REGLAMENTO-ELABORACI�N Y SUSTENTACI�N DE Proyectos.docx

1 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Daniel

Villar” Creado por RM Nº 752-84-ED - Revalidado con RD Nº 0061-

2006-ED

REGLAMENTO INTERNO PARA LA ELABORACIÓN Y SUSTENTACIÓN DEPROYECTO A NIVEL DE PERFIL, PARA LA TITULACIÓN DE EGRESADOS CON

LA ESTRUCTURA CURRICULAR POR ASIGNATURAS, SISTEMA MODULAR EXPERIMENTAL Y POR CRÉDITO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

TECNOLÓGICO PÚBLICO “DANIEL VILLAR”

CAPÍTULO I GENERALIDADES

Artículo 1°: Base Legala) Ley General de Educación N* 28044;b) Ley Nº 29394- Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior;c) DS Nº 004-2010-ED - Reglamento General de la Ley de Institutos y

Escuelas de Educación Superior;d) Resolución Directoral N° 0408-2010-ED que aprueba los Lineamientos para

Titulación de los Egresados de Instituto de Educación Superior Tecnológico, Instituto Superior de Educación e Instituto de Educación Superior Pedagógico que aplican el nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica;

e) Resolución Directoral N° 0462-2010-ED que aprueba los Lineamientos para la Administración del Examen Teórico Práctico de los Egresados de Instituciones de Educación Superior que aplican la estructura curricular reajustada por la Resolución Directoral N' 819-86-ED y de Instituciones de Educación Superior que desarrollan el Nuevo Diseño Curricular Básico de la Educación Superior Tecnológica de Ingresantes en los años 2007, 2008 y 2009.

CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 2°: Objeto del ReglamentoNormar los procedimientos internos en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Daniel Villar”, para la Elaboración y Sustentación de Proyectos a nivel de perfil, presentado por los egresados con la Estructura Curricular por Asignaturas. Así como los alumnos que desarrollan el Nuevo Diseño Curricular Básico se regirán por el presente Reglamento.

Artículo 3°: Alcances del ReglamentoEgresados que hayan desarrollado el plan de estudios por asignaturas aprobado por Resolución Directoral N' 819-1986-ED y que a la fecha no han rendido el examen teórico práctico para titulación y no presentaron el proyecto correspondiente. A la vez, a los que egresarán a partir de 2011.

Artículo 4º: NaturalezaEl Proyecto productivo y/o empresarial se formulará a nivel de perfil y debe tener características de viabilidad, vinculado al campo profesional de la carrera a la que aspira titularse.

Artículo 5º: Estructura

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El Proyecto para las carreras profesionales de Producción Agropecuaria, Guía Oficial de Turismo, Computación e Informática, Enfermería Técnica, Secretariado Ejecutivo y Mecánica Automotriz, debe formularse en base al esquema referencial y guía correspondiente que se detalla en el Anexo N° 01, 02, 03 y 08. En forma específica el anexo N° 04, para la carrera de Computación e Informática

Artículo 6°: RedacciónEl Proyecto debe redactarse de acuerdo a lo establecido en el Anexo N° 05, donde se detallan las pautas para la redacción y presentación del Proyecto a nivel de perfil.

CAPÍTULO III PROCEDIMIENTOS

Artículo 7°: Integrantes para formular el ProyectoLos egresados podrán presentar el Proyecto individualmente solamente para el sistema por asignaturas o en grupo conformado de 2 a 4 integrantes de la misma carrera profesional del NDCB.

Artículo 8°:-Del docente asesorEl egresado y quienes cursan el cuarto semestre podrá solicitar con un Formulario Único de Trámite - FUT, la designación de un docente asesor, el cual orientará en sus horas no lectivas y de manera gratuita al egresado y los que inician elaborar su proyecto a partir del cuarto semestre; al respecto la Jefatura del Área Académica de cada carrera , designará al docente asesor.

Artículo 9°: Solicitud de Revisión y Sustentación de ProyectoLos egresados solicitarán con un FUT, la revisión y programación de sustentación del Proyecto, adjuntando para el efecto un (1) ejemplar. Secretaría Académica en coordinación con la Jefatura del Área Académica correspondiente, publicará la fecha de sustentación de los Proyectos con tres días útiles de anticipación.

Artículo 10°: Requisitos de los docentes designados como asesor, revisor y jurado evaluadorLos docentes designados como asesor, revisor y jurado evaluador para la sustentación de un Proyecto, deben cumplir con los siguientes requisitos:• Ser profesional de la camera o afín a ésta.• No podrá ser designado en más de uno de los casos mencionados

anteriormente; en relación al mismo expediente. A excepción del revisor y jurado evaluador.

Artículo 11°: Del docente revisorEl Jefe del Área Académica a la que pertenece el o los egresados designará a un docente para que proceda a la revisión del Proyecto, lo cual se realizará mediante el uso de la Ficha de Conformidad para la Sustentación del Proyecto a Nivel de Perfil, Anexo Nº 06.

El docente revisor tendrá un plazo máximo de 5 días útiles después de recibido el

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expediente para devolverlo con la Ficha respectiva, para su visación por parte del Jefe del Área Académica y el Jefe de la Unidad Académica, siendo la situación del expediente la siguiente:a) APTO, si es que la calificación está en el rango de 11 a 20, pasando al proceso de

sustentación;b) NO APTO, si es que la calificación está en el rango de 0 a 10, devolviéndose al

interesado o interesados, vía mesa de partes, para que subsanen las observaciones.

Artículo 12: Conformación de/ Jurado EvaluadorEl Jurado Evaluador estará conformado de la siguiente manera: Presidente : Jefe de la Unidad Académica Secretario : Jefe del Área Académica de la carrera profesional Vocal : Docente de la carrera profesional.

El Jefe del Área Académica en coordinación con el personal docente designará al vocal.

Artículo 13º: De la Sustentación y ResultadoEl Jurado Evaluador utilizará durante la sustentación del Proyecto, la Ficha de Evaluación Consolidada de la Sustentación del Proyecto a Nivel de Perfil, Anexo A/° 07. Finalizado este proceso, en un mismo acto el Presidente del Jurado Evaluador dará a conocer el resultado.La sustentación durará en promedio 20 minutos y las preguntas del Jurado en promedio 10 minutos.En caso de inasistencia o desaprobación, el egresado solicitará una nueva fecha de sustentación.El Jefe del Área Académica remitirá los resultados a Secretaría Académica, en un plazo máximo de 48 horas.

Artículo 14º: Base de DatosLa Jefatura de Producción creará una Base de Datos de los Proyectos aprobados, afín de realizar un monitoreo y seguimiento de estos. Los mismos que serán remitidos por el Jefe de Área académica

Artículo15°: Prohibiciones y SancionesQueda terminantemente prohibido la presentación de Proyectos plagiados; de presentarse el caso, el egresado o egresados no podrán sustentar hasta después de un año.

Caraz, setiembre 24 de 2011

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ANEXO Nº 01ESQUEMA REFERENCIAL DE PROYECTO A NIVEL DE PERFIL PARA

OPTAR EL TÍTULO DE PROFESIONAL DE TÉCNICO EN LAS CARRERAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y GUÍA OFICIAL DE

TURISMO

PORTADA INTRODUCCIÓN RESUMEN EJECUTIVO ÍNDICE

CAPÍTULO I ESTUDIO DE MERCADO

1.1 PRODUCTO1.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA1.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA1.4 BALANCE DE LA DEMANDA Y OFERTA1.5 COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO

CAPÍTULO II INGENIERÍA DE PROYECTO

2.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN2.2 FACTORES DE PRODUCCIÓN2.3 PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

CAPITULO III TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN

3.1 TAMAÑO3.2 LOCALIZACIÓN

CAPÍTULO IVINVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

4.1 INVERSIÓN4.2 FINANCIAMIENTO

CAPÍTULO VPRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS

5.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS5.2 PRESUPUESTO DE COSTOS5.3 PUNTO DE EQUILIBRIO

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CAPÍTULO VIESTADOS FINANCIEROS

6.1 ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS6.2 FLUJO DE CAJA

CAPÍTULO VIIEVALUACIÓN

7.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN)7.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

CAPÍTULO VIIICONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES8.2 RECOMENDACIONES

ANEXOS (Opcional)

ANEXO Nº 02GUÍA DEL ESQUEMA REFERENCIAL DE PROYECTO A NIVEL DE PERFIL PARA

OPTAR EL TÍTULO DE PROFESIONAL TÉCNICO EN LAS CARRERAS DE: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, GUÍA OFICIAL DE TURISMO

PORTADALOGO DEL INSTITUTONOMBRE DEL INSTITUTOTÍTULO DEL PROYECTOAPELLIDOS Y NOMBRES DE{L) O LOS EGRESADO{S)CARRERA PROFESIONALFECHA

INTRODUCCI ÓN Es un elemento importante de la formulación del perfil del proyecto, el mismo que debe contener tos siguientes aspectos: La justificación responde a la pregunta ¿Por qué hacer este perfil de proyecto? Los alcances, objetivos y fines del proyecto La síntesis del contenido puede ser por capítulos o de todo el trabajo en general. Las técnicas empleadas deben estar sustentadas por métodos, fórmulas entre

otros. Las fuentes a las que se ha recurrido; para que el lector tenga una referencia de la

calidad y la seriedad §n la formulación del proyecto. Las ¡imitaciones o problemas que se han encontrado.

Como podemos apreciar, la introducción va a permitir al lector conocer globalmente el contenido del tema. Por otro lado, debemos resaltar que todas las características que observamos en la introducción, debe ser redactada luego de haber concluido la formulación del proyecto

RESUMEN EJECUTIVO

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Se presentará una síntesis de proyecto resaltando los puntos más importantes así como los indicadores del capítulo de evaluación, para conocer la rentabilidad del proyecto y otros aspectos de viabilidad.

