Reporte iab colombia 2010

IABColombiaReporte sobre compilaciónde la inversión en mediosdigitales

Un sondeo de la industriaconducido por PwC, con lametodología definida porIAB Colombia (“InteractiveAdvertising Bureau”)

Resultados para el períodocomprendido entre el 1 deenero y el 31 de diciembrede 2010

Febrero de 2011

Tabla de contenidos

Resumen Ejecutivo .................................................................................................................6Distribución de los ingresos por tipo de compra según lo reportado por Agencias afiliadas aIAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010 ..........................................10Distribución de los ingresos por tipo de compra según lo reportado por Agencias afiliadas aIAB Colombia para los años 2009 y 2010 ...........................................................................13Concentración de ingresos por ventas a los principales anunciantes como porcentaje delingreso anual de las agencias que reportaron información .................................................15Distribución de los ingresos de las agencias según tipo de anunciante año 2010 ..................16Participación de la inversión por segmentos según información de Agencias afiliadas a IABColombia ..............................................................................................................................17Compras realizadas a los medios por parte de las agencias................................................18Total ingresos reportados por Medios afiliados a IAB Colombia correspondientes al cuartotrimestre de los años 2009 y 2010........................................................................................19Distribución de los ingresos por tipo de formato según lo reportado por Medios afiliados aIAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010.........................................20Inversión realizada en SEM (Search Engine Marketing) según lo reportado por Mediosafiliados a IAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010 ..........................22Total ingresos reportados por Medios afiliados a IAB Colombia correspondientes a los años2009 y 2010..........................................................................................................................23Distribución de los ingresos de los medios según tipo de anunciante año 2010 ...................26Participación de la inversión por segmentos según información de medios afiliados a IABColombia ..............................................................................................................................28Inversión realizada en SEM (Search Engine Marketing) según lo reportado por Mediosafiliados a IAB Colombia para los años 2009 y 2010 ............................................................29Acerca de IAB (Interactive Advertising Bureau) ....................................................................30Acerca de PwC .....................................................................................................................30

PwC

Comentarios de IAB Colombia

Señores afiliados:

Con gusto, presentamos hoy a ustedes el reporte de inversión en publicidad digital enColombia para el año 2010, compilado para IAB Colombia por PriceWaterhouseCoopers conbase en la información reportada por los medios, agencias y centrales afiliados a laagremiación. Quiero destacar en primer lugar que, gracias a la colaboración de todos, este esel primer año que publicamos el informe en el mes de Febrero, propósito que nos hemosfijado para los años siguientes.

La cifra consolidada de 77.9 mil millones de pesos (aproximadamente 41 millones de dólares)representa un crecimiento del 55.77% frente al año 2009, y nos daría una participación demercado del 4.1%, teniendo en cuenta que el mercado publicitario total de Colombia es dealrededor mil millones de dólares. Habríamos pasado entonces de un 2% en el 2008, a un 3%en el 2009, y un 4.1% en el 2010. Definitivamente, la cifra del 10% de participación en lospróximos cinco años se ve bastante posible, alcanzando así otros mercados más maduros queel nuestro.

Entramos a un año de grandes retos: nuevos formatos, nuevos dispositivos, nuevas exigenciasy nuevas necesidades de los anunciantes. El medio digital permite mejorar la efectividad de lapublicidad y es responsabilidad de todos nosotros lograrlo. De ello depende el crecimientode nuestro mercado y el logro de las metas propuestas. En IAB estamos trabajando para quetodos los participantes del mercado de la publicidad digital tengan toda la información y todoel conocimiento requerido para progresar. Muestra de ello son los Diplomados que conprestigiosas Universidades del país estamos adelantando, con varias promociones deegresados hasta ahora. Trabajando juntos, seguiremos creciendo.

Hernán Moreno MPresidente Junta Directiva

PwC

Participación de la inversión en medios digitalesfrente a otros medios publicitarios en Colombiaaños 2009 - 2010

Cifras estimadas del mercado por IAB Colombia según información otras fuentes

Año 2009

OtrosMedios

97.0%

MediosDigitales

3.0%

Año 2010

OtrosMedios

96.0%

MediosDigitales

4.1%

PwC

Reporte de IAB Colombia sobre la inversión enmedios digitales para el año 2010

Resumen Ejecutivo

Este reporte de compilación sobre inversión en medios digitales en Colombia, conducido porPwC bajo la metodología definida por IAB Colombia, presenta los datos totalizadoscorrespondientes a la información reportada por los afiliados a IAB Colombia (Agencias yMedios), acerca de sus ingresos generados de enero a diciembre para los años 2009 y 2010 ysu distribución por tipo de compra o formato, al igual que la inversión realizada en SEM(Search Engine Marketing) en estos períodos.

