Resultados de la Actividad TurísticaES).pdf · 1.1.6. Balanza de divisas por viajeros...

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Subsecretaría de Planeación y Política Turística

Octubre, 2018

Resultados de la Actividad Turística

2

DIRECTORIO

MIGUEL TORRUCO MARQUÉSSecretario de Turismo

SIMÓN LEVY-DABBAHSubsecretariO de Planeación y Política Turística

Dirección General de integración de información sectorial [email protected]

[email protected]

3

1. Llegada de viajeros internacionales a México1.1. Llegada de turistas internacionales a México1.1.2. Ingreso de divisas por viajeros internacionales1.1.3. Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea1.1.4. Salida de turistas internacionales de México1.1.5. Gasto de divisas por viajeros residentes en México al exterior1.1.6. Balanza de divisas por viajeros internacionales

• Viajeros Internacionales

• Llegadas Aéreas 2. Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia) 2.1. Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea)2.2. Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea)2.3. Principales aeropuertos

• Ocupación Hotelera

3. Porcentaje de ocupación hotelera3.1 Llegada de turistas a cuartos de hotel

• Transportación

4. Transportación aérea4.1 Transportación marítima4.2 Principales puertos

• Otros indicadores

66789910

12131314

1616

182021

• Museos y Zonas Arqueológicas

5.1 Visitantes a museos y zonas arqueológicas

6. Empleo Turístico6.1 PIB Turístico6.2 Resultados de la actividad turística6.3 Perspectivas macroeconómicas sobre indicadores clave 6.4 Indicadores económicos clave de México6.5 Contexto económico

252627282930

23

4

Durante Enero-Octubre de 2018:

1. La llegada de turistas internacionales fue de 33.7 millones, superior en dos millones 53 mil turistas al observado en enero-octubre de 2017 y equivalente a un incremento anual de 6.5%.

2. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales ascendió a 18 mil 258 millones de dó-lares, lo que representó un incremento de 5.2% respecto a enero-octubre de 2017.

3. El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de 9 mil 92 millones de dólares, monto superior en 415 millones de dólares al observado en enero-octubre de 2017 y equivalente a un incremento de 4.8%.

4. La salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió 16 millones 171 mil turistas, esto es un millón 67 mil turistas más de los que lo hicieron en enero-octubre de 2017, lo que representó un crecimiento del 7.1%.

5. La balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 9 mil 165 millones de dólares, nivel superior en 5.6% al observado en enero-octubre de 2017.

6. En enero-octubre de 2018, destaca la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 59.6% del total. De la región de América Latina y el Caribe, los países de resi-dencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.7% del total en ambos casos.

7. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos fue de 60.8%, nivel inferior en (-) 0.3 puntos porcentuales respecto al observado en enero-octubre del año anterior cuando registró 61.1%.

8. La llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel en enero-octubre de 2018, alcanzó los 49 millones 798 mil turistas (73.4% del total); mientras que 18 millones 22 mil fueron turistas internacionales (26.6% del total).

Viajeros Internacionales

6

LLegada de viajeros internacionales a México

NOTA: En las gráficas, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras.

Fuente: INEGI y Banco de México, Balanza de Pagos.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx

Gráfica 2. La llegada de turistas internacionales durante enero-octubre de 2018 fue de 33.7 millo-nes, superior en 2 millones 53 mil turistas al obser-vado en el mismo periodo de 2017 y equivalente a un incremento de 6.5%.

Gráfica 1. Con información de INEGI y Banco de México se tiene que la llegada de viajeros interna-cionales durante enero-octubre de 2018 fue de 80.9 millones, esto es 303 mil viajeros menos de los que lo hicieron en 2017, lo que representó una reduc-ción de (-) 0.4%.

Llegada de TURISTAS internacionales a México

8.3 7.8 8.9 8.2 7.8 8.4 8.7 7.7 7.5 8.0 8.5 9.6

8.48.0

9.3

8.3

8.28.2 8.2

7.8

6.7

7.7

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Mill

ones

de

viaj

eros

2017 2018

3.0 2.9 3.5 3.2 3.1 3.5 3.7 3.0 2.7 3.0 3.4 4.2

3.3 3.2

4.0

3.3 3.33.5

3.63.4

2.93.1

1.5

1.9

2.3

2.7

3.1

3.5

3.9

4.3

4.7

5.1

5.5

Ene Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.

Mill

ones

de

turis

tas

2017 2018

Enero-OctubreMillones de

viajeros Cambio

2017

2018 80.9 -0.4%

81.2


turistas Cambio

2017

2018 33.7 6.5%

31.6

7

Ingreso de divisas por viajeros internacionales


Gráfica 3. El ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales durante enero-octubre de 2018 fue de 18 mil 258 millones de dólares, lo que representó un incremento de 5.2% respecto al mismo periodo de 2017.

