de la poblacin me-xicana, debido a que el mvil es el servicio con mayor penetracin.

El segundo dispositivo con mayor penetracin, slo representativopara esta muestra, es la computadora de escritorio, entre el 59% yel 67% de acuerdo al perfil. Estos valores pueden interpretarsecomo un parque residual que, como efecto del recambio tecnol-gico, ir mutando hacia una nueva generacin de dispositivos por-ttiles (Notebooks que se convierten en Tablets, por ejemplo).

Por otra parte, el grupo Hyper no slo tiene ms dispositivos,sino que ms personas dentro del grupo tienen cada uno losdispositivos estudiados, en comparacin con los otros perfiles.

Combinaciones ms famosasEn el grupo Basic, la combinacn de dispositivos ms frecuen-tes es: Un Feature Phone (Telfono mvil bsico) y la coputa-dora de escritorio (59%).

En el perfil Smart la combinacin ms frecuente es la de unSmartphone, una computadora de escritorio y un MP3 (33%).

En el caso de los Hyper, la combinacin ms comn (45%) estener un Smartphone, un reproductor de msica, una compu-tadora de escritorio y una porttil.

Dispositivos conectados

En la Sociedad de la Innovacin, el sentido de los dispositivoses tenerlos conectados a Internet. Y resulta de inters anali-zar cuntos de los dispositivos que poseen los encuestadosson usados para acceder a Internet.

Los encuestados de perfil Basic aseguraron acceder a Inter-net usando principalmente la computadora del hogar (60%).En este perfil, el telfono es un terminal tradicional que per-mite algn tipo de conectividad de datos aunque no tiene unsistema operativo. El 28% de los Basic utiliz el telfonomvil para acceder a alguna red social, usar el navegadorpreinstalado, acceder a contenido en el portal del operador oleer e-mails en los ltimos tres meses.

Entre los Smart, un 68% se ha conectado en los ltimos tresmeses mediante dos dispositivos. Este grupo ha conectado el91% de sus Smartphones y el 91% de sus computadoras port-tiles. La proporcin de conectados es algo menor en el caso deusuarios de Tablet: el 80% de los que poseen una la conecta.

Por otra parte, el 65% de los Hyper se conect mediante 3 dis-positivos, mientras que otro 26% se ha conectado desde 4 y elrestante 10% desde 5 o ms. El 99% se conect mediante elSmartphone y la computadora, el 99% de quienes tienen unaTablet la us conectada y entre quienes tienen un SmartTV, un88% lo conecta. En ltimo lugar se encuentra el uso de la con-sola de juegos (79% de los que poseen una la conectaron).

E

Dispositivos:conectados y desconectados

5.

1 En trminos estadsticos Valor Modal

Cantidad de dispositivos utilizados por perfil

Tipos de dispositivos utilizados por perfil

1234567

MODA 3

5%

30%

41%

21%

3%

0%

0%

4

0%

4%

22%

41%

30%

2%

0%

2

17%

32%

28%

18%

5%

1%

0%

3

9%

24%

30%

25%

11%

1%

0%

23%

26%

74%

59%

63%

67%

47%

56%

92%

38%

46%

66%

5%

5%

32%

17%

19%

70%

COMPUTADORADE ESCRITORIO

NOTEBOOK/NETBOOK

TABLET REPRODUCTORDE MSICA

CONSOLADE JUEGOS

SMARTTV

+ 59%

+ ++

43%

+ + 33%

SMARTBASICTOTAL

MUESTRA HYPER

Penetracin de dispositivos por perfil, sin importarsi los dispositivos estn conectados o no.Base: Usuarios de internet (1185 casos)

Base: Usuarios de internet (1185 casos)

BASIC

SMART

HYPER

SMART

HYPER

BASIC

Base: Usuarios de internet (1185 casos)

Combinacin ms famosa dedispositivos por Perfil

CANTIDAD DEDISPOSITIVOS

33

34

Lugares yredes de conexinLas personas demandan conectividad ubicua y eso se incre-mentar en el futuro en la medida en que cada vez ms aplica-ciones y herramientas dependern de la red para su uso (Cloud).

