Reforma energética en México: avances en su implementación · III Simposio empresarial...

Reforma energética en México: avances en su implementación

III Simposio empresarial internacional Funseam Mercados y sostenibilidad para un sector energético competitivo

Parc Científic de Barcelona

2 de febrero de 2015

Francisco Xavier Salazar Diez de Sollano Comisionado Presidente

Avance en materia institucional

Octubre 20, 2014 Inicio de operaciones del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo

Octubre 31, 2014 •  Decreto que

reestructura al IMP •  Publicación reglamento

interior ANSEA

Noviembre 28, 2014 Publicación reglamento interior CRE

febrero 2015 Diagnósticos de contenido nacional en la industria petrolera

marzo 2015 Consejos de Pemex y CFE avalarán plan de reestructuración

agosto 2015 Sindicatos de Pemex y CFE acordarán reestructuración laboral

diciembre 2015 Pemex y CFE serán empresas productivas del Estado Diciembre 22, 2013

Publicación Reforma Constitucional

Septiembre 30, 2014 Constitución del Fondo Mexicano del Petróleo y otros fideicomisos

Septiembre 18, 2014 Senado nombra: •  Comisionados de CNH y CRE por Senado •  Miembros del Comité Técnico del Fondo

Mexicano del Petróleo por Senado

Agosto 28, 2014 Publicación decretos de creación del CENACE y CENAGAS y nombramiento de sus directores

Agosto 19, 2014 Nombramiento del Director general de ANSIPAH (ASEA)

Agosto 10, 2014 Publicación Leyes Secundarias

Diciembre 18, 2014 CRE aprueba Código de Conducta

Diciembre 22, 2014 Publicación reglamento interior CNH

Evolución de los reguladores del sector energético

1993-1994 1995 2008 2013-2014

Agencia CRE CRE +CNH +ANSIPAH

Fundamento legal Decreto presidencial Ley propia Ley propia Constitución

Naturaleza jurídico Órgano desconcentrado

Órgano desconcentrado

Órgano desconcentrado

Órgano regulador coordinado1

Grado de autonomía Técnica +Operativa +De gestión +Financiera

Facultades Muy limitadas Básicas Ampliadas Completas

Rendición de cuentas A la Secretaría Al Congreso Al Congreso Al Congreso

Normbramiento Secretario +Presidente +Presidente Presidente y Senado

1. La ANSIPAH Se creó como un órgano desconcentrado de la Semanat

Mejora institucional de la CRE medida con el índice Gilardi

0.53

0.84

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Antes Después

Índice de independencia formal

Antes Después

Estatus de la cabeza de la agencia 0.50 0.79

Estatus del órgano de gobierno 0.50 0.79

Relación con el Gobierno y el Congreso 0.84 1.00

Autonomía financiera y de gestión 0.58 0.88

Facultades regulatorias 0.25 0.75

Resultados del índice de Gilardi en reguladores de la región

0.72 0.74 0.75 0.76 0.83 0.83 0.84

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

CNE (España)

CNH (México)*

Ifetel (México)*

ANP (Brasil)

Osinergmin (Perú)

Cofece (México)*

CRE (México)

Índice de independencia formal

Estructura anterior de la CRE

Hidrocarburos Y

Bioenergéticos

Asuntos Jurídicos Tarifas

Análisis Económico

Y Regulación

Ingeniería y Normalización

Electricidad Y Energías Renovables

Administración

Secretario Ejecutivo

Comisionado

Comisionado Comisionado

Comisionado

Comisionado Presidente

Pleno

Oficinas estatales o regionales

Nueva estructura de la CRE

Regulación

Análisis Económico

Asuntos Jurídicos

Planeación y evaluación

Sistemas eléctricos

Órgano Interno de

Control

Mercados Eléctricos Mercados de

hidrocarburos

Ingeniería y Normalización

Vinculación y Comunicación

Generación

Eléctrica

Gas Natural

Gas LP

Petrolíferos

Administración

Secretaría Ejecutiva

Comisionado Presidente

Comisionado Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Comisionado

Órgano de gobierno

Avances en materia de hidrocarburos

Agosto 13, 2014 Sener determina los proyectos de la Ronda Cero con los cuales se quedará Pemex

