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Reporte de Mercado Interno Automotor

Diciembre 2013

Comercialización Vehículos Ligeros

Vehículos ligeros comercializados En diciembre de 2012 y 2013

1Camiones pesados incluye: F450, F550.

Estos resultados colocan al mercado en una posición por encima de la registrada en 2002 y por debajo de 2003. En diciembre de 2013 se registra la décima tasa positiva en lo que va del año: 7.7 por ciento.

2012 2013 Unidades PorcentajeSubcompactos 31,957 34,735 2,778 8.7%

Compactos 33,153 33,869 716 2.2%De lujo 7,349 6,806 -543 -7.4%

Deportivos 647 651 4 0.6%Usos múltiples 22,682 27,040 4,358 19.2%

Camiones ligeros 14,891 16,089 1,198 8.0%Camiones pesados1 170 174 4 2.4%

Total 110,849 119,364 8,515 7.7%

Diciembre VariaciónSegmento

Ventas mensuales desestacionalizadas en

2013.




Vehículos ligeros comercializados de enero - diciembre de 2012 y 2013

Absoluta Relativa

Subcompactos 307,525 31.1% 317,414 29.9% 9,889 3.2%Compactos 279,751 28.3% 312,474 29.4% 32,723 11.7%

De Lujo 56,623 5.7% 62,619 5.9% 5,996 10.6%Deportivos 5,434 0.6% 5,710 0.5% 276 5.1%

Usos Múltiples 190,083 19.2% 218,679 20.6% 28,596 15.0%Camiones ligeros 146,445 14.8% 144,844 13.6% -1,601 -1.1%

Camiones pesados1 1,886 0.2% 1,623 0.1% -263 -13.9%Total 987,747 100.0% 1,063,363 100.0% 75,616 7.7%

Ventas totales de vehículos ligeros en el país

Segmento 2012 Estructura % 2013 Estructura %Variación

Unidades PorcentajeSubcompactos 29,228 34,735 5,507 18.8%

Compactos 28,896 33,869 4,973 17.2%De lujo 5,742 6,806 1,064 18.5%

Deportivos 620 651 31 5.0%Usos múltiples 21,510 27,040 5,530 25.7%

Camiones ligeros 14,340 16,089 1,749 12.2%Camiones pesados1 87 174 87 100.0%

Total 100,423 119,364 18,941 18.9%

VariaciónUnidades comercializadas

Segmento Noviembre Diciembre

En los meses de diciembre

Fuente: Elaborado por AMDA.

Comercialización 2013 vs. 2011: 3.2% Comercialización 2013 vs. 2011: 17.4%




Comercialización 2013 vs. 2007: -5.5% Comercialización 2013 vs. 2007: -3.3%


Comercialización de vehículos ligeros de 2000 a 2013 Acumulados enero - diciembre

104,082 108,055

126,364

101,297

91,961

104,941

115,696 110,849

119,364

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

00 01 07 08 09 10 11 12 13

16.3%!

3.8%!

-10.0%!

-19.8%!

-9.2%!

14.1%!

10.2%!

-4.2%!

7.7%!

853,775 918,835

1,099,866 1,025,520

754,918

820,406 905,886

987,747

1,063,363

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

00 01 07 08 09 10 11 12 13

31.3%!

7.6%!

-3.5%!

-6.8%!

-26.4%!

8.7%!

10.4%!

9.0%!

7.7%!

Las ventas anualizadas fueron de un millón 63 mil 363 unidades en diciembre de 2013, es decir la suma de los 12 meses de enero a diciembre de 2013. En esta ocasión se registra crecimiento de 7.7% superior al mismo lapso de 2012 cuando se cerró con 987 mil 747 vehículos. Por su parte, respecto al acumulado de 12 meses inmediato anterior (diciembre de 2012 a noviembre de 2013), las ventas incrementaron 0.81% con 8 mil 515 unidades más. Este indicador fue inferior en 0.01 puntos porcentuales respecto al período inmediato anterior.


Unidades Var. % mes anteriorFeb 08 Ene 09 998,340 '2.65%Mar 08 Feb 09 972,923 '2.55%Abr 08 Mar 09 957,047 '1.63%May 08 Abr 09 925,338 '3.31%Jun 08 May 09 892,953 '3.50%Jul 08 Jun 09 867,505 '2.85%

Ago 08 Jul 09 838,624 '3.33%Sept 08 Ago 09 811,431 '3.24%Oct 08 Sept 09 793,319 '2.23%Nov 08 Oct 09 777,894 '1.94%Dic 08 Nov 09 764,254 '1.75%Ene 09 Dic 09 754,918 '1.22%Feb 09 Ene 10 749,318 '0.74%Mar 09 Feb 10 747,256 '0.27%Abr 09 Mar 10 748,428 0.16%May 09 Abr 10 757,466 1.21%Jun 09 May 10 765,660 1.08%Jul 09 Jun 10 769,596 0.51%

