RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR ARGENTINO DE VINOS · 2018. 9. 21. · RADIOGRAFÍA ALTA GAMA...

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RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR ARGENTINO DE VINOS Informe de Resultados

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RADIOGRAFÍA DEL CONSUMIDOR ARGENTINO DE VINOS Informe de Resultados

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OBJETIVOS

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RADIOGRAFÍA ALTA GAMA

RADIOGRAFÍA ENTRY LEVEL

Radiografía del Vino es un producto desarrollado integralmente por Consultora Stg y en 2018 le damos un nuevoenfoque a partir de la segmentación generacional con el objetivo de caracterizar al consumidor argentino de vinosen todas sus franjas:

• Awareness de marcas (TOM, espontáneo, guiada)

• Recordación publicitaria de vinos, medios y marcas

• Mapping asociados a las marcas

• Consumo de vinos, frecuencia, volumen de consumo y gasto mensual

• Varietales valorados y consumidos

• Canal de compra y preferido

• Ocasiones de consumo

• Otras bebidas consumidas (alcohólicas y no alcohólicas) que compiten con el vino

• Marcas consumidas, icónicas, valoradas y nuevas marcas consideradas

• Drivers de elección de un vino, para consumo hogareño, en restaurant, para regalar y recomendar

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METODOLOGÍA

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RADIOGRAFÍA ALTA GAMA

RADIOGRAFÍA ENTRY LEVEL

TIPO DE ESTUDIO: Encuesta por muestreo

TARGET: Hombres y Mujeres, 18 y 36 años, NSE ABC Amplio, residentes en AMBA, consumidores y no consumidores de vinos,

usuarios de Internet, miembros de la Comunidad OH!

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN: Cuestionario estructurado con preguntas abiertas, cerradas y escalas de opinión de 25 minutos

de extensión (media)

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Entrevista online, utilizando la PLATAFORMA OH! y operando sobre la Comunidad OH! de ARG

MUESTRA: 400 casos

SEGMENTACION: Cuotas Flexibles. Sexo, Edad, NSE y Residencia

ACTIVIDAD DE CAMPO: 8 de junio al 22 junio de 2018

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PERFIL DEL CONSUMIDORResultados

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7

39%

61%No consumidores

Consumidores de vino

32%

68%

Masculino

Femenino

Genero Residencia Edad

Base: 400 casos. Una Respuesta.

Perfil del Entrevistado

57%

44%

Ciudad Autónoma deBuenos Aires (CABA)

Gran Buenos Aires(GBA)

24%

76%

18 a 25 años

26 a 36 años

29.10MEDIA

Consumo Vamos a conversar sobre vinos. En el último mes, ¿cuántas botellas de vino compraste?

4.82 716.40

En promedio, ¿cuántos pesos por mes gastásen la compra de vino?

Base: 245 casos. Una Respuesta.

8

NSE

ABC1 37% C2 50% C3D 12%

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8

50%

31%

20%

16%

7%

2%

Vinos de $91 a $150

Vinos de $151 a $200

Vinos de $201 a $350

Vinos de $90 o menos

Vinos de $351 a $500

Vinos de más de $500

77%

18%

11%

9%

5%

3%

Lo tomo solo

Lo tomo con hielo

Lo tomo con soda

Lo mezclo con gaseosa

Lo mezclo con jugo

Lo mezclo con agua

13%

3%

5%

8%

11%

20%

22%

5%

4%

8%

Todos los días

6 veces por semana

5 veces por semana

4 veces por semana

3 veces por semana

2 veces por semana

1 vez por semana

1 vez cada 10 días

1 vez cada 15 días

1 vez por mes

Base: 245 casos. Una Respuesta.

Con qué frecuencia consumís vino?

Perfil del Entrevistado

Base: 245 casos. Una Respuesta.

¿Cuál/es de los siguientes rangos de precio de vinos consumiste al menos 1 vez en las últimas 4 semanas

(último mes)?

Base: 245 casos. Una Respuesta.

¿Cómo tomás habitualmente vino?

9

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AWARENESS DE MARCASResultados

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Awareness de marcas

11. ¿Qué significa para vos un “buen vino”?

