RELACIÓN COMERCIAL PERÚ - BRASIL

Fuente: ADEX DATA TRADE

BALANZA COMERCIAL PERÚ - BRASIL(MILLONES DE US$ FOB)

1,595

1,0531,184

1,5761,719

1,902 1,8352,019

2,334 2,284

-307

-782 -835 -758-564

2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones Totales

Importaciones Totales

Balanza Comercial

EXPORTACIONES PERÚ – BRASIL: SECTORES(Millones de US$ FOB)

Fuente: ADEX DATA TRADE

SECTOR 2014 2017 2018VAR%

2017-2018PAR% 2018

VAR% Promedio 2014-2018

TOTAL 1,595 1,576 1,719 9.1% 100.0% 1.9%

TOTAL TRADICIONAL 1,105 1,222 1,320 8.1% 76.8% 4.5%

MINERIA TRADICIONAL 707 800 861 7.6% 50.1% 5.0%

PETROLEO Y GAS NATURAL 395 418 457 9.3% 26.6% 3.7%

PESCA TRADICIONAL 3 3 2 -36.7% 0.1% -6.1%

AGRO TRADICIONAL 0 0 0 -96.1% 0.0% -66.7%

TOTAL NO TRADICIONAL 490 355 399 12.5% 23.2% -5.0%

QUIMICO 85 96 117 22.8% 6.8% 8.4%

MINERIA NO METALICA 95 66 84 27.6% 4.9% -3.1%

PRENDAS DE VESTIR 86 41 58 40.3% 3.4% -9.4%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 81 55 52 -5.9% 3.0% -10.6%

SIDERURGICO Y METALURGICO 58 36 37 2.8% 2.1% -10.8%

PESCA 22 19 15 -17.7% 0.9% -8.5%

METAL – MECANICO 8 16 13 -14.4% 0.8% 14.9%

TEXTIL 34 15 12 -19.9% 0.7% -22.2%

VARIOS 22 12 11 -9.0% 0.6% -16.0%

MADERAS 0 0 0 430.7% 0.0% -15.6%

EXPORTACIONES PERÚ – BRASIL: TOP 10 PARTIDAS(Millones de US$ FOB)

Fuente: ADEX DATA TRADE

Valor FOB (Millones US$)

Nº Partida Descripción Arancelaria 2014 2015 2016 2017 2018Var.%

2018/2017Part.% 2018

Crec.% 2018/2014

TOTAL 1,595 1,053 1,184 1,576 1,719 9.1% 100.0% 1.9%

1 2710121900 DEMÁS GASOLINAS S/TETRAETILENO DE PLOMO 355 87 201 403 443 9.9% 25.7% 5.6%

2 2603000000 MINERALES DE COBRE Y SUS CONCENTRADOS 210 182 300 367 387 5.4% 22.5% 16.4%

3 2608000090 MINERALES DE CINC Y SUS CONCENTRADOS. 0 0 0 51 242 371.6% 14.1% 0.0%

4 7403110000 CATODOS DE COBRE REFINADO 309 228 149 175 203 15.9% 11.8% -10.0%

5 2510100000 FOSFATOS D/CALCIO NAT., ALUM. NAT. Y CRET. FOSF. S/MOLER 86 78 69 50 51 3.8% 3.0% -12.2%

6 2815120000 SODA CAUSTICA 10 7 10 12 31 157.0% 1.8% 34.0%

7 2701110000 ANTRACITAS 0 2 3 12 29 140.2% 1.7% 612.6%

8 7106912000 PLATA EN BRUTO ALEADA 0 0 23 12 20 72.8% 1.2% 0.0%

9 7106911000 PLATA EN BRUTO SIN ALEAR 43 23 17 18 18 2.0% 1.1% -19.4%

10 3920620000 DEMAS PLACAS,LAMINAS,HOJAS Y TIRAS D/POLITEREFTALATO D/ETILENO 7 9 15 18 18 2.9% 1.0% 28.9%

OTROS 575 436 398 460 277 -39.6% 16.1% -16.65%

EXPORTACIONES PERÚ – BRASIL: TOP 10 EMPRESAS(Millones de US$ FOB)

