Reporte diario Bursátil 30 del Junio 2015

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Resumen Informativo Bursátil 30 Jun-2015 + Fuente: Bloomberg. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: BVL. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: Investing. Elaboración: Estudios Económicos HIDROSI1, -14.63 CORLINI1, -6.00 THO, -4.53 SCOTIAC1, -4.17 BAP, -3.47 UNACEMC1, 1.65 MILPOI1, 1.95 CPACASC1, 2.00 EXSAI1, 3.70 CARTAVC1, 3.72 -20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 Principales valores por variaciones de la BVL (%) Fuente: Investing. Elaboración: Estudios Económicos Región Evento Actual Estimado Anterior Zona Euro Cambio del desempleo en Alemania (Jun) -1K -5K -5K Zona Euro Tasa de desempleo en Alemania (Jun) 6.4% 6.4% 6.4% Zona Euro IPC en la zona euro (Anual) (Jun) 0.2% 0.2% 0.3% Zona Euro Tasa de desempleo en la zona euro (May) 11.1% 11.1% 11.1% EE. UU. Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller (Anual) (Abr) 4.9% 5.5% 5.0% EE. UU. PMI de Chicago (Jun) 49.4 50.0 46.2 EE. UU. Confianza consumidor The Conference Board (Jun) 101.4 97.3 94.6 Calendario Económico del Martes 30 de Junio de 2015 Bolsa Local Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) SP/BVL PERU GENERAL 13,113.17 -1.29 -1.08 -11.36 SP/BVL PERU SELECT 330.16 -1.39 -0.66 -3.16 SP/BVL LIMA 25 19,285.77 -0.69 0.41 -4.83 SP/BVL IBGC 126.14 -1.11 0.13 -9.62 Bolsas Internacionales Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) Asia NIKKEI 225 20,235.73 0.63 -0.99 15.96 SHANGHAI SE COMPOSITE 4,277.79 5.55 -12.89 32.25 HANG SENG INDEX 26,250.03 1.09 -7.08 11.21 Estados Unidos DOW JONES INDUS. AVG 17,619.51 0.13 -2.34 -1.14 S&P 500 INDEX 2,063.11 0.27 -1.95 0.20 NASDAQ COMPOSITE INDEX 4,986.87 0.57 -0.91 5.30 Europa FTSE 100 INDEX 6,520.98 -1.50 -6.16 -0.69 DAX INDEX 10,944.97 -1.25 -5.85 11.62 CAC 40 INDEX 4,790.20 -1.63 -5.77 12.11 IBEX INDEX 10,769.50 -0.78 -4.19 4.77 LATAM COLCAP Index (COL) 1,331.35 0.72 -0.41 -12.00 IPSA Index (CHI) 3,897.10 0.40 -2.98 1.20 IPC Mexbol Index (MÉX) 45,053.70 0.77 1.47 4.42 Divisas Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) USD-PEN 3.1800 0.22 0.87 6.72 EUR-USD 1.1142 -0.19 2.47 -7.90 USD-JPY 122.48 -1.14 -0.50 2.25 USD-CAD 1.2488 1.38 0.43 7.46 Commodities Cierre Var. 1d (%) Var. 1mes (%) Var. YTD (%) Gold Spot $/Oz 1,172.35 -0.21 -1.26 -1.01 Silver Spot $/Oz 15.74 -0.41 -6.10 0.15 Copper Dic15 $/lb. 2.62 -0.96 -5.54 -2.81 Crude Oil WTI $/bbl 59.47 -0.18 2.48 5.71 Crude Oil Brent $/bbl 63.14 -0.05 -0.91 1.67 Mercado Local Los índices de la Bolsa de Valores de Lima se reducían (SP/BVL GEN, -1.3%; SP/BVL SEL, -1.4%; SP/BVL LIMA 25, -0.7%), tras permanecer cerrada por un feriado el día de ayer, en medio de preocupaciones por una cesación de pagos de Grecia al FMI. Los sectores que más disminuyeron fueron Financieras (-2.6%), Consumo (-1.5%) y Minería (-1.1%), mientras que los sectores Construcción (+0.5%) e Industrial (+0.3%) recortaron las pérdidas. Mercados Globales Divisas Asia Las bolsas de Asia subían después de que las acciones chinas rompieron una racha de tres días de caídas, pero las ganancias eran limitadas por el temor a nuevos declives y mientras los inversionistas esperan con nerviosismo los nuevos acontecimientos en la crisis de la zona euro. Europa Las acciones europeas cerraron con pérdidas, en una sesión de volatilidad causada por Grecia, que se encuentra obligada a alcanzar un acuerdo antes de medianoche, cuando finalizará el actual programa de rescate. El último movimiento de Grecia ha sido proponer un programa de dos años a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que incluiría también una reestructuración de la deuda; aunque la canciller alemana Angela Merkel indicó que no habrá conversaciones de rescate hasta después del referéndum. Estados Unidos Las acciones de Wall Street se recuperaron levemente después de la peor caída diaria en el 2015. A diferencia del Dow Jones, el S&P 500 volvió a terreno positivo en la rentabilidad del año actual. En tanto, el índice Nasdaq se benefició del avance de las compañías biotecnológicas. En el plano económico la confianza del consumidor superó ampliamente las expectativas, mientras que los precios de viviendas se elevaron a un ritmo menor a lo esperado. El tipo de cambio subió por la demanda de dólares de extranjeros y empresas ante temores de un posible cese de pagos de Grecia y datos favorables de la economía de EE.UU., en medio de una intervención del BCR de venta por $ 115 MM, a un tipo de cambio promedio de S/. 3.1791, así como la colocación de swaps cambiarios por S/. 857 MM. En el 2015, el dólar acumula un avance de 6.71%. Metales Los metales se vieron presionados por la fortaleza del dólar, principalmente frente al euro, en medio de incertidumbre por un default técnico de Grecia si no llega a pagar al FMI, aunque hubo atisbos de esperanza durante la sesión ante informes que apuntaban a que se podía llegar a un acuerdo por un tercer rescate. En tanto el petróleo rebotaba desde mínimos en dos meses ante expectativas de una novena caída consecutiva en los inventarios del crudo en EE.UU.