Base: 245 casos. Respuesta Espontanea.11

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PERFIL DEL CONSUMIDORResultados

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3,94

2,81

2,59

2,51

2,48

2,352,26

2,09

2,06

1,94

1,83

1,82

Vino Tinto

Cosecha Tardia

Varietales

Vino Blanco

Con paso por madera

Vinos espumantes/champagne

Reserva

Blends

Gran Reserva

Frizzantes

Sin paso por madera

Vino rosado

16. De cada 10 botellas de vino, en promedio: ¿cuántas consumís de cada una de las opciones listadas? Acordáte que la suma de tus respuestas tiene que ser

igual a 10.

17. De las siguientes cepas de vinos, ¿cuál/es son las que más consumís?

Base: 245 casos. Una respuesta por opción. Base: 245 casos. Respuesta Múltiple por opción.

71%

36%

18%

16%

8%

7%

7%

6%

4%

3%

Malbec

Cabernet Sauvignon

Merlot

Syrah

No Se

Cabernet Franc

Tempranillo

Pinot Noir

Tannat

Sangiovese

34%

24%

20%

17%

8%

7%

7%

6%

6%

6%

Chardonnay

Torrontés

No se

Sauvignon Blanc

Chenin Blanc

Pinot Grigio

Moscatel

Semillón

Viognier

Riesling

Perfil del Consumidor

La preferencia de vino tinto se da en los hombres, mientras

que el blanco se da en las mujeres.

La preferencia de vino tinto y blanco se da entre los de 26 a 36 años, mientras que el espumante

y la cosecha tardía se da en los mas jóvenes. 16

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18. En un mes típico/normal y estimativamente, ¿cuántas salidas a restaurantes, bares y pubs o boliches/discotecas realizás en las cuales consumís vino?

Base: 245 casos. Respuesta Espontanea.

Salidas a restaurantes Salidas a bares y pubs Salidas a boliches/discotecas

2.28Media

1.51Media

0.68Media

Perfil del Consumidor

•Segmento ABC1 2.80• 26 a 31 años 2.31•Hombres 2.39

•Segmento C2C3 2.0•18 a 25 años 1.86

•18 a 25 años 0.98•Hombres 0.84

17

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58%

16%

11%

5%4%

3%

3%

Cena

Almuerzo y cena

Asados

Post almuerzo/cena

Previa aalmuerzo/cena

En picadas

Almuerzo

19. Habitualmente, ¿cuándo, dónde y con quién/es consumís vino?. Te pedimos una respuesta por cada uno de los siguientes aspectos:

Base: 245 casos. Una respuesta por aspecto.

Momento del día en que consumís más vino Momento de la semana en que consumís más vino

82%

12%5%

Fines de semana

Todos los díasDe lunes a viernes

Perfil del Consumidor

No se advierten diferencias significativas entre genero, edad o NSE.

18

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19. Habitualmente, ¿cuándo, dónde y con quién/es consumís vino?. Te pedimos una respuesta por cada uno de los siguientes aspectos:

Base: 245 casos. Una respuesta por aspecto.

88%

12%

Acompañado

Solo

Cómo consumís más vino Lugar donde consumís más vino

58%

28%

8%

5%

En mi hogar

En casa deconocidos/amigos/fa

miliares

En restaurantes

Enconmemoraciones/aniversarios/festejos

especiales

Perfil del Consumidor

No se advierten diferencias significativas entre genero, edad o NSE.

19

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20. En tu opinión, ¿cuál es la bebida alcohólica ideal para tomar con amigos en

una reunión, salida, juntada?

20. En tu opinión, ¿cuál es la bebida alcohólica ideal para tomar con mi pareja

en un encuentro romántico?

Base: 245 casos. Una respuesta por ocasión de consumo.

25%

25%

16%

7%

5%

5%

5%

3%

2%

2%

Cerveza artesanal

Vino

Cerveza industrial

Fernet

Cosecha tardía / vino dulce natural

Aperitivos

Vino espumante (Champagne)

Bebidas preparadas con alcohol/listas para beber

Whisky

Vino frizzante

Base: 245 casos. Una respuesta múltiple por opción.