Ago 09 Jul 10 775,112 0.72%Sept 09 Ago 10 783,117 1.03%Oct 09 Sept 10 790,544 0.95%Nov 09 Oct 10 796,757 0.79%Dic 09 Nov 10 807,426 1.34%Ene 10 Dic 10 820,406 1.61%Feb 10 Ene 11 825,108 0.57%Mar 10 Feb 11 832,576 0.91%Abr 10 Mar 11 842,293 1.17%May 10 Abr 11 847,107 0.57%Jun 10 May 11 854,109 0.83%Jul 10 Jun 11 862,565 0.99%

Ago 10 Jul 11 869,139 0.76%Sept 10 Ago 11 877,888 1.01%Oct 10 Sept 11 885,953 0.92%Nov 10 Oct 11 887,606 0.19%Dic 10 Nov 11 895,931 0.85%Ene 11 Dic 11 905,886 1.20%Feb 11 Ene 12 912,417 0.72%Mar 11 Feb 12 920,130 0.85%Abr 11 Mar 12 928,579 0.92%May 11 Abr 12 933,223 0.50%Jun 11 May 12 944,856 1.25%Jul 11 Jun 12 954,999 1.07%

Ago 11 Jul 12 962,842 0.82%Sept 11 Ago 12 970,488 0.79%Oct 11 Sept 12 976,451 0.61%Nov 11 Oct 12 983,875 0.76%Dic 11 Nov 12 992,594 0.89%Ene 12 Dic 12 987,747 '0.49%Feb 12 Ene 13 996,719 0.91%Mar 12 Feb 13 1,002,209 0.55%Abr 12 Mar 13 1,001,402 '0.08%May 12 Abr 13 1,015,039 1.36%Jun 12 May 13 1,022,290 0.71%Jul 12 Jun 13 1,027,495 0.51%

Ago 12 Jul 13 1,037,764 1.00%Sept 12 Ago 13 1,042,770 0.48%Oct 12 Sept 13 1,041,161 '0.15%Nov 12 Oct 13 1,046,251 0.49%Dic 12 Nov 13 1,054,848 0.82%Ene 13 Dic 13 1,063,363 0.81%

Ventas acumuladas 12 mesesPeriodo

Miles de unidades

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.


Factores de impacto negativo en el consumidor (Serie anualizada de 1999 a 2013)

600#

650#

700#

750#

800#

850#

900#

950#

1,000#

1,050#

1,100#

1,150#

1,200#en

e99$dic99(

mar99$fe

b00(

may99$abr00(

jul99$jun0

0(sept99$ago00(

nov99$oct00(

ene00$dic00(

mar00$fe

b01(

may00$abr01(

jul00$jun0

1(sept00$ago01(

nov00$oct01(

ene01$dic01(

mar001$feb0

2(may01$abr02(

jul01$jun0

2(sept01$ago02(

nov01$oct02(

ene02$dic02(

mar02$fe

b03(

may02$abr03(

jul02$jun0

3(sept02$ago03(

nov02$oct03(

ene03$dic03(

mar03$fe

b04(

may03$abr04(

jul03$jun0

4(sept03$ago04(

nov03$oct04(

ene04$dic04(

mar04$fe

b05(

may04$abr05(

jul04$jun0

5(sept04$ago05(

nov04$oct05(

ene05$dic05(

mar05$fe

b06(

may05$abr06(

jul05$jun0

6(sept05$ago06(

nov05$oct06(

ene06$dic06(

mar06$fe

b07(

may06$abr07(

jul06$jun0

7(sept06$ago07(

nov06$oct07(

ene07$dic07(

mar07$fe

b08(

may07$abr08(

jul07$jun0

8(sept07$ago08(

nov07$oct08(

ene08$dic08(

mar08$fe

b09(

may08$abr09(

jul08$jun0

9(sept08$ago09(

nov08$oct09(

ene09$dic09(

mar09$fe

b10(

may09$abr10(

jul09$jun1

0(sept09$ago10(

nov09$oct10(

ene10$dic10(

mar10$fe

b11(

may10$abr11(

jul10$jun1

1(sept10$ago11(

nov10$oct11(

ene11$dic11(

mar11$fe

b12(

may11$abril12(

jul11$jun1

2(sept11$ago12(

nov11$oct12(

ene12$dic12(

mar12$fe

b13(

may12$abr13(

jul12$jun1

3(sept12$ago13(

nov12$oct13(

ene13$dic13(

Desconfianza y endeudamiento del consumidor

Crisis Internacional

04-05 05-06 06-07 09-10

Importación indiscriminada

07-08 02-04 99-02 10-13

Recuperación lenta

56.6%%35.7%%

7.8%%162,769'

35,425'

258,'189'

58.6%&33.8%&

7.6%&302,936'

174,'596'

39,125'

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamic. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Unidades

Financiamiento a la adquisición de vehículos

Participación en el total de unidades financiadas:

Financieras Bancos Autofinanciamientos

Enero-noviembre de 2012 Enero-noviembre de 2013

A noviembre de 2013 se registró un incremento de 13.2%, lo que equivale a 60 mil 274 unidades más. Las cifras de este período están aún 17.1% por debajo de las registradas en 2007.

