Reporte Diario 27Nov09

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OFICINA DEL C. SECRETARIO

Coordinación de Asesores

27 de Noviembre de 2009

El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con una ganancia de 1.08% (327.62

puntos) ubicándose en 30,775.45 puntos. Por su parte, las bolsas en Estados Unidos registra-

ron resultados negativos (Dow Jones –1.48% y Nasdaq Composite –1.73%).

El tipo de cambio cerró en 12.93 pesos por dólar, lo que implicó una apreciación de 7 centa-

vos respecto a la cotización previa. Con respecto al 21 de agosto (12.82 pesos por dólar) la

depreciación acumulada es de -0.75%.

Hoy el precio de la tortilla fue de 9.56 y 6.69 pesos por kilo en tortillerías y tiendas de autoser-

vicios (9.55 y 6.69 pesos por kilo en la cotización del miércoles), 36 y 115 centavos más que

al inicio del 2009, en ese orden.

Durante septiembre, el personal ocupado y las horas hombre trabajadas en la industria manu-

facturera disminuyeron a una tasa anual de –9.3 y –8.8%, respectivamente; mientras que las

remuneraciones medias reales pagadas crecieron 0.7%. Cifras ajustadas por estacionalidad

indican que en septiembre el empleo en este sector aumentó a un ritmo mensual de 0.09%;

en tanto que las horas-hombre trabajadas no registraron variación y las remuneraciones me-

dias reales pagadas aumentaron 0.52%.

México y la Unión Europea (UE) concluyeron su reunión técnica anual para analizar las activi-

dades que se llevan a cabo en el marco del Acuerdo de Asociación Global que mantienen

desde octubre de 2000.

Información relevante

Fecha Indicador Dato al mes de:Dato

observado:

Estimación

Consenso

Bloomberg:

Dato Previo:

23-Nov-09 Ventas al Menudeo Establecimientos Comerciales (Var % anual) Septiembre -4.6% -3.5% -5.5%

24-Nov-09 Inflacion quincenal (Var % quincenal) 1Q Nov 2009 0.53% 0.68% 0.35%

24-Nov-09 Balanza Comercial (saldo en millones de dólares) Octubre 96.3 -1,200.0 -1,074.7

24-Nov-09 Tasa de desempleo ( % PEA) Octubre 5.94% 6.30% 6.41%

25-Nov-09 Cuenta corriente (Saldo en millones de dolares) 3er. Trim. 2009 1,911 -2,410 454

Fuente: INEGI, Banco de México.

Calendario de Indicadores (23 al 27 de noviembre de 2009)

Fecha Indicador Dato al mes de:Dato

observado:

Estimación

Consenso

Bloomberg:

Dato Previo:

01-Dic-09 Encuesta sobre las Expectativas de Especialistas del Sector Privado

04-Dic-09 Índice de Confianza del consumidor (puntos) Noviembre 79.5 77

Fuente: INEGI, Banco de México.

Calendario de Indicadores (1 al 4 de diciembre de 2009)

Noviembre

2




Indicadores Diarios

Promedio Anual

Cotización

anteriorCierre 2008 2008 2007

Maíz amarillo, CBOT* 145.3 156.5 4.5 -1.3 112.9 07-Sep-09 167.7 04-Jun-09 192.7 139.2

Trigo, CBOT* 174.4 198.7 3.8 -1.1 146.9 28-Oct-09 212.5 01-Jun-09 247.7 214.9

Soya, USDA, CBOT * 1/ 405.3 368.3 0.8 7.0 332.9 02-Mar-09 497.8 11-Jun-09 473.8 324.4

Leche en polvo, USDA CME**, precio mensual 1,875.3 2,431.0 7.6 27.34 1,416.0 31-Mar-09 1,875.3 31-Oct-09 2,331.8 3,353.3

Azúcar, Mundial y NYBOT*** 507.5 494.5 3.2 80.6 272.5 13-Ene-09 551.6 31-Ago-09 305.1 255.6

*Chicago Board of Trade. **Chicago Mercantile Exchange. ***New York Board of Trade 1/ El futuro para la soya es de noviembre 2009

Fuente: Bloomberg.