De acuerdo con la información suministrada por los medios y agencias afiliadas a IABColombia, la inversión en medios digitales en el país para el cuarto trimestre del año 2010,ascendió a $24,349 millones de pesos, presentando un incremento del 66.82% frente alcuarto trimestre del año 2009, en donde la inversión en medios digitales en Colombia fue de$14,596 millones de pesos1.

Cifras expresadas en miles de pesos

1 Para calcular la inversión en medios digitales en Colombia en cada período, fueron sumados los ingresos totales

reportados por los medios, más la inversión en SEM reportada por éstos, más los ingresos correspondientes a

Search y Redes Sociales reportados por las agencias; de acuerdo con la metodología definida por IAB Colombia.

Año 2009 Año 2010

SEM directo medios $ 231.380 $ 331.793

Total redes sociales agencias $ 207.204 $ 979.278

Total search agencias $ 1.082.590 $ 2.110.781

Ingresos totales medios $ 13.074.902 $ 20.927.144

$ -

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

$ 30.000.000

Inversión en Medios Digitales en Colombiapara el cuarto trimestre de 2009 y 2010 según lo reportado por Medios y Agencias

66.82%

$14, 596,077

$24, 348,995

PwC

De acuerdo con la información suministrada por los medios y agencias afiliadas a IABColombia, la inversión en medios digitales en el país para el año 2010, ascendió a $77,910millones de pesos, presentando un incremento del 55.77% frente al año 2009 en donde lainversión fue de $50,016 millones de pesos2.


2 Para calcular el estimado de la inversión en medios digitales en Colombia para los años 2009 y 2010, fueron

sumados los ingresos totales reportados por los medios, más la inversión en SEM reportada por éstos, más los

ingresos correspondientes a Search y Redes Sociales reportados por las agencias, más el valor de las compras que

las agencias reportaron realizar a medios no afiliados a IAB Colombia; de acuerdo con la metodología definida por

IAB Colombia.

La información de los años 2009 y 2010 fue ajustada para este reporte, según correcciones enviadas por algunos

medios y agencias afiliados a IAB Colombia.

Año 2009 Año 2010

Compras de agencias amedios no afiliados $ 5.012.221 $ 5.104.132

SEM directo medios $ 1.409.937 $ 850.622

Total redes sociales agencias $ 523.414 $ 2.934.146

Total search agencias $ 3.298.506 $ 7.142.891

Ingresos totales medios $ 39.772.434 $ 61.878.507

$ -

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

$ 70.000.000

$ 80.000.000

$ 90.000.000

Estimado Inversión en Medios Digitales en Colombiapara los años 2009 y 2010 según lo reportado por Medios y Agencias

55.77%

$50, 016,514

$77, 910,298

PwC

De acuerdo con la información suministrada por los medios y agencias afiliadas a IABColombia, la inversión en medios digitales en el país para el cuarto trimestre de los años 2009y 2010 se distribuyó de la siguiente forma:

De acuerdo a la información suministrada por los medios y agencias afiliadas a IAB Colombia,la inversión en medios digitales en el país para los años 2009 y 2010 se distribuyó de lasiguiente forma3:

3 Para calcular la distribución de la Inversión en Colombia en cada período, evitando duplicidad en las cifras, se

tuvo en cuenta los ingresos en Display reportados por los medios y los ingresos en Search, Redes Sociales, E-mail

Marketing, Video y Mobile reportados por las agencias, de acuerdo con la metodología definida por IAB Colombia.

Display88,69%

Search8,32%

RedesSociales

1,59%

E-mailmarketing

0,93%Video0,33%

Mobile0,14%

Distribución de la Inversión en MediosDigitales en Colombia Cuarto Trimestre2009

Display84,62%

Search9,41%

RedesSociales4,37%

E-mailmarketing

0,57%Video0,81% Mobile

0,22%

Distribución de la Inversión en MediosDigitales en Colombia Cuarto Trimestre2010

Display88,82%

Search8,13%

RedesSociales1,29%

E-mailmarketing

1,22%Video0,35%

Mobile0,19%

Distribución de la Inversión en MediosDigitales en ColombiaAño 2009

Display82,78%

Search10,84%

RedesSociales4,45%

E-mailmarketing

0,92%Video0,87% Mobile

0,13%

Distribución de la Inversión en MediosDigitales en ColombiaAño 2010

PwC

Resultados detallados de los ingresos de lasagencias afiliadas a IAB Colombia

Total ingresos reportados por agencias4 afiliadas a IAB Colombia correspondientes alcuarto trimestre de los años 2009 y 2010

En el cuarto trimestre del año 2010, los ingresos reportados por 14 agencias ascendieron a$12,975 millones de pesos, frente al cuarto trimestre del año 2009 donde los ingresosreportados por las mismas agencias fueron de $8,011 millones de pesos, presentando unincremento del 61.97%.