Octubre 31, 2014 Publicación del reglamento de la Ley de Hidrocarburos

Diciembre 14, 2014 La CNH publica las bases de licitación para la Ronda Uno

Enero 2015 Formatos de nuevos permisos (CRE) para el procesamiento de hidrocarburos

Septiembre 2015 Lineamientos generales de acceso abierto para petrolíferos

Diciembre 2015 Disposiciones técnicas para instalaciones de petrolíferos (ASEA)

Enero 2016 Comienza libre importación de GLP

Septiembre 2016 CNH operará el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos

Diciembre 2016 Gobierno Federal instrumentará apoyos focalizados para la comercialización de LP

Enero 2017 •  Libre importación de

gasolinas •  Se libera el precio del GLP

Enero 2018 •  Contratos para

comercialización de gasolinas por los privados

•  Se liberará el precio de la gasolina

Ronda Uno

Aguas someras

Área de perdido

No convencionales

Aceites pesados Coordilleras mexicanas

Aguas profundas sur

Chicontepec

No convencionales

Ronda Uno: Descripción general

Bloques exploración 109

Bloques explotación 60

Total 169

Publicación de la convocatoria

Apertura del cuarto de datos

Descripción

Nuevas áreas y campos

Ronda Uno: Calendario de convocatorias

Aguas someras

Exploración Terrestres Aguas

profundas Aguas

someras Extracción

Chicontepec/no convencionales

Enero 2015 Marzo 2015 Mayo 2015 Enero 2015 Abril 2015

Diciembre 2014 Febrero 2015 Abril 2015 Enero 2015 Marzo 2015

14 áreas de exploración

Ronda Uno

Aguas someras

Área de perdido

No convencionales

Aceites pesados Coordilleras mexicanas

Aguas profundas sur

Chicontepec

No convencionales

Ronda Uno: Primera convocatoria

Almacenamiento

Expendio al público

Red de distribución

Pozo de gas

Pozo de petróleo Refinería

CPG

Importaciones

Gas natural: Competencias regulatorias

Sistema de transporte


Usuarios finales

Upstream

Midstream

Downstream Claves:

Ducto CNG o GNL CRE Sener CNH ASEA

Almacenamiento


Red de distribución

Planta de distribución

Pozo de gas


CPG

Importaciones

GLP: Competencias regulatorias



Usuarios finales

Upstream

Midstream

Downstream

Claves:

Ducto Otro medio de transporte CRE Sener CNH ASEA

TAD


Planta de distribución

Importaciones

Petrolíferos: Competencias regulatorias


Usuarios finales

Upstream

Midstream

Downstream

Pozo de petróleo Refinería Sistema de transporte

Claves:


Almacenamiento

Usuarios finales

Pozo de gas


CPG Importaciones

Petroquímicos: Competencias regulatorias



Upstream

Midstream Downstream Claves:


Facultades de la CRE en la cadena de hidrocarburos

Midstream Downstream General

•  Otorgamiento de permisos de transporte y almacenamiento

•  Acceso abierto a ductos de transporte e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio)

•  Determinación de usos propios

•  Integración de sistemas de transporte y almacenamiento

•  Autorización de gestores •  Calidad del producto (incluye

el de importación) •  Precio de venta de primera

mano (transitorio)

•  Otorgamiento de permisos de comercialización, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público.

