Resultados del 1er Trimestre de 2016€¦ · Síntesis de principales resultados 5.- Las ventas...

Monitor Estadístico TICResultados del 1er Trimestre de 2016

Córdoba Technology Cluster

5 de Julio de 2016

1

Síntesis de principales resultados

1.- El Monitor Estadístico TIC es un proyecto de generación de estadísticas sectoriales del Córdoba

Technology Cluster diseñado por Economic Trends con financiamiento del Fondo de Competitividad de la

Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC) y el Córdoba Technology Cluster.

Monitor Estadístico TIC

2.- Las estadísticas que componen el Monitor Estadístico TIC son generadas a partir de información

reportada por empresarios de software, a través de formularios electrónicos auto-administrados,

distribuidos entre los empresarios a través de un esquema de triangulación de cuentas anónimas de correo

electrónico que garantiza el anonimato de cada respuesta.

3.- La primera medición del Monitor Estadístico TIC muestra que, durante el primer trimestre de 2016, las

empresas de software de la provincia de Córdoba realizaron ventas, anualizadas, de 366 millones de

dólares. Se trata de la primera estimación de facturación del segmento de empresas de software, computando

las ventas realizadas en moneda nacional a un tipo de cambio de $ 14.50, el promedio del tipo de cambio

oficial durante el primer trimestre del año.

4.- De esas ventas anualizadas, el 77% corresponde a clientes en Argentina (281.9 millones de dólares) y

el 23% corresponde a clientes en el exterior (84.2 millones de dólares).

2


5.- Las ventas totales se distribuyen de tal modo que el 27% de las empresas es responsable del 72% de la

facturación total del sector (40% de las empresas explica el 80% de la facturación total).


6.- Las empresas de software de la provincia de Córdoba emplearon, durante el primer trimestre de 2016, a

7,902 recursos humanos técnicos, es decir, recursos humanos dedicados al núcleo o “core business” de las

compañías, de los cuales el 95.1% se desempeña en Argentina (7,515 personas) y el 4.9% se desempeña

en oficinas en el exterior (387 personas).

7.- La relación entre recursos humanos técnicos y recursos humanos totales es del 83.3% (83% en el

caso de los recursos que se desempeñan en Argentina y 90.6% en el caso de los recursos que se

desempeñan en oficinas en el exterior).

8.- La distribución de los recursos humanos técnicos entre las empresas es similar a la distribución de las

ventas: el 27% de las empresas emplea al 75% de los recursos humanos técnicos del sector (36% de las

empresas emplea al 80% de los recursos humanos técnicos del sector).

3


9.- La distribución de recursos humanos entre distintos tipos de productos fue, durante el primer

trimestre de 2016, de la siguiente manera: 3.4% de las horas-hombre tercerizadas en clientes, 12.4% de las

horas-hombre destinadas a actividades de soporte, 72.3% de las horas hombre destinadas a desarrollos a

medida, 7.3% de las horas-hombre destinadas a desarrollos de productos propios y 4.7% de las horas-hombre

destinadas a otros tipos de producción.


10.- La distribución de recursos humanos entre distintos tipos de productos difiere marcadamente entre

distintos segmentos de empresas según su tamaño. Entre las empresas con menos de 10 recursos

humanos técnicos, el 13.1% de las horas-hombre se terceriza en clientes, el 13.6% se destina a actividades

de soporte, el 40.1% se destina a desarrollos a medida, el 26.5% se destina a desarrollos de productos

propios y el 6.7% se destina a otros tipos de producción.

11.- Entre las empresas con entre 10 y 20 recursos humanos técnicos, el 13.7% de las horas-hombre se

terceriza en clientes, el 22.4% se destina a actividades de soporte, el 38.7% se destina a desarrollos a medida,

el 17.9% se destina a desarrollos de productos propios y el 7.2% se destina a otros tipos de producción.

4


12.- Entre las empresas con más de 20 recursos humanos técnicos, el 0.6% de las horas-hombre se

terceriza en clientes, el 10.2% se destina a actividades de soporte, el 81.6% se destina a desarrollos a medida,

el 3.7% se destina a desarrollos de productos propios y el 4% se destina a otros tipos de producción.