49%

17%

15%

4%

4%

2%

2%

2%

2%

1%

Vino

Vino espumante (Champagne)

Cosecha tardía / vino dulce natural

Vino frizzante

Cerveza artesanal

Aperitivos

Bebidas preparadas con alcohol/listas para beber

Brandy/Cognac

Whisky

Fernet

20. En tu opinión, ¿cuál es la bebida alcohólica ideal para Beber en una

comida familiar?

63%

9%

5%

5%

4%

3%

3%

2%

2%

1%

Vino

Cosecha tardía / vino dulce natural

Fernet

Cerveza artesanal

Vino espumante (Champagne)

Cerveza industrial

Aperitivos

Bebidas preparadas con alcohol/listas para beber

Vino frizzante

Vodka

Base: 245 casos. Una respuesta múltiple por opción.

Perfil del Consumidor

Hombres18 a 25 años

Hombres26 a 36 años

ABC1

Hombres26 a 36 años

ABC1

MujeresC2C3Hombres26 a 36 años

Target Destacados Target Destacados Target Destacados

20

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20. En tu opinión, ¿cuál es la bebida alcohólica ideal para tomar en un

cumpleaños de amigos?

20. En tu opinión, ¿cuál es la bebida alcohólica ideal para tomar en un after

office?

Base: 245 casos. Una respuesta por ocasión de consumo.

20%

18%

15%

10%

7%

7%

5%

5%

4%

2%

Cerveza industrial

Vino

Cerveza artesanal

Fernet

Aperitivos

Vino espumante (Champagne)

Bebidas preparadas con alcohol/listas para beber

Vino frizzante

Cosecha tardía / vino dulce natural

Whisky

Base: 245 casos. Una respuesta múltiple por opción.

34%

14%

12%

9%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

Cerveza artesanal

Cerveza industrial

Aperitivos

Vino

Bebidas preparadas con alcohol/listas para beber

Vino espumante (Champagne)

Cosecha tardía / vino dulce natural

Fernet

Licores dulces de crema o frutas,cremas de whisky

Whisky

Perfil del Consumidor

18 a 25 añosLa cerveza se presenta como la preferida entre los mas

jóvenes.

La degustación de vinos se da con preferencia en el segundo segmento etario.

Target Destacados

21

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DRIVERS DE ELECCIÓN DE UNA MARCA DE VINOSResultados

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50%

34%

32%

31%

27%

26%

16%

14%

9%

7%

Precio

Promociones/ofertas

Conocerlo y haberlo degustadoantes

Conocimiento de la marca

Conocimiento de la bodega

Recomendación deconocidos/amigos/familiares

Varietal

Región de origen del vino

Publicidad de la marca/bodega

Premios y menciones obtenidaspor la marca y/o la bodega

21. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tenés en cuenta a la hora de elegir un vino?

22. Para tu compra de vinos en un supermercado, ¿cuáles son los aspectos más importantes que

considerás?

Base: 245 casos. Respuesta Múltiple. Base: 245 casos. Respuesta Múltiple.

45%

40%

35%

32%

24%

21%

19%

14%

11%

11%

Precio

Conocimiento de la marca

Recomendación deconocidos/amigos/familiares

Conocimiento de la bodega

Promociones/ofertas

Región de origen del vino

Varietal

Disponibilidad de venta en hiper-supermercados

Recomendación delvendedor/sommelier/mozo

Disponibilidad de venta ensupermercados de

barrio/almacén

Drivers de Elección

El precio es un driver coincidente en todos los segmentos de análisis.

Sin embargo, sobresalen las mujeres en la valoración de este atributo.

El segmento ABC1 prioriza el conocimiento de la marca (51%)

La recomendación pesa en el segmento de 18 a 25 años (40%)

Se prioriza en el segmento de 18 a 25 años (40%)

El segmento ABC1 prioriza el

conocimiento de la marca y de la bodega

0

23

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23. Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de vino:

Drivers de Elección

Base: 245 casos. Una respuesta por frase. Ordenados por valor Total Acuerdo.