•  Acceso abierto a ductos de transporte y distribución, e instalaciones de almacenamiento (regulación tarifaria y prestación del servicio)

•  Determinación de usos propios

•  Integración de sistemas de transporte y almacenamiento

•  Autorización de gestores •  Medición y origen

•  Supervisión de los mercados •  Autorización y límites a la

integración •  Límites a la participación

accionaria cruzada •  Límites a la concentración de

mercado •  Desintegración vertical de

actividades •  Reglas de conducta entre

empresas relacionadas •  Opinión sobre planeación y

política energética

Avances en materia de electricidad

Octubre 31, 2014

Reglamentos de la Ley de la Industria Eléctrica y

de la Ley de Energía Geotérmica,

y lineamientos para otorgar CEL

Enero-febrero 2015

CFE presentará a Sener su Ronda Cero en

campos geotérmicos

Marzo-abril 2015 Sener aprobará reglas del

Mercado Eléctrico Mayorista

Febrero 2015 CRE publicará

Lineamientos Generales de Interconexión

Eléctrica

Abril 2015 Sener otorgará a CFE la

Ronda Cero en geotermia y

determinará proceso de Ronda Uno

Mayo 2015 CRE expedirá modelos de

contratos eléctricos

Noviembre 28, 2014 CFE transfiere a CENACE los recursos humanos, financieros y materiales necesarios .

Julio 2015 Separación de CFE

Enero 2016 Entrada en operación del

mercado eléctrico mayorista

Transmisión Generación Suministro Control operativo Distribución

Organización industrial previa: Dominancia de CFE

Usuarios finales

CFE

Importación CFE

CFE PIE

PP

Autoabasto remoto

Cogeneración

Importación otros

Autoabasto local

Propio CFE

Propio CFE

Servicio público: exclusividad del Estado

Transmisión Generación Suministro Control operativo Distribución

Organización industrial nueva: Separación vertical

Usuarios finales

Generadores CFE

PIE

Cenace

PP

Importaciones

Generadores

Autoabasto previo

Generación aislada

CFE Transmisión +

contratos con privados

Zonas de distribución de CFE

+ contratos con

privados

Otros

CFE

Generación Distribución

Organización industrial nueva: Separación horizontal

Generadores CFE

CFE Generación 1

CFE Generación 2

CFE Generación 3

CFE Generación n

CFE distribución 1

CFE distribución 2

CFE distribución 3

CFE distribución n

Contrato privado 1

Contrato privado n

Operación del MEM

Mercado

Transmisión y distribución

Oferta Demanda


Operación del MEM

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros

Mercado Eléctrico Mayorista Generador

Operación del MEM

Comercializador

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros

Suministrador de servicios básicos

Oferta


Operación del MEM

Comercializador

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros


Central(es) eléctrica(s)

• Pueden agruparse • Capacidad ≥0.5 MW

Oferta


Operación del MEM

Comercializador

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros



Generador exento (<0.5 MW) Oferta


Operación del MEM

Comercializador

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros



Generador exento (<0.5 MW)

Tenedores de CEL

Tenedores de DFT

Oferta


Operación del MEM

Comercializador

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros




Tenedores de CEL

Tenedores de DFT

Suministrador de úlltimo recurso


Suministrador de servicios calificados

Usuario calificado

• ≠Sin servicio público • D ≥3 MW, 1er. año • D ≥2 MW, 2do. año • D ≥1 MW, 3er. año

Oferta Demanda


Operación del MEM

Comercializador

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros




Tenedores de CEL

Tenedores de DFT




Usuario calificado

Usuario básico

Oferta Demanda


Operación del MEM

Comercializador

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros




Tenedores de CEL

Tenedores de DFT




Usuario calificado

Usuario de último recurso

Usuario básico

Oferta Demanda

• Obligaciones de energías limpias


Operación del MEM

Comercializador

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros




Tenedores de CEL

Tenedores de DFT




Usuario calificado


Usuario básico

Oferta Demanda

Oferta Demanda


Operación del MEM

Comercializador

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros



Generador exento (<1 MW)