PRECIOS INTERNACIONALES DE GRANOS BÁSICOS, LECHE EN POLVO Y AZÚCAR

(dólares/tonelada)Precio

actual

Futuro

(Mar 2010)

Precio

máximo

en 2009

Fecha

precio

máximo

Variación Porcentual

respecto a:Precio

mínimo

en 2009

Fecha

precio

mínimo

Tortilla (en tortillerías, pesos por kg.) 9.56 9.55 23-Nov-09 9.20 3.9 6.2

Tortilla (en tiendas de autoservicio, pesos por kg.) 6.69 6.70 20-Nov-09 5.63 18.8 -1.9

Pan (en panaderías, pesos por pza. de 70 grs.) 1.57 1.56 26-Sep-09 1.54 1.9 10.0

Leche pasteurizada (tiendas tradicionales, pesos por lt.) 11.44 11.43 18-Nov-09 11.30 1.2 6.1

Cerdo en canal (pesos por kg.) 27.98 28.60 25-Nov-09 27.31 2.5 21.4

Huevo blanco (pesos por kg.) 16.24 16.08 23-Nov-09 16.77 -3.2 19.7

Res en canal (pesos por kg.) 33.98 34.46 25-Nov-09 33.55 1.3 5.6

Pollo entero (pesos por kg.) 20.25 21.21 25-Nov-09 21.52 -5.9 16.3

Frijol negro (pesos por kg.) 15.71 15.44 25-Nov-09 10.90 44.1 28.5

Azúcar estándar (pesos por kg.) 12.37 12.41 25-Nov-09 5.71 116.6 -5.8

Aceite vegetal mixto (pesos por lt.) 19.36 ** 19.32 ** 11-Nov-09 22.69 -14.7 36.8

*Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, SE. **Precio promedio del 19 al 25 de noviembre.

PRECIOS NACIONALES DE ALIMENTOS BÁSICOS AL MAYOREO, SNIIM*

Precio actual

(27-Nov-09)31-dic-08

Var % respecto

al cierre de 2008

Var % 31-dic-08

vs. 31-dic-07

Precio

anterior

Fecha precio

anterior

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Tortillería Autoservicio

PRECIO PROMEDIO NACIONAL DE LA TORTILLA DE MAIZ(Pesos/kg.)

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Tienda

Autoservicio

PRECIO PROMEDIO NACIONAL DE LECHE PASTEURIZADA(Pesos/lt.)

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Panadería Autoservicio

PRECIO PROMEDIO NACIONAL DE PAN BLANCO(pesos/pza. de 70 grs.)

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Spot

Actual

Hace un mes

Hace tres meses

Precio Promedio de Maíz Amarillo en EE.UU.(Dólares por tonelada, Chicago Board of Trade)

Futuros

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300

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Spot

Actual

Hace un mes

Hace tres meses

Precio promedio de Trigo en EE.UU.(Dólares por tonelada, Chicago Board of Trade)

Futuros

1,000

1,500

2,000

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3,000

3,500

4,000

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Spot

Actual

Hace un mes

Hace tres meses

Precio mensual de Leche en Polvo en EE.UU.(Dólares por tonelada, Chicago Mercantile Exchange)

Futuros

3




Indicadores Diarios

MERCADO DE VALORES RIESGO PAÍS - EMBI GLOBAL (puntos base)

Variación %:Variación %

acumulada

Variación en puntos base

respecto a:Promedio Anual

Vs.

Cotización

anterior

Acumulada

en 20092008 2007

Cierre mes

anterior

Cierre

20082008 2007

IPyC (MEX) 1.08 37.51 -21.20 11.7 Chile 124 -15 -219 411 212 101

Dow Jones (EU) -1.48 17.47 -33.84 6.4 México 200 -24 -234 485 254 126

Nasdaq Composite (EU) -1.73 35.60 -40.54 9.8 Brasil 215 -23 -214 466 301 180

Bovespa (BRA) 1.04 78.65 -41.22 43.6 Colombia 200 -37 -298 540 304 160

Merval (ARG) 1.46 102.71 -49.82 2.9 Rusia 247 -19 -558 794 330 121

FTSE 100 (UK) 0.99 18.30 -31.33 3.8 Argentina 701 -20 -1,003 1,960 856 320

Nikkei 225 (JPN) -3.22 2.51 -42.12 -11.1 México (EMBI+) 168 -25 -208 427 228 107

SSE Composite (China) -2.36 70.05 -65.39 96.7

TASAS DE INTERÉS

MERCADO CAMBIARIO (Pesos por divisa) Promedio Anual

2008 2007

CETES 28 4.49 4.50 23-nov-09 7.97 7.69 7.19

Dólar Spot EE.UU. 12.93 0.53 5.44 11.16 TIIE 28 4.92 4.92 26-nov-09 8.69 8.28 7.66