4 Agencias incluye: agencias creativas, agencias interactivas y centrales de medios.

$ 8.011.231

$ 12.975.415

$ -

$ 2.000.000

$ 4.000.000

$ 6.000.000

$ 8.000.000

$ 10.000.000

$ 12.000.000

$ 14.000.000

Ingresos Reportados por Agencias Afiliadas IAB Colombia

Ingresos cuarto trimestre 2009 Ingresos cuarto trimestre 2010

61.97%

PwC

Distribución de los ingresos por tipo de compra según lo reportado por Agencias afiliadas aIAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010

Del total de los ingresos reportados por 14 agencias para el cuarto trimestre del año 2010 seobtuvo la siguiente distribución por tipo de compra:

El 73.42% de los ingresos reportados corresponde a “Display”, disminuyendo suparticipación en un 8.21% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde estetipo de compra representaba el 81.63% de los ingresos reportados.

El 13.32% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad contextual enbuscadores”, aumentando su participación en un 0.41% con respecto al cuarto trimestredel año 2009, en donde este tipo de compra representaba el 12.91% de los ingresosreportados.

El 2.95% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad en redes de contenido”,aumentando su participación en un 2.35% con respecto al cuarto trimestre del año 2009,en donde este tipo de compra representaba el 0.60% de los ingresos reportados.

El 7.55% de los ingresos reportados corresponde a “Redes sociales”, aumentando suparticipación en un 4.96% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde estetipo de compra representaba el 2.59% de los ingresos reportados.

El 0.99% de los ingresos reportados corresponde a “E-mail marketing”, disminuyendo suparticipación en un 0.52% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde estetipo de compra representaba el 1.51% de los ingresos reportados.

El 1.39% de los ingresos reportados corresponde a “Video”, aumentando su participaciónen un 0.85% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este tipo de comprarepresentaba el 0.54% de los ingresos reportados.

El 0.38% de los ingresos reportados corresponde a “Mobile”, aumentando suparticipación en un 0.16% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde estetipo de compra representaba el 0.22% de los ingresos reportados.

PwC

Display73,42%

Publicidadcontextual enbuscadores

13,32%

Publicidad en redes decontenido

2,95%

Redes Sociales7,55%

e- mail marketing0,99%

Video1,39%

Mobile0,38%

Distribución Ingresos por Tipo de Compra Cuarto Trimestre 2010

Display81,63%

Publicidadcontextual en

buscadores12,91%

Publicidad en redes decontenido

0,60%

Redes Sociales2,59%

e- mail marketing1,51%

Video0,54%

Mobile0,22%

Distribución Ingresos por Tipo de Compra Cuarto Trimestre 2009

PwC

Total ingresos reportados por agencias afiliadas a IAB Colombia correspondientes a losaños 2009 y 2010

Para el año 2010, los ingresos reportados por 14 agencias ascendieron a $41,710 millones depesos, frente al año 2009 donde los ingresos reportados por las mismas agencias fueron de$25,280 millones de pesos, presentando un incremento del 64.99%5.


5 La información de los años 2009 y 2010 fue ajustada para este reporte, según correcciones enviadas por algunas

agencias afiliadas a IAB Colombia.

$ 25.280.412

$ 41.710.292

$ -$ 5.000.000

$ 10.000.000$ 15.000.000$ 20.000.000$ 25.000.000$ 30.000.000$ 35.000.000$ 40.000.000$ 45.000.000

Ingresos Reportados por Agencias Afiliadas IAB Colombia

Ingresos Año 2009 Ingresos Año 2010

64.99%

PwC

Distribución de los ingresos por tipo de compra según lo reportado por Agencias afiliadas aIAB Colombia para los años 2009 y 2010

Del total de los ingresos reportados por 14 agencias para el año 2010 se obtuvo la siguientedistribución por tipo de compra:

El 72.80% de los ingresos reportados corresponde a “Display”, disminuyendo suparticipación en un 9.26% con respecto al año 2009, en donde este tipo de comprarepresentaba el 82.06% de los ingresos reportados.

El 15.24% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad contextual enbuscadores”, aumentando su participación en un 2.81% con respecto al año 2009, endonde este tipo de compra representaba el 12.43% de los ingresos reportados.

El 1.89% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad en redes de contenido”,aumentando su participación en un 1.27% con respecto al año 2009, en donde este tipo decompra representaba el 0.62% de los ingresos reportados.

