Ranking Bancario Diciembre 2008 - ABANSA€¦ · 11 G&T Continental 151.5 97.5 102.9 29.5 12.9 -0.8...
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Ranking Bancario Principales cuentas de balance A diciembre de 2008 30 de enero de 2009 ABANSA ABANSA
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Ranking BancarioPrincipales cuentas de balance
A diciembre de 2008
30 de enero de 2009
ABANSAABANSA
2
Ranking de principales cuentas de balances
Posición * Bancos ActivosPréstamos
brutosDepósitos Patrimonio
Ingresos de operación
Utilidades
1 Agrícola 3,856.8 2,678.1 2,550.7 488.7 353.0 61.2
2 Cuscatlán 2,698.5 1,780.6 1,740.4 404.8 287.8 12.8
3 HSBC 2,149.8 1,475.5 1,441.5 278.3 196.7 20.5
4 Scotiabank 2,085.5 1,564.5 1,285.0 233.5 171.4 11.7
5 de América Central 1,086.4 777.4 659.7 113.7 109.4 14.1
6 Hipotecario 401.4 267.2 286.0 39.4 31.5 3.2
7 Promérica 396.5 258.2 328.0 29.8 48.0 2.5
8 ProCredit 270.9 188.4 170.1 25.8 38.0 1.3
9 Fomento Agropecuario 212.7 112.1 150.0 25.9 21.6 0.8
10 Citibank 152.8 14.1 95.1 20.0 13.5 0.8
11 G&T Continental 151.5 97.5 102.9 29.5 12.9 -0.8
12 First Commercial 16.9 5.4 1.7 15.1 0.9 0.4
13,479.7 9,218.9 8,811.1 1,704.4 1,284.5 128.3Fuente: SSF
*: Posiciones tomando como base los activos
Totales
Ranking de principales cuentas de balancesAl 31 de diciembre de 2008
En millones de dólares
3
Ranking de principales cuentas de balances
Posición * Bancos ActivosPréstamos
brutosDepósitos Patrimonio
Ingresos de operación
Utilidades
1 Agrícola 28.6% 29.1% 28.9% 28.7% 27.5% 47.6%
2 Cuscatlán 20.0% 19.3% 19.8% 23.7% 22.4% 9.9%
3 HSBC 15.9% 16.0% 16.4% 16.3% 15.3% 16.0%
4 Scotiabank 15.5% 17.0% 14.6% 13.7% 13.3% 9.1%
5 de América Central 8.1% 8.4% 7.5% 6.7% 8.5% 11.0%
6 Hipotecario 3.0% 2.9% 3.2% 2.3% 2.4% 2.5%
7 Promérica 2.9% 2.8% 3.7% 1.7% 3.7% 2.0%
8 ProCredit 2.0% 2.0% 1.9% 1.5% 3.0% 1.0%
9 Fomento Agropecuario 1.6% 1.2% 1.7% 1.5% 1.7% 0.6%
10 Citibank 1.1% 0.2% 1.1% 1.2% 1.0% 0.6%
11 G&T Continental 1.1% 1.1% 1.2% 1.7% 1.0% -0.6%
12 First Commercial 0.1% 0.1% 0.0% 0.9% 0.1% 0.3%
Totales 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%Fuente: SSF
*: Posiciones tomando como base los activos
Ranking de principales cuentas de balancesAl 31 de diciembre de 2008
Participación del total de bancos (%)
4
Cuentas seleccionadas de balances: resumen
Diciembre Diciembre2007 2008 Valor %
Total de activosTotal sistema 13,058.2 13,479.7 421.5 3.2%
Total sistema sin BFA 12,864.6 13,267.0 402.4 3.1%
Cartera de préstamos bruta Total sistema 8,910.5 9,218.9 308.4 3.5%
Total sistema sin BFA 8,811.5 9,106.8 295.3 3.4%
Cartera de préstamos neta Total sistema 8,691.1 8,935.2 244.1 2.8%
Total sistema sin BFA 8,593.9 8,825.1 231.1 2.7%
Préstamos vencidos Total sistema 182.8 256.9 74.1 40.5%
Total sistema sin BFA 181.6 255.0 73.4 40.4%
Reservas por incobrabilidad de préstamos Total sistema 219.4 283.7 64.3 29.3%
Total sistema sin BFA 217.6 281.8 64.2 29.5%
Cartera de depósitosTotal sistema 8,921.6 8,811.1 -110.5 -1.2%
Total sistema sin BFA 8,787.2 8,661.1 -126.1 -1.4%
Total de patrimonio Total sistema 1,538.2 1,704.4 166.1 10.8%
Total sistema sin BFA 1,513.2 1,674.9 161.7 10.7%
Total de utilidades (valor en millones $)Total sistema 147.9 128.3 -19.6 -13.2%
Total sistema sin BFA 147.2 127.6 -19.7 -13.4%
Fuente: SSF
Diciembre 2007 - 2008
Saldos y tasas de creciminto anual y con respecto a diciembre 2007
Cuentas seleccionadas de balance de bancos
(En millones de dólares y porcentajes)
Bancos y FinancieraVaricación
5
Indicadores financieros seleccionados
Diciembre Diciembre Indicadores 2007 2008
I. De Liquidez
Coeficiente de liquidez neta 34.04% 35.75%
II. Solvencia
Fondo patrimonial sobre activos ponderados 13.82% 15.09%
III. Calidad de la cartera
Préstamos vencidos sobre préstamos brutos 2.05% 2.79%
IV. Cobertura de reservas
Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos 120.01% 110.43%
V. Suficiencia de reservas
Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos brutos 2.46% 3.08%
VI. Rentabilidad
Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre patrimonio neto promedio 11.26% 8.66%
Utilidad/pérdida (-) en el período, después de impuestos, sobre activos de intermediación promedio 1.19% 0.96%
Fuente: SSF
Sistema Bancario: Indicadores financieros (%)
6
1 1 2 2 3 3 9 9 11 11 8 8
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008Activo
I. Activos de intermediación (1 + 2 + 3 + 4) 3,489.1 3,697.9 2,833.4 2,486.3 2,015.9 2,048.5 1,858.7 1,999.8 832.8 1,047.9 336.3 377.71. Disponibilidades 524.9 460.1 388.2 318.1 280.9 354.1 236.1 268.7 125.6 150.1 54.2 75.02. Adquisición temporal de Doc. netos 2.9 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 5.4 2.1 2.8 5.3 7.7 0.83. Inversiones financieras 543.1 632.6 438.1 458.7 270.5 269.8 242.7 207.3 97.9 131.8 56.1 53.1
4. Préstamos netos 2,418.2 2,605.2 2,007.0 1,709.6 1,460.9 1,424.6 1,374.5 1,521.7 606.5 760.7 218.3 248.8
