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Reestructuración del Mapa Financiero Español Un nuevo panorama del modelo de distribución a través de la red de sucursales de las entidades financieras noviembre de 2011 Este informe se publica bajo licencia Creative Commons de tipo “Reconocimiento - No Comercial - Sin obra derivada”; se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de la obra y no se realice ninguna modificación en ella. La licencia completa puede consultarse en: http://es.creativecommons.org /
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Reestructuración del Mapa Financiero Español
Un nuevo panorama del modelo de distribución a través de la red de sucursales de las entidades financieras
noviembre de 2011
Este informe se publica bajo licencia Creative Commons de tipo “Reconocimiento - No Comercial - Sin obra derivada”; se permite su copia y distribución por cualquier medio siempre que se mantenga el
reconocimiento de sus autores, no se haga uso comercial de la obra y no se realice ninguna modificación en ella. La licencia completa puede consultarse en: http://es.creativecommons.org/
Reestructuración del Mapa Financiero Español
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ÍNDICE
ÍNDICE ........................................................................................................................... 2
ANTES DE LA CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA…......................................................................... 3
QUE ESTÁ SUCEDIENDO A PARTIR DE 2008… .......................................................................... 10
Anexo: Evolución de la Red de Oficinas por Provincias 2008/2011 y 2010/2011 .............. 18
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ANTES DE LA CRISIS ECONÓMICO-FINANCIERA…
Número de entidades
En el período 1990-2008, la configuración del sistema financiero en España registró importantes cambios debidos, fundamentalmente, a los procesos de concentración llevados a cabo por las Cajas de Ahorros y las Cooperativas de Crédito.
El número de Cajas de Ahorros se vio reducido de 66 a 45 entidades surgiendo en estos años entidades como Bancaja, Caja Duero, Unicaja, CAM, Cajasur, etc.
Las Cooperativas de Crédito pasaron de 107 a 83 a través de diferentes procesos de concentración siendo uno de los principales el que dio lugar a Cajamar.
Los Bancos, también vivieron importantes fusiones en este período con la creación de entidades tan importantes como BBVA (BV + BB + Argentaria), Banco Santander (Santander + Hispano + Central), Banco Sabadell (Sabadell + Herrero +Atlántico+ Urquijo), etc. El número total de entidades no tuvo un descenso debido a la entrada de entidades extranjeras en nuestro país.
Red de oficinas
En este amplio periodo las entidades financieras impulsaron importantes estrategias de expansión de la red de oficinas, lo que incrementó el número de sucursales en más de un 30%. Cabe señalar que gran parte de este crecimiento vino derivado de las políticas de expansión de las Cajas de Ahorro fuera de sus zonas de origen. Este crecimiento hizo que 2008 se alcanzara el tope 45.662 oficinas. Dicha cifra suponía prácticamente la existencia en España de una oficina por cada 1.000 habitantes.
Los Bancos, en este periodo, vivieron dos tendencias diferenciadas:
Desde 1995, los Bancos, debido a las fusiones y a las estrategias de reducción de costes, empezaron un proceso de cierre oficinas en todo el país, lo que contrastaba con las estrategias tomadas por las Cajas de Ahorros de apertura de oficinas fuera de las Comunidades Autónomas de origen.
Por el contrario, entre el 2000 y el 2008, los Bancos también vivieron un crecimiento en su red de oficinas aunque de una manera más moderada,
Puede destacarse que el número de empleados del total del sector tuvo un comportamiento en forma de “V” en este período. Primeramente un descenso en el período 1990-2000 para pasar a un destacado crecimiento desde el 2000 al 2008.
En consecuencia, la ampliación de la red de oficinas globalmente estuvo acompañada de un crecimiento del número de empleados en casi 30.000. Las Cajas de Ahorros pasaron de unos 84.000 empleados en 1990 a más de 130.000 en 2007. En los Bancos, derivados de los procesos de fusión, se produjo una reducción en casi 40.000 empleados en el mismo periodo.
