Resources Promo Loreto Japón Luis Helguero González 2

Luis Fernando Helguero GonzalezConsejero Econmico Comercial en

Tokio- Japn

Oportunidades de los Productos Naturales en el Mercado de Japn

El Caso de la Maca

ProductosProductos

1. Suplementos alimenticios

2. Tnicos

300 mg x 300 3,550$47.33S/. 130JAS

360 mg x 90 2,520$33.60S/. 65

Para Damas300 mg x 120 5,040$67.20S/. 185

50 ml 2,100$28.00S/. 77

50 ml 1,279$17.00S/. 47

50 ml 2,100$28.00S/. 77

3. Bebidas Energizantes

4. Alimentos Preparados Pre-cocido. En particular a base de Curry

ProductosProductos

300 mg x 300 3,550$47.33S/. 130JAS

Para Hombres50 ml 989$13.20S/. 36

200 ml x 6 1,197$16.00S/. 44

200 gr 250$ 3.33S/. 9.20

5. Chicle

6. Chocolate

ProductosProductos

48 gr 1,350$18.00S/. 49.50

Para Hombres 200 mg extracto 158$ 2.10S/. 5.80

7. Licor

600 ml 1,080$14.40S/. 40.00

Perfil del ConsumidorPerfil del Consumidor

Caractersticas del consumidor Hombres y mujeres adultos y deportistas por su poder

regenerativo de tendones y alivio del reumatismo

Hombres, de mediana edad y adultos como vigorizante sexual Jvenes estudiantes y empleados junior por su complemento

energtico, memoria y concentracin

Mujeres adultas en perodo pre menopusico o con problemas de menstruacin.

Gasto promedio anualEnergizante 50,000 = $ 667 = S/. 1,830

Suplementos 20,000 = $ 267 = S/. 730 a 30,000 = $ 400 = S/. 1,100

Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado Competencia: Principales proveedores en el mercado

Diversos proveedores por lnea de producto, desde grandes farmacuticas hasta gigantes de bebidas energticas.

Existen caractersticas que diferencia su oferta?

Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por encimade los animales y sintticos.

Principales productos de estos competidores

o Ginzen, Viagra y similares, suppon o extracto de tortuga o como plato simple, Red Bull y similares, suplementos sintticos de vitamnicos y minerales en general.

o Los precios son muy variados y por lo general estn o en trminos similares, bebidas energticas, ligeramente ms baratos en suplementos alimenticios, y ms baratos en alimentos preparados

o Estacionalidad: Oferta de Junio a Agosto, pero en la prctica, al ser un producto procesado no tiene estacionalidad de oferta.

TendenciasTendencias

Perspectivas a corto, mediano y largo plazo

o Tendencia de Precios: Ligeramente al alza por factores de fortaleza del sol, incremento del costo de la mano de obra y transporte.. Puede afectar la demanda debido a la crisis actual post terremoto, deuda de EEUU y el factor Europa.

o Nuevos nichos de mercado :

Galletas y panadera en general.

Preferencias por formas de presentacin: Los suplementos alimenticios tienen un 70% del mercado.

Principales requisitos para exportar al mercado Principales requisitos para exportar al mercado japonjaponss

Cules son los principales requisitos que deben cumplirse para ingresar al mercado?

Factura B/L Certificado de Origen Packing List Anlisis al arribo de pesticidas (lista positiva) Ausencia de Arsnico (anual)

Se exigen certificaciones? Si, principalmente del sector privado

Esterilizacin sin uso de istopos. Anlisis microbiolgicos.

Aspectos LogAspectos Logsticossticos

Principales rutas de acceso

Martima para harina

Area para los productos terminados o semi-terminados.

Costos aproximados

Dependiendo de volumen y quien contrata el flete.

Tiempos

Un mes va martima

48 horas va area.

Oportunidades Comerciales para Productos PeruanosOportunidades Comerciales para Productos Peruanos

De la lnea o sector indicados: cules seran los productos con mayores oportunidades

Profundizar el mbito de bebidas energizantes -> Alianzas con grandes proveedores del rubro

Profundizar chocolates, goma y bebidas alcohlicas. Promocin activa en segmentos claves Fortalecer el posicionamiento y atributos de la maca.

Principal justificacin

Producto aun poco conocido en etapa de lanzamiento. La estrategia deber establecer acciones y presupuestos para la difusin, posicionamiento, estudios de mercado con el objetivo de lograr una consolidacin de mercado.