II. Otros activos 88.9 88.9 150.4 146.6 51.0 52.5 40.4 38.9 30.8 26.4 10.0 12.7
III. Activo Fijo 74.6 70.0 67.6 65.6 48.4 48.8 49.0 46.8 10.4 12.1 5.4 6.1
IV. Total de activos (I + II + III) 3,652.6 3,856.8 3,051.4 2,698.5 2,115.3 2,149.8 1,948.1 2,085.5 874.0 1,086.4 351.8 396.5
V. Derechos futuros y contingencias netas 171.0 177.6 144.6 116.0 120.6 151.8 45.8 46.3 37.1 44.5 2.8 2.7
VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V) 3,823.6 4,034.4 3,196.0 2,814.4 2,235.9 2,301.6 1,993.9 2,131.9 911.1 1,131.0 354.6 399.2
Pasivo
I. Pasivos de intermediación (1 + 2 + 3 + 4 + 5) 3,176.0 3,316.0 2,620.6 2,232.6 1,801.2 1,823.6 1,698.8 1,825.7 768.4 958.5 315.9 359.21. Depósitos 2,563.1 2,550.7 2,032.3 1,740.4 1,457.5 1,441.5 1,335.1 1,285.0 575.1 659.7 281.8 328.02. Préstamos 290.2 396.9 367.9 285.4 197.8 224.2 161.9 311.1 120.4 210.3 31.9 30.13. Obligaciones a la vista 12.1 13.7 20.7 12.0 10.4 8.4 7.3 4.6 7.5 7.9 2.3 1.14. Títulos de emisión propia 310.7 354.7 199.7 194.8 135.5 148.7 194.5 225.0 63.7 80.7 0.0 0.0
5. Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 1.7 0.0 0.0 0.0
II. Otros pasivos 31.5 33.7 28.9 41.6 21.6 22.9 19.9 23.4 16.7 14.2 3.8 2.3
III. Obligaciones convertibles en acciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IV. Deuda subordinada 0.0 0.0 5.2 5.1 25.4 13.2 5.1 0.0 0.0 0.0 5.1 5.1
V. Total pasivo (I + II + III + IV) 3,207.5 3,349.7 2,654.6 2,279.3 1,848.1 1,859.7 1,723.8 1,849.1 785.1 972.7 324.8 366.7
Patrimonio
1. Capital Social Pagado 200.0 240.0 155.8 155.8 150.0 150.0 114.1 114.1 45.0 55.0 15.6 18.82. Aportes de capital pendientes de formalizar 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3. Reservas de capital 90.1 118.4 62.2 63.4 34.4 57.2 35.9 37.7 6.6 8.4 1.3 1.54. Resultados de ejercicios anteriores 0.0 -0.8 37.4 52.3 11.0 15.0 30.8 44.5 18.1 27.7 4.3 2.35. Patrimonio Restringido 76.9 77.6 118.5 121.8 51.8 54.0 27.0 30.8 9.8 12.2 5.0 5.86. Resultados del presente ejercicio 60.7 53.6 9.7 11.5 9.2 2.2 13.8 6.4 9.5 10.4 0.7 1.5
VI. Total patrimonio (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) 427.7 488.7 383.5 404.8 256.4 278.3 221.7 233.5 88.9 113.7 27.0 29.8
VII. Compromisos futuros y contingencias 188.3 196.0 157.9 130.3 131.4 163.6 48.5 49.3 37.1 44.6 2.8 2.7
Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII) 3,823.6 4,034.4 3,196.0 2,814.4 2,235.9 2,301.6 1,993.9 2,131.9 911.1 1,131.0 354.6 399.2Fuente: SSF.
Bancos
AMÉRICA CENTRAL PROMÉRICAAGRICOLA CUSCATLAN HSBCRubros
SCOTIABANK
Saldos al 31 de Diciembre de 2007- 2008Cifras del Balance (en millones de dólares)
7
4 4 13 13 6 6 5 5 7 7 12 12 14 14
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
315.2 384.8 218.3 258.1 177.5 199.9 162.0 150.0 120.8 141.6 17.2 16.8 12,377.1 12,809.533.6 57.0 38.6 58.0 29.5 32.3 41.4 87.8 14.3 16.9 11.7 11.9 1,778.9 1,889.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 3.7 0.8 0.0 0.0 26.2 10.1
61.1 66.0 17.1 19.0 50.8 56.4 80.4 48.6 22.8 30.8 0.2 0.2 1,880.9 1,974.3220.5 261.8 162.5 181.2 97.1 110.1 40.2 13.6 80.0 93.2 5.2 4.7 8,691.1 8,935.2
2.5 4.0 4.8 3.5 8.0 4.4 1.2 2.4 7.3 7.7 0.0 0.0 395.5 387.9
12.1 12.6 8.6 9.3 8.1 8.4 0.6 0.5 0.7 2.2 0.0 0.0 285.7 282.3
329.8 401.4 231.7 270.9 193.7 212.7 163.8 152.8 128.8 151.5 17.2 16.9 13,058.2 13,479.7
14.3 13.4 1.4 0.8 6.5 5.9 24.2 7.3 11.4 7.2 0.0 0.0 579.7 573.7
344.2 414.8 233.1 271.8 200.2 218.6 188.0 160.2 140.2 158.7 17.2 16.9 13,637.9 14,053.4
291.3 353.6 200.1 235.9 153.5 173.3 142.5 126.2 101.3 118.4 2.4 1.7 11,272.0 11,524.9218.1 286.0 154.5 170.1 134.4 150.0 89.2 95.1 78.2 102.9 2.4 1.7 8,921.6 8,811.1
64.5 65.1 21.9 37.2 19.0 23.1 42.1 19.8 23.0 7.7 0.0 0.0 1,340.5 1,610.9
1.7 1.5 0.7 0.6 0.2 0.3 11.2 11.3 0.1 0.2 0.0 0.1 74.2 61.60.0 1.0 22.4 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 926.5 1,029.9
6.9 0.0 0.7 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.6 0.0 0.0 9.3 11.3
3.1 3.7 5.1 3.7 15.4 10.6 2.2 6.6 1.5 2.6 0.1 0.0 149.6 165.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 5.1 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.9 28.5
294.4 357.3 210.3 244.6 168.9 184.0 144.7 132.8 102.8 121.0 2.5 1.8 11,467.6 11,718.7
14.5 19.5 14.2 19.2 14.9 17.9 14.2 14.2 23.1 28.1 14.2 14.2 775.6 846.7
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05.0 7.0 1.9 2.1 0.5 0.6 1.7 1.7 0.1 0.1 0.1 0.1 239.6 298.2
0.0 0.9 0.0 0.0 0.8 1.8 1.6 1.6 0.0 0.0 0.1 0.8 104.2 146.0
10.1 9.2 3.4 3.8 4.9 4.9 1.6 1.7 1.8 2.1 0.0 0.0 310.8 323.81.6 2.8 1.4 0.7 1.0 0.7 0.0 0.7 0.1 -0.8 0.3 0.0 108.1 89.6
31.1 39.4 20.9 25.8 22.1 25.9 19.1 20.0 25.1 29.5 14.7 15.1 1,538.2 1,704.4
18.6 18.1 1.9 1.3 9.1 8.8 24.2 7.3 12.4 8.3 0.0 0.0 632.1 630.3
344.2 414.8 233.1 271.8 200.2 218.6 188.0 160.2 140.2 158.7 17.2 16.9 13,637.9 14,053.4
VI. Total patrimonio (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)
Pasivo + Patrimonio + Com. Fut. y Cont. (V + VI + VII)Fuente: SSF.