1,92

7.3

1,79

8.4

2,07

3.9

1,83

3.3

1,63

4.2

1,83

9.8

1,98

8.6

1,59

2.3

1,24

9.9

1,42

1.1

1,72

1.3

2,25

6.2

1,94

5.0

1,91

8.3

2,36

5.1

1,79

1.3

1,68

8.7

1,87

3.4

1,94

5.8

1,73

7.1

1,39

1.6

1,60

1.5

700

900

1,100

1,300

1,500

1,700

1,900

2,100

2,300

2,500


Mill

ones

de

dóla

res

2017 2018


dólares Cambio

2017

2018 18,257.7 5.2%

17,358.8

8

Gasto promedio de los turistas de internación vía aérea

Gráfica 4. El gasto promedio de los turistas de internación vía aérea fue de 917.6 dólares durante enero-octubre de 2018, nivel superior en 0.1% respecto al observado en el mismo periodo de 2017.


968.

8

950.

8

924.

7

923.

9

909.

0

898.

2

912.

8

904.

3

876.

6

868.

0

884.

2

873.

7

901.

4

924.

2

947.

5

897.

2

885.

6

871.

4

885.

9 949.

8 988.

5

953.

3

550.0

600.0

650.0

700.0

750.0

800.0

850.0

900.0

950.0

1,000.0

1,050.0

1,100.0


Dóla

res

2017 2018

Enero-Octubre Dólares Cambio

2017

2018 917.6 0.1%

916.7

9

SALIDA DE TURISTAS INTERNACIONALES DE MÉXICO



GASTO DE DIVISAS POR VIAJEROS residentes en México Al exterior

Gráfica 6. El monto de divisas que gastaron los viajeros residentes en México al salir al exterior fue de 9 mil 92 millones de dólares durante ene-ro-octubre de 2018, superior en 415 millones de dólares al observado en el mismo lapso de 2017 y equivalente a un incremento de 4.8%.

Gráfica 5. En enero-octubre de 2018, con in-formación de INEGI y Banco de México se tie-ne que la salida de turistas internacionales de México al exterior ascendió a 16 millones 171 mil turistas, esto es un millón 67 mil turistas más de los que lo hicieron en el mismo periodo de 2017, lo que representó un incremento del 7.1%.

1.6 1.2 1.3 1.6 1.5 1.3 1.7 1.7 1.5 1.7 1.9 2.1

1.7

1.4

1.6

1.8

1.6

1.5

1.7 1.7

1.4

1.8

1.0

1.2

1.4

1.5

1.7

1.9

2.1

2.2


Mill

ones

de

turis

tas

2017 2018

902.

8

661.

6

712.

6

870.

1

846.

0

819.

0

1,00

9.7

1,00

4.3

869.

1

982.

6

1,03

4.8

1,12

7.4

1,01

5.4

737.

7 828.

7

896.

8

943.

3

882.

3

1,05

0.6

1,00

4.8

834.

5 898.

2

300.0

375.0

450.0

525.0

600.0

675.0

750.0

825.0

900.0

975.0

1,050.0

1,125.0

1,200.0


Mill

ones

de

dóla

res

2017 2018


turistas Cambio

2017

2018 16.2 7.1%

15.1


dólares Cambio

2017

2018 9,092.4 4.8%

8,677.8

10Fuente: INEGI y Banco de México, Balanza de Pagos.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/VisitantesInternacionales.aspx


Saldo en la balanza petrolera, minerometalúrgica y de viajeros internacionales

Gráfica 7. Durante enero-octubre de 2018, la balanza por concepto de viajeros internacionales registró un superávit de 9 mil 165 millones de dólares, monto superior en 5.6% al observado durante el mismo periodo de 2017.

BALANZA DE DIVISAS POR VISITANTES INTERNACIONALES

-2,532.1

-191.4

703.3

-3,000.0

-2,500.0

-2,000.0

-1,500.0

-1,000.0

-500.0

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

Mill

ones

de

dóla

res

Petroleo Minerometalúrgica Viajeros Internacionales


dólares Cambio

2017

2018 9,165.2 5.6%

8,681.0

Llegadas Aéreas

12

Visitantes extranjeros vía aérea (principales países de residencia)

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Nacionalidad.aspx

Gráfica 8. En enero-octubre de 2018, se destacó la llegada vía aérea de visitantes extranjeros residentes en Estados Unidos, al representar 59.6% del total, así como Canadá con un 11.3%. De la región de América Latina y el Caribe, los países de residencia con el mayor número de llegadas fueron Argentina y Colombia con 2.7% del total, en ambos casos. Para la región de Europa, los residentes de Reino Unido representaron el 3.2% de las llegadas vía aérea.

Nota: En la gráfica, la suma de datos mensuales no coincide con el acumulado del periodo, debido al redondeo de cifras.

Estados Unidos59.6%

Canadá11.3%

Reino Unido3.2%

Colombia2.7%

Argentina2.7%

Otros20.5%

13

Pasajeros residentes en Estados Unidos (vía aérea)

Pasajeros residentes en Canadá (vía aérea)

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Residencia.aspx

Gráfica 10. La llegada de los pasajeros vía aé-rea con residencia en Canadá registró un cre-cimiento del 13.9% en enero-octubre de 2018, comparado con el mismo periodo de 2017, al registrar un millón 669 pasajeros, la mayoría de los cuales arribó por los aeropuertos de Cancún y Puerto Vallarta.