CAPÍTULO I: ESTUDIO DE MERCADO1.1.Producto: Debe definir

- Descripción del producto o servicio- Especificaciones técnicas- Características y usos del producto- Productos complementarios y sustitutos

1.2.Análisis de la demanda: Debe responder a las siguientes preguntas:- ¿Quiénes demandan el producto?- ¿Cuánto demandan?- ¿Cuál es el consumo del producto?Cuantificar la información en cuadros proyectados en un número determinado de años.

1.3. Análisis de la oferta:- ¿Quiénes producen el producto?- ¿Cuánto producen?- ¿Cuánto debe producir nuestro proyecto?También cuantificar la información en cuadros proyectados en un número determinado de años.

1.4.Balance de la demanda y la oferta, se establece la demanda insatisfecha, formulando cuadros proyectados en un número determinado de años.

1.5.Comercialización del producto, está referido al desarrollo de cada punto de la mezcla: Plaza, Producto, Precio, Promoción y otros.

CAPITULO II: INGENIERÍA DE PROYECTO2.1 Proceso de producción: Respaldado por técnicas de producción por procesos en

línea, etc.

2.2 Factores de Producción, se detalla:Maquinarias y equipos: Precisar el listado de los requerimientos de maquinaria y equipo para la elaboración del producto.

Instalaciones básicas: Debe determinar los requerimientos de los espacios para el proceso productivo presentando el dibujo de una vista de planta.

Personal calificado y no calificado: Determinar qué personal participará en el proceso productivo y adjuntar cuadro de remuneraciones estimadas y proyectadas.

Materia prima e Insumos:Listado de materiales que intervendrán en et proceso productivo, basado en la cantidad de productos proyectados, materiales en cantidades y precios.

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Accesorios, combustibles y lubricantes.

2.3 Programa de Producción: se establece el programa de producción del proyecto proyectado enanos.

CAPÍTULO III: TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN3.1 Tamaño: Determinar la capacidad instalada de acuerdo a las necesidades del

mercado.3.2 Localización: Consiste en la fijación de la región o provincia donde se localiza el

proyecto (Macro localización) y señalamiento del lugar donde funcionará el proyecto (Micro localización)Factores de localización: Debe considerar los factores más importantes

como: accesibilidad, transporte, segmento de mercado, costos y beneficios, entre otros.

CAPÍTULO IV: INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO: Es el requerimiento de recursos financieros en un determinado período de tiempo.4.1. INVERSIÓN

Inversión fija: Terreno, edificio, equipo y maquinarías, instalaciones básicas y otros.Capital de trabajo: Materia prima e insumes, mano de obra y servicios varios.

4.2. FINANCIAMIENTO: Debe especificarse las fuentes de financiamiento: Financiamiento interno, financiamiento externo, amortización de deuda e intereses del préstamo.

CAPÍTULO V: PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS5.1 PRESUPUESTO DE INGRESOS: Debe considerar

- Ingresos por venta de productos proyectados.- Otros ingresos de operación

5.2. PRESUPUESTO DE COSTOS: Debe considerar- Costos de fabricación proyectados.- Gastos de operación- Gastos financieros

CAPÍTULO VI: ESTADOS FINANCIEROS:6.1. Estado de ganancias y pérdidas6.2. Flujo de caja

CAPÍTULO VII: EVALUACIÓN:Los indicadores más comunes corresponden a los denominados: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa interna de Retomo (TIR).

CAPITULO VIII: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES8.1. CONCLUSIONES

Enumerar las conclusiones finales por cada uno de los capítulos y puntos importantes descritos en el perfil de proyecto, destacando su viabilidad.

8.2. RECOMENDACIONESSe darán las orientaciones a fin de ejecutar el proyecto o realizar una siguiente etapa de estudio dependiendo de la envergadura del proyecto.

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ANEXO N" 03ESQUEMA REFERENCIAL DE PROYECTO PARA OPTAR EL TÍTULO DE PROFESIONAL TÉCNICO DE ENFERMERÍA TÉCNICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, SECRETARIADO EJECUTIVO, MECÁNICA AUTOMOTRIZ,

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y GUÍA OFICIAL DE TURISMO

PORTADAÍNDICEINTRODUCCIÓN1. NOMBRE DEL PROYECTO2. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓN3. RESPONSABLE DEL PROYECTO4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO5. OBJETIVOS6. UBICACIÓN7. ÓRGANO O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO8. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS9. METAS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO10. DISEÑO DEL PROYECTO (ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO)11. PRESUPUESTO12. FINANCIAMIENTO13. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO14. CONCLUSIONES15. RECOMENDACIONES16. ANEXOS (Opcional).

ANEXO Nº 04GUÍA DEL ESQUEMA REFERENCIAL DE PROYECTO PARA OPTAR EL

TÍTULO PROFESIONAL DE COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA

Proyecto, que desarrollarán los egresados de promociones del 2011 y anteriores, corresponde a la fase de diseño (a nivel de Perfil). El cliente o usuario podría ser de la misma institución donde se hizo la práctica profesional. Se deberá ir al establecimiento del cliente (pequeña empresa o institución) y recopilar una serie de datos que serán útiles para elaborar un proyecto, como el desarrollo de un software, de una intranet, mantenimiento y soporte o diseño Web, etc.

Un servicio al cliente puede ser por ejemplo la instalación de red de un nuevo centro de cabina de internet, la elaboración de un Sistema de Facturación, Almacenes o Registro de Almacén, Matriculas o Registro de Control de Personal, etc.

Para la elaboración del Proyecto Informático tener en cuenta lo siguiente

PORTADALOGO DEL INSTITUTONOMBRE DEL INSTITUTOTÍTULO DEL PROYECTO

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APELLIDOS Y NOMBRES DE(L) O LOS EGRESADO(S)CARRERA PROFESIONALFECHA

INTRODUCCI ÓN Debe contener los siguientes aspectos:La justificación responde a la pregunta ¿Por qué hacer este proyecto informático?Objetivos del proyecto.La síntesis del contenido puede ser por capítulos o de todo el trabajo en general.Las fuentes a las que se ha recurrido; para que el jurado tenga una referencia de la calidad y la seriedad en la formulación del proyecto.Las limitaciones (información ó económicas) o problemas que ha encontrado el egresado.Las conclusiones más significativas a que se ha legado.

1. NOMBRE DEL PROYECTO El nombre se deriva de la naturaleza del servicio que se presta. Por Ejemplo: "Sistema de Control de Asistencia del Personal de un Establecimiento Público', "Sistema de Matricula y Emisión de Notas de un Colegio determinado", "Sistema de Búsqueda de libros de una Biblioteca", etc.

2. DIAGNÓSTICO Debe describir el contexto de la empresa en donde se va a realizar el proyecto, definir el problema de la empresa o institución en relación a Computación e Informática, por ejemplo que existe software obsoleto o falta de un sistema automatizado. El diagnóstico se puede presentar mediante un listado de problemas descritos por el propio diente, pero por parte del egresado resumir y destacar los problemas más importantes, puede elaborar un diagnóstico aplicando un análisis PODA, indicar el alcance del proyecto propuesto.• Contexto de la empresa• Organigrama de la empresa• Definición de) problema• Factibilidad del proyecto (económica, técnica, administrativa)• Delimitación del proyecto

3. JUSTIFICACI ÓN. Conocida la problemática anteriormente debe expresarse ahora de manera general como se va a superar los problemas determinando el tipo de trabajo o servicio a realizar, para satisfacer al cliente. La adecuación al plan estratégico y el impacto en los objetivos de negocio. Por qué el proyecto es requerido. Qué es lo que se hará, cuándo y cómo. Los costos y beneficios. Los riesgos y alternativas

4. RESPONSABLE DEL PROYECTO El proyecto de prestación de un servicio de Software o Hardware será elaborado individualmente o en grupo de no más de 4 egresados

5. DESCRIPCI ÓN DEL PROYECTO.

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Es un resumen del proyecto con pocas páginas. Se recomienda que este punto se elabore cuando el borrador del proyecto en realidad haya sido concluido. Se entiende que a futuro los miembros del Jurado al leer estas páginas se enterarán de los aspectos más importantes del proyecto, como por ejemplo:La descripción del funcionamiento del Sistema, de la Intranet, Desarrollo Web; El Software utilizado como: Erwin, Rational Rose, Visual Net, java, SQL, Packet Tracert, software libre, según los casos que se precisa en el punto 11.Las técnicas utilizadas como: UML, Diseño Físico, Diseño Lógico, según tos casos. Descripción de técnicas, herramientas, estándares de software, cableado estructurado, red inalámbrica.

6. OBJETIVOS. Según la naturaleza del proyecto se deberá enumerarse los objetivos a lograr. Pueden existir objetivos generales y objetivos específicos. Ej. Si el proyecto se refiere a un sistema de Matricula, tos objetivos a modo de ejemplo podrían ser:OBJETIVO GENERAL Automatizar el Sistema de Matrícula, para lograr una información más eficiente, veloz y preciso.OBJETIVOS ESPECÍFICOSa) Elaborar un Sistema de Matricula que permita ingresar la información de tos

alumnos matriculados por medio de la computadora visualizándola en la pantalla (interfaces), archivar la información en un base de datos y emitir reportes.

b) Prever en el Sistema de Matrícula las posibilidades de poder manipular la información y darte mantenimiento.

c) Implementar el nuevo Sistema de Matrícula y elaborar un Manual de Instrucciones para el manejo del sistema por los usuarios y solicitudes de soporte técnico.

7. UBICACI ÓN Se describirá la dirección de la empresa o institución (Calle, Av. Distrito) y si es posible el dibujo de un croquis (lo puede sacar de una guía de calles).

8. ÓRGANO O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO Si el responsable es el egresado, y es un ofrecimiento de servicio personal, sólo irá su nombre, D.N.I. y giro de los servicios que presta.

9. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS El servicio que brinda el egresado, sea un bien tangible o intangible (redes, software, etc.), se logran tos beneficios para el cliente que pueden ser directos o indirectos. Por ejemplo:a) Beneficiarios directos vienen a ser los alumnos que exigen la seguridad de

saber que están matriculados y el colegio cumplir con las nóminas de matrícula.

b) Beneficiarios indirectos vienen a ser las instancias superiores al colegio que piden las nóminas de matrícula.