El 7.03% de los ingresos reportados corresponde a “Redes sociales”, aumentando suparticipación en un 4.96% con respecto al año 2009, en donde este tipo de comprarepresentaba el 2.07% de los ingresos reportados.

El 1.45% de los ingresos reportados corresponde a “E-mail marketing”, disminuyendo suparticipación en un 0.51% con respecto al año 2009, en donde este tipo de comprarepresentaba el 1.96% de los ingresos reportados.

El 1.38% de los ingresos reportados corresponde a “Video”, aumentando su participaciónen un 0.83% con respecto al año 2009, en donde este tipo de compra representaba el0.55% de los ingresos reportados.

El 0.21% de los ingresos reportados corresponde a “Mobile”, disminuyendo suparticipación en un 0.10% con respecto al año 2009, en donde este tipo de comprarepresentaba el 0.31% de los ingresos reportados.

PwC

Display72,80%


15,24%

Publicidad enredes de

contenido1,89%

Redes Sociales7,03%

E- mail marketing1,45%

Video1,38%

Mobile0,21%

Distribución Ingresos Agenciaspor Tipo de Compra Año 2010

Display82,06%


12,43%


contenido0,62%

Redes Sociales2,07%

E- mailmarketing

1,96% Video0,55%

Mobile0,31%

Distribución Ingresos Agenciaspor Tipo de Compra Año 2009

PwC

Concentración de ingresos por ventas a los principales anunciantes como porcentaje delingreso anual de las agencias que reportaron información

Para el año 2010 los ingresos reportados por 13 agencias correspondientes a las ventasrealizadas a los principales anunciantes representaron el 77.71% de los ingresos totalesreportados, mientras que para el año 2009 fueron del 80.82%.

Ingresospor los

principalesanunciantes

77,71%

Ingresospor otros

anunciantes22,29%

Año 2010

Ingresos porlos

principalesanunciantes

80,82%

Ingresos porotros

anunciantes19,18%

Año 2009

PwC

Distribución de los ingresos de las agencias según tipo de anunciante año 2010

Los ingresos reportados por 13 agencias para el año 2010 fueron generados principalmentepor los anunciantes nacionales (grandes anunciantes) con un 57.19% de participación,seguidos por los anunciantes locales (pequeños y medianos anunciantes) con un 40.32% y porúltimo los anunciantes del exterior (anunciantes con ordenaciones y pagos que vienen fuerade Colombia) con un 2.48%.

Locales28,20%

Nacionales69,43%

Del Exterior2,37%

Distribución Ingresos Agenciaspor Tipo de Anunciante Año 2009

Locales40,32%

Nacionales57,19%

DelExterior2,48%

Distribución Ingresos Agenciaspor Tipo de Anunciante Año 2010

PwC

Participación de la inversión por segmentos según información de Agencias afiliadas a IABColombia

Del total de los ingresos reportados por 13 agencias para el año 2010 se obtuvo la siguientedistribución por segmento:

17,08%

14,83%

8,49%

10,10%

9,23%

6,81%

6,75%

1,54%

2,09%

3,58%

2,28%

3,42%

2,80%

3,50%

0,28%

2,05%

0,20%

0,63%

0,63%

1,24%

0,87%

0,88%

0,09%

0,20%

0,01%

0,22%

0,20%

0,00%

0,00%

19,67%

12,62%

8,91%

8,06%

7,04%

6,66%

5,85%

4,25%

3,96%

3,56%

3,51%

3,78%

2,50%

2,07%

1,19%

1,15%

1,10%

0,79%

0,69%

0,62%

0,55%

0,52%

0,50%

0,24%

0,15%

0,03%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Telecomunicaciones

Productos de consumo masivo

Automotriz

Cervezas/ Vinos / Licores

Otras

Servicios FInancieros (Bancos, Seguros, etc)

Educación

Hogar, electrodomésticos, gasodomésticos

Campañas Cívicas y del Gobierno

Computación (Hardware/Software)

Retail/Cadenas/supermercados

Turismo, Viajes (Hoteles/Aerolineas/etc)

Alimentos, golosinas

Aseo personal, belleza, perfumería

Medios de Comunicación

Diversión y Entretenimiento (Cine, Musica, Video…

Media (Banda Ancha, Cable, Publicidad)

Finca raiz

Vestuario, textil, calzado

Salud y deportes

Farmacéuticas (Drogas / Laboratorios)

Bebidas no alcohólicas

Internet/ ISP/ E-commerce

Servicios públicos y privados

Loterías, sorteos, juegos de azar

Restaurantes/Comida Rápida

Higiene doméstica

Artículos para oficina y centros educativos

Muebles y decoración

PARTICIPACIÓN AÑO 2010 PARTICIPACIÓN AÑO 2009

PwC

Los anunciantes del segmento de telecomunicaciones continúan representando lacategoría más importante de inversión en medios digitales para el año 2010 alcanzando el19.67% del total de la inversión reportada, aumentando su participación en un 2.58% conrespecto a la inversión reportada para el año 2009

