Resultados del Reporte de Competitividad Global: 2017-2018

ECUADOR Y COMPETITIVIDAD GLOBAL Presentación de los resultados del Índice de Competitividad Global (ICG)

2017-2018 del Foro Económico Mundial (FEM)

Sara Wong, Ph.D.*Septiembre 26 de 2017, 6:00-7:00pm, Guayaquil

*Profesora, ESPAE-Graduate School of Management y Directora del Centro de Estudios Asia – Pacífico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL). Gracias a Yael Negrete por sus asistencia en la preparación de los cuadros y gráficas.

“…competitividad es el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de la

productividad de una economía…”- Foro Económico Mundial (FEM)

Ecuador– Resultados totales y por pilares– Evolución 2007-2017– Factores críticos para negocios – ¿En qué enfocarse para mejorar?

Resultados y comparaciones– Mundo y por región

¿Por qué importa el ICG del FEM? ¿Cómo se mide el ICG? … ¿y el nuevo índice? ESPAE y la EOE

CONTENIDO

ECUADOR– Resultados totales y por pilares– Evolución 2007-2017– Factores críticos para negocios – ¿En qué enfocarse para mejorar?

I. Ecuador II. Mundo y región III. Por qué el ICG IV. Cómo se mide el ICG V. ESPAE y la EOE

Ecuador: resultados totales – Ranking e ICGÍNDICE DE COMPETITIVIDAD

GLOBAL (ICG) Ranking Índice

ICG 2017-2018 (137 países)

ICG 2016-2017 (138 países)

ICG 2015-2016 (140 países)…ICG 2013-2014 (148 países)

ICG 2012-2013 (144 países)

97

91

76 …71

86

3.91

3.96

4.07 …

4.18

3.94Fuente: Reporte de Competitividad Global (RCG) del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), varios años.

Requerimientos Básicos 4.4 4.4 4.51.º pilar: Instituciones 2.º pilar: Infraestructura 3.º pilar: Entorno Macroeconómico 4.º pilar: Salud y Educación Primaria

3.14.14.35.9

3.34.04.45.8

3.44.14.75.9

3.7 3.7Potenciadores de Eficiencia 3.85.º pilar: Educación Superior y Entrenamiento 6.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Bienes 7.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Trabajo 8.º pilar: Desarrollo del Mercado Financiero 9.º pilar: Disponibilidad Tecnológica 10.ºpilar: Tamaño de Mercado

4.33.73.43.33.63.9

4.33.83.63.43.53.9

4.33.83.83.53.54.0

Factores de Innovación y Sofisticación 3.2 3.311.º pilar: Sofisticación en los negocios 12.º pilar: Innovación

3.62.9

3.73.0

3.43.73.2

Ecuador: Indice (ICG) por Pilares ICG(2017-2018) ICG(2016-2017) ICG(2015-2016)

-

-

-

-

--

-

-

Requerimientos Básicos 4.4 (87) 4.4 (81)1.º pilar: Instituciones 2.º pilar: Infraestructura 3.º pilar: Entorno Macroeconómico 4.º pilar: Salud y Educación Primaria

3.1 (128)4.1 (72)4.3 (91)5.9 (61)

3.3 (113)4.0 (71)4.4 (83)5.8 (68)

Factores de Innovación y Sofisticación 3.2 (110)11.º pilar: Sofisticación en los negocios12.º pilar: Innovación

3.6 (105)2.9 (111)

3.3 (102)3.7 (87)

3.0 (107)

3.7 (95)5.º pilar: Educación Superior y Entrenamiento 6.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Bienes 7.º pilar: Eficiencia en el Mercado de Trabajo 8.º pilar: Desarrollo en el Mercado Financiero 9.º pilar: Disponibilidad Tecnológica 10.ºpilar: Tamaño de Mercado

4.3 (77)3.7 (128)3.4 (126)3.3 (113)3.6 (92)3.9 (66)

Potenciadores de Eficiencia 4.3 (73)

3.8 (124)3.6 (123)3.4 (113)3.5 (90)3.9 (62)

3.7 (98)