VII. Compromisos futuros y contingencias
1. Capital Social Pagado
2. Aportes de capital pendientes de formalizar3. Reservas de capital
4. Resultados de ejercicios anteriores
5. Patrimonio Restringido6. Resultados del presente ejercicio
Patrimonio
4. Títulos de emisión propia
5. Doc. vendidos con pact. de retrov. y Cheques y otros
II. Otros pasivos
III. Obligaciones convertibles en acciones
IV. Deuda subordinada
I. Pasivos de intermediación (1 + 2 + 3 + 4 + 5)1. Depósitos
V. Total pasivo (I + II + III + IV)
VI. Total activos + Der. Fut. y conting. (IV + V)
Pasivo
4. Préstamos netos
II. Otros activos
BancosCifras del Balance (en millones de dólares)
Saldos al 31 de Diciembre de 2007- 2008
HIPOTECARIO PROCREDIT FOMENTO CITIBANK G&T CONTINENTAL
III. Activo Fijo
2. Préstamos
3. Obligaciones a la vista
IV. Total de activos (I + II + III)
V. Derechos futuros y contingencias netas
3. Inversiones financieras
1. Disponibilidades
FIRST COMMERCIAL Rubros
TOTAL SISTEMA
Activo
I. Activos de intermediación (1 + 2 + 3 + 4)
2. Adquisición temporal de Doc. netos
8
6 6 5 5 7 7 10 10 11 11 14 14
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
I. Ingresos de operaciones de intermediación 274.0 279.5 265.5 218.4 175.5 168.8 142.1 149.3 69.9 93.6 36.2 39.71. Cartera de préstamos 228.4 253.5 226.6 199.4 151.3 157.3 120.8 138.7 62.0 89.5 31.7 37.4
A. Intereses 203.1 224.3 218.2 192.3 131.2 137.3 107.2 125.3 58.0 82.9 27.0 32.8B. Comisiones 24.8 28.5 8.0 6.8 12.8 11.5 12.8 12.2 4.0 6.4 4.7 4.5C. Otras comisiones y recargos sobre créditos
1/0.6 0.7 0.5 0.3 7.3 8.5 0.8 1.1 0.1 0.2 0.0 0.1
2. Cartera de inversiones 29.3 19.6 24.0 14.0 15.0 8.2 13.0 7.8 4.4 3.0 2.4 1.53. Operaciones de pacto de retroventa 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.24. Interéses sobre depósitos 16.2 6.4 14.8 5.1 9.1 3.1 8.2 2.8 3.4 1.1 1.7 0.7
II. Costos de operaciones de intermediación 102.7 103.8 101.4 74.7 68.1 56.9 59.6 59.0 25.5 32.2 15.3 16.01. Costos de depósitos 61.9 64.4 54.5 43.7 40.2 36.3 37.1 33.4 15.9 19.2 11.2 10.82. Costos de préstamos 22.3 17.3 26.8 14.4 16.3 10.8 8.9 11.8 5.0 8.6 1.3 2.53. Costos por emisión de títulos valores 14.9 18.4 13.0 11.0 7.9 6.6 10.5 10.5 3.8 4.0 0.0 0.04. Otros
2/3.6 3.8 7.1 5.6 3.7 3.2 3.0 3.4 0.9 0.5 2.8 2.7
III. Reservas de Saneamiento 29.5 57.5 74.6 73.5 28.4 38.4 13.9 26.8 14.1 27.0 6.3 7.9
IV. Castigos de activos 0.0 0.0 0.0 1.1 0.0 0.0 1.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV) 141.8 118.1 89.5 69.0 79.0 73.6 67.2 63.3 30.2 34.4 14.6 15.8
VI. Ingresos de otras operaciones 32.4 37.6 22.4 19.3 13.5 14.5 11.1 9.6 6.5 9.5 5.4 5.9
VII. Costos de otras operaciones 16.0 14.2 11.2 6.0 9.3 8.1 1.9 2.1 0.0 0.1 0.9 0.9
VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón) 81.1 90.6 85.2 89.1 52.4 59.7 56.8 56.9 24.1 30.4 15.2 20.0
IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII) 77.1 50.9 15.6 -6.9 30.7 20.3 19.6 14.0 12.6 13.4 3.8 0.9
X. Otros ingresos y gastos no operacionales 10.1 24.9 -2.1 23.8 3.9 5.8 1.1 3.8 4.3 4.3 -0.9 1.9Ingresos 25.7 35.9 29.6 50.1 15.0 13.3 8.9 12.5 6.0 6.3 1.3 2.4Gastos 15.7 10.9 31.7 26.3 11.1 7.5 7.8 8.6 1.7 2.0 2.2 0.5
XI. Impuesto sobre la renta 16.1 14.7 1.4 4.2 7.7 5.6 4.8 6.2 3.5 3.5 0.9 0.3
XII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI) 71.0 61.2 12.1 12.8 26.8 20.5 15.8 11.7 13.4 14.1 2.1 2.5
1/ Incluye: otras comisiones y recargos sobre créditos, e inspecciones y avalúos.
2/ Incluye: pérdida por diferencia de precios, primas por garantía de depósitos y otros costos de intermediación.
Fuente: SSF y cálculos de ABANSA.
RubrosAGRICOLA CUSCATLAN HSBC SCOTIABANK AMÉRICA CENTRAL PROMÉRICA
Saldos al 31 de Diciembre de 2007- 2008Cifras del Estado de Resultados (en millones de dólares)
Bancos
9
9 9 15 15 6 6 8 8 12 12 12 12 16 16
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
24.1 29.1 32.1 36.0 17.1 18.8 9.7 5.4 5.8 9.9 0.9 0.8 1,052.7 1,049.419.8 25.9 30.5 35.0 13.1 17.1 3.4 1.9 4.5 8.1 0.4 0.4 892.6 964.117.6 23.4 27.4 31.6 12.0 13.9 3.4 1.9 4.1 7.6 0.4 0.4 809.4 873.80.4 0.4 3.1 3.3 0.2 1.6 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 71.1 75.71.9 2.2 0.0 0.0 1.0 1.6 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 12.1 14.63.1 2.7 0.6 0.3 3.1 2.4 4.4 2.5 0.9 1.6 0.0 0.0 100.3 63.60.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.81.1 0.5 0.9 0.7 0.0 0.0 2.0 1.0 0.4 0.2 0.5 0.4 58.5 22.0
9.2 11.7 9.0 10.5 5.3 5.8 2.9 1.6 3.7 6.0 0.0 0.0 402.6 378.45.3 7.3 6.0 7.0 4.3 4.5 1.1 0.5 2.9 4.3 0.0 0.0 240.3 231.53.2 3.4 2.4 1.7 1.0 1.3 1.7 0.9 0.6 1.3 0.0 0.0 89.5 73.90.0 0.1 0.4 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.3 51.9
4. Otros 2/
0.7 0.9 0.2 0.4 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.4 0.0 0.0 22.4 21.0
2.3 2.8 3.1 3.0 0.5 0.0 0.3 0.3 3.8 2.6 0.0 0.0 176.8 239.8
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.4 1.3
12.6 14.6 20.1 22.5 11.3 13.0 6.4 3.5 -1.6 1.4 0.9 0.8 471.9 430.0
1.0 1.2 0.5 0.8 2.2 2.2 2.9 4.8 0.1 0.1 0.0 0.0 98.1 105.6
0.4 0.4 0.1 0.1 0.5 0.7 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 40.5 32.8
10.7 11.9 18.6 22.4 11.5 12.8 8.5 8.8 2.9 4.2 0.5 0.5 367.5 407.2
2.5 3.5 1.8 0.8 1.5 1.7 0.8 -0.6 -4.4 -2.8 0.4 0.4 161.9 95.6
0.2 0.8 1.3 1.0 0.0 -0.6 0.1 1.5 4.7 2.0 0.0 0.1 22.5 69.30.6 1.2 1.6 1.1 0.4 0.6 0.6 3.3 5.3 2.8 0.0 0.1 95.0 129.50.4 0.3 0.3 0.2 0.4 1.2 0.6 1.8 0.7 0.9 0.0 0.0 72.5 60.2
0.6 1.1 0.8 0.5 0.3 0.4 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 36.4 36.5
2.1 3.2 2.3 1.3 1.1 0.8 0.7 0.8 0.2 -0.8 0.4 0.4 147.9 128.3
(*) Para estos bancos el detalle de ingresos y costos de operaciones de intermediación a diciembre de 2008 se ha estimado con base a la estructura porcentual de septiembre 2008 respectivamente. 1/ Incluye: otras comisiones y recargos sobre créditos, e inspecciones y avalúos.
2/ Incluye: pérdida por diferencia de precios, primas por garantía de depósitos y otros costos de intermediación.
Fuente: SSF y cálculos de ABANSA.