Fuente: ADEX DATA TRADE

Valor FOB (Millones US$)

Nº RUC Razón Social 2014 2015 2016 2017 2018Var.%

2018/2017Part.% 2018

Crec.% 2018/2014

TOTAL 1,595 1,053 1,184 1,576 1,719 9.1% 100.0% 1.9%

1 20304177552 PLUSPETROL PERU CORPORATION 355 87 201 403 443 9.9% 25.7% 5.6%

2 20114915026 COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY 112 94 134 241 314 30.6% 18.3% 29.6%

3 20100147514 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION 337 249 172 189 216 13.9% 12.5% -10.6%

4 20261677955 VOTORANTIM METAIS – CAJAMARQUILLA 101 129 149 209 184 -12.0% 10.7% 16.3%

5 20524489300 GLENCORE PERU 14 4 0 18 72 294.1% 4.2% 51.5%

6 20506285314 COMPAÑIA MINERA MISKI MAYO 86 78 69 50 51 3.8% 3.0% -12.2%

7 20330791501 QUIMPAC 17 22 22 28 49 73.9% 2.9% 30.6%

8 20100110513 COMPAÑIA MINERA MILPO 0 0 0 0 39 48866363.5% 2.3% 0.0%

9 20293847038 TEXTILES CAMONES 27 17 17 22 33 46.8% 1.9% 5.3%

10 20502351908 OPP FILM 23 16 23 27 28 2.3% 1.6% 4.8%

OTROS 524 358 396 389 291 -25.2% 16.9% -13.68%

EXPORTACIONES PERÚ – BRASIL: TOP 10 EMPRESAS SOCIAS ADEX(Millones de US$ FOB)

Fuente: ADEX DATA TRADE

Valor FOB (Millones US$)

Nº Razón Social Principales Productos 2014 2015 2016 2017 2018Var.%

2018/2017Part.% 2018

Crec.% 2018/2014

TOTAL BRASIL 1,595 1,053 1,184 1,576 1,720 9.1% 100.0% 1.9%

TOTAL SOCIOS A BRASIL 472 355 275 316 336 6.3% 19.5% -8.1%

3 SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION Cátodos de cobre, plata 337 249 172 189 216 13.9% 12.5% -10.6%

10 OPP FILM Placas y láminas PET 23 16 23 27 28 2.3% 1.6% 4.8%

14 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES Óxido de zinc, plomo 10 4 4 14 13 -12.0% 0.7% 7.2%

16 DEVANLAY PERU Camisas y polos de algodón 19 17 11 10 12 18.1% 0.7% -11.5%

17 INDUSTRIAS ELECTRO QUIMICAS Óxido de zinc, discos de zinc 8 4 5 9 8 -14.8% 0.5% 0.2%

23 PRODUCTOS NATURALES DE EXPORTACION Lacas colorantes, carmín de cochinilla 1 2 4 6 5 -10.7% 0.3% 50.0%

25 TOPY TOP Camisas y polos de algodón 8 5 1 2 4 76.2% 0.2% -16.7%

26 CHR HANSEN Lacas colorantes, carmín de cochinilla 5 6 6 4 4 2.4% 0.2% -3.2%

31 A W FABER CASTELL PERUANA Bolígrafos, marcadores 3 4 3 3 3 7.7% 0.2% -3.4%

33 DANPER TRUJILLO Espárragos, alcachofas, arándanos, uvas 3 3 2 2 3 18.0% 0.2% 3.0%

IMPORTACIONES PERÚ – BRASIL: SECTORES(Millones de US$ CIF)

