Resultados de las encuestas de medición de … capacidades... · Ecuador y Perú), mediante una...

DIANA MEJÍA

Guayaquil, 12 de marzo de 2015

Especialista Sénior, Políticas Públicas y Competitividad

[email protected]

Resultados de las encuestas de medición de capacidades financieras en los países andinos

Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Agenda

1. Objetivos y metodología 2. Perfil del entrevistado 3. Resultados de la encuesta

1. Economía del hogar 2. Productos financieros 3. Conductas y actitudes hacia el dinero 4. Evaluación de conceptos

4. Comparación de resultados entre los países (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú)

5. Índices comparativos según variables sociodemográficas

6. Conclusiones

Objetivos y metodología

Objetivos

A partir de la metodología desarrollada por la INFE/OECD, realizar un diagnóstico de las capacidades financieras de la población en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante una encuesta de línea de base que permita identificar los conocimientos, habilidades , actitudes y comportamientos de las personas con respecto a los temas financieros.

Identificar las brechas sociodemográficas y segmentar las audiencias para futuras intervenciones de acuerdo con sus necesidades objetivas, con el objeto de contar con un diagnóstico para el diseño de las estrategias nacionales de educación financiera.

1

2

Contenido del cuestionario OECD

Comportamiento 9P

Control financiero

Cobertura de gastos

Selección y uso de productos financieros

Planeación financiera en el

corto y largo plazo

Conocimiento 8P

Interés simple y compuesto

Inflación y valor del dinero en el

tiempo

Riesgo y rentabilidad

Diversificación del riesgo

Actitudes 4P

Propensión a ahorrar vs gastar

Preferencia temporal

(presente vs futuro)

Actitud hacia el riesgo (variable

explicativa)

Inclusión financiera

Conocimiento de los productos

financieros

Tenencia y uso de los productos

Hábitos de ahorro

Información sociodemográfica

Edad

Género

Educación

Trabajo

Ingreso

Metodología

• Muestra representativa de hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos, residentes en las zonas urbanas y rurales de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

• En cada país, se realizaron aproximadamente 1,200 encuestas con un margen de error de + 2.8%

Muestra

• Técnica: encuestas cara a cara en hogares

• Fechas de campo: del 8 de noviembre al 5 de diciembre de 2013

• Duración del cuestionario: 25-30 minutos

• Lugar: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

Trabajo de campo

Cuestionario

El cuestionario incluye:

• Datos generales del hogar • Economía del hogar • Productos financieros • Conductas y actitudes hacia el ahorro • Evaluación de conceptos • Datos educativos / laborales

• Se realizaron análisis estadísticos para identificar las diferencias significativas entre los segmentos evaluados

• Los resultados han sido ponderados tomando en cuenta la distribución poblacional por nivel socioeconómico, género y edad

Procesamiento

Detalles de la muestra

Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 24 25 a 39 40 +

Muestra 1200 780 420 600 600 240 481 479

Margen de error (%) 2,8 3,5 4,8 4,0 4,0 6,3 4,5 4,5

• Bolivia


Muestra 1261 1001 260 586 675 206 410 645

Margen de error (%) 2,8 3,1 6,1 4,1 3,8 6,8 4,8 3,9

• Colombia


Muestra 1200 810 390 599 601 249 474 477

Margen de error (%) 2,8 3,4 5,0 4,0 4,0 6,2 4,5 4,5

• Ecuador


Muestra 1210 937 273 603 607 245 483 482

Margen de error (%) 2,8 3,2 6,0 4,0 4,0 6,3 4,5 4,5

• Perú

Metodología: detalle de la muestra en Colombia

Provincia Muestra urbana Muestra rural Total

Azuay 35 30 65 Bolívar 10 15 25 Cañar 10 10 20 Chimborazo 15 25 40 Cotopaxi 15 5 20 El Oro 50 15 65 Esmeraldas 15 10 25 Guayas 270 30 300 Imbabura 35 10 45 Loja 10 15 25 Los Rios 40 25 65 Manabí 100 35 135 Morona Santiago 10 15 25 Napo - 5 5 Orellana 5 5 10 Pichincha 160 95 255 Santa Elena 10 25 35 Sucumbíos 5 5 10 Tungurahua 10 15 25 Zamora Chinchipe 5 - 5 Total 810 390 1200