623,432&555,002&

353,709& 341,429&401,622&

456,383&

516,657&

2007& 2008& 2009& 2010& 2011& 2012& 2013&

Financiamiento a la adquisición de vehículos

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamic. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.


Unidades financiadas en noviembre* de cada año

En noviembre de 2013 la colocación de créditos para la adquisición de vehículos registró un incremento de 14.6%, lo que equivale a 6 mil 770 unidades más. Aún 4.2% por debajo de 2007.

55,581%

35,804%30,036%

35,015%40,575%

46,474%

53,244%

2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013%

Crédito otorgado por la banca comercial

Vigente Vencido

Tarjeta crédito BCD

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

1,650,000

1,750,000

1,850,000

1,950,000

2,050,000

2,150,000

2,250,000

E-11

F M

A

M J J A S O

N

D

E-12

F M

A

M J J A S O

N

D

E-13

F M

A

M J J A S O

N

Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado (Millones de pesos dic 2010 =

100)

Vigente Vencido

Variación % anual (Nov12-Nov13): Vigente à 5.3% Vencido à 43.8%

Variación % mensual (Nov13-Oct13):

Vigente à 0.59% Vencido à -1.4%

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

55,000

60,000

65,000

180,000 190,000 200,000 210,000 220,000 230,000 240,000 250,000 260,000 270,000 280,000

E-11

F M

A

M J J A S O

N

D

E-12

F M

A

M J J A S O

N

D

E-13

F M

A

M J J A S O

N

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo

(Millones de pesos dic2010 = 100)

Tarjeta de Crédito Bienes de Consumo Duradero

Variación % anual (Nov13-Nov12): Tarjeta Crédito à 7.5% Bienes Consumo Duradero à -1.1%

Variación % mensual (Nov13-Oct13):

Tarjeta Crédito à 2.9% Bienes Consumo Duradero à -0.9%

Vehículos usados importados (unidades)

De enero a noviembre de 2013, la importación de autos usados fue de 568 mil 286 unidades, lo que equivale al 60.2% del total de ventas de vehículos nuevos. En este lapso, la importación aumentó 40.8% respecto a enero-noviembre de 2012, lo que representó 164 mil 706 unidades más.


Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Unidades %

Usados importados 55,128 51,877 3,251 6.3%

Noviembre

Variación2013 2012

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mercado interno enero-noviembre 984,908 999,344 973,502 924,223 662,957 715,465 790,190 876,898 943,999

Usados importados enero-noviembre 534,721 1,519,145 1,325,972 1,022,183 209,198 411,086 555,192 403,580 568,286

% de usados importados en mercado interno 54.3% 152.0% 136.2% 110.6% 31.6% 57.5% 70.3% 46.0% 60.2%

Unidades %

568,286 403,580 164,706 40.8%

Acumulado enero a noviembre

Variación2013 2012


Miles de unidades

Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a noviembre de 2013


7,206.9

8,015.6

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000

Usados importados

Ventas

89.9%


Volumen mensual de unidades importadas 2009 a 2013


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Ene 0

9 F M A M J J A S O N

Dic 09

Ene 1


Dic 10

Ene 1


Dic 11

Ene 1


Dic 12

Ene 1

3 F M A M J A A S O N

Estas siete marcas comercializan el 85.1% del total de vehículos en México. En contraste, en el mismo lapso de referencia, cinco empresas registraron números negativos: Renault (15.4%), Chrysler (10.3%), Lincoln (14.0%), Mercedes-Benz (1.1%) e Isuzu (40.5%).

Ranking de marcas enero-diciembre de 2013 Participación de las marcas con mayor volumen


OTROS

24.8%&

19.0%&

14.7%&

8.1%&

7.4%&

5.5%&

5.7%&

14.8%&

Fuente: Elaborado por AMDA. 1Incluye camiones pesados.

Comercialización por marcas de ene.-dic. de 2012 y 2013 (unidades)


ABSOLUTA RELATIVANISSAN 244,962 24.8% 263,477 24.8% 18,515 7.6%

GENERAL MOTORS 186,383 18.9% 201,604 19.0% 15,221 8.2%VOLKSWAGEN 133,964 13.6% 156,313 14.7% 22,349 16.7%

FORD 82,328 8.3% 85,721 8.1% 3,393 4.1%CHRYSLER 88,023 8.9% 78,974 7.4% -9,049 -10.3%HONDA 52,351 5.3% 58,381 5.5% 6,030 11.5%TOYOTA 56,278 5.7% 60,740 5.7% 4,462 7.9%MAZDA 25,424 2.6% 33,348 3.1% 7,924 31.2%