10. METAS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO a) Metas - Se refiere a la cuantificación de los beneficios. Por ejemplo en el Sistema

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de Matricula implementado en el Colegio:- Matricular a 1000 estudiantes en un período corto- Imprimir 1000 Constancias de Matrícula.

b) Resultados.- Se refiere a las consecuencias o impacto al implementar el nuevo Sistema de Matrícula automatizado. Por ejemplo.- Modernización del sistema de matrícula y expansión del quehacer informático

en la institución o empresa.- inducir que el personal administrativo se capacite.- Posibilidades a futuro de poder interactuar con el alumno mediante el Internet.

11. DISE ÑO DEL PROYECTO. Se refiere a la descripción de los procedimientos con el fin de alcanzar los objetivos y metas del proyecto.Si el proyecto es un sistema informático como Sistema de Matrícula, por ejemplo, tiene que definirse si va a realizarse bajo el enfoque de programación estructurada (PE) o programación orientada a objetos (POO).

Si es Programación Estructurada debe considerar- Diagrama Contexto y de niveles- Normalización de los Datos.- Diseño físico y lógico de la base de Datos en Erwin.- Diccionario de Datos- Interfase principal del sistema.

SI es Programación Orientada a Objetos debe considerar:- Diagrama de casos de usos- Diagrama de clases- Diagrama de Objetos- Diagrama de Secuencia- Diagrama de Colaboración- Diagrama de Estado- Diagrama de Actividades- Diagrama de Componentes- Diagrama de Implementación.- Interfase principal del sistemaSi el proyecto es sobre una intranet, extranet de la organización, debe definirse.

Si es Conexión Estructurada debe considerar:- Topología- Diseño de los puntos de Red.- Arquitectura (punto a punto, cliente-servidor)- Diseños de Conexión eléctrica- Diseño del pozo a tierra.

Si es Conexión Inalámbrica debe consideran- Topología- Diseño de la ubicación de Access point, antenas,

repetidoras

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- Diseños de Conexión eléctrica- Diseño del pozo a tierra.

Si se trata de Desarrollo Web debe considerar:- Diseño de las Pagina Principal de la Web.- Diseño de las Páginas Secundarias- Software a Utilizar de plataforma cerrada o abierta.- Estructura de la base de datos si es necesario- Indicar el tipo de alojamiento propio o alquilado.Elaborar manual de usuario, diagrama de desarrollo de las actividades del proyecto utilizando el MS Project o una tabla indicando las tareas como a continuación se muestra:

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE UN SISTEMA DE MATRÍCULA (Ejemplo)

TAREAS ENERO FEBRERO MARZO

12

12. PRESUPUESTOSe debe prever todos los gastos para hacer realidad el servicio informático que el titulante hará para el cliente. Todo presupuesto contempla una serie de rubros valorizados y proyectados durante algunos meses según dure la elaboración de proyecto. Los rubros se van determinado en forma detallada mediante títulos y subtítulos y al final se presenta mediante una tabla resumen. Los rubros se refieren al empleo de materiales de oficina e informática (papelerías, medios magnéticos, software, cables, conectores, etc.). Debe calcularse el personal necesario que ha de intervenir en el servicio al cliente (número de egresados) estimando las remuneraciones de cada uno, si de uno o más meses. Finalmente debe considerarse otros gastos como de investigación y transportes. Ejemplo de Presupuesto mostrando los sub totales por cada rubro:

SUB TOTALES 1°Mes 2° MesCosto (SA) Costo (SA)

MATERIALES

PERSONALGASTOS GENERALESTOTAL

Todo Equipo y Máquinas nuevas que haya que adquirirse correrá por cuenta del cliente, no siendo parte del presupuesto, sino parte de inversiones en activos que hace el propio cliente. Las inversiones se puede mostrar en cuadro separado.

13. FINANCIAMIENTO Los gastos que el Mulante ha de realizar deberán ser cubiertos por fuentes de financiamiento que pueden ser propios o de una entidad financiera. Si son de estas

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últimas se tendrá que calcular el periodo de préstamo elaborando un flujo de caja financiero. En caso de financiamiento propio está referido a un capital de trabajo de quien ofrece el servicio del proyecto o sea del egresado.

14. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO Debe demostrarse que el servicio implementado debe funcionar sin interrupción y que se puede mantener permanentemente (servicio para e) mantenimiento). Para el caso de un proyecto de software implementado a una empresa o institución, se comprende que el software tiene una vida útil y al cabo de cierto tiempo tendrán que reemplazarse por otras con nuevas versiones.

La vida útil del servicio prestado será lo más duradera posible hasta que se impongan las nuevas tecnologías de Computación e Informática generándose la correspondiente sustitución. De otro lado la sostenibilidad del proyecto implicará que como parte del servicio que se ofrece al cliente también se dará el compromiso del seguimiento o soporte técnico a lo largo de la vida útil del proyecto.

15. CONCLUSIONESEnumerar las conclusiones finales por cada uno de los capítulos y puntos importantes descritos en el perfil de proyecto, destacando su viabilidad.

16. RECOMENDACIONESSe darán las orientaciones a fin de ejecutar el proyecto o realizar una siguiente etapa de estudio dependiendo de la envergadura del proyecto

ANEXO N" 05 PAUTAS PARA LA REDACCI ÓN Y PRESENTACIÓN DEL PROYECTO A

NIVEL DE PERFIL

Adoptar el esquema del proyecto a nivel de perfil para optar el título. Utilizar papel bond de 75 g. Tamaño A4 (210x 297) El Proyecto se presentará con tapas de mica y debidamente espiralado. Ei contenido del proyecto deberá ser redactado interlineado sencillo con letra Arial,

tamaño 12 (Excepto los títulos de capitulo que tendrán un tamaño 14). Los márgenes serán: Superior: 3.5 centímetros, Izquierdo: 3.5 centímetros,

Derecho: 2.5 centímetros, Inferior: 2.5 centímetros. Los capítulos y secciones estarán numerados de la siguiente forma:

1. (primer nivel)1.2 (segundo nivel)1.2.1 (tercer nivel)

En el primer y segundo nivel se utilizan mayúsculas sin punto final. De la cuarta subdivisión en adelante cada división o ítem puede ser señalado con

viñetas. En la redacción, se sugiere utilizar la forma impersonal, es decir la tercera persona

del singular, por ejemplo: se hace, se define, se definió, se contrastó, etc. El texto debe tener los siguientes atributos:

Claridad: Se obtiene cuando el documento se hace fácil de entender. Para ello se deben evitar generalizaciones, ideas incompletas y desorganizadas. Implica

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lograr el uso adecuado de los signos de puntuación, adverbios, artículos, conjugaciones, preposiciones, pronombres, marcadores, etc..

Concisión: Tiene que ver con utilizar palabras simples sin tecnicismos excesivos y sin expresiones coloquiales.

Vigor expresivo: Se logra a través de la riqueza y variedad del vocabulario. Otras propiedades de los textos son:

• Adecuación: Tiene que ver con escoger la opción lingüística más apropiada, la objetividad, un nivel de formalidad y uso de la terminología del campo especifico.

• Coherencia. Tiene que ver con mantener la unidad y organización del texto a través de estructuras lógicas y manejo de párrafos.

• Cohesión: Tiene que ver con la relación entre las oraciones y el uso de medios gramaticales como conectores, conjunciones y oíros sistemas de conexión.

ANEXO N* 06FICHA DE CONFORMIDAD PARA LA SUSTENTACI ÓN DEL PROYECTO A

NIVEL DE PERFIL

I. DATOS GENERALESI.1. NOMBRE DEL PROYECTO

________________________________________________________________________________________________________________________________

I.2. RESPONSABLES DEL PROYECTOa) ____________________________________________________________

__b) ____________________________________________________________

__c) ____________________________________________________________

__d) ____________________________________________________________

__e) ____________________________________________________________

__f) ____________________________________________________________

__

I.3. DOCENTE REVISOR: _____________________________________________

I.4. Nº DE EXPEDIENTE: ______________________________________________

II. CRITERIOS E INDICADORES

CRITERIOS/INDICADORES 0 1 2 3 4 OBSERVACIONES

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1. El Proyecto está formulado de acuerdo al esquema básico pre establecido.

2. Los contenidos del Proyecto son pertinentes y tiene un desarrollo lógico.

3. El Proyecto muestra creatividad propia, no existiendo evidencia de copia de fuente total o parcial.

4. El Proyecto es innovador y soluciona un problema de carácter institucional, local o regional

5. El Proyecto está redactado de acuerdo a las pautas de elaboración pre establecido.

CALIFICATIVO: EN NÚMERO: _______ EN LETRAS: __________________

INDICACIONES: MALO (0) REGULAR (1) BUENO (2)MUY BUENO (3) EXCELENTE (4)

Caraz, ____ de ________________ de 20…..

Docente revisor Jefe del Área Académica Jefe de la Unidad AcadémicaANEXO N° 07

FICHA DE EVALUACI ÓN CONSOLIDADA DE LA SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO A NIVEL DE PERFIL

I. DATOS GENERALESI.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

__________________________________________________________________________________________________________________________

I.2. RESPONSABLE DEL PROYECTO (UNA FICHA PARA CADA EGRESADO)__________________________________________________________________________________________________________________________

I.3. JURADO EVALUADORa) PRESIDENTE:

_____________________________________________b) SECRETARIO:___________________________________________

__c) VOCAL:

__________________________________________________________

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I.4. Nº de Expediente: _____________________________________________

II. CRITERIOS E INDICADORES

CRITERIOS/INDICADORES 0 1 2 3 4 OBSERVACIONES1. Demuestra el empleo de métodos técnicos e

instrumentos pertinentes en la formulación del Proyecto.

