Reporte de competitividad (World Economic...

21
IPE I NSTITUTO P ERUANO DE E CONOMÍA www.ipe.org.pe Reporte de competitividad ( Reporte de competitividad ( World World Economic Economic Forum Forum ) ) e e í í ndice de competitividad mundial ( ndice de competitividad mundial ( International International Institute Institute for for Management Management Development Development ) )

Transcript of Reporte de competitividad (World Economic...

Page 1: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

www.ipe.org.pe

Reporte de competitividad (Reporte de competitividad (World World EconomicEconomic ForumForum))e e ííndice de competitividad mundial (ndice de competitividad mundial (International International

InstituteInstitute forfor Management Management DevelopmentDevelopment))

Page 2: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

ÍÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDADNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDADWorld World EconomicEconomic ForumForum

2

Page 3: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE3

Índice Global de Competitividad 2010 -2011 (WEF)(puntuación por pilar en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)

El El ““radarradar”” de competitividad del Foro Econde competitividad del Foro Econóómico mico Mundial: PerMundial: Perúú y tres pares de Amy tres pares de Améérica Latinarica Latina

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

1.0

3.0

5.0

7.0Instituciones

Infraestructura

Estabilidadmacroeconómica

Salud yeducación primaria

Educaciónsuperior

Eficiencia en elmercado de bienes

Eficiencia en el mercado laboral

Sofisticción delmercado financiero

Desarrollotecnológico

Tamañodel mercado

Sofisticaciónde los negocios

Innovación

Chile Colombia México Perú

Page 4: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

110

96

92

88

56

48

42

Innovación

Instituciones

Salud y educaciónprimaria

Infraestructura

Eficiencia del mercadolaboral

Tamaño del mercado

Desarrollo del mercadofinanciero

Principales ventajas y desventajas competitivas, Principales ventajas y desventajas competitivas, segsegúún los n los ““pilarespilares”” del del ííndicendice

Desventajas Competitivas

Ventajas Competitivas

Perú: Ventajas y desventajas según el Índice Global de Competitividad 2010 -2011 (WEF)(ubicación dentro del ranking de 139 países)

4

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

Page 5: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE5

Factores mFactores máás problems problemááticos para hacer negocios ticos para hacer negocios (WEF): encuesta a l(WEF): encuesta a lííderesderes

Factores más problemáticos en el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011(% del total de encuestados)

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

0

5

10

15

20

25

30

Regulaciónlaboral

restrictiva

Burocraciagubernamental

ineficiente

Regulación delos impuestos

Crimen y robos Regulación delas divisas

Inestabilidad dela política

ChilePerúMéxicoColombia

Page 6: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE6

Factores mFactores máás problems problemááticos para hacer negocios ticos para hacer negocios (WEF): encuesta a l(WEF): encuesta a lííderesderes

Factores más problemáticos en el Reporte Global de Competitividad 2010 - 2011(% del total de encuestados)

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Corrupción Fuerza laboralpoco

capacitada

Acceso afinanciamiento

Tasas deimpuestos

Ética pobre enla fuerzalaboral

Ofertainadecuada deinfraestructura

Inflación

ChilePerúMéxicoColombia

Page 7: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE7

Perú: Pilares del Índice Global de Competitividad 2010 – 2011 (WEF)(ubicación dentro del ranking de 139 países y puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)

AvancesAvances (y (y algunosalgunos retrocesosretrocesos))

RetrocesoEl pilar presenta un retroceso; sin embargo mejora su ubicación en el ranking dado que otros países presentan un mayor retroceso.El pilar presenta una mejora; sin embargo empeora su ubicación en el ranking dado que otros países presentan un mayor avance.

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

Puesto Puntaje Puesto PuntajeIndice general 78 4.01 73 4.11 5 0.10

Requerimientos básicos 88 4.06 87 4.22 1 0.16Instituciones 90 3.52 96 3.53 -6 0.01Infraestructura 97 2.91 88 3.47 9 0.56Estabilidad macroeconómica 63 4.66 75 4.52 -12 -0.14Salud y educación primaria 91 5.14 92 5.38 -1 0.24

Fortalecedores de la eficiencia 59 4.11 56 4.18 3 0.07Educación superior y entrenamiento 81 3.75 76 4.00 5 0.25Eficiencia de mercado de bienes 66 4.21 69 4.15 -3 -0.06Eficiencia de mercado laboral 77 4.3 56 4.52 21 0.22Sofistificación del mercado financiero 39 4.66 42 4.59 -3 -0.07Preparación tecnológica 77 3.34 74 3.51 3 0.17Tamaño de mercado 46 4.35 48 4.31 -2 -0.04

Factores de innovación 85 3.37 89 3.29 -4 -0.08Sofisticación empresarial 68 4.02 71 3.85 -3 -0.17Innovación 109 2.71 110 2.73 -1 0.02