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Gráfico 1: Evolución del número de oficinas por tipo entidad
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
Gráfico 2: Evolución del número de empleados
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España y El nuevo mapa del sistema financiero español (Sergio Corral Delgado, José M. Domínguez Martínez y Rafael López del Paso)
Nota: los datos del sector 2008 incluyen Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, no se dispone de datos de Cooperativas individualizados.
16.917
15.811
14.533 15.096 15.542 15.580
15.398
19.268
22.41023.418
24.591 24.985
2.9193.888
4.656 4.772 4.953 5.097
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1990 2000 2005 2006 2007 2008
Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito
157.010 148.946
127.889
117.559
84.609 84.336 97.276
131.933
241.619 233.282 225.165
249.492
270.855
-
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
1990 1995 2000 2007 2008
Bancos Cajas de Ahorros Sector
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Índice de Penetración Bancaria
El índice de Penetración Bancaria (IPB), calculado como número de oficinas por cada mil habitantes, tuvo una tendencia creciente desde los años 90 hasta alcanzar un máximo en 2007 de 1 oficina por cada mil habitantes. En comparación con el resto de países europeos, España tiene un IPB muy elevado superando con creces a países como Alemania, Francia y Reino Unido que se sitúan en el entorno de 0,5-0,6 oficinas por cada mil habitantes.
Gráfico 3: Evolución del índice de penetración bancaria 1990 – 2008
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España e INE
Gráfico 4: Comparativa del Índice de Penetración Bancaria en Europa 2008
Nota: IPB calculado en base a número de oficinas por millón de habitantes FUENTE: Prensa económica a partir de datos de BCE
0,91
0,960,94
0,97
1,00
0,99
0,80
0,90
1,00
1,10
1990 2000 2005 2006 2007 2008
Penetración Bancaria
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Volúmenes de negocio
El volumen de negocio en los años de bonanza fue creciendo de manera notable, especialmente debido al crecimiento del crédito. El crecimiento porcentual de volumen de negocio (activo y pasivo) en el período 2004-2008 alcanzó un 80%. A pesar de tener un punto de partida similar, el crédito tuvo un crecimiento mayor debido al importante crecimiento de la economía que disparó la financiación empresarial, y al boom inmobiliario acaecido en esos años que hizo crecer de manera significativa el crédito hipotecario.
Gráfico 5: Evolución volúmenes de negocio
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
El desglose por tipología de entidad constata que fueron las Cajas de Ahorros las que llevaron de la mano el crecimiento de los volúmenes de negocio del sector, si bien los crecimientos en ambos tipos de entidad llevaron sendas paralelas. El colectivo de Cooperativas de Crédito también creció en volúmenes pero de manera más suave.
Gráfico 6: Evolución volúmenes de negocio por tipología de entidad
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
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En cuanto al volumen de negocio manejado por las distintas tipologías de entidades se comprueba que las Cajas tuvieron una carrera ascendente en cuanto a los créditos llegando a superar a los Bancos a partir de 2004 y tomando cierta distancia a partir de entonces.
Gráfico 7: Evolución del volumen de créditos
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
Los depósitos también tuvieron su progresión ascendente durante el periodo 2004-2008. Ya en 2004 eran las entidades que más ahorro atesoraban y así ha seguido siendo en estos años si bien la distancia total con los bancos se ha visto algo recortada.
Gráfico 8: Evolución del volumen de depósitos
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
1.000.000.000
2004 2005 2006 2007 2008
Bancos Cajas de Ahorros Cooperativas
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
2004 2005 2006 2007 2008
Bancos Cajas de Ahorros Cooperativas
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Productividad Comercial
El volumen medio de negocio gestionado por oficina creció en un 60% (24,7 millones de euros) pasando de 41,8 a 66,5 millones. Es de estacar que el crecimiento por oficina es diferente entre créditos y depósitos. Mientras que el crédito por oficina tuvo un crecimiento del 74% los depósitos por oficina lo hicieron en un 40%.
Gráfico 9: Evolución del volumen de negocio total por oficina
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España. Datos en miles de Euros.