Ecuador: RANKING por Pilares ICG(2017-2018) ICG(2016-2017)

-

Pilares que más han empeorado (7 de 12 empeoraron)

Instituciones (1/2) Valor Valor

Derechos de propiedadProtección de la propiedad intelectualDesviación de fondos públicosConfianza pública en los políticos Pagos irregulares y sobornosIndependencia judicialFavoritismo en decisiones de los funcionarios gub…Eficiencia del gasto públicoCarga de la regulación gubernamentalEficacia del marco jurídico en solución de controv…

3.33.42.21.63.31.71.82.02.32.7

3.63.72.51.93.71.92.13.62.23.0

ICG(2017-2018) ICG(2016-2017)

Cont…Fuente: Reportes de Competitividad Global (RCG) 2017-18 y 2016-17.

Instituciones (2/2) Valor ValorEficacia del marco jurídico en disputas de regul.Transparencia de la formulación de políticas gub.Costes empresariales del terrorismoCostos empresariales del delito y la violencia Crimen organizadoConfianza en los servicios policialesComportamiento ético de las empresasFortaleza de las normas de auditoria y reportesEficacia de los consejos corporativasProtección de los intereses de los accionistas min.Fortaleza de la protección a los inversionistas

1.93.35.63.74.53.93.05.04.83.74.7

2.03.45.63.74.63.93.35.15.13.74.7

ICG(2017-2018) ICG(2016-2017)

Pilares que más han empeorado (7 de 12 empeoraron) – ejemplo 1:

Fuente: Reportes de Competitividad Global (RCG) 2017-18 y 2016-17.

Pilares que más han empeorado (7 de 12 empeoraron), ejemplo 2:

Eficiencia en el Mercado de Trabajo Valor Valor

ICG(2017-2018) ICG(2016-2017)

Cooperación en las relaciones empleado-empleadorFlexibilidad en la determinación de los salarios Prácticas de contratación y despidoCostes de despido, semanas de salario*Efecto de impuestos sobre incentivos para trabajarPaga y productividadLa confianza en la gestión profesionalCapacidad del país para retener el talentoCapacidad del país para atraer el talentoParticipación femenina en la fuerza de trabajo*

4.34.82.3

31.83.33.73.63.13.0

0.63

4.45.22.4

31.83.73.83.73.23.2

0.63

Fuente: Reportes de Competitividad Global (RCG) 2017-18 y 2016-17.

ICG: Evolución 2007-2017 & comparación con LACLO QUE COMENTAMOS EL AÑO PASADO: • 2008-2009: Ecuador con peor desempeño en todos los pilares –menos entorno

macroeconómico la “frontera” de Ecuador por debajo y lejos de la “frontera” LAC

• 2012-2013: Ecuador con mejor desempeño entorno macroeconómico y salud y edu. primaria. la “frontera” de Ecuador se acerca a la “frontera” LAC

• 2016-2017: La “frontera” de Ecuador se ha “encogido”, aunque todavía se encuentra “sobre” la frontera de LAC en algunos pilares (infraestructura, salud y educación primaria). Pero está más visiblemente “dentro” de la frontera de LAC en pilares claves para Ecuador: -Disponibilidad tecnológica; -Desarrollo de mercados financieros; -Eficiencia en Mercado laboral.

ICG: Evolución 2007-2017 & comparación con LAC

ESTE AÑO: • 2017-2018: Con respecto a LAC, la “frontera” de Ecuador sigue “encogiendose”,

pero continua “sobre” la frontera de LAC en infraestructura, y en salud y educación primaria.

