Reporte de Mercado Interno Automotor€¦ · Las ventas anualizadas fueron de un millón 421 mil...

Diciembre 2018

Reporte de Mercado Interno Automotor

Vehículos ligeros comercializadosEn diciembre de 2017 y 2018

1Camiones pesados incluye: F450, F550.

Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI

En diciembre de 2018 se registra la doceava tasa negativa del año.

2017 2018 Unidades Porcentaje

Subcompactos 56,723 52,105 -4,618 -8.1%

Compactos 33,415 28,969 -4,446 -13.3%

De lujo 8,793 7,779 -1,014 -11.5%

Deportivos 661 780 119 18.0%

Usos múltiples 37,203 34,513 -2,690 -7.2%

Camiones ligeros 21,939 17,659 -4,280 -19.5%

Camiones pesados1 164 158 -6 -3.7%

Total 158,898 141,963 -16,935 -10.7%

Diciembre Variación

Vehículos ligeros comercializadosEn enero-diciembre de 2017 y 2018

Ventas mensuales





2017 Estructura 2018 Estructura Absoluta Relativa

Subcompactos 555,601 36.3% 493,898 34.7% -61,703 -11.1%

Compactos 340,380 22.2% 310,476 21.8% -29,904 -8.8%

De lujo 77,047 5.0% 80,589 5.7% 3,542 4.6%

Deportivos 11,234 0.7% 8,521 0.6% -2,713 -24.1%

Usos múltiples 345,633 22.6% 343,536 24.2% -2,097 -0.6%

Camiones ligeros 198,918 13.0% 182,915 12.9% -16,003 -8.0%

Camiones pesados1 1,685 0.1% 1,523 0.1% -162 -9.6%

Total 1,530,498 100.0% 1,421,458 100.0% -109,040 -7.1%

SegmentoVariación

nov-18 dic-18 UnidadesPorcentaje

Subcompactos 48,637 52,105 3,468 7.1%

Compactos 27,717 28,969 1,252 4.5%

De lujo 6,619 7,779 1,160 17.5%

Deportivos 797 780 -17 -2.1%

Usos múltiples 33,669 34,513 844 2.5%

Camiones ligeros 16,247 17,659 1,412 8.7%

Camiones pesados1 105 158 53 50.5%

Total 133,791 141,963 8,172 6.1%

VariaciónSegmento

140,374

126,328

101,29791,961

104,941115,696110,849

119,364133,273

160,663

192,567

158,898

141,963

-4.4%

-10.0%

-19.8%

-9.2%

14.1%

10.2%

-4.2%

7.7%

11.7%

20.6%

19.9%

-17.5%

-10.7%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

En los meses de diciembre

Fuente: Elaborado por AMDA.

Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2018

Acumulados enero – diciembre

-3.4

%

Comercialización:

Comercialización:

Fuente: Elaborado por AMDA.

1,139,7181,099,866

1,025,520

754,918820,406

905,886987,747

1,063,3631,135,409

1,351,648

1,603,6721,530,498

1,421,458

0.7%

-3.5%

-6.8%

-26.4%

8.7%

10.4%

9.0%

7.7%

6.8%

19.0%

18.6%

-4.6%

-7.1%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2018 vs 2006 1.1%

2018 vs 2007 12.4%

2018 vs 2008 40.1%

2018 vs 2009 54.4%

2018 vs 2010 35.3%

2018 vs 2011 22.7%

2018 vs 2012 28.1%

2018 vs 2013 18.9%

2018 vs 2014 6.5%

2018 vs 2015 -11.6%

2018 vs 2016 -26.3%

2018 vs 2017 -10.7%

2018 vs 2006 24.7%

2018 vs 2007 29.2%

2018 vs 2008 38.6%

2018 vs 2009 88.3%

2018 vs 2010 73.3%

2018 vs 2011 56.9%

2018 vs 2012 43.9%

2018 vs 2013 33.7%

2018 vs 2014 25.2%

2018 vs 2015 5.2%

2018 vs 2016 -11.4%

2018 vs 2017 -7.1%

Comercialización de vehículos ligeros (Variación % Anual)

El segundo semestre de 2017 presentó una caída de -10.7%, con respecto al

segundo semestre de 2016.

Las variaciones anuales de las ventas durante enero-diciembre de 2018 fueron en

promedio de -7.0%.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

E F M A M J J A S O N D

Ventas:Variaciones%anuales

2017 2018

Las ventas anualizadas fueron

de un millón 421 mil 458

unidades al mes de diciembre de

2018, es decir, la suma de los 12

meses de enero de 2018 a

diciembre de 2018. En esta

ocasión se registra una

disminución de 7.1% respecto al

mismo lapso de 2017 cuando se

cerró con un millón 530 mil 317

vehículos.

Por su parte, respecto al

acumulado de 12 meses

inmediato anterior (diciembre

de 2017 a noviembre de 2018),

las ventas disminuyeron

0.64% con 16 mil 764 unidades

menos. Este indicador fue

menor en 0.64 puntos

porcentuales respecto al

periodo inmediato anterior.

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA..

Unidades Var. % mes anteriorEne 13 Dic 13 1,063,363 0.81%Feb 13 Ene 14 1,064,598 0.12%Mar 13 Feb 14 1,064,343 -0.02%Abr 13 Mar 14 1,067,258 0.27%May 13 Abr 14 1,060,596 -0.62%Jun 13 May 14 1,061,322 0.07%Jul 13 Jun 14 1,061,736 0.04%

Ago 13 Jul 14 1,071,302 0.90%Sep 13 Ago 14 1,086,851 1.45%Oct 13 Sep 14 1,097,616 0.99%Nov 13 Oct 14 1,110,278 1.15%Dic 13 Nov 14 1,121,500 1.01%Ene 14 Dic 14 1,135,409 1.24%Feb 14 Ene 15 1,153,602 1.60%Mar 14 Feb 15 1,171,222 1.53%Abr 14 Mar 15 1,190,442 1.64%May 14 Abr 15 1,208,373 1.51%Jun 14 May 15 1,222,111 1.14%Jul 14 Jun 15 1,244,874 1.86%

Ago 14 Jul 15 1,260,377 1.25%Sep 14 Ago 15 1,268,534 0.65%Oct 14 Sep 15 1,290,748 1.75%Nov 14 Oct 15 1,309,692 1.47%Dic 14 Nov 15 1,324,258 1.11%Ene 15 Dic 15 1,351,648 2.07%Feb 15 Ene 16 1,367,644 1.18%Mar 15 Feb 16 1,380,856 0.97%Abr 15 Mar 16 1,392,817 0.87%May 15 Abr 16 1,416,428 1.70%Jun 15 May 16 1,436,033 1.38%Jul 15 Jun 16 1,463,679 1.93%