48%

40%

39%

38%

38%

35%

35%

34%

30%

32%

37%

39%

44%

42%

43%

50%

42%

42%

49%

47%

11%

18%

11%

15%

16%

13%

17%

20%

18%

15%

4%

3%

5%

5%

2%

2%

6%

4%

3%

6%

Me gusta conocer y degustar nuevos vinos

Me gusta que la contra-etiqueta de los vinostengan información técnica de la elaboración

del vino

Me gusta regalar vinos

La imagen de una marca de vino cambia si labotella viene con corcho plástico ó tapa a

rosca

Me gusta que la contra-etiqueta indique eltiempo de guarda

Me gusta comprar vinos de una marcareconocida

Me gusta que las marcas de vino haganpromociones/concursos con premios

Considero importante que la etiqueta del vinode información sobre la historia de la

marca/bodega y la descripción del vino

Me gusta que la contra-etiqueta de los vinosindique el maridaje ideal

Me gusta que la contra-etiqueta de los vinosindique la forma ideal de consumo

Total acuerdo Parcial acuerdo Parcial desacuerdo Total desacuerdoSe destaca el segmento ABC1

24

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23. Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de vino:

Drivers de Elección

Base: 245 casos. Una respuesta por frase.

27%

25%

25%

24%

22%

22%

22%

21%

19%

19%

48%

51%

49%

47%

56%

50%

47%

46%

53%

53%

18%

19%

22%

19%

19%

22%

20%

23%

22%

22%

7%

5%

4%

9%

3%

6%

11%

10%

6%

5%

Me gusta acceder a vinos exclusivo

La etiqueta habla del vino

Para una marca de vino, hacer publicidad esclave. Permite conocer y considerar la

degustación del producto

Me gusta hablar de vinos con misamigos/conocidos/familiares

Me gusta comprar vinos de marcastradicionales. Marcas con historia

La etiqueta del vino habla mucho de la calidaddel producto

Cuando quiero hacer un regalo, compro el vinoque me recomienda el vendedor del

local/comercio/vinoteca

Si mi marca habitual no ofrece promocionescon descuento de precio, compro otra marca

Me gustan los vinos con etiquetas sencillas,minimalistas

Me gusta comprar marcas de vinos que sean debodegas nuevas o poco conocidas

Total acuerdo Parcial acuerdo Parcial desacuerdo Total desacuerdo

25

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23. Te solicitamos nos comentes tu grado de acuerdo/desacuerdo con cada una de las siguientes frases que hacen al consumo de vino:

Drivers de Elección

Base: 245 casos. Una respuesta por frase.

17%

17%

17%

14%

13%

11%

11%

10%

40%

41%

46%

49%

36%

34%

24%

31%

29%

30%

30%

27%

24%

26%

12%

29%

14%

13%

7%

10%

26%

29%

53%

30%

Me gustan mucho las botellas pequeñas devino

Compro solamente los vinos que están enoferta o en promoción

La etiqueta del vino habla mucho del preciodel producto

Habitualmente, prefiero tomar un vino decorte antes que un varietal

Me gusta que algún influencer recomiendeuna marca de vino

Me gusta que algún famoso recomiende unamarca de vino

Nunca compré vinos para regalar

Me gusta comprar vino por Internet

Total acuerdo Parcial acuerdo Parcial desacuerdo Total desacuerdo

26

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CANAL DE COMPRAResultados

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59%

37%

30%

29%

13%

11%

9%

7%

4%

2%

En hiper-supermercados decadenas reconocidas (ej.: Jumbo,

Disco, Coto, Carrefour, Vea, otras)

En vinotecas (ej.: Winery, Frappé,Ligier,Tonel Privado, otras)

En supermercados asiáticos

En supermercados de barrio

En almacén de barrio

Por Internet

Venta directa de la bodega

En mayoristas

Venta directa de un experto -sommelier

Por delivery

24.¿Dónde compras habitualmente los vinos que consumes?

Base: 245 casos. Respuesta Múltiple.

Canal de Compra

Se destacan las mujeres en la compra de vinos por este canal.

Se destacan el segmento ABC1 en la compra de vinos por este

canal.

Los mas jóvenes, de 18 a 25 años prefieren la compra por

este canal.

Los jóvenes de 26 a 36 años prefieren la compra por este

canal.

La compra de vinos en el segmento joven se da en

los hipermercados en mayor medida.

28

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PREFERENCIA DE MARCAResultados

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27. ¿Y generalmente como adoptás una marca de vino? 28. Frente a un set de vinos desconocidos y con precio similar, ¿cómo

definís la compra?