2008-2009

1

2

3

4

5

6

71. Instituciones

2. Infraestructura

3. EstabilidadMacroeconómica

4. Salud y EducaciónPrimaria

5. Educación Superiory entrenamiento

6. Eficiencia en losMercados de Bienes

7. Eficiencia en losMercados Laborales

8. Sofisticación delMercado Financiero

9. PreparaciónTecnológica

10. Tamaño deMercado

11. Sofisticación deNegocios

12. Innovación

Ecuador América Latina y el Caribe

1

2

3

4

5

6

71. Instituciones

2. Infraestructura



5. EducaciónSuperior y

entrenamiento







12. Innovación


2012-2013

1

2

3

4

5

6

71. Instituciones

2. Infraestructura










12. Innovación


2016-2017

1

2

3

4

5

6

71. Instituciones

2. Infraestructura










12. Innovación


2017-2018

Evolución del Índice de Competitividad Global por pilares: Benchmark con otros países de la región, 2007-2017

Factor: Requerimientos básicos

Instituciones Infraestructura

Fuente: Reporte de Competitividad Global del FEM, varios añosNota: Ecuador no estuvo entre los países del Reporte de Competitividad Global 2014-2015


Factor: Requerimientos básicos

Ambiente Macroeconómico Salud y Educación Primaria



Factor: Potenciadores de Eficiencia

Educación secundaria y entrenamiento Eficiencia en el Mercado de bienes




Eficiencia en el Mercado de trabajo Desarrollo del Mercado Financiero




Preparación Tecnológica Tamaño de Mercado



Factor: Innovación y Sofisticación


Sofisticación en los negocios Innovación

Competitividad en Latinoamérica y Ecuador, pilares seleccionados

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Figura 6, pag. 31

Mejor desempeñoDesempeño medioPeor desempeño Ecuador

Ecuador: Cambios anuales en el Índice de Competitividad GlobalPeríodo 2007-2017

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Innovación

Sofisticación en los negocios

Tamaño de Mercado

Disponibilidad Tecnológica

Desarrollo del Mercado Financiero

Eficiencia en el Mercado de Trabajo

Eficiencia en el Mercado de Bienes

Educación Superior y Entrenamiento

Salud y Educación Primaria

Entorno Macroeconómico

Infraestructura

Instituciones

Fuente: Reporte de Competitividad Global, varias ediciones.

Ecuador: Cambios anuales en el Índice de Competitividad GlobalPeríodo 2007-2017

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

Innovación

Sofisticación en los negocios

Tamaño de Mercado

Disponibilidad Tecnológica

Desarrollo del Mercado Financiero

Eficiencia en el Mercado de Trabajo

Eficiencia en el Mercado de Bienes

Educación Superior y Entrenamiento

Salud y Educación Primaria

Entorno Macroeconómico

Infraestructura

Instituciones

Fuente: Reporte de Competitividad Global, varias ediciones.

Otros casos:-Instituciones-Educ. Sup. y Entren.-Innovación

Ecuador: Cambio en la contribución de los pilares de competitividad entre los años 2007 y 2017

Pilares

Contribución ponderada al

cambio de ICG, 2007-2017

Cambio por pilar

2007-2017Peso por

pilar ICG

2017Instituciones 0.02 0.17 0.10 3.1Infraestructura 0.15 1.46 0.10 4.1Entorno Macroeconómico -0.13 -1.28 0.10 4.3Salud y Educación Primaria 0.08 0.78 0.10 5.9Educación Superior y Entrenamiento 0.12 1.38 0.09 4.3Eficiencia en el Mercado de Bienes 0.03 0.35 0.09 3.7Eficiencia en el Mercado de Trabajo -0.03 -0.33 0.09 3.4Desarrollo del Mercado Financiero -0.03 -0.39 0.09 3.3Disponibilidad Tecnológica 0.09 1.03 0.09 3.6Tamaño de Mercado 0.05 0.53 0.09 3.9Sofisticación en los negocios 0.00 0.03 0.05 3.6Innovación 0.02 0.34 0.05 2.9Fuente: Construcción propia usando datos del Reporte de Competitividad Global 2017-2018

Déficit del Gobierno Central y del SPNF(%PIB)

-4.2

-2.4

-0.6

-2.0

-4.2

-7.2

-1.7

-5.4

-3.0

-0.8

0.5-0.2

-3.5-4.2

-3.8

-5.8

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Gobierno Central SPNF

Fuente: Construcción propia usando datos del Banco Central del Ecuador

310

-1586

-402 -165

-931

-524

-2114

1435

308165

644 567726 772

1322

738

-2500

-2000

-1500

-1000

-500

0

500

1000

1500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Cuenta Corriente Inversión Extranjera Directa