Ago 15 Jul 16 1,483,729 1.37%Sep 15 Ago 16 1,505,734 1.48%Oct 15 Sep 16 1,525,847 1.34%Nov 15 Oct 16 1,543,363 1.15%Dic 15 Nov16 1,571,768 1.84%Ene 16 Dic16 1,603,672 2.03%Feb 16 Ene17 1,607,239 0.22%Mar 16 Feb17 1,614,445 0.45%Abr 16 Mar17 1,634,594 1.25%May 16 Abr 17 1,630,664 -0.24%Jun 16 May 17 1,631,993 0.08%Jul 16 Jun 17 1,624,867 -0.44%

Ago 16 Jul 17 1,615,213 -0.59%Sep 16 Ago 17 1,606,501 -0.54%Oct 16 Sep 17 1,591,414 -0.94%Nov 16 Oct 17 1,577,349 -0.88%Dic 16 Nov 17 1,564,167 -0.84%Ene 17 Dic 17 1,530,498 -2.15%Feb 17 Ene 18 1,516,202 -0.93%Mar 17 Feb 18 1,507,710 -0.56%Abr 17 Mar 18 1,489,298 -1.22%May 17 Abr 18 1,484,086 -0.35%Jun 17 May 18 1,475,662 -0.57%Jul 17 Jun 18 1,467,965 -0.52%

Ago 17 Jul 18 1,460,167 -0.53% Sep 17 Ago 18 1,453,551 -0.45% Oct 17 Sep 18 1,451,848 -0.12%

Nov 17 Oct 18 1,445,855 -0.41% Dic 17 Nov 18 1,438,212 -0.53%Ene 18 Dic 18 1,421,458 -1.16%

Ventas acumuladas 12 mesesPeriodo

Mile

s d

e

unid

ades

Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.

Factores de impacto en el consumidor(Serie anualizada de 1999 a 2018)

600

650

700

750

800

850

900

950

1,000

1,050

1,100

1,150

1,200

1,250

1,300

1,350

1,400

1,450

1,500

1,550

1,600

1,650

1,700

ene99-dic99

ene00-dic00

ene01-dic01

ene02-dic02

ene03-dic03

ene04-dic04

ene05-dic05

ene06-dic06

ene07-dic07

ene08-dic08

ene09-dic09

ene10-dic10

ene11-dic11

ene12-dic12

ene13-dic13

ene14-dic14

ene15-dic15

ene16-dic16

ene17-dic17

ene18-dic18

Desconfianza y endeudamiento del

consumidor

Crisis internacional

04-0

5

06-0

7

09-1

0

Importaciones indiscriminadas

07-0

8

02

-04

99

-02

11

-13

Recuperación

14-1

6

Fase de ajuste del Mercado

17-1

8

Confianza del Consumidor y Ventas

Diciembre 2018

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

ICC Complementario

• Variación % anual dic 2018- dic 2017: 14.5%

• Variación % mensual dic 2018 - nov 2018: 19.5%

¿Algún miembro de este hogar o usted están planeandocomprar un automóvil nuevo o usado en los proximos 2 años?

Comparando la situación económica actual con la de hace un año¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de queusted o alguno de los integrantes de este hogar realice comprastales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatoselectrodomésticos, etc.?

ICC 5º Componente


• Variación % mensual dic 2018 - nov 2018: 7.4%

0

20

40

60

80

100

120

140

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

E-06

E-0

7

E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-1

4

E-15

E-16

E-1

7

E-18

ICC

(U

nid

ades)

Ventas 5º componente ICC ICC Complementario

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

0

10

20

30

40

50

60

70E-08

E-09

E-10

E-11

E-12

E-13

E-14

E-15

E-16

E-17

E-18

Ventas(Unidad

es)

Puntos

ConfianzaEmpresarial(Manufactura) ConfianzaEmpresarial(Equipodetransporte) Ventas

Indicador de Confianza Empresarial y VentasDiciembre 2018

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI.

Rescata la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura

de la empresa.

ICE-Manufactura

• Variación % anual dic 2018- dic 2017: -1.7%

• Variación % mensual dic 2018 - dic 2018: -2.0%

ICE-Equipo de Transporte


• Variación % mensual dic 2018 - nov 2018: -0.8%

Crédito otorgado por la banca comercial

Vigente Vencido

Tarjeta crédito

BCD

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

4,500,000

Dic

2003

Jun 2

004

Dic

2004

Jun 2

005

Dic

2005

Jun 2

006

Dic

2006

Jun 2

007

Dic

2007

Jun 2

008

Dic

2008

Jun 2

009

Dic

2009

Jun 2

010

Dic

2010

Jun 2

011

Dic

2011

Jun 2

012

Dic

2012

Jun 2

013

Dic

2013

Jun 2

014

Dic

2014

Jun 2

015

Dic

2015

Jun 2

016

Dic

2016

Jun 2

017

Dic

2017

Jun 2

018

Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero

(Millones de pesos julio 2018 = 100)

Vigente Vencida

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

Dic

200

3

Jul 2

004

Feb

2005

Sep

2005

Abr

200

6

Nov

200

6

Jun

2007

Ene

2008

Ago

200

8

Mar

200

9

Oct

200

9

May

201

0

Dic

201

0

Jul 2

011

Feb

2012

Sep

2012

Abr

201

3

Nov

201

3

Jun

2014

Ene

2015

Ago

201

5

Mar

201

6

Oct

201

6

May

201

7

Dic

201

7

Jul 2

018

Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo

(Millones de pesos julio 2018 =100)

Tarjeta de crédito BCD

Variación % anual (Nov18-Nov17):

Tarjeta Crédito 0.4%

Bienes Consumo Duradero 10.2%

Variación % mensual (Nov18-Oct18):

Tarjeta Crédito 3.7%

Bienes Consumo Duradero 0.9%

Variación % anual (Nov18Nov17):

Vigente 7.3%

Vencido 5.1%


Vigente 0.4%

Vencido -1.2%

Crédito a los Hogares


0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ene2013

Ene2014

Ene20

15

Ene2016

Ene20

17

Ene20

18

Créditootorgadoporlabancacomercialaloshogares(carteravencidacomo%decarteratotal)

Vivienda Tarjetadecredito Nomina Personales

6.07 5.74

3.032.48

1.71

Personales Tarjetadecrédito

Nómina Vivienda Automotriz

Créditootorgadoporlabancacomercialaloshogares

(%decarteravencidaalmesdenoviembre2018)

Indicadores de créditoComparativo por tasa promedio ponderada por saldo

Para los distintos tipos de créditoDistribución del saldo del crédito automotriz por

tasa de interés

Fuente: Banco de MéxicoInformación al 3º bimestre 2018

• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la

tasa de créditos personales y dos veces menor que la tasa de créditos de nómina.