Euro Spot 19.38 0.77 -1.41 16.32 Fondeo Banxico 4.50 4.75 16-jul-09 8.25 7.84 7.25

Futuros tipo de cambio 1 m. 3 m. 6 m. 12 m. Fondos Federales E.U. 0.25 0.25 17-mar-09 0.25 2.15 5.05

pesos/usd 12.99 13.08 13.25 13.60 Banco Central Europeo 1.00 1.25 06-may-09 2.50 3.94 3.85

Fuente: Bloomberg. *(-) = Depreciación del peso.

Tasa

actual

Tasa

anterior

Fecha

Tasa ant.

Cierre

2008Prom.

2008

Var %

Acum. en

2009*

Valor

actual

Máximo

en 2009

Precio

actual

Var % vs.

Precio anter.*

PRECIOS DE ENERGÉTICOS Y METALES

Promedio Anual

Cotización

anteriorCierre 2008 2008 2007

Energéticos en EE.UU.

West Texas Intermediate (usd/barril) 76.05 78.50 -1.3 70.5 34.0 12-feb-09 81.04 21-oct-09 99.92 72.23

Gasolina U.S. Regular (pesos/lt.) 9.01 0.8 54.7 5.95 06-ene-09 9.54 06-nov-09 9.40 8.05

Diesel Automotriz Prom. U.S. Gulf Coast (pesos/lt) 9.35 0.8 11.3 7.26 18-mar-09 9.73 06-nov-09 10.91 8.12

Gas Natural Henry Hub (usd/MMBTU) 3.35 5.29 -7.5 -41.3 1.88 04-sep-09 6.11 06-ene-09 8.89 6.97

Gas L.P. Texas Mont Belvieu (pesos/kg.) 7.43 0.8 63.3 4.29 21-abr-09 7.49 27-oct-09 7.92 6.86

Energéticos Nacionales

Mezcla mexicana (usd/barril) 71.83 1.6 109.9 33.7 18-feb-09 74.77 04-nov-09 86.63 61.13

Gasolina Magna (pesos/lt) 7.72 0.0 0.3 7.70 02-ene-09 7.72 03-ene-09 7.27 6.91

Gasolina Premium (pesos/lt) 9.57 0.0 0.0 9.57 02-ene-09 9.57 03-ene-09 9.10 8.51

Diesel (pesos/lt) 8.08 0.6 10.2 7.33 02-ene-09 8.08 07-nov-09 6.37 5.85

Gas L.P. (pesos/kg) 8.028 0.0 -10.0 8.03 02-ene-09 8.92 08-ene-09 8.52 8.10

Metales en EE.UU. Mar '09

Cobre (Metal Bulletin, usd/kg.) 6.849 6.88 -2.1 126.1 3.03 01-ene-09 7.039 23-nov-09 7.07 7.29

Aluminio (Metal Bulletin, usd/kg.) 1.957 2.05 -2.6 34.5 1.25 24-feb-09 2.036 18-nov-09 2.63 2.77

Zinc (Metal Bulletin, usd/kg.) 2.264 2.21 -1.9 90.1 1.14 20-feb-09 2.401 27-oct-09 1.95 3.45

Oro (usd/onza troy) 1177.6 1182.5 -0.9 33.5 811.7 14-ene-09 1191.8 25-nov-09 872.25 697.09

Plata (usd/onza troy) 18.300 18.34 -2.0 60.7 10.6 14-ene-09 18.850 25-nov-09 14.97 13.39

Fuente: Bloomberg y PEM EX. Nota: Aún cuando los precios de gasolina y diesel en EE.UU. se reportan semanalmente, para convertirlos a pesos por litro éstos se actualizan con el tipo de cambio diario .