SEAT 21,114 2.1% 21,189 2.0% 75 0.4%RENAULT 25,030 2.5% 21,187 2.0% -3,843 -15.4%

AUDI 9,482 1.0% 11,712 1.1% 2,230 23.5%SUZUKI 10,733 1.1% 11,190 1.1% 457 4.3%BMW 8,006 0.8% 9,635 0.9% 1,629 20.3%

MERCEDES BENZ 8,966 0.9% 8,871 0.8% -95 -1.1%MITSUBISHI 8,753 0.9% 8,997 0.8% 244 2.8%

FIAT 5,038 0.5% 8,228 0.8% 3,190 63.3%PEUGEOT 5,204 0.5% 6,941 0.7% 1,737 33.4%

MINI 3,821 0.4% 4,357 0.4% 536 14.0%ACURA 2,164 0.2% 2,570 0.2% 406 18.8%

LINCOLN 2,054 0.2% 1,766 0.2% -288 -14.0%VOLVO 1,513 0.2% 1,568 0.1% 55 3.6%SMART 1,634 0.2% 1,676 0.2% 42 2.6%

LAND ROVER 927 0.1% 1,357 0.1% 430 46.4%INFINITI 736 0.1% 989 0.1% 253 34.4%ISUZU 1,706 0.2% 1,015 0.1% -691 -40.5%

PORSCHE 650 0.1% 765 0.1% 115 17.7%SUBARU 283 0.0% 533 0.1% 250 88.3%JAGUAR 117 0.0% 143 0.0% 26 22.2%

ALFA ROMEO 93 0.0% 104 0.0% 11 11.8%BENTLEY 10 0.0% 12 0.0% 2 20.0%TOTAL 987,747 100.0% 1,063,363 100.0% 75,616 7.7%

VARIACIONMARCA

ENE-DIC 20121

% DEL TOTAL

ENE-DIC 20131

% DEL TOTAL

Fuente: Elaborado por AMDA. 1Incluye camiones pesados.

Comercialización por marcas en diciembre de 2012 y 2013 (unidades)


ABSOLUTA RELATIVANISSAN 28,223 25.5% 28,614 24.0% 391 1.4%

GENERAL MOTORS 21,796 19.7% 22,882 19.2% 1,086 5.0%VOLKSWAGEN 13,177 11.9% 16,918 14.2% 3,741 28.4%FORD MOTOR 9,757 8.8% 9,227 7.7% -530 -5.4%

CHRYSLER 9,439 8.5% 8,362 7.0% -1,077 -11.4%TOYOTA 7,652 6.9% 8,341 7.0% 689 9.0%HONDA 6,084 5.5% 7,207 6.0% 1,123 18.5%MAZDA 2,659 2.4% 4,127 3.5% 1,468 55.2%RENAULT 2,319 2.1% 2,612 2.2% 293 12.6%

SEAT 2,222 2.0% 2,060 1.7% -162 -7.3%SUZUKI 1,079 1.0% 1,209 1.0% 130 12.0%AUDI 1,240 1.1% 1,336 1.1% 96 7.7%BMW 946 0.9% 950 0.8% 4 0.4%FIAT 475 0.4% 1,003 0.8% 528 111.2%

MITSUBISHI 782 0.7% 1,098 0.9% 316 40.4%MERCEDES BENZ * 796 0.7% 900 0.8% 104 13.1%

PEUGEOT 581 0.5% 706 0.6% 125 21.5%MINI 400 0.4% 394 0.3% -6 -1.5%

ACURA 200 0.2% 254 0.2% 54 27.0%LINCOLN 253 0.2% 202 0.2% -51 -20.2%VOLVO 162 0.1% 128 0.1% -34 -21.0%ISUZU 153 0.1% 130 0.1% -23 -15.0%SMART 160 0.1% 200 0.2% 40 25.0%

LAND ROVER 95 0.1% 161 0.1% 66 69.5%INFINITI 98 0.1% 134 0.1% 36 36.7%

PORSCHE 71 0.1% 81 0.1% 10 14.1%SUBARU 9 0.0% 103 0.1% 94 1044.4%JAGUAR 8 0.0% 14 0.0% 6 75.0%

ALFA ROMEO 11 0.0% 10 0.0% -1 -9.1%BENTLEY 2 0.0% 1 0.0% -1 -50.0%TOTAL 110,849 100.0% 119,364 100.0% 8,515 7.7%

MARCADICIEMBRE

20121% DEL TOTAL

DICIEMBRE 20131

% DEL TOTAL

VARIACION

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2013 Comercialización Vehículos Ligeros

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual

93,299 89,444 89,483 86,426 83,962 84,897 85,000 90,626 91,078 89,999 100,755 146,799 1,131,768

7.1% 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 1.4% 0.1% 3.3%

96,227 89,079 96,871 77,877 86,459 87,083 83,067 90,936 92,077 97,468 102,200 140,374 1,139,718