Gráfico 10: Evolución volumen de negocio por oficina y tipo de entidad
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
23.19928.464
34.240 38.339 40.278
18.648 19.736 22.529 24.070 26.216
41.848
48.199
56.769 62.410
66.494
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
2004 2005 2006 2007 2008
Créd/Ofic Dep/Ofic Total
51.173
61.089
72.008
79.82686.622
39.86844.439
52.36657.331 60.611
22.206 26.06730.171
32.973 33.808
41.84848.199
56.76962.410
66.494
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000
2004 2005 2006 2007 2008
Bancos Cajas de Ahorros Cooperativas Sector
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En general, todas las entidades financieras aumentaron su volumen de negocio por oficina, siendo el crecimiento de los Bancos más acusado con un 69% frente al 52% de Cajas de Ahorros y Cooperativas.
Los Bancos son los únicos que tienen un volumen de negocio por oficina superior a la media del sector (un 30%) habiéndose ido ampliando la diferencia con el resto de tipo de entidades; en 2004 su volumen por oficina estaba un 22% por encima del sector. El volumen medio de negocio de las Cajas de Ahorros se ha mantenido a lo largo de estos años muy parejo a la medida del sector. En este ratio las Cooperativas de Crédito presentan valores muy inferiores al sector, diferencia que se ha ido ampliando.
Distribución geográfica de oficinas (2008)
Mapa 1: Número de oficinas por provincia diciembre 2008
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
Madrid (6.023) y Barcelona (5.819) acumulaban en 2008 el 26% del total de las oficinas del sector financiero.
Provincias como Valencia, Alicante, Murcia, Málaga y Baleares tuvieron un importante crecimiento en el número de oficinas debido a la gran expansión de las Cajas de Ahorros y a su decisión de aprovechar la oportunidad de negocio que suponían las promociones inmobiliarias sobre todo en determinadas zonas costeras.
En la zona norte no existe tanta concentración de oficinas debido a la existencia de una mayor presencia de Bancos, no tanto de Cajas de Ahorros, por lo que el crecimiento ha sido menor en estas provincias por la menor expansión (incluso cierre de oficinas) de los Bancos.
Más de 5.000 ofic.
1.000-5.000 ofic.600-1.000 ofic.400-600 ofic.
200-400 ofic.Menos de 200 ofic.
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QUE ESTÁ SUCEDIENDO A PARTIR DE 2008…
Número de entidades
A raíz de la crisis se está produciendo una recomposición del mapa bancario español en cuanto a la adaptación de su dimensión a los requerimientos del regulador, la crisis económica y el exceso de capacidad, sobre todo en el ámbito de las Cajas de Ahorros.
En cuanto a los bancos, no ha habido aún cambios significativos en estos años en los que se produjeron dos fusiones: Banco Sabadell con el Guipuzcoano en el 2010 y Banco Popular con Banco Pastor en 2011.
Así, el balance actual de entidades bancarias nacionales, de tamaño grande y mediano, de 8 Bancos.
Principales Bancos (Grandes y Medianos) Nacionales
La oleada de procesos de integración de Cajas de Ahorros y conversión en Bancos dado como resultado la reducción a 15 entidades/grupos de las 45 existentes hasta el momento. Sólo 4 Cajas de Ahorros no han participado en ninguno de estos procesos. Es previsible que los procesos de concentración continúen en los próximos años.
El mapa de Cajas de Ahorros actual se encuentra configurado de la siguiente manera:
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Grupo de entidades Nueva entidad
La Caixa / Caixa Girona
Caja Madrid / Caja Ávila / Caja Segovia / Caixa Laietana / La Caja de Canarias /
Caja Rioja / Bancaja
Cajastur / Caja Cantabria / Caja Extremadura / CCM
Caixa Catalunya / Caixa Tarragona / Caixa Manresa
Caixanova / Caixa Galicia
Caixa Penedés / Cajamurcia / Sa Nostra / Caja Granada
Caja España / Caja Duero / Unicaja
CAN / CajaBurgos / Caja Canarias / Cajasol (Guadalajara)
BBK /Kutxa /Caja Vital BBKBank
Caixa Sabadell / Caixa Terrasa / Caixa Manlleu
CAI / Caja Círculo / Caja Badajoz
Cajas de Ahorro no involucradas en procesos de fusión
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El mundo de las Cooperativas de Crédito también está sufriendo sustanciales cambios en cuanto a su configuración viviendo procesos de concentración, bien vía fusiones bien vía acuerdos SIP. A continuación de recogen algunos ejemplos de Cooperativas de Crédito involucradas en procesos de fusión.