Luis Fernando Helguero Gonzalez

Consejero Econmico Comercial en

Tokio- Japn


El Caso de la Ua de Gato

ProductoProducto

1. Extracto en pastillas

2. Te filtrante

120 cpsulas 2,800$37.30S/. 103

30g 100 cpsulas 6,300$84.00S/. 231

150 mg 7,560$100.80S/. 277

20 sobres 1,350$18.00S/. 50

30 sobres de 3gr 3,150$42.00S/. 115.50


Caractersticas del consumidor

Adultos y adultos mayores con problema de reumatismoAdultos y adultos mayores con actitud preventiva ante

enfermedades cancergenas.Deportistas de alto impacto (regeneracin de

articulaciones)

Gasto promedio anual

Energizante 8,500= $ 110= S/. 700 a 77,000 = $ 1,000= S/. 2,800

Suplementos 24,500 = $ 330= S/. 900 a 38,000= $ 500 = S/. 1,400

Competencia en el MercadoCompetencia en el Mercado

Competencia: Principales proveedores en el mercado Glucosamina (estracto de tortuga) Condritina (extracto de aleta de tiburn)

Existen caractersticas que diferencia su oferta? Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por

encima de los animales y sintticos. Principales productos de estos competidores

o Variados productos y precios, principalmente en la lnea de suplementos y refuerzo del sistema inmunolgico..

o Precios varios, dependiendo de marca y concentraciones, pero por debajo de la ua de gato.

o Estacionalidad: Oferta en Diciembre, pero en la prctica, al ser un producto procesado no tiene estacionalidad de oferta.



o Tendencia de Precios :Ligeramente al alza por factores de fortaleza del sol, incremento del costo de la mano de obra y transporte.. Puede afectar la demanda debido a la crisis actual post terremoto, deuda de EEUU y el factor Europa.

o Productos sustitutos o alternativos: Glucosamina, condritina, tortuga y aleta de tiburn

o Nuevos nichos de mercado

Segmento de fumadores (alto en Japn) Deportes de alto impacto, aun es muy poca la

penetracin de este segmento de mercado.

Preferencias por formas de presentacin

Extracto en pastillas



Factura

B/L Certificado de Origen

Packing List

Anlisis al arribo de pesticidas (lista positiva)

Ausencia de Arsnico (anual)

Se exigen certificaciones? Si, principalmente del sector privad

Anlisis microbiolgicos.



Area para los productos terminados o semi-terminados.

Costos aproximados


Tiempos

48 horas va area.



Profundizar el mbito de deportistas de alto impacto -> Alianzas con grandes proveedores del rubro,

Presentacin en gel y barras nutritivas como suplemento de deportistas e incluye el reforzamiento de las articulaciones. Ej. GNC.

En bebidas rehidratantes. Ej. Gatorade. Fortalecer el posicionamiento y atributos de la ua de gato.


Producto aun poco conocido en etapa de lanzamiento. La estrategia deber establecer acciones y presupuestos para la difusin, posicionamiento, estudios de mercado con el objetivo de lograr una consolidacin de mercado.



Tokio- Japn


El Caso del Caf Orgnico

ProductosProductos

1. Orgnico Instantneo (40% del total de mercado)

2. Orgnico Molido (30%)

Brasil50gr. 560$7.50S/. 20

Colombia100 gr. 1,300$17.30S/. 48

Mount Hagen100 gr. 1,200$16.00S/. 44

Gourmet180gr. 525$7.00S/. 19

MMC320 gr. 1,155$15.50S/. 42.50

100 gr. 682$9.00S/. 25

3. Orgnico Drip Bag

ProductosProductos

10 unidades x 8g

1,000$13.30S/. 37

S/. 3.70 por unidad

MMC5 unidades 476$6.40S/. 17.50S/. 3.50 por unidad

Peru5 unidades

400$3.90

S/. 10.60S/. 2.10 por

unidad

4. Orgnico RTD Listo para ser consumido.

ProductosProductos

200 gr 105$ 1.40S/. 4.00

CafeterCafeterasas



La tendencia hacia la incorporacin de ms bebedores de caf, principalmente entre los jvenes, quienes tienen gustos y preferencias particulares, y elevada conciencia y respecto hacia el medio ambiente y la salud, ha permitido la introduccin de los cafs especiales, cafs orgnicos y de Comercio Justo.

Es exigente, y requiere certificacin JAS, inocuidad, trazabilidad. Poca presencia en hogares ya que por lo general son las mujeres las que

hacen las compras.