Perfil del entrevistado

Base: Total de entrevistados (1200)


Ámbito (%) Nivel socioeconómico (%)

Edad (%) Sexo (%)

Urbano, 67,50

Rural, 32,50

16.83

48.00

29.33

5.83

A/B C D E

De 18 a 24 años; 20.75

De 25 a 39 años; 39.50

De 40 a más años;

39.75 Masculino,

49,92

Femenino, 50,08



Nivel educativo Situación laboral

Ninguno 10%

Primaria 30%

Bachiller 47%

Superior 14%

Inactivo 29.30%

Desempleado, 4.28%

Independiente 32.24%

Dependiente 34.17%

Ocupados 71%

1. Economía del hogar Ecuador


36% de los entrevistados toma las decisiones sobre el gasto familiar de manera conjunta con su pareja, mientras que un 34% lo hace de manera individual

¿Quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su

hogar? (Ámbito geográfico, género y edad (%)

Decisiones relacionadas con el manejo del dinero según nivel socioeconómico,

educativo y condición laboral (%)

36

35

37

33

39

20

41

39

34

34

32

37

31

16

30

46

16

17

15

19

13

50

11

4

8

8

8

10

6

10

10

5

6

5

7

2

10

2

8

6

Nacional

Urbano

Rural

Masculino

Femenino

De 18 a 24 años

De 25 a 39 años

De 40 a más años

Usted y su pareja Usted Otrofamiliar Usted y otro familiar Su pareja

32

38

36

31

39

38

34

35

42

33

33

29

36

32

34

33

41

36

28

41

43

40

17

22

21

16

13

16

6

10

23

14

5

13

28

37

9

7

9

6

4

8

9

8

7

11

6

4

2

6

7

14

11

7

6

2

2

2

15

8

A/B

C

D

E

Ninguno

Primaria

Secundaria

Superior

Independiente

Dependiente

Inactivo

Desempleado

Usted y su pareja Usted Otrofamiliar

Usted y otro familiar Su pareja


¿Su familia tiene un presupuesto?

Ámbi

to

Niv

el

soci

oeco

nóm

ico

¿Su familia utiliza este presupuesto para hacer un plan exacto del uso del dinero o para hacer

un plan muy general del uso del dinero?

¿Su familia sigue este plan para la utilización del dinero?

Base: Total de entrevistados que mencionan que su familia tiene un presupuesto (635)

Porcentaje significativamente más alto

Niv

el

edu

cativ

o

%

La mitad de los hogares cuenta con un presupuesto, siendo usado de forma más frecuente en zonas urbanas. Sin embargo, este plan suele ser referencial

53

59

40

67

58

42

24

28

45

58

72

44

38

57

28

38

56

73

69

55

37

28

3

3

3

5

4

2

3

3

1

5

1

Total

Urbano

Rural

A/B

C

D

E

Sin nivel

Primaria

Secundaria

Superior

Sí tiene No tiene NS / NR

68

31

1

Plan muy general

Plan exacto

No sabe

51

55

39

44

41

54

1

1

1

4

3

6

Total

Urbano

Rural

Siempre A veces Nunca NS / NR

Urbano: 34% Rural: 21%


Más de la mitad de la población percibe un ingreso mensual fijo, especialmente en NSE superiores y en las zonas urbanas. 2 de cada 5 hogares declaran un ingreso mensual de

más de $400

Considerando todas las fuentes de ingresos que entran en su hogar cada mes, ¿diría usted que el ingreso de su hogar es regular y estable, o no? % ¿Podría decirme en cuál de estos rangos se

ubica el ingreso mensual de su hogar?