I. Ingresos de operaciones de intermediación
BancosCifras del Estado de Resultados (en miles de dólares)
Saldos al 31 de Diciembre de 2007- 2008
HIPOTECARIO FIRST COMMERCIAL (*) TOTAL SISTEMARubros
CITIBANK G&T CONTINENTAL PROCREDIT FOMENTO (*)
3. Costos por emisión de títulos valores
1. Cartera de préstamos
A. InterésesB. Comisiones
C. Otras comisiones y recargos sobre créditos 1/
2. Cartera de inversiones 3. Operaciones de pacto de retroventa
VIII. Gtos. de operación (Gtos. de Admón)
4. Interéses sobre depósitos
II. Costos de operaciones de intermediación
VI. Ingresos de otras operaciones
1. Costos de depósitos
2. Costos de préstamos
Ingresos
Gastos
XI. Impuesto sobre la renta
XII. Utilidad o (pérdida) antes de reserva legal (IX + X - XI)
IX. Utilidad de operación ( V + VI - VII - VIII)
X. Otros ingresos y gastos no operacionales
III. Reservas de Saneamiento
VII. Costos de otras operaciones
IV. Castigos de activos
V. Utilidad de intermediación (I - II - III - IV)
10
Activos
Diciembre Diciembre2007 2008
1 Agrícola 3,652.6 1 3,856.8 1
2 Cuscatlán 3,051.4 2 2,698.5 2
3 HSBC 2,115.3 3 2,149.8 34 Scotiabank 1,948.1 4 2,085.5 4
5 de América Central 874.0 5 1,086.4 5
6 Hipotecario 329.8 7 401.4 6
7 Promérica 351.8 6 396.5 7
8 ProCredit 231.7 8 270.9 8
9 Fomento Agropecuario 193.7 9 212.7 9
10 Citibank 163.8 10 152.8 10
11 G&T Continental 128.8 11 151.5 11
12 First Commercial 17.2 12 16.9 12
Total sistema 13,058.2 13,479.7Fuente: SSF
Total de activosSaldos y posiciones
(En millones de dólares)
Posición PosiciónBancos
11
Activos
ActivosSaldo al 31 de diciembre de 2008
3,856.8
2,698.5
2,149.8 2,085.5
1,086.4
401.4 396.5270.9 212.7 152.8 151.5
16.90
1,000
2,000
3,000
4,000
Agrícola
Cuscatlá
n
HSBCScotia
bank
de Améric
a Centra
lH ip oteca
rioPro
mérica
ProCre
dit
Fomento A
gropecuario
Citib
ankG&T C
ontinental
F irst C
o mmercial
Mill
one
s d
e U
S$
Fuente: SSF
Dic08 - Dic07 3.23%
Dic08 - Nov08 -0.10%
Variaciones
Total sistemaMillones de dólares
13,058.213,493.3 13,479.7
0
5,000
10,000
15,000
Dic 07 Nov 08 Dic 08
12
Activos
ActivosPorcentajes de variación punto a punto al 31 de diciembre 2008
-15%
0%
15%
30%
Dic08 - Dic07 24.3% 21.7% 17.6% 17.0% 12.7% 9.8% 7.1% 5.6% 1.6% -1.9% -6.7% -11.6% 3.2%
de América
CentralHipotecario
G&T
ContinentalProCredit Promérica
Fomento
Agropecuario Scotiabank Agríco la HSBC
First
Commercial Citibank Cuscatlán Total sistema
Fuente: SSF
13
Préstamos brutos
Diciembre Diciembre2007 2008
1 Agrícola 2,468.5 1 2,678.1 1
2 Cuscatlán 2,075.4 2 1,780.6 2
3 Scotiabank 1,399.4 4 1,564.5 3
4 HSBC 1,499.0 3 1,475.5 4
5 de América Central 620.5 5 777.4 5
6 Hipotecario 224.4 7 267.2 6
7 Promérica 226.9 6 258.2 7
8 ProCredit 168.2 8 188.4 8
9 Fomento Agropecuario 99.0 9 112.1 9
10 G&T Continental 82.5 10 97.5 10
11 Citibank 40.8 11 14.1 11
12 First Commercial 6.0 12 5.4 12
Total sistema 8,910.5 9,218.9Fuente: SSF
(En millones de dólares)
Cartera de préstamos brutaSaldos y posiciones
Bancos Posición Posición
14
Préstamos brutos
Préstamos brutosSaldos al 31 de diciembre de 2008
2,678.1
1,780.6
1,564.51,475.5
777.4
267.2 258.2 188.4112.1 97.5
14.1 5.40
700
1,400
2,100
2,800
Agrícola
Cuscatlá
nScotia
bank
HSB Cde A
mérica C
entral
H ip otecar io
Proméric
a Pro
Credit
Fomento A
gropecuario
G&T Contin
entalC itib
ankFirs
t Commerci
al
Mill
on
es
de
US
$
Dic08 - Dic07 3.46%
Dic08 - Nov08 -1.19%
Variaciones
Total sistemaMillones de dólares
8,910.59,330.2 9,218.9
0
2,500
5,000
7,500
10,000
Dic 07 Nov 08 Dic 08
15
Préstamos brutos
Préstamos brutosPorcentajes de variación punto a punto al 31 de diciembre de 2008
-75%
-50%
-25%
0%
25%
50%
Dic08 - Dic07 25.3% 19.1% 18.1% 13.8% 13.2% 12.0% 11.8% 8.5% -1.6% -9.8% -14.2% -65.5% 3.5%
de América
CentralHipotecario
G&T
ContinentalPromérica
Fomento
Agropecuario ProCredit Scotiabank Agrícola HSBC
First
Commercial Cuscatlán Citibank To tal Sistema
Fuente: SSF
16
Cartera de préstamos por sector económico
Otras actividades incluye:• Minería y canteras• Electricidad, gas, agua y servicios• Transporte, almacenaje y comunicaciones• Instituciones financieras• Otras no clasificadas
Saldo Estructura Saldo Estructura $ %
Consumo 2,070.1 22.8% 2,295.2 24.5% 225.1 10.9%
Vivienda 2,133.8 23.5% 2,269.7 24.2% 135.9 6.4%
Comercio 1,476.1 16.3% 1,431.0 15.3% -45.2 -3.1%
Industria Manufacturera 823.4 9.1% 808.9 8.6% -14.4 -1.8%
Otras Actividades 827.4 9.1% 804.4 8.6% -22.9 -2.8%
Servicios 744.2 8.2% 734.5 7.8% -9.7 -1.3%
Agropecuario 495.9 5.5% 530.9 5.7% 35.0 7.1%
Construcción 503.6 5.5% 504.6 5.4% 1.0 0.2%
Total 9,074.5 100.0% 9,379.2 100.0% 304.7 3.4%
Cartera de préstamos por sector económico
2007 2008
Nota: Agropecuario incluye FICAFE
En millones de dólares y porcentajes
Sector
Variación Dic/08 - Dic/07 Saldo
Diciembre Diciembre
Fuente: SSF
17
Cartera de préstamos por sector económico
Estructura SaldoConsumo 1.66% 10.9%
Agropecuario 0.20% 7.1%
Vivienda 0.69% 6.4%
Construcción -0.17% 0.2%
Servicios -0.37% -1.3%
Industria Manufacturera -0.45% -1.8%
Otras Actividades -0.54% -2.8%
Comercio -1.01% -3.1%
Variaciones entre Diciembre/08 y Diciembre/07
Cartera de préstamos por sector económicoA diciembre 2008
Consumo24.5%
Vivienda24.2%Comercio
15.3%
Industria Manufacturera
8.6%
Otras Actividades8.6%