VariaciónPuntaje

2009-2010 2010-2011 VariaciónPuesto

Page 8: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

Chile Colombia Perú México

Total 30 68 73 66

Instituciones 28 103 96 106

Infraestructura 40 79 88 75

Estabilidad macroeconómica 26 50 75 28

Salud y educación primaria 71 79 92 70

Educación superior 45 69 76 79

Eficiencia en el mercado de bienes 28 103 69 96

Eficiencia en el mercado laboral 44 69 56 120

Sofisticción del mercado financiero 41 79 42 96

Desarrollo tecnológico 45 63 74 71

Tamaño del mercado 46 32 48 12

Sofisticación de los negocios 43 61 71 67

Innovación 43 65 110 78

8

Pilares del Índice Global de Competitividad 2010 – 2011 (WEF)(ubicación dentro del ranking de 139 países)

PrincipalesPrincipales ventajasventajas y y desventajasdesventajas relativasrelativas: : ééstasstas siguensiguen siendosiendo laslas trestres ““II”” y capital y capital humanohumano

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 - 2011, World Economic Forum (WEF).

v

Page 9: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

Empresas tienen que invertir mEmpresas tienen que invertir máás en innovacis en innovacióón; n; capacidad cientcapacidad cientíífica es pobrefica es pobre

Componentes del Pilar Innovación, 2010 – 2011 y 2009 - 2010 (WEF)(puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).

2.8

2.7

2.9

3.0

3.2

3.5

2.6

2.6

2.9

3.2

3.3

3.6

1 2 3 4 5 6 7

Capacidadpara innovar

Gasto de lascompañías en I&D

Calidad de institucionesde investigación científica

Colaboracion de lasindustrias y universidades en

I&D

Acceso del Gobiernoa productos tecnológicos

Disponibilidad decientíficos e ingenieros

2010-20112009-2010

Mejor situaciónposible

9

Page 10: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

La debilidad de las instituciones, especialmente La debilidad de las instituciones, especialmente polpolííticas, es un problema agudoticas, es un problema agudo

Componentes del Pilar Instituciones, 2010 – 2011 y 2009 - 2010 (WEF)(puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).

Mejor situaciónposible

2.1

2.5

2.9

2.5

3.0

3.0

1.9

2.6

2.6

2.7

2.9

3.0

1 2 3 4 5 6 7

Confianza de la gente en lospolíticos

Protección de la propiedadintelectual

Independencia judicial

Carga regulatoria

Favoritismo en decisiones delos oficiales del gobierno

Eficiencia del marco legal enresolucion de conflictos

2010-20112009-2010

10

Page 11: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

Notable mejora en infraestructura aNotable mejora en infraestructura aúún es n es insuficiente, especialmente en ferrocarrilesinsuficiente, especialmente en ferrocarriles

Componentes del Pilar II: Infrastructura 2010 – 2011 y 2009 – 2010 (WEF)(puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).

Mejor situaciónposible

1.8

2.9

2.7

3.0

4.1

4.8

1.9

3.3

3.3

3.6

4.5

4.8

1 2 3 4 5 6 7

Calidad infraestructura férrea

Calidad de las carreteras

Calidad infraestructuraportuaria

Calidad de la infraestructura

Calidad infraestructuraaeroportuaria

Calidad oferta electricidad

2010-20112009-2010

11

Page 12: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

Componentes del Pilar V: Educación superior y Entrenamiento 2010 – 2011 y 2009 – 2010 (WEF)(puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)

Pese avances sistema educativo, aPese avances sistema educativo, aúún falta mucho, n falta mucho, especialmente en ciencias y calidad sistemaespecialmente en ciencias y calidad sistema

Mejor situaciónposible

2.2

2.3

3.7

3.5

3.8

4.3

2.5

2.7

3.8

3.9

4.0

4.6

1 2 3 4 5 6 7

Calidad de la educaciónen ciencias y matemáticas

Calidad delsistema educativo

Grado de entrenamientode los trabajadores

Acceso ainternet en escuelas

Disponibilidad deservicios de entrenamiento

e investigación

Calidad de lasescuelas de negocios

2010-20112009-2010

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).

12

Page 13: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

Es mEs máás flexible fijar salarios, no ass flexible fijar salarios, no asíí contratar y contratar y despedir: absurdo en economdespedir: absurdo en economíía tan informala tan informal

Componentes del Pilar Eficiencia del mercado laboral, 2010 – 2011 y 2009 - 2010 (WEF)(puntuación en donde 1 = peor situación; 7=mejor situación posible)

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).

Mejor situaciónposible

3.5

3.6

3.4

4.5

4.7

5.4

3.4

3.7

3.7

4.5

4.5

5.5

1 2 3 4 5 6 7

Prácticas decontratación y despido

Relaciónremuneracion productividad

Fuga de talentos

Cooperación en larelación empleado-

empleador

Confianza en lagestión profesional

Flexibilidad en ladeterminación de salarios

2010-20112009-2010

13

Page 14: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

Indicador PuestoImpacto de las reglas de los negocios en la IED 17Solidez de los bancos 18Protección al inversionista 20Prevalencia de la propiedad extranjera 21Restricción al flujo de capitales 22Costos de despido 29Superávit/Déficit Fiscal 30Disponibilidad de servicios financieros 31Flexibilidad en la determinación del salario 32Posibilidad de adquirir servicios financieros 32Existencia de barreras al comercio 34Costos de las políticas en Agricultura 37Facilidad de acceso a préstamos 37Tarifas en el comercio 37Ineficiencia del gasto publico 38Deuda del Gobierno 41Calidad de las escuelas de negocios 42Disponibilidad de capitales de riesgo 42IED y transferencia de tecnología 42Tamaño del mercado doméstico 44

Si bien en el 18% de los criterios evaluados el Si bien en el 18% de los criterios evaluados el PerPerúú se encuentra en el tercio se encuentra en el tercio superiorsuperior……

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).