Ámbi

to

Niv

el

soci

oeco

nóm

ico

57

60

48

73

60

47

33

41

38

49

25

39

51

62

2

2

3

2

1

2

5

Total

Urbano

Rural

A/B

C

D

E

Sí es No es NS / NR

6

5

8

1

4

9

21

13

9

21

3

8

21

46

39

41

37

14

41

53

29

26

29

21

35

35

12

1

13

14

9

43

10

2

3

2

4

4

2

3

3

Menos de $100 De $100 a $200 De $201 a $400

De $401 a $800 Mas de $801 No responde

2. Productos financieros Ecuador

Principales menciones Base: Total de entrevistados (1200)

La cuenta de ahorro es el producto financiero más conocido, seguida por la cuenta corriente, ambas más conocidas en áreas urbanas. Les sigue el ahorro en cooperativas, con mayor

presencia en el ámbito rural y más conocido por las mujeres

¿Ha oído hablar sobre alguno de estos productos financieros ofrecidos por entidades financieras como

bancos, financieras, cooperativas, etc.?

%


Ámbito Género Urbano Rural Masc. Fem.

94 89 92 92 76 68 77 71 68 74 68 72 70 67 69 70 67 58 64 64 64 61 65 61 63 58 61 61 54 47 52 52 54 48 51 53 51 45 47 51 44 43 43 45 43 32 41 38 42 31 37 40 42 33 38 38 37 32 37 34 34 36 35 34 28 32 29 29 24 30 26 26 24 27 25 25 19 19 19 19 19 16 18 17 17 17 18 16 16 13 14 16

92 74

70 70

64 63

61 52 52

49 44

40 39 38

35 35

29 26 25

19 18 17

15

Cuenta de ahorro Cuenta corriente

Ahorro en cooperativas Seguro de salud - IESS (Seguro Integral…

Tarjeta de crédito Seguro SOAT-Vehicular

Préstamo en cooperativas Seguro de vida

Préstamo personal Préstamo hipotecario

Prestamistas Fondo de pensiones - IESS

Seguro de salud - PRIVADO Casas de empeño

Préstamo vehicular Cuenta de depósito a plazo

Préstamo para la compra de mercadería Préstamo para la compra de equipos,…

Seguro de salud - FFAA/POLICIA Microseguros de vida

Microseguros Fondo de pensiones - FFAA

Inversiones en bolsa, fondos de inversión

Principales menciones Base: Total de entrevistados que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras (1186)

El producto con mayor penetración es la cuenta de ahorro, con ligera predominancia en el ámbito urbano. Le sigue, alejado, el Seguro de Salud IESS. Un cuarto de la población no cuenta

con ningún producto financiero

¿En la actualidad usted tiene alguno de estos productos (personalmente o conjuntamente)?

%


Nivel educativo Sin nivel: 43% Primaria: 41%

Secundaria: 21% Superior: 9%

50 18

13 11 10 9

6 6 5 4 3 3 3

27

Cuenta de ahorro

Seguro de salud - IESS

Ahorro en cooperativas

Tarjeta de crédito

Seguro SOAT-Vehicular

Cuenta corriente

Préstamo en cooperativas

Préstamo personal

Prestamistas

Fondo de pensiones - IESS

Seguro de salud -PRIVADO

Préstamo hipotecario

Seguro de vida

Ninguno

NSE A/B: 72% NSE C: 57% NSE D: 33% NSE E: 19%

Ámbito Género Actividad Urbano Rural Masc. Fem. Depen. Indep.

54 43 53 48 62 48

19 16 21 15 32 13

11 16 12 14 11 19

13 7 12 10 19 8

10 10 15 5 13 13

11 5 12 6 12 10

6 6 7 5 7 8

5 6 6 5 5 7

5 3 5 5 4 6

5 3 6 3 7 3

4 1 3 3 3 3

3 3 3 3 3 2

3 2 3 2 4 3

24 33 24 30 15 27

Principales menciones Base: Total de entrevistados que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras (1186)

Un tercio de la población señala que no ha adquirido ningún producto financiero en los últimos dos años. Los productos de ahorro son los más elegidos.

En los últimos dos años, ¿cuál de los siguientes productos financieros ha elegido, aunque ya no los tenga

actualmente?

%


38

12

10

8

7

6

6

6

4

4

34

Cuenta de ahorro

Seguro de salud - IESS


Tarjeta de crédito

Seguro SOAT-Vehicular

Cuenta corriente

Préstamo personal

Préstamo encooperativas

Prestamistas

Fondo de pensiones -IESS

Ninguno

NSE A/B: 47%

NSE C: 44% NSE D: 26% NSE E: 16%

Ámbito Género

Urbano Rural Masc. Fem.