Fecha

precio

máximo

Precio

actual

Futuros

(Mar 2010)

Precio

máximo

en 2009

Variación Porcentual

respecto a:Precio

mínimo

en 2009

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PRECIO AL MENUDEO GASOLINA REGULAR Y DIESEL(Pesos por litro, promedio mensual)

Fuente: PEMEX y Energy Information Administration.

Diesel

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WTIMezcla mexicana

PRECIOS DEL PETRÓLEO(Dólares por barril)

Fuente: PEMEX y Bloomberg.

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Indicadores mensuales y trimestrales

ACTIVIDAD ECONÓMICA EMPLEO (miles)

Sep-09 2008 2007 Oct-09Ene-Oct

092008 2007

Indicador Global de Actividad Económica (IGAE) 0.69 -5.5 1.3 3.2 Total permanentes y eventuales 13,980.5 79.9 -82.1 -37.5 525.4

Actividades primarias -2.82 445 -11.0 3.6 2.1 Actividades primarias 338.7 4.5 -5.0 -3.9 2.9

Producción Industrial Total (Act. Secundarias) 0.15 4,373 -5.7 -1.3 2.5 Industria 4,891.3 1.0 -91.7 -281.2 69.0

Electricidad, agua y suministro de gas 0.48 192 3.7 2.2 3.7 Electricidad y agua potable 126.5 -44.0 -45.2 7.0 2.9

Manufacturas 0.74 2,219 -8.4 -0.4 2.6 Manufacturas 3,542.6 35.1 -74.6 -257.7 15.7

Equipo de cómputo y accesorios. 81 -21.6 -13.6 1.2 0.0 0.0

Equipo y aparatos eléctricos 73 -13.2 0.8 2.1 Maquinaria y equipo eléctrico 453.1 8.4 -22.1 -54.9 -4.1

Prendas de vestir 45 -3.1 -6.2 -4.8 Prendas de vestir 281.6 2.5 -16.0 -37.9 -32.5

Vehículos 361 -19.4 3.6 8.6 Equipo de transportación 398.5 9.9 -12.7 -71.3 19.0

Productos de cuero y piel 22 -3.1 -4.2 -1.3 Otras Industrias 147.3 0.1 -12.1 -6.4 0.7

Maquinaria y equipo 53 -22.7 3.3 -0.2 Maquinaria y equipo no eléctrico 105.4 1.3 0.2 -1.9 5.5

Productos textiles (excepto prendas de vestir) 8 -3.8 -9.0 0.2 Industria textil 102.8 0.4 4.8 -11.5 -6.6

Productos metálicos 77 -15.6 -3.3 0.2 Productos metálicos 295.8 1.1 -17.0 -17.2 10.9

Muebles 24 -4.2 -4.2 0.6 Muebles y accesorios 78.2 0.7 -4.2 -9.7 -1.2

Insumos textiles 16 -7.0 -9.5 -2.9 0.0 0.0

Plásticos y hule 56 -3.5 -2.4 2.4 Productos de hule y plástico 234.0 3.8 10.1 -18.8 6.0

Construcción -1.22 846 -7.3 -0.6 4.4 Construcción 1,118.6 9.0 19.2 -42.1 42.5

Minería 0.15 1,115 3.1 -6.4 -0.6 Extracción 103.6 0.9 8.9 11.6 7.9

Actividades terciarias 1.31 7,186 -5.4 2.1 4.3 Actividades terciarias 8,750.5 74.4 14.7 247.5 453.5

Ventas al mayoreo 1.10 -5.3 1.1 2.6 Comercio 2,878.7 27.2 -45.4 70.2 133.8

Ventas al menudeo -0.26 -4.6 1.2 2.7 Tiendas de Autoservicio y Dep. 563.2 14.6 -15.4 38.5 47.3

Ventas ANTAD ** 3.0 3.4 4.9 Transportes y comunicaciones 742.1 3.9 -23.0 3.9 47.3

Servicios 1/ -7.7 4.1 6.5 Servicios 5,129.7 43.3 83.1 173.4 292.1

Notas: Se reportan las actividades manufactureras que exportan al menos 30% de su producción de acuerdo con la

Trabajadores permanentes y eventuales (Oct 09) 13,980.5

Empleos creados en el sexenio 405.8

Fuente: INEGI, IMSS. Tasa de desempleo en octubre de 2009 5.94%

1/ Índice Agregado de los Ingresos generados por la prestación de los Servicios Privados no Financieros.