Servicios7.8%
Agropecuario 5.7%
Construcción5.4%
Cartera de préstamos por sector económicoA diciembre 2007
Industria Manufacturera
9.1%
Otras Actividades9.1%
Servicios8.2%
Agropecuario 5.5%
Construcción5.5% Consumo
22.8%
Vivienda23.5%
Comercio16.3%
18
Préstamos netos
Diciembre Diciembre
2007 2008
1 Agrícola 2,418.2 1 2,605.2 1
2 Cuscatlán 2,007.0 2 1,709.6 2
3 Scotiabank 1,374.5 4 1,521.7 3
4 HSBC 1,460.9 3 1,424.6 4
5 de América Central 606.5 5 760.7 5
6 Hipotecario 220.5 6 261.8 6
7 Promérica 218.3 7 248.8 7
8 ProCredit 162.5 8 181.2 8
9 Fomento Agropecuario 97.1 9 110.1 9
10 G&T Continental 80.0 10 93.2 10
11 Citibank 40.2 11 13.6 11
12 First Commercial 5.2 12 4.7 12
Total sistema 8,691.1 8,935.2Fuente: SSF
Bancos Posición Posición
Cartera de préstamos netaSaldos y posiciones
(En millones de dólares)
19
Préstamos netos
Prestamos NetosSaldos al 31 de diciembre de 2008
2,605.2
1,709.6
1,521.71,424.6
760.7
261.8 248.8181.2 110.1 93.2
13.6 4.70
900
1,800
2,700
Agrícola
Cuscatlá
nScotia
bank
HSBCde A
mérica C
entral
H ip otecario
Proméric
a Pro
Credit
Fomento A
gropecuario
G&T Contin
entalC itib
ankFirs
t Commerci
al
Mill
one
s de
US
$
Dic08 - Dic07 2.81%
Dic08 - Nov08 -1.19%
Variaciones
Total sistemaMillones de dólares
8,691.19,042.6 8,935.2
0
2,500
5,000
7,500
10,000
Dic 07 Nov 08 Dic 08
20
Préstamos netos
Préstamos netosPorcentajes de variación punto a punto al 31 de diciembre de 2008
-75%
-50%
-25%
0%
25%
50%
Dic08 - Dic07 25.4% 18.7% 16.5% 14.0% 13.4% 11.5% 10.7% 7.7% -2.5% -9.8% -14.8% -66.3% 2.8%
de América
CentralHipotecario
G&T
ContinentalPromérica
Fomento
Agropecuario ProCredit Sco tiabank Agríco la HSBC
First
Commercial Cuscatlán Citibank Total Sistema
Fuente: SSF
21
Cartera de préstamos vencidos por sector económico
Otras actividades incluye:• Minería y canteras• Electricidad, gas, agua y servicios• Transporte, almacenaje y comunicaciones• Instituciones financieras• Otras no clasificadas
Saldo Estructura % Saldo Estructura % Saldo Estructura % $ % $ %Consumo 53.5 29.6% 58.65 31.9% 73.66 29.1% 15.00 25.6% 20.14 37.6%Vivienda 46.3 25.6% 45.29 24.6% 56.42 22.3% 11.13 24.6% 10.11 21.8%Industria Manufacturera 14.8 8.2% 18.52 10.1% 30.17 11.9% 11.64 62.9% 15.35 103.6%Comercio 19.2 10.6% 18.24 9.9% 25.27 10.0% 7.02 38.5% 6.07 31.6%Construcción 15.4 8.5% 13.35 7.3% 22.41 8.9% 9.06 67.9% 6.96 45.0%Agropecuario 15.9 8.8% 15.94 8.7% 17.44 6.9% 1.50 9.4% 1.51 9.5%Servicios 8.7 4.8% 7.96 4.3% 16.93 6.7% 8.98 112.8% 8.22 94.2%Otras actividades 7.01 3.9% 5.89 3.2% 10.55 4.2% 4.66 79.2% 3.54 50.5%
TOTAL 180.9 100.0% 183.84 100.0% 252.84 100.0% 68.99 37.5% 71.89 39.7%Fuente: SSF
Nota: cartera a partir de un día de vencida.
CARTERA DE PRESTAMOS VENCIDOS CLASIFICADA POR SECTORES ECONOMICOSCIFRAS EN MILLONES DE DOLARES
SECTORSeptiembre Diciembre Septiembre Variaciones sep08-dic07 Variaciones sep08-sep07
2007 2007 2008 Saldo Saldo
22
Préstamos vencidos
Diciembre Diciembre2007 2008
1 Cuscatlán 53.5 1 71.2 1
2 HSBC 31.5 3 52.1 2
3 Agrícola 38.9 2 46.7 3
4 Scotiabank 26.3 4 44.5 4
5 de América Central 12.9 5 15.5 5
6 Promérica 9.5 6 11.3 6
7 Hipotecario 4.1 7 4.9 7
8 G&T Continental 1.0 10 3.7 8
9 ProCredit 2.2 8 3.4 9
10 Fomento Agropecuario 1.2 9 1.9 10
11 First Commercial 1.0 11 1.0 11
12 Citibank 0.7 12 0.7 12
Total sistema 182.8 256.9Fuente: SSF
Préstamos vencidosSaldos y posiciones
(En millones de dólares)
Bancos Posición Posición
23
Préstamos vencidos
Cartera de préstamos vencidosSaldos al 31 de diciembre de 20088
71.2
52.1
46.744.5
15.5
11.3
4.9 3.7 3.4 1.9 1.0 0.70
15
30
45
60
75
Cuscatlá
n
HSB C
Agrícola
Scotiabank
de Améric
a Centra
lPro
mérica
H ip otecar io
G&T Contin
entalPro
Credit
Fomento A
gropecuario
F irst C
ommercial
C itibank
Mill
on
es
de
US
$
Dic08 - Dic07 40.51%
Dic08 - Nov08 -10.63%
Variaciones
Total sistemaMillones de dólares
182.8
287.5
256.9
0
105
210
315
Dic 07 Nov 08 Dic 08
24
Préstamos vencidos
Préstamos vencidosPorcentajes de variación punto a punto al 31 de diciembre de 2008
0%
100%
200%
300%
Dic08 - Dic07 273.1% 69.5% 65.6% 57.6% 56.1% 33.0% 20.0% 19.7% 19.1% 17.9% 0.0% -0.1% 40.5%
G&T
ContinentalScotiabank HSBC ProCredit
Fomento
Agropecuario Cuscatlán Agríco la
de América
CentralPromérica Hipotecario Citibank
First
Commercial Total Sistema
Fuente: SSF
25
Índice de morosidad de la cartera
Rango máximo 4%
Diciembre Diciembre2007 2008
1 Fomento Agropecuario 1.25% 2 1.73% 1
2 Agrícola 1.58% 4 1.74% 2
3 ProCredit 1.29% 3 1.81% 34 Hipotecario 1.85% 6 1.83% 4
5 de América Central 2.08% 8 1.99% 5
6 Scotiabank 1.88% 7 2.85% 6
7 HSBC 2.10% 9 3.53% 7
8 G&T Continental 1.19% 1 3.75% 8
9 Cuscatlán 2.58% 10 4.00% 9
10 Promérica 4.20% 11 4.39% 10
11 Citibank 1.66% 5 4.83% 11
12 First Commercial 15.94% 12 17.66% 12
Total sistema 2.05% 2.79%Fuente: SSF
Morosidad de cartera
En porcentajesIndicador y posiciones
Posición PosiciónBancos
26
Índice de morosidad de la cartera
Rango máximo 4%
Morosidad de la cartera al 31 de diciembre de 2008Préstamos vencidos entre préstamos brutos
1.73% 1.74% 1.81% 1.83% 1.99%2.85%
3.53% 3.75% 4.00% 4.39%4.83%
17.66%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
Fomento A
gropecuario
Agríc
olaPro
Credit
Hip otecario
de Améric
a Centra
lScotia
bank
HSBCG&T C
ontinental