42 30 40 36

13 9 15 9

8 14 10 9

10 4 8 8

7 6 11 3

8 2 8 4

6 7 6 7

6 6 7 5

5 3 4 4

4 3 4 3

31 42 32 37

La mitad de los entrevistados no consideró otras opciones al elegir el último producto adquirido; solo el 25% comparó entre distintas instituciones financieras

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la manera como eligió el último producto financiero que adquirió?

%

Base: Total de entrevistados que en los últimos dos años han elegido algún producto financiero (773)

Nivel educativo Sin nivel 54% Primaria 62%

Secundaria: 51% Superior: 39%

25

13

5

52

5

Comparé varios productos de diferentesinstituciones financieras antes de tomar mi

decisión

Comparé varios productos de una mismainstitución financiera

Intenté comparar, pero no encontréinformación sobre otros productos

No comparé con ningún otro producto

No responde


La publicidad televisiva y las recomendaciones de conocidos son las fuentes que ejercen mayor influencia al decidir elegir algún producto

%

* Principales menciones Base: Total de entrevistados que en los últimos dos años han elegido algún producto financiero (773)

¿Cuáles de las siguientes fuentes de información siente que influyen más cuando usted decide elegir algún producto de las entidades financieras?*

51 25

19

45 33

17

31 17

13

20

Consejo de amigos o familiares (que no trabajan enentidades financieras)

Consejo de amigos o familiares (que trabajan enentidades financieras)

Publicidad en televisión

Publicidad en radio

Afiches y pancartas publicitarias en la entidadDe manera presencial / contacto personal / promotores de

la entidad financiera

Orientación y asesoría

Medios de comunicación

Información proporcionada por la entidad financiera

Mi propia experiencia anterior

Urbano: 27% Rural: 20%

3. Conductas y actitudes hacia el dinero

Ecuador

La mayoría expresa un comportamiento responsable con su dinero, realizando compras de manera conservadora, como también pagando sus cuentas a tiempo y

vigilando sus finanzas, sobre todo en zonas urbanas

% ¿Me podría decir si estas afirmaciones se relacionan con usted?

Base: Total de entrevistados (1200) Porcentaje significativamente más alto

74

51

50

36

29

18

19

14

16

27

24

23

21

21

16

14

5

15

16

23

24

27

17

22

1

4

5

9

10

13

14

15

4

2

4

8

15

21

34

35

1

1

1

1

Antes de comprar algo considerocuidadosamente si puedo pagarlo

Pago mis cuentas a tiempo

Vigilo personalmente mis temasfinancieros

Me pongo metas financieras a largoplazo y me esfuerzo por lograrlas

Estoy dispuesto a arriesgar algo demi propio dinero cuando hago una

inversión

El dinero está ahí para ser gastado

Prefiero vivir el dia y no me preocupopor el mañana

Prefiero gastar dinero que ahorrarpara el futuro

Completamente de acuerdo( 5 ) (4)(3) (2)Completamente en desacuerdo ( 1 ) No responde

Top 2 Box

Total Urbano Rural

90 90 90

78 80 73

74 78 65

59 62 53

50 50 48

39 38 40

35 34 36

28 28 28

Hombres: 56% Mujeres: 43%

No obstante, la mayoría ha tenido dificultades económicas en el último año. Reducir gastos, pedir un préstamo a familiares y amigos o hacer trabajos extras son las

principales medidas adoptadas

%

Base: Total de entrevistados (1200) Porcentaje significativamente más alto

A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12

meses, ¿esto le ha pasado a usted?

Ámbi

to

Niv

el so

cioe

conó

mic

o

¿Qué hizo para cubrir sus gastos la última vez que esto sucedió?