2. Demuestra que el Proyecto es innovador y viable desde el punto de vista comercial, técnico, económico y financiero.

3. Domina los contenidos del Proyecto.4. Absuelve adecuadamente las preguntas.

5. Relaciona el tema con actividades desarrolladas en la formulación del Proyecto.

CALIFICATIVO: EN NÚMERO: _______EN LETRAS: _______________________

Indicaciones: Malo(0) Regular (1) Bueno (2)Muy bueno (3) Excelente (4)

Caraz, ____ de ________________ de 20….

Jefe de la Unidad Académica Jefe del Área Académica DocentePresidente Secretario Vocal

ANEXO Nº 08ANEXO Nº 08

GUÍA DEL ESQUEMA REFERENCIAL DE PROYECTO PRODUCTIVO Y/O EMPRESARIAL PARA OPTAR EL TÍTULO DE PROFESIONAL TÉCNICO EN ENFERMERÍA TÉCNICA, COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA, MECÁNICA

AUTOMOTRIZ, PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y GUÍA OFICIAL DE TURISMO

Según - RD Nº 0408-2010-ED y RD Nº 0468-2010-ED

I. NOMBRE DEL PROYECTOEs importante determinar la denominación o qué título tiene el proyecto. Lógicamente que para indicar el nombre del proyecto, es imprescindible que el o los autores, en primer lugar hayan determinado la problemática por solucionar. Son fuentes para solucionar problemas: la literatura vinculada a los temas de interés; las investigaciones previas, la experiencia profesional; el

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lugar de trabajo o grupo humano con el que se trabaja; las falencias locales, seccionales, nacionales o internacionales (educativas, sociales, administrativas, ecológicas…). El nombre del proyecto debe presentar las siguientes características:Novedoso y original. Útil y significativoTrascendente, importante y necesarioRedactado en términos claros y precisosClaro y suficiente para entender de qué se trata el proyecto.En lo posible, delimitado y expresado con frases cortas.Parte específica sobre la cual girará la investigación.

II. DIAGNÓSTICO Y JUSTIFICACIÓNII.1Diagnóstico

Proceso que se realiza en un objeto determinado, generalmente para solucionar un PROBLEMA. En el proceso de diagnóstico dicho problema experimenta cambios cuantitativos y cualitativos, los que tienden a la solución del problema. Consta de varias etapas, dialécticamente relacionadas, que son: - Evaluación - Procesamiento mental de la información - Intervención – Seguimiento.Proceso a través del cual se profundiza en el objeto estudiado, para con acciones de intervención y en el marco de una etapa del proceso que se denomina Seguimiento, transformarloEn Medicina: Identificación de la enfermedad, afección o lesión que sufre un paciente, de su localización y su naturaleza, llegando a la identificación por los diversos síntomas y signos presentes en el enfermo, siguiendo un razonamiento analógicoDiagnóstico: Proceso de asignación de determinados atributos clínicos, o de pacientes que manifiestan dichos atributos, a una categoría del sistema de clasificaciónDefinir un proceso patológico diferenciándolo de otros

Un diagnóstico es aquello perteneciente o relativo a la diagnosis. Este término, a su vez, hace referencia a la acción y efecto de diagnosticar (recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza).

En la medicina, un diagnóstico es el acto de conocer la naturaleza de una enfermedad a través de la observación de sus síntomas y signos. También es el nombre que recibe la calificación que da el médico a la enfermedad según los signos que advierte.

Puede diferenciarse entre el diagnóstico en clínica, que se enmarca dentro de la evaluación psicológica y supone el reconocimiento de una enfermedad o un trastorno por la observación de sus signos y síntomas, y el diagnóstico en enfermería, donde se analizan los datos acerca del paciente para identificar los problemas que constituirán la base del plan de cuidados. El diagnóstico clínico requiere los dos aspectos de la lógica: el análisis y la síntesis. Se utilizan diversas herramientas en el proceso, como la historia clínica, la exploración física y las exploraciones complementarias, entre otras.Existen dos grandes tipos de diagnóstico: el diagnóstico diferencial (que

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implica diferenciar un trastorno de otros que cuentan con características de presentación similares) y el diagnóstico provisional (se aplica en situaciones de duda, cuando un médico presume que la persona presenta los criterios para un determinado trastorno, pero no cuenta con la suficiente información como para afirmarlo).Por último, cabe destacar que, en la biología, un diagnóstico es la descripción característica y diferencial abreviada de una especie, género, etc.

Diagnóstico Sistémico en 10 Pasos

Pautas para un diagnóstico eficazCualquiera que sea el enfoque elegido para el diagnóstico (integral o específico), son cuatro los pasos básicos que conducen a un trabajo conciso, completo y con resultados innovadores:El primero consiste en establecer el parámetro de evaluación. Para ello se debe prestar atención a los mercados o clientes que resultan de interés para los responsables de la empresa.El segundo paso es obtener una visión clara y detallada sobre el estado actual del sistema de producción de la empresa. Para lograr esto, se utilizan recursos como las entrevistas con registro (escrito o grabaciones), fotografías, filmaciones, observación directa, etc. El tercero es determinar el grado de alcance del parámetro establecido, y, si es posible, establecer un porcentaje de alcance

Finalmente, en el cuarto paso debe realizarse una pregunta clave: ¿Por qué no se pueden alcanzar los parámetros de referencia establecidos en la empresa? En muchos casos las causas (respuestas) a esta pregunta se encuentran alejadas en el espacio o en el tiempo.

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10. Retroalimentación

8. Proceso de transformación

9. Product

o

7. Insumo

s

6.Dirección

3.Relaciones,

coordinación,información

5.Sistemas técnicos

y auxiliares

4.Reconocimiento,

recompensa, sanción

2.Organización Estructural y

funcional

1. Objetivos Valores Tareas

Entorn

o

Entorno



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El diagnostico empresarial abarca cuatro perspectivas fundamentales:Perspectiva financiera: Es la visión de los números y la situación financiera de la empresa, estudiando los niveles de inversión, las políticas de financiación, los resultados económicos, el uso y aplicación de los fondos del negocio, etc.Perspectiva de los clientes: Desde esta visión se enfocan los aspectos relacionados con los clientes a los cuales está dirigida la organización.Perspectiva de los procesos internos: Es el momento de analizar los procesos productivos de la organización, estudiando su eficiencia y correspondencia con el resto de la organización.Perspectiva de las capacidades del personal y la organización: Finalmente se analizan las capacidades del personal y la brecha que puede existir entre las capacidades requeridas para un funcionamiento eficiente de los procesos productivos y la capacidad actual del personal.Estas cuatro perspectivas permiten abarcar aquellos aspectos más importantes del Fenómeno empresarial

¿QUE NOS MUESTRA EL DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL? Una visión tan profunda como sea necesario de la Situación

Empresarial. Examen del Circuito de la Información en la Empresa. Estudio de la Situación de la Empresa en el Mercado y en su Entorno. Examen de la Documentación y Tratamiento de ella. Examen de sus Producciones y Servicios Terminales. Evaluación Financiera y Control de Gestión Empresarial. Proporcionar a la Alta Dirección Empresarial - Conclusiones y

Recomendaciones. Prever de Problemas o Efectos, detectando las Vulnerabilidades en la

Empresa. Precisar y Plantear Proyectos y Sub Proyectos. Aplicar las mejoras tomando como base las fortalezas de la Empresa,

con la finalidad de lograr un Estado meta IDEALs.

II.2 JustificaciónImplica saber, porqué se quiere hacer el proyecto, cuáles son los motivos; no sólo personales sino respecto al impacto que va a tener para la sociedad en su conjunto.Explique cuál es el problema que pretende resolver si se lleva adelante el proyecto, y si existe alguna ventaja de su producto o servicio respecto de lo que actualmente se ofrece en el mercado, si es que ello ocurreLa justificación es una redacción más o menos amplia, en la que se expone que el proyecto que se ejecuta o ejecutará, vale la pena realizarlo.Para diseñarlo hay que considerar:La importancia (local, regional o nacional) y la actualidad que tiene el tema.Los beneficiarios directos e indirectos con la ejecución del proyecto.Qué interés o expectativas puede crear y generar el proyecto en la institución, sociedad científica, tecnológica o comunitaria.

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Diagnostico Sistémico en 10 Pasos



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La factibilidad y posibilidad de desarrollar el proyecto sobre la base de los recursos humanos, económicos y materiales de los que se dispone.

Describe los problemas que debe abordar un proyecto, que justifican su realización. Supone identificar y priorizar un problema central.

El análisis de un problema para un proyecto supone una descripción detallada, así como el reconocimiento de sus posibles causas y consecuencias. Este análisis permitirá definir con mayor precisión cuáles son los diferentes aspectos del problema y las modalidades más eficaces para abordarlo.

Es importante verificar si la información disponible sobre el problema es suficiente, y determinar qué otras alternativas se pueden incorporar para recabar los datos necesarios.

Pregunta clave: ¿POR QUÉ es necesario hacer el proyecto?

Ejemplo en la parábola del caballo:El caballo sediento.

III. RESPONSABLES DEL PROYECTOSe debe indicar, nombres y apellidos completos de quienes o estudiantes que serán los autores del proyecto. En el caso de poseer un Asesor(a), también debe ser considerados.

IV. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTOSe debe detallar lo más claramente posible qué es lo que se quiere realizar, cuál será el resultado final del mismo y cómo se va a hacer. Implica explicar qué va a producir o que servicio va a prestar, cómo lo va a llevar adelante, y quien lo va a ejecutar. Se define y se caracteriza la idea central de lo que se pretende realizar, tipo, clase, ámbito que abarca, se analiza el contexto en el que se ubica desde el punto de vista de la organización, como se define en el plan de desarrollo o en las declaraciones políticas del Gobierno o sector. Igualmente considerar los antecedentes de la actual situación. Cuáles han sido los proyectos anteriores, presentes y futuros que se han gestado o gestarán para la solución de los problemas identificados.

V. OBJETIVOSSe constituyen desde la Política de la Institución a la cual se le formula el proyecto. Se formulan como situación positiva de la situación detectada. En torno a los objetivos se da la coherencia al conjunto de actividades que componen el proyecto (costos, estrategias, tiempos, etc.)