Grupo de entidades Nueva entidad
Cajamar / Caixapetrer / Caixa Turís / Caja Campo / CR de Casinos / Caixa Albalat / CR Castellón
Ruralcaja / Caixa Rural Torrent / Crèdit
Valencia / Caixa Rural de Burrian /
Caixa Rural de Nules / Caixa Alqueries /
Caixaltea / Caixa Callosa / CR Cheste / CR Alginet / Caixa Almenara / Caixa
Xilxes / Caixa Vilafamés Caixa Vilavella
CR Albacete / CR Ciudad Real / CR Cuenca
Multicaja / Cajalón Nueva Caja Rural de Aragón
CR Córdoba / CR del Su / CR Extremadura
Grupo Ibérico
CR Almendralejo / CR Adamuz / CR
Baena / CR Cañete de las Torres / CR Nueva Carteya / CR Utrera
Grupo Cooperativo Solventia
Red de oficinas
Las entidades financieras españolas tenían su red de distribución sobredimensionada y más con la realidad actual del sector y las perspectivas de futuro del mismo. Durante el periodo diciembre 2008 – junio 2011, el número de oficinas se ha reducido en 4.536, prácticamente un 10%. Pero el descenso está siendo más acusado en los primeros 6 meses de 2011, ya que desde diciembre de 2010 a junio de 2011 el número de oficinas ha disminuido en 1.724, el 38% del descenso total producido en estos dos años y medio.
Cabe señalarse que un reciente estudio “Tendencias de futuro en las oficinas bancarias” (tatum – 2011) prevé que el mapa de oficinas bancarias se reducirá antes de 2015 aproximadamente en un tercio con respecto a 2010, quedando configurada la red por entre 25.000 y 30.000 oficinas.
A la hora de analizar el detalle por tipo de entidad, únicamente se han desglosado datos hasta 2010, ya que desde ese momento el Banco de España no ofrece información desglosada. En este período (2008-2010) los Bancos contaban con 373 oficinas menos (un 2,39% menos), las Cajas de Ahorros había reducido su red en 2.357
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oficinas (un 9,43% menos) y las Cooperativas contaban con 82 oficinas menos (un 1,61% menos). Como se observa, el ajuste ha sido más intenso en las Cajas de Ahorros que en los Bancos. El dato de Bancos puede dar lugar a equívocos pues no han crecido en 2010 por apertura de oficinas sino por la conversión de Cajas de Ahorro en Bancos.
Gráfico 11: Evolución del número de oficinas 2008-2011
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
Nota: Banco de España ya no tiene disponible la información de número de oficinas desglosado por tipología de entidad desde junio de 2011, debido a la reestructuración del sistema financiero.
Índice de Penetración Bancaria
Como era de esperar, a raíz del decrecimiento en el número de oficinas financieras el índice de Penetración Bancaria ha descendido en 12 décimas en los últimos 3 años hasta alcanzar las 0,87 oficinas por cada mil habitantes.
Gráfico 12: Evolución del IPB 2008-2011
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
45.66244.085 42.850
41.126
15.580 14.840 15.207
24.985 24.20222.628
5.097 5.043 5.015
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
2008 2009 2010 Jun 2011
Sector Bancos Cajas de Ahorro Cooperativas de Crédito
0,99
0,94
0,91
0,87
0,80
0,90
1,00
2008 2009 2010 2011
Penetración Bancaria
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Volúmenes de negocio
Tras unos importantes crecimientos en años anteriores, a partir de 2008 se produce un estancamiento en el ritmo de crecimiento del volumen de negocio, con un crecimiento del 1,2% producido por un leve aumento de los depósitos en el periodo 2008-2011.
