REPORTE DEL MERCADO DE SORGO

FEBRERO 2019

• El sorgo es una planta de la familia Gramínea que se produce anualmente.

• El sorgo representa el grano forrajero con mayor presencia en nuestro país, ya que es el principal ingrediente en la formulación de alimentos balanceados en el sector pecuario.

• La superficie dedicada a este cultivo en México alcanzó un promedio de 1.9 millones de hectáreas en los últimos diez años, con un volumen de 6.3 millones de toneladas anuales. El rendimiento alcanzó en los últimos cinco años entre 2.7 y 6.7 ton/ha.

• La producción promedio de los últimos cinco años en el ciclo Primavera-Verano es de 2.9 millones de toneladas; mientras que la del Otoño-Invierno es de 3.0 millones de toneladas.

• Los principales estados productores en el ciclo Primavera-Verano son: Guanajuato, Michoacán y Sinaloa; mientras que en el Otoño-Invierno son: Tamaulipas, Nayarit y Campeche.

• En el año 2017/18, 59% de la producción se obtuvo de superficie de temporal, mientras que el resto se obtuvo de superficie con riego.

• En el último par de años los cultivos de sorgo se han visto afectados por una plaga denominada pulgón amarillo.

1. Presentación

• En los últimos años se observa estabilidad en la producción e inventarios a nivel internacional; la mayor producción se obtuvo en el año comercial 2014/15, en el cual se cosecharon 66.2 millones de t.m. y la menor producción se obtuvo en el año 2012/13 cuando se obtuvieron tan sólo 55.6 millones de toneladas., debido a una pronunciada sequía que padeció Norteamérica.

• Para el año 2018/19 se estima una producción de 58.4 millones de t.m., un incremento de 1.2% respecto al año previo.

• Mientras que los

inventarios finales en 2018/19 se esperan en 4.9 millones de t.m., un incremento de 5.2% respecto al año previo, debido al retroceso de 0.1% en el consumo.

2. Panorama Internacional • Producción

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

2. Panorama Internacional • Producción

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

Mundial 17'/18' 5,369 57,721 6,806 58,673 6,539 4,684

850 9,192 51 3,997 5,211 885

47 1,944 25 1,850 - 166

172 4,545 98 4,700 - 113

568 3,743 150 4,100 100 261

198 4,950 - 4,700 140 308

889 3,000 - 3,200 50 639

577 3,200 4,436 7,800 43 370

Otros 2,068 27,147 2,046 28,326 995 1,942

Mundial 18'/19' 4,684 58,403 4,874 58,595 4,437 4,929

885 9,271 0 5,969 2,540 1,647

166 1,700 25 1,800 - 91

113 4,600 500 5,000 - 213

261 4,000 200 4,250 5 206

308 4,600 - 4,600 50 258

639 2,800 - 2,700 200 539

370 3,450 1,700 5,300 20 200

Otros 1,942 27,982 2,449 28,976 1,622 1,775

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

• El principal productor de sorgo a nivel mundial es Estados Unidos, seguido de Nigeria.

• México es el tercer productor de sorgo a nivel mundial, a pesar de que su producción se redujo significativamente en el ciclo 2014/15 por las afectaciones de la plaga conocida como pulgón amarillo y posteriormente por la renuencia de los productores a seguir con el cultivo después de haber sufrido pérdidas importantes en sus cosechas por dicha plaga.

2. Panorama Internacional • Producción

9,271

6,800 4,600

4,600 4,100

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

Principales países productores de sorgo 2009-2019

(Miles de Ton)

EstadosUnidosNigeria

India

México

Etiopia

Estados Unidos 15.9%

Nigeria 11.6%

India 7.9%

México 7.9%

Etiopia 7.0%

Sudán 6.8%

China 5.9%

Argentina 4.8%

Australia 3.4%

Brasil 3.1%

Burkina 3.1%

Otros 22.6%

Participación de la producción mundial de sorgo

2018/19

2. Panorama Internacional • Producción

El incremento de la demanda mundial de sorgo ha causado un importante aumento en el comercio mundial del grano; donde China está jugando un papel determinante, ya que es el primer productor de alimentos balanceados en el mundo. Sin embargo, se estima que en el año 2018/19 las importaciones de China sean de 1.7 millones de t.m., 61.3% menos que en el año anterior, debido a la guerra comercial entre este país y Estados Unidos. A nivel mundial, México es el 8° productor de cerdos y el 4° productor de alimentos balanceados, por lo cual su consumo de sorgo es alto.