V.1 GeneralLos objetivos o propósitos son los logros e indican el camino por seguir. El objetivo general se dirige a la macroestructura del proyecto. Son trazos que definen el propósito global y último del proyecto.Para redactar el objetivo general hay que tomar como base el tema, al que se le incluye un qué, un cómo y un para qué.

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Describe el fin último del proyectoUn proyecto por sí solo no es suficiente para alcanzar el objetivo general, solamente podrá contribuir a su logro. Palabra clave: CONTRIBUIR Pregunta clave:¿PARA QUÉ va a servir el proyecto?Ejemplo en la parábola del caballo: El caballo feliz.

V.2EspecíficosLos objetivos específicos deben ser susceptibles de cumplimiento y referirse a aspectos, partes o resultados intermedios que se espera obtener.OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UN PROYECTO Describen la situación que se espera que exista al final del proyecto. Presentan los cambios que se espera conseguir con el proyecto y las

mejoras esperadas. Deben expresarse en términos de metas a alcanzar (no de actividades

a realizar ni de medios a utilizar); de ser posible, deberían ser expresado en términos cuantificables o verificables.

Palabra clave: LOGRAR Pregunta clave: ¿QUÉ debe lograr el proyecto para contribuir a alcanzar el objetivo general?Ejemplo en la parábola del caballo: El caballo bebiendo.

La taxonomía de Bloom puede servirnos como elemento de ayuda para la formulación de objetivos.

Procesos Cognitivos Verbos de AcciónConocimiento: Recuperación

Describir, definir, identificar, reconocer, etiquetar, listar...

Comprensión: Integraciónsignificativa

Interpretar, ilustrar, predecir, extrapolar...

Aplicación: Utilización en una situación nueva

Aplicar, mostrar, utilizar, relacionar, explicar, inferir, construir...

Análisis: Segmentar encomponentes

Analizar, Caracterizar, distinguir, detectar, categorizar....

Síntesis: Combinación en un todo coherente

Combinar, generalizar, organizar, sacar conclusiones, derivar, deducir.

Evaluación: Expresar juicios

Decidir, elegir, seleccionar, criticar, defender, comparar, contrastar...

Fuente: MEP, 2006.

VI. UBICACIÓNPrecisa el lugar exacta, donde se instalará la empresa, inclusive justificarlos, las razones por las que se elige dicho lugar.

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VII. ÓRGANO O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTOSerá necesario indicar la naturaleza de su organización, su mandato, situación jurídica y administrativa, instalaciones y servicios, estructura orgánica y procedimientos administrativos, personal, etc.

Está constituido por la:1. Estructura general de la empresa.2. Establecimiento de normas internas, administrativas, productivas, legales

y las que se consideren necesarias.3. Previsiones sobre la normatividad del estado.4. Otros aspectos relacionados con la organización, puesta en marcha y

funcionamiento de la empresa.

Las partes del proyecto permiten a los asesores comprobar la veracidad de las cifras, la calidad de la información recolectada, la precisión de los criterios empleados, la calidad de las estimaciones, el estudio estadístico y la formulación del proyecto

¿Cuáles son las áreas básicas de actividad de la empresa? Área de almacenamiento y producción.Área administrativa.Área financiera.Área comercial.Área de recursos humanos.¿Quiénes serán las personas encargadas de las mismas?¿Qué funciones tendrá cada una de ellas?

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¿Cómo se coordinarán?Todas las decisiones concernientes a la empresa serán tomadas por consenso social.¿Quién tomará las decisiones de cada día y las generales de la empresa?Las decisiones de cada área serán tomadas de acuerdo al apartado anterior y las decisiones generales se debatirán en la Junta de Socios.¿Cuál es el número de personas adecuado para el negocio?Actualmente, contamos con cuatro socias y cinco trabajadores, lo cual suma nueve personas trabajando por el buen funcionamiento de la empresa. En un futuro, es posible una ampliación de personal de forma proporcional a las ventas obtenidas. Trampa

EMPLEADOS:A) CONTRATACIÓN: ¿Qué tipo de contratación es la más adecuada para los empleados?Para cada empleado hay un tipo de contrato adecuado a sus características personales, que, por supuesto, nosotros hemos empleado en cada caso.B) FORMACIÓN:¿Cuál es la formación y capacidad profesional que necesitan los futuros empleados para desempeñar sus funciones?Exigimos para nuestros trabajadores una mínima formación de Bachillerato y deben superar además una prueba de acceso de habilidad y conocimientos.C) SELECCIÓN:¿Habéis previsto algún sistema de selección para los futuros empleados?Sí, llevaremos a cabo, como ya hemos dicho, una prueba de acceso en la que los empleados deberán demostrar su capacidad para el buen desarrollo de su puesto de trabajo.¿A quién vais a acudir para conseguir las personas adecuadas?Hemos acudido al INEM, ya que nos ofrecían facilidades fiscales y económicas, además de un buen servicio.Inventad un anuncio de prensa de oferta de trabajo. ¿Cuánto os costaría?Empresa textil busca empleados/as con un nivel medio de formación y con experiencia en el sector. Se ofrece un sueldo razonable y buenas condiciones de trabajo. Preferible tener medio de transporte propio.El coste del anuncio será variable en función de su longitud y del medio de publicación seleccionado.

HORARIO Y RETRIBUCIÓN.¿Qué horario de trabajo se establecerá?Este dato queda especificado en los diferentes contratos y es variable dependiendo del empleado referido.¿Estableceréis turnos para vacaciones?Sí, se establecerán turnos que quedarán estipulados en la Junta de Socios.¿Se prevén realizar horas extras? No se prevé la realización de horas extraordinarias salvo en el caso de recibir la petición de un pedido masivo. En ese caso, las horas trabajadas por los empleados se remunerarán en un 20% superior a la hora normal.¿Cómo se retribuirá el trabajo? Mediante ingreso en cuenta bancaria el día 1 de cada mes.

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La organizaciónPara cada proyecto es posible definir una estructura organizativa que más se adecue a los requerimientos de su posterior operación.Para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto, es necesario canalizar los esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la manera más adecuada posible. La canalización de los recursos se debe lograr a través del componente administrativo de la organización, la cual debe integrar las siguientes variables para su gestión: unidades organizativas (divisiones), recursos humanos, materiales y financieros.

Básicamente se trata de determinar qué relaciones habrá para poder producir el bien o servicio, qué actividades deben de desarrollarse e ir agrupando, coordinar unas a otras y determinar qué instancias las controlarán, para poder así empezar a diseñar su estructura.

Gracias a esto se puede determinar las características del personal que se requiere para que el proyecto funcione, así como decisión de realizar o subcontrar algunos servicios que son necesarios realizar para el logro del proyecto.

Este estudio también aporta a la estructura de costos, pues determina el número de personas que se requiere para poder lograr los objetivos, así como, los sueldos que deben ser pagados.

Ámbito legalLos aspectos legales que pueden influir en el proyecto no debe ser un tema descuidado o no analizado, por ejemplo si deseamos localizar nuestro proyecto en un área protegida, definitivamente impactará de manera negativa a nuestros objetivos.

Definir qué tipo de organización será, con fines de lucro o sin fines de lucro, cooperativa, pública o privada. Deben tomar en cuenta que disposiciones legales e impositivas, existen vigentes en el país.

También se debe estudiar sobre las disposiciones, que existan en cuanto a:El producto o bien que se espera ejecute el proyecto, normas de calidad vigentes, normas sobre la preservación del medio ambiente, polución etc.

También se debe conocer cuáles son los entes reguladores de nuestras actividades tanto en el plano económico como el técnico.

En casos extremos, se hará referencia a alguno de los órganos del Instituto o empresa que deberá hacerse hará cargo o responsable del proyecto.

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26 Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Daniel Villar”

Creado por RM Nº 752-84-ED - Revalidado con RD Nº 0061-2006-ED

Organización de un Proyecto Presidente

Ventas FinanzasRecursosHumanos

IngenieríaControl de

CalidadProducción

Proyecto1 GerenteProyecto

SociólogoIngenieroPropulsión

IngenieroEnsayo

Técnico

Proyecto2 GerenteProyecto

SociólogoIngeniero

EstructurasTécnico

InspecciónTécnico

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VIII. BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOSLos beneficiarios de un proyecto son las personas que obtendrán algún tipo de beneficio de la implementación del mismo. Se pueden identificar dos tipos de beneficiarios: Directos e indirectos.Beneficiarios directos: Los beneficiarios directos son aquéllos que participarán directamente en el proyecto, y por consiguiente, se beneficiarán de su implementación. Así, las personas que estarán empleadas en el proyecto, que los suplen con materia prima u otros bienes y servicios, o que usarán de alguna manera el producto del proyecto se pueden categorizar como beneficiarios directos. Los pacientes potenciales de una clínica o los niños que posiblemente asistirán a la escuela local (y sus familias) se clasificarían como beneficiarios directos; también, la enfermera o el maestro/maestra que trabajen en la clínica y en la escuela. Los beneficiarios directos de una vía de acceso pueden incluir a las personas que se prevé que la transitarán (conductores y pasajeros), así como a los agricultores y otras personas que empleen camiones para transportar bienes por la carretera.Beneficiarios indirectos: Los beneficiarios indirectos son, con frecuencia pero no siempre, las personas que viven al interior de la zona de influencia del proyecto. Por consiguiente, aunque una clínica puede prever que tratará únicamente a 1 500 pacientes, los beneficiarios indirectos pueden incluir a las personas que vivan a una distancia de 5, 8 o incluso 10 kilómetros de la clínica (dependiendo de la facilidad de acceso a la misma), pues beneficiará no solamente a los pacientes locales tratados en ese momento sino también a los pacientes potenciales que en un futuro requerirán de tratamiento. Los beneficiarios indirectos de una vía de acceso pueden incluir a todos los habitantes de las comunidades ubicadas en un área cercana a la misma, así como aquéllos que viven a pocos kilómetros a cada lado de al vía.Con frecuencia es posible hacer únicamente estimados generales de los beneficiarios indirectos por dos razones: (a) es difícil trazar una línea clara de separación entre las personas que se beneficiarán del proyecto y aquéllas que viven más allá de la zona de influencia del mismo, pues los límites dependerán de cada persona y del grado de necesidad o de la importancia de la producción del proyecto. Una persona puede estar dispuesta a viajar 15 kilómetros para llegar a la clínica, mientras que otra puede no estar dispuesta a recorrer una distancia superior a 8 kilómetros; (b) para muchas categorías de proyecto puede no existir una diferencia clara entre un beneficiario y un no beneficiario. Una persona que vive 5 kilómetros río abajo de un proyecto que protege una cuenca se puede considerar claramente como un beneficiario, pero alguien que vive 50 kilómetros río abajo puede no considerarse como tal. ¿Pero, dónde está el límite de influencia? ¿10 kilómetros? ¿20 kilómetros? Si un proyecto protege la diversidad biológica en un área de bosque natural, ¿quiénes serán los beneficiarios indirectos? Estas preguntas no son siempre fáciles de responder, pero por lo menos podemos tener conciencia de que esta incertidumbre existe.

