©

REPSOL GAS DEL PERU, S.A.

Oportunidades para el GLP en Perú

Unidad de Negocio GLP PERU

Exceptional Energy for the Andes

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Hotel Las Americas, Cartagena, Colombia

29 de Enero de 2014

©

1.Mercado de la Energía y del GLP

2.Fondo de Estabilización de Precios

3. Informalidad en el mercado de GLP

4.Programa FISE y Programa COCINA PERU

5.Reflexiones finales

2

©

Nombre: República del Perú.

Idioma: Oficial Castellano y Quechua.

Población: 30 MM habitantes.

PBI: 200,000 MUSD (2012e). Minería y

agroindustria

Superficie: 1,286,215 km2

Geografía: Tres regiones: la Costa, la

Sierra y la Selva.

Clima: En general, la Costa es

subtropical, la Sierra es fría y seco, y la

Selva es tropical, calurosa y húmeda.

División Política: Cuenta con 24

Departamentos, divididos en 164

Provincias.

Moneda: El Nuevo Sol.

3

Fuente: INEI 2012

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Perú en números

© 4

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Mercado de la Energía (Origen-Destino)

©

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Mercado de Hidrocarburos

5

(*) Porcentaje calculado sobre la demanda de combustibles líquidos, GLP y Gas Natural.

Data DGH al mes de junio: 275.1 kbbld. No incluye Otros (asfaltos, etc.)

Fuente : Elaboración propia.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

39.5%

3.0%

15.7%

30.0%

11.8%

Residuales

Destilados medios

Gasolinas

GLP GN Los hidrocarburos

crecen a tasas sobre

5% el ultimo

quinquenio.

El GLP mantiene un

15% de cuota.

Los precios de GLP

son intermedios entre

el Diesel y el GN

Relevancia del GN en

generación eléctrica

Expansión del GN

domiciliario a

provincias (uso de

GNC y GNL por

camión)

©

Refinería Talara

(Petroperú)

Consorcio

Camisea

Aguaytía

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Productores de GLP en Perú

Refinería la Pampilla

(Repsol)

SAVIA

GMP

País excedentario en GLP

Producción concentrada en

Consorcio Camisea

Buenas perspectivas de

disponibilidad de GLP a futuro

Producción: 1.525,000 Tm de GLP (2012)

©

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Mercado de GLP

Mercado en crecimiento, en todos los segmentos…. a pesar del desarrollo del gas

natural por ducto y por camión (GNL, GNC)

Fondo de estabilización de precios ….. pero solo para ENVASADO

Se mantiene una alta informalidad en el mercado…. aunque hay normativas que tienden

a la formalización

Fuerte promoción del GLP envasado por parte del Gobierno (proyecto FISE y proyecto

COCINA PERU)

© 8

Dirección General

de Hidrocarburos

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Organismos Públicos y Asociaciones

©

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Fondo de estabilización de precios

• El Perú maneja un fondo de compensación para controlar las volatilidades

internacionales del Propano y Butano y en general el petróleo.

9

PRECIO:

SE FIJA POR REGLAS DE MERCADO.

D.S

01-94-EM

D.S

019-97-EM

D.S.

045-2001-EM

D.S.

030-98-EM

LEY ORGANICA DE

HIDROCARBUROS

Ley Nº 26221

ART. 77º : Precios

de Petróleo Crudo y

derivados se rigen

por Oferta y

Demanda

COMBUSTIBLES

LIQUIDOS

GLP

Marco Normativo

FONDO DE

ESTABILIZACIÓN

DE PRECIOS

Decreto de

Urgência N° 010-

2004

Fondo intangible

para evitar que la

alta volatilidad de los

precios del crudo y

sus derivados se

traslade a los

consumidores

(SOLO AFECTA AL

ENVASADO)

©

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Fondo de estabilización de precios

• Se determinan dos franjas para que productores o importadores aportan al Fondo o

se vean compensados por el Fondo en función al precio interno de paridad de

exportación (para GLP) definido por OSINERGMIN periódicamente.

10

Fondo de Estabilización de Precios - Definiciones

Banda d

e

Pre

cio

s

Obje

tivo

Fra

nja

de

Com

pe

nsació

n

Fra

nja

de

Aport

ació

n

PPI= PR1 (OSINERG)+Margen Dmay.

Factor de

Compensación

Factor de

Aportación

Precio Interno Prod./Imp. Banda d

e

Pre

cio

s

Obje

tivo

Fra

nja

de

Com

pe

nsació

n

Fra

nja

de

Aport

ació

n

PPI= PR1 (OSINERG)+Margen Dmay.

Factor de

Compensación

Factor de

Aportación

Precio Interno Prod./Imp.

© 11

Envasado

• Peso inexacto.

• Uso de cilindros ajenos.

• Falsificación de nuestros

cilindros

• Robo/sustitución de válvulas

• Introducción de cilindros

“bambas” al mercado

Los comportamientos informales son variados y abundantes…

Granel

Inyecto en activos ajenos.

Estándar técnico bajo.

Transporte y manipulación

insegura de producto.

Mercado

Posición contraria a mejoras técnicas y de seguridad

Evasión tributaria en sus operaciones y comercialización.

Utilización de tipo de producto no autorizado

Contrabando desde Ecuador y Bolivia

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Informalidad en el Mercado de GLP

©

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

• El FISE se enfoca al desarrollo

del segmento de población más

pobre que consume biomasa y

que no puede acceder de

inmediato al gas.

12

©

Sin electricidad, con cocina

Sin electricidad, sin cocina

Con electricidad, sin cocina

Con electricidad, con cocina

13

Consumo de electricidad máximo de 30kw/hora al mes. (ref. S/.14.00).