3.1% -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.4% -4.4% 0.7%

97,673 86,058 96,484 75,020 84,752 80,460 83,102 88,572 86,545 97,180 97,670 126,350 1,099,866

1.5% -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3% -4.4% -10.0% -3.5%

96,844 86,995 80,118 83,103 85,823 81,421 85,324 86,119 76,617 83,306 78,553 101,297 1,025,520

-0.8% 1.1% -17.0% 10.8% 1.3% 1.2% 2.7% -2.8% -11.5% -14.3% -19.6% -19.8% -6.8%

69,664 61,578 64,242 51,394 53,438 55,973 56,443 58,926 58,505 67,881 64,913 91,961 754,918

-28.1% -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5% -17.4% -9.2% -26.4%

64,064 59,516 65,414 60,432 61,632 59,909 61,959 66,931 65,932 74,094 75,582 104,941 820,406

-8.0% -3.3% 1.8% 17.6% 15.3% 7.0% 9.8% 13.6% 12.7% 9.2% 16.4% 14.1% 8.7%

68,766 66,990 75,125 65,246 68,634 68,365 68,533 75,680 73,997 75,747 83,107 115,696 905,886

7.3% 12.6% 14.8% 8.0% 11.4% 14.1% 10.6% 13.1% 12.2% 2.2% 10.0% 10.2% 10.4%

75,297 74,703 83,574 69,890 80,267 78,508 76,376 83,326 79,960 83,171 91,826 110,849 987,747

9.5% 11.5% 11.2% 7.1% 16.9% 14.8% 11.4% 10.1% 8.1% 9.8% 10.5% -4.2% 9.0%

84,269 80,193 82,767 83,527 87,518 83,713 86,645 88,332 78,351 88,261 100,423 119,364 1,063,363

11.9% 7.3% -1.0% 19.5% 9.0% 6.6% 13.4% 6.0% -2.0% 6.1% 9.4% 7.7% 7.7%

Comercialización de vehículos ligerosUnidades

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1Camiones ligeros incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados ene - dic de 1995 a 2013 (unidades)


Vehículos comercializados en diciembre de 1995 a 2013 (unidades)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Subcompactos 5,641 10,559 16,126 26,903 32,895 32,686 40,058 46,637 55,466 65,173 56,519 43,238 36,403 31,196 22,777 29,361 37,208 31,957 34,735

Compactos 6,646 14,908 21,036 23,783 19,466 34,462 33,021 25,674 25,572 28,501 30,556 33,064 30,022 23,051 25,318 29,882 32,604 33,153 33,869

De lujo 1,062 2,312 2,604 4,326 4,844 5,004 4,798 4,323 4,186 4,760 4,809 6,587 5,943 4,405 3,541 4,130 5,207 7,349 6,806

Deportivos 608 1,010 734 717 605 736 658 764 597 873 764 975 720 633 685 626 996 647 651

Uso múltiple 2,445 6,507 8,826 10,860 12,769 12,887 13,766 13,776 18,343 26,694 30,209 32,109 28,980 22,900 22,187 22,980 23,350 22,682 27,040

Camiones ligeros 5,443 10,321 15,602 17,453 18,262 17,424 15,560 14,496 17,178 20,068 23,043 23,571 23,687 18,762 17,271 17,775 16,215 14,891 16,089

Camiones pesados1 173 333 481 458 686 883 194 570 446 638 899 830 609 350 182 187 116 170 174

Total 22,018 45,950 65,409 84,500 89,527 104,082 108,055 106,240 121,788 146,707 146,799 140,374 126,364 101,297 91,961 104,941 115,696 110,849 119,364

Segmento Diciembre

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Subcompactos 63,550 78,597 136,265 213,139 226,424 287,097 348,217 417,481 434,627 479,343 447,703 386,799 323,421 301,635 218,431 242,228 283,716 307,525 317,414

Compactos 60,271 91,833 144,517 177,120 174,418 256,075 269,452 238,683 209,658 214,268 217,168 236,884 263,689 234,424 182,643 220,888 263,698 279,751 312,474

De lujo 10,859 18,677 17,046 29,575 32,384 42,735 43,603 46,090 39,979 41,598 41,949 48,676 47,095 46,734 31,279 33,175 36,410 56,623 62,619

Deportivos 8,582 9,069 5,745 6,970 4,676 7,548 5,669 9,112 7,555 6,548 7,190 8,587 7,189 6,252 6,767 6,646 7,774 5,434 5,710

Uso múltiple 23,545 43,690 59,322 77,232 76,348 100,244 109,768 120,204 140,996 181,430 218,437 233,295 234,363 220,269 158,717 166,223 173,894 190,083 218,679

Camiones ligeros 58,050 81,101 114,905 135,899 130,606 154,345 137,201 140,370 139,562 166,578 189,531 216,426 217,667 211,154 154,724 149,352 138,713 146,445 144,844

Camiones pesados1 1,688 2,398 4,438 4,191 5,284 5,731 4,925 5,615 5,493 6,131 9,529 9,051 6,442 5,052 2,357 1,894 1,681 1,886 1,623

Total 226,545 325,365 482,238 644,126 650,140 853,775 918,835 977,555 977,870 1,095,896 1,131,507 1,139,718 1,099,866 1,025,520 754,918 820,406 905,886 987,747 1,063,363

SegmentoEnero a diciembre

Fuente: Elaborado por AMDA. No incluye camiones pesados (F450 y F550).