• El 75% de la cartera automotriz al tercer bimestre de 2018, oscila en un nivel de

tasas de 10 al 16% promedio ponderado.

33.88

38.09

24.64

13.19

0

10

20

30

40

50

60

70

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

Tasa

pro

med

io p

on

der

ada

po

r sa

ldo

Tarjetas de Crédito

Personal y Microcréditos Ind.

Nómina

Automotriz

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

0

0 -

2

2 -

4

4 -

6

6 -

8

8 -

10

10

- 1

2

12

- 1

4

14

- 1

6

16

- 1

8

18

- 2

0

>20

% d

el s

ald

oFuente: Banco de MéxicoInformación al 3º bimestre 2018

629,625

557

,805

356,62

6

345,72

6

404

,135

459,222

529,453

599

,999

736,83

0

934,81

2

934

,022

872

,802

973,538924,223

662,957715,465

790,190876,898

943,9991,002,136

1,190,985

1,411,1051,371,6001,279,495

64.7% 60.4% 53.8% 48.3% 51.1% 52.4% 56.1% 59.9% 61.9% 66.2% 68.1% 68.2%2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unidadesfinanciadas Unidadesvendidas %conrespectoaventas

Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2018. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.

Un

ida

des

Financiamiento a la adquisición de vehículos

Participación en el total de unidades financiadas:

2017 2018Al mes de noviembre de 2018 se

registraron 872 mil 802

colocaciones, lo que representa

una disminución de 6.6% con

respecto a 2017, esto equivale a

61,220 unidades menos. Las

cifras de este período están 39%

por encima de las registradas en

2007.

Enero-Noviembre

71.4%

24.7%

3.9%

230,510

36,801

666,711

68.3%

28.4%

3.3%

596,138

248,082

28,582

Crédito en el Sector Automotriz


Cartera Automotriz Vigente

(98.29% de cartera total)

Variación % anual (Nov18-Nov17):

Vigente 11.6%

Vencido 13.0%

Cartera Automotriz Vencida

(1.71% de cartera total)


Vigente 0.5%

Vencido 3.3%

Crédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera

Automotriz

Vigente Vencido

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

110,000

120,000

Feb 2

01

1

Mar

201

1

Abr

201

1

May

201

1

Jun

201

1

Jul 2

01

1

Ag

o 2

01

1

Sep 2

01

1

Oct

201

1

Nov

201

1

Dic

201

1

Ene

201

2

Feb 2

01

2

Mar

201

2

Abr

201

2

May

20

12

Ju

n 20

12

Ju

l 201

2

Ag

o 2

01

2

Sep 2

01

2

Oct

201

2

Nov

20

12

D

ic 2

01

2

Ene

201

3

Feb 2

01

3

Mar

201

3

Abr

201

3

May

20

13

Ju

n 20

13

Ju

l 201

3

Ag

o 2

01

3

Sep 2

01

3

Oct

201

3

Nov

20

13

D

ic 2

01

3

Ene

201

4

Feb 2

01

4

Mar

201

4

Abr

201

4

May

20

14

Ju

n 20

14

Ju

l 201

4

Ag

o 2

01

4

Sep 2

01

4

Oct

201

4

Nov

20

14

D

ic 2

01

4

Ene

201

5

Feb 2

01

5

Mar

201

5

Abr

201

5

May

20

15

Ju

n 20

15

Ju

l 201

5

Ag

o 2

01

5

Sep 2

01

5

Oct

201

5

Nov

20

15

D

ic 2

01

5

Ene

201

6

Feb 2

01

6

Mar

201

6

Abr

201

6

May

20

16

Ju

n 20

16

Ju

l 201

6

Ag

o 2

01

6

Sep 2

01

6

Oct

201

6

Nov

20

16

D

ic 2

01

6

Ene

201

7

Feb 2

01

7

Mar

201

7

Abr

201

7

May

20

17

Ju

n 20

17

Ju

l 201

7

Ag

o 2

01

7

Sep 2

01

7

Oct

201

7

Nov

20

17

D

ic 2

01

7

Ene

201

8

Feb 2

01

8

Mar

201

8

Abr

201

8

May

20

18

Ju

n 20

18

Ju

l 201

8

Sep 2

01

8

Oct

201

8

Nov

20

18

(Millones de pesos dic2010 = 100)

Vigente Vencida

Inflación: consumidor - productor

La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en diciembre se observa por encima de la variación del Índice

Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel menor al del mes anterior (6.51%). En su desempeño mensual, la

variación del INPP fue de 0.37%.

Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)

Diciembre 2018

-1.00

-0.50

-

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

-

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

Ene20

08

Ene20

09

Ene20

10

Ene20

11

Ene20

12

Ene20

13

Ene20

14

Ene20

15

Ene20

16

Ene20

17

Ene20

18

Variación

%M

ensual

Variación

%Anu

al

INPP(Variación%anual)

INPC(Variación%anual)

INPP(Variacion%mensual)

4.836.42

INPC INPP

Variación(%)Anual

0.70

0.37

INPC INPP

Variación(%)Mensual

Inflación en Sector Automotriz

La inflación general al mes de diciembre de 2018 se sitúa por encima de la inflación de vehículos.

La variación anual de precios en vehículos incrementó ligeramente contra el dato del mes pasado (3.83%).

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículosAño base 2018=100

Diciembre 2018

-1

-0.5

0

0.5

1

1.5

2

2.5

-2

0

2

4

6

8

10

Ene20

08

Ene20

09

Ene20

10

Ene20

11

Ene20

12

Ene20

13

Ene2014

Ene20

15

Ene20

16

Ene2017

Ene20

18

Variación

(%)M

ensual

Variación

(%)A

nual

General(Var%Anual) Vehículos(Var%Anual) Vehículos(Var%Mensual)

4.833.89

General Vehiculos

Variación(%)Anual

0.70

0.43

General Vehiculos

Variación(%)Mensual

Trabajadores asegurados permanentes y eventuales(personas)

Fuente: IMSS

Nov 2018 Vs Nov 2017 3.55% Nov 2018 Vs Oct 20180.50%

4.19

4.084.11

4.33

3.55

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

2014

/01

2014

/02

2014

/03

2014

/04

2014

/05

2014

/06

2014

/07

2014

/08

2014

/09

2014

/10

2014

/11

2014

/12

2015

/01

2015

/02

2015

/03

2015

/04

2015

/05

2015

/06

2015

/07

2015

/08

2015

/09

2015

/10

2015

/11

2015

/12

2016

/01

2016

/02

2016

/03

2016

/04

2016

/05

2016

/06

2016

/07

2016

/08

2016

/09

2016

/10

2016

/11

2016

/12

2017

/01

2017

/02

2017

/03

2017

/04

2017

/05

2017

/06

2017

/07

2017

/08

2017

/09

2017

/10

2017

/11

2017

/12

2018

/01

2018

/02

2018

/03

2018

/04

2018

/05

2018

/06

2018

/07

2018

/08

2018

/09

2018

/10

2018

/11

%

Variación%anual Personas

Vehículos usados importados(unidades)

Fuente: Administración General de Aduanas. SHCP.