Fuente: ADEX DATA TRADE

SECTOR 2014 2017 2018VAR%

2017-2018PAR% 2018

VAR% Promedio 2014-2018

TOTAL 1,994 2,453 2,415 -1.5% 100.0% 4.9%

TOTAL TRADICIONAL 122 233 26 -88.9% 1.1% -32.1%

PETROLEO Y GAS NATURAL 106 192 17 -91.1% 0.7% -36.7%

MINERIA TRADICIONAL 15 8 5 -37.7% 0.2% -25.4%

AGRO TRADICIONAL 0 33 4 -87.8% 0.2% 373.1%

TOTAL NO TRADICIONAL 1,873 2,220 2,389 7.6% 98.9% 6.3%

METAL – MECANICO 935 959 968 0.9% 40.1% 0.9%

QUIMICO 399 447 416 -7.1% 17.2% 1.0%

SIDERURGICO Y METALURGICO 118 245 316 28.9% 13.1% 28.1%

VARIOS 164 221 291 31.8% 12.0% 15.5%

AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAS 127 197 227 14.8% 9.4% 15.5%

MADERAS 52 77 91 17.1% 3.8% 14.9%

MINERIA NO METALICA 36 32 39 21.8% 1.6% 2.1%

TEXTIL 40 36 35 -2.3% 1.5% -2.8%

PESCA 2 2 5 101.9% 0.2% 26.5%

PRENDAS DE VESTIR 2 2 2 -0.1% 0.1% 5.8%

IMPORTACIONES PERÚ – BRASIL: TOP 10 PARTIDAS(Millones de US$ CIF)

*Partida afectada en Arancel 2017. La data de años anteriores no es comparable.Fuente: ADEX DATA TRADE

Valor CIF (Millones US$)

Nº Partida Descripción Arancelaria 2014 2015 2016 2017 2018Var.%

2018/2017Part.% 2018

Crec.% 2018/2014

TOTAL 1,994 1,932 2,128 2,453 2,415 -1.5% 100.0% 4.9%

1 8704230000 VEHICULOS DIESEL P/TRANSP. MERCANCIAS CARGA>20T 97 74 75 96 112 16.9% 4.6% 3.6%

2 8702109000* VEHIC. AUTOMOV. P/TRANSP. >16 PERSONAS, DIESEL 80 100 111 89 107 19.7% 4.4% 7.4%

3 7214200000 BARRA D/HIERRO O ACERO S/ALEAR CON MUES, CORD, SUR O REL. 32 40 62 62 83 34.6% 3.4% 26.5%

4 4802559000 DEMÁS PAPELES,PESO >=40 G/M2 PERO <=150 G/M2, EN ROLLOS 34 30 51 54 72 33.9% 3.0% 20.9%

5 4802569000 DEMÁS PAPELES PESO >=40 G/M2 PERO <=150 G/M2, EN HOJAS 34 34 31 34 69 104.3% 2.8% 19.4%

6 8703239020* DEMAS VEHICULOS ENS., MOTOR EMB. ALT., 1500CC< CIL<= 3000CC 29 38 30 73 65 -10.2% 2.7% 23.0%

7 8703229020* DEMAS VEHICULOS ENS., MOTOR EMB. ALT., 1000CC<CIL<=1500CC 2 2 8 69 63 -8.5% 2.6% 136.9%

8 8701200000 TRACTORES DE CARRETERA PARA SEMIRREMOLQUES 48 68 80 88 54 -38.3% 2.2% 3.3%

9 7207200000 PROD.INTERMEDIOS D/HIERRO O ACERO, CARBONO >= 0,25%, EN PESO 11 45 29 37 50 35.0% 2.1% 46.4%

10 1006300000 ARROZ SEMIBLANQUEADO O BLANQUEADO 21 32 36 48 45 -5.2% 1.9% 21.3%

OTROS 1,607 1,469 1,615 1,804 1,694 -6.1% 70.2% 1.33%

IMPORTACIONES PERÚ – BRASIL: TOP 10 EMPRESAS(Millones de US$ CIF)

Fuente: ADEX DATA TRADE

Valor CIF (Millones US$)