Gráfica 9. La llegada vía aérea de pasajeros con residencia en Estados Unidos registró un creci-miento de 1.9% durante enero-octubre de 2018, sumando 8 millones 827 mil pasajeros, la mayo-ría de los cuales arribó por el aeropuerto de Can-cún y de la Ciudad de México.

3,49

5,21

1

1,40

6,58

2

1,25

2,63

2

842,

123

722,

279

945,

144

3,485,468

1,524,705

1,282,594

790,389 758,157986,019

1,000

501,000

1,001,000

1,501,000

2,001,000

2,501,000

3,001,000

3,501,000

4,001,000

Cancún, Q. Roo Ciudad deMéxico (AICM)

Los Cabos, B.C.S. Puerto Vallarta,Jal.

Guadalajara, Jal. Resto

Pasa

jero

s

2017 2018

772,

613

265,

596

176,733

90,843 34,431125,634

859,755

324,438224,703

102,14935,386

122,922

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

Cancún, Q. Roo Puerto Vallarta,Jal.

Ciudad deMéxico (AICM)

Los Cabos, B.C.S. Huatulco, Oax. Resto

Pasa

jero

s

2017 2018

Enero-OctubrePasajeros

estadounidenses Cambio

2017

2018 8,827,332 1.9%

8,663,971

Enero-OctubrePasajeros

canadienses Cambio

2017

2018 1,669,353 13.9%

1,465,850

14

Principales aeropuertos

Figura 1. Durante enero-octubre de 2018, los aeropuertos que recibieron el mayor número de visi-tantes extranjeros en México fueron: Cancún (6,436,448); Ciudad de México (3,685,743); Los Cabos (1,399,902); Puerto Vallarta (1,163,326); Guadalajara (822,849); Monterrey (212,345); y, Cozumel (169,984); que conjuntamente representaron el 93.8% del total.

Fuente: Unidad de Política Migratoria, SEGOB. http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Visitantes%20Por%20Residencia.aspx

Nota: Las cifras se refieren a eventos debido a que una misma persona pudo haber entrado al país en más de una ocasión. A partir de los Resultados de la Actividad Turística de Enero 2016 el análisis de pasajeros internacionales, cuya variable de medida era la nacionalidad de los pasajeros que ingresan al país, cambia por el análisis de viajeros extranjeros, que se miden a través de la variable país de residencia.

ENERO-OCTUBRE 2018

2017

2018 2018

2017

2018

2017

2018

Los Cabos B.C.S.

1,360,355

1,399,902

Cambio 2.9%

2017

Cambio

Pto. Vallarta Guadalajara

1,149,064

1,163,326

780,849

822,849

1.2% 5.4%

Ciudad de México3,366,239

3,685,743

9.5%

Cancún6,212,955

6,436,448

3.6%Cambio Cambio

Cozumel

169,381

169,984

0.4%

Ciudad de México Quintana Roo Nuevo León

2017

2018

Cambio

Monterrey212,455

212,345

-0.1%

Ocupación Hotelera

16

Porcentaje de ocupación hotelera

Gráfica 11. El porcentaje de ocupación hotelera en la agrupación de 70 centros turísticos, durante ene-ro-octubre de 2018 fue de 60.8%, nivel inferior en (-)0.3 puntos porcentuales respecto al observado du-rante el mismo periodo de 2017, que registró 61.1% de ocupación.

Fuente: Con información de los 70 centros monitoreados por DataTur.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadHotelera.aspx

Nota: La ocupación total es un promedio ponderado de los 70 destinos monitoreados. El total de llegadas de turistas a cuartos de hotel registró un aumento del 3.1%, respecto a enero-octubre de 2017.

Llegada de turistas a cuartos de hotel

Gráfica 12. Durante enero-octubre de 2018, la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel alcanzó los 49.8 millones de turistas (73.4% del total); mientras que 18 millones fueron turistas internacionales (26.6% del total).

61.1%60.8%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

Enero-octubre 2017 Enero-octubre 2018

Porc

enta

je

48.1

17.6

65.8

49.8

18.0

67.8

0.04.59.0

13.518.022.527.031.536.040.545.049.554.058.563.067.5

Nacionales Extranjeros Total

Mill

ones

de

turis

tas

Enero-octubre 2017 Enero-octubre 2018

Transportación

18

Gráfica 13. La llegada total de pasajeros vía aérea para enero-octubre de 2018 fue de 60 millones 921 mil pasajeros, lo que representa un incre-mento de 4 millones 861 mil pasajeros (8.7%) con respecto al mismo periodo de 2017.

Cifras Preliminares/Fuente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares, SCT.http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/TrasnAerea.aspx

Gráfica 14. La llegada de pasajeros en vuelos na-cionales durante enero-octubre de 2018 fue de 41 millones 65 mil pasajeros, lo que representa un au-mento de tres millones 617 mil pasajeros (9.7%) con relación al observado en el mismo periodo de 2017.