Al mes de noviembre de 2018,

la importación de autos

usados fue de 130 mil 241

unidades, lo que equivale al

10.2% del total de ventas de

vehículos nuevos. La

importación aumentó 16.1%

respecto a similar periodo de

2017, lo que representó 18 mil

15 unidades más.

Unidades % Unidades %

Usados importados 14,454 11,909 2,545 21.4% 130,241 112,226 18,015 16.1%

Noviembre Acumulado Enero a Noviembre

2018 2017Variación

2018 2017Variación

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mercado interno enero-noviembre

984,969 999,344 973,538 924,223 662,957 715,465 790,190 876,898 943,999 1,002,136 1,190,985 1,411,105 1,371,600 1,279,495

Usados importados enero-noviembre

517,362 1,418,429 1,104,777 931,179 237,969 411,086 555,192 403,580 568,286 433,309 161,395 137,599 112,226 130,241

% de usados importados en

mercado interno52.5% 141.9% 113.5% 100.8% 35.9% 57.5% 70.3% 46.0% 60.2% 43.2% 13.6% 9.8% 8.2% 10.2%

52.5%

141.9%

113.5%

100.8%

35.9%57.5%

70.3% 46.0%

60.2%

43.2%

13.6% 9.8% 8.2% 10.2%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Unidades

Mercadointernoenero-noviembre Usadosimportadosenero-noviembre %deusadosimportadosenmercadointerno

7,860

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

11,000

Usados importados

Ventas 52.3%


Miles de unidades

Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas

de octubre de 2005 a noviembre de 2018

15,036


Volumen mensual de unidades importadas2009 a 2017

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

E-0

9

E-1

0

E-1

1

E-1

2

E-1

3

E-1

4

E-1

5

E-1

6

E-1

7

E-1

8

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2018

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual

93,299 89,444 89,483 86,426 83,962 84,897 85,000 90,626 91,078 89,999 100,755 146,799 1,131,768

7.1% 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 1.4% 0.1% 3.3%

96,227 89,079 96,871 77,877 86,459 87,083 83,067 90,936 92,077 97,468 102,200 140,374 1,139,718

3.1% -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.4% -4.4% 0.7%

97,673 86,058 96,484 75,020 84,752 80,460 83,102 88,572 86,545 97,180 97,670 126,350 1,099,866

1.5% -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3% -4.4% -10.0% -3.5%

96,844 86,995 80,118 83,103 85,823 81,421 85,324 86,119 76,617 83,306 78,553 101,297 1,025,520

-0.8% 1.1% -17.0% 10.8% 1.3% 1.2% 2.7% -2.8% -11.5% -14.3% -19.6% -19.8% -6.8%

69,664 61,578 64,242 51,394 53,438 55,973 56,443 58,926 58,505 67,881 64,913 91,961 754,918

-28.1% -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5% -17.4% -9.2% -26.4%

64,064 59,516 65,414 60,432 61,632 59,909 61,959 66,931 65,932 74,094 75,582 104,941 820,406

-8.0% -3.3% 1.8% 17.6% 15.3% 7.0% 9.8% 13.6% 12.7% 9.2% 16.4% 14.1% 8.7%

68,766 66,990 75,125 65,246 68,634 68,365 68,533 75,680 73,997 75,747 83,107 115,696 905,886

7.3% 12.6% 14.8% 8.0% 11.4% 14.1% 10.6% 13.1% 12.2% 2.2% 10.0% 10.2% 10.4%

75,297 74,703 83,574 69,890 80,267 78,508 76,376 83,326 79,960 83,171 91,826 110,849 987,747

9.5% 11.5% 11.2% 7.1% 16.9% 14.8% 11.4% 10.1% 8.1% 9.8% 10.5% -4.2% 9.0%

84,269 80,193 82,767 83,527 87,518 83,713 86,645 88,332 78,351 88,261 100,423 119,364 1,063,363

11.9% 7.3% -1.0% 19.5% 9.0% 6.6% 13.4% 6.0% -2.0% 6.1% 9.4% 7.7% 7.7%

85,504 79,938 85,682 76,865 88,244 84,127 96,211 103,881 89,116 100,923 111,645 133,273 1,135,409

1.5% -0.3% 3.5% -8.0% 0.8% 0.5% 11.0% 17.6% 13.7% 14.3% 11.2% 11.7% 6.8%

103,697 97,558 104,902 94,796 101,982 106,890 111,714 112,038 111,330 119,867 126,211 160,663 1,351,648

21.3% 22.0% 22.4% 23.3% 15.6% 27.1% 16.1% 7.9% 24.9% 18.8% 13.0% 20.6% 19.0%

119,693 110,770 116,863 118,407 121,587 134,536 131,764 134,043 131,443 137,383 154,616 192,567 1,603,672

15.4% 13.5% 11.4% 24.9% 19.2% 25.9% 17.9% 19.6% 18.1% 14.6% 22.5% 19.9% 18.6%

123,260 117,976 137,012 114,477 122,916 127,410 122,110 125,331 116,356 123,318 141,434 158,898 1,530,498

3.0% 6.5% 17.2% -3.3% 1.1% -5.3% -7.3% -6.5% -11.5% -10.2% -8.5% -17.5% -4.6%

109,145 109,484 118,600 109,265 114,492 119,713 114,312 118,715 114,653 117,325 133,791 141,963 1,421,458

-11.5% -7.2% -13.4% -4.6% -6.9% -6.0% -6.4% -5.3% -1.5% -4.9% -5.4% -10.7% -7.1%

2014

Unidades

2010

2011

2012

2013

2009

2017

2008

Comercialización de vehículos ligeros

2005

2006

2007

2015

2016

2018

Estas siete marcas comercializan el 76% del total de vehículos vendidos en

México en el periodo de referencia.