Variación % anual PIB (miles de

millones de

pesos

corrientes)*

Número de

asegurados

Oct-09

Creación/pérdida netaVar. %

Mensual

Desestac.

Sep-09

matriz insumo-producto 2003. *2008. **Oct-09 (crec. nominal, tiendas iguales)

PRODUCTO INTERNO BRUTO (var. % real anual)3er Trim. '09

(Var % vs. 1° T

'09)1/

3er Trim.

'09

2o Trim.

'09

1er Trim.

'092008 2007 2009 2010

PIB 2.93 -6.2 -10.1 -7.9 1.3 3.3 -6.8* 3.0*

Act. Primarias -2.56 -1.1 2.7 0.9 3.2 2.0

Act. Secundarias 2.14 -6.6 -11.5 -9.8 -0.7 2.5

Act. Terciarias 4.00 -6.5 -10.2 -7.4 2.1 4.0

Fuente: INEGI. 1/Con cifras desestacionalizadas.

* SHCP (18 de noviembre de 2009). BANXICO estima un rango entre -6.5% y -7.5% (29 de julio de 2009)

INVERSION FIJA BRUTA (var. % real anual)

Var %

real anual

miles de millones de

pesos corrientes*

Total 0.8 -11.7 -11.2 -14.0 4.9 7.2 2,030.5

Maq. y Equipo 1.5 -22.1 -22.8 -28.8 12.9 10.5 959.8

Nacional 6.6 -21.1 -20.1 -25.5 6.1 7.5 321.4

Importado -2.9 -22.4 -23.9 -30.0 15.7 11.7 638.4

Construcción -0.5 -4.2 -2.3 -1.6 -0.4 5.1 1,070.7

Fuente: INEGI. *Base 1993. 1/Cifras ajustadas por estacionalidad.

Ago-09

(Var % Mensual1/)

Ene-Ago

09

2007

2008jul-09ago-09

INFLACIÓN en 1a Qna. noviembre de 2009 (var. %)

quincenal* acum.** anual*** quincenal* acum.** anual***

INPC 0.53 2.96 3.92 3 Transporte 0.34 4.53 4.25

1 Alimentos, bebidas y tabaco -0.12 3.22 6.05 Transporte público urbano 0.00 3.71 4.24

Frutas y hortalizas -0.94 -0.88 4.92 Transporte aéreo 3.37 2.07 6.37

Huevo 1.59 -0.70 5.89 Gasolina de bajo octanaje 0.00 4.45 2.10

Carnes -0.26 3.04 5.49 4 Educación y Esparcimiento 0.03 3.18 3.87

Alimentos Procesados 0.58 5.04 7.34 5 Salud y cuidado personal 0.03 4.72 5.29

Leche pasteurizada y fresca 0.02 2.56 4.03 Medicamentos 0.07 6.84 7.59

Pan, tortillas y cereales 0.17 3.78 5.86 1.42 3.22 4.00

2 Vivienda 1.94 0.74 0.93 Subyacente 0.11 3.79 4.63

Electricidad 19.53 0.09 0.39 No Subyacente 1.69 0.74 2.02

Gas doméstico 0.02 -6.44 -4.67

Nota: Se seleccionaron los principales índices de productos y servicios que representan el 54.3% del gasto de las familias de acuerdo a la ENIGH. *Respecto al mes previo. **Vs. Dic de 2008.

***Respecto al mismo mes de 2008. ****Mercancías y servicios finales excluyendo petróleo. Fuente: Banco de México.

Canasta Básica

5




Indicadores mensuales y trimestrales

Crédito Otorgado por la Banca Comercial al Sector Privado, Empresas y Personas Físicas

INDICADORES ECONÓM ICOS DE ESTADOS UNIDOS

3er

T rim.

09

2do

T rim.

09

1er T rim.

09

4° T rim.

08

3° T rim.

08

2° T rim.