Los anunciantes de productos de consumo masivo son el segundo segmento de mayorinversión en medios digitales para el año 2010, representando el 12.62% del total deinversión reportada, disminuyendo en un 2.20% con respecto a su participación para elaño 2009

Los anunciantes de la industria automotriz son el tercer segmento de mayor inversión enmedios digitales para el año 2010 y representan el 8.91% del total de inversión reportada,aumentando su participación en un 0,43% con respecto a la inversión total reportada parael año 2009.

Compras realizadas a los medios por parte de las agencias

De acuerdo con los datos recibidos de 13 agencias, para el año 2010 el 84.21% de las comprasde publicidad en medios digitales fueron efectuadas a medios afiliados a IAB Colombia y el15.79% a no afiliados.

Compras amedios

afiliados84,21%

Compras amedios noafiliados15,79%

Compras a medios 2010

Comprasa mediosafiliados74,46%

Comprasa medios

noafiliados25,54%

Compras a medios 2009

PwC

Resultados detallados de los ingresos de losMedios afiliados a IAB Colombia

Total ingresos reportados por Medios6 afiliados a IAB Colombia correspondientes al cuartotrimestre de los años 2009 y 2010

En el cuarto trimestre del año 2010, los ingresos reportados por 22 Medios ascendieron a$20,927 millones de pesos, frente al cuarto trimestre del año 2009 donde los ingresosreportados por los mismos medios fueron de $13,075 millones de pesos, presentando unincremento del 60.06%.


6 Medios incluyen todas aquellas empresas que venden espacios publicitarios digitales.

$ 13.074.902

$ 20.927.144

$ -

$ 5.000.000

$ 10.000.000

$ 15.000.000

$ 20.000.000

$ 25.000.000

Ingresos Reportados por Medios Afiliados IAB Colombia

Ingresos cuarto trimestre 2009 Ingresos cuarto trimestre 2010

60.06%

PwC

Distribución de los ingresos por tipo de formato según lo reportado por Medios afiliados aIAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010

Del total de los ingresos reportados por 22 medios para el cuarto trimestre del año 2010 seobtuvo la siguiente distribución por tipo de formato:

El 90.67% de los ingresos reportados corresponde a “Display”, aumentando suparticipación en un 2.36% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde estetipo de formato representaba el 88.31% de los ingresos reportados.

El 1.35% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad contextual en buscadores”,disminuyendo su participación en un 1.37% con respecto al cuarto trimestre del año 2009,en donde este tipo de formato representaba el 2.72% de los ingresos reportados.

El 1.75% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad en redes de contenido”,disminuyendo su participación en un 0.61% con respecto al cuarto trimestre del año 2009,en donde este tipo de formato representaba el 2.36% de los ingresos reportados.

El 2.03% de los ingresos reportados corresponde a “E-mail marketing”, aumentando suparticipación en un 0.17% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde estetipo de formato representaba el 1.86% de los ingresos reportados.

El 3.58% de los ingresos reportados corresponde a “Video”, disminuyendo suparticipación en un 0.78% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde estetipo de formato representaba el 4.35% de los ingresos reportados.

El 0.63% de los ingresos reportados corresponde a “Mobile”, aumentando su participaciónen un 0.23% con respecto al cuarto trimestre del año 2009, en donde este tipo de formatorepresentaba el 0.40% de los ingresos reportados.

PwC

Display90,67%


1,35%

Publicidad enredes de contenido

1,75%


Video3,58%

Mobile0,63%

Distribución Ingresos Mediospor Tipo de Formato CuartoTrimestre 2010

Display88,31%


2,72%

Publicidad en redesde contenido

2,36%


Video4,35% Mobile

0,40%

Distribución Ingresos Mediospor Tipo de Formato Cuarto Trimestre 2009

PwC

Inversión realizada en SEM (Search Engine Marketing) según lo reportado por Mediosafiliados a IAB Colombia para el cuarto trimestre de los años 2009 y 2010

En el cuarto trimestre del año 2010 según lo reportado por 7 medios, el monto invertido enSEM tanto en red de búsqueda como en red de contenido, teniendo en cuenta únicamente lainversión realizada de forma directa y no a través de agencia, fue de $331 millones de pesos.Este valor representa un aumento en la inversión del 43.40% con respecto al cuarto trimestredel año 2009, en donde la inversión en SEM reportada por los mismos medios fue de $231millones de pesos.