2. Panorama Internacional • Comercio Internacional

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

500 600

200

1,700 800

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Principales países importadores de sorgo 2009-2019

(Miles de Ton)

México

Japón

Sudán

China

Unión Europea

México 10%

Japón 12%

Sudán 4%

China 35%

Unión Europea

17%

Otros 22%

2018/19

• Se espera que en el año 2018/19 las exportaciones mundiales de sorgo sumen 4.4 millones de toneladas, su nivel más bajo en los últimos diez años, derivado de las estimaciones de reducción de importaciones por parte de China.

• Se estima que las exportaciones de EE.UU. disminuyan en 51.3% respecto del año previo, debido a las barreras arancelarias que China ha impuesto a este país, resultado de la guerra comercial que sostienen ambos países.

2. Panorama Internacional • Comercio Internacional

Fuente: USDA/Foreign Agricultural Service (FAS)

2,540

200 1,200

100 120

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

Principales países exportadores de sorgo 2009-2019

(Miles de Ton)

Estados Unidos

Argentina

Australia

Nigeria

Ucrania

Estados Unidos 57%

Argentina 5%

Australia 27%

Nigeria 2%

Ucrania 3%

Otros 6%

2018/19

2. Panorama Internacional • Precios Internacionales

Sorgo Terminal de Nueva Orleans Fuente: Reuters al 19 de febrero de 2019.

146.15

164.17

166.01

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

03/

17

04

/17

05/

17

06/

17

07/

17

08

/17

09/

17

10/1

7

11/1

7

12/1

7

01/

18

02/

18

03/

18

04

/18

05/

18

06/

18

07/

18

08

/18

09/

18

10/1

8

11/1

8

12/1

8

01/

19

02/

19

Precios de maíz y sorgo (USD/ton)

Futuro maíz Chicago Físico maíz amarillo Golfo Físico sorgo NOLA

• La superficie cultivada de sorgo se había mantenido relativamente estable a lo largo de la última década; sin embargo, a partir del año 2015/16 se vio reducida por las afectaciones del pulgón amarillo sufridas en el año 2014/15.

• La producción de este grano presenta mayor variación debido al cambio en los rendimientos, ya que el cultivo en su mayoría es de temporal.

• Se estima que en el año 2018/19 la producción incremente en 5.9% respecto del año previo.

3. Panorama Nacional • Producción

*/estimado a enero de 2019. Fuente: SIAP y Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo El año comercial abarca de octubre a septiembre

1.09 1.07 1.00 1.03 1.06 0.97 0.91 0.66 0.59 0.54

0.82 0.97 0.90 0.95 1.10 0.85 0.88

0.87 0.80 0.90

1.92 2.04 1.91 1.98 2.17 1.83 1.79

1.52 1.39 1.43

0.00.51.01.5

2.02.5

Superficie sembrada de sorgo por ciclo agrícola (Millones de t.m.)

PV OI

3.30 4.01 3.05 3.62 3.77 3.75 2.62 2.07 2.23 2.19

2.93 3.37

3.35 2.54 4.64

2.57 2.94 2.59 2.31 2.63

6.23 7.38 6.41 6.16

8.41

6.32 5.56 4.66 4.54 4.82

02468

10

Producción de sorgo por ciclo agrícola (Millones de t.m.)

PV OI

El descenso en los rendimientos del año 2015/16 son atribuidos a los daños causados por la plaga del pulgón amarillo en todas las zonas productoras del país. Sin embargo, en 2017/18 hubo una recuperación en los rendimientos del grano, debido a la mayor efectividad en el combate a la plaga antes mencionada.