Principales menciones Base: Total de entrevistados que mencionaron que en los últimos 12 meses sus ingresos no alcanzaron para cubrir sus gastos (864)

72

73

70

58

72

77

90

27

26

27

39

27

22

7

1

1

3

3

1

1

3

Total

Urbano

Rural

A/B

C

D

E

Sí No NS / NR

Hombres: 66% Mujeres: 78% 34

26

26

9

9

7

5

5

5

Reduje los gastos

Tomé prestados alimentos odinero de familiares o amigos

Hice trabajos extra, gané dineroextra

Pagué mis cuentas tarde, fallé enlos pagos

Retiré dinero de los ahorros

Empeñé algo que me pertenece

Saqué bienes o alimentos fiados

Tomé un préstamo personal deuna entidad financiera

Obtuve préstamos de miempleador o sueldos adelantados


2 de cada 5 declaran no ahorrar, con mayor incidencia en zonas rurales. Entre los que sí ahorran, la forma más común consiste en conservar dinero en el hogar, seguido por el depósito en alguna

cuenta bancaria

%

Principales menciones Base: Total de entrevistados (1200) Porcentaje significativamente más alto

En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de cualquiera de las siguientes formas

(así tenga o no el dinero todavía)?

25

19

13

6

3

2

1

1

41

2

Ahorra en el hogar (alcancía o debajo delcolchón)

Deja una cantidad de dinero en su cuenta deahorros o corriente

Deposita con frecuencia dinero en una cuentade ahorros

Deposita dinero en una cuenta / depósito aplazo fijo

Da dinero a la familia para ahorrar en sunombre

Ahorra en alguna asociación / fondo colectivoinformal

Compra de productos de inversión financiera,distintos de los fondos de pensiones

Ahorra de otra manera como compra deganado o propiedades

No ha estado ahorrando activamente (Noahorro / no tengo dinero para ahorrar)

No responde

Urbano Rural

26 23

20 17

13 12

6 5

3 2

1 2

1 1

1 2

38 48

3 2


%


De perder su fuente de ingresos, 1 de cada 5 personas podría cubrir sus gastos por menos de una semana, y otras 2 estarían cubiertas por menos de un mes

En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero?

Ámbi

to

Niv

el

soci

oeco

nóm

ico

22

20

27

10

21

32

26

36

36

35

29

37

38

34

22

23

20

22

24

19

19

8

9

5

14

7

5

7

5

5

5

11

5

2

7

6

6

7

12

6

3

7

1

1

1

2

1

Total

Urbano

Rural

A/B

C

D

E

Menos de una semana Por lo menos una semana, pero menos de un mesPor lo menos un mes, pero menos de tres meses Por lo menos tres meses, pero menos de seis mesesMás de seis meses No sabeNo responde


4. Evaluación de conceptos

Ecuador

%


A pesar de que la mayoría realiza correctamente la división, poco menos de la mitad reconoce que el dinero pierde valor en el tiempo debido a la inflación

Imagine que cinco hermanos reciben una donación o regalo de $1.000. Si los hermanos

tienen que compartir el dinero por igual, ¿cuánto recibe cada uno?

Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para obtener su parte de los

$1.000 y la inflación se mantiene en 2% anual. Luego de un año, ¿ellos van a poder comprar…?

78

16

5

1

Respuesta correcta Respuesta incorrecta

No sabe Respuesta irrelevante



44

19

16

10

10

1

Menos de lo que podríancomprar hoy

La misma cantidad

Más con su parte deldinero de lo que podrían

comprar hoy

Depende de las cosasque quieren comprar

(Espont.)

No sabe

No responde

NSE A/B: 5% NSE C: 7%

NSE D: 17% NSE E: 24%

%


La gran mayoría identifica correctamente que no se realiza ningún pago de interés en la situación propuesta

Imagine que usted prestó 20 dólares a un amigo una noche y él le devolvió estos 20 dólares al día siguiente. ¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo?

(Espontánea)

89

5 5

1



No responde

%


La minoría calcula adecuadamente el interés simple o maneja el concepto de interés compuesto para lograr deducir las respuestas correctas

Supongamos que pone $100 en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de 2% por año. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del primer

año, una vez que se realiza el pago de intereses? (Espontánea)

Y con la misma tasa de interés de 2 por ciento, ¿cuánto tendría la cuenta al final de cinco años? Sería...