Cuscatlá
nPro
mérica
C itibank
F irst C
ommercial
Fuente: SSFDic08 - Dic07 35.94%
Dic08 - Nov08 -9.55%
Variaciones
Total sistema
2.05%
3.08%
2.79%
0.0%
0.7%
1.4%
2.1%
2.8%
3.5%
Dic 07 Nov 08 Dic 08
27
Reservas por incobrabilidad de préstamos
Diciembre Diciembre2007 2008
1 Agrícola 50.3 2 73.0 1
2 Cuscatlán 68.3 1 71.0 2
3 HSBC 38.1 3 50.9 3
4 Scotiabank 24.9 4 42.8 4
5 de América Central 14.0 5 16.7 5
6 Promérica 8.7 6 9.3 6
7 ProCredit 5.7 7 7.2 7
8 Hipotecario 3.8 8 5.4 8
9 G&T Continental 2.5 9 4.3 9
10 Fomento Agropecuario 1.8 10 1.9 10
11 First Commercial 0.8 11 0.7 11
12 Citibank 0.6 12 0.5 12
Total sistema 219.4 283.7Fuente: SSF
Bancos Posición Posición
Reservas por incobrabilidad de préstamosSaldos y posiciones
(En millones de dólares)
28
Reservas por incobrabilidad de préstamos
Reservas por incobrabilidad de préstamosSaldos al 31 de diciembre de 2008
73.071.0
50.9
42.8
16.7
9.37.2
5.4 4.31.9
0.7 0.50
20
40
60
80
Agrícola
Cuscatlá
n
HSBCScotia
bank
de Améric
a Centra
lPro
mérica
ProC re
ditH ip oteca
r ioG&T C
ontinental
Fomento A
gropecuario
F irst C
ommercial
C itibank
Mill
on
es d
e U
S$
Dic08 - Dic07 29.29%
Dic08 - Nov08 -1.38%
Variaciones
Total sistemaMillones de dólares
283.7287.7
219.4
0
105
210
315
Dic 07 Nov 08 Dic 08
29
Reservas por incobrabilidad de préstamos
Reservas por incobrabilidad de préstamosPorcentajes de variación punto a punto al 31 de diciembre de 2008
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
Dic08 - Dic07 72.0% 70.4% 45.1% 40.6% 33.7% 26.2% 19.8% 7.5% 5.1% 3.9% -9.9% -13.3% 29.3%
Scotiabank G&T
ContinentalAgríco la Hipotecario HSBC ProCredit
de América
CentralPromérica
Fomento
Agropecuario Cuscatlán
First
Commercial Citibank Total Sistema
Fuente: SSF
30
Suficiencia de reservas
Rango máximo 4%
Diciembre Diciembre2007 2008
1 First Commercial 12.57% 1 12.55% 1
2 G&T Continental 3.08% 5 4.44% 2
5 Cuscatlán 3.29% 4 3.99% 3
3 ProCredit 3.38% 3 3.81% 4
4 Promérica 3.83% 2 3.61% 5
6 Citibank 1.39% 12 3.50% 6
7 HSBC 2.54% 6 3.45% 7
8 Scotiabank 1.78% 10 2.74% 8
9 Agrícola 2.04% 8 2.72% 9
10 de América Central 2.25% 7 2.15% 10
11 Hipotecario 1.71% 11 2.02% 11
12 Fomento Agropecuario 1.86% 9 1.73% 12
2.46% 3.08%Fuente: SSF
Suficiencia de reservas
Total sistema
En porcentajes Indicador y posiciones
Posición PosiciónBancos
31
Suficiencia de reservas
Rango máximo 4%
Suficiencia de reservas al 31 de diciembre de 2008Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre cartera bruta
1.73%2.02%2.15%2.72%2.74%
3.45%3.50%3.61%3.81%3.99%4.44%
12.55%
0.0%
3.5%
7.0%
10.5%
14.0%
F irst C
ommercial
G&T Contin
entalCusca
tlán
ProCre
ditPro
mérica
C itibank
HSBCScotia
bank Agríc
olade A
mérica C
entral
H ip otecario
Fomento A
gropecuar io
Fuente: SSFDic08 - Dic07 25.10%
Dic08 - Nov08 -0.19%
Variaciones
Total sistema
2.46%
3.08% 3.08%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
Dic 07 Nov 08 Dic 08
32
Cobertura de reservas
Rango mínimo 100%
Diciembre Diciembre2007 2008
1 ProCredit 262.52% 1 210.29% 1
2 Agrícola 129.11% 4 156.15% 2
3 G&T Continental 259.08% 2 118.33% 3
4 Hipotecario 92.66% 9 110.43% 4
5 de América Central 107.99% 7 108.07% 5
6 Fomento Agropecuario 148.54% 3 100.03% 6
7 Cuscatlán 127.64% 6 99.70% 7
8 HSBC 120.96% 5 97.68% 8
9 Scotiabank 94.69% 8 96.10% 9
10 Promérica 91.14% 10 82.24% 10
11 Citibank 83.60% 11 72.51% 11
12 First Commercial 78.84% 12 71.10% 12
Total sistema 120.01% 110.43%Fuente: SSF
En porcentajesIndicador y posiciones
Cobertura de reservas
Posición PosiciónBancos
33
Cobertura de reservas
Rango mínimo 100%
Cobertura de reservas al 31 de diciembre de 2008Reservas por incobrabilidad de préstamos sobre préstamos vencidos
210.29%
156.15%
118.33%110.43% 108.07%
100.03% 99.70% 97.68% 96.10%82.24%
72.51% 71.10%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
ProCre
ditAgríc
olaG&T C
ontinental
H ip otecario
de Améric
a Centra
l
Fomento A
gropecuario
Cusca
tlán
HSBCScotia
bank Pro
mérica
C itibank
F irst C
ommercial
Fuente: SSF
Dic08 - Dic07 -7.98%
Dic08 - Nov08 10.36%
Variaciones
Total sistema
110.43%
100.07%
120.01%
0%
35%
70%
105%
140%
Dic 07 Nov 08 Dic 08
34
Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B
Diciembre Diciembre2007 2008
1 Agrícola 2,338.7 1 2,509.4 1
2 Cuscatlán 1,921.3 2 1,616.1 2
3 Scotiabank 1,310.7 4 1,455.3 3
4 HSBC 1,376.2 3 1,343.8 4
5 América Central 590.8 5 738.5 5
6 Hipotecario 213.6 6 253.5 6
7 Promérica 202.4 7 235.1 7
8 Procredit 162.7 8 180.5 8
9 Fomento 92.7 9 103.8 9
10 G & T Continental 74.6 10 90.3 10
11 Citibank 40.1 11 12.8 11
12 First Comercial 5.0 12 4.4 12
8,328.7 8,543.6
93.5% 92.7%
(En millones de dólares)Saldos y posiciones
Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B
Total sistema
Posición PosiciónBancos
Como % del total de la cartera representan
Fuente: SSF
35
Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B
Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B Saldos al 31 de diciembre de 2008
2,509.4
1,616.1
1,455.31,343.8
738.5
253.5 235.1 180.5103.8 90.3
12.8 4.40
900
1,800
2,700
Agrícola
Cuscatlá
nScotia
bank
HSBCAm
érica C
entral
Hipote
cario
Prom
érica
Procre
d itFomento
G &
T C
ontinental
Citibank
First C
omerc
ial
Mill
on
es
de
US
$
Fuente: SSF
Dic08 - Dic07 2.58%
