REDLAS Santiago 2012

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Posibilidades de inserción de los países de América Latina en CGV en servicios: Un análisis de las políticas de promoción de

exportaciones y atracción de inversiones

Andrés López, Andrés Niembro y Daniela Ramos

Presentación:

1. Oportunidades en CGV en servicios

2. Evidencia sobre políticas de promoción

3. Conclusiones y recomendaciones

Oportunidades en CGV en servicios

Offshoring y CGV en servicios

• Cuánto exporta un país?• Qué exporta?• Fundamentos de competitividad?

Sustentabilidad?• Impactos económicos?

Externalidades?


Rol de las Políticas Públicas

Alcanzar posición sostenible y beneficiosa en CGV (inserción y/o upgrading)

Potenciar derrames y encadenamientos


CGV en servicios

• Cadenas (jerárquicas) con eje en TNC

Evidencia de comercio intra-firma

Fuente: Elaboración propia en base a datos de US Bureau of Economic Analysis.

Nota: “otros servicios privados” incluye a “servicios financieros” y “servicios empresariales, profesionales y técnicos”, además de otras categorías no reportadas aquí. Por su parte, las últimas columnas del gráfico representan subcategorías de “servicios empresariales, profesionales y técnicos”.

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Otrosserviciosprivados

Serviciosfinancieros

Serv. empr.,profesionales

y técnicos

Computacióny serv.

informáticos

Serv. deconsultoría y

gestión

Ingeniería Investigacióny Desarrollo

Publicidad

Imp

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(%)

2009 2010


Importaciones intra-firma de EEUU

Servicios empresariales, profesionales y técnicos

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U$S

Mil

l.

Impos entre no afiliadas Impos totales

Exponencial (Impos entre no afiliadas) Exponencial (Impos totales)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de US Bureau of Economic Analysis.


Aproximación del comercio

intra-firma para América Latina

≈60%

Importaciones intra-firma de EEUU desde América del Sur y Central

Servicios empresariales, profesionales y técnicos


CGV en servicios

• Cadenas (jerárquicas) con eje en TNC• Relaciones puramente de mercado

son poco frecuentes

• Multilatinas: internacionalización (especialmente, a nivel regional)


Competitividad y CGV en servicios

Costos laborales

• Si el proceso es exitoso, la ventaja

puede desaparecer

• Sectores que tienden a estandarización y

concentración

• Inversiones foot-loose

Otras fuentes

• Buscar factores de diferenciación

• Nichos de mercado más sustentables

• “Factor conocimiento”, derrames y encadena-

mientos

Presentación:




Estudio de Geloso (2008) Incentivos más comunes

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Análisis de incentivos de

106 países miembro de

OMC a partir de Trade Policy Reviews en 1998-2007

Evidencia sobre políticas de promoción

Estudio de Geloso (2008) Tipos de impuestos directos con exenciones


Beneficios 49,1%

Intereses y dividendos 14,0%

Activos y propiedad 14,0%

Corporativos 12,3%

Retención de impuestos 5,3%

Transferencias y remesas 3,5%

Salarios 1,8%

Análisis de 40 países en desarrollo

• Diversas formas de promoción de exportaciones e inversiones en servicios

• Varias medidas son extensión de beneficios para comercio de bienes• No siempre se adaptan al sector servicios• Posible generación de enclaves (ej. ZF)


• Política de atracción de IED• Mecanismos de promoción sectorial

(Software, Audiovisual)• Desarrollo de infraestructura

(parques tecnológicos)• Generación de factores diferenciadores

• Incentivos/promoción de I+D+i• Certificaciones de calidad• Capacitación de RRHH / Política educativa• Proveedores locales y encadenamientos


Presentación:




No es fácil exportar por fuera de CGV (áreas de BPO / ITO)

…Pero hay espacio para expos de empresas locales • Identificar nichos• Generar elementos distintivos

(calidad, innovación) o alianzas estratégicas

Conclusiones y recomendaciones

Atracción de TNC

Interés en funciones de alto VA (ej. KPO)

Estrategia de Desarrollo Integral a LP + “ventajas de localización” para IED

(NO medidas de promoción aisladas) • Calidad institucional / contexto macro• “Marca país”• Cantidad y calidad de RRHH• Infraestructura tecnológica• Fortalecer SNI y difusión de conocimiento• Apoyo en certificaciones de calidad• Capital de riesgo • Uso estratégico de compras públicas• Desarrollo de eslabonamientos


Un condicionante transversal:

Disponibilidad de RRHH capacitados y Política educativa

• Medidas a Corto Plazo: • Capacitación en tópicos concretos• Incentivos (exenciones, subsidios) para

entrenamiento y certificación• Generación de ofertas de formación,

creación de centros de capacitación (junto con la industria)


Evitar recalenta-miento del mercado laboral


• Mediano Plazo: • Nuevas tecnicaturas secundarias y terciarias• Requisito de formación en idioma (inglés)• Readecuar programas universitarios y/o

crear líneas de especialización• Información sobre estudios/empleo + Becas

• Largo Plazo: • Impulsar matemáticas, ciencias, informática

e idiomas en todo el sistema educativo• Actualización curricular permanente

Fenómenos recientes y en constante transformación…

…Amplio margen para innovar en Políticas


MUCHAS GRACIAS !!

Contactos:

Andrés López: [email protected]

Andrés Niembro: [email protected]

Daniela Ramos: [email protected]

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