Ranking de marcas

en la comercialización de vehículos ligerosenero-diciembre de 2018

Participación de las marcas con mayor volumen

22.0%

16.6%

11.0%7.7%

6.6%

6.2%

5.9%

24.0%

OT ROS

Comercialización de vehículos ligeros por marca

Fuente: Elaborado con información de INEGIMejora en ranking Caída en ranking

Absoluta Relativa

1 1 NISSAN 364,557 23.8% 312,034 22.0% -1.9% 52,523- -14.4% -3.4%2 2 GENERAL MOTORS 258,523 16.9% 236,069 16.6% -0.3% 22,454- -8.7% -1.5%3 3 VOLKSWAGEN 192,704 12.6% 157,064 11.0% -1.5% 35,640- -18.5% -2.3%4 4 TOYOTA 105,464 6.9% 108,761 7.7% 0.8% 3,297 3.1% 0.2%7 5 KIA 86,713 5.7% 94,234 6.6% 1.0% 7,521 8.7% 0.5%5 6 FCA MÉXICO 100,846 6.6% 88,083 6.2% -0.4% 12,763- -12.7% -0.8%6 7 HONDA 88,195 5.8% 83,821 5.9% 0.1% 4,374- -5.0% -0.3%8 8 FORD MOTOR 81,698 5.3% 68,785 4.8% -0.5% 12,913- -15.8% -0.8%9 9 MAZDA 54,163 3.5% 58,112 4.1% 0.5% 3,949 7.3% 0.3%10 10 HYUNDAI 46,534 3.0% 50,016 3.5% 0.5% 3,482 7.5% 0.2%11 11 RENAULT 30,199 2.0% 27,784 2.0% -0.02% 2,415- -8.0% -0.2%13 12 SUZUKI 19,255 1.3% 26,380 1.9% 0.60% 7,125 37.0% 0.5%12 13 SEAT 24,681 1.6% 23,067 1.6% 0.01% 1,614- -6.5% -0.1%14 14 MERCEDES BENZ* 17,691 1.2% 20,528 1.4% 0.29% 2,837 16.0% 0.2%15 15 BMW 15,663 1.0% 18,501 1.3% 0.28% 2,838 18.1% 0.2%16 16 AUDI 15,051 1.0% 14,781 1.0% 0.06% 270- -1.8% -0.02%17 17 PEUGEOT 8,885 0.6% 9,576 0.7% 0.09% 691 7.8% 0.0%18 18 MINI 6,133 0.4% 6,589 0.5% 0.06% 456 7.4% 0.03%19 19 ACURA 2,167 0.1% 2,156 0.2% 0.01% 11- -0.5% -0.001%20 20 INFINITI 1,987 0.1% 2,089 0.1% 0.02% 102 5.1% 0.01%29 21 BAIC* N.D. - 2,033 0.1% - - - -24 22 VOLVO 1,417 0.1% 1,940 0.1% 0.04% 523 36.9% 0.03%22 23 LINCOLN 1,577 0.1% 1,908 0.1% 0.03% 331 21.0% 0.02%21 24 ISUZU 1,851 0.1% 1,739 0.1% 0.00% 112- -6.1% -0.007%23 25 PORSCHE 1,506 0.1% 1,486 0.1% 0.01% 20- -1.3% -0.001%27 26 LAND ROVER 483 0.0% 1,403 0.1% 0.07% 920 190.5% 0.06%25 27 SUBARU 1,350 0.1% 1,184 0.1% -0.005% 166- -12.3% -0.01%26 28 SMART 1,037 0.1% 992 0.07% 0.00% 45- -4.3% -0.003%28 29 JAGUAR 168 0.01% 339 0.02% 0.01% 171 101.8% 0.01%30 30 BENTLEY N.D. - 4 0.00% - - - -

Total 1,530,498 100.0% 1,421,458 100.0% 109,040- -7.1% -7.1%

Contribución al crecimiento 2018

% del total

VariaciónDiferencia en participación

2017

2018

ENE-DIC 2017

% del total

ENE-DIC 2018

Comercialización de vehículos ligeros por marca

Fuente: Elaborado con información de INEGI

Absoluta Relativa

1 NISSAN 35,035 22.0% 29,602 20.9% 5,433- -15.5% -3.4%2 GENERAL MOTORS 29,726 18.7% 29,117 20.5% 609- -2.0% -0.4%3 VOLKSWAGEN 18,169 11.4% 13,795 9.7% 4,374- -24.1% -2.8%4 TOYOTA 13,409 8.4% 12,535 8.8% 874- -6.5% -0.6%5 HONDA 9,574 6.0% 8,926 6.3% 648- -6.8% -0.4%6 KIA 8,080 5.1% 8,317 5.9% 237 2.9% 0.1%7 FCA MÉXICO 9,588 6.0% 7,388 5.2% 2,200- -22.9% -1.4%8 MAZDA 5,619 3.5% 6,055 4.3% 436 7.8% 0.27%9 FORD MOTOR 7,859 4.9% 5,902 4.2% 1,957- -24.9% -1.23%

10 HYUNDAI 5,219 3.3% 4,491 3.2% 728- -13.9% -0.46%11 SUZUKI 2,225 1.4% 2,845 2.0% 620 27.9% 0.39%12 RENAULT 3,317 2.1% 2,732 1.9% 585- -17.6% -0.37%13 MERCEDES BENZ* 2,114 1.3% 2,457 1.7% 343 16.2% 0.22%14 SEAT 2,268 1.4% 1,806 1.3% 462- -20.4% -0.3%15 AUDI 2,066 1.3% 1,520 1.1% 546- -26.4% -0.34%16 BMW 1,340 0.8% 1,364 1.0% 24 1.8% 0.02%17 PEUGEOT 758 0.5% 743 0.5% 15- -2.0% -0.01%18 MINI 827 0.5% 603 0.4% 224- -27.1% -0.1%19 BAIC* N.D. - 315 0.2% - - -20 ACURA 275 0.2% 266 0.2% 9- -3.3% -0.01%21 ISUZU 356 0.2% 197 0.1% 159- -44.7% -0.10%22 LINCOLN 236 0.1% 190 0.1% 46- -19.5% -0.03%23 INFINITI 221 0.1% 180 0.1% 41- -18.6% -0.03%24 VOLVO 145 0.1% 151 0.1% 6 4.1% 0.004%25 PORSCHE 158 0.1% 146 0.1% 12- -7.6% -0.01%26 LAND ROVER 76 0.0% 135 0.1% 59 77.6% 0.04%27 SUBARU 119 0.1% 113 0.1% 6- -5.0% -0.004%28 SMART 90 0.1% 36 0.03% 54- -60.0% -0.03%29 JAGUAR 29 0.02% 32 0.02% 3 10.3% 0.002%30 BENTLEY N.D. - 4 0.00% - - -

Total 158,898 100.0% 141,963 100.0% 16,935- -10.7% -10.7%

Contribución al crecimiento 2018

VariaciónDiciembre 2017 % del total Diciembre 2018 % del total

1Camiones pesados incluye: F450 yF550 .

