Radiografia del sector empreserial de les smart cities a Catalunya

Unitat d’Estratègia i Intel·ligència Competitiva

15 de novembre de 2016

Radiografia del sector empresarial de les smart cities a Catalunya

Resum executiu

Smart city a Catalunya | Anàlisi d’oportunitats Nov. 2016 | 2


El sector smart city a Catalunya



El sector smart city a Catalunya 270 empreses que treballen en el sector smart city, facturen 36.650 M€ i donen feina a 116.163 treballadors (2015).

6.969 M€ de facturació exclusivament vinculada al sector de smart city (2015). Aquest volum de facturació representa el 3% del total del PIB català (2015).

82% de les empreses del sector smart city són pimes (menors de 250 treballadors).

74% de les empreses del sector smart city són empreses consolidades constituïdes fa més de 10 anys, un 17% tenen entre 5 i 10 anys i un 9% són empreses constituïdes en els darrers 5 anys.

Barcelona és la ciutat on es concentren més empreses del sector smart city (84%). La segueixen Lleida (6%) i Girona (5%).

El 51% de les empreses del sector smart city són exportadores i el 17% tenen filial a l’estranger. Percentatge elevat d’exportació en empreses d’equipament i productes, serveis big data i productes de hardware d’IoT.

Residus, mobilitat i enllumenat són sectors amb una massa crítica important.

Barcelona acull el congrés més internacional d’smart cities: Smart City Expo World Congress.

Barcelona és la segona smart city del món després de Singapur (Juniper Research, 2016).



Espai físic―El que passa a la ciutat, encara que la ciutat entesa com

a agent públic no hi participi.

Tipologia de client―“El sector de les ciutats” entès com tot allò que necessita

una ciutat com a client.

―Es limita a l’àmbit econòmic on intervé la ciutat com a client, com a prescriptor determinant o com a facilitador dels negocis de tercers privats (per exemple, open data).

Focus del projecte― Les ciutats del món com a potencials clients, tot i que

una demanda local sofisticada és clau.

Empreses smart city

Font: Cluster Development.

EMPRESES AMB SOLUCIONS SMART PER A LES CIUTATS



Oferta smart city a Catalunya― 64 ciutats amb més de 20.000 habitants (2015).

― A Catalunya hi ha moltes iniciatives i entitats relacionades amb smart cities: administracions públiques que impulsen projectes i iniciatives, clústers organitzats, universitats, centres tecnològics i altres agents, fires i xarxes internacionals.

― Residus, mobilitat i enllumenat són sectors amb una massa crítica important. Les empreses transversals (hardware, software i serveis TIC relacionats) també tenen una importància rellevant dins del sector.

― L’oferta smart a Catalunya se centra en la provisió de serveis i la producció d’equipament.



Sectors de les empreses smart city a Catalunya

Enllumenat


Principals sectors:• Mobilitat: 51 empreses //

641 M€ de facturació• Il·luminació: 26 empreses //

259 M€ de facturació• Residus: 18 empreses //

1.935 M€ de facturació



Empreses Nombre d’empreses % empreses

Facturació totalM € (darrer any

disponible)Facturació del

sector smart city% facturació

ciutatsNombre de treballadors

Prestació de serveis 45 16,67% 16.239,3 3.964,6 56,89% 70.673

Productes i equipament per a la prestació de serveis 45 16,67% 1.395,6 313,6 4,50% 4.549

Sensors / Hardware IoT 34 12,59% 197,5 51,4 0,74% 1.192

Big data i business intelligence 7 2,59% 11,5 6,9 0,10% 158

Integrador tecnològic 12 4,44% 5.999,1 1.203,8 17,27% 23.598

Gestors d’infraestructures i operadors de telecomunicacions 8 3% 8.979,1 897,6 13% 1.454

Consultoria 53 20% 1.600,5 247,1 4% 12.636

Altres proveïdors de la ciutat 66 24,44% 2.227,9 284,7 4,08% 1.903

TOTAL 270 100,00% 36.650,5 6.969,3 100,00% 116.163

Font: Cluster Development, a partir de dades de SABI I entrevistes.