(Con tarjeta)

25

44

29

1 1



No responde



41

24

11

2

21

1

Más de 110 dólares

Exactamente 110dólares

Menos de 110dólares

Es imposible decircon la información

dada

No sabe

No responde



%


La gran mayoría acierta al dar su respuesta en la evaluación de temas financieros como el riesgo y la inflación

Me gustaría saber si usted piensa que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas…

Verdadero


87

78

67

9

18

29

4

4

4

Cuando se invierte muchodinero, también existe la

posibilidad de que sepierda mucho dinero

Una alta inflación significaque el costo de vida estáaumentando rapidamente

Es menos probable queusted pierda todo su

dinero si lo invierte enmás de un lugar

Verdadero Falso No sabe No responde Urbano Rural

86 90

79 76

65 68

%


Dos de cada cinco afirman que, en caso de quiebra de una entidad financiera, el dinero del cliente estaría asegurado. Entre estos, solo un 10%

conoce el monto máximo asegurado


Si un cliente tiene un depósito en un banco, financiera o caja, y esta entidad quiebra, ¿el dinero

del cliente se encuentra cubierto o asegurado, o no?

Ámbi

to

Niv

el so

cioe

conó

mic

o

¿Sabe cuál es el monto máximo aproximado de dinero que se encuentra cubierto o

asegurado?

Base: Total de entrevistados que mencionaron que el dinero del cliente se encuentra cubierto / asegurado (485)

40

43

36

51

44

33

20

44

44

44

35

42

51

50

16

13

20

14

14

16

30

Total

Urbano

Rural

A/B

C

D

E

Sí No NS / NR


29

19

10

21

20

1

La totalidad del dinerodepositado

Aproximadamente 15 mildólares

Aproximadamente 30 mildólares

Depende de la instituciónque quiebra

No sabe

No responde

Resultados comparativos 1. Economía del hogar

Bolivia Colombia

Ecuador Perú

En los cuatro países, alrededor de un tercio de entrevistados toma las decisiones financieras del hogar de manera exclusiva

¿Quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su hogar?

Bolivia

33

37

19

6

5

Usted

Usted y su pareja

Otro miembro de lafamilia

Usted y otro miembro dela familia

Su pareja

Colombia

33

28

21

10

7

Ecuador

34

36

16

8

6

Perú

37

30

20

5

8

Base: Total de entrevistados en cada país.

Con la excepción de Perú, más de la mitad de familias en todos los países cuenta con un presupuesto. En Colombia se usa con mayor frecuencia

¿Su familia tiene un presupuesto?

60

58

53

43

37

40

44

52

3

2

3

5

Sí No No sabe/no responde

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

¿Su familia sigue este plan para la utilización del dinero?

53

61

51

51

44

34

44

42

2

2

1

2

1

3

4

5

Siempre A veces Nunca No sabe/no responde

Base: Total de entrevistados en cada país.

2. Productos financieros

Bolivia Colombia

Ecuador Perú

La cuenta de ahorro es el producto evaluado de mayor penetración en todos los países, seguido de la tarjeta de crédito, a excepción de Ecuador

¿En la actualidad usted tiene alguno de estos productos?

Principales menciones Base: Total de entrevistados en cada país que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras

Bolivia

36

14

12

7

7

5

3

3

2

2

Cuenta de ahorro

Tarjeta de crédito

Cuenta corriente

Préstamo empresarial,microcrédito y Pyme

Préstamo de consumo

Préstamo hipotecariode vivienda

Depósito a plazo fijo

Líneas de crédito

Prestamistas

Microseguros de vida

Ninguno 43

Colombia

35

17

9

7

5

4

4

3

3

3

Cuenta de ahorro

Tarjeta de crédito

Cuenta corriente

Prestamista

Crédito de libranza

Crédito deconsumoCrédito devivienda

Microcrédito

Microseguros devida

Casas de empeño

Ninguno 43

Ecuador

51

13

11

9

6

6

5

3

Cuenta de ahorro


Tarjeta de crédito

Cuenta corriente

Préstamo encooperativas

Préstamo personal

Prestamistas

Préstamo hipotecario

Ninguno 31

Perú

20

13

10

6

4

3

2

2

2

2

Cuenta de ahorro

Tarjeta de crédito

Préstamo personal

Cuenta corriente


Préstamo en cooperativas

Fondos colectivos (porejemplo pandero)