Transportación aérea

5,61

6

4,91

8

5,66

7

5,69

3

5,59

0

5,79

5

6,53

4

5,98

4

4,81

4

5,45

0

5,78

3

6,42

7

5,999

5,402

6,3996,104 6,043

6,180

6,986

6,391

5,4026,016

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

6,000

6,500

7,000

7,500


Mile

s de

pers

onas

2017 2018

3,56

9

3,10

7

3,59

0

3,75

2

3,82

4

3,85

0

4,38

4

4,13

6

3,41

4

3,82

0

3,88

2

4,03

0

3,7903,429

4,077 4,1154,170

4,113

4,749

4,454

3,913

4,253

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000


Mile

s de

pers

onas

2017 2018

Miles de personas Cambio

2017

2018 60,920.9 8.7%

56,060.1

Enero-Octubre

Enero-Octubre Miles de personas Cambio

2017

2018 9.7% 41,064.8

37,447.4

19

Gráfica 15. La llegada de pasajeros en vuelos internacionales durante enero-octubre de 2018 fue de 19 millones 856 mil personas, lo que representa un incremento de un millón 243 mil pasajeros (6.7%) con relación al observado durante el mismo perio-do de 2017.

Transportación aérea

2,04

7

1,81

1

2,07

7

1,94

1

1,76

6

1,94

4

2,15

0

1,84

8

1,40

0

1,62

9

1,90

1

2,39

72,208

1,9732,322

1,989

1,872

2,067

2,237

1,936

1,489

1,763

900

1,150

1,400

1,650

1,900

2,150

2,400


Mile

s de

pers

onas

2017 2018

Enero-Octubre Miles de personas Cambio

2017

2018 19,856.0 6.7%

18,612.7

20

Transportación Marítima

Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Actividades%20En%20Crucero.aspx

Gráfica 16. El número de pasajeros en cru-ceros que arribó durante enero-octubre de 2018 fue de 6 millones 264 mil pasajeros, su-perando por 546 mil a los pasajeros registra-dos en el mismo periodo de 2017.

Gráfica 17. En enero-octubre de 2018, el número de arribos de cruceros alcanzó 2 mil 138 unidades, lo que representa un in-cremento de 130 cruceros (6.5%) respecto al mismo periodo del año anterior.

776.

7

665.

5

808.

6

654.

8

456.

7

435.

1

410.

7

380.

9

485.

2

643.

9

789.

5

791.

7846.9

776.1

877.1

667.6

538.7484.4 490.8 517.8

452.7

612.2

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00


Mile

s de

pers

onas

2017 2018

313

262

279

233

167

139

124

115

158

218

261

289

336

302 305

236

179

143 139 147

146

205

-

50

100

150

200

250

300

350

400


Arrib

os

2017 2018

Enero-OctubreMiles de Pasajeros Cambio

2017

2018 6,264 9.6%

5,718

Enero-Octubre Arribos Cambio

2017

2018 2,138.0 6.5%

2,008.0

21

Figura 2. Durante enero-octubre de 2018 los puertos que recibieron el mayor número de pasa-jeros en crucero en México fueron: Cozumel, Majahual y Ensenada, los cuales representaron el 78.9% del total de pasajeros.

Principales puertos

Fuente: Dirección General de Puertos y Marina Mercante, Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/Actividades%20En%20Crucero.aspx

Enero-octubre 2018

Ensenada, B.C. Cabo San Lucas, B.C.S. Progreso, Yuc. Cozumel, Q. RooMajahual, Q. Roo

2017

2018

pasajeros

538,065

556,333

arribos

221

221

pasajerosarribos

2017

2018

300,623

332,370

143

137

pasajerosarribos

2017

2018

328,917

370,638

104

123

arribos

2017

2018

3,256,054

3,437,4971,035

pasajeros

732,130

950,670

237

297

2017

2018

pasajerosarribos

var 0.0% 3.4% var -4.2% 10.6% var 18.3% 12.7% 29.8%25.3% var 5.6%5.6%var

980

Museos y zonas arqueológicas

23

Gráfica 18. Durante enero-octubre de 2018, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reportó la llegada de 22 millones 387 mil visitantes, esto es 732 mil visitantes más de los reportados en el mismo periodo de 2017, lo que representó un incremen-to de 3.4%. Del total de visitantes, el 75.9% correspondió a visitantes nacionales y el 24.1% a extranjeros.

Visitantes a museos y zonas arqueológicas

16.7

4.9

21.7

17.0

5.4

22.4

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Nacionales Extranjeros Total

Mill

ones

de

visit

ante

s

ene-oct 2017 ene-oct 2018

Fuente: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ActividadesCulturales.aspx


visitantes Cambio

2017

2018 22.4 3.4%

21.7

Otros indicadores

25

Empleo turístico

Gráfica 19. En el tercer trimestre de 2018, la población ocupada en el sector turismo de México fue de 4 millones 145 mil empleos, cifra que marca un máximo histórico de la serie desde 2006 y representó 8.6% del empleo total. El empleo turístico aumentó 2% en el tercer trimestre de 2018 con respecto al mismo periodo de 2017, cantidad mayor en 81 mil 488 empleos.