Tenedores de CEL

Tenedores de DFT




Usuario calificado


Usuario básico

Demanda controlable

Demanda controlable


Operación del MEM

Comercializador

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros




Tenedores de CEL

Tenedores de DFT




Usuario calificado

Usuario básico


Oferta Demanda


Demanda controlable

Demanda controlable

0

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Prec

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USD

/MW

h)

Cantidad (MWh)

Tiempo real

0

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40

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0 100 200 300 400 500

Prec

io (

USD

/MW

h)

Cantidad (MWh)

Día en adelanto

Incremento de Demanda

Mercado típico de día en adelanto y tiempo real

Precios nodales: esquema CTCP mejorado y ampliado

41

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1

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30 40

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1  Sonora Norte 2  Sonora Sur 3  Los Mochis 4  Sinaloa 5  Mazatlán 1 6  Juárez 7  Moctezuma 8  Chihuahua 9  Camargo 10  Laguna 11  Durango 12  Coahuila 13  Monterrey 14  Bravo 15  Lajas Güemes 16  Champayán 17  Anáhuac 18  La mesa 19  Huasteca 20  Tamos 21  Tuxpan 22  Oriente 23  Central 24  Laguna Verde 25  Veracruz 26  Sureste 27  Puebla 28  Acapulco 29  Petacalco 30  Balsas

31  Colima 32  Tepic 33  Occidente 34  Querétaro 35  Santa Lucía 36  Campeche 37  Yucatán 38  Valladolid 39  Cozumel 40  Chetumal 41  Mexicali 42  La Paz

Línea de 400 kV Línea de 230 kV Linea de 115 kV Línea de 34.5 kV

Mercado de CEL: requisitos anticipados y almacenamiento

0

10

20

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Prec

io $

/CEL

CEL (Q)

0

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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130

$/C

EL

CEL (Q)

Costo de multa

Requisitos Oferta

Requisitos anticipados s/almacenamiento Diferimento de requisitos y almacenamiento

CEL acumulados

Diferimento de requisitos


Facultades de la CRE

Servicios conexos

Potencia

Energía

DFT

CEL

Otros

Transmisión y distribución: •  Expedir regulación tarifaria •  Establecer CGPS •  Expedir modelos de

interconexión •  Emitir opinión sobre

ampliación y modernización •  Autorizar especificaciones

técnicas de interconexión •  Resolver controversias •  Regular aportaciones •  Expedir normas sobre redes

inteligentes

Operación: •  Emitir las bases del mercado •  Definir términos de ofertas e

instruir correcciones •  Vigilar la operación del

mercados •  Autorizar los modelos de

contrato de participante del mercado

•  Autorizar subastas •  Regular en materia de

confiabilidad •  Regular costos de operación


Generador


Comercializador




Tenedores de CEL

Tenedores de DFT

Oferta

•  Otorgar los permisos de generación •  Determinar metodologías para

contraprestaciones a generadores exentos •  Establecer lineamientos para la separación

contable, operativa y funcional •  Emitir las reglas para transacciones entre

generadores y comercializadores •  Otorgar los certificados de energía limpia •  Expedir otros instrumentos para energías

limpias •  Autorizar las importaciones •  Llevar el registro de comercializadores





Usuario calificado

Usuario básico


Demanda controlable

Demanda controlable

Demanda

•  Otorgar los permisos de suministro •  Determinar metodologías para

contraprestaciones a demanda controlable •  Expedir metodologías para determinar tarifas

de suministro básico y precio máximo de último recurso

•  Emitir opinión sobre contratos de cobertura de suministro básico

•  Emitir reglas para titularidad de CEL •  Establecer requisitos de potencia a adquirir •  Llevar registro de usuarios calificados •  Reglas para asignar usuarios de último

recurso •  Establecer ingresos recuperables y objetivos

de cobranza para suministro básico

¡Gracias!

www.cre.gob.mx

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