Preferencia de Marca

Base: 245 casos. Respuesta Múltiple.Base: 245 casos. Respuesta Múltiple.

74%34%

12%8% 2%

Porque lo probé/degusté

Por recomendación deamigos/familiares

Porque lo vi enpromoción

Porque lo vi en unapublicidad

Otro

51%

32%

18%

11%

10%6%

Por la etiqueta

Por la botella

Por cómo está exhibido en latienda

Por los materiales quecomplementan la exhibición(material POP)

Porque estaba cerca de unproducto que conocía

Por la cantidad de botellas quehay exhibidas

ABC183%

Las mujeres adoptan la marca por recomendación. El segmento C2C3 adopta por promociones.

C3D29%La exhibición se destaca como punto de

definición en la compra de un vino.

La adopción de una marca de vino se da básicamente porque previamente se probo y gustó.

Target Destacado

Target Destacado

31

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ELASTICIDAD DEL PRECIO DEL VINOResultados

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29.Hablemos ahora de precios. ¿Cuál es, en tu opinión, el precio que hoy tiene un vino?

Elasticidad de precios de vinos

Base: 245 casos. Respuesta Espontánea.

30.¿Y a qué precio comprarías un vino y considerarías que es barato?

31.¿Qué precio sería tan barato que dudarías de la calidad de un vino y no lo comprarías?

32.¿A qué precio comprarías un vino, pero considerando que es caro?

33. ¿Qué precio de un vino sería tan caro que no lo comprarías por muy bueno que fuese?

118.19 Media

63.98 Media

307.97 Media

677.82 Media181.44 Media

33

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34. ¿Gastas lo mismo cuando se trata de un vino para regalar que para consumo personal?

Elasticidad de precios de vinos

Base: 245 casos. Una respuesta.

37%63%

Si

No

34

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FUENTES DE INFORMACIONResultados

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46%

24%

14%

11%

9%

7%

7%

6%

5%

4%

En Internet

En el website de la marca de vino

Puntos de venta (supermercados,restaurantes, etc)

Redes Sociales

En Ferias, exposiciones

Revistas especializadas (revistasde vinos)

En eventos sociales

En diarios

Instagram

Youtube

35.¿Y cómo te enterás del lanzamiento de un nuevo vino? 36. Y si tenés que buscar información sobre vinos, ¿donde

buscás?

Fuentes de Información

Base: 238 casos. Respuesta Múltiple.Base: 245casos. Respuesta Múltiple.

34%

28%

24%

20%

18%

16%

15%

11%

10%

10%

Puntos de venta (supermercados,restaurantes, etc)

En Internet

Redes Sociales

En canales de TV Abierta / TV deaire

En canales de TV Cable / Satelital

Facebook

En la calle/vía pública

En eventos sociales

Instagram

En revistas

18 a 25 años41%

ABC132%

18 a 25 años29%

C3D25%

Mujeres49%

18 a 25 años33%

18 a 25 años21%

Para el consumidor joven, el punto de venta es el lugar donde se toma contacto con el conocimiento sobre

el lanzamiento de vinos.

Targets Destacados Targets Destacados

Internet complementa la búsqueda de información del

consumidor.

36

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CONSIDERACION, PREFERENCIA Y PROPENSION A LA COMPRAResultados

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40.¿Por qué consumís esta bebida?

Consideración, preferencia y propensión a la compra

39. Nos dijiste que no consumís vinos. ¿Qué bebidas alcohólicas consumís habitualmente?

Base: 155 casos. Respuesta Espontanea.

64%

32%

15%

15%

13%

10%

9%

7%

7%

6%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

Cerveza

Fernet

Aperitivos

Licores

Ninguno

Vinos

Frizantes

Gancia

Whisky

NsNc

Campari

Vodka

Tragos

Dr Lemon

Gaseosa

Ron

Sidra

Agua

Jugos

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41%

26%

19%

12%

11%

8%

7%

5%

4%

Porque no me gusta el sabor

Porque conozco poco de vinos

Porque con mis amigos / conocidospreferimos otra bebida para

pasarla bien / para divertirnos

Por precio. Es cara

Porque cuesta mezclarlo con otrasbebidas para hacer tragos

Porque no es una bebida paracompartir en una reunión. El vinose consume solo en una comida

Porque tomar vino es genial para lagente grande, pero para los jóvenes

no tanto

Porque es una bebida €œpesada€•. No cae bien

Porque tomar vino es algo snobistay exclusivo

41.¿Por qué no consumís vino?