Vehículos comercializados de 2005 a 2018(unidades)

Subcompactos

Compactos

De lujo

Deportivos

Uso múltiple

Camiones ligeros

Camiones pesados1

Total

Segmento

1Camiones pesados incluye: F450 yF550 .

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

56,977 43,580 36,941 31,534 22,839 29,322 37,587 32,967 35,381 45,388 56,255 70,286 56,723 52,105

30,020 32,635 29,324 22,084 24,974 29,130 31,897 32,383 32,665 32,945 35,415 46,311 33,415 28,969

4,887 6,674 6,089 5,026 3,823 4,517 5,440 7,002 7,248 7,778 7,521 9,392 8,793 7,779

764 975 720 641 685 1,030 1,299 754 771 988 1,065 1,615 661 780

30,209 32,109 28,980 22,900 22,315 22,980 23,142 22,682 27,036 29,650 36,445 39,817 37,203 34,513

23,653 23,996 23,957 18,790 17,143 17,775 16,215 14,891 16,089 16,272 23,837 24,887 21,939 17,659

289 405 317 322 182 187 116 170 174 252 125 259 164 158

146,799 140,374 126,328 101,297 91,961 104,941 115,696 110,849 119,364 133,273 160,663 192,567 158,898 141,963

Diciembre

Subcompactos

Compactos

De lujo

Deportivos

Uso múltiple

Camiones ligeros

Camiones pesados1

Total

Segmento2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

449,077 390,874 328,166 304,934 221,897 240,648 284,332 311,978 324,393 384,030 499,303 602,987 555,601 493,898

215,653 231,828 257,739 228,715 177,284 214,976 258,121 271,692 300,662 288,347 313,728 367,284 340,380 310,476

42,090 49,657 48,300 49,116 33,172 36,240 38,378 58,909 66,726 65,848 69,290 81,077 77,047 80,589

7,190 8,587 7,189 6,280 6,767 11,884 11,270 6,754 6,459 7,085 9,949 14,564 11,234 8,521

218,437 233,295 234,363 220,269 158,950 166,501 173,391 190,083 218,656 234,786 279,305 326,014 345,633 343,536

195,441 221,407 220,179 213,105 154,528 148,265 138,713 146,445 144,844 153,675 178,526 209,920 198,918 182,915

3,880 4,070 3,930 3,101 2,320 1,892 1,681 1,886 1,623 1,638 1,547 1,826 1,685 1,523

1,131,768 1,139,718 1,099,866 1,025,520 754,918 820,406 905,886 987,747 1,063,363 1,135,409 1,351,648 1,603,672 1,530,498 1,421,458

Enero-Diciembre

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.

No incluye camiones pesados (F450 y F550).

Ventas por segmento enero-diciembre de 2018

Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del Segmento

Aveo GM 76,767 15.5% Versa NISSAN 91,320 29.4%

Vento VW 55,208 11.2% Jetta VW 34,900 11.2%

March NISSAN 53,780 10.9% Sentra NISSAN 34,366 11.1%

Beat 4 PTAS. GM 40,668 8.2% Forte- KIA 17,848 5.7%

Beat GM 29,988 6.1% Cavalier 4 Ptas GM 16,255 5.2%

Resto segmento 237,487 48.1% Resto segmento 115,787 37.3%

Total 493,898 100.0% Total 310,476 100.0%


Prius TOYOTA 6,029 7.5% Leon SEAT 2,741 32.2%

Accord 4pts HONDA 4,201 5.2% Mustang FORD 1,922 22.6%

Camry TOYOTA 2,744 3.4% Mx-5 MAZDA 1,072 12.6%

GLC MERCEDES BENZ 2,232 2.8% Leon Sc 2p SEAT 821 9.6%

Charger CHRYSLER 1,593 2.0% Camaro GM 600 7.0%

Resto segmento 63,790 79.2% Resto segmento 1,365 16.0%

Total 80,589 100.0% Total 8,521 100.0%


CR-V HONDA 24,332 7.1% NP300 NISSAN 67,052 36.7%Kicks NISSAN 23,970 7.0% Hilux Dc TOYOTA 18,943 10.4%Xtrail NISSAN 19,161 5.6% RAM 700 CHRYSLER 9,797 5.4%

Sportage KIA 17,413 5.1% Saveiro VW 8,198 4.5%Trax GM 16,178 4.7% Ranger Crew Cab FORD 5,900 3.2%

Resto segmento 242,482 70.6% Resto segmento 73,025 39.9%Total 343,536 100.0% Total 182,915 100.0%

Usos Multiples Camiones

Subcompactos Compactos

De Lujo Deportivos

Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI

Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante enero-diciembre

de 2018 acumularon 508 mil 381 unidades, lo que significa una cobertura del 35.8%

del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia.

Nissan coloca en esta ocasión cuatro de los diez modelos más vendidos en el país,

General Motors tres, VW dos y Honda uno.

Los diez modelos más vendidos

Unidades %

1 Versa Nissan Compactos 91,320 6.4% 1,721- -1.8%

2 Aveo General Motors Subcompactos 76,767 5.4% - -

3 NP300 Nissan Camiones 67,052 4.7% 8,272- -11.0%

4 Vento Volkswagen Subcompactos 55,208 3.9% 8,194- -12.9%

5 March Nissan Subcompactos 53,780 3.8% 283- -0.5%

6 Beat 4 PTAS. General Motors Subcompactos 40,668 2.9% 25,731 172.3%

7 Jetta Volkswagen Compactos 34,900 2.5% 10,346- -22.9%

8 Sentra Nissan Compactos 34,366 2.4% 8,380- -19.6%

9 Beat General Motors Subcompactos 29,988 2.1% 4,705 18.6%

10 CR-V Honda Uso múltiple 24,332 1.7% 4,976 25.7%

Posición Unidades % del MercadoVariación 2018 vs 2017

Modelo Marca Segmento

Compradores por región(Variación % Ene-Nov 2018 – Ene-Nov 2017)

Fuente: AMDA con informaciónón de Urban Science.

Regionalización utilizada conforme a IRAES.Banamex

CENTRO

GOLFO PENINSULAR

METROPOLITANA

NOROESTE

NORTE

OCCIDENTE

SUR

Nota: Se refiere a información de compradores. No incluye información de a ISUZU, Mini, Smart, Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-Benz y Porsche.La información de compradores se refiere a los registros de acuerdo a la plaza, ciudad o estado domicilio del comprador (cliente final).