4,144,803

2,700,000

2,900,000

3,100,000

3,300,000

3,500,000

3,700,000

3,900,000

4,100,000

4,300,000

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pers

onas

Em

plea

das

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITET.aspx

III Trimestre Personas

Empleadas Cambio

2017

2018

4,063,315

4,144,803 2.0%

26

PIB TURÍSTICO

Gráfica 20. Con base en los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística, el PIB turístico registró un crecimiento de 2.2% en el segundo trimestre de 2018 respecto al mismo periodo de 2017, según cifras desestacionalizadas. Por componentes, los servicios crecieron 1.5% en térmi-nos anuales y los bienes lo hicieron en 5.4% en el mismo periodo.

-1.3 -2.5

-2.3

-2.6

0.7 1.4

4.4

5.4

7.8

4.3

-1.2

0.1

2.2

3.2

3.5

1.7 1.1

5.4

3.34.1

1.2

2.82.1

2.8

4.9 5.2

6.8

4.9

3.2 3.1 3.0

6.1

3.02.1 2.2

1.52.42.8

0.5

1.8 1.82.5

4.8

5.2

7.0

4.8

2.4

2.5 2.8

5.6

3.1

2.02.0 2.2

-4.5

-3.0

-1.5

0.0

1.5

3.0

4.5

6.0

7.5

9.0

2014 I II III IV 2015 I II III IV 2016 I II III IV 2017 I II III IV 2018 I II

Varia

ción

anu

al %

Bienes Servicios PIB Turístico

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

https://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/ResultadosITAT.aspx

II Trimestre Cambio

2017

2018

5.5%

2.2%

27

Resultados de la actividad turística

Var. % Var. %2013 2014 2015 2016 2017 16/15 2017 2018 17/16

Ingreso de divisas por viajeros internacionales a México Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 21,336.2 8.6% 17,358.8 18,257.7 5.2% Egreso de divisas por viajeros de México al exterior Millones de dólares 9,122.4 9,605.8 10,098.1 10,303.0 10,840.0 5.2% 8,677.8 9,092.4 4.8%Saldo viajeros internacionales Millones de dólares 4,826.6 6,602.6 7,635.6 9,346.7 10,496.2 12.3% 8,681.0 9,165.2 5.6%

Viajeros internacionales Miles 78,100.2 81,042.1 87,128.6 94,853.1 99,349.3 4.7% 81,240.4 80,937.8 -0.4% Turistas internacionales Miles 24,150.5 29,345.6 32,093.3 35,079.4 39,290.9 12.0% 31,639.1 33,692.0 6.5% Turistas de internación Miles 14,561.9 15,999.9 18,307.2 20,663.9 22,482.8 8.8% 17,914.2 18,751.2 4.7% Turistas fronterizos Miles 9,588.6 13,345.7 13,786.1 14,415.5 16,808.1 16.6% 13,724.9 14,940.8 8.9% Excursionistas internacionales Miles 53,949.7 51,696.5 55,035.3 59,773.8 60,058.3 0.5% 49,601.3 47,245.8 -4.7% Excursionistas fronterizos Miles 49,394.2 45,911.2 48,920.5 53,079.1 52,377.8 -1.3% 43,534.1 40,560.9 -6.8% Excursionistas en cruceros Miles 4,555.4 5,785.2 6,114.8 6,694.6 7,680.6 14.7% 6,067.1 6,684.9 10.2%

Viajeros internacionales Millones de dólares 13,949.0 16,208.4 17,733.7 19,649.7 21,336.2 8.6% 17,358.8 18,257.7 5.2% Turistas internacionales Millones de dólares 11,853.8 14,320.0 15,825.7 17,697.8 19,180.3 8.4% 15,597.6 16,444.7 5.4% Turistas de internación Millones de dólares 11,311.5 13,579.9 15,035.0 16,925.8 18,197.2 7.5% 14,800.6 15,549.9 5.1% Turistas fronterizos Millones de dólares 542.2 740.1 790.7 772.0 983.1 27.3% 796.9 894.9 12.3% Excursionistas internacionales Millones de dólares 2,095.2 1,888.4 1,908.0 1,951.8 2,155.9 10.5% 1,761.2 1,812.9 2.9% Excursionistas fronterizos Millones de dólares 1,737.1 1,469.6 1,508.9 1,558.1 1,673.4 7.4% 1,385.0 1,363.9 -1.5% Excursionistas en cruceros Millones de dólares 358.1 418.8 399.2 393.8 482.5 22.5% 376.2 449.0 19.4%

Viajeros internacionales Dólares 178.6 200.0 203.5 207.2 214.8 3.7% 213.7 225.6 5.6% Turistas internacionales Dólares 490.8 488.0 493.1 504.5 488.2 -3.2% 493.0 488.1 -1.0% Turistas de internación Dólares 776.8 848.8 821.3 819.1 809.4 -1.2% 826.2 829.3 0.4% Turistas fronterizos Dólares 56.5 55.5 57.4 53.6 58.5 9.2% 58.1 59.9 3.1% Excursionistas internacionales Dólares 38.8 36.5 34.7 32.7 35.9 9.9% 35.5 38.4 8.1% Excursionistas fronterizos Dólares 35.2 32.0 30.8 29.4 31.9 8.8% 31.8 33.6 5.7% Excursionistas en cruceros Dólares 78.6 72.4 65.3 58.8 62.8 6.8% 62.0 67.2 8.3%