Consideración, preferencia y propensión a la compra

Base: 155 casos. Respuesta Múltiple.

18 a 25 años

C2

+ Hombres

Los motivos por los cuales no se consume vino es inicialmente porque no gusta el sabor. Se suma además a

este aspecto el desconocimiento sobre vinos y la preferencias de otras

bebidas compartidas con amigos.

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PERFIL DEL USUARIO DE INTERNETResultados

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42. Generalmente, ¿desde dónde te conectás a Internet?. Comentánostodos los dispositivos que usás para estar online:

Perfil del usuario de internet

Base:400 casos. Respuesta Múltiple.

70%

52%

52%

25%

23%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Celular PC Notebook /Netbook

Tablet TV Smart

No consumidores79%

Hombres57%

ABC164%

ABC131%

ABC128%

Targets Destacados

La conexión a internet se realiza desde el celular mayoritariamente.

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38%

26%

25%

25%

25%

25%

19%

18%

18%

18%

17%

13%

12%

11%

10%

Indumentaria (ropa, calzado)

Entradas para eventos (recitales,conciertos, teatros, cines, otros)

Pasajes (avión, ómnibus, barco,otro medio)

Electrodomésticos (heladera,cocina, lavarropas, aire…

Artículos para el hogar (muebles,accesorios, artículos de…

Tecnología (TV, PC, Notebook,Tablet, Cámaras digitales, otros)

Alimentos y bebidas

Libros

Turismo (estadías en hoteles,paquetes turísticos, otros)

Teléfonos Celulares

Belleza y cuidado del cuerpo

Bebidas con alcohol

Artículos de librería

No realicé compras por Internet

Educación (cursos, seminarios,capacitaciones, otros)

Perfil del usuario de internet

44. Del siguiente listado, comentanos los productos/servicios que compraste por Internet en los últimos 3 meses:

Base:395 casos. Respuesta Múltiple.

Indumentaria + ocio + viajes.

43. Cuáles son los 3 sitios de Internet / apps que más utilizás ó consultás a diario

54%

29%

28%

21%

14%

13%

13%

10%

8%

7%

Facebook

Instagram

Google

Mercado libre

Whatsapp

90

Twitter

Youtube

99

Diarios

Base:395 casos. Respuesta Espontánea.

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45. Cuáles son los 3 sitios que más utilizás para hacer tus compras por Internet?

46. ¿Por qué no realizás compras online?.

Perfil del usuario de internet

85%

26%

22%

20%

20%

20%

11%

8%

4%

MercadoLibre

Despegar

Garbarino

Falabella

Frávega

PedidosYa

Otro

Almundo

Avantrip

Base:357 casos. Respuesta Múltiple.

28%

28%

23%

12%

9%

9%

7%

7%

2%

No quiero subir a Internet los datosde mi tarjeta de crédito/débito

No quiero subir a Internet misdatos personales

Es muy difícil cambiar/devolver losproductos que comprás por

Internet

No tengo experiencia. Nunca lo hice

Los productos/servicios que quierocomprar me salen más caros por

Internet

No encuentro en Internet losproductos/servicios que quiero

Cuando compré por Internet, meentregaron un producto distinto al

que yo quería

Hice compras que no meentregaron en tiempo y forma

Tuve malas experiencias y decidí nohacer compras por Internet

Base: 43 casos. Respuesta Múltiple.

18 a 25 años31%

18 a 25 años27%

C240%

Mercado Libre se como el referente de los sitios para constituye compras

online.

El ranking lo terminan de completar sitios de retail,

viajes y comidas.

El miedo a la carga de los datos personales en

internet es una de las principales barreras a la

compra.

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SALTAGral. Güemes 1305Salta Capital (A4400BFA) - ArgentinaTel: + 54 (9) 387 584 9664

MENDOZASan Martín 804Godoy Cruz (M5501DWN) - ArgentinaTel: +54 (9) 261 472 7561

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