$ 231.380

$ 331.793

$ 50.000

$ 150.000

$ 250.000

$ 350.000

$ 450.000

Inversión en SEM Reportada por Medios Afiliados IAB Colombia

Inversión en SEM cuarto trimestre 2009 Inversión en SEM cuarto trimestre 2010

43.40%

PwC

Total ingresos reportados por Medios afiliados a IAB Colombia correspondientes a los años2009 y 2010

Para el año 2010, los ingresos reportados por 22 Medios ascendieron a $61,878 millones depesos, frente al año 2009 donde los ingresos reportados por los mismos medios fueron de$39,772 millones de pesos, presentando un incremento del 55.58%7.


7 La información de los años 2009 y 2010 fue ajustada para este reporte, según correcciones enviadas por algunos

medios afiliados a IAB Colombia.

$ 39.772.434

$ 61.878.507

$ -

$ 10.000.000

$ 20.000.000

$ 30.000.000

$ 40.000.000

$ 50.000.000

$ 60.000.000

$ 70.000.000

Ingresos Reportados por Medios Afiliados IAB Colombia

Ingresos Año 2009 Ingresos Año 2010

55.58%

PwC

Distribución de los ingresos por tipo de formato según lo reportado por Medios afiliados a

IAB Colombia para los años 2009 y 2010

Del total de los ingresos reportados por 22 medios para el año 2010 se obtuvo la siguientedistribución por tipo de formato:

El 88.17% de los ingresos reportados corresponde a “Display”, disminuyendo suparticipación en un 2.42% con respecto al año 2009, en donde este tipo de formatorepresentaba el 90.59% de los ingresos reportados.

El 2.05% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad contextual en buscadores”,aumentando su participación en un 0.83% con respecto al año 2009, en donde este tipode formato representaba el 1.22% de los ingresos reportados.

El 2.03% de los ingresos reportados corresponde a “Publicidad en redes de contenido”,disminuyendo su participación en un 0.03% con respecto al año 2009, en donde este tipode formato representaba el 2.07% de los ingresos reportados.

El 2.82% de los ingresos reportados corresponde a “E-mail marketing”, aumentando suparticipación en un 0.88% con respecto al año 2009, en donde este tipo de formatorepresentaba el 1.95% de los ingresos reportados.

El 4.30% de los ingresos reportados corresponde a “Video”, aumentando su participaciónen un 0.71% con respecto al año 2009, en donde este tipo de formato representaba el3.59% de los ingresos reportados.

El 0.63% de los ingresos reportados corresponde a “Mobile”, aumentando su participaciónen un 0.04% con respecto al año 2009, en donde este tipo de formato representaba el0.59% de los ingresos reportados.

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Display88,17%


2,05%


contenido2,03%

E- mailmarketing

2,82%

Video4,30% Mobile

0,63%

Distribución Ingresos Mediospor Tipo de Formato Año 2010

Display90,59%


1,22%


contenido2,07%

E- mailmarketing

1,95%

Video3,59% Mobile

0,59%

Distribución Ingresos Mediospor Tipo de Formato Año 2009

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Distribución de los ingresos de los medios según tipo de anunciante año 2010

Los ingresos reportados por 20 medios para el año 2010 fueron generados principalmente porlos anunciantes nacionales (grandes anunciantes) con un 63.68% de participación, seguidospor los anunciantes locales (pequeños y medianos anunciantes) con un 27.71% y por últimolos anunciantes del exterior (anunciantes con ordenaciones y pagos que vienen fuera deColombia) con un 8.61%.

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Locales27,71%

Nacionales63,68%

DelExterior8,61%

Distribución Ingresos Mediospor Tipo de Anunciante Año 2010

Locales28,08%

Nacionales46,97%

Del Exterior24,95%

Distribución Ingresos Mediospor Tipo de Anunciante Año 2009

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Participación de la inversión por segmentos según información de medios afiliados a IABColombia

Del total de los ingresos reportados por 19 medios para el año 2010 se obtuvo la siguientedistribución por segmento:

9,55%

9,18%

8,34%

7,59%

7,38%

1,63%

4,66%

5,92%

2,82%

2,74%

4,10%

3,35%

1,61%

2,01%

1,78%

17,86%

2,27%

0,90%

0,89%

1,11%

1,26%

0,47%

0,61%

0,41%

1,00%

0,39%

0,07%

0,05%

0,05%

11,54%

9,54%

8,62%

8,40%

6,10%

5,34%

5,11%

5,08%

4,85%

4,62%

4,34%

4,14%

3,21%

3,01%

2,44%

2,38%

2,24%

1,65%

1,54%

1,13%

1,07%

0,91%

0,66%

0,53%

0,53%

0,44%

0,35%

0,16%

0,07%

0,00% 4,00% 8,00% 12,00% 16,00%

Telecomunicaciones

Servicios FInancieros (Bancos, Seguros, etc)