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Resumen Informativo Bursátil 30 Jun-2015

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Fuente: Bloomberg. Elaboración: Estudios Económicos

Fuente: BVL. Elaboración: Estudios Económicos Fuente: Investing. Elaboración: Estudios Económicos

HIDROSI1, -14.63

CORLINI1, -6.00

THO, -4.53

SCOTIAC1, -4.17

BAP, -3.47

UNACEMC1, 1.65

MILPOI1, 1.95

CPACASC1, 2.00

EXSAI1, 3.70

CARTAVC1, 3.72

-20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00

Principales valores por variaciones de la BVL (%)

Fuente: Investing. Elaboración: Estudios Económicos

Región Evento Actual Estimado Anterior

Zona Euro Cambio del desempleo en Alemania (Jun) -1K -5K -5K

Zona Euro Tasa de desempleo en Alemania (Jun) 6.4% 6.4% 6.4%

Zona Euro IPC en la zona euro (Anual) (Jun)   0.2% 0.2% 0.3%

Zona Euro Tasa de desempleo en la zona euro (May) 11.1% 11.1% 11.1%

EE. UU. Precios de Vivienda S&P/Case-Shiller (Anual) (Abr) 4.9% 5.5% 5.0%

EE. UU. PMI de Chicago (Jun) 49.4 50.0 46.2

EE. UU. Confianza consumidor The Conference Board (Jun) 101.4 97.3 94.6

Calendario Económico del Martes 30 de Junio de 2015

Bolsa Local CierreVar. 1d

(%)

Var. 1mes

(%)

Var. YTD

(%)

SP/BVL PERU GENERAL 13,113.17 -1.29 -1.08 -11.36

SP/BVL PERU SELECT 330.16 -1.39 -0.66 -3.16

SP/BVL LIMA 25 19,285.77 -0.69 0.41 -4.83

SP/BVL IBGC 126.14 -1.11 0.13 -9.62

Bolsas Internacionales CierreVar. 1d

(%)

Var. 1mes

(%)

Var. YTD

(%)

Asia

NIKKEI 225 20,235.73 0.63 -0.99 15.96

SHANGHAI SE COMPOSITE 4,277.79 5.55 -12.89 32.25

HANG SENG INDEX 26,250.03 1.09 -7.08 11.21

Estados Unidos

DOW JONES INDUS. AVG 17,619.51 0.13 -2.34 -1.14

S&P 500 INDEX 2,063.11 0.27 -1.95 0.20

NASDAQ COMPOSITE INDEX 4,986.87 0.57 -0.91 5.30

Europa

FTSE 100 INDEX 6,520.98 -1.50 -6.16 -0.69

DAX INDEX 10,944.97 -1.25 -5.85 11.62

CAC 40 INDEX 4,790.20 -1.63 -5.77 12.11

IBEX INDEX 10,769.50 -0.78 -4.19 4.77

LATAM

COLCAP Index (COL) 1,331.35 0.72 -0.41 -12.00

IPSA Index (CHI) 3,897.10 0.40 -2.98 1.20

IPC Mexbol Index (MÉX) 45,053.70 0.77 1.47 4.42

Divisas CierreVar. 1d

(%)