Los beneficiarios directos se distribuyen en las siguientes tareas, todas por supuesto con la asistencia permanente del docente del proyecto y los técnicos de la entidad. Tareas de diseño : los 3 jóvenes con mayores vocaciones creativas

desarrollarán bocetos y diseños para confeccionar los positivos y realizar el fotograbado.

Tareas productivas: cinco jóvenes trabajarán en los talleres con tareas de corte de telas, estampado textil y colado de accesorios.

Tareas de despacho dos jóvenes serán responsables de las tareas de planchado, empaquetado y embalaje.

Tareas comerciales : tres jóvenes serán los encargados del corretaje al por mayor en comercios del rubro.

Tareas administrativas : dos jóvenes se dedicarán a la contabilidad y compras

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Por otra parte debemos considerar también como beneficiarios directos a los jóvenes y adultos que asisten al comedor comunitario de la entidad, pues se reforzará el presupuesto institucional al recibir el 10 % de las ganancias del emprendimiento, ampliando la vianda y el número de beneficiarios.

Los beneficiarios indirectos del emprendimiento son los siguientes:Familiares de los beneficiarios directos, con la mejora del ingreso familiar, la contención del joven .y una mejor armonía en las relaciones familiares. Población en general, seguridad urbana acrecentada, economía regional estimulada y cultura local enriquecida.Talleres de confecciones del barrio, a los que se encargará la provisión de remeras y buzos.Institución administradora, que gana prestigio y promoción con un proyecto productivo solidario innovador, fortaleciéndola.Empresa patrocinadora: que promoverá su vocación de responsabilidad social empresaria ganando el reconocimiento y afecto de la comunidad.

IX. METAS RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTOCuando ya contamos con los objetivos específicos de nuestro proyecto debemos explicitar qué es lo que pensamos lograr concretamente, a esos logros que pretendemos llegar los vamos a llamar metas o resultados. Las metas se lograr cuantificando los objetivos específicos. Las metas pueden traducirse en los pasos que hay que dar para lograr los objetivos específicos del proyecto. Los objetivos específicos pueden incluir dentro de sí varias metas parciales. Las metas deben ser definidas en forma cuantitativa, describiendo “qué” y “cuándo” se producirá y en qué período de tiempo. La meta es un objetivo específico formulado como una acción que ha sido concretada. Formular las metas nos va a permitir comprobar el cumplimiento de los objetivos.

Para que los objetivos adquieran un carácter operativo hay que traducirlos a logros específicos, es decir, hay que indicar cuánto se quiere lograr, indicadores objetivamente verificables y sus fuentes de verificación.

Los impactos son las huellas, señales y aspectos positivos o negativos que la ejecución del proyecto provocará en un ámbito, grupo o área determinada. Se deben señalar impactos educativos, sociales, tecnológicos, éticos, económicos, comunitarios, ambientales…

En todo proyecto no es necesario hacer constar todos los tipos de impactos, porque posiblemente alguno o algunos de ellos no tengan repercusión o relevancia en el proyecto.

X. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTOVela por el seguimiento de las etapas del proceso administrativo (planeación, organización, dirección, control, evaluación permanente). Establece el organigrama, funciones del personal, mecanismos de control y evaluación, los canales de informaciónQue es la Administración de Proyectos?

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La Administración de Proyectos es el conjunto de habilidades, técnicas, procedimientos y herramientas que se utilizan durante todo el proceso de inicio, planeación y ejecución de un programa o proyecto determinado.

Envuelve el uso eficiente de recursos humanos, de presupuesto, tiempo, equipos, materiales y el manejo de las diferentes formas de riesgo para lograr satisfacer las expectativas de los clientes internos o externos principales del proyecto.

RESPONSABLES ROLES FUNCIONES

EL éxito de la disciplina de Administración de Proyectos se basa en el uso de una metodología adecuada de Manejo de Proyectos. En este sentido, Sagesse se apoya en la metodología del PMBOK (Project Management Body of Knowledge) Guide del Project Management Institute (PMI) que integra cinco procesos básicos (Inicio, Planeación, Ejecución, Control y Cierre) y nueve áreas de conocimiento que junto a las técnicas y herramientas aseguran el éxito de cualquier proyecto.

“La meta es lograr la implementación en Tiempo, Calidad y Costo.

Administración de Proyectos• Planificar – establecer metas, definir el proyecto, organización del

equipo• Programar – conseguir personal, dinero y suministros para todas las

actividades del proyecto• Controlar - monitorear recursos, costos, calidad, y el presupuesto; revisar

los planes y el uso de recursos para cumplir los requisitos de tiempo y de costo

Por pequeño que sea el proyecto, se requieren habilidades de administración del mismo para sortear las diferentes situaciones que se presenten, y además garantizar el cumplimiento de los objetivos dentro de los tiempos estipulados.

Los proyectos por definición tienen una fecha de inicio y finalización determinada, al igual que un alcance, presupuesto, resultados específicos y recursos asignados. Adicionalmente, cada proyecto, por similar que sean las actividades y los alcances, se tornan diferentes porque las circunstancias cambian, y las cosas siempre son distintas cuando se lidia con personas.

Una de las funciones primordiales de los administradores de proyectos es administrar los procesos internos del mismo donde realmente se efectúa el

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trabajo. Por pequeño que sea el proyecto, se requieren habilidades de administración del mismo para sortear las diferentes situaciones que se presenten, y además garantizar el cumplimiento de los objetivos dentro de los tiempos estipulados. Estas habilidades van desde la definición del proyecto, hasta la administración de las medidas de avance del mismo. Adicionalmente, se deben incorporar técnicas para el manejo de contratos y el manejo de proveedores. En esta y las subsiguientes entregas analizaremos lo que consideramos son las 12 habilidades necesarias en el manejo de proyectos, que si se ejecutan adecuadamente garantizarán el desarrollo del proyecto:1. Definición del proyecto 2. Planeación del Trabajo 3. Administración de Contratos 4. Administración de Proveedores 5. Administración del Plan de trabajo 6. Administración de situaciones 7. Administración del Alcance 8. Administración de Riesgos 9. Administración de la comunicación 10. Administración de la documentación 11. Administración de la calidad 12. Administración de las métricas

Cinco características de los proyectos1. Un proyecto tiene principio y fin definidos.2. Los proyectos usan recursos (personas, tiempo, dinero).3. Los resultados del proyecto tienen metas específicas de calidad y desempeño.4. Los proyectos siguen una planeación5. Un proyecto incluye un equipo de personas.

Cinco fases de la administración de proyectos1. Inicio2. Planeación3. Ejecución4. Control5. Conclusión

XI. PRESUPUESTOUn presupuesto es un documento que traduce los planes en dinero: dinero que necesita gastarse para conseguir tus actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita generarse para cubrir los costes de finalización del trabajo (ingresos). Consiste en una estimación o en conjeturas hechas con fundamento sobre las necesidades en términos monetarios para realizar tu trabajo.Un presupuesto no es: Inamovible: cuando sea necesario, un presupuesto puede cambiarse,

siempre que tomes medidas para tratar las consecuencias del cambio. Así, por ejemplo, si has presupuestado diez nuevos ordenadores pero descubres que realmente lo que necesitas es un generador, entonces podrías comprar menos ordenadores y adquirir el generador.

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Un simple registro de los gastos del último año, con un 15% extra añadido para cubrir la inflación: cada año es distinto (ver también el apartado sobre Diferentes técnicas presupuestarias) y las organizaciones necesitan utilizar el proceso presupuestario para examinar lo que realmente es necesario para poner en práctica sus planes.

Sólo un requerimiento administrativo y financiero de los donantes: el presupuesto no debería formar parte de una propuesta financiera y luego desestimada y olvidada a la hora de realizar un informe financiero para los donantes; es una herramienta viviente que se debe consultar en el trabajo diario, comprobar mensualmente, controlar constantemente y usar con creatividad.

Un cuadro optimista e irreal del coste real de las cosas: no subestimes el coste real de las cosas con la esperanza de que te ayudará a recaudar el dinero que necesitas; es mejor devolver a los donantes el dinero que no se ha empleado, que pedir un «poco más» para poder acabar el trabajo.

Éstas son dos de las preguntas clave que deberías ser capaz de contestar sobre la elaboración de un presupuesto: ¿Por qué es necesario un presupuesto? ¿Quién debería participar en la elaboración del presupuesto?

Por qué es necesario un presupuesto?¿Por qué es importante para una organización, proyecto o departamento tener un presupuesto?El presupuesto es una herramienta administrativa esencial. Sin un presupuesto, eres como un barco sin timón. El presupuesto te indica cuánto dinero necesitas para llevar a cabo tus

actividades. El presupuesto te obliga a pensar rigurosamente sobre las

consecuencias de tu planificación de actividades. Hay momentos en los que la realidad del proceso presupuestario te obliga a replantearte tus planes de acción.

Si se utiliza de manera correcta, el presupuesto te indica cuándo necesitarás ciertas cantidades de dinero para llevar a cabo tus actividades.