Otras

Automotriz

Turismo, Viajes (Hoteles/Aerolineas/etc)

Campañas Cívicas y del Gobierno

Finca raiz

Computación (Hardware/Software)

Retail/Cadenas/supermercados

Productos de consumo masivo

Alimentos, golosinas

Educación

Diversión y Entretenimiento (Cine, Musica, Video…

Aseo personal, belleza, perfumería

Cervezas/ Vinos / Licores

Media (Banda Ancha, Cable, Publicidad)

Medios de Comunicación

Internet/ ISP/ E-commerce

Salud y deportes

Hogar, electrodomésticos, gasodomésticos

Bebidas no alcohólicas

Vestuario, textil, calzado

Servicios públicos y privados

Muebles y decoración

Farmacéuticas (Drogas / Laboratorios)

Artículos para oficina y centros educativos

Restaurantes/Comida Rápida

Higiene doméstica

Loterías, sorteos, juegos de azar

PARTICIPACIÓN AÑO 2010 PARTICIPACIÓN AÑO 2009

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Los anunciantes del segmento de telecomunicaciones representan la categoría másimportante de inversión en medios digitales para el año 2010 alcanzando el 11.54% deltotal de la inversión reportada, aumentando su participación en un 1.99% con respecto ala inversión reportada para el año 2009

Los anunciantes de servicios financieros son el segundo segmento de mayor inversión enmedios digitales para el año 2010, representando el 9.54% del total de inversiónreportada, aumentando en un 0.36% con respecto a su participación para el año 2009

Inversión realizada en SEM (Search Engine Marketing) según lo reportado por Mediosafiliados a IAB Colombia para los años 2009 y 2010

De acuerdo con los datos recibidos de los medios que reportaron información:

Para el año 2010 según lo reportado por 7 medios, el monto invertido en SEM tanto en red debúsqueda como en red de contenido, teniendo en cuenta únicamente la inversión realizada deforma directa y no a través de agencia, fue de $851 millones de pesos. Este valor representauna disminución en la inversión del 39.67% con respecto al año 2009, en donde la inversiónen SEM reportada por los mismos medios fue de $1,410 millones de pesos.

$ 1.409.937

$ 850.622

$ 200.000

$ 400.000

$ 600.000

$ 800.000

$ 1.000.000

$ 1.200.000

$ 1.400.000

$ 1.600.000

$ 1.800.000

$ 2.000.000

Inversión en SEM Reportada por Medios Afiliados IAB Colombia

Inversión en SEM Año 2009 Inversión en SEM Año 2010

-39.67%

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Alcance del reporte

Este reporte sobre inversión en medios digitales se ha convertido en una misión constante deIAB Colombia para continuar con la medición del crecimiento de los medios digitales enColombia.

Para lograr una base de datos razonable a partir de los datos disponibles de los afiliados yencaminado a una aceptación y obtención de la información del resto de la industria, entre losprincipales aspectos del sondeo se encuentran:

Obtener información histórica directamente de las compañías afiliadas a IAB Colombiaque generan la inversión en medios digitales.

Asegurar y mantener la confidencialidad en el proceso, revelando únicamente datostotalizados.

Acerca de IAB (Interactive Advertising Bureau)

Fundado en 1996, Interactive Advertising Bureau (www.iab.net) representa más de 300compañías interactivas líderes que están comprometidas activamente y apoyan la venta depublicidad en medios digitales. En nombre de sus miembros, IAB evalúa y recomiendaestándares y prácticas, desarrolla investigación de efectividad interactiva y educa a laindustria publicitaria con respecto al uso de publicidad en medios digitales.

IAB Colombia (www.iabcolombia.com) es la representación, en Colombia, de esteorganismo agremiador de la industria publicitaria online en el mundo. Es una asociacióninternacional sin fines de lucro, creada en marzo de 2007, cuyo objetivo es incrementar lainversión en marketing digital y publicidad online en Colombia. IAB Colombia reúne aeditores de contenidos en Internet, agencias de publicidad, centrales de medios,ad networks, empresas de investigación y auditoría, agencias interactivas, medios, portales yotras empresas comprometidas con el desarrollo del marketing y la publicidad en Internet.Actualmente cuenta con 72 empresas afiliadas.

Acerca de PwC

La red de Firmas PwC suministra servicios de aseguramiento, impuestos y consultoríaenfocados a las industrias, para mejorar el valor hacia los clientes. Más de 161,000profesionales en 154 países que componen nuestra red comparten su pensamiento,experiencias y soluciones para desarrollar perspectivas frescas y proveer una asesoríapráctica.