Cuenta Corriente e Inversión Extranjera Directa (Millones de dólares)


AñoCuenta

Corriente IED2009 0.5 0.52010 -2.3 0.22011 -0.5 0.82012 -0.2 0.62013 -1.0 0.82014 -0.5 0.82015 -2.1 1.32016 1.5 0.7


Cuenta Corriente e Inversión Extranjera Directa (%PIB)

25.1

28.227.0

26.0 25.3

18.517.0

98.2

96.7

94.3

91.9 91.7

86.8

90.1

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Exportaciones TCR

27.7 29.1

27.5 27.126.0

20.6

15.8

98.2

96.7

94.3

91.9 91.7

86.8

90.1

80

82

84

86

88

90

92

94

96

98

100

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Importaciones TCR

Exportaciones (%PIB) y Tipo de Cambio Real Importaciones (%PIB) y Tipo de Cambio Real

Fuente: Construcción propia usando datos del Banco Central del EcuadorNotas: Tipo de Cambio Real Efectivo. Base: 2007 = 100

Fuente: Construcción propia usando datos del Banco Central del EcuadorNotas: Tipo de Cambio Real Efectivo. Base: 2007 = 100

Balanza Comercial (Millones de dólares)

1,081

-234

-1,979

-830

-441

-1,075

-723

-2,130

1,247

1.8

-0.4

-2.8

-1.0

-0.5

-1.1

-0.7

-2.1

1.3

-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

-2,200

-1,700

-1,200

-700

-200

300

800

1,300

1,800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Saldo Balanza Comercial Balanza Comercial (%PIB)

En resumen histórico, Ecuador 2007-2016:

• Regulaciones laborales restrictivas, #1 en el 2016 y 2015; y ya venían escalando posiciones.

• Acceso a financiamiento, #2 en el 2016. En el ICG 2009-2010, otro año de crisis y restricciones, también saltó al #2.

• Tasas impositivas #3 en el 2016; habían saltado a #2 en el 2015.

• Corrupción, #1 en el 2013, 2012 y 2011: antes se había mantenido entre los cuatro primeros. Se mantiene #6 en el 2016 y el 2015

Ecuador: Factores más críticos para hacer negocios 2007-2017

Este año 2017-2018:

• Regulaciones laborales restrictivas, #3

• Tasas impositivas #2

• Inestabilidad en políticas, #1

• Corrupción, sube posiciones como factor más problemático, a #4

Ecuador: Factores más críticos para hacer negocios 2007-2017

Ecuador: ¿Qué se debería hacer para mejorar?

• Exactamente lo que ya dijimos el año pasado!!!…


• Exactamente lo que ya dijimos el año pasado!!!… pero cada vez que se deje de hacer, tomará más tiempo y esfuerzo ….


• Exactamente lo que ya dijimos el año pasado!!!… pero cada vez que se deje de hacer, tomará más tiempo y esfuerzo …. Y se añaden retos (la cuarta revolución, medio ambiente, mayor competencia internacional, etc.)


• Exactamente lo que ya dijimos el año pasado!!!…• ENFOCARSE EN FACTORES QUE PROMUEVAN LA EFICIENCIA


Economías basadasen Innovación

Economías basadasen eficiencia

Economías basadasen RRNN

ECUADOR

Fuente: Reporte de Competitividad Global (RCG) varios años.

• Exactamente lo que ya dijimos el año pasado!!!…


• instituciones• infraestructura• entorno macroeconómico• salud y educación primaria

Requerimientos básicos (40%)

• educación superior y entrenamiento • eficiencia del mercado de bienes • eficiencia del mercado laboral• desarrollo del mercado financiero• preparación tecnológica • tamaño del mercado

Potenciadores de eficiencia (50%)

• sofisticación de las empresas • innovación

Innovación y sofisticación (10%)

ECUADOR

Fuente: Reporte de Competitividad Global (RCG) varios años.