Total viajeros internacionales de México al exterior Miles de salidas 90,777.0 90,981.7 94,988.4 97,371.7 94,274.5 -3.2% 77,184.3 73,435.3 -4.9% Egreso de divisas por viajeros internacionales Millones de dólares 9,122.4 9,605.8 10,098.1 10,303.0 10,840.0 5.2% 8,677.8 9,092.4 4.8% Gasto promedio de viajeros internacionales Dólares 100.5 105.6 106.3 105.8 115.0 8.7% 112.4 123.8 10.1% Turistas internacionales de México al exterior Miles de salidas 15,911.1 18,260.7 19,603.0 20,223.1 19,066.8 -5.7% 15,103.3 16,170.7 7.1% Egreso de divisas por turistas internacionales Millones de dólares 6,024.9 6,610.7 7,026.5 7,155.6 7,502.6 4.8% 5,962.6 6,492.8 8.9% Gasto promedio de turistas internacionales Dólares 378.7 362.0 358.4 353.8 393.5 11.2% 394.8 401.5 1.7% Excursionistas de México al exterior Miles de salidas 74,865.9 72,721.0 75,385.4 77,148.7 75,207.7 -2.5% 62,081.0 57,264.6 -7.8% Egreso de divisas por excursionistas Millones de dólares 3,097.5 2,995.1 3,071.6 3,147.4 3,337.4 6.0% 2,715.2 2,599.6 -4.3% Gasto promedio de excursionistas Dólares 41.4 41.2 40.7 40.8 44.4 8.8% 43.7 45.4 3.8%

Total de pasajeros vía aérea Miles de pasajeros 46,122.1 49,955.8 56,367.6 62,838.2 68,269.6 8.6% 56,060.1 60,920.9 8.7%Pasajeros en vuelos internacionales Miles de pasajeros 15,703.3 17,125.6 19,279.3 20,971.7 22,910.9 9.2% 18,612.7 19,856.0 6.7%Pasajeros en vuelos nacionales Miles de pasajeros 30,418.8 32,830.2 37,088.3 41,866.6 45,358.6 8.3% 37,447.4 41,064.8 9.7%

Pasajeros vía aérea residentes en Estados Unidos Miles de pasajeros 6,630.3 7,348.5 8,604.6 9,643.9 10,565.5 9.6% 8,664.0 8,827.3 1.9%Pasajeros vía aérea residentes en Canadá Miles de pasajeros 1,574.3 1,646.2 1,707.8 1,734.6 1,958.0 12.9% 1,465.9 1,669.4 13.9%Pasajeros vía aérea residentes en Reino Unido Miles de pasajeros 391.8 432.3 477.3 513.8 531.9 3.5% 461.5 478.4 3.7%Pasajeros vía aérea residentes en Argentina Miles de pasajeros 233.4 218.4 309.6 375.2 451.3 20.3% 385.0 396.7 3.1%Pasajeros vía aérea residentes en Colombia Miles de pasajeros 230.1 292.4 363.2 390.2 430.0 10.2% 349.2 401.0 14.8%

Pasajeros en cruceros Miles de pasajeros 4,348.9 5,563.1 5,929.2 6,427.7 7,299.3 13.6% 5,718.1 6,264.3 9.6%Arribos de cruceros Número de arribos 1,622.0 2,091.0 2,180.0 2,269.0 2,558.0 12.7% 2,008.0 2,138.0 6.5%

Porcentaje de ocupación hotelera Porcentaje 55.8 57.2 59.6 60.4 61.0 0.6 61.1 60.8 (0.3) Llegada de turistas a cuartos de hotel Miles de turistas 62,394.4 65,000.2 69,827.3 74,505.3 79,697.6 7.0% 65,754.4 67,819.2 3.1%

Personas empleadas en el sector turismo Miles de empleos 3,628.2 3,641.0 3,803.4 3,951.9 4,095.3 3.9% 4,063 4,145 2.0%

Producto Interno Bruto Turístico Variación % anual 2.5 1.8 5.2 2.5 2.0 2.0 5.5 2.2 2.2 Bienes Variación % anual 0.9 -2.5 5.4 0.1 1.7 1.7 3.1 5.4 5.4 Servicios Variación % anual 2.9 2.8 5.2 3.1 2.1 2.1 3.0 1.5 1.5Consumo Turístico Interior Variación % anual 4.8 0.1 6.7 2.5 1.6 1.6 4.8 2.5 2.5Consumo turístico interno Variación % anual 3.4 -1.6 4.6 -1.7 2.2 2.2 4.4 1.8 1.8Consumo turístico receptivo Variación % anual 16.7 12.4 20.3 26.4 -1.6 (1.6) 6.7 6.4 6.4* A partir del reporte de Ocupación Hotelera Semanal en los 70 centros monitoreados. Variaciones en puntos porcentuales en el caso de la ocupación hotelera.** Cifras trimestrales, sin incluir empleo inducido.*** Cifras al cuarto trimestre de cada año.N.A. No aplicaNota: Banco de México revisó y validó cifras en 2017.Fuentes: Banco de México. ASA e INEGI, UPM, SCT, SECTUR.