13.- Durante el primer trimestre de 2016, el 42.6% de las ventas a clientes en el exterior se dirigió a países

de Latinoamérica (equivalente a u$s 35.9 millones anuales), el 49.9% se dirigió a Estados Unidos y

Canadá (equivalente a u$s 42 millones anuales), el 3.9% a países de Europa (u$s 3.3 millones anuales) y el

3.6% a países de Asia (u$s 3.1 millones anuales). No se registraron ventas a países de África y de Oceanía.

14.- Las ventas a clientes del exterior en Latinoamérica (42.6% del total) se componen por 1.9% del total

vendido a Brasil, 21.6% del total vendido a Chile, 11.4% del total vendido a México, 3.1% del total vendido a

Colombia, 0.4% del total vendido a Perú y 4.1% del total vendido al resto de Latinoamérica.

15.- Las ventas a clientes en Estados Unidos y Canadá (49.9%) se componen por 43.9% del total vendido a

Estados Unidos y 6% del total vendido a Canadá.

5


16.- Las ventas a clientes en Europa 3.9%, se componen 1.8% del total vendido a España, 0.1% del total

vendido a Alemania, y 2% del total vendido al resto de Europa.


17.- La segunda medición del Monitor Estadístico TIC, que captará información sobre facturación y empleo

durante el segundo trimestre de 2016, permitirá comenzar a medir variaciones trimestrales de facturación

y empleo, e incluirá también información sobre los sectores productivos de destino de la producción de

software de las empresas cordobesas.

6

Facturación


Millones de dólares. 1er trimestre de 2016 - Montos anualizados

Facturación de empresas de software en Córdoba

Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster.

281.9

84.2

366.0

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

Clientes en Argentina Clientes en el Exterior Total

Mil

lon

es

7

Facturación


Facturación de empresas de software en Córdoba% de participación - 1er trimestre de 2016


77.0

23.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Clientes en Argentina Clientes en el Exterior

8

Facturación


Concentración de la facturación en el sector del software en Córdoba


% acumulado de participación de mercado

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 55 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100

80% de la facturación concentrado en el 40% de las empresas

72% de la facturación concentrado en el 27% de las empresas

% de empresas

9

Recursos Humanos


Recursos humanos técnicos en empresas de software en CórdobaCantidad de empleados - 1er trimestre de 2016


7,515

387

7,902

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Recursos Humanos core enArgentina

Recursos Humanos core en elexterior

Total

10

Recursos Humanos


Recursos humanos técnicos en empresas de software en Córdoba% de participación - 1er trimestre de 2016


95.1

4.9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Recursos Humanos core en Argentina Recursos Humanos core en el exterior

11

Recursos Humanos


Recursos humanos técnicos en empresas de software en Córdoba% sobre total de recursos humanos - 1er trimestre de 2016


83.090.6

83.3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Argentina Exterior Total

12

Recursos Humanos



Concentración del empleo en el sector del software en Córdoba% acumulado de participación de mercado

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 55 59 64 68 73 77 82 86 91 95 100

80% del empleo concentrado en el 36% de las empresas

75% del empleo concentrado en el 27% de las empresas

% de empresas

13

Comparación datos Monitor Estadístico TIC vs Observatorio CESSI


Facturación, exportaciones y empleo en empresas de software - Córdoba vs Argentina% de los valores de Córdoba con relación a los valores de Argentina

Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster, y datos de CESSI.

10.5

8.4

11.6

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

Facturación Exportaciones Empleo

Córdoba: u$s 366 millonesArgentina: u$s 3,479 millones

Córdoba: u$s 84.2 millonesArgentina: u$s 1,004 millones

Córdoba: 9.5 milArgentina:81.8 mil

14

Tipos de productos


Distribución de recursos humanos por tipo de producto% de horas-hombre dedicadas a cada categoría - 1er trimestre de 2016


3.4

12.4

72.3

7.3 4.7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Tercerizados encliente

Soporte Desarrollos a medida Desarrollos deproductos propios

Otros tipos deproducción

15

Tipos de productos


Distribución de recursos humanos por tipo de producto% de horas-hombre dedicadas a cada categoría por tamaño de empresa - 1er trimestre de 2016


13.1 13.70.6

13.622.4

10.2

40.1

38.781.6

26.517.9

3.76.7 7.2 4.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Menos de 10 RRHH Técnicos Entre 10 y 20 RRHH Ténicos Más de 20 RRHH Ténicos

Otros tipos de producción Desarrollos de productos propios Desarrollos a medida Soporte Tercerizados en cliente