Ventas por segmento enero-diciembre de 2013 Comercialización Vehículos Ligeros

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoAveo GM 65,331 21% Jetta 4 pts/ Clásico VW 54,603 17%Tsuru Nissan 46,298 15% Versa Nissan 49,004 16%Spark GM 29,505 9% Nuevo Jetta VW 36,455 12%March Nissan 22,773 7% Sentra 2.0 Nissan 28,538 9%Sonic GM 20,247 6% Tiida sedan Nissan 25,863 8%

Resto segmento 133,260 42% Resto segmento 118,011 38%Total 317,414 100% Total 312,474 100%

Subcompactos Compactos

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoPassat VW 7,158 11% León Seat 1,827 32%Accord Honda 6,348 10% Camaro GM 1,506 26%Altima Nissan 4,980 8% Mustang Ford 926 16%Camry Toyota 3,824 6% Challenger Chrysler 427 7%

Chrysler 200 Chrysler 1,001 2% Golf GTI VW 268 5%Resto segmento 39,308 63% Resto segmento 756 13%

Total 62,619 100% Total 5,710 100%

De lujo Deportivos

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoCR-V- Honda 24,021 11% Chasis Largo Nissan 24,994 17%Trax GM 16,613 8% Pick Up DC Nissan 10,139 7%

Journey Chrysler 12,615 6% Hilux Toyota 9,120 6%Duster Renault 10,994 5% Estacas Largo Nissan 6,612 5%Rav 4 Toyota 10,830 5% F-350 Ford 6,257 4%

Resto segmento 143,606 66% Resto segmento 87,722 61%Total 218,679 100% Total 144,844 100%

Usos múltiples Camiones ligeros

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante los meses de enero a diciembre de 2013 acumularon 384 mil 612 unidades, lo que significa una cobertura del 36.2% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. Nissan coloca en esta ocasión cinco de los 10 modelos más vendidos en el país, General Motors dos, VW un par y Honda uno.

Los diez modelos más vendidos Comercialización Vehículos Ligeros

Unidades %

1 Aveo GM Subcompactos 65,331 6.1% -821 -1.2%

2 Clásico 4 ptas VW Compactos 54,603 5.1% 9,534 21.2%

3 Versa Nissan Compactos 49,004 4.6% 1,498 3.2%

4 Tsuru Nissan Subcompactos 46,298 4.4% 11,729 33.9%

5 Nuevo Jetta VW Compactos 36,455 3.4% 5,864 19.2%

6 Spark GM Subcompactos 29,505 2.8% 6,398 27.7%

7 Sentra 2.0 Nissan Compactos 28,538 2.7% 6,499 29.5%

8 Tiida Nissan Compactos 25,863 2.4% -2,779 -9.7%

9 Chasis Largo Nissan Camiones 24,994 2.4% -226 -0.9%

10 CR-V Honda Uso Múltiple 24,021 2.3% -702 -2.8%

Variación 2013 vs. 2012% del

MercadoPosición Modelo Marca UnidadesSegmento

Unidades

El volumen de unidades comercializadas de enero a diciembre de 2013 fue de un millón 63 mil 363 unidades, 0.1% por encima de lo estimado por AMDA para este lapso.

Fuente: elaborado por AMDA

Pronóstico mensual de vehículos ligeros Comercialización Vehículos Ligeros

Pronóstico

Real

0!

20,000!

40,000!

60,000!

80,000!

100,000!

120,000!

140,000!

Ene! Feb! Mar! Abr! May! Jun! Jul! Ago! Sep! Oct! Nov! Dic!

Escenario! Real!

Diciembre Variación %118,255119,364 0.9%

Pronóstico para enero de 2014

89 mil 093 unidades

Enero a diciembre Variación %

1,062,254

1,063,3630.1%

Pronóstico mensual de vehículos ligeros

(Unidades)

En el pronóstico comparado para el acumulado elaborado en los meses de enero y octubre de 2013:

Enero de 2013 1,066,771 -0.3%

Octubre de 2013 1,062,254 0.1%

Elaborado

1,063,363

Expectativa Real Variación %

0!

20,000!

40,000!

60,000!

80,000!

100,000!

120,000!

140,000!

Ene! Feb! Mar! Abr! May! Jun! Jul! Ago! Sep! Oct! Nov! Dic!

Escenario! Real!