Nº RUC Razón Social 2014 2015 2016 2017 2018Var.%

2018/2017Part.% 2018

Crec.% 2018/2014

TOTAL 1,994 1,932 2,128 2,453 2,415 -1.5% 100.0% 4.9%

1 20402885549 EMPRESA SIDERURGICA DEL PERU S.A.A. 24 75 91 121 132 9.1% 5.5% 53.6%

2 20100070031 VOLVO PERU S.A. 104 100 124 146 127 -13.0% 5.2% 5.1%

3 20502797230 DIVEIMPORT S.A. 63 82 81 106 120 12.9% 5.0% 17.4%

4 20101363008 SCANIA DEL PERU S.A. 62 72 79 67 77 15.1% 3.2% 5.4%

5 20100132592 TOYOTA DEL PERU S.A. 2 2 8 43 54 26.3% 2.3% 118.8%

6 20100028698 FERREYROS S.A. 141 82 66 59 52 -11.8% 2.2% -22.1%

7 20370146994 CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. 5 22 60 40 49 22.1% 2.0% 74.0%

8 20519305098 INKAFERRO PERÚ S.A.C. 33 25 22 16 39 145.4% 1.6% 4.4%

9 20100047641 PAPELERA NACIONAL S.A. 23 20 30 36 39 8.2% 1.6% 14.7%

10 20344877158 DERCO PERU S.A. 0 0 2 2 38 1828.3% 1.6% 225.0%

OTROS 1,537 1,453 1,566 1,817 1,687 -7.1% 69.9% 2.36%

OPORTUNIDADES NO APROVECHADAS

Productos que son demandados por Brasil desde distintas partes del mundo, excepto desde Perú, a pesar de que nuestro país cuenta con la oferta exportable y a que ambos países mantienen una

relación arancelaria preferencial.

▪ Perú exporta US$ 30 millones al mundo, siendo sus mercados dedestino Colombia (US$ 26 millones) y a Ecuador (US$ 3 millones).

▪ “Sol de Palma”, es una de las empresas que lidera estasexportaciones, integrando en su cadena a pequeños productoresde San Martin, Loreto, Huánuco y Ucayali en Cadenas Productivas.

▪ Brasil importa US$ 70 millones del mundo en total, el 100% desdeColombia. Sin embargo, Colombia y Perú tienen libre acceso almercado brasileño.

▪ El aceite de palma es el producto de mayor producción entre todoslos aceites vegetales, superando al segundo mayor cultivo desemillas oleaginosas, que es aceite de soja, en más de 10 millonesde toneladas.

Fuentes: Adex Data Trade (ADT) y TradeMap

Aceite de Palma

▪ Perú exporta US$ 10 millones al mundo, dirigiendo el 90% de susenvíos a Chile (US$ 9 millones).

▪ Es uno de los principales cultivos de exportación en Tacna, juntocon el orégano. También se produce en Arequipa y, en menormedida, en Ica y Moquegua.

▪ Inversiones Yuaca E.I.R.L., Agroindustrias Corvalan E.I.R.L., yExportaciones Mendoza E.I.R.L. lideran la exportación deaceitunas, contribuyendo a la generación formal de empleo.

▪ Brasil importa US$ 14 millones del mundo en total. Se abastece deEgipto (US$ 11 millones), de España (US$ 2 millones) y del Perú(US$ 867 mil).

▪ Si bien somos su primer proveedor latinoamericano, podemosintegrarnos y seguir creciendo, formando la Cadena ProductivaSostenible del Sur.

Aceitunas

En conserva (enteras, deshuesadas, rellanas)

Paté

Aceite de oliva

Fuentes: Adex Data Trade, TradeMap y Sierra Exportadora.

▪ Perú exporta US$ 82 millones al mundo, abasteciendo conéxito a Estados Unidos (US$ 24 millones), la Unión Europea(15 millones), Japón (US$ 7 millones), entre otros.

▪ Empresas consolidadas, como Virú, Camposol, Danper Trujilloy Naturandina son algunas que lideran la exportación depulpa de palta, generando empleo formal.