Fuente: SIAP

3. Panorama Nacional • Rendimientos

4.46

2.83

5.56 4.48

1

2

3

4

5

6

7

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18

Rendimientos de sorgo en principales estados productores (t.m./ha)

Nayarit OI Tamaulipas OI

Guanajuato PV Michoacán PV

3. Panorama Nacional • Producción estatal

Principales estados productores del Otoño-Invierno

• El 65% de la producción de sorgo del ciclo PV se concentra en Guanajuato, Sinaloa y Michoacán.

Fuente: ASERCA con datos de SIAP. e/ estimado a enero de 2019.

Principales estados productores del Primavera-Verano

Tamaulipas 1,833 2,021 10.3

Nayarit 158 207 31.1

Campeche 71 74 5.5

Otros 249 325 30.5

Total 2,311 2,628 13.7

TOTAL (PV+OI) 4,544 4,815 6.0

Producción Nacional de Sorgo OI

(Miles de toneladas)

Estados 2017/18p % Var anual

(17/18-18/19)2018/19e

Guanajuato 737 831 12.8

Michoacán 256 337 31.5

Sinaloa 379 254 -33.0

Otros 861 765 -11.1

Total 2,233 2,187 -2.1

Producción Nacional de Sorgo PV

(Miles de toneladas)

Estados 2017% Var anual

(17-18)2018e

Balanza de oferta-demanda

Fuente: Grupo de Balanzas Disponibilidad-Consumo con información de la SADERSIAP/ASERCA, SE y SHCP/SAT/AGA.

p/ Datos preliminares. e/ Datos estimados a enero de 2019. 1/ Mermas y semilla para siembra.

Oferta Total 5,585 5,552 -0.6

Inventario Inicial 955 581 -39.2

Producción 4,545 4,827 6.2

Importaciones 85 145 70.6

Demanda Total 5,004 5,078 1.5

Exportaciones 2 0 -100.0

Consumo 4,750 4,820 1.5

Otros1 252 258 2.4

Inventario Final 581 474 -18.4

% Var (17/18 -18/19)

2017/18p 2018/19e

Balanza de Oferta y Demanda de Sorgo

(Miles de toneladas)Anual (oct/sep)

Demanda

Oferta

Sorgo Importaciones • El 100% de las importaciones de sorgo que

realiza México provienen de los EE.UU.

• En los años 2013/14 y 2014/15 se importó muy poco sorgo debido al aumento en la producción nacional, lo cual se detuvo en el año 2015/16, cuando los cultivos se vieron afectados por la plaga del pulgón amarillo.

• En el año comercial 2018/19 se estima que se importaran 350 miles de t.m. de sorgo, 312% más que el ciclo homólogo anterior, debido a la reducción de los precios internacionales del grano.

*/ Estimado a enero de 2019. **/Promedio de los últimos cinco años. Fuente: CIMA con datos de AGA del SAT

2,451 2,438

1,305

1,850

136 13 659

570 85 350

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

Importaciones de Sorgo (miles de toneladas)

2016/17

2018/19 2017/18

-

20

40

60

80

100

Importaciones de Sorgo (miles de toneladas)

2017/18

2018/19

Promedio**

2016/17

0

200

400

600

Importaciones Acumuladas de Sorgo (miles de toneladas)

Precio Implícito de Importación

Fuente: CIMA con datos de AGA del SAT.

297

185

130 150 170 190 210 230 250 270 290 310

(dólares por tonelada)

35.8

0.0 0.4

111.9

23.0 22.7 22.0

0.2 0.1 0

20

40

60

80

100

120

Río Bravo, Tamps. N. Laredo, Tamps. P. Negras, Coah. Cd. Juárez, Chih. Cd. Acuña, Coah. Tijuana, B. C.

Aduanas de entrada de las importaciones de sorgo 2017/18-2018/19

(miles de toneladas)

Oct 17-Ene 18 Oct 18-Ene 19