LO QUE COMENTAMOS EL AÑO PASADO:

• Eficiencia en mercado laboral:

Salarios reales , con lo que la desigualdad , pero…Buscar salarios ajustados según la productividad.Flexibilizar regulaciones laborales (contratos & despidos) –sin que implique pérdida de derechos laborales.


LO QUE COMENTAMOS EL AÑO PASADO:• Sin descuidar los pilares básicos (en particular, en los que el ICG ha

caído• Entorno macroeconómico Corto plazo

Manejo del déficit fiscal Carga de la deuda; Saldo Balanza Cuenta Corriente e IEDRiesgo país; Precio del PetróleoTipo de cambio real y exportacionesTérminos de intercambio

• Instituciones ¡Toma tiempo! (pero hay que empezar ¡ya!)


RANKINGS: MUNDO Y REGIÓN


Mensajes claves 1. Diez años después de la crisis, el sector financiero sigue siendo vulnerable.2. Más países son capaces de innovar pero deben de hacer más para extender los beneficios.3. No es necesario que exista una contradicción entre la flexibilidad del mercado de trabajo y los derechos de los trabajadores.

Evolución de la Flexibilidad del Mercado de Trabajo, 2007-2017

Por región, Índice (1 -7)


Flexibilidad del Mercado de Trabajo, Protección de los Derechos de los Trabajadores, Desigualdad y Población de Empleados

Prom

edio

de

la F

lexi

bilid

ad d

el

Mer

cado

de

Trab

ajo

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018, Figura 9, pag. 19.Notas: Países con un coeficiente GINI menor que la mediana han sido definidos como “iguales”. Países con un ratio de empleado a población por encima de la mediana han sido definidos como eficientes.

Protección de los derechos de los trabajadores (normalizada ITUC), tomada del índice global de derechos ITUC 2017

ICG para Latinoamérica y el Caribe (LAC) 12 pilares, edición 2017-2018


2017-2018

Índice de Competitividad Global, Rango de percentiles

2017-2018

Europa: 2017• Muchos países europeos han mejorado los aspectos de sus

ecosistemas de innovación, como la calidad de las instituciones científicas, el gasto de las empresas en (I + D) y la capacidad de innovación de las empresas.

• Cierta recuperación en el entorno macroeconómico.• Deterioro en indicadores educativos para ciertas

economías europeas.• Los mercados laborales siguen presentando altos niveles

de desempleo juvenil y una creciente polarización de la demanda de cualificaciones.

2017-2018

Norteamérica:2017• Estados Unidos (2) y Canadá (14) se ubican entre los mejores países

dentro el del ICG. • El progreso tecnológico y la innovación sitúan a Norteamérica en el

primer lugar de los rankings de competitividad.• La región enfrenta algunos retos (concentración industrial, la

desigualdad y la sostenibilidad de la industria).

2017-2018 LAC:2017• La caída de los precios de los commodities y el deterioro de los términos

de intercambio provocaron fuertes depreciaciones en las principales monedas de la región.

• El factor de requerimientos básicos como su pilar instituciones se ha deteriorado, por la caída de instituciones democráticas en Venezuela y por los escándalos de corrupción en toda la región.

• Los más competitivos en el 2017-2018:Chile (33), se mantiene estable en posicionesCosta Rica (47), sube siete puestosPanamá(50), cae ocho posiciones

• Se les aproximan: México (51) y Colombia (66).• Los menos competitivos: Venezuela (127) y Paraguay (112).• Los de mayor caída: República Dominicana (92 en el 2016, 104 ahora),

Honduras (88 en el 2016, 96 ahora), Panamá (42 en el 2016, 50 ahora), Ecuador ( 91 en el 2016, 97 ahora).

¿POR QUÉ y PARA QUÉ IMPORTA EL ICG?


¿Por qué importa el ICG? (1)• Índice con

• mayor cobertura de países (137, en 2017)-> representan +98% del PIB mundial.

• permanencia (desde el 2004, y 2007 en su forma actual), y • difusión (+160 instituciones socias).

• Usado por inversores en sus decisiones de inversión y otras agencias como fuente de información.

• Señala aspectos claves para ganancias en productividad Herramienta de políticas públicas

• Sistemas nacionales de competitividad e innovación.