Número de empleos turísticos** (SECTUR con base en ENOE) 3T.2017 3T.2018

Movimientos en cruceros (SCT, Dirección General de Puertos)

Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística*** (índice base 2013=100, series desestacionalizadas) INEGI. Segundo Trimestre 2017 2018

Actividad hotelera* (SECTUR)

Año (enero-diciembre)

Llegada de pasajeros en vuelos nacionales e internacionales (ASA)

Visitantes extranjeros vía aérea por país de residencia (Unidad de Política Migratoria)

Enero-octubreVariable Unidad de medida

Visitantes internacionales hacia México (Banco de México-INEGI)

Visitantes internacionales de México al exterior (Banco de México-INEGI)

Balanza por visitantes internacionales

Número de Viajeros (Miles)

Ingresos (Millones de dólares)

Gasto promedio (dólares)

28

Perspectivas Macroeconómicas sobre Indicadores clave

Organismo2018 2019 2018 2019

Fondo Monetario Internacional 2.19 2.52 4.35 3.07 OCDE 2.20 2.50 3.86 3.41 Encuesta de Banco de México 3.61 3.53 4.58 3.92 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 2.0 a 3.0 2.5 a 3.5 3.50 3.00 Fuente: FMI, World Economic Outlook Database (Nov 2018); OCDE, Economic Outlook (2018/Sep); Banco de México, Encuesta sobre las Expecta�vas de los

Especialistas en Economía del Sector Privado (12/03/18); Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pre-Criterios 2019.

Producto Interno Bruto InflaciónVariación real % (% Dic. vs Dic.)

29

Indicadores Económicos

2016 2017.I 2017.II 2017.III 2017.IV 2017 2018.I 2018.II jul-18 ago-18 sep-18 oct-18Producto Interno Bruto, Servicios Iden�ficados con el Turismo e Indicadores Trimestrales de la Ac�vidad Turís�caProducto Interno Bruto . Millones de pesos corrientes 20,115,786 21,152,197 21,657,546 21,599,336 22,732,004 21,785,271 22,536,162 23,450,949 . Variación anual real (%) 2.9 3.3 1.8 1.6 1.5 2.0 1.4 2.6 Ac�vidades Terciarias

. Millones de pesos corrientes 40,976 37,296 50,054 45,685 48,836 45,468 40,657 51,000 . Variación anual real (%) 9.1 7.1 17.0 10.5 6.7 10.4 14.8 10.4

. Millones de pesos corrientes 226,194 245,111 258,503 254,050 249,943 251,902 266,520 266,711 . Variación anual real (%) 3.9 1.3 9.9 5.8 3.7 5.1 5.6 0.5

. Millones de pesos corrientes 234,031 236,487 251,533 258,673 265,873 253,141 248,440 260,231 . Variación anual real (%) 3.2 -1.2 4.9 5.1 5.2 3.5 0.7 -0.5

Producto Interno Bruto Turís�co . Variación anual real (%) 4.2 3.0 5.6 3.0 1.9 3.4 2.1 2.3Consumo Turís�co Interior . Variación anual real (%) 4.0 4.2 5.2 2.3 1.2 3.2 2.4 2.8

. Variación anual real (%) 0.7 1.7 4.9 2.9 1.8 2.8 3.8 2.1

. Variación anual real (%) 24.0 16.0 6.4 -0.9 -1.5 5.0 -3.4 6.3Empleo Turís�co, Trabajadores Asegurados al IMSS

3,951,886.8 3,987,429.8 4,030,761.8 4,063,315.3 4,095,282.5 4,095,282.5 4,111,027.6 4,129,760.5 4,144,803.1

18,401,344 18,849,402 19,067,655 19,298,001 19,599,373 19,203,608 19,671,887 19,892,251 19,949,244 20,063,433 20,192,960 20,356,179 . Permanentes 15,785,784 16,147,909 16,361,089 16,567,184 16,777,915 16,463,524 16,815,780 17,025,166 17,085,693 17,254,552 17,281,192 17,408,758 . Eventuales (urbanos y campo) 2,615,560 2,701,493 2,706,567 2,730,817 2,821,458 2,740,084 2,856,107 2,867,085 2,863,551 2,881,232 2,911,768 2,947,421

. Porcentaje del total de la PEA 3.54 3.39 3.46 3.55 3.35 3.35 3.14 3.34 3.35 3.29 3.31 3.19Precios y Tipo de Cambio****