16

Mercados de destino en el exterior


Ventas a clientes en el exterior por región% sobre total de ventas a clientes en el exterior - 1er trimestre de 2016


42.6

49.9

3.9 3.60.0 0.0

0

10

20

30

40

50

60

Latam USA + Canadá Europa Asia Africa Oceanía

17



Ventas a clientes en el exterior por regiónMillones de dólares -1er trimestre de 2016 - Montos anualizados


35.9

42.0

3.3 3.10.0 0.0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


18




Ventas a clientes en el exterior por país% sobre total de ventas a clientes en el exterior - 1er trimestre de 2016

1.9

21.6

11.4

3.1

0.4

4.1

43.9

6.0

0.1

0.0

1.8

0.0

2.0

0.0

0.0

3.6

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Brasil

Chile

México

Colombia

Perú

Resto Latam

Estados Unidos

Canadá

Alemania

Francia

España

Italia

Resto Europa

Africa

Oceanía

Asia

19



Fuente: Economic Trends para el Córdoba Technology Cluster, y datos de CESSI.

Destino de las ventas al exterior del sector del software - Comparación Córdoba vs Argentina% de exportaciones a cada región sobre exportaciones totales de software

38.1

52.3

6.9

1.80.0 0.9

42.6

49.9

3.9 3.6

0.0 0.00.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0


Argentina (CESSI) Córdoba (Córdoba Technology Cluster)

20

Notas Metodológicas

1.- El Monitor Estadístico TIC es un proyecto del Córdoba Technology Cluster financiado por el Fondo de Competitividad

de la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba (ADEC) y el Córdoba Technology Cluster.


2.- Se trata de un instrumento de generación periódica y sistemática de estadísticas del sector TIC en Córdoba, basado

en el reporte de información por parte de empresarios del sector, a través de un mecanismo de triangulación de cuentas

anónimas de correo electrónico que garantiza el anonimato de las respuestas individuales.

3.- El Monitor Estadístico TIC incluye variables trimestrales, como la facturación (a clientes en Argentina y en el exterior), la

cantidad de empleados totales y técnicos (en Argentina y en el exterior) y la distribución de los recursos humanos entre

actividades de tercerización de recursos, soporte, desarrollos a medida y desarrollos de productos propios.

4.- El Monitor Estadístico TIC incluye también variables anuales, cuya medición se alterna entre las distintas mediciones

trimestrales, como la distribución regional de las ventas a clientes en el exterior, los sectores de destino de la producción, los

tipos de clientes, indicadores de valor agregado como productos propios, marcas propias, patentes registradas y registros de

obras de software, y expectativas vinculadas a la evolución de esos indicadores de valor agregado.

5.- El Monitor Estadístico TIC permite además la incorporación de variables ad hoc necesarias para cuantificar aspectos que

le permitan al Córdoba Technology Cluster comprender distintos aspectos, fenómenos y procesos económicos y de negocios y

fundamentar proyectos, iniciativas y propuestas de políticas públicas para el sector.

21

Notas Metodológicas

6.- Las estadísticas trimestrales, como la facturación y el empleo, darán lugar a números índice en cuyo cálculo se

contemplará la eventual diferencia en la cantidad de respondentes en cada medición, para que sus fluctuaciones

representen la evolución de las variables de interés y no simples distorsiones generadas por distintas tasas de respuesta.


7.- Las estimaciones de magnitudes extrapoladas al total del mercado, como la facturación total o la cantidad total de

recursos humanos empleados por las empresas de software de Córdoba, se realizan a través de distintos parámetros de

escala obtenidos a través de información secundaria proveniente de fuentes fiscales, como la cantidad de empresas

registradas en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba como empresas de software (código tributario

“Servicios de consultores en informática y suministros de programas de informática”) con exención tributaria por inscripción

como industria de software, y demás datos provenientes de fuentes tributarias provinciales y nacionales.

8.- Dichas estimaciones se realimentarán con la información que irá generando el Monitor, ya que las sucesivas

mediciones irán aportando información sobre facturación anual y parámetros de estacionalidad trimestral que permiten

aumentar la precisión de las estimaciones.

9.- De la misma manera, la información proveniente de fuentes fiscales que se vaya incorporando al proyecto permitirá

redefinir los esquemas de ponderación de respuestas, lo que naturalmente también irá incrementando la precisión de todas

las estadísticas del Monitor.

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