Var. 1mes

(%)

Var. YTD

(%)

USD-PEN 3.1800 0.22 0.87 6.72

EUR-USD 1.1142 -0.19 2.47 -7.90

USD-JPY 122.48 -1.14 -0.50 2.25

USD-CAD 1.2488 1.38 0.43 7.46

Commodities CierreVar. 1d

(%)

Var. 1mes

(%)

Var. YTD

(%)

Gold Spot $/Oz 1,172.35 -0.21 -1.26 -1.01

Silver Spot $/Oz 15.74 -0.41 -6.10 0.15

Copper Dic15 $/lb. 2.62 -0.96 -5.54 -2.81

Crude Oil WTI $/bbl 59.47 -0.18 2.48 5.71

Crude Oil Brent $/bbl 63.14 -0.05 -0.91 1.67

Mercado Local

Los índices de la Bolsa de Valores de Lima se reducían

(SP/BVL GEN, -1.3%; SP/BVL SEL, -1.4%; SP/BVL LIMA

25, -0.7%), tras permanecer cerrada por un feriado el día de

ayer, en medio de preocupaciones por una cesación de

pagos de Grecia al FMI. Los sectores que más

disminuyeron fueron Financieras (-2.6%), Consumo (-1.5%)

y Minería (-1.1%), mientras que los sectores Construcción

(+0.5%) e Industrial (+0.3%) recortaron las pérdidas.

Mercados Globales

Divisas

Asia

Las bolsas de Asia subían después de que las acciones

chinas rompieron una racha de tres días de caídas, pero las

ganancias eran limitadas por el temor a nuevos declives y

mientras los inversionistas esperan con nerviosismo los

nuevos acontecimientos en la crisis de la zona euro.

Europa

Las acciones europeas cerraron con pérdidas, en una

sesión de volatilidad causada por Grecia, que se encuentra

obligada a alcanzar un acuerdo antes de medianoche,

cuando finalizará el actual programa de rescate. El último

movimiento de Grecia ha sido proponer un programa de dos

años a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad, que

incluiría también una reestructuración de la deuda; aunque

la canciller alemana Angela Merkel indicó que no habrá

conversaciones de rescate hasta después del referéndum.

Estados Unidos

Las acciones de Wall Street se recuperaron levemente

después de la peor caída diaria en el 2015. A diferencia del

Dow Jones, el S&P 500 volvió a terreno positivo en la

rentabilidad del año actual. En tanto, el índice Nasdaq se

benefició del avance de las compañías biotecnológicas. En

el plano económico la confianza del consumidor superó

ampliamente las expectativas, mientras que los precios de

viviendas se elevaron a un ritmo menor a lo esperado.

El tipo de cambio subió por la demanda de dólares de

extranjeros y empresas ante temores de un posible cese de

pagos de Grecia y datos favorables de la economía de

EE.UU., en medio de una intervención del BCR de venta por

$ 115 MM, a un tipo de cambio promedio de S/. 3.1791, así

como la colocación de swaps cambiarios por S/. 857 MM.

En el 2015, el dólar acumula un avance de 6.71%.

Metales

Los metales se vieron presionados por la fortaleza del dólar,

principalmente frente al euro, en medio de incertidumbre por

un default técnico de Grecia si no llega a pagar al FMI,

aunque hubo atisbos de esperanza durante la sesión ante

informes que apuntaban a que se podía llegar a un acuerdo

por un tercer rescate. En tanto el petróleo rebotaba desde

mínimos en dos meses ante expectativas de una novena

caída consecutiva en los inventarios del crudo en EE.UU.