Consumidor (variación porcentual) 3.4% 5.4% 6.3% 6.3% 6.8% 6.8% 5.0% 4.6% 4.8% 4.9% 5.0% 4.9% . Transporte aéreo (variación porcentual) 9.8% 4.4% 4.5% -8.3% 2.8% 2.8% -6.0% -1.0% -5.5% -8.4% -6.3% 2.3% . Hotel (variación porcentual) 6.4% 5.3% 6.3% 4.4% 4.2% 4.2% 8.0% 5.7% 0.7% 1.3% 3.4% 7.7% . Servicios turís�cos paquete (variación porcentual) 5.3% 6.0% 6.0% 6.1% 6.0% 6.0% 5.6% 5.0% 4.9% 4.9% 5.2% 5.1% . Resturantes (variación porcentual) 7.8% 6.1% 7.5% 6.2% 7.2% 7.2% 6.1% 4.9% 5.8% 5.2% 3.8% 3.7%Tipo de Cambio (pesos/dólar) . Promedio del periodo 18.664 20.387 18.578 17.819 18.921 18.927 18.772 19.382 19.117 18.809 19.054 19.064

. Indicador Coincidente 0.028 -0.038 -0.061 -0.031 0.019 0.019 0.002 -0.018 -0.016 ND ND ND . Indicador Adelantado -0.057 0.144 0.129 0.007 0.011 0.011 -0.021 0.026 0.074 0.103 ND ND . Índice de Confianza del Consumidor -0.122 0.170 0.202 0.038 -0.074 -0.074 0.170 0.540 0.570 0.460 0.310 0.190 N.D. No disponible.

* Datos anuales. Cifras base 2013.

** Para 2016 cifras al cuarto trimestre. La serie de datos de Empleo Turís�co se suaviza promediando los úl�mos cuatro trimestres de la misma. El obje�vo es eliminar de la serie

las fluctuaciones irregulares de corto y mediano plazo.

*** Porcentaje del total de la Pobación Económicamente Ac�va. Para cifras anuales y mensuales datos a fin de periodo y, promedio del periodo para información trimestral

****(Índice base segunda quincena julio 2018=100) Para los precios al consumidor en fin de año, variaciones anuales y para dato mensual la variación es mismo mes año anterior.

***** Diferencia mensual en puntos (cierre del periodo).

Fuentes: SECTUR, INEGI, STPS, Banco de México.

Indicadores Trimestrales de la Ac�vidad Turís�ca (ITAT, series originales)*

Trabajadores Asegurados al IMSS

Indicadores Cíclicos y Confianza del Consumidor (diferencia mensual*****)

Índice Nacional de Precios (cierre de periodo)

Conceptos

- Servicios de alojamiento temporal (721)

- Transporte Aéreo (481)

- Servicios de preparación de alimentos y bebidas (722)

Personas empleadas en el sector turís�co (SECTUR)**

Trabajadores Asegurados al IMSS (promedio del periodo)

Tasa Nacional de Desocupación*** (cierre de periodo)

- Consumo turís�co interno

- Consumo turís�co recep�vo

30

Contexto Económico

Internacional

Un sólido marco macroeconómico sustenta el crecimiento estable y la resistencia a los choques externos e internos. La postura de política monetaria restrictiva es apropiada en vista de las persistentes presiones al alza sobre la inflación. Sin embargo, en ausencia de nuevos choques, la inflación debería disminuir gradual-mente y la política monetaria debería tener espacio para respaldar el crecimiento del crédito y la inversión.

La economía ha seguido beneficiándose de una fuerte demanda externa, particularmente en los Es-tados Unidos. El acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, una vez ratificado, des-pejará el camino para que los planes de inversión privada diferida sigan adelante. Los planes de in-versión pública anunciados por la administración entrante también fortalecerán el crecimiento.

NacionalLa economía ha seguido beneficiándose de una fuerte demanda externa, particularmen-te en los Estados Unidos. El bajo desempleo y la mayor formalización laboral, especialmen-te en el sector terciario en expansión, las remesas fuertes y la recuperación de los salarios reales están apoyando el consumo de los hogares. La inversión se ha mantenido moderada debido a la conso-lidación fiscal y la persistente incertidumbre sobre el curso futuro de las políticas y los acuerdos comerciales.La disminución de la producción de petróleo continúa siendo un lastre para el crecimiento. El pro-ceso de desinflación que comenzó a principios de 2018 se ha revertido temporalmente debido a los continuos aumentos en los precios de la energía. Sin embargo, las expectativas de inflación y la in-flación subyacente se mantienen estables y dentro de la banda objetivo del banco central de 2-4%.Un sólido marco macroeconómico sustenta el crecimiento estable y la resistencia a los choques externos e internos. La postura de política monetaria restrictiva es apropiada en vista de las persistentes presiones al alza sobre la inflación. Sin embargo, en ausencia de nuevos choques, la inflación debería disminuir gradual-mente y la política monetaria debería tener espacio para respaldar el crecimiento del crédito y la inversión.Los compromisos de la política fiscal para poner la relación deuda/PIB en una trayectoria descen-dente van por buen camino. Sin embargo, el ajuste se está logrando mediante la restricción de la in-versión pública y el gasto social, que socavan el crecimiento a largo plazo y agravan la inequi-dad. Por lo tanto, los planes anunciados para aumentar la inversión en infraestructura y fortalecer los programas sociales son bienvenidos, siempre que se puedan implementar manteniendo la disciplina fiscal.

http://www.oecd.org/eco/outlook/economic-forecast-summary-mexico-oecd-economic-outlook.pdf

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