082008

PIB 1/ 2.8 -0.7 -6.4 -5.4 -2.7 1.5 0.4

Oct-09 Sep-09 Ago-09 jul-09 jun-09 may-09 dic-08

Producción industrial 2/ -7.1 -5.9 -10.3 -12.4 -13.2 -13.1 -8.9

Precios al consumidor 2/ -0.2 -1.3 -1.5 -2.1 -1.4 -1.3 0.1

Nov-09 Oct-09 Sep-09 Ago-09 jul-09 2008 2007

Tasa de desempleo 3/ 10.2 9.8 9.7 9.4 5.6 4.6

Empleo (miles) 4/ -190 -219 -154 -304 -3,078 1,152

Confianza consumidor 5/ 67.4 70.6 73.5 65.7 66.0 63.8 85.6

Vtas. menud. excl. autos 6/ 0.2 0.4 0.8 -0.5 2.5 3.9

Ventas de autos 6/ 7.4 -14.3 10.2 1.7 -13.1 0.9

1/ Variación % con respecto al periodo anterior anualizado. 2/ Variación % anual. 3/ Tasas (%)

4/ Empleos generados o perdidos. 5/ Indice base 2000. 6/ Variación mensual % respecto al periodo anterior.

Nota: Cifras desestacionalizadas

Fuente: Bureau of Economic Analysis, University of M ichigan Index.

EXPECTATIVAS DEL SECTOR PRIVADO (Octubre 2009)

Variable 2009 2010 2007 2008 2009e 2010e

PIB México (var. % real anual) -7.15% 2.94% Brasil 5.7 5.1 -0.7 3.5

PIB EE.UU. (var. % real anual) -2.5% 2.0% China 13.0 9.0 8.5 9.0

Inflación (var. % anual) 4.23% 4.54% Estados Unidos 2.1 0.4 -2.7 1.5

Cetes 28 (Tasa para cierre de año) 4.54% 5.61% India 9.4 7.3 5.4 6.4

Tipo de Cambio (pesos por dólar) 13.31 13.29 México * 3.3 1.3 -7.3 3.1

Generación de Empleos (IMSS, miles) -539 203 Zona Euro 2.7 0.7 -4.2 0.3

Inversión Extranjera Directa (Millones USD) 15,440 17,856 Fuente: FMI, 1 de octubre de 2009, * 23 de octubre 2009

Fuente: Banco de México, Encuesta de Expectativas del Sector Privado.

COMPARATIVO PIB (crecimiento %)

2009 -

2010 1

2008 -

2009 2

60 60

Sofisticación de los procesos productivos 67 67

Tiempo para iniciar un negocio 78 61

Eficiencia en el marco legal 94 111

Efectividad de la política antimonopolio 89 92

Calidad en el suministro de electricidad 88 87

Absorción de tecnología de empresas 77 92

Capacidad para innovar 80 67

Acceso al crédito 85 95

Tarifa ponderada promedio (importaciones) 97 105

Carga de procedimientos aduanales 86 74

Aprovechamiento de ventajas comparativas 74 68

IED y tranferencias de tecnologías 47 60

Impacto de los negocios en IED 57 62

Disponibilidad de las últimas tcnologías 79 92

Fuente: World Economic Forum 1/ 2009-2010 (133 países); 2/ 2008 - 2009 (134 países)

Lín

eas E

str

até

gic

as d

e l

a S

ecre

tarí

a d

e E

co

no

mía

Mejor

ambiente de

negocios

Fomento

empresarial

Facilitación

comercial

Promoción de

inversión y

comercio

Índices de Competitividad

Indicadores Selectos de Competitividad Global (WEF)

SECTOR EXTERNO (Miles de millones de dolares)

Variación absoluta anual Variación absoluta anual

oct-09 oct-08 Ene-Oct 09 Ene-Oct 08 2008 oct-09 Ene-Oct 09 2008 oct-09 oct-08 Ene-Oct 09 Ene-Oct 08 2008 oct-09 Ene-Oct 09 2008

Exportaciones 21.97 25.1 184.5 252.4 291.3 -3.1 -67.9 19.50 Importaciones 21.8 28.0 188.7 264.6 308.6 -6.2 -75.9 26.7

Petroleras 3.15 3.5 24.3 46.6 50.7 -0.3 -22.3 7.64 Consumo 3.0 4.5 26.1 40.8 47.9 -1.5 -14.7 4.9

No Petroleras 18.82 21.6 160.1 205.8 240.7 -2.8 -45.7 11.83 Intermedias 16.1 20.1 137.9 191.4 221.6 -4.0 -53.5 16.3