▪ Brasil importa US$ 5 millones del mundo en total. Le compraa Israel (US$ 3.5 millones), Chile (US$ 800 mil) y Argentina(US$ 200 mil).

▪ Hasta el 2016, Perú le exportó a Brasil hasta US$ 400 mil depulpa congelada, en los últimos dos años se perdióparticipación en dicho mercado.

Pulpa de palta congelada

Fuentes: Adex Data Trade y TradeMap.

Fuentes: Adex Data Trade, Sierra Exportadora y TradeMap

Berries andinos: arándanos, frambuesa, mora, fresas

▪ Perú exporta US$ 620 millones al mundo, abasteciendo conéxito a Estados Unidos (US$ 290 millones), la Unión Europea(230 millones), China (US$ 33 millones), entre otros.

▪ Brasil importa US$ 50 millones del mundo en total. Demanda deItalia (US$ 18 millones), Chile (US$ 17 millones), Colombia (US$1.5 millones), dejando rezagado a Perú con US$ 523 mil.

▪ Aunque lejanos, cabe mencionar que Perú ya está en el radarbrasileño. Así, desde el 2017 nuestros envíos de estor frutos sehan triplicado (de US$ 167 mil a los US$ 523 mil actuales).

▪ El desafío es integrar a las pymes andinas con lasagroexportadoras para masificar esta producción en la sierra ysacar ventaja de sus condiciones agroclimáticas.

▪ Perú exporta US$ 20 millones al mundo, cifra que ha crecidoun 12% promedio anual desde el 2015.

▪ La empresa Motores Diesel Andinos (MODASA) lidera laexportación de este producto con un 75% de sus envíos haciaChile (US$ 15 millones), dejando abierta la posibilidad paradiversificar mercados.

▪ Brasil importa US$ 125 millones del mundo en total,comprándole casi exclusivamente a Argentina (US$ 124millones). Desde este año registraron compras de Turquía(US$ 64 mil)

Vehículos automóviles para el transporte de más de 16 personas, diesel

Fuentes: Adex Data Trade y TradeMap.

▪ Un producto clave para la construcción. Perú exporta US$ 120millones al mundo, en tendencia creciente desde el 2015,registrando un 10% de crecimiento promedio anual.

▪ Aceros Arequipa lidera la exportación de este producto, destinandoel 80% a Bolivia (US$ 93 millones) y dividiendo el resto entre EstadosUnidos (US$ 15 millones) y Sudamérica (US$ 12 millones).

▪ Brasil importa US$ 20 millones del mundo. En los últimos años lecompró a Perú entre US$ 2 y US$ 4 millones, siendo su primerproveedor latinoamericano de barras de hierro o acero.

▪ Sin embargo, en el 2018 Perú perdió participación (exportando tansolo US$ 130 mil) cediendo liderazgo a Turquía (pasó de US$ 6millones a (US$ 20 millones, en un año).

Barras de hierro o acero sin alear

Fuentes: Adex Data Trade y TradeMap.

PRODUCTOS INNOVADORES

Productos con creciente demanda en Brasil, donde Perú podría aumentar su participación.

• CONSUMO:

Considerado un súper alimento.

• USOS:

Fideos, barras de cereal, galletas, como

insumo para heladería y panadería.

• COMPETENCIA:

Bolivia

Quinua: fideos y hojuelas

• CONSUMO:

Considerado un producto energético.

• USOS:

Suplemento alimenticio, snack saludable.

• COMPETENCIA:

Bolivia

Maca: productos energéticos y funcionales

• CONSUMO:

Mayor demanda de productos naturales para la salud.

• USOS:

Suplemento alimenticios

• COMPETENCIA:

Argentina, China, España y Chile

Ajo: productos funcionales

• CONSUMO:

Mayor demanda de productos naturales para el cuidado personal y de belleza

• USOS:

Jabón, shampoo, acondicionador, aceites, cremas, aceites.

• COMPETENCIA DE PRODUCTO FINAL:

Francia, Estados Unidos, Suecia, Chile

Productos naturales para cosmética