PricewaterhouseCoopers se refiere a las firmas colombianas que hacen parte de laorganización mundial PricewaterhouseCoopers, cada una de las cuales es una entidad legalseparada e independiente. Todos los derechos reservados.

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Junta Directiva IAB Colombia

Presidente

Hernán Moreno MoraCoordinador de Medios ElectrónicosEl Colombiano

Secretario

José Miguel RiverosJefe de Canal Región Andina, Centroamérica y CaribeMicrosoft

Vocales

Laura Camacho MackenzieGerente RegionalStarcom

Paulina Parra ContrerasGerente GeneralInitiative Media Colombia S. A.

William RodríguezDirector DigitalLeo Burnett Colombiana

Emilia Restrepo GómezGerente ComercialIndexcol

Carlos SierraGerenteInalambria

Directora ejecutiva IAB Colombia

Olga Britto Suárez

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Definiciones:

Publicidad Digital: Es todo el conjunto de pautas que se despliegan a través de mediosdigitales, incluyendo "Display Advertising" (tipo "banners", en portales y páginas web),patrocinios o “sponsorships”, buscadores (tipo Google, Yahoo!, etc.), “e-mail” y "affiliatemarketing".

SEM (Search Engine marketing): Es una forma de marketing en Internet que buscapromover los sitios web mediante el aumento de su visibilidad en el motor de búsqueda depáginas de resultados.

Display: Compra / venta de formatos gráficos de publicidad en CPM, CPC, CPA o Sponsor(solapa a la derecha, robapágina, toma de home, etc).

Publicidad Contextual en Buscadores: Compra / venta de publicidad contextual enbuscadores (Search; ejemplo: Adwords).

Publicidad en Redes de Contenido: Compra / venta de publicidad en redes de contenido(Ejemplo: Adsense de Google, Pautefácil, etc).

Redes Sociales: Compra de publicidad desplegada en redes sociales (Ejemplo: Facebook).

E- mail Marketing: Compra / venta de publicidad enviada a los e-mails de usuariosregistrados y/o a través de boletines electrónicos.

Video: Compra / venta de cortinillas/pre-rolls, zócalos/crawlls, desarrollo de un canal devideo (Ejemplo: Pre-roll en videos deportivos).

Mobile: Compra / venta de formatos desplegados en portales móviles.

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ANEXO

Detalle de los 36 afiliados participantes en el diligenciamiento de reporte correspondiente alos años 2009 y 2010

Medios afiliados que reportaron información:

Medio Página WEB

El Colombiano S. A. y Cia. S.C.A. www.elcolombiano.com

I-Network Hispanoamérica S. A. www.i-network.com.co

Terra Networks Colombia S. A. www.terra.com.co

Editora Urbana Ltda.www.fincaraiz.com.co,www.laguiaclasificados.com.co

Publicar S. A. www.paginasamarillas.com

OAN (Orange Advertising Network) www.orangeadvertisingnetwork.com

Icck.Netwww.elespectador.com, www.cromos.com.co,www.shock.com.co, www.caracoltv.com

Publicaciones Semana S. A. www.semana.com

Casa Editorial El Tiempo www.eltiempo.com

Microsoft Digital Advertising Solutions www.microsoft.com

Legis www.legis.com.co

Dridco www.dridco.com

Fox Channels Colombia www.fox.co

Condolencias.Com www.condolencias.com

La Republica Editorial El Globo S. A. www.larepublica.com.co

e – NNOVA www.e-nnovva.com

Diario El País S. A. www.elpais.com.co

El Universal www.eluniversal.com.co

Caracol Radio www.caracol.com.co

Periódico El Nuevo Día www.elnuevodia.com.co

Periódico La Tarde www.latarde.com

Revista P&M www.revistapym.com.co

ANEXO

Agencias afiliadas que reportaron información:

Agencia Página WEB

Initiative Media Colombia S. A. www.initiative.com.co

Universal Mccann www.mccann.com.co

Mediaedge. Cia. Ltda. www.mecglobal.com

Indexcol www.indexcol.com

Ps Manager S. A. www.psmanager.com

Mindshare de Colombia Ltda. www.mindshareworld.com

Starcom Worldwide de Colombia S. A. www.col-starcom.com

Ariadna Eu www.ariadna.com.co

Imagen Digital www.imagendigital.com.co

LGL/LatinMedios SAS www.lgl-latinmedios.com

Massive www.massive.com.co

Havas Digital www.havasdigitalcolombia.com

Arkix www.arkix.com

Beat www.beat.com.co

© 2011 PricewaterhouseCoopers -PwC- se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la organizaciónmundial PricewaterhouseCoopers, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todoslos derechos reservados.

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