Falta de conciencia del valor de productos orgnicos entre adultos (cambiando lentamente)y adultos mayores.

Muy interesados en aspectos sanitarios, origen y trazabilidad del producto Muy fuerte el branding y origen del caf. Lamentablemente Per no

aparece como una opcin regular dentro de sus peridicas compras.

Encuesta AJCA 2004 87% encuestados dicen tomar caf.


Competencia: Principales proveedores en el mercado

Colombia, Brasil, Indonesia, Guatemala, Etiopa, Vietnam y Kenia.


Diversas presentaciones

Marca Pas relacionada al Caf fuertemente posicionada en caso de Colombia, Kenia, Brasil, entre otros.



o Tendencia de Precios

Acorde con las cotizaciones internacionales ms un pequeo plus por orgnico.

o Productos sustitutos o alternativos

Te, infusiones, bebidas energizantes.o Nuevos nichos de mercado

Profundizar comercio justo, y orgnico. Desarrollo y profundizacin de nuevos productos como el

Drip Bag

Asociacin estratgica con grandes cadenas de cafeteras. Profundizacin presencia en supermercados premium



Factura

B/L

Certificado de Origen

Packing List

Anlisis al arribo de pesticidas (lista positiva)

Se exigen certificaciones? Si, principalmente del sector privado

JAS



Martima en 20FCL

Costos aproximados


Tiempos

30das



Profundizar el alcance y posicionamiento en el segmento joven, estudiantes y empleados Jr.

Desarrollo y profundizacin de nuevos productos como el Drip Bag Acceso al Food Market para ventas en Drink Bar de restaurantes.

Actualmente presente la marca Tunki de Puno en importantes cadenas de restaurantes japoneses. Profundizar y ampliar.

Fortalecer el posicionamiento y atributos del caf peruano . Principal justificacin

Origen y atributos poco conocidos. La estrategia deber establecer acciones y presupuestos para la difusin, posicionamiento, estudios de mercado con el objetivo de lograr una consolidacin de mercado.



Tokio- Japn


El Caso del Aceite de Sacha Inchi

1. Aceite de sacha Inchi

ProductosProductos

460gr. 3,680$3.90S/. 10.50

228 gr. 2,800

$3.85S/. 10.50

180gr. 1,680$3.90S/. 10.50



Mujeres jvenes y adultas, conscientes de su salud y cuidado de belleza.

Compras en Tiendas especializadas de productos orgnicos y naturales.

Almacenes grandes tambin lo venden tales como Isetan, Seibu Sogo

Ventas en salones de belleza Gasto promedio anual

$590 por consumidor.


Competencia: Principales proveedores en el mercado

Aceite de semillas de lino

Aceite de Ajedrea o SaturejaAmbos aceites son ricos en Omega 3 por lo cual compiten en el mismo segmento de mercado

Son productos ms conocidos y ms baratos.


El producto peruano es resaltado por su origen, historia, y ha cambiado el nombre a Inka Nuts. Resalta el pas y la zona de nuestra amazonia



o Tendencia de Precios: No ha cambiado.

o Productos sustitutos o alternativos: Competencia muy fuerte por calidad similar y precios ms bajos.

o Nuevos nichos de mercado:

Incrementar el conocimiento de los beneficios del Omega 3 para la salud en grupos de hombres adultos y adultos mayores.

Segmento de ingresos altos. Preferencias por formas de presentacin

Aceite en botella de vidrio



Factura B/L Certificado de Origen Packing List Lista de aditivos permitidos en Japn, en especial

ausencia de aquellos que incorporen adicionales cantidades de antioxidantes.

Se exigen certificaciones?

Si es declarado orgnico: JAS Control de calidad a pedido del sector privado en lo

pertinente al grado de acidez y de oxidacin



Martima en 20 o 40FCL

Costos aproximados


Tiempos

30das


De la lnea o sector indicados: cules seran los productos con mayores oportunidades: Aceite de Sacha Inchi


El aumento en las ventas del aceite de Sacha Inchi se debe en buena parte a la aparicin de artculos y noticias en revistas japonesas que promueven sus virtudes en particular para el gnero femenino.

Marketing intenso de parte de los importadores en funcin a sus recursos.

Muy importante asegurar flujo continuo de producto, de lo contrario se estaran abriendo las puertas a productos competidores y sustitutos.

Se est comprando a granel debido al riguroso requisito de control de calidad en lo pertinente al grado de acidez y de oxidacin.