Fuentes: Spanish.china.cn, CNN Expansión, Semana.com

Panorama económico mundial •  El Fondo Monetario Internacional (FMI) revisará al alza su previsión de

crecimiento mundial, anunció en Nairobi la directora gerente del FMI, ChrisCne Lagarde.

•  Las reformas estructurales acelerarán el crecimiento de México a cerca de

4.0% en 2014, y este se incrementará gradualmente hasta alcanzar niveles de 5.0% hacia 2018, destacó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

•  La inestabilidad políCca será un foco rojo para el sistema financiero este año, dice Eurasia Group; entre otros riesgos geopolíCcos estarán el diálogo con Irán y las reformas económicas en China.

•  Las empresas en toda la zona euro disfrutaron de un sólido final del 2013 de la mano de un repunte del empleo luego de casi dos años de recortes de puestos laborales

•  El rápido crecimiento de China se espera conCnúe en el rango de 7.5-‐8%, bajo las condiciones de una ligera mejoría en la demanda externa.

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto

2.05

2.00

1.95

1.99

1.99

1.98

1.85

1.67

1.75

1.69

1.77

1.82

E-13 F M A M J J A S O N D

%

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2013

(Media)

2.57

2.60

2.58

2.57

2.67

2.67

2.65

2.56

2.65

2.55

2.58

2.56

E-13 F M A M J J A S O N D

%

Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2014

(Media)

La expectativa de diciembre para el crecimiento del PIB estadounidense en 2013 se incrementó 0.05 puntos porcentuales con respecto a la expectativa del mes inmediato anterior.

La expectativa de diciembre para e l c r e c i m i e n t o d e l P I B estadounidense en 2014 prevé una ligera caída de la actividad con respecto a la estimación de noviembre.

Thompson Reuters. Michigan University.

Fuente: Comisión Europea

Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona

50

55

60

65

70

75

80

85

90

E-11

F M

A

M J J A S O

N

D

E-12

F M

A

M J J A S O

N

D

E-13

F M

A

M J J A S O

N

D

Punt

os

EUA: Índice de confianza del consumidor

•  Variación porcentual mensual (Dic-Nov2013): 9.9%

•  Variación porcentual anual (Dic12-Dic13): 13.1%

•  En diciembre de 2013, la confianza del consumidor en la Euro Zona tuvo un repunte por encima de lo esperado.

•  Con respecto al mes inmediato

anterior incrementó 1.8 puntos y contra el mismo periodo del año anterior aumentó 13 puntos.

-30

-25

-20

-15

-10

-5

E-11

F M

A

M J J A S O

N

D

E-12

F M

A

M J J A S O

N

D

E-13

F M

A

M J J A S O

N

D

Punt

os

Euro zona: confianza del consumidor

Fuente: AN, FEDERAUTO, AMDA, DESROSSIERS, FENABRAVE y ANFAC.

Ventas en algunos Países (unidades)

2013 2012 Variación % 2013 2012 Variación %

Estados Unidos 1,358,734 1,356,132 0.2 15,582,136 14,493,092 7.5

Italia 88,705 87,480 1.4 1,303,534 1,403,010 -7.1

Brasil 335,948 288,203 16.6 3,575,935 3,634,456 -1.6

España 60,513 51,197 18.2 722,703 699,589 3.3

Canadá 113,036 108,931 3.8 1,743,112 1,675,675 4.0

México 119,364 110,849 7.7 1,063,363 987,747 7.7

Vehículos comercializados

PaísDiciembre Acumulado

Fuente: Banxico

Evolución de Precios 3.

69

3.67

3.66

3.75

3.90

3.93

3.79

3.64

3.55

3.59

3.54

3.71

3.82

3.52

3.66

3.62

3.73

3.77

3.80

3.78

3.81

3.79

3.82

3.79

3.88

3.91

D-1

2

E-13

F M

A

M J J A S O

N

D

Expectativas de inflación anual (%)

Expectativa 2013 Expectativa 2014

La expectativa de inflación mensual de los especialistas económicos para el mes de diciembre de 2013 es de 0.41%.

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

E-11

F M

A

M J J A S O

N

D

E-12

F M

A

M J J A S O

N

D

E-13

F M

A

M J J A S O

N

D

%

Tasa de Interés. CETES a 28 días.

Rendimiento al cierre Promedio mensual

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

3.29

3.18 (cierre)

13.0765

Cetes y Tipo de Cambio

10

10.5

11

11.5

12

12.5

13

13.5

14

14.5 E-

11 F M

A

M J J A S O

N

D

E-12

F M

A

M J J A S O

N

D

E-13

F M

A

M J J A S O

N

D

peso

s po

r dó

lar

Tipo de cambio (Cierre de mes)

Los analistas prevén que para el cierre 2013 el tipo de cambio se ubicará en 12.89 pesos por dólar. Para 2014 se estima sea de 12.69. [Banxico 19/12/13]

Al cierre de 2013 la tasa del Cete a 28 días se situará en 3.47 puntos porcentuales (3.47 puntos en la encuesta precedente). Para 2014 se esCma sea de 3.58 puntos. [Banxico 19/12/13]