Dic08 - Nov08 -1.15%
Variaciones
Total sistemaMillones de dólares
8,328.78,642.7 8,543.6
0
2,500
5,000
7,500
10,000
Dic 07 Nov 08 Dic 08
36
Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y B
Cartera de préstamos por categoría de riesgo: A1, A2 y BPorcentajes de variación punto a punto a diciembre 2008
-75%
-50%
-25%
0%
25%
Dic08 - Dic07 25.0% 21.0% 18.7% 16.2% 12.0% 11.0% 11.0% 7.3% -2.4% -11.1% -15.9% -68.0% 2.6%
América
Central
G & T
ContinentalHipo tecario Promérica Fomento Scotiabank Procredit Agríco la HSBC
First
ComercialCuscatlán Citibank
Total
Sistema
Fuente: SSF
37
Saldos del crédito de la banca no radicada
Crédito de la Banca no Radicada
0
500
1,000
1,500
2,000
Mil
lon
es d
e U
S$
-15%
0%
15%
30%
45%
Créd. Banca no Rad. 1,000.1 1,083.0 1,542.7 1,581.5 1,389.3 1,387.0 1,394.7 1,615.3 1,968.0 1,956.8
% de var. anual 24.1% 8.3% 42.4% 2.5% -12.2% -0.2% 0.6% 15.8% 21.8% 6.6%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Sep-08
Fuente: BCR
38
Depósitos
Diciembre Diciembre2007 2008
1 Agrícola 2,563.1 1 2,550.7 1
2 Cuscatlán 2,032.3 2 1,740.4 2
3 HSBC 1,457.5 3 1,441.5 3
4 Scotiabank 1,335.1 4 1,285.0 4
5 de América Central 575.1 5 659.7 5
6 Promérica 281.8 6 328.0 6
7 Hipotecario 218.1 7 286.0 7
8 ProCredit 154.5 8 170.1 8
9 Fomento Agropecuario 134.4 9 150.0 9
10 G&T Continental 78.2 11 102.9 10
11 Citibank 89.2 10 95.1 11
12 First Commercial 2.4 12 1.7 12
8,921.6 8,811.1Fuente: SSF
Total sistema
Cartera de depósitos Saldos y posiciones
(En millones de dólares)
PosiciónPosiciónBancos
39
Depósitos
Depósitos Saldos al 31 de diciembre de 2008
2,550.7
1,740.4
1,441.5
1,285.0
659.7
328.0 286.0
170.1 150.0 102.9 95.11.7
0
900
1,800
2,700
Agrícola
Cuscatlá
n
HSBCScotia
bank
de Am
érica C
entral
Prom
érica
Hipote
cario
ProCre
dit
Fomento
Agro
pecuario
G&T C
ontinenta
lCitib
ankFirs
t Com
merc
ial
Mill
one
s d
e U
S$
Dic08 - Dic07 -1.24%
Dic08 - Nov08 0.85%
Variaciones
Total sistemaMillones de dólares
8,921.68,736.7 8,811.1
0
2,500
5,000
7,500
10,000
Dic 07 Nov 08 Dic 08
40
Depósitos
DepósitosPorcentajes de variación punto a punto a diciembre 2008
-40%
-20%
0%
20%
40%
Fuente: SSF
Dic08 - Dic07 31.7% 31.1% 16.4% 14.7% 11.6% 10.1% 6.6% -0.5% -1.1% -3.7% -14.4% -29.3% -1.2%
G&T
ContinentalHipo tecario Promérica
de América
Central
Fomento
Agropecuario ProCredit Citibank Agríco la HSBC Scotiabank Cuscatlán
First
Commercial Total sistema
Fuente: SSF
41
Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta
Saldo Estructura Saldo Estructura $ %
Cuenta corriente 1,835.7 20.6% 1,829.5 20.8% -6.2 -0.3%
Ahorro 2,433.0 27.3% 2,372.7 26.9% -60.3 -2.5%
Pactados hasta un año plazo 4,348.1 48.7% 4,292.2 48.7% -55.9 -1.3%
Pactados a más de un año plazo 91.7 1.0% 94.7 1.1% 2.9 3.2%
Restringidos e inactivos 213.1 2.4% 222.0 2.5% 8.9 4.2%
Total 8,921.6 100.0% 8,811.1 100.0% 110.5- -1.2%
Variación Dic/08 - Dic/07 Saldo
Clasificación de los depósitos por tipo de cuenta En millones de dólares y porcentajes
DiciembreDiciembre
2008Sector
Fuente: SSF
2007
42
Patrimonio
Diciembre Diciembre2007 2008
1 Agrícola 427.7 1 488.7 1
2 Cuscatlán 383.5 2 404.8 2
3 HSBC 256.4 3 278.3 3
4 Scotiabank 221.7 4 233.5 4
5 de América Central 88.9 5 113.7 5
6 Hipotecario 31.1 6 39.4 6
7 Promérica 27.0 7 29.8 7
8 G&T Continental 25.1 8 29.5 8
9 Fomento Agropecuario 22.1 9 25.9 9
10 ProCredit 20.9 10 25.8 10
11 Citibank 19.1 11 20.0 11
12 First Commercial 14.7 12 15.1 12
Total sistema 1,538.2 1,704.4Fuente: SSF
Total de patrimonioSaldos y posiciones
(En millones de dólares)
Posición PosiciónBancos
43
Patrimonio
PatrimonioSaldo al 31 diciembre de 2008
15.120.025.825.929.529.839.4
113.7
233.5
278.3
404.8
488.7
0
100
200
300
400
500
Agrícola
Cuscatlá
n
HSBCScotia
bank
de Améric
a Centra
lHip oteca
rioPro
mérica
G &T Contin
ental
Fomento A
gropecuar io
Pro
Credit
Citibank
First C
ommercial
Mill
on
es
de
US
$
Fuente: SSF
Dic08 - Dic07 10.80%
Dic08 - Nov08 1.00%
Variaciones
Total sistemaMillones de dólares
1,538.2
1,687.4 1,704.4
0
450
900
1,350
1,800
Dic 07 Nov 08 Dic 08
44
Patrimonio
PatrimonioPorcentajes de variación punto a punto a diciembre de 2008
0%
10%
20%
30%
Dic08 - Dic07 27.9% 26.4% 23.5% 17.5% 16.9% 14.2% 10.6% 8.6% 5.6% 5.3% 4.5% 2.8% 10.8%
de América
CentralHipo tecario ProCredit
G&T
Continental
Fomento
Agropecuario Agríco la Promérica HSBC Cuscatlán Scotiabank Citibank
First
Commercial Total sistema
Fuente: SSF
45
Utilidades
Diciembre Diciembre2007 2008
1 Agrícola 71.0 1 61.2 1
2 HSBC 26.8 2 20.5 2
3 de América Central 13.4 4 14.1 3
4 Cuscatlán 12.1 5 12.8 4
5 Scotiabank 15.8 3 11.7 5
6 Hipotecario 2.1 8 3.2 6
7 Promérica 2.1 7 2.5 7
8 ProCredit 2.3 6 1.3 8
9 Citibank 0.7 10 0.8 9
10 Fomento Agropecuario 1.1 9 0.8 10
11 First Commercial 0.4 11 0.4 11
12 G&T Continental 0.2 12 -0.8 12
Total sistema 147.9 128.3Fuente: SSF
Total de utilidades de bancos Saldos y posiciones
(En millones de dólares)
Posición PosiciónBancos
46
Utilidades
UtilidadesSaldo al 31 diciembre de 2008
61.2
20.5
14.1 12.8 11.7
3.2 2.5 1.3 0.8 0.8 0.4
-0.8
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
Agrícola
HSBCde A
mérica C
entral
Cuscatlá
nScotia
bank H ip oteca
rioPro
mérica
ProCre
ditCitib
ank
Fomento A
gropecuario
F irst C
ommercial
G&T Contin
ental
Mill
on
es