Agropecuarias 0.57 0.4 6.3 6.6 7.9 0.17 -0.34 0.48 Capital 2.8 3.4 24.8 32.5 39.1 -0.7 -7.7 5.5

Extractivas 0.12 0.2 1.1 1.7 1.9 -0.05 -0.52 0.19 Balanza Comercial 0.096 -2.9 -4.2 -12.2 -17.3 3.0 8.0 -7.2

Manufactureras 18.13 21.1 152.7 197.5 230.8 -2.9 -44.8 11.16 Variación absoluta anual

Vehículos y partes * 3.4 3.5 22.1 32.2 42.8 -0.1 -10.2 0.92

Televisores * 1.7 2.4 12.8 16.9 22.6 -0.7 -4.2 0.85

Aparatos de Telefonía * 1.4 1.7 12.3 12.9 17.2 -0.3 -0.6 8.17

Computadoras * 0.7 0.7 5.4 5.6 7.4 -0.0 -0.3 -1.55

Conductores eléctricos * 0.5 0.7 3.7 6.2 7.7 -0.2 -2.5 -0.67 Ingresos por Turismo Int. 0.65 0.73 8.41 10.21 13.29 -0.09 -1.79 0.44

a EE.UU. * 16.8 20.3 131.1 182.7 233.5 -3.5 -51.7 10.39 Inversión Extr. Directa 1/ -0.637 3.462 9.750 16.911 22.516 -4.099 -7.161 -4.578

al resto del mundo * 3.9 4.8 31.4 45.2 57.8 -0.9 -13.8 9.08 Reservas Internacionales 80.8342/80.9843/ 85.4114/ -0.155/ 7.45

Nota: Se reportan los principales productos manufactureros exportados que representan el 41% de las exportaciones manufactureras. 1/ Las cifras de la IED corresponden al 3er. trimestre de 2009. 2/ Saldo en miles de millones de dolares al 20 de noviembre de 2009.

Fuente: INEGI y Banco de México. * Dato a septiembre 2009 3/ Saldo al 21 de noviembre 2008; 4/ Saldo al cierre del año; 5/ Variación anual del saldo al 20 de noviembre de 2009

Ingresos por Remesas

Sep-09 2008 Sep-09

1.74 -0.37 2.11 16.43 18.98

Sep-08 Ene-Sep 09 Ene-Sep 08

-2.54 25.14 -0.93

Ene-Sep 09 2008

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

En

e-0

6

Ma

r-0

6

Ma

y-0

6

Ju

l-0

6

Se

p-0

6

No

v-0

6

En

e-0

7

Ma

r-0

7

Ma

y-0

7

Ju

l-0

7

Se

p-0

7

No

v-0

7

En

e-0

8

Ma

r-0

8

Ma

y-0

8

Ju

l-0

8

Se

p-0

8

No

v-0

8

En

e-0

9

Ma

r-0

9

Ma

y-0

9

Ju

l-0

9

Se

p-0

9

Industrial

Servicios y otras activ.

Crédito a la vivienda

CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL AL SECTOR PRIVADO, EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS

(Variación % real anual, Cartera Vigente)

Fuente: Banco de México.

al mes

anterior

mismo mes

año anteriora dic 08 a dic 07

Cartera Vigente 1,554.90 1.0 -4.1 -4.7 0.7

Agro. Silvicultura y pesca 29.44 4.9 -3.9 -10.9 0.6

Industrial 400.54 1.7 12.6 2.2 23.6

Servicios 421.70 2.6 -2.9 -3.6 8.1

Vivienda 324.14 0.8 2.0 2.2 7.0

Consumo 377.90 -1.7 -21.7 -16.5 -23.9

Fuente: Banco de México

Saldo en

Septiembre

09 (mmp)

Variación % real con respecto a:

-10

0

10

20

30

40

50

60

70

Ene

-06

Ma

r-06

Ma

y-0

6

Ju

l-0

6

Sep

-06

No

v-0

6

Ene

-07

CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA COMERCIAL AL SECTOR PRIVADO, EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS

(Variación % real anual, Cartera Vigente)

Fuente: Banco de México.

Reporte Diario 27Nov09

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