El presupuesto te permite controlar tus ingresos y gastos e identificar cualquier tipo de problemas.

El presupuesto constituye una buena base para la contabilidad y transparencia financiera. Cuando todos pueden ver cuánto debería haberse gastado y recibido, pueden plantear preguntas bien fundadas sobre discrepancias.

No puedes recaudar dinero de donantes a menos que tengas un presupuesto. Los donantes utilizan el presupuesto como base para decidir si lo que solicitas es razonable y está bien planificado.

La palabra presupuesto se usa en las valoraciones de ingeniería con igual sentido que en la práctica ordinaria. Están para designar un cómputo minucioso y ponderado de alguna magnitud, cuyo valor exacta no se puede precisar. El presupuesto representa el verdadero valor, lo más exactamente que puede lograrse por aplicación de un criterio recto, basado en cálculos

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aproximados, la correcta estimación de Costo e Ingresos es muy importante para la evaluación del presupuesto del proyecto.Este presupuesto nos permite estimar:a) Rentabilidad del proyectob) Punto de nivelaciónc) Importancia Relativa de los diferentes Rubros de costos lo que puede

influenciar en las decisiones relativas a tamaño, localización y financiamiento.

d) Contribución del Proyecto para el aumento de empleo y del ingreso nacional lo que es básico para la evaluación macroeconómica.

XI.1 Elementos del PresupuestoLos siguientes elementos deben ser considerados en el presupuesto de Costos e Ingresosa) Precios de las cantidades físicas de los Insumos – Costosb) Precios por cantidades físicas de bienes terminados – Ingresosc) Posibles Fluctuaciones en la utilización de la Capacidad

Instalada

XI.2 CostosLos costos con Fijos y Variables. Los fijos por ser constantes son independientes del Volumen de Producción o del grado de Utilización de la Capacidad Instalada. Los Costos Variables son aquellos que varían proporcionalmente al volumen de producción y su naturaleza.Los Costos fijos pueden ser:a) Efectivosb) imputados

XI.3 El presupuesto de Gastos e Ingresos puede ser estructurado en la forma siguiente:1) Ingresos totales2) Costos totales3) Utilidades totales

XI.4 Si hay variaciones en la utilización de la capacidad instalada, es conveniente elaborar un presupuesto de gastos e ingresos anuales para cada alternativa. Eso ocurre cuando hay capacidad ociosa por insuficiencia de la demanda.

XI.5 Si no hay estabilidad en la producción es posible deducir del presupuesto anual los gastos mensuales, los costos unitarios y otros índices necesarios a la evaluación.

Conceptos complementariosUn presupuesto es un documento que traduce los planes en dinero: dinero que necesita gastarse para conseguir tus actividades planificadas (gasto) y dinero que necesita generarse para cubrir los costes de finalización del trabajo (ingresos). Consiste en una estimación o en conjeturas hechas con fundamento sobre las necesidades en términos monetarios para realizar tu trabajo.

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Por qué es necesario un presupuesto?¿Por qué es importante para una organización, proyecto o departamento tener un presupuesto?El presupuesto es una herramienta administrativa esencial. Sin un presupuesto, eres como un barco sin timón. El presupuesto te indica cuánto dinero necesitas para llevar a cabo tus

actividades. El presupuesto te obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de

tu planificación de actividades. Hay momentos en los que la realidad del proceso presupuestario te obliga a replantearte tus planes de acción.

Si se utiliza de manera correcta, el presupuesto te indica cuándo necesitarás ciertas cantidades de dinero para llevar a cabo tus actividades.

El presupuesto te permite controlar tus ingresos y gastos e identificar cualquier tipo de problemas.

El presupuesto constituye una buena base para la contabilidad y transparencia financiera. Cuando todos pueden ver cuánto debería haberse gastado y recibido, pueden plantear preguntas bien fundadas sobre discrepancias.

No puedes recaudar dinero de donantes a menos que tengas un presupuesto. Los donantes utilizan el presupuesto como base para decidir si lo que solicitas es razonable y está bien planificado.

CÁLCULO DE COSTES: CATEGORÍASEl cálculo de costes te ayudará a determinar de manera realista lo que te costará poner en práctica tu plan operacional.Cuando lleves a cabo tus planes, necesitarás utilizar una amplia serie de aportaciones. Estas aportaciones incluyen a personas, información, equipamiento y destrezas. La mayoría de ellas implicarán un coste añadido, que es el que ha de ser calculado para desarrollar un presupuesto. Un cálculo meticuloso de estos costes ayuda de la siguiente manera: Te ayuda a desarrollar un presupuesto preciso; y Te ayuda a seguir y controlar el coste real resultante de las actividades.

Los costes que necesitas calcular están clasificados del siguiente modo: Costes operacionales: costes directos resultantes de la realización del

trabajo. Por ejemplo: el coste del alquiler de instalaciones para la celebración de actos, la impresión de una publicación, los viajes en donde se van a llevar a cabo los trabajos de campo; también se podrían incluir materiales, equipamiento, transporte y servicios.

Costes organizativos (también llamados costes básicos): costes de tu base organizativa que incluyen a la dirección, administración o gobierno. Una vez que te hayas decido por el mejor sistema de organización para apoyar tus planes organizativos, incurrirás en los gastos organizativos de manera regular, aunque no lleves a cabo tus planes o no tengas niveles de actividad tan altos como habías esperado. Por ejemplo: si alquilas instalaciones para tus proyectos, pero sólo consigues llevar a cabo dos de ellos, aún tendrás que pagar el alquiler de los otros espacios; si has contratado a una recepcionista, le tendrás que pagar, aunque se haya dispuesto poco de sus servicios.

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Costes de empleo de personal: costes de tu personal básico, como son los participantes en la administración, las personas que realizan un trabajo transversal de proyectos (este tipo de costes se pueden categorizar dentro de «costes organizativos»). Estos costes incluyen sus salarios y cualquier otro subsidio como la asistencia médica o el pago de los fondos de pensiones de los que son responsables. Puedes «cancelar los costes de personal» a ciertos proyectos a cargo de la organización. Así, por ejemplo, si tu agente de publicaciones va a gastar la mitad de su tiempo trabajando en publicaciones para un proyecto en particular, entonces puedes incluir la mitad de su salario y subsidio en tus costes del proyecto. Si tu Director va a gastar un 15% de su tiempo proporcionando apoyo administrativo para el jefe del mismo proyecto, entonces el 15% de su tiempo y subsidio también puede ser cargado a nombre del proyecto.

Costes de inversión: costes para grandes «inversiones» que, mientras sean necesarias debido al proyecto o proyectos, permanecerán como capital organizativo incluso después de que acabe el proyecto. Los vehículos y equipamiento como también los ordenadores y fotocopiadoras se pueden incluir en esta categoría. Puede que todos los proyectos los utilicen, o bien, sólo un proyecto en particular los necesiten. Dependiendo de cómo pretendas utilizar el equipamiento, lo podrían presupuestar dentro de los costes operacionales o de los costes organizativos.

¿Por qué es importante saber la categoría seleccionada para calcular tus costes?Porque muchos donantes prefieren financiar costes operacionales—o como a veces dicen, costes directos del proyecto—en vez de costes básicos organizativos o de empleo de personal.Para más ayuda dirígete al apartado sobre Marco para calcular costes.

MARCO PARA CALCULAR COSTESNota: Según las necesidades de tu organización o proyecto, tus

encabezamientos pueden variar ligeramente. Esto debería ofrecerte algunas directrices.

Cálculo de costes de operaciones:

Actividad:Coste de unidad Cantidad Coste total del

artículoMateriales

Equipamiento

Servicios

Transporte

El coste de unidad es el gasto de un solo artículo.Ej. Coste por día, por kilómetro, por persona.

Es el número de unidades (cuántas) que necesitarás para la actividad. Ej. 200 partidas para formación, 130 días de tiempo de formadores.

Multiplica el número total de unidades por el coste de unidad.

Coste total por actividad

La suma de todos los costes individuales

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CÁLCULO DE COSTES ORGANIZATIVOS:Una vez que has hecho tus cálculos, puede que quieras asignar un porcentaje de los distintos artículos a departamentos o proyectos específicos. Esto es una práctica aceptable.

2011 2012 2013 2014Dirección :Salarios / subsidios:Contacto de donante:Contacto de gobierno:Relaciones públicas:Recaudación de fondos:Recursos humanos:Administración:Salarios / subsidios:Equipamiento:Software:Material de papelería:Desarrollo de gobierno y organización:Reuniones de la Junta: Procesos organizativos: Centro de recursos:

Gastos generales:Alquiler de la oficina: Electricidad y agua: Seguro:Mantenimiento:Honorarios legales y de auditoría:Totales anuales:Total:Nuestro más sincero agradecimiento a Olive Publications por estos marcos e ideas (ver también el apartado de Recursos)

Costos variables Los costos variables son aquellos costos que varían de acuerdo a la cantidad de producción que estimamos para nuestro emprendimiento. Por ejemplo: El costo de las materias primas, herramientas y todas aquellas cosas que utilizamos para producir y que nos generan gastos.

Costos fijosSon aquellos gastos que se producen independientemente del volumen de producción (cantidad del producto que realizamos). Por ejemplo el alquiler, el agua, el gas, es decir, lo que tenemos que pagar aunque no se produzca nada.a) Presupuesto de ingresosb) Presupuesto de costosc) Presupuesto de gastosd) Estado de resultados o de pérdidas y gananciase) Estado de uso y aplicación de los recursos o de fuentes y usosf) Análisis del punto de equilibriog) Fuentes de financiamiento y programa de pago de créditos

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XII. FINANCIAMIENTOEstudia las posibilidades de obtener los recursos monetarios para materializar la compra de inversiones fijas, capital de trabajo, sirve de análisis en el proyecto en tanto que nos permite calcular los gastos, de obtener financiamiento y los costos de los recursos financieros. El objetivo principal del estudio financiero de los proyectos es desarrollar

la forma de captación de los ahorros necesarios para realizar las inversiones.