de
US
$
Fuente: SSF
Dic08 - Dic07 -13.24%
Dic08 - Nov08 7.74%
Variaciones
Total sistemaMillones de dólares
147.9
119.1128.3
0
40
80
120
160
Dic 07 Nov 08 Dic 08
47
Utilidades
UtilidadesPorcentajes de variación punto a punto noviembre 2008
-300%
-250%
-200%
-150%
-100%
-50%
0%
50%
100%
Dic08 - Dic07 55.3% 21.6% 14.6% 13.6% 5.4% 5.2% -13.9% -23.5% -26.2% -30.6% -44.2% -462.1% -13.2%
Hipotecario Promérica First
Commercial Citibank Cuscatlán
de América
CentralAgríco la HSBC Scotiabank
Fomento
Agropecuario ProCredit
G&T
ContinentalTotal sistema
Fuente: SSF
-300%
48
Rentabilidad patrimonial
Diciembre Diciembre2007 2008
1 Agrícola 19.65% 1 14.16% 1
2 de América Central 19.07% 2 14.10% 2
3 Promérica 9.04% 5 9.41% 3
4 Hipotecario 6.93% 7 9.17% 4
5 HSBC 12.30% 3 8.45% 5
6 ProCredit 12.00% 4 5.47% 6
7 Scotiabank 7.71% 6 5.25% 7
8 Citibank 3.62% 10 4.41% 8
9 Cuscatlán 4.11% 9 3.93% 9
10 Fomento Agropecuario 5.70% 8 3.45% 10
11 First Commercial 2.61% 11 2.87% 11
12 G&T Continental 0.97% 12 -3.57% 12
Total sistema 11.26% 8.66%Fuente: SSF
En porcentajesIndicador y posiciones
Rentabilidad patrimonial
Posición PosiciónBancos
49
Rentabilidad patrimonial
Dic08 - Dic07 -23.13%
Dic08 - Nov08 -2.10%
Variaciones
Total sistema
11.26%
8.84% 8.66%
0%
4%
8%
12%
Dic 07 Nov 08 Dic 08
Rentabilidad patrimonial al 31 de diciembre de 2008Utilidad o pérdida después de impuestos entre patrimonio neto
14.16% 14.10%
9.41% 9.17%8.45%
5.47% 5.25%4.41% 3.93% 3.45% 2.87%
-3.57%
-8%
0%
8%
16%
Agrícola
de Améric
a Centra
lPro
mérica
Hip otecario HSBC
ProCre
ditScotia
bank Citib
ankCusca
tlán
Fomento A
gropecuario
F irs
t Commerci
al G&T C
ontinental
Fuente: SSF
50
Rentabilidad de activos
Rango mínimo 1%
Diciembre Diciembre2007 2008
1 First Commercial 2.24% 1 2.57% 1
2 Agrícola 2.06% 2 1.60% 23 de América Central 1.92% 3 1.43% 3
4 HSBC 1.29% 4 0.98% 45 Hipotecario 0.69% 8 0.86% 5
6 Promérica 0.70% 7 0.68% 67 Scotiabank 0.86% 6 0.57% 7
8 Citibank 0.42% 11 0.55% 89 ProCredit 1.15% 5 0.49% 9
10 Cuscatlán 0.42% 10 0.44% 1011 Fomento Agropecuario 0.60% 9 0.37% 11
12 G&T Continental 0.22% 12 -0.55% 12
Total sistema 1.19% 0.96%Fuente: SSF
En porcentajesIndicador y posicionesRentabilidad de activos
Posición PosiciónBancos
51
Rentabilidad de activos
Rango mínimo 1%
Rentabilidad de activos al 31 de diciembre de 2008Utilidad o pérdida después de impuestos entre activos de intermediación
promedio
2.57%
1.60%1.43%
0.98% 0.86%0.68%
0.57% 0.55% 0.49% 0.44% 0.37%
-0.55%
-1%
0%
1%
2%
3%
F irst C
ommercial
Agrícola
de Améric
a Centra
l HSBCHip oteca
r ioPro
mérica
Scotiabank
C itibank
ProCre
ditCusca
tlán
Fomento A
gropecuar io
G &T Contin
ental
Fuente: SSF
Dic08 - Dic07 -19.22%
Dic08 - Nov08 -1.50%
Variaciones
Total sistema
0.96%0.98%
1.19%
0.00%
0.35%
0.70%
1.05%
1.40%
Dic 07 Nov 08 Dic 08
52
Coeficiente de fondo patrimonial
Rango mínimo 12%
Diciembre Diciembre2007 2008
1 First Commercial 95.1% 1 99.9% 12 Citibank 32.2% 2 56.6% 2
3 G&T Continental 23.9% 3 24.0% 34 Fomento Agropecuario 16.0% 4 17.8% 4
5 Cuscatlán 12.6% 11 16.1% 56 HSBC 14.4% 6 15.2% 67 ProCredit 13.8% 7 14.7% 7
8 Scotiabank 15.1% 5 14.6% 89 Agrícola 12.7% 10 14.0% 9
10 Hipotecario 12.2% 12 13.5% 1011 de América Central 12.7% 9 13.5% 11
12 Promérica 13.1% 8 12.6% 12
Total sistema 13.8% 15.1%Fuente: SSF
Solvencia: fondo patrimonial entre activos ponderados totales Indicador y posiciones
En porcentajes
Posición PosiciónBancos
53
Coeficiente de fondo patrimonial
Rango mínimo 12%
Coeficiente de fondo patrimonial al 31 de diciembre de 2008 Fondo patrimonial entre activos ponderados totales
99.89%
56.59%
23.99%
17.83% 16.06% 15.22% 14.72% 14.65% 13.97% 13.47% 13.46% 12.63%
0%
25%
50%
75%
100%
F irst C
ommercial
C itibank
G&T Contin
ental
Fomento A
gropecuario
Cusca
tlán
HSBCPro
Credit
Scotiabank
Agrícola
H ip otecar io
de Améric
a Centra
lPro
mérica
Fuente: SSF
Dic08 - Dic07 9.16%
Dic08 - Nov08 3.16%
Variaciones
Total sistema
13.82%14.62%
15.09%
0%
4%
8%
12%
16%
Dic 07 Nov 08 Dic 08
54
Coeficiente de liquidez neta
Rango mínimo 17%
Diciembre Diciembre2007 2008
1 First Commercial 498.70% 1 713.48% 1
2 Citibank 75.66% 2 116.37% 2
3 Fomento Agropecuario 57.32% 3 58.93% 3
4 ProCredit 34.82% 7 43.79% 45 Promérica 38.91% 5 37.24% 56 G&T Continental 48.93% 4 36.92% 67 Cuscatlán 29.92% 10 36.69% 78 Hipotecario 26.96% 11 35.91% 89 Agrícola 38.55% 6 35.00% 9
10 HSBC 32.42% 9 34.57% 10
11 Scotiabank 34.10% 8 31.43% 11
12 de América Central 21.15% 12 25.44% 12
Total sistema 34.04% 35.75%Fuente: SSF
Coeficiente de liquidez netaIndicador y posiciones
En porcentajes
Posición PosiciónBancos
55
Coeficiente de liquidez neta
Rango mínimo 17%
Coeficiente de liquidez neta al 31 de diciembre de 2008
116.37%
58.93%
43.79%37.24% 36.92% 36.69% 35.91% 35.00% 34.57% 31.43%
25.44%
0%
50%
100%
150%
200%
First C
o mmercial
C itibank
Fomento A
gropecuario
Pro
Credit
Proméric
aG&T C
ontinental
Cuscatlá
nH ip oteca
rioAgríc
ola
HSBCScotia
bank
de Améric
a Centra
l
Fuente: SSF
+200
Dic08 - Dic07 5.02%
Dic08 - Nov08 2.22%
Variaciones
Total sistema
34.04%34.97% 35.75%
0%
10%
20%
30%
40%
Dic 07 Nov 08 Dic 08
Ranking BancarioPrincipales cuentas de balance
A diciembre de 2008
30 de enero de 2009
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