RegionesENERO A

NOVIEMBRE

2017

ENERO A

NOVIEMBRE

2018

Variación

%

(%)

2017

(%)

2018

Contribución

al

crecimiento

CENTRO 319,504 296,869 -7.1 24.2 24.4 -1.7

GOLFO PENINSULAR 121,665 116,367 -4.4 9.2 9.6 -0.4

METROPOLITANA 231,731 217,346 -6.2 17.6 17.8 -1.1

NOROESTE 114,991 99,970 -13.1 8.7 8.2 -1.1

NORTE 224,047 210,757 -5.9 17.0 17.3 -1.0

OCCIDENTE 157,833 141,502 -10.3 12.0 11.6 -1.2

SUR 149,323 135,104 -9.5 11.3 11.1 -1.1

TOTAL 1,319,094 1,217,915 -7.7 100.0 100.0 -7.7

Un

ida

de

s

El volumen de unidades comercializadas durante enero-diciembre de 2018 fue de 1 millón

421 mil 458 unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 1.6% por

encima del dato observado, considerando el pronóstico bajo.

Pronóstico mensual de vehículos ligeros

Fuente: Elaborado por AMDA

Diciembre Variación %

(Bajo) 149,505 5.3%Real 141,963

Enero-Diciembre Variación %

1,443,645 1.6%1,421,458

1,063,363 1,135,409

1,351,648

1,603,672 1,530,317

1,421,458

1,3

58

,04

2

-200,000

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Real

Estimado

Perspectiva 2019

19%

18.6%-4.6%

-7.1%-4.5%

Fuente: AMDA..Estimación con base en serie histórica.

Venta de vehículos ligeros

(Unidades)

6.8%

Perspectiva 2019Venta mensual de vehículos ligeros

(Unidades)

10

7,0

93

10

5,3

72

11

1,0

36

10

2,9

07

11

1,6

38

11

3,2

16

11

1,1

73

11

4,3

51

10

8,4

55

11

3,9

27

12

1,0

67

13

7,8

07

E F M A M J J A S O N D

2.5

9 2.6

8 2.7

3

2.7

1

2.7

2 2.7

7

2.8

0

2.8

0 2.8

6

2.8

6

2.8

8

2.8

7

E-18 F-18 M-18 A-18 M-18 J-18 J-18 A-18 S-18 O-18 N-18 D-18

%

Pronostico de la Variacion del PIB de Estados Unidos para 2018 (Media)

Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto

La expectativa para el crecimiento del PIB

estadounidense en 2019 presentó una

disminución de 0.1%, respecto al mes

anterior.

La expectativa de diciembre para el

crecimiento del PIB estadounidense en

2018 es 0.01 puntos porcentuales

menor al mes anterior, descendiendo a

2.87%

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

2.4

3

2.2

9

2.4

1 2.4

7

2.4

6

2.4

5

2.4

3

2.5

3

2.4

7 2.5

3 2.5

6

2.5

4

2.4

4

D-17 E-18 F-18 M-18 A-18 M-18 J-18 J-18 A-18 S-18 O-18 N-18 D-18

%

Pronostico de la Variacion del PIB de Estados Unidos para 2019

(Media)

Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona

ICC Estados Unidos

•Variación porcentual mensual

(Nov2018-Dic2018): 0.8%

•Variación porcentual anual

(Dic17-Dic18): 2.5%

• La confianza del consumidor en la

eurozona disminuyó 2.3 puntos con

respecto al mes anterior. Asimismo,

disminuyó 6.7 puntos comparado con el

mes similar del año pasado.Fuente: Bloomberg. Comisión Europea

Fuente: Thompson Reuters. Michigan University

92.6

98.295.9

98.3

50

60

70

80

90

100

D-1

5 E F M A M J J A S O ND

-16 E F M A M J J A S O N

D-1


-18

Pu

nto

s

EUA: Índice de confianza del consumidor

-5.7-5.3

0.5

-6.2

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

D-1



D-1


-18

Pu

nto

s

Euro zona: confianza del consumidor

Desempleo en Estados Unidos

La tasa de desempleo en EUA disminuyó 0.2 puntos con respecto a diciembre del año

anterior.

Esta tasa es la más baja presentada en un mes similar, desde el año 2000.

Fuente: BLS

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

D-16 D-17 D-18

4.7

4.1 3.9

Tasa de desempleo

Comercialización de vehículos ligeros

Fuente: MARKLINES, FEDERAUTO, FENABRAVE, ANFAC, DESROSSIERS, AMDA-AMIA, ACARA.

2018 2017 Variación % 2018 2017 Variación %

1,627,481 1,603,129 1.5 17,274,250 17,230,436 0.3

124,078 121,689 2.0 1,910,025 1,971,345 -3.1

225,000 204,823 9.9 2,470,653 2,172,192 13.7

99,291 102,944 -3.5 1,321,438 1,234,932 7.0

114,289 124,247 -8.0 1,984,992 2,038,798 -2.6

141,963 158,717 -10.6 1,421,458 1,371,600 3.6

26,980 45,209 -40.3 772,438 862,732 -10.5

Venta en algunos paísesDiciembre Enero-Diciembre

Evolución de Precios

Fuente: Banxico

La expectativa de inflación a diciembre de 2018 está por encima de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentual. Asímismo, aumentó 0.09 puntos porcentuales respecto al mes anterior.

4.0

6

4.0

9

4.0

7

3.9

8

3.9

2

4.0

6

4.2

3

4.4

1

4.5

6

4.6

2

4.5

8

4.6

7

3.6

5

3.6

3

3.6

7

3.6

5

3.6

3

3.6

5

3.6

3

3.7

4

3.8

0

3.8

0

3.9

2

3.8

5

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

E-1

8

F-1

8

M-1

8

A-1

8

M-1

8

J-1

8

J-1

8

A-1

8

S-1

8

O-1

8

N-1

8

D-1

8

Expectativa de inflación anual(%)

Expectativa 2018 Expectativa 2019

Cetes y Tipo de Cambio

Los analistas prevén que para

el cierre de 2018 el Tipo de

Cambio se sitúe en 20.33pesos por dólar, mientras que

para 2019 la expectativa de

cierre es de 20.70 pesos por

dólar

[Banxico 14/12/2018]

Al cierre de 2017 la tasa de Cetes

a 28 días se situó en 7.22 puntos

porcentuales, mientras que para

diciembre de 2018 cerró con 8.17.