Prestamistas

Préstamo para la cmpra demercadería

Cuenta de depósito a plazo

Ninguno 56

3. Conductas y actitudes hacia el dinero

Bolivia Colombia

Ecuador Perú

Aunque en todos los casos la mayoría tiende a hacerlo, en Perú menos entrevistados se relacionan con vigilar personalmente sus temas

financieros

Vigilo personalmente mis temas financieros

Base: Total de entrevistados en cada país

47

53

50

35

28

23

24

27

14

14

16

13

5

5

5

5

4

3

4

5

2

2

1

15

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Completamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde

Top 2 Box

75

76

74

62

La mayoría, sobre todo en Bolivia y Colombia, se identifica con tener metas financieras a largo plazo y el esfuerzo por lograrlas

Me pongo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por lograrlas


Top 2 Box

38

44

36

31

27

24

23

25

20

18

23

19

7

5

9

6

5

7

8

7

3

2

1

12

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú


65

68

59

56

Bolivia y Perú son los países que menos se identifican con vivir el día a día y no preocuparse por el mañana

Prefiero vivir el día a día y no me preocupo por el mañana


Top 2 Box

13

21

19

11

11

13

16

11

15

20

17

14

23

16

14

21

37

30

34

42

1

1

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Competamente de acuerdo (4) (3) (2) Completamente en desacuerdo No responde

24

34

35

22

De igual forma, estos dos países tienden a identificarse menos con preferir gastar el dinero que ahorrar para el futuro

Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro


Top 2 Box

9

11

14

9

7

10

14

10

18

19

22

16

22

17

15

21

43

42

35

43

1

1

1

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú


16

21

28

19

Alrededor de dos tercios de entrevistados en todos los países, con mayor incidencia en Ecuador, han tenido dificultades para cubrir sus gastos en el último año

A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12 meses, ¿esto le ha pasado a usted?


Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

64

67

72

68

33

30

27

29

3

3

1

3

Sí No No sabe/no responde

El lugar de ahorro más común en los cuatro países es el hogar, sobre todo en Bolivia y Colombia. Perú, seguido de cerca por Ecuador y Colombia, son los países en donde

existe menor incidencia de ahorro

En los últimos 12 meses, ¿ha estado ahorrando dinero de cualquiera de las siguientes formas (así tenga o no el dinero todavía)?


38

18

15

7

6

4

2

26

Ahorra en el hogar (alcancía o "debajo del colchón") Deposita con frecuencia dinero en una cuenta de ahorros Deja una cantidad de dinero en su cuenta de ahorros o corriente Deposita dinero en una cuenta / depósito a plazo fijo Ahorra en alguna asociación / fondo colectivo informal Da dinero a la familia para ahorrar en su nombre Ahorra de otra manera como compra de ganado o propiedades No ha estado ahorrando activamente

37

6

12

6

9

4

2

39

25

13

19

6

2

3

1

41

26

7

9

5

9

3

5

45

Bolivia Colombia Ecuador Perú

La mayoría de ecuatorianos podría cubrir sus gastos por menos tiempo que en otros países de perder su principal fuente de ingresos

En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero?


16

16

22

16

25

26

36

28

24

29

22

27

12

11

8

9

10

6

5

6

11

10

6

10

2

2

1

4

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Menos de una semana Por lo menos una semana, pero menos de un mesPor lo menos un mes, pero menos de tres meses Por lo menos tres meses, pero menos de seis mesesMás de seis meses No sabeNo responde

Top 2 Box

22

17

13

15

4. Evaluación de conceptos

Bolivia Colombia

Ecuador Perú

La gran mayoría de entrevistados en todos los países identificaron que no hubo pago de interés en la situación propuesta

Imagine que usted prestó X (moneda local) a un amigo una noche y él le devolvió estos X al día siguiente. ¿Su amigo pagó algún interés por este préstamo?


Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

88

89

89

84

4

4

5

3

6

7

5

9

1

3

2

1

Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe Respuesta irrelevante No responde

Bolivianos y ecuatorianos fueron más acertados en el cálculo de la tasa de interés simple

Supongamos que pone X (moneda local) en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de X% por año. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del primer año, una vez que se realiza el pago de

intereses?


Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

27

13

25

17

30

38

44

30

40

46

29

47

1

1

1

2

3

1

5

Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe Respuesta irrelevante No responde

Índices comparativos según variables sociodemográficas

Relación entre conocimiento y comportamiento financiero


Educación financiera y género


Conocimientos financieros y género Comportamiento financiero y género

Actitud financiera y género Educación financiera y género

Educación financiera y ámbito geográfico


Educación financiera y edad


Educación financiera y nivel socioeconómico


Educación financiera y nivel educativo


Educación financiera y condición laboral


Inclinación y aversión al riesgo


14.73

13.49

14.20

13.43

12.72

13.79

12.74 12.36

Bolivia Colombia Ecuador Perú

Inclinación al riesgo Aversión al riesgo

Educación financiera y ahorro


012345678910

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

No Ahorra Ahorra

Punt

aje

Economía del hogar y ahorro

012345678910

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

No Ahorra Ahorra

Punt

aje

Actitudes y ahorro

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

No Ahorra AhorraPu

ntaj

e Alto (7.5-10) Medio-Alto) 5-7.5Bajo-Medio (2.5-5) Bajo(0-2.5)

Conceptos y ahorro

*: Variable Significativa

Índices de Actitudes y Conceptos

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

Base Mujer Jefe delHogar

Mujer que RecibeTransferencia

Mujer MadreSoltera

Índice de Actitudes

Impa

cto

Mar

gina

l

Índice de Actitudes - Impacto de ser Mujer

Mujer Interacción

-0.3-0.25

-0.2-0.15

-0.1-0.05

00.05

0.10.15

0.20.25

Base Mujer Jefe delHogar

Mujer que RecibeTransferencia

Mujer MadreSoltera

Índice de ConceptosImpa

cto

Mar

gina

l

Índice de Conceptos - Impacto de ser Mujer

Mujer Interacción

*

* * * *

*

Las mujeres obtienen peores puntuaciones en el índice de conceptos, y no se observan diferencias significativas en las actitudes que tienen respecto a temas

financieros. Sin embargo, las mujeres que participan activamente en las decisiones de sus hogares tienen actitudes mucho más favorables y consistentes con su

bienestar material.

Índice de Economía del Hogar

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Base Mujer Jefe del Hogar Mujer que RecibeTransferencia

Mujer MadreSoltera

Índice de Economía del Hogar

Impa

cto

Mar

gina

l

Índice de Economía del Hogar - Impacto de ser Mujer

Mujer Interacción

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

Perú Bolivia Colombia Ecuador

Impa

cto

Mar

gina

l

Índice de Economía del Hogar - Impacto de ser Mujer por país

Mujer Mujer Jefe del Hogar

*

*

*

* *

* * * *

* * * *

*: Variable Significativa

Las mujeres obtienen mejores resultados en la planificación del hogar, pero al incluir las interacciones se demuestra que ese efecto se debe a aquellas que son jefes de

sus hogares, siendo este efecto mayor que el impacto negativo de ser mujer.

Para cada país de la muestra se encuentran resultados similares.

Conclusiones

Conclusiones • La mayoría de los entrevistados conoce algún producto financiero. No obstante, se evidencia

una baja tenencia y escasa elección, lo que podría significar la existencia de una brecha entre la oferta existente de productos financieros y las necesidades de la población, en particular en materia de ahorro.

• El 41% de la población nacional manifiesta no ahorrar y cuando lo hace, prefiere hacerlo en sus casas (“debajo del colchón”) o mediante otras modalidades (en su mayoría informales).

• Los resultados de la encuesta muestran la existencia de marcadas diferencias según segmentos poblacionales. En general, evidencian menores capacidades financieras:

– las personas con niveles limitados de educación – los inactivos y desempleados – los residentes en zonas rurales – las personas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más bajos – las mujeres, y – los jóvenes.

• En la mayoría de los aspectos estudiados, la educación y los niveles de ingreso marcan profundas diferencias.

• Existe una relación positiva entre el conocimiento y el comportamiento financiero. Existe una relación positiva entre el ahorro y las capacidades financieras.

• Las mujeres que participan activamente en las decisiones de sus hogares tienen capacidades financieras más favorables .

Más oportunidades, un mejor futuro.

Diana Mejía [email protected]

Resultados de las encuestas de medición de … capacidades... · Ecuador y Perú), mediante una...

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