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Confianza del Consumidor (ICC 5º componente)

0

20

40

60

80

100

120

140

40

60

80

100

120

140

160 E-

06

M

M J S N

E-07

M

M

J S N

E-08

M

M

J S N

E-09

M

M

J S N

E-10

M

M

J S N

E-11

M

M

J S N

E-12

M

M

J S N

E-13

M

M

J S N

ICC

Vent

as (

Uni

dade

s)

Confianza del consumidor y ventas

Ventas ICC 5° comp

ICC 5º Componente

•  Variación % anual dic2013-dic2012: -8.4 %

•  Variación % mensual dic-nov 2013: -1.4%

Noviembre 77.0

75.9

80.6

82.9

ICC. 5° Componente. A diciembre 2013 (Puntos)

2012-2011

2013-2012

Diciembre

•  La variación porcentual anual del quinto componente del Índice de Confianza del Consumidor es negaCva a diciembre de 2013.

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

Exportaciones manufactureras y automotriz

1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 8,500 9,500 10,500

9,000

14,000

19,000

24,000

29,000

34,000

E-‐06

A J

O

E-‐07

A J

O

E-‐08

A J

O

E-‐09

A J

O

E-‐10

A J

O

E-‐11

A J

O

E-‐12

A J

O

E-‐13

A J

O

Automotriz

Man

ufacturas

Exportaciones manufactureras (millones de dólares)

Manufacturas Automotriz

•  Exportaciones manufactureras: Nov13-Oct13: -9.8% Nov12-Nov13: 3.2%

•  Exportaciones automotrices: Nov13-Oct13: -5.5%

Nov12-Nov13: 7.7%

•  El déficit del sector manufacturero en octubre de 2013 fue de 11 mil 187 millones de dólares.

•  El superavit de la balanza automotriz fue en octubre de 2013 de 36 mil 706 millones de dólares.

•  Sin considerar el saldo posiCvo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero hubiera sido de 47 mil 893 millones de dólares.

-11,187

-47,893

-60000

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

Déficit Manufacturero Déficit Manufacturero Sin Sector Automotriz

Déficit del sector manufacturero. Octubre 2013

Fuente: IMSS

Empleo

16.18

16.29

16.65

16.77

2012/Oct 2012/Nov 2013/Oct 2013/Nov

Mill

ones

de

pers

onas

Asegurados trabajadores totales

•  El número de trabajadores asegurados aumentó ligeramente, 0.7% de octubre a noviembre de 2013.

•  La variación porcentual de noviembre de 2013 con respecto del mismo mes de 2012 fue de 2.9 por ciento.

20

40

60

80

100

120

140

160

02/0

1/08

02/0

3/08

02/0

5/08

02/0

7/08

02/0

9/08

02/1

1/08

02/0

1/09

02/0

3/09

02/0

5/09

02/0

7/09

02/0

9/09

02/1

1/09

02/0

1/10

02/0

3/10

02/0

5/10

02/0

7/10

02/0

9/10

02/1

1/10

02/0

1/11

02/0

3/11

02/0

5/11

02/0

7/11

02/0

9/11

02/1

1/11

02/0

1/12

02/0

3/12

02/0

5/12

02/0

7/12

02/0

9/12

02/1

1/12

02/0

1/13

02/0

3/13

02/0

5/13

02/0

7/13

02/0

9/13

02/1

1/13

02/0

1/14

Precios del petróleo Dólares por barril

WTI Mezcla Mexicana

Al 03 enero 2013 WTI: 93.96 dls. Mezcla mexicana: 89.40 dls.

Fuente: Banxico

Precios del Petróleo Dólares por barril

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

04/01/2008

04/03/2008

04/05/2008

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04/01/2009

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04/09/2010

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04/01/2011

04/03/2011

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04/01/2013

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04/07/2013

04/09/2013

04/11/2013

Saldo semanal de la reserva internacional neta Miles de millones de dólares

Fuente: Banxico

27-DIC-2013 = 176.6

Saldo semanal de la reserva internacional neta

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2009

/01

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/01

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/09

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/01

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/03

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/01

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/03

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2013

/01

2013

/03

2013

/05

2013

/07

2013

/09

2013

/11

Puntos

Mínimo Último del mes Máximo

Fuente: INEGI Información a Diciembre 2013

41,758.55

42,727.09

42,958.22

Índice de precios y cotizaciones de la BMV 1978=0.78

30

35

40

45

50

55

2008

/01

2008

/02

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2008

/11

2008

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/01

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/11

2013

/12p

/

Confianza del productor Pedidos Manufactureros

Confianza productor: 51.1 (DIC/13)

IPM: 51.1 (DIC/13)

Fuente: INEGI

Indicadores del productor manufacturero Puntos

Reporte de Mercado Interno Automotor - AMDA€¦ · Reporte de Mercado Interno Automotor Diciembre...

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