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Clientes imagen 1 imagen 2 imagen 3 imagen 4 imagen 5 imagen 6 imagen 7 imagen 8 imagen 9 imagen 10 imagen 11 imagen 12 imagen 13 imagen 14 imagen 15 REGISTRO DE CLIENTES Este apartado es de suma importancia para comenzar a generar los comprobantes fiscales, debido a que es necesario actualizar el registro de los clientes con los nuevos requerimientos del SAT. Cabe mencionar que podrá realizar la migración de los clientes del sistema de facturación 3.2 a la versión 3.3 de una forma sencilla y práctica. Cuenta con tres opciones para realizar dicha migración, las cuales se enlistan a continuación: 1. Migración de clientes de sistema Versión 3.2. 2. Importación de clientes a través de plantillas. 3. Registro manual de cada cliente Dentro del panel principal de clic en clientes para ingresar. Imagen 1 Considere los siguientes puntos relevantes, al finalizar de clic en importar: 1.- Deberá seleccionar el USO de CFDI que más se apegue a las necesidades de los clientes, el cual se aplicará de manera general para todos los clientes. Imagen 3 Puede importar los clientes a través de un archivo .CSV, de clic en Importar clientes desde archivo. Imagen 6 Ya migrados sus clientes podrá realizar actualizaciones o cambios a la información contenida,dando clic en el icono Editar Registro. Imagen 4 Podrá modificar la información de cada cliente, incluyendo el campo Uso de CFDI. Imagen 5 Puede descargar la plantilla para la importación de clientes en el siguiente enlace: Plantilla: http://www.facturarenlinea.com.mx/descargas/PlantillaClientes.csv Una vez que tenga su plantilla lista y guardada en su equipo podrá subirla al sistema, De clic en subir archivo seleccione la ubicación y posterior- mente de clic en importar clientes. Imagen 9 Podrá realizar el registro por cada cliente, de clic en Agregar Cliente. Imagen 11 Registre la información solicitada, los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Imagen 12 En caso de registrar un cliente con el RFC Genérico para Extranjeros, deberá especificar la Residencia fiscal y colocar el No. de registro tributario, en caso contrario no podrá completar estos campos. Imagen 13 De acuerdo a las nuevas especificaciones del SAT la información de domicilio es opcional, sin embargo podrá registrarlo en el apartado Datos adicionales, al finalizar de clic en Guardar. Imagen 14 Una vez que realizó el registro de sus clientes esta información puede ser exportada a un archivo de Excel para su consulta, únicamente de clic en Exportar clientes. Imagen 15 Si el archivo se cargó correctamente mostrará el siguiente mensaje. Imagen 10 Los clientes registrados para el Sistema Online versión 3.2 podrán ser migrados en su totalidad, de clic en Importar clientes desde CFDI 3.2. Imagen 2 1. MIGRACIÓN DE CLIENTES DE VERSIÓN 3.2 ACCESO A CLIENTES 2. IMPORTACIÓN A TRAVÉS DE UNA PLANTILLA 3. REGISTRO MANUAL DE CADA CLIENTE Estos campos deben estar separados por comas (,) Nota: Los campos en negrita son obligatorios • El archivo se debe crear desde Excel. • El archivo debe tener extensión .csv (Tipo csv - delimitado por comas). • Sólo se importarán los primeros 3000 clientes correctos. Importante: Al capturar el código postal de MEX e ingresar valores en los campos Estado, Municipio, Localidad, el sistema validará que dicho campo se encuentre dentro del c_CodigoPostal expedido por el SAT, de no existir los valores el sistema corregirá automáticamente estos datos. 2.- Domicilio: Se tomarán en cuenta todos aquellos datos que se localicen en los catálogos publicados por el SAT donde la relación código postal, estado, municipio, localidad y colonia correspondan con la información proporcionada. Cuando genere el archivo con la información de sus clientes considere las siguientes especificaciones: • El orden de los campos es importante, por lo tanto debe ser como a continuación se indica: 1. Nombre comercial (150) 2. RFC (13) 3. Razón social (260) 4. Clave de la residencia fiscal (10) 5. Número de Registro Tributario (6,40) 6. Clave de uso de CFDI (10) 7. Teléfono (10 dígitos) 8. Móvil (10 dígitos) 9. E-Mail (80) 10. E-Mail alterno (80) 11. Clave del país (30) 12. Código postal (MX (5) CAN (6) USA (9)) 13. Estado (30) 14. Municipio (120) 15. Localidad (120) 16. Colonia (120) 17. Calle (100) 18. Número exterior (9) 19. Número interior (9) 20. Referencia (250)
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    REGISTRO DECLIENTES

    Este apartado es de suma importancia para comenzar a generar los comprobantes scales, debido a que es necesario actualizar el registro de los clientes con los nuevos requerimientos del SAT.