¿Por qué importa el ICG? (2)• Competitividad (nivel de productividad): contribuye a la fortaleza

de una economía • Crecimiento en productividad -> retorno a la inversión -> inversión ->

contribuye al crecimiento de una economía. • “…frente a una crisis, los países más competitivos la sobrellevan mejor y

se recuperan más rápidamente.” (RCG 2015-16, p. 16).

¿Para qué utilizar el ICG? … Para acelerar las agendas de competitividad,

¿Cómo?1. Índices, no rankings individuales.

2. Agregados en el lugar de indicadores.

3. Identificación de prioridades.

4. Entendimiento de los factores de competitividad.

5. Solución a las fallas del mercado.

6. Colaboración público-privada.

7. Coordinación.

Fuente: Reporte de Competitividad Global 2017-2018.

Pero además se añaden nuevos retos, ¿Cómo enfrentarlos?

Pero además se añaden nuevos retos, ¿Cómo enfrentarlos?

El FEM propone el Índice de Desarrollo Inclusivo (ver siguiente sección).

¿CÓMO SE MIDE EL ICG?(¿y el nuevo índice?)


¿Cómo se mide el ICG?• 2005 – presente: Foro Económico Mundial (FEM) y Xavier Sala-i-Martín

publican el ICG (Índice de Competitividad Global), elaborado por Xavier Sala-i-Martín en colaboración con el foro.

• Metodología actualizada en 2007. 114 indicadores importantes para medir productividad. Indicadores se agrupan en 12 pilares y 3 factores. Agregaciones: promedios y ponderaciones Datos:

Secundarios: disponible públicamente, de instituciones y agencias reconocidas. Primarios: Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE)

Índice de Desarrollo Inclusivo El Índice de Desarrollo Inclusivo (IDI) fue introducido por el Foro Económico Mundial en el 2017.

El IDI trata de evaluar el desarrollo socioeconómico de los países, de manera que ofrezcan una visión más matizada del progreso económico inclusivo con base a 12 indicadores de desempeño.

ESPAE Y LA EOE


La Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE)

• La Encuesta de Opinión de Ejecutivos (EOE): realizada en cada uno de los países por instituciones asociadas.

• Esta red de instituciones a nivel de países incluye instituciones de investigación y organizaciones de negocios.

• La Escuela de Postgrado en Administración de Empresas (ESPAE) de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL) administra la EOE) en Ecuador.

• 2007-2014: en conjunto con otra institución de educación superior• 2015- a la fecha: solo ESPAE• Un equipo encargado de realizar la encuesta, a cargo de Andrea Samaniego

• ESPAE agradece el tiempo y la disposición de los ejecutivos para responder la EOE.

La EOE y ESPAEEntrada de datos

• Entrada de datos y construcción de la base realizada por el Foro Económico Mundial

Validez

• Pruebas de validez realizadas por el Foro Económico Mundial

Confiabilidad

•Pruebas de confiabilidad realizadas por el Foro Económico Mundial

• WEF entrega el cuestionario a ESPAE• ESPAE sigue lineamientos del WEF para establecer muestra • Entrevistas a Ejecutivos realizadas entre Febrero y Abril• ESPAE entrega cuestionarios con respuestas de ejecutivos al

WEF• 96 realizadas (muestra requerida: 80).

Ecuador: Características de la muestra para el EOE, 2017-2018

Fuente: ESPAE, equipo encargado de administrar la EOE en Ecuador.

Empresas grandes Medianas y Pequeñas Microempresas Total general

29 30 37 96

Ciudad Agricultura Manufactura Industria no

ManufactureraServicios Total general

Guayaquil 1.04% 12.50% 7.29% 22.92% 43.75%Quito 0.00% 12.50% 5.21% 28.13% 45.83%Otra ciudad 0.00% 2.08% 2.08% 6.25% 10.42%Total general 1.04% 27.08% 14.58% 57.29% 100.00%

¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

Indice de Competitividad Global (ICG)Foro Económico Mundial

(World Economic Forum, WEF)

disponible en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018

Resultados del Reporte de Competitividad Global: 2017-2018

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