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Resumen Informativo Bursátil 30 Jun-2015

Josser Surichaque

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Fuente: BVL. Elaboración: Estudios Económicos

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NegociadoAlicorp ALICORC1 INDUSTRIALES S/. 6.1 6.00 -1.64 11 S/. 978,015Austral Group AUSTRAC1 INDUSTRIALES S/. 1.5 1.50 0 1 S/. 7,500UCP Backus & Johnston BACKUSI1 INDUSTRIALES S/. 13 12.99 -0.08 13 S/. 62,040Credicorp Ltd. BAP DIVERSAS US$ 144 139.00 -3.47 12 US$ 688,272Buenaventura BUENAVC1 MINERAS S/. 33 33.05 0.15 2 S/. 90,842

Buenaventura BVN MINERAS US$ 10.5 10.38 -1.14 13 US$ 424,595

Cartavio CARTAVC1 AGRARIO S/. 7.52 7.80 3.72 2 S/. 14,800

Casa Grande CASAGRC1 AGRARIO S/. 5.7 5.70 0 3 S/. 25,650

United Cacao Limited CHOC AGRARIO US$ 0 3.61 0 1 US$ 1,805

Corp. Aceros Arequipa CORAREC1 INDUSTRIALES S/. 0.54 0.54 0 1 S/. 27,000

Corp. Aceros Arequipa CORAREI1 INDUSTRIALES S/. 0.41 0.41 0 23 S/. 112,716

Corporación Lindley CORLINI1 INDUSTRIALES S/. 2.5 2.35 -6 1 S/. 5,071

Cementos Pacasmayo CPACASC1 INDUSTRIALES S/. 5 5.10 2 29 S/. 859,558

Banco de Crédito CREDITC1 BANCOS Y FINANCIERAS S/. 4.5 4.49 -0.22 3 S/. 36,206

Edegel EDEGELC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 3.67 3.67 0 8 S/. 450,289

Electro Dunas EDUNASC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 1.66 1.66 0 2 S/. 6,066

EXSA EXSAI1 INDUSTRIALES S/. 1.35 1.40 3.7 1 S/. 14,000

Ferreycorp FERREYC1 DIVERSAS S/. 1.42 1.42 0 25 S/. 252,084

Graña y Montero GRAMONC1 DIVERSAS S/. 4.6 4.55 -1.09 23 S/. 809,273

Hidrostal HIDROSI1 INDUSTRIALES S/. 0.41 0.35 -14.63 1 S/. 4,200

Intercorp Financial Serv. IFS DIVERSAS US$ 29.5 29.50 0 6 US$ 561,921

InRetail Perú Corp. INRETC1 DIVERSAS US$ 14.9 14.50 -2.68 15 US$ 641,000

Laredo LAREDOC1 AGRARIO S/. 28 28.00 0 1 S/. 5,600

Luz del Sur LUSURC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 11.13 11.10 -0.27 4 S/. 27,137

Milpo MILPOC1 MINERAS S/. 2.65 2.62 -1.13 10 S/. 233,924

Milpo MILPOI1 MINERAS S/. 1.54 1.57 1.95 2 S/. 8,748

Minsur MINSURI1 MINERAS S/. 1.3 1.30 0 23 S/. 325,000

Minera IRL MIRL MINERAS US$ 0.09 0.09 0 7 US$ 28,232

Refineria La Pampilla RELAPAC1 INDUSTRIALES S/. 0.2 0.20 0 2 S/. 6,000

Southern Copper Corp. SCCO MINERAS US$ 30.2 29.80 -1.32 1 US$ 6,854

Scotiabank Perú SCOTIAC1 BANCOS Y FINANCIERAS S/. 23.5 22.52 -4.17 1 S/. 9,323

San Jacinto SNJACIC1 AGRARIO S/. 2.9 2.90 0 3 S/. 12,183

SPDR TRUST SERIES 1 SPY - US$ 210.16 207.80 -1.12 1 US$ 3,740

Telefónica, S.A. TEF SERVICIOS PUBLICOS US$ 14.81 14.30 -3.44 11 US$ 16,322

Telefónica del Perú TELEFBC1 SERVICIOS PUBLICOS S/. 1.9 1.86 -2.11 15 S/. 99,835

Tahoe Resources THO MINERAS US$ 12.8 12.22 -4.53 11 US$ 187,137

Trevali Mining Corporatio TV MINERAS US$ 0.74 0.72 -2.7 7 US$ 28,869

UNACEM UNACEMC1 INDUSTRIALES S/. 2.42 2.46 1.65 18 S/. 682,594

Volcan VOLCABC1 MINERAS S/. 0.72 0.70 -2.78 27 S/. 516,604

Cierre de la BVL al 30 de Junio de 2015