Sector smart city: desglossament d’empreses (I)



Font: Cluster Development, a partir de dades de SABI I entrevistes.

Sector smart city: desglossament d’empreses (II)Nombre d’empreses

Mobilitat Il·luminació Residus Aigua SeguretatGestió i

manteniment d’instal·lacions

Govern electrònic Transversal Altres

serveis TOTALFacturació (M€)

Sensors / Hardware IoT 9 23,67 1 1 0 2 0,71 6 7,9 2 0,1 17 21 35 54

Prestació de serveis 8 535,3 6 47,7 6 1.858 5 33,4 3 239 5 1.185 13 65 45 3.965

Productes per a la prestació de serveis 11 24,36 18 210,5 12 76,8 4 2 45 313,5

Gestors d’infraestructures i operadors de telecomunicacions

1 0.1 7 897 8 898

Consultoria 19 55 1 0,01 3 0,5 6 1,19 1 0,01 11 148 9 42 53 247

Big data i business intelligence 6 3,7 6 3,7

Altres proveïdors de la ciutat 4 4 1 1.5 5 204,7 3 12,5 6 1,5 47 60 66 285

Integrador tecnològic 2 1,8 10 1.202 10 1.203

TOTAL 51 641 26 259 18 1.934 10 34,7 10 249 25 1.395 4 12,5 57 2.274 69 167 270 6.969



Font: Cluster Development, SABI I entrevistes.

Algunes empreses smart city catalanesXarxa elèctrica

intel·ligent (smart grid)

Serveis de la ciutat

Equipament de la ciutat

Tecnologies IoT i big data

Mobilitat intel·ligent Entorn intel·ligent Comunicacions intel·ligents

Trànsit intel·ligent

Pàrquing intel·ligent

Residus intel·ligents

Aigua intel·ligent

Vehicle intel·ligent



Mapa d’agents i iniciatives relacionades amb smart cities a Catalunya

Font: Cluster Development, a partir de dades del Registre Mercantil, SABI i entrevistes.

Mapa d’iniciatives i entitats

relacionades amb les ciutats a Catalunya

Administracions públiques que

dinamitzen projectes i iniciatives

Clústers organitzats

Universitats, centres

tecnològics i altres agents de

l’entorn

Fires

Xarxes internacionals

ubicades a Catalunya



Font: Fira de Barcelona.

Fires del sector smart city

Smart City Expo World Congress (SCEWC) és la cimera internacional sobre la relació entre la realitat urbana i la revolució tecnològica. Des de la primera edició, l’any 2011, ha aconseguit convertir-se en un esdeveniment global de referència per donar suport al desenvolupament de les nostres ciutats.

• Resultats de l’edició 2015:

• Alta presència d’empreses colombianes, mexicanes, brasileres i índies.

• Promoció de 70 start-ups catalanes.

• Potenciador de la marca Barcelona.



Oferta educativa d’smart cities― Elevada oferta docent.

― Màsters a Lleida, Girona i Barcelona.

― Universitat de Barcelona (UB) – Càtedra UB-Telefónica Smart Cities.

― Universitats amb màsters i postgraus smart:• Universitat Ramon Llull (URL), Universitat Politècnica de

Catalunya (UPC), Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Centre Universitari de Disseny de Barcelona (BAU) i Universitat de Girona (UdG).

• El màster de la UdG està reconegut oficialment i permet estudiar doctorat. A més té una línia de recerca específica smart al màster de tecnologia.

• Ramon Llull (la Salle) oferta de postgraus específics per a les smart grid. Col·labora amb empreses del sector.