    Cabe mencionar que podr realizar la migracin de los clientes del sistema de facturacin 3.2 a la versin 3.3 de una forma sencilla y prctica. Cuenta con tres opciones para realizar dicha migracin, las cuales se enlistan a continuacin:

    1. Migracin de clientes de sistema Versin 3.2.2. Importacin de clientes a travs de plantillas.3. Registro manual de cada cliente

    Dentro del panel principal de clic en clientes para ingresar. Imagen 1

    Considere los siguientes puntos relevantes, al nalizar de clic en importar: 1.- Deber seleccionar el USO de CFDI que ms se apegue a las necesidades de los clientes, el cual se aplicar de manera general para todos los clientes. Imagen 3

    Puede importar los clientes a travs de un archivo .CSV, de clic en Importar clientes desde archivo. Imagen 6

    Ya migrados sus clientes podr realizar actualizaciones o cambios a la informacin contenida,dando clic en el icono Editar Registro. Imagen 4

    Podr modicar la informacin de cada cliente, incluyendo el campo Uso de CFDI. Imagen 5

    Puede descargar la plantilla para la importacin de clientes en el siguiente enlace:

    Plantilla: http://www.facturarenlinea.com.mx/descargas/PlantillaClientes.csv

    Una vez que tenga su plantilla lista y guardada en su equipo podr subirla al sistema, De clic en subir archivo seleccione la ubicacin y posterior-mente de clic en importar clientes. Imagen 9

    Podr realizar el registro por cada cliente, de clic en Agregar Cliente. Imagen 11

    Registre la informacin solicitada, los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. Imagen 12

    En caso de registrar un cliente con el RFC Genrico para Extranjeros, deber especicar la Residencia scal y colocar el No. de registro tributario, en caso contrario no podr completar estos campos. Imagen 13

    De acuerdo a las nuevas especicaciones del SAT la informacin de domicilio es opcional, sin embargo podr registrarlo en el apartado Datos adicionales, al nalizar de clic en Guardar. Imagen 14

    Una vez que realiz el registro de sus clientes esta informacin puede ser exportada a un archivo de Excel para su consulta, nicamente de clic en Exportar clientes. Imagen 15

    Si el archivo se carg correctamente mostrar el siguiente mensaje. Imagen 10

    Los clientes registrados para el Sistema Online versin 3.2 podrn ser migrados en su totalidad, de clic en Importar clientes desde CFDI 3.2. Imagen 2

    1. MIGRACIN DE CLIENTES DE VERSIN 3.2

    ACCESO A CLIENTES

    2. IMPORTACIN A TRAVS DE UNA PLANTILLA

    3. REGISTRO MANUAL DE CADA CLIENTE

    Estos campos deben estar separados por comas (,)Nota: Los campos en negrita son obligatorios

    El archivo se debe crear desde Excel. El archivo debe tener extensin .csv (Tipo csv - delimitado por comas). Slo se importarn los primeros 3000 clientes correctos.

    Importante: Al capturar el cdigo postal de MEX e ingresar valores en los campos Estado, Municipio, Localidad, el sistema validar que dicho campo se encuentre dentro del c_CodigoPostal expedido por el SAT, de no existir los valores el sistema corregir automticamente estos datos.

    2.- Domicilio: Se tomarn en cuenta todos aquellos datos que se localicen en los catlogos publicados por el SAT donde la relacin cdigo postal, estado, municipio, localidad y colonia correspondan con la informacin proporcionada.

    Cuando genere el archivo con la informacin de sus clientes considere las siguientes especicaciones: El orden de los campos es importante, por lo tanto debe ser como a continuacin se indica:

    1. Nombre comercial (150)2. RFC (13)3. Razn social (260)4. Clave de la residencia scal (10)5. Nmero de Registro Tributario (6,40)6. Clave de uso de CFDI (10)7. Telfono (10 dgitos)8. Mvil (10 dgitos)9. E-Mail (80)10. E-Mail alterno (80)

    11. Clave del pas (30)12. Cdigo postal (MX (5) CAN (6) USA (9))13. Estado (30)14. Municipio (120)15. Localidad (120)16. Colonia (120)17. Calle (100)18. Nmero exterior (9)19. Nmero interior (9)20. Referencia (250)

    http://www.foliosdigitales.com/descarga/PlantillaClientes.csv