La barrera entre el acceso a Internet fijo y mvil se hace difusa.La convergencia de servicios y aplicaciones a los que se puedeacceder mediante dispositivos mviles empuja a la convergen-cia de redes. Para comprender dicho proceso, se analiza en esteapartado dnde y mediante qu red los grupos ms digitaliza-dos (Smart y Hyper) conectan sus dispositivos.

Smartphone

En promedio, el 95% de quienes tienen un Smartphone lo uti-liz para acceder a Internet en los ltimos tres meses. En elgrupo Smart la proporcin de telfonos inteligentes conecta-dos es de 91%, mientras que en el grupo Hyper es de 99%.

Se analiz la forma en la que los personas se conectan con suSmartphone en seis lugares: el hogar, el trabajo, las casas de ami-gos o familiares, los espacios pblicos como aeropuertos y bares,en el colegio o en clase y en situaciones de desplazamiento comoen la calle, el auto, el autobs, etc. Los mbitos elegidos cubrencasi todos los que se transitan cotidianamente y con regularidad.

El 86% de los usuarios de Smartphones contrata un plan dedatos, ya sea una opcin pos paga, prepaga o de uso ilimitadopor da. No obstante, tanto en el hogar como en el trabajo, encasas de amigos y en espacios pblicos, la red Wi-Fi es la quems se utiliza para acceder a Internet.

Esto puede estar relacionado con que el uso de la red Wi-Fi espercibido como gratuito en comparacin con los planes dedatos de las redes mviles o con otros factores, como que noexiste suficiente calidad de cobertura indoor de las redes m-viles. En cambio, cuando las personas estn en trnsito entreun lugar y otro, la nica red de alta disponibilidad es la mvil.

En los lugares donde hay mayor uso de redes Wi-Fi para co-nectarse, tambin hay una mayor proporcin de conectados.

Hay aproximadamente un 14% de Smartphones sin plan dedatos, lo que conduce a pensar que slo se conectan a Inter-net desde el mvil cuando alcanzan una red Wi-Fi.

Si bien al pensar en asimilacin de Internet lo inherente es quelas personas usen ubicuamente la red, desde la perspectiva delos operadores mviles la migracin hacia Wi-Fi lleva a la nece-sidad de pensar una nueva generacin de redes mviles,donde los datos transiten de modo ms eficiente en trminosde costos y generen la mejor experiencia para el usuario. Y en

paralelo, a innovar en los modelos de negocios para hacer msasequible Internet mvil.

En el hogar. El 98% de los usuarios de Smartphones contestque se conecta en el hogar. Entre los conectados, en promedioel 80% utiliza solamente la red Wi-Fi en este lugar. La propor-cin que usa solo la red 3G es similar entre los Smart (13%) ylos Hyper (9%).

En el trabajo. El 89% de los usuarios de Smartphones contes-taron haberse conectado a Internet desde el trabajo. Entre losconectados, el 63% utiliza la red Wi-Fi. En este mbito, esmayor el uso de la red 3G (30%) que en el hogar (8%).

En casas de amigos y familiares. El 91% indic conectarse encasa de amigos o familiares. Entre los conectados, el 54% uti-liza la red Wi-Fi. En este entorno, el uso de la red 3G (36%) essimilar al del mbito laboral.

En espacios pblicos. El 85% indic que se conecta en espa-cios pblicos como bares, aeropuertos, entre otros. Entre losconectados, el 46% utiliza la red Wi-Fi. Como es esperable, eneste mbito el uso de la red 3G (43%) es ligeramente mayor queen el hogar, en el trabajo y en las casas de amigos.

En situacin de desplazamiento. El 77% indic que se conectaen situacin de desplazamiento. Como resulta lgico, la red 3Ges la ms utilizada en este mbito (80%) y esto es ms comnentre los Hyper (84%) que entre los

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