―Bona connexió amb el mercat:• La docència és impartida per professionals del sector i

acadèmics.• Material multidisciplinari, preu accessible, 50% anglès i

pràctiques obligatòries.

Postgrau en ciutats intel·ligents:la integració sostenible

Edifici intel·ligent – Districte intel·ligent– Ciutat intel·ligent(Aprenentatge basat en problemes)

5 ECT

Automàtica

5 ECT

Domòtica

5 ECT

Gestió energètica

5 ECT

Xarxes de dades

5 ECT

Seminaris: empreses / ajuntaments / arquitectura i urbanisme / administració / negocis

5 ECT

Font: Universitat de Girona (UdG), Universitat Ramon Llull (URL), Universitat de Barcelona (UB) i Universitat Oberta de Catalunya (UOC).



Oportunitats internacionals per a empreses catalanes



Oportunitats internacionals per nombre de ciutatsRang de població

(M habitants)Altres en

desenvolupamentRússia i Turquia LATAM

Països del Golf (Oman, EAU,

Aràbia Saudita)

Xina +

Índia

Economies desenvolupades TOTAL

>10 M 4 2 4 0 10 7 27

5-10 M 10 0 4 1 15 11 41

1-5 M 74 19 60 7 138 100 398

0,5-1 M 78 32 55 5 205 133 508

0,3 – 0,5 M 114 37 85 7 208 191 642

TOTAL 280 64 + 26 208 20 407 + 169 442 1.616

Font: Cluster Development, a partir d’State of the World’s Cities (UN-Habitat).Nota: dades de 2015.

Població a la ciutat

10 milions o mésDe 5 a 10 milionsD’1 a 10 milions De 500.000 a 1 milióDe 300.000 a 500.000



Potencials oportunitats internacionals per a les empreses catalanes: tipologies de ciutats


Grans ciutats emergents: Ex: Bogotà, Dubai i ciutats de l'Aràbia Saudita

Ciutats mitjanes desenvolupades: Ex. ciutats de l’àrea metropolitana de Hèlsinki

Ciutats referents internacionals: Ex: Londres, Hamburg i Amsterdam

Ciutats mitjanes emergents:Ex. ciutats del Diamante Caribe i de l’àrea de Santanderes (Colòmbia)

Grans ciutats

POBLACIÓ

Ciutats mitjanes

>10 M

0,3-0,5 M

>5- 10 M

>1 M-5 M

0,5-1 M

Megalòpolis

Nivell de desenvolupament econòmic DesenvolupadaEn transicióEn desenvolupament



Selecció de ciutats amb oportunitats per a empreses catalanes


Tipologia país Ciutat

Gran ciutat desenvolupada europea Londres Hamburg Amsterdam

1 país LATAM Colòmbia Xile Mèxic / Brasil

Gran ciutat economia emergent Istanbul Moscou Esmirna

1 país del Golf EAU-Dubai Aràbia Saudita Oman

1 país asiàtic Corea del Sud Singapur Japó

Ciutats EUA Nova York Chicago Los Angeles

1 mercat proximitat Espanya* Portugal França

* Inclou fons de la línia Red.es per a smart cities i de la línia Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI) del Ministeri d’Economia i Hisenda.



Font: State of the world cities UN habitat.

Priorització de cinc mercats

UE

• Londres -10,3 M

EAU

Dubai - 2,4 Sharjah - 1,2• Abu Dhabi - 1

• Los Angeles - 12,3• Chicago - 8,7• Miami - 5,8• Dallas - 5,7• Houston - 5,6• Filadèlfia - 5,5• Atlanta - 5,1• Washington - 4,9• Boston - 4,2• Phoenix - 4,1• Detroit - 3,6• San Francisco - 3,3• Seattle - 3,2• San Diego - 3,1• Las Vegas - 2,2• Baltimore - 2,2

EUA

Seül - 9,7 Busan - 3,2 Daegu - 2,5 Incheon - 2,7 Daejon - 1,6 Gwanju - 1,5 Yongjin - 1 Suweon - 1 Changwon - 1

Corea del Sud

Bogotà - 9,7 M Medellín - 4 M Cali - 2,6 M Barranquilla - 2 M Cartagena - 1 M Bucaramanga - 1,2 M

ColòmbiaMercats

Densitat poblacional

Millors oportunitats en vermell.