14

Page 15: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

Indicador Puesto

Calidad de la educación primaria 133

Calidad de la educación en ciencias y matemáticas 133

Spread de tasas de interés 132

Calidad del sistema educativo 124

Protección propiedad intelectual 123

Confianza en los políticos 120

Independencia judicial 119

Carga regulatoria 119

Costos a los negocios ocasionados por el crimen y la violencia 119

Confianza en los servicios de la policía 118

Costos a los negocios ocasionados por el terrorismo 115

Tiempo requerido para iniciar un negocio 114

Regulación de la Bolsa de Valores 114

……enen el 25% se encuentra en el tercio inferior.el 25% se encuentra en el tercio inferior.

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).

15

Page 16: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

Indicador Puesto

Calidad de la infraestructura portuaria 113

Gasto de las compañías en I&D 113

Naturaleza de la ventaja competitiva 109

Calidad de las instituciones de investigación científica 109

Eficiencia del marco legal en resolución de disputas 108

Incidencia de malaria 106

Prácticas de contratación y despido 102

Disponibilidad de científicos e ingenieros 101

Rigidez del empleo 96

Capacidad para innovar 95

Colaboración entre universidades y las industrias en I&D 95

Indicencia de la tuberculosis 94

En sentido positivo, hay mucho espacio por En sentido positivo, hay mucho espacio por ganar. ganar. ¿¿Lo haremos? Lo haremos? ¿¿Sostendremos esfuerzo?Sostendremos esfuerzo?

Fuente: Global Competitiveness Index 2010 – 2011 y 2009 – 2010, World Economic Forum (WEF).

16

Page 17: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

ÍÍNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIALNDICE DE COMPETITIVIDAD MUNDIALInternational International InstituteInstitute forfor Management Management

DevelopmentDevelopment -- IMDIMD

17

Page 18: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE18

El El ““radarradar”” de la de la competitividadcompetitividad (IMD)(IMD)

Índice de Competitividad Mundial (IMD), 2010(ubicación dentro del ranking de 58 países)

Fuente: World Competitiveness Yearbook 2009, IMD

0

10

20

30

40

50

60Economía doméstica

Comercio internacional

Inversión internacional

Empleo

Precios

Finanzas Públicas

Política Fiscal

Marco institucional

Legislación de negocios

Marco socialProductividad y eficiencia

Mercado laboral

Finanzas

Prácticas de administración

Valores y actitudes

Infraestructura básica

Infraestructura tecnológica

Infraestructura científica

Salud y medio ambiente

Educación

Perú Chile Colombia México

Page 19: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

Perú Chile Colombia México

General 41 28 45 47

Desempeño Económico 28 26 35 25

Eficiencia del Gobierno 35 14 38 46

Eficiencia de Negocios 42 21 39 51

Infraestructura 57 44 53 50

Principales ventajas y desventajas relativas: la Principales ventajas y desventajas relativas: la deficiente infraestructura es principal falenciadeficiente infraestructura es principal falencia

Índice de Competitividad Mundial según componentes (IMD), 2010(ubicación dentro del ranking de 58 países)

Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD

19

Page 20: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍAIINSTITUTO NSTITUTO PPERUANO DE ERUANO DE EECONOMCONOMÍÍAAIPE

Perú: Ventajas y desventajas según el Índice de Competitividad Mundial, 2010(ubicación dentro del ranking de 58 países)

Desventajas Competitivas

Ventajas Competitivas

Fuente: World Competitiveness Yearbook 2010, IMD

Principales ventajas y desventajas: dos de las Principales ventajas y desventajas: dos de las tres tres ““II”” y la educaciy la educacióón son mayores debilidadesn son mayores debilidades

58

56

55

51

29

17

10

7

Infraestructura científica

Infraestructura tecnológica

Infraestructura básica

Educación

Política Fiscal

Precios

Finanzas Públicas

Empleo

20

Page 21: Reporte de competitividad (World Economic Forumipe.org.pe/wp-content/uploads/2010/11/presentacion-reporte-de... · IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA Reporte de competitividad (World

IPE INSTITUTO PERUANO DE ECONOMÍA

www.ipe.org.pe

Reporte de competitividad (Reporte de competitividad (World World EconomicEconomic ForumForum))e e ííndice de competitividad mundial (ndice de competitividad mundial (International International

InstituteInstitute forfor Management Management DevelopmentDevelopment))