Gráfico 13: Evolución volúmenes de negocio 2008-2011
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
Gráfico 14: Evolución volúmenes negocio por tipo de entidad 2008-2010
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
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En el gráfico 14 se puede apreciar (sólo se disponen de datos desglosados por tipología de entidad hasta 2010), que el descenso del volumen de negocio se ha producido principalmente en las Cajas de Ahorro. Los Bancos y las Cooperativas de Créditos han compensado esta caída con unos crecimientos de 3,59% y 4,16%, respectivamente.
Las Cajas de Ahorros se empiezan a resentir con la crisis y la recomposición del sector, ya que después de una época boyante de continuo crecimiento, tanto en créditos y depósitos, los Bancos les están cogiendo el relevo (también producido por la reconversión de Cajas en Bancos).
Las Cajas de Ahorro acusaron un descenso de su volumen de créditos y depósitos de 3,79% y 5,24% respectivamente, en el periodo 2008-2010. Por el contrario, los Bancos crecen a un ritmo del 2,40% en créditos y del 5,24% en depósitos en el mismo periodo.
Productividad Comercial
Esta evolución descendente del número de oficinas (-10%) y el pequeño crecimiento del volumen de negocio (+1,2%) tiene como consecuencia un significativo crecimiento del volumen de negocio por oficina (+12,3%) que ha pasado de 66,5 a 74,7 millones de euros.
Gráfico 15: Evolución del volumen de negocio total por oficina 2008-2011
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
40.278 41.440 42.635 44.776
26.216 27.124 27.975 29.949
66.494 68.564 70.610 74.725
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
2008 2009 2010 2011
Créd/Ofic Dep/Ofic Total
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Distribución geográfica de oficinas (2011)
Mapa 2: Número de oficinas por provincia junio 2011
dic 2008
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
Como se ha comentado con anterioridad, el número de oficinas de entidades financieras, descendió en 4.536 oficinas en el periodo 2008-2011, un descenso notable. Cabe destacar que el descenso en el número de oficinas no ha sido homogéneo en todo el territorio. Destacan las siguientes provincias en cuanto a descenso absoluto:
– Barcelona ha perdido 856 oficinas desde el año 2008, un 14,71% menos (329 menos de diciembre 2010 a junio 2011)
– Madrid con 639 oficinas menos desde 2008, un 10,61% menos, de las cuales 279 se cerraron en el último periodo.
– Valencia 250 bajas en los dos años y medio analizados, un 9,45% menos, de las cuales 106 se produjeron en los últimos 6 meses.
– Alicante con 219 oficinas menos, un 12,62% menos, y 66 en los últimos seis meses analizados.
– Sevilla, 171 oficinas menos, un 11,29% menos (42 en los últimos seis meses).
– Málaga, 167 bajas en el periodo 2008-2011, un 11,99% menos, 56 en el último periodo analizado.
Se comprueba que el mayor número de bajas de oficinas financieras se da en las provincias donde mayor expansión tuvieron las Cajas de Ahorros.
Más de 5.000 ofic.
1.000-5.000 ofic.600-1.000 ofic.400-600 ofic.
200-400 ofic.Menos de 200 ofic.
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Mapa 3: Decrecimiento (%) 2008-2011
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos de Banco de España
Al analizar el decrecimiento de oficinas de manera relativa cabe señalar que Cataluña y Castilla León, Murcia y Madrid son las Comunidades Autónomas con mayor decrecimiento del número de oficinas por encima del 10%.
En el mapa se comprueba que Orense y Palencia son las provincias que mayor porcentaje de decrecimiento de oficinas tuvieron en el periodo 2008-2011, con un 18% y 16%, respectivamente.