El empadronamiento de beneficiarios está a cargo de la empresa eléctrica.

• Programa de Inclusión Social del Estado destinado a masificar el

consumo de GLP en los sectores vulnerables a través de vales de

descuento de S/.16.00 por cilindros de 10K de GLP.

FISE + Cocina Perú

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

©

Financiamiento del FISE

14

Recargo en la facturación mensual para los clientes libres de electricidad (comerciales, industriales y/o mineros) del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN).

Recargo al transporte por ductos de los productos líquidos derivados de hidrocarburos y líquidos de gas natural equivalente a US$ 1.00 por barril de los mencionados productos; aplicable en cada venta primaria de los productores e importadores.

Recargo equivalente a US$ 0,055 por MPC (miles de pies cúbicos) en la facturación mensual de los cargos tarifarios de los usuarios del servicio de transporte de gas natural por ductos.

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

©

Participantes

16

EMPRESAS ELECTRICAS

• Empadronamiento.

• Emisión y reintegro de vales

BENEFICIARIO

• Exhibe DNI y Vale AGENTE FISE

• Acepta canje

• Liquidación de vales

Ministerio Energía y Minas /

Osinergmin

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

© 17

Emisión y canje de vales FISE Vales canjeados: 2,500,000

Evolución n° Beneficiarios

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa FISE: Fondo de Inclusión Social Energético

©

El Programa Nacional de Cocinas Familiares (Cocina Perú), del

Ministerio de Energía y Minas, se enmarca dentro del FISE, el cual es

un mecanismo de compensación y promoción para acceso al GLP a

familias de escasos recursos.

Este programa tiene como objetivo dar acceso al GLP a familias en

situación de pobreza, entregándoles un kit de cocina de mesa,

regulador de gas y un cilindro de GLP.

Para su ejecución, se lanzó la convocatoria para adquisición 246,000

kits de cocinas y cilindros de GLP con carga, en diciembre 2012. La

ejecución se realizó durante el año 2013.

El kit entregado se compone de los siguientes bienes:

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU

©

2010 - 2011: 40,000 kits Proyecto Nina, sustitución de cocinas de leña y/o

kerosene por GLP

Inversión: 1.9 MUSD

2012: 5,000 kits Adenda Proyecto Nina

16,300 kits Fundación Repsol. Proyectos de sustitución de cocinas de

leña por GLP en Piura y Cajamarca

Inversión 2012: 0.9 MUSD

2013: 246,000 kits Proyecto Cocina Perú. Proyecto adjudicado a Repsol,

ejecutado desde marzo

Inversión: 10.6 MUSD

8 300 36 700 16 300

246 000

2010 2011 2012 Mar 13 - Ene 14

NINA Fundación Repsol Cocina Perú - Etapa I

PERÚ: KITS ENTREGADOS

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU

Antecedentes

©

El programa COCINA PERU se inició en marzo de 2013, con un alcance de 246,000 kits

entregados hasta enero 2014, distribuidos de la siguiente forma:

Norte

100,079

Centro

77,856

Sur

68,457

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU

©

Metodología de entrega de kits de cocina:

Convocatoria masiva Capacitación en el

buen uso del GLP y

entrega de kits

Firma de constancias

Base de Datos de

beneficiarios

1 2 3

4

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU

©

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Programa COCINA PERU Monitoreo de UNOPS

24

UNOPS viene realizando auditorías en campo, visitando beneficiarios post entrega, y

sus principales observaciones y recomendaciones han sido:

Diseño de cartilla de seguridad con historietas gráficas para instruir a los

beneficiarios sobre el buen uso del GLP.

Los beneficiarios valoran la calidad de los productos recibidos, tanto la

funcionalidad de la cocina, así como la facilidad para su uso.

Los beneficiarios valoran los efectos positivos del GLP para su salud, seguridad,

y tiempo disponible que les genera para hacer otras actividades.

©

Proyecto Formación en el buen uso del GLP 2013 - 2014

Formación en el buen uso del GLP

Beneficiarios alcanzados

103,600

N° Talleres educativos 50

N° Ferias educativas 25

Lima

69.800

Ica

2.800

Piura

31.000

2011 - 2012

Costa Norte

98,520

Costa Sur

13,200

Sierra Sur

122,520

Sierra Central

87,940

Nor Oriente

83,920

Formación en el buen uso del GLP

Beneficiarios alcanzados

450,900

N° Talleres educativos 460

N° Ferias educativas 70

2013 - 2014

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU

©

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU

©

Primera etapa del proyecto Cocina Perú finalizada: 246 mil kits entregados

En marcha proceso de licitación por 440 mil kits de cocinas, las cuales

deben ser entregadas entre el 2014 y 2015.

Al 2015, se habrán entregado 750 mil kits, siendo el objetivo del Estado

Peruano alcanzar un millón de cocinas entregadas al 2016.

WLPGA Andean Regional Summit 2014 Programa COCINA PERU

©

WLPGA Andean Regional Summit 2014

Reflexiones finales GLP en Perú

• Se espera que en los próximos años el país siga siendo

autosuficiente en GLP, lo que favorecerá el crecimiento del

mercado.

• Hay oportunidades de crecimiento en todos los segmentos,

envasado, granel y autogas; aunque el gas natural por ducto y por

camión, va a pasar a ser un actor relevante en los próximos años.

• Solucionar la informalidad del mercado es crítico para conseguir

una industria eficiente, con operaciones seguras y con perspectivas

de futuro.

• El Gobierno se ha convertido en un actor relevante en la

promoción del consumo de GLP esperando alcanzar más de un

millón de nuevos usuarios en los próximos años a través de los

proyectos FISE y COCINA PERU.

28

©

GRACIAS

©