En este sentido es el complemento de las inversiones, mientras el uno indica el o los usos de los recursos y el otro indica las fuentes de los recursos.

El problema de financiamiento está estrechamente relacionado con los aspectos siguientes:4) Organización

La forma de captación de capitales condiciona la forma de organización de la empresa.

5) Tamaño y tecnologíaLa limitación de recursos puede limitar el grado de mecanización del proyecto.

6) EvaluaciónEl valor de capital total del proyecto es un dato básico para la estimación de los índices de rentabilidad.

Fuentes de recursosLos recursos para el financiamiento de los proyectos provienen de fuentes: - Internas(cuando la empresa ya está operativa), entonces dispone de las

utilidades no distribuidas y la reserva de la depreciación y otros.- Fuentes externas: queda la alternativa de hacer uso: capital

propio(contribuciones de los socios) y los préstamos(crédito de bancos.Cuando la fuente proviene de los préstamos, se debe analizar: monto del préstamos, plazo de amortización y forma de pago, período de gracia(si hubiera) y la tasa de interés.

XII.1 Inversionesa) Inversión fija

- Terrenos- Edificios y construcciones- Instalaciones- Maquinaria y equipos- Mobiliario y Equipo de oficina- Transportes- Otros

b) Inversión diferida- Contratos varios- Permisos- Fletes de Maquinaria y equipos- Capacitación de personal- Gastos de preparación o puesta en marcha- Seguros

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- Patentes- Intereses pagados por adelantado- Publicidad antes de operación- Estudios y proyectos- Otros

c) Capital de trabajo- Materias primas- Empaques y embalajes- Materiales secundarios- Mano de obra directa e indirecta- Insumos y servicios- Agua- Electricidad- Refacciones- Mantenimiento- Sueldos- Gastos de oficina- Gastos varios de administración- Gastos de venta- Comisiones por ventas- Otros

ÁREA ECONÓMICO-FINANCIERA PLAN DE INVERSIONES¿Tenéis previsto el número de máquinas, utensilios, vehículos e instrumentos?En efecto, tenemos previsto adquirir una lavadora secadora, tres máquinas de coser, dos planchas de vapor especializada, dos ordenadores, mobiliario de oficina, así como una furgoneta y los utensilios necesarios para la confección de nuestras prendas de una manera eficaz y rápida.Tenemos previsto la realización de un plan de inversión a un año, que será la siguiente:

PLAN DE INVERSIONES AÑO 1

I. Edificios, locales y terrenos 13.900.000

II. Maquinaria 250.000

III. Instalaciones (reforma de las -) 1.500.000

IV. Elementos de transporte 132.000

V. Herramientas y utillaje 20.000

VI. Mobiliario y enseres 367.000

VII. Derechos de traspaso/Patentes y marcas 34.000

VIII. Depósitos y finanzas 100.000

IX. Gastos de constitución y primer establecimiento 54.000

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X. Materias primas 3.000.000

XI. Aplicaciones informáticas 18.000

TOTAL 19.375.000

PLAN DE FINANCIACIÓN ¿De qué recursos económicos personales disponéis?Tenemos un presupuesto inicial de 20.000.000 nuevos soles¿De dónde podéis conseguir más dinero o recursos?Si es necesario, tenemos previsto solicitar un crédito a una entidad bancaria, a nombre de la empresa de la que somos socias.¿En qué plazo y condiciones se obtienen? Dado que desde el comienzo no hemos previsto obtener inmediatamente recursos económicos ajenos, nos bastamos con los recursos propios, que han quedado desembolsados desde el comienzo de la actividad.

PLAN DE FINANCIACIÓN Año 1

I. Recursos propios 20.000.000

II. Créditos o préstamos 0

III. Subvenciones 2.750.000

IV. Otros 4.000.000

TOTAL 26.750.000

CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL

Año 1

VENTAS BRUTAS TOTALES 32.400.000

Menos:

Descuentos 97.521

IVA 5.184.000

Devoluciones 50.426

VENTAS NETAS 27. 068.053

Menos

Coste de las ventas: - materias primas- mano de obra directa- gastos directos de fabricación

3.000.0005.640.000

120.000

MARGEN BRUTO 18.308.053

Menos

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Gastos comerciales 200.785

Gastos administrativos 78.765

Gastos generales 35.974

Gastos de puesta en marcha: - desarrollo del producto- materiales- gastos legales de constitución

32.763405.00054.000

RESULTADO ANTES DE INTERESES E IMPUESTOS

17.500.766

Menos: intereses y cargas financieras

0(no hemos solicitado ningún crédito)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 17.500.766

Menos: Previsión para impuestos

6.125.268,1

BENEFICIO NETO 11.375.497,9

BALANCE PROVISIONAL

ACTIVO Año 1 Año 2 Año 3

Terrenos EdificiosMaquinariaInmovilizado inmaterial

013.900.000

250.00050.000

013.900.000

35.9688.000

013.900.000

43.29511.000

Activo fijo bruto 14.200.000 13.943.968 13.954.295

Amortización acumulada - 1.000.000 -23.968 -25.295

Activo fijo neto 13.200.000 13.920.000 13.929.000

Realizable (clientes y deudores)

200.000 300.000 450.000

Existencias Materias primasProductos en cursoProductos terminados

1.000.0003.000.000

500.00020.000.000

2.500.0003.200.0001.654.000

27.000.000

4.500.0003.300.0001.295.000

32.000.000

Caja y bancos 2.000.000 3.400.000 3.900.000

Activo circulante 26.700.000 38.054.000 45.445.000

Resultados (pérdidas) 0 0 0

TOTAL ACTIVO 39.900.000 51.974.000 59.374.000

PASIVO

Capital social 20.000.000 20.000.000 20.000.000

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ReservasPrevisión de fondos

1.624.50211.375.498

3.000.00015.326.000

5.000.00020.374.000

Fondos propios 33.000.000 38.326.000 45.374.000

Préstamos a l.p. Acreedores a l.p.

03.000.000

9.000.0001.600.000

10.000.000418.000

Exigible a l.p. 3.000.000 10.600.000 10.418.000

Proveedores a c.p. Préstamos a c.p.Acreedores a c.p.

3.000.0000

900.000

2.500.0000

548.000

3.572.0000

10.000

Exigible a c.p. 3.900.000 3.048.000 3.582.000

Resultados (beneficios)

TOTAL PASIVO 39.900.000 51.974.000 59.374.000

VALOR ACTUAL NETO (V.A.N.) V.A.N = - 20.000.000 + 11.375.498 + 15.326.000 + 20.374.000 = 22.334.768,64(1+0’05) (1+0’05)2 (1+0’05)3Dado que 22.334.768,64 > 0, la inversión es efectuable.

XIII. CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTOXIII.1 Continuidad del Proyecto

Plan de Continuidad del Negocio (BCP): Es el conjunto de procedimientos y estrategias definidos para asegurar la reanudación oportuna y ordenada de los procesos del negocio generando un impacto mínimo o nulo ante una contingencia.

Responsable: Unidad de negocio“El objetivo de un BCP es establecer las estrategias y procedimientos que deben ser implementados por un equipo de individuos que provee direccionamiento, soporte, equipamiento, metodologías y estándares para garantizar la continuidad de las operaciones del negocio”Fases de la continuidad de negocios- Prevención/Reducción/Mitigación

– Pasos para identificar y mitigar el riesgo• Respuesta y Manejo

– Reacción planificada y manejo de un evento adverso• Recuperación– Recuperación y reanudación planificada de los servicios y operaciones después de una interrupción• Restauración– Reparación o reemplazo del sitio primario de operaciones normales de la organización.

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Importancia de la continuidadUna caída de la luz, una inundación, un incendio o un robo han de considerarse amenazas reales que deben ser tratadas de forma preventiva para evitar, en caso de que éstas sucedan, que las pérdidas sean tan graves que afecten a la viabilidad del negocio. Son múltiples las organizaciones que, independientemente de su tamaño, fracasan o incluso desaparecen por la falta de procesos, mecanismos y técnicas que mitiguen los riesgos a los que están expuestas y garanticen una alta disponibilidad en las operaciones de su negocio.

De este modo, es necesario que las organizaciones establezcan una serie de medidas técnicas, organizativas y procedimentales que garanticen la continuidad de las actividades o procesos de negocio en caso de tener que afrontar una contingencia grave.

XIII.2 Sostenibilidad del ProyectoSe entiende por sostenibilidad las posibilidades de que los beneficios del proyecto se mantengan o se incrementen más allá de la finalización del proyectoLa sostenibilidad se refiere a si los beneficios del proyecto tendrán continuidad después de que el período de financiación externa haya concluido.– La sostenibilidad real no puede evaluarse a priori, pero si pueden

evaluarse las perspectivas de sostenibilidad si se han incorporado al diseño del Proyecto los aspectos que la experiencia demuestra que son factores de influencia.

Además la sostenibilidad es la capacidad de un proyecto o sus resultados de continuar existiendo o funcionando más allá del fin del financiamiento o las actividades del agente externo.

Característica de la SostenibilidadTransversal al proyecto Requiere acciones concretas, revisiones, modificaciones Cambiante -> Bricolaje (ejemplo: SIA – Huaral, cobro de tarifa a socios para mantener costos, capacitación a agricultores y sus familias) Monitoreo y evaluación debe ser realizado por socios Utilizar una metodología Definir misión, objetivos, resultados Soluciones sencillas Definir factores más relevantes

Dimensiones de la sostenibilidadSocial y cultural Trabajo participativoPolítica y/o legal Ámbito regulatorio

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Tecnológica ¿Redes web-TIC-otros?Organizacional Análisis de capacidadesFinanciera Estudio de mercado, plan de negocioAmbiental Sinergia con el entorno

XIV. CONCLUSIONESEstas pueden ser generales y específicas. Una buena referencia para elaborar conclusiones consiste en tomar en cuenta los objetivos y no deben ser muchas ni extensas.

XV. RECOMENDACIONESEn el cual el autor propone sugerencias tecnológicas para el desarrollo del proyecto.

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