• Nova York - 18,5



Horizon 2020 per a smart cities

Font: Horizon 2020 - Work Program 2016-2017.

Horizon 2020 > Ciutats intel·ligents i sostenibles

Smart City sorgeix com un programa de treball transversal dins el qual hi ha dues convocatòries principals:

1)Per a ciutats intel·ligents i comunitatsSCC-1-2016-2017: projectes d’enllumenat de ciutats intel·ligents i ciutats.

2) Per a ciutats sostenibles a través de solucions basades en la naturaSCC-02-2016-2017: demostració de solucions innovadores basades en la natura a les ciutats.

SCC-03-2016: nova governança, negocis, models financers i instruments d’avaluació d’impacte econòmic per a ciutats sostenibles amb solucions basades en la natura (renaturalització urbana)

SCC-04-2016: urbanització sostenible.

Pressupost total per al període 2014-2020: 78,000 M€.

Dividit en 3 pilars.

Projectes finançats al 70% (acció d’innovació) o al 100% (acció de recerca i innovació).

Hi ha un mandat per assegurar esforços coordinats entre Horizon 2020 i els Fons europeus estructurals i d’inversió com a complement a un projecte smart city (tenint en compte que no es permet el finançament doble pel mateix cost).




Principals tendències tecnològiques en smart cities a partir dels projectes d’Horitzó 2020

•Aspectes d'eficiència energètica, xarxa elèctrica intel·ligent i reducció d’emissions.•Gestió d’edificis: ventilacions naturals, renovació d’edificis, edificis zero emissions, ús de renovables, edificis públics però també residencials, conceptes de Holistic refurbishment dels edificis (materials, balança energètica, relació amb transport públic, etc.) o Building retrofit (incorporar nova tecnologia a edificis ja existents, antics i nous).

•Softwares de gestió energètica d’edificis.•District heatings. Recuperació de fonts de calor.•Fonts d'energia de petita escala properes al consum (producció, distribució i gestió).• Il·luminació pública. Serveis IP usant tecnologies de PLCs. Smart lamp post (wifi, sensors, trànsit, càmeres, punts de càrrega, etc.) en l’estructura del punt de llum.

ENERGIA

•Vehicle elèctric o altres alternatives al fuel. Gestió eficient, recarrega. Bicis elèctriques. Models de sharing referits a diferents tipus de vehicle i reptes associats (punts recarrega, velocitat, etc.).

•Gestió del trànsit. Logística mercaderies. Clean logistics.•Open data per fer més eficient la gestió de la mobilitat. Sistemes de gestió de transit i mobilitat demand-responsive.•Sistemes semàfors adaptables segons trànsit per reduir consum de vehicles.

MILLORA DE MOBILITAT

•Big data. Open data. •Sistemes inter-operables de gestió de la ciutat. •Eines i software per millorar la resposta de la ciutat en emergències i crisis.

INTEGRACIÓ D’INFRAESTRUCTURES

USANT EINES ICT

•Desenvolupar esquemes d’integració de sistemes, protocols i dades (des de la part de processos organitzatius més enllà del software).

•Sistemes d’indicadors.

METODOLOGIA I INDICADORS


Nov. 2016

Passeig de Gràcia, 12908008 Barcelonawww.accio.gencat.catwww.catalonia.com@accio_cat@catalonia_ti

http://www.accio.gencat.cat/

http://www.catalonia.com/

Radiografia del sector empreserial de les smart cities a Catalunya

Business

Transcript of Radiografia del sector empreserial de les smart cities a Catalunya