Fuente: Banxico

Fuente: Banxico

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

D-1



D-1



D-1

8

(%)

Tasa de interés. Cetes a 28 días

Promedio mensual Rendimiento al cierre

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

20.00

22.00

D-1



D-1



D-1

8

Peso

s p

or

dó

lar

Tipo de Cambio(Cierre de mes)

80.00 85.00 90.00 95.00 100.00 105.00

Noviembre

Diciembre

91.24

92.78

96.93

104.10

ICC. 5° Componente. A Diciembre de 2018(Puntos)

2018 2017

Confianza del consumidor (ICC 5° Componente)

ICC 5° Componente

•Variación % anual

Dic2017-Dic2018: 12.2%

•Variación % mensual

Nov2018-Dic2018: 7.4%

El quinto componente del Índice de

Confianza del Consumidor presentó

una disminución de 7.4%, con

respecto al mes pasado (Nov 2018).

Asimismo, aumentó 12.2% con

respecto a diciembre de 2017.

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

0

20

40

60

80

100

120

140

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

220,000

D-0

7 F A J A OD

-08 F A J A O

D-0

9 F A J A OD

-10 F A J A O

D-1

1 F A J A OD

-12 F A J A O

D-1

3 F A J A OD

-14 F A J A O

D-1

5 F A J A OD

-16 F A J A O

D-1

7 F A J A OD

-18

ICC

Ve

nta

s

Confianza del consumidor y ventas

VENTAS ICC 5°

-565

-76,159

-80,000

-70,000

-60,000

-50,000

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

Déficit Manufacturero Déficit Manufacturero Sin SectorAutomotriz

Déficit del sector manufacturero. Enero - Noviembre 2018(Millones de dólares)

Exportaciones manufactureras y automotriz

Exportaciones manufactureras:

Oct18 – Nov18: -6.9%

Nov17 – Nov18: 4.0%

Exportaciones Automotrices:

Oct18 – Nov17: -4.8%

Nov17 – Nov18: 5.6%

El déficit del sector manufacturero a

Noviembre de 2018 fue de 565 millones de

dólares.

El superávit de la balanza automotriz a

Noviembre de 2018 fue de 76 mil 159 millones

de dólares.

Sin considerar el saldo positivo de la balanza

automotriz, el déficit manufacturero habría

sido de 75 mil 594 millones de dólares.

Fuente: INEGI

Fuente: INEGI

1,500

3,500

5,500

7,500

9,500

11,500

13,500

15,500

9,000

14,000

19,000

24,000

29,000

34,000

39,000

Au

tom

otr

iz

Man

ufa

ctu

ras

Exportaciones manufactureras(millones de dólares)

Manufacturas Automotriz

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

08

/01

/201

0

08

/05

/201

0

08

/09

/201

0

08

/01

/201

1

08

/05

/201

1

08

/09

/201

1

08

/01

/201

2

08

/05

/201

2

08

/09

/201

2

08

/01

/201

3

08

/05

/201

3

08

/09

/201

3

08

/01

/201

4

08

/05

/201

4

08

/09

/201

4

08

/01

/201

5

08

/05

/201

5

08

/09

/201

5

08

/01

/201

6

08

/05

/201

6

08

/09

/201

6

08

/01

/201

7

08

/05

/201

7

08

/09

/201

7

08

/01

/201

8

08

/05

/201

8

08

/09

/201

8

08

/01

/201

9

Miles de millones de dólares

Saldo semanal de la reserva internacional neta

Fuente: Banxico

Al 28 de diciembre de 2018: 174.61 Miles de millones de dólares

Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana

de Valores

Fuente: INEGI.

15000.00

20000.00

25000.00

30000.00

35000.00

40000.00

45000.00

50000.00

55000.002

01

0/0

12

01

0/0

42

01

0/0

72

01

0/1

02

01

1/0

12

01

1/0

42

01

1/0

7

20

11

/10

20

12

/01

20

12

/04

20

12

/07

20

12

/10

20

13

/01

20

13

/04

20

13

/07

20

13

/10

20

14

/01

20

14

/04

20

14

/07

20

14

/10

20

15

/01

20

15

/04

20

15

/07

20

15

/10

20

16

/01

20

16

/04

20

16

/07

20

16

/10

20

17

/01

20

17

/04

20

17

/07

20

17

/10

20

18

/01

20

18

/04

20

18

/07

20

18

/10

Puntos1978=0.78

Indice máximo Indice mínimo Último índice del mes

Indicadores del productor manufacturero

Fuente: INEGI

32.0

37.0

42.0

47.0

52.0

57.0

200

8/0

1

200

8/0

5

200

8/0

9

200

9/0

1

200

9/0

5

200

9/0

9

201

0/0

1

201

0/0

5

201

0/0

9

201

1/0

1

201

1/0

5

201

1/0

9

201

2/0

1

201

2/0

5

201

2/0

9

201

3/0

1

201

3/0

5

201

3/0

9

201

4/0

1

201

4/0

5

201

4/0

9

201

5/0

1

201

5/0

5

201

5/0

9

201

6/0

1

201

6/0

5

201

6/0

9

201

7/0

1

201

7/0

5

201

7/0

9

201

8/0

1

201

8/0

5

201

8/0

9

Puntos

Confianza Empresarial Pedidos Manufactureros

IPM:50.0 (DICIEMBRE 2018)

Confianza Empresarial:48.5 (DICIEMBRE 2018)

Sistema de indicadores cíclicos

El dato de indicador adelantado para noviembre de 2018 registró una disminución de un

0.1 puntos respecto al mismo mes de 2017.

Fuente: INEGI. Datos a Septiembre de 2017

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

20

08/0

1

20

08/0

4

20

08/0

7

20

08/1

0

20

09/0

1

20

09/0

4

20

09/0

7

20

09/1

0

20

10/0

1

20

10/0

4

20

10/0

7

20

10/1

0

20

11/0

1

20

11/0

4

20

11/0

7

20

11/1

0

20

12/0

1

20

12/0

4

20

12/0

7

20

12/1

0

20

13/0

1

20

13/0

4

20

13/0

7

20

13/1

0

20

14/0

1

20

14/0

4

20

14/0

7

20

14/1

0

20

15/0

1

20

15/0

4

20

15/0

7

20

15/1

0

20

16/0

1

20

16/0

4

20

16/0

7

20

16/1

0

20

17/0

1

20

17/0

4

20

17/0

7

20

17/1

0

20

18/0

1

20

18/0

4

20

18/0

7

20

18/1

0

Puntos

Coincidente Adelantado

Reporte de Mercado Interno Automotor€¦ · Las ventas anualizadas fueron de un millón 421 mil...

Documents

Transcript of Reporte de Mercado Interno Automotor€¦ · Las ventas anualizadas fueron de un millón 421 mil...