Tokio- Japn


El Caso del Aceite de Camu Camu

1. Jugo RTD

ProductosProductos

720 ml 2,100$28.00S/. 77

125 ml 105$1.40

S/. 3.90

200 gr. 1,050$14.00S/. 38.50

320 gr. 1,155$15.50

S/. 42.50

ProductosProductos

5 a 1500 ml 5,134 x 12 428 c/u$ 5.70S/. 16

5 a 11000 ml 2,100$28.00S/. 77

2. Extracto Concentrado

4 a 11000 ml 21,546 x 12 1796$24.00S/. 66

3. Cuidado de la piel

ProductosProductos

Crema Blanqueadora45 gr. 1,840$ 24.50S/. 67.50

Crema humectante y reafirmante50 gr. 6,800$ 90.70S/. 250

Rejuvenizacin de piel30 ml 800$10.70S/. 30

Base de suero abrillantador30 ml 5,775$ 77.00S/. 211

3. En Polvo

3. En polvo para infusin

ProductosProductos

100 gr. 2,381$ 31.75S/. 87

100 gr. 1,000$ 13.30S/. 37

Usos alternativosUsos alternativos

Para licores preparados.

Mayonesa



El producto es apreciado por jvenes y adultos de ambos gneros por su fama creciente en este mercado y el elvado contenido de Vitamina C

Destaca en el gnero femenino, que son ms conscientes del cuidado personal, alimenticio y de la dieta de la familia, en especial para sus hijos.


Competencia: Principales proveedores en el mercado Suplementos sintticos de vitamina C. Acerola (o semeruco) Rosa mosqueta (o escaramujo) Guayaba Ctricos diversos

Existen caractersticas que diferencia su oferta? Preferencia del mercado por los suplementos vegetales por

encima de los sintticos. Elevada concentracin de vitamina C El origen amaznico es elemento de marketing efectivo.

Estacionalidad: Cosecha de Junio a Setiembre, pero en la prctica, al ser un producto procesado no tiene estacionalidad de oferta. Sin embargo, es notorio cierto grado de desabastecimiento en algunas lneas de producto



o Tendencia de Precios: Muy variada, se emplean productos al 100%, mezclas, diferentes aplicaciones y usos..

o Productos sustitutos o alternativos: Competencia muy fuerte en jugos de Camu Camu importado de Italia con 48 grados de Brix, siendo 30 el estndar producido en Japn, y con precios al pblico ms bajos.

o Nuevos nichos de mercado:

Bebidas energizantes o rehidratantes Licores.

Preferencias por formas de presentacin

Tetrapack para jugos ha tenido muy buena penetracin, en especial para las loncheras de los nios.



Factura B/L Certificado de Origen Packing List Lista de aditivos permitidos en Japn, en especial

ausencia de aquellos que incorporen adicionales cantidades de antioxidantes.

Se exigen certificaciones?

Ausencia de Polifenol (caso Coca Cola).



Martima en 20 o 40FCL

Costos aproximados


Tiempos

30das


De la lnea o sector indicados: cules seran los productos con mayores oportunidades:


El aumento en las ventas del Camu Camu fue debido a fuerte presencia en medios hace unos diez aos, promoviendo la salud y cuidado personal.

Situacin actual de desabastecimiento en algunas lneas. Muy importante asegurar flujo continuo de producto, de lo contrario se estaran abriendo las puertas a productos competidores y sustitutos.

No existe en Per la tecnologa para elevar el grado brix de 5 a 30. Se requiere sistema por presin o evaporacin, con ello se puede obtener un valor agregado al producto.

Otros ProductosOtros ProductosMadera

Peces Ornamentales Otros ProductosOtros Productos

US$

US$

Consideraciones FinalesConsideraciones Finales

Por la caracterstica del producto, se requiere una explicacin detallada y amplia para los clientes. En ese sentido, como plataforma de establecer contactos y para presentar los productos, existen las ferias internacionales como las siguientes:

Foodex Japan, http://www3.jma.or.jp/foodex/ja/ Tokyo Health Industry Show

http://www.this.ne.jp/eng/index.php

Bio Fach Japan http://www.biofach.jp/ Es importante tomar cuenta de que Japn exige un estndar alto

de la seguridad alimenticia por las normas sanitarias. Por lo que se sugiere un estudio previo en dichos reglamentos:

Normas Sanitarias de Japn http://www.jetro.go.jp/en/reports/regulations/



Tokio- Japn

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