Más de 15%10%-15%5%-10%Menos de 5%
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Anexo: Evolución de la Red de Oficinas por Provincias 2008/2011 y
2010/2011
Dic 2008 Dic 2010 Jun 2011 2008/2011 %08/11 2010/2011 %10/11
Álava 348 332 324 -24 -6,90% -8 -2,41%
Albacete 348 338 319 -29 -8,33% -19 -5,62%
Alicante 1.736 1.583 1.517 -219 -12,62% -66 -4,17%
Almería 705 674 654 -51 -7,23% -20 -2,97%
Asturias 966 941 908 -58 -6,00% -33 -3,51%
Ávila 217 210 197 -20 -9,22% -13 -6,19%
Badajoz 747 738 726 -21 -2,81% -12 -1,63%
Baleares 1.254 1.198 1.166 -88 -7,02% -32 -2,67%
Barcelona 5.819 5.292 4.963 -856 -14,71% -329 -6,22%
Burgos 547 506 475 -72 -13,16% -31 -6,13%
Cáceres 450 443 426 -24 -5,33% -17 -3,84%
Cádiz 793 740 711 -82 -10,34% -29 -3,92%
Cantabria 503 497 484 -19 -3,78% -13 -2,62%
Castellón 679 644 611 -68 -10,01% -33 -5,12%
Ceuta y Melilla 46 45 43 -3 -6,52% -2 -4,44%
Ciudad Real 474 471 456 -18 -3,80% -15 -3,18%
Córdoba 687 655 630 -57 -8,30% -25 -3,82%
Cuenca 254 253 244 -10 -3,94% -9 -3,56%
Gerona 858 790 734 -124 -14,45% -56 -7,09%
Granada 844 800 779 -65 -7,70% -21 -2,63%
Guadalajara 273 261 254 -19 -6,96% -7 -2,68%
Guipúzcoa 594 588 582 -12 -2,02% -6 -1,02%
Huelva 444 412 405 -39 -8,78% -7 -1,70%
Huesca 358 332 330 -28 -7,82% -2 -0,60%
Jaén 630 616 595 -35 -5,56% -21 -3,41%
La Coruña 982 927 885 -97 -9,88% -42 -4,53%
La Rioja 496 469 452 -44 -8,87% -17 -3,62%
Las Palmas 761 713 670 -91 -11,96% -43 -6,03%
León 547 511 506 -41 -7,50% -5 -0,98%
Lérida 588 549 529 -59 -10,03% -20 -3,64%
Lugo 336 319 308 -28 -8,33% -11 -3,45%
Madrid 6.023 5.663 5.384 -639 -10,61% -279 -4,93%
Málaga 1.393 1.282 1.226 -167 -11,99% -56 -4,37%
Murcia 1.353 1.253 1.210 -143 -10,57% -43 -3,43%
Navarra 716 691 680 -36 -5,03% -11 -1,59%
Orense 374 354 306 -68 -18,18% -48 -13,56%
Palencia 224 192 188 -36 -16,07% -4 -2,08%
Pontevedra 820 757 735 -85 -10,37% -22 -2,91%
Salamanca 407 379 374 -33 -8,11% -5 -1,32%
Segovia 208 195 185 -23 -11,06% -10 -5,13%
Sevilla 1.514 1.385 1.343 -171 -11,29% -42 -3,03%
Soria 150 136 136 -14 -9,33% 0 0,00%
Sta.Cruz de Tenerife 702 676 650 -52 -7,41% -26 -3,85%
Tarragona 833 787 726 -107 -12,85% -61 -7,75%
Teruel 236 233 233 -3 -1,27% 0 0,00%
Toledo 669 657 625 -44 -6,58% -32 -4,87%
Valencia 2.646 2.502 2.396 -250 -9,45% -106 -4,24%
Valladolid 606 556 545 -61 -10,07% -11 -1,98%
Vizcaya 1.046 1.005 984 -62 -5,93% -21 -2,09%
Zamora 256 229 229 -27 -10,55% 0 0,00%
Zaragoza 1.202 1.116 1.088 -114 -9,48% -28 -2,51%
Total 45.662 42.895 41.126 4.536 - -9,93% 1.769 - -4,12